phân tích sự biến động của giá sữa tại Việt Nam qua 10 năm 20082017.qua việc phân tích thực trạng bằng việc hệ thống thông tin từ các biểu đồ vêc giá sữa, từ đó biết được xu hướng và dự báo giá sữa trong tương lai.
II.Thực trạng thị trường sữa Việt Nam giai đoạn 2008-2017 1.Tổng quan thị trường: Nằm xu chung nước phát triển giới, nhu cầu sản phẩm sữa ởViệt Nam nguồn bổ sung dinh dưỡng thiết yếu ngày tăng lên Điều thấy qua gia tăng doanh số từ sữa hãng sản xuất Việt Nam, với tổng doanh thu mặt hàng sữa tăng ổn định qua năm Doanh thu toàn ngành sữa năm 2017 đạt 100.000 tỷ đồng, tăng 10,5% so với năm 2016.Hiện nay, tiêu dùng sản phẩm sữa tập trung thành phố lớn, với 10% dân số nước Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ 78% sản phẩm sữa (Somers, 2009).Mức tiêu thụ sữa bình quân 26 lít/người.Theo xu hướng nước này, mức tiêu thụ Việt Nam tăng lên với GDP.Theo dự báo Euromonitor International, công ty nghiên cứu thị trường tồn cầu, năm tới ngành sữa Việt Nam tiếp tục tăng trưởng 9% / năm đạt mức 27 – 28 lít sữa/người/năm vào năm 2020.Cùng với nhu cầu sản phẩm sữa ngày tăng lên Việt Nam,thị trường sữa có tham gia nhiều hãng sữa, nước nước ngoài,với nhiều sản phẩm phong phú 2.Nguồn cung thị trường sữa Việt Nam: Có thể nói, thị trường sữa có bước phát triển nhanh chưa thấy năm gần với tốc độ tăng trưởng năm sau cao năm trước Bình quân, ngành tăng trưởng 17%/năm giai đoạn 2011 -2015, tăng 17,5% giai đoạn 2015 đến Hai mảng dẫn dắt tăng trưởng tồn ngành sữa nước mặt hàng quan trọng sữa nước sữa bột Riêng tổng giá trị trường mảng chiếm gần 3/4 giá trị thị trường Năm 2017 vừa qua ghi nhận mức sản lượng sản xuất sữa loại cao từ trước đến 2.1.Về nguồn cung nước: Sản lượng sữa sản xuất nước tăng qua năm,tốc độ trung bình đạt 32%/năm.Từ 262.000 vào năm 2008 lên đến tỷ lít vào năm 2017 (1103,8 triệu lít) với sữa bột sữa nước Theo BMI Reasearch, thị trường sữa Việt Nam trải qua giai đoạn bùng nổ xét mặt sản xuất, chế biến Xét mặt sản xuất sữa, nhiều công ty sữa lớn Việt Nam có Vinamilk,TH true Milk Hanoi Milk tăng cường đầu tư xây dựng trang trại ni bò sữa để tăng sản lượng.Nguồn cung sữa sản lượng sữa Việt Nam tăng đáng kể vòng vài năm qua nguồn vốn đầu tư đổ vào nông trại sản xuất sữa ngày nhiều nhằm giảm lệ thuộc vào sữa nhập khẩu.Số lượng đàn bò suất sữa bò tăng liên tục qua năm Năng suất sữa: năm suất sữa trung bình nước tăng thêm 100 kg/chu kỳ, tốc độ tăng hàng năm từ 2.8%-3.4% Theo Bộ nông nghiệp phát triển nơng thơn,năng suất sữa hàng hóa đàn bò nước ta vào năm 2018 4.45 tấn/chu kỳ năm 2020 4.5 tấn/chu kỳ Tuy nhiên,từ năm 2008 số địa phương vượt suất dự kiến năm 2020 nhờ kỹ thuật chăn ni, giống tốt.Ví dụ,năng suất bò HF (nhập từ Úc) công ty sữa Tương Lai (Tuyên Quang) đạt 5.35 tấn/chu kỳ[ CITATION kỳanh \l 1033 ].Các doanh nghiệp sản xuất nước liên tục đẩy mạnh đầu tư nhằm gia tăng suất nhiều 2.2.Về nguồn cung từ nước ngoài: Từ năm 2008 đến hết năm 2017, Việt Nam nhập khoảng 8,9 tỷ USD mặt hàng sữa sản phẩm sữa, trung bình năm nước ta bỏ 817 triệu USD để nhập sữa nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nước Năm 2017,Việt Nam nhập khoảng 223,2 nghìn sữa bột, gấp 1,73 lần sản lượng sữa bột sản xuất nước Việt Nam nhập sữa sản phẩm sữa chủ yếu từ thị trường New Zealand, Singapore, Mỹ, Đức, Thái Lan… Năm 2017, kim ngạch nhập từ thị trường New Zealand đạt 232,8 triệu USD, chiếm tới 26,9% tăng 26% so với năm 2016.Kế đến Singapore Mỹ với kim ngạch nhập 122,4 triệu USD 67,8 triệu USD New Zealand thị trường nhập sữa chủ lực Việt Nam, chiếm thị phần lớn 25,4% tổng kim ngạch, đạt 165,8 triệu USD, tăng 19,3% Đứng thứ hai thị trường Singapore,kế đến thị trường Đức, Thái Lan, Hoa Kỳ, Hà Lan… VDSC cho biết năm 2017, kim ngạch nhập sản phẩm sữa dù tăng 2% lên 868 triệu USD chiếm 19% tổng giá trị ngành hàng 2.3.Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn cung: 2.3.1.Trình độ công nghệ: Kết từ DDEF cho thấy, có đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao; kết hợp việc quản lý chặt chẽ quy trình chăn ni, kiểm sốt an tồn dịch bệnh nguyên liệu đầu vào – đầu cách đồng mang lại hiệu cao cho nghề ni bò sữa Song, thực tế có 95% số bò sữa nước ta nuôi phân tán nông hộ với quy mô nhỏ lẻ, thiếu chuyên nghiệp Trong 32 tỉnh chăn ni bò sữa, có 10 tỉnh có kinh nghiệm –33 năm, chiếm 80% số bò sữa, lại 22 tỉnh nuôi từ – năm, kinh nghiệm hạn chế Phần lớn hộ chăn ni tỉnh gặp nhiều khó khăn, gây thiệt hại cho người lần đầu chăn nuôi Người dân không hướng dẫn kỹ thuật chăn ni, biện pháp phòng trừ bệnh tật Và người ni bò hồn tồn thụ động trước tác động kinh tế, xã hội 2.3.2.Giá yếu tố sản xuất: Vốn tốn khó doanh nghiệp để xây dựng hệ thống chăn ni bò sữa đạt chuẩn, doanh nghiệp phải đầu tư số vốn lớn Hơn nữa, muốn đáp ứng yêu cầu thị trường, doanh nghiệp ngành sữa phải nhập cơng nghệ, ngun liệu, thiết bị từ nước ngồi kỹ thuật nước hạn chế ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, doanh thu doanh nghiệp Đàn bò sữa nước đáp ứng khoảng 35% tổng nhu cầu ngành sữa nước, điều kéo theo hệ công ty sữa phụ thuộc vào sữa bột nhập sản xuất sữa uống nước Sự phụ thuộc nhiều vào thị trường nước đốivới nguyên liệu đầu vào tạo nguy chèn ép lợi nhuận biến động giá sản phẩm sữa nhập khẩu.Chính phủ có chiến lược phát triển nguồn nguyên liệu sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu nội địa Theo số lượng đàn bò sữa tăng bình quân 11%/năm.Tuy nhiên dài hạn nguồn sữa nước chưa đáp ứng nhu cầu 2.3.3.Chính sách nhà nước: Một loạt sách như:Theo cam kết gia nhập WTO, mức thuế nhập sữa bột cao cấp mức 25%,Theo Hiệp định đối tác tồn diện và tiến bộ xun Thái Bình Dương (CPTPP),thuế xuất nhập khẩu của sữa dần giảm về 0% vào cuối năm 2018.một số loại mức thuế thấp sữa kem chưa cô đặc 5%, sữa, kem pha thêm chất 3-7% Theo định phát triển quy hoạch chế biến sữa 2015 công thương,một loạt sách đưa ra: -Tăng cường kiểm tra chất lượng sữa ngồi nước,cơng khai kết kiểm tra -Tổ chức hội trợ triển lãm tong ngồi nước -Xây dựng chương trình sữa học đưòng -tăng cường truyên truyền để người dân hiểu rõ vai trò sữa -tăng cường bảo hộ thương hiệu sữa -ban hànhcác quy chuẩn chất lượng bao bì nhãn mác theo thơng lệ quốc tế -tăng cường chuyển giao công nghệ,đẩy mạnh nghiên cứu -khấu trừ VTA đầu vào cho dn thu mua sữa từ nông dân -có khoản vay ưu đãi cho nơng dân 2.3.4.Số lượng nhà cung ứng: Có khoảng 60 doanh nghiệp Sữa Việt Nam cạnh tranh với Trong đó, Vinamlik Abbott dẫn đầu thị trường, FrieslandCampina Vietnam(Dutch Lady) 15.8%, Mead Johnson 14.4%, Nestle 9.1% Tính đến tháng 8/2018 thị phần Sữa uống chủ yếu nằm tay doanh nghiệp sữa nội, đó, Vinamilk nắm giữ 48,7% thị phần, FrieslandCampina Việt Nam với 25,7% TH True Milk 7,7% thị phần Vinamilk có thương hiệu sữa uống FrieslandCampina Việt Nam có dòng sản phẩm sữa uống Dutch Lady (Sữa Cơ gái Hà Lan) chiếm vị trí chủ lực Sữa Bột mảng thị trường có cạnh tranh gay gắt, với diện 300 thương hiệu sữa, sữa ngoại chiếm 75% (2013) Abbott với 120 nhãn sữa bày bán thị trường nội địa chiếm khoảng 30% thị phần, với mức doanh thu trung bình 3.000-4.000 tỷ đồng/năm Vinamilk đứng thứ với 24.6% thị phần Riêng phân khúc thị truờng Sữa Bột trẻ em Vinamilk dẫn đầu thị phần với 25.8% Thị Phần sữa bột Thị phần sữa nước Việt Nam 2017 2.3.5.Kỳ vọng người sản xuất: Các nhà sản xuất lớn nước quốc tế không ngừng đầu tư vào thị trường Việt Nam,số lượng sản lượng đàn bò tăng lên nhanh chóng,kim ngạch nhập sữa năm sau ln cao năm trước.Việt Nam mắt nhà đầu tư thị trường béo bở chưa khai thác hết tiềm 2.4.Kết luận: Với tất tác động trên,nguồn cung sữa 10 năm từ 2008-2018 không ngừng gia tăng,gây dịch chuyển sang phải đường cung 3.Cầu thị trường sữa Việt Nam: 3.1.Thực trạng: Cùng với tăng trưởng kinh tế,còn người ngày có nhu cầu cao sức khỏe dịch vụ.Điều góp phần khơng vào tăng trưởng nhu cầu sữa năm vừa qua,với tốc độ trung bình 9%/năm Báo cáo người tiêu dùng Việt Nam 2013 Nielsen cho thấy,Người Việt chi tiêu ngày nhiều cho thực phẩm có lợi cho sức khỏe nước ép trái cây, sữa uống/thanh trùng/tiệt trùng, sữa đậu nành, sữa chua,… Trong tổng ngân sách chi tiêu cho mặt hàng FMCG thành thị 1.13 triệu đồng/tháng sản phẩm sữa chiếm 372,000 đồng, chiếm khoảng 32% Ở khu vực nơng thơn, ngân sách trung bình 515,000 đồng chi tiêu cho FMCG hàng tháng, sữa đứng thứ ba với 114,000 đồng, sau thực phẩm nước uống Mức tiêu thụ sữa người Việt Nam khoảng 26 lít/ người/năm (2017),tăng dần qua năm với tốc độ nhanh(khoảng 20%/năm) nhiên thấp số nước châu Á 10 Việt Nam với dân số 86 triệu người vào năm 2008,tỉ lệ gia tăng dân số năm 1,2%,mức tăng GDP 6.8%/năm.Theo số liệu đồ thị thì,năm 2008 mức tiêu thụ sữa bình quân người/1 năm 14,6l(2008) lên mức 26l năm 2018 có tốc độ tăng trưởng mạnh nhiên mức thấp so với nước Thụy Sỹ(140l/năm) hay Hà Lan(120l/năm).Vậy nên tiềm để phát triển sản phẩm sữa lớn 3.2.Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu sữa Việt Nam 3.2.1.Thu nhập người tiêu dùng Thứ nhât,thu nhập bình quân khơng ngừng cải thiện.Bình qn từ năm 2008 đến năm 2014,tỷ lệ tăng trưởng GDP đầu người Việt Nam thu nhập bình quân đầu người tăng trưởng số năm.Ở thống kê gần nhất, năm 2014, trung bình nước có thu nhập đầu người 2,64 triệu đồng /tháng GDP bình quân đầu người 3,6 triệu đồng / tháng Thứ hai,cùng với gia tăng thu nhập, mức sống người dân ngày nâng cao, thể mức chi tiêu bình qn người có xu hướng gia tăng liên tục qua năm Trong vòng 10 năm từ 2008 – 2018,mức chi tiêu hàng tháng cho ăn uống người Việt Nam tăng từ 792 nghìn đồng lên đến gần 2,6 triệu đồng.Điều đáng ý,người 11 Việt sử dụng ngày nhiều tiền để chi cho ăn uống,mà sữa số đó.Trong gần 2,6 triệu đồng,mỗi người Việt bỏ tới nửa để chi cho ăn uống, tỷ lệ cải thiện rõ rệt so với năm 2008 Về ngành hàng sữa, vốn sản phẩm thiết yếu nên dù năm kinh doanh ảm đạm doanh nghiệp toàn kinh tế, doanh nghiệp ngành giữ tăng trưởng mạnh với mức số Trong năm tới, việc dân số tăng, thu nhập người dân tăng kéo theo chi tiêu nhiều hơn,và quan tâm ngày nhiều người Việt Nam sản phẩm chăm sóc sức khỏe, ngành sữa kỳ vọng tiếp tục trì đà tăng trưởng 3.2.3.Sở thích thị hiếu Theo nghiên cứu Nielsen, yếu tố quan trọng có ảnh hướng đến định mua sản phẩm dinh dưỡng “Thành phần đầy đủ dinh dưỡng”, “Giảm nguy mắc bệnh”, “Giá phải chăng” và“Được chứng nhận chuyên gia y tế” Mặc dù người mua thường giới nữ đối tượng sử dụng có phạm vi rộng lớn hơn, gồm nam giới, trẻ em, người lớn tuổi Do đó, việc chọn loại sữa, thương hiệu sữa bị ảnh hưởng nhiều người sử dụng Ví dụ, người lớn tuổi gia đình khuyến khích sử dụng sữa bột người mẹ trẻ có xu hướng cho uống sữa uống Hay mẹ chọn mua nhãn hiệu sữa muốn uống nhãn hiệu khơng hợp vị hay thích thú với quà tặng kèm Bạn bè, đồng nghiệp tác động đến chọn mua sữa, sản phẩm sữa cho bé Các mẹ có nhỏ quan tâm đến vấn đề “nên mua sữa cho con?”.Trong giai đoạn này, lời khuyên từ người xung quanh định hướng hành vi mua người tiêu dùng, dẫn người tiêu dùng đến định mua loại sữa thay loại khác từ chỗ dùng loại chuyển sang dùng loại khác Người mua có thói quen lựa chọn sữa theo nhãn hiệu lâu năm (trong tâm trí họ), có thương hiệu uy tín thị trường Họ có xu hướng đánh giá chất lượng sữa qua giá thành nguồn gốc xuất xứ, giá cao chất lượng tốt (đặc biệt sản phẩm sữa giành cho trẻ em người cao tuổi) hàng ngoại tốt hàng nội Tuy nhiên giá yếu tố tiên để chọn lựa nhãn hiệu sữa sản phẩm sữa đa dạng thay cho Người mua lựa chọn nhãn sữa dựa thông tin chất lượng, sức mạnh thương hiệu, phản hồi người dùng khác… đến giá 12 Sự tin tưởng yếu tố lớn thành công tiếp cận người tiêu dùng lĩnh vực sức khỏe dinh dưỡng Người mua tin tưởng thông tin từ người dùng khác, người bán hàng dễ bị tác động đến định mua 3.2.4.Giá hàng hóa thay Áp lực sản phẩm ngành không nhiều, đặc thù sữa sản phẩm bổ sung dinh dưỡng thiết yếu Tuy nhiên, có cạnh tranh sản phẩm ngành thị phần, ví dự sữa đậu nành hay sản phẩm đồ uống ngũ cốc, ca cao… làm giảm thị phần sản phẩm sữa nước Khi đặt so sánh sản phẩm sữa với sản phẩm đồ uống nước khác, người tiêu dùng thường chọn mặt hàng sữa thức uống chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu, khác với sản phẩm nước ngọt.có đường có ga khác Đây sản phẩm đứng đầu trước lựa chọn bậc phụ huynh 3.3.Kết luận Với tất tác động trên,cầu sữa không ngừng gia tăng,gây dịch chuyển sang phải đường cầu 4.Ảnh hưởng cung cầu tác động tới giá sữa nào? Giá sữa tăng liên tục 10 năm từ mức 187,956 triệu đồng/tấn (2008) lên mức 242,180 triệu/tấn (2018),ngoài phần lạm phát nguyên nhân chủ yếu tác động cung cầu Giá thu mua sữa doanh nghiệp, nhà máy từ người chăn nuôi ổn định, đạt quanh mức 11.000 – 12.000 đồng/lít,trong vào thời điểm năm 2008 13000/lít 13 14 III.Dự báo giá sữa thời gian tới thị trường Việt Nam 1.Trong dài hạn Hiện nay,giá sữa Việt Nam cao giới,cao đến 30-60% so với nước khu vực.Giábán lẻ trung bình 1,4 USD/lít, Trung Quốc 1,1 USD,Ấn Độ: 0,5 USD,các nước Âu - Mỹ từ 0,5-0,9 USD/lít.Hiện giá sữa Việt Nam cao gấp đôi Malaysia gấp 1,5 lần so với Thái Lan.Do đó,xu giảm giá sữa tất yếu.Nguồn cung sữa nguyên liệu nước tăng lên với tăng đầu tư vào lĩnh vực chăn ni bò sữa Nguồn nguyên liệu sữa nhập ngoại tăng loạt thỏa thuận kinh tế khiến thuế sữa giảm.dần 0%.Có khả cơng ty nước ngồi đầu tư nhà máy mới,hoặc gia cơng nhà máy nước,do xu hướng giảm giá lớn.Như dài hạn tốc độ tăng giá sữa giảm dần tiến tới giảm giá P0 S0 D0 D1 E0 E1 S1 P1 2.Trong ngắn hạn Có thể nói chưa mức tăng giáQ nguyên liệu sữa lại tăng cao dồn dập O Q0 nay.Chính việc đưa dự đoán giá sữa thời gian tới khó khăn, thị Q1 trường có nhiều biến động khó lường Trong ngắn hạn 21 Về nhu cầu: Việt Nam thị trường có tiềm với dân số đơng, trẻ mức sống ngày nâng cao nên nhu cầu sản phẩm sữa tăng lên, sữa coi sản phẩm thiết yếu, đặc biệt sữa dành cho trẻ em Vì vậy, việc tăng giá sữa khơng đồng nghĩa với nhu cầu sữa giảm Về nguồn cung nguyên liệu sữa nước có tăng tăng chưa đáng kể, đáp ứng khoảng 24% 30% nhu cầu nước, 70% - 76% nhập ngoại Trong tình trạng giá sữa giới liên tục tăng giá sữa nước tăng 15 P1 P0 S0 S1 E1 E0 D1 D0 O Q0 Q1 16 .. .sữa ngày tăng lên Việt Nam ,thị trường sữa có tham gia nhiều hãng sữa, nước nước ngoài,với nhiều sản phẩm phong phú 2.Nguồn cung thị trường sữa Việt Nam: Có thể nói, thị trường sữa có bước... nghiệp sữa nội, đó, Vinamilk nắm giữ 48,7% thị phần, FrieslandCampina Việt Nam với 25,7% TH True Milk 7,7% thị phần Vinamilk có thương hiệu sữa uống FrieslandCampina Việt Nam có dòng sản phẩm sữa. .. triệu USD New Zealand thị trường nhập sữa chủ lực Việt Nam, chiếm thị phần lớn 25,4% tổng kim ngạch, đạt 165,8 triệu USD, tăng 19,3% Đứng thứ hai thị trường Singapore,kế đến thị trường Đức, Thái Lan,