Cấu trúc sở hữu, đặc tính hội đồng quản trị và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp ở việt nam TT

25 136 0
Cấu trúc sở hữu, đặc tính hội đồng quản trị và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp ở việt nam TT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

i DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ Trần Vinh (2016) Nghiên cứu tác động yều tố văn hóa đến cầu người tiêu dùng nhóm hàng tiêu dùng nhanh Việt Nam Tạp chí Kinh Tế Châu Á Thái Bình Dương, số 471, trang 75-76, 65 Trần Vinh (2016) Giải pháp phát triển cầu cho ngành hàng tiêu dùng nhanh sở khai thác ảnh hưởng yếu tố văn hóa Tạp chí Kinh Tế Châu Á Thái Bình Dương, số 480, trang 73-75, 66 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết luận án Việt Nam bắt đầu mở cửa từ năm 1986, nhiên kinh tế nói chung thị trường hàng tiêu dùng nhanh (Fast Moving Consumer Goods FMCG) nói riêng thực cạnh tranh khốc liệt vòng 25 năm trở lại Để khai thác mạnh tồn thị trường 94 triệu dân Việt Nam điều phức tạp Các nhà nghiên cứu rằng, lựa chọn cá nhân bị tác động ngân sách, giới hạn khả tiêu dùng ảnh hưởng ngoại ứng mạng lưới Khi nghiên cứu sâu thị trường người tiêu dùng, nhà nghiên cứu rằng, cầu người tiêu dùng khơng bị ảnh hưởng yếu tố nêu mà bị ảnh hưởng yếu tố văn hóa Việt Nam, quốc gia với 4.000 năm văn hiến, có văn hóa đa dạng, phức tạp trải dài qua nhiều kỷ Mỗi vùng, miền, dân tộc có nét văn hóa đặc sắc lối sống khác biệt Vì vậy, việc xem xét ảnh hưởng yếu tố văn hóa đến cầu người tiêu dùng Việt Nam với ngành hàng tiêu dùng nhanh cần thiết Trong bối cảnh hội nhập, cạnh tranh ngày cành khốc liệt, yếu tố văn hóa hay bị lãng quên Mong muốn cung cấp cho doanh nghiệp tranh tổng thể thị trường, đặc biệt thị trường hàng tiêu dùng nhanh ảnh hưởng yếu tố văn hóa Việt Nam, tác giả chọn đề tài: Tác động yếu tố văn hóa đến cầu người tiêu dùng nhóm hàng tiêu dùng nhanh Việt Nam làm luận án tiến sĩ kinh tế, chuyên ngành kinh tế học Mục tiêu nghiên cứu đề tài Mục tiêu tổng quát xác định ảnh hưởng yếu tố văn hóa đến cầu người tiêu dùng nhanh Việt Nam Đề xuất hàm ý sách phát triển cho ngành hàng tiêu dùng nhanh Trên sở đó, đề tài cần đạt mục tiêu cụ thể sau: Thứ nhất, trình bày lý thuyết cầu, văn hóa yếu tố ảnh hưởng đến cầu Thứ hai, xây dựng kế hoạch khảo sát, thu thập số liệu nhằm mục đích xây dựng mơ hình hồi qui để đo lường ảnh hưởng văn hóa đến cầu người tiêu dùng Thứ ba, kiến nghị sách phát triển cầu cho ngành hàng tiêu dùng nhanh dựa kết nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đề tài phải trả lời câu hỏi sau đây: (1) Yếu tố có ảnh hưởng đến cầu người tiêu dùng? văn hóa bao gồm có tác động đến cầu người tiêu dùng hay khơng? (2) Có thể đo lường mức độ ảnh hưởng yếu tố văn hóa đến cầu mơ hình tốn hay khơng? (3) Kết có giúp việc hoạch định sách vĩ mơ vi mơ hay không? Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài nghiên cứu tác động yếu tố văn hóa đến cầu người tiêu dùng Việt Nam với bốn mặt hàng sau đây: Sữa (sữa bột sữa nước); mì gói; bánh, kẹo nước tương, nước mắm Đối tượng khảo sát công dân Việt Nam có độ tuổi từ 20 tuổi trở lên sinh sống thành phố, địa phương khảo sát 4.2 Phạm vi nghiên cứu 4.2.1 Phạm vi địa lý nghiên cứu Đề tài tiến hành khảo sát 26 tỉnh thành ba miền, Bắc, Trung, Nam, chiếm 60% dân số 80% dung lượng thị trường mặt hàng nêu 4.2.2 Phạm vi thời gian Số liệu cấp thu thập vào cuối năm 2015, đầu năm 2016 Số liệu thứ cấp số liệu từ năm 2010 - 2016 Phương pháp nghiên cứu nguồn liệu cho luận án 5.1 Phương pháp nghiên cứu Tác giả sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính phương pháp nghiên cứu định lượng Việc sử dụng hai phương pháp kết tham khảo tài liệu đúc kết từ nghiên cứu trước 5.2 Nguồn liệu cho luận án Thứ nhất, liệu thứ cấp thu thập công ty nghiên cứu thị trường công bố báo cáo thường niên Việt Nam Thứ hai, liệu cấp tác giả thu thập qua vấn trực tiếp vấn qua email với bảng câu hỏi đính kèm Những điểm đề tài Một là, xác định rõ ảnh hưởng yếu tố văn hóa đến cầu người tiêu dùng bốn ngành hàng nghiên cứu qua kết phân tích hồi qui Hai là, số hàm ý sách giúp cho doanh nghiệp nhà làm sách chủ động đưa định hướng, giải pháp phát triển cho ngành hàng Kết cấu đề tài Đề tài bao gồm chương sau: Mở đầu Chương 1: Cơ sở lý thuyết tác động văn hóa đến cầu người tiêu dùng mơ hình nghiên cứu đề xuất Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng cầu ảnh hưởng yếu tố văn hóa đến cầu người tiêu dùng nhóm hàng tiêu dùng nhanh Chương 4: Hàm ý sách cho ngành hàng tiêu dùng nhanh sở khai thác ảnh hưởng yếu tố văn hóa Kết luận CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÁC ĐỘNG CỦA VĂN HÓA ĐẾN CẦU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT 1.1 Cơ sở lý thuyết văn hóa, cầu yếu tố ảnh hưởng đến cầu 1.1.1 Cơ sở lý thuyết văn hóa 1.1.1.1 Khái niệm văn hóa Về khái niệm văn hóa, tính đến nay, có hàng trăm định nghĩa Người đưa định nghĩa có đủ lý để giải thích văn hóa hay Khái niệm văn hóa xuất sớm Dưới định nghĩa có khả bổ trợ kiến thức cho việc thực đề tài “Văn hóa hệ thống hữu giá trị vật chất tinh thần người sáng tạo tích lũy qua q trình hoạt động thực tiễn, tương tác người với môi trường tự nhiên xã hội”.(Trần Ngọc Thêm,1999) 1.1.1.2 Nhánh văn hóa “Nhánh văn hóa nhóm văn hóa riêng biệt tồn phân đoạn đồnghội rộng lớn hơn, phức tạp hơn” (Schiffman, L.G Kanuk, 2004) Việt Nam, với đặc điểm vốn có, nhánh văn hóa thể rõ qua vùng, miền, nông thôn, đô thị, tầng lớp xã hội, tơn giáo, dân tộc, tuổi giới tính yếu tố khác 1.1.1.3 Các thành tố văn hóa Theo thời gian, văn hóa tạo thành nhiều thành tố, Trần Quốc Vượng (2011) cho thành tố văn hóa sau: Hình 1.1: Các thành tố văn hóa Trong đó, tổ chức giáo dục Anh Quốc, BPP Learning Media (2010), cho rằng, văn hóa có thành tố khác giáo dục, luật pháp, trị, niềm tin, thái độ giá trị Niềm tin yêu tố đặc biệt, Avner Greif (1994), nhà xã hội học, cho rằng, tổ chức xã hội Nguồn: Trần Quốc Vượng, 2011 hình ảnh phản chiếu văn hóa, thành phần quan trọng niềm tin Niềm tin thường chia làm hai loại, niềm tin vào môi trường xung quanh mơi trường vĩ mơ (kinh tế, xã hội, trị, giáo dục, việc làm ,) niềm tin vào hàng hóa mà người dân sử dụng ngày 1.1.1.4 Khía cạnh văn hóa Gerard Hendrik Hofstede (1984, 2001) có góc nhìn khác văn hóa đưa khái niệm khía cạnh văn hóa (Dimension of culture) Năm khía cạnh văn hóa quốc gia từ nghiên cứu bao gồm: (1) Tính cá nhân hóa (individualism); (2) Khoảng cách quyền lực (power distance); (3) Tính mạo hiểm (uncertainty avoidance); (4) Quan điểm giới (masculinity); (5) Tầm nhìn dài hạn (long term orientation) Tính cá nhân hóa khía cạnh dùng để mơ tả mức độ độc lập thành viên xã hội thể qua hành động thân Khoảng cách quyền lực hiểu mức độ thành viên quốc gia cụ thể xem việc phân bố quyền lực khơng bình đẳng (unequality) điều bình thường Quan điểm giới hiểu cách nhìn nhận xã hội vai trò nhiệm vụ giới tính Tính mạo hiểm mức độ chấp nhận rủi ro thành viên sống Cuối tầm nhìn dài hạn, khía cạnh dùng mô tả cách làm để trì mối liên kết với khứ đối phó thách thức tương lai thành viên cộng đồng Việt Nam, quốc gia phương Đơng, có đặc điểm riêng Trần Ngọc Thêm (2000) so sánh Việt Nam với phương Tây nhận định rằng: Truyền thống Việt Nam, cá nhân ln hòa tan vào tập thể ngược lại, phương Tây cá nhân ln khuyến khích nhấn mạnh 6 Tương tự, khoảng cách quyền lực thể rõ tâm trí người dân Việt người đồng ý với câu nói “Con vua lại làm vua…,” giải thích ngũ luân Nho giáo Quan điểm giới, người Việt quan niệm rằng, đàn ông phải trụ cột gia đình, phụ nữ chuyên tâm vào nội trợ Thời gian gần đây, quyền bình đẳng giới cải thiện đáng kể, tư tưởng trọng nam khinh nữ mờ nhạt xã hội Trần Ngọc Thêm (2000) cho rằng, Việt Nam quốc gia lấy nông thôn làm gốc, nên thứ lấy bảo tồn, ổn định an tồn làm trọng Do đó, khía cạnh tính mạo hiểm tính theo điểm số, Việt Nam có điểm thấp số quốc gia khác Trong phạm vi đề tài này, yếu tố văn hóa gồm hai nhóm (1) Khía cạnh văn hóa; (2) thành tố văn hóa Tác giả xin gọi thành tố đặc điểm văn hóa tạo đặc điểm văn hóa 1.1.2 Cầu yếu tố ảnh hưởng đến cầu 1.1.2.1 Khái niệm cầu Cầu người tiêu dùng hiểu số lượng hàng hóa mà người cần có đủ khả toán sẵn sàng mua với giá người bán quy định Đồ thị thể mối quan hệ giá hàng hóa sản lượng bán Như vậy, dễ dàng nhận mối quan hệ giá bán hàng hóa Đồ thị 1.1: Đồ thị hàm cầu thơng thường sản lượng bán mối quan hệ tuyến tính nghịch biến Dưới hàm cầu cho hàng hóa thơng thường Q = b0 – b1P Trong đó: (1.1) Q sản lượng (cầu) Nguồn: N Gregory Mankiw, 2003 b0 b1 số hội quy; P giá bán sản phẩm Tùy thuộc vào tính chất hàng hóa, đặc điểm thị trường mà đồ thị có độ dốc khác Hệ số co giãn cầu phản ảnh mức độ phản ứng cầu trước thay đổi giá Ep = %Q/%P (1.2) Trong đó: % Q phần trăm thay đổi lượng cầu; % P phần trăm thay đổi giá 1.1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu người tiêu dùng Các nhà nghiên cứu mà điển hình N.Gregory Mankiw (2003) cho cầu người tiêu dùng bị ảnh hưởng yếu tố sau đây: Thứ nhất, giá hàng hóa Thứ hai, thu nhập người tiêu dùng Thứ ba, giá hàng hóa có liên quan Thứ tư, kỳ vọng người tiêu dùng Thứ năm, sách vĩ mô làm thay đổi thu nhập giá hàng hóa Thứ sáu, quy mơ thị trường Thứ bảy, ngoại ứng mạng lưới (Network Externalities) Thứ tám, thông tin sản phẩm, dịch vụ mức độ chấp nhận rủi ro họ Thứ chín, thị hiếu lựa chọn phản ánh nhu cầu tâm lý, sinh lý túy; ước muốn chủ quan bao gồm yếu tố truyền thống tôn giáo (David Begg (2007); Paul A Samuelson, William D Nordhaus, 2011) Thứ mười, ảnh hưởng đặc biệt, tác động bao gồm xuất yếu tố bất ngờ làm tăng lượng cầu 1.1.2.3 Ảnh hưởng yếu tố văn hóa đến cầu người tiêu dùng Tương tự Paul A Samuelson, nghiên cứu chuyên sâu thị trường khách hàng, nhà nghiên cứu Engel, Blackwell, Charles W Lamb, Joseph F Hair Carl McDaniel, Philip Kotler hay Gary Amstrong rằng, cầu hành vi người tiêu dùng không phụ thuộc vào yếu tố nêu mà bị ảnh hưởng yếu tố khác sau: (1) Tính thuận tiện cho việc mua hàng khách hàng (2) Đặc điểm, văn hóa người mua (3) Các yếu tố khác Tương tự, Gary Armstrong (2005), cho rằng, định chi tiêu, thân người mua bị ảnh hưởng bốn nhóm yếu tố sau: Hình 1.4: Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua người tiêu dùng Gary Armstrong (2005) chia yếu tố ảnh hưởng đến cầu hành vi người tiêu dùng thành bốn nhóm sau: (1) Yếu tố văn hóa (2) Yếu tố xã hội (3) Yếu tố cá nhân (4) Yếu tố tâm lý Nguồn: Gary Armstrong, 2005 Việt Nam, quốc gia có văn hóa đa dạng phong phú, yếu tố văn hóa không ảnh hưởng đến cầu nghiên cứu vừa nêu trên, mà ảnh hưởng đến lối sống, suy nghĩ người Việt Trần Quốc Vượng (2011) Trần Ngọc Thêm (2000) mô tả chi tiết việc so sánh nếp sống, tập quán, tín ngưỡng, cách ứng xử người dân sinh sống nông thôn (làng) đô thị ăn, uống, mặc, lại (được xem cầu) người dân qua thời kỳ 1.2 Hàng tiêu dùng nhanh đặc điểm ngành hàng 1.2.1 Khái niệm hàng tiêu dùng nhanh Khái niệm hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) Neil Hopper Borden (1965), giáo sư đại học kinh doanh Harvard, định nghĩa sau: “Hàng tiêu dùng nhanh hay hàng đóng gói sẵn sản phẩm có tốc độ bán nhanh thường sản phẩm có giá thấp” 1.2.2 Đặc điểm hàng tiêu dùng nhanh Thứ nhất, đặc điểm sản phẩm ngành FMCG sau: (1) Giá bán sản phẩm thấp; (2) hàng hóa có khả mua, bán lại cao; (3) người tiêu dùng không dành nhiều thời gian việc đưa định mua; (4) tiền lời đơn vị sản phẩm thấp; (5) nhà sản xuất mua nguyên liệu thô từ nhà cung cấp sản xuất với quy mô lớn; (6) thời gian sử dụng ngắn; (7) hàng hóa đưa đến khách hàng thông qua hệ thống bán lẻ Thứ hai, đặc điểm ngành FMCG sau: (8) Yêu cầu vốn thấp; (9) chi phí tung sản phẩm thị trường cao; (10) công nghệ để sản xuất tương đối dễ dàng mua sắm, sử dụng ổn định; (11) nghiên cứu thị trường thử nghiệm thị trường trở nên quan trọng doanh nghiệp 1.3 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.3.1 Yếu tố văn hoá ảnh hưởng đến hành vi mua hàng 1.3.1.1 Những cơng trình nghiên cứu nước ngồi Có tác sau: Ahmad Abdullah Alkhalaf (2008); Dr Durmaz Yakup; dr Celik Mücahit Oruc Reyhan (2011); Atieh Bathaee ( 2011); Srikes Monthathip, Louvieris Panos Collins Catherine (2008); Julie Anne Lee Jacqueline j Kacen (2002); Richard p Bagozzi, Nancy Wong, Shuzo Abe, Massimo Bergami (2000) 1.3.1.2 Những cơng trình nghiên cứu nước Chỉ có nghiên cứu tác giả Nguyễn Thị Gấm (2009) 1.3.2 Yếu tố văn hoá ảnh hưởng đến cầu người tiêu dùng 1.3.2.1 Những cơng trình nghiên cứu nước ngồi Có tác sau: Chui, C W., C.Y Kwok (2008); Sojung Carol Park Jean Lemaire (2011); Sojung Carol Park Jean Lemaire (2011); Beatrix Brügger, Rafael Lalive, Andreas Steinhauer Josef Zweimüller (2011) 1.3.2.2 Những cơng trình nghiên cứu nước Chỉ có nghiên cứu tác giả Phạm Thành Thái (2013) 1.3.3 Khoảng trống nghiên cứu hướng đề tài 1.3.3.1 Khoảng trống nghiên cứu Thứ nhất, chưa có đề tài nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố văn 10 hóa đến cầu ngành hàng tiêu dùng nhanh Thứ hai, chưa có cơng trình nghiên cứu sử dụng đồng thời nhiều đặc điểm văn hóa gắn liền với lịch sử phát triển quốc gia với khía cạnh văn hóa việc xây dựng hàm hồi qui nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố văn hóa đến cầu 1.3.3.2 Hướng đề tài (1) Qui trình nghiên cứu gồm bước; (2) yếu tố văn hóa mơ hình hồi quy bao gồm khía cạnh văn hóa đặc điểm văn hóa; (3) Phương trình hồi đánh tuyến tính giá ảnh hưởng văn hóa đến cầu người tiêu dùng trình bày sau: Y= β0 + β1X1 + β2X2 +β3X3 + β4X4 +…, + βnXn + ɛ (1.3) (4) Phương pháp nghiên cứu sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính phương pháp nghiên cứu định lượng 1.4 Mơ hình nghiên cứu đề xuất Cầu người tiêu dùng ảnh hưởng bới nhiều yếu tố đồ 1.2 đồ 1.2 : Mơ hình tổng qt yếu tố ảnh hưởng đến cầu Dựa vào mơ hình tổng qt yếu tố ảnh hưởng đến cầu (1.2), tác giả đề xuất mơ hình đánh giá yếu tố văn hóa ảnh hưởng đến cầu người tiêu dùng sau: Nguồn: Tác giả tổng hợp Y = β0 + β1VM + β2TG + β3NS+ β4TĐ +.…+β15NNG + ɛ (1.4) 11 1.5 Định nghĩa biến giả thuyết nghiên cứu 1.5.1 Định nghĩa biến sử dụng mơ hình Biến phụ thuộc (Y) cầu người tiêu dùng Biến giải thích bao gồm: Vùng, miền ký hiệu VM; tôn giáo ký hiệu TG; nơi sống ký hiệu NS (thành phố hay khu vực khác); trình độ văn hóa ký hiệu TĐ; quan điểm ký hiệu QĐ; thái độ ký hiệu ThĐ; niềm tin ký hiệu NT; tín ngưỡng ký hiệu TNG; quan điểm giới ký hiệu QG; tính cá nhân hóa đượcký hiệu CN; tính mạo hiểm ký hiệu MH; khoảng cách quyền lực ký hiệu QL; tập quán qui chuẩn/qui tắc ký hiệu TQ; dân tộc ký hiệu DT; ngôn ngữ ký hiệu NNG ɛ sai số mơ hình 1.5.2 Các giả thuyết nghiên cứu Dựa vào đồ 1.2 phương trình 1.4, giả thuyết nghiên cứu xây dựng để kiểm định sau: Các biến từ VM (H1) đến biến NNG (H15) có ảnh hưởng đến cầu 1.6 Khung phân tích đề tài Khung phân tích đề tài tóm tắt đồ 1.3 đồ 1.3: Khung phân tích đề tài Nguồn: Tác giả đề xuất 12 Tóm tắt chương Chương trình bày lý thuyết cầu, văn hóa yếu tố ảnh hưởng đến cầu CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Khung nghiên cứu đề tài Khung nghiên cứu đề tài thể qua đồ 2.1 sau đây: Nguồn: Tác giả đề xuất 2.2 Qui trình nghiên cứu Quy trình nghiên cứu đề tài gồm có 12 bước Bước một, xác định mục tiêu nghiên cứu; bước hai, tìm hiểu lý thuyết bước cuối xây dựng hàm ý sách cho doanh nghiệp nhà hoạch định sách 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Phương pháp nghiên cứu định tính Phương pháp nghiên cứu định tính chi làm giai đoạn: Một là, vấn chuyên sâu, trực tiếp người có chun mơn để xây dựng khung lý thuyết thiết kế bảng câu hỏi Hai là, so sánh, phân tích 13 liệu thứ cấp để tìm ảnh hưởng yếu tố văn hóa đến cầu người tiêu dùng Ba là, phân tích liệu cấp, diễn giải bàn luận kết tìm nghiên cứu 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng Phương pháp nghiên cứu định lượng tác giả sử dụng sau: Thứ nhất, xây dựng bảng câu hỏi, thang đo Thứ hai, kiểm định độ tin cậy thang đo (hệ số CA) Thứ ba, phân tích nhân tố khám phá (EFA) Thứ tư, xây dựng, đánh giá kết luận mơ hình hồi quy thông qua hệ số β nhằm đo lường mức độ tác động biến văn hóa đến cầu người tiêu dùng cho ngành hàng nghiên cứu Thứ năm, kiểm định tượng đa công tuyến (hệ số VIF), kiểm định tượng tự tương quan ( hệ số DurbinWatson) Thứ sáu, xây dựng hàm ý sách dựa vào kết nghiên cứu thực nghiệm 2.3 Thang đo bảng câu hỏi cho nghiên cứu 2.3.1 Lựa chọn thang đo cho nghiên cứu Để thực khảo sát, tác giả sử dụng thang đo định danh, thang đo thứ bậc, thang đo khoảng thang đo Likert 2.3.2 Thiết kế bảng câu hỏi cho nghiên cứu Nội dung bảng câu hỏi gồm ba phần với 34 câu hỏi (1) Các câu hỏi thông tin cá nhân người vấn (2) Các câu hỏi liên quan đến đặc điểm kía cạnh văn hóa (3) Các câu hỏi liên quan đến cầu người dự vấn 2.4 Phương pháp chọn mẫu xác định cỡ mẫu cho nghiên cứu 2.4.1 Phương pháp chọn mẫu Trong điều kiện tại, tác giả kết hợp hai phương pháp chọn mẫu phương pháp chọn mẫu phân vùng chọn mẫu thuận tiện Tỷ lệ mẫu sau: Miền Bắc từ 30% - 35% tổng số mẫu; miền Trung từ 15% - 20% miền Nam 40% - 45% 2.4.2 Phương pháp thu thập liệu Việc thu thập liệu thực qua hai cách: (1) Phỏng vấn trực 14 tiếp người tiêu dùng; (2) thu thập liệu qua email với website đính kèm (http://tranvinhkhaosat.vuaviet.com) 2.4.3 Phương pháp xác định cỡ mẫu Áp dụng công thức xác định cỡ mẫu sau: N = (Z*S/e)2 Cỡ mẫu cần cho nghiên cứu 248 mẫu (xem chi tiết phụ lục 5) Tuy nhiên, hạn chế phương pháp lấy mẫu nêu trên, tác giả nâng cỡ mẫu từ 248 lên 1221 2.5 Hiệu chỉnh mã hóa số liệu 2.5.1 Hiệu chỉnh số liệu Hiệu chỉnh loại bỏ bảng câu hỏi có trả lời khơng phù hợp, chuyển đổi số tiền chi tiêu tháng người vấn sang khối lượng (kg) cho phù hợp với yêu cầu Tác giả sử dụng giá trung bình ngành hàng năm 2015 để tính tốn Mã hóa liệu chuẩn bị cho giai đoạn xử lý số liệu bước 2.5.2 Mã hóa số liệu Mã hóa số liệu việc khai biến cho câu hỏi, nhập lựa chọn trả lời SPSS có khai báo thang đo sau: Thang đo định tính gồm Norninal Ordinal, thang đo định lượng Scale Ratio 2.6 Ý nghĩa tham số nghiên cứu Thứ nhất, hệ số Cronbach’s Alpha (CA) Thứ hai, tham số thống kê phân tích nhân tố khám phá (EFA) Thứ ba, tham số phương trình hồi quy 2.7 Kiểm định kết nghiên cứu Thông thường, người nghiên cứu kiểm định số tiêu chí sau: (1) Kiểm định quan trọng hệ số βj (J = 1;n); (2) kiêm định đa cộng tuyến; (3) kiểm định tượng tự tương quan; (4) kiểm định phân phối chuẩn phần dư Tóm tắt chương 2: Chương trình bày phương pháp nghiên cứu 15 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CẦU ẢNH HƯỞNG CỦA YẾU TỐ VĂN HÓA ĐẾN CẦU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI NHÓM HÀNG TIÊU DÙNG NHANH 3.1 Thực trạng cầu số ngành hàng tiêu dùng nhanh 3.1.1 Thực trạng cầu ngành hàng sữa (sữa bột sữa nước) Về doanh thu, năm 2010 doanh thu đạt khoảng 42 nghìn tỷ, năm 2015 92 nghìn tỷ năm 2016 95 nghìn tỷ, bình qn đạt khoảng 1.037.117 đồng/năm tính riêng cho sữa nước sữa bột số ước đạt 777.839 đồng/năm Cơ cấu doanh thu theo vùng, miền Nam chiếm từ 50% - 52% doanh thu, miền Trung khoảng 18% - 20%, miền Bắc gần 20% 30% Về tốc độ phát triển, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn cho năm 2016- 2020 ước đạt 8%/năm; từ 2021 – 2025 6%/năm Sữa sản phẩm đặc biệt nhạy cảm với thông tin chất lượng Về nguồn cung, nguồn cung chủ yếu đến từ công ty VINAMILK, công ty TNHH Nestle Việt Nam, công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam, v.v 3.1.2 Thực trạng cầu ngành mì gói Theo số liệu Hiệp hội Mì ăn liền Thế giới (WINA, 2017), Việt Nam tiêu thụ khoảng 4,92 tỷ gói/cốc năm 2016, doanh thu khoảng 27,06 nghìn tỷ, bình quân đầu người khoảng 54 gói/cốc/người/năm Tỷ lệ tăng trưởng giai đoạn từ năm 2009 – 2012, đạt gần 20%/năm, năm 2013 – 2015 đạt gần 10%/năm 2015 -2016 đạt 3%/năm Doanh thu theo vùng, miền Trung chiếm 16% doanh thu, miền Nam chiếm gần 46% phần lại 38% miền Bắc Nguồn cung ngành mì gói tương đối thuận lợi, cơng ty có nguồn cung lớn cho thị trường sau: Công ty Acecook Việt Nam cung cấp 40%, công ty Masan Foods 15%, công ty Asia Foods 15% thị trường 16 3.1.3 Thực trạng cầu ngành bánh kẹo Dung lượng thị trường bánh kẹo năm 2013 đạt giá trị 16,6 nghìn tỷ, năm 2014 năm 2015 đạt 18,2 nghìn tỷ, 19,8 nghìn tỷ năm 2016 đạt 21 nghìn tỷ Nếu tính bình qn đầu người theo kg/người, số đạt khoảng gần 2,64kg/người/năm, đó, trung bình giới 2,8kg/người/năm Tỷ lệ tăng trưởng năm 2013, 2014, 2015 2016 9,2% 8,9 % 6,8% Về cấu doanh thu, miền Trung chiếm 14%, miền Nam vùng chủ lực, chiếm đến 53%, phần lại miền Bắc Tương tự, ngành bánh kẹo nhạy cảm với vụ nhiễm độc Nguồn cung bánh kẹo chia làm hai nguồn, bánh kẹo nhập bánh kẹo sản xuất nước Các doanh nghiệp nội địa công ty bánh kẹo Hải Hà, công ty CP Bibica, công ty bánh kẹo Phạm Nguyên chiếm gần 48%, doanh nghiệp khác 33% hàng nhập chiếm gần 20% 3.1.4 Thực trạng cầu ngành nước mắm, nước tương Dung lượng thị trường tăng mạnh, năm 2010 đạt nghìn tỷ cho nước mắm 1,1 nghìn tỷ cho nước tương năm 2016 12 nghìn tỷ gần nghìn tỷ, tương đương gần lít nước mắm/người/năm gần lít nước tương/người/năm Tốc độ tăng trưởng năm 2010 – 2015 16% -17%/năm, đến năm 2015 2016 tỷ lệ giảm đáng kể 5,4% Cơ cấu doanh thu nước mắm, nước tương miền Trung chiếm tỷ trọng thấp với 15%, miền Nam chiếm 51%, phần lại 34% miền Bắc Cơng ty có nguồn cung lớn công ty Masan Foods, với khoảng 63% thị trường nước mắm 70% thị trường nước tương, phần lại cơng ty khác 3.1.5 Đánh giá thực trạng cầu ngành hàng tiêu dùng nhanh Sau điểm qua bốn ngành hàng nghiên cứu, điểm bật tóm tắt sau Một là, hầu hết ngành hàng có dung lượng thị 17 trường lớn, tốc độ tăng trưởng cao Hai là, cấu doanh số theo vùng, miền không giống Thứ ba, ngành hàng nghiên cứu nhạy cảm với thông tin liên quan đến chất lượng sản phẩm 3.2 Phân tích ảnh hưởng yếu tố văn hóa đến cầu người tiêu dùng nhóm hàng tiêu dùng nhanh 3.2.1 Kết nghiên cứu lần (n = 50) Với liệu n = 50, tác giả xem xét đánh giá hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA hệ số hồi quy điều chỉnh (R2 hiệu chỉnh) Kết nghiên cứu lần một, cỡ mẫu xác định 248 người, hệ số nêu đạt yêu cầu cho nghiên cứu thức 3.2.2 Kết nghiên cứu thức 3.2.2.1 Thống kê mơ tả nhóm biến quan sát nhân học Các biến quan sát nhân học bao gồm: Độ tuổi, trình độ văn hóa, giới tính, trình trạng gia đình, thu nhập , trọng tâm thống kê mơ tả nhằm tìm hiểu mối liên hệ biến nêu với cầu cá nhân dựa vào mức cầu trung bình hàng tháng Nhìn chung, có khác mức cầu nhóm đối tượng có đặc điểm văn hóa khác 3.2.2.3 Phân tích độ tin cậy Cronbach’ Alpha Phân tích Cronbach’s Alpha tiến hành kiểm tra, đánh giá độ tin cậy hệ số Cronbach Alpha (CA) nhằm loại biến rác để tránh phát sinh nhân tố gây nhiễu trước đưa vào phân tích nhân tố EFA Sau hồn tất phân tích Cronbach’s Alpha, kết lại sau: Biến NTSP lại NTSP4,NTSP5,NTSP6 NTSP7; biến NTMT lại NTMT1, NTMT 2, NTMT3, NTMT4, NTMT5, NTMT6; biến TD TD3,TD4,TD5; biến CN hóa CN1, CN2,CN3,CN4,CN5; biến QG QG1, QG2; QG3, QG4, QG5, QG6; biến MH MH1; MH2, MH3, MH6; biến AH lại AH3, AH4, AH5, AH6 3.2.2.4 Phân tích EFA Phương pháp EFA dùng để rút gọn tập biến gồm nhiều biến quan sát 18 thành tập nhân tố có ý nghĩa dễ quản lý Kết phân tích ma trận nhân tố cho thấy có nhân tố giữ lại đặt tên sau: QDVG (quan điểm giới); NTMT (niềm tin môi trường); AHVH (ảnh hưởng đặc điểm văn hóa); NTSP (niềm tin sản phẩm); TDTD (thái độ tiêu dùng); AHGĐ (ảnh hưởng người gia đình); MH (mạo hiểm); AHTT (ảnh hưởng thần tượng) 3.2.2.5 Phân tích hồi quy Mơ hình hồi quy bội có tổng cộng có 11 biên số gồm: Tám nhân tố sau phân tích EFA ba biến định tính đưa vào phân tích hồi qui bao gồm biến vùng, miền; biến tôn giáo; biến khu vực sinh sống Kết phân tích hồi quy sau: (1) Hệ số R2 hiệu chỉnh 0,312, nghĩa 31,2% biến thiên biến Y (mức cầu cho bốn ngành hàng nói trên) giải thích 13 nhân tố (2) Hệ số Durbin Watson (DW) đạt 1,904 gần 2, (3) Hệ số VIF có giá trị < 10 nên khơng có tượng đa cộng tuyến phép kiểm định khác đạt yêu cầu không vi phạm (4) Hàm hồi qui có dạng: Y = 2,845 + 0,424*NTMT + 0,206*NTSP + 0,072*AHTT + 0,244*MH + 0,138*AHGĐ – 0,216*MS2 (3.2) 3.2.2.6 So sánh hàm hồi quy tổng bốn ngành với ngành hàng Nếu so sánh với hám hồi quy tổng bốn ngành hàng (3.2), thấy tính tương đồng cao, có hệ số hồi quy khác nhau, tức khác mức độ ảnh hưởng biến đến biến phụ thuộc Y mà thơi 3.2.2.7 Phân tích ANOVA Kết phân tích ANOVA trình bày chi tiết sau Giới tính khác nhau, mức cầu khác nhau; độ tuổi khác nhau, mức cầu khác nhau; tình trạn nhân khác, mức cầu khác nhau; trình độ học vấn khác, mức cầu khác nhau; nhóm nghề nghiệp khơng có khác biệt mức cầu; nhóm chức vụ khơng có khác biệt mức cầu; nhóm tơn giáo khơng có khác biệt mức cầu 3.3 Thảo luận kết nghiên cứu 3.3.1 Nhóm biến có ảnh hưởng đến cầu người tiêu dùng 19 (1) Biến NTMT có điểm trung bình 3,246 Đây kết thuận lợi cho nhà sản xuất Yếu tố NTMT có hệ số hồi qui β = 0,424 Kết phần phản ánh suy nghĩ thực tế người tiêu dùng Một kinh tế, giáo dục hay yếu tố vĩ mô ổn định, người tiêu dùng chi tiêu nhiều cho sống, ngược lại (2) Biến NTSP có điểm trung bình 3,361 Điều có nghĩa thời gian vừa qua nhà sản xuất củng cố niềm tin lòng cơng chúng Biến NTSP có hệ số hồi qui β = 0,206, nghĩa với sản phẩm có niềm tin từ khách hàng khách hàng chi tiêu nhiều cho sản phẩm ngược lại (3) Biến AHGĐ AHTT có số điểm trung bình 2,586 điểm 2,898 Với số điểm nêu trên, cho thấy người Việttính cá nhân hóa thấp việc chi tiêu thường bị ảnh hưởng người xung quanh (4) Biến MH có số điểm trung bình 3,451 hệ số hồi quy β = 0,244, cho thấy người Việt thích an tồn chi tiêu hơn, nghĩa thay thử sản phẩm mới, giá rẻ họ lại mua sản phẩm quen thuộc với giá cao (5) Vùng sinh sống miền Trung (MS2) có mức cầu khu vực sinh sống khác hệ số hồi qui - 0.216, kết trùng khớp với thực tế trình bày phần cấu doanh thu theo vùng phần trên, khu vực miền Trung có sức mua so với miền khác 3.3.2 Những biến khơng có ảnh hưởng đến cầu người tiêu dùng Những biến khơng có ảnh hưởng đến cầu người tiêu dùng sử dụng mức ý nghĩa 5%, bao gồm: (1) Nhóm biến thuộc đặc điểm văn hóa như: Tơn giáo, tín ngưỡng, truyền thống, tập quán …, Phần lớn người Việt theo Phật giáo Thiên Chúa giáo không hà khắc nghi lễ ăn uống hàng ngày Do đó, người bị ràng buộc sống (2) Nhóm biến thuộc khía cạnh văn hóa bao gồm: Khoảng cách quyền lực, câu hỏi khó tương đối nhạy cảm kết trả lời cho câu hỏi đa dạng không tạo xu hướng nên phân tích hồi qui khơng có ý nghĩa Quan điểm giới, Việt Nam quan điểm thay đổi, phụ nữ không nội trợ trước đây, mà có vai trò rõ rệt xã hội 20 gia đình Kết trả lời người gần giống phân tích hồi quy biến bị loại khơng có ảnh hưởng đến chi tiêu người tiêu dùng 3.3.3 So sánh kết với nghiên cứu trước thực tế 3.3.3.1 Các điểm giống Một là, NTMT, kết trùng với kết luận Sojung Carol Park Jean Lemaire (2011) Hai là, NTSP, kết giống với kết nghiên cứu AC Nielsen Việt Nam cho yếu tố chất lượng sản phẩm ảnh hưởng đến 57% định mua hàng người tiêu dùng Ba là, tính cá nhân hóa (AHGĐ AHTT), kết phù hợp với nghiên cứu Hofstede (1983, 2000); Srikes Monthathip, Louvieris Panos Collins Catherine (2009); Durmaz Yakup (2011); Julie Anne Lee, Jacqueline j Kacen (2002); Chui, C W., C.Y Kwok (2008); Nguyễn Thị Gấm (2009) Bốn là, miền sinh sống (MS2, miền Trung) có mức cầu thấp miền khác trùng khớp với số liệu ghi nhận thực tế ý kiến chuyên gia tham gia trả lời câu hỏi vấn trước khảo sát 3.3.3.1 Các điểm khác (1) Tôn giáo khơng có ý nghĩa thống kê nghiên cứu tiền nhiệm tơn giáo có ảnh hưởng đến cầu (2) khu vực sinh sống khơng có ý nghĩa nghiên cứu này, nghiên cứu Phạm Thành Thái (2013) có Tóm tắt chương Chương phân tích ảnh hưởng văn hóa đến cầu từ liệu cấp liệu thứ cấp CHƯƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG NHANH TRÊN CƠ SỞ KHAI THÁC ẢNH HƯỞNG CỦA YẾU TỐ VĂN HĨA 4.1 Cơ sở hình thành sách 4.1.1 Các nghị định hướng phát triển Nhà nước 4.1.1.1 Ngành sữa 21 Chính phủ có nhiều sách, chiến lược phát triển thời gian qua Cụ thể ba nhóm sau đây: (1) Chính sách, định hướng phát triển chăn ni bò sữa, nguồn cung nguyên liệu đầu vào cho ngành sữa (2) Chính sách định hướng cho việc phát triển ngành cơng nghiệp sữa (3) Chính sách quản lý giá sữa 4.1.1.2 Ngành mì gói Bộ Cơng Thương có định hướng phát triển cho ngành mì gói sau: (1) Đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp với vị, tập quán (2) Tăng cường đầu tư chiều sâu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm (3) Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường (4) Đổi thiết bị công nghệ sản xuất sản phẩm có chất lượng cao (5) Khai thác lợi nguồn nguyên liệu nước (6) Quy hoạch ngành nhằm tăng lợi hợp lý hóa mạnh vùng lãnh thổ 4.1.1.3 Ngành bánh kẹo Bộ Công Thương thể cụ thể sau: (1) Đổi thiết bị nấu kẹo đại (2) Đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng hình thức bao gói sản phẩm (3) Xây dựng thương hiệu kết hợp với tăng cường công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường (4) Đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu ổn định (5) Kêu gọi công ty hàng đầu giới vào Việt Nam (6) Trang bị công nghệ đại (7) Quy hoạch phát triển ngành bánh kẹo đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 4.1.1.4 Ngành nước tương, nước mắm Chính phủ Bộ NN PTNN lồng ghép định hướng vào Quyết định có tính bao qt hơn, Quyết định số 1690/QĐTTg ngày 16 tháng năm 2010, Thông tư số: 45/2014/TT-BNNPTNT, quy định việc kiểm tra sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp kiểm tra, chứng nhận sở sản xuất, kinh doanh nơng lâm thủy sản đủ điều kiện an tồn thực phẩm nhiều nghị định cũngnhư thông tư khác 4.1.2 Kết nghiên cứu thực tế 22 Kết cụ thể sau: Biến niềm tin môi trường (NTMT) với hệ số β = 0,424, biến niềm tin sản phẩm (NTSP) với hệ số β = 0,206, biến ảnh hưởng từ thần tượng (AHTT) với hệ số β = 0,072, biến mạo hiểm (MH) với β = 0,244, biến ảnh hưởng từ gia đình (AHGĐ) với hệ số β = 0.138 cuối biến vùng miền Trung (MS2) với hệ số β = -0,216 4.2 Xây dựng hàm ý sách Thứ nhất, sách nhằm tăng niềm tin mơi trường (NTMT) Biến NTMT có hệ số hồi quy β = 0,424, nghĩa NTMT tăng lên đơn vị (điểm) trung bình biến phụ thuộc Y tăng lên 0,424 đơn vị (với điều kiện yếu tố khác khơng đổi) Do đó, việc hồn thiện mơi trường vĩ mơ góp phần làm tăng cầu người tiêu dùng Các gợi ý nhằm làm tăng niềm tin môi trường sau: (1) Cải thiện điều kiện kinh tế thu hút đầu tư mới, quản lý nợ công, tận dụng khoản vay để phát tiển kinh tế nhằm tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân (2) Cải cách hệ thống y tế cụ thể sau: Xem xét lại tồn quy trình sách bảo hiểm toàn dân Cải thiện chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, mở rộng việc xã hội hóa ngành y tế theo tư tưởng tư nhân làm Nhà nước khơng làm, hạn chế bao cấp cho bệnh viện công (3) Về giáo dục, cần hồn thiện cấp học, ngành học, chuẩn hóa loại hình đào tạo Qui hoạch lại hệ thống giáo dục đại học cao đẳng, tiến hành sáp nhập trường có chức năng, nhằm tận dụng nguồn lực Tự chủ giáo dục xã hội hóa giáo dục theo hướng tư nhân làm nhà nước không làm (4) Nhà nước cần quán minh bạch sách phát triển quy định tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, truyền thơng v.v… Thứ hai, sách nhằm tăng niềm tin sản phẩm (NTSP) Biến NTSP có điểm trung bình 3,365/5 hệ số hồi quy β = 0.206 Vì vậy, để tăng cầu cơng ty tham gia thị trường phải hồn thiện sản phẩm để đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe khách hàng biện pháp sau: (1) Áp dụng chương trình kiểm sốt chất lượng sản phẩm (2) Tăng cường quản lý chất lượng nguyên liệu đầu vào (3) Đa dạng hóa sản 23 phẩm, khơng chạy theo số lượng (4) Nghiên cứu sản phẩm sử dụng nguyên liệu sạch, có lợi cho sức khỏe (5) Tuân thủ chủ động qui định nhà nước chất lượng sản phẩm, truyền thông v.v Thứ ba, khai thác AHGĐ AHTT Biến AHGĐ AHTT có hệ số beta lần lược β = 0,138 0,072 vậy, vai trò gia đình người tiếng có ảnh hưởng đến định chi tiêu người tiêu dùng Do đó, xây dựng chương trình quảng bá sản phầm cần lồng ghép hình ảnh gia đình người tiếng vào chương trình nhằm tăng tính ảnh hưởng đến người tiêu dùng Thứ tư, tăng cầu cách mở rộng hệ thống phân phối Miền Trung (MS2) có mức cầu miền khác hệ số hồi qui - 0.216 Việc chi tiêu phần khó khắn việ xây dựng hệ thống phân phối Do đó, để tăng cầu, doanh nghiệp nên mở rộng kênh phân phối, thay bán trung tâm, thành thị mở rộng xuống vùng nơng thơn 4.3 Kiến nghị thực thi sách Nhà nước Để sách, định hướng phát triển Nhà nước vào thực tiễn, tác giả có kiến nghị sau: (1) Nhà nước cần liệt khâu thực thi, phân định rõ ràng trách nhiệm ngành (2) Tính liên kết (liên kết, lắng nghe từ doanh nghiệp) việc biên soạn sách, định hướng (3) Tính minh bạch thực thi sách hỗ trợ, tránh chế xin – cho (4) Tính cập nhật, sách cần cập nhật, chỉnh sửa theo thời gian hủy bỏ ban hành sách phù hợp (5) Tính cam kết sách, Nhà nước nên cam kết thực thi không ban hành quy định trái ngược làm tổn hại đến sách hỗ trợ nói Tóm tắt chương Chương trình bày hàm ý sách định hướng phát triển cầu cho ngành hàng nghiên cứu 24 KẾT LUẬN Trong phần kết luận, tác giả trình bày kết đạt hạn chế, hướng nghiên cứu Những đóng góp đề tài (1) Đã làm sáng tỏ ảnh hưởng văn hóa đến cầu người tiêu dùng qua kết nghiên cứu (2) Việc phân tích định tính thực trạng cầu khả cung ứng nhà cung cấp phần giúp cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mặt hàng nói hiểu biết thị trường (3) Các hệ số β kết nghiên cứu giúp cho doanh nghiệp nhà làm sách vĩ mơ hiểu rõ thị trường ngành hàng nghiên cứu (5) Các hàm ý sách cung cấp cho doanh nghiệp nhà làm sách có thêm kênh thông tin để tham khảo hoạch định chiến lược cho riêng Kết trả lời ba câu hỏi nghiên cứu mục tiêu cụ thể nêu phần đầu, cụ thể sau: (1) Văn hóa có ảnh hưởng đến cầu người tiêu dùng (2) Chúng ta thu thập thông tin, đo lường, lượng hóa mức độ ảnh hưởng yếu tố văn hóa đến cầu người tiêu dùng phương trình hồi qui (3.2) chương (3) Kết phân tích giúp tác giả xây dựng sách cho ngành hàng cấp độ vĩ mô vi mô Hạn chế hướng nghiên cứu (1) tăng kích thước mẫu từ 248 yêu cầu lên 1221 mẫu, số mẫu nghiên cứu nhỏ (2) Phương pháp lấy mẫu nghiên cứu hạn chế (3) Bảng câu hỏi với 34 câu có nhiều câu hỏi khó làm cho cho người tham gia khảo sát cung cấp thơng tin thiếu xác (4) kết nghiên cứu có vài điểm trái với suy nghĩ thường thấy (5) Các hàm ý sách chưa thực đột biến để phát triển cầu ngành hàng ... thành viên cộng đồng Việt Nam, quốc gia phương Đông, có đặc điểm riêng Trần Ngọc Thêm (2000) so sánh Việt Nam với phương Tây nhận định rằng: Truyền thống Việt Nam, cá nhân ln hòa tan vào tập thể... điểm giới ký hiệu QG; tính cá nhân hóa đượcký hiệu CN; tính mạo hiểm ký hiệu MH; khoảng cách quyền lực ký hiệu QL; tập quán qui chuẩn/qui tắc ký hiệu TQ; dân tộc ký hiệu DT; ngôn ngữ ký hiệu NNG... ký hiệu VM; tôn giáo ký hiệu TG; nơi sống ký hiệu NS (thành phố hay khu vực khác); trình độ văn hóa ký hiệu TĐ; quan điểm ký hiệu QĐ; thái độ ký hiệu ThĐ; niềm tin ký hiệu NT; tín ngưỡng ký hiệu

Ngày đăng: 06/08/2018, 13:26

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan