Định vị lại chiến lược xuất khẩu gạo chiến lược xuất khẩu gạo

AgroMonitor CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT 10/2010 Định vị lại chiến lược xuất gạo •Kinh tế vĩ mơ nhiều thử thách •Giá Giá ngơ dâng dâ cao: Gạo G có ó thể thay th làm nguyên liệu TACN •Olam International sát nhập Louis Dreyfus? •Doanh nghiệp XK cao su xuất hàng đầu Phát ngơn ấn tượng: Cách tính giá thành hiện nay chưa  đầy đủ nên chưa thể chắc người dân có lời bao nhiêu AgroMonitor JSC Số 7, Ngõ Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội info&agromonitor.vn +84 62733596/ Hotline : 0943 411 411 Chuyên đề Đặc biệt Tháng 10/2010 Ban biên soạn: o Phạm Quang Diệu o Phạm Văn Hanh o Phạm Thị Hoa Cơng ty Cổ phần Phân tích Dự báo thị trường Việt Nam Số ngõ Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội ĐT: 84 6273 3596 / Email: info@agromonitor.vn Mục lục Chuyển động thị trường 1.1 Khó xuất 7,2 triệu gạo tiếp tục trì giá sàn cao 1.2 Xuất gạo Việt Nam sôi động trở lại nhờ hợp đồng với Indonesia 1.3 Xuất gạo sang Philippines giảm, thị phần Vinafood sụt giảm mạnh 1.4 Thái Lan muốn xây dựng chiến lược cho ngành gạo 1.5 Xuất thủy sản Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ấn tượng 1.6 Xuất thủy sản Việt Nam tháng sang Mỹ tăng trưởng ấn tượng 1.7 Tháng 8/2010 : Xuất tơm trì đà tăng trưởng ấn tượng 1.8 Nhập cá da trơn vào thị trường Mĩ liên tục suy giảm 10 1.9 Các nước châu Á tăng nhập ngô 11 1.10 Sản xuất nguyên liệu cho thức ăn chăn nuôi tăng 12 1.11 Trung Quốc giảm nhập đậu tương dài hạn 13 1.12 Kim ngạch top 10 nước xuất TACN vào VN tiếp tục giảm 13 1.13 Hệ lụy dịch bệnh tai xanh: lợn bán thị trường phía Bắc tăng cao 14 1.14 Sức mua tăng lực đỡ giúp giá thịt lợn tăng 14 1.15 Thị trường thịt tiềm ẩn nhiều nguy 15 1.16 Giá thức ăn chăn nuôi tăng: chăn ni gặp khó 15 1.17 Giá phân bón tiếp tục tăng thời gian tới 15 1.18 Giá phân bón Trung Quốc chưa có dấu hiệu chững lại 16 1.19 Giá phân bón nước liệu có tiếp tục sốt? 17 Phát ngôn ấn tượng 18 2.1 Cách tính giá thành chưa đầy đủ nên chưa thể người dân có lời 19 2.2 Lãi suất cho vay mức 14%/năm thuộc dạng cao bậc giới 19 2.3 Trong bốn năm qua, giá tăng chục phần trăm, chưa nói đến dân nghèo, tơi cán thấy khó khăn 20 Cơng ty Cổ phần Phân tích Dự báo thị trường Việt Nam Số ngõ Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội ĐT: 84 6273 3596 / Email: info@agromonitor.vn 3 Lăng kính chuyên gia 21 3.1 Các ngân hàng trung ương thi giảm tỷ giá để tăng tốc phục hồi kinh tế 21 3.2 Kinh tế Việt Nam : Tình hình tài tiếp tục bất ổn 22 3.3 Bế tắc lãi suất thị trường tín dụng 23 Tiêu điểm: Định vị lại chiến lược xuất gạo Việt Nam 25 4.1 Thái Lan lo ngại Việt Nam qua mặt cạnh tranh xuất gạo 25 4.2 Gạo cạnh tranh với ngô làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi 27 4.3 Khả sáp nhập Louis Dreyfus Olam International Ltd kinh doanh xuất gạo Việt Nam 28 4.4 Định vị lại chiến lược kinh doanh gạo 31 Giải mã ngành hàng 36 10 doanh nghiệp có kim ngạch xuất lớn 500 nghìn USD đạt tốc độ tăng trưởng kim ngạch lớn 36 Ấn phẩm AgroMonitor phát hành 38 Cơng ty Cổ phần Phân tích Dự báo thị trường Việt Nam Số ngõ Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội ĐT: 84 6273 3596 / Email: info@agromonitor.vn Chuyển động thị trường 1.1 Khó xuất 7,2 triệu gạo tiếp tục trì giá sàn cao Nếu VFA tiếp tục trì mức giá sàn cao nay, hợp đồng bị suy giảm đáng kể, lượng gạo xuất năm khó đạt mức 7,2 triệu dự báo Mới đây, VFA cho biết, Việt Nam xuất đến 7,2 triệu gạo năm 2010 Theo VFA, đạt số lượng lớn sản xuất gạo nhiều nước bị thiệt hại nặng nề (như: Pakistan, Trung Quốc, Ấn Độ) Ngoài ra, theo VFA, nguồn cung nước đủ cho xuất có 1,4 triệu tồn kho từ năm 2009 chuyển sang Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT), cho thời điểm cần khuyến khích tăng cường xuất lượng dự trữ gạo nước đảm bảo cho mức xuất 7,2 triệu Cụ thể, tổng sản lượng lúa năm 2010 nước dự kiến đạt 39 triệu (tương đương cao năm 2009) Trong tháng cuối năm, có khoảng 1,5 triệu gạo hàng hố vụ mùa thu đông phục vụ cho xuất Tuy nhiên, VFA tiếp tục trì mức giá sàn cao (475 USD/tấn gạo 5% 435 USD/tấn với gạo 25% tấm), hợp đồng bị suy giảm đáng kể Số lượng 6,6 triệu kí khó mở rộng thêm Hay nói cách khác, lượng gạo xuất năm khó đạt mức 7,2 triệu dự báo VFA Song, ngược lại, VFA cho nguồn cung nước đảm bảo đủ để xuất khẩu, có khả VFA nới lỏng quy định cách cân đối lại giá sàn xuất Khi đó, xuất gạo thật khởi sắc lượng lẫn giá trị Đồng thời, người nông dân sản xuất lúa đảm bảo đầu cho vụ thu hoạch lúa thu đông tới 1.2 Xuất gạo Việt Nam sôi động trở lại nhờ hợp đồng với Indonesia Theo tờ Jakarta Globe Indonesia, Indonesia ký kết hợp đồng mua 500 nghìn gạo Việt Nam Thái Lan để bổ sung kho gạo dự trữ, góp phần bình ổn giá lương thực nội địa Cụ thể, Cơ quan Hậu cần Quốc gia Indonesia (BULOG) ký kết hợp đồng mua 300 nghìn gạo loại 15% từ Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) Việt Nam, thời hạn giao hàng vào cuối năm 2010 Bên cạnh đó, Thái Lan đồng ý bán 200 nghìn gạo từ kho dự Cơng ty Cổ phần Phân tích Dự báo thị trường Việt Nam Số ngõ Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội ĐT: 84 6273 3596 / Email: info@agromonitor.vn trữ phủ cho BULOG, bắt đầu giao hàng từ tháng 12 tới Ngoài ra, nhu cầu nhập tăng Nepal vừa qua Tập đoàn Lương thực Nepal (NFC) mở thầu quốc tế mua 20 nghìn gạo doanh nghiệp nước không cung cấp đủ cho nhu cầu nội địa Trước đó, NFC mở đợt thầu để mua gạo từ doanh nghiệp nước, nhiên, doanh nghiệp khơng dự thầu cho giá tăng tháng tới Một số doanh nghiệp sẵn sàng cung cấp gạo, tăng giá lên khoảng 15-18% nguồn cung thiếu hụt Diễn biến giá gạo xuất Việt Nam, USD/tấn Nguồn: AGROMONITOR 1.3 Xuất gạo sang Philippines giảm, thị phần Vinafood sụt giảm mạnh Bảng xếp hạng tháng 8/2010 có nhiều thay đổi Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) thay Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) giữ vị trí đứng đầu Ngồi ra, số doanh nghiệp Công ty TNHH thành viên Vinafood Công ty Liên doanh Sản xuất Chế biến Xuất gạo vươn lên top 10 tháng không xuất gạo tháng trước Vinafood vượt qua Vinafood lên dẫn đầu doanh nghiệp xuất gạo tháng 8/2010 với có kim ngạch giảm mạnh (đạt 27,6 triệu USD, giảm 36% so với 43,1 triệu USD tháng trước) Ngược lại, Vinafood xếp thứ với kim ngạch 15,6 triệu USD, giảm tới 88% so với tháng trước Đáng ý tháng 8, Philippines không nhập gạo từ doanh nghiệp Công ty Cổ phần Phân tích Dự báo thị trường Việt Nam Số ngõ Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội ĐT: 84 6273 3596 / Email: info@agromonitor.vn Công ty TNHH thành viên Vinafood (kim ngạch 11,9 triệu USD) Công ty Liên doanh Sản xuất Chế biến Xuất gạo (kim ngạch 11,9 triệu USD) xuất top 10 tháng 8/2010 đẩy mạnh xuất sang Iraq Còn lại, doanh nghiệp bảng xếp hạng có mức tăng trưởng dương như: Công ty Cổ phần Gentraco (kim ngạch 12,7 triệu USD, tăng trưởng 24%), Công ty Du lịch – Thương mại Kiên Giang (6,7 triệu USD, tăng 37%), Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long (6,1 triệu USD, tăng 31%), Công ty Cổ phần XNK An Giang (6 triệu USD, tăng 98%) Công ty TNHH XNK Kiên Giang (6 triệu USD, tăng 340%) Riêng Công ty Cổ phần Kinh doanh Nông sản Kiên Giang có kim ngạch giảm 55% 7,2 triệu USD tháng 8/2010 1.4 Thái Lan muốn xây dựng chiến lược cho ngành gạo Theo ơng Pornsilp Patcharintanakul, phó chủ tịch Phòng thương mại Thái Lan, khu vực kinh tế tư nhân đề xuất phủ thành lập Ủy ban chiến lược ngành gạo để giải trở ngại người nông dân trồng lúa Ủy ban phải tổ chức phi trị với thành viên nên bao gồm chuyên gia, đại diện đến từ tất ngành Nhiệm vụ Ủy ban vạch chiến lược phát triển ngành lúa gạo dài hạn Những sách phủ trước để hỗ trợ nơng dân bao gồm sách trợ giá lúa gạo đảm bảo mức giá bán ruộng tập trung vào việc hỗ trợ tài Ơng cho biết thêm “Khơng sách đề cập tới biện pháp tăng suất lúa gạo hay thúc đẩy khả cạnh tranh người nông dân Hơn nữa, sách tạo điều kiện phát sinh hành vi tham nhũng” Trong đó, ơng Trairong Suwannakhiri, Phó thủ tướng phụ trách vấn đề kinh tế phát biểu hôm thứ Sáu ông sẵn sàng chấp nhận đề xuất chiến lược ngành lúa gạo khu vực kinh tế tư nhân áp dụng chiến lược để cải thiện công tác quản lý ngành lúa gạo Ông Trairong thừa nhận mức giá ruộng theo cam kết tất phủ buộc phủ Thái mua gạo người nông dân với mức giá cao Điều làm bóp méo chế thị trường ảnh hưởng tới giá xuất gạo Thái Lan 1.5 Xuất thủy sản Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ấn tượng Theo thống kê Tổng cục Hải quan, 15 ngày đầu tháng 9/2010, tổng kim ngạch xuất thủy sản Việt Nam đạt 216,7 triệu USD, tăng 8,4% so với mức ghi nhận nửa đầu tháng 8/2010 Trong đó, tính đến riêng tháng 8/2010, xuất thuỷ sản Việt Nam đạt 488 triệu USD, tăng 4,6% so với tháng trước Trong đó, xuất sang thị trường Hoa Kỳ đạt 113 Công ty Cổ phần Phân tích Dự báo thị trường Việt Nam Số ngõ Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội ĐT: 84 6273 3596 / Email: info@agromonitor.vn triệu USD, tăng 17,9%; thị trường EU đạt 108 triệu USD, giảm 1% xuất sang thị trường Nhật Bản đạt 89,8 triệu USD, giảm 0,3% so với tháng Lũy hết tháng 8/2010, tổng kim ngạch xuất thuỷ sản Việt Nam đạt 2,98 tỷ USD, tăng 14,1% so với kỳ năm 2009 Các đối tác nhập hàng thuỷ sản tháng đầu 2010 là: sang EU đạt 733 triệu USD, tăng 4,5%; sang Nhật Bản đạt 549 triệu USD, tăng 18,8%; sang Hoa Kỳ đạt 532 triệu USD, tăng 19,5%; sang Hàn Quốc đạt 213 triệu USD, tăng 11% so với kỳ năm trước Động vật giáp xác (mã HS code 0306) tiếp tục sản phẩm có kim ngạch xuất lớn tháng 8/2010 đạt 193,9 triệu USD, tăng 12% so với tháng 7/2010, chiếm 39,8% tổng kim ngạch xuất thuỷ sản nước Filê cá (fillets) loại thịt cá khác (băm không băm), tươi, ướp lạnh đông lạnh (mã HS code 0304) đứng vị trí thứ với kim ngạch 149,8 triệu USD, giảm 4,6% so với tháng trước Cơ cấu xuất thuỷ sản Việt nam tháng 8/2010 theo mã HS code (%) Nguồn : AGROMONITOR tính toán từ số liệu Hải quan 1.6 Xuất thủy sản Việt Nam tháng sang Mỹ tăng trưởng ấn tượng Theo thống kê Tổng cục Hải quan, 15 ngày đầu tháng 9/2010, tổng kim ngạch xuất thủy sản Việt Nam đạt 216,7 triệu USD, tăng 8,4% so với mức ghi nhận nửa đầu tháng 8/2010 Trong đó, tính đến riêng tháng 8/2010, xuất thuỷ sản Việt Nam đạt 488 triệu USD, tăng 4,6% so với tháng trước Trong đó, xuất sang thị trường Hoa Kỳ đạt 113 triệu USD, tăng 17,9%; thị trường EU đạt 108 triệu USD, giảm 1% xuất sang thị trường Nhật Bản đạt 89,8 triệu USD, giảm 0,3% so với tháng Lũy hết tháng 8/2010, tổng kim ngạch xuất thuỷ sản Việt Nam đạt 2,98 tỷ USD, tăng 14,1% so với kỳ năm 2009 Cơng ty Cổ phần Phân tích Dự báo thị trường Việt Nam Số ngõ Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội ĐT: 84 6273 3596 / Email: info@agromonitor.vn Các đối tác nhập hàng thuỷ sản tháng đầu 2010 là: sang EU đạt 733 triệu USD, tăng 4,5%; sang Nhật Bản đạt 549 triệu USD, tăng 18,8%; sang Hoa Kỳ đạt 532 triệu USD, tăng 19,5%; sang Hàn Quốc đạt 213 triệu USD, tăng 11% so với kỳ năm trước Động vật giáp xác (mã HS code 0306) tiếp tục sản phẩm có kim ngạch xuất lớn tháng 8/2010 đạt 193,9 triệu USD, tăng 12% so với tháng 7/2010, chiếm 39,8% tổng kim ngạch xuất thuỷ sản nước Filê cá (fillets) loại thịt cá khác (băm không băm), tươi, ướp lạnh đông lạnh (mã HS code 0304) đứng vị trí thứ với kim ngạch 149,8 triệu USD, giảm 4,6% so với tháng trước Cơ cấu xuất thuỷ sản Việt nam tháng 8/2010 theo mã HS code (%) Nguồn : AGROMONITOR tính tốn từ số liệu Hải quan 1.7 Tháng 8/2010 : Xuất tơm trì đà tăng trưởng ấn tượng Tháng 8/2010, xuất tơm nước đạt 27,6 nghìn tấn, trị giá 246,6 triệu USD, tăng 13,1% lượng 16,3% kim ngạch so với tháng 7/2010 so với kỳ 2009, số 13% 30,1% Tính chung tháng đầu năm 2010, Việt Nam xuất tổng cộng khoảng 133,2 nghìn tơm loại, đạt kim ngạch 1,174 tỷ USD, tăng 16% lượng 24,9% kim ngạch so với kỳ năm ngoái Top 10 thị trường nhập tôm hàng đầu Việt Nam gương mặt quen thuộc Nhật, Mĩ, Hàn Quốc, Trung Quốc đạt tổng kim ngạch 214,7 triệu USD, tăng 19,9% so với mức ghi nhận Top 10 tháng 7/2010, chiếm tỷ trọng 87,1% Ấn tượng kể tới trường hợp Mĩ Trung Quốc Tháng 8/2010, nhập tôm Việt Nam Mỹ đạt khoảng 7,6 nghìn tấn, trị giá 80,5 triệu USD, tăng 48% lượng Công ty Cổ phần Phân tích Dự báo thị trường Việt Nam Số ngõ Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội ĐT: 84 6273 3596 / Email: info@agromonitor.vn 72,1% kim ngạch so với kỳ 2009, đưa nước vượt qua Nhật, trở thành nước đứng đầu danh sách thị trường nhập tôm lớn Việt Nam Trong đó, với kim ngạch nhập đạt khoảng 9,2 triệu USD, tăng tới 113,4% so với kỳ năm ngoái, Trung Quốc vươn lên vị trí thứ Top 10 kim ngạch tháng 8/2010 Với trường hợp thị trường Nhật, tháng 8/2010, xuất tôm Việt Nam sang Nhật đạt 5,9 nghìn tấn, trị giá 60,9 triệu USD, giảm 10,3% lượng 3,8% kim ngạch so với tháng trước đơn giá xuất lại có chuyển biến rõ rệt Tháng 7/2010, đơn giá xuất tôm Việt Nam trung bình sang thị trường Nhật đạt 9.624 USD/tấn sang đến tháng 8/2010, số lên tới 10.318 USD/tấn, tương đương tăng 7,2% Dự báo từ đến cuối năm đơn giá xuất tôm Việt Nam sang thị trường Nhật tiếp tục giữ mức cao Top 10 thị trường nhập tơm lớn nhất, T7 - T8/2010 Nguồn : AGROMONITOR tính toán từ số liệu Hải quan 1.8 Nhập cá da trơn vào thị trường Mĩ liên tục suy giảm Trái ngược với tình hình dần lên ngành sản xuất nội địa, nhập mặt hàng cá da trơn Mĩ tháng gần suy giảm mạnh so với kỳ 2009 Cụ thể, theo thống kê Bộ Nông nghiệp Mĩ, lượng cá da trơn nước (bao gồm loại Ictalurus spp., Pangasius spp.,) nhập vào nước tháng 7/2010 đạt 10,27 triệu pound, giảm 5% so với kỳ 2009 Tuy nhiên, ngun nhân tình trạng lại nằm việc suy giảm nhập sản phẩm Ictalurus spp., chủ yếu có nguồn gốc từ Trung Quốc Tháng 7/2010, tổng nhập sản phẩm Ictalurus spp., Mĩ đạt 516 nghìn pao, giảm tới 72% (tương đương giảm khoảng 1,3 triệu pao) so với kỳ 2009 Cơng ty Cổ phần Phân tích Dự báo thị trường Việt Nam Số ngõ Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội ĐT: 84 6273 3596 / Email: info@agromonitor.vn 10 Ông kiến nghị, Thái Lan nên thành lập đội tiếp thị sản phẩm gạo Thái nước bao gồm thành viên đại diện đến từ quan phủ doanh nghiệp xuất để quảng bá sản phẩm gạo Thái thị trường quốc tế Cuộc nghiên cứu cho thấy kể từ năm 2005, xuất gạo Việt Nam tới nước Asean vượt xa Thái Lan Hiện nay, lượng xuất gạo Thái Lan tới khu vực chiếm 39.6% cấu nhập khu vực thị phần xuất gạo Việt Nam 59,9% 10 yếu tố đóng góp vào thành cơng Việt Nam xuất gạo so với Thái Lan là: • • • • • • • • • • Việt Nam đạt mức suất trung bình 862,4 kg thóc/rai, mức cao khu vực Đông Nam, vượt xa mức sản lượng trung bình Thái Lan 448 kg thóc/rai, mức cao thứ khu vực mức trung bình khu vực 680 kg thóc/rai Chi phí sản xuất lúa gạo Việt Nam 4.978 Baht/rai Thái Lan, chi phí sản xuất vào khoảng 5,800 Baht/rai Việt Nam có sách “ba giảm ba tăng” để giảm bớt việc sử dụng thóc giống, phân bón thuốc trừ sâu, đồng thời nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng lúa gạo lợi nhuận cho người nông dân Việt Nam chủ yếu xuất gạo tới quốc gia tiêu thụ gạo lớn Philliphine Malaysia Giá gạo Việt Nam thấp nhiều so với giá gạo Thái Lan Ví dụ, giá gạo 5% Việt Nam 123 đô la/tấn, rẻ sản phẩm loại Thái Lan Việt Nam thành lập đội tiếp thị sản phẩm lúa gạo độc lập bao gồm thành viên đại điện đến từ quan phủ doanh nghiệp tư nhân nhằm thúc đẩy xuất gạo thị trường quốc tế Việt Nam hợp tác với quốc gia láng giềng phát triển ngành sản xuất lúa gạo Việt Nam thành lập Công ty lương thực Việt Nam-Campuchia sớm thành lập công ty liên doanh với Burma Chính phủ Việt Nam có biện pháp giảm bớt chi phí sản xuất cho người nơng dân cách cung cấp khoản vay ưu đãi miễn thuế khoản phụ phí cho người nơng dân Ngồi ra, phủ thành lập quỹ để đảm bảo sách giá gạo ổn định dài hạn Việt Nam có sách rõ ràng nhằm đảm bảo người nông dân trồng lúa đạt lợi nhuận tối thiểu 30% Việt Nam thành lập thị trường đầu mối cho hoạt động kinh doanh gạo thị trường quốc tế xây dựng kho chứa thị trường mục tiêu Công ty Cổ phần Phân tích Dự báo thị trường Việt Nam Số ngõ Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội ĐT: 84 6273 3596 / Email: info@agromonitor.vn 26 4.2 Gạo cạnh tranh với ngơ làm ngun liệu thức ăn chăn nuôi Một quản lý kinh doanh cấp cao Mỹ tiết lộ tượng thấy, giá ngô kỳ hạn Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) cao chút so với giá gạo 100% Điều nảy sinh nhu cầu sử dụng gạo làm thức ăn chăn nuôi Cùng ngày, giá ngô kỳ hạn CBOT tăng tới 5,7325 USD/ bushel sau vào hôm thứ sáu, Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ hạ mức sản lượng ngơ ước tính quốc gia từ năm đến tháng năm 2011 xuống 322 triệu từ mức 334 triệu sản lượng thu hoạch thấp “Đây lần sau nhiều năm, giá gạo thấp giá ngơ xu hướng trì, gạo sử dụng nhiều loại thức ăn chăn nuôi”, ông Milo Hamilton, chủ tịch công ty tư vấn thị trường gạo Firstgrain Inc phát biểu bên lề hội nghị quốc tế ngành gạo Singapore Hiện tại, giá ngô kỳ hạn đứng mức 10,23 USD/tạ gạo 100% giao dịch quanh mức 10 USD/tạ thị trường tiền mặt Thông thường, giá ngô rẻ giá gạo khoảng USD/tạ Ông Hamilton nhận định giá ngô lẫn giá gạo hạt dài kỳ hạn tăng nguồn cung hạn chế sản lượng thu hoạch thấp Tuy nhiên, dư thừa nguồn cung gạo vừa bắt đầu gây áp lực lên giá mặt hàng gạo Ngồi ra, ơng cho chất lượng gạo thấp không làm giảm sản lượng thu hoạch mà sản lượng xay xát bị ảnh hưởng nghiêm trọng Sản lượng xay xát thấp khiến sản lượng gạo nguyên hạt thấp gạo cao thóc xay xát Gạo thường sử dụng để sản xuất bia thức ăn cho vật nuôi Nếu giá gạo tiếp tục giảm so với giá ngơ gạo sử dụng làm thức ăn cho gia súc gia cầm Ý tưởng tìm nguồn cung cấp carbohydrate rẻ Đồng thời, tháng 10, giá gạo hạt dài kỳ hạn thị trường CBOT tăng tới 15 USD/tạ Hoa Kỳ đạt sản lượng gạo thấp dự kiến Mức chênh lệch giá gạo hạt dài kỳ hạn CBOT so với thị trường tiền mặt tăng từ 70 cent/tạ đến USD/tạ Thứ Sáu vừa qua, Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ điều chỉnh giảm sản lượng gạo hạt dài ước tính cho niên vụ 2010-11 xuống 18,2 nghìn từ mức 19,2 nghìn Theo ơng Hamilton, sản lượng thực tế đạt khoảng 17,7 nghìn chí thấp Cơng ty Cổ phần Phân tích Dự báo thị trường Việt Nam Số ngõ Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội ĐT: 84 6273 3596 / Email: info@agromonitor.vn 27 Ông cho biết thêm nhiệt độ vào ban đêm suốt giai đoạn lúa trổ Hoa Kỳ hai tuần tháng cao mức thơng thường Điều ảnh hưởng đến suất dẫn đến chất liệu gạo thấp dễ vỡ Dow Jones Newswires 4.3 Khả sáp nhập Louis Dreyfus Olam International Ltd kinh doanh xuất gạo Việt Nam Phạm Quang Diệu Khả đời siêu công ty Theo hãng tin AP ngày 24/9/2010, Olam đưa thông báo công ty thảo luận khả hợp tác kinh doanh với Louis Dreyfus, công ty dẫn đầu giới kinh doanh sản phẩm gạo Thông báo giúp giá cổ phiếu Olam Singapore tăng tới 9% Trong thông báo khác mình, Olam cho biết cơng ty có thảo luận kín sơ với Louis Dreyfus nhiều hình thức hợp tác kinh doanh bao gồm phương án “sáp nhập” “Hiện tại, chưa có thỏa thuận rõ ràng hình thức hợp tác thức hay liệu thỏa thuận có tiếp tục hay không” Các thương vụ Olam năm qua bao gồm việc mua lại công ty kinh doanh sản phẩm rau khử nước tập đoàn ConAgra Foods Inc Hoa Kỳ, nhà máy chế biến lúa mỳ Nigeria vườn ăn trái, vườn hạnh Úc Năm ngối, cơng ty nhận khoản đầu tư vốn cổ phần trị giá 437.5 triệu đô Singapore từ Temasek, công ty quốc doanh Singapore Trước đây, hai công ty hợp tác với thông qua việc Louis Dreyfus đồng ý bán 20% Queensland (Úc) cho Olam Theo Oslam, thời điểm đó, thương vụ mở hợp tác tiềm với Dreyfus sản phẩm khác ngồi bơng Hiện nay, Olam ba nhà cung cấp sản phẩm gạo, bông, ca cao cà phê lớn giới phấn đấu đạt thứ hạng tương tự mặt hàng dầu cọ cao su trước năm 2015 Theo chuyên gia phân tích Santoso DBS Group, cơng ty hợp cạnh tranh với đối thủ khác ngành Cargill Inc., Archer-Daniels-Midland Co Bunge Ltd Sự sáp nhập vẽ lại đồ thị trường nhập gạo Theo Bloomberg, Chủ tịch danh dự Hiệp hội nhà xuất gạo Thái Lan, ông Chookiat Ophaswongse cho biết, sáp nhập tạo công ty chiếm thị phần lớn thị trường Công ty Cổ phần Phân tích Dự báo thị trường Việt Nam Số ngõ Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội ĐT: 84 6273 3596 / Email: info@agromonitor.vn 28 xuất gạo giới ơng Chookiat nói: “Việc cơng ty độc chiếm thị trường điều tốt cơng ty có quyền áp giá sản phẩm.” Louis Dreyfus công ty tiêu thụ gạo lớn Thái Lan với lượng mua đạt khoảng 700,000 triệu tấn/năm Công ty chiếm lĩnh thị trường Châu Phi, khu vực nhập gạo lớn Olam thúc đẩy lượng tiêu thụ mặt hàng lương thực thiết yếu thực phẩm đóng gói bao gồm gạo tăng 31% lên 3.2 triệu năm 2010 tính tới ngày 30 tháng Sáu Ảnh hưởng nhà xuất gạo Việt Nam Trên bình diện tổng thể, tác động vụ sáp nhập kinh doanh xuất gạo Việt Nam lớn Thái Lan tỷ trọng xuất gạo Việt Nam chủ yếu vào thị trường tập trung, xuất qua công ty chiếm chưa đến 10%, loại trừ thị trường Phillipine Cu Ba tỷ trọng xuất qua doanh nghiệp chiếm khoảng 12% Tuy nhiên, vào cấp độ chi tiết thấy doanh nghiệp Louis Dreyfus Olam nhập chủ yếu gạo phẩm cấp thấp Việt Nam để đưa vào thị trường Châu Phi Sẽ có khả doanh nghiệp Louis Dreyfus Olam sau sáp nhập có ưu vượt trội thơng tin cung cầu lúa gạo, dịch vụ hậu cần thương mại tiếp thị, tăng vị nhà nhập gạo từ Việt Nam, ảnh hưởng đến mức giá chào mua nhập doanh nghiệp xuất Việt Nam, đặc biệt doanh nghiệp Việt Nam xuất gạo sang thị trường châu Phi Hay nói cách khác, lớn mạnh công ty hợp khiến doanh nghiệp xuất gạo Việt Nam hội xuất gạo sang châu Phi với giá cao thị trường gạo giới có xu hướng tăng cuối năm Ngồi ra, Louis Olam sáp nhập, nhiều khả công ty bành trướng tiếp tục mở rộng thị trường Khi đó, khơng xuất gạo sang châu Phi bị ảnh hưởng, mà số thị trường châu Á, đặc biệt châu Âu với khoảng cách địa lý yêu cầu, tiêu chuẩn cao, rơi vào tay cơng ty hợp Cơng ty Cổ phần Phân tích Dự báo thị trường Việt Nam Số ngõ Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội ĐT: 84 6273 3596 / Email: info@agromonitor.vn 29 Tỷ trọng xuất gạo Việt Nam qua Louis Dreyfus Olam International tổng xuất gạo Việt Nam Tỷ trọng xuất gạo Việt Nam qua Louis Dreyfus Olam International tổng xuất gạo Việt Nam không kể xuất sang thị trường tập trung Phillipine Cuba Giá xuất gạo Việt Nam qua Louis Dreyfus Olam International giá xuất gạo trung bình Việt Nam (USD/tấn) Ghi chú: Số liệu ước tính AgroMonitor cho tháng năm 2010 Cơng ty Cổ phần Phân tích Dự báo thị trường Việt Nam Số ngõ Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội ĐT: 84 6273 3596 / Email: info@agromonitor.vn 30 4.4 Định vị lại chiến lược kinh doanh gạo Phạm Quang Diệu Trong bối cảnh chưa có đột phá cơng nghệ, chi phí vật tư đầu vào ngày tăng, đất đai trồng lúa ngày bị thu hẹp, diễn biến thời tiết dịch bệnh phức tạp, phát triển ngành lúa gạo Việt Nam ngày phụ thuộc vào hiệu kinh doanh xuất gạo Tuy nhiên xuất gạo Việt Nam định hướng vào thị trường tập trung với phân khúc thị trường phẩm cấp thấp hạn chế cạnh tranh đa dạng hóa, mơi trường kinh doanh xuất thiếu ổn định làm triệt tiêu động lực doanh nghiệp hướng đến chiến lược kinh doanh dài hạn Trong bối cảnh kinh doanh vậy, doanh nghiệp kinh doanh gạo cần tìm hướng bền vững hiệu dài hạn Theo đuổi cấu thị trường tập trung ổn định Định hướng kinh doanh xuất gạo Việt Nam thể ưu tiên cho thị trường tập trung Hợp đồng xuất gạo tập trung bao gồm hợp đồng xuất gạo trắng loại vào thị trường Chính phủ nước nhập ủy quyền cho tổ chức thực Các thị trường tập trung thông thường Philipine, Iraq, Cuba Hiện nay, 10 thị trường xuất gạo lớn Việt Nam chiếm đến 80% tổng kim ngạch xuất Trong thị trường lớn khơng phải tập trung đáng lưu ý có Singapore chiếm đến 7,6% tổng kim ngạch xuất khẩu, chủ yếu để tái xuất Trong đó, 10 thị trường xuất gạo lớn Thái Lan chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch xuất gạo Như vậy, xuất gạo Việt Nam thể định hướng nhắm đến ổn định với bạn hàng lớn, Thái Lan lại đa dạng hóa nhiều thị trường 10 thị trường lớn cấu xuất gạo Việt Nam (7 tháng 2010) Nguồn: Tính từ số liệu Tổng cục Hải quan Cơng ty Cổ phần Phân tích Dự báo thị trường Việt Nam Số ngõ Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội ĐT: 84 6273 3596 / Email: info@agromonitor.vn 31 Kim ngạch xuất gạo Việt Nam theo thị trường, 1/2008-7/2010 (1000 USD) Nguồn: Tổng cục Hải quan Giá lượng gạo xuất Việt Nam thị trường tháng năm 2010 USD/tấn Thị trường nhỏ giá cao Thị trường lớn giá thấp 1000 Nguồn: AgroMonitor tính tốn từ số liệu Hải quan Các thị trường lớn tập trung Việt Nam chưa hẳn đem lại mức giá cao Số liệu giá gạo xuất trung bình tháng đạt 473 USD/tấn, thị trường lớn có giá gạo xuất sang Philipine đạt 600 USD/tấn, CuBa, Bangladesh xấp xỷ 400 USD/tấn Mặt khác, gạo xuất sang thị trường chủ yếu loại gạo 15% 25% Như vậy, tập trung vào Công ty Cổ phần Phân tích Dự báo thị trường Việt Nam Số ngõ Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội ĐT: 84 6273 3596 / Email: info@agromonitor.vn 32 vài thị trường lớn giúp cho ổn định đánh đổi hạn chế đa dạng hóa thị trường, lượng lớn gạo với mức giá thấp so với lượng nhỏ gạo đạt mức giá cao Trong nhiều năm qua, phía nhập gạo Việt Nam tồn kết cấu thị trường gây bất lợi cho doanh nghiệp Việt Nam Ngoại trừ lượng gạo xuất sang thị trường tập trung doanh nghiệp Việt Nam xuất trực tiếp cho doanh nghiệp nước sở Chính phủ nước nhập định, phần lại xuất sang nhiều thị trường từ châu Á đến châu Phi doanh nghiệp Việt Nam xuất trực tiếp sang doanh nghiệp nước sở này, mà chủ yếu thơng qua số tập đồn kinh doanh nơng sản lớn có trụ sở Hoa Kỳ châu Âu Với ưu vốn, mạng lưới kinh doanh tồn cầu, nắm bắt thơng tin khả dự báo tốt tập đoàn tạo nên vị có sức ảnh hưởng thị trường hưởng phần lớn mức lợi nhuận chuỗi giá trị lúa gạo khâu cầu nối nhà xuất Việt Nam với nước nhập gạo Những năm qua có xu hướng hợp đồng xuất gạo tập trung chủ yếu số doanh nghiệp lớn thuộc Tổng công ty lương thực thực Trong tổng số khoảng 200 doanh nghiệp xuất hàng đầu chiếm đến 60% tổng kim ngạch xuất Sự ưu tiên cho doanh nghiệp lớn thuộc Tổng công ty hạn chế tham gia doanh nghiệp vừa nhỏ, hạn chế cạnh tranh nội ngành Cơ cấu chủng loại gạo giá thấp chiếm tỷ trọng lớn Sự tập trung vào vài thị trường ngun nhân làm cho chủng loại gạo xuất Việt Nam khơng có đổi mới, mức giá đạt thấp nhiều so với Thái Lan Cùng chủng loại gạo Việt Nam Thái Lan khơng có khác biệt lớn giá1 Tuy nhiên, khác chủng loại gạo xuất hai nước cho thấy mức giá khác lớn hai nước, giá gạo thấp Thái Lan gạo trắng gần tương đương với loại gạo 5% 29% chiếm tỷ trọng cao Việt Nam, gạo thơm Mali cho mức giá cao nhiều so với đa phần gạo Việt Nam, ngang với gạo giống Nhật vốn chiếm tỷ trọng nhỏ cấu xuất gạo Việt Nam Định hướng vào thị trường tập trung, phẩm cấp gạo trung bình dẫn đến kết cấu loại gạo cấu xuất cố định với rủi ro sách điều hành làm cho doanh nghiệp xuất gạo, khác so với doanh nghiệp thủy sản năm gần đây, hướng đến ngắn hạn, tập trung vào công tác thương mại quay vòng vốn nhanh, thay có chiến lược phát triển dài hạn đầu tư từ khâu sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu đa dạng hóa chủng loại gạo Giá gạo 5% Việt Nam Thái Lan có khác biệt lớn vào năm 2009 sách thu mua tạm trữ Thái Lan có mức giá cao nên khơng thể xuất thị trường giới với mức giá thấp cạnh tranh với Việt Nam Công ty Cổ phần Phân tích Dự báo thị trường Việt Nam Số ngõ Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội ĐT: 84 6273 3596 / Email: info@agromonitor.vn 33 Cơ cấu gạo xuất Việt Nam trung Cơ cấu xuất gạo Thái Lan trung bình tháng 2010 bình tháng 2010 Giá gạo xuất Việt Nam trung bình Giá gạo xuất Thái Lan, trung bình tháng 2010 tháng 2010 Nguồn: Số liệu gạo Việt Nam tính theo số liệu Tổng cục Hải quan; Số liệu Thái Lan lấy từ nguồn Hiệp hội xuất lúa gạo Thái Lan Ghi chú: Tính trung bình cho tháng, giá gạo 25% cao giá gạo 5% tấm, điều phụ thuộc vào thời điểm hợp đồng ký kết Các hàm ý chiến lược xuất gạo Bối cảnh chưa thể có điều chỉnh vĩ mơ Nhà nước sách điều hành xuất gạo, phát triển hệ thống kho chứa phục vụ xuất Như vậy, môi trường Cơng ty Cổ phần Phân tích Dự báo thị trường Việt Nam Số ngõ Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội ĐT: 84 6273 3596 / Email: info@agromonitor.vn 34 kinh doanh gạo chưa thể có chuyển biến ngắn hạn, chiến lược kinh doanh doanh nghiệp gạo, đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ nên hướng vào • • • • • Cần tăng cường đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, không nên tập trung vào số thị trường lớn Việc đa dạng hóa thị trường đòi hỏi chi phí ban đầu lớn tìm kiếm bạn hàng, nghiên cứu thị trường… Bài học kinh doanh gạo giống Nhật hữu ích cho doanh nghiệp khác Tuy nhiên việc áp dụng khó khăn giai đoạn đầu kinh phí, thời gian, đầu tư phát triển quản lý vùng nguyên liệu… Trong đa phần doanh nghiệp phát triển xuất với chủng loại gạo phổ biến, việc thâm nhập phân khúc thị trường ngách với khác biệt sản phẩm lượng gạo xuất nhỏ hướng phát triển bền vững dài hạn Xây dựng chiến lược khai thác nhu cầu thị trường nội địa, nhắm vào tầng lớp dân cư đô thị với thị hiếu gạo phẩm cấp tốt giá cao gạo có thương hiệu Hướng đòi hỏi chi phí tốn giám sát chất lượng nguồn hàng, xây dựng thương hiệu, phát triển mạng lưới phân phối…tuy nhiên tránh rủi ro chế xuất thiếu ổn định Tăng cường sử dụng công cụ kinh doanh đại, đặc biệt thương mại điện tử (ecommerce) để tìm kiếm bạn hàng Lưu ý thay đổi gần phát triển hạ tầng bến cảng để nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp Một số dự án cảng Cái Cui Cần Thơ, hay tương lai Nam Du Kiên Giang (dự kiến hoàn thành 2011), dự án cải tạo nâng cấp kênh biển Trà Vinh (dự kiến hoàn thành 2011) tạo động lực thúc đẩy hiệu kinh doanh tồn vùng đồng Sơng Cửu Long nói chung, xuất gạo nói riêng Cơng ty Cổ phần Phân tích Dự báo thị trường Việt Nam Số ngõ Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội ĐT: 84 6273 3596 / Email: info@agromonitor.vn 35 Giải mã ngành hàng 10 doanh nghiệp có kim ngạch xuất lớn 500 nghìn USD đạt tốc độ tăng trưởng kim ngạch lớn Nguyễn Trang Nhung Với mức tăng trưởng 71106%, Công ty TNHH Thương mại Tân Huyền Trang trở thành doanh nghiệp dẫn đầu top 10 doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất lớn tháng 8/2010 Thị trường Trung Quốc thị trường công ty xuất cao su tháng 8, với kim ngạch đạt 8,9 triệu USD Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập Hoàng Phát đứng vị trí thứ 2, với kim ngạch xuất tháng đạt 3,5 triệu USD, tốc độ tăng trưởng kim ngạch đạt 17197% Trung Quốc thị trường xuất cao su công ty tháng 8/2010 Công ty cổ phần lương thực thực phẩm miền Nam có tốc độ tăng trưởng lớn thứ ba, đạt 732% Thị trường xuất cao su công ty tháng 8/2010 gồm Trung Quốc (kim ngạch 1,2 triệu USD), Ấn Độ (kim ngạch 676,2 nghìn USD), Malaysia (kim ngạch 132,6 nghìn USD), Ý (kim ngạch 66,1 nghìn USD), Pháp (kim ngạch 64,1 nghìn USD), Bỉ ( 64,1 nghìn USD) Hàn Quốc (62,5 nghìn USD) Kim ngạch tốc độ tăng trưởng kim ngạch 10 doanh nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng lớn tháng 7/2010 Nguồn: AGROMONITOR, tính theo số liệu Tổng cục Hải quan Cơng ty Cổ phần Phân tích Dự báo thị trường Việt Nam Số ngõ Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội ĐT: 84 6273 3596 / Email: info@agromonitor.vn 36 Các vị trí lại top 10 doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất cao su lớn tháng 8/2010 có: Cơng ty TNHH vận tải xếp dỡ Thương mại Hương Hải (tốc độ tăng trưởng 334%, xuất sang thị trường Trung Quốc); Công ty TNHH Hưng Thịnh (tốc độ tăng trưởng 305%, xuất sang thị trường Trung Quốc); Công ty TNHH Mai Thảo (tốc độ tăng trưởng 270%, xuất sang thị trường Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Đài Loan Indonesia); Công ty cổ phần XNK Petrolimex (tốc độ tăng trưởng 173%); Chi nhánh công ty XNK thiết bị tòan kỹ thuật (tốc độ tăng trưởng 158%); Công ty TNHH SX TM Cao su Thành Công (tốc độ tăng trưởng 112%) Công ty cổ phần TM DV DL Cao su (tốc độ tăng trưởng 94%) Cơng ty Cổ phần Phân tích Dự báo thị trường Việt Nam Số ngõ Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội ĐT: 84 6273 3596 / Email: info@agromonitor.vn 37 Ấn phẩm AgroMonitor phát hành TT I Tên ấn phẩm Loại Đơn giá Ngày phát hành Số trang Báo cáo thường niên Báo cáo thường niên ngành Nông nghiệp Việt Nam 2009 Triển vọng 2010 Báo cáo thường niên ngành Lúa gạo Việt Nam 2009 Triển vọng 2010 Báo cáo thường niên ngành Thủy sản Việt Nam 2009 Triển vọng 2010 Báo cáo thường niên ngành Sữa Việt Nam 2009 Triển vọng 2010 Báo cáo thường niên ngành Hồ Tiêu Việt Nam 2009 Triển vọng 2010 Báo cáo thường niên ngành & doanh nghiệp ngành Cao su Việt Nam 2009Triển vọng 2010 Báo cáo thường niên ngành Phân bón Việt Nam 2009 quý 1/2010 - Triển vọng 2010 Báo cáo doanh nghiệp ngành Lúa gạo Việt Nam 2009 & quý 1/2010-Triển vọng 2010 Báo cáo thường niên ngành Sắn Việt Nam 2009 quý năm 2010 - Triển vọng 2010 Báo cáo thường niên ngành Cà phê Việt 10 Nam 2009 quý 1/2010 - Triển vọng 2010 11 Báo cáo thường niên Thịt Thực phẩm Việt Nam 2009 Triển vọng 2010 Báo cáo thường niên thị trường Thức ăn 12 chăn nuôi 2009 & quý năm 2010 - Triển vọng 2010 Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt 1.000.000VND 03/03/2010 100USD 23/04/2010 1.000.000VND 21/01/2010 100USD 22/02/2010 1.000.000VND 22/01/2010 100USD 10/02/2010 1.000.000VND 29/01/2010 100USD 05/04/2010 1.000.000VND 28/01/2010 100USD 92 99 80 64 66 1.000.000VND 05/04/2010 86 100USD 1.000.000VND 07/04/2010 100USD 29/04/2010 66 1.000.000VND 20/04/2010 60 100USD 1.000.000VND 10/05/2010 50 Tiếng Anh Tiếng Việt 100USD 1.000.000VND 15/04/2010 75 Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Anh Công ty Cổ phần Phân tích Dự báo thị trường Việt Nam Số ngõ Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội ĐT: 84 6273 3596 / Email: info@agromonitor.vn 100USD 1.000.000VND 05/04/2010 100USD 29/04/2010 81 1.000.000VND 17/04/2010 100USD 18/05/2010 100 38 II Báo cáo đặc biệt Báo cáo triển vọng xuất thủy sản Tiếng Việt 1.000.000VND Việt Nam trước bối cảnh khủng hoảng EU Tiếng Anh 100USD Tiếng Việt 1.000.000VND Báo cáo thịt thực phẩm tháng đầu năm 2010 triển vọng tới Tiếng Anh 100USD III Báo cáo tháng Tiếng Việt Triển vọng ngành Phân bón Tiếng Anh Tiếng Việt Triển vọng ngành Lúa gạo Tiếng Anh Triển vọng ngành Thủy sản Tiếng Việt Triển vọng ngành Tôm Tiếng Việt Triển vọng ngành Thức ăn chăn nuôi Tiếng Việt Triển vọng ngành Cao su Tiếng Việt IV 500.000VND 60USD 500.000VND 60USD 500.000VND 500.000VND 500.000VND 500.000VND 26/06/2010 30/07/2010 Hàng tháng Hàng tháng Hàng tháng Hàng tháng Hàng tháng Hàng tháng Bản tin tuần Tiếng Việt 400.000VND Tiếng Anh 50USD Tiếng Việt 400.000VND Tiếng Anh 50USD Tiếng Việt 400.000VND Tiếng Anh 50USD Tiếng Việt 400.000VND Tiếng Anh 50USD Tiếng Việt 400.000VND Tiếng Anh 50USD Tiếng Việt 1.500.000VND Tiếng Anh 150USD Ấn phẩm hỗ trợ khách hàng Tiếng Việt 200.000VND Tiếng Việt Miễn phí Bản tin điện tử tuần: Thị trường Thương mại Lúa gạo Việt Nam Bản tin điện tử tuần: Thị trường Thương mại Thịt Thực phẩm Việt Nam Bản tin điện tử tuần: Thị trường Thương mại Thức ăn chăn nuôi Việt Nam Bản tin điện tử tuần: Thị trường Thương mại Thủy sản Việt Nam Bản tin điện tử tuần: Thị trường Thương mại Phân bón Việt Nam Bản tin nơng sản tuần V Chuyên đề đặc biệt Lăng kính chuyên gia Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần *Ghi 9 Các chuyên đề đặc biệt cung cấp miễn phí khách hàng đặt mua báo cáo tháng tin tuần dài hạn Giá chưa bao gồm VAT 10% phí vận chuyển 50.000VND/báo cáo thường niên, 40.000VND/báo cáo loại khác Cơng ty Cổ phần Phân tích Dự báo thị trường Việt Nam Số ngõ Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội ĐT: 84 6273 3596 / Email: info@agromonitor.vn 39 Quý khách đặt mua báo cáo xin mời liên hệ: Các ý kiến đóng góp xin liên hệ: Bộ phận dịch vụ khách hàng Ban Phân tích dự báo Chị Nguyễn Kim Phượng: 0943411411 Điện thoại: 84 62733596 Email: agromonitor.hn@gmail.com Email: info@agromonitor.vn Quý độc giả quan tâm tới báo cáo mắt thời gian tới Công ty xin liên hệ theo số điện thoại 0943 411 411 phận dịch vụ khách hàng truy cập website: www.agromonitor.vn để biết thêm chi tiết Cơng ty Cổ phần Phân tích Dự báo thị trường Việt Nam Số ngõ Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội ĐT: 84 6273 3596 / Email: info@agromonitor.vn 40 ... lạnh đông lạnh (mã HS code 0304) đứng vị trí thứ với kim ngạch 149,8 triệu USD, giảm 4,6% so với tháng trước Cơ cấu xuất thuỷ sản Việt nam tháng 8/2010 theo mã HS code (%) Nguồn : AGROMONITOR... lạnh đông lạnh (mã HS code 0304) đứng vị trí thứ với kim ngạch 149,8 triệu USD, giảm 4,6% so với tháng trước Cơ cấu xuất thuỷ sản Việt nam tháng 8/2010 theo mã HS code (%) Nguồn : AGROMONITOR... 19,5%; sang Hàn Quốc đạt 213 triệu USD, tăng 11% so với kỳ năm trước Động vật giáp xác (mã HS code 0306) tiếp tục sản phẩm có kim ngạch xuất lớn tháng 8/2010 đạt 193,9 triệu USD, tăng 12% so với