Thông tin tài liệu
HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP Phúc lợi tốt - Gắn kết bền CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP Dành cho Bên mua bảo hiểm N MỤC LỤC / CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP 04 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 05 NGUYÊN TẮC GIAO DỊCH GIỮA BÊN MUA BẢO HIỂM VÀ BẢO VIỆT NHÂN THỌ 06 HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN THỦ TỤC THỰC HIỆN THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG 07 I THAY ĐỔI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 10 II CHỈ ĐỊNH/THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG QUYỀN LỢI 12 III TỪ CHỐI TIẾP TỤC THAM GIA HỢP ĐỒNG 14 IV CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ ĐỀ NGHỊ CHUYỂN GIAO TÀI KHOẢN 17 V THAY ĐỔI BÊN MUA BẢO HIỂM 20 VI THAY ĐỔI SỐ TIỀN BẢO HIỂM 24 VII THAY ĐỔI QUYỀN LỢI TỬ VONG/ TTTBVV 28 VIII THAY ĐỔI TUỔI NGHỈ HƯU 30 IX THAY ĐỔI QUYỀN LỢI HƯU TRÍ 32 X BỔ SUNG THÀNH VIÊN THAM GIA 34 XI THAY ĐỔI ĐỊNH KỲ ĐÓNG GÓP 36 XII THAY ĐỔI KHOẢN ĐÓNG GÓP ĐỊNH KỲ 38 XIII THAY ĐỔI TỶ LỆ ĐÓNG GÓP 40 XIV ĐÓNG TÀI KHOẢN TẠM THỜI 42 XV TIẾP TỤC ĐÓNG GÓP 46 XVI QUẢN LÝ THU PHÍ 48 XVII GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM RỦI RO 50 XVIII GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM HƯU TRÍ 52 CÁC LOẠI MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP /3 NGUYÊN TẮC GIAO DỊCH GIỮA BÊN MUA BẢO HIỂM VÀ BẢO VIỆT NHÂN THỌ Doanh nghiệp cần định Người đại diện để giao dịch (gọi Người đại diện giao dịch) với BVNT Khi có thay đổi Người đại diện giao dịch cần thông báo cho BVNT biết Người đại diện giao dịch Doanh nghiệp cấp quyền tra cứu thông tin Hợp đồng cấp nhóm cấp Tài khoản thành viên Do Người đại diện giao dịch có trách nhiệm bảo mật thơng tin tra cứu User & Pass gửi tới Người đại diện giao dịch Thông báo chấp nhận bảo hiểm BVNT thực giao dịch với BMBH liên quan đến việc quản lý, thay đổi Hợp đồng Hưu Trí Vững Nghiệp thông qua Người đại diện giao dịch theo nguyên tắc sau: Để thuận lợi việc quản lý yêu cầu phát sinh, Người đại diện giao dịch thực tập hợp chuyển yêu cầu liên quan tới Hợp đồng/ Tài khoản hưu trí theo tần suất lần/tháng vào ngày cố định theo thỏa thuận BMBH BVNT (Trừ yêu cầu liên quan tới việc Thành viên chấm dứt hợp đồng lao động, Giải quyền lợi bảo hiểm Từ chối tiếp tục tham gia bảo hiểm yêu cầu đặc biệt khác) BVNT gửi thông báo tới BMBH theo nguyên tắc sau: • Thời điểm gửi thông báo: DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Thông báo gửi theo tần suất lần/ tháng trước ngày kỷ niệm hợp đồng hàng tháng (Nếu có thơng báo cần gửi) Thuật ngữ Viết tắt Bảo Việt Nhân thọ BVNT Bên mua bảo hiểm BMBH Thương tật toàn vĩnh viễn TTTBVV Thông báo tổng hợp thay đổi điều kiện hợp đồng, thay đổi thông tin khách hàng phát sinh kỳ; Chứng minh nhân dân CMND Sản phẩm bổ trợ SPBT Thông báo việc Chấp nhận bảo hiểm bổ sung: số thành viên bảo hiểm (kèm theo hồ sơ HĐ phát hành), số thành viên bị từ chối chấp nhận bảo hiểm, số thành viên cần hoàn thành thủ tục để trở thành NĐBH Số tiền bảo hiểm STBH / CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP • Các loại thơng báo: BVNT gửi thơng báo sau (nếu có) tới BMBH: Thơng báo đóng phí; Dưới nội dung chi tiết Người Đại diện giao dịch cần biết để phối hợp với BVNT thực Hợp đồng Bảo hiểm Hưu trí Vững Nghiệp CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP /5 I THAY ĐỔI THƠNG TIN KHÁCH HÀNG HƯỚNG DẪN HỒN THIỆN THỦ TỤC THỰC HIỆN THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG Định nghĩa Thông tin khách hàng hiểu thông tin liên quan tới nhân thân Thành viên thông tin Doanh nghiệp, thông tin nhân thân Người đại diện giao dịch Các tình phát sinh Các thơng tin liên quan tới Khách hàng nêu hợp đồng/ tài khoản bảo hiểm hưu trí gồm có: a Thơng tin BMBH (Doanh nghiệp/Tổ chức) • Tên Doanh nghiệp/Tổ chức (được quy định Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép thành lập hoạt động/ Quyết định thành lập,Quyết định đổi tên Doanh nghiệp); • Thơng tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép thành lập hoạt động/ Quyết định thành lập, • Lĩnh vực hoạt động kinh doanh • Địa đăng ký kinh doanh/địa giao dịch; • Mã số thuế (nếu có); • Điện thoại/fax/email liên hệ; • Thông tin khác như: Thông tin cán phân công giao dịch trực tiếp với BVNT,… Những thơng tin thay đổi trường hợp : Doanh nghiệp đổi tên; thay đổi địa chỉ/ Số điện thoại; Thay đổi đầu mối giao dịch với BVNT, b Thông tin Người đại diện • Họ tên; • Ngày sinh: • Giới tính; • Số CMND/ Số hộ chiếu; • Địa thường trú; • Chức vụ; • Thơng tin giấy ủy quyền (nếu Người đại diện Người đại diện theo pháp luật) • Chữ ký Người đại diện Những thơng tin thay đổi Doanh nghiệp có định bổ nhiệm Người đại diện mới; Người đại diện thay đổi CMND,… c Thông tin Thành viên • Họ tên; • Ngày sinh; • Giới tính; • Số CMND; Ngày cấp nơi cấp; • Địa liên hệ; • Nghề nghiệp Những thơng tin thay đổi Thành viên có định thay đổi tên; ngày tháng năm sinh, đổi thông tin liên quan tới CMND, địa liên hệ thay đổi vị trí cơng tác liên quan tới thay đổi loại nghề nghiệp (Ví dụ: Từ nhân viên văn phòng chuyển sang Nhân viên nhà máy) Trường hợp Thành viên thay đổi việc làm (bao gồm nghề nghiệp việc làm thêm nào), BVNT định có chấp nhận bảo hiểm hay khơng sau nhận đầy đủ hồ sơ từ BMBH / CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP /7 I THAY ĐỔI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG Tiếp theo Trường hợp có thay đổi thơng tin Thành Viên, BMBH kê khai vào danh sách thông tin Thành Viên đính kèm Giấy đề nghị bên Đồng thời, BMBH lựa chọn Đồng ý Không đồng ý cho nội dung liên quan tới định chấp nhận bảo hiểm có điều kiện BVNT Thành viên thay đổi việc làm Các bước cần thực Khi có thay đổi thơng tin Doanh nghiệp/ Người đại diện Thành viên, BMBH thực theo bước sau: • BMBH kê khai vào mẫu Giấy đề nghị thay đổi Thông tin khách hàng; Bên mua bảo hiểm: Chúng
đồng ý /
không đồng ý tiếp tục tham gia bảo hiểm cho tài khoản hưu trí chấp nhận bảo hiểm có điều kiện thay đổi việc làm (bao gồm nghề nghiệp việc làm thêm nào) theo quy định Bảo Việt Nhân thọ • Lấy chữ ký xác nhận đối tượng có thay đổi thơng tin; • Gửi Bảo Việt Nhân thọ vòng 30 ngày kể từ ngày có thay đổi nêu DANH SÁCH THƠNG TIN THÀNH VIÊN Thơng tin TT Tài khoản Thành Ngày hưu trí viên Họ tên sinh Giới tính Số CMND, ngày cấp, nơi cấp Địa Điện thoại Nghề nghiệp Họ tên Thông tin đề nghị thay đổi Số Ngày Giới CMND, Điện Địa sinh tính ngày cấp, thoại nơi cấp Nghề nghiệp Thông tin Thành viên thay đổi Ghi rõ thông tin tại/ thông tin đề nghị thay đổi Hướng dẫn kê khai YCKH-01 GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THƠNG TIN KHÁCH HÀNG (Sản phẩm Hưu Trí Vững Nghiệp) Kính gửi: CƠNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ Bên mua bảo hiểm: Số điện thoại: Người đại điện: Chức vụ: Địa chỉ: Số Hợp đồng hưu trí: Chúng đề nghị thay đổi, bổ sung số thông tin liên quan đến
Bên mua bảo hiểm/
Thành viên /
Người hưởng quyền lợi theo hạng mục và/hoặc “Danh sách Thông tin Thành viên/ Danh sách thông tin Người hưởng quyền lợi” đính kèm Giấy đề nghị (Quý khách vui lòng đánh dấu (3) vào mục kê khai nội dung đề nghị thay đổi) Chúng xin cam kết thông tin cung cấp đầy đủ thật Chúng hiểu đồng ý nội dung đề nghị thay đổi có hiệu lực kể từ ngày Bảo Việt Nhân thọ có văn đồng ý giải THÔNG TIN BÊN MUA BẢO HIỂM THÔNG TIN HIỆN TẠI CỦA HỢP ĐỒNG • Tên BMBH • Người đại diện/ chức vụ • Địa liên hệ • Số hợp đồng hưu trí Thông tin thay đổi hiểm (kèm theo: định đổi tên Doanh nghiệp) (kèm theo: Bản Quyết Điền đầy đủ thơng tin: THƠNG TIN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI
Tên Bên mua bảo
Người đại diện Thông tin tổ chức Họ tên……………………………… Số CMND………………………… Ngày cấp………….Nơi cấp……… Mẫu chữ ký Mẫu chữ ký Họ tên…………………………………… Số CMND……………………………… Ngày cấp………….Nơi cấp…………… định bổ nhiệm, CMND Người đại diện) • Tích vào lựa chọn loại thơng tin thay đổi • Ghi rõ thơng tin tại/ thơng tin đề nghị thay đổi • Ký đầy đủ chữ ký Người đại diện (trong TH thay đổi người đại diện)
Địa liên hệ
Điện thoại liên hệ
Đề nghị khác: … , ngày………tháng……… năm………… Bên mua bảo hiểm Phần dành riêng cho Bảo Việt Nhân Thọ Hồ sơ kèm theo/ Lưu ý: ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… / CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP Xác nhận tổ chức Ký đóng dấu đầy đủ giấy đề nghị Tiếp nhận hồ sơ ngày …./… ./… CB tiếp nhận (ký, ghi rõ họ tên) Thông báo kết giải ngày…… /….… /…… CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP /9 II CHỈ ĐỊNH/THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG QUYỀN LỢI Định nghĩa Người hưởng quyền lợi định cá nhân tổ chức Thành viên định để nhận quyền lợi bảo hiểm Tài khoản bảo hiểm hưu trí trường hợp Thành viên tử vong, trợ cấp mai táng, thương tật toàn vĩnh viễn Hướng dẫn kê khai YCKH-01 GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG (Sản phẩm Hưu Trí Vững Nghiệp) Kính gửi: CƠNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ Các tình phát sinh Bên mua bảo hiểm: Số điện thoại: Người đại điện: Chức vụ: Địa chỉ: Nghiệp vụ phát sinh khi: • Thành viên có mong muốn thay đổi Người hưởng quyền lợi Tài khoản hưu trí sang người khác; • Thành viên định Người hưởng quyền lợi cho Tài khoản hưu trí trước chưa có Người hưởng quyền lợi Số Hợp đồng hưu trí: Chúng đề nghị thay đổi, bổ sung số thông tin liên quan đến
Bên mua bảo hiểm/
Thành viên /
Người hưởng quyền lợi theo hạng mục và/hoặc “Danh sách Thông tin Thành viên/ Danh sách thông tin Người hưởng quyền lợi” đính kèm Giấy đề nghị (Quý khách vui lòng đánh dấu (3) vào mục kê khai nội dung đề nghị thay đổi) Chúng xin cam kết thông tin cung cấp đầy đủ thật Chúng hiểu đồng ý nội dung đề nghị thay đổi có hiệu lực kể từ ngày Bảo Việt Nhân thọ có văn đồng ý giải THÔNG TIN BÊN MUA BẢO HIỂM THÔNG TIN HIỆN TẠI CỦA HỢP ĐỒNG THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI Họ tên…………………………………… Số CMND……………………………… Ngày cấp………….Nơi cấp…………… Họ tên……………………………… Số CMND………………………… Ngày cấp………….Nơi cấp……… Mẫu chữ ký Mẫu chữ ký Thông tin tổ chức Điền đầy đủ thơng tin: • Tên BMBH • Người đại diện/ chức vụ • Địa liên hệ • Số hợp đồng hưu trí
Tên Bên mua bảo hiểm (kèm theo: định đổi tên Doanh nghiệp) Các bước cần thực
Người đại diện (kèm theo: Bản Quyết định bổ nhiệm, • BMBH kê khai Giấy đề nghị Thay đổi Thông tin Khách hàng (Phụ lục 2) ; • Lấy chữ ký Thành viên Tài khoản thay đổi/ bổ sung Người hưởng quyền lợi.; • Người đại diện giao dịch gửi Đề nghị cho BVNT CMND Người đại diện)
Địa liên hệ
Điện thoại liên hệ
Đề nghị khác: … , ngày………tháng……… năm………… Bên mua bảo hiểm Phần dành riêng cho Bảo Việt Nhân Thọ Hồ sơ kèm theo/ Lưu ý: ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Xác nhận tổ chức Ký đóng dấu đầy đủ giấy đề nghị Tiếp nhận hồ sơ ngày …./… ./… CB tiếp nhận (ký, ghi rõ họ tên) Thông báo kết giải ngày…… /….… /…… DANH SÁCH THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG QUYỀN LỢI Thông tin Thành viên thay đổi Bên mua bảo hiểm: Thông tin Tài Thành TT khoản Ngày viên Họ tên hưu trí sinh 10 / CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP Giới tính Số CMND Địa Điện thoại Quan hệ với Thành Tỷ lệ Họ viên thụ tên hưởng bảo hiểm Thông tin đề nghị thay đổi Ngày sinh Giới tính Số Điện Địa CMND thoại Quan Chữ hệ với ký Thành Tỷ lệ xác viên thụ hưởng nhận bảo hiểm Ghi rõ thông tin tại/ thông tin đề nghị thay đổi CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP / 11 III TỪ CHỐI TIẾP TỤC THAM GIA HỢP ĐỒNG Định nghĩa Trong thời gian 21 ngày kể từ ngày nhận tài liệu Hợp đồng đầu tiên, BMBH có quyền từ chối tiếp tục tham gia Hợp đồng cho tất Thành viên Khi đó, tất Tài khoản bảo hiểm hưu trí bị hủy BMBH hồn lại tất khoản đóng góp Tài khoản bảo hiểm hưu trí phí SPBT có (khơng có lãi) sau trừ Phí kiểm tra sức khỏe (nếu có) quyền lợi chi trả (nếu có) Lưu ý: Hướng dẫn kê khai YCKH-02 GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG (Sản phẩm Hưu Trí Vững Nghiệp) Kính gửi: CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ 1Bên mua bảo hiểm: Số điện thoại: Người đại diện: Chức vụ: Địa liên hệ: Số Hợp đồng hưu trí: • BMBH từ chối tiếp tục tham gia Hợp đồng cho tất thành viên; Chúng đề nghị thay đổi điều kiện hợp đồng hưu trí theo hạng mục và/ “Danh sách tài khoản • Thời gian 21 ngày tính từ thời điểm BMBH nhận Hợp đồng bảo hiểm Hưu trí đầu tiên, từ thời điểm BMBH nhận Giấy chứng nhận Tài khoản bảo hiểm hưu trí Tức là, khơng áp dụng trường hợp bổ sung Thành viên ký xác nhận vào ô tương ứng bên phải) Chúng hiểu đồng ý đề nghị thay đổi có hiệu lực kể từ hưu trí đề nghị thay đổi” đính kèm (Quý khách vui lòng đánh dấu (3) vào mục đề nghị thay đổi ngày Bảo Việt Nhân thọ có văn đồng ý giải quyết, chi tiết bên theo danh sách đính kèm: Thông tin thay đổi Bổ sung thành viên Các tình phát sinh Nội dung thay đổi 2hợp đồng hưu trí chấp nhận bảo hiểm có điều kiện theo quy định Bảo Việt Nhân thọ Phương thức toán: Nhận tiền mặt BVNT Phát sinh yêu cầu từ chối tiếp tham gia bảo hiểm vòng 21 ngày kể từ ngày nhận hợp đồng Nhận tiền mặt băng CMND Người đại diện ngân hàng CN Chuyển khoản qua ngân hàng: Chủ tài khoản: Số tài khoản: Tại ngân hàng: CN Thông tin thay đổi Tài Theo danh sách đính kèm khoản hưu trí Chúng tơi đồng ý / không đồng ý thay đổi điều kiện bảo hiểm cho tất Tài khoản hưu trí chấp nhận bảo hiểm có điều kiện tăng số tiền bảo Các bước cần thực Điền đầy đủ thơng tin: • Tên BMBH • Người đại diện/ chức vụ • Địa liên hệ • Số hợp đồng hưu trí Theo danh sách thành viên đính kèm Chúng tơi đồng ý / không đồng ý tham gia cho tất Thành viên Từ chối tiếp tục tham gia Thông tin tổ chức hiểm thay đổi quyền lợi bảo hiểm tử vong/ TTTBVV theo quy định Bảo Việt Nhân thọ …… , ngày………tháng…… năm………… • BMBH kê khai Giấy đề nghị Thay đổi điều kiện hợp đồng; Bên mua bảo hiểm (Người đại diện ký tên, đóng dấu) • Người đại diện giao dịch gửi cho BVNT; Khoảng thời gian 21 ngày xác định tính từ ngày BMBH nhận hợp đồng Thơng tin thay đổi • Tích lựa chọn loại thay đổi: thay đổi hợp đồng hưu trí/ tài khoản hưu trí • Tích lựa chọn: từ chối tiếp tục tham gia • Tích lựa chọn PTTT • Ghi rõ thơng tin: Số TK/ chủ TK/ Ngân hàng/ Chi nhánh toán CK Xác nhận tổ chức BMBH ký đóng dấu đầy đủ Phần dành riêng cho Bảo Việt Nhân Thọ Hồ sơ kèm theo/ Lưu ý: ……………………………………………………………… Tiếp nhận hồ sơ ngày …./… ./… CB tiếp nhận (ký, ghi rõ họ tên) ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… 12 / CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP Thơng báo kết giải ngày…… /….… /…… CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP / 13 IV CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ ĐỀ NGHỊ CHUYỂN GIAO TÀI KHOẢN Định nghĩa Chuyển giao tài khoản việc BMBH chuyển phần toàn phần Giá trị tài khoản sang cho Thành viên trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động Hướng dẫn kê khai YCKH-04 GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN GIAO TÀI KHOẢN HƯU TRÍ – BÊN MUA BẢO HIỂM Các tình phát sinh Nghiệp vụ phát sinh Thành viên chấm dứt hợp đồng lao động với BMBH Khi đó, phần toàn Giá trị Tài khoản BMBH Thành viên chuyển giao cho Thành viên hưởng Tỷ lệ chuyển giao BMBH cung cấp sở thỏa thuận BMBH Thành viên Sau tính tốn tỷ lệ chuyển giao cho Thành viên, phần giá trị lại chưa chuyển giao Tài khoản BMBH thuộc BMBH toán cho BMBH tiếp tục tích lũy BVNT, tùy theo lựa chọn BMBH phù hợp với quy định BVNT (Sản phẩm Hưu Trí Vững Nghiệp) Kính gửi: CƠNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ 1Bên mua bảo hiểm: Số điện thoại: Người đại diện: Chức vụ: Địa liên hệ: Số Hợp đồng hưu trí: Chúng đề nghị chuyển giao Giá trị tài khoản cho Tài khoản hưu trí theo danh sách đính kèm Thành viên tài khoản hưu trí chấm dứt hợp đồng lao động (Quý khách vui lòng đánh dấu (3) vào mục đề nghị) Chúng hiểu đồng ý đề nghị có hiệu lực kể từ ngày Bảo Việt Nhân thọ có văn đồng ý giải quyết, chi tiết bên theo danh sách đính kèm Thanh tốn theo hình thức Các bước cần thực Chuyển khoản qua ngân hàng: Chủ tài khoản: Số tài khoản: Tiếp tục tích lũy Bảo Việt Nhân thọ Với trường hợp Thành viên chấm dứt hợp đồng lao động với BMBH, BMBH thực công việc sau: • Kê khai Giấy đề nghị chuyển giao tài khoản hưu trí, có nội dung sau: Thông báo trường hợp Thành viên chấm dứt hợp đồng lao động; Lựa chọn phương thức toán cho phần giá trị chưa chuyển giao Liệt kê danh sách Tài khoản hưu trí cần chuyển giao; Tỷ lệ chuyển giao cho Tài khoản; Trường hợp Thành viên đồng thời có yêu cầu chuyển giao Tài khoản sang HĐ Hưu trí cá nhân (tại BVNT) Tài khoản hưu trí HĐ Hưu trí nhóm (tại BVNT Cơng ty bảo hiểm khác) BMBH Thành viên kê khai thêm Giấy đề nghị chuyển giao tài khoản (áp dụng cho Thành viên) BMBH ký xác nhận bào Giấy đề nghị Trường hợp Thành viên có yêu cầu chuyển giao Tài khoản sang HĐ khác thời gian sau chấm dứt HĐLĐ (tức Tài khoản chuyển sang tình trạng Tài khoản bị đóng tạm thời), BMBH Thành viên kê khai Giấy đề nghị chuyển giao tài khoản (áp dụng cho Thành viên) • Người đại diện giao dịch gửi cho BVNT (kèm theo định chấm dứt hợp đồng lao động Thành viên) ……………… , ngày………tháng…… năm………… Bên mua bảo hiểm (Người đại diện ký tên, đóng dấu) • Người đại diện/ chức vụ • Địa liên hệ Xác nhận GTTK lại • Tích lựa chọn loại thay đổi: thay đổi hợp đồng hưu trí/ tài khoản hưu trí • Tích lựa chọn: từ chối tiếp tục tham gia • Tích lựa chọn PTTT • Ghi rõ thơng tin: Số TK/ chủ TK/ Ngân hàng/ Chi nhánh toán CK Xác nhận tổ chức Ký đóng dấu đầy đủ giấy đề nghị Phần dành riêng cho Bảo Việt Nhân Thọ Hồ sơ kèm theo/ Lưu ý: ……………………………………………………………… Tiếp nhận hồ sơ ngày …./… ./… CB tiếp nhận (ký, ghi rõ họ tên) ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Thông báo kết giải ngày…… /….… /…… DANH SÁCH TÀI KHOẢN HƯU TRÍ ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CHUYỂN GIAO Bên mua bảo hiểm: Chuyển giao sang Hợp đồng khác STT 14 / CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP • Tên BMBH Nhận tiền mặt Bảo Việt Nhân thọ Ngân hàng: Chi nhánh: Điền đầy đủ thơng tin: • Số hợp đồng hưu trí Theo đó, phần Giá trị tài khoản chưa chuyển giao Bên mua bảo hiểm được: Thơng tin tổ chức Tài khoản hưu trí Thành viên Thời điểm Hợp đồng lao động chấm dứt Tỷ lệ chuyển giao Có (Kê khai bổ sung GĐN chuyển giao áp dụng cho Thành viên) Không Lựa chọn PTCG cho phần GTTK Thành viên Trường hợp chọn “Có” cần kê khai bổ sung GĐN Chuyển giao (mẫu áp dụng cho Thành viên) CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP / 15 IV CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ ĐỀ NGHỊ CHUYỂN GIAO TÀI KHOẢN Tiếp theo YCKH-08 V THAY ĐỔI BÊN MUA BẢO HIỂM GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN GIAO TÀI KHOẢN HƯU TRÍ – THÀNH VIÊN Định nghĩa (Sản phẩm Hưu Trí Vững Nghiệp) Thay đổi BMBH việc BMBH yêu cầu thay đổi BMBH Hợp đồng hưu trí Kính gửi: CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ Thành viên: Số điện thoại: Số CMND: .Ngày cấp Nơi cấp: Địa liên hệ: Số tài khoản hưu trí: Lưu ý: Với sản phẩm Hưu Trí Vững Nghiệp BMBH u cầu thay đổi cho Hợp đồng hưu trí Tơi xác nhận chấm dứt tham gia tài khoản hưu trí nêu với lý chấm dứt hợp đồng lao đồng với Công ty Tôi đề nghị chuyển giao Giá trị tài khoản Tài khoản hưu trí tnêu theo thơng tin chi tiết (Quý khách vui lòng đánh dấu (3) vào mục đề nghị) Tôi đồng ý với Quy định chuyển Các tình phát sinh giao tài khoản hưu trí Bảo Việt Nhân thọ hiểu đề nghị có hiệu lực kể từ ngày Bảo Việt Nhân thọ có văn đồng ý giải Hình thức chuyển giao tài khoản Thơng tin hợp đồng hưu trí Chuyển sang Hợp đồng cá nhân a Chuyển nhượng Hợp đồng hưu trí Chữ ký xác nhận Nghiệp vụ phát sinh BMBH yêu cầu chuyển nhượng Hợp đồng bảo hiểm hưu trí sang cho BMBH tổ chức thỏa mãn điều kiện theo quy định BVNT Số hợp đồng hưu trí: BVNT Chuyển sang Tài khoản hưu trí Số hợp đồng hưu trí: Trường hợp BMBH chấm dứt hoạt động theo quy định Pháp luật mà khơng có tổ chức khác đủ điều kiện để nhận chuyển nhượng Hợp đồng BVNT tự động chuyển tất Tài khoản bảo hiểm hưu trí thành Hợp đồng bảo hiểm hưu trí cá nhân Bảo Việt Nhân thọ.Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm Thành viên đề xuất không đủ điều kiện để trở thành Bên mua bảo hiểm Hợp đồng bảo hiểm hưu trí cá nhân theo quy định Bảo Việt Nhân thọ người đại diện theo pháp luật Thành viên trở thành Bên mua bảo hiểm thuộc Hợp đồng hưu trí Doanh Số tài khoản hưu trí: nghiệp bảo hiểm khác Thông tin Bên mua bảo hiểm: Chủ tài khoản: Số tài khoản: Ngân hàng: Chi nhánh: Chuyển sang Tài khoản hưu trí Số hợp đồng hưu trí: thuộc Hợp đồng hưu trí doanh Số tài khoản hưu trí: nghiệp khác Bảo Việt Nhân Thọ Thông tin Bên mua bảo hiểm: … … , ngày………tháng…… năm…… Thành viên (Ký tên, đóng dấu) Bên mua bảo hiểm (Người đại diện ký tên, đóng dấu) Phần dành riêng cho Bảo Việt Nhân Thọ Hồ sơ kèm theo/ Lưu ý: ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Các bước cần thực Cả BMBH Thành viên ký vào Giấy đề nghị • Lấy chữ ký/ xác nhận BMBH gửi BVNT có kèm theo giấy tờ như: Quyết định giải thể Doanh nghiệp; Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân BMBH Giấy tờ tùy thân BMBH Tiếp nhận hồ sơ ngày …./… ./… CB tiếp nhận (ký, ghi rõ họ tên) Thông báo kết giải ngày…… /….… /…… 16 / CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP / 17 V THAY ĐỔI BÊN MUA BẢO HIỂM Tiếp theo Hướng dẫn kê khai b Trường hợp chuyển nhượng hợp đồng hưu trí a Trường hợp BMBH chấm dứt hoạt động YCKH-05 YCKH-05 GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI BÊN MUA BẢO HIỂM GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI BÊN MUA BẢO HIỂM (Sản phẩm Hưu Trí Vững Nghiệp) Thơng tin tổ chức Kính gửi: CƠNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ 1Bên mua bảo hiểm: Số điện thoại: Người đại diện: Chức vụ: Địa liên hệ: Số hợp đồng hưu trí: Chúng đề nghị thay đổi Bên mua bảo hiểm tồn Tài khoản hưu trí thuộc Hợp đồng hưu trí nêu thành Bên mua bảo hiểm (theo danh sách đính kèm – có) Chúng tơi hiểu đồng ý đề nghị có hiệu lực kể từ ngày Bảo Việt Nhân thọ có văn đồng ý giải Thông tin Bên mua bảo hiểm mới: Chuyển tài khoản (Sản phẩm Hưu Trí Vững Nghiệp) • Điền đầy đủ thông tin: • Tên BMBH • Người đại diện/ chức vụ • Địa liên hệ có hiệu lực kể từ ngày Bảo Việt Nhân thọ có văn đồng ý giải • Số hợp đồng hưu trí Bên mua bảo hiểm (theo danh sách đính kèm – có) Chúng tơi hiểu đồng ý đề nghị Thông tin Bên mua bảo hiểm mới: Chuyển tài khoản Số Hợp đồng hưu trí cá nhân theo danh sách đính kèm Thông tin tổ chức Điền đầy đủ thơng tin: • Tên BMBH • Người đại diện/ chức vụ • Địa liên hệ • Số hợp đồng hưu trí Số Hợp đồng hưu trí cá nhân theo danh sách đính kèm hưu trí thành hợp đồng bảo hiểm hưu Xác nhận GTTK lại trí cá nhân Tên Doanh nghiệp: ……………… ……………………… … Số GPKD: Hợp đồng hưu trí Kính gửi: CƠNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ Số điện thoại: Người đại diện: Chức vụ: Địa liên hệ: Số hợp đồng hưu trí: Chúng đề nghị thay đổi Bên mua bảo hiểm tồn Tài khoản hưu trí thuộc Hợp đồng hưu trí nêu thành hưu trí thành hợp Chuyển nhượng 1Bên mua bảo hiểm: • Tích lựa chọn: Chuyển tài khoản hưu trí thành hợp đồng bảo hiểm hưu trí cá nhân đồng bảo hiểm hưu trí cá nhân Tên Doanh nghiệp: ……………… ……………………… … Số GPKD: Địa chỉ: ………………… .……………………… … .……… Địa chỉ: ………………… .……………………… … .……… Người đại diện:…………………………………………………………Chức vụ:.…………………… Người đại diện:…………………………………………………………Chức vụ:.…………………… Chuyển nhượng Số CMND/ Hộ chiếu: ………………… Ngày cấp: …… /…… /…….… Nơi cấp …………….… Hợp đồng hưu trí Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………… Số CMND/ Hộ chiếu: ………………… Ngày cấp: …… /…… /…….… Nơi cấp …………….… Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………… Điện thoại :……………………… Email: …… ……………………………………………… Điện thoại :……………………… Email: …… ……………………………………………… Bên mua bảo hiểm xác nhận: Chúng cam kết tiếp nhận thực đầy đủ quyền Bên mua bảo hiểm xác nhận: Chúng cam kết tiếp nhận thực đầy đủ quyền nghĩa vụ Bên mua bảo hiểm liên quan đến Hợp đồng hưu trí nghĩa vụ Bên mua bảo hiểm liên quan đến Hợp đồng hưu trí ……………… , ngày………tháng…… năm………… Bên mua bảo hiểm (Người đại diện ký tên, đóng dấu) Bên mua bảo hiểm cũ (Người đại diện ký tên, đóng dấu) Bên mua bảo hiểm (Người đại diện ký tên, đóng dấu) Bên mua bảo hiểm cũ (Người đại diện ký tên, đóng dấu) Xác nhận tổ chức BMBH cũ ký đóng dấu đầy đủ Phần dành riêng cho Bảo Việt Nhân Thọ Phần dành riêng cho Bảo Việt Nhân Thọ Tiếp nhận hồ sơ ngày …./… ./… CB tiếp nhận (ký, ghi rõ họ tên) Hồ sơ kèm theo/ Lưu ý: ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Tiếp nhận hồ sơ ngày …./… ./… CB tiếp nhận (ký, ghi rõ họ tên) ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… • Ghi rõ thơng tin BMBH BMBH cũ ký đóng dấu đầy đủ ……………………………………………………………… • Tích lựa chọn: Chuyển nhượng hợp đồng hưu trí ……………… , ngày………tháng…… năm………… 3 Xác nhận tổ chức Hồ sơ kèm theo/ Lưu ý: Xác nhận GTTK lại ……………………………………………………………… Thơng báo kết giải ngày…… /….… /…… ……………………………………………………………… Thông báo kết giải ngày…… /….… /…… DANH SÁCH HỢP ĐỒNG HƯU TRÍ CÁ NHÂN Bên mua bảo hiểm cũ: STT Số hợp đồng hưu trí cá nhân Người bảo hiểm 18 / CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP Chữ ký xác nhận BMBH hợp đồng hưu trí cá nhân ký xác nhận CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP / 19 XI THAY ĐỔI ĐỊNH KỲ ĐĨNG GĨP Định nghĩa Định kỳ đóng góp tất tài khoản hưu trí Hợp đồng hưu trí phải giống Hướng dẫn kê khai YCKH-03 Có định kỳ đóng góp mà BMBH lựa chọn là: Năm, tháng, Quý Tháng BMBH yêu cầu thay đổi định kỳ đóng góp để phù hợp với tình hình thực tế Doanh nghiệp Các tình phát sinh GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN ĐÓNG GÓP (Sản phẩm Hưu Trí Vững Nghiệp) 1Bên mua bảo hiểm: Kính gửi: CƠNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ Số điện thoại: Người đại diện: Chức vụ: Địa liên hệ: Số Hợp đồng hưu trí: Chúng đề nghị thay đổi điều kiện đóng góp hợp đồng hưu trí nêu theo hạng mục và/ “Danh Khi Tài khoản hưu trí chưa đến thời hạn nhận Quyền lợi hưu trí, BMBH yêu cầu thay đổi định kỳ đóng góp cho Hợp đồng hưu trí Nếu u cầu BVNT chấp nhận tất tài khoản thuộc Hợp đồng hưu trí nên (bao gồm tài khoản tạm ngừng đóng góp) chuyển sang định kỳ sách tài khoản hưu trí đề nghị thay đổi” đính kèm (Quý khách vui lòng đánh dấu (3) vào mục đề nghị thay đổi ký xác nhận vào ô tương ứng bên phải) Chúng hiểu đồng ý đề nghị thay đổi có hiệu lực kể từ ngày Bảo Việt Nhân thọ có văn đồng ý giải quyết, chi tiết bên theo danh sách đính kèm: Thơng tin thay đổi Các bước cần thực Hiện Đề nghị thay đổi Năm Tháng Quý Tháng Năm Tháng Quý Tháng Danh sách đính kèm Thơng tin thay đổi Tài khoản hưu trí Chúng tơi đồng ý / khơng đồng ý tiếp tục đóng góp cho tất Tài khoản hưu trí chấp nhận bảo hiểm có điều kiện theo quy định Bảo Việt Nhân thọ • BMBH kê khai Giấy đề nghị thay đổi điều kiện đóng góp; Điền đầy đủ thơng tin: • Tên BMBH • Người đại diện/ chức vụ • Địa liên hệ • Số hợp đồng hưu trí Nội dung thay đổi Hợp đồng hưu trí Thay đổi Định kỳ đóng phí Thơng tin tổ chức Thơng tin thay đổi • Tích lựa chọn thơng tin thay đổi HĐ hưu trí • Tích lựa chọn Định kì tại/ Định kì đề nghị thay đổi ……………… , ngày………tháng…… năm………… • Gửi BVNT chậm 30 ngày trước ngày đến hạn đóng góp Việc thay đổi có hiệu lực kể từ ngày đến hạn đóng góp sau ngày BVNT chấp thuận văn Bên mua bảo hiểm (Người đại diện ký tên, đóng dấu) Xác nhận tổ chức BMBH ký đóng dấu đầy đủ Phần dành riêng cho Bảo Việt Nhân Thọ Hồ sơ kèm theo/ Lưu ý: ……………………………………………………………… Tiếp nhận hồ sơ ngày …./… ./… CB tiếp nhận (ký, ghi rõ họ tên) ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… 34 / CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP Thông báo kết giải ngày…… /….… /…… CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP / 35 XII THAY ĐỔI KHOẢN ĐÓNG GÓP ĐỊNH KỲ Định nghĩa Khoản đóng góp định kỳ khoản đóng góp theo định kỳ BMBH và/hoặc Thành viên cho Tài khoản hưu trí lựa chọn BMBH phù hợp với quy định BVNT BMBH yêu cầu thay đổi khoản đóng góp Tài khoản hưu trí để phù hợp với tình hình thực tế Doanh nghiệp Các tình phát sinh Hướng dẫn kê khai YCKH-03 GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN ĐÓNG GÓP (Sản phẩm Hưu Trí Vững Nghiệp) Thơng tin tổ chức Kính gửi: CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ 1Bên mua bảo hiểm: Số điện thoại: Người đại diện: Chức vụ: Địa liên hệ: Số Hợp đồng hưu trí: Chúng đề nghị thay đổi điều kiện đóng góp hợp đồng hưu trí nêu theo hạng mục và/ “Danh sách tài khoản hưu trí đề nghị thay đổi” đính kèm (Quý khách vui lòng đánh dấu (3) vào mục đề Khi Tài khoản hưu trí chưa đến thời hạn nhận Quyền lợi hưu trí Tài khoản khơng bị đóng tạm thời, BMBH u cầu thay đổi khoản đóng góp định kỳ cho Tài khoản hưu trí Nếu yêu cầu BVNT chấp nhận Tài khoản hưu trí nên ghi nhận khoản đóng góp nghị thay đổi ký xác nhận vào ô tương ứng bên phải) Chúng hiểu đồng ý đề nghị thay đổi có hiệu lực kể từ ngày Bảo Việt Nhân thọ có văn đồng ý giải quyết, chi tiết bên theo danh sách đính kèm: Thông tin thay đổi Các bước cần thực Hiện Tài khoản hưu trí Năm Tháng Quý Tháng • Địa liên hệ • Số hợp đồng hưu trí Năm Tháng Quý Tháng Thông tin thay đổi Chúng đồng ý / không đồng ý tiếp tục đóng góp cho tất Tài khoản hưu trí chấp nhận bảo hiểm có điều kiện theo quy định Bảo Việt Nhân thọ • BMBH kê khai Giấy đề nghị thay đổi điều kiện đóng góp; • Người đại diện/ chức vụ Đề nghị thay đổi Danh sách đính kèm Thơng tin thay đổi • Tên BMBH Nội dung thay đổi Hợp đồng hưu trí Thay đổi Định kỳ đóng phí Điền đầy đủ thơng tin: • Tích lựa chọn: thơng tin thay đổi TK hưu trí ……………… , ngày………tháng…… năm………… • Gửi BVNT chậm 30 ngày trước ngày đến hạn đóng góp Việc thay đổi có hiệu lực kể từ ngày đến hạn đóng góp sau ngày BVNT chấp thuận văn Bên mua bảo hiểm (Người đại diện ký tên, đóng dấu) Xác nhận tổ chức BMBH ký đóng dấu đầy đủ Phần dành riêng cho Bảo Việt Nhân Thọ Hồ sơ kèm theo/ Lưu ý: ……………………………………………………………… Tiếp nhận hồ sơ ngày …./… ./… CB tiếp nhận (ký, ghi rõ họ tên) ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Thông báo kết giải ngày…… /….… /…… DANH SÁCH TÀI KHOẢN HƯU TRÍ ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI Danh sách TKHT thay đổi Bên mua bảo hiểm: TT Tài khoản Thành viên hưu trí Thơng tin Khoản đóng Tỷ lệ đóng góp Đóng tài khoản Tiếp tục đóng Khoản đóng góp (BMBH/Thành viên) tạm thời góp góp Thơng tin đề nghị thay đổi Tỷ lệ đóng góp Đóng tài khoản tạm (BMBH/Thành viên) thời Tiếp tục đóng góp Ghi rõ thơng tin tại/ thơng tin đề nghị thay đổi * Các từ viết tắt: - BMBH: Bên mua bảo hiểm 36 / CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP / 37 XIII THAY ĐỔI TỶ LỆ ĐÓNG GÓP Định nghĩa Tỷ lệ đóng góp tỷ lệ khoản đóng góp BMBH Khoản đóng góp Thành viên Hướng dẫn kê khai YCKH-03 Có loại tỷ lệ đóng góp là; Tỷ lệ đóng góp Khoản đóng góp định kỳ tỷ lệ đóng góp khoản đóng góp thêm BMBH yêu cầu thay đổi tỷ lệ đóng góp khoản đóng góp nói theo Tài khoản hưu trí để phù hợp với tình hình thực tế Doanh nghiệp Các tình phát sinh GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN ĐÓNG GÓP (Sản phẩm Hưu Trí Vững Nghiệp) Thơng tin tổ chức Kính gửi: CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ 1Bên mua bảo hiểm: Số điện thoại: Người đại diện: Chức vụ: Địa liên hệ: Số Hợp đồng hưu trí: Chúng đề nghị thay đổi điều kiện đóng góp hợp đồng hưu trí nêu theo hạng mục và/ “Danh sách tài khoản hưu trí đề nghị thay đổi” đính kèm (Quý khách vui lòng đánh dấu (3) vào mục đề nghị thay đổi ký xác nhận vào ô tương ứng bên phải) Chúng hiểu đồng ý đề nghị thay đổi có hiệu lực kể từ ngày Bảo Việt Nhân thọ có văn đồng ý giải quyết, chi tiết bên theo danh sách đính kèm: Khi Tài khoản hưu trí chưa đến thời hạn nhận Quyền lợi hưu trí, BMBH u cầu thay đổi tỷ lệ đóng góp cho Tài khoản hưu trí Nếu u cầu BVNT chấp nhận Tài khoản hưu trí nên ghi nhận tỷ lệ đóng góp Thông tin thay đổi Hiện Các bước cần thực Tài khoản hưu trí • Người đại diện/ chức vụ • Địa liên hệ • Số hợp đồng hưu trí Đề nghị thay đổi Năm Tháng Quý Tháng Năm Tháng Quý Tháng Thông tin thay đổi Danh sách đính kèm Thơng tin thay đổi • Tên BMBH Nội dung thay đổi Hợp đồng hưu trí Thay đổi Định kỳ đóng phí Điền đầy đủ thông tin: Chúng đồng ý / không đồng ý tiếp tục đóng góp cho tất Tài khoản hưu trí chấp nhận bảo hiểm có điều kiện theo quy định Bảo Việt Nhân thọ • Tích lựa chọn: thơng tin thay đổi TK hưu trí ……………… , ngày………tháng…… năm………… • BMBH kê khai Giấy đề nghị thay đổi điều kiện đóng góp; • Gửi BVNT chậm 30 ngày trước ngày đến hạn đóng góp Bên mua bảo hiểm (Người đại diện ký tên, đóng dấu) Xác nhận tổ chức Việc thay đổi có hiệu lực kể từ ngày đến hạn đóng góp sau ngày BVNT chấp thuận văn BMBH ký đóng dấu đầy đủ Phần dành riêng cho Bảo Việt Nhân Thọ Hồ sơ kèm theo/ Lưu ý: ……………………………………………………………… Tiếp nhận hồ sơ ngày …./… ./… CB tiếp nhận (ký, ghi rõ họ tên) ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Thông báo kết giải ngày…… /….… /…… DANH SÁCH TÀI KHOẢN HƯU TRÍ ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI Danh sách TKHT thay đổi Bên mua bảo hiểm: TT Tài khoản Thành viên hưu trí Thơng tin Khoản đóng Tỷ lệ đóng góp Đóng tài khoản Tiếp tục đóng Khoản đóng góp (BMBH/Thành viên) tạm thời góp góp Thơng tin đề nghị thay đổi Tỷ lệ đóng góp Đóng tài khoản tạm (BMBH/Thành viên) thời Tiếp tục đóng góp Ghi rõ thơng tin tại/ thơng tin đề nghị thay đổi * Các từ viết tắt: - BMBH: Bên mua bảo hiểm 38 / CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP / 39 XIV ĐĨNG TÀI KHOẢN TẠM THỜI Định nghĩa • Tài khoản bảo hiểm hưu trí bị đóng tạm thời khi: BMBH yêu cầu đóng Tài khoản bảo hiểm hưu trí tạm thời; Thành viên chấm dứt hợp đồng lao động với BMBH chưa có yêu cầu chuyển tài khoản bảo hiểm hưu trí; Khoản đóng góp định kỳ khơng đóng sau thời gian gia hạn đóng góp; Giá trị tài khoản sau trừ Khoản nợ (nếu có) nhỏ 0; Các trường hợp khác theo quy định Điều khoản (nếu có) • Trong thời gian Tài khoản bảo hiểm hưu trí bị đóng tạm thời: Tài khoản khơng bị khấu trừ khoản khấu trừ hàng tháng; Giá trị tài khoản tích lũy theo lãi suất Quỹ hưu trí tự nguyện;; Tài khoản bảo hiểm hưu trí khơng nằm kế hoạch thu phí BMBH; Tài khoản hưu trí quyền lợi hưu trí quyền lợi rút Tài khoản, Số tiền bảo hiểm tử vong, TTTBVV, trợ cấp mai táng (Nếu Thành viên tử vong Thương tật toàn vĩnh viễn thời gian Tài khoản bảo hiểm hưu trí bị đóng tạm thời, Bảo Việt Nhân thọ trả Giá trị Tài khoản trừ Khoản nợ) Bên mua bảo hiểm và/hoặc Thành viên khơng có u cầu liên quan đến Tài khoản bảo hiểm hưu trí (ngoại trừ số tình đặc biệt theo quy định điều khoản) Hướng dẫn kê khai YCKH-03 GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN ĐÓNG GÓP (Sản phẩm Hưu Trí Vững Nghiệp) Thơng tin tổ chức Kính gửi: CƠNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ 1Bên mua bảo hiểm: Số điện thoại: Người đại diện: Chức vụ: Địa liên hệ: Số Hợp đồng hưu trí: Chúng tơi đề nghị thay đổi điều kiện đóng góp hợp đồng hưu trí nêu theo hạng mục và/ “Danh sách tài khoản hưu trí đề nghị thay đổi” đính kèm (Q khách vui lòng đánh dấu (3) vào mục đề nghị thay đổi ký xác nhận vào ô tương ứng bên phải) Chúng hiểu đồng ý đề nghị thay đổi có hiệu lực kể từ ngày Bảo Việt Nhân thọ có văn đồng ý giải quyết, chi tiết bên theo danh sách đính kèm: Thông tin thay đổi Hiện Tài khoản hưu trí • Người đại diện/ chức vụ • Địa liên hệ • Số hợp đồng hưu trí Đề nghị thay đổi Năm Tháng Quý Tháng Năm Tháng Quý Tháng Thơng tin thay đổi Danh sách đính kèm Thơng tin thay đổi • Tên BMBH Nội dung thay đổi Hợp đồng hưu trí Thay đổi Định kỳ đóng phí Điền đầy đủ thông tin: Chúng đồng ý / khơng đồng ý tiếp tục đóng góp cho tất Tài khoản hưu trí chấp nhận bảo hiểm có điều kiện theo quy định Bảo Việt Nhân thọ • Tích lựa chọn: thơng tin thay đổi TK hưu trí ……………… , ngày………tháng…… năm………… Bên mua bảo hiểm (Người đại diện ký tên, đóng dấu) Xác nhận tổ chức Các tình phát sinh BMBH ký đóng dấu đầy đủ Yêu cầu thường phát sinh BMBH Thành viên lý (trừ chấm dứt hợp đồng lao động) mà khơng muốn đóng tiếp cho Tài khoản hưu trí Khi đó, BMBH u cầu BVNT đóng tạm thời tài khoản hưu trí lại để có điều kiện thực tiếp tục đóng góp cho tài khoản sau (khác với trường hợp mà Tài khoản bị tự động đóng tạm thời, khơng cần BMBH gửi u cầu) Các bước cần thực Phần dành riêng cho Bảo Việt Nhân Thọ • BMBH kê khai Giấy đề nghị thay đổi điều kiện đóng góp; • Gửi BVNT Hồ sơ kèm theo/ Lưu ý: ……………………………………………………………… Tiếp nhận hồ sơ ngày …./… ./… CB tiếp nhận (ký, ghi rõ họ tên) ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Việc thay đổi có hiệu lực kể từ ngày BVNT chấp thuận văn Bản Thông báo kết giải ngày…… /….… /…… DANH SÁCH TÀI KHOẢN HƯU TRÍ ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI Danh sách TKHT thay đổi Bên mua bảo hiểm: TT Tài khoản Thành viên hưu trí Thơng tin Khoản đóng Tỷ lệ đóng góp Đóng tài khoản Tiếp tục đóng Khoản đóng góp (BMBH/Thành viên) tạm thời góp góp Thơng tin đề nghị thay đổi Tỷ lệ đóng góp Đóng tài khoản tạm (BMBH/Thành viên) thời Tiếp tục đóng góp Ghi rõ thơng tin tại/ thông tin đề nghị thay đổi * Các từ viết tắt: - BMBH: Bên mua bảo hiểm 40 / CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP / 41 XV TIẾP TỤC ĐÓNG GÓP Định nghĩa Hướng dẫn kê khai Kê khai Giấy đề nghị: Theo hình minh họa bên Tiếp tục đóng góp nghĩa là: BMBH và/hoặc Thành viên tiếp tục đóng góp cho Tài khoản hưu trí sau Tài khoản bị tạm ngừng đóng góp Khi đó, khoản chi phí khấu trừ thời gian Tài khoản bị đóng tạm thời khơng bị truy thu YCKH-03 GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN ĐÓNG GÓP (Sản phẩm Hưu Trí Vững Nghiệp) Các tình phát sinh Trước thời điểm đến hạn nhận Quyền lợi hưu trí lần đâu, BMBH Thành viên yêu cầu tiếp tục đóng góp cho tài khoản bị đóng tạm thời (trừ trường hợp tài khoản bị đóng Thành viên chấm dứt hợp đồng lao động 1Bên mua bảo hiểm: Số điện thoại: Người đại diện: Chức vụ: Địa liên hệ: Số Hợp đồng hưu trí: Chúng đề nghị thay đổi điều kiện đóng góp hợp đồng hưu trí nêu theo hạng mục và/ “Danh sách tài khoản hưu trí đề nghị thay đổi” đính kèm (Quý khách vui lòng đánh dấu (3) vào mục đề nghị thay đổi ký xác nhận vào ô tương ứng bên phải) Chúng hiểu đồng ý đề nghị thay đổi có hiệu lực kể từ ngày Bảo Việt Nhân thọ có văn đồng ý giải quyết, chi tiết bên theo danh sách đính kèm: Các bước cần thực Thông tin thay đổi Hiện • BMBH kê khai Giấy đề nghị Thay đổi điều kiện đóng góp Tài khoản hưu trí Năm Tháng Quý Tháng • Người đại diện/ chức vụ • Địa liên hệ • Số hợp đồng hưu trí Năm Tháng Quý Tháng Thông tin thay đổi Chúng đồng ý / khơng đồng ý tiếp tục đóng góp cho tất Tài khoản hưu trí chấp nhận bảo hiểm có điều kiện theo quy định Bảo Việt Nhân thọ • Thành viên kế khai ký vào Tờ khai sức khỏe; • Tên BMBH Đề nghị thay đổi Danh sách đính kèm Thơng tin thay đổi Điền đầy đủ thông tin: Nội dung thay đổi Hợp đồng hưu trí Thay đổi Định kỳ đóng phí Khi tình phát sinh, BMBH thực bước sau: Thơng tin tổ chức Kính gửi: CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ ……………… , ngày………tháng…… năm………… • Gửi hồ sơ BVNT • Tích Đồng ý hay Khơng đồng ý u cầu CNBH có điều kiện Bên mua bảo hiểm (Người đại diện ký tên, đóng dấu) • Đặc biệt: Nếu có định kiểm tra sức khỏe từ BVNT Thành viên cần phối hợp kiểm tra sức khỏe gửi bổ sung hồ sơ BVNT Xác nhận tổ chức BMBH ký đóng dấu đầy đủ Phần dành riêng cho Bảo Việt Nhân Thọ Hồ sơ kèm theo/ Lưu ý: ……………………………………………………………… Tiếp nhận hồ sơ ngày …./… ./… CB tiếp nhận (ký, ghi rõ họ tên) ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Thông báo kết giải ngày…… /….… /…… Kê khai danh sách Tài khoản hưu trí thay đổi DANH SÁCH TÀI KHOẢN HƯU TRÍ ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI Danh sách TKHT thay đổi Bên mua bảo hiểm: TT Tài khoản Thành viên hưu trí Thơng tin Khoản đóng Tỷ lệ đóng góp Đóng tài khoản Tiếp tục đóng Khoản đóng góp (BMBH/Thành viên) tạm thời góp góp Thơng tin đề nghị thay đổi Tỷ lệ đóng góp Đóng tài khoản tạm (BMBH/Thành viên) thời Tiếp tục đóng góp Ghi rõ thơng tin tại/ thơng tin đề nghị thay đổi * Các từ viết tắt: - BMBH: Bên mua bảo hiểm 42 / CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP / 43 10 XV TIẾP TỤC ĐĨNG GĨP CAM KẾT ỦY QUYỀN (xin vui lòng đọc thật kỹ trước ký tên): Nhân thọ và/hoặc Bên thứ ba theo đồng ý Tôi (Thành viên/ /Người đại diện theo pháp luật ủy quyền Bảo Việt Nhân thọ tất Thành viên) đồng ý việc yêu cầu thay đổi thông tin việc khám, điều trị bệnh, thương điều kiện/ tiếp tục đóng góp nêu cam kết tật, tai nạn, HIV/AIDS thông tin khác liên nội dung kê khai Tờ khai sức khỏe quan đến Bên mua bảo hiểm/Thành viên thơng tin khác mà Tơi Hợp đồng Sản phẩm bổ trợ Tôi đồng cung cấp cho Bảo Việt Nhân thọ và/hoặc cho ý Bảo Việt Nhân thọ cung cấp Bác sỹ Bảo Việt Nhân thọ định đầy đủ thông tin cho Công ty bảo hiểm, tái bảo thật Tôi không che giấu hiểm và/hoặc bên có liên quan khác Nội thơng tin ảnh hưởng đến việc chấp dung cam kết coi đồng ý nhận yêu cầu thay đổi điều kiện/ tiếp tục đóng văn Tơi có giá trị trường góp thực Hợp đồng Bảo Việt Nhân hợp Thành viên và/hoặc Bên mua thọ bảo hiểm tử vong hay bị mất, hạn chế lực Tôi hiểu đồng ý rằng, việc thẩm định sức hành vi dân khỏe Bảo Việt Nhân thọ (nếu có) giới Tơi hiểu đồng ý việc yêu cầu thay đổi hạn phạm vi lời khai Tôi điều kiện/ tiếp tục đóng góp nêu có hiệu đưa tồn kết luận tình trạng sức khỏe lực Bảo Việt Nhân thọ chấp thuận Bên mua bảo hiểm/Thành viên Vì vậy, việc văn thu phí bảo hiểm bổ sung kê khai cung cấp thông tin không đầy đủ, (nếu có) khơng trung thực khơng xác Tơi làm hiệu lực việc thay đổi điều kiện/ khôi phục hợp đồng Tôi đồng ý để bác sỹ, tổ chức y tế tổ chức, cá nhân khác cung cấp cho Bảo Việt Tôi ký tên cam kết đọc, hiểu rõ chấp nhận toàn nội dung đề cập Kê khai tờ khai sức khỏe TỜ KHAI SỨC KHỎE 1Ngày kê khai: Kèm theo đề nghị: F Tiếp tục đóng góp F Thay đổi điều kiện bảo hiểm Chiều cao: cm Cân nặng: kg THƠNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE TT Thành viên/Người đại diện theo pháp luật Thành viên (nếu Thành viên 18 tuổi) , ngày tháng năm Chữ ký 1 Thông tin tổ chức Số Hợp đồng/ Tài khoản hưu trí: Họ tên Thành viên: Hỏi thêm phụ nữ: Hiện Bạn có thai khơng? (Nếu có, xin cho biết thai tuần? Đây lần mang thai thứ mấy? Các lần mang thai trước có bất thường khơng? - Người BH Quý khách vui lòng đọc kỹ trả lời trung thực, đầy đủ câu hỏi Trong vòng 01 năm trở lại đây, Bạn có khám bệnh, kiểm tra sức khoẻ (bất thường,định kỳ…) khơng ? (Nếu Có, xin tóm tắt kết bất thường đính kèm photo kết khám bệnh) - Có Khơng Điền đầy đủ thơng tin: • Ngày kê khai Trong vòng 02 năm trở lại đây, Bạn có phải nằm viện điều trị khơng? (Nếu Có, xin cho biết ngun nhân đính kèm photo giấy tờ y tế liên quan đến trình điều trị) - - Trong vòng 02 năm trở lại đây, Bạn có phải nghỉ việc, nghỉ học 03 ngày liên tục để điều trị bệnh khơng? (Nếu Có, xin cho biết nguyên nhân đính kèm photo giấy tờ y tế liên quan đến trình điều trị) - Bạn có dùng thuốc điều trị khơng? (Nếu Có, xin cho biết tên bệnh tên thuốc, đơn thuốc đính kèm) - Bạn có bị khối u, ung thư, đột quỵ, liệt, cao huyết áp, lao, viêm gan, tiểu đường khơng ? (Nếu Có, xin cho biết chi tiết đính kèm photo giấy tờ y tế liên quan đến bệnh lý bị mắc) - - Bạn có mắc bệnh lý phải định phẫu thuật có khả phải phẫu thuật (điều trị ngoại khoa) thời gian tới khơng? (Nếu Có, xin cho biết chi tiết đính kèm photo giấy tờ y tế liên quan đến bệnh lý bị mắc) - - Bạn sử dụng loại chất ma túy hay thuốc gây nghiện không? Bạn cai nghiện ma túy sử dụng NĐBH ký xác nhận Tờ khai sức khỏe phận Hợp đồng bảo hiểm Bảo Việt Nhân thọ chấp thuận thay đổi điều kiện / tiếp tục đóng góp nêu Trang 2/3 • Tích lựa chọn: Thay đổi điều kiện bảo hiểm Trong vòng 02 năm trở lại đây, Bạn có bị chấn thương, tai nạn, thương tật khơng? (Nếu Có, xin cho biết: nguyên nhân, tình trạng photo giấy tờ có liên quan) - Xác nhận tổ chức Họ tên • Số hợp đồng/TK hưu trí • Họ tên NĐBH, chiều cao/ cân nặng Tiếp theo THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THÀNH VIÊN Họ tên : Ngày sinh: … …/……… /………………… CMND số: Ngày cấp : ……… Nơi cấp Quan hệ với Thành viên:……………… Địa thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 5XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG Họ tên: Chữ ký ghi rõ họ tên Người làm chứng CMND/ Mã số TVV): ………………………………… Thông tin thay đổi Địa chỉ: …………………………………………………………………………………… • Trả lời đầy đủ 10 câu hỏi TTSK Tôi xác nhận chữ ký Bên mua bảo hiểm Thành viên / Người đại diện theo pháp luật Thành viên ký trước chứng kiến Thông tin Người đại diện theo pháp luật Trường hợp NĐBH 18 tuổi cần kê khai đầy đủ thông tin Người đại diện theo pháp luật Điện thoại: ……………………………………………………………………………… Thông tin Người làm chứng Người làm chứng ghi đầy đủ thông tin ký xác nhận Tờ khai sức khỏe phận Hợp đồng bảo hiểm Bảo Việt Nhân thọ chấp thuận thay đổi điều kiện /tiếp tục đóng góp nêu Trang 1/3 Tổng cơng ty Bảo Việt Nhân Thọ Trụ sở chính: Tầng 37, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Điện thoại: (844) 62517777-3577094635770949 Email: baovietnhantho@baoviet.com.vn Fax: (844) 35770958 – 35770959 www.baovietnhantho.com.vn Tờ khai sức khỏe phận Hợp đồng bảo hiểm Bảo Việt Nhân thọ chấp thuận thay đổi điều kiện / tiếp tục đóng góp nêu Trang 3/3 44 / CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP / 45 XVI QUẢN LÝ THU PHÍ Định nghĩa a Trường hợp đóng góp theo Thơng báo thu phí bảo hiểm Bảo Việt Nhân thọ BMBH kê khai chi tiết khoản đóng góp thực tế thành viên cột (5), (6), (7), (8) Lưu ý ghi số chênh lệch khoản đóng góp thực tế so với kế hoạch BVNT Thông báo (cột ghi chú) Quản ký thu phí cách gọi chung cho nghiệp vụ liên quan tới cơng tác đóng góp BMBH, bao gồm; • Đóng góp định kỳ; • Đóng góp lần/ Đóng góp lần bổ sung • Đóng góp thêm Hướng dẫn kê khai DANH SÁCH HỢP ĐỒNG ĐẾN HẠN ĐĨNG GĨP Số thơng báo đến hạn: Số hợp đồng nhóm: Bên mua bảo hiểm: Các tình phát sinh Địa chỉ: Số điện thoại: Ngày đến hạn đóng phí: Định kỳ: Tổng số thành viên Các tình phát sinh liên quan tới nghiệp vụ gồm có: • Cơng tác quản lý khoản đóng góp định kỳ sở Thơng báo thu phí BVNT gửi tới BMBH (bao gồm khoản đóng góp định kỳ khoản đóng góp đóng thêm); Tổng số tiền Khoản đóng góp đến hạn Khoản đóng góp định kỳ Khoản đóng góp đóng thêm Stt Số tài khoản hưu trí Thành viên Ngày sinh (2) (3) (4) (1) • Cơng tác quản lý khoản đóng góp thêm/đóng góp bổ sung sở nhu cầu thực tế từ BMBH và/hoặc Thành viên (bao gồm khoản đóng góp định kỳ thiếu khoản đóng góp thêm) BMBH (5) Thành viên (6) BMBH (7) Thành viên (8) Còn thiếu so với khoản đóng góp cam Khoản đóng góp kết định kỳ thêm bổ sung (9) (10) Ghi (nếu có thay đổi khoản phí đóng góp thành viên ghi rõ số tiền đóng góp thành viên/doanh nghiệp) BMBH ghi hạng mục có thay đổi Tổng cộng Ngày tháng năm Đại diện BVNT Phần xác nhận BMBH Tổng số thành viên đóng phí theo danh sách này: Các bước cần thực Số thành viên không đóng theo danh sách (lý ghi cột ghi chú) Số thành viên đóng góp bổ sung so với danh sách (chi tiết danh sách gửi kèm) Tổng số tiền đóng: Ngày đóng: Trong đó: Số tiền đóng góp cho thành viên có danh sách (chi tiết thay đổi - có- ghi cột ghi chú) a Đóng góp sở Thơng báo thu phí bảo hiểm Bảo Việt Nhân thọ gửi tới BMBH "Số tiền đóng góp cho thành viên bổ sung so với danh sách (chi tiết danh sách gửi kèm) Bên mua bảo hiểm (Người đại diện ký tên, đóng dấu) Trước Ngày đến hạn đóng phí 20 ngày Bảo Việt Nhân thọ gửi tới BMBH Thơng báo thu phí bảo hiểm (Cả giấy mềm gửi qua email) Sau nhận thông báo từ BVNT, BMBH thực cơng việc sau: b Trường hợp đóng góp bổ sung Kê khai vào Giấy đề nghị Đóng góp bổ sung kèm theo Danh sách tài khoản hưu trí đóng góp bổ sung (bao gồm trường hợp đóng bổ sung cho Khoản đóng góp định kỳ, Khoản đóng góp thêm Khoản đóng góp lần bổ sung); • Rà sốt, điều chỉnh kế hoạch đóng góp mà BVNT gửi sang sở tương ứng với kế hoạch đóng góp thực tế Doanh nghiệp Khi thực điều chỉnh cần ghi chú/ đánh dấu vào hạng mục có thay đổi so với kế hoạch đóng góp mà BVNT gửi YCKH-07 • Thực chuyển khoản cho BVNT; GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĨNG GĨP BỔ SUNG • Gửi lại Danh sách hợp đồng đến hạn đóng góp điều chỉnh (Cả giấy mềm gửi qua email) tài liệu chứng minh BMBH chuyển tiền tới BVNT b Đóng góp sở nhu cầu thực tế từ BMBH Nếu có nhu cầu đóng bổ sung khoản đóng góp định kỳ cho Tài khoản thiếu đóng góp thêm, đóng góp lần bổ sung cho Tài khoản hưu trí mà yêu cầu khơng phát sinh lúc với ngày đến hạn đóng góp Hợp đồng hưu trí (nghĩa tách biệt với đợt chuyển tiền tương ứng với Thông báo thu phí mà BVNT gửi), BMBH thực cơng việc sau: (Sản phẩm Hưu Trí Vững Nghiệp) Bên mua bảo hiểm: Số điện thoại: Người đại diện: Chức vụ: Địa liên hệ: Số hợp đồng hưu trí: Chúng tơi đề nghị đóng góp bổ sung cho tài khoản hưu trí theo danh sách đính kèm …… , ngày………tháng…… năm………… Điền đầy đủ thơng tin: • Tên BMBH Kính gửi: BẢO VIỆT NHÂN THỌ • Kê khai Giấy đề nghị Đóng góp bổ sung kèm theo Danh sách tài khoản hưu trí đóng góp bổ sung; Thơng tin tổ chức • Người đại diện/ chức vụ • Địa liên hệ • Số hợp đồng hưu trí Xác nhận tổ chức BMBH ký đóng dấu đầy đủ Bên mua bảo hiểm (Người đại diện ký tên, đóng dấu) • Thực hiện chuyển khoản cho BVNT; • Gửi Giấy đề nghị tài liệu chứng minh BMBH chuyển tiền tới BVNT DANH SÁCH TÀI KHOẢN HƯU TRÍ ĐĨNG GĨP BỔ SUNG Ghi chú: Thơng tin tài khoản BVNT sau: Chủ tài khoản:………………………………… Bên mua bảo hiểm: Stt Tài khoản hưu trí Thành viên Khoản đóng góp định kỳ Bên mua bảo hiểm Thành viên Tổng cộng Khoản đóng góp đóng thêm/ Khoản đóng góp lần bổ sung Bên mua bảo hiểm Thành viên Tổng cộng Ghi Số tài khoản:…………………………………… Ngân hàng:……………………… Chi nhánh……………………… 46 / CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP / 47 XVII GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM RỦI RO Định nghĩa Sự kiện bảo hiểm Hợp đồng hưu trí gồm có: Rủi ro Tử vong; Rủi ro TTTBVV Rủi ro bệnh hiểm nghèo Suy giảm khả lao động (≥61%) • Tình trạng TTTBVV, Suy giảm khả lao động (≥61%) phải quan có thẩm quyền xác nhận (trừ trường hợp đứt rời phận thể) • Tình trạng bệnh Thành viên có yêu cầu GQQLBH theo điều kiện Bệnh hiểm nghèo phải quan y tế có thẩm quyền xác nhận Hướng dẫn kê khai CL-01 THÔNG BÁO VỀ SỰ KIỆN BẢO HIỂM RỦI RO (Áp dụng với sản phẩm Hưu Trí Vững Nghiệp) Kính gửi: BẢO VIỆT NHÂN THỌ 1Bên mua bảo hiểm: Điền đầy đủ thông tin: Số hợp đồng hưu trí: Ngày hiệu lực: Người đại diện: Chức vụ: Các bước cần thực Thông tin tổ chức Chúng xin thông báo thông tin kiện bảo hiểm rủi ro sau: • Tên BMBH • Người đại diện/ chức vụ • Địa liên hệ • Số hợp đồng hưu trí 2Thơng tin rủi ro: Họ tên Người gặp rủi ro: Tài khoản hưu trí số: • Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Thành viên tử vong, bị TTTBVV, bị suy giảm khả lao động từ 61% trở lên bị bệnh hiểm nghèo, BMBH phải thông báo cho BVNT văn rủi ro, hậu rủi ro, địa Thành viên Người hưởng quyền lợi Sự kiện rủi ro :
Tử vong
Thương tật toàn vĩnh viễn
Khác Nguyên nhân rủi ro :
Tai nạn
Bệnh lý Thời gian xảy rủi ro : • Sau nhận thơng báo từ BMBH, BVNT liên lạc với Người hưởng quyền lợi bảo hiểm để hỗ trợ thực bước 3Thông tin Người đại điện (những) Người hưởng quyền lợi bảo hiểm rủi ro: • Sau có kết giải quyết, BVNT gửi thơng báo cụ thể tình trạng hợp đồng tới BMBH
Không rõ nguyên nhân Thông tin chi tiết trình xảy rủi ro (nếu biết): Họ tên: Quan hệ với Người gặp rủi ro: Địa liên hệ: Thông tin rủi ro Điền đầy đủ thông tin bao gồm: Tên Thành viên bị rủi ro, thời gian rủi ro, lựa chọn kiện rủi ro nguyên nhân rủi ro Điện thoại: Đề nghị Bảo Việt Nhân thọ hướng dẫn Người đại diện (những) Người hưởng quyền lợi bảo hiểm thực thủ tục liên quan tới Giải quyền lợi bảo hiểm cho Tài khoản hưu trí nêu …… , ngày………tháng…… năm………… Bên mua bảo hiểm (Người đại diện ký tên, đóng dấu) Thơng tin NTH • Họ tên; • Quan hệ với Thành viên bị rủi ro; • Địa liên hệ; Xác nhận BMBH BMBH ký đóng dấu đầy đủ Người liên hệ: …………………………………………………………………… (Điện thoại: …………………………………… ) PHẦN DÀNH RIÊNG CHO BẢO VIỆT NHÂN THỌ Tiếp nhận ngày …./… ./… CB tiếp nhận (ký, ghi rõ họ tên) Xác nhận:
Hướng dẫn thủ tục ngày …………………………………
Khởi tạo WF Thông báo kiện rủi ro ngày ………… Thông báo kết giải ngày…… /….… /…… 48 / CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP
Thu hồi hóa đơn ngày …………………………………… CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP / 49 XVIII GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM HƯU TRÍ Định nghĩa Quyền lợi hưu trí quyền lợi phát sinh Thành viên đạt đến độ tuổi nghỉ hưu chuẩn độ tuổi nghỉ hưu khác BMBH chấp nhận theo quy định BVNT Hướng dẫn kê khai YCKH-05 GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TỐN QUYỀN LỢI HƯU TRÍ (Sản phẩm Hưu Trí Vững Nghiệp) Có loại quyền lợi hưu trí là: • Quyền lợi Cao niên: Nhận quyền lợi hưu trí cho thời hạn xác định (15, 20, 25 năm phụ thuộc vào lựa chọn Khách hàng); • Quyền lợi Bách niên: Nhận quyền lợi hưu trí định kỳ tử vong; Ngoài Quyền lợi hưu trí định kỳ nêu trên, BMBH lựa chọn thêm Lựa chọn đặc biệt Đón tuổi hưu: nhận 25% 50% giá trị tài khoản lần nhận QL Hưu trí lần Kính gửi: CƠNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ 1Bên mua bảo hiểm: Số điện thoại: Người đại diện: Chức vụ: Địa liên hệ: Số hợp đồng hưu trí: Các bước cần thực Họ tên Thành viên: Số điện thoại: Tài khoản/ Hợp đồng hưu trí số: Cấp ngày: CMND/HC số: Cấp ngày: Nơi cấp: Địa liên hệ: Lựa chọn đặc biệt Đón tuổi hưu trường hợp nhận Quyền lợi hưu trí lần đầu tiên: Nhận 50% Giá trị tài khoản Nhận 25% Giá trị tài khoản Khi Thành viên đạt độ tuổi nhận quyền lợi hưu trí lần đầu tiên, BMBH Thành viên phối hợp thực bước sau: • Kê khai vào mẫu Giấy đề nghị Thanh toán quyền lợi hưu trí: Trong nêu rõ nội dung BMBH đề nghị BVNT toán cho Thành viên Trong trường hợp, BMBH Thành viên cần ký xác nhận Giấy đề nghị Điền đầy đủ thông tin BMBH Thành viên Chúng đề nghị tốn Quyền lợi hưu trí cho Thành viên đây: Theo thông tin chi tiết (Quý khách vui lòng đánh dấu (3) váo mục đề nghị) Thông tin BMBH Thành viên Khơng lựa chọn Phương thức tốn: Nhận tiền mặt Bảo Việt Nhân thọ Lựa chọn đặc biệt đón tuổi hưu Với trường hợp nhận hưu trí lần đầu tiên, BMBH Thành viên tích lựa chọn phương án nhận trước phần GTTK không Nhận CMND Ngân hàng: CN: Chuyển khoản qua ngân hàng: Chủ tài khoản: Số tài khoản: Ngân hàng: CN • Gửi hồ sơ BVNT Lựa chọn PTTT phù hợp ……………… , ngày………tháng…… năm………… Thành viên (Ký tên ghi rõ họ tên) Kể từ lần đề nghị giải quyền lợi hưu trí tiếp theo, Thành viên nghỉ hưu nên cần có chữ ký xác nhận Thành viên mà không cần chữ ký BMBH Lựa chọn phương thức toán Bên mua bảo hiểm (Người đại diện ký tên, đóng dấu) Ký xác nhận BMBH Thành viên ký xác nhận vào Phần dành riêng cho Bảo Việt Nhân Thọ Hồ sơ kèm theo/ Lưu ý: ……………………………………………………………… Tiếp nhận hồ sơ ngày …./… ./… CB tiếp nhận (ký, ghi rõ họ tên) ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… 50 / CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP Thơng báo kết giải ngày…… /….… /…… CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP / 51 YCKH-01 GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG (Sản phẩm Hưu Trí Vững Nghiệp) Kính gửi: CƠNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ CÁC LOẠI MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ Bên mua bảo hiểm: Số điện thoại: Người đại điện: Chức vụ: Địa chỉ: Số Hợp đồng hưu trí: Chúng đề nghị thay đổi, bổ sung số thông tin liên quan đến
Bên mua bảo hiểm/
Thành viên /
Người hưởng quyền lợi theo hạng mục và/hoặc “Danh sách Thông tin Thành viên/ Danh sách thông tin Người hưởng quyền lợi” đính kèm Giấy đề nghị (Quý khách vui lòng đánh dấu (3) vào mục kê khai nội dung đề nghị thay đổi) Chúng xin cam kết thông tin cung cấp đầy đủ thật Chúng hiểu đồng ý nội dung đề nghị thay đổi có hiệu lực kể từ ngày Bảo Việt Nhân thọ có văn đồng ý giải THƠNG TIN BÊN MUA BẢO HIỂM THÔNG TIN HIỆN TẠI CỦA HỢP ĐỒNG THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI Họ tên…………………………………… Số CMND……………………………… Ngày cấp………….Nơi cấp…………… Họ tên……………………………… Số CMND………………………… Ngày cấp………….Nơi cấp……… Mẫu chữ ký Mẫu chữ ký
Tên Bên mua bảo hiểm (kèm theo: định đổi tên Doanh nghiệp)
Người đại diện (kèm theo: Bản Quyết định bổ nhiệm, CMND Người đại diện)
Địa liên hệ
Điện thoại liên hệ
Đề nghị khác: … , ngày………tháng……… năm………… Bên mua bảo hiểm Phần dành riêng cho Bảo Việt Nhân Thọ Tiếp nhận hồ sơ ngày …./… ./… Hồ sơ kèm theo/ Lưu ý: ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… CB tiếp nhận (ký, ghi rõ họ tên) Thông báo kết giải ngày…… /….… /…… DANH SÁCH THÔNG TIN THÀNH VIÊN Bên mua bảo hiểm: Chúng
đồng ý /
không đồng ý tiếp tục tham gia bảo hiểm cho tài khoản hưu trí chấp nhận bảo hiểm có điều kiện thay đổi việc làm (bao gồm nghề nghiệp việc làm thêm nào) theo quy định Bảo Việt Nhân thọ Thông tin TT Tài khoản Thành Ngày hưu trí viên Họ tên sinh Giới tính Số CMND, ngày cấp, nơi cấp Địa Điện thoại Nghề nghiệp Họ tên Ngày sinh Thông tin đề nghị thay đổi Số Giới CMND, Điện Địa tính ngày cấp, thoại nơi cấp Nghề nghiệp DANH SÁCH THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG QUYỀN LỢI Bên mua bảo hiểm: Thông tin Tài Thành TT khoản Ngày viên Họ tên hưu trí sinh 52 / CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP Giới tính Số CMND Địa Điện thoại Quan hệ với Thành Tỷ lệ Họ viên thụ tên hưởng bảo hiểm Thông tin đề nghị thay đổi Ngày sinh Số Điện Giới tính Địa CMND thoại Quan Chữ hệ với ký Thành Tỷ lệ xác viên thụ hưởng nhận bảo hiểm CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP / 53 YCKH-02 YCKH-03 GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN ĐÓNG GÓP (Sản phẩm Hưu Trí Vững Nghiệp) (Sản phẩm Hưu Trí Vững Nghiệp) Kính gửi: CƠNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ Kính gửi: CƠNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ Bên mua bảo hiểm: Số điện thoại: Người đại diện: Chức vụ: Địa liên hệ: Số Hợp đồng hưu trí: Bên mua bảo hiểm: Số điện thoại: Người đại diện: Chức vụ: Địa liên hệ: Số Hợp đồng hưu trí: Chúng đề nghị thay đổi điều kiện hợp đồng hưu trí theo hạng mục và/ “Danh sách tài khoản Chúng đề nghị thay đổi điều kiện đóng góp hợp đồng hưu trí nêu theo hạng mục và/ “Danh hưu trí đề nghị thay đổi” đính kèm (Quý khách vui lòng đánh dấu (3) vào mục đề nghị thay đổi sách tài khoản hưu trí đề nghị thay đổi” đính kèm (Quý khách vui lòng đánh dấu (3) vào mục đề ký xác nhận vào ô tương ứng bên phải) Chúng hiểu đồng ý đề nghị thay đổi có hiệu lực kể từ nghị thay đổi ký xác nhận vào ô tương ứng bên phải) Chúng hiểu đồng ý đề nghị thay đổi có ngày Bảo Việt Nhân thọ có văn đồng ý giải quyết, chi tiết bên theo danh sách đính kèm: hiệu lực kể từ ngày Bảo Việt Nhân thọ có văn đồng ý giải quyết, chi tiết bên theo danh sách đính kèm: Thơng tin thay đổi Nội dung thay đổi Thông tin thay đổi hợp đồng hưu trí Nội dung thay đổi Hợp đồng hưu trí Bổ sung thành viên Theo danh sách thành viên đính kèm Thay đổi Định kỳ đóng phí Chúng tơi đồng ý / không đồng ý tham gia cho tất Thành viên chấp nhận bảo hiểm có điều kiện theo quy định Bảo Việt Nhân thọ Từ chối tiếp tục tham gia Hiện Đề nghị thay đổi Năm Tháng Quý Tháng Danh sách đính kèm Phương thức tốn: Thơng tin thay đổi Nhận tiền mặt BVNT Tài khoản hưu trí Nhận tiền mặt băng CMND Người đại diện ngân hàng CN Chúng đồng ý / không đồng ý tiếp tục đóng góp cho tất Tài khoản hưu trí chấp nhận bảo hiểm có điều kiện theo quy định Bảo Việt Nhân thọ Chuyển khoản qua ngân hàng: Chủ tài khoản: Số tài khoản: Tại ngân hàng: CN Thơng tin thay đổi Tài Theo danh sách đính kèm khoản hưu trí Chúng tơi đồng ý / không đồng ý thay đổi điều kiện bảo hiểm cho tất Năm Tháng Quý Tháng ……………… , ngày………tháng…… năm………… Bên mua bảo hiểm (Người đại diện ký tên, đóng dấu) Tài khoản hưu trí chấp nhận bảo hiểm có điều kiện tăng số tiền bảo hiểm thay đổi quyền lợi bảo hiểm tử vong/ TTTBVV theo quy định Bảo Việt Nhân thọ …… , ngày………tháng…… năm………… Bên mua bảo hiểm (Người đại diện ký tên, đóng dấu) Phần dành riêng cho Bảo Việt Nhân Thọ Hồ sơ kèm theo/ Lưu ý: ……………………………………………………………… Phần dành riêng cho Bảo Việt Nhân Thọ Tiếp nhận hồ sơ ngày …./… ./… CB tiếp nhận (ký, ghi rõ họ tên) Hồ sơ kèm theo/ Lưu ý: ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Thông báo kết giải ngày…… /….… /…… ……………………………………………………………… Bên mua bảo hiểm: Bên mua bảo hiểm: Tài khoản Thành viên hưu trí Bên mua bảo hiểm: ID (Mã nhân Nhóm viên) Họ tên CMND (Plan) (nếu có) * Các từ viết tắt: Thông báo kết giải ngày…… /….… /…… DANH SÁCH TÀI KHOẢN HƯU TRÍ ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI DANH SÁCH TÀI KHOẢN HƯU TRÍ ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI TT Tiếp nhận hồ sơ ngày …./… ./… CB tiếp nhận (ký, ghi rõ họ tên) Thông tin Thông tin đề nghị thay đổi Số tiền Quyền lợi tử Tuổi nghỉ Quyền lợi Định kỳ nhận Số tiền Quyền lợi tử vong/ Quyền lợi Tuổi nghỉ hưu bảo hiểm vong/ TTTBVV hưu hưu trí quyền lợi hưu trí bảo hiểm TTTBVV hưu trí Định kỳ nhận quyền lợi hưu trí TT Tài khoản Thành viên hưu trí Thơng tin Khoản đóng Tỷ lệ đóng góp Đóng tài khoản Tiếp tục đóng Khoản đóng góp (BMBH/Thành viên) tạm thời góp góp Thơng tin đề nghị thay đổi Tỷ lệ đóng góp Đóng tài khoản tạm (BMBH/Thành viên) thời Tiếp tục đóng góp * Các từ viết tắt: - BMBH: Bên mua bảo hiểm DANH SÁCH BỔ SUNG THÀNH VIÊN Ngày sinh Giới tính Nghề nghiệp Địa liên hệ Mã số thuế cá nhân Tuổi nhận quyền lợi hưu trí STBH SPC Khoản đóng góp Khoản đóng góp định kỳ năm/06 thêm định kỳ QLBHTV/Q Quyền lợi Định kỳ chi tháng/quý/ năm/06 tháng/quý/ Quyền lợi LBH trợ cấp trả Quyền tháng/1 lần Tháng hưu trí TTTBVV mai táng lợi hưu trí BMBH TV BMBH TV - STBH SPC: Số tiền bảo hiểm Sản phẩm - QLBHTV: Quyền lợi bảo hiểm tử vong - QLBH TTTBVV: Quyền lợi bảo hiểm Thương tật toàn vĩnh viễn 54 / CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP / 55 YCKH-04 YCKH-08 YCKH-05 GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN GIAO TÀI KHOẢN HƯU TRÍ – BÊN MUA BẢO HIỂM GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN GIAO TÀI KHOẢN HƯU TRÍ – THÀNH VIÊN (Sản phẩm Hưu Trí Vững Nghiệp) (Sản phẩm Hưu Trí Vững Nghiệp) Kính gửi: CƠNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ Kính gửi: CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ Bên mua bảo hiểm: Số điện thoại: Người đại diện: Chức vụ: Địa liên hệ: Số Hợp đồng hưu trí: Chúng đề nghị chuyển giao Giá trị tài khoản cho Tài khoản hưu trí theo danh sách đính kèm Thành viên tài khoản hưu trí chấm dứt hợp đồng lao động (Quý khách vui lòng đánh dấu (3) vào mục đề nghị) Chúng hiểu đồng ý đề nghị có hiệu lực kể từ ngày Bảo Việt Nhân thọ có văn đồng ý giải quyết, chi tiết bên theo danh sách đính kèm Thành viên: Số điện thoại: Số CMND: .Ngày cấp Nơi cấp: Địa liên hệ: Số tài khoản hưu trí: Tôi xác nhận chấm dứt tham gia tài khoản hưu trí nêu với lý chấm dứt hợp đồng lao đồng với Công ty Tôi đề nghị chuyển giao Giá trị tài khoản Tài khoản hưu trí tnêu theo thơng tin chi tiết (Q khách vui lòng đánh dấu (3) vào mục đề nghị) Tôi đồng ý với Quy định chuyển giao tài khoản hưu trí Bảo Việt Nhân thọ hiểu đề nghị có hiệu lực kể từ ngày Bảo Việt Nhân thọ có văn đồng ý giải Theo đó, phần Giá trị tài khoản chưa chuyển giao Bên mua bảo hiểm được: Thanh tốn theo hình thức GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI BÊN MUA BẢO HIỂM (Sản phẩm Hưu Trí Vững Nghiệp) Thơng tin hợp đồng hưu trí Chuyển sang Hợp đồng cá nhân Chuyển khoản qua ngân hàng: Chủ tài khoản: Số tài khoản: Ngân hàng: Chi nhánh: Chữ ký xác nhận Số hợp đồng hưu trí: BVNT Chuyển tài khoản hưu trí thành hợp nghiệp bảo hiểm khác Nhân thọ có hiệu lực kể từ ngày Bảo Việt Nhân thọ có văn đồng ý giải Chuyển sang Tài khoản hưu trí Số hợp đồng hưu trí: thuộc Hợp đồng hưu trí Doanh Số tài khoản hưu trí: Tiếp tục tích lũy Bảo Việt Chúng đề nghị thay đổi Bên mua bảo hiểm toàn Tài khoản hưu trí thuộc Hợp đồng hưu trí nêu thành Bên mua bảo hiểm (theo danh sách đính kèm – có) Chúng tơi hiểu đồng ý đề nghị Hình thức chuyển giao tài khoản Nhận tiền mặt Bảo Việt Nhân thọ Kính gửi: CƠNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ Bên mua bảo hiểm: Số điện thoại: Người đại diện: Chức vụ: Địa liên hệ: Số hợp đồng hưu trí: Thông tin Bên mua bảo hiểm: đồng bảo hiểm hưu Số tài khoản: Tên Doanh nghiệp: ……………… ……………………… … Ngân hàng: Chi nhánh: Chuyển sang Tài khoản hưu trí Số hợp đồng hưu trí: thuộc Hợp đồng hưu trí doanh Số tài khoản hưu trí: nghiệp khác Bảo Việt Nhân Thọ Thông tin Bên mua bảo hiểm: Số GPKD: Địa chỉ: ………………… .……………………… … .……… Hồ sơ kèm theo/ Lưu ý: ……………………………………………………………… Bên mua bảo hiểm xác nhận: Chúng cam kết tiếp nhận thực đầy đủ quyền … … , ngày………tháng…… năm…… Thành viên (Ký tên, đóng dấu) nghĩa vụ Bên mua bảo hiểm liên quan đến Hợp đồng hưu trí ……………… , ngày………tháng…… năm………… Phần dành riêng cho Bảo Việt Nhân Thọ ……………………………………………………………… Số CMND/ Hộ chiếu: ………………… Ngày cấp: …… /…… /…….… Nơi cấp …………….… Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………… Tiếp nhận hồ sơ ngày …./… ./… CB tiếp nhận (ký, ghi rõ họ tên) ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Người đại diện:…………………………………………………………Chức vụ:.…………………… Điện thoại :……………………… Email: …… ……………………………………………… Bên mua bảo hiểm (Người đại diện ký tên, đóng dấu) Phần dành riêng cho Bảo Việt Nhân Thọ Số Hợp đồng hưu trí cá nhân theo danh sách đính kèm Thơng báo kết giải ngày…… /….… /…… Hồ sơ kèm theo/ Lưu ý: ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Bên mua bảo hiểm (Người đại diện ký tên, đóng dấu) Tiếp nhận hồ sơ ngày …./… ./… CB tiếp nhận (ký, ghi rõ họ tên) Bên mua bảo hiểm cũ (Người đại diện ký tên, đóng dấu) Thơng báo kết giải ngày…… /….… /…… DANH SÁCH TÀI KHOẢN HƯU TRÍ ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CHUYỂN GIAO Bên mua bảo hiểm: Chuyển giao sang Hợp đồng khác STT Tài khoản hưu trí Thành viên Thời điểm Hợp đồng lao động chấm dứt Tỷ lệ chuyển giao Có (Kê khai bổ sung GĐN chuyển giao áp dụng cho Thành viên) Phần dành riêng cho Bảo Việt Nhân Thọ Không Hồ sơ kèm theo/ Lưu ý: ……………………………………………………………… Tiếp nhận hồ sơ ngày …./… ./… CB tiếp nhận (ký, ghi rõ họ tên) ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Thông báo kết giải ngày…… /….… /…… DANH SÁCH HỢP ĐỒNG HƯU TRÍ CÁ NHÂN Bên mua bảo hiểm cũ: STT 56 / CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP Số hợp đồng hưu trí cá nhân Người bảo hiểm Chữ ký xác nhận CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP / 57 YCKH-05 YCKH-07 GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TỐN QUYỀN LỢI HƯU TRÍ GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĨNG GĨP BỔ SUNG (Sản phẩm Hưu Trí Vững Nghiệp) (Sản phẩm Hưu Trí Vững Nghiệp) Kính gửi: CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ Bên mua bảo hiểm: Số điện thoại: Người đại diện: Chức vụ: Địa liên hệ: Số hợp đồng hưu trí: Kính gửi: BẢO VIỆT NHÂN THỌ Bên mua bảo hiểm: Số điện thoại: Người đại diện: Chức vụ: Địa liên hệ: Số hợp đồng hưu trí: Chúng tơi đề nghị tốn Quyền lợi hưu trí cho Thành viên đây: Chúng tơi đề nghị đóng góp bổ sung cho tài khoản hưu trí theo danh sách đính kèm Theo thơng tin chi tiết (Quý khách vui lòng đánh dấu (3) váo mục đề nghị) …… , ngày………tháng…… năm………… Họ tên Thành viên: Số điện thoại: Tài khoản/ Hợp đồng hưu trí số: Cấp ngày: CMND/HC số: Cấp ngày: Nơi cấp: Địa liên hệ: Lựa chọn đặc biệt Đón tuổi hưu trường hợp nhận Quyền lợi hưu trí lần đầu tiên: Nhận 50% Giá trị tài khoản Nhận 25% Giá trị tài khoản Bên mua bảo hiểm (Người đại diện ký tên, đóng dấu) Khơng lựa chọn Phương thức toán: Nhận tiền mặt Bảo Việt Nhân thọ Nhận CMND Ngân hàng: CN: Chuyển khoản qua ngân hàng: Chủ tài khoản: Số tài khoản: Ngân hàng: CN ……………… , ngày………tháng…… năm………… Thành viên (Ký tên ghi rõ họ tên) Bên mua bảo hiểm (Người đại diện ký tên, đóng dấu) Phần dành riêng cho Bảo Việt Nhân Thọ Tiếp nhận hồ sơ ngày …./… ./… CB tiếp nhận (ký, ghi rõ họ tên) Hồ sơ kèm theo/ Lưu ý: ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Thông báo kết giải ngày…… /….… /…… ……………………………………………………………… Phần dành riêng cho Bảo Việt Nhân Thọ CL-01 Tiếp nhận hồ sơ ngày …./… ./… CB tiếp nhận (ký, ghi rõ họ tên) Hồ sơ kèm theo/ Lưu ý: ……………………………………………………………… THÔNG BÁO VỀ SỰ KIỆN BẢO HIỂM RỦI RO (Áp dụng với sản phẩm Hưu Trí Vững Nghiệp) ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Thông báo kết giải ngày…… /….… /…… ……………………………………………………………… Kính gửi: BẢO VIỆT NHÂN THỌ Bên mua bảo hiểm: Số hợp đồng hưu trí: Ngày hiệu lực: Người đại diện: Chức vụ: Chúng xin thông báo thông tin kiện bảo hiểm rủi ro sau: Thông tin rủi ro: Họ tên Người gặp rủi ro: Tài khoản hưu trí số: DANH SÁCH TÀI KHOẢN HƯU TRÍ ĐÓNG GÓP BỔ SUNG Sự kiện rủi ro :
Tử vong
Thương tật toàn vĩnh viễn
Khác Nguyên nhân rủi ro :
Tai nạn
Bệnh lý Thời gian xảy rủi ro :
Không rõ nguyên nhân Thông tin chi tiết trình xảy rủi ro (nếu biết): Bên mua bảo hiểm: Stt Tài khoản hưu trí Thành viên Khoản đóng góp định kỳ Bên mua bảo hiểm Thành viên Tổng cộng Khoản đóng góp đóng thêm/ Khoản đóng góp lần bổ sung Bên mua bảo hiểm Thành viên Tổng cộng Ghi Thông tin Người đại điện (những) Người hưởng quyền lợi bảo hiểm rủi ro: Họ tên: Quan hệ với Người gặp rủi ro: Địa liên hệ: Điện thoại: Đề nghị Bảo Việt Nhân thọ hướng dẫn Người đại diện (những) Người hưởng quyền lợi bảo hiểm thực thủ tục liên quan tới Giải quyền lợi bảo hiểm cho Tài khoản hưu trí nêu …… , ngày………tháng…… năm………… Bên mua bảo hiểm (Người đại diện ký tên, đóng dấu) Người liên hệ: …………………………………………………………………… (Điện thoại: …………………………………… ) PHẦN DÀNH RIÊNG CHO BẢO VIỆT NHÂN THỌ Xác nhận: Tiếp nhận ngày …./… ./… CB tiếp nhận (ký, ghi rõ họ tên)
Hướng dẫn thủ tục ngày …………………………………
Khởi tạo WF Thông báo kiện rủi ro ngày ………… Thông báo kết giải ngày…… /….… /…… 58 / CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP
Thu hồi hóa đơn ngày …………………………………… CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP / 59 TỜ KHAI SỨC KHỎE Ngày kê khai: Số Hợp đồng/ Tài khoản hưu trí: Kèm theo đề nghị: F Tiếp tục đóng góp F Thay đổi điều kiện bảo hiểm Họ tên Thành viên: Chiều cao: cm THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THÀNH VIÊN Họ tên : Ngày sinh: … …/……… /………………… CMND số: Ngày cấp : ……… Nơi cấp Quan hệ với Thành viên:……………… Địa thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………………………… XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG Cân nặng: kg Họ tên: Chữ ký ghi rõ họ tên Người làm chứng CMND/ Mã số TVV): ………………………………… Địa chỉ: …………………………………………………………………………………… THƠNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE TT Quý khách vui lòng đọc kỹ trả lời trung thực, đầy đủ câu hỏi Trong vòng 01 năm trở lại đây, Bạn có khám bệnh, kiểm tra sức khoẻ (bất thường,định kỳ…) không ? (Nếu Có, xin tóm tắt kết bất thường đính kèm photo kết khám bệnh) - Trong vòng 02 năm trở lại đây, Bạn có bị chấn thương, tai nạn, thương tật khơng? (Nếu Có, xin cho biết: ngun nhân, tình trạng photo giấy tờ có liên quan) - Trong vòng 02 năm trở lại đây, Bạn có phải nằm viện điều trị khơng? (Nếu Có, xin cho biết nguyên nhân đính kèm photo giấy tờ y tế liên quan đến trình điều trị) - - Trong vòng 02 năm trở lại đây, Bạn có phải nghỉ việc, nghỉ học 03 ngày liên tục để điều trị bệnh khơng? (Nếu Có, xin cho biết ngun nhân đính kèm photo giấy tờ y tế liên quan đến trình điều trị) - Bạn có dùng thuốc điều trị khơng? (Nếu Có, xin cho biết tên bệnh tên thuốc, đơn thuốc đính kèm) - Bạn có bị khối u, ung thư, đột quỵ, liệt, cao huyết áp, lao, viêm gan, tiểu đường khơng ? (Nếu Có, xin cho biết chi tiết đính kèm photo giấy tờ y tế liên quan đến bệnh lý bị mắc) - - Bạn có mắc bệnh lý phải định phẫu thuật có khả phải phẫu thuật (điều trị ngoại khoa) thời gian tới khơng? (Nếu Có, xin cho biết chi tiết đính kèm photo giấy tờ y tế liên quan đến bệnh lý bị mắc) - - Người BH Có Không Điện thoại: ……………………………………………………………………………… Tôi xác nhận chữ ký Bên mua bảo hiểm Thành viên / Người đại diện theo pháp luật Thành viên ký trước chứng kiến Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ Trụ sở chính: Tầng 37, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Bạn sử dụng loại chất ma túy hay thuốc gây nghiện không? Bạn cai nghiện ma túy sử dụng Điện thoại: (844) 62517777-3577094635770949 Email: baovietnhantho@baoviet.com.vn Fax: (844) 35770958 – 35770959 www.baovietnhantho.com.vn Tờ khai sức khỏe phận Hợp đồng bảo hiểm Bảo Việt Nhân thọ chấp thuận thay đổi điều kiện /tiếp tục đóng góp nêu Trang 1/3 Tờ khai sức khỏe phận Hợp đồng bảo hiểm Bảo Việt Nhân thọ chấp thuận thay đổi điều kiện / tiếp tục đóng góp nêu Trang 3/3 TT Quý khách vui lòng đọc kỹ trả lời trung thực, đầy đủ câu hỏi Người BH Có Khơng biện pháp cai nghiện ma túy chưa? (Nếu Có, xin cho biết chi tiết đính kèm photo giấy tờ y tế liên quan đến trình điều trị) Bạn bị xét nghiệm HIV dương tính Bạn hay điều trị bệnh AIDS không? (Nếu Có, xin cho biết chi tiết đính kèm photo giấy tờ y tế liên quan đến trình điều trị) - 10 Hỏi thêm phụ nữ: Hiện Bạn có thai khơng? (Nếu có, xin cho biết thai tuần? Đây lần mang thai thứ mấy? Các lần mang thai trước có bất thường khơng? - CAM KẾT ỦY QUYỀN (xin vui lòng đọc thật kỹ trước ký tên): Nhân thọ và/hoặc Bên thứ ba theo đồng ý Tôi (Thành viên/ /Người đại diện theo pháp luật ủy quyền Bảo Việt Nhân thọ tất Thành viên) đồng ý việc yêu cầu thay đổi thông tin việc khám, điều trị bệnh, thương điều kiện/ tiếp tục đóng góp nêu cam kết tật, tai nạn, HIV/AIDS thông tin khác liên nội dung kê khai Tờ khai sức khỏe quan đến Bên mua bảo hiểm/Thành viên thông tin khác mà Tơi Hợp đồng Sản phẩm bổ trợ Tôi đồng cung cấp cho Bảo Việt Nhân thọ và/hoặc cho ý Bảo Việt Nhân thọ cung cấp Bác sỹ Bảo Việt Nhân thọ định đầy đủ thông tin cho Công ty bảo hiểm, tái bảo thật Tôi không che giấu hiểm và/hoặc bên có liên quan khác Nội thơng tin ảnh hưởng đến việc chấp dung cam kết coi đồng ý nhận yêu cầu thay đổi điều kiện/ tiếp tục đóng văn Tơi có giá trị trường góp thực Hợp đồng Bảo Việt Nhân hợp Thành viên và/hoặc Bên mua thọ bảo hiểm tử vong hay bị mất, hạn chế lực Tôi hiểu đồng ý rằng, việc thẩm định sức hành vi dân khỏe Bảo Việt Nhân thọ (nếu có) giới Tơi hiểu đồng ý việc yêu cầu thay đổi hạn phạm vi lời khai Tôi điều kiện/ tiếp tục đóng góp nêu có hiệu đưa tồn kết luận tình trạng sức khỏe lực Bảo Việt Nhân thọ chấp thuận Bên mua bảo hiểm/Thành viên Vì vậy, việc văn thu phí bảo hiểm bổ sung kê khai cung cấp thơng tin khơng đầy đủ, (nếu có) khơng trung thực khơng xác Tơi làm hiệu lực việc thay đổi điều kiện/ khôi phục hợp đồng Tôi đồng ý để bác sỹ, tổ chức y tế tổ chức, cá nhân khác cung cấp cho Bảo Việt Tôi ký tên cam kết đọc, hiểu rõ chấp nhận toàn nội dung đề cập Thành viên/Người đại diện theo pháp luật Thành viên (nếu Thành viên 18 tuổi) , ngày tháng năm Chữ ký Họ tên Tờ khai sức khỏe phận Hợp đồng bảo hiểm Bảo Việt Nhân thọ chấp thuận thay đổi điều kiện / tiếp tục đóng góp nêu Trang 2/3 60 / CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP / 61 TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ Trụ sở chính: Tầng 37, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Tổng đài: 1900 558899 nhánh số Fax: (04) 35770958 Email: baovietnhantho@baoviet.com.vn 62 / CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP Website: www.baovietnhantho.com.vn ... 54 / CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP / 55 YCKH-04 YCKH-08 YCKH-05 GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN GIAO TÀI KHOẢN HƯU TRÍ – BÊN MUA BẢO HIỂM GIẤY... ĐỒNG HƯU TRÍ CÁ NHÂN Bên mua bảo hiểm cũ: STT 56 / CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP Số hợp đồng hưu trí cá nhân Người bảo hiểm Chữ ký xác nhận CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG... tắt: - BMBH: Bên mua bảo hiểm 38 / CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP CẨM NANG THAM GIA BẢO HIỂM HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP / 39 XIV ĐÓNG TÀI KHOẢN TẠM THỜI Định nghĩa • Tài khoản bảo hiểm hưu
Ngày đăng: 09/05/2018, 22:34
Xem thêm:
