HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN VÀ ĐỔI MỚI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT BERD Chi cho nghiên cứu phát triển doanh nghiệp EU Liên minh châu Âu FDI Đầu tư trực tiếp nước GDP Tổng sản phẩm quốc nội GERD Tổng chi nước cho nghiên cứu phát triển ICT Công nghệ thông tin - truyền thơng IP Tài sản trí tuệ IPR Quyền sở hữu trí tuệ IT Cơng nghệ thơng tin KH&CN Khoa học công nghệ NC&PT Nghiên cứu phát triển OECD Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế PCT Hiệp ước hợp tác sáng chế ppp Sức mua tương đương PPP Hợp tác công - tư SME Doanh nghiệp vừa nhỏ STI Khoa học, công nghệ đổi Giới thiệu Nghiên cứu phát triển chìa khóa thành cơng nhiều tập đồn, cơng ty lớn giới Hoạt động bao gồm việc đầu tư, thực mua bán kết nghiên cứu, công nghệ nhằm khám phá áp dụng tri thức để tạo sản phẩm, quy trình dịch vụ mới, đáp ứng nhu cầu khách hàng thị trường tốt Trong số doanh nghiệp, cơng ty lớn ln góp phần quan trọng tổng đầu tư cho nghiên cứu, phát triển đổi Tổng hợp tài liệu thống kê giới phân tích đánh giá hiệu đầu tư NC&PT đổi doanh nghiệp, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia biên soạn tài liệu tổng luận mang tên "HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN VÀ ĐỔI MỚI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI" nhằm cung cấp tranh tổng thể xu hướng giới lĩnh vực nghiên cứu, phát triển đổi khu vực doanh nghiệp Phần đầu tài liệu trình bày cách hệ thống thơng tin then chốt cơng cụ sách nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển đổi doanh nghiệp Trong phần sau trình bày liệu công bố theo chuỗi thời gian kéo dài bốn năm cho phép đánh giá hiệu đầu tư nghiên cứu phát triển 2000 công ty hàng đầu giới, chiếm 90% tổng chi cho NC&PT doanh nghiệp Hy vọng tài liệu cung cấp thơng tin hữu ích cho nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, nhà hoạch định sách việc hoạch định sách liên quan đến NC&PT doanh nghiệp Xin trân trọng giới thiệu CỤC THÔNG TIN KH&CN QUỐC GIA I CÁC XU THẾ CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY NC&PT VÀ ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP 1.1 Hỗn hợp sách NC&PT đổi doanh nghiệp Thuật ngữ "hỗn hợp sách" sử dụng để nói đến cân mối tương tác sách Đó mục tiêu sách khác phủ theo đuổi sở cho can thiệp sách, hỗn hợp công cụ sử dụng để thực mục tiêu sách cụ thể, trường hợp nhằm thúc đẩy NC&PT đổi doanh nghiệp Trong năm gần mối quan tâm đến hỗn hợp sách hỗ trợ cho NC&PT đổi doanh nghiệp ngày gia tăng Trước đây, phần lớn trọng nhằm vào việc thiết kế đánh giá cơng cụ riêng biệt sách đổi mới, quan tâm lớn dành cho việc hiểu tính hiệu tập hợp cơng cụ sách sử dụng để cải thiện lực đổi đất nước Quan điểm sách phản ánh đề cao tính độc lập biện pháp sách với nhận thức rằng, hiệu suất hay hành vi hệ thống đổi địi hỏi tầm nhìn tổng thể Mặc dù có chứng cho bổ sung cân đối cơng cụ sách có ý nghĩa quan trọng việc đánh giá sách khoa học, cơng nghệ đổi (STI) nước chúng có tác động đến hiệu đổi kinh tế, thân chúng chưa hiểu rõ Các cơng cụ sách đặc trưng theo nhiều cách: theo nhóm mục tiêu, theo kết mong muốn, hay theo phương thức can thiệp (như tài trợ, điều tiết) Một số đặc trưng phổ biến có tính chất nhị ngun, ví dụ công cụ trọng cung so với trọng cầu Chúng không thiết diễn giải công cụ thay mà bổ sung Trên thực tế, thách thức then chốt đạt cân thích hợp, có tính đến trạng hệ thống đổi liên quan triển vọng tương lai Mối tương tác cơng cụ sách coi mang tính bổ sung, trung lập, thay hay mâu thuẫn có khả thể đặc tính bật khía cạnh tác dụng ảnh hưởng chúng, điều gây khó khăn cho việc nghiên cứu sách Tính hiệu cơng cụ sách ln phụ thuộc vào tương tác chúng với công cụ khác, đơi thời điểm khác mục đích khác Hỗn hợp cơng cụ nước khơng giống nhau, chúng tích lũy theo thời gian thích nghi với hồn cảnh trị, kinh tế - xã hội cụ thể đất nước Ngồi ra, việc tìm hỗn hợp sách thích hợp khơng phải nhiệm vụ giải lần, phạm vi nội dung sách cơng ln tiến hóa, bị chi phối thay đổi yếu tố bên ngồi trình độ phát triển kinh tế thể chế, mức độ tinh xảo thân phủ Điều ảnh hưởng đến tập hợp mục tiêu khả đạt Hỗn hợp cơng cụ sách NC&PT đổi doanh nghiệp thường bao gồm tập hợp cơng cụ sách: cơng cụ hướng vào quần thể (population-targeted); công cụ định hướng ngành hay cơng nghệ (sector-or technology-targeted); cơng cụ tài chính; cơng cụ cạnh tranh; cơng cụ sách trọng cung so với trọng cầu Cơng cụ sách hướng vào quần thể: Là công cụ nhằm mục tiêu vào loại hình doanh nghiệp cụ thể, đặc biệt SME hay công ty công nghệ Thực tế thập kỷ qua cho thấy, nhiều nước chuyển hướng trọng vào công cụ nhằm mục tiêu quần thể điều cho tiếp tục khoảng năm tới Tuy nhiên, có ngoại lệ quan trọng: hỗn hợp cơng cụ sách Ba Lan, cơng cụ chung chiếm vị trí trội, Pháp, Đức, Thụy Điển Vương quốc Anh ngày hướng đến công cụ nhằm vào quần thể, xu hướng tiếp diễn năm tới Công cụ định hướng ngành công nghệ: công cụ hỗ trợ lĩnh vực NC&PT đổi hay ngành cơng nghiệp cụ thể Có nhiều nước thay đổi đáng kể cân công cụ bắt đầu thiên định hướng ngành lĩnh vực công nghệ so với công cụ chung Tuy nhiên, số quốc gia OECD lại theo hướng ngược lại Thụy Điển thay đổi sách từ chỗ định hướng mạnh vào ngành lĩnh vực công nghệ thập kỷ trước chuyển sang công cụ định hướng chung năm tới; thời kỳ, nước Phần Lan Đức lại dự định chuyển hướng từ hỗn hợp sách trọng nhiều vào công cụ định hướng ngành công nghệ sang công cụ phổ biến chung Trung Quốc chuyển hướng hỗn hợp sách từ chỗ mang định hướng mạnh vào ngành công nghệ 10 năm trước sang hỗn hợp sách cân năm tới Các cơng cụ tài so với phi tài chính: cơng cụ tài bao gồm tài trợ trực tiếp (như cho vay bảo lãnh tín dụng, tạm ứng hoàn trả, trợ cấp cạnh tranh, chứng nhận đổi mới) tài trợ gián tiếp (như ưu đãi thuế NC&PT), cơng cụ phi tài bao gồm nhiều công cụ khác dịch vụ đổi doanh nghiệp, tổ chức kiện, chiến dịch thông tin nhằm thúc đẩy đổi doanh nghiệp Khảo sát nước cho thấy, đa số hỗ trợ NC&PT đổi doanh nghiệp chất công cụ tài Các cơng cụ cạnh tranh kết hợp với cơng cụ phi cạnh tranh: Các cơng cụ sách cạnh tranh phân bổ tài trợ cách có chọn lọc dựa tiêu chuẩn hiệu phù hợp Các cơng cụ sách phi cạnh tranh cấp tài trợ hồn tồn sau trình chọn lọc dựa tiêu chí tư cách hợp lệ Nhiều quốc gia hướng tới cơng cụ mang tính cạnh tranh hơn, nhiên, số nước OECD có Canada, Hà Lan Vương quốc Anh (với mức độ nhỏ hơn) cho thấy hỗn hợp sách họ mang tính phi cạnh tranh hơn, điều phản ánh phần trông cậy mạnh vào biện pháp tín dụng thuế NC&PT hỗ trợ phủ đổi doanh nghiệp Các công cụ trọng cung so với trọng cầu: công cụ trọng cung nhằm vào thúc đẩy sản sinh cung cấp tri thức, với quan điểm thúc đẩy nhanh hiệu ứng lan tỏa tri thức ảnh hưởng từ bên ngồi Cơng cụ trọng cầu trọng vào việc thúc đẩy hội thị trường nhu cầu đổi mới, khuyến khích nhà cung ứng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Khảo sát quốc gia cho thấy có trọng lâu dài vào công cụ trọng cung, gần lên sách trọng cầu nhằm kích thích kết nối nhu cầu giải pháp sản phẩm đổi từ công ty Nhiều nước dự kiến vòng năm tới gia tăng trọng đến công cụ trọng cầu, đa số nước cho cơng cụ trọng cung giữ vị trí trội Trong số quốc gia OECD, có Áo, Đức, Hungary Bồ Đào Nha dự kiến công cụ trọng cầu chiếm ưu Về tổng thể, có nhiều nước hướng tới hỗn hợp sách hướng đích hơn, bao gồm cạnh tranh nhiều huy động công cụ đa dạng 1.2 Tài trợ công cho NC&PT đổi doanh nghiệp Doanh nghiệp động lực đổi chủ yếu thường có xu hướng đầu tư mức cho NC&PT Họ tham gia thực NC&PT để vượt lên đối thủ cạnh tranh, để thành công kinh doanh gia tăng lợi nhuận Tuy nhiên chi phí tính chất khơng chắn NC&PT, khoảng thời gian cần thiết để thu lợi nhuận từ đầu tư khả đối thủ cạnh tranh nắm bắt hiệu ứng lan tỏa tri thức - chất không cạnh tranh không loại trừ NC&PT, thường làm giảm động thúc đẩy họ tiến hành NC&PT Hiệu sách tài trợ cơng đánh giá dựa ba sở Thứ nhất, chi tiêu phủ lấn át đầu tư tư nhân, ví dụ cách làm tăng nhu cầu chi phí NC&PT thơng qua trả lương cho nhà nghiên cứu cao Thứ hai, phủ hỗ trợ cho dự án gọi "hiển nhiên phải thực hiện" để doanh nghiệp sử dụng tiền quỹ công thay cho tiền túi riêng họ Thứ ba, phủ thường phân bổ tài trợ công hiệu tác nhân thị trường, gây méo mó cạnh tranh phân bổ nguồn lực Bằng cách cố gắng "chọn người thắng", họ chọn cách hỗ trợ cho lĩnh vực nghiên cứu có triển vọng thiên người giữ chức vụ nhóm vận động gây bất lợi cho doanh nghiệp đổi Các phủ tài trợ cho NC&PT đổi doanh nghiệp thông qua hỗn hợp công cụ trực tiếp gián tiếp Các phủ cung cấp hỗ trợ trực tiếp thơng qua mua sắm cơng NC&PT hình thức trợ cấp, tài trợ, khoản vay hay tài trợ đầu tư cổ phần Hỗ trợ gián tiếp thông qua khuyến khích tài chính, ưu đãi thuế NC&PT Tài trợ trực tiếp cho phép phủ nhằm mục tiêu vào hoạt động NC&PT cụ thể đạo nỗ lực doanh nghiệp hướng tới lĩnh vực NC&PT hay lĩnh vực mang lại lợi ích xã hội cao triển vọng lợi nhuận lại thấp, ví dụ cơng nghệ xanh đổi xã hội; công cụ tài trợ trực tiếp thường phụ thuộc vào định tùy theo ý muốn phủ Ưu đãi thuế làm giảm chi phí biên NC&PT chi tiêu đổi mới; chúng thường có tính trung lập so với hỗ trợ trực tiếp mặt đặc điểm ngành công nghiệp, khu vực doanh nghiệp, điều khơng ngoại trừ số khác biệt, thường quy mô công ty Trong tài trợ trực tiếp thường nhằm mục tiêu đến nghiên cứu dài hạn, phương án thuế NC&PT lại thiên khuyến khích nghiên cứu ứng dụng ngắn hạn thúc đẩy đổi gia tăng đột phá Hỗ trợ tài trực tiếp cung cấp thông qua khoản trợ cấp cạnh tranh tài trợ vay nợ, khoản vay cho dự án NC&PT Các chế chia sẻ rủi ro sử dụng rộng rãi nhằm cung cấp cho người vay bảo hiểm rủi ro nâng cao hội tiếp cận tín dụng cơng ty Bảo lãnh khoản vay có nghĩa trường hợp khoản vay khơng tốn được, phương thức bảo lãnh tín dụng bồi hồn phần xác định trước khoản vay tồn đọng cho người vay Một số hỗ trợ trực tiếp liên quan đến mua sắm công Tại Pháp Hoa Kỳ, tỷ trọng lớn hỗ trợ công cho NC&PT cung cấp cho cơng ty thuộc ngành cơng nghiệp quốc phịng để phát triển thiết bị quân ứng dụng dân tiềm Trong phủ sở hữu tài sản trí tuệ kết nghiên cứu triển khai khn khổ chương trình mua sắm công, kết nghiên cứu thuộc công ty thực NC&PT tuân theo phương thức tài trợ khác (Guellec van Pottelsberghe, 2000) Bảng 1: Các cơng cụ sách chủ yếu tài trợ công cho NC&PT đổi doanh nghiệp Các cơng cụ tài Đặc điểm Ví dụ số nước Tài Trợ cấp - Cơng cụ tài phổ biến Được Trợ cấp ANR (Achentina), trợ sử dụng khoản kinh phí gieo giống Chương trình đổi trung công cho doanh nghiệp thành lập tâm SME (Đức), Quỹ trực SME đổi NC&PT (Israel), Chương trình tiếp - Được cấp dựa sở cạnh tranh nghiên cứu đổi doanh số trường hợp sở đồng nghiệp nhỏ Hoa Kỳ (SBIR) tài trợ tư nhân Thường khơng u cầu hồn trả - Là cơng cụ tùy nghi, trọng cung Tài trợ Vay tín - Các khoản vay phủ trợ cấp dụng - Yêu cầu dạng chấp hay bảo đảm vay nợ - Có nghĩa vụ phải tốn khoản nợ - Nhà đầu tư/người cho vay không nhận cổ phần Novallia (Bỉ), Quỹ công nghệ cao Grunderfonds (Đức), Ngân hàng đầu tư nhà nước (Pháp), Microfinance (Ailen), Quỹ doanh nghiệp (Slovenia), Ngân hàng doanh nghiệp Anh (Anh) Tài trợ/tiền ứng hồn trả - u cầu tốn phần tồn bộ, đơi hình thức tiền quyền - Có thể cung cấp sở đồng tài trợ tư nhân Trợ cấp phải hoàn trả dành cho khởi doanh nghiệp (Niu Zilân) Bảo đảm cho vay chế chia sẻ rủi ro - Được sử dụng rộng rãi công cụ quan trọng nhằm tháo gỡ trở ngại tài cho SME doanh nghiệp khởi - Trong trường hợp định giá khoản vay, coi tín hiệu xác định trước khả trả nợ doanh nghiệp cho ngân hàng - Thường kết hợp với điều khoản dịch vụ bổ sung (như thông tin, trợ giúp, đào tạo) Chương trình tài trợ doanh nghiệp nhỏ (Canada), chương trình bảo đảm tương hỗ (Italy), Chương trình vay (Hoa Kỳ), Dịch vụ cho vay nghiên cứu đổi (Ủy ban châu Âu) Tài trợ vay nợ/vốn cổ phần Tài trợ vay nợ/vốn cổ phần không qua ngân hàng - Các kênh tài trợ Hợp tác tài doanh nghiệp - Các khoản vay đổi tài trợ (Anh) vốn cổ phần vay nợ không qua ngân hàng Tài trợ - Kết hợp nhiều công cụ tài trợ với rủi ro củng cố mức độ khác nhau, kết hợp công cụ cho vay nợ cổ phần phương tiện đầu tư độc - Được sử dụng giai đoạn phát triển sau cơng ty - Thích hợp với SME mạnh tài tăng trưởng vừa phải Bảo đảm đầu tư củng cố (Áo), Chương trình Progress (CH Séc), Industrifonden and Fouriertransform (Thụy Điển), Công ty đầu tư doanh nghiệp nhỏ (Hoa Kỳ) Quỹ vốn mạo hiểm quỹ nhiều quỹ - Tài trợ cung cấp tổ chức đầu tư (ngân hàng, quỹ lương hưu, ), đầu tư vào doanh nghiệp giai đoạn phát triển đầu - Có xu hướng đầu tư giai đoạn sau, rủi ro - Được coi vốn dài hạn (patient capital), thời gian đầu tư kéo dài (10-12 năm) - Nhà đầu tư có nhận cổ phần Innpulsa (Colombia), Seed Fund Vera (Phần Lan), France Investment 2020, Yozma Fund (Israel), Quỹ đồng đầu tư Scottish (Anh) Thiên - Cung cấp tài chính, chuyên môn, tư vấn thần kinh sở kết nối mạng lưới doanh - Có xu hướng đầu tư hình thức nhóm mạng lưới - Tài trợ giai đoạn khởi ban đầu Serephim Fund (Anh), Tech Coast Angels and Common ANGELS (Hoa Kỳ) Mua sắm công đối - Tạo nhu cầu công nghệ hay với NC&PT đổi dịch vụ chưa diện, để mua dịch vụ NC&PT (mua sắm NC&PT tiền thương mại) - Cung cấp hỗ trợ tài giai đoạn đầu cho doanh nghiệp cơng nghệ nhỏ rủi ro cao có triển vọng thương mại Chương trình SBIR (Hoa Kỳ) chương trình giống SBIR Anh Tài trợ vốn cổ phần Các dịch vụ tư vấn cơng nghệ, chương trình khuyến khích - Mở rộng phổ biến thích nghi Hợp tác hỗ trợ ngành chế công nghệ có sẵn góp phần làm tăng tạo (Hoa Kỳ) lực tiếp thu công ty mục tiêu (đặc biệt SME) - Cung cấp thông tin, trợ giúp kỹ thuật, tư vấn đào tạo, - Có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nước có thu nhập thấp Tài trợ cơng gián tiếp Ưu đãi Ưu đãi thuế thuế tính vào thuế thu nhập doanh nghiệp - Được sử dụng hầu SR&ED tax credit (Canada), - Các chế độ thuế áp dụng thuế thu Tín dụng thuế NC&PT (Pháp), nhập doanh nghiệp, bao gồm ưu đãi thuế miễn thuế khấu lưu tiền lương chi NC&PT miễn giảm thuế (Hà Lan), Patent box (Anh) thu nhập liên quan đến IP phổ biến - Thuộc loại cơng cụ gián tiếp, không phân biệt đối xử Ưu đãi - Được thực nhiều nước Giảm thuế thu nhập cá nhân thuế tính - Các biện pháp ưu đãi thuế đối với nhà nghiên cứu vào thuế NC&PT đầu tư thu nhập doanh nước ngồi nhân lực then thu nhập nghiệp tính theo thuế thu nhập cá chốt (Đan Mạch), miễn thuế tài cá nhân nhân, thuế giá trị gia tăng thuế khác sản thiên sứ kinh (tiêu thụ, đất đai, bất động sản, ) doanh (Pháp), Chương trình loại thuế - Là cơng cụ gián tiếp, không phân biệt vốn gieo giống khuyên khác đối xử khích kinh doanh (Ailen) Nguồn: Innovation Policy Platform, Financing SMEs and Entrepreneurs OECD 2014, OECD Scoreboard Nhiều nước OECD có kế hoạch quỹ cho tiếp cận tài giai đoạn đầu, đặc biệt vốn cổ phần Hỗ trợ cung cấp cho lĩnh vực vốn mạo hiểm, số phủ tích cực áp dụng hình thức tài trợ vốn cổ phần Một cách tiếp cận phổ biến tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng nguồn vốn mạo hiểm thông qua quỹ vốn mạo hiểm nhà nước, quỹ đồng đầu tư với tư nhân hình thức "quỹ quỹ" Hỗ trợ trực tiếp cho đổi khác với kế hoạch liên quan đến NC&PT, bao gồm biện pháp thúc đẩy thương mại hóa đổi mới, hỗ trợ phát triển mạng lưới, thúc đẩy trung tâm đổi khu vực tạo điều kiện dễ dàng tiếp cận thông tin, kinh nghiệm chuyên môn tư vấn Chứng đổi hay dịch vụ tư vấn cơng nghệ chương trình khuyến khích cơng cụ sách chủ yếu lĩnh vực Xu sách gần đây: Trong thập kỷ qua, tài trợ công cho NC&PT đổi doanh nghiệp gia tăng hầu Hỗn hợp sách sử dụng để tài trợ đổi doanh nghiệp cho thấy gia tăng ưu đãi thuế NC&PT chuyển hướng trọng vào hỗ trợ trực tiếp cho mục đích (như chuyển giao tri thức hay tài trợ vốn cổ phần) Tại hầu hết nước, nhà nước tài trợ khoảng từ 10% đến 20% chi tiêu NC&PT doanh nghiệp LB Nga, Slovenia, Hàn Quốc Pháp quốc gia hào phóng nhất, với hỗ trợ quyền trung ương cho NC&PT doanh nghiệp chiếm đến 0,35% GDP Tài trợ công tổng thể cho NC&PT đổi doanh nghiệp tăng giai đoạn 20062011, giá trị thực tỷ lệ GDP Sự gia tăng đặc biệt rõ rệt nước Bỉ, Estonia, Ailen Slovenia, hỗ trợ trực tiếp miễn giảm thuế cho công ty cộng lại tăng gấp đôi kể từ năm 2006 Nhiều nước gia tăng chi tiêu công cho NC&PT đổi doanh nghiệp giai đoạn 2012-2014 Canada thể cam kết cách tiếp cận để hỗ trợ cho đổi doanh nghiệp cách đơn giản hóa chương trình tín dụng thuế NC&PT bố trí lại kinh phí cho xúc tiến hỗ trợ trực tiếp; việc khởi xướng Kế hoạch hành động vốn mạo hiểm Canada hỗ trợ ươm tạo xúc tiến doanh nghiệp; việc liên tục thực chương trình mua sắm đổi mới; cách tăng gấp đơi kinh phí cho Chương trình trợ giúp nghiên cứu cơng nghiệp khởi xướng chương trình chứng SME; thay đổi Hội đồng nghiên cứu quốc gia để cung cấp thêm nhiều hỗ trợ hiệu cho hoạt động đổi doanh nghiệp; cách thiết lập dịch vụ hướng dẫn để tạo hội tiếp cận dễ dàng đến chương trình nguồn lực đổi liên bang Tài trợ trực tiếp (trợ cấp, vay, mua sắm) Tài trợ gián tiếp (khơng ước tính chi phí) Tài trợ gián tiếp (ưu đãi thuế NC&PT) Tổng hỗ trợ tài 2007 Nguồn: OECD NC&PT tax incentive data collection, 2013 Hình 1: Tài trợ công cho NC&PT doanh nghiệp, tài trợ trực tiếp ưu đãi thuế NC&PT, 2012 Tại CH Séc, việc thành lập Cục công nghệ diễn với gia tăng tiền trợ cấp cho công ty Ngân sách nhà nước cung cấp cho khoản trợ cấp NC&PT cạnh tranh thực Aixơlen, Niu Zilân Nauy Tại Aixơlen, ưu đãi thuế thơng qua tín dụng thuế NC&PT thực gần gia tăng Hỗ trợ công thông qua công cụ thuế gián tiếp gia tăng thập kỷ qua Hỗn hợp sách Pháp NC&PT doanh nghiệp trải qua thay đổi hoàn toàn kể từ năm 2008 Bỉ, Ailen, Nam Phi Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường tài trợ gián tiếp thông qua miễn giảm thuế NC&PT từ năm 2006 Nhiều nước khẳng định vai trò mạnh biện pháp ưu đãi thuế NC&PT hỗn hợp sách NC&PT đổi doanh nghiệp năm gần Tuy nhiên, kế hoạch thuế quốc gia NC&PT tương đối ổn định kể từ năm 2012 so với công cụ tài trợ công khác Các nước có nhiều thay đổi thiết kế áp dụng công cụ tài trợ trực tiếp Các công cụ tài trợ trực tiếp, đặc biệt khoản trợ cấp cạnh tranh đòn bẩy chủ yếu sách đổi Hỗ trợ trực tiếp cung cấp thông qua nhiều công cụ cho nhiều mục đích khác (như để khuyến khích chuyển giao tri thức, gia tăng khởi nghiệp công nghệ cao, hoạt động vốn mạo hiểm, đổi xanh) Các công cụ phiếu đổi tài trợ vốn cổ phần ngày chiếm vị trí thích đáng hỗn hợp sách hầu lĩnh vực sách STI thay đổi nhiều kể từ năm 2012 Việc sử dụng phiếu đổi trở nên phổ biến khắp nước OECD kinh tế Vương quốc Anh phân bổ 2,8 triệu USD PPP (2 triệu bảng) năm, vịng ba năm cho chương trình phiếu đổi mình, năm 2013 Canada cung cấp 16 triệu USD PPP (20 triệu đơla Canada) vịng ba năm cho chương trình phiếu đổi họ mang tên Chương trình tiếp cận đổi doanh nghiệp (Business innovation access program) Hàn Quốc Thụy Điển triển khai thí điểm kế hoạch phiếu Latvia, Ba Lan Thổ Nhĩ Kỳ thực công cụ tài trợ tương tự, Ôxtrâylia (Bang Victoria), Bỉ (Vùng thủ đô Brussels) CH Séc áp dụng phiếu đổi cấp nhà nước địa phương Một kế hoạch thực phiếu Italia, quản lý cấp vùng, hỗ trợ cho việc số hóa quy trình kinh doanh (website, thương mại điện tử, băng thông rộng kết nối băng siêu rộng) Áo công bố kế hoạch cấp phiếu trị giá 5000 euro cho đổi ngành công nghiệp sáng tạo Một số nước gần sử dụng trợ cấp để tăng cường tài trợ công cho NC&PT đổi Niu Zilân thay chương trình phiếu chuyển giao cơng nghệ (Technology Transfer Vouchers) Trợ cấp NC&PT đổi Callaghan (Callaghan Innovation R&D Grants) năm 2012 Kế hoạch hành động kinh tế Canada 2012 kiến nghị xếp hợp lý hóa chương trình ưu đãi thuế SP&ED để đầu tư khoản tiết kiệm nhằm hỗ trợ trực tiếp cho đổi doanh nghiệp Hoa Kỳ dự kiến tăng tỷ trọng đầu tư NC&PT thông qua trợ cấp NC&PT cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ cơngxocác nước khácxium doanh nghiệp nhỏ vịng vài năm tới Các chế tài trợ vay nợ có vị trí bật hỗn hợp sách trải qua nhiều thay đổi Các phủ phản ứng với khó khăn tín dụng doanh nghiệp SME cách bơm vốn vào chương trình cho vay trực tiếp bảo lãnh khoản vay (OECD, 2013) Áo mở rộng xúc tiến cho vay đến khởi nghiệp đổi mới, thơng qua chương trình AWS Pre-Seed Seed Financing công ty công nghệ cao chương trình Frontrunner Initiative doanh nghiệp đầu đổi công nghệ Quỹ tăng trưởng Đan Mạch áp dụng chương trình vay thứ cấp cho SME sáp nhập chương trình với chế độ bảo đảm cho vay trước Hungary tài trợ 224 triệu USD PPP (28 tỷ HUF) theo Kế hoạch bảo đảm cho vay New Szechenyi Loan Guarantee nhằm cải tiến phương án tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ siêu nhỏ Ailen áp dụng chế độ bảo đảm tín dụng thành lập Quỹ cho vay dành cho công ty siêu nhỏ vào năm 2012 Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng hình thức bảo đảm cho vay chế chia sẻ rủi ro khác nhằm khuyến khích đổi doanh nghiệp, đặc biệt lĩnh vực lượng Các công cụ tài trợ trực tiếp NC&PT đổi doanh nghiệp ngày mang tính thị trường hơn, khuyến khích lựa chọn dựa sở cạnh tranh hợp lý hóa chế 10 1.050,0 SONY ERICSSON MOBILE ERICSSON 904,9 TELCORDIA GOOGLE 777,0 WAZE INC DAIMLER 767,0 BEIJING FOTON DAIMLER 18/2/2012 SONY 535,5 SO-NET ENTERTAINMENT 20/9/2012 HUAWEI 398,4 HUAWEI SYMANTEC IBM 275,9 AMGEN 251,6 SONY GLAXOSMIT HKLINE SAMSUNG TELEFONAKTIEB OLET WARBURG PINCUS LLC KLEINER PERKINS ALGORITHMICS INC KAI PHARMACEUTICA LS 31/01/2012 12/1/2012 11/6/2013 SYMANTEC 30/3/2012 FITCH INC 21/10/2011 THOMAS WEISEL 5/07/2012 250,0 OKAIROS AG NOVARTIS VENTURE 29/5/2013 239,9 CSR PLC'S DEVELOPMENT CSR PLC 4/10/2012 VOLKSWAGEN 139,5 MAN SE INTEL 105,8 CRAY INC.'S HIGH- ELECTRONICS 05/6/2012 CRAY INC 02/5/2012 55,8% Mua lại từ 50% đến 100% Mua lại 100% Mua lại 100% Liên doanh 100% Mua lại từ 57,974% đến 95,609% Mua lại từ 51% đến 100% Mua lại 100% Mua lại 100% Mua lại 100% Mua lại 100% Mua lại từ 73,76% đến 75,03% Mua lại 100% Nguồn: Zephir database by Bureau van Dijk Xếp hạng 50 doanh nghiệp hàng đầu Bảng 10 cho thấy thay đổi xếp hạng NC&PT 50 doanh nghiệp hàng đầu kể từ xếp hạng lần vào năm 2004 Cần lưu ý tăng trưởng doanh nghiệp thường kèm với sáp nhập mua lại Trong nhóm 50 doanh nghiệp hàng đầu, có 16 doanh nghiệp EU (18 doanh nghiệp năm 2004) 34 doanh nghiệp bên EU (32 doanh nghiệp năm 2004) Trong nhóm EU, doanh nghiệp tụt khỏi top 50 (Philips, Renault BAE Systems) doanh nghiệp lọt vào top 50 (Boehringer Ingelheim) Trong nhóm bên ngồi EU, doanh nghiệp tụt khỏi top 50 (Fujitsu, Matsushita Electric, NEC, Motorola, Nortel Networks, Wyeth, Delphi Sun Microsystems) 10 doanh nghiệp lọt vào top 50 (Abbott, Amgen, Apple, Denso, Google , Huawei, Oracle, Panasonic, Qualcomm Takeda Pharmaceuticals) Sự phân bố 50 doanh nghiệp hàng đầu theo ngành công nghiệp khu vực thay đổi từ 2004-2012 sau: 40 • Ơ tơ phụ tùng, từ 13 (EU 7) xuống 12 (EU 6) • Ngành cơng nghiệp cơng nghệ thông tin, từ 13 (EU 3) lên 14 (EU 3) • Dược phẩm cơng nghệ sinh học, từ 11 (EU 3) lên 15 (EU 5) Các doanh nghiệp EU cải thiện 10 bậc Boehringer Ingelheim (hiện đứng thứ 41) Sanofi (hiện đứng thứ 15) Sanofi thành lập sau năm 2004 ví dụ gia tăng NC&PT M&A 15 doanh nghiệp bên EU tăng 10 bậc, gồm Google, tăng 200 bậc (hiện đứng thứ 13), Panasonic, tăng 128 bậc (hiện đứng thứ 19), Qualcomm, tăng 87 bậc (hiện đứng thứ 37), Huawei, tăng 200 bậc (hiện đứng thứ 31), Oracle, tăng 40 bậc (hiện đứng thứ 29) Các doanh nghiệp tụt 10 bậc nằm top 50 gồm Siemens (hiện đứng thứ 17), IBM (21), Ford Motor (23), Ericsson (28), NTT (49), Hewlett-Packard (44) Nokia (22) Các doanh nghiệp có thành tích tốt 100 doanh nghiệp hàng đầu Trong top 100, 14 doanh nghiệp đồng loạt tăng NC&PT doanh thu rịng 200% kể từ năm 2004 có lợi nhuận kinh doanh tăng mạnh kỳ báo cáo cuối số doanh nghiệp có trụ sở Hoa Kỳ, Trung Quốc, nước Đài Loan, Ấn Độ Brazil (Bảng 11) Đầu tư cho NC&PT (triệu euro) 41 VOLKSWAGEN, Đức SAMSUNG ELECTRONICS, Hàn QUốc MICROSOFT, Hoa Kỳ INTEL, Hoa Kỳ TOYOTA MOTOR, Nhật Bản RCÁC NƯớC KHÁCHE, Thụy sĩ NOVARTIS, Thụy sĩ MERCK US, Hoa Kỳ JOHNSON & JOHNSON, Hoa Kỳ 10 PFIZER, Hoa Kỳ 11 DAIMLER, Đức 12 GENERAL MOTORS, Hoa Kỳ 13 GOOGLE, Hoa Kỳ 14 ROBERT BOSCH, Đức 15 SANOFI-AVENTIS, Pháp 16 HONDA MOTOR, Nhật Bản 17 SIEMENS, Đức 18 CISCO SYSTEMS, Hoa Kỳ 19 PANASONIC, Nhật Bản 20 GLAXOSMITHKLINE, Anh 21 IBM, Hoa Kỳ 22 NOKIA, Phần Lan 23 FORD MOTOR, Hoa Kỳ 24 SONY, Nhật Bản 42 25 NISSAN MOTOR, Nhật Bản 26 ELI LILLY, Hoa Kỳ 27 BMW, Đức 28 ERICSSON, Thụy Điển 29 ORACLE, Hoa Kỳ 30 EADS, Hà Lan 31 HUAWEI, Trung Quốc 32 GENERAL ELECTRIC, Hoa Kỳ 33 ASTRAZENECA, Anh 34 FIAT, Italia 35 ABBOTT LABORATORIES, Hoa Kỳ 36 BAYER, Đức 37 HITACHI, Nhật Bản 38 QUALCOMM, Hoa Kỳ 39 DENSO, Nhật Bản 40 BRISTOL-MYERS SQUIBB, Hoa Kỳ 41 TAKEDA PHARMACEUTICAL, Nhật Bản 42 BOEHRINGER INGELHEIM, Đức 43 TOSHIBA, Nhật Bản 44 CANON, Nhật Bản 45 HEWLETT-PACKARD, Hoa Kỳ 46 APPLE, Hoa Kỳ 47 AMGEN, Hoa Kỳ 48 PEUGEOT (PSA), Pháp 49 ALCATEL-LUCENT, Pháp 50 NTT, Nhật Bản Hình 50 doanh nghiệp hàng đầu giới tính theo tổng đầu tư cho NC&PT (triệu euro) Bảng xếp hạng năm 2013 Bảng 11 Xếp hạng NC&PT 50 doanh nghiệp hàng đầu Bảng xếp hạng 2004 2013 Xếp hạng năm 2012 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Doanh nghiệp VOLKSWAGEN SAMSUNG ELECTRONICS MICROSOFT INTEL TOYOTA MOTOR RCÁC NƯớC KHÁCHE NOVARTIS MERCK US JOHNSON & JOHNSON PFIZER DAIMLER GENERAL MOTORS GOOGLE ROBERT BOSCH SANOFI HONDA MOTOR SIEMENS CISCO SYSTEMS PANASONIC GLAXOSMITHKLINE IBM NOKIA FORD MOTOR SONY NISSAN MOTOR ELI LILLY BMW ERICSSON 43 Thay đổi xếp hạng 2004-2012 Lên bậc Lên 31 bậc Lên 10 bậc Lên 10 bậc Tụt bậc Lên 11 bậc Lên 13 bậc Lên 21 bậc Lên bậc Tụt bậc Tụt bậc Tụt bậc Lên 200 bậc Lên 12 bậc Lên 40 bậc Giữ nguyên Tụt 13 bậc Lên 13 bậc Lên 128 bậc Tụt bậc Tụt 12 bậc Tụt 12 bậc Tụt 22 bậc Tụt bậc Lên bậc Lên 15 bậc Lên bậc Tụt 11 bậc 29 ORACLE 30 EADS 31 HUAWEI 32 GENERAL ELECTRIC 33 ASTRAZENECA 34 FIAT 35 ABBOT LABORATORIES 36 BAYER 37 HITACHI 38 QUALCOMM 39 DENSO 40 BRISTOL-MYERS SQUIBB 41 TAKEDA PHARMACEUTICAL 42 BOEHRINGER INGELHEIM 43 TOSHIBA 44 CANON 45 HEWLETT-PACKARD 46 APPLE 47 AMGEN 48 PEUGEOT (PSA) 49 ALCATEL-LUCENT 50 NTT Nguồn: The EU Industrial NC&PT Investment Scoreboards 2013 and 2004 Lên 42 bậc Lên bậc Lên > 200 bậc Lên bậc Tụt bậc Lên 10 bậc Lên 17 bậc Tụt bậc Tụt 13 bậc Lên 99 bậc Lên 13 bậc Lên bậc Lên 31 bậc Lên 20 bậc Tụt 13 bậc Tụt bậc Tụt 22 bậc Lên 109 bậc Lên bậc Tụt 10 bậc Tụt 32 bậc Tụt 29 bậc Bảng 11 Xếp hạng doanh nghiệp số 100 nhà đầu tư cho NC&PT hàng đầu đạt thành tích cao 10 năm qua* (€ m)Xếp hạng Doanh nghiệp Quốc gia Khu vực Xếp hạng NC&PT năm 2012 (triệu euro) GOOGLE Hoa Kỳ Internet 4.997,0 ORACLE Hoa Kỳ Phần mềm 3.675,9 QUALCOMM Hoa Kỳ Thiết bị viễn thông 2.967,3 APPLE Hoa Kỳ Phần cứng máy tính 2.562,5 BROADCOM Hoa Kỳ Chất bán dẫn 1.756,9 PETROCHINA Trung Quốc Sản xuất dầu khí 1.741,6 TATA MOTORS Ấn Độ Ơ tơ phụ tùng 1.496,0 EBAY Hoa Kỳ Các nhà bán lẻ nói chung 1.408,2 GILEAD Hoa Kỳ Cơng nghệ sinh học 1.333,9 SCIENCES 10 CELGENE Hoa Kỳ Công nghệ sinh học 1.205,8 11 HON HAI Đài Loan Thiết bị điện tử 1.191,6 PRECISION IND 12 WESTERN Hoa Kỳ Phần cứng máy tính 1.191,5 DIGITAL 13 ZTE Trung Quốc Thiết bị viễn thơng 1.170,5 14 VALE Brazil Khai thác khống sản 1.120,2 * Những doanh nghiệp đồng loạt tăng đầu tư cho NC&PT doanh thu ròng 200% từ năm 20042012 có lợi nhuận hoạt động tích cực năm 2012 Nguồn: The 2013 EU Industrial NC&PT Investment Scoreboard, European Commission, JRC/DG RTD 2.4 Phân bổ NC&PT theo ngành cơng nghiệp 44 Xu hướng NC&PT doanh nghiệp hàng đầu tổng hợp theo ngành công nghiệp, bao gồm xếp hạng ngành công nghiệp theo mức độ đầu tư NC&PT, cường độ NC&PT, tốc độ tăng trưởng NC&PT so sánh xu hướng khu vực giới, phát bao gồm: • Các doanh nghiệp thuộc số lĩnh vực có mức độ đầu tư cho NC&PT cao đạt tốc độ gia tăng NC&PT cao mức trung bình giới (6,2%), cụ thể ngành phần mềm dịch vụ máy tính (11,7%), tơ phụ tùng (8,9%) phần cứng công nghệ thiết bị (8,8%) Lĩnh vực đầu tư NC&PT hàng đầu dược phẩm cơng nghệ sinh học có gia tăng NC&PT khiêm tốn (4,1%) Các ngành khác cho thấy tăng trưởng NC&PT cao ngành kỹ thuật công nghiệp (9,8%) thiết bị chăm sóc sức khỏe dịch vụ (8,3) • Các doanh nghiệp có trụ sở EU có tăng trưởng NC&PT cao thuộc lĩnh vực ô tô phụ tùng (14,4%), phần mềm dịch vụ máy tính (14,2%) kỹ thuật cơng nghiệp (12,3%) • Các xu hướng quan sát xếp hạng 10 năm qua cho thấy chuyên môn hóa đặc trưng ngành cơng nghiệp theo khu vực Tỷ trọng NC&PT lớn doanh nghiệp có trụ sở EU nằm ngành ô tô phụ tùng (24,9%), dược phẩm công nghệ sinh học (17,5%) công nghệ phần cứng thiết bị (10,2%) Tỷ trọng NC&PT doanh nghiệp có trụ sở Hoa Kỳ thuộc ngành có cường độ NC&PT cao, cụ thể phần cứng công nghệ thiết bị (25,2%), dược phẩm công nghệ sinh học (22,1%), phần mềm dịch vụ máy tính (18,2%) Ba ngành có cường độ NC&PT cao chiếm 65,5% NC&PT Hoa Kỳ, 30% EU 26% Nhật Bản Các xu hướng NC&PT chung Hình 10 cho thấy xếp hạng NC&PT doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp trọng yếu gồm tỷ trọng NC&PT khu vực giới Sự chun mơn hóa khu vực này, thể qua tỷ trọng ngành tổng đầu tư NC&PT khu vực, đưa Hình 11 • Đầu tư NC&PT số doanh nghiệp xếp hạng tập trung cao theo ngành: số 40 ngành công nghiệp, ba ngành công nghiệp hàng đầu dược phẩm công nghệ sinh học; phần cứng công nghệ thiết bị; ô tô phụ tùng chiếm 50,2% tổng đầu tư NC&PT doanh nghiệp xếp hạng; 15 ngành công nghiệp hàng đầu chiếm tương ứng 71,0% 92,1% tổng NC&PT; tỷ trọng NC&PT theo ngành công nghiệp tương tự 10 năm qua • Xếp hạng 15 ngành hàng đầu thay đổi sau: Ngành kỹ thuật công nghiệp chiếm vị trí thứ ngành hóa chất (hiện đứng vị trí thứ 7), ngành cơng nghiệp tổng hợp chiếm vị trí thứ ngành hàng hóa phục vụ giải trí (hiện đứng vị trí thứ 10) • Ngành dược phẩm cơng nghệ sinh học giữ vị trí xếp hạng NC&PT, tăng nhẹ tỷ trọng NC&PT (18,1%) tổng đầu tư NC&PT Tiếp sau lĩnh vực phần cứng cơng nghệ thiết bị với tỷ trọng 16,4% (tương tự năm ngoái 16,6%) ngành ô tô phụ tùng 15,7%, cao chút so với mức 15,0% năm ngối 45 • Chun mơn hóa NC&PT (tỷ trọng đầu tư NC&PT) khu vực ngành hàng đầu là: Trong EU, ngành ô tô phụ tùng (24,9%), dược phẩm công nghệ sinh học (17,5%), công nghệ phần cứng thiết bị (10,2%); Tại Hoa Kỳ, ngành công nghệ phần cứng thiết bị (25,2%), dược phẩm công nghệ sinh học (22,1%), ô tô phụ tùng (6,6%); Tại Nhật Bản, ngành ô tô phụ tùng (26,4%), dược phẩm công nghệ sinh học (10,8%), phần cứng công nghệ thiết bị (7,3%) • Đóng góp doanh nghiệp EU vào tổng NC&PT doanh nghiệp gồm: 53,0% cho ngành hàng không vũ trụ quốc phịng, 46,1% cho ngành tơ phụ tùng 39,5% cho ngành kỹ thuật công nghiệp; doanh nghiệp Hoa Kỳ đóng góp 74,4% cho ngành phần mềm dịch vụ máy tính, 63,8% cho ngành thiết bị chăm sóc sức khỏe dịch vụ, 54,0% cho ngành phần cứng công nghệ thiết bị; Nhật Bản đóng góp 34,5% cho ngành hóa chất, 33,3% cho ngành thiết bị điện điện tử 31,8% cho ngành ô tô phụ tùng Tăng trưởng NC&PT theo ngành cơng nghiệp Đóng góp thực tế ngành công nghiệp vào tỷ lệ tăng trưởng NC&PT tổng thể khu vực phụ thuộc vào tốc độ thay đổi NC&PT tỷ trọng NC&PT ngành tổng NC&PT khu vực Hình 10 11 cho thấy tỷ trọng ngành cơng nghiệp Bảng 12 cho thấy thứ hạng ngành tính theo tốc độ tăng trưởng NC&PT hàng năm toàn giới doanh nghiệp xếp hạng hàng đầu có trụ sở khu vực giới (EU: 527 doanh nghiệp, Hoa Kỳ: 658 doanh nghiệp Nhật Bản: 353 doanh nghiệp) Những đặc điểm sau quan sát 15 lĩnh vực hàng đầu chiếm 92,1% tổng đầu tư NC&PT doanh nghiệp giới: • Trên giới, ngành phần mềm dịch vụ máy tính có tốc độ tăng trưởng năm cao (11,8%), ngành kỹ thuật công nghiệp (9,8%), ô tô phụ tùng (8,9%) phần cứng cơng nghệ thiết bị (8,8%) • Trong số doanh nghiệp có trụ sở EU, ngành tơ phụ tùng có tốc độ tăng trưởng năm cao (14,4%), ngành phần mềm dịch vụ máy tính (14,2%) kỹ thuật cơng nghiệp (12,3%) Các ngành có tốc độ tăng trưởng NC&PT năm thấp ngân hàng, viễn thông mạng cố định (-4,6%) phần cứng công nghệ thiết bị (2,3%) • Trong số doanh nghiệp có trụ sở Hoa Kỳ, ngành phần cứng công nghệ thiết bị có tốc độ tăng trưởng năm cao (14,8%) ngành phần mềm dịch vụ máy tính (12,6%) kỹ thuật cơng nghiệp (9,4%) Các ngành có tốc độ tăng trưởng NC&PT năm thấp sản xuất thực phẩm (-12,4%) hàng hóa phục vụ giải trí (-4,6%) • Đối với doanh nghiệp Nhật Bản, tốc độ tăng trưởng năm cao thuộc ngành ô tô phụ tùng (6,4%), thiết bị chăm sóc y tế dịch vụ (4,9%) Ngành có tốc độ tăng trưởng nghèo nàn ngành công nghiệp tổng hợp (-9,7%), thiết bị điện điện tử (-6,9%) Ngồi 15 ngành cơng nghiệp hàng đầu, có thay đổi NC&PT quan trọng diễn 46 số ngành khác: • Lĩnh vực lượng thay cho thấy có gia tăng đáng kể đầu tư NC&PT nhiều năm, nhiên năm 2012 số giảm mạnh (-26,1%) • Các ngành khác cho thấy tăng trưởng đáng kể NC&PT lĩnh vực bán lẻ dược phẩm thực phẩm (48,0%) giao thông vận tải công nghiệp (30,3%) Đầu tư NC&PT 2012 (tỷ euro) Dược phẩm công nghệ sinh học Phần cứng cơng nghệ Ơ tơ phụ tùng Phần mềm dịch vụ máy tính Thiết bị điện điện tử Kỹ thuật cơng nghiệp Hóa chất Hàng khơng vũ trụ quốc phịng Các ngành cơng nghiệp nói chung Hàng hóa phục vụ giải trí Thiết bị chăm sóc y tế dịch vụ Sản xuất dầu khí Viễn thơng cố định Ngân hàng Sản xuất thực phẩm Nguồn: The 2013 EU Industrial NC&PT Investment Scoreboard, European Commission, JRC/DG RTD Hình 10 Xếp hạng NC&PT ngành công nghiệp tỷ trọng khu vực giới Dược phẩm cơng nghệ sinh học Ơ tơ phụ tùng Thiết bị điện điện tử Hóa chất Các ngành cơng nghiệp nói chung Khác Phần cứng công nghệ thiết bị Phần mềm dịch vụ máy tính Kỹ thuật cơng nghiệp Hàng khơng vũ trụ quốc phịng Hàng hóa phục vụ giải trí EU Hoa Kỳ Nhật Bản Nguồn: The 2013 EU Industrial NC&PT Investment Scoreboard, European Commission, JRC/DG RTD Hình 11 Tỷ trọng NC&PT ngành khu vực giới Bảng 12 Xếp hạng 15 ngành công nghiệp hàng đầu theo tăng trưởng NC&PT tổng thể năm doanh nghiệp EU, Hoa Kỳ Nhật Bản Bảng xếp hạng năm 2013 47 Xếp hạng Ngành Tăng trưởng NC&PT tổng thể năm (%) 11,8 EU-527 Thay đổi NC&PT (%) năm năm US-658 Thay đổi NC&PT (%) năm năm Nhật Bản- 353 Thay đổi NC&PT (%) năm năm Phần mềm dịch vụ 14,2 10,0 12,6 10,4 -4,7 -8,4 máy tính Kỹ thuật công nghiệp 9,8 12,3 10,0 9,4 13,3 3,4 4,2 Ơ tơ thiết bị 8,9 14,4 12,6 -2,6 5,1 6,4 5,3 Phần cứng công nghệ 8,8 -2,3 1,4 14,8 9,7 -4,1 -0,5 thiết bị Thiết bị chăm sóc y tế 8,3 8,7 7,6 8,5 6,2 4,9 4,9 dịch vụ Hàng không vũ trụ 7,0 9,5 6,1 -1,3 1,3 quốc phịng Hóa chất 6,9 8,6 3,8 7,0 8,4 0,7 0,9 Dược phẩm công 4,1 3,2 3,7 4,3 5,7 4,8 -0,1 nghệ sinh học Sản xuất dầu khí 3,8 9,5 4,7 2,2 1,4 -4,9 9,8 10 Hàng hóa phục vụ giải 2,9 1,7 2,5 -4,6 -2,6 2,5 2,2 trí 11 Thiết bị điện điện tử 2,5 4,4 4,2 6,1 8,2 -6,9 0,6 12 Sản xuất thực phẩm 1,1 6,3 7,2 -12,4 1,8 0,0 1,6 13 Viễn thông mạng cố 0,6 -4,6 -6,1 7,5 9,3 0,5 -1,1 định 14 Các ngành công nghiệp 0,2 5,6 4,7 7,2 10,2 -9,7 -3,2 nói chung 15 Ngân hàng -4,3 -6,8 13,4 Tổng số 40 ngành công 6,2 6,3 6,6 8,2 8,0 0,4 1,2 nghiệp Source: The 2013 EU Industrial NC&PT Investment Scoreboard, European Commission, JRC/DG RTD Cường độ NC&PT theo ngành • Một số lĩnh vực công nghiệp tăng cường NC&PT đầu tư NC&PT tăng nhiều doanh thu ròng năm 2012, đặc biệt ngành phần cứng công nghệ thiết bị (8,8% so với 1,9%) ngành kỹ thuật công nghiệp (9,8% so với 3,5%) Điều ngược lại xảy ngành thiết bị điện điện tử (2,4% so với 5,5%) • Bốn lĩnh vực có cường độ NC&PT cao 5,0%: Ngành dược phẩm công nghệ sinh học, công nghệ thông tin (phần mềm dịch vụ máy tính phần cứng cơng nghệ) thiết bị hàng hóa phục vụ giải trí Lĩnh vực có cường độ NC&PT thấp sản xuất dầu khí (0,3%) • Trong số 15 lĩnh vực hàng đầu, cường độ NC&PT doanh nghiệp EU lớn cường độ NC&PT doanh nghiệp Hoa Kỳ Nhật Bản ngành (phần mềm máy tính dịch vụ; phần cứng công nghệ thiết bị; kỹ thuật công nghiệp; ngành công nghiệp tổng hợp; ô tô phụ tùng; hàng không vũ trụ quốc phòng), hai 48 ngành đầu tiên, độ lớn ngành EU thấp nhiều so với hai ngành Hoa Kỳ Các doanh nghiệp Nhật Bản có cường độ NC&PT cao so với EU Hoa Kỳ ngành thiết bị điện điện tử hóa chất Cường độ NC&PT doanh nghiệp Hoa Kỳ cao so với EU Nhật Bản ngành dược phẩm công nghệ sinh học • Theo quan sát bảng xếp hạng trước đó, cường độ NC&PT trung bình tổng thể doanh nghiệp EU thấp tỷ trọng ngành thâm dụng NC&PT thấp so với nhóm doanh nghiệp tương ứng nằm EU Ngược lại, cường độ NC&PT trung bình doanh nghiệp Hoa Kỳ cao họ chiếm tỷ trọng cao ngành thâm dụng NC&PT (Hình 10 11) Bảng 13 Xếp hạng lĩnh vực công nghiệp theo cường độ NC&PT tổng thể doanh nghiệp EU, Hoa Kỳ Nhật Bản năm 2013 Cường độ UE-527 Hoa Kỳ-658 Nhật Bản-353 Xếp NC&PT tổng Cường độ Cường độ Cường độ Ngành hạng thể ngành NC&PT NC&PT NC&PT (%) ngành (%) ngành (%) ngành (%) Dược phẩm công 14,4 13,9 15,8 13,2 nghệ sinh học Phần mềm dịch vụ 9,9 12,6 11,5 4,8 máy tính Phần cứng cơng nghệ 7,9 14,5 8,8 6,1 thiết bị Hàng hóa phục vụ giải 6,3 3,3 5,3 6,7 trí Hàng khơng vũ trụ 4,5 6,0 3,0 quốc phòng Thiết bị điện điện tử 4,3 4,8 4,3 5,2 Ơ tơ phụ tùng 4,2 5,1 3,7 4,3 Thiết bị chăm sóc y tế 4,1 3,6 3,9 6,9 dịch vụ Kỹ thuật công nghiệp 2,8 3,5 3,0 2,0 10 Hóa chất 2,7 2,0 3,4 3,9 Các ngành cơng nghiệp 11 2,5 5,1 3,1 2,2 nói chung 12 Ngân hàng 2,0 1,8 Viễn thông mạng cố 13 1,7 1,5 1,1 2,5 định 14 Sản xuất thực phẩm 1,3 1,5 0,9 1,5 15 Sản xuất dầu khí 0,3 0,3 0,3 0,2 Tổng số 40 ngành công 3,2 2,6 4,9 3,5 nghiệp Nguồn: The 2013 EU Industrial NC&PT Investment Scoreboard, European Commission, JRC/DG RTD Tăng trưởng doanh thu ròng khả sinh lợi ngành công nghiệp Bảng 14 cho thấy xếp hạng 15 ngành công nghiệp hàng đầu theo tổng tăng trưởng doanh thu ròng năm doanh nghiệp có trụ sở EU, Hoa Kỳ Nhật Bản 49 Bảng bao gồm khả sinh lợi ngành khu vực Những điểm sau nhận thấy: • Trên giới, ngành tơ phụ tùng có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu ròng năm cao (8,8%), ngành dịch vụ máy tính phần mềm (7,4%), sản xuất thực phẩm (7,3%), hàng khơng vũ trụ quốc phịng (6,4%) Về doanh thu ngành tơ, có điểm đáng ý: thứ nhất, trận động đất xảy Nhật Bản năm 2011 doanh thu phục hồi mạnh mẽ năm 2012 Toyota doanh nghiệp khác đẩy mạnh sản xuất trở lại Thứ hai, doanh số ô tô bán năm 2012 tăng 5,2% doanh số bán châu Âu lại giảm 5,9% trừ Nga Anh có gia tăng vừa phải Điều có nghĩa tăng trưởng doanh thu doanh nghiệp ô tô châu Âu họ tăng cường hoạt động xuất sang thị trường Bắc Mỹ châu Á Thái Bình Dương • Trong số doanh nghiệp có trụ sở EU, ngành có tốc độ tăng trưởng doanh thu rịng cao ngành hàng hóa phục vụ giải trí (16,3%); tơ phụ tùng (11,3%); sản xuất thực phẩm (10,1%) Ngành có tăng trưởng doanh thu năm thấp công nghệ phần cứng thiết bị (-9,3%) Trong số nhóm ngành lớn EU, ngành dược phẩm công nghệ sinh học (19,0%) ngành dịch vụ máy tính phần mềm (18,2%) có mức lợi nhuận cao Tỷ lệ sinh lợi âm ngành thiết bị phần cứng công nghệ doanh nghiệp EU (-1,1%) chủ yếu thua lỗ lớn Nokia, STMicroelectronics Alcatel-Lucent • Trong số doanh nghiệp có trụ sở Hoa Kỳ, ngành dịch vụ máy tính phần mềm có tốc độ tăng trưởng doanh thu năm cao (6,9%), ngành công nghệ phần cứng thiết bị (6,8%) Các ngành có mức tăng trưởng NC&PT năm thấp ngành hàng hóa phục vụ giải trí (-2,7%) sản xuất dầu khí (-3,0%) Các doanh nghiệp có trụ sở Hoa Kỳ có lợi nhuận cao ngành dịch vụ máy tính phần mềm (23,9%) dược phẩm công nghệ sinh học (21,7%) Tăng trưởng doanh thu âm doanh nghiệp Hoa Kỳ ngành ô tô phụ tùng (-3,2%) phần lớn thua lỗ nặng nề General Motors Tốc độ tăng trưởng doanh thu âm ngành dược phẩm công nghệ sinh học (-0,3%) sáng chế Pfizer, BMS Abbott hết giá trị • Đối với doanh nghiệp Nhật Bản, tốc độ trưởng cao năm thuộc ngành ô tô phụ tùng (11,9%), dược phẩm công nghệ sinh học (3,5%) Hiệu suất thấp thuộc ngành dịch vụ thiết bị chăm sóc y tế (- 1,7%) Lợi nhuận doanh nghiệp có trụ sở Nhật Bản nói chung thấp so với đối tác EU Hoa Kỳ, ví dụ 8,9% ngành dược phẩm công nghệ sinh học, so với 19,0% doanh nghiệp EU Bảng 14 Xếp hạng 15 ngành công nghiệp hàng đầu theo tăng trưởng doanh thu ròng tổng thể năm doanh nghiệp EU, Hoa Kỳ Nhật Bản năm 2013 Xếp Ngành Tăng EU-527 US-658 Nhật Bản- 353 hạng trưởng Thay đổi Thay đổi NC&PT doanh thu NC&PT (%) (%) 50 toàn giới năm (%) Tăng trưởng doanh thu năm (%) 11,3 Lợi nhuận * Tăng trưởng doanh thu năm (%) 0,0 Lợi nhuận* Tăng trưởng doanh thu năm (%) 11,9 Lợi nhuận* Ơ tơ phụ tùng 8,8 5,2 -3,2 5,6 Phần mềm dịch vụ 7,4 9,7 18,2 6,9 23,9 -0,2 2,8 máy tính Sản xuất thực phẩm 7,3 10,1 10,7 3,8 10,4 1,6 3,5 Hàng không vũ trụ 6,4 8,3 7,0 6,7 9,0 quốc phòng Thiết bị điện điện 5,5 5,0 9,1 1,2 13,1 -1,3 3,2 tử Sản xuất dầu khí 3,7 2,8 9,4 -3,0 16,7 2,3 1,8 Thiết bị chăm sóc y tế 5,5 5,0 9,1 1,2 13,1 -1,3 3,2 dịch vụ Kỹ thuật công nghiệp 3,5 4,1 8,4 6,4 11,6 2,6 5,0 Hóa chất 2,2 3,0 9,9 3,7 10,8 -1,5 4,4 Phần cứng công nghệ 10 1,9 -9,3 -1,1 6,8 14,9 -1,2 6,6 thiết bị Dược phẩm công 11 1,9 2,8 19,0 -0,3 21,7 3,5 8,9 nghệ sinh học Các ngành công 12 1,5 6,9 6,4 4,7 11,6 -0,2 4,2 nghiệp nói chung Viễn thông mạng cố 13 0,5 -1,1 8,7 0,7 10,1 1,8 11,5 định 14 Ngân hàng -1,1 -1,8 6,8 Hàng hóa phục vụ giải 15 -1,4 16,3 21,0 -2,7 9,1 -0,5 3,6 trí Tổng số 40 ngành 4,2 4,3 8,1 2,9 13,0 3,3 4,4 công nghiệp *Khả sinh lợi: Lợi nhuận hoạt động tính theo phần trăm doanh thu ròng Source: The 2013 EU Industrial NC&PT Investment Scoreboard, European Commission, JRC/DG RTD Những thay đổi số nhóm ngành khu vực Phân bố đầu tư NC&PT doanh nghiệp theo khu vực bao gồm 40 ngành cơng nghiệp chia thành bốn nhóm cường độ NC&PT cao, trung bình cao, trung bình thấp thấp Sự phân bố đầu tư NC&PT toàn giới nước 2.000 doanh nghiệp xếp hạng hàng đầu cho thấy rõ khác biệt theo vùng giới, phản ánh tỷ trọng tương ứng khu vực giới chun mơn hóa khu vực (Xem Bảng 3.4): • Các doanh nghiệp có trụ sở EU thuộc ngành có cường độ NC&PT trung bình cao (44,5% tổng số NC&PT doanh nghiệp EU) đóng góp 34,8% vào tổng số NC&PT giới nhóm ngành Hai ngành, ô tô phụ tùng, kỹ thuật công nghiệp 51 chiếm gần 70% tổng đầu tư NC&PT nhóm có cường độ NC&PT trung bình cao EU • Những doanh nghiệp có trụ sở Hoa Kỳ thuộc ngành có cường độ NC&PT cao (73,3% tổng số NC&PT doanh nghiệp Hoa Kỳ) đóng góp 50,3% vào NC&PT giới thuộc nhóm ngành Ba ngành dược phẩm công nghệ sinh học, phần cứng cơng nghệ thiết bị, dịch vụ máy tính phần mềm, chiếm gần 90% tổng đầu tư NC&PT nhóm có cường độ NC&PT cao Hoa Kỳ • Các doanh nghiệp Nhật Bản thuộc ngành có cường độ NC&PT trung bình cao (58,2%) đóng góp 29,4% vào NC&PT giới thuộc nhóm ngành Hai ngành, ô tô phụ tùng, thiết bị điện điện tử, chiếm 68,6% nhóm cường độ NC&PT trung bình cao Nhật Bản Bảng 15 Phân bổ NC&PT doanh nghiệp nước giới theo nhóm ngành khu vực Ngành Cao Tỷ trọng, % Thế Trong giới nước 22,3 39,0 50,3 73,3 Trung bình cao Tỷ trọng, % Thế Trong giới nước 34,8 44,5 20,7 22,1 Trung bình thấp Tỷ trọng, % Thế Trong giới nước 40,4 6,4 25,2 3,3 Thấp Tỷ trọng, % Thế Trong giới nước 45,1 10,1 7,0 1,3 Tổng Khu Trong vực nước EU 100 Hoa Kỳ 100 Nhật 12,2 33,0 29,4 58,2 19,8 4,9 11,4 3,9 100 Bản Các quốc 15,2 47,0 15,2 34,4 14,7 4,1 36,5 14,5 100 gia khác Lưu ý: Nhóm ngành theo định nghĩa Bảng 1.1 Nguồn: The 2013 EU Industrial NC&PT Investment Scoreboard, European Commission, JRC/DG RTD Kết luận Chi tiêu doanh nghiệp cho NC&PT khôi phục lại tốc độ tăng trưởng 3% kể từ năm 2011, từ tảng thấp so với trước năm 2009-10 Triển vọng tăng trưởng khả quan so với đầu tư vào tài sản hữu hình, dự đốn trước nhu cầu yếu nên công ty tập trung vào cải tiến sản phẩm quy trình, khơng mở rộng quy mô sản xuất Sự hỗ trợ đáng kể phủ cho NC&PT doanh nghiệp giúp làm nhẹ bớt tác động khủng hoảng Sự hỗ trợ trì mức cao đáng kể so với thập kỷ trước đây, chủ yếu nhờ vào mức độ ưu đãi thuế NC&PT lớn Tính gộp lại, tài trợ trực tiếp ưu đãi thuế chiếm từ 10-20% chi tiêu NC&PT doanh nghiệp nước, số trường hợp tỷ lệ chí cịn lớn Hỗ trợ gián tiếp chiếm tỷ lệ tương đương lớn hỗ trợ trực tiếp 13 số 32 nước kinh tế theo khảo sát khoa học, công nghệ đổi OECD Tuy nhiên, nợ công tăng cao, nhiều phủ cắt giảm chi tiêu liên quan đến đổi mới, tiến hành đánh giá cách hệ 52 thống sách tại, hợp lý hóa chương trình tiến hành giảm bớt sách chồng chéo Tài trợ cơng trực tiếp cho NC&PT doanh nghiệp ngày có xu hướng thực hình thức trợ cấp hợp đồng cạnh tranh, tài trợ vay nợ (cho vay, bảo đảm cho vay) tài trợ vốn cổ phần (vốn mạo hiểm, quỹ quỹ) ngày trở nên phổ biến Nhiều nước định hướng nguồn tài trợ vào lĩnh vực cơng nghiệp hay loại hình doanh nghiệp cụ thể (đáng ý SME) phần sách cơng nghiệp Tại nhiều quốc gia, điều kiện tín dụng trở nên khắc nghiệt, đặc biệt SME (tỷ lệ lãi suất cao hơn, thời gian đáo hạn ngắn hơn, yêu cầu tài sản chấp tăng) Đầu tư vốn mạo hiểm châu Âu thấp nhiều so với trước khủng hoảng, loại hình đầu tư khơi phục hồn tồn Hoa Kỳ Điều khiến cho phủ tìm kiếm nguồn tài quỹ cộng đồng (crowdfunding), hình thức cung cấp tài ngồi ngân hàng Các doanh nghiệp đầu tư NC&PT hàng đầu giới tiếp tục gia tăng mạnh nỗ lực đầu tư cho nghiên cứu phát triển (tăng 6,2%) năm 2012 Điều xảy bối cảnh suy giảm chung toàn cầu tăng trưởng doanh thu ròng (4,2% so với 9,9% vào năm 2011) suy giảm lợi nhuận kinh doanh Trong số 2000 doanh nghiệp đầu tư NC&PT hàng đầu giới, 527 doanh nghiệp EU đại diện tiêu biểu việc liên tục ưu tiên NC&PT mơi trường có nhiều diễn biến Tỷ lệ tăng trưởng NC&PT họ đạt 6,3% vào năm 2012, cao so với tỷ lệ tăng doanh thu ròng 4,3%, bối cảnh lợi nhuận kinh doanh giảm mạnh (-18,4%) Tỷ lệ tăng trưởng NC&PT doanh nghiệp Hoa Kỳ đạt 8,2% doanh thu ròng tăng chậm với tỷ lệ 2,9% Với phục hồi sau khủng hoảng chậm nhiều, doanh nghiệp đầu tư NC&PT hàng đầu Nhật Bản cho thấy số dấu hiệu phục hồi doanh thu lợi nhuận ròng, tỷ lệ tăng trưởng NC&PT khiêm tốn, đạt 0,4% Các công ty thuộc nơi khác tiếp tục cho thấy thành tích tăng trưởng NC&PT đạt mức cao 8,8% Lần kể từ năm 2004, cơng ty có trụ sở EU dẫn đầu giới xếp hạng NC&PT: hãng chế tạo xe Đức Volkswagen, với 9,5 tỷ euro đầu tư cho NC&PT Hãng Samsung Electronics Hàn Quốc đứng thứ hai Trong số cơng ty khác thuộc top 10, có công ty Hoa Kỳ (ba công ty dược phẩm hai công ty ICT), hai công ty dược phẩm Thụy Sĩ công ty Nhật Bản (chế tạo ô tô) Trong số công ty top 100, lĩnh vực có tỷ lệ tăng trưởng NC&PT cao thuộc lĩnh vực ô tô linh kiện, ICT, điển hình doanh nghiệp Tata Motors, Ấn Độ (77,6%); Fiat, Italia (51,5%); 3M, Hoa Kỳ (57,7%); Western Digital, Hoa Kỳ (49,0%); Apple, Hoa Kỳ (39,2%); Volkswagen, Đức (32,1%); Qualcomm, Hoa Kỳ (30,7%); Huawei, Trung Quốc (30,3%); Google, Hoa Kỳ (27,7%) Một số công ty khác gia tăng NC&PT phần nguyên nhân kết sát nhập 53 Trong số 50 cơng ty hàng đầu đầu tư NC&PT, có 12 công ty thuộc lĩnh vực ô tô linh kiện; 14 công ty thuộc lĩnh vực ICT, 15 công ty thuộc lĩnh vực công nghệ dược công nghệ sinh học Trong số này, có 16 cơng ty có trụ sở EU, 19 công ty Hoa Kỳ 11 công ty Nhật Bản Trong số 100 cơng ty đầu tư NC&PT dẫn đầu, có cơng ty ICT Hoa Kỳ thuộc loại doanh nghiệp có thành tích cao vịng 10 năm qua (về tăng trưởng NC&PT doanh thu), công ty Google (Internet), Oracle (phần mềm), Qualcomm (thiết bị viễn thơng), Apple (phần cứng máy tính) Broadcom (bán dẫn) Biên soạn: Đặng Bảo Hà Nguyễn Lê Hằng Tài liệu tham khảo European Commission (2013): The 2013 EU Industrial NC&PT Investment Scoreboard Luxembourg: Publications Office of the European Union OECD (2014), OECD Science, Technology and Industry Outlook 2014, OECD Publishing http://dx.doi.org/10.1787/sti_outlook-2014 Barry Jaruzelski, Volker Staack, Global Innovation 1000: Proven Paths to Innovation Success Strategy+business magazine, PwC Strategy&Inc Derwent World Patents Index: 2014 State of Innovation Thomson Reuters, 2014 54 ... giá hiệu đầu tư NC&PT đổi doanh nghiệp, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia biên soạn tài liệu tổng luận mang tên "HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN VÀ ĐỔI MỚI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI" nhằm... hướng giới lĩnh vực nghiên cứu, phát triển đổi khu vực doanh nghiệp Phần đầu tài liệu trình bày cách hệ thống thơng tin then chốt cơng cụ sách nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển đổi doanh nghiệp. .. vực giới 2.000 doanh nghiệp xếp hạng hàng đầu chia thành nhóm chính: 527 doanh nghiệp hàng đầu EU, 658 doanh nghiệp Hoa Kỳ, 353 doanh nghiệp Nhật Bản 462 doanh nghiệp thuộc nhóm nước khác (các