CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG _ Số: 01/22_1017/NQ-HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỢI CHỦ NGHI ̃A VIỆT NAM Đợc lâ ̣p - Tự - Hạnh phúc TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2017 NGHI ̣ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRI ̣ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG (NHIỆM KỲ 2016 - 2019) Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014; Căn cứ Luật Chứng khoán năm hành; Căn cứ Điề u lệ hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng; Căn cứ Biên bản họp số 01/22_1017/BB-HĐQT ngày 10/10/2017 của Hội đồ ng Quản tri ̣ Công ty; QUYẾT NGHI:̣ Điều 1: Nghi ̣ quyế t - Hội đồ ng Quản tri ̣ thông qua Kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 500.000.000.000 đồng, chi tiết sau: Chương trình Nghị kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường 2017 (“Đại hội”) ngày 30/10/2017 Tài liệu gửi cổ đơng tham dự Đại hội ngày 30/10/2017 Mục đích Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ: Mục đích Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm: Bổ sung nguồn vốn lưu động cho nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán; Bổ sung nguồn vốn cho dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán; Bổ sung nguồn vốn cho dịch vụ giao dịch ký quỹ; Bổ sung nguồn vốn cho nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ sử dụng vốn để tăng vốn điều lệ lên 500.000.000.000 đồng - Tên cổ phiếu: Cổ phần Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Phú Hưng Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông Tổng số lượng cổ phần phát hành: 18.000.000 cổ phần Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 180.000.000.000 đồng Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ Số lượng nhà đầu tư tham gia: đảm bảo 100 nhà đầu tư theo quy định pháp luật Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán PHS-Họp HĐQT-Phiên họp 22_1017 ngày 10/10/2017 Trang 1/4 - Thời hạn phân phối dự kiến: vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận cho PHS chào bán riêng lẻ Danh sách nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần PHS đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ NHÀ ĐẦU TƯ 1: PHU HUNG FAR EAST HOLDING CORPORATION - Giấy phép thành lập: 1705717 Địa chỉ: Portcullis Trustnet (BVI) Limited, Portcullis TrustNet Chambers P.O.Box 3444, Road Town, Tortola, Bristish Virgin Islands Số lượng cổ phần sở hữu PHS tại: 14.720.000 cổ phần Tỷ lệ sở hữu PHS tại: 46,00% Số lượng cổ phần đăng ký mua: 8.280.000 cổ phần Giá mua: 10 (mười) nghìn đồng/cổ phần Tổng giá trị thực mua cổ phần: 82.800.000.000 đồng Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau mua: 23.000.000 cổ phần Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu sau mua cổ phần phát hành: 46,00% NHÀ ĐẦU TƯ 2: CÔNG TY FRESH FIELDS CAPITAL CORPORATION - Giấy phép thành lập: 80690793 Địa chỉ: 18F, No.4, Sec 1, Chung Hsiao West Road, Taipei, Taiwan Số lượng cổ phần sở hữu PHS tại: cổ phần Tỷ lệ sở hữu PHS tại: 0% Số lượng đăng ký mua: 4.860.000 cổ phần Giá mua: 10 (mười) nghìn đồng/cổ phần Tổng giá trị mua: 48.600.000 đồng Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau mua: 4.860.000 cổ phần Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu sau mua cổ phần phát hành: 9.72% NHÀ ĐẦU TƯ 3: CÔNG TY DONG BANG DEVELOPMENT LIMITED - Giấy phép thành lập: 1904869 Địa chỉ: Palm Grove House, P.O Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Số lượng cổ phần sở hữu PHS tại: cổ phần Tỷ lệ sở hữu PHS tại: 0% Số lượng đăng ký mua: 4.860.000 cổ phần Giá mua: 10 (mười) nghìn đồng/cổ phần Tổng giá trị mua: 48.600.000 đồng Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau mua: 4.860.000 cổ phần Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu sau mua cổ phần phát hành: 9.72% Hồ sơ phát hành riêng lẻ Hồ sơ tăng vốn điều lệ PHS-Họp HĐQT-Phiên họp 22_1017 ngày 10/10/2017 Trang 2/4 Sửa đồi Điều lệ để cập nhập vốn điều lệ 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) đồng sau ĐHĐCĐBT chấp thuận kế hoạch tăng vốn điều lệ Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ Người đại diện theo pháp luật PHS ký thức vào Điều lệ sửa đổi sau nhận chấp thuận Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước việc tăng vốn điều lệ cấp giấy phép thành lập hoạt động sửa đổi ghi nhận vốn điều lệ 500.000.000.000 đồng Điều lệ sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày người đại diện theo pháp luật ký thức Đề xuất Đại hội ủy quyền cho HĐQT để thực công việc kế hoạch tăng vốn điều lệ “HĐQT đề xuất phạm vi ủy quyền từ Đại hội cho HĐQT để thực công việc kế hoạch tăng vốn điều lệ, HĐQT quyền: a Thay đổi số nội dung Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ mục đích sử dụng vốn trường hợp mà quy định hành Điều lệ PHS khơng u cầu phải có chấp thuận Đại hội Trường hợp HĐQT phải thay đổi, bổ sung nội dung Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ mục đích sử dụng vốn, HĐQT phải báo cáo Cổ đông thay đổi kỳ họp ĐHĐCĐ gần b Tiến hành thủ tục cần thiết để thực Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ mục đích sử dụng vốn gồm có chuẩn bị, sửa đổi, bổ sung trình nộp hồ sơ hợp lệ đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”) quan Nhà Nước có thẩm quyền khác để chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ hồ sơ tăng vốn điều lệ c Lựa chọn nhà đầu tư mua cổ phiếu theo tiêu chí nêu Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ Đại hội thông qua tuân thủ quy định hành d Chuẩn bị trình nộp tài liệu bổ sung trường hợp UBCKNN quan Nhà Nước có thẩm quyền yêu cầu nộp thêm tài liệu bổ sung liên quan đến hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ hồ sơ tăng vốn điều lệ e Hoàn tất thủ tục theo quy định Bộ Tài Chính (“BTC”), UBCKNN quy định pháp luật hành f Báo cáo kết phát hành cổ phiếu riêng lẻ đến BTC, UBCKNN để hoàn tất thủ tục sau phát hành g Thực thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ sửa đổi giấy phép thành lập hoạt động PHS sau hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ PHS-Họp HĐQT-Phiên họp 22_1017 ngày 10/10/2017 Trang 3/4 h Thực sửa đổi Điều lệ trình người đại diện theo pháp luật PHS ký Điều lệ thức sau nhận giấy phép thành lập hoạt động sửa đổi i Quyết định công việc, thủ tục cần thiết để hoàn thành kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ tuân thủ quy định pháp luật hành Điều lệ PHS.” Điều 2: Nghi ̣ quyế t Hội đồ ng Quản tri ̣ thông qua việc điều chỉnh Hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng Sinopac, CN TP Hồ Chí Minh, chi tiết sau: Mục Điều 2.1 Điều 3: Hiện 500.000 USD (Năm trăm ngàn đô la Mỹ) Điều chỉnh thành 1.000.000 (Một triệu đô la Mỹ) Nghi ̣ quyế t Hội đồ ng Quản tri ̣ thông qua Hợp đồng vay vốn với Công ty Cổ phần CX Technology (VN) , chi tiết sau: Hạn mức Thời hạn Thanh toán Lãi suất Thực Điều 4: VND 45.000.000.000 (Bốn mươi lăm tỷ đồng) Bắt đầu kể từ ngày hai Bên ký kết Hợp đồng vay vốn kết thúc vào 364 ngày sau PHS tốn tồn khoản vay vào lúc gia hạn phải đồng ý hai bên 8,5% /năm PHS phải trả lãi tích lũy khoản vay tháng Lãi tích lũy tính sở năm ba trăm sáu mươi (360) ngày Nếu PHS trả lại khoản vay trước ngày đáo hạn, lãi tích lũy tính 8,5% /năm với số ngày vay thực tế kể từ ngày CX VN chuyển số tiền cho PHS HĐQT thống thông qua vấn đề giao cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm ký kết Hợp đồng vay vốn Tổ chức và Thực hiê ̣n Hội đồ ng Quản tri,̣ Ban Kiể m soát, Tổ ng Giám đố c và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phầ n Chứng khoán Phú Hưng có trách nhiệm thự c hiện Nghi ̣ quyế t này kể từ ngày ký Nơi nhận: - Như điều 4; - Lưu tại Ban Thư ký Công ty Thay mặt Hội đồng Quản tri ̣ CHỦ TICH ̣ Ông Albert Kwang-Chin Ting PHS-Họp HĐQT-Phiên họp 22_1017 ngày 10/10/2017 Trang 4/4 ... lượng cổ phần sở hữu PHS tại: 14.720.000 cổ phần Tỷ lệ sở hữu PHS tại: 46,00% Số lượng cổ phần đăng ký mua: 8.280.000 cổ phần Giá mua: 10 (mười) nghìn đồng /cổ phần Tổng giá trị thực mua cổ phần: ... 82.800.000.000 đồng Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau mua: 23.000.000 cổ phần Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu sau mua cổ phần phát hành: 46,00% NHÀ ĐẦU TƯ 2: CÔNG TY FRESH FIELDS CAPITAL CORPORATION... lượng cổ phần sở hữu PHS tại: cổ phần Tỷ lệ sở hữu PHS tại: 0% Số lượng đăng ký mua: 4.860.000 cổ phần Giá mua: 10 (mười) nghìn đồng /cổ phần Tổng giá trị mua: 48.600.000 đồng Số lượng cổ phần