Ế ƯỜ Ệ Ắ ị Mùa Tết: gồm tuần trước ngày năm (4 w/e 2017/1/29) Ế ệ SỨC MUA VÀO MÙA TẾT 2017 ƯỚC TÍNH ĐẠT MỨC 1.76 TỶ ĐÔ LA CHO TỔNG THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM (GẦN GẤP ĐÔI GIÁ TRỊ MỖI THÁNG THƯỜNG) Tốc độ tăng trưởng Tết 2017 đạt số Thành thị TP Nông thôn Việt Nam tốt so với Tết 2016 +4% -9% 2016 vs YA 2016 vs năm ngoái +11% Giá trị tăng trưởng Tết 2017 so với Tết 2016 THÀNH THỊ TP $USD 276 triệu +13% NÔNG THÔN ~2x vs normal Giá trị mua sẳm tiêu dùng nhà Tết 2017 $USD 1,061 triệu 1US$ = 22,600 VND Nguồn: Kantar Worldpanel | Households Panel | Thành thị TP & Nông thôn Việt Nam | FMCG bao gồm quà tặng ĐỒ UỐNG VÀ THỰC PHẨM ĐÓNG GÓI LÀ NHỮNG NGÀNH CHỦ YẾU TRONG GIỎ HÀNG TẾT ĐỒNG THỜI LÀ ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG CHÍNH TRONG MÙA TẾT % Giá trị theo ngành hàng giỏ hàng Tết THÀNH THỊ TP NÔNG THÔN Trong ngoặc (): Giá trị tăng trưởng Tết 2017 so với Tết 2016 5.55.5 6.1 10.1 35.7 (+14%) 11.1 Đồ uống Thực phẩm đóng gói 19.2 43 (+22%) Sữa & SP từ sữa 27.7 (+10%) Chăm sóc cá nhân Chăm sóc gia đình Nguồn: Kantar Worldpanel | Households Panel | Thành thị TP & Nông thôn Việt Nam | FMCG bao gồm quà tặng 34.9 (+12%) MÙA TẾT ĐĨNG VAI TRỊ QUAN TRỌNG TRONG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CẢ NĂM CỦA NGÀNH HÀNG, ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI ĐỒ UỐNG VÀ THỰC PHẨM ĐÓNG GÓI Giá trị thu từ tuần Tết chiếm tới 15-20% tổng doanh thu năm ngành hàng Đồ uống Thực phẩm đóng gói Doanh thu Tết ngành hàng Đồ uống chí cao gấp lần so với doanh thu tháng thông thường % Giá trị đóng góp Tết năm 185 THÀNH THỊ TP 13% NÔNG THÔN TỔNG NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG NHANH 14% 341 369 20% ĐỒ UỐNG 21% 232 224 Chỉ số doanh thu so với tháng thường 212 15% THỰC PHẨM ĐÓNG GÓI 15% Chỉ số doanh thu so với tháng thường Nguồn: Kantar Worldpanel | Households Panel | Thành thị TP & Nông thôn Việt Nam | FMCG bao gồm quà tặng HAI TUẦN TRƯỚC NGÀY ĐẦU CỦA NĂM MỚI LÀ GIAI ĐOẠN MUA SẮM CAO ĐIỂM NHẤT Hơn 50% sức mua thị trường Nông thôn rơi vào tuần cuối trước ngày Tết % Giá trị theo tuần mùa Tết 2017 12% 16% 39% THÀNH THỊ TP 14% 18% 51% NÔNG THÔN 23% Tuần Tết 28% Tuần Tuần Tuần Tuần Nguồn: Kantar Worldpanel | Households Panel | Thành thị TP & Nông thôn Việt Nam | FMCG bao gồm quà tặng MÙA TẾT ĐƯỢC XEM LÀ MÙA TẶNG QUÀ KHI HẦU HẾT NGƯỜI VIỆT ĐỀU CÓ KẾ HOẠCH TẶNG QUÀ VÀ THƯỜNG TẶNG CHO CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH “ Thành thị TP 97% Bạn dự định tặng quà cho ai? (Top 5) Nông thôn ” 86% Cha mẹ “ Con/ Cháu Cho rằng: có dự định tặng quà cho người khác dịp Tết Nguồn: Kantar Worldpanel – Lifestyle Survey 2016 ” Anh/chị/em Gia đình chồng/ vợ Bạn bè QUÀ TẶNG LÀ YẾU TỐ CHÍNH THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG CHO MÙA TẾT NĂM NAY, ĐẶC BIỆT Ở THỊ TRƯỜNG NƠNG THƠN Q tặng giữ vai trò quan trọng dịp Tết truyền thống người Việt đồng chi cho Tết người tiêu dùng chi đồng cho quà tặng Thành thị TP +9% Nông thôn +43% 28.6% 30.5% Tăng trưởng Tết 2017 vs YA Tăng trưởng Tết 2017 vs YA +15% +4% 71.3% 69.5% Tăng trưởng Tết 2017 vs YA Tăng trưởng Tết 2017 vs YA % Giá trị - Quà tặng % Giá trị - Mua sắm thực Nguồn: Kantar Worldpanel | Households Panel | Thành thị TP & Nông thôn Việt Nam | FMCG bao gồm quà tặng | Tết 2017 so với Tết 2016 CỨ TRONG NGƯỜI LẠI CÓ NGƯỜI ĐƯỢC NHẬN QUÀ LÀ HÀNG TIÊU DÙNG NHANH DỊP TẾT GIÁ TRỊ QUÀ TẶNG CŨNG CAO HƠN QUA CÁC NĂM Tỷ lệ người nhận quà hàng tiêu dùng nhanh dịp Tết 2017 Giá trị dịp tặng quà (000 vnd) 242 216 79.5% 75.4% 185 169 Tết 2014 THÀNH THỊ TP 217 159 Tết 2016 Tết 2017 NÔNG THÔN Nguồn: Kantar Worldpanel | Households Panel | Thành thị TP & Nông thôn Việt Nam | Quà tặng | Tết 2017 NHỮNG MẶT HÀNG ĐƯỢC TẶNG NHIỀU NHẤT TẾT 2017 Dựa điểm tiếp cận người tiêu dùng (CRPs) = Tổng dân số * Tỷ lệ người nhận * Tần suất THÀNH THỊ TP BÁNH QUY BIA ĐỒ UỐNG CÓ GA DẦU ĂN BỘT NGỌT ĐƯỜNG ĐƯỜNG NÔNG THÔN BÁNH QUY BIA DẦU ĂN Nguồn: Kantar Worldpanel | Households Panel | Thành thị TP & Nông thôn Việt Nam | Quà tặng | Tết 2017 TẦN SUẤT MUA SẮM DỊP TẾT KHÔNG KHÁC BIỆT SO VỚI THƯỜNG NGÀY, TUY NHIÊN MỨC CHI NHIỀU HƠN TRONG MỖI DỊP SẮM TẾT TẦN SUẤT MUA SẮM TẾT 94k Thành thị TP (tương tự tháng thông thường) 135k Tết 2017 Tháng thông thường 57k 2-3 Lần/ tuần Nông thôn 98k MỨC CHI CHO MỖI DỊP MUA SẮM Nguồn: Kantar Worldpanel | Households Panel | Thành thị TP & Nông thôn Việt Nam | FMCG không bao gồm quà tặng 10 NGÀNH HÀNG THU HÚT NHIỀU NGƯỜI MUA MỚI NHẤT DỊP TẾT 2017 Dựa điểm tăng tỷ lệ hộ mua THÀNH THỊ TP NƠNG THƠN Vệ sinh phòng tắm Mì ăn liền Mayonnaise +3.2 +2.9 +2.5 Điểm Điểm pts Bia Bánh quy +4.2 +3.8 Điểm Điểm Bia Khăn giấy Đồ uống có ga Bánh quy Trà +4.4 +3.9 +3.7 +2.8 +2.8 pts pts pts pts pts Nguồn: Kantar Worldpanel | Households Panel | Thành thị TP & Nông thôn Việt Nam | FMCG không bao gồm quà tặng | Tết 2017 so với Tết 2016 11 TẠP HÓA VẪN LÀ KÊNH MUA SẮM CHÍNH TUY NHIÊN, SIÊU THỊ/ ĐẠI SIÊU THỊ CŨNG LÀ MỘT TRONG NHỮNG NGUỒN LỰC TĂNG TRƯỞNG DỊP TẾT 2017 THÀNH THỊ TP NÔNG THÔN Kênh khác Kênh khác 15 % Thị phần giá trị Tết 2017 36 +9% 16 +4% Tổng tăng trưởng kênh bán lẻ Tổng tăng trưởng kênh bán lẻ 10 67 24 % Tăng trưởng giá trị (So với Tết 2016) CỬA HÀNG BÁCH HÓA 16% TẠP HÓA NHỎ 1% CHỢ TRUYỀN THỐNG 10% CỬA HÀNG CHUYÊN DOANH 2% SIÊU THỊ/ ĐẠI SIÊU THỊ SIÊU THỊ NHỎ/ CỬA HÀNG TIỆN LỢI 13% 39% CỬA HÀNG BÁCH HÓA 17% TẠP HÓA NHỎ 5% CHỢ TRUYỀN THỐNG 6% Nguồn: Kantar Worldpanel | Households Panel | Thành thị TP & Nông thôn Việt Nam | FMCG không bao gồm quà tặng 12 ĐIỂM TIN CHÍNH MÙA TẾT 2017 TẾT – ĐỊN BẨY CHO TĂNG TRƯỞNG Chi tiêu cho ngành hàng tiêu dùng nhanh vào dịp Tết cao gần gấp đôi so với tháng thơng thường Thực phẩm đóng gói Đồ uống hai ngành hàng HOT dịp Tết chiếm phần lớn giỏ hàng Tết Thời gian mua sắm cao điểm rơi vào hai tuần trước Tết MÙA TẾT – MÙA TẶNG QUÀ Quà tặng giữ vai trò quan trọng dịp Tết truyền thống người Việt Hầu hết người tiêu dùng có kế hoạch tặng quà cho vào dịp lễ lớn năm Năm nay, quà tặng xem nguồn tăng trưởng mùa Tết nhờ vào việc giá trị quà tặng ngày cao XU HƯỚNG MUA SẮM (FMCG) DỊP TẾT 2017 o GIÁ TRỊ GIỎ HÀNG CAO HƠN lần mua (so với ngày thường) o TẦN SUẤT MUA SẮM TƯƠNG TỰ ngày thường o TẠP HÓA kênh mua sắm chính, nhiên Siêu thị/ Đại siêu thị tăng trưởng tốt dịp Tết (khu vực Thành thị) 13 © Kantar Worldpanel Ế Vài nét Kantar Worldpanel Kantar Worldpanel chuyên gia toàn cầu việc nghiên cứu hành vi người mua hàng Thông qua việc quan sát thị trường liên tục, thực phân tích cao cấp đưa giải pháp phù hợp, Kantar Worldpanel truyền cảm hứng cho định thành công thương hiệu lớn, nhà bán lẻ, nhà phân tích thị trường tổ chức phủ tồn giới Với 60 năm kinh nghiệm, đội ngũ 3.500 nhân viên, diện 60 quốc gia, Kantar Worldpanel biến hành vi mua hàng thành lợi cạnh tranh nhiều lĩnh vực đa dạng hàng tiêu dùng nhanh, sản phẩm cho em bé lĩnh vực khác Để biết thêm thơng tin, vui lòng truy cập www.kantarworldpanel.com.vn Liên hệ Nguyễn Thị Như Ngọc Senior Marketing Executive Email: nhungoc.nguyenthi@kantarworldpanel.com Tel: +84 39306631 | Fax: +84 39306632 | Mob: +84 (0)988 445 401 Kantar Worldpanel Vietnam | 58 Võ Văn Tần, Q.3, Tp HCM, Việt Nam