giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Phạm Thị Việt Hà

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ VIỆT HÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH - NĂM 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ VIỆT HÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã ngành: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNG TP.HỒ CHÍ MINH - NĂM 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan tồn nội dung đề tài nghiên cứu tự thực sở tài liệu tham khảo đúc kết kinh nghiệm từ thực tế làm việc thân mình, hướng dẫn người hướng dẫn khoa học theo quy định Các số liệu, thông tin luận văn trung thực xác từ nguồn thơng tin trích dẫn cụ thể mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn chưa công bố cơng trình Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan trước nhà trường pháp luật TP.HCM, ngày 15 tháng năm 2014 Người cam đoan Phạm Thị Việt Hà MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU…………………………………………………………………… CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI…………… …………… ………… 1.1 Cơ sở lý luận nâng cao lực cạnh tranh NHTM…………… 1.1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh NHTM………………………………… 1.1.2 Khái niệm lực cạnh tranh nâng cao lực cạnh tranh NHTM 1.1.3 Lý thiết yếu phải nâng cao lực cạnh tranh NHTM…………… 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM…… 1.1.4.1 Các yếu tố khách quan……………………………………………… …… 1.1.4.2 Các yếu tố chủ quan…………………………………………………… … 10 1.2 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM.………………….… 11 1.2.1 Năng lực tài chính………………………………………………………… … 11 1.2.2 Mạng lưới hoạt động………………………………………………………… 14 1.2.3 Thị phần hoạt động………………………………………………………… 14 1.2.4 Nguồn nhân lực…………………………………………………………… … 14 1.2.5 Năng lực công nghệ……………………………………………………… … 15 1.2.6 Danh tiếng, uy tín thương hiệu………………………………………… …… 16 1.2.7 Sản phẩm dịch vụ …………………………………………………… ……… 17 1.3 Các công cụ đánh giá lực cạnh tranh NHTM.…………… … … 18 1.3.1 Ma trận SWOT………………………………………………………… …… 18 1.3.2 Ma trận hình ảnh cạnh tranh…………………………………………………… 18 1.4 Kinh nghiệm Trung Quốc học kinh nghiệm cho Việt Nam……… 20 1.4.1 Kinh nghiệm Trung Quốc nâng cao lực cạnh tranh NHTM… 20 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam……………………………… ………… 21 1.4.2.1 Về phía Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước……………………… ………… 21 1.4.2.2 Về phía NHTM…………………………………………… …………… 22 Kết luận chương 1………………………………………………… ……………… 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM……… 24 2.1 Tổng quan Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 24 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển………………………………… ………… 24 2.1.2 Cơ cấu tổ chức………………………………………………… …………… 25 2.1.3 Tình hình hoạt động Agribank…………………………… …………… 27 2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn………………………………… ………………… 27 2.1.3.2 Hoạt động tín dụng………………………………………… ……………… 28 2.1.3.3 Hoạt động kinh doanh đối ngoại………………………… ………………… 29 2.1.3.4 Hoạt động thẻ…………………………………………… ………………… 30 2.1.3.5 Kết hoạt động kinh doanh…………………………… ……………… 32 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh Agribank.……………… …………… 32 2.2.1 Năng lực tài chính.………………………………………… ………………… 33 2.2.2 Mạng lưới hoạt động.……………………………………… ………………… 41 2.2.3 Thị phần hoạt động.……………………………………… ………………… 42 2.2.4 Nguồn nhân lực.………………………………………… …………………… 44 2.2.5 Năng lực công nghệ.…………………………………… …………………… 45 2.2.6 Danh tiếng, uy tín thương hiệu.………………………… …………………… 49 2.2.7 Sản phẩm dịch vụ………… ………………………… ……………………… 51 2.3 Phân tích lực cạnh tranh Agribank ma trận SWOT… …… 54 2.3.1 Điểm mạnh.………………………………………………………… ……… 54 2.3.2 Điểm yếu.……………………………………………………… …………… 54 2.3.3 Cơ hội.………………………………………………………… …………… 55 2.3.4 Thách thức.…………………………………………………… ……………… 55 2.4 Đánh giá lực cạnh tranh Agribank ma trận hình ảnh cạnh tranh.………………………………………………………… …………………… 56 2.4.1 Xây dựng thang đo…………………………………… …………………… 56 2.4.2 Kết nghiên cứu…………………………………… …………………… 57 Kết luận chương 2.………………………………………… ……………………… 60 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM… 61 3.1 Định hướng phát triển Agribank theo Đề án tái cấu 2011 - 2015…… 61 3.2 Vận dụng mơ hình SWOT để nâng cao lực cạnh tranh Agribank 62 3.2.1 Phát huy mạnh.…………………………………………………… ……… 62 3.2.2 Khắc phục điểm yếu.………………………………………………… ……… 63 3.2.3 Tận dụng hội.…………………………………………………… ……… 64 3.2.4 Vượt qua thách thức.……………………………………………… ………… 64 3.3 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Agribank.……… ………… 65 3.3.1 Về phía Agribank……………………………………………… …………… 65 3.3.1.1 Giảm nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng.…………………… ………… 65 3.3.1.2 Tăng khả đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh……… …………… 68 3.3.1.3 Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối………………………… …….……… 69 3.3.1.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực………………………… …………… 71 3.3.1.5 Đa dạng hóa nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ……… ………… 73 3.3.1.6 Phát triển hoạt động kinh doanh………………………………… ………… 74 3.3.1.7 Nâng cao uy tín thương hiệu………………………………………………… 77 3.3.2 Về phía Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước.…………………………… …… 78 Kết luận chương 3.……………………………………………………… ………… 82 PHẦN KẾT LUẬN…………………………………………………… ………… 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Agribank / AGR Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam ATM Máy rút tiền tự động BIDV Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam CAR Hệ số an toàn vốn EAB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Eximbank / EIB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập Việt Nam IFRS Chuẩn mực kiểm toán quốc tế LNTT Lợi nhuận trước thuế MB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN Ngân hàng thương mại nhà nước NHTW Ngân hàng Trung ương POS Điểm chấp nhận thẻ SPDV Sản phẩm dịch vụ Sacombank / STB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín ROA Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản ROE Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu Techcombank / TCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam VAS Chuẩn mực kế toán Việt Nam Vietcombank / VCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietinbank / CTG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Hình 1.1: Mơ hình lực lượng cạnh tranh Michael Porter Sơ đồ 2.1: Cơ cấu máy tổ chức quản lý Agribank 26 Bảng 2.1: Doanh số kinh doanh đối ngoại Agribank 30 Bảng 2.2: Kết hoạt động kinh doanh Agribank 32 Bảng 2.3: Vốn chủ sở hữu 10 NHTM 34 Bảng 2.4: Tiền gửi khách hàng 10 NHTM 35 Bảng 2.5: Dư nợ cho vay 10 NHTM 36 Bảng 2.6: Tỷ lệ nợ xấu 10 NHTM 37 Bảng 2.7: Chỉ số sinh lời 10 NHTM 39 Bảng 2.8: Hệ số CAR 10 NHTM 40 Bảng 2.9: Mạng lưới, kênh phân phối 10 NHTM cuối năm 2013 42 Bảng 2.10: Thị phần huy động cho vay 10 NHTM 43 Bảng 2.11: Hiệu lao động 10 NHTM bình quân năm từ 2008 - 2013 45 Bảng 2.12: Hệ thống Core Banking 10 NHTM năm 2013 46 Bảng 2.13: Thống kê số lượng SPDV 10 NHTM 51 Bảng 2.14: Kết mức độ quan trọng tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM Việt Nam 57 Bảng 2.15: Bảng điểm 10 NHTM tiêu chí đánh giá 57 Bảng 2.16: Bảng xếp hạng lực cạnh tranh 10 NHTM 58 Bảng 3.1: Chỉ tiêu cụ thể Đề án tái cấu Agribank giai đoạn 2011 - 2015 62 Biểu đồ 2.1: Tổng nguồn vốn huy động Agribank 27 Biểu đồ 2.2: Tổng dư nợ cho vay Agribank 28 Biểu đồ 2.3: Tỷ lệ nợ xấu Agribank 29 Biểu đồ 2.4: Số lượng thẻ phát hành Agribank 31 Biểu đồ 2.5: Số lượng ATM/POS Agribank 31 Biểu đồ 2.6: Thị phần thẻ Việt Nam năm 2013 44 Biểu đồ 2.7: Thước đo hoạt động Core banking giới 49 Biểu đồ 2.8: Chỉ số sức mạnh thương hiệu 10 NHTM 50 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Kể từ gia nhập WTO năm 2006, vị Việt Nam trường quốc tế ngày nâng cao, q trình đổi ngày tồn diện rõ nét Cùng với phát triển nước, hệ thống ngân hàng Việt Nam có bước chuyển rõ rệt: hệ thống cơng nghệ đại, tăng trưởng quy mô loại hình hoạt động, sản phẩm dịch vụ đa dạng phong phú góp phần vào phát triển chung kinh tế Tuy nhiên, năm gần đây, số lượng NHTM tổ chức tín dụng đời ngày nhiều, ngân hàng định chế tài nước ngồi xâm nhập ngày sâu rộng vào thị trường Việt Nam, cam kết mở cửa khu vực ngân hàng tiến trình hội nhập Việt Nam làm cho cạnh tranh NHTM Việt Nam ngày trở nên gay gắt khốc liệt hết Cũng từ mà hệ thống ngân hàng Việt Nam bộc lộ nhiều yếu kém, bất ổn: trình độ quản lý nhiều hạn chế, lực quản trị rủi ro yếu kém, sức cạnh tranh hiệu hoạt động chưa cao, nợ xấu ngày tăng Đây thách thức to lớn cho hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn Chính vậy, Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có chủ trương phải tái cấu trúc lại hệ thống tài Việt Nam thơng qua đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015” theo Quyết định 254/QĐ-TTG ngày 01/3/2012 Thủ tướng Chính phủ để lành mạnh hố hoạt động tài nâng cao hiệu hoạt động hệ thống tổ chức tín dụng nói chung hệ thống ngân hàng Việt Nam nói riêng từ đến 2015 Để giành chủ động tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế vượt qua khó khăn, ngân hàng Việt Nam cần nhanh chóng củng cố, xây dựng chiến lược lâu dài để hoạt động hiệu quả, bền vững hơn, tận dụng nguồn lực để phát triển Agribank khơng thể đứng ngồi xu Dù có lợi cạnh tranh định so với ngân hàng khác, nhiên Agribank tồn khơng yếu phải đối mặt với vơ vàn khó khăn thách thức phía trước Để giúp Agribank nâng cao hiệu hoạt động sở xác định điểm yếu tận dụng nguồn lực để vượt qua thách thức, tác giả chọn “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam” làm đề tài luận văn nghiên cứu cho Mục tiêu nghiên cứu + Hệ thống hóa vấn đề cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM, nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại + Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Agribank + Phân tích đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức Agribank môi trường cạnh tranh gay gắt + Đề xuất số giải pháp giúp Agribank nâng cao lực cạnh tranh Đối tượng phạm vi nghiên cứu + Đối tượng nghiên cứu: lực cạnh tranh NHTM Việt Nam + Phạm vi nghiên cứu: hoạt động Agribank số ngân hàng đối thủ cạnh tranh như: Vietcombank, Vietinbank, BIDV, ACB, Sacombank, Eximbank, Techcombank, MB, Đông Á khoảng thời gian từ 2008 - 2013 Phương pháp nghiên cứu + Phương pháp thống kê + Phương pháp phân tích, so sánh , tổng hợp + Phương pháp khảo sát ý kiến chuyên gia + Phương pháp phân tích ma trận SWOT đánh giá lực cạnh tranh ma trận hình ảnh cạnh tranh 78 thực nghiêm túc 3.3.2 Về phía Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước  Hoàn thiện hệ thống pháp luật + Chính phủ cần sớm ban hành khung pháp lý hoàn thiện cho toàn hoạt động kinh tế nói chung cho hệ thống ngân hàng nói riêng, tránh tượng nhiều luật quy định vấn đề, luật không quán chồng chéo lẫn gây khó khăn cho việc nắm bắt thực + Cải cách hành chính, nâng cao hiệu máy quản lý Nhà nước, tạo môi trường minh bạch, thơng thống để đẩy mạnh tiến trình cải cách kinh tế xã hội hội nhập quốc tế + Tiếp tục thể chế hóa cam kết với WTO, tiến sát thông lệ chuẩn mức quốc tế  Tăng cường vai trò giám sát NHNN với hoạt động NHTM + Tiếp tục nâng cao yêu cầu lực tài ngân hàng tiêu quy mơ vốn tự có, tỷ lệ nợ xấu, hệ số đảm bảo an tồn, trích lập dự phòng để hệ thống ngân hàng Việt Nam tiệm cận dần với quy mô ngân hàng khu vực + Kịp thời ban hành thông tư, định hướng dẫn cụ thể cho NHTM theo chuẩn mực quốc tế, đặc biệt Hiệp ước Basel II việc áp dụng Basel III thời gian tới nhằm giúp NHTM đảm bảo an toàn vốn hoạt động kinh doanh phòng ngừa rủi ro thị trường, giúp NHTM có sở xây dựng triển khai chiến lược, phương án kinh doanh hiệu quả, nâng cao lực canh tranh lành mạnh + Mạnh tay giải tình trạng sở hữu chéo, lợi ích nhóm hệ thống ngân hàng + Kiểm soát chặt chẽ dòng vốn ngắn hạn vào khỏi Việt Nam, tránh tình trạng dòng vốn vào ạt gây tượng tăng trưởng nóng đảo ngược dòng 79 vốn nhanh gây bất ổn thị trường tài Nên hướng đến việc thu hút đầu tư nước theo hướng tăng trưởng phát triển bền vững + Minh bạch hóa thơng tin NHTM, kể NHTMCP chưa niêm yết thị trường chứng khoán NHTMNN cách cơng bố Báo cáo tài thuyết minh Báo cáo tài hàng quý, hàng năm hạn áp dụng với công ty sàn chứng khốn Quan trọng thơng tin cơng bố thông tin thực số liệu giám sát NHNN, tránh tình trạng tỷ lệ nợ xấu ngân hàng báo cáo cuối năm 2012 4,08% theo giám sát NHNN lại 8%  Giải pháp xử lý nợ xấu NHTM + NHNN cần đẩy nhanh tiến độ mua nợ xấu hệ thống NHTM nói chung Agribank nói riêng Hiện nay, Agribank có dư nợ xấu lớn vốn điều lệ Chính vậy, việc Agribank tiến hành bán nợ xấu cho VAMC giúp cải thiện hiệu hoạt động kinh doanh, lực cạnh tranh Agribank mà tránh rủi ro đổ vỡ hệ thống Agribank NHTM có tổng tài sản lớn toàn hệ thống + Ngoài chế xử lý nợ xấu VAMC NHTM nước, Chính phủ NHNN cần xem xét việc bán nợ xấu hệ thống ngân hàng nói chung Agribank nói riêng cho tổ chức mua nợ nước ngồi Đó giải pháp giải triệt để gốc rễ vấn đề Các tổ chức nước ngồi có kinh nghiệm việc xử lý nợ xấu, họ có tiềm lực tài mạnh để tiếp tục hồn thành dự án bất động sản Trên thực tế, tổ chức mua nợ nước ngồi có quan tâm đặc biệt đến thị trường mua bán nợ Việt Nam xem thị trường tiềm tạo lợi nhuận cao cho nhà đầu tư trung dài hạn Chính phủ NHNN nên phân loại khoản nợ xấu mua thành nhiều nhóm khác Những khoản nợ xấu mà Chính phủ tổ chức tín dụng khơng thể tự giải cần đến nguồn vốn kinh nghiệm xử lý nợ từ tổ chức nước nhằm giải hiệu triệt để khoản nợ xấu hệ thống NHTM Việt Nam nói chung Agribank nói riêng  Định hướng, quy hoạch rõ ràng phát triển nông nghiệp nông thôn 80 + Để nâng cao hiệu kinh doanh cho tổ chức tín dụng đẩy mạnh cho vay lĩnh vực nơng nghiệp, nơng thơn, Chính phủ cần có quy hoạch cụ thể việc phát triển loại sản phẩm nơng nghiệp phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng địa phương nước khả tiêu thụ loại sản phẩm nơng nghiệp Dựa quy hoạch đó, tổ chức tín dụng Agribank xây dựng danh mục tín dụng cụ thể theo loại sản phẩm nông nghiệp địa phương Điều giúp nâng cao hiệu cho vay Agribank lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn hạn chế rủi ro phát sinh + Ngoài ra, Chính phủ phải đảm bảo việc cho vay phải đồng với việc phát triển nông thôn Các quan Nhà nước từ trung ương đến địa phương cần phải quan tâm đến việc áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng tốt sở hạ tầng, hệ thống giao thông, thủy lợi, hỗ trợ cho người nông dân vật tư đầu vào hạt giống, phân bón phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm người nông dân làm Nếu Chính phủ thực tốt đồng giải pháp hỗ trợ phát triển lĩnh vực nơng nghiệp, nơng thơn giúp nơng nghiệp Việt Nam có tảng phát triển tốt Từ đó, việc cho vay NHTM Agribank đảm bảo tính hiệu phát triển bền vững  Ưu đãi cho Agribank phát triển nông nghiệp nơng thơn NHNN cần có thêm biện pháp hỗ trợ thường xuyên tổ chức tín dụng đầu tư, phát triển mạnh khu vực nông nghiệp, nông thơn Agribank: có tỷ lệ dự trữ bắt buộc phù hợp, tạo hội tiếp cận với nguồn vốn giá rẻ từ dự án tài trợ phát triển nơng nghiệp, nơng thơn phủ tổ chức quốc tế Những hỗ trợ giúp Agribank tiếp tục đẩy mạnh cho vay nơng nghiệp, nơng thơn phần lớn NHTM hạn chế cấp tín dụng lĩnh vực kinh doanh lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro Ngồi ra, chi phí cao tài sản đảm bảo hộ nông dân Việt Nam hạn chế rào cản cho người nông dân tiếp cận với nguồn vốn từ hệ thống NHTM 81  Cho phép cổ phần hóa Agribank Sau Agribank thực tái cấu thành công với việc nâng cao lực tài chuyển hướng phần lớn hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực nơng nghiệp, nơng thơn định hướng trung dài hạn, Chính phủ nên xem xét cho Agribank cổ phần hóa tìm kiếm đối tác chiến lược nước sở Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối Những nhà đầu tư lớn mua cổ phần Agribank phải Chính phủ NHNN xem xét cẩn thận, đảm bảo nhà đầu tư phải đồng thuận với chiến lược kinh doanh cốt lõi thị trường mục tiêu mà Agribank theo đuổi Việc tiến hành cổ phần hóa với mục đích giúp Agribank dần khỏi chế bao cấp từ Nhà nước đảm bảo định hướng kinh doanh Agribank phục vụ lĩnh vực nơng nghiệp, nơng thơn Ngồi ra, với việc tiến hành cổ phần hóa tìm kiếm đối tác chiến lược nước giúp Agribank gia tăng nguồn vốn hoạt động, nâng cao lực quản trị điều hành, phát triển thêm nhiều dịch vụ ngân hàng đại đặc biệt tăng cường chế giám sát, kiểm soát nội hoạt động nhằm giúp Agribank cải thiện lực cạnh tranh so với NHTM khác 82 KẾT LUẬN CHƯƠNG Suy thoái kinh tế kéo dài giai đoạn vừa qua để lại cho NHTM học đắt giá việc định hướng phát triển theo hướng bền vững Thách thức trước mắt nhiều khơng phải khơng có hội Nhận thức điều đó, Agribank xác định lại hướng cho cụ thể hóa “Đề án tái cấu Agribank giai đoạn 2011 - 2015” Từ định hướng chiến lược phát triển Agribank đặt Đề án tái cấu, tác giả đề xuất vài giải pháp để giúp nâng cao lực cạnh tranh Agribank Những giải pháp xuất phát từ thực trạng Agribank sở phân tích hội, thách thức tình hình thực tế Đây tảng cho việc thực thành công mục tiêu, định hướng Agribank giai đoạn 2011 - 2015, tạo bước đà cho phát triển bền vững tương lai 83 PHẦN KẾT LUẬN Trong môi trường kinh tế giới nước đầy biến động nay, ngân hàng phải thay đổi toàn diện: tăng cường lực tài chính, nâng cao khả cạnh tranh, giữ vững nâng cao vị thị trường theo hướng phát triển bền vững trước biến động thị trường trước sóng tồn cầu hóa mạnh mẽ Để giải vấn đề này, từ sở lý luận lực cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng đề cập chương 1, chương luận văn phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh Agribank, tập trung phân tích điểm mạnh, điểm yếu lực cạnh tranh Agribank mối tương quan với ngân hàng khác, nêu lên vấn đề tồn xác định nguyên nhân chủ quan khách quan tồn Kết hợp sở lý luận thực tiễn, chương tác giả đề xuất số giải pháp với mong muốn góp phần nâng cao lực cạnh tranh Agribank nhằm thực thành cơng q trình tái cấu giai đoạn 2011 - 2015 cho phát triển bền vững Agribank tương lai hội nhập sâu vào kinh tế giới Trong xu hội nhập phát triển, với tiềm lực thành tích luỹ từ 26 năm hoạt động, với định hướng đắn từ Chính phủ Ngân hàng Nhà nước cộng với nỗ lực phấn đấu toàn thể đội ngũ lãnh đạo cán nhân viên Agribank, tác giả tin Agribank vượt qua khó khăn trước mắt, tái cấu tồn diện để trở thành ngân hàng vững mạnh, xứng đáng trụ cột Nhà nước công phát triển đất nước, đặc biệt trình đẩy mạnh đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn Dù cố gắng để hồn thành tốt nghiên cứu thời gian nghiên cứu ngắn khả hạn hẹp thân nên tránh khỏi sai sót Tác giả mong nhận góp ý chân thành Q Thầy, Cơ bạn đọc để giúp luận văn hoàn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT ACB, 2008 - 2013 Báo cáo thường niên năm 2008 - 2013 Agribank, 2008 - 2011 Báo cáo thường niên năm 2008 - 2011 Agribank, 2012 Sơ lược Đề án tái cấu Agribank giai đoạn 2011 - 2015 Hà Nội: tháng 10 năm 2012 Agribank, 2013 Báo cáo tổng kết năm 2012 Hà Nội: tháng năm 2013 Agribank, 2014 Báo cáo tổng kết năm 2013 Hà Nội: tháng năm 2014 BIDV, 2008 - 2013 Báo cáo thường niên năm 2008 - 2013 Đặng Hữu Mẫn, 2010 Năng lực cạnh tranh NHTM Việt Nam - Thực trạng đề xuất cải thiện Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 5, trang 194 - 205 EAB, 2008 - 2013 Báo cáo thường niên năm 2008 - 2013 Eximbank, 2008 - 2013 Báo cáo thường niên năm 2008 - 2013 10 Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, 2013 Doanh nghiệp người tiêu dùng bình chọn - Dịch vụ hài lòng 2013 [Ngày truy cập: 15 tháng 10 năm 2013] 11 KMPG, 2013 Khảo sát ngành ngân hàng Việt Nam năm 2013 [pdf] [Ngày truy cập: 19 tháng 10 năm 2013] 12 MB, 2008 - 2013 Báo cáo thường niên năm 2008 - 2013 13 Ngân hàng Nhà nước, 2008 - 2012 Báo cáo thường niên năm 2008 - 2012 14 Nhật Nam, 2012 Công bố bảng xếp hạng 32 ngân hàng Việt Nam [Ngày truy cập: 15 tháng năm 2013] 15 Phạm Tấn Mến, 2008 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam xu hội nhập Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 16 Porter, M., 1996 Chiến lược cạnh tranh Hà Nội: Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Hà Nội 17 Sacombank, 2008 - 2013 Báo cáo thường niên năm 2008 - 2013 18 Techcombank, 2008 - 2013 Báo cáo thường niên năm 2008 - 2013 19 Thủ tướng Chính phủ, 2012 Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01 tháng năm 2012 Thủ tướng phủ Phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011- 2015” Hà Nội: tháng năm 2012 20 Tô Ngọc Hưng, 2012 Kinh nghiệm xử lý nợ xấu số quốc gia học cho Việt Nam [Ngày truy cập: 15 tháng năm 2013] 21 Trần Huy Hoàng, 2011 Quản trị ngân hàng thương mại Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất Lao động Xã hội 22 Trương Quang Thông, 2005 Giải pháp xây dựng chiến lược cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Luận án Tiến sĩ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 23 Trương Thị Nghĩa, 2011 Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 24 VCBS, 2012 Báo cáo đánh giá số tổ chức tín dụng năm 2012 [pdf] [Ngày truy cập: 21 tháng năm 2013] 25 Vietcombank, 2008 - 2013 Báo cáo thường niên năm 2008 - 2013 26 Vietinbank, 2008 - 2013 Báo cáo thường niên năm 2008 - 2013 27 Vũ Nga, 2012 Vietinbank thay hệ thống Core banking [Ngày truy cập: 15 tháng năm 2013] 28 Vũ Thanh Tùng, 2010 Đánh giá lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH Banking.org, 2013 Vietnam Banking Technology Report [pdf] [Accessed 31 March 2014] Gartner Inc., 2013 Magic Quadrant for International Retail Core Banking [online] Available at: [Accessed 31 March 2014] Nielsen, 2011 Vietnam Landscape & Finance Trends [pdf] Available at: [Accessed 21 August 2013] Phụ lục PHIẾU XIN Ý KIẾN CHUYÊN GIA Kính chào vị chuyên gia! Tôi Phạm Thị Việt Hà, học viên cao học khóa 21 Khoa Tài Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh Hiện tơi nghiên cứu tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh Việt Nam Là chuyên gia lĩnh vực ngân hàng, xin chuyên gia cho biết ý kiến tiêu chí dùng để đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại mức độ quan trọng tiêu chí ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Kính mong quý vị dành chút thời gian giúp đỡ tơi hồn thành mục tiêu nghiên cứu việc trả lời câu hỏi sau đây: Họ tên:……………………………………… Trình độ học vấn:  Tiến sỹ  Thạc sỹ  Đại học  Khác: …………………… Hiện công tác tại:  Viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng  Ngân hàng  Cơ quan quản lý Nhà nước  Khác:………………… Vị trí cơng tác:  Giám đốc/ Phó Giám đốc  Giảng viên (dạy môn ngân hàng)  Khác:……………………  Trưởng/ Phó phòng  Chun viên Xin chuyên gia cho biết ý kiến mức độ quan trọng tiêu chí sau lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Mức độ quan trọng đánh giá thang điểm từ đến 10 (1: không quan trọng đến 10: quan trọng) TIÊU CHÍ 10  1.2 Khả huy động vốn  1.3 Chất lượng tín dụng cho vay  1.4 Khả sinh lời  1.5 Khả đảm bảo an toàn  Mạng lưới, kênh phân phối  Thị phần hoạt động  Nguồn nhân lực  Năng lực công nghệ  Danh tiếng, uy tín thương hiệu  Sản phẩm, dịch vụ cung ứng                                                                                                     Năng lực tài chính: 1.1 Quy mơ vốn tự có Theo chun gia, để nâng cao lực cạnh tranh thân ngân hàng thương mại, Chính phủ Ngân hàng Nhà nước cần làm gì? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp quý báu quý vị! Phụ lục BẢN MÔ TẢ VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN CHUYÊN GIA Sau tổng hợp tiêu chí để đánh giá lực cạnh tranh NHTM chương 1, tác giả tiến hành khảo sát xin ý kiến chuyên gia mức độ quan trọng tiêu chí lực cạnh tranh NHTM Việt Nam Kết khảo sát nhằm xây dựng trọng số mức độ quan trọng tiêu chí cho ma trận hình ảnh cạnh tranh Tổng trọng số tất tiêu chí phải 1,0 Đối tượng khảo sát: 10 chuyên gia có kinh nghiệm lĩnh vực ngân hàng bao gồm: giảng viên giảng dạy môn ngân hàng trường đại học - cao đẳng; chuyên viên Ngân hàng Nhà nước; vị lãnh đạo, trưởng phó phòng, chuyên viên NHTM Thời gian khảo sát: từ tháng đến tháng 10 năm 2013 Phương pháp khảo sát: vấn trực tiếp gửi thư trực tuyến Nội dung khảo sát: khảo sát ý kiến chuyên gia bảng câu hỏi để đánh giá mức độ quan trọng tiêu chí lực cạnh tranh NHTM Việt Nam Mức độ quan trọng tiêu chí đánh giá thang điểm từ đến 10 (1: không quan trọng đến 10: quan trọng) Thông tin chuyên gia: Bảng thông tin chuyên gia STT Họ tên Vị trí cơng tác Lĩnh vực cơng tác Giảng viên Đại học - Cao đẳng Chuyên viên Ngân hàng Nhà nước Giảng viên Đại học - Cao đẳng Ths Nguyễn Chí Thành P.Giám đốc Ngân hàng Ths Nguyễn Thị Ái Thơ Trưởng phòng Ngân hàng Ths Phạm Đặng Mạnh Hồng Lân Chuyên viên Ngân hàng Ths Phạm Tuấn Anh Chuyên viên Ngân hàng Ths Phan Mạnh Hà Trưởng phòng Ngân hàng Ths Lê Hồng Vinh Ths Ngô Trần Kiến Quốc Ths Trịnh Thế Việt P.Giám đốc Ngân hàng PGS.TS Trương Quang Thông Giảng viên Đại học - Cao đẳng 10 Ths Vũ Thanh Tùng Giảng viên Đại học - Cao đẳng Nguồn: Tổng hợp kết từ Phiếu xin ý chuyên gia năm 2013 tác giả Kết tổng hợp: Bảng kết mức độ quan trọng tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM Việt Nam C10 Điểm Trọng số Chỉ tiêu C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 Vốn tự có 10 10 10 8 8 83 0,089 Huy động vốn 8 10 10 10 9 10 10 10 94 0,101 Chất lượng nợ 10 10 10 10 10 8 90 0,096 Khả sinh lời 10 8 9 10 83 0,089 Đảm bảo an toàn 10 10 8 8 84 0,090 Mạng lưới 10 8 10 82 0,088 Thị phần 8 10 9 8 83 0,089 Nguồn nhân lực 10 10 10 9 10 86 0,092 Công nghệ 10 9 9 82 0,088 Thương hiệu 10 10 10 8 10 10 89 0,095 SPDV 6 10 10 78 0,084 934 1,00 Tổng: Nguồn: Tổng hợp kết từ Phiếu xin ý chuyên gia năm 2013 tác giả Phụ lục BẢNG ĐIỂM CỦA 10 NHTM TẠI TỪNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ Qua số liệu kết phân tích tiêu chí chương 2, tác giả đánh giá đưa số điểm NHTM tiêu chí sau: Bảng điểm 10 NHTM tiêu chí đánh giá Chỉ tiêu AGR CTG VCB BIDV ACB STB EIB TCB MB EAB Vốn tự có 4 2 2 Huy động vốn 3 2 Chất lượng nợ 3 4 Khả sinh lời 3 3 Đảm bảo an toàn 3 3 Mạng lưới 3 2 2 Thị phần 4 1 1 1 Nguồn nhân lực 4 Công nghệ 3 3 5 5 Thương hiệu 3 2 SPDV 4 4 3 3 Nguồn: Kết phân tích thực trạng tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh 10 NHTM (Với thang điểm từ đến điểm với 1: Yếu đến 5: Tốt) ... TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM …… 24 2.1 Tổng quan Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thơn Việt Nam 24 2.1.1 Q trình hình thành phát triển ………………………………... Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 4 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận nâng cao lực. .. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ VIỆT HÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAM Chun