CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN HỒ BÌNH - CỘNG HOÁ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày … tháng năm 2010 PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN HỊA BÌNH Tên cổ phiếu: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Hòa Bình Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động, tăng cường lực hoạt động kinh doanh Công ty, cụ thể : - Nâng cao lực tài nhằm đẩy mạnh hoạt động tự doanh, mở rộng thị phần hoạt động môi giới; - Đảm bảo đủ lực hoạt động bảo lãnh phát hành Chứng khoán; - Đầu tư đẩy mạnh hoạt động nghiệp vụ khác có, chuẩn bị triển khai số dịch vụ thời gian tới giao dịch ký quỹ, giao dịch trái phiếu ; - Bổ sung nguồn vốn để thực kế hoạch, mục tiêu hoạt động kinh doanh khác ĐHĐCĐ giao cho HĐQT cân đối số tiền thu từ đợt chào bán để thực mục đích nêu trên, sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung Công ty Tổng số lượng cổ phần chào bán: 20.000.000 cổ phần (tương đương 200 tỷ đồng tính theo mệnh giá) 5.1 Chi trả cổ tức cổ phiếu cho cổ đông hữu: - Số lượng: 3.000.000 cổ phiếu - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% hay 10 :1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu đuợc trả cổ tức 01 cổ phiếu) - Nguồn: lợi nhuận sau thuế 5.2 Phát hành cho cổ đông hữu - Số lượng: 16.000.000 cổ phiếu - Tỷ lệ: 30:16 (Cổ đông hữu sở hữu 01 cổ phiếu hưởng 01 quyền mua 30 quyền mua mua 16 cổ phiếu mới) - Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần - Phương pháp tính giá: tính theo mệnh giá - Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tự chuyển nhượng chuyển nhượng 01 lần 5.3 Phát hành cho cbcnv - Số lượng: 1.000.000 cổ phiếu (chiếm 3,33% tổng số cổ phiếu lưu hành Công ty) - Đối tượng: cán công nhân viên HBS - Tiêu chí phân phối cho cbcnv: vào đóng góp cbcnv phát triển công ty, thời gian công tác chức vụ đảm nhiệm - Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tự chuyển nhượng chuyển nhượng 01 lần - Giá phát hành: không thấp giá trị sổ sách thời điểm BCTC gần không thấp giá phát hành cho cổ đông hữu Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT chốt danh sách phân bổ số lượng cổ phần cho cán cơng nhân viên quyền mua theo tiêu chí lựa chọn trên, đồng thời lựa chọn giá phát hành cho cbcnv không thấp giá trị sổ sách thời điểm BCTC gần không thấp giá phát hành cho cổ đông hữu nhằm mang lại hiệu cao cho Công ty cổ đông Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ cổ phiếu không bán hết : - Số lượng cổ phiếu phát hành làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) khơng tính - Trong trường hợp cổ phiếu phát hành thêm không mua hết số cổ phiếu lẻ phát sinh HĐQT định đối tượng giá chào bán phù hợp nhằm mang lại hiệu cao cho Công ty cổ đông (giá chào bán không thấp giá chào bán cho nhà đầu tư mua lần đợt phát hành này) Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng Cổ phiếu phát hành cho đối tượng không bị hạn chế chuyển nhượng Thời gian dự kiến phát hành: Quý IV/2010 - I/2011 Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị : - Lựa chọn thời điểm thích hợp thực phương án tăng vốn; Niêm yết bổ sung cổ phiếu theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty; Thực thủ tục thay đổi, xin cấp giấy phép kinh doanh theo số vốn mới; Sửa đổi điều khoản quy định điều lệ có liên quan đến việc tăng vốn lần cho phù hợp với quy định pháp luật TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH ...5 .3 Phát hành cho cbcnv - Số lượng: 1.000.000 cổ phiếu (chiếm 3, 33% tổng số cổ phiếu lưu hành Công ty) - Đối tượng: cán công nhân... giá chào bán phù hợp nhằm mang lại hiệu cao cho Công ty cổ đông (giá chào bán không thấp giá chào bán cho nhà đầu tư mua lần đợt phát hành này) Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng Cổ... Điều lệ Công ty; Thực thủ tục thay đổi, xin cấp giấy phép kinh doanh theo số vốn mới; Sửa đổi điều khoản quy định điều lệ có liên quan đến việc tăng vốn lần cho phù hợp với quy định pháp luật TM