CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI LIDOVIT BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2015 ISO 9001:2008 Dự thảo Tp HCM, ngày 19 tháng 05 năm 2016 Kính gởi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XII NĂM 2016 BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2015 I Đánh giá chung: - Trong năm 2015, thị trường nước xuất gặp nhiều khó khăn Một số ngành xây dựng có dấu hiệu phục hồi chưa ổn định, tăng trưởng chậm Đặc biệt ngành gỗ năm đơn hàng ít, thay đổi sản phẩm sử dụng thay vít sắt loại vĩ nhựa làm cho doanh số cung cấp cho phân khúc bị giảm nhiều (sản lượng vít nhỏ giảm khoản 300 triệu sản phẩm) - Do thị trường xuất gặp khó khăn, đồng Euro giảm giá so với đồng USD làm ảnh hưởng đến doanh thu xuất khẩu, đơn hàng bị chậm, giảm số lượng, giá bán giảm từ 8% đến 10% làm ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng hiệu công ty - Một số chi phí tăng cao chi phí điện tăng 10%, chi phí vận chuyển tăng khoản 4%, chi phí bảo hiểm tăng 14%; Đặc biệt tỷ giá đồng USD/VNĐ tăng thêm 7% so với đầu năm phát sinh chi phí chênh lệch tỷ giá ảnh hưởng lớn đến hiệu kinh doanh cơng ty Tổng khoản chi phí nêu tăng so với 2014 khoảng 3,5 tỷ đồng Chi phí thuê mướn mặt để làm cửa hàng số nơi tăng cao - Ngồi Cơng ty phải nộp bổ sung tiền thuê mặt dự kiến gần 02 tỷ đồng - Trong năm 2015 canh tranh nhu cầu thị trường giảm sút đặc biệt ngành gỗ doanh thu giảm 40%, doanh thu xuất giảm 28%, doanh thu khí lắp ráp giảm 25% so với kỳ nên công ty phải điều chỉnh giảm giá bán bình quân khoảng từ 10 - 15% làm giảm hiệu quả, ảnh hưởng rủi ro đến hàng hóa tồn kho cao Doanh thu năm 2015 ước 84,8% so với kỳ 2014 - Tổng chi phí yếu tố bất thường, lợi nhuận giảm khoảng 5,7 tỷ đồng - Các sách Nhà nước hỗ trợ cho ngành công nghiệp phụ trợ chưa có; Hàng nhập lậu từ Trung Quốc, việc bán hàng trốn thuế doanh nghiệp nước gây khó khăn nhiều cho cơng ty việc cạnh tranh giá bán - Máy móc thiết bị dự kiến đầu tư năm 2015, sau tiến hành khảo sát, đánh giá thiết bị, ký hợp đồng, đến quý 2/2016 nhập nên lực sản xuất không tăng công ty sử dụng máy móc thiết bị cũ, đồng thời chất lượng thiết bị cũ không đảm bảo chất lượng suất nên công ty ngưng 10 máy - Do yếu tố nguyên nhân nên ảnh hưởng lớn đến tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 Công ty HĐQT công ty đạo Ban điều hành tập thể CBCNV công ty thực nhiều giải pháp sản xuất kinh doanh để thực phấn đấu tốt tiêu kế hoạch, cụ thể sau: * Về sản xuất : Công ty thực nhiều giải pháp để khắc phục khó khăn, cố gắng đẩy mạnh sản xuất, cụ thể: - Công ty chuẩn bị kịp thời loại vật tư nguyên liệu với giá thành thấp đầy đủ kịp thời cho sản xuất - Thực xếp máy móc thiết bị theo nhóm gắn chặt với định biên lao động theo bậc thợ tăng tính chun mơn hóa để sản xuất hàng loạt tăng suất lao động, thu nhập người lao động - Xây dựng giải pháp phương án tiền lương gắn với hiệu người lao động theo cụm, tổ xưởng sản xuất - Trong sản xuất nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật CBCNV thực nhằm tăng suất lao động, tiết kiệm chi phí tiêu hao nguyên vật liệu, khuôn mẫu,… chế tạo nhiều sản phẩm sáng kiến “Phát triển SPM” máy đa vị trí, giảm chi phí khn mẫu, tăng hiệu doanh thu ; sáng kiến: “Phát triển sản phẩm mới” máy búa, giảm chi phí khn mẫu, tăng hiệu doanh thu ; sáng kiến: “Phát triển sản phẩm cho sản phẩm Đai ốc” giảm chi phí khn mẫu, tăng hiệu doanh thu ; sáng kiến “Thiết kế khuôn mẫu chuyển đổi sản phẩm khó sản xuất máy khn thân búa qua máy tạo hình vị trí” - Trong năm qua, số ca sản xuất so với năm 2014 giảm (559 ca so với 641 ca) sản lượng sản xuất tăng so với năm 2014 (4.042 2015 so với 4.230 2014, trung bình ca 2015 đạt 7,2 so với 2014 ca đạt 6,6 tấn), sản lượng sản xuất theo định mức xưởng ốc vít tăng 5% so với 2014 - Chi phí tiêu hao ngun liệu giảm 7%, hóa chất giảm 10%, khuôn mẫu giảm 14% so với năm 2014 * Về kinh doanh : - Phối hợp lãnh đạo thực công tác tiếp thị, quảng bá thương hiệu, tham gia hội chợ khu vực nước, tham gia Hiệp hội Cơ khí, Hiệp hội ngành gỗ HAWA, BIFA,…để có điều kiện tiếp cận thị trường, mở rộng khách hàng - Công ty thực nhiều giải pháp tập trung cho phân khúc thị trường, tập trung thêm ngành khí chế tạo, xây dựng để bù đắp giảm sút phân khúc thị trường gỗ, xuất khẩu, ngành gỗ trời giảm sút nên công ty tập trung sản xuất sản phẩm cho ngành gỗ nhà - Tập trung giải pháp giá cả, sách bán hàng, mở rộng thị trường cho ngành Điện – Điện tử với nhiều sản phẩm nên có thêm số khách hàng tiềm phát triển Năm 2015 doanh thu ngành Điện – Điện tử tăng 13% so với năm 2014, xây dựng tăng 8%,… - Các khách hàng lớn, thị trường cơng ty phát triển giữ vững thị phần, tăng doanh số Sản phẩm Lidovit gắn liền cung ứng cho khách hàng sản phẩm có uy tín * Về tài chính: - Công ty thực tăng cường giải pháp quản lý chi phí, quản lý cơng nợ, tồn kho sản xuất kinh doanh, cụ thể: + Thực quy trình mua sắm chào giá cạnh tranh để giảm chi phí mua sắm vật tư, nguyên liệu + Tăng cường thu hồi công nợ, cuối năm giảm 22% công nợ phải thu (so với đầu năm giảm 10 tỷ đồng) + Cuối năm 2015 giảm 80% dư nợ ngoại tệ để giảm tối đa rủi ro chênh lệch tỷ giá ngoại tệ + Áp dụng quy định quản lý định mức công nợ tồn kho hệ thống cửa hàng, chi nhánh công ty + Cân đối hợp lý tỉ lệ cấu vốn vay ngoại tệ tiền đồng - Tiếp tục trích dự phòng cơng nợ khó đòi, đến 31/12/2015 cơng ty trích 3,073 tỷ đồng cơng nợ khó đòi * Về cơng tác hành quản trị nguồn nhân lực: - Năm 2015, tiếp tục phối hợp xây dựng triển khai thực rà soát xếp bố trí lao động khâu sản xuất, tăng cường thực Nội quy lao động, an tồn lao động, qua giúp người lao động nhận thấy rõ nâng cao ý thức trách nhiệm công ty - Công ty đưa nhiều giải pháp tiết kiệm chi phí hành quản lý theo định mức, giao khoán quản lý sử dụng, năm 2015 công ty tiết kiệm nhiều chi phí xăng dầu, chi phí điện thoại, quản lý thiết bị văn phòng, chi phí văn phòng phẩm,… - Tập trung cho công tác đào tạo nâng cao tay nghề công nhân, thi nâng bậc lương, đào tạo lớp nâng cao trình độ chun mơn nghiệp phát huy lực CBCNV - Công ty chăm lo đầy đủ chế độ vụ quản lý dòng chảy nguyên liệu, quản trị nhân sự, quản lý cấp trung,… bước sách cho người lao động, thu nhập người lao động tăng từ 3% đến 5% so với năm 2014 Trong hoạt động sản xuất thực định biên lao động gắn chặt với tiền lương sản lượng, kinh doanh áp dụng giải pháp giao kế hoạch doanh thu, lợi nhuận cho cửa hàng, chi nhánh - Lao động cơng ty tính cuối năm 275 người, tỉ lệ cơng nhân có tay nghề cao bước nâng lên, số lao động có trình độ tăng cao so với năm 2014 II Kết thực nhiệm vụ kế hoạch năm 2015: TH NĂM 2014 KẾ HOẠCH NĂM 2015 THỰC HIỆN NĂM 2015 Tấn 4.230 4.650 4.042 Triệu 1.323 - Bán thành phẩm loại Tấn 3.959 4.600 3.868 84% 97,7% - Thành phẩm loại Doanh thu bán hàng thu nhập khác Tấn 4.295 5.000 4.138 82,7% 96,3% Trđ 190.735 200.000 161.760 80,88% 84,8% - Xuất Trđ 10.702 12.000 5.787 48,2% 54% Lợi nhuận trước thuế Trđ 7.880 8.500 1.087 12,8% 13,8% STT CHỈ TIÊU ĐVT 3 SO KH 2015 SO C/KỲ 2014 = 6/5 = 6/4 Sản lượng sản xuất - Sản phẩm dở dang loại TỶ LỆ THỰC HIỆN 87% 1.015 95,5% 76,7% Trên dự thảo báo cáo Hội đồng quản trị Kết sản xuất kinh doanh năm 2015 Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 12 năm 2016 thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN DƯƠNG HIỆU CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI LIDOVIT BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 ISO 9001:2008 Dự thảo Tp HCM, ngày 19 tháng 05 năm 2016 Kính gởi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XII NĂM 2016 Năm 2016, dự báo tiếp tục khó khăn, khoản chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, điện năng, BHXH, BHYT,… tăng diễn biến phức tạp Theo dự báo thị trường ốc vis gặp nhiều khó khăn, thị trường số ngành tiếp tục thu hẹp cơng ty Lidovit cần tập trung giữ vững thị trường, khách hàng truyền thống, phát triển mở rộng thị trường sản phẩm Bulơng, ốc vít, trọng sản phẩm có chất lượng cao cho số ngành Đặc biệt, thị trường Châu Âu bỏ chống phá giá thị trường ốc vít Trung Quốc (áp giá thuế trước 74%), khó khăn thị trường xuất phải cạnh tranh giá với sản phẩm Trung Quốc Định hướng kế hoạch năm 2016 theo dự kiến tốc độ tăng trưởng từ 5% so với thực 2015, cụ thể: STT CHỈ TIÊU 1 3 THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2015 NĂM 2016 TỈ LỆ % 6=5/4 Sản lượng sản xuất - Sản phẩm dở dang loại ĐVT Tấn 4.042 4.240 105% Triệu 1.015 1.062 104,6% - Bán thành phẩm loại Tấn 3.868 4.070 105% - Thành phẩm loại Tấn 4.138 4.120 100% Doanh thu bán hàng thu nhập khác Trđ 161.760 171.000 105,7% - Xuất Trđ 5.787 10.000 173% Lợi nhuận trước thuế Trđ 1.087 1.300 120% Ghi chú: Năm 2016, dự kiến ảnh hưởng giảm giá hàng tồn kho ước khoảng 8% trị giá tương khoảng gần tỷ đồng, điều ảnh hưởng tới hiệu sản xuất kinh doanh nên kế hoạch lợi nhuận 2016 1,3 tỷ đồng • Các giải pháp chủ yếu để thực nhiệm vụ kế hoạch 2016: * Tình hình chung: - Thị trường năm 2016 chưa khởi sắc, thị trường ngành gỗ so với kỳ giảm mạnh - Giá bán cạnh tranh khốc liệt hàng nhập lậu từ Trung Quốc dẫn đến giá bán giảm mạnh - Máy móc thiết bị đầu tư mới, quý 1/2016 nên chưa tăng suất hàng mẫu mã chất lượng để cạnh tranh thị trường - Các sách hỗ trợ Nhà nước cho ngành công nghiệp hỗ trợ chưa triển khai - Thị trường xuất Châu Âu chưa tăng - Tuy nhiên, năm 2016, công ty tiếp tục cố gắng giữ vững khách hàng truyền thống mở rộng thêm thị trường để bù đắp thị trường ngành gỗ * Về sản xuất : - Khai thác tối đa thiết bị máy móc đưa máy đầu tư vào sản xuất để tăng suất, giảm giá thành sản phẩm tạo lực cạnh tranh với thị trường - Tiếp tục thực đầu tư máy móc thiết bị từ quý 2/2016 - Sản lượng năm 2016 dự kiến tăng khoảng 5% (Công ty phải ngưng thêm 10 máy để đảm bảo chất lượng sản xuất) - Tăng cường giải pháp kiểm sốt chi phí, tiết kiệm vật tư ngun liệu - Tiếp tục thực xếp máy móc thiết bị theo nhóm, cụm gắn chặt với định biên lao động theo bậc thợ tăng tính chun mơn hóa để sản xuất hàng loạt tăng suất lao động, thu nhập người lao động - Cùng với Cơng đồn phát động phong trào thi đua tồn cơng ty nhằm đẩy mạnh công tác thi đua tăng suất lao động, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, tiết kiệm chi phí tiêu hao nguyên vật liệu,… giảm giá thành sản phẩm tăng sức cạnh tranh sản phẩm ốc vis Lidovit thị trường - Tập trung sản xuất loại sản phẩm có nhu cầu hàng chất lượng cao * Về kinh doanh : - Doanh thu năm 2016 dự kiến tăng khoảng 05%, dự kiến giá bán giảm nên sản lượng tiêu thụ phải tăng từ 15-20% - Tập trung đánh giá kỹ thị trường để có hướng phát triển sản phẩm sản phẩm chất lượng cao - Hàng tháng tập trung đánh giá hàng tồn kho để có giải pháp tiết giảm chi phí - Tiếp tục giữ vững khách hàng truyền thống, đồng thời tập trung công tác củng cố phát triển thị trường ngành khu vực, thực sách bán hàng linh hoạt tập trung cho khách hàng, phân khúc thị trường tiềm trọng điểm - Tăng cường giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu, góp phần cân đối nguồn ngoại tệ tăng hiệu cho công ty Tăng doanh thu xuất gấp đôi so với 2015 - Tăng cường cơng tác đóng bao bì cho sản phẩm xuất Trung tâm 230 Bạch Đằng để nâng cao hiệu xuất * Về tài chính: - Thực tăng cường giải pháp quản lý chi phí, quản lý cơng nợ, tồn kho sản xuất kinh doanh Cụ thể: + Áp dụng quy định quản lý định mức công nợ tồn kho hệ thống cửa hàng, chi nhánh công ty + Tăng cường công tác thu hồi công nợ, giảm tỷ lệ tồn kho nhằm làm giảm chi phí lãi vay ngân hàng + Tăng cường công tác kiểm sốt nội * Về tăng cường cơng tác hành chính-quản trị nhân lực: - Hồn tất sách lương phù hợp để tăng lương thu hút giữ lao động có tay nghề cao - Tập trung cơng tác đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cho cơng nhân, đào tạo lớp kỹ quản trị sản xuất cho CBCNV phận quản lý điều hành sản xuất, kỹ bán hàng, chăm sóc đàm phán khách hàng cho CBCNV Khối kinh doanh, cơng tác đào tạo huấn luyện an tồn lao động - Tiếp tục rà soát, bổ sung thực định mức hành ban hành tiết kiệm chi phí hành Bộ phận, Xưởng SX nhằm tập trung thực triệt để chủ trương tiết kiệm hàng đầu hoạt động sản xuất kinh doanh Trên dự thảo báo cáo Hội đồng quản trị Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 12 năm 2016 thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN DƯƠNG HIỆU ... búa qua máy tạo hình vị trí” - Trong năm qua, số ca sản xuất so với năm 2014 giảm (559 ca so với 641 ca) sản lượng sản xuất tăng so với năm 2014 (4.042 2015 so với 4.230 2014, trung bình ca 2015. .. phẩm Trung Quốc Định hướng kế hoạch năm 2016 theo dự kiến tốc độ tăng trưởng từ 5% so với thực 2015, cụ thể: STT CHỈ TIÊU 1 3 THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2015 NĂM 2016 TỈ LỆ % 6=5/4 Sản lượng sản xuất... có trình độ tăng cao so với năm 2014 II Kết thực nhiệm vụ kế hoạch năm 2015: TH NĂM 2014 KẾ HOẠCH NĂM 2015 THỰC HIỆN NĂM 2015 Tấn 4.230 4.650 4.042 Triệu 1.323 - Bán thành phẩm loại Tấn 3.959