THựC TRạNG PHáT TRIểN NGàNH CÔNG NGHIệP THéP ở VIệT NAM

THựC TRạNG PHáT TRIểN NGàNH CÔNG NGHIệP THéP ở VIệT NAM

Đề án môn học GVHD: Th.s Nguyễn Đình Trung LờI Mở ĐầU Công nghiệp thép ngành công nghiệp Việt Nam trình công nghiệp hóa có định hớng thay nhập Sản xuất thép không thuộc loại ngành sinh lời cao, lại đòi hỏi vốn đầi t lớn, lâu thu hồi vốn nên hấp dẫn nhà đầu t (cả nớc) Tuy nhiên sản phẩm ngành thép có liên quan đến hầu hết ngành kinh tế quốc phòng nớc Vì đất nớc đà tâm trở thành nớc công nghiệp không phát triển ngành thép Điều đòi hỏi nhà nớc phải có quan tâm đặc biệt ngành công nghiệp Nhận biết đợc tầm quan trọng ngành công nghiệp thép Việt Nam, em xin trình bày vấn đề: THựC TRạNG PHáT TRIểN NGàNH CÔNG NGHIệP THéP VIệT NAM Nội dung đề tài gồm phần chính: Phần 1: Tổng quan ngành công nghiệp thép Việt Nam Phần tập trung làm rõ trình hình thành phát triển ngành thép Việt Nam; vai trò ngành thép kinh tế quốc dân quan điểm phát triển ngành thép Việt Nam Phần 2: Thực trạng ngành công nghiệp thép Việt Nam Phần bao gồm thực trạng triển vọng thị trờng thép Việt Nam, tình hình sản xuất thép tình hình phân phối thép Việt Nam Phần 3: Một số giải pháp phát triển ngành thép Việt Nam SVTH: Nguyễn Thị Thuỳ Hơng Đề án môn học GVHD: Th.s Nguyễn Đình Trung NộI DUNG Phần 1: Tổng quan ngành công nghiệp thép Việt Nam I Quá trình hình thành phát triển ngành công nghiệp thép Việt Nam Lịch sử ngành công nghiệp thép chia làm giai đoạn lớn trớc sau ngày đất nớc thống nhất(1975) Thời kỳ trớc năm 1975, ngành thép miền đợc hình thành dới hệ thống với đặc trng kinh tế khác Miền bắc, nhà máy thép Thái Nguyên (TISCO) đợc bắt đầu xây dựng năm 1959, nhà máy liên hợp khép kín, mục tiêu bắt đầu sản xuất 200000 thép thô /năm Dung tích lò luyện 100m3, lò thép nhỏ đợc thiết kế xây dùng nhê viƯn trỵ kinh tÕ cđa Trung Qc Sau năm 1966, thiết bị sản xuất - vận chuyển nhà máy bị thiệt hại lớn chiến tranh Sau 15 năm nhà máy gang thép Thái Nguyên có sản phẩm cán Miền Nam, từ nửa sau thập kỷ 60 t sản Hoa Kiều bỏ vốn xây dựng số nhà máy luyện cán thép Các nhà máy nằm gần Sài Gòn vói lò luyện thép Hồ Quang Điện có dung lợng khoảng >15 tấn/mẻ, máy cán thép lợng khoảng tấn/ngày Nhà máy quy mô nhỏ nhng đợc Đài Loan Nhật Bản cung cấp kỹ thuật nên đợc tiếp thu kỹ thuật tơng đối Những nhà máy cán thép đợc quốc hữu hóa sau đất nớc thống Năm 1975, nhà máy luyện cán thép Gia Sàng Đức giúp đà vào sản xuất, công suất thiết kế khu liên hợp gang thép Thái Nguyên lên đến 10 vạn tấn/năm Năm 1976, công ty luyện kim đen Miền Nam đợc thành lập với tổng công suất 80000 thép cán/năm Từ năm 1976 > 1989, ngành thép gặp nhiều khó khăn kinh tế đất nớc lâm vào khủng hoảng Mặt khác ngành thép nhập từ Liên Xô (trớc đây) & nớcXHCN dồi Vì ngành thép không phát triển đợc & trì mức sản lợng 40000 - 85000 tấn/năm Từ năm 1989 > 1995 thực chủ trơng đổi mới, mở cửa Đảng & nhà nớc ngành thép bắt đầu có tăng trởng, sản lợng thép nớc đà vợt ngỡng 100000 tấn/năm Năm 1990, tổng công ty thép Việt Nam đợc thành lập, thống quản lý ngành sản xuất thép quốc doanh nớc Đây thời kỳ phát triển sôi động& nhiều dự án đầu t theo chiều sâu, liên doanh với nớc đợc thực Năm 1995, tổng công ty thép Việt Nam & tổng công ty kim khí thuộc Bộ thơng mại đợc hợp SVTH: Nguyễn Thị Thuỳ Hơng Đề án môn học GVHD: Th.s Nguyễn Đình Trung Từ năm 1996 > 2000, ngành thép giữ dợc tốc độ tăng trởng cao, tiếp tục đợc đầu t đầu t theo chiều sâu Đà xây dựng hoạt động 13 dự án liên doanh, có 12 nhà máy liên doanh cán thép & gia công chế biến sau cán Sản lợng cán thép nớc năm 2000 đạt 1,57 triệu gấp lần năm 1995 gấp 14 lần năm 1990 Đây thời kỳ có tốc độ tăng trởng mạnh Hiện nay, lực lợng tham gia sản xuất & gia công chế biến thép nớc đa dạng Gồm nhiều thành phần kinh tế, tổng công ty thép Việt Nam & sở quốc doanh thuộc ngành, địa phơng khác nhau, có liên doanh, công ty cổ phần, công ty 100% vốn nớc & công ty t nhân Sau 10 năm đổi tăng trởng, ngành thép Việt Nam đà có công suất luyện thép lò luyện 500000 tấn/năm, công suất cán thép kể đơn vị TCT thép Việt Nam tới 2,6 triệu tấn/năm, gia công sau cán 500000 tấn/năm II Vai trò ngành công nghiệp thép kinh tế quốc dân - Nhu cầu sắt thép tăng hàng năm theo hàm số mũ công nghiệp hóa phát triển kinh tế Vì vậy, phát triển ngành thép nội địa cho phép quốc gia tiết kiệm đợc ngoại tệ từ việc cắt giảm nhập cải thiện đợc cân toán - Phát triển ngành công nghiệp thép góp phần hình thành thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp khác mà thép loại nguyên liệu chủ yếu ngành - Phát triển công nghịêp thép cho phép khai thác sử dụng triệt để tiềm sản xuất thép nớc - Tạo hội việc làm cách thúc đẩy phát triển ngành có liên quan đến công nghiệp gang thép nh giao thông vận tải, sữa chữa & bảo dỡng, lĩnh vực kỹ thuật liên quan III Quan điểm phát triển ngành thép Việt Nam giai đoạn 2007 - 2015 Theo điều định số 145/2007/QĐ-TTG ngày 04/9/2007 thủ tớng phủ đà đa quan điểm: Phát triển ngành thép Việt Nam phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xà hội ngành côn nghiệp nớc, quy hoạch phát triển kinh tế - xà hội địa phơng lộ trình hội nhập Việt Nam SVTH: Nguyễn Thị Thuỳ Hơng Đề án môn học GVHD: Th.s Nguyễn Đình Trung Xây dựng phát triển ngành thép Việt Nam thành ngành công nghiệp quan trọng, bảo đảm phát triển ổn định bền vững, giảm thiểu cân đối sản xuất gang, phôi thép với sản xuất thép thành tấm, sản phẩm thép dài với sản phẩm thép dẹt Xây dựng ngành thép với công nghệ tiên tiến hợp lý, sử dụng tiết kiệm hiệu nguồn tài nguyên đất nớc, bảo đảm hài hòa bảo vệ moi trờng sinh thái địa bàn phát triển ngành thép Coi trọng khuyến khích thành phần kinh tế,các ngành kinh doanh nớc liên kết, hợp tác với nớc đầu t xây dựng số tổ hợp mỏluyện kim, nhà máy thép liên hợp nhà máy cán sản phẩm thép dẹt quy mô lớn SVTH: Nguyễn Thị Thuỳ Hơng Đề án môn học GVHD: Th.s Nguyễn Đình Trung Phần 2: THựC TRạNG CủA NGàNH CÔNG NGHIệP THéP Việt Nam I Thực trạng triển vọng thị trờng thép Việt Nam 1.1 Vấn đề tăng trởng nhu cầu thép thị trờng Những thay đổi tích cực kinh tế phát triển với tốc độ cao nhiều ngành công nghiệp khác năm qua Việt Nam đà tạo tăng trởng nhanh thị trờng thép Tính từ năm 1991 đến 2003, tốc độ tăng trởng nhu cầu thép hàng năm Việt Nam đạt mức trung bình khoảng 27%, từ 350 ngàn thép năm 1991 đến 5.084 ngàn thép năm 2002 đạt 5.715 năm 2003 Từ năm 2003 đến nay, nhu cầu thép Việt Nam tăng mức số năm Năm 2008 nhu cầu thép Việt Nam tăng tới 17 20% so với năm 2007 Tốc độ tăng trởng cao so với chững lại nhu cầu thép giới tốc độ tăng trởng nhu cầu thép nớc khu vực Tốc độ tăng trởng nhu cÇu thÐp cao thêi gian qua lë ViƯt Nam kết tăng trởng nhanh cử GDP chuyển dịch cấu kinh tế theo hớng công nghiệp hóa Năm 1990 công nghiệp chiếm 19,1% GDP nớc Năm 2000 chiếm 26,9% năm 2007 công nghiệp chiếm 54,8% Mặc dù tốc độ tăng trởng cao, nhng nhìn chung thiếu ổn định có xu hớng chững lại Giai đoạn 1991 đến 1996, tốc độ tăng trởng nhu cầu bình quân hàng năm đạt mc trung bình khoảng 40% Đến giai đoạn 1997 2003 đạt 18,43% Sự tăng trởng không ổn định nhu cầu thép khó khăn lớn cho việc dự đoán quy hoạch lực sản xuất thép thời gian tới Mặc dù nhu cầu thép không chắn khó dự đoán nhng nhiỊu chuyªn gia trªn lÜnh vùc thÐp tin tëng r»ng có sở xác đáng triển vọng tăng trởng cao nhu cầu thép Việt Nam thêi gian tíi Tõ nh÷ng lý do: Thø nhÊt, mức tiêu dùng thép bình quân đầu ngời hàng năm ë ViƯt Nam vÉn thÊp so víi ë nhiỊu níc Thứ hai, tốc độ tăng trởng kinh tế tiếp tơc ë møc cao, c¬ cÊu kinh tÕ sÏ tiÕp tục chuyển dịch theo hớng công nghiệp, ngành công nghiệp xây dựng tiếp tục đạt tốc độ tăng trởng cao mức khoảng 10 - 10,5% năm chiếm khoảng 40 - 41% GDP vào năm 2010 Thứ ba, hệ thống sở hạ tầng tiếp tục đợc u tiên đầu t phát triển Hệ thống mạng lới phân phối điện, hệ thống đờng sắt,cầu vợt, sở đóng sữa chữa tàu thủy tiếp tục đợc đầu t theo hớng đồng hó đại hóa Thứ t, nguồn gỗ khai thác ngày bị cạn kiệt dần, ngời tiêu dùng bắt đầu có xu hớng sử dụng vật làm kim loại thay cho gỗ SVTH: Nguyễn Thị Thuỳ Hơng Đề án môn học GVHD: Th.s Nguyễn Đình Trung Với nhận định xu hớng tăng trởng nhu cầu thép đợc quan sát năm qua, nhiều nhà chuyên môn dự đoán nhu cầu thép thành phẩm Việt Nam dự kiến: Bảng 1: Dự báo nhu cầu thép thành phẩm Việt Nam : Triệu tấn/năm 2010 2015 2020 2025 Chính phñ 10 - 11 15 - 16 20 - 21 HiÖp thÐp 10 15 20 24 - 25 Nguån: Theo định số 145/ 2007/ QĐ - TTG ngày 4/9/2007 thủ tớng phủ phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Thép Việt Nam giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025 1.2 Vấn đề thu hút dự án đầu t vào ngành công nghiệp thép Việt Nam Với tốc độ tăng trởng cao nhu cầu thép thay đổi sách thơng nhân sách thu hút vốn đầu t nớc ngoài, năm qua Việt Nam đà thu hút số lợng lớn vốn đầu t thơng nhân tham gia phát triển ngành thép, làm cho mức đọ cạnh tranh thị trờng thép ngày mạnh mẽ Trớc năm 1995, doanh nghiệp sản xuất thép ë ViƯt Nam chđ u lµ doanh nghiƯp nhµ níc Các doanh nghiệp t nhân có sản lợng nhỏ, không đáng kể, chủ yếu tồn dới hình thức xởng thủ công mang tính chất gia đình làng nghề Sau năm 1995, hàng loạt công ty sản xuất thép liên doanh đời đà làm thay đổi cấu trúc thị tr ờng thép Việt Nam Năm 2000 với việc ban hành Luật Doanh Nghiệp, hàng loạt nhà máy thép t nhân 100% vốn nớc lần lợt đợc thành lập vào hoạt động Tính đến năm 2002, nhà máy thép thuộc Tổng Công Ty Thép, liên doanh thuộc Tổng Công Ty Thép công ty thuộc thành phần kinh tế khác lần lợt có thị phần 31%, 47% 22% thị trờng thép Việt Nam Ngành công nghiệp thép Việt Nam ngành đợc đặc biệt ý đầu t với nhiều dự án liên hợp luyện thép lớn cha có khu vực Đông Nam , công suất & tổng vốn đầu t Theo định đợc thủ tớng phê duyệt, nhu cầu thép thành phẩm Việt Nam dự kiến năm 2010 đạt 10-11 triệu tấn, năm 2025 khoảng 24-25 triệu tấn/năm Từ năm 2006, 2007 nhiều dự án liên hợp thép lớn đà bùng nổ đăng ký đầu t vào Việt Nam Cho tới có dự án lớn đợc cấp phép & thi công là: Tycoon - E United Dung Quất, công suất triệu tấn/năm, tổng vốn đầu t công bố tỷ USD Dự án Fomosa Sunco Vũng (Hà Tĩnh), công SVTH: Nguyễn Thị Thuỳ Hơng Đề án môn học GVHD: Th.s Nguyễn Đình Trung suất 15 triệu tấn/năm, nhà máy liên hợp thép 100% vốn Đài Loan, ớc 3,35 tỷ USD, công suất 4-5 triệu tấn/năm Thép Cà Ná Ninh Thuận công suất 14,5 triệu tấn/năm Ngoài nhiều dự án thép liên doanh với nớc khác với tổng vốn đến hàng chục tỷ USD, nh dự án khu liên hợp sản xuất gang thép & cảng Sơn Dơng, dự án tập đoàn thép Posco (Hàn Quốc),dự án liên hợp thép liên doanh Vnsteel & tập đoàn TaTa, công suất dự kiến 4,5 - triệu tấn/năm, dự án liên hợp thép liên doanh tập đoàn Lion Group - Vinashin công suất dự kiến 4,5 triệu tấn/năm Thị trờng Việt Nam có nhiều sở để thu hút tập đoàn thép lớn giới do: Mức tiêu thụ thép tăng; môi trờng đầu t đợc cải thiện rõ rệt sau Việt Nam gia nhập WTO & GDP tăng trởng ổn định; Việt Nam có lợi nhân công, ổn định trị, đặc biệt cam kết sách phủ nh thiện chí hợp tác doanh nghiệp Việt Nam Việc thu hút đợc nhiều nhà đầu t mang lại nhiều thuận lợi cho Việt Nam: Có nhiều liên hợp thép mạnh nớc giúp chủ động ngành công nghiệp này;Đáp ứng tối đa nhu cầu sản phẩm thép kinh tế tăng cờng xuất Nhng bên cạnh có nhiều bất lợi: Khả d thừa thép nớc cực lớn, tổng công suất nhà máy đà đợc cấp phép lên tới 50 triệu tấn/năm theo dự báo hiệp hội thép Việt Nam, nhu cầu thép Việt Nam đạt khoảng 10-11 triệu vào năm 2010; công nghiệp thép ngành quan trọng mà sản phẩm có liên quan đến hầu hết ngành kinh tế & quốc phòng đất nớc Nếu toàn liên hợp vốn FDI nớc làm vai trò củ nớc chủ nhà Việt Nam ngành công nghiệp Nếu dự án 100% vốn nớc th× ViƯt Nam chØ cã thĨ theo dâi viƯc thùc dự án lĩnh vực công nghệ tác động môi trờng Nhng lĩnh vực Việt Nam không trực tiếp tham gia dự án thông tin nêu dự án hoàn toàn đủ sở để giám sát;Số lợng dự án đầu t nhiều, có số dự án đợc chấp nhận dễ dÃi, đối tác không lựa chọn Đó đối tác chẳng có kinh nghiệm thứ bậc thép, nhiều dự án đợc ký nhng không triển khai thiếu vốn Những thu hút đầu t Việt Nam biến thành lời nhuận anh hội Còn hậu ta gánh chịu, họ đát đai lâu hàng ngàn hộ lao động nông nghiệp đất, dự án khác muốn vào không đợc Ngoài có việc bán dự án cho đối tác khác để ăn chênh lệch Nếu thiếu quy hoạch kiểm soát đầu t nhiều dự án luyện thép có quy mô vừa nhỏ sử dụng công nghệ hao tốn nguyên liệu đời ạt Điều SVTH: Nguyễn Thị Thuỳ Hơng Đề án môn học GVHD: Th.s Nguyễn Đình Trung gây ván đề môi trờng thiếu hụt lợng, thiếu hụt nguồn phế liệu công ty phải cạnh tranh gay gắt mua nguồn nguyên liệu Chính phủ phân cấp đầu t cho địa phơng đợc định với dự án đầu t nớc ngoài, địa phơng cha có đủ lực thẩm định dự án, công nghệ, thiết bị nhà máy nh 1.3 Thực trạng sản lợng sản xuất thép Việt Nam Sự quan tâm ngày lớn nhà đầu t vào phát triển ngành thép đà làm cho sản lợng thép sản xuất tăng lên cách nhanh chóng từ năm 1991 đến Năm 2006, sản xuất phôi thép nớc đạt dới triệu tấn, tơng đơng khoảng 1/4 nhu cầu nguồn phôi Nhà máy thép Thái Nguyên đợc xem đại gia lĩnh vực sản xuất phôi thép Việt Nam nhng sản xuất đợc khoảng 300 ngàn phôi từ nguyên liệu quặng sắt, đa số doanh nghiệp sản xuất phôi từ thép phế liệu ngành thép phụ thuộc 50% nguồn phôi thép từ nớc Bảng 2: Sản lợng së gang thÐp ë níc ta : (TÊn) 2002 2006 Gang 146 000 300 000 ThÐp thái 409 000 000 000 ThÐp c¸n 503 000 000 000 Nguồn: Theo USGS (U.S Geological Survey, Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ) Theo số liệu sản lợng gang thép nội địa cha thỏa mÃn đợc nhu cầu thị trờng Nếu kết cấu kinh tế tơng lai tạo nhu cầu dự báo nÕu nhÊt thiÕt ph¶i sư dơng thÐp s¶n xt ë Việt Nam ta cần phải tăng cờng mạnh khả sản xuất 1.4 Nguồn hàng nhập thị trờng nguyên liệu thép Phôi thép phận chủ yếu thị trờng nguyên liệu thép Việt Nam, sản phẩm công đoạn trớc nh gang quặng thiêu kết chiếm tỷ trọng không đáng kể ngành sản xuất thép Việt Nam chủ yếu tập trung công đoạn cán thép Trong nhu cầu sử dụng thép Việt Nam năm qua mức độ thấp, nên khối lợng thÐp phÕ th¶i cã thĨ thu mua níc cịng tơng đối khan Trong giai đoạn 1998-2002 nhu cầu phôi thép tăng trởng nhanh đạt mức bình quân hàng năm khoảng 19% từ năm 2002 có xu hớng tăng ngày nhanh SVTH: Nguyễn Thị Thuỳ Hơng Đề án môn học GVHD: Th.s Nguyễn Đình Trung Bảng 3: Thị trờng phôi thép Nhu cầu phôi thép Khối lợng sản xuất nớc Tỷ lệ sản xt níc Khèi lỵng nhËp khÈu Tû lƯ nhËp Đơn vị: 1000 B/quân 2002 g/đoạn 98-02 1998 1999 2000 2001 1352 1546 1690 2125 2707 526 548 590 425 501 38 93% 35 47% 34 91% 19 98% 18 51% 826 997 1100 1700 2206 61 07% 64 53% 65 09% 80 02% 81 49% 29 56% 70 44% Nguồn: sở số liệu đợc cung cấp VSC, VSA, NEU-JICA Tuy nhiên sản lợng phôi thép sản xuất nớc đạt mức thấp xu hớng gia tăng rõ rệt Vì nhu cầu phôi thép chủ yếu đợc đáp ứng b»ng ngn nhËp khÈu vµ cã xu híng ngµy cµng phụ thuộc vào nguồn nhập SVTH: Nguyễn Thị Thuỳ Hơng Đề án môn học GVHD: Th.s Nguyễn Đình Trung Bảng 4: Tỷ trọng phôi nhập ngành thép: Năm 1998 2002 2007 Triệu phôi nhập khẩu/tổng 61% 81% 70% khối lợng nhập Các sản phẩm dài sản xuất nớc phần lớn đợc cán từ phôi thép nhập khẩu, khả tự sản xuất phôi thép nớc nhỏ bé, đáp ứng đợc khoảng 28% lại 72% nhu cầu phôi thép cần phải nhập từ bên Phần lại nhu cầu đợc đáp ứng nguồn phôi sản xuất nớc Phôi thép nớc đợc sản xuất sở nguồn sắt thép phế liệu nhập phế liệu thu mua nớc Trong thép phÕ liƯu thu mua níc chiÕm tû träng kh¸ lớn Một phần nhỏ phôi đợc sản xuất từ quặng nhf máy gang thép Thái Nguyên Tuy nhiên, giá thành phôi thép sản xuất nớc thờng cao giá thép nhập (trừ thời điểm đầu năm 2003) Theo tính toán số chuyên gia ngành thép chi phí sản xuất phôi thép Công ty gang thép Thái Nguyên Công ty thép Miền Nam (2 nguồn cung cấp thép nội địa Việt Nam) cao giá phôi thép nhập từ 34 USD Giá thành phôi thép sản xuất nớc cao u vợt trội mặt tỷ trọng nguồn phôi nhập việc đáp ứng nhu cầu sản xuất thép đà làm cho giá phôi thép thị trờng nớc phụ thuộc lớn vào biến động giá phôi thép thị trờng giới Điển hình tháng cuối năm 2007, giá thép nớc tăng với tốc độ chóng mặt từ triệu đồng/tấn thép cuộn hồi tháng đến đạt ngỡng 10 tr đồng/tấn vào đầu tháng Đây mức giá cao từ trớc tới Nguyên nhân theo hiệp hội thép đánh giá giá nguyên liệu nhập tăng Phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, phụ thuộc vào sách thuế nhập nớc, phụ thuộc vào sách thuế nớcđà khiến nhà sản xuất thép nđà khiến nhà sản xuất thép nớc luôn tình trạng vừa sản xuất vừa chừng Cụ thể sau Trung Quốc có thay đổi sách thuế nh thoái thu thuế VAT, giảm thuế xuất khẩuđà khiến nhà sản xuất thép n dẫn đến giá thép nhập vào Việt Nam rẻ cách bất ngờ Đứng bên cạnh nớc có tiềm lớn sản xuất thép (trên 300 tr tấn/năm) thị trờng cung cấp phôi thÐp cho ViƯt Nam nªn ngn thÐp ViƯt Nam (cã nguồn lực sản xuất tr tấn/năm) hoàn toàn bị động 10 SVTH: Nguyễn Thị Thuỳ Hơng Đề án môn học GVHD: Th.s Nguyễn Đình Trung 2.5 Trình độ công nghệ, trang thiết bị Ngành thép Việt Nam có lực sản xuất thực tế khoảng 2,6 triệu thép cán /năm (thép xây dựng); 0,5-0,6 triệu phôi thép lò điện (phôi thép vuông lò đúc cỡ nhỏ) Về trình độ chia mức: Loại tơng đối đại: Gồm dây chuyền cán liên tục công ty liên doanh VINAKYOEI,VPS số dây chuyền đợc xây dựng sau năm 2000 Loại trung bình bao gồm dây chuyền cán liên tục nh Vinasteel, Natsteelvina, Tây đô, Nhà Bè, Biên Hoà, Thủ Đức (SSC), Gia Sàng, Lu Xá (TISCO) công ty cổ phần, công ty t nhân Loại lạc hậu: bao gồm dây chuyền cán thủ công mi ni nhà máy Nhà Bè, Thủ Đức, Tân Thuận, Thép Đà Nẵng, Thép Miền Trung sở khác TCT ThÐp ViƯt Nam  Lo¹i rÊt l¹c hËu bao gồm dây chuyền cán mi ni có công suất nhỏ(dới 20000 tấn/năm) máy cán hộ gia đình, làng nghề Kết điều tra NEU-JICA cho thấy:Công nghiệp lạc hậu chiếm 75% số trang thíêt bị ngành, công nghiệp tiên tiến chiếm 15% công nghiệp trung bình chiếm khoảng 10% lực cán thép Về nguồn gốc công nghệ, có 33% CSSX sử dụng công nghệ từ Trung Quốc 20% có nguồn gốc từ Nga nớc SNG có mức độ lạc hậu đạt khoảng 3-4 hệ Một số công nghệ trang thiết bị tiên tiến trung bình đợc đa vào thông qua đờng liên doanh,chủ yếu tập trung khâu hạ nguồn ngành thép Sự lạc hậu mặt công nghệ sản xuất cần đợc thể tiêu kinh tế kỹ thuật ngành luyện cán thép Việt Nam Bảng 5: Các tiêu kinh tế kỹ thuật ngành luyện cán thép Việt Nam Chỉ tiêu Đơn vị (1) (2) Công suất nung phôi Thời gian nấu lò T/h Phút N/M nội địa (3) Liên doanh (4) Thế giới (5) Công đoạn luyện thép Quá nhỏ Trung Lín 80 max 35t/ b×nh 30 1000 t/h h – 60 t/h 180 50 15 So s¸nh(%) (6)=(3)/ (5) (7)=(4)/ (5) 360 00% SVTH: Nguyễn Thị Thuỳ Hơng Đề án môn học Tiêu dùng thép Kg/tấn phế Tiêu dùng điện Kwh/tấn Tiêu hao điện Kg/tấn cực Công suất máy Tốc độ cán Tiêu hao phôi Tiêu hao đầu Tiêu hao điện Tiêu hao vật chất quy tiền (không kể chi phÝ ph«i thÐp 1000 T m/s TÊn/tÊn Kg/tÊn Kwh/tÊn VNĐ/tấn cán GVHD: Th.s Nguyễn Đình Trung 1250 1100 113 64% 900 350 257 14% 400 00% C«ng đoạn cán thép 30-150 120-300 500-1000 14 38 110 11 05 03 65 48 25 143 142 80 400 000 270 000 215 000 12 73% 107 77% 260 00% 178 75% 186 05% 34 55% 101 94% 192 00% 177 50% 125 58% Nguån: Quy ho¹ch phát triển ngành thép đến năm 2010 Kết điều tra vỊ ngµnh thÐp ViƯt Nam cđa NEU-JICA 2.6 VÊn đề suất lao động trình sản xuất thép Năng suất lao động công ty thép Việt Nam thấp so với mức trung bình giới Sự yếu công nghệ đà mang lai sức cạnh tranh thấp sản phẩm thép Việt Nam thị trờng nội địa Hiện với công nghệ khác nhà máy thép Việt Nam có chênh lệch đáng kể suất lao động Vì vấn đề nâng cấp trình độ công nghệ cho ngành thép cần đợc coi trọng thời gian tới dự án phát triển lực sản xuất Các công ty liên doanh, công ty 100% vốn nớc công ty t nhân làm khâu cán thép nhập thiết bị công nghệ tiên tiến nên nên số lợng cán kỹ thuật công nghệ nhà maý từ 200- 300 ngời suất lao động công ty cao gấp hàng chục lần so với nhf máy thuộc VSC 2.7 Vấn đề nguồn nhân lực ngành công nghiệp thép Năng suất lao động thấp mặt phản ánh công nghệ lạc hậu, mặt khác thể trình độ lao động ngành thép hạn chế Đặc biệt đội ngũ lao động có khả làm chủ công nghệ Xết mức độ lành nghề, lực lợng thợ lành nghề Việt Nam không lớn,hơn thợ lành nghề kó thực lành nghề với công nghệ lạc hậu Rất ngời số họ tiếp xúc với công nghệ sản xuất thép tiên tiến theo đánh giá nhà quản lý nhân lực yếu tố quan trọng ảnh hởng tới khả cạnh tranh Yêu cầu lao động ngành thép không đòi hỏi kinh nghiệm mà cần phải có kiến thức Xét mặt kiến thức 16 SVTH: Nguyễn Thị Thuỳ Hơng Đề án môn học GVHD: Th.s Nguyễn Đình Trung chuyên môn lực lợng lao động nghành thép thấp Đây cản trở không nhỏ trình đổi công nghệ nâng cao khả cạnh tranh Tỷ trọng cán chuyên môn có trình độ cao khiêm tốn, có đợc sáng kiến mang tính chất nhảy vọt mà chủ yếu mang tính tác nghiệp Lực lợng cán nghiên cứu lĩnh vực thép Việt Nam mỏng Và t tởng sản xuất nhỏ phổ biến cách thức quản lý tổ chức hoạt động kinh doanh số công ty 2.8.Cơ hội phát triển sản xuất thép không thuận lợi Ngành thép ngành đòi hỏi vốn đàu t lớn Việt Nam huy động vốn dễ dàng Hơn ngành thép phải hiệu đầu t thờng tỷ lệ thuận với quy mô nhà máy Sự hạn chế nguồn vốn đầu t khó khăn phải tính đến việc xây dựng sách phát triển ngành thép Các quan nghiên cứu ngành thép Việt Nam chủ yếu đợc thực Viện Luyện Kim, Đại Học Bách Khoa Hà Nội, ĐH Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh ĐH Kỹ Thuật Đà Nẵng Do thiếu sở vật chất kỹ thuật, quấ trình nghiên cứu gắn liền với thực tế nghành công nghiệp nên hoạt động sở cha phục vụ hiệu cho việc nâng cao lực sản xuất thép Việt Nam Việt Nam cha có trung tâm nghiên cứu sản xuất thép công nghệ thép để hỗ trợ nâng cao khả cạnh tranh ngành sản xuất thép nội địa Hệ thống giao thông vận tải cha phát, đặc biệt hệ thống giao thông đến khu mỏ cha thuận lợi, hệ thống cảng biển nớc sâu thiếu làm tăng chi phí vận chuyển giảm sứcc cạnh tranh ngành thép Việt Nam Vì vậy, chi phí đầu t cho hệ thống hạ tầng tải trở thành gánh nặng trình mở rộng hoạt động sản xuất thép công đoạn thợng nguồn Chi phí lợng (điện) phận giá thành sản xuất,nhng Việt Nam giá điện cao so với nớc khu vực (gấp đôi so với Inđô-nê-xi-a lần so với Thái Lan) Tiềm dầu khí thiên nhiên Việt Nam có triển vọng, nhiên sản lọng khai thác hàng năm khiêm tốn, đặc biệt khí thiên nhiên Giá khí có khả xuống thấp khoảng dới 2USD/tr BTU, mỏ dầu mỏ khí nằm xa đất liền Các ngành sử dụng thép làm nguyên liệu đầu vào nh công nghiệp ô tô, xe máy, chế tạo công cụ, chế tạo máy, đóng tàu cha phát triển tơng lai phát triển không thật rõ ràng nên thị trờng cha hấp dẫn nhà sản xuất thép cao cấp 17 SVTH: Nguyễn Thị Thuỳ Hơng Đề án môn học GVHD: Th.s Nguyễn Đình Trung Theo tài liệu đánh giá tiềm khoáng sản Việt Nam, Việt Nam có tiềm đáng kể quặng sắt với tổng trữ lợng đợc đánh giá đến 1200 triệu Quặng sắt Việt Nam phân bố tập trung mỏ quặng phía Bắc, phần lớn mỏ có quy mô nhỏ vừa, chất lợng quặng không cao Mặc dù nguồn quặng sắt Việt Nam đợc đánh giá đáng kể nhng khả khai thác, chế biến nguồn tài nguyên phục vụ cho ngành thép không thuận lợi Nguyên nhân chủ yếu nguồn quặng nầy có chất lợng không cao, hầu hết nằm khu vực có sở hạ tầng phát triển, xa khu công nghiệp chế biến trữ lợng nhỏđà khiến nhà sản xuất thép nVới nguồn quặng nay, Việt Nam tự đáp ứng nhu cầu quặng sắt chất lợng cao cho nhà máy luyện kim quy mô lớn Vì vậy, Việt Nam xây dựng nhà máy luyện thép quy mô lớn, cần phải tính đến khả nhập quặng ssắt chất lợng cao từ nớc Tiềm than đá Việt Nam dồi dào, đáp ứng đợc số công nghệ luyện kim phi cốc Tuy nhiên khả cung cấp TCT Than Việt Nam không đáp ứng đợc nhu cầu than đá nớc 2.9 Một số đánh giá tình hình sản xuất thép Việt Nam Những năm qua ngành thép đà đà đợc đầu t đáng kể có bớc phát triển phát triển tơng đối mạnh (cả quốc doanh t nhân), đạt tốc độ tăng trởng cao, có tiềm lực tăng gấp hàng chục lần so với năm 1990 đạt sản lợng triệu tấn/năm, song tình trạng phát triển so vơpí nớc khu vực giới, thể mặt: Trang thiết bị có quy mô nhỏ, phổ biến thuộc hệ cũ, lạc hậu, trình độ công nghệ mức độ tự động hoá thấp Chất lợng sản phẩm hạn chế (nhất khu vực t nhân), có dây chuyền cán liên tục tơng đối đại thuộc khối liên doanh Cơ cấu mặt hàng sản xuất hẹp, đơn điệu(mới cán đợc sản phẩm cán dài, cỡ nhỏ vừa với mác thép phổ biến cácbon thấp) Năng lực sản xuất phôi thép nhỏ bé, nhà máy sở cán thép phụ thuộc nhiều vào phôi thép nhập Toàn sản phẩm cán dẹt nớc cha sản xuất đợc phải nhập Chi phí sản xuất cao, suất lao động thấp, số lợng lao động đông, giá thành không ổn định(do lệ thuộc phôi thép nhập khẩu) nên tính cạnh tranh cha cao Khả xuất sản phẩm thép hạn chế Nhìn cách tổng quát, ngành thép Việt Nam tình trạng sản xuất nhỏ phân tán, nặng gia công chế biến bán thành phẩm 18 SVTH: Nguyễn Thị Thuỳ Hơng Đề án môn học GVHD: Th.s Nguyễn Đình Trung nhập Trình độ công nghệ thấp, cha có nhiều thiết bị đại tự đọng hoá cao, cần phải đầu t cải tạo phá triển, thay dần thiết bị cũ lạc hậu, đảm bảo tính cạnh tranh thời gian tới III Tình hình phân phối thép Việt Nam 3.1 Hoạt động phân phối thép Các sản phẩm thép thờng cồng kềnh, giá trị đơn vị khối lợng thờng thấp nhiều so với nhiều loại sản phẩm khác Vì vậy, chi phí lu thông thép thờng chiếm tỷ trọng đáng kể tổng giá thành & qua ảnh hởng đến giá bán cho nhà phân phối Nếu trình lu thông, thép không đợc bảo quản vận chuyển cách hợp lý, chất lợng thép bị suy giảm không đợc sử dụng phải bán với giá thấp Điều tạo áp lực chi phí cho nhà phân phối, họ đòi hỏi nhà sản xuất phải bán thép với giá rẻ hơn, ngời tiêu dùng phải mua với giá cao Ngoài giảm sút chất lợng sản phẩm thép làm cho nhà sản xuất uy tín thị trờng Nhiều sản phẩm thép trớc đợc đa vào sử dụng đòi hỏi phải trải qua giai đoạn gia công đặc biệt Vì vậy, trình lu thông thép tạo giá trị gia tăng giúp ngời sản xuất & ngời tiêu dùng dự trữ, bảo quản sản phẩm hợp lý, cắt giảm đợc chi phí vận chuyển tiêu dùng thép thuận tiện có chất lợng đảm bảo 3.2 Thành phần t nhân hoạt động phân phối thép Việt Nam Sản phẩm thép thị trờng Việt Nam đợc phân phối thông qua hệ thống phân phối chủ yếu gồm : (1)Hệ thống phân phối thép đợc nhập & phân phối công ty thơng mại nớc có trụ sở Việt Nam Hệ thống chủ yếu thực chức nhập bán sản phẩm thép cho khách hàng cuối thông qua công ty bán buôn Việt Nam, bán hàng trực tiếp cho khách hàng cuối có khối lợng mua lớn; (2) Hệ thống phân phối đợc thực công ty thuộc VSC Hệ thống chủ yếu thực chức phân phối sản phẩm thép nhập để bán lại cho nhà phân phối t nhân nhập phôi thép để bán cho nhà sản xuất thép thực việc bán lẻ sản phẩm đến khách hàng cuối thông qua cửa hàng bán lẻ trực thuộc;(3) Hệ thống phân phối thép t nhân doanh nghiệp khác không trực thuộc tổng công ty thép Việt Nam Hệ thống hoạt động với t cách trung gian nhà sản xuất nớc nhà cung cấp nớc nhà bán lẻ khách hàng cuối thị trờng Các hệ thống có u nhợc điểm khác xuất phát từ thực lực điều 19 SVTH: Nguyễn Thị Thuỳ Hơng Đề án môn học GVHD: Th.s Nguyễn Đình Trung kiện gắn liền với hoạt động kinh doanh họ Tóm tắt u nhợc điểm hệ thống phân phối thép Việt Nam đợc trình bày bảng 6: Bảng 6: SO SáNH CạNH TRANH CáC Hệ THốNG PHÂN PhốI THéP Hệ thống phân Ưu điểm Nhợc điểm phối Động lực làm việc tốt Năng Chi phí vốn cao Mặt suất lao động cao Tần suất kho bÃi hạn chế Khả quay vòng nhanh Quản lý huy động vốn hạn chế T nhân nợ hiệu Dịch vụ khách hàng tốt Khống chế toàn hoạt động bán lẻ Hệ thống phân phối rộng Nhân viên thiếu động lực làm Quy mô lớn Khả tài việc Năng suất lao động thấp VSC mạnh Tốc độ quay vòng vốn chậm Quản lý nợ hiệu Công ty nớc Chủ động nguồn hàng sách phân phối không linh hoạt Theo chuyên gia lĩnh vực thép nhận định rằng, hệ thống phân phối t nhân chiếm u vợt trội hoạt động phân phối thép Hiệ thị trờng Việt Nam có khoảng 20 nhà phân phối t nhân lớn hoạt động với t cách phân phối cấp cho nhà sản xuất 3.3 Điều kiện phân phối thép Việt Nam Kết thăm dò ý kiến cho thấy nhà sản xuất nh nhà phân phối gặp nhiều khó khăn trình phân phối thép Những khó khăn xuất phát từ môi trờng kinh doanh không thuận lợi nh hạn chế nguồn lực kinh doanh doanh nghiệp Kết điều tra nhà phân phối cho thấy, khó khăn mà họ gặp phải trình phân phối hàng hoá (1) chi phí quản lý cao, (2) thiếu vốn, (3) thiếu thông tin thị trờng nớc, (4) trình độ khả marketing kém, (5) mạng lới phân phối mỏng, (6) xu cạnh tranh ngày khóc liệt, (7) chế kinh doanh ngày thông thoáng, (8) sở hạ tầng yếu Một phần hai ý kiến cho khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải xuất phát từ sách nhà nớc Hơn phần ba ý kiến cho khó khăn mà công ty phân phối gặp phải xuất phát từ thân khả họ Một thực trạng chung nhà phân phối gặp khó khăn vốn, đặc biệt công ty t nhân Các công ty t nhân thờng gặp nhiều khó khăn so với công ty nhà nớc thực 20 SVTH: Nguyễn Thị Thuỳ Hơng ... Trung NộI DUNG Phần 1: Tổng quan ngành công nghiệp thép Việt Nam I Quá trình hình thành phát triển ngành công nghiệp thép Việt Nam Lịch sử ngành công nghiệp thép chia làm giai đoạn lớn trớc sau... Phần 2: THựC TRạNG CủA NGàNH CÔNG NGHIệP THéP Việt Nam I Thực trạng triển vọng thị trờng thép Việt Nam 1.1 Vấn đề tăng trởng nhu cầu thép thị trờng Những thay đổi tích cực kinh tế phát triển với... đợc cân toán - Phát triển ngành công nghiệp thép góp phần hình thành thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp khác mà thép loại nguyên liệu chủ yếu ngành - Phát triển công nghịêp thép cho phép khai