26 2016 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC Thị trường đóng cửa mức cao ngày Độ rộng câng HOSE Thay đổi (%) +0,44% Giá trị đóng cửa 677,04 KLGD (cổ phiếu) 162.242.504 GTGD (tỷ VND) 4,029.519 Số cổ phiếu tăng giá 120 Số cổ phiếu giảm giá 109 Số cổ phiếu đứng giá 56 số mã tăng số mã giảm khơng có nhiều chênh lệch, có tất 204 mã tăng giá 208 mã giảm giá Thảnh khoản thị trường trì mức cao, sàn HOSE có khoảng 162 triệu cổ phiếu trao tay, HNX có tất 36.5 triệu cổ phiếu Cụ thể VN-index đóng cửa phiên đầu tuần mức 677.04 điểm, tăng 2.95 điểm (+0.44%); HNX-index lại giảm 0.21 điểm (-0.26%) xuống 83.11 điểm Chỉ số sàn chìm sắc đỏ suốt thời gian giao dịch buổi sáng, hàng loạt mã bluechips điều chỉnh mạnh kéo thị trường xuống Sau nghỉ trưa, Vn-index bất ngờ vựt dậy mạnh mẽ để HNX Thay đổi (%) +0,26% Giá trị đóng cửa 83.11 KLGD (cổ phiếu) 36.583.473 GTGD (tỷ VND) 456.667 Số cổ phiếu tăng giá 84 Số cổ phiếu giảm giá 98 Số cổ phiếu đứng giá 65 có cú ngược dòng để đóng cửa sắc xanh HNX-index lại liên tục chìm sắc đỏ Chúng ta nhận thấy rõ ràng biến động VN30-index giống biến độ Vn-index, điều thể yếu tố định thị trường tăng hay giảm hôm phụ thuộc vào nhóm Vn30, đóng góp mã ngồi Vn30 hôm không đáng kể chắn động lực để Vn-index chinh phục đỉnh cao phụ thuộc hồn tồn vào Vn30 Nhóm cổ phiếu Tài - Ngân hàng – Chứng khốn có ngày biến động trái chiều Ngoại trừ VCB tăng nhẹ 0.7% hàng NGÀNH THAY ĐỔI loạt cổ phiếu ngân hàng tiếp tục khả quan Ngược lại, Nguyên vật liệu +0.1% mã ngành Bảo hiểm tiếp nối đà tăng thời gian qua, Hàng tiêu dùng thiết yếu Hàng tiêu dùng khơng thiết yếu Tài Y tế +0.6% +0.02% +0.04% +2.5% bật BVH (+4%), BMI (+1.8%), BIC (+0.6%) Các mã chứng Công nghiệp Năng lượng Công nghệ thông tin +0.9% -1.9% +0.2% Dịch vụ tiện ích Bất động sản +0.2% +0.5% khốn khơng có nhiều đột biến Nhóm cổ phiếu dầu khí hồn tồn chìm sắc đỏ Áp lực bán lớn mã đầu ngành GAS, PVD, PVS trước tâm lý e ngại họp OPEC Nga diễn Việc mua vào cổ phiếu dầu khí giai đoạn rủi ro việc lê hay xuống nhóm phụ thuộc hồn tồn vào định họp Algieria Theo số liệu Báo cáo tài kiểm tốn năm 2015 Tập đồn Dầu khí Việt Nam (PVN), đến cuối năm 2015, PVN có tổng cộng 319.304,3 tỷ đồng nợ phải trả, số giảm 18.600 tỷ đồng so với thời điểm năm trước Trong đó, nợ phải trả ngắn hạn lên tới 156.221,2 tỷ đồng, giảm 23.700 tỷ đồng Nếu năm 2014, chi phí tài PVN 8.316 tỷ đồng số vào 2015 lên tới 16.890,9 tỷ đồng Tính ra, ngày PVN phải dành bình quân 46,9 tỷ đồng cho chi phí tài chính, 13,6 tỷ đồng để trả lãi vay 26 2016 141 Nhóm cổ phiếu bất động sản biến động trái chiều Nổi bật nhóm tăng điểm VIC, LHG, HBC (+5.2%), CEO (+4.2%) Trong mã thuộc nhóm giảm bao gồm: LDG, HQC, ITA Nhóm bất động sản nhìn chung chưa có đồng thuận, sư đột biên diễn số mã có câu chuyện riêng VIC, HBC…chúng cho phân hóa ngành Bất động sản vấn đề tất yếu, nhà đầu tư nên tập trung vào có tốt nhất, đặc biệt nguồn thu tháng cuối năm Tin doanh nghiệp: Ngày 23/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi có thơng báo thức hướng xử lý Dự án Khu Thương mại Dịch vụ Vina Universal Padarise Sơn Tịnh, vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng Công ty cổ phần Đầu tư Khu du lịch phim trường Vina (thuộc Tập đồn Tân Tạo) Theo đó, để giải dứt điểm việc chậm trễ tiến độ thực Dự án, đảm bảo kế hoạch phát triển đô thị tỉnh, giải xúc ổn định sống nhân dân vùng Dự án, UBND tỉnh Quảng Ngãi không chấp nhận việc cắt giảm quy mô Dự án đề xuất nhà đầu tư Thay vào đó, Cơng ty cổ phần Đầu tư Khu du lịch phim trường Vina phải chọn hai phương án sau Một là, tiếp tục thực Dự án theo tiến độ Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cấp ngày 19/8/2014, hoàn thành toàn Dự án vào năm 2018 Nếu thực phương án này, tỉnh đồng ý cho nhà đầu tư lập điều chỉnh cục quy hoạch khu vực đồi phía Đơng dự án cho phù hợp Hai là, nhà đầu tư thực việc chuyển nhượng Dự án cho nhà đầu tư khác vòng tháng, kể từ ngày 23/9/2016 Sau ngày 23/3/2017, nhà đầu tư không chuyển nhượng Dự án, tỉnh thu hồi Dự án theo quy định giao cho nhà đầu tư khác Nhóm ngành hàng tiêu dùng mã đầu ngành có ngày giao dịch ấn tượng KDC, VNM, DGC, FPT, PNJ Nổi bật DGC tăng tới 9% ngày hơm nay, ngồi PNJ KDC tiếp tục đà tăng Thông tin cập nhật: gần đây, chủ tịch SCIC tuyên bố cố gắng hoàn tất việc bán 9% cổ phần VNM năm 2016, chào bán VNM nước quốc tế Những doanh nghiệp lại SCIC triển khai bán vốn vào đầu năm 2017 26 2016 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ Giá dầu phục hồi nhẹ sáng theo châu Á sau tuyên bố cứng rắn Bộ trưởng Năng lượng Algeria ngày hơm qua cho biết tất có khả xảy họ không rời khỏi họp mà không thống Nikkei 225 vấn đề Hiện tại, giá dầu Brent giao dịch mức 46.86 USD/thùng, tăng 0.82%; giá dầu thô mức 44.87 USD/thùng, tăng 0.88% sau giảm mạnh phiên ngày thứ tuần trước với giá dầu Brent giảm 1,76 USD/thùng (-3,69%) để đóng cửa mức 45,89 USD/thùng với phát biểu co phần bi quan vị quan chức Ả rập Xê út cảnh báo thị trường không nên mong chờ vào thỏa thuận họp diễn Algeria vào cuối tháng Theo ông, hội để để quốc gia thảo luận trước đạt thỏa thuận thức tương lai Cũng đồng thuận với quan điểm trên, chuyên gia thị trường, hội để họp lần đạt kết nhỏ Hầu hết tin nhà sản xuất dầu mỏ tiếp tục theo dõi thị trường có khả trì hỗn việc đàm phán thỏa thuận đóng băng sản lượng họp thức OPEC diễn Vienna ngày 30/11 Mặc dù trước đó, có thời điểm giá dầu Brent tăng lên mức 48,26 USD/thùng Brent Oil – mức cao kể từ phiên giao dịch ngày 12/9 – sau Ả rập Xê út cho biết họ sẵn sàng đóng băng sản lượng Iran làm điều tương tự Tâm điểm tuần họp kéo dài ngày thành viên OPEC Nga nổ lực thảo luận việc đóng băng sản lượng Kết họp thông báo vào thứ tuần Đồng thời số liệu tồn kho dầu thô Mỹ công bố vào thứ thứ tới câu chuyện mà nhà đầu tư đặc biệt quan tâm Ở diễn biến khac, thị trường chứng khốn tồn cầu kết thúc tuần vừa qua bao trùm sắc đỏ sau phiên tăng điểm liên tiếp trước Cụ thể, số DowJone giảm 0.71%, S&P 500 giảm 0.57%, lượng ngành có mức sụt giảm cao (-1.3%) Ở châu Âu, chí số DAX Euro Stoxx 50 giảm 0.44% 0.59% Tại châu Á, số Nikkei 225 đóng cửa giảm 1.25% so với phiên trước US Dollar index Thị trường tiền tệ, số US dollar xu hướng rõ ràng, tâm lý thận trọng bao trùm thị trường tiền tệ Sáng nay, tỷ giá USD/JPY mức 100.8, tăng 0.2%, mức thấp tháng 100.1 Trong tỷ giá EUR/USD 1.1238, tăng 0.1% Sự kiện đáng ý tuần tranh luận ứng cư viên tổng thống Mỹ diễn vào thứ Có thể đồng USD xác nhận xu hướng rõ ràng sau tranh luận Nếu Donal Trump chiếm ưu sau tranh luận qua có thêm nhiều ung hộ khả đồng USD tiếp tục giảm giá, quan điểm kinh tế ông Trump đưa đồng USD giảm để hỗ trợ xuất khẩu, khuyến khích sản xuất nước 26 2016 DIỄN BIẾN GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI Nguồn: Kisvn.vn TOP MUA RÒNG SÀN HOSE SÀN HNX BVH VCB PAC DLG KDC PVS VBC BVS SND VKC Giao dịch nhà đầu tư nước ngồi tiếp tục đóng vai trò tích cực giúp khoản thị trường trì cao với thỏa thuận lớn đến từ cổ phiếu VNM, REE, ACB Trên HOSE, nhà đầu tư nước mua vào 23,71 triệu đơn vị, giảm 38,11% so với phiên cuối tuần trước 23/9 Tổng giá trị mua vào đạt 1.030,86 đồng, giảm 45,68% so với phiên trước Ngược lại, khối ngoại bán 24,84 triệu đơn vị, giảm 31,41 so với phiên trước Tổng giá trị bán đạt 1.039,86 tỷ đồng, giảm 42,65 so với phiên trước Qua đó, nhà đầu tư nước ngồi bán ròng 1,13 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 8,79 tỷ đồng; phiên cuối tuần trước mua ròng 2,1 triệu đơn vị, giá trị 85,01 tỷ đồng TOP BÁN RÒNG SÀN HOSE SÀN HNX CTD BID PVD HSG HBC SHB IVS DBC TVC VKC Giao dịch đột biến nhà đầu tư ngoại phiên cuối tuần đến từ thỏa thuận triệu cổ phiếu VNM với tổng giá trị 391,25 tỷ đồng 15,5 triệu cổ phiếu REE với tổng giá trị 364,25 tỷ đồng Như vậy, trừ yếu tố đột biến này, khối ngoại giảm mạnh giao dịch phiên đầu tuần mua vào 5,2 triệu đơn vị, giá trị 275,36 tỷ đồng bán 6,33 triệu đơn vị, giá trị 284,15 tỷ đồng Trong đó, khối ngoại trở lại mua ròng mạnh cổ phiếu BVH giá trị đạt 14,55 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 219.290 đơn vị Còn xét khối lượng, VCB cổ phiếu dẫn đầu danh mục mua ròng đạt 322.190 đơn vị, trị giá 12,11 tỷ đồng Ở chiều ngược lại, CTD cổ phiếu bị bán ròng mạnh giá trị đạt 20,94 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng 84.990 đơn vị Còn BID cổ phiếu bị bán ròng mạnh khối lượng đạt 503.346 đơn vị, trị giá 7,98 tỷ đồng 26 2016 GĨC NHÌN KỸ THUẬT Trong phiên 26/09, tâm lí thị trường dè dặt Vnindex tiệm cận vùng 680 điểm nhiên, tượng chốt lời không diễn mạnh Các mã tốt GIL(+3.600đ), SVC(+2.200đ), BVH(+2.600đ)… thu hút dòng tiền Hơn nữa, tăng giá cấc mã trụ VNM, VCB, CTD giúp thị trường hồi phục mạnh mẽ cuối phiên với dòng tốt Đóng cửa phiên đầu tuần Vnindex tăng lên 677.04 điểm (+0.44%) so với phiên trước Thanh khoản mức 4.000 tỷ đáng ý GDTT REE thỏa thuân 15,5 triệu cổ phiếu, VNM thỏa thuận triệu cổ phiếu… Trong ngắn hạn bảo lưu quan điểm thị trường tích cực điều thị trường chờ đợi lúc phiên khoản bùng nổ với vnindex vượt mốc 680 tiền đề để Vnindex tiến xa Với kịch Vnindex vượt 680 chúng tơi kì vọng Vnindex tiến tới vùng 720-730 26 2016 DANH MỤC ĐẦU TƯ MÃ CP GIÁ MUA GIÁ MỤC TIÊU GIÁ CẮT LỖ TRẠNG THÁI CTI 31.2 34 29 Đã mua 20/09/2016 VSC 72 78 68 Đã mua 20/09/2016 NT2 35.6 38 34 Mua 21/09/2016 PVT 14.7 16 13 Mua 21/09/2016 BVH 65.3 80 55 Mua 22/09/2016 Chờ mua KHUYẾN NGHỊ NGÀY THỰC HIỆN ... thị trường chờ đợi lúc phiên khoản bùng nổ với vnindex vượt mốc 680 tiền đề để Vnindex tiến xa Với kịch Vnindex vượt 680 chúng tơi kì vọng Vnindex tiến tới vùng 720-730 26 2016 DANH MỤC ĐẦU... trị giá 7,98 tỷ đồng 26 2016 GĨC NHÌN KỸ THUẬT Trong phiên 26/09, tâm lí thị trường dè dặt Vnindex tiệm cận vùng 680 điểm nhiên, tượng chốt lời không diễn mạnh Các mã tốt GIL(+3.600đ), SVC(+2.200đ),... VNM, VCB, CTD giúp thị trường hồi phục mạnh mẽ cuối phiên với dòng tốt Đóng cửa phiên đầu tuần Vnindex tăng lên 677.04 điểm (+0.44%) so với phiên trước Thanh khoản mức 4.000 tỷ đáng ý GDTT REE