Phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành ô tô ở việt nam

Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO Trờng đại học kinh tế quốc dân Vũ anh trọng Phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp ô tô việt nam Chuyên ngành : quản lý công nghiệp Mã số : 62340414 Ng−êi h−íng dẫn khoa häc: PGS.TS TRƯƠNG ĐỒN THỂ Hµ Néi - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu này, tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật (Báo cáo kết kiểm tra trùng lắp từ Turnitin đính kèm trang cuối luận án) Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Nghiên cứu sinh Vũ Anh Trọng LỜI CẢM ƠN Trân trọng cảm ơn thầy giáo hướng dẫn PGS TS Trương Đoàn Thể, thầy cô giáo khoa Quản Trị Kinh Doanh, Viện đào tạo sau đại học, Trường Đại học kinh tế quốc dân tạo điều kiện tốt để tơi thực luận án Đặc biệt xin chân thành cảm ơn đến quan đơn vị mà tác giả có điều kiện gặp gỡ trao đổi hỗ trợ cung cấp tài liệu, thơng tin lĩnh vực có liên quan đến đề tài nghiên cứu tác giả, tài liệu thơng tin ý kiến đóng góp vơ q báu để tác giả hồn thành luận án Ngồi Tơi xin cám ơn đến người bạn tơi động viên khích lệ giúp đỡ tơi q trình tìm kiếm thơng tin tài liệu để hoàn thành luận án Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Nghiên cứu sinh Vũ Anh Trọng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH DANH MỤC SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan nghiên cứu 1.1.1 Lược khảo đánh giá nghiên cứu liên quan 1.1.2 Nghiên cứu liên quan Việt Nam 10 1.2 Phương pháp nghiên cứu 16 1.2.1 Phương pháp nghiên cứu 16 1.2.2 Dữ liệu nghiên cứu phương pháp thu thập liệu 17 1.2.3 Khung phân tích 18 KẾT LUẬN CHƯƠNG 21 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN MỘT SỐ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ 22 2.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò CNHT cho ngành công nghiệp ô tô 22 2.1.1 Khái niệm CNHT cho ngành công nghiệp ô tô 22 2.1.2 Đặc điểm công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp ô tô 26 2.1.3 Vai trò CNHT cho ngành công nghiệp ô tô 30 2.2 Phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô 32 2.2.1 Khái niệm phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô 32 2.2.2 Các tiêu chí đánh giá phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô 33 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô 36 2.3.1 Nhu cầu thị trường ô tô 36 2.3.2 Định hướng chiến lược phát triển chiến lược mua sắm hãng ô tô lớn giới 37 2.3.3 Đặc điểm hợp phần chi tiết, trang thiết bị linh phụ kiện ô tô 40 2.3.4 Năng lực phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô quốc gia 42 2.3.5 Chính sách phát triển CNHT cho ngành cơng nghiệp ô tô nhà nước 43 2.3.6 Lợi so sánh quốc gia 44 2.4 Kinh nghiệm thực tiễn phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô số nước 44 2.4.1 Kinh nghiệm Trung Quốc 44 2.4.2 Kinh nghiệm Thái Lan 47 2.4.3 Kinh nghiệm Malaixia 51 2.4.4 Bài học kinh nghiệm rút 53 KẾT LUẬN CHƯƠNG 55 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ Ở VIỆT NAM THỜI GIAN QUA 56 3.1 Thực trạng phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam 56 3.1.1 Số lượng, tăng trưởng phân bố doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam 56 3.1.2 Cơ cấu chuyển dịch cấu doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam 60 3.1.3 Quy mô giá trị sản xuất CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam 64 3.1.4 Tình hình thương mại quốc tế CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam 67 3.1.5 Tình hình nội địa hóa sản xuất CNHT cho ngành cơng nghiệp ô tô Việt Nam 69 3.1.6 Tính đa dạng sản phẩm CNHT cho ngành cơng nghiệp ô tô Việt Nam 72 3.1.7 Tổ chức CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam 72 3.1.8 Năng lực phát triển doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam 74 3.2 Đánh giá chung phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam 95 3.2.1 Những kết đạt 95 3.2.2 Những hạn chế 96 3.2.3 Nguyên nhân hạn chế 98 KẾT LUẬN CHƯƠNG 105 CHƯƠNG 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM THỜI GIAN TỚI 106 4.1 Quan điểm phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam bối cảnh 106 4.2 Giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam thời gian tới 110 4.2.1 Nhóm giải pháp từ phía Nhà nước 110 4.2.2 Nhóm giải pháp từ phía doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô 125 4.2.3 Nhóm giải pháp phía Hiệp hội ô tô Hiệp hội CNHT Việt Nam 129 KẾT LUẬN CHƯƠNG 131 KẾT LUẬN 132 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 PHỤ LỤC 114 DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Số lượng doanh nghiệp ngành công nghiệp ô tô giai đoạn 2000-2009 57 Bảng 3.2 Số lượng tăng trưởng doanh nghiệp CNHT cho ngành cơng nghiệp tơ theo loại hình sản xuất, sở hữu quy mô doanh nghiệp 59 Bảng 3.3 Cơ cấu chuyển dịch cấu số lượng doanh nghiệp phân theo loại hình sản xuất (%) 60 Bảng 3.4 Cơ cấu thay đổi cấu doanh nghiệp CNHT cho ngành cơng nghiệp tơ theo loại hình sản xuất sở hữu quy mô doanh nghiệp (%) 61 Bảng 3.5: Cơ cấu chuyển dịch cấu ngành công nghiệp sản xuất ô tô giai đoạn 2000-2009 62 Bảng 3.6 Phân bố thay đổi phân bố địa lý doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô giai đoạn 2010-2014 63 Bảng 3.7: Cơ cấu thay đổi cấu phân bố doanh nghiệp CNHT cho ngành cơng nghiệp tơ theo vùng loại hình sản xuất đến hết năm 2014 (%) 64 Bảng 3.8 Giá trị sản xuất chuyển dịch cấu giá trị sản xuất CNHT cho ngành công nghiệp tơ theo loại hình sản xuất giai đoạn 2001-2009 65 Bảng 3.9 Tăng trưởng cấu giá trị sản xuất CNHT cho ngành cơng nghiệp tơ theo loại hình sở hữu giai đoạn 2001-2009 66 Bảng 3.10 Tỷ lệ doanh nghiệp nằm khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao theo loại hình sản xuất, loại hình sở hữu quy mô doanh nghiệp 73 Bảng 3.11 Thống kê tài sản bình quân doanh nghiệp CNHT cho ngành cơng nghiệp tơ theo loại hình sản xuất, loại hình sở hữu quy mơ doanh nghiệp 74 Bảng 3.12 Thống kê vốn sở hữu bình qn doanh nghiệp CNHT tơ 76 theo loại hình sản xuất, loại hình sở hữu quy mô doanh nghiệp 76 Bảng 3.13 Thống kê số lao động bình quân doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô theo loại hình sản xuất, loại hình sở hữu quy mô doanh nghiệp 78 Bảng 3.14 Thống kê tiền lương bình qn doanh nghiệp CNHT tơ 79 theo loại hình sản xuất, loại hình sở hữu quy mô doanh nghiệp 79 Bảng 3.15 Thống kê VA bình quân doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô theo loại hình sản xuất, loại hình sở hữu quy mơ doanh nghiệp 81 Bảng 3.16 Thống kê doanh thu lợi nhuận bình quân doanh nghiệp CNHT cho ngành cơng nghiệp tơ theo loại hình sản xuất, loại hình sở hữu quy mơ doanh nghiệp 82 Bảng 3.17 Thống kê tình hình tham gia hoạt động thương mại doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô theo loại hình sản xuất, loại hình sở hữu quy mơ doanh nghiệp 84 Bảng 3.18 Thống kê tình hình xuất nhập bình quân doanh nghiệp CNHT cho ngành cơng nghiệp tơ theo loại hình sản xuất, loại hình sở hữu quy mơ doanh nghiệp 86 Bảng 3.19 ROA ROE bình quân doanh nghiệp theo loại hình sản xuất, loại hình sở hữu quy mơ doanh nghiệp 90 Bảng 3.20 Thống kê đầu tư phát triển bình quân doanh nghiệp theo loại hình sản xuất, loại hình sở hữu quy mô doanh nghiệp 92 Bảng 3.21 Thống kê trị giá máy móc, trang thiết bị bình qn doanh nghiệp theo loại hình sản xuất, loại hình sở hữu quy mô doanh nghiệp 94 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Mơ hình hóa khái niệm khung đánh giá thực trạng hoạt động doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực CNHT cho ngành cơng nghiệp tơ 19 Hình 3.1: Cơ cấu doanh nghiệp lao động lĩnh vực linh kiện phụ tùng năm 2014 58 Hình 3.2 Giá trị sản xuất lĩnh vực sản xuất xe có động 67 Hình 3.3 Xuất nhập linh kiện, phụ tùng Việt Nam 68 Hình 3.4 Tình hình nhập linh kiện, phụ tùng ô tô 68 Hình 3.5 Tình hình nội địa hóa sản xuất ngành ô tô Việt Nam số quốc gia khu vực ASEAN 69 Hình 3.6 Tình hình thu mua linh phụ kiện doanh nghiệp sản xuất ô tô Việt Nam 70 Hình 3.7 Tình hình thu mua linh phụ kiện số hãng ô tô lớn Việt Nam 71 Hình 3.8 Quy mơ lao động bình quân doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô giai đoạn 2010-2014 77 Hình 3.9 Cơ cấu VA CNHT cho ngành công nghiệp ô tơ giai đoạn 2010-2014 80 Hình 3.10 Trị giá xuất nhập bình quân doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô giai đoạn 2010-2014 (USD) 85 Hình 3.11 Trị giá xuất ròng bình qn doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô giai đoạn 2010-2014 (USD) 86 Hình 3.12 ROA theo loại hình sở hữu quy mô doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 89 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Phạm vi CNHT 23 Sơ đồ 2.2: CNHT theo nghĩa rộng 25 MỞ ĐẦU Lý nghiên cứu Ngành công nghiệp ô tô ngành công nghiệp quan trọng thể trình độ khoa học cơng nghệ phát triển kinh tế nhiều nước giới Thời gian qua Việt Nam, ngành công nghiệp ô tơ ln ưu tiên phát triển Nhiều sách ban hành nhằm khuyến khích, tạo điều kiện phát triển ngành cơng nghiệp tơ nói chung công nghiệp hỗ trợ (CNHT) cho ngành công nghiệp ô tơ nói riêng mà điển hình “Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp ô tô phụ tùng ô tô thực Chiến lược cơng nghiệp hóa Việt Nam khn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030” Thủ tướng Chính phủ ngày 28 tháng 10 năm 2015 gần “Quyết định Cơ chế, sách thực chiến lược quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam” Thủ tướng Chính phủ ngày tháng năm 2016 Tuy nhiên, CNHT nói chung CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam nói riêng q nhỏ bé quy mô yếu chất lượng so sánh với quốc gia khu vực Đó nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thực trạng Việt Nam chưa có ngành cơng nghiệp ô tô phát triển, đủ sức cạnh tranh với quốc gia khu vực Thái Lan, Inđônêxia, Malaixia Thậm chí, số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước lớn Việt Nam Toyota, Ford, v.v… chủ yếu dừng lại mức độ nhập linh kiện lắp ráp ô tơ thành phẩm với tỷ lệ nội địa hóa thấp Thực tiễn đặt nhiều câu hỏi với ngành cơng nghiệp tơ nói chung, CNHT cho ngành cơng nghiệp tơ nói riêng, ví dụ như: Tại nhiều sách ưu đãi hỗ trợ Việt Nam ngành công nghiệp ô tô khơng mang lại nhiều tác động tích cực phát triển ngành khoảng 20 năm vừa qua?; Làm để doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam lớn mạnh, tham gia vào chuỗi sản xuất ô tô toàn cầu đủ sức cạnh tranh với đối thủ khu vực giới?… Số lượng nghiên cứu không nhiều liên quan tới phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam công bố phần phản ánh quan tâm giới học thuật sách chưa tương xứng với trị trí tiềm mà đáng đạt Bên cạnh đó, tài liệu nghiên cứu công bố thường tập trung vào việc phân tích CNHT nói chung ngành công nghiệp ô tô 55 Ratana, E (1999) “The role of small and medium supprting industries in Japan and Thailand”, IDE APEC 56 Ratana E, (1999), “The role of small and medium supporting industries in Japan and Thailand”, IDE APEC, Working Paper Series 98/99 Tokyo 57 Ryuichiro Inoue (1999) “Future prospects of Supporting Industries in Thailand and Malaysia” in Future prospects of supporting industries in Thailand and Malaysia, edited by Ryuichiro Inoue and Shigeru Itoga 58 SIDEC (2014) Vietnam manufacturing supporting industry Yearbook 20132014 SIDEC (Ed.) (pp 154) 59 SIDEC (2015) Niên giám công nghiệp hỗ trợ ngành chế tạo Việt Nam 2014-2015 T T T C Bình (Ed.) (pp 210) 60 SIDEC (2016) Niên giám công nghiệp hỗ trợ ngành chế tạo Việt Nam 2016-2017 T T T C Bình (Ed.) (pp 236) 61 Takahiro Fujimoto (1994) “Supplier System: Structure, Function, Evolution, in Fujimoto Takahiro”, Toshihiro Nishiguchi, Hideshi Ito (eds.), Readings Supplier System, Yuhikaku 62 Techakanont, Kriengkrai (2007) “Roles of Japanese Assemblers inTransferring Engineering and Production Management Capabilities to Production Network in Thailand”, ERTC Discussion Paper No.2, Faculty of Economics, Thamasat University, Bankok, Thailand 63 Techakanont, Kriengkrai (2011) “Thailand Auto Parts Industry” in ‘Intermediate goods trade in East Asia: Economic deepening through FTAs/EPAs, edited by Mitshurio Kagami, BRC Research Report No.5, Bankok Research Center, IDEJETRO, Bankok, Thailand 64 Techakanont, Kriengkrai and Peera Charoenporn (2011) “Evolution of Automotive Clusters and Interactive Learning in Thailand”, Science, Technology & Society 16:2 (2011): 147–176 65 Terence, P Stewart, Elizabeth J Drake, Philip A Butler, Jumana Misleh, Ping Gong, Jessica Wang, Ni Y Meggers, and David DePrest (2012) “China’s support programs for automobiles and auto pát under the 12th five-year plan”, Law Offices of Stewart and Stewart 66 Thăng Long (2015) “Cách thức tổ chức phát triển công nghiệp hỗ trợ tơ Việt Nam” Tạp chí Cơng thương điện tử Truy cập ngày 03/3/2017 http://tapchicongthuong.vn/cach-thuc-to-chuc-phat-trien-cong-nghiep-ho-tro-oto-viet-nam-20150715101231580p0c12.htm 67 Thế Vinh, Báo điện tử Thời báo kinh doanh ngày tháng năm 2016 Công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất ô tô: Bao cài số tiến? Truy cập hồi 14h ngày 13 tháng năm 2017 địa chỉ: http://thoibaokinhdoanh.vn/Dien-dan-10/Congnghiep-ho-tro-cho-san-xuat-o-to-Bao-gio-cai-so-tien-26362.html 68 Thomas Brandt, (2012), “Industries in Malaysia Engineering Supporting Industry”, Malaysian Investment Development Authority (MIDA) 69 Thủ tướng Chính phủ (2002) Quyết định 175/2002/QĐ-TTg ngày 3/02/2002 Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 70 Thủ tướng Chính phủ (2004) Quyết định 177/2004/QĐ-TTg ngày 5/10/2004 Về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tơ Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 71 Thủ tướng Chính phủ (2011) Quyết định 12/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng năm 2011 sách phát triển số ngành CNHT 72 Thủ tướng Chính phủ (2014a) Quyết định 1168/QĐ-TTg ngày 16/07/2014 Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 73 Thủ tướng Chính phủ (2014b) Quyết định 1211/QĐ-TTg ngày 24/07/2014 Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tơ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quy hoạch) 74 Thủ tướng Chính phủ (2015) Quyết định số 1829/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2015 phê duyệt kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp ô tô phụ tùng ô tô thực chiến lược cơng nghiệp hóa Việt Nam khn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 ngày 28 tháng 10 năm 2015 75 Thủ tướng Chính phủ (2016) Quyết định 229/QĐ-TTg ngày 4/2/2016 Về chế, sách thực chiến lược quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Viêt Nam 76 Toshiyuki Baba (2007) Quantitative Analysis of the Procurement Structure of Supporting Industries in ASEAN 4, Republic of Korea, and Japan In K Ohno (Ed.), Building supporting industries in Vietnam (Vol I, pp 28-51) Tokyo: Vietnam Development Forum 77 Tractus (2014) “Overview of Automotive Industry Sector and Route to Market,” prepared for UK Trade and Investment British Embassy Thailand 78 Trần Đình Thiên (chủ nhiệm) (2007), Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ đánh giá thực trạng hệ quả, đề tài khoa học cấp Bộ 79 Trần Thị Ngọc Quyên (2012) Đầu tư trực tiếp Nhật Bản phát triển mạng lưới sản xuất ô tô Đông Á Hà Nội: NXB Công an Nhân dân 80 Trần Văn Quang (2016) Bàn giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ Tham luận Diễn đàn “Giải pháp vốn phát triển công nghiệp hỗ trợ Viện Chính sách chiến lược – Bộ Cơng thương tổ chức ngày 31/5/2016 Truy cập địa chỉ: http://support.gov.vn/vn/tID807_Ban-ve-Giai-phap-phat-trien-cong-nghiep-ho-tro-.html 81 Trần Văn Thọ (2005), “Cơng nghiệp hố Việt Nam trào lưu khu vực hố Đơng Á”, Tạp chí Thời đại mới, (11) 82 Trang Thơng tin Điện tử Công nghiệp Hỗ trợ (2016) “Danh mục linh kiện nội địa hóa sản xuất tơ cơng ty Trường Hải”, truy cập ngày 01/3/2017 http://support.gov.vn/vn/tID984_Danh-muc-linh-kien-noi-dia-hoa-san-xuat-o-tocong-ty-Truong-Hai.html 83 Trang Thông tin Điện tử Công nghiệp Hỗ trợ (2016) “Đến năm 2030, tỷ lệ nội địa hóa ngành sản xuất ô tô đạt 92%”, truy cập ngày 01/3/2017 http://support.gov.vn/vn/tID404_Den-nam-2030-ty-le-noi-dia-hoa-nganh-san-xuat-o-todat-92.html 84 Trương Đình Tuyển (2011) Báo cáo: Phát triển cơng nghiệp hỗ trợ kiến nghị cách tiếp cận sách cho Việt Nam, Hội thảo Khoa học Chính sách tài phát triển cơng nghiệp hỗ trợ (Viện chiến lược Chính sách tài (Bộ Tài chính) Viện nghiên cứu Chiến lược sách cơng nghiệp (Bộ Cơng thương), tháng 12 85 Trương Thị Chí Bình (2010), Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử 86 gia dụng Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội Truong, T C B and M L Nguyen (2011) ‘Development of Automotive Industries in Vietnam with Improving the Network Capability’, in Intarakumnerd, P (ed.), How to Enhance Innovation Capability withInternal and External Sources ERIA Research Project Report 2010-9, Jakarta: ERIA, pp.273-307 87 UBND thành phố Hà Nội (2013) Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 13 tháng năm 2013 trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ địa bàn Thành phố giai đoạn 2013-2020 88 UBND tỉnh Long An (2013) Quyết định số 3533/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ địa bàn tỉnh Long An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 89 VDF JICA (2011), Điều tra so sánh bối cảnh, biện pháp sách kết Phát triển công nghiệp hỗ trợ ASEAN, Nxb Giao thông vận tải, Hà Nội 90 VDF (2007) Supporting Industries in Vietnam from the Perspective of Japanese Manufacturing Firms In K Ohno (Ed.), Building supporting industries in Vietnam (Vol I, pp 1-26) Tokyo: Vietnam Development Forum 91 Victor F S Sit & Weidong Liu (2000) Restructuring and Spatial Change of China's Auto Industry under Institutional Reform and Globalization, Annals of the Association of American Geographers, 90:4, 653-673, DOI: 10.1111/0004-5608.00216 92 Viện Nghiên cứu Chiến lược sách cơng nghiệp (2007), Tài liệu hội thảo sách cơng nghiệp Việt Nam bối cảnh hội nhập, Hà Nội 93 Viện Nghiên cứu Chiến lược sách cơng nghiệp (2010), Nghiên cứu sách tổng thể phát triển cơng nghiệp hỗ trợ điều kiện hội nhập, Báo cáo đề tài cấp Bộ, Hà Nội 94 Viện Nghiên cứu Chiến lược sách công nghiệp (2011), Công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may Việt Nam, Báo cáo đề tài cấp Bộ, Hà Nội 95 Viện Nghiên cứu Chiến lược sách cơng nghiệp (2011), Dự thảo: Quy hoạch phát triển ngành ô tơ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 96 Viện Nghiên cứu Chiến lược sách cơng nghiệp (2011), Nghiên cứu đánh giá lực doanh nghiệp CNHT ngành khí chế tạo đề xuất mơ hình liên kết dài hạn, Báo cáo đề tài cấp Bộ, Hà Nội 97 Vũ Chí Lộc (2010), "Vai trò TNCs q trình Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ quốc gia phát triển", Tạp chí Thương mại, số 19 98 Vũ Nhữ Thăng (chủ nhiệm), (2013), Viện Chiến lược Chính sách tài - Bộ Tài chính, Giải pháp tài phát triển ngành cơng nghiệp hỗ trợ, Đề tài khoa học cấp Bộ 99 Yamazaki, Kyohei (1999) “Development and Enhancement of Supporting Industries” in Future prospects of supporting industries in Thailand and Malaysia, edited by Ryuichiro Inoue and Shigeru Itoga PHỤ LỤC Phụ lục Danh mục sản phẩm CNHT cho ngành công nghiệp ô tô ưu tiên phát triển nước sản xuất trước ngày 01/01/2015 TT Sản phẩm ưu tiên phát triển Sản phẩm nước sản xuất Tên gọi Mã HS Mô tả Biển báo nhôm phản quang Dùng cho ôtô, 9405 60 90 môtô, biển giao thông Nhãn hàng hóa 3919 90 90 Thanh chắn chống va đập linh kiện 8708 10 90 Mảng khung xương sàn trước 8708 29 95 Mảng khung xương Khung - thân vỏ - sàn cửa xe: Các chi tiết Mảng khung xương dạng đột dập, sàn trước bên trái sắt xi, thùng xe tải, bậc lên xuống, Mảng khung xương cụm cửa xe sàn trước bên phải 8708 29 95 8708 29 95 8708 29 95 Mảng khung xương sàn sau 8708 29 95 Mảng khung xương sàn trước 8708 29 95 Mảng khung xương sườn xe phía ngồi 8708 29 95 bên trái Mảng khung xương sườn xe phía ngồi bên phải 8708 29 95 TT Sản phẩm ưu tiên phát triển Sản phẩm nước sản xuất Tên gọi Mã HS Mô tả Cột xe phía 8708 29 95 bên trái Cột xe phía 8708 29 95 bên phải Cột xe phía 8708 29 95 bên trái phía Cột xe phía 8708 29 95 bên phải phía Thanh tăng cứng bảng 8708 29 95 táp lô Thân vỏ chưa hàn CKD (của xe con) 8708 29 93 Cabin hàn 8707 90 90 Loại xe tải trọng đến 20 Cabin CKD 8708 29 99 Loại xe tải trọng đến 20 Chassis 8708 99 90 Khung gầm xe 8708 99 62 Nhíp lò xo Tiêu chuẩn chất 7320 10 11 lượng Của xe tải, loại đến 20 DIN2094:2006 Hệ thống treo: Nhíp, lò xo đàn hồi, giảm chấn Lò xo kéo, nén Lắp cho tơ, máy cơng trình, v.v 7320 20 00 Đường kính dây 830mm, đường kính lò xo 50-300mm Bạc nhíp 8483 30 30 Dùng cho xe từ 1,25 TT Sản phẩm ưu tiên phát triển Sản phẩm nước sản xuất Tên gọi Mã HS Mô tả trở lên Dùng cho bánh cụm bánh ăn khớp, trừ bánh xe có răng, đĩa Bạc phụ tùng xích phận truyền chuyển động 8483 40 00 dạng riêng biệt; vít bi vít đũa; hộp số cấu điều tốc khác, kể biến đổi mômen xoắn Lắp cho xe tải có tải Bạc cân 8483 99 93 trọng từ: (8 70)Tấn Lắp cho xe tải có trọng lượng từ: 0.570 Nhíp tơ 8708 99 93 Lắp cho xe khách, buýt từ: 12-80 ghế Lắp cho xe từ: 1-9 ghế Chiều rộng nhíp: 40-150mm Chiều dày nhíp: 545mm Tải trọng lớn từ 1750kg đến 5525 Bánh xe: Lốp xe, vành bánh xe Lốp ô tô tải nặng hợp kim nhôm 4011 20 kg, đường kính ngồi từ 880mm đến 1230mm TT Sản phẩm nước sản xuất Sản phẩm ưu tiên phát triển Tên gọi Lốp ô tô đặc chủng Mã HS 4011 Mô tả Tải trọng lớn từ 2937kg-61500kg, đường kính ngồi từ 1220mm-3045mm Tải trọng lớn Lốp ô tô tải nhẹ 4011 từ 410kg-3050kg, đường kính ngồi từ 475mm-972mm Đường kính mặt cắt từ 104mm đến Săm ô tô tải nhẹ 4013 10 Vành bánh xe 8708 70 32 Hộp số 8708 40 HS14, HS19, GT10, GT2, HDC Ống dẫn 8708 40 92 Sử dụng cho dẫn dầu hộp số ô tô Linh kiện ly hợp 8714 93 10 Hệ thống truyền Bánh lực: Ly hợp, hộp số, cầu xe, trục Ống nối đăng 160mm, đường kính từ 305mm đến 385mm 8714 93 90 7326 90 99 Sử dụng cho dẫn dầu hộp số ô tô Sử dụng cho điều Thanh trượt 7616 99 99 chỉnh dầu hộp số ôtô Ống xi lanh 8409 99 44 Hệ thống phanh Ống dầu phanh 8708 30 29 Sử dụng cho dẫn dầu hộp số ô tô TT Sản phẩm nước sản xuất Sản phẩm ưu tiên phát triển Tên gọi Mã HS Chân ga/phanh/ côn 8708 99 30 Ắc quy chì a xít 8507 20 99 Nguồn điện: Ắc quy, máy phát điện Bình ắc quy chì axit cực ống 8507 cầu chì, loại Anten dùng cho ô tô cảm biến, thiết bị tự động điều Bộ dây dẫn điện khiển, xử lý Đèn pha xe Đèn pha xe tải loại Hệ thống chiếu sáng tín hiệu: Còi xe ôtô Đèn, còi, đồng hồ đo loại Loa ôtô Tăng âm còi ú Hệ thống xử lý khí Ống xả thải tơ Linh kiện nhựa Các sản phẩm cho ô tô nhựa Ống dẫn cao su 10 Loai dùng để khởi động động piston Chuyên dùng cho xe nâng hàng chạy điện: dung lượng từ 2V-100Ah đến 2V1000Ah; Dây điện, đầu nối, Cáp điều khiển Mô tả Linh kiện cao su, Miếng đệm vật liệu giảm chấn Các sản phẩm khác cao su 8708 29 12 8529 10 30 8544 30 12 8512 20 10 8512 20 99 8512 30 10 8518 21 Hoặc mã HS 851829 8518 50 8708 92 20 3917 29 00 4009 42 90 4016 93 20 4016 99 14 Nội thất ngoại thất TT Sản phẩm nước sản xuất Sản phẩm ưu tiên phát triển Tên gọi Mã HS Vải túi khí cho xe ôtô 5911 90 90 Sản phẩm da dùng cho xe ơtơ Kính tơi nhiệt an tồn 4205 Mơ tả 40 7007 Là loại kính cường lực (chịu lực cao, độ bền va đập gấp 5-8 lần, độ bền sốc nhiệt gấp lần so với kính thường) 11 Kính chắn gió, cần Kính chắn gió phía trước, sau; Kính cửa cạnh gạt nước, ghế xe Gương chiếu hậu 7007 QCVN 32:2011/BGTVT 7009 Cần gạt nước cho xe ôtô 8512 90 20 Bộ phận dây đai an tồn 8708 29 20 Vỏ ghế tơ 9401 90 10 Tấm giữ ghế 9401 90 39 Bộ ghế 9401 20 Ghế hành khách 9401 20 10 Dùng cho xe có động Nguồn: Phụ lục Thơng tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30/2/2015 Bộ Công Thương Phụ lục 2: Thống kê mô tả mẫu liệu năm 2014 Variable Obs Mean Std Dev Min Max VA 250 144322 916152.8 0.3 1.37E+07 Doanh thu 318 565882.8 2397452 0.8 3.57E+07 Lợi nhuận 323 36725.34 263439.2 -262350.1 4362982 Tổng tài sản 323 285107.1 687206.3 162 6834780 Vốn chủ sở hữu 323 126154.9 358141.9 32 4075449 Lao động 323 291.3313 962.1361 10822 Tiền lương 323 10.19484 14.71671 1.009091 79.43635 Vốn đầu tư phát triển 323 6536.22 24016.24 223662 thiết bị 304 102309.3 254789.7 27.15 1759916 Trị giá xuất 323 8503.337 36554.04 372641 Trị giá nhập 323 13607.8 54277.1 736454 Có xuất 323 0.5727554 0.4954459 Có nằm khu công nghiệp 323 0.4829721 0.5004853 nghiệp 323 2.916409 0.5648697 Quy mô doanh nghiệp 323 2.182663 1.009617 Loại hình doanh nghiệp 323 9.414861 2.050912 13 Loại hình sản xuất 323 3.541796 1.238846 Trị giá máy móc, trang Loại hình sở hữu doanh Nguồn: Tính tốn tác giả từ Bộ số liệu Điều tra Doanh nghiệp( 2014) Phụ lục 3: Thống kê mô tả mẫu liệu năm 2013 Variable Obs Mean Std Dev Min Max VA 220 113721.9 740171.5 1.07E+07 Doanh thu 276 453362.7 1928486 2.76E+07 Lợi nhuận 280 22615.54 170879.2 -195967.8 2690445 Tổng tài sản 279 267045.4 590819.1 119.45 5349048 Vốn chủ sở hữu 279 118197.2 301456.3 119.45 2924168 Lao động 280 290.8 952.4776 9567 Tiền lương 280 6.960501 4.595838 1.000852 48.4 Vốn đầu tư phát triển 280 25942.19 85338.5 1074316 thiết bị 263 89936.96 189659.8 44.45 1124860 Trị giá xuất 280 11873.4 65669.12 857148 Trị giá nhập 280 10672.02 38391.48 345169 Có xuất 280 0.625 0.4849897 Có nằm khu cơng nghiệp 280 0.5357143 0.4996158 nghiệp 280 2.871429 0.6430534 Quy mơ doanh nghiệp 280 2.242857 1.004445 Loại hình doanh nghiệp 280 9.389286 2.291145 13 Loại hình sản xuất 280 3.639286 1.250903 Trị giá máy móc, trang Loại hình sở hữu doanh Nguồn: Tính tốn tác giả từ Bộ số liệu Điều tra Doanh nghiệp (2013) Phụ lục 4: Thống kê mô tả mẫu liệu năm 2012 Variable Obs Mean Std Dev Min Max VA 252 74795.3 486711.2 0.3 7479976 Doanh thu 283 381821.1 1493816 2.02E+07 Lợi nhuận 254 13641.58 108495.5 -280827.6 1488165 Tổng tài sản 289 239749.6 538541.1 217 4652503 Vốn chủ sở hữu 289 105573.1 273548.7 72 2447303 Lao động 289 263.4152 788.804 9158 Tiền lương 289 5.564189 2.855282 1.025862 29.58333 Vốn đầu tư phát triển 289 22173.88 71626.75 555549 Trị giá xuất 289 4.00E+07 5.06E+08 8.53E+09 Trị giá nhập 289 1.01E+07 5.83E+07 8.98E+08 Có xuất 289 0.567474 0.4962857 nghiệp 289 0.4982699 0.5008643 Loại hình sở hữu doanh nghiệp 289 2.84083 0.6473187 Quy mô doanh nghiệp 289 2.183391 1.00222 Loại hình doanh nghiệp 289 9.217993 2.221475 13 Loại hình sản xuất 289 3.633218 1.214955 Có nằm khu cơng Nguồn: Tính tốn tác giả từ Bộ số liệu Điều tra Doanh nghiệp (2012) Phụ lục 5: Thống kê mô tả mẫu liệu năm 2011 Variable Obs Mean Std Dev Min Max VA 237 38295.34 155847.4 2110491 Doanh thu 269 372428 1510528 2.08E+07 Lợi nhuận 273 9955.038 97148.86 -261315 1457567 Tổng tài sản 273 231019.3 517249.8 98 4559107 Vốn chủ sở hữu 273 105298.1 270031.4 76 2483017 Lao động 273 238.5311 663.402 7764 Tiền lương 273 4.788659 3.246211 1.073333 34.5407 Vốn đầu tư phát triển 273 24945.01 72361.71 582335 thiết bị 154 4.69E+04 9.53E+04 5.3 4.87E+05 Trị giá xuất 273 5.64E+06 2.50E+07 2.80E+08 Trị giá nhập 273 10000000 31800000 243000000 Có xuất 273 0.5677656 0.4962963 Có nằm khu công nghiệp 273 0.4395604 0.4972452 nghiệp 273 3.322344 0.7989738 Quy mô doanh nghiệp 273 2.205128 1.000942 Loại hình doanh nghiệp 273 10.0989 2.470658 14 Loại hình sản xuất 273 3.575092 1.15795 Trị giá máy móc, trang Loại hình sở hữu doanh Nguồn: Tính tốn tác giả từ Bộ số liệu Điều tra Doanh nghiệp (2011) Phụ lục 6: Thống kê mô tả mẫu liệu năm 2010 Variable Obs Mean Std Dev Min Max VA 238 37536.07 176946.9 2492523 Doanh thu 268 293396.2 1420288 2.11E+07 Lợi nhuận 273 13763.61 119884.4 -392772.4 1810766 Tổng tài sản 273 176341.2 430672.9 91 4574802 Vốn chủ sở hữu 273 83335.6 242650 91 2464520 Lao động 273 173.2051 308.1918 2309 Tiền lương 273 4.011193 2.250515 1.086806 16.62083 Vốn đầu tư phát triển 273 17454.14 73361.42 717234 Trị giá xuất 273 2.52E+03 1.22E+04 1.48E+05 Trị giá nhập 273 7.19E+03 3.42E+04 4.68E+05 Có xuất 273 0.3113553 0.4638981 nghiệp 273 0.3553114 0.4794865 Loại hình sở hữu doanh nghiệp 273 3.296703 0.7787788 Quy mơ doanh nghiệp 273 2.179487 0.978078 Loại hình doanh nghiệp 273 10.09158 2.399993 14 Loại hình sản xuất 273 3.67033 1.179372 Có nằm khu cơng Nguồn: Tính tốn tác giả từ Bộ số liệu Điều tra Doanh nghiệp 2010 ... 2: Cơ sở lý luận kinh nghiệm thực tiễn số nước phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp ô tô Chương 3: Thực trạng phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam thời... TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ Ở VIỆT NAM THỜI GIAN QUA 56 3.1 Thực trạng phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam 56 3.1.1 Số lượng, tăng trưởng... lực CNHT cho ngành công nghiệp ô tô để cung cấp tranh tổng thể CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam; Xác định yếu tố ảnh hưởng đến phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam; − Đề