Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam

i Lời cam đoan Tôi xin cam đoan To n nội dung luận án n y l công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, t liệu đợc sử dụng luận án có nguồn gốc rõ r ng, trung thùc Cho ®Õn thêi ®iĨm n y to n nội dung luận án cha đợc công bố công trình nghiên cứu tơng tự n o khác Tác giả Luận án Ho ng Tuấn Linh ii Mục lục Trang phụ bìa Lời cam đoan i Môc lôc ii Danh mục chữ viết tắt iii danh mục bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ iv mở đầu .1 Chơng 1: Những vấn đề phát triển dịch vụ thẻ ngân h/ng thơng mại 1.1 Khái niệm, đặc điểm v vai trò thẻ 1.2 NghiƯp vơ ph¸t h nh v toán thẻ ngân h ng thơng mại 31 1.3 Phát triển hình thức toán thẻ mét sè n−íc trªn thÕ giíi v b i häc kinh nghiƯm ®èi víi ViƯt Nam 44 Chơng 2: Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ ngân h/ng thơng mại nh/ n−íc viƯt nam 66 2.1 Tổng quan Ngân h ng thơng mại nh nớc v thị trờng thẻ Việt Nam 66 2.2 Thực trạng hoạt động phát triển dịch vụ thẻ NHTM Nh nớc Việt Nam 75 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thẻ Ngân h ng thơng mại nh n−íc 97 Chơng 3: Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ Ngân h/ng thơng mại nh/ n−íc ViƯt Nam .137 3.1 Định hớng phát triển dịch vụ thẻ Việt Nam thời gian tới 137 3.2 Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ Ngân h ng thơng m¹i nh n−íc ë ViƯt Nam 144 3.3 Mét sè kiÕn nghÞ 167 KÕt LuËn .179 Danh mục công trình tác giả .183 Danh mơc T/i liƯu tham kh¶o 184 iii Danh mục chữ viết tắt ATM : Automated teller Machine Máy rút tiền tự động CSCNT : Cơ sở chấp nhận thẻ DNNN : Doanh nghiệp Nh nớc ĐVCNT : Đơn vị chấp nhận thẻ GDP : Thu nhËp quèc néi NHCT : Ng©n h ng công thơng NHĐT&PT : Ngân h ng đầu t v phát triển NHNN : Ngân h ng Nh nớc NHNo & PT NT : Ngân h ng nông nghiệp v phát triển nông thôn NHNT : Ngân h ng ngoại thơng Việt Nam NHTM : Ngân h ng thơng mại NHTW : Ngân h ng trung ơng NQH : Nợ hạn TCTD : Tổ chức tín dụng TCTQT : Tỉ chøc thỴ qc tÕ TD : TÝn dơng TDNH : TDNH TCKT : Tỉ chøc kinh tÕ TSB§ : T i sản bảo đảm TP.HCM : Th nh phố Hå ChÝ Minh VCB : Vietcombank – Ng©n h ng ngoại thơng Việt Nam VNĐ : Đồng Việt Nam USD : Đô la Mỹ iv danh mục bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ Danh mục bảng Bảng 1.1: Tình hình phát h nh, toán thẻ Visa giới 55 Bảng 1.2: Tình hình phát h nh, toán thẻ Visa theo khu vực 55 Bảng 1.3: Tỉ lệ giá trị ròng không ho n trả so với tổng giá trị giao dịch 58 Bảng 1.4: Tình hình giao dịch thẻ giả mạo so với tổng trị giá giao dịch to n cÇu v theo khu vùc (Net fraud as percent of Card Sales Volume) đến cuối tháng 12 năm 2002 59 B¶ng 1.5: Tỉ lệ giả mạo phân theo loại thẻ (programe) 60 B¶ng 2.1: Nguån vèn v d nợ cho vay Ngân h ng nông nghiệp v phát triển nông thôn Việt Nam phân chia theo vùng kinh tế giai đoạn 2004 g 2007 69 Bảng 2.2: Thực trạng phát h nh v toán thẻ nội địa NHTM Việt Nam giai ®o¹n 2006 – 2008 73 Bảng 2.3: Thực trạng phát h nh v toán thẻ quốc tế NHTM Việt Nam giai đoạn 2006 g 2008 74 Bảng 2.4: Thực trạng phát h nh v toán thẻ quốc tế Ngân h ng thơng mại nh nớc Việt Nam giai đoạn 2006 g 2008 79 Bảng 2.5: Số lợng thẻ tín dụng quốc tế NHNTVN phát h nh giai đoạn 2002 g 2007 81 B¶ng 2.6: Thùc trạng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế NHNTVN giai đoạn 2002 g 2007 81 B¶ng 2.7: Thùc trạng toán thẻ quốc tế NHNTVN giai đoạn 2002 g 2007 82 Bảng 2.8: Thực trạng phát h nh thẻ nội địa NHTM Việt Nam giai ®o¹n 2006 – 2008 83 Bảng 2.9: Thực trạng hoạt động hệ thống ATM NHTM Việt Nam giai đoạn 2006 – 2008 87 Bảng 2.10: Thực trạng hoạt động hệ thống ATM Ngân h ng ngoại thơng Việt Nam giai đoạn 2002 g 2007 88 v Bảng 2.11: Thực trạng hoạt động hệ thống POS NHTM Việt Nam giai đoạn 2006 – 2008 89 Bảng 2.12: Thực trạng rủi ro thẻ tín dụng lĩnh vực toán NHNTVN giai đoạn 2003 g 2007 125 Bảng 2.13: Thực trạng giả mạo lĩnh vực toán thẻ NHNTVN xét theo loại thẻ giai đoạn 2003 g 2007 125 Danh mục sơ đồ, hình vẽ Sơ đồ 1.1: Mô hình tổng quát phát h nh thẻ 33 Sơ đồ 1.2: Mô hình tổng quát toán thẻ ĐVCNT 35 Biểu đồ 1.1: Thực v dự đoán thị phần loại thẻ thị trờng Mỹ (Thanh to¸n) 51 Biểu đồ 1.2: Thị phần phát h nh thẻ giới đến hết 2002 52 Biểu đồ 1.3: Tình hình chung hoạt động tổ chức thẻ quốc tế 52 Biểu đồ 1.4: Tình hình phát h nh thẻ Visa v Mastercard khu vực Châu g Thái Bình Dơng 53 BiÓu đồ 1.5: Tình hình toán thẻ Visa v Mastercard khu vực Châu g Thái Bình Dơng 53 BiĨu ®å 1.6: Tình hình phát h nh v toán thẻ Mastercard khu vực Châu g Thái Bình Dơng 54 Biểu đồ 1.7: Tình hình phát h nh v toán thẻ Visa khu vực Châu g Thái Bình Dơng 54 BiĨu ®å 2.1: Thị phần thẻ quốc tế Ngân h ng thơng mại nh nớc tính đến hết năm 2007 78 BiĨu ®å 2.2 Tình hình phát h nh thẻ nội địa năm 2007 84 BiĨu ®å 2.3: Hệ thống máy ATM thị trờng Việt Nam đến hết năm 2007 86 Sơ đồ 3.1: Mô hình đề xuất Trung tâm chuyển mạch v toán bù trừ thẻ nội địa 150 mở đầu 1$Tính cấp thiết đề t i nghiên cứu Ng y thẻ đl thực trở th nh phơng tiện toán không dùng tiền mặt phổ biến giới, không nớc có kinh tế phát triển m không ngừng mở rộng kinh tế phát triển Cũng phát triển m hình th nh nên thơng hiệu thẻ tiếng to n cầu, đời số công ty thẻ quốc tế đợc nhiều ngời biết đến Đồng thời nhiều tập đo n ngân h ng giới cạnh tranh mạnh mẽ việc phát h nh v toán thẻ, đem lại nguồn thu nhập đáng kể v tăng thu nhập từ dịch vụ thẻ tổng thu nhập ngân h ng Thực công ®ỉi míi nỊn kinh tÕ v ®ỉi míi ho¹t ®éng ng©n h ng, hƯ thèng ng©n h ng ViƯt Nam năm qua đl có biện pháp cụ thể phát triển dịch vụ thẻ, góp phần giảm tỷ trọng toán tiền mặt kinh tế v đem lại tiện ích cho ngời dân, cho đơn vị cung ứng dịch vụ Dẫn đầu phát triển dịch vụ thẻ l Ngân h ng thơng mại nh nớc, m bật l Ngân h ng ngoại thơng Việt Nam Khối NHTM nh nớc đl thực l đầu t u, l trụ cột phát triển thị trờng thẻ Việt Nam Tuy nhiên dịch vụ thẻ cha thực phát triển, cha thực đem lại tiện ích cho chủ thẻ nh trở th nh phơng tiện toán không dùng tiền mặt phổ biến nỊn kinh tÕ §ång thêi xu h−íng më cưa thÞ tr−êng dÞch vơ t i chÝnh theo cam kết gia nhập WTO đặt hội lớn nhng thách thức không nhỏ NHTM Việt Nam nói chung, m chủ đạo l NHTM nh nớc nói riêng phát triển dịch vụ thẻ Do đó, việc tìm giải pháp chung để thúc đẩy hình thức toán thẻ l nhu cầu cấp bách v cần thiết giai đoạn nay, phù hợp với chiến lợc phát triển Hội ngân h ng toán thẻ Việt Nam Vì luận án chọn đề t i: Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ Ngân h ng Thơng mại Nh nớc Việt Nam, xuất phát từ yêu cầu cấp bách 2$ Tình hình nghiên cứu đề t i Tra cứu Kho liệu Luận án Th viện quốc gia ( H Nội) tính đến hết tháng 6g2008, có công trình luận án tiến sỹ kinh tế viết dịch vụ thẻ NHTM Việt Nam; đó: 1g Luận án: Những giải pháp góp phần nhằm phát triển hình thức toán thẻ ngân h ng Việt Nam , NCS Nguyễn Danh Lơng, bảo vệ Hội đồng chấm luận án cấp Nh nớc trờng Đại học kinh tế quốc dân, H Nội, năm 2003 2g Luận án: Giải pháp nhằm phát triển thị trờng thẻ ngân h ng Việt Nam NCS Trần Tấn Lộc, bảo vệ Hội đồng chấm luận án cấp Nh nớc trờng §¹i häc kinh tÕ Th nh Hå ChÝ Minh, năm 2004 Cả hai luận án nói nghiên cứu thẻ ngân h ng nói chung, số liệu v thực trạng v o giai đoạn thị trờng thẻ ngân h ng cha phát triển, Việt Nam cha gia nhập WTO Đây l giai đoạn đầu cấu lại hai khối NHTM, nên công nghệ ngân h ng, dịch vụ phi tín dụng, cha phát triển Kết luận v giải pháp hai luận án đa cha dự báo đợc phát triển đa dạng sản phẩm thẻ, tốc độ phát triển nhanh thị trờng thẻ nay, công nghệ thẻ đợc NHTM triển khai, nh yêu cầu tất yếu khách quan v việc thống liên kết mạng toán thẻ Bank Net hầu hết NHTM hiƯn nay; sù tham gia cđa c¸c tỉ chøc ngo i ng nh ngân h ng v o dịch vụ thẻ, đặc biệt l ng nh bu viễn thông, thuế, Đây l kết luận v giải pháp nhằm ho n thiện, phát triển v nâng cao hiệu phát triển dịch vụ thẻ NHTM hiƯn còng nh− thêi gian tíi m ln ¸n cđa Nghiªn cøu sinh thùc hiƯn tËp trung nghiªn cứu Bên cạnh công trình luận án tiến sỹ nghiên cứu mở rộng toán qua Ngân h ng thơng mại nói chung NCS Bùi Khắc Sơn v NCS Lê Đức Lữ, không viết chuyên thẻ Ngo i số đề t i nghiên cứu khoa học khác toán nói chung tính cập nhật, số luận văn thạc sỹ viết dịch vụ thẻ, nhng khía cạnh hẹp chi nhánh NHTM, hay NHTM cỉ phÇn, mét NHTM Nh n−íc Bëi vËy nghiên cứu sinh cho rằng, công trình luận án đợc lùa chän nãi trªn ch−a cã nghiªn cøu 3$ Mục đích nghiên cứu luận án g Hệ thống hoá vấn đề lý luận dịch vụ thẻ ngân h ng thơng mại g Phân tích v đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thẻ NHTM Nh nớc Việt Nam giai đoạn g Đề suất giải pháp v số kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ thẻ NHTM Nh nớc Việt Nam 4$ Đối tợng v phạm vi nghiên cứu luận án g Đối tợng: Dịch vụ thẻ Ngân h ng thơng mại g Phạm vi nghiên cứu: phát h nh v toán thẻ NHTM Nh nớc Việt Nam tính đến hết năm 2007; b o gồm Ngân h ng thơng mại cổ phần ngoại thơng Việt Nam Bởi từ năm 2007 trở trớc, NHTM cổ phần ngoại thơng Việt Nam hoạt động nh NHTM Nh nớc 5# Phơng pháp nghiên cứu luận án Phơng pháp chủ yếu để nghiên cứu luận án n y l kết hợp số phơng pháp nghiên cứu khoa häc kinh tÕ: vËt lÞch sư, vËt biện chứng, phơng pháp điều tra g phân tích g tổng hợp thống kê, so sánh Ngo i ra, luận án sử dụng bảng biểu, sơ đồ, mô hình, số liệu v ngo i nớc để tính toán v minh hoạ, sử dụng số liệu Tổ chức thẻ quốc tế, vấn đề thực tiễn ngân h ng đl phát h nh v toán thẻ Việt Nam để so sánh, phân tÝch, chøng minh XuÊt ph¸t tõ nhËn thøc lý luËn v thực tiễn hoạt động dịch cụ thẻ nớc giới, đặc biệt l nớc khu vực, sở luật lệ, quy định tổ chức thẻ Quốc tế v luật pháp Việt Nam, quy chế, quy định Ngân h ng Nh nớc để phân tích, đánh giá, tìm v kiến nghị giải pháp để phát triển dịch vụ thẻ VN 6$ Đóng góp luận án Với đề t i: Những giải pháp phát triển dịch vụ thẻ Ngân h ng thơng mại nh nớc Việt Nam, tác giả mong muốn đa giải pháp khoa học, tính thông lệ quốc tế v phì hợp với đặc thù Việt Nam Nội dung công trình nghiên cứu hy vọng góp phần l t i liệu tham khảo cho giảng dạy v đ o tạo chuyên ng nh; l t i liệu tham khảo cho xây dựng sách; tham khảo cho NHTM xây dựng chiến lợc v đề giải pháp việc phát triển hoạt động thẻ 7$ Kết cấu luận án Ngo i phần mở đầu, kết luận, danh mục công trình tác giả đl công bố, biểu bảng số số liệu, biểu đồ, sơ đồ, phụ lục v danh mơc t i liƯu tham kh¶o, néi dung chÝnh luận án đợc trình b y 190 trang, gồm chơng: Chơng 1: Những vấn đề phát triển dịch vụ thẻ ngân h ng thơng mại Chơng 2: Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ Ngân h ng thơng mại nh nớc Việt Nam Chơng 3: Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ Ngân h ng thơng mại nh nớc Việt Nam Chơng 1: Những vấn đề phát triển dịch vụ thẻ ngân h/ng thơng mại 1.1 Khái niệm, đặc điểm v/ vai trò thẻ 1.1.1 Sự đời thẻ 1.1.1.1 Chức toán tiền tệ với đời thẻ Hoạt động ngân h ng thơng mại l thực chức tiền tệ, tín dụng v toán Tiền tệ l phạm trù lịch sử đời, tồn v phát triển gắn liền với tiến trình đời, phát triển sản xuất v lu thông h ng hoá Ngo i chức nh thớc đo giá trị, phơng tiện lu thông, phơng tiện cất trữ, phơng tiện toán , tiền tệ l phơng tiện để thực hoạt động khác nh tín dụng, đầu t Trong giai đoạn nay, tiền tệ có thay đổi vai trò v vị trí Tiền tệ l công cụ để nh nớc điều h nh hoạt động kinh tế theo sách định mình, liên quan mật thiết với thị trờng v thể tổng hợp thông tin thị trờng Cho đến nay, tiền tệ đl trải qua hình thái biểu chủ u nh−: tiỊn thùc, tiỊn danh nghÜa, tiỊn ghi sỉ v tiền điện tử Tiền thực l loại h ng hoá chung, có giá trị nội đợc thừa nhận, phục vụ cho trình sản xuất v trao ®ỉi h ng ho¸ TiỊn thùc cã thĨ l kim loại quý l đồ vật có giá trị khác tuỳ v o công nhận trình phát triển lịch sử Tiền danh nghĩa l thứ tiền tệ m thân không đủ giá trị Nó đợc sử dụng dựa việc thị trờng chấp nhận lu thông tiền thực không đủ giá v tín nhiệm ngời sử dụng Tiền ghi sổ: l hình thái tiền tệ đợc sử dụng hệ thống ngân h ng b»ng c¸ch ghi chÐp sỉ s¸ch kÕ to¸n Khi kinh tế v hệ thống 172 lợi chung 3.3.3 Đối với ng nh chức khác g Các Bộ, Ng nh liên quan nh Bé C«ng an, Bé th«ng tin v trun th«ng, Bé T i cần phối hợp chặt chẽ với Ngân h ng Nh nớc để nghiên cứu ban h nh văn pháp quy hớng dẫn xử lý cụ thể vấn đề phát sinh liên quan đến hình thức toán thẻ nh xử lý tranh chấp, xử lý vi phạm, gian lận sử dụng thẻ, cạnh tranh không l nh mạnh, chế xử lý rủi ro , đạo Vụ, Cục, Phòng Ban chức liên quan phối hợp xử lý nhanh gọn vấn đề phát sinh đợc ngân h ng thơng mại đề nghị g Bộ thông tin v truyền thông, Đ i Truyền hình Việt Nam cần có định hớng v u đli hỗ trợ ngân h ng thơng mại việc thực v quảng bá phát triển hình thức toán thẻ dân c Điều n y đặc biệt có ý nghĩa giai đoạn g Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam cần nghiên cứu cho đời sản phẩm bảo hiểm hoạt động thẻ tất trình ph¸t h nh, sư dơng v to¸n cđa c¸c ngân h ng thơng mại xảy rủi ro Các ng nh, cấp hữu quan cần quan tâm đến vấn đề toán không dùng tiền mặt, có chủ trơng sách, biện pháp đắn kịp thời nh chấp nhận toán thẻ điểm bán h ng, thu tiền điện, tiền n−íc, tiỊn th, cïng Ng©n h ng Nh n−íc tỉ chức tuyên truyền vận động cách có hệ thống thông qua quan báo chí để ngời dân hiểu v nắm đợc tiện lợi v an to n sử dụng thẻ, giúp ngời dân l m quen với dịch vu ngân h ng ng y tiện ích v phát triển đời sống kinh tế xl hội đại Việc giáo dục cho ngời dân có ý thức bảo vệ thiết bị kỹ thuật lắp đặt đờng phố, nơi công cộng, có máy ATM cần thiết nhiều ngời dân Việt Nam cha cã ý thøc n y Thùc tÕ cho thÊy r»ng, nớc công nghiệp dịch vụ thẻ phát triển ngời biết đến thẻ toán, tiện lợi 173 việc dùng thẻ, họ thích dùng thẻ l dùng tiền mặt, đồng thời ngời dân, kể trẻ em có ý thức bảo vệ thiết bị kỹ thuật liên quan đến toán thẻ lắp đặt nơi công cộng Ngo i ra, việc tuyên truyền khuyến khích ngời dân không hạn chế phạm vi đối tợng l cán quan lớn mở t i khoản cá nhân ngân h ng m phải ngời dân, l điều kiện tiên để thực việc mở rộng toán qua ngân h ng thẻ Trớc mắt thúc đẩy mở t i khoản cá nhân ngân h ng m không cần số d tối thiểu nh quy định h nh ngân h ng Trên sở khuyến khích công chúng thực toán qua ngân h ng Các quan Nh nớc đầu việc mở rộng toán không dùng tiền mặt qua ngân h ng Trớc hết, thực chi trả lơng cho cán thông qua hệ thống t i khoản cá nhân mở ngân h ng Sau mở rộng toán học phí, tiền điện, thuế qua Ngân h ng để ngời dân l m quen với dịch vụ ngân h ng cung cÊp Mét biƯn ph¸p m Nh n−íc cần l m l việc quản lý chặt chẽ việc nắm giữ v dùng ngoại tệ Nếu Nh nớc quản lý chặt chẽ vấn đề n y ngời dân tự cảm thấy trờng hợp ®i n−íc ngo i ®Ĩ mua h ng ho¸ nhập việc mua thẻ l tiện lợi Ngo i ra, việc trì ổn định kinh tế g trị, trì số lạm pháp hợp lý, khuyến khích đầu t nớc ngo i, phát triển ng nh dịch vụ, công nghiệp, tăng thu nhập ngời lao động v công chức l vấn đề m Nh nớc nên l m để khuyến khích phát triển thẻ toán Đặc biệt, tới cần phối hợp với quan chức thực chặt chẽ v có hiệu chơng trình an ninh mạng ATM, bảo đảm an to n cho hệ thống máy rút tiền tự động ngân h ng Thực tế thời gian qua đl xẩy tình trạng cá biệt nhân viên ngân h ng ăn cắp đợc mật v sử dụng thủ đoạn tinh vi khác ăn cắp tiền khách h ng thông qua giao dịch cửa v thông qua máy ATM Một quy chÕ vỊ phßng ngõa rđi ro viƯc sư dụng thẻ tín 174 dụng nội địa hay thẻ tín dụng quốc tế ngân h ng ViƯt Nam còng hÕt søc cÊp thiÕt Bëi v× mét cá nhân mở nhiều khoản nhiều ngân h ng khác nhau, sử dụng thẻ tín dụng nhiều ngân h ng khác phát h nh, nguồn thu nhập họ có hạn Tại số nớc họ đl có trung tâm phòng ngõa rđi ro vỊ tÝn dơng thỴ ViƯt Nam míi có Trung tâm thông tin tín dụng, thu thập v cung cấp thông tin tín dụng doanh nghiệp, thông tin phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ thẻ tín dụng cha có Yêu cầu nâng cấp v phát triển mạng viễn thông Việt Nam đáp ứng nhu cầu dịch vụ thẻ nói chung v giao dịch ngân h ng điện tử nói chung l cấp bách, cần có quan tâm ®óng møc cđa ng nh b−u chÝnh viƠn th«ng ViƯt Nam tiÕn t×nh héi nhËp qc tÕ ViƯt Nam l kinh tế có tốc độ phát triển cao khu vực, dân số trẻ Số lợng ngời Việt Nam học tập, du lịch, chữa bệnh, l m ăn, xuất lao động, ngợc lại ngời nớc ngo i đến Việt Nam không ngừng tăng nhanh Thực tế thời gian qua, số lợng thẻ ATM v thẻ tín dụng ngân h ng tăng cao tập trung chủ yếu giới trẻ Bởi vậy, chắn thời gian tới thị trờng thẻ Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh Dịch vụ t i g ngân h ng n−íc nãi chung chØ thùc sù ph¸t triĨn nhanh v có hiệu có phối hợp đồng v chặt chẽ Ngân h ng Nh nớc, ngân h ng thơng mại với Bộ t i chính, tổ chức v đơn vị thuộc ng nh t i Sự phối hợp n y bao gồm tự giác, nhận thức đợc tính hiệu hoạt động đơn vị v tổ chức; mặt khác thiếu đợc đạo kiên quyết, cụ thể hai quan chủ quản Dịch vụ t i g ngân h ng phát triển giảm vốn đọng toán, tạo th nh nguồn vốn lớn cho đầu t, nh chu chuyển vốn kịp thời cho đầu t phát triển kinh tế Giữa hệ thống ngân h ng v hệ thống đơn vị thuộc ng nh t i chính, l Kho bạc Nh nớc, Thuế, Hải quan, Bảo Việt, Xổ số l đơn vị có khối lợng thu chi, toán tiền mặt lớn v tổ chức khác 175 cần có phối hợp chặt chẽ, phát triển đồng phát triển v triển khai dịch vụ t i g ngân h ng Hệ thống Kho bạc Nh nớc nên đổi mạnh mẽ công nghệ mình, l hoạt động toán, nên sớm thực quản lý vèn tËp trung v tham gia hƯ thèng to¸n bù trừ điện tử liên ngân h ng Các đơn vị, tổ chức có khoản chi trả lơng cho cán nhân viên mức độ khá, nên phối hợp với NHTM, vận động họ thực chi trả lơng qua hệ thống ATM Cán bộ, nhân viên đơn vị thuộc hệ thống t i chính, nh: Sở t i chính, Kho bạc Nh nớc, Thuế, Hải quan, Quỹ hỗ trợ phát triển, Xổ số, nên gơng mẫu chấp nhận dịch vụ chi trả lơng v nhận lơng qua hệ thống ATM Đặc biệt l quan thuế, hải quan, nên chấp nhận thu nộp thuế qua hệ thống t i khoản cá nhân, t i khoản doanh nghiệp mở ngân h ng hay kho bạc 3.3.4 Thúc đẩy phát triển v ho n thiện môi trờng kỹ thuật Hoạt động phát h nh v toán thẻ đòi hỏi có môi trờng kỹ thuật tiên tiến l m tảng, đặc biệt lĩnh vực viễn thông Không khác ngo i Nh nớc đầu t để thực Do vậy, muốn phát triển đợc thị trờng thẻ trớc hết phải trọng phát triển hạ tầng sở khoa học kỹ thuật công nghệ Tăng cờng chuyển giao công nghệ từ nớc tiên tiến sở tiếp thu v l m chủ đợc công nghệ Trong tiến trình hội nhập nay, hầu hết nớc mở rộng đa phơng hoá quan hệ kinh tế sở bên có lợi Do vậy, việc tiếp cận để học hỏi, việc chuyển giao công nghệ đl có nhiều thuận lợi trớc v l việc tất ngân h ng thơng mại cần phải l m với sụ hỗ trợ Chính phủ v Ngân h ng Nh nớc Bên cạnh đó, chiến lợc đ o tạo chuyên gia kỹ thuật giỏi cần đợc triển khai rộng khắp lĩnh vực, đặc biệt l lĩnh vực nh công nghiệp thẻ 3.3.5 Phát huy lực hoạt động Hiệp hội Thẻ Việt Nam Hiện nay, số ngân h ng thơng mại Việt Nam có hoạt động nghiệp 176 vụ thẻ đl th nh lập Hội ngân h ng toán thẻ nằm Hiệp hội Ngân h ng Tuy nhiên, số lợng th nh viên nh chất lợng hoạt động Hội cha đợc cao viên Hội hầu hết l kiêm nhiệm, nh việc đầu t cho hoạt động Hội cha cao Do vây, việc nghiên cứu, rút kinh nghiệm hoạt động Hội ngân h ng toán thẻ năm qua để chuẩn bị cho đời Hiệp hội thẻ Việt Nam l cần thiết Thông qua Hiệp hội thẻ, Ngân h ng th nh viên cần có phối hợp v thống sách m họ đl đa Hiện nay, cạnh tranh phát h nh v toán thẻ NH ng y c ng gay gắt Mặc dù đl có Hiệp hội thẻ v hầu hết Ngân h ng phát h nh v toán thẻ Việt Nam đl thống quan điểm, sách phí dịch vụ, chia sẻ tận dụng khả vốn có hệ thống ứng dụng Ngân h ng, nhng thực tế, việc tuân thủ nguyên tắc đl thống lại không đợc thực hiện, nhiều ngân h ng tự ý đa sách trái ngợc với thỏa thuận nhằm tìm cách lôi kéo khách h ng Tuy trớc mắt đem lại lợi n o đó, nhng lâu d i sách trì mli đợc v đó, thân ngân h ng ®ã sÏ tù l m mÊt uy tÝn cđa m×nh phải thay đổi sách theo quan điểm đl đợc thống Ngân h ng Nh nớc nên khuyến khích ngân h ng phát h nh v toán thẻ tham gia Hiệp hội ngân h ng toán thẻ Việt Nam để hỗ trợ phát triển sở cạnh tranh l nh mạnh Ngân h ng Nh nớc nên trao cho Hiệp hội số quyền lực định việc xử lý sai phạm, vi phạm toán thẻ, ban h nh văn có tính pháp lý cao với cho phép Ngân h ng Nh n−íc v tỉ chøc h−íng dÉn tËp hn v đ o tạo nhân viên hoạt động kinh doanh thẻ, với hoạt động quản lý khác Hiệp hội nên phối hợp với Tổ chức thẻ quốc tế việc giúp đỡ ngân h ng hoạch định chiến lợc khai thác thị trờng, thúc đẩy hoạt đông toán v phát h nh thẻ, nh ứng dụng 177 tiện ích công nghệ thẻ đl, v phát triển giíi 3.3.6 Ph¸t triĨn, ho n thiƯn hƯ thèng toán điện tử quốc gia, thúc đẩy việc mở t i khoản cá nhân ngân h ng Hiện nay, hệ thống toán điện tử quốc gia đl v o ứng dụng bớc đầu có kết Các NHTM đl v triển khai hệ thống toán ®iƯn tư néi bé cđa m×nh ®Ĩ kÕt nèi víi hệ thống toán quốc gia Do vậy, mạng lới toán đl hình th nh rộng khắp nớc, tạo điều kiện bớc đầu cho khả toán thẻ Tuy nhiên, ngân h ng cần phải tiếp tục đầu t phát triển hệ thống toán để phù hợp với nhu cầu phát triển việc sử dụng v toán thẻ Song song với nội dung l việc phải tăng cờng đại hoá ngân h ng, khuyếch trơng v khuyến khích cá nhân mở t i khoản v toán qua ngân h ng, tạo tiền đề thuận lợi cho nghiệp vụ thẻ phát triển Do vậy, cần đẩy nhanh tiến độ triển khai v ho n thiện đề án Hiện đại hoá ngân h ng v Hệ thống toán, tạo nên hạ tầng sở để ngân h ng thơng mại triển khai hệ thống bán lẻ nãi chung, hƯ thèng ph¸t h nh, sư dơng v toán thẻ nói riêng Với lợi ích chung v rộng lớn tiện ích dịch vụ thẻ đem lại, thiết nghĩ doanh nghiệp v tổ chức có khoản toán dịch vụ thờng xuyên, ổn định số lợng đông đảo khách h ng, nh có khối lợng trả lơng lớn cho số đông ngời lao động, nh cung cấp khối lợng lớn dịch vụ thờng xuyên cho h ng triệu khách h ng, nh: bu điện, h ng không, điện lực, nớc sạch, bảo hiểm, thuế, hải quan, xăng dầu, trờng học cần có nhận thức rõ tham gia hạn chế việc sử dụng tiền mặt kinh tế, nh tiết giảm chi phí cạnh tranh héi nhËp qc tÕ v t¹o thãi quen sư dơng tiện ích thẻ ngân h ng đại ®êi sèng xl héi ChÝnh phđ còng cÇn cã biƯn pháp để tổ chức, doanh nghiệp, v o với ngân h ng việc phát triển thÞ tr−êng dÞch vơ t i chÝnh, thu hót mét khối lợng lớn tiền mặt, nguồn vốn lớn v o hệ thống ngân h ng cho 178 đầu t phát triển kinh tế Đối với hệ thống ngân h ng cần nâng cao chất lợng v ho n hảo đáp ứng nhu cầu khách h ng v dịch vụ ngân h ng theo tiêu chuẩn quốc tế Kết luận chơng Việt Nam đl thøc trë th nh th nh viªn cđa Tỉ chøc thơng mại Thế giới WTO Việt Nam phải thực lộ trình mở cửa thị trờng dịch vô t i chÝnh theo cam kÕt quèc tÕ Do l hội lớn song l thách thức không nhỏ cạnh tranh thị trờng dịch vụ thẻ Việt Nam Ngân h ng thơng mại nh nớc Một số tổ chức thẻ tín dụng lớn quốc tế có quan điểm đánh giá tích cực phát triển thị trờng thẻ Việt Nam năm tới Luận án đl lên số quan điểm phát triển số lợng bề rộng phải đôi với nâng cao chất lợng, phải gắn liền với hiệu Các giải pháp đợc đa có tính chất đồng v khả thi, từ vấn đề công nghệ, marketing, đa dạng tiện ích, phát triển m ng lới chấp nhận thẻ, đến mở rộng phạm vi đặt máy ATM, phòng ngừa rủi ro thẻ Dể tạo điều kiện cho NHTM nói chung, có Ngân h ng thơng mại nh nớc cần có hỗ trợ đồng khác Chính phủ, NHNN, ng nh có liên quan v coác tổ chức cung ứng dịch vụ lớn, có quy mô thu phí dịch vụ ng y c ng tăng 179 Kết Luận Cùng với trình đổi mới, phát triển kinh tÕ – xl héi cđa ®Êt n−íc, hƯ thèng Ngân h ng Việt Nam ng y c ng ho n thiện v phát triển, đóng vai trò mạch máu to n kinh tế, thực nhiều biện pháp nâng cao lực cạnh tranh hội nhập kinh tế quốc tế trớc yêu câu fmở cửa thị trờng dịch vụ t i theo cam kết gia nhập WTO Trong 20 năm qua, hệ thống ngân h ng Việt Nam đl đợc ®ỉi míi to n diƯn, ®l v ®ang phơc vơ đắc lực cho việc ổn định kinh tế vĩ mô v phát triển kinh tế đất nớc Đồng thời NHTM phát triển đa dạng v không ngừng nâng cao chất lợng loại dịch vụ ngân h ng đại v tiện ích, đáp ứng yêu cầu ng y c ng gia tăng đối tợng khách h ng khác nhau, có đông đảo dân c Trong năm gần NHTM Việt Nam tập trung nhiều giải pháp phát triển mạnh mẽ dịch vụ thẻ Do thị trờng thẻ có cạnh tranh sôi động, quy mô v chủng loại thẻ có phát triển nhanh Đi đầu v ®ét ph¸ khÈu lÜnh vùc n y chÝnh l NHTM Nh nớc, m chiếm thị phần lớn l Ngân h ng ngoại thơng Việt Nam Tuy nhiên phải nhìn nhận thực tế l ngoại trừ số ngân h ng lớn có dịch vụ thẻ v nghiệp vụ phát h nh, toán thẻ phát triển phần lớn ngân h ng thơng mại khác cung cấp dịch vụ truyền thống, dịch vụ thẻ cha có hiệu quả, kết khiêm tốn Trong có xu hớng to n cầu hoá v mở kinh tế diễn mạnh mẽ, môi trờng t i chÝnhg tiỊn tƯ ®ang tiÕp tơc cã sù cạnh tranh liệt hơn, tiêu biểu l dịch vụ thẻ đòi hỏi NHTM Việt Nam nói chung, NHTM NN nói riêng phải không ngừng tiếp tục đầu t, có giai rpháp phù hợp phát triển v ®ỉi míi theo h−íng ho n thiƯn v c¸c nghiƯp vụ sẵn có dịch vụ thẻ Việt Nam với dân số 86 triệu ngời thực l thị trờng có tiềm lớn lĩnh vực sử dụng thẻ Vấn đề lại l định hớng v giải pháp nhằm thực mục tiêu phát triển công nghệ thẻ, m đòi hỏi vai 180 trò lớn NHTM Nh nớc, tỏng kể NHTM cổ phần ngoại thơng Việt Nam đl chuyển sang hoạt động theo mô hình NHTM cổ phần từ năm 2008 Thực mục tiêu nghiên cứu đề t i, Luận án đl ho n th nh nội dung chủ yếu sau đây: g Hệ thống hoá vấn đề lý luận bản, luận án đl l m rõ lịch sử v đời tất yếu khách quan thẻ giới Luận án l m rõ khái niệm dịch vụ thẻ, phân loại thẻ, quy trình phát h nh v toán thẻ, nh nhân tố ảnh hởng đến phát triển dịch vụ thẻ Vai trò phát triển dịch vụ thẻ NHTM, khách h ng v kinh tế g Luận án đl l m rõ đời v phát triển, vai trò tổ chức thẻ tín dụng lớn giới nay, nh VISA, Master Card, AmexCard, Đồng thời Luận án khái quát kinh nghiệm phát h nh v toán thẻ số ngân h ng lớn giới, rót mét sè b i häc bỉ Ých cã thể tham khảo tích cực NHTM Việt Nam g Tập trung phân tích thực trạng phát triển dịch vụ thẻ NHTM Nh nớc, luận án ®l dÉn d¾t ng−êi ®äc ®i tõ bøc tranh tỉng thể đời, phát triển, số tiêu kinh doanh chủ yếu NHTM Nh nớc, đến vai trò NHTM NN, kể Ngân h ng ngoại thơng Việt Nam đợc cổ phần hoá việc thúc đẩy cạnh tranh phát triển thị trờng thẻ g Luận án đl l m rõ phát triển thẻ tín dụng, thẻ ATM, hệ thống máy ATM, hệ thống sở chấp nhận toán thẻ POS, đời liên minh toán thẻ Việt Nam giai đoạn m đầu mối l NHTM Nh nớc g Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thẻ NHTM nh nớc luận án cho năm gần quy mô, chủng loại, chất lợng, tiện ích v hiệu loại thẻ NHTM Nh nớc phát h nh, toán đl v phát triển với tốc độ nhanh, góp phần đa dạng hoá dịch vụ ngân h ng, nâng cao vai trò, ảnh hởng, uy tín NHTM Dịch vụ thẻ 181 bớc đầu thu hút lợng tiền gửi t i khoản sử dụng thẻ quan trọng, đồng thời góp phần giảm tỷ toán không dùng tiền mặt kinh tế Canh tranh dịch vụ thẻ góp phần đổi hoạt động ngân h ng, đem lại nhiều tiện ích cho ngời dân Tuy nhiên dịch vụ thẻ NHTM NN chủ yếu l để khách h ng rút tiện mặt Hệ thống máy ATM hoạt động nhiều bất cập, chất lơng dịch vụ không cao, Tồn nhiều nguyên nhân chủ quan v khách quan khác nhau, quan trọngl thân NHTM Nh nớc g Luận án đl nêu lên định hớng phát triển, chiến lợc phát triển dịch vụ, só quan điểm phát triển dịch vụ thẻ, nh thời cơ, thách thức cạnh tranh phát triển dịch vụ thẻ Việt Nam thời gian tới Trong thách thức lớn l xuất ngân h ng nớc ngo i Việt Nam g Luận án tập trung đề xuất hệ thống giải pháp để thúc đẩy phát triển dịch vụ thẻ NHTM Nh nớc, từ mạnh dạn đầu t đại hoá công nghệ, nâng cao chất lợng nguồn nhân lực, đổi phong cách cán bộ, nhân viên, đến tăng cờng marketing, nâng cao hiệu hoạt động khuyến mại, tiếp thị, quảng bá dịch vụ thẻ, Đặc biệt l NHTM NN phải nâng cao chất lợng, tăng tiện ích, mở rộng hệ thống máy ATM v sửo chấp nhận thẻ, phòng ngừa rủi ro dịch vụ thẻ cung cấp cho khách h ng Các giải pháp có tính lô gích, sát thực tiễn, có tính khả thi g Luận án đl đề suất số kiến nghị ho n thiện môi trờng pháp lý, tăng cờng việc quản lý toán không sử dụng tiền mặt, mở rộn gchi trả lơng qua t i khoản, đơn vị cung ứng dịch vụ phối hợp với NHTM viec l m dÞch vơ thu phÝ qua hƯ thèng ATM, giảm thuế dịch vụ nói chung v dịch vụ thẻ nói riêng cho NHTM, g Các giải pháp luận án đa đợc dựa sở dự báo phát triển đa dạng sản phẩm thẻ, tốc độ phát triển nhanh thị trờng thẻ nay, công nghệ thẻ đợc NHTM triển khai, nh yêu cầu tất yếu 182 khách quan v việc thống liên kết mạng toán thẻ Bank Net hầu hết NHTM nay; tham gia tổ chức ngo i ng nh ngân h ng v o dịch vụ thẻ, đặc biệt l ng nh bu viễn thông, thuế, Đây l giải pháp nhằm ho n thiện, phát triển v nâng cao hiệu phát triển dịch vụ thẻ c¸c NHTM hiƯn còng nh− thêi gian tíi m công trình luận án tơng tự Nghiên cứu sinh thực trớc cha tập trung nghiên cứu Với vận dụng kiến thức sở m thân đl tiếp nhận đợc trình học tập v nghiên cứu, với tham khảo sử dụng t i liệu nh số liệu tình hình hoạt động thực tiễn công nghệ thẻ nớc v giới, luận án đl khái quát hoá vấn đề mang tính lý luận hoạt động kinh doanh thẻ nói chúng Đồng thời luận án đl nêu v phân tích đợc thực trạng tình hình phát h nh v toán thẻ NHTM Việt Nam nói chung v NHTM NN Việt Nam nói riêng để từ xác định đợc vấn đề tồn cần đợc khắc phục Trên sở luận án đl đa giải pháp bản, kiến nghị chủ u nh»m ho n thiƯn nghiƯp vơ ph¸t h nh v toán thẻ NHTM NN Việt Nam Đây l nghiệp vụ cha thật phát triển Việt Nam nên tác giả gặp nhiều khó khăn việc khảo sát, nghiên cứu Hơn thời gian nghiên cứu v hiểu biết hạn chế nên Luận án nhiều khiếm khuyết, tác giả mong nhận đợc nhiều ý kiến đóng góp để Luận án đợc bổ sung v ho n thiện Tôi xin đợc b y tỏ cảm ơn chân th nh tới ngời thầy đl nhiệt tình hớng dẫn cho trình ho n th nh Luận án n y Tôi xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô giáo trờng Đại học Kinh tế Quốc dân v bạn đồng nghiệp đl động viên, giúp đỡ trình học tập v nghiªn cøu thêi gian qua 183 Danh mơc công trình tác giả ThS Ho ng Tuấn Linh ( 2004): Vai trò chủ đạo Ngân h ng thơng mại Nh nớc việc đáp ứng nhu cầu vốn v dịch vụ ngân h ng cho kinh tế, Tạp chí Thị trờng t i – TiỊn tƯ, ng y 15g4g2004, trang 23g24 ThS Ho ng TuÊn Linh ( 2005): “ Th nh Hồ Chí Minh cạnh tranh phát triển thị trờng dịch vụ t i chính, tiền tệ Tạp chí Thị tr−êng t i chÝnh – TiỊn tƯ – Ng y 15 g th¸ng 4g2005, trang 22g23 ThS Ho ng Tuấn Linh ( 2006): Thị trờng dịch vụ ngân h ng phát triển mạnh thúc đẩy hoạt động thơng mại v đầu t Tạp chí Thị trờng t i chÝnh – TiỊn tƯ, ng y 15g8g2006, trang 63g64 ThS Ho ng TuÊn Linh ( 2006): “Th nh công sách tỷ giá cần đợc nhìn nhận nhiều chiều Tạp chí Thị trờng t i – TiỊn tƯ, ng y 1g2g2006, trang 41 g 42 ThS Ho ng TuÊn Linh (2007): “Ng©n h ng nớc ngo i công v o thị trờng Việt Nam Tạp chí Thuế Nh nớc, kỳ 1gtháng 2g2007, trang 22g21 Th.S Ho ng TuÊn Linh ( 2008): Câu hỏi đặt từ việc dùng thẻ ATM rút 2,6 tỷ đồng Eximbank Tạp chí thơng m¹i, sè 11/2008, trang 18g19 Th.S Ho ng TuÊn Linh ( 2008): Các Ngân h ng thơng mại cần quan tâm đến chất lợng dịch vụ thẻ! Tạp chí thơng mại, số 17/2008, trang 6g7 184 Danh mơc T/i liƯu tham kh¶o TiÕng viƯt Bé T i Chính (2004), Thực trạng v giải pháp ho n thiƯn hƯ thèng ph¸p lt cho sù ph¸t triĨn cđa thÞ tr−êng t i chÝnh v dÞch vơ t i chính, H Nội Bộ Thơng mại (2004), Phát triển dÞch vơ t i chÝnh theo h−íng héi nhËp v giải pháp đẩy mạnh xuất nhập dịch vụ t i chÝnh cđa ViƯt Nam, H Néi C¸c NHTM: NHNT ViƯt Nam, NHNO&PTNT ViƯt Nam, NH§T&PT ViƯt Nam, NHCT Việt Nam (2000 2007), Báo cáo thờng niên, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh, H Nội B¹ch Thơ C−êng (2002), B n vỊ c¹nh tranh to n cầu, NXB Thông Tấn, H Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đại biĨu to n qc lÇn thø IX, X, NXB Sù thật, H Nội Hội thẻ Ngân h ng Việt Nam g HiƯp héi Ng©n h ng ViƯt Nam (2005 2008) Báo cáo tình hình phát h nh thẻ quốc tế, thẻ nội địa, H Nội Hội thẻ Ngân h ng Việt Nam (2002 2007), Báo cáo hoạt động kinh doanh thẻ, H Nội IMF ViƯt Nam (2004), International Financial Statistics Ngun Danh L−¬ng (2003), "B n vỊ rđi ro nghiƯp vơ thỴ", Tạp chí ngân h ng, H Nội 10 FREDERIC S.MISHKIN (1999), Tiền tệ ngân h ng v thị trờng t i chÝnh 11 Mét sè NHTM cỉ phÇn (2000 – 2007), Báo cáo kinh doanh h ng năm, H Nội 12 Ngân h ng Ngoại thơng Việt Nam (2002 g 2007), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh thẻ ngân h ng Ngoại thơng năm, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, H Néi 185 13 Ng©n h ng Ngoại thơng Việt Nam (2004), Quy chế phát h nh, sử dụng v toán thẻ ban h nh, H Néi 14 Ng©n h ng Nh n−íc ViƯt Nam (1999), Quy chÕ ph¸t h nh, sư dơng v toán thẻ, H Nội 15 Ngân h ng Nh nớc Việt Nam (2000 g 2006), Báo cáo thờng niên, H Néi 16 Ng©n h ng Nh n−íc ViƯt Nam (2000 2007), Báo cáo tổng kết hoạt động ngân h ng v điều h nh sách tiền tệ, H Néi 17 Ng©n h ng Nh n−íc ViƯt Nam (2006), Tạp chí Ngân h ng, (1 + 2) 18 Quốc héi N−íc Céng ho XHCN ViƯt Nam (1997), Lt c¸c tỉ chøc tÝn dơng, H Néi 19 Qc héi N−íc Céng ho XHCN ViƯt Nam (1997), Lt Ng©n h ng Nh n−íc ViƯt Nam, H Néi 20 Qc héi N−íc Céng ho XHCN ViƯt Nam (2003), Lt sưa ®ỉi bỉ sung số điều Luật Ngân h ng Nh n−íc ViƯt Nam, H Néi 21 Qc héi N−íc Céng ho XHCN ViƯt Nam (2004), Lt sưa ®ỉi, bỉ sung số điều Luật tổ chức tín dụng, H Nội 22 Võ Trí Th nh (2003), "Khả cạnh tranh hệ thống NHTM VN Cách tiếp cận từ khuôn khổ sức cạnh tranh tổng thể", Hội thảo: Những thách thức NHTM VN cạnh tranh v héi nhËp qc tÕ ViƯn nghiªn cøu khoa häc NH, NHCT phối hợp với Vụ Chiến lợc phát triển NH tổ chức, tháng 9g2003 23 Thống đốc Ngân h ng Nh nớc (2001), Quyết định 1627/2001* QĐ*NHNN ng y 31/12/2001, H Nội 24 Thống đốc Ngân h ng Nh n−íc (2002), Quy chÕ cho vay cđa tỉ chøc tÝn dụng khách h ng, H Nội 25 Nguyễn Văn Tiến (2000), T i quốc tế đại, NXB Thèng kª, H Néi 186 26 Tỉ chøc thẻ quốc tế (2003 g 2007), Báo cáo giả mạo hoạt động phát h nh v toán thẻ Ngân h ng Ngoại thơng v khu vực năm 2003, 2004, 2005 , 2006, 2007, H Nội 27 Nguyễn Văn Triện, Kim Ngọc, Ngọc Trịnh (1997), Từ điển thuật ngữ 28 Lê Văn T (2003), Nghiệp vụ ngân h ng quèc tÕ, NXB Thèng kª, H Néi 29 Từ điển kinh tế thị trờng đại (2002), NXB Thống kê, H Nội 30 Đặng Ngọc Viễn (1999), Từ ®iĨn Kinh tÕ häc, NXB Thanh Niªn, H Néi 31 Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TW (2003), Nâng cao lực cạnh tranh quốc gia, NXB Giao thông vËn t¶i, H Néi TiÕng Anh 32 MasterCard International Incorporated (1997), An Overview of the Bankacard Industry, NewYork 33 MasterCard Internationnal (1998), TheBusiness of Fraud Reduction, MasterCard University 34 MasterCard University (1996), The Business of Risk Managenment 35 MasterCard Int’l report (2001, 2002) 36 Visa Business School (1996), The Acquiring Business 37 Visa Business School (2001), Dffective Fraud Control 38 Visa Business School (2004), Managing Risk Effectively 39 Visa Business School (2005), The Business of Risk Management 40 Visa Net 03/2002 ; Visa Int’l report 2001, 2002 ... vấn đề phát triển dịch vụ thẻ ngân h ng thơng mại Chơng 2: Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ Ngân h ng thơng mại nh nớc Việt Nam Chơng 3: Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ Ngân h ng thơng mại nh... động phát triển dịch vụ thẻ NHTM Nh nớc Việt Nam 75 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thẻ Ngân h ng thơng mại nh nớc 97 Chơng 3: Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ Ngân. .. lý luận dịch vụ thẻ ngân h ng thơng mại g Phân tích v đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thẻ NHTM Nh nớc Việt Nam giai đoạn g Đề suất giải pháp v số kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ thẻ NHTM