PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (VIETINBANK)

Với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay ngành ngân hàng là một trong những ngành chịu ảnh hưởng mạnh mẽ và rõ rệt nhất. Hội nhập có thể đem đến nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đem lại không ít những nguy cơ, đe dọa và thách thức cho ngành ngân hàng. Hiện nay hệ thống Ngân hàng trung ương Việt Nam có mạng lưới chi nhánh rộng khắp các tỉnh thành trong cả nước. Hơn nữa ngày càng có nhiều ngân hàng ra đời làm cho cường độ cạnh tranh trong ngành ngân hàng khốc liệt hơn bao giờ hết. Để vượt qua những thách thức và tận dụng tốt những cơ hội qua đó nâng cao vị thế cạnh tranh của mình trên thị trường, các ngân hàng phải đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp cho từng thời kỳ, từng giai đoạn của sự phát triển; phù hợp với xu thế toàn cầu trên nguyên tắc đảm bảo cân bằng lợi ích quốc gia với lợi ích của Ngân hàng. Với chiến lược kinh doanh sáng suốt của mình, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã giữ vững vị trí dẫn đầu của mình và được đánh giá là Ngân hàng có vai trò đầu tàu và có tầm ảnh hưởng quan trọng trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam với các lợi thế cạnh tranh, thị phần huy động vốn, các dịch vụ thanh toán, dịch vụ thẻ …; được ghi nhận đã góp phần quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước trong thời kỳ đổi mới

MỤC LỤC A LỜI MỞ ĐẦU Với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế ngành ngân hàng ngành chịu ảnh hưởng mạnh mẽ rõ rệt Hội nhập đem đến nhiều hội phát triển đem lại nguy cơ, đe dọa thách thức cho ngành ngân hàng Hiện hệ thống Ngân hàng trung ương Việt Nam có mạng lưới chi nhánh rộng khắp tỉnh thành nước Hơn ngày có nhiều ngân hàng đời làm cho cường độ cạnh tranh ngành ngân hàng khốc liệt hết Để vượt qua thách thức tận dụng tốt hội qua nâng cao vị cạnh tranh thị trường, ngân hàng phải đưa chiến lược kinh doanh phù hợp cho thời kỳ, giai đoạn phát triển; phù hợp với xu toàn cầu nguyên tắc đảm bảo cân lợi ích quốc gia với lợi ích Ngân hàng Với chiến lược kinh doanh sáng suốt mình, Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam (VietinBank) giữ vững vị trí dẫn đầu đánh giá Ngân hàng có vai trò đầu tàu có tầm ảnh hưởng quan trọng hệ thống Ngân hàng Việt Nam với lợi cạnh tranh, thị phần huy động vốn, dịch vụ toán, dịch vụ thẻ …; ghi nhận góp phần quan trọng cho nghiệp phát triển kinh tế đất nước thời kỳ đổi B.NỘI DUNG CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (VIETINBANK) 1.1 Giới thiệu VietinBank Tên đầy đủ Tiếng Việt : Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt nam Tên đầy đủ Tiếng Anh : Vietnam Joint Stock Commercial Bank for I n d us t r y a n d Tr a de Tên giao dịch : Vietinbank Trụ sở : 108 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Việt Nam Điện thoại : 024 3942 1030 Fax : 024 3942 1032 Giấy phép thành lập : Số 142/GP-NHNN Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp ngày 03/7/2009 Giấy chứng nhận đăng ký : Số 0100111948 Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà doanh nghiệp Nội cấp lần đầu ngày 03/7/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 29/4/2014 Vốn điều lệ : 37.234.045.560.000 đồng Vốn chủ sở hữu : 60.399.430.000.000 đồng (tại thời điểm 31/12/2016) Website : www.vietinbank.vn Mã chứng khoán : CTG 1.2 Ngành nghề kinh doanh VietinBank: 1.2.1 Hoạt động dịch vụ tài chính: - Trọng tâm hoạt động ngân hàng thương mại với lĩnh vưc truyền thông ngân hàng bán buôn (kinh doanh phục vụ khách hàng doanh nghiệp) - Hoạt động ngân hàng bán lẻ:  Hoạt động lĩnh vực tiêu dùng  Dịch vụ cho vay gắn với bất động sản – cho vay cầm cố, cho vay mua nhà …  Kinh doanh dịch vụ tài phục vụ khách hàng thể nhân… - Bảo hiểm:  Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ  Bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm… - Dịch vụ tài khác… 1.2.2 Hoạt động phi tài chính: - Kinh doanh đầu tư bất động sản - Đầu tư xây dựng phát triển dự án kết cấu hạ tầng - Hoạt động khác… 1.3 Các hoạt động kinh doanh chiến lược (SBU) VietinBank: 1.3.1 Huy động vốn: Bao gồm nhận tiền gửi, phát hành chứng tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu giấy tờ có giá khác để huy động vốn, vay vốn tổ chức tín dụng ngồi nước, vay vốn NHNN hình thức huy động vốn khác theo quy định NHNN 1.3.2 Hoạt động tín dụng Bao gồm cấp tín dụng hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu giấy tờ có giá khác, bảo lãnh ngân hàng, cho thuê tài chính, hình thức khác theo quy định NHNN 1.3.3 Dịch vụ toán ngân quỹ Bao gồm mở tài khoản, cung ứng phương tiện toán nước vào ngồi nước, thực dịch vụ tốn nước quốc tế, thực dịch vụ thu hộ, chi hộ, thực dịch vụ thu phát tiền mặt, ngân phiếu toán cho khách hàng 1.3.4 Các hoạt động khác Bao gồm hoạt động góp vốn, mua cổ phần, tham gia thị trường tiền tệ, thực nghiệp vụ mua bán giấy tờ có giá ngoại tệ USD, kinh doanh ngoại hối vàng, nghiệp vụ ủy thác đại lý, cung ứng dịch vụ bảo hiểm, kinh doanh nghiệp vụ chứng khốn thơng qua cơng ty trực thuộc, cung ứng dịch vụ tư vấn tài chính, tiền tệ, cung ứng dịch vụ bảo quản vật q, giấy tờ có giá, cho thuê tủ két, cầm đồ 1.4 Tầm nhìn sứ mạng kinh doanh VietinBank 1.4.1 Tầm nhìn chiến lược Trở thành Ngân hàng có quy mơ tổng tài sản lớn nhất, hiệu hoạt động hàng đầu Ngành Ngân hàng Việt Nam Hướng tới trở thành tập đồn tài ngân hàng đại, đa năng, theo chuẩn quốc tế 1.4.2 Sứ mạng kinh doanh VietinBank Là ngân hàng số hệ thống ngân hàng Việt Nam, cung cấp sản phẩm, dịch vụ tài ngân hàng đại, tiện ích, tiêu chuẩn quốc tế 1.4.3 Thơng tin tài KẾT QUẢ KINH DOANH 2013-2016 Đvt: đồng Chỉ tiêu Năm 2013 (Đã kiểm toán) Tổng doanh thu 48,481,938,000 Tổng lợi nhuận trước thuế Tổng chi phí Lợi nhuận ròng Năm 2014 (Đã kiểm tốn) Năm 2015 (Đã kiểm toán) Năm 2016 (Đã kiểm toán) 47,389,338,000 49,271,678,000 59,021,998,00 7,750,622,000 7,302,477,000 7,345,441,000 8,569,482,000 36,926,306,000 36,610,183,000 37,449,002,000 46,340,425,00 5,792,449,000 5,712,112,000 5,697,921,000 6,837,866,000 Nguồn: http://s.cafef.vn/hose/CTG-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-cong-thuongviet-nam.chn CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI 2.1 Diễn biến ngành ngân hàng năm 2016 Tín dụng có dấu hiệu chững lại huy động đẩy mạnh, phản ánh diễn biến tăng trưởng kinh tế sách ban hành + Tính đến 21/11/2016, tín dụng tồn ngành tăng 13,94% YTD, thấp mức 14,5% kỳ 2015 thấp đáng kể so với kế hoạch năm 18% + Diễn biến tăng trưởng tín dụng diễn biến tăng trưởng kinh tế phản ánh ảnh hưởng sách ban hành Cụ thể, tín dụng trì đà tăng trưởng nửa đầu năm chững lại cuối năm khi: (i) Tăng trưởng kinh tế chậm lại với mức tăng 5,93% yoy quý đầu năm (so với mức 6,5% kỳ); (ii) Thông tư 06/2016/TT-NHNN ban hành vào cuối tháng với điều khoản thắt chặt tỷ lệ cho vay nâng hệ số rủi ro khoản vay kinh doanh bất động sản (iii) Cuối tháng 9, NHNN ban hành công văn số 7076/NHNN-TD yêu cầu tăng cường kiểm sốt tín dụng kinh doanh bất động sản (iv) Dự thảo Thơng tư Quy định tỷ lệ an tồn vốn (tạm gọi Basel II) ban hành, chặt chẽ hóa cách tính hệ số CAR đưa lộ trình áp dụng 10 ngân hàng thí điểm từ tháng 9/2017 Theo đó, áp lực tăng vốn và/hoặc hạn chế tăng trưởng tín dụng để trì CAR tăng lên toàn ngành Mặt lãi suất huy động tăng nhẹ 0,2-0,4% việc đẩy mạnh huy động tiền gửi Trong đó, NHNN trì định hướng lãi suất cho vay thấp để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Độ vênh sách khiến lãi suất cho vay giảm mức cầm chừng không tạo sức loan tỏa toàn thị trường Sau trình đẩy mạnh hoạt động mua bán nợ cho VAMC năm 2015, nợ xấu báo cáo ngân hàng 3% Tuy nhiên, nợ xấu ước tính lại theo số dư VAMC, nợ tiềm tàng chưa phân loại đúng…vẫn mức cao Một số sách ban hành để đẩy nhanh trình xử lý nợ hiệu mức khiêm tốn Dự thảo Hiệp ước vốn Basel II ban hành với lộ trình áp dụng từ tháng 9/2017 10 ngân hàng thí điểm Các ngân hàng đẩy nhanh việc chuẩn bị vấn đề tăng vốn gặp nhiều khó khăn Phần lớn dựa vào nguồn cấp để cải thiện tình hình ngắn hạn Kết kinh doanh ngân hàng phân hóa 2.2 Đánh giá tác động mơi trường vĩ mơ Nhân tố trị pháp luật Nhân tố kinh tế Doanh nghiệp Nhân tố cơng nghệ Nhân tố văn hóa – xã hội 2.2.1 Nhân tố trị - pháp luật: Chính trị: Nền trị Việt Nam đánh giá thuộc vào dạng ổn định giới Đây yếu tố thuận lợi cho phát triển ngành ngân hàng kinh tế Việt Nam nói chung + Khi doanh nghiệp phát triển doanh nghiệp nước yên tâm đầu tư vốn vào ngành kinh doanh nước thúc đẩy ngành Ngân hàng phát triển + Các tập đồn tài nước đầu tư vốn vào ngành Ngân hàng Việt Nam dẫn đến cường độ cạnh tranh ngành Ngân hàng tăng lên, tạo điều kiện thúc đẩy ngành Ngân hàng phát triển + Nền trị ổn định làm giảm nguy khủng bố, đình cơng, bãi cơng…Từ giúp cho q trình hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp tránh rủi ro Và thơng qua đó, thu hút đầu tư vào ngành nghề, có ngành Ngân Hàng Pháp luật: Bất kỳ doanh nghiêp chịu tác động mạnh mẽ luật pháp, đặc biệt doanh nghiệp kinh doanh ngành Ngân hàng, ngành có tác động tới tồn kinh tế Các hoạt động ngành Ngân hàng điều chỉnh cách chặt chẽ quy định pháp luật, Ngân hàng thương mại chịu chi phối chặt chẽ Ngân hàng Nhà Nước 2.2.2 Nhân tố văn hóa - xã hội: Cùng với việc phát triển kinh tế ổn định, dân trí phát triển cao, đời sống người dân ngày cải thiện… nhu cầu người dân liên quan đến việc toán qua ngân hàng, sản phẩm dịch vụ tiện ích khác Ngân hàng cung cấp ngày tăng Tâm lý người dân Việt Nam biến động không ngừng theo quy luật biến động thị trường mang lại Ví dụ tình hình kinh tế lạm phát người dân chuyển gửi tiền mặt sang tiết kiệm vàng… Tốc độ thị hố cao (sự gia tăng khu công nghiệp, khu đô thị mới) với cấu dân số trẻ khiến cho nhu cầu sử dụng dịch vụ tiện ích Ngân hàng mang lại gia tăng Số lượng doanh nghiệp gia tăng mạnh mẽ dẫn đến nhu cầu vốn, tài tăng 2.2.3 Nhân tố công nghệ Việt Nam ngày phát triển dần bắt kịp với nước phát triển giới hệ thống kỹ thuật – cơng nghệ ngành Ngân hàng ngày nâng cấp trang bị đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Ngân hàng có cơng nghệ tốt Ngân hàng dành lợi cạnh tranh so với Ngân hàng khác Với xu hội nhập giới, ngày có nhiều nhà đầu tư nhảy vào Việt Nam Các Ngân hàng nước ngồi có chiếm nhiều ưu Ngân hàng nước mặt cơng nghệ để cạnh tranh Ngân hàng nước phải khơng ngừng cải tiến cơng nghệ Khoa học công nghệ ngày phát triển đại, đặt hội thách thức cho Ngân hàng chiến lược phát triển ứng dụng cơng nghệ cách nhanh chóng, hiệu Sự chuyển giao cơng nghệ tự động hố Ngân hàng tăng dẫn đến liên doanh, liên kết Ngân hàng để bổ sung cho công nghệ Sự thay đổi công nghệ đã, tiếp tục tác động mạnh mẽ tới hoạt động kinh doanh Ngân hàng Khi công nghệ cao cho phép Ngân hàng đổi hồn thiện quy trình nghiệp vụ, cách thức phân phối, đặc biệt phát triển sản phẩm dịch vụ Điển hình Ỉnternet Thương mại điện tử phát triển, nhu cầu sử dụng dịch vụ trực tuyến ngày tăng, việc ứng dụng phát triển công nghệ thông tin chữ ký số, toán điện tử liên ngân hàng, hệ thống toán bù trừ điện tử để đưa dịch vụ như: Hệ thống ATM, Home Banking, Mobile Banking, Internet Banking…sẽ giúp cho ngân hàng giảm chi phí, nâng cao hiệu hoạt động tăng thêm trung thành khách hàng 2.2.4 Nhân tố kinh tế - Tín dụng vấn đề khoản hệ thống ngân hàng + Đầu tháng 7/2017, NHNN cắt giảm lãi suất điều hành lần kể từ tháng 3/2014 Cụ thể, lãi suất tái cấp vốn giảm từ 6,5% xuống 6,25%, lãi suất tái chiết khấu giảm từ 4,5% xuống 4,25% Mức lãi suất ngắn hạn hàng năm cho khoản vay số ngành ưu tiên (nông nghiệp, xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ, doanh nghiệp vừa nhỏ doanh nghiệp công nghệ cao) giảm 0,5 điểm phần trăm, xuống 6,5% + Những điều chỉnh cho giúp ngân hàng tăng tính khoản vay, sau góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế + Sau tăng trưởng tín dụng nhanh chóng nửa đầu năm 2017, nhu cầu tín dụng chậm lại thời gian gần Bằng chứng lãi suất liên ngân hàng xu hướng giảm mạnh kể từ đầu quý thứ ba Diễn biến tương đồng với kỳ năm trước lãi suất liên ngân hàng giảm xuống mức thấp trì đến tháng 12/2016 + Theo định hướng Chính phủ sách tiền tệ, NHNN có khả nới thêm – 2% tăng trưởng tín dụng so với mục tiêu 18% vào đầu năm, NHNN đồng thời tích cực kiểm sốt tình hình tín dụng để đảm bảo hiệu an toàn hệ thống ngân hàng - Lạm phát tăng trưởng: + Hoạt động kinh tế Việt Nam chững lại năm 2016 GDP ước tăng 6,2%, thấp so với mức 6,8% năm 2015 Nguyên nhân tăng chững lại năm qua sụt giảm ngành nơng nghiệp khai khống, sản lượng chế tạo chế biến dịch vụ tăng trưởng tốt Tốc độ tăng trưởng ngành nông lâm ngư nghiệp đạt 1,36%, tốt độ thấp kể từ năm 2011, phản ánh tình hình thời tiết không thuận lợi nửa đầu năm Ngành công nghiệp xây dựng tăng trưởng 7,6%, thấp so với 9,6% năm trước, chủ yếu tăng trưởng âm 4% ngành khai khoáng Ngược lại, tăng trưởng ngành dịch vụ đẩy lên gần 7% so với mức 6,3% năm 2016 tiêu dùng tư nhân kết khả quan ngành du lịch Xét từ góc độ cầu, tăng trưởng mạnh chủ yếu đến từ đầu tư (đầu tư trực tiếp nước FDI tăng mạnh) tăng tiêu dùng tư nhân + Thị trường lao động tiếp tục phát triển tạo điều cải thiện tổng phúc lợi tỷ lệ nghèo tiếp tục giảm Gần triệu người dân rời nơng thơn để tìm kiếm việc làm, chủ yếu ngành công nghiệp xây dựng, với tốc độ tăng trưởng ngành 7,6% so với kỳ năm trước, phần ngành dịch vụ + Tăng trưởng kinh tế trì với mức lạm phát vừa phải tình hình kinh tế đối ngoại vững lên Lạm phát sau giảm xuống mức kỷ lục năm 2015 tăng dần trở lại, chủ yếu đợt tăng học phí dịch vụ y tế nhà nước, lạm phát lõi mức thấp lạm phát chung nằm tiêu thức 5% + Mặc dù môi trường kinh tế đối ngoại không thuận lợi, kim ngạch xuất Việt Nam (theo giá hành) tăng trưởng 9% năm 2016, cao hầu hết đối thủ cạnh tranh khu vực Tăng trưởng xuất khẩu, kết hợp với nhập chững lại, dẫn đến thặng dư thương mại, khiến cho thặng dư tài khoản toan vãng lai tăng từ 0,5% GDP năm 2015 lên 3% năm 2016 10 Tỷ lệ nợ xấu giảm, tỷ suất sinh lời cao Thương hiệu lớn, uy tín Có định hướng quốc tế phát triển sản phẩm Nền tảng ứng dụng công nghệ thơng tin đại Năng lực tài tốt Điểm yếu: Khả giữ Chảy máu chất xám Năng lực quản trị bị áp lực tăng vốn lớn Từ bỏ thói quen hành người NHTM Quốc doanh sang Cổ phần hóa Phụ thuộc nhiều vào hoạt động tín dụng từ tập đoàn doanh nghiệp lớn Vị thị trường Quốc tế Tổng 0.05 0.1 0.15 0.4 0.05 0.15 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.2 0.15 0.45 0.1 0.4 0.05 0.15 0.1 0.2 3.4 3.4 Thiết lập ma trận SWOT 3.4.1 Các điểm mạnh (Strengths) - Thương hiệu mạnh - Ngân hàng lớn thứ xét tổng tài sản - Có hệ thống mạng lưới chi nhánh rộng khắp - Đội ngũ quản lý mạnh - Tiềm lực mạnh hoạt động ngân hàng bán buôn, kho quỹ, tài trợ thương mại, toán quốc tế ứng dụng công nghệ ngân hàng đại - Đội ngũ khách hàng NHTM VN đông đảo Do đó, VietinBank chiếm thị phần lớn hoạt động tín dụng, huy động vốn dịch vụ, kinh doanh thẻ - Đội ngũ nhân viên tận tụy, ham học hỏi có khả tiếp cận nhanh kiến thức, kỹ thuật đại - Có quan tâm hỗ trợ đặc biệt từ phía NH Trung ương - VietinBank thực cổ phần hoá đại hóa ngân hàng 20 - VietinBank trung tâm ngoại tệ liên ngân hàng 3.4.2 Các điểm yếu (Weaknesses) - Năng lực quản lý, điều hành hạn chế so với yêu cầu NHTM đại (thể tỷ suất lợi nhuận chất lượng tài sản chưa cao Trên bình diện quốc tế, VietinBank có vốn chủ sở hữu nhỏ so với NH khu vực (hiện vốn chủ sở hữu VietinBank 4.300 tỷ đồng, tương đương khoảng 265 triệu USD) - Phần lớn nguồn thu VietinBank bán buôn (kinh doanh thị trường tiền tệ cho vay DN lớn), chưa phát triển mạnh mảng dịch vụ bán lẻ (là mảng dịch vụ có tiềm định sống NHTM tương lai) - Các tỷ lệ chi phí nghiệp vụ khả sinh lời VietinBank thua ngân hàng khu vực - Việc đào tạo sử dụng cán bộ, nhân viên bất cập so với nhu cầu nghiệp vụ - Sự liên kết VietinBank với NHTM chưa thật chặt chẽ - Mơ hình tổ chức VietinBank mang nặng tính hành phân theo khu vực địa lý (chiều ngang), thiếu tính tập trung theo chức (chiều dọc) nên chưa cho phép thống quản lý thực đồng hóa sách khách hàng sản phẩm - Cơ chế sách khuyến khích người lao động nhiều bất cập - Mức độ phối kết hợp việc phát triển sản phẩm dịch vụ chưa thuận lợi, chưa tạo nhiều tiện ích cho khách hàng kết nối sử dụng thẻ ngân hàng 3.4.3 Các thách thức (Threats) - Việc mở cửa thị trường tài làm tăng số lượng ngân hàng có tiềm lực mạnh tài chính, cơng nghệ, trình độ quản lý làm cho áp lực cạnh tranh tăng dần - Áp lực cải tiến công nghệ kỹ thuật cho phù hợp để cạnh tranh với ngân hàng nước 21 - Hệ thống pháp luật nước, thể chế thị trường chưa đầy đủ, chưa đồng quán, nhiều bất cập so với yêu cầu hội nhập quốc tế ngân hàng - Chịu tác động mạnh thị trường tài giới, tỷ giá, lãi suất, dự trữ ngoại tệ, phải thực đồng thời nhiều nghĩa vụ cam kết quốc tế trình hội nhập - Chảy máu chất xám vấn đề khó tránh khỏi mở cửa hội nhập - Chịu ảnh hưởng từ tình hình kinh doanh cổ đơng lớn, tình hình tài chính, chứng khốn, bất động sản… - Sự cạnh tranh từ NH có chiến lược kinh doanh tương đồng Vietcombank, BIDV 3.4.4 Các hội (Opportunities) - Hội nhập tạo điều kiện: + Tranh thủ vốn, công nghệ đào tạo đội ngũ cán + Tạo điều kiện cho VietinBank bước mở rộng hoạt động quốc tế, nâng cao vị VietinBank giao dịch tài quốc tế + Tạo động lực thúc đẩy công đổi cải cách VietinBank Học hỏi nhiều kinh nghiệm hoạt động ngân hàng ngân hàng nước - Lĩnh vực hoạt động NH VN giai đoạn phát triển ban đầu Q trình thị hố nhanh chóng với dân số thành thị tăng nhanh mở hội khai thác tiềm thị trường đáng kể lĩnh vực NH dịch vụ tài Việt Nam MA TRẬN SWOT CỦA VIETINBANK 22 STRENGTHS - OPPORTUNITIES - Hội nhập quốc tế Nền KT phát triển + Tốc độ thị hóa nhanh THREATS - - Hội nhập quốc tế Sự cạnh tranh từ NH có chiến lược tương đồng Áp lực cải tiến CN Hệ thống pháp - - - - Thương hiệu mạnh Tài sản lớn Đội ngũ quản lý mạnh Tiềm lực NH bán bn Có mạng lưới rộng, thị phần lớn Nhân viên chất lượng cao Là trung tâm ngoại tệ liên S1S2S3O2: ngân hàng CL đa dạng hóa sang lĩnh vực khác S1S2S5O2: CL đa dạng hóa sản phẩm + Khác biệt hóa chất lượng sp S1S2S3S7O1O2 Tích hợp: Mở rộng chi nhánh + Liên kết với NH nước ngồi S1S2S3S4T1T2T3: Khác biệt hóa chất lượng sp: nâng cao chất lượng dịch vụ S1S2S3S4T2T3: Liên minh hợp tác S1S2S5T5: Đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động 23 WEAKNESSES - - - - Khả sinh lời yếu Quá trình tái cấu kéo dài Đào tạo cán hạn chế Liên kết yếu với NH khác Mơ hình tổ chức mang W1W3W4O1O2: nặng tính hành Liên kết hợp tác với NH ngồi nước W1W6O2: Đa dạng hóa sản phẩm + Nâng cao chất lượng sp dv W1W7T2T6: Đa dạng hóa sang lĩnh vực khác W3W4T2T3: Liên kết hợp tác với tổ chức, ngân hàng khác CHƯƠNG 4: CHIẾN LƯỢC CỦA VIETINBANK VietinBank xác định chiến lược phát triển tập trung vào nội dung: - Tiếp tục đổi đại hóa tồn diện mặt hoạt động - bắt kịp với trình độ khu vực giới; - Tranh thủ thời cơ, phát huy lợi sẵn có Vietinbank cổ đông – phát triển, mở rộng lĩnh vực hoạt động cách hiệu theo chiều rộng chiều sâu - Nâng cao lực, nâng cao sức cạnh tranh thông qua mục tiêu nâng số CAR đạt 10-12% số tài quan trọng khác theo chuẩn quốc tế, phấn đấu đạt mức xếp hạng “AA” theo chuẩn mực tổ chức xếp hạng quốc tế Hồn thành q trình tái cấu ngân hàng để có mơ hình tổ chức đại, khoa học, phù hợp với mục tiêu bảo đảm hiệu kinh doanh, kiểm soát rủi ro, có khả cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng đa dạng, tổng hợp, đáp ứng đòi hỏi ngày cao kinh tế thị trường nhu cầu khách hàng thuộc thành phần 4.1 Chiến lược cạnh tranh sách triển khai VietinBank 4.1.1 Chiến lược dẫn đầu chi phí Trong lĩnh vực NH chiến lược dẫn đầu chi phí chủ yếu cạnh tranh việc kinh doanh tín dụng VietinBank ln cạnh tranh với đối thủ việc liên tục giảm mức lãi suất cho vay cho khách hàng hay cần huy động vốn lại tăng lãi suất tiền gửi lên mức hợp lý VietinBank nhận tiền gửi, quản lý, theo dõi số dư cung cấp dịch vụ tài khoản cho khách hàng cách nhanh chóng, an tồn xác với chi phí thấp Khi gửi tiền VietinBank, Doanh nghiệp mở miễn phí loại tài khoản sau: Tài khoản tiền gửi tốn; tài khoản tiền gửi có kỳ hạn sản phẩm tiền gửi: kỳ phiếu, chứng tiền gửi…Tài khoản đặc biệt: chuyên chi, chuyên thu, đầu tư tự động Dịch vụ đầu tư tự động VietinBank, tiền gửi tài khoản toán Doanh nghiệp vượt mức định gọi mức sàn, phần tiền vượt tự động chuyển sang tài khoản đặc biệt – tài khoản đầu tư tự 24 động Khi số dư tài khoản tiền gửi toán giảm xuống thấp mức sàn, tiền tự động chuyển từ tài khoản đầu tư tài khoản tiền gửi toán Quý Doanh nghiệp Với việc sử dụng dịch vụ giúp doanh nghiệp giảm số chi phí đáng kể việc phục vụ khách hàng Từ giảm chi phí kinh doanh tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp thị trường Bằng việc sớm thiết lập quan hệ đại lý với 1.000 ngân hàng giới, xử lý tự động lệnh Swift ký hợp đồng với tổ chức chuyển tiền nhanh quốc tế (như MoneyGram), VietinBank dẫn đầu thị trường doanh số kiều hối hàng chục năm Bên cạnh đó, với tiên phong áp dụng core banking phát triển mạng lưới ATM thẻ ghi nợ nội địa, VietinBank tự hào ngân hàng hoạt động mạnh chất lượng dịch vụ trả nhận VietinBank VietinBank ký kết hợp đồng trả lương cho 6000 đơn vị doanh nghiệp tổ chức hành nghiệp; kèm theo gần triệu lao động sử dụng dịch vụ nhận lương qua tài khoản VietinBank, góp phần đáng kể vào chiến lược thúc đẩy tốn khơng dùng tiền mặt chung đất nước 4.1.2 Chiến lược khác biệt hóa VietinBank Chính sách triển khai chiến lược khác biệt hóa VietinBank: Chiến lược bảo mật quản lí rủi ro, đưa ứng dụng cơng nghệ vào áp dụng hoạt động kinh doanh… Cụ thể: VietinBank ngân hàng Việt Nam cho phép khách hàng hàng gửi tiền nơi thực rút tiền điểm giao dịch thuộc hệ thống toàn quốc Dịch vụ tốn hóa đơn tự động (billing payment) dịch vụ trả nhận lương qua tài khoản ngân hàng ví dụ tiêu biểu khác việc phát triển mạnh mẽ sản phẩm bán lẻ dành cho khách hàng cá nhân Hiện nay, VietinBank cung cấp dịch vụ billing cho khách hàng hầu hết mảng dịch vụ quan trọng tốn hóa đơn điện, nước, viễn thông, bảo hiểm với đa số nhà cung cấp dịch vụ tên tuổi thị trường 4.1.3 Chiến lược tập trung VietinBank Nghiêm túc đầu việc thực thi sách tiền tệ tuân thủ định hướng đạo Chính phủ NHNN, thúc đẩy tăng trưởng quy mô đồng 25 thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng tài sản; tích cực thực giải pháp xử lý nợ xấu, góp phần Ngành Ngân hàng hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giao năm 2016 Triển khai mạnh mẽ chiến lược kinh doanh trung hạn, tiến tới thực mục tiêu chung xây dựng VietinBank trở thành ngân hàng có quy mơ tổng tài sản lớn với hiệu hoạt động hàng đầu Ngành Ngân hàng Việt Nam vào năm 2017 Tiếp tục khẳng định ngân hàng số khách hàng doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bán lẻ đưa VietinBank trở thành thương hiệu số hoạt động bán lẻ Đồng thời, VietinBank triển khai Đề án Ngân hàng Thanh tốn qua bước cải thiện thu nhập theo hướng nâng tỷ trọng thu nhập từ phí tổng thu nhập Hồn thành chuẩn hóa mơ hình tổ chức, văn hóa doanh nghiệp, cơng tác quản trị nguồn nhân lực theo chuẩn ngân hàng đại, xây dựng VietinBank trở thành môi trường làm việc hàng đầu Việt Nam Tiếp tục thực vai trò vị trí trụ cột hệ thống Ngân hàng Việt Nam thông qua việc chủ động, tích cực tham gia q trình cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng theo chủ trương NHNN, góp phần lành mạnh hóa hoạt động hệ thống, nâng cao uy tín Ngành Ngân hàng Tiếp tục triển khai mạnh mẽ giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro, triển khai thành công Dự án Basel II VietinBank Triển khai thành công dự án chuyển đổi Core Banking số dự án CNTT lớn Tiếp tục thực tốt công tác an sinh xã hội, thể trách nhiệm xã hội cộng đồng, góp phần tiếp tục trì, phát huy truyền thống tốt đẹp Ngành Ngân hàng VietinBank 4.2 Chiến lược tăng trưởng sách triển khai VietinBank 4.2.1 Chiến lược chun mơn hóa Để tăng trưởng phát triển điều kiện cạnh tranh gay gắt việc tập trung vào làm thỏa mãn tốt nhât nhu cầu khách hàng doanh nghiệp cần sử dụng chiến lược để tăng trưởng chiến lược chun mơn hóa Doanh nghiệp cần xác định rõ lĩnh vực kinh doanh phân công nhiệm vụ cần thực phận, lĩnh vực kinh doanh cách cụ thể, rõ ràng 26 Các sách triển khai Chiến lược chun mơn hố VietinBank tập trung vào hoạt động ngân hàng bán buôn, kinh doanh vốn, dịch vụ toán, tài trợ thương mại, tài trợ đầu tư dự án; chun mơn hố theo đối tượng khách hàng cá nhân đối tượng khách hàng doanh nghiệp 4.2.2 Chiến lược đa dạng hóa: Nền tảng sở chiến lược là: Thay đổi lĩnh vực hoạt động; Tìm kiếm lực cộng sinh; Công nghệ thị trường Các sách triển khai chiến lược đa dạng hố VietinBank mở rộng đẩy mạnh hoạt động sang lĩnh vực ngân hàng đầu tư, dịch vụ bảo hiểm dịch vụ tài quốc tế khác Cụ thể: Từ hoạt động cho vay cá nhân nhỏ lẻ ban đầu, trải qua thời gian, sản phẩm tiền vay bước chuẩn hố thành nhóm sản phẩm cho phân đoạn khách hàng cụ thể "Cho vay Cán quản lý điều hành", "Cho vay cán công nhân viên", "Cho vay mua nhà Dự án", "Cho vay mua ô tô", “Cho vay du học” tương lai gần sản phẩm "Cho vay hộ gia đình" v.v Bên cạnh đó, cơng tác phân đoạn thị trường xúc tiến mạnh mẽ dựa việc nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thị trường cách sâu sắc với mục tiêu tạo sản phẩm đặc trưng cho đối tượng khách hàng VietinBank ngân hàng cung cấp dịch vụ đặc biệt cho nhóm khách hàng VIP với tiêu chuẩn riêng chế độ phục vụ, hàng loạt ưu đãi giao dịch sản phẩm thiết kế phù hợp Các sản phẩm cho vay cán công nhân viên thiết kế chi tiết đến phân đoạn nhỏ theo nơi cơng tác, vị trí cơng tác, thu nhập hàng năm Với phân đoạn thị trường phù hợp, sản phẩm vay vốn tiếp cận với thị trường, đáp ứng nhu cầu nhóm khách hàng bảo đảm quản trị rủi ro cách hiệu 4.2.3 Chiến lược tích hợp Các sách triển khai chiến lược tích hợp VietinBank: Thông qua liên minh, liên kết với nhiều ngân hàng doanh nghiệp nước khác Với 1300 chi nhánh ngân hàng đại lý, văn phòng đại diện 100 quốc gia vùng lãnh thổ Ngồi ra, ngân hàng gắn bó chặt chẽ với khách hàng thông qua đáp 27 ứng tốt nhu cầu khách hàng; sách lãi suất hợp lý thu hút khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ, dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt khiến khách hàng gắn bó với doanh nghiệp 4.2.4 Chiến lược cường độ Chính sách triển khai chiến lược cường độ VietinBank thể qua việc không ngừng gia tăng thị phần doanh số bán sản phẩm/dịch vụ tại, cung cấp sản phẩm/dịch vụ Với 1300 chi nhánh Việt nam nước giới, VietinBank dễ dàng tiếp cận với khách hàng tiềm Không vậy, VietinBank đầu tư đến việc xúc tiến sản phẩm dịch vụ đến với khách hàng Bằng chứng đoạn quảng cáo liên tục xuất TV, quảng cáo trời, bandroll … Ngoài ra, hoạt động mang tính cộng đồng VietinBank thực thường xuyên liên tục Đó hoạt động từ thiện gây quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ người nghèo… Tất hoạt động nhằm nâng cao hình ảnh VietinBank mắt khách hàng, đưa hình ảnh VietinBank khắc sâu vào tâm trí khách hàng, từ giúp VietinBank dễ dàng tiếp cận với khách hàng 4.2.5 Chiến lược liên minh, hợp tác: Trong bối cảnh kinh doanh nay, đặc biệt Việt Nam gia nhập WTO, vấn đề cạnh tranh kinh doanh trở nên gay gắt Bên cạnh dịch vụ, sản phẩm truyền thống, VietinBank có kết hợp chặt chẽ với tổ chức doanh nghiệp khác để đưa dịch vụ, sản phẩm giá trị gia tăng để thu hút khách hàng, cụ thể: Cung cấp số sản phẩm liên kết: Thẻ toán (liên kết VietinBank doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, viễn thông); Dịch vụ cho vay trả góp mua sản phẩm số doanh nghiệp; Dịch vụ toán… 28 CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP 5.1 Loại hình cấu trúc tổ chức VietinBank VietinBank tổ chức hoạt động hình thức NHTMCP với hệ thống tổ chức sau: 5.2 Phong cách lãnh đạo chiến lược VietinBank Phong cách lãnh đạo chiến lược VietinBank lãnh đạo dựa trao đổi thảo luận Lãnh đạo đưa định nhận tán thành người lao động Do mà mục tiêu chiến lược VietinBank nhận trí đồng tình ủng hộ toàn nhân viên Phát huy lực sáng tạo hiệu làm việc nhân viên 5.3 Nhận xét văn hóa doanh nghiệp VietinBank có văn hố doanh nghiệp mạnh, mơi trường văn hố phong phú nhiều sắc, giá trị …Do gắn kết cá nhân tổ chức Văn hoá mạnh VietinBank thể đặc trưng với tầm 29 nhìn/sứ mạng mà VietinBank đưa VietinBank khơng trì mà gia tăng tư tưởng cốt lõi mình; mơ hình tổ chức VietinBank trước sau cổ phần dù có thay đổi vị trí VietinBank tất thể định hướng phát triển theo mơ hình Tập đồn tài đa Văn hóa doanh nghiệp VietinBank thể rõ bề Là điều mà người bên ngoài, khách hàng, người tham quan thấy qua Logo, slogan, brochure, cardvisit, bìa thưa, trang phục nhân viên, cách trang trí, phong cách giao tiếp nhân viên VietinBank đánh giá cao phong cánh làm việc lịch sự, chuyên nghiệp nhân viên, sẵn sàng phục vụ khách hàng, mang đến cho khách hàng thoải mái Ở bề chìm, văn hóa doanh nghiệp tạo nên đức tính kỷ luật, trung thực, cần mẫn, sáng tạo toàn thể nhân viên doanh nghiệp Cách cư sử giao tiếp với cấp trên, cấp giống gia đình lớn Chính văn hóa doanh nghiệp VietinBank nhiều tạp chí kinh tế đánh giá cao 30 CHƯƠNG 6: ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA VIETINBANK 6.1 Về tài chính: Mục tiêu ngân hàng ln hiệu kinh doanh vấn đề kiểm sốt chi phí hợp lý đưa cá qui trình nhằm cải suất, tiết kiệm nguồn lực điều vô cần thiết cho doanh nghiệp mang tính hệ thống Vietinbank Nội dung đề xuất: Chủ yếu tập trung vào giảm chi phí (vì yếu tố khác chịu ảnh hưởng qui trình, sách) Các biện pháp thực gồm có: - Tăng thêm cán hợp đồng có thời hạn nhằm hỗ trợ cơng việc dịch vụ theo thời vụ - Tối ưu hóa phòng ban hỗ trợ, giảm thiểu cán quản lý cụm phê duyệt tín dụng - Khai thác sử dụng phần mềm giảm thiểu chi phí: in ấn, điện, thời gian nhân viên, tăng tính xác, hiệu lưu trữ,… Những điều kiện để thực đề xuất trên: Các Khối kinh doanh cần rà sốt lại phận gián tiếp, thay đổi lại phần giai đoạn qui trình để giảm lượng công việc phát sinh giấy tờ Trung tâm vận hành cơng nghệ cần có tổ rà sốt việc khai thác sử dụng điện thoại, internet, khai thác phầm mềm có tiêu chí cụ thể: phận cần, phận không,…nhưng cần làm việc với phận tác nghiệp để vấn đảm bảo hiệu kinh doanh 6.2 Về khách hàng: Các sách với khách hàng điều quan tọng tạo hình ảnh, chất lượng dịch vụ, thương hiệu cho Vietinbank cải tiến sách khách hàng cần thay đổi, thực triệt để Hơn nữa, Vietinbank xác định khách hàng mục tiêu có nhiều tương đồng với đối thủ cạnh tranh nên phân biệt hóa sách khách hàng trở nên cần thiết Nội dung đề xuất: - Phân loại khách hàng chia thành nhóm: VIP (số lượng thu lợi cao), khách hàng ưu tiên (đã có giao dịch uy tín, tài tốt, sử dung nhiều dịch vụ) khách hàng thông thường 31 - Thiết kế cung cấp gói sản phẩm riêng phục vụ nhóm khách hàng - Tổ chức nhóm chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân/doanh nghiệp cao cấp cho nhóm khách hàng VIP ưu tiên Điều kiện thực hiện: Khối kinh doanh, marketing, nhân sản phẩm cần họp để đưa tiêu khách hàng, nét sản phẩm riêng cho khách hàng cần ưu tiên mức độ nào, từ đó, khối quản trị nguồn nhân lực phải đưa tiêu chí tuyển dụng, giữ chân sách phù hợp gắn liền với nhóm khách hàng mà cán chăm sóc 6.3 Về qui trình nội Các qui trình chặt chẽ, đặc biệt qui trình nội đánh giá chéo tảng cho phát triển bền vững - điều cần thiết cho tổ chức Những cải tiến mang lại đánh giá thực tế, khách quan người quản lý cao cấp khơng nắm được, có chiến lược, cải cách bám sát thực tế tổ chức Nội dung cải tiến: Muốn thực việc cung cấp giải pháp, chất lượng dịch vụ tốt khách hàng qui trình, sách nội cần có thay đổi sau: - Tối thiểu hóa thao tác thủ công, sử dụng hiệu công nghệ đại - Do cấu có nhiều phận tập trung cần thao tác phần mềm để tăng suất, qui trình bước thực cần giảm tải cho gọn nhẹ Đánh giá chất lượng phận cần đời tập trung vào tiêu tính cam kết cung cấp dịch vụ nội với phận kiểm soát nội bộ, cụm kéo dài - Qui trình liên kết thực xử lý khối doanh nghiệp cá nhân - Qui trình chăm sóc khách hàng Khối hiệu chưa cao, đề xuất chuyển phận kinh doanh trực tiếp chăm sóc khách hàng - Do cấu quản lý mới, nhân thay đổi nên sách đãi ngộ cần thay đổi để giữ người làm việc, có kinh nghiệm gắn bó để trấn an tinh thần nói chung Điều kiện thực cải tiến trên: Quan trọng để gắn kết qui trình Khối, phận làm việc hỗ trợ nhau, điều hỗ trợ văn hóa Hiện yếu tố hỗ trợ Vietinbank tương đối tốt cần phát huy trì 32 6.4 Về Nhân học hỏi Nguồn lực quan trọng ngân hàng người đặc thù nơi cung cấp dịch vụ tài chính, dịch vụ cao cấp cho tổ chức cá nhân, quản lý tri thức vơ giá Do đó, việc lựa chọn người đào tạo việc làm quan trọng Nội dung đề xuất: - Vietinbank có riêng trang web học thi trực tuyến nội bộ, thực chưa tận dụng, phát huy hiệu thực Tại cần có thêm nhiều tài liệu, nhiều mục lưu trữ nghiệp vụ chia theo phòng ban, cấp bậc đáp ứng nhu cầu tìm hiểu tìm kiếm tất cán - Xu hướng Vietinbank tuyển cán trẻ có cấp giỏi trở lên trường đại học tiếng nước, khả tự học cá nhân tốt, triển khai chương trình hay qui trình cần gởi chi tiết tài liệu hướng dẫn, đồng thời tổ chức đào tạo trực tuyến hợp lý phù hợp cho kết tối ưu - Truyền thống văn hóa Vietinbank sống làm việc theo lời Bác, theo đường lối Đảng Cho nên việc cơng bố truyền thống văn hóa cần sâu sát hơn, có chất lượng hơn, đồng thời phải có kế hoạch cụ thể Điều kiện thực hiện: Khối quản trị nguồn nhân lực có kế hoạch hàng năm cho Trung tâm đào tạo, đồng thời, thông báo kế hoạch tới tồn hệ thống để có chuẩn bị nội dung đào tạo, lịch đào tạo để vấn đảm bảo công việc hàng ngày 33 C KẾT LUẬN Với mục tiêu, chiến lược phát triển kinh doanh kế hoạch dựa đánh giá nguồn lực nỗ lực không ngừng để thực thi chiến lược này, VietinBank khẳng định, trì vai trò chủ đạo Việt Nam đồng thời định vị uy tín thương hiệu VietinBank thị trường quốc tế; Sớm trở thành tập đồn tài - ngân hàng đại, đa năng, có tầm cỡ khu vực Đông Nam Á Châu Á Sự thành công VietinBank mở hội thách thức cho NH khác việc học tập kinh nghiệm đưa chiến lược kinh doanh cạnh tranh tối ưu để giành phần bánh thơm ngon tài ngân hàng 34 ... NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (VIETINBANK) 1.1 Giới thiệu VietinBank Tên đầy đủ Tiếng Việt : Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt nam Tên đầy đủ Tiếng Anh : Vietnam... giữ cổ phần ngân hàng Việt Nam xuất ngân hàng 100% vốn nước Ngay từ năm 2006, Việt Nam gỡ bỏ dần hạn chế tỷ lệ tham gia cổ phần ngành ngân hàng định chế tài nước ngồi theo cam kết Hiệp định thương. .. lợi ích quốc gia với lợi ích Ngân hàng Với chiến lược kinh doanh sáng suốt mình, Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam (VietinBank) giữ vững vị trí dẫn đầu đánh giá Ngân hàng có vai trò đầu tàu có