xây dựng lợi thế cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam thị trường bán lẻ

Thứ hai, NHNN cần ban hành hoàn thiện khung pháp lý để điều chỉnh hoạt động NH nói chung hoạt động NHBL nói ri trường Việt Nam mà không cần có chi nhánh Việt Nam Tương tự, NH VN mở rộng cung ứng dịch vụ cho KH n nướ Thứ ba, NHNN cần tạo điều kiện cho NHTM triển khai sản phẩm dịch vụ mới, quy trình phục vụ KH hay kênh phân phố đầu tư, sản phẩm phái sinh tài chính, sản phẩm ủy thác, quản lý tài sản NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG Đối với ngân hàng nhà nước Thứ nhất, NHNN cần nâng cao lực điều hành sách tiền tệ, ổn định lãi suất tỷ giá kiềm chế lạm phát Đây điều kiện quan trọng để NHTM phát triển hoạt động bán lẻ Một kinh tế, tài lành mạnh ổn định tạo niềm tin cho người dân, khuyến khích họ sử dụng dịch vụ NH nhiều Thứ hai, NHNN cần ban hành hoàn thiện khung pháp lý để điều chỉnh hoạt động NH nói chung hoạt động NHBL nói XÂY DỰNG LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA NHTMCP riêng Cụ thể, luật TCTD văn luật phải bổ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TRÊN sung, hoàn thiện quyền chủ nợ, quyền thực xử TRƯỜNG BÁN lý giao dịch bảo THỊ đảm để mở đường cho LẺ phát triển hoạt động cho vay cá nhân NHTM Đặc biệt, bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng vào thị trường tài quốc tế tham gia hiệp định thương mại song phương đa phương, NH nước cung ứng dịch vụ NH thị LUẬN TIẾN SĨ nhánh KINH TẾ trường Việt Nam mà khôngÁN cần có chi Việt Nam Tương tự, NH VN mở rộng cung ứng dịch vụ cho KH n nước Các NHTM cần văn pháp lý liên quan đến việc cung ứng dịch vụ nước để chủ động kế hoạch kinh doanh điều kiện hội nhập tài Thứ ba, NHNN cần tạo điều kiện cho NHTM triển khai sản phẩm dịch vụ mới, quy trình phục vụ KH hay kênh phân phối việc áp dụng quy trình xin phép phê chuẩn nhanh chóng, thuận tiện Việt Nam thiếu nhiều sản phẩm NHBL đại, mang tính phức tạp cao sản phẩm Hà Nội, 2017 đầu tư, sản phẩm phái sinh tài chính, sản phẩm ủy thác, quản lý tài sản Thứ hai, NHNN cần ban hành hoàn thiện khung pháp lý để điều chỉnh hoạt động NH nói chung hoạt động NHBL nói ri trường Việt Nam mà không cần có chi nhánh Việt Nam Tương tự, NH VN mở rộng cung ứng dịch vụ cho KH n nướ Thứ ba, NHNN cần tạo điều kiện cho NHTM triển khai sản phẩm dịch vụ mới, quy trình phục vụ KH hay kênh phân phố đầu tư, sản phẩm phái sinh tài chính, sản phẩm ủy thác, quản lý tài sản NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG XÂY DỰNG LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA NHTMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 62340201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Kim Anh PGS.TS Mai Thanh Quế Hà Nội, 2017 Thứ hai, NHNN cần ban hành hoàn thiện khung pháp lý để điều chỉnh hoạt động NH nói chung hoạt động NHBL nói ri trường Việt Nam mà không cần có chi nhánh Việt Nam Tương tự, NH VN mở rộng cung ứng dịch vụ cho KH n nướ Thứ ba, NHNN cần tạo điều kiện cho NHTM triển khai sản phẩm dịch vụ mới, quy trình phục vụ KH hay kênh phân phố đầu tư, sản phẩm phái sinh tài chính, sản phẩm ủy thác, quản lý tài sản LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, thông tin luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Các giải pháp kiến nghị đưa xuất phát từ thực tế nghiên cứu kinh nghiệm cá nhân Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Nghiên cứu sinh Đối với ngân hàng nhà nước Thứ nhất, NHNN cần nâng cao lực điều hành sách tiền tệ, ổn định lãi suất tỷ giá kiềm chế lạm phát Đây điều kiện quan trọng để NHTM phát triển hoạt động bán lẻ Một kinh tế, tài lành mạnh ổn định tạo niềm tin cho người dân, khuyến khích họ sử dụng dịch vụ NH nhiều Thứ hai, NHNN cần ban hành hoàn thiện khung pháp lý để điều chỉnh hoạt động NH nói chung hoạt động NHBL nói riêng Cụ thể, luật TCTD văn luật phải bổ sung, hoàn thiện quyền chủ nợ, quyền thực xử lý giao dịch bảo đảm để mở đường cho phát triển hoạt động cho vay cá nhân i NHTM Đặc biệt, bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộ Thứ hai, NHNN cần ban hành hoàn thiện khung pháp lý để điều chỉnh hoạt động NH nói chung hoạt động NHBL nói ri trường Việt Nam mà không cần có chi nhánh Việt Nam Tương tự, NH VN mở rộng cung ứng dịch vụ cho KH n nướ Thứ ba, NHNN cần tạo điều kiện cho NHTM triển khai sản phẩm dịch vụ mới, quy trình phục vụ KH hay kênh phân phố đầu tư, sản phẩm phái sinh tài chính, sản phẩm ủy thác, quản lý tài sản LỜI CẢM ƠN Với tình cảm lòng biết ơn chân thành, xin gửi lời cảm ơn đến: - Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Khoa Sau Đại học, Học viện Ngân hàng tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập làm luận án - Quý Thầy/Cô Khoa Sau Đại học cung cấp cho phương pháp nghiên cứu, kiến thức chuyên môn suốt khoá học đặc biệt kỹ nghiên cứu cách chủ động, sáng tạo - Quý Thầy/Cô Hội đồng chấm luận án đóng góp cho ý kiến quý báu trình hoàn thành luận án - Các lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam trả lời vấn tham vấn kiến thức thực tế gợi mở cho ý tưởng quý giá Cám ơn khách hàng Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam giúp hoàn thành phiếu điều tra sử dụng luận án - Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Kim Anh PGS.TS Mai Thanh Quế tận tình hướng dẫn, giúp đỡ bảo cho suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận án - Đặc biệt, xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến người sinh thành nuôi dạy trưởng thành, người thân gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên, giúp đỡ vượt qua khó khăn trình học tập hoàn thành luận án Dù cố gắng nhiều thời gian nghiên cứu Luận án tránh khỏi thiếu sót Tôi mong nhận ý kiến đóng góp quý báu Quý Thầy/Cô đồng nghiệp để luận án hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn Hà Nội ngày tháng năm2017 Nghiên cứu sinh ii Thứ hai, NHNN cần ban hành hoàn thiện khung pháp lý để điều chỉnh hoạt động NH nói chung hoạt động NHBL nói ri trường Việt Nam mà không cần có chi nhánh Việt Nam Tương tự, NH VN mở rộng cung ứng dịch vụ cho KH n nướ Thứ ba, NHNN cần tạo điều kiện cho NHTM triển khai sản phẩm dịch vụ mới, quy trình phục vụ KH hay kênh phân phố đầu tư, sản phẩm phái sinh tài chính, sản phẩm ủy thác, quản lý tài sản MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận án Những đóng góp luận án .5 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 1.1.1 Các nghiên cứu nước lợi cạnh tranh NHTM thị trường bán lẻ 1.1.2 Tổng hợp công trình nghiên cứu nước 14 1.1.3 Những khoảng trống lý luận vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 15 1.2 Khung lý luận phương pháp nghiên cứu luận án 16 1.2.1 Khung lý luận luận án 16 1.2.2 Các phương pháp nghiên cứu luận án 18 KẾT LUẬN CHƯƠNG 28 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LUẬN VỀ XÂY DỰNG LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ 29 2.1 Thị trường ngân hàng bán lẻ dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng thương mại 29 2.1.1 Quan niệm đặc điểm thị trường ngân hàng bán lẻ 29 2.1.2 Danh mục sản phẩm ngân hàng bán lẻ ngân hàng thương mại 33 2.2 Xây dựng lợi cạnh tranh ngân hàng thương mại thị trường bán lẻ 36 2.2.1 Lợi cạnh tranh ngân hàng thương mại thị trường bán lẻ 36 2.2.2 Xây dựng lợi cạnh tranh ngân hàng thương mại thị trường bán lẻ 45 2.2.3 Tiêu chí đánh giá việc xây dựng lợi cạnh tranh ngân hàng thương mại thị trường bán lẻ 51 iii Thứ hai, NHNN cần ban hành hoàn thiện khung pháp lý để điều chỉnh hoạt động NH nói chung hoạt động NHBL nói ri trường Việt Nam mà không cần có chi nhánh Việt Nam Tương tự, NH VN mở rộng cung ứng dịch vụ cho KH n nướ Thứ ba, NHNN cần tạo điều kiện cho NHTM triển khai sản phẩm dịch vụ mới, quy trình phục vụ KH hay kênh phân phố đầu tư, sản phẩm phái sinh tài chính, sản phẩm ủy thác, quản lý tài sản 2.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng lợi cạnh tranh ngân hàng thị trường ngân hàng bán lẻ 59 2.3 Kinh nghiệm xây dựng lợi cạnh tranh số ngân hàng thương mại nước học NHTMCP Đầu tư phát triển Việt Nam 62 2.3.1 Kinh nghiệm xây dựng lợi cạnh tranh số ngân hàng thương mại nước 62 2.3.2 Bài học NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 71 KẾT LUẬN CHƯƠNG 74 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA NHTMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ 75 3.1 Khái quát hoạt động kinh doanh NHTMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam 75 3.1.1 Giới thiệu chung NHTMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam 75 3.1.2 Khái quát tình hình kinh doanh NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 76 3.2 Thực trạng hoạt động ngân hàng bán lẻ NHTMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam 81 3.2.1 Mô hình tổ chức kinh doanh ngân hàng bán lẻ NH TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam 81 3.2.2 Kết kinh doanh ngân hàng bán lẻ NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 83 3.3 Thực trạng xây dựng lợi cạnh tranh NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam thị trường bán lẻ 88 3.3.1 Lợi cạnh tranh NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam thể qua kết tài 88 3.3.2 Lợi cạnh tranh NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam thể qua đánh giá khách hàng 102 3.3.3 Các nguồn lực tạo lợi cạnh tranh NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam thị trường ngân hàng bán lẻ 105 3.3.4 Cách thức NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam tạo lợi cạnh tranh 114 iv Thứ hai, NHNN cần ban hành hoàn thiện khung pháp lý để điều chỉnh hoạt động NH nói chung hoạt động NHBL nói ri trường Việt Nam mà không cần có chi nhánh Việt Nam Tương tự, NH VN mở rộng cung ứng dịch vụ cho KH n nướ Thứ ba, NHNN cần tạo điều kiện cho NHTM triển khai sản phẩm dịch vụ mới, quy trình phục vụ KH hay kênh phân phố đầu tư, sản phẩm phái sinh tài chính, sản phẩm ủy thác, quản lý tài sản 3.4 Đánh giá chung xây dựng lợi cạnh tranh NHTMCP Đầu tư phát triển Việt nam thị trường bán lẻ 120 3.4.1 Các kết đạt 120 3.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 121 KẾT LUẬN CHƯƠNG 126 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA NHTMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ 127 4.1 Định hướng mục tiêu phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 127 4.1.1 Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 127 4.1.2 Các mục tiêu phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 127 4.1.3 Phân tích SWOT NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam thị trường bán lẻ 129 4.2 Giải pháp xây dựng lợi cạnh tranh cho NH TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam thị trường bán lẻ 132 4.2.1 Xây dựng chiến lược tạo lợi cạnh tranh thị trường ngân hàng bán lẻ 132 4.2.2 Hoàn thiện sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ theo hướng "cá nhân hóa" tăng tính tiện ích 136 4.2.3 Tạo lợi cạnh tranh sản phẩm ngân hàng bán lẻ dẫn đầu 142 4.2.4 Xây dựng trải nghiệm dịch vụ khách hàng vượt trội 148 4.2.5 Xây dựng chương trình chăm sóc khách hàng toàn diện 154 4.2.6 Tái định vị thương hiệu BIDV tập trung vào lợi cạnh tranh ngân hàng thị trường bán lẻ 158 4.2.7 Xây dựng nguồn lực cốt lõi nhằm tạo lợi cạnh tranh thị trường bán lẻ 161 4.3 Một số kiến nghị 165 4.3.1 Đối với Nhà nước 165 v Thứ hai, NHNN cần ban hành hoàn thiện khung pháp lý để điều chỉnh hoạt động NH nói chung hoạt động NHBL nói ri trường Việt Nam mà không cần có chi nhánh Việt Nam Tương tự, NH VN mở rộng cung ứng dịch vụ cho KH n nướ Thứ ba, NHNN cần tạo điều kiện cho NHTM triển khai sản phẩm dịch vụ mới, quy trình phục vụ KH hay kênh phân phố đầu tư, sản phẩm phái sinh tài chính, sản phẩm ủy thác, quản lý tài sản 4.3.2 Đối với ngân hàng nhà nước 166 KẾT LUẬN CHƯƠNG 168 KẾT LUẬN 169 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 171 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Hoạt động kinh doanh bán lẻ NHTM Việt Nam PL/1 Phụ lục 2: Phiếu khảo sát khách hàng cá nhân kết cronbach anpha thang đo .PL/4 Phụ lục 3: Phiếu vấn cấp lãnh đạo NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam PL/8 Phụ lục 4: Mức độ cạnh tranh thị trường ngân hàng bán lẻ Việt Nam PL/10 Phụ lục 5: Hiệu sử dụng nguồn lực kinh doanh ngân hàng bán lẻ NHTM Việt Nam PL/12 Phụ lục 6: So sánh lãi suất phí NHTM Việt Nam PL/15 vi Thứ hai, NHNN cần ban hành hoàn thiện khung pháp lý để điều chỉnh hoạt động NH nói chung hoạt động NHBL nói ri trường Việt Nam mà không cần có chi nhánh Việt Nam Tương tự, NH VN mở rộng cung ứng dịch vụ cho KH n nướ Thứ ba, NHNN cần tạo điều kiện cho NHTM triển khai sản phẩm dịch vụ mới, quy trình phục vụ KH hay kênh phân phố đầu tư, sản phẩm phái sinh tài chính, sản phẩm ủy thác, quản lý tài sản DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU Bảng 1.1: Tóm tắt nghiên cứu xây dựng LTCT thị trường NHBL 11 Bảng 3.1: Tăng trưởng huy động vốn BIDV giai đoạn 2013-2015 77 Bảng 3.2.: Tăng trưởng dư nợ BIDV giai đoạn từ 2013-2015 78 Bảng 3.3: Kết hoạt động kinh doanh BIDV giai đoạn 2013 – 2015 80 Bảng 3.4.: Một số tiêu tài BIDV từ năm 2013 đến năm 2015 81 Bảng 3.5: Doanh số hoạt động ngân hàng bán lẻ giai đoạn 2013-2015 84 Bảng 3.6: Thu phí dịch vụ ròng Thu nhập ròng từ hoạt động ngân hàng bán lẻ 88 Bảng 3.7: Mức độ cạnh tranh thị trường ngân hàng bán lẻ Việt Nam qua hệ số HHI CR4 89 Bảng 3.8: Một số tiêu tài định giá cổ phiếu NHTM Việt Nam 97 Bảng 3.9: Đánh giá chung KH yếu tố cạnh tranh cảm nhận KH LTCT NH TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam 98 Bảng 3.10: Mức độ hài lòng mức độ trung thành khách hàng với NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 105 Bảng 3.11: Hiệu sử dụng nguồn lực phát triển kinh doanh NHBL NHTM Việt Nam năm 2015 112 Bảng 3.12: Giá trị tối ưu cho biến số kết quả- nguồn lực BIDV năm 2015 113 Bảng 4.1: Phân tích SWOT NH TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam thị trường bán lẻ 130 vii Thứ hai, NHNN cần ban hành hoàn thiện khung pháp lý để điều chỉnh hoạt động NH nói chung hoạt động NHBL nói ri trường Việt Nam mà không cần có chi nhánh Việt Nam Tương tự, NH VN mở rộng cung ứng dịch vụ cho KH n nướ Thứ ba, NHNN cần tạo điều kiện cho NHTM triển khai sản phẩm dịch vụ mới, quy trình phục vụ KH hay kênh phân phố đầu tư, sản phẩm phái sinh tài chính, sản phẩm ủy thác, quản lý tài sản DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Ứng dụng lý thuyết Thẻ điểm cân để đánh giá lợi cạnh tranh ngân hàng thương mại 17 Hình 1.2: Nội dung khảo sát đánh giá KH LTCT NH 20 Hình 1.3: Thống kê mẫu nghiên cứu theo số lượng sản phẩm, dịch vụ BIDV mà KH sử dụng 22 Hình 1.4: Thống kê mẫu nghiên cứu theo Số lượng NH mà KH có giao dịch năm gần 22 Hình 1.5: Thống kê mẫu nghiên cứu theo thu nhập 23 Hình 1.6: Thống kê mẫu nghiên cứu theo độ tuổi 23 Hình 1.7: Mô tả mẫu nghiên cứu theo phương pháp vấn sâu lãnh đạo phụ trách bán lẻ BIDV 24 Hình 1.8: Tóm lược mô hình nghiên cứu phương pháp nghiên cứu luận án .27 Hình 2.1: Khác biệt hóa chiến lược truyền thông NHTM 43 Hình 2.2: Khác biệt hóa yếu tố hữu hình NHTM 44 Hình 2.3: Phân tích bên bên để tìm LTCT NH 49 Hình 2.4: Quy trình xây dựng LTCT NHTM 51 Hình 2.5: Chi nhánh kiểu mẫu ngân hàng Citibank, dựa concept "ngân hàng thông minh- smart banking" 64 Hình 2.6: Các lợi cạnh tranh ngân hàng Citibank 64 Hình 2.7: Các lợi cạnh tranh NH UBS Thụy Sĩ 67 Hình 2.8: Chiến lược truyền thông lợi cạnh tranh NH Nab- Australia 69 Hình 2.9: Một số hình ảnh chiến lược truyền thông lợi cạnh tranh NH Nab- Australia 70 Hình 2.10: Các lợi cạnh tranh NH Nab- Australia 70 Hình 3.1: Cơ cấu nguồn vốn BIDV năm 2014 2015 77 Hình 3.2: Cơ cấu dư nợ BIDV năm 2013 2015 79 Hình 3.3: Sơ đồ máy tổ chức hoạt động ngân hàng bán lẻ Hội sở 82 viii Thứ hai, NHNN cần ban hành hoàn thiện khung pháp lý để điều chỉnh hoạt động NH nói chung hoạt động NHBL nói ri trường Việt Nam mà không cần có chi nhánh Việt Nam Tương tự, NH VN mở rộng cung ứng dịch vụ cho KH n nướ Thứ ba, NHNN cần tạo điều kiện cho NHTM triển khai sản phẩm dịch vụ mới, quy trình phục vụ KH hay kênh phân phố đầu tư, sản phẩm phái sinh tài chính, sản phẩm ủy thác, quản lý tài sản biết có vị trí thuận tiện NH BIDV có không gian giao dịch bên chi nhánh/ 11 phòng giao dịch thiết kế đẹp, đại 12.NH BIDV có ATM tình trạng hoạt động tốt NH BIDV có kênh giao dịch Internet banking 13 Mobile banking an toàn dễ sử dụng NH BIDV có mạng lưới chi nhánh kênh giao 14.dịch điện tử thuận tiện dễ sử dụng so với NH khác IV Các chương trình truyền thông BIDV KH thường xuyên nhận thông tin sản phẩm 15 dịch vụ NH BIDV qua kênh liên lạc mà KH mong muốn 16.KH thường xuyên thấy quảng cáo NH BIDV KH thường xuyên hưởng chương trình 17 khuyến giao dịch với NH BIDV KH thường xuyên hưởng chương trình chăm 18 sóc KH NH BIDV KH lợi sử dụng nhiều dịch vụ 19.NH BIDV sử dụng dịch vụ NH BIDV thời gian dài Các chương trình truyền thông NH BIDV hiệu 20 khác biệt so với NH khác V Quy trình chất lượng giao dịch BIDV 21.KH cảm thấy yên tâm giao dịch với NH BIDV Nhân viên BIDV thực giao dịch xác, 22 nhanh chóng 23.Nhân viên NH BIDV tư vấn hỗ trợ KH hiệu NH BIDV có quy trình/ thủ tục giao dịch nhanh chóng 24 đơn giản NH BIDV có quy trình chất lượng giao dịch khác 25 biệt tốt so với NH khác VIII Đánh giá chung KH 26.Nhìn chung, KH hài lòng giao dịch với NH BIDV KH tiếp tục sử dụng dịch vụ NH BIDV cho dù có 27 chi nhánh NH khác gần nhà KH tiếp tục sử dụng dịch vụ NH BIDV cho 28 dù NH khác có lãi suất tốt KH tiếp tục sử dụng dịch vụ NH BIDV cho 29 dù nhân viên NH khác chăm sóc KH tốt KH nói tốt NH BIDV khuyên bạn bè/ người 30 thân sử dụng dịch vụ NH BIDV Trân trọng cám ơn giúp đỡ quý khách PL/5 Thứ hai, NHNN cần ban hành hoàn thiện khung pháp lý để điều chỉnh hoạt động NH nói chung hoạt động NHBL nói ri trường Việt Nam mà không cần có chi nhánh Việt Nam Tương tự, NH VN mở rộng cung ứng dịch vụ cho KH n nướ Thứ ba, NHNN cần tạo điều kiện cho NHTM triển khai sản phẩm dịch vụ mới, quy trình phục vụ KH hay kênh phân phố đầu tư, sản phẩm phái sinh tài chính, sản phẩm ủy thác, quản lý tài sản Phụ lục 2B KẾT QUẢ CRONBACH ANPHA CỦA CÁC THANG ĐO Biến quan sát Trung bình Phương sai Tương quan Cronbach's thang đo thang đo thang đo Alpha loại biến loại biến biến – tổng loại biến Danh mục sản phẩm: Độ tin cậy thang đo: α= 0.861 1.1Nhiều lựa chọn sản phẩm 1.2 Nhiều tiện ích linh hoạt 1.3 Dễ hiểu, dễ sử dụng 1.4 An toàn, chất lượng ổn định 1.5 Nhiều tiện ích 1.6 Khác biệt & tốt ĐTCT 18.48 18.32 18.14 18.29 18.56 18.74 10.770 11.599 13.365 12.080 12.387 13.335 741 835 570 693 596 512 822 806 852 831 848 861 580 765 494 726 622 765 Chính sách lãi suất & phí: Độ tin cậy thang đo α= 0.770 2.1 Lãi suất tiền gửi hấp dẫn 2.2 Lãi suất cho vay hẫp dẫn 2.3 Phí dịch vụ hấp dẫn 6.09 5.89 5.76 2.314 2.375 2.778 Mạng lưới chi nhánh kênh giao dịch NHĐT: Độ tin cậy thang đo α=0.876 3.1 Vị trí chi nhánh thuận tiện 21.84 14.847 661 3.2 Không gian giao dịch đẹp 21.98 15.538 719 3.3 ATM hoạt động tốt 21.90 16.458 613 3.4 Internet banking an toàn 22.02 16.171 614 3.5 Các kênh phân phối thuận tiện 21.93 15.710 735 ĐTCT Các chương trình quảng cáo & chăm sóc KH: Độ tin cậy thang đo α=0.800 4.1 Chương trình quảng cáo thường xuyên 4.2 Thông tin gửi đến KH 4.3 Nhiều chương trình khuyến 4.4 Chương trình chăm sóc KH tốt 4.5 Lợi ích giao dịch nhiều 4.6 Các chương trình truyền thông khác biệt hiệu 861 850 864 864 849 21.97 16.847 526 775 21.69 22.11 22.25 17.381 16.843 16.047 434 511 623 790 778 760 21.85 17.078 598 767 22.10 16.711 534 774 Chất lượng giao dịch nhân viên: Độ tin cậy thang đo α=0.845 5.1 Yên tâm giao dịch 5.2 Giao dịch nhanh & xác 5.3 Tư vấn hỗ trợ hiệu 5.4.Quy trình thủ tục nhanh chóng 5.5 Chất lượng giao dịch khác biệt & vượt trội so với ĐTCT 18.65 18.40 18.43 18.43 10.964 10.888 11.436 11.234 568 752 639 700 830 793 814 803 19.01 12.620 368 843 PL/6 Thứ hai, NHNN cần ban hành hoàn thiện khung pháp lý để điều chỉnh hoạt động NH nói chung hoạt động NHBL nói ri trường Việt Nam mà không cần có chi nhánh Việt Nam Tương tự, NH VN mở rộng cung ứng dịch vụ cho KH n nướ Thứ ba, NHNN cần tạo điều kiện cho NHTM triển khai sản phẩm dịch vụ mới, quy trình phục vụ KH hay kênh phân phố đầu tư, sản phẩm phái sinh tài chính, sản phẩm ủy thác, quản lý tài sản Ý định KH: Độ tin cậy thang đo α=0.760 6.1 KH hài lòng với BIDV 6.2 Trung thành (CN NH khác gần hơn) 6.3 Trung thành (Lãi suất NH khác tốt 6.4 Trung thành (nhân viên NH khác nhiệt tình hơn) 6.5 Giới thiệu người khác sử dụng 13.35 5.761 455 742 13.45 5.249 661 671 13.74 5.664 422 757 13.55 5.439 548 710 13.46 5.452 573 701 PL/7 Thứ hai, NHNN cần ban hành hoàn thiện khung pháp lý để điều chỉnh hoạt động NH nói chung hoạt động NHBL nói ri trường Việt Nam mà không cần có chi nhánh Việt Nam Tương tự, NH VN mở rộng cung ứng dịch vụ cho KH n nướ Thứ ba, NHNN cần tạo điều kiện cho NHTM triển khai sản phẩm dịch vụ mới, quy trình phục vụ KH hay kênh phân phố đầu tư, sản phẩm phái sinh tài chính, sản phẩm ủy thác, quản lý tài sản Phụ lục BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN CÁC CẤP LÃNH ĐẠO NH TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM I THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN Họ tên người vấn: Chức vụ: II NỘI DUNG PHỎNG VẤN Hoạt động kinh doanh NHBL BIDV giai đoạn 2013-2015 có phát triển vượt bậc, theo anh/ chị đánh giá, BIDV thực giải pháp để có kết trên? Những giải pháp anh/ chị đánh giá có ý nghĩa đột phá? Anh chị đánh giá yếu tố lợi cạnh tranh BIDV thị trường bán lẻ liệu có phải lợi cạnh tranh bền vững với thay đổi môi trường kinh doanh tương lai? Nhận định Lợi cạnh tranh BIDV? Hoàn Hoàn toàn Không toàn Phân Đồng không đồng đồng vân ý đồng ý ý ý Lợi CT bền vững BIDV Hoàn Hoàn toàn Không Phân Đồng toàn không đồng vân ý đồng đồng ý ý ý Sản phẩm dịch vụ Lãi suất phí Mạng lưới chi nhánh Kênh giao dịch NHĐT Thuơng hiệu Nhân viên Quy trình Cơ sở vật chất Các bất lợi cạnh tranh BIDV thời điểm theo đánh giá anh/ chị? TRÂN TRỌNG CÁM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA ANH/ CHỊ PL/8 Thứ hai, NHNN cần ban hành hoàn thiện khung pháp lý để điều chỉnh hoạt động NH nói chung hoạt động NHBL nói ri trường Việt Nam mà không cần có chi nhánh Việt Nam Tương tự, NH VN mở rộng cung ứng dịch vụ cho KH n nướ Thứ ba, NHNN cần tạo điều kiện cho NHTM triển khai sản phẩm dịch vụ mới, quy trình phục vụ KH hay kênh phân phố đầu tư, sản phẩm phái sinh tài chính, sản phẩm ủy thác, quản lý tài sản Mô tả mẫu vấn sâu lãnh đạo phụ trách bán lẻ BIDV ST T Bộ phận Ban điều hành Chức danh người SL vấn Phó tổng giám đốc Trụ sở BIDV, 35 Hàng Vôi Giám đốc Ban Phát triển NHBL TTTM Vincom, 191 Bà Triệu TTTM Vincom, 191 Bà Triệu TTTM Vincom, 191 Bà Triệu Lô C1C, Phố Duy Tân, Cầu Giấy Giám đốc CN Hà Nội Giám đốc CN Đống Đa 1 Số Lê Thánh Tông 11 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội Giám đốc CN Thanh Xuân Tòa nhà Hapulico Complex, số Nguyễn Huy Tưởng Giám đốc CN Tây Hà Nội Tổ hợp Goden Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội TTTM Parkson, 198B Tây Sơn Giám đốc CN Hải Phòng Số 68-70 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng Giám đốc CN Tuyên Quang Đường Bình Thuận, Tuyên Quang Phó giám đốc CN Lai Châu 220 Trần Hưng Đạo, Đoàn Kết, Lai Châu Trưởng PGD Trần Phú Số Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông Trưởng PGD Trần Xuân Soạn 64 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội Trưởng PGD Xa La Số 1, Liền Kề 6, khu Đô Thị Xa La, Hà Đông Trưởng phòng Dịch vụ KH, CN SGD1 Chi nhánh SGD1, TTTM Vincom, 191 Bà Triệu Trường phòng Dịch vụ KH, CN Hải Phòng Chi nhánh BIDV Hải Phòng, Số 68-70 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng Trưởng phòng KH cá nhân, CN Hai Bà Trưng Chi nhánh BIDV Hai Bà Trưng, Số Đào Duy Anh, Hà Nội Tổng số 20 Ban Phát Phó giám đốc Ban Phát triển triển NHBL NHBL Trưởng phòng Marketing, Ban Phát triển NHBL Trung tâm Trưởng nhóm Hỗ trợ Bán lẻ CNTT Chi nhánh Giám đốc CN Thái Hà ngân hàng Trưởng PGD, phòng KHCN Địa PL/9 Thứ hai, NHNN cần ban hành hoàn thiện khung pháp lý để điều chỉnh hoạt động NH nói chung hoạt động NHBL nói ri trường Việt Nam mà không cần có chi nhánh Việt Nam Tương tự, NH VN mở rộng cung ứng dịch vụ cho KH n nướ Thứ ba, NHNN cần tạo điều kiện cho NHTM triển khai sản phẩm dịch vụ mới, quy trình phục vụ KH hay kênh phân phố đầu tư, sản phẩm phái sinh tài chính, sản phẩm ủy thác, quản lý tài sản Phụ lục MỨC ĐỘ CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG BÁN LẺ VIỆT NAM Để tính toán mức độ cạnh tranh thị trường, luận án sử dụng phương pháp tiếp cận cấu trúc, bao gồm mô hình Cấu trúc- Hành vi- Hiệu (SCP) lý thuyết cấu trúc hiệu (ESH) Demsetz (1973) Pelzman (1977) Theo mô hình lý thuyết này, số phổ biến sử dụng là: Hệ số tập trung i NH lớn TT: CRi CRi = Ʃsi (= tổng thị phần i NH lớn TT) Hệ số CRi nhỏ, chứng tỏ mức độ cạnh tranh TT cao ngược lại Hệ số cạnh tranh TT HHI HHI = Ʃs2 (= tổng bình phương thị phần tất NH TT) Hệ số HHI nhỏ, chứng tỏ mức độ cạnh tranh TT cao ngược lai Có thể tham khảo ngưỡng chuẩn TT Hoa Kỳ TT Châu Âu sau: TT cạnh tranh cao TT cạnh tranh TT tập trung cao trung bình Chuẩn TT Hoa Kỳ HHI < 0.15 0.15 < HHI< 0.25 HHI > 0.25 Chuẩn TT Châu Âu HHI < 0.1 0.1 < HHI< 0.2 HHI > 0.2 Hai hệ số sử dụng để tính toán mức độ cạnh tranh cho TT bán lẻ VN sau: STT NH Thị phần HĐV bán lẻ Thị phần DNTD bán lẻ VIETINBANK BIDV AGRIBANK VIETCOMBANK SACOMBANK Eximbank SCB Maritime 2012 2015 9.15% 9.10% 10.95% 10.18% 22.17% 20.56% 9.91% 9.05% 5.27% 5.69% 3.04% 2.31% 4.49% 7.72% 2.02% 1.30% 2012 2015 6.92% 7.23% 6.59% 8.76% 34.08% 26.05% 4.00% 5.02% 4.64% 4.79% 3.67% 2.32% 9.59% 8.21% 0.21% 0.49% PL/10 Thứ hai, NHNN cần ban hành hoàn thiện khung pháp lý để điều chỉnh hoạt động NH nói chung hoạt động NHBL nói ri trường Việt Nam mà không cần có chi nhánh Việt Nam Tương tự, NH VN mở rộng cung ứng dịch vụ cho KH n nướ Thứ ba, NHNN cần tạo điều kiện cho NHTM triển khai sản phẩm dịch vụ mới, quy trình phục vụ KH hay kênh phân phố đầu tư, sản phẩm phái sinh tài chính, sản phẩm ủy thác, quản lý tài sản 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2.51% 2.40% 1.27% 2.02% MB 6.75% 4.71% 6.16% 4.21% ACB 0.00% 1.04% 0.00% 0.73% Pvcombank TECHCOMBANK 4.71% 3.07% 3.82% 3.20% 3.25% 2.99% 2.21% 1.50% SHB 1.55% 1.57% 1.51% 1.78% HDBANK 2.32% 2.54% 2.46% 4.01% VPBANK 1.03% 1.23% 3.18% 3.57% LietvietPost Bank 0.57% 1.30% 0.84% 1.82% TPBANK 0.88% 1.22% 0.37% 0.64% Seabank 0.80% 0.71% 0.73% 0.68% ABBANK 1.36% 0.92% 2.50% 1.87% VIB 0.54% 0.35% 0.37% 0.25% PG Bank 0.35% 0.60% 0.26% 0.37% NamABank 6.38% 9.45% 4.61% 10.51% NH khác Hệ số HHI 0.0909 0.0838 0.1444 0.0988 Hệ số CR4 52.18% 48.90% 51.58% 47.05% PL/11 Thứ hai, NHNN cần ban hành hoàn thiện khung pháp lý để điều chỉnh hoạt động NH nói chung hoạt động NHBL nói ri trường Việt Nam mà không cần có chi nhánh Việt Nam Tương tự, NH VN mở rộng cung ứng dịch vụ cho KH n nướ Thứ ba, NHNN cần tạo điều kiện cho NHTM triển khai sản phẩm dịch vụ mới, quy trình phục vụ KH hay kênh phân phố đầu tư, sản phẩm phái sinh tài chính, sản phẩm ủy thác, quản lý tài sản Phụ lục HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM NĂM 2015 Bộ số liệu STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Ngân hàng Vietinbank BIDV Agribank VCB Sacombank Eximbank SCB Maritime MB ACB Pvcombank Techcombank SHB HDBank VPBank LietvietPost Bank TP VIB Seabank ABBank PG bank NamA bank Huy động vốn bán lẻ 277282319 310233970 626475000 275797738 173188809 70321728 235178289 39515390 72989504 143492265 31536000 93596738 90954479 47878740 77290266 37375583 39505000 37230000 21690000 27984745 10577097 18224152 PL/12 Năm 2015 Tín dụng Số điểm Vốn điều bán lẻ giao dịch lê 112178323 1154 37234046 135844626 981 42335000 404036000 2300 29003641 77831154 464 26650203 74358452 541 18852157 35984766 208 12355229 127282500 229 14294801 7577403 270 11750000 31279104 250 16000000 65228571 350 9376965 11263000 113 9000000 49569744 313 8878079 23230822 227 9485945 27588435 218 8104686 62234822 209 8056466 55418923 28240000 9970000 10523349 29003071 3890913 5718732 101 43 160 131 155 80 58 6460000 5550000 5465826 4798000 4845000 3000000 3021166 Thứ hai, NHNN cần ban hành hoàn thiện khung pháp lý để điều chỉnh hoạt động NH nói chung hoạt động NHBL nói ri trường Việt Nam mà không cần có chi nhánh Việt Nam Tương tự, NH VN mở rộng cung ứng dịch vụ cho KH n nướ Thứ ba, NHNN cần tạo điều kiện cho NHTM triển khai sản phẩm dịch vụ mới, quy trình phục vụ KH hay kênh phân phố đầu tư, sản phẩm phái sinh tài chính, sản phẩm ủy thác, quản lý tài sản Kết từ mô hình DEAP 2.1 Results from DEAP Version 2.1 Instruction file = Eg1-ins.txt Data file = EG1-dta.txt Output orientated DEA Scale assumption: VRS Single-stage DEA - residual slacks presented EFFICIENCY SUMMARY: firm crste vrste scale 0.421 0.676 0.623 drs 0.430 0.822 0.523 drs 1.000 1.000 1.000 0.625 0.986 0.633 drs 0.525 0.589 0.892 drs 0.345 0.355 0.972 irs 1.000 1.000 1.000 0.198 0.207 0.955 irs 0.284 0.305 0.931 drs 10 0.841 0.944 0.891 irs 11 0.272 0.279 0.975 irs 12 0.585 0.665 0.879 irs 13 0.561 0.620 0.905 irs 14 0.348 0.411 0.848 irs 15 0.797 0.853 0.935 irs 16 0.983 1.000 0.983 irs 17 1.000 1.000 1.000 18 0.389 0.539 0.721 irs 19 0.260 0.394 0.661 irs 20 0.588 0.880 0.669 irs 21 0.204 1.000 0.204 irs 22 0.361 1.000 0.361 irs mean 0.546 0.706 0.798 Note: crste = technical efficiency from CRS DEA vrste = technical efficiency from VRS DEA scale = scale efficiency = crste/vrste Note also that all subsequent tables refer to VRS results PL/13 Thứ hai, NHNN cần ban hành hoàn thiện khung pháp lý để điều chỉnh hoạt động NH nói chung hoạt động NHBL nói ri trường Việt Nam mà không cần có chi nhánh Việt Nam Tương tự, NH VN mở rộng cung ứng dịch vụ cho KH n nướ Thứ ba, NHNN cần tạo điều kiện cho NHTM triển khai sản phẩm dịch vụ mới, quy trình phục vụ KH hay kênh phân phố đầu tư, sản phẩm phái sinh tài chính, sản phẩm ủy thác, quản lý tài sản FIRM BY FIRM RESULTS: Results for firm: Technical efficiency = 0.822 Scale efficiency = 0.523 (drs) PROJECTION SUMMARY: variable original radial slack projected value movement movement value output 310233970.000 67027914.689 0.000 377261884.689 output 135844626.000 29350048.296 62579680.847 227774355.142 input 981.000 0.000 0.000 981.000 input 42335000.000 0.000 -22699277.860 19635722.140 LISTING OF PEERS: peer lambda weight 0.363 0.637 PL/14 Thứ hai, NHNN cần ban hành hoàn thiện khung pháp lý để điều chỉnh hoạt động NH nói chung hoạt động NHBL nói ri trường Việt Nam mà không cần có chi nhánh Việt Nam Tương tự, NH VN mở rộng cung ứng dịch vụ cho KH n nướ Thứ ba, NHNN cần tạo điều kiện cho NHTM triển khai sản phẩm dịch vụ mới, quy trình phục vụ KH hay kênh phân phố đầu tư, sản phẩm phái sinh tài chính, sản phẩm ủy thác, quản lý tài sản Phụ lục SO SÁNH LÃI SUẤT VÀ PHÍ CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM Bảng 6.1 So sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm NHTM năm 2016 Tên NHTM BIDV Vietinban k Vietcomb ank Agribank Sacomban k Eximbank SCB Maritime bank MB ACB PVcom Bank Techcom Bank SHB HD Bank VP Bank tuầ tuầ n n 0.3 0.3 0.5 0.5 3 12 24 36 tuầ thán thán thán thán thán thán thán n g g g g g g g 0.3 4.5 5.3 5.5 6.9 6.8 6.8 0.5 4.3 4.8 5.3 5.5 6.8 6.8 7.0 Khô ng KH 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.3 4.8 5.3 5.5 6.5 6.5 6.5 0.3 1 4.3 4.8 5.3 5.2 5.6 5.8 5.5 6.6 6.5 6.9 6.6 6.8 0.3 1 4.5 5.5 5.5 6.2 6.6 6.8 1 5 5.5 5.2 6.3 6.1 6.4 5.9 6.85 6.6 7.25 7.1 0.31.0 7.25 7.2 0.25 0.5 1 0.5 1 0.5 1 4.9 4.4 5.1 5.3 4.8 5.5 5.6 5.5 6.1 5.8 5.5 6.4 7.2 6.2 7.5 7.5 6.5 7.6 6.7 7.6 0.3 0.3 0.8 0.5 0.5 0.5 4.3 4.45 5.05 5.3 5.95 6.36 6.29 0.3 0.8 1 0.8 1 1 5.1 5.3 5.1 5.4 5.45 6.1 5.9 6.3 6.3 6.2 6.5 7.1 6.9 7.2 6.9 7.4 7.2 6.9 7.6 0.5 0.7 0.5 PL/15 Thứ hai, NHNN cần ban hành hoàn thiện khung pháp lý để điều chỉnh hoạt động NH nói chung hoạt động NHBL nói riêng Cụ thể, luật TCTD văn trường Việt Nam mà không cần có chi nhánh Việt Nam Tương tự, NH VN mở rộng cung ứng dịch vụ cho KH n nước Các NHTM cần văn pháp Thứ ba, NHNN cần tạo điều kiện cho NHTM triển khai sản phẩm dịch vụ mới, quy trình phục vụ KH hay kênh phân phối việc áp dụng quy trình xin phép đầu tư, sản phẩm phái sinh tài chính, sản phẩm ủy thác, quản lý tài sản Bảng 6.2 Biểu phí dịch vụ internet banking số NHTM Việt Nam năm 2015 Dịch vụ Phí trì dịch vụ (tháng) Phí chuyển khoản Ngân hàng Techcombank Khác tỉnh/TP Phí chuyển khoản qua Thẻ/Tài khoản 24/7 3.300VND/G D miễn phí 100 triệu LienvietBank MBBank Sacombank Miễn phí tháng đầu, bạc:4.400VND/tháng; vàng: 6.600; kim cương: 9.900; miễn phí 8.800VND/thán g 11.000VND/tháng , miễn phí tháng đầu 3.300VND/GD tỉnh/T P miễn phí 3.300VN 0.01%/số D/GD tiền GD < 500 triệu Phí chuyển khoản Ngân hàng Cùng tỉnh/TP miễn phí Vietinb ank 8.800V ND/thán g VCB 11.000VND/G D 50 triệu 500 triệu 6.600VN 0.033%/s 7.70 0.016 D/GD ố tiền GD 0VN %/số D/G tiền D GD trên 50 triệu: triệu: 0.033%/s 6.600VN ố tiền GD D/1GD PL/16 Sau 15h đến trước 16h30 0.025 %/số tiền GD 5.500VND/GD =500 triệu 11.000 VND/ GD 0.045 % số tiền GD =500triệu:0.03 3% số tiền GD 0.018% số tiền GD, min: 16.500VND/GD, max: 990.000VND/GD 0.041% số tiền GD(min:27.500V ND, max: 990.000VND/GD) 16.500VND/GD Thứ hai, NHNN cần ban hành hoàn thiện khung pháp lý để điều chỉnh hoạt động NH nói chung hoạt động NHBL nói riêng Cụ thể, luật TCTD văn trường Việt Nam mà không cần có chi nhánh Việt Nam Tương tự, NH VN mở rộng cung ứng dịch vụ cho KH n nước Các NHTM cần văn pháp Thứ ba, NHNN cần tạo điều kiện cho NHTM triển khai sản phẩm dịch vụ mới, quy trình phục vụ KH hay kênh phân phối việc áp dụng quy trình xin phép đầu tư, sản phẩm phái sinh tài chính, sản phẩm ủy thác, quản lý tài sản Bảng 6.3 Bảng lãi suất cho vay NHTM Việt Nam năm 2016 Lãi suất chương trình cho vay ưu đãi STT Tên Ngân hàng Agribank VCB MB Hdbank 8% ANZ Không áp dụng HSBC Shin han bank Biên độ điều Cố định Cố định chỉnh năm 24 tháng 36 tháng sau đầu Không LSTGTK 12 8.30% áp dụng tháng + 3.5% LSTGTK 12 Không 9,2% tháng + 4% áp dụng Thả theo l/s Không áp dụng thời điểm hành LSTGTK 12 7.30% 8.10% 9.10% tháng + 3.5% LSTGTK 24 Không 8.50% 8.90% tháng +4% áp dụng LSTGTK 13 10.50% Không áp dụng tháng + 3.9% Thả theo l/s 7.30% 7.80% 8.20% thời điểm hành 7.49% Cố định Cố định tháng 12 tháng đầu đầu Không áp 7.50% Vetinbank dụng Không áp BIDV 7.6-7.8% dụng 8.50% Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng 7.45% Lãi suất tham chiếu thời điểm Phí trả trước hạn Trong năm Trong năm 10.50% 1% 0.50% 11 1.50% 1% 0.50% 10.50% 0% 0% 0% 10% 1% 11.20% 3% 0.50% 2% 3% 9.50% 9.50% 1% 2% 1% số tiền trả nợ trước hạn, 2.5% tất toán trước hạn 4% 3% 2% PL/17 Từ năm 2% Thứ hai, NHNN cần ban hành hoàn thiện khung pháp lý để điều chỉnh hoạt động NH nói chung hoạt động NHBL nói riêng Cụ thể, luật TCTD văn trường Việt Nam mà không cần có chi nhánh Việt Nam Tương tự, NH VN mở rộng cung ứng dịch vụ cho KH n nước Các NHTM cần văn pháp Thứ ba, NHNN cần tạo điều kiện cho NHTM triển khai sản phẩm dịch vụ mới, quy trình phục vụ KH hay kênh phân phối việc áp dụng quy trình xin phép đầu tư, sản phẩm phái sinh tài chính, sản phẩm ủy thác, quản lý tài sản Xét sản phẩm cho vay mua nhà, đa số NHTM có gói hỗ trợ cho vay, hỗ trợ lãi suất ưu đãi năm đầu, năm đầu, năm đầu, năm sau thả theo lãi suất thị trường thời điểm hành (thường lấy theo lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 24 tháng + biên độ chênh lệch) Xét lãi suất, chia NHTM làm nhóm: + Nhóm NHTMCP tư nhân: thường có lãi suất cho vay kèm với khoản phí trả trước hạn cao thị trường + Nhóm NHTM Nhà nước NHTMCP Nhà Nước: có lãi suất tương đối cạnh tranh Trong nhóm VCB có lãi suất cho vay cạnh tranh nhất, sản phẩm linh hoạt (có gói cho vay lãi suất cố định năm đầu, mức phí trả nợ trước hạn thấp nhất) Ngân hàng Agribank có gói sản phẩm, lãi suất cạnh tranh không áp dụng phí trả nợ trước hạn Trong nhóm này, BIDV cạnh tranh lãi suât phí (lãi suất cho vay phí trả nợ trước hạn BIDV cao VCB, Vietinbank Agribank BIDV NH nhóm thu hồi lại phần lãi ưu đãi KH trả nợ trước hạn thời hạn ưu đãi lãi suất) + Nhóm NHTM nước có mức lãi suất ưu đãi nhất, đồng thời NH có chương trình cố định lãi suất thời gian dài Phí trả nợ trước hạn có cao so với NH nước, tính tổng lại cho dù KH trả nợ trước hạn có lợi so với vay với lãi suất thông thường NHTM Việt Nam PL/18 Thứ hai, NHNN cần ban hành hoàn thiện khung pháp lý để điều chỉnh hoạt động NH nói chung hoạt động NHBL nói ri trường Việt Nam mà không cần có chi nhánh Việt Nam Tương tự, NH VN mở rộng cung ứng dịch vụ cho KH n nướ Thứ ba, NHNN cần tạo điều kiện cho NHTM triển khai sản phẩm dịch vụ mới, quy trình phục vụ KH hay kênh phân phố đầu tư, sản phẩm phái sinh tài chính, sản phẩm ủy thác, quản lý tài sản PL/1 ... điểm thị trường ngân hàng bán lẻ 29 2.1.2 Danh mục sản phẩm ngân hàng bán lẻ ngân hàng thương mại 33 2.2 Xây dựng lợi cạnh tranh ngân hàng thương mại thị trường bán lẻ 36 2.2.1 Lợi cạnh tranh. .. tranh ngân hàng thương mại thị trường bán lẻ 36 2.2.2 Xây dựng lợi cạnh tranh ngân hàng thương mại thị trường bán lẻ 45 2.2.3 Tiêu chí đánh giá việc xây dựng lợi cạnh tranh ngân hàng thương mại. .. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LUẬN VỀ XÂY DỰNG LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ 29 2.1 Thị trường ngân hàng bán lẻ dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng thương mại 29