môi trường kinh doanh ngân hàng tại việt nam hiện nay

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN    BÀI TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG NỘI DUNG: MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY Lớp : MG009_1_121_T08 Giảng viên: TS Trịnh Quốc Trung Họ tên Mã số SV Nguyễn Đình Khánh 030525090097 Nguyễn Đình Thanh An 030525090005 Lưu Xuân Thọ 030525090375 Hoàng Thị Kim Chi 030525090023 Nguyễn Thị Phi Phượng 030525090179 Đặng Ngọc Anh 030124080020 TP Hồ Chí Minh, tháng 10/2012 Page |2 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam kinh tế phát triển nhanh, sau 35 năm đổi năm gia nhập vào WTO Việt Nam đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận từ đất nước có kinh tế bao cấp kinh tế có hội nhập sâu rộng với kinh tế khác giới đem lại cho doanh nghiệp Việt Nam không thách thức cơhội Một trongnhữngngành nghề chịu tác động lớn có lẽ ngành tài chính, ngân hàng; xem hệ thống tuần hoàn máu cho kinh tế Những năm 2000 trở lại đánh dấu đời loạt ngân hàng Hiện với 45 ngân hàng hoạt động tất tỉnh thành nước Ngành ngân hàng nghành có cạnh tranh mạnh mẽ nay, điều đặt cho nhà quản lý ngân hàng phải có chiến lược hợp lý cho ngân hàng để tồn phát triển Phân tích môi trường kinh doanh ngân hàng cho thấy yếu tố tác động tới hoạt động ngân hàng qua giúp xácđịnh chiến lược cho ngân hàng cho phát triển ngân hàng thời gian tới Page |3 Nghiên cứu môi trường vĩ mô 1.1 Môi trường dân số Môi trường dân số mối quan tâm nhà Marketing ngân hàng Môi trường dân số môi trường quan trọng không tạo thành nhu cầu kết cấu nhu cầu dân cư sản phẩm dịch vụ ngân hàng mà việc hình thành hệ thống phân phối ngân hàng Đồng thời môi trường kinh doanh sở để xây dựng điều khiển kĩ thuật Marketing ngân hàng 1.2 Môi trường địa lí: Môi trường địa lí xác định qui định quốc tế để hình thành quốc gia qui định quốc gia việc hình thành vùng, khu vực , tỉnh, thành phố, huyện xã, thôn Các vùng địa lí khác có có đặc điểm khác danh lam thắng cảnh , điều kiện giao thông, sông núi, tài nguyên khoáng sản , phong tục tập quán , cách thức giao tiếp, nhu cầu hàng hoá dịch vụ nói chung sản phẩm dịch vụ tài ngân hàng nói riêng 1.3 Môi trường kinh tế : Môi trường kinh tế bao gồm: yếu tố ảnh hưởng đến khả thu nhập , toán , tiêu nhu cầu vốn gửi tiền dân cư Vì ngân hàng cần phải biết biến động yếu tố chủ yếu thuộc môi trường kinh tế mức thay đổi, tỷ lệ thay đổi xu thay đổi thu nhập bình quân đầu người Tỷ lệ lạm phát , tỷ lệ xuất nhập khẩu, tốc độ tăng trưởng phát triển kinh tế quốc dân , ổn định kinh tế , sách đầu tư , tiết kiệm phủ… Môi trường kinh tế có tác động mạnh mẽ đến nhu cầu cách thức sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng khách hàng Do vậy, chi phối đến hoạt động ngân hàng công tác huy động vốn khả thoả mãn nhu cầu vốn dịch vụ tài cho kinh tế Đồng thời, hoạt động Marketing phải đưa hình thức khác để thu hút nguồn vốn tạm thời thừa sử dụng có hiệu chúng vào việc phát triển kinh tế quốc dân tăng lợi nhuận cho ngân hàng Tình hình thay đổi yếu tố thuộc môi trường kinh tế có tác động to lớn đến phát triển kinh tế nói chung hoạt động kinh doanh ngân hàng nói riêng Môi trường kinh tế vừa tạo cho ngân hàng hôi kinh doanh, đồng thời tạo thách thức hoạt động kinh doanh ngân hàng Sự thành công hay thất bại chiến lược hay chương trình Marketing ngân hàng phụ thuộc nhiều vào tình hình kinh tế nước, khu vực Page |4 toàn cầu , phát triển , suy thoái hay khủng hoảng Khi kinh tế nước rơi vào trạng thái suy thoái, thu nhập giảm sút , lạm phát thất nghiệp tăng cao , hoạt động doanh nghiệp sút giảm nhu cầu sản phẩm dịch vụ tài suy giảm , môi trường kinh doanh không thuận lợi Đây yếu tố làm thất bại kế hoạch Marketing ngân hàng Và ngược lại, kinh tế nước giai đoạn tăng trưởng hội tốt thực kế hoạch hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung Tình hình kinh tế giới ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động ngân hàng quốc gia Xu hướng toàn cầu hoá với phát triển thương mại quốc tế di chuyển tự dòng vốn quốc tế làm cho hoạt động kinh doanh ngân hàng có thay đổi mạnh mẽ Các nghiệp vụ ngân hàng quốc tế phát triển trở thành hoạt động kinh doanh không ngân hàng nước mà tất ngân hàng giới Do phận Marketing ngân hàng phải nắm bắt kịp thời biến động để chủ động đưa phương thức hoạt động ngân hàng cách thức điều khiển kĩ thuật Marketing cho phù hợp với biến động môi trường kinh doanh 1.4 Môi trường công nghệ Sự thay đổi công nghệ có tác động mạnh mẽ tới kinh tế xã hội Nó làm thay đổi phương thức sản xuất , cách thức tiêu dùng phương thức trao đổi xã hội nói chung ngân hàng nói riêng Phương thức trao đổi khách hàng ngân hàng thị trường nhạy cảm với tiến công nghệ , đặc biệt công nghệ thông tin Ngân hàng ngành quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động kinh doanh Ngày nay, hoạt động ngân hàng tách rời khỏi phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin Trên thực tế, thay đổi công nghệ thông tin tác động mạnh mẽ tới hoạt động kinh doanh ngân hàng Công nghệ cho phép ngân hàng đổi không qui trình nghiệp vụ , mà đổi cách thức phân phối , đặc biệt phát triển sản phẩm dịch vụ phát triển mạng lưới máy tính mạng cho phép ngân hàng cung cấp dịch vụ 24/ 24 Những thay đổi công nghệ vừa tác động mạnh mẽ tới phương thức sản xuất ngành sản xuất vừa tác động tới cách thức sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng dân cư , vừa tạo đời phát triển thương mại điện tử đặt yêu cầu cho ngân hàng việc cung ứng dịch vụ toán Như vậy, việc nghiên cứu môi trường kĩ thuật công nghệ bao hàm nguồn nhân lực ảnh hưởng đến khả sáng tạo sản phẩm dịch vụ kĩ thuật liên lạc ngân hàng khách hàng nhằm khai thác hội thị trường để đưa sách phù hợp Kĩ thuật công nghệ sức mạnh mãnh liệt hoạt động kinh doanh ngân hàng chuyển tiền nhanh , máy rút tiền tự động ATM, toán tự động, thẻ điện tử Vì mà thái độ khách hàng ngân hàng tuỳ thuộc lớn vào kĩ thuật công nghệ mà ngân hàng sử dụng mức độ mà ngân hàng thoả mãn cho nhu cầu mong muốn khách hàng Mỗi kĩ thuật công nghệ thường tạo hệ lâu dài, lại khó dự kiến trước Song cán Marketing ngân hàng cần phải hiểu rõ kĩ thuật công nghệ Page |5 áp dụng kinh doanh ngân hàng nước xu thay đổi tương lai nhằm đưa định phù hợp hai giác độ : mô hình hoạt động ngân hàng chiến lược sử dụng tối ưu tiền vốn để đầu tư nâng cao hiệu kĩ thuật công nghệ ngân hàng ngành kinh tế quốc dân , nhằm khai thác triệt để “vốn thời gian”, kéo dài cánh tay hoạt động ngân hàng giữ vị trí kinh tế quốc dân Quá trình tự động hoá dịch vụ ngân hàng giúp ngân hàng mở rộng không giới hạn không gian dịch vụ ngân hàng , đem lại cho khách hàng tập hợp lợi ích tiện ích xu hướng xác định kinh doanh ngân hàng Đồng thời nghiên cứu tác động yếu tố công nghệ , người làm công tác Marketing phải xác định cách cụ thể trình độ công nghệ khách hàng ngân hàng, lợi công nghệ ngân hàng , đánh giá , xác định rõ khoảng cách công nghệ ngân hàng ngân hàng nước khu vực giới Đặc biệt phải rõ xu phát triển công nghệ ngân hàng nước khu vực giới 1.5 Môi trường trị pháp luật Kinh doanh ngân hàng ngành kinh doanh chịu giám sát chặt chẽ luật pháp quan chức phủ Hoạt động ngân hàng thường điều chỉnh chặt chẽ qui định pháp luật Môi trường pháp lí đem đến cho ngân hàng loạt hội thách thức mới, việc giảm bớt hạn chế huy động tiền gửi nội tệ , mở đường cho ngân hàng nước phát triển sản phẩm cho vay nội tệ Còn nới lỏng quản lí pháp luật đặt cho ngân hàng trước nguy cạnh tranh mới, thay đổi luật ngân hàng nước cho phép thành lập ngân hàng nước đặt ngân hàng nước vào tình bị cạnh tranh ngày gay gắt Nhà Marketing ngân hàng phải thường xuyên nắm thay đổi qui định pháp luật để chủ động điều chỉnh hoạt động kinh doanh cho phù hợp với qui định Điều quan trọng phận nghiên cứu Marketing phải phân tích dự báo xu hướng thay đổi môi trường pháp luật xu hướng toàn cầu hoá thị trường tài ngân hàng tác động đến cách thức điều tiết, kiểm soát ngân hàng trung ương ngân hàng thương mại qui định tổ chức tài thương mại quốc tế có liên quan đến hoạt động ngân hàng AFTA, WTO Môi trường pháp luật tạo sở pháp lí ràng buộc tác động đến việc hình thành tồn phát triển ngân hàng Chính mà nhà nghiên cứu Marketing cần tư vấn pháp lí cho chủ ngân hàng việc nắm luật để thực hoạt động ngân hàng pháp luật, quan trọng phát điều pháp luật không cấm để đưa định xác, phù hợp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng 1.6 Môi trường văn hoá - xã hội Hành vi khách hàng đối thủ cạnh tranh ngân hàng bị chi phối nhiều yếu tố văn hoá Những hành động trái với truyền thống văn hoá thường khó chấp nhận Môi trường văn hoá xã hội hình thành từ tổ chức Page |6 nguồn lực khác có ảnh hưởng đến giá trị xã hội cách nhận thức, trình độ dân trí , trình độ văn hoá , lối sống Chúng có tác động lớn đến việc hình thành yếu tố tạo nên sinh hoạt văn hoá xã hội trường học , bệnh viện , nhà thờ , hoạt động văn hoá , thể dục thể thao sinh hoạt cú tính chất truyền thống lễ tết hội hè , , hội chợ, thi Các hoạt động có ảnh hưởng lớn đến tâm lí , tình cảm , phong tục tập quán , nguyên tắc sống cách thức, trình độ đối tượng , sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng Trình độ văn hoá tiêu dùng thói quen người dân ảnh hưởng lớn tới hành vi nhu cầu sản phẩm dịch vụ ngân hàng Ví dụ Việt Nam người dân có thói quen tiêu tiền mặt, việc phát triển loại hình toán không dùng tiền mặt ngân hàng dân cư gặp nhiều khó khăn, người dân Việt Nam có thói quen mua hàng chợ nhỏ gần đường nhu cầu dịch vụ toán thẻ chậm phát triển , nước phát triển , người dân có thói quen mua hàng siêu thị nhu cầu toán thẻ, tín dụng tiêu dùng phát triển mạnh Vấn đề tâm lí người dân ảnh hưởng đến hành vi nhu cầu người dân sản phẩm dịch vụ ngân hàng Nếu người dân có tâm lí không tin tưởng vào ngân hàng , họ không gửi tiền vào ngân hàng mà cất trữ dạng tiền mặt , vàng bạc , đá quí gửi ngân hàng lại rút ạt Việc nghiên cứu yếu tố văn hoá - xã hội để xác định rõ tác động chúng tới hành vi sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng lựa chọn ngân hàng khách hàng , mà giúp nhà Marketing ngân hàng chủ động việc tham gia xây dựng sách , qui định , thủ tục nghiệp vụ thiết kế mô hình tổ chức thu nhập , quản lí rủi ro, bổ sung nguồn tài thiếu hụt, di chuyển tiền tệ, tư vấn chuyên môn, thông tin Nhiệm vụ hàng đầu quan trọng Marketing ngân hàng phải nghiên cứu phân tích tìm hiểu nhu cầu mong muốn khách hàng để xác định rõ đối tượng khách hàng tìm kiếm từ phía ngân hàng • Môi trường vi mô 2.1 Các yếu tố nội lực ngân hàng: “Cách thức tổ chức ngân hàng không ảnh hưởng nhiều đến kết hoạt động đa dạng phương pháp lực quản lý ngân hàng thuộc quy mô cấu trúc tổ chức Một số nhà ngân hàng có động lợi nhuận ý thức kiểm soát chi phí cao, họ thường xuyên thúc đẩy ngân hàng tiến tới thành công lợi nhuận mà không quan tâm đến cấu trúc tổ chức ngân hàng Những nhà quản lý ngân hàng khác lại coi qui mô ngân hàng lớn mức độ an toàn cao cho ngân hàng mục tiêu kết lợi nhuận ngân hàng có thề đứng vị trí thứ hai.” (Trích Chương Ba: Tổ chức cấu trúc ngân hàng công nghiệp ngân hàng, Peter Rose) Theo quan điểm nhóm, tổ chức cấu trúc ngân hàng có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Page |7 Những ngân hàng lớn thực nhiều chức khác cung cấp nhiều dịch vụ hơn, quy mô hoạt động yếu tố quan trọng tác động đến cấu trúc ngân hàng Những ngân hàng lớn có số lợi so với ngân hàng nhỏ trung bình Do phục vụ nhiều thị trường với nhiều loại hình sản phẩm, nhờ hạn chế rủi ro kinh tế biến động Họ có lợi để tăng nguồn vốn với chi phí tương đối thấp, đồng thời thường tạo lập vị trí tốt họ có khả chấp nhận rủi ro lớn việc thâm nhập vào thị trường mới, tiếp cận tới nhiều nguồn vốn có lực quản lý cao Với xu hướng phát triển nhanh năm gần đây, ngân hàng có đầu tư xây dưng cấu trúc ngân hàng giúp nâng cao hiệu hoạt đông quản lý nguồn lực ngân hàng Ví dụ phải ý đến hoạt động marketing phản ứng từ phía cổ đông để đáp ứng nhu cầu khách hàng thách thức từ đối thủ cạnh tranh Trình độ nhân viên đảo bảo hoạt động hiệu thị trường công nghệ không ngừng thay đổi đội ngũ nhân viên phải có lực việc khảo sát nhu cầu, phát triển dịch vụ mới…Ngoài phải kể đến phát triển hoạt động chi nhánh ngân hàng Sau phân tích sâu nhân tố tiêu biểu kể • Vốn tự có Quy mô vốn tự có tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ an toàn hoạt động kinh doanh ngân hang theo thong lệ quốc tế Tại Việt Nam vốn tự có nhận quan tâm đặc biệt nhà quản trị ngân hàng mục tiêu, chiến lược, kế hoạch thực Đối với tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, quy định cụ thể có liên quan Quyết định 297/1999 QĐ–NHNN quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn vốn tối thiểu xác định 8% hoạt động ngân hàng thương mại (NHTM) Năm 2005, NHNN ban hành Quyết định 457/2005 QĐ–NHNN với tỷ lệ đảm bảo an toàn vốn tối thiểu là 8% tiếp cận tương đối toàn diện Basil I Năm 2010, NHNN ban hành Thông tư số 13 thay Quyết định 457/2005 QĐ–NHNN nâng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu lên 9% phương pháp tính toán bước tiếp cận Basil II Giai đoạn từ năm 2008 đến nay, quy mô tổng tài sản hệ thống NHTM Việt Nam, nhóm NHTMCP với tốc độ tăng trưởng trung bình vào khoảng 45%/năm Tuy nhiên tốc độ tăng vốn tự có cuả nhóm NHTMCP lại không theo kịp tốc độ mở rộng tổng tài sản Điều dẫn đến tượng an toàn vốn nhóm ngân hàng có xu hướng giảm Trong danh mục tài sản NHTMCP giai đoạn 2010-2011, tỷ trọng tiền gửi chứng khoán đầu tư tăng lên tỷ trọng tín dụng giảm xuống Các NHTMCP nhỏ vốn có tỷ lệ dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản tổng dư nợ mức cao, thị trường bất động sản rơi vào tình trạng trầm lắng, nhiều khoản vay tới hạn trả nợ ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động kinh doanh ngân hàng Tỷ lệ nợ xấu toàn ngành ngân hàng 3,39% , tương đương với khoảng 20% mức vốn tự có Trong thực tế hệ số CAR nhóm NHTMCP cao quy định NHNN không đồng nghĩa với việc khả chống chịu rủi ro ngân hàng Page |8 bảo đảm Đối với nhóm NHTMNN, năm gần đây, ngân hàng tiến hành IPO phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, bán cổ phần cho tổ chức nước nhận bổ sung vốn góp từ Chính Phủ nên tỷ trọng vốn tự có tổng tài sản tăng lên tương đối so sánh mối quan hệ với NHTM khu vực, mức độ an toàn vốn NHTM Việt Nam thấp Hệ số an toàn vốn hệ thống TCTD Việt Nam số nước Thế giới (Nguồn Định hướng giải pháp cấu lại hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2011-2015) Khi kinh tế xuất bất ổn NHTM gặp khó khăn nhiều so với giai đoạn bình thường kinh tế Việc nâng cao mức an toàn vốn nhiều chuyên gia ví “tấm đệm” giúp NHTM chống “cú sốc” từ môi trường kinh doanh biến động Page |9 • Trình độ công nghệ Ngân hàng ngành ứng dụng công nghệ thông tin sớm nhiều nhất, đòi hỏi tiêu chuẩn nghiêm ngặt dịch vụ ngân hàng đem lại khả cạnh tranh cao phải có tính phổ biến khả tương tác cao lại có thách thức an toàn bảo mật, rủi ro cao, không cho phép sai sót nhiều yếu tố khác Hiện NHTM phát triển sản phẩm dịch vụ toán qua ngân hàng điện tử với tính tiện lợi có xu hướng ngày tăng lên Nhiều dịch vụ toán đại dịch vụ giá trị gia tăng tiện ích kèm ngân hàng khai thác đưa vào hoạt động, làm phong phú thêm cho dịch vụ toán, tạo ưu cạnh tranh ngân hàng Do ngân hàng trọng đầu tư công nghệ, sở hạ tầng cách hiệu nhằm phục vụ tốt dịch vụ toán qua ngân hàng điện tử với phạm vi ngày mở rộng tới đối tượng doanh nghiệp, cá nhân tầng lớp dân cư Thực tiễn TP.HCM minh chứng cho thấy, đến 31/12/2011 có 111.861 khách hàng doanh nghiệp cá nhân sử dụng dịch vụ toán qua ngân hàng điện tử, với số lượng giao dịch qua kênh phát sinh năm 2011 đạt 1.732.654 món, tổng giá trị giao dịch 49.436 tỷ đồng (Số liệu tổng hợp từ 15 NHTM có hội sở địa bàn TP.HCM) Các sản phẩm dịch vụ đa dạng (1) Internet Banking dành cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp (giao dịch chuyển khoản hệ thống, chuyển khoản liên ngân hàng qua CITAD NHNN ); (2) qua Mobile: dịch vụ SMS Banking (truy vấn số dư tài khoản, tự động nhắn tin báo số dư có thay đổi tài khoản ), dịch vụ Mobile Banking (chuyển tiền, toán hóa đơn v.v…); (3) Phone Banking (thanh toán tiền học phí, tiền điện thoại ) Các NHTM hợp tác với đối tác thứ ba việc triển khai dịch vụ toán điện tử nhằm giảm chi phí đầu tư, tăng tính cạnh tranh, tính tiện ích việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, giúp ngân hàng giảm bớt việc thực toán qua chứng từ toán giấy, tạo tiện lợi cho khách hàng, khách hàng không cần tới ngân hàng thực giao dịch toán Đồng thời việc hợp tác với đơn vị cung cấp dịch vụ bảo mật tạo mức độ bảo mật cao, đảm bảo an toàn tài sản cho khách hàng ngân hàng Core banking hệ thống phân hệ nghiệp vụ ngân hàng tiền gửi, tiền vay, khách hàng … Thông qua đó, ngân hàng phát triển thêm nhiều dịch vụ, sản phẩm quản lý nội chặt chẽ, hiệu Core banking biểu rõ chạy đua công nghệ đại hóa ngân hàng, giúp khách hàng có nhiều tiện ích thực toán thương mại bước đưa Việt Nam hội nhập với kinh tế giới NHTMCP Á Châu (ACB Bank) ngân hàng ứng dụng công nghệ corebanking sớm Việt Nam từ năm cuối thập niên 1990 với mục tiêu nâng cao lực quản lý nội ngân hàng Năm 2005, Việt Nam có ngân hàng triển khai core banking, đến có 44 ngân hàng quốc doanh cổ phần nước triển khai hệ thống Ngoài NHTMCP P a g e | 10 Á Châu (ACB Bank), số ngân hàng thương mại khác Việt Nam vận hành core banking Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đầu tư triệu USD cho việc ứng dụng hệ thống core banking, Ngân hàng Sài Gòn Công Thương (Sài Gòn Bank), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank), Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB Bank), Ngân hàng TMCP Toàn cầu (G-Bank), Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank), Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP HCM (HD Bank), Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank),… • Trình độ nguồn nhân lực Chính sách tiền tệ kinh tế đặt cho hệ thống ngân hàng vai trò nhiệm vụ chuyển tải sách tiền tệ (qua tài khoản giao dịch chế toán) đời sống kinh tế mà không định chế có Ngân hàng chứa đựng tiềm ẩn khủng hoảng dây chuyền tác động nhanh lan rộng kinh Chẳng hạn trường hợp nảy sinh cố tín dụng, dễ gây ảnh hưởng tâm lý bầy đàn, phương án can thiệp kịp thời, có khả kéo theo nhiều ngân hàng khác nhanh chóng trở thành khủng hoảng mang tính hệ thống làm trì trệ hoạt động cho kinh tế Chính điểm đặc biệt ngân hàng mà người quản trị điều hành ngân hàng phải thật am hiểu kinh tế, kinh tế tiền tệ quản trị kinh tế ngân hàng Trong thời gian dài phía trước, lĩnh vực ngân hàng Việt Nam thiếu thiếu người chuyên nghiệp kinh tế ngân hàng để quản trị điều hành môi trường đặc biệt Với chiến lược mở rộng thị trường, tổ chức tài - ngân hàng nước vào Việt Nam mang theo nhiều Tư mới; công nghệ mới; sản phẩm, dịch vụ trình độ quản lý đại… đòi hỏi nguồn nhân lực để triển khai dịch vụ tài chính, ngân hàng, nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu ngân hàng số lượng chất lượng Có thể vài hạn chế lớn tân cử nhân tài - ngân hàng: (1) Khả giao tiếp, kỹ thuyết trình, kỹ viết; kỹ làm việc theo nhóm; kỹ lắng nghe, kỹ ứng xử (2) Do không tiếp cận với thực tế, không tân cử nhân vào vị trí công việc đâu, thao tác lúng túng (3) Tiếng anh • Hệ thống mạng lưới hoạt động Dịch Vụ Ngân Hàng Bán Lẻ Đây xu tất yếu ngành ngân hàng Việt Nam mà hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng, cạnh tranh ngày gay gắt, nhu cầu tiện ích người dân ngày đa dạng NHTM cố gắng mở rộng thị phần, tiếp cận lượng lớn người dân chưa biết đến sản phẩm, dịch vụ ngân hàng Hơn dịch vụ ngân hàng bán lẻ thực tế đem lại nguồn doanh thu cao, rủi ro cho ngân hàng Trên thực tế NHTM Việt Nam bước đầu tập trung khai thác thị trường bán lẻ thông qua việc mở rộng mạng lưới hoạt động nhằm cung ứng sản phẩm dịch vụ P a g e | 13 sản phẩm dịch vụ ngân hàng có: Nhóm Khách Hàng Thể Nhân Hiện có khoảng 10 - 12% dân số Việt Nam có sử dụng dịch vụ ngân hàng, ý kiến nhóm đối tượng thể nhân quan trọng vì: (1) Nguồn tiền gửi họ nguồn máu nuôi sống hầu hết định chế tài chính, nghĩa tiếp máu cho kinh tế; (2) Sự giao dịch diện họ nguồn doanh thu ổn định cho hệ thống ngân hàng Hiện nay, mạng lưới máy ATM phát triển, người tiêu dùng tiếp cận dễ dàng, ngân hàng cần thường xuyên kiểm tra lượng tiền máy ATM, không để máy hết tiền Thời gian người tiêu dùng quan trọng cần hướng dẫn thực thủ tục nhanh, vừa làm hài lòng người tiêu dùng vừa tiết kiệm thời gian cho ngân hàng Nhân viên phục vụ nghiệp vụ toán, chuyển tiền cần thực nhanh địa bàn cần phải xác để tránh thiệt hại cho ngân hàng người tiêu dùng Người tiêu dùng thể nhân có nhu cầu toán nước để phục vụ nhu cầu họ Đây nghiệp vụ hạn chế quản lý ngoại hối Nhà nước ngân hàng cần có nhân viên am hiểu thủ tục để hướng dẫn người tiêu dùng từ chứng từ cần thiết, hình thức thực hiện… Nhóm khách hàng pháp nhân Đây thành phần người tiêu dùng quan trọng hoạt động ngân hàng, họ mang lại nhiều nguồn thu từ lãi vay phí dịch vụ Đối tượng sử dụng nhiều loại hình dịch vụ từ gửi, rút tiền, vay vốn lưu động dài hạn, toán quốc tế P a g e | 14 Đặc điểm nhóm người tiêu dùng (1) số lượng khối lượng nhiều (2) mức độ tổn hại cho họ cho ngân hàng lớn Cần mở rộng hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch, máy ATM để tạo thuận lợi cho họ Thậm chí, để thực thu hút giao, nhận số tiền lớn nơi kinh doanh, vừa đảm bảo an toàn, vừa tiết kiệm thời gian cho người tiêu dùng Một số biện pháp ưu đãi dành cho doanh nghiệp lớn, có uy tín cần áp dụng lãi suất, phí, kết nối giao dịch qua internet, tư vấn tài Thủ tục thực hợp đồng vay vốn cần rõ ràng nhanh chóng để không làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Đối với giao dịch quốc tế, vấn đề toán lại quan trọng cần phải có nhân viên nắm vững am hiểu thủ tục để hướng dẫn thực Doanh nghiệp quan tâm đến nghiệp vụ toán tài trợ thương mại quốc tế hoạt động doanh nghiệp ngành xuất nhập khẩu, chiếm đến 47,8% 2.2.2 Đối thủ cạnh tranh (Competitive Rivalry) Hầu hết NHTM xây dựng đầy đủ nhóm sản phẩm dịch vụ riêng dành cho doanh nghiệp cá nhân Tuy nhiên nhận thấy chúng giống Để tạo khác biệt trì khả cạnh tranh ngân hàng cần xây dựng tảng cạnh tranh để tạo khác biệt Theo nhận định chung chuyên gia kinh tế năm 2010 năm cạnh tranh khốc liệt ngân hàng nước “thị trường bán lẻ” Dân số đông 86 triệu người, đó, dân số trẻ 33 tuổi – nhóm khách hàng thường xuyên thay đổi hành vi mua sắm – chiếm 60% sở để Ngân hàng nước nước tập trung khai thác cho dịch vụ tín dụng thời gian qua Vấn đề nhân lực nhân tố tảng việc cạnh tranh “Giao tiếp niềm nở, trẻ trung yếu tố quan trọng Ngân hàng nước tuyển dụng nhân Tình hình chung nhiều ngân hàng nhân cấp cao chưa cao, nhân có liên hệ trực tiếp với khách hàng chưa biết làm để giữ khách hàng, chí thiếu kiến thức nền… Nhận thức thực trạng đó, lãnh đạo số Ngân hàng ACB, Techcombank, Maritime Bank, MB… trọng đào tạo lực lượng nhân viên cạnh tranh với ngân hàng nước ngoài” Sản phẩm chuyên biệt Ngân hàng nhanh chóng bị bắt chước, “sản phẩm chuyên biệt” để tạo “sự khác biệt” khó trì lâu, "sự khác biệt" có không đủ lớn để đảm bảo cạnh tranh Các ngân hàng cần xây dựng “văn hóa kinh doanh” lấy làm tảng để xây dựng, đầu tư chiều sâu từ ban đầu cho đội ngũ nhân cấp Nếu ngân hàng coi cỗ máy, cỗ máy hoạt động hiệu tăng trưởng bền vững có hệ thống nhân lực phù hợp nên ngân hàng cần trọng tuyển chọn, đào tạo người, việc thực chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho nhân viên “nghiệp vụ bắt buộc” quy trình vận hành hệ thống” P a g e | 15 Hiện nay, ngân hàng thường thuê tư vấn nước để xây dựng chiến lược kinh doanh Tuy nhiên, bên cạnh việc xây dựng chiến lược thiết lập mô hình kinh doanh chuẩn, đại, phù hợp xu hướng hội nhập, cần trọng chiến lược quản lý nguồn nhân lực Doanh nghiệp có mô hình đại, dịch vụ tốt, hạ tầng vững chắc…, thiếu nguồn nhân lực tốt khó phát triển nhanh, bền vững, khó tạo lợi cạnh tranh Mặt khác cần gắn kết chiến lược phát triển nguồn nhân lực với mục tiêu chung doanh nghiệp, người tạo khác biệt cho doanh nghiệp tạo lợi cạnh tranh Theo nhận định nhiều chuyên gia kinh tế, tảng kinh doanh xây dựng quan hệ “cùng chiến thắng”, nhân viên biết tự nâng lên cho kịp với yêu cầu phát triển tổ chức Ở giai đoạn phát triển, nhà băng lại có hoạch định chiến lược riêng Vấn đề ngân hàng giai đoạn tới quản trị doanh nghiệp để điều hành chuyên nghiệp Thực tế ngân hàng thương mại tập trung đô thị lớn, đặc biệt hai trung tâm Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh đạt ngân hàng để đạt tiêu đề cạnh tranh không lành mạnh ngân hàng đua huy động, lãi suất, tiền gửi tiết kiệm… sách khuyến theo hướng khách gửi nhiều tiền ưu đãi lớn, người vốn tặng quà nhỏ Thậm chí, có ngân hàng dành giải cho khách xe Mercedes trị giá hàng tỷ đồng thẻ tiết kiệm trị giá tỷ đồng Đặc biệt, số ngân hàng đánh vào tâm lý khách hàng gửi tiền nhận thẻ cào trúng thưởng 100% với trị giá giải thưởng lên đến tiền triệu Theo tiến sĩ Hà Huy Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát Tài Quốc gia, ngân hàng đưa chương trình khuyến hôm trước, thời gian ngắn sau ngân hàng đối thủ đưa chương trình khuyến mại chí hấp dẫn Kết tiền gửi có kỳ hạn rút trước hạn diễn phổ biến thời gian tương đối dài, gây áp lực đến khoản hệ thống Dưới góc độ ngân hàng, ông Phạm Thanh Hà, Phó Tổng giám đốc Vietcombank cho rằng, nguyên nhân trực tiếp áp lực tiêu, ngân hàng cổ phần xuất phát từ cổ đông, họ ép phải có tăng trưởng mặt hiệu quả, quy mô, từ đẩy xuống Hội đồng quản trị, ban điều hành, đẩy tiếp xuống nhân viên người thực cuối đẩy khách hàng thị trường "Cạnh tranh tốt cho ngân hàng, cho khách hàng quan quản lý, rõ ràng áp lực tiêu nặng nề đương nhiên cạnh tranh không lành mạnh năm vừa hệ thống ngân hàng phải chống đỡ với việc này” 2.3 Phân tích SWOT môi trường kinh doanh nghiệp vụ ngân hàng Việt Nam Việt Nam thức thành viên thứ 150 Tổ chức Thương mại giới (WTO), điều mang lại cho kinh tế Việt Nam nói chung hoạt động hệ P a g e | 16 thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam nói riêng nhiều thuận lợi không khó khăn nỗ lực, cố gắng Sự mở cửa hệ thống ngân hàng với quy định nới lỏng lộ trình giảm dần bảo hộ Chính phủ tạo điều kiện cho ngân hàng nước tham gia, mở rộng hoạt động kinh doanh Việt Nam Các ngân hàng nước có nhiều lợi NHTM Việt Nam vốn, công nghệ, trình độ quản lý đặc biệt cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng quốc tế hoàn hảo Do đó, tham gia hoạt động kinh doanh thị trường Việt Nam, ngân hàng nước vào phát huy sản phẩm dịch vụ Trong đó, mảng nghiệp vụ ngân hàng quốc tế (NHQT) NHTM Việt Nam ngoại trừ số ngân hàng VCB, ACB, BIDV, Techcombank hầu hết chưa quan tâm trọng phát triển Ngoài ra, với sản phẩm ngân hàng quốc tế, ngân hàng nước đưa sản phẩm dịch vụ nội địa kèm mang tính cạnh tranh cao dựa vào thu hút thêm nhiều khách hàng lớn, mở rộng thị phần kinh doanh, tăng lợi nhuận Tình hình đặt cho NHTM Việt Nam phải có chiến lược phát triển lâu dài để thích nghi với cạnh tranh gay gắt Vì vậy, việc phân tích SWOT môi trường kinh doanh nghiệp vụ ngân hàng Việt Nam đặc biệt quan trọng, sở để NHTM Việt Nam phát huy tiềm khắc phục điểm hạn chế để phát triển trở thành ngân hàng đa năng, đại Mô h́ình phân tích SWOT công cụ hữu dụng cho việc nắm bắt định t́ình tổ chức kinh doanh Viết tắt chữ Strengths (điểm mạnh), Weaknesses (điểm yếu), Opportunities (cơ hội) Threats (nguy cơ), SWOT cung cấp công cụ phân tích chiến lược, rà soát đánh giá vị trí, định hướng công ty hay đề án kinh doanh SWOT phù hợp với làm việc phân tích theo nhóm, sử dụng việc lập kế hoạch kinh doanh, xây dựng chiến lược, đánh giá đối thủ cạnh tranh, tiếp thị, phát triển sản phẩm dịch vụ SWOT gồm yếu tố: • Điểm mạnh • Điểm yếu • Cơ hội • Thách thức Điểm mạnh (S - Strength) - Thứ nhất: Các NHTM Việt Nam năm qua gia tăng mạng lưới hoạt động mà tốc độ tăng vốn điều lệ cao Tăng nhanh vốn điều lệ không tăng uy tín ngân hàng với khách hàng mà sở quan trọng giúp NHTM Việt Nam phát triển, mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh an toàn hiệu Trong thời gian qua, nhiều NH có tốc độ tăng vốn • P a g e | 17 cao như: Sacombank tăng thêm 17% vốn điều lệ để nâng vốn điều lệ từ 10.047 tỉ đồng lên 11.700 tỉ đồng năm 2012 Cả ngân hàng lớn Agribank, Vietcombank, BIDV có vốn điều lệ tỷ USD VietinBank đạt gần tỷ USD, mức vốn điều lệ ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) lên 23.174 tỷ đồng, vốn điều lệ ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tăng từ 20.229,7 tỷ đồng lên 26.217,7 tỷ đồng 2012 Như vậy, đến năm 2012, ngân hàng lớn hệ thống ngân hàng Việt Nam ngân hàng Nhà nước nắm giữ 50% vốn BIDV, Agribank, Vietcombank có vốn điều lệ tỷ USD Ngân hàng có vốn điều lệ lớn Agribank đạt 29.606 tỷ đồng Bên cạnh đó, tốc độ gia tăng nhanh mạng lưới chi nhánh, với mạng lưới rộng khắp NH tiếp cận đến đại đa số khách hàng khắp miền đất nước Agribank có mạng lưới hoạt động: gần 2.400 chi nhánh phòng giao dịch toàn quốc, Chi nhánh Campuchia Biểu đồ mạng lưới ngân hàng BIDV, Vietcombank Vietinbank tinh đến đầu năm 2012 - Thứ hai: Các NHTM Việt Nam bước đại hóa, ứng dụng phần mềm công nghệ đại việc quản lý ngân hàng nói chung hoạt động nghiệp vụ NHQT nói riêng Hiện nay, nhiều NHTMCP Việt Nam Techcombank, VP bank, MB quan tâm đầu tư lớn vào công nghệ ngân hàng Chỉ vòng năm gần đây, riêng VP bank đầu tư gần 10 triệu USD cho công nghệ ngân hàng bao gồm việc nâng cấp sử dụng hệ thống Core Banking T24 hãng Temenos (Thụy Sĩ) - hệ thống đánh giá cao hệ thống phần mềm ngân hàng Với đầu tư P a g e | 18 giúp NH đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng, nâng cao khả cạnh tranh nghiệp vụ NHQT - Thứ ba: Tích cực việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ NHQT Nhiều ngân hàng nghiên cứu triển khai dịch vụ bảo lãnh, bao toán tài trợ xuất nhập khẩu, hợp đồng ngoại hối tương lai, hợp đồng ngoại hối quyền chọn nghiệp vụ mua bán ngoại tệ Hiện nay, có khoảng 80% NHTM Việt Nam đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực toán quốc tế (TTQT) - Thứ tư: Am hiểu khách hàng nước có lượng lớn khách hàng truyền thống Công tác mở rộng chăm sóc quan hệ với khách hàng nâng cao, đặc biệt công tác mở rộng thu hút khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Thị phần TTQT NHTM Việt Nam chiếm khoảng 80% Trong đó, vị trí số VCB, đứng thứ hai BIDV Doanh số TTQT doanh số mua bán ngoại tệ NHTM Việt Nam tăng mạnh năm gần - Thứ năm: Phí dịch vụ NHTM Việt Nam tương đối thấp so với ngân hàng nước Xem xét biểu phí dịch vụ TTQT L/C VCB Standard Chartered bank, thấy phí dịch vụ của VCB vào khoảng 70% so với Standard Charter bank Điều lợi NHTM Việt Nam thực dịch vụ, thu hút thêm khách hàng Tuy nhiên, TTQT, giá trị hợp đồng ngoại thương thường có giá trị cao, vậy, phần lớn khách hàng, tính an toàn giao dịch đặt lên hàng đầu Họ lựa chọn NH có uy tín, thương hiệu, chất lượng sản phẩm dịch vụ tốt, đó, bên cạnh việc trì mức phí cạnh tranh với NH nước NHTM Việt Nam cần tích cực việc nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo uy tín thương hiệu (Bảng 1) Bảng 1: Biểu phí dịch vụ toán L/C VCB Standard Chartered bank S Dịch vụ TT Mức phí VietcomBank Thư tín dụng L/C nhập Standard Chartered P a g e | 19 Ký quỹ 100% Phát hành L/C 0.05% giá trị L/C Min:50 USD;Max:500 USD 0.1% giá trị L/C Min 45 USD + Điện phí Ký quỹ 100% Phần ký quỹ: 0.05% Phần chưa ký quỹ: 0.05%/tháng Hủy L/C theo yêu cầu Thanh toán L/C Min:20 USD; Max:500 USD L/C xuất Thông báo 20 USD + Phí trả NHNN có 0.2% Với L/C dài: Như + 25 USD 50 USD 0.125% Min:25USD 20 USD 25 USD 10 USD 20 USD L/C 2 Thông báo sửa đổi L/C Xác nhận L/C 0.15%/tháng/trị giá L/C Báo giá giao dịch Min: 50 USD (Nguồn: VCB, Standard Chartered) Điểm yếu (W-Weaknesses) Thách thức lớn ngân hàng thương mại Việt Nam nằm nội lực ngân hàng, với quy mô vốn nhỏ, nguồn nhân lực hạn chế, trình độ công nghệ chậm tiến so với nước khu vực - Thứ nhất: Năng lực NHTM Việt Nam thấp so với yêu cầu hội nhập Mặc dù vốn điều lệ ngân hàng tăng mạnh so với trước nhỏ bé so với giới khu vực Mức vốn tự có trung bình ngân hàng thương mại Nhà nước 4.200 tỷ đồng, tổng mức vốn tự có ngân hàng thương mại Nhà • P a g e | 20 nước tương đương với ngân hàng cỡ trung bình khu vực Hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh chiếm đến 75% thị trường huy động vốn đầu vào 73% thị trường tín dụng Trong đó, hệ số an toàn vốn bình quân ngân hàng thương mại Việt Nam thấp (dưới 5%), chưa đạt tỷ lệ theo yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thông lệ quốc tế (8%) Chất lượng hiệu sử dụng tài sản Có thấp (dưới 1%), lại phải đối phó với rủi ro lệch kép rủi ro kỳ hạn rủi ro tỷ giá Biểu 1: Vốn điều lệ số NHTM Việt Nam tính đến năm 2010 Đơn vị: Tỷ đồng ST Ngân hàng Vốn điều lệ Tính đến ngày 2000 1500 2708 18/02/2011 31/11/2010 31/05/2011 T Phương Tây Bảo Việt Phát triển nhà Đồng sông Cửu Long (Nguồn: www.sbv.gov.vn) Với mức vốn điều lệ thấp làm giảm khả triển khai nghiệp vụ NHQT bảo lãnh, tài trợ xuất nhập (XNK)… ; tăng khả cạnh tranh với ngân hàng nước - Thứ hai: Mức phát triển công nghệ NHTM Việt Nam chưa đồng Nhiều NH áp dụng công nghệ hàng đầu giới nhiều NH áp dụng trình độ công nghệ mức thấp, điều gây khó khăn cho NH việc phối kết hợp việc triển khai sản phẩm dịch vụ đòi hỏi có liên minh liên kết cao kết nối sử dụng thẻ NH, đại lý bao toán, kinh doanh ngoại tệ - Thứ ba: Năng lực quản lý, điều hành lĩnh vực nghiệp vụ NHQT nhiều hạn chế Ngoài số NHTM Nhà nước cổ phần lớn thành lập cách nhiều năm số lượng không nhỏ NH thành lập thời gian gần từ tập đoàn, công ty góp cổ phần hoạt động lĩnh vực tài ngân hàng Vì vậy, nói NH thiếu kinh nghiệm quản lý, đặc biệt nghiệp vụ NHQT, lĩnh vực hoạt động nhiều rủi ro không giới hạn nước mà triển khai khắp giới Vì vậy, lý mà số NHTM Việt Nam tập chung vào sản phẩm dịch vụ truyền thống thiếu mạnh dạn đầu tư vào sản phẩm dịch vụ NHQT - Thứ tư: Chất lượng nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn quốc tế chưa cao P a g e | 21 Đội ngũ nhân viên thiếu kinh nghiệm lĩnh vực TTQT, tài trợ XNK chưa thực cung cấp cho doanh nghiệp dịch vụ tư vấn cách hoàn hảo hợp đồng thương mại quốc tế Trong đó, chế độ tiền lương chưa thỏa đáng, dễ dẫn đến tượng chảy máu chất xám mà mảng nghiệp vụ NHQT, đặc biệt lĩnh vực TTQT cần cán giỏi trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngoại ngữ - Thứ năm: Mức độ đa dạng nghiệp vụ NHQT chưa cao, chưa đồng NH Nhiều NH đưa sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại bao toán, cho thuê tài vào hoạt động kinh doanh, nhiên, mức độ áp dụng khiêm tốn Trong kinh doanh ngoại tệ, sử dụng nghiệp vụ Spot chủ yếu, nghiệp vụ phái sinh chưa sử dụng nhiều Chiết khấu chứng từ xuất chủ yếu theo hình thức truy đòi Các loại L/C sử dụng toán quốc tế chưa đa dạng, chưa phát triển L/C đặc biệt như: L/C tuần hoàn, L/C đối ứng, L/C điều khoản đỏ Cơ hội (O - Opportunities) - Thứ nhất: Việc Việt Nam gia nhập WTO làm tăng uy tín vị NHTM Việt Nam thị trường giới Việt Nam thành viên WTO tạo điều kiện cho kinh tế nói chung ngành Ngân hàng nói riêng có bước phát triển nhanh chóng Các NHTM Việt Nam có nhiều hội tăng cường mối quan hệ với NH nước tạo uy tín, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường kinh doanh đến nhiều quốc gia giới Điều thể số lượng NH đại lý số NH tăng qua năm (Bảng 4) • Bảng Số lượng ngân hàng đại lý số NHTMVN năm 2011 Ngân hàng BI DV Số lượng ngân hàng đại lí Vieti nbank Ag ribank Exi mbank 900 10 852 CB 160 V 200 65 - Thứ hai: Mở cửa kinh tế giúp NHTM Việt Nam mở rộng quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết với NH nước Trong thời gian qua, nhiều ngân hàng nước có hội việc hợp tác với ngân hàng nước việc góp vốn, mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm dịch vụ Như Sacombank có đối tác chiến lược ANZ Australia nắm giữ 10% vốn cổ phần 20% thuộc Công ty tài quốc tế IFC thuộc WB Dragon Financial Holdings Anh Standard Chartered bank Anh mua 8,56% cổ phần ACB, 21% vốn cổ phần đối tác nước lại thuộc Connaught Investor (Jardine Mutheson Group) IFC thuộc WB Hay Citibank tập đoàn ngân P a g e | 22 hàng tiếng, đứng hàng lớn giới Mỹ ký hợp đồng hợp tác với NH Đông Á phát triển dịch vụ bán lẻ, kết nối hệ thống toán thẻ Đông Á với hệ thống thẻ Citibank, với hợp tác tạo điều kiện cho Citibank có điều kiện mở rộng hoạt động dịch vụ ngân hàng đại tiện ích Việt Nam, ngược lại phát triển khách hàng Citibank Mỹ, Việt kiều chuyển kiều hối nước qua Đông Á, mở rộng dịch vụ thẻ Đông Á Mỹ Việc NH, tập đoàn tài nước mở rộng hoạt động thị trường Việt Nam thông qua đường sở hữu vốn cổ phần NHTM Việt Nam hay hợp tác liên doanh phát triển sản phẩm dịch vụ đem lại nhiều lợi ích trình phát triển hai bên Về phía NH nước ngoài, không tốn chi phí để mở chi nhánh mới, có sẵn mạng lưới, sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực, số lượng khách hàng dồi NHTM Việt Nam Về phía NHTM Việt Nam, nâng cao lực tài mà đại hóa công nghệ, nâng cao trình độ quản lý, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn quốc tế mở rộng kinh doanh thị trường quốc tế - Thứ ba: Hội nhập kinh tế vừa động lực vừa sức ép, buộc NHTM Việt Nam phải nâng cao lực phát triển nghiệp vụ NHQT Trong điều kiện nay, với mở cửa hệ thống ngân hàng, NH nước theo lộ trình nới lỏng hoạt động đối xử bình đẳng kinh doanh, NHTM Việt Nam tập trung vào nghiệp vụ ngân hàng truyền thống với khách hàng truyền thống mà phải hướng vào phát triển sản phẩm dịch vụ bảo lãnh, bao toán, hợp đồng phái sinh để trở thành ngân hàng đa năng, đại Có tăng khả cạnh tranh mình, đồng thời giữ khách hàng mở rộng thị phần kinh doanh • Thách thức (T-Threats) - Thứ nhất: Mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế làm tăng số lượng ngân hàng có tiềm lực mạnh tài chính, công nghệ, trình độ quản lý Điều gây áp lực lớn hệ thống ngân hàng nước Các chi nhánh ngân hàng nước hoạt động Việt Nam thương hiệu tiếng thị trường tài giới HSBC, Citibank, ANZ Trong nhiều NHTM Việt Nam có mức vốn điều lệ chưa tới 3.000 tỷ đồng ngân hàng 100% vốn nước HSBC thức vào hoạt động từ ngày 5/01/2009 với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng Các ngân hàng nước liên tục mở rộng mạng lưới hoạt động Tại TP Hồ Chí Minh, trụ sở Sở giao dịch tòa nhà Metropolitan, HSBC có phòng giao dịch Tại Hà Nội, HSBC có chi nhánh phòng giao dịch Cũng giống HSBC, ANZ mở rộng mạng lưới giao dịch Việt Nam với 01 Sở giao dịch Hà Nội, 01 chi nhánh TP Hồ Chí Minh phòng giao dịch - Thứ hai: Trong trình hội nhập, hệ thống ngân hàng Việt Nam phải chịu tác động lớn thị trường tài giới P a g e | 23 Khủng hoảng tài toàn cầu gây ảnh hưởng lớn tới hệ thống ngân hàng toàn giới NHTM Việt Nam chịu tác động không nhỏ Số lượng ngân hàng đại lý ngân hàng có quan hệ tài khoản với NHTM Việt Nam giảm xuống Nếu NHTM Việt Nam không tỉnh táo, quan hệ với ngân hàng có tình hình tài suy yếu gặp rủi ro đánh uy tín Khủng hoảng tài giới kéo theo kim ngạch XNK nước giới nói chung Việt Nam nói riêng giảm mạnh Kim ngạch XNK giảm, ảnh hưởng lớn đến nghiệp vụ NHQT NHTM Việt Nam - Thứ ba: Tỷ giá hối đoái biến động Do tình hình kinh tế nước giới có diễn biến bất thường nên tỷ giá VND đồng tiền khác liên tục thay đổi Thị trường ngoại tệ tiền mặt Việt Nam phát triển mạnh Thị trường ngầm tiền mặt ngoại tệ phục vụ cho phận nhập lậu qua đường biên giới cộng với nhu cầu thích sử dụng ngoại tệ tiền mặt dân chúng nên thị trường sôi động Tỷ giá thị trường cao ngân hàng Ngoài ra, chênh lệch giá mua giá bán ngoại tệ ngân hàng Việt Nam mức cao Điều làm cho doanh nghiệp xuất có thu ngoại tệ không muốn bán cho ngân hàng mà bán qua thị trường chợ đen Nguồn thu ngoại tệ ngân hàng khan theo Khi nguồn thu ngoại tệ đảm bảo khó khăn cho NHTM việc toán hàng nhập cho nhà nhập Triển vọng phát triển hệ thống ngân hàng Tình hình kinh tế giới năm 2012 nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, điển hình khủng hoảng nợ công khu vực đồng tiền chung châu Âu, đà tăng trưởng chậm lại kinh tế phát triển nổi, tỉ lệ lạm phát cao, tình hình bất ổn trị thiên tai số quốc gia giới Nền kinh tế Việt Nam không nằm vùng ảnh hưởng chung phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức Trong bối cảnh đó, khu vực châu Á châu Á - Thái Bình Dương xem động lực quan trọng giúp kinh tế giới vượt qua khủng hoảng kinh tế, tài toàn cầu, đặc biệt thúc đẩy giao thương quốc tế tăng lên gấp đôi 10 năm tới Trong đó, Việt Nam hy vọng sớm tham gia vào danh sách "những người chơi quan trọng chơi thương mại toàn cầu" Theo ông Nick Hayward, kết kiên trì Chính phủ Việt Nam với mục tiêu năm 2012 ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, trì tăng trưởng hợp lý gắn với đổi mô hình tăng trưởng tái cấu lại kinh tế, nâng cao chất lượng hiệu cạnh tranh Đặc biệt, tâm thực Nghị 11/CP thể cam kết Việt Nam cải cách kinh tế, cải thiện quản trị doanh nghiệp nhà nước, khuyến khích tăng trưởng ổn định, bền vững Trong đó, hoạt động mua bán, sáp nhập nhằm nỗ lực tái cấu trúc ngành ngân hàng cho thấy cách rõ ràng tâm cải cách giải vấn đề đặt ngành này."Đây P a g e | 24 yếu tố xúc tác cho đà phát triển Việt Nam năm tới Tất nhiên nhiều thách thức phía trước song Chính phủ Việt Nam thể cho thấy cam kết họ việc xử lý vấn đề hóc búa có hại cho phát triển kinh tế đất nước Việc thực cải cách Việt Nam, nhiều ngành kinh tế quan trọng, tiến bước dài tạo môi trường tốt cho nhà đầu tư nước với nhiều hội lớn diện nhiều ngành nhiều khu vực kinh tế!" - ông Nick Hayward nhấn mạnh Theo Đại diện thường trú Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Việt Nam Sanjay Kalra, uy tín Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thị trường tăng lên thể qua kết điều hành sách tiền tệ theo sát diễn biến kinh tế vĩ mô sở đưa biện pháp sách phù hợp Đồng tình với quan điểm này, ông Sanjay Kalra ủng hộ mục tiêu mà NHNN đặt năm 2012 giữ lạm phát mức số, trì ổn định tỷ giá, cố gắng đảm bảo đồng tiền không giá 3% Bên cạnh đó, “Chính phủ cần phải triển khai cải cách kinh tế cần thiết khác khu vực ngân hàng, khu vực doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, vấn đề sách kinh tế vĩ mô mà vấn đề mang tính cấu”, ông Sanjay Kalra khuyến nghị Trên thực tế, kiên nhẫn NHNN giúp thị trường vốn ổn định, đưa luồng vốn lành mạnh vào thị trường giúp hàng nghìn doanh nghiệp phục hồi hoạt động 46.000 doanh nghiệp thành lập tháng 8/2012 so với 35.000 doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động Mặc dù doanh nghiệp than phiền chưa tiếp cận vốn hay mong muốn lãi suất cho vay hạ nữa, thực tế cho thấy, thị trường có chuyển động rõ rệt Nhiều doanh nghiệp thoát khỏi tình trạng thua lỗ, giảm hàng tồn kho lên kế hoạch kinh doanh mới… Đánh giá cụ thể thì: Tăng trưởng tín dụng cải thiện thời gian tới: Các động thái vùa qua NHNN, bao gồm giảm mặt lãi suất, nới lỏng tín dụng cho bất động sản chứng khoán, xem xét hỗ trợ doanh nghiệp xử lý khoản vay không trả hạn cho thấy quan đảy nhanh trình khơi thông lại dòng vốn tín dụng cho kinh tế Đồng thời, yếu tố mùa vụ tín dụng ảo không Do tín dụng cải thiện thời gian tới Lãi suất giảm thay đổi cấu thu nhập NHTM: số NH lớn tiến hành giảm lãi suất cho vay với số lĩnh vực vay định Ngoài vấn đề khoản NH nhỏ NHNN bước tháo gỡ, từ hạn chế NH phụ thuộc vào nguồn vốn thị trường lien ngân hàng Do nguồn thu nhập lãi năm 2012 NH bị cắt giảm, đặc biệt lãi từ hoạt động lien NH Thay vào nhiều NH đẩy mạnh nguồn thu khác, có thu nhập từ hoạt động dịch vụ Kỳ vọng nợ xấu giảm: Tình hình nợ xấu cải thiện đến thời điểm cuối năm 2012 nguyên nhân sau Thứ nhất, hầu hết NH dều tăng cường công tác quản lý rủi ro, đặc biệt quy trình lien quan đến hoạt động tín dụng, năm sau nhiều sai phạm gặp phải năm 2011.Điển hình CTG với nhiều thay đổi P a g e | 25 quy trình cấp tín dụng điều chỉnh hạn mức cho chi nhánh Thứ hai, theo đề án “ Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015”, NHNN xem xét mua lại số công trình, bất động sản chấp vay ngân hàng hoàn thành hoàn thành chua bán để phục vụ cho mục đích an sinh xã hội hoạt động quan nhà nước Việc làm tạo điều kiện cho NH có hội thu hồi vốn góp phần làm tỷ lệ nợ xấu giamr xuống Thứ ba, mặt lãi suất giảm dần, kéo theo rủi ro tín dụng rủi ro doanh nghiệp giảm xuống doanh nghiệp có hội để cải thiện kết kinh doanh để trả nợ Thêm vào lãi suất huy động giảm phần dòng vốn tìm kiếm kênh sinh lời khác bất động sản, chứng khoán góp phần giúp thị trường ấm lên, từ góp phần giảm tỷ lệ nợ xấu Xu hướng hợp sáp nhập tiếp tục diễn mạnh mẽ: Không có NH yếu mà NH hoạt động tốt hệ thống tìm kiếm hội sáp nhập nhằm nâng cao quy mô, khả cạnh tranh sức mạnh thương hiệu • Giải pháp NHNN đưa số giải pháp để điều hành sách tiền tệ hoạt động ngân hàng tháng cuối năm, cụ thể: Một là, điều hành lượng tiền cung ứng thông qua công cụ sách tiền tệ phù hợp với diễn biến thị trường đạo Chính phủ, đảm bảo góp phần kiềm chế lạm phát mức 6-8%, tổng phương tiện toán tăng khoảng 14-16%, thặng dư cán cân toán quốc tế tỷ USD, góp phần tăng trưởng kinh tế mức hợp lý (5,2-5,7%), không gây áp lực lạm phát cho năm 2013 năm tiếp theo, tạo môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế bền vững Hai là, theo dõi sát tình hình tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống, đảm bảo tăng trưởng tín dụng đôi với an toàn hệ thống TCTD; Chỉ đạo TCTD tập trung vốn cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ vừa, công nghiệp hỗ trợ; kiểm soát tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực không khuyến khích so với tổng dư nợ cho vay,phấn đấu tháng cuối năm đạt mức tăng trưởng tín dụng 8-10% Ba là, theo dõi sát tình hình hoạt động doanh nghiệp theo ngành kinh tế để đề xuất kịp thời giải pháp tiền tệ, tín dụng phù hợp với chủ trương định hướng Chính phủ Chủ động làm việc với bộ, ngành, hiệp hội ngành hàng, địa để phối hợp tìm giải pháp xử lý hàng tồn kho, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất tiêu thụ sản phẩm Có giải pháp hợp lý xử lý nợ xấu doanh nghiệp ngân hàng tạo thêm khoản cho kinh tế P a g e | 26 Bốn là, tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường ngoại tệ, phân tích, dự báo khoản thị trường để chủ động điều hành tỷ giá linh hoạt phù hợp với cân đối vĩ mô , đảm bảo thực mục tiêu ổn định giá trị VND; tiếp tục triển khai giải pháp khắc phục tình trạng đô la hóa, tập trung nguồn ngoại tệ vào hệ thống TCTD để tạo điều kiện đáp ứng tốt nhu cầu ngoại tệ hợp pháp, hợp lý kinh tế.Khẩn trương hoàn thiện triển khai đề án bình ổn thị trường vàng thông qua sử dụng nguồn lực nước Đảm bảo ổn định tỷ giá với mức biến động không 2-3% Ngoài ra, NHNN tiếp tục tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành Nghị 01/NQ-CP, Nghị 13/NQ-CP Chỉ thị 01/CT-NHNN Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định thực không đạo NHNN Tiếp tục tăng cường công tác thống kê, phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô tiền tệ để phục vụ có hiệu công tác đạo, điều hành NHNN; Tiếp tục triển khai có hiệu theo kế hoạch Đề án đẩy mạnh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2011-2015; Đẩy mạnh công tác cải cách hành • Tài liệu tham khảo http://www.baomoi.com/Moi-truong-kinh-doanh-2012-Nhung-thach-thucphai-vuot-qua/45/7836986.epi http://www.goodwillasia.com/news/detail/xem-them.160.aspx http://www.tinmoi.vn/nam-2012-nganh-ngan-hang-con-nhieu-thach-thuc09717010.html http://investor.vietinbank.vn/News/2012/7/7/68340.aspx P a g e | 27 http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Dat-niem-tin-vao-su-kiennhan/20129/148670.vgp http://www.buv.edu.vn/vi/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-moi-nhat/274-trien-vongnghe-nghiep-trong-nganh-ngan-hang-tai-vn.html http://f.tin247.com/82505/Tri%E1%BB%83n+v%E1%BB%8Dng+ng %C3%A0nh+T%C3%A0i+ch%C3%ADnh+-+Ng%C3%A2n+h%C3%A0ng%3F.html http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=75&NewsId=83268 http://www.kiemviec.com/vi/cam-nang/trien-vong-danh-cho-cac-nhanvien-trong-nganh-tai-chinh.35A4E991.html ... tích môi trường kinh doanh ngân hàng cho thấy yếu tố tác động tới hoạt động ngân hàng qua giúp xácđịnh chiến lược cho ngân hàng cho phát triển ngân hàng thời gian tới Page |3 Nghiên cứu môi trường. .. vực ngân hàng Việt Nam thiếu thiếu người chuyên nghiệp kinh tế ngân hàng để quản trị điều hành môi trường đặc biệt Với chiến lược mở rộng thị trường, tổ chức tài - ngân hàng nước vào Việt Nam mang... này” 2.3 Phân tích SWOT môi trường kinh doanh nghiệp vụ ngân hàng Việt Nam Việt Nam thức thành viên thứ 150 Tổ chức Thương mại giới (WTO), điều mang lại cho kinh tế Việt Nam nói chung hoạt động