Chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội – chi nhánh quảng ninh

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TRẦN THỊ BÍCH PHƢƠNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU Hà Nội – 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TRẦN THỊ BÍCH PHƢƠNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ MINH HUỆ XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thực hiện, dƣới hƣớng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Thị Minh Huệ Các số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực, tài liệu trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Mọi giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn đƣợc cảm ơn Nếu sai hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017 Tác giả Trần Thị Bích Phƣơng LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, tác giả bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới giáo viên hƣớng dẫn PGS.TS Nguyễn Thị Minh Huệ đã chỉ bảo tâ ̣n tình cho suố t quá trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Tác giả xin bày tỏ lời cảm ơn tới Nhà trƣờng , thầy cô quan tâm , tham gia đóng góp ý kiế n và hỗ trơ ̣ tác giả trình nghiên cứu , giúp tác giả có sở kiến thức phƣơng pháp nghiên cứu để hoàn thiện Luận văn Tác giả xin c hân thành cảm ơn tới Lañ h đa ̣o các Cơ quan , đồng nghiê ̣p, bạn bè đã quan tâm , hỗ trơ ,̣ cung cấ p tài liê ̣u , thông tin cầ n thiế t , tạo điề u kiê ̣n cho tác giả có sở thƣ̣c tiễn để nghiên cƣ́u, hoàn thành luận văn Cuố i cùng, tác giả chân thành cảm ơn gia đình , bạn bè hỗ trợ , đô ̣ng viên tác giả suố t quá triǹ h nghiên cƣ́u và hoàn thiê ̣n luâ ̣n văn./ Tác giả Trần Thị Bích Phương MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 48 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ 48 PHẦN MỞ ĐẦU 48 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 52 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu chất lƣợng tín dụng 52 1.1.1 Các nghiên cứu nước 52 1.1.2 Khoảng trống nghiên cứu 53 1.2 Cơ sở lý luận chất lƣợng tín dụng ngân hàng thƣơng mại 53 1.2.1 Một số khái niệm Error! Bookmark not defined 1.2.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng 53 1.2.3 Phân loại tín dụng ngân hàng 53 1.2.4 Các tiêu đo lường chất lượng tín dụng NHTM 53 1.2.5.Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng NHTM 53 CHƢƠNG : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ LUẬN VĂN 30 2.1 Phƣơng pháp tiếp cận vấn đề nghiên cứu 53 2.2 Các phƣơng pháp cụ thể 53 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 53 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu bàn 53 2.2.3 Phương pháp điều tra, vấn 53 2.3 Phƣơng pháp xử lý thông tin 53 2.3.1 Phương pháp thống kê mô tả 53 2.3.2 Phương pháp so sánh 53 2.3.3 Tổng hợp, phân tích (thống kê, chứng minh, diễn giải, sơ đồ, biểu mẫu) 53 2.4 Quy trình nghiên cứu 53 2.5 Các kết dự kiến 53 CHƢƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH QUẢNG NINH 41 3.1 Tổng quan NHTMCP Quân đội – CN Quảng Ninh 53 3.1.1 Giới thiệu chung Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội: 53 3.1.2 Giới thiệu chung MB Quảng Ninh 53 3.2 Thực trạng chất lƣợng tín dụng NHTMCP Quân đội – CN Quảng Ninh 53 3.2.3 Kết khảo sát ý kiến khách hàng sản phẩm tín dụng Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Quảng Ninh 53 3.3 Đánh gía thực trạng chất lƣợng tín dụng Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Quảng Ninh 54 3.3.1.Kết đạt 54 3.3.2 Hạn chế và nguyên nhân 54 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNGT ÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH QUẢNG NINH 77 4.1 Định hƣớng phát triển hoạt động tín dụng nâng cao chất lƣợng tín dụng MB Quảng Ninh thời gian tới 54 4.1.1 Định hướng phát triển chung NH TMCP Quân đội 54 4.1.2 Phương hướng MB Quảng Ninh nhằm nâng cao chất lượng tín dụng thời gian tới 54 4.2 Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Quảng Ninh 54 4.2.1 Tiếp tục thực nghiêm túc quy trình tín dụng 54 4.2.2 Mở rộng quy mô khách hàng, lựa chọn các khách hàng hoạt động lĩnh vực rủi ro thấp 54 4.2.3 Thường xuyên trọng và nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng 54 4.2.4 Tăng cường các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro cung cấp hoạt động tín dụng 54 4.2.5 Đưa Ban xử lý nự Chi nhánh hoạt động ngày càng có hiệu 54 4.2.6 Kiến xử lý nợ tồn đọng, nợ xấu xuống mức thấp 54 4.2.7 Tăng cường công tác kiểm tra, kiếm soát nội bộ 54 4.3 Kiến nghị 54 4.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 54 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Quân đội 54 4.3.3 Kiên nghị với quan bộ ngành liên quan 54 Error! Bookmark not defined.KẾT LUẬN 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 PHỤ LỤC 101 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động ngân hàng kinh tế thị trƣờng có tác động mạnh mẽ tới đời sống xã hội ngƣời Đặc biệt đời phát triển NHTM số lƣợng chất lƣợng dịch vụ Nền kinh tế thị trƣờng phát triển đangđóng vai trò thúc đẩy trình xâm nhập phát triển tƣ tƣởng, tác phong kinh doanh ngân hàng đƣợc thể có mặt tất chi nhánh ngân hàng nƣớc Trong hoạt động Ngân hàng, hoạt động tín dụng hoạt động quan trọng nhất, chiếm tỷ trọng lớn tổng tài sản, tạo nguồn thu nhập lớn cho ngân hàng hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro Vì vậy, nâng cao chất lƣợng tín dụng việc cần thiết với tất Ngân hàng.Chất lƣợng tín dụng đáp ứng yêu cầu vốn khách hàng, phù hợp với phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo cho tồn NHTM Nâng cao chất lƣợng tín dụng đóng vai trò vô quan trọng không Ngân hàng mà còn khách hàng kinh tế Nó phản ánh mức độ thích nghi NHTM với thay đổi môi trƣờng bên ngoài, thể sức cạnh tranh Ngân hàng cung cấp nhu cầu vốn cách kịp thời, nó đảm bảo cho kinh tế xã hội luôn phát triển ổn định bền vững Là ngân hàng qua 20 năm hoạt động trƣởng thành, đạt đƣợc bƣớc tiến mạnh mẽ, toàn diện dần khẳng định vị trí mình Ngân hàng thƣơng mại lớn, có uy tín Việt Nam NHTMCP Quân đội đặc biệt quan tâm, trọng công tác nâng cao chất lƣợng tín dụng Tuy nhiên với đặc điểm mỗi địa phƣơng khác có hình thái kinh tế, cấu ngành nghề, thu nhập, văn hóa, tập quán khác nhau, đó 48 đòi hỏi Chi nhánh NHTMCP Quân đội (MB) đó có NHTMCP Quân đội chi nhánh Quảng Ninh (MB Quảng Ninh) cần phải tiến hành nâng cao chất lƣợng tín dụng cách sáng tạo riêng, dựa định hƣớng MB để đạt đƣợc kết kinh doanh tốt Mặc dù NHTM Việt Nam nói chung NHTMCP Quân đội, MB Quảng Ninh nói riêng trọng việc kiểm soát tỷ lệ tăng trƣởng tín dụng, tập trung vào hiệu hoạt động tín dụng, đồng thời xây dựng sách chất lƣợng tín dụng, sách phân bổ tín dụng, sách khách hàng, xây dựng danh mục đầu tƣ phù hợp… Tuy nhiên, hiệu việc tăng cƣờng chất lƣợng tín dụng Ngân hàng còn chƣa đƣợc rõ rệt biểu nhiều hạn chế, đó nợ xấu còn tồn đọng qua năm, chƣa hạn chế đƣợc nợ xấu phát sinh, việc xử lý thu hồi nợ xấu khoản phát sinh chƣa đạt đƣợc yêu cầu đề ra, mà đƣợc xử lý nhiều qua hình thức bán nợ, nợ hạn còn phát sinh, kèm theo quy trình nghiệp vụ tín dụng còn bộc lộ số hạn chế,năng lực cán tín dụng còn chƣa cao, chất lƣợng công tác thẩm định còn nhiều thiếu sót dẫn đến nguy xảy rủi ro tín dụng còn tồn Xuất phát từ bất cập trình tác giả làm việc, tiếp cận tình hình thực tế phòng Kinh doanh NHTMCP Quân Đội – Chi nhánh Quảng Ninh, em lựa chọn đề tài “ Chất lƣợng tín dụng NHTMCP Quân Đội – CN Quảng Ninh ” để viết luận văn Câu hỏi nghiên cứu - Nhân tố định tính định lƣợng ảnh hƣởng đến chất lƣợng tín dụng nhƣ nào? - Thực trạng chất lƣợng tín dụng NHTMCP Quân đội – CN Quảng Ninh nhƣ nào? 49 - Phƣơng hƣớng, giải pháp để nâng cao chất lƣợng tín dụng NHTMCP Quân đội – CN Quảng Ninh Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu chất lƣợng tín dụng nói chung chất lƣợng tín dụng NHTMCP Quân đội – CN Quảng Ninh nói riêng - Đƣa giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng tín dụng NHTMCP Quân đội – CN Quảng Ninh * Nhiệm vụ nghiên cứu - Chỉ rõ yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng tín dụng - Phân tích thực trạng chất lƣợng tín dụng Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Quảng Ninh - Đƣa giải pháp khắc phục nâng cao chất lƣợng tín dụng NHTMCP Quân đội – CN Quảng Ninh Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu làm rõ chất lƣợng tín dụng Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Quảng Ninh - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi không gian: Chi nhánh Quảng Ninh 04 phòng giao dịch( PGD Mạo Khê, PGD Uông Bí, PGD Hồng Hà, PGD Cẩm Phả) + Phạm vi thời gian: Các số liệu thu thập đƣợc để đánh giá chất lƣợng tín dụng NHTMCP Quân đội – CN Quảng Ninh từ năm 2013 – 2015 + Phạm vi nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu làm rõ chất lƣợng tín dụng NHTMCP Quân đội – CN Quảng Ninh từ đƣa giải pháp nhằm nâng cao cao chất tín dụng đó 50 Kết cấu luận văn Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo nội dung đƣợc kết cấu gồm ba phần: Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu sở lý luận chất lƣợng tín dụng NHTM Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu thiết kế luận văn Chƣơng 3: Đánh giá chất lƣợng tín dụng Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Quảng Ninh Chƣơng 4: Giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng NHTMCP Quân đội, Chi nhánh Quảng Ninh 51 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu chất lƣợng tín dụng 1.1.1 Các nghiên cứu nước Trong thời gian qua, vấn đề tín dụng, chất lƣợng tín dụng NHTM đƣợc nhiều tác giả nghiên cứu bảo vệ trƣờng nhƣ: Kinh tế quốc dân, học viện Ngân hàng, học viện tài … góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh NHTM thời gian qua, bao gồm: (1) Đề tài “Các giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng NHTMCP Ngoại thương Việt Nam quá trình hội nhập”của tác giảĐỗ Minh Điệp năm 2013, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Đề tài tác giả dựa việc hệ thống hóa sở lý luận mở rộng nâng cao chất lƣợng cho vay trung dài hạn NHTM, tác giả xây dựng phƣơng thức tiêu đánh giá kết mở rộng nâng cao chất lƣợng cho vay trung dài hạn ngân hàng Với tiêu đánh giá trình mở rộng cho vay kèm với việc nâng cao chất lƣợng cho vay, tác giả tiến hành phân tích thực trạng cho vay Ngân hàng làm sáng tỏ tồn làm ảnh hƣởng đến trình mở rộng nâng cao chất lƣợng cho vay trung dài hạn ngân hàng Qua phân tích thực trạng, tác giả đề xuất biện pháp mở rộng nâng cao chất lƣợng tín dụng ngân hàng Tuy nhiên đề tài nghiên cứu giải pháp mở rộng nâng cao chất lƣợng tín dụng nhƣng tập trung vào cho vay trung dài hạn gặp số hạn chế định trình nghiên cứu: chƣa làm sáng tỏ đƣợc đặc điểm nghiên cứu đối tƣợng khách hàng để có sách hợp lý trình mở rộng cho vay kèm với nâng cao chất lƣợng tín dụng 52 Bên cạnh đó tác giả chƣa đƣa đƣợc giải pháp mang tính lâu dài cho Ngân hàng (2) Đề tài “giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam”, Nguyễn Hữu Huấn (2005) LA 11556, Học Viện Ngân hàng Đề tài tác giả nghiên cứu làm rõ quan niệm chất lƣợng hoạt động kinh doanh Ngân hàng, nội dung đánh giá chất lƣợng hoạt động kinh doanh Ngân hàng qua ba phƣơng diện: Khách hàng Ngân hàng, Ngân hàng thƣơng mại kinh tế xã hội, tiêu đánh giá chất lƣợng hoạt động Ngân hàng 02 mặt định tính định lƣợng Trên sở phân tích thực trạng chất lƣợng hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, từ đó đƣa giải pháp để nâng cao chất lƣợng hoạt động kinh doanh Ngân hàng, cụ thể Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Quảng Ninh toàn tiêu định tính, định lƣợng rút đƣợc học kinh nghiệm từ hoạt động tín dụng NH Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam để ứng dụng vào thực tiễn NHTMCP Quân đội - CN Quảng Ninh (3) Đề tài luận án “nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam quá trình hội nhập” tác giả Nguyễn Thị Thu Đông năm 2012 Từ lý luận chung tín dụng ngân hàng, luận án đƣa quan niê ̣m về chấ t lƣơ ̣ng tin ́ du ̣ng ngân hàng xây d ựng hệ thống số nhóm tiêu để phản ánh chất lƣợng tín dụng ngân hàng trình hội nhập Một số nhóm tiêu phản ánh chất lƣợng tín dụng ngân hàng thƣơng mại (NHTM) thể mặt cụ thể sau: (1) Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế; (2) Phƣơng diện lợi ích chủ sở hữu NHTM;(3) Năng lực tài 53 TÀI LI Kiến nghị v Nguyễn Thị Thu Đông , 2012 Đề tài “nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam quá trình hội nhập” TS Phan Thị Thu Hà, 2004.Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê TS Lƣu Thị Hƣơng, , 2005 Tài doanh nghiệp, NXB Thống kê Nguyễn Hữu Huấn, 2005 Đề tài “giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam” Học Viện Ngân hàng Võ Việt Hùng, 2009 Luận án “Giải pháp nhằm mở rộng hoạt động tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” hoàn thành trƣờng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hƣng, 2003.Đề tài “giải pháp hoàn thiện quy chế bảo đảm an toàn cho vay các NHTM Việt Nam” trƣờng Đại học Kinh tế Quốc Dân Trầm Thị Xuân Hƣơng, 2014 Luận án “Các giải pháp nâng cao hiệu tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế”, trƣờng Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Mishkin, Giáo trình Ngân hàng và thị trường tài Nghiên cứu sinh Nguyền Tiền Phong, 2008.Luận án “ Nâng cao hiệu hoạt động tín dụng các doanh nghiệp vừa và nhỏ Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoài quốc doanh Việt Nam” 10 Nguyễn Đình Thọ, 2013 Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh, Nhà xuất Tài 54 11 Ngân hàng nhà nƣớc (2001), Quy chế cho vay Tổ chức tín dụng khách hàng, ban hành theo định số 1627/2001QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 12 Ngân hàng nhà nƣớc (2005), Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 25/4/2005 việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng các TCTD 13 Ngân hàng nhà nƣớc (2007), Quyết định sửa đổi bổ sung số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 14 Ngân hàng nhà nƣớc (2010),Thông tư số 13/2010/TT-NHNN quy định các tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động tín dụng, 15 Ngân hàng nhà nƣớc (2012),Thông tư 33/2012/TT-NHNNcác quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa đồng Việt Nam 16 Ngân hàng TMCP Quân đội, Báo cáo thường niên (2013-2015) 17 Ngân hàng TMCP Quân Đội – chi nhánh Quảng Ninh (2013-2015), Báo cáo Kết kinh doanh năm 18 Ngân hàng TMCP Quân Đội (2010), Quyết định 3533/QĐ-MB-HS ngày 08/7/2010 việc “Ban hành quy trình tín dụng” 19 Ngân hàng TMCP Quân Đội (2012), Thông báo 616/TB-MB-HS ngày 20/11/2012 việc “phương thức định giá và tỷ lệ cho vay một số loại tài sản đảm bảo” 20 Sao kê bảo lãnh MB Quảng Ninh từ năm 2013 - 2015 21 Sao kê dƣ nợ MB Quảng Ninh từ năm 2013 – 2015 55 22 Thông tƣ số 02/2013/TT-NHNN “quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài” 23 Trang web Ngân hàng TMCP Quân Đội: www.mbbank.com.vn 24 Trang web Luật Việt Nam: www.luatvietnam.com 25 Trang web Ngân hàng Nhà Nƣớc Việt Nam: www.sbv.gov.vn 26 Trang web Thời báo kinh tế Việt Nam: www.vneconomy.com.vn 56 ... CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH QUẢNG NINH 41 3.1 Tổng quan NHTMCP Quân đội – CN Quảng Ninh 53 3.1.1 Giới thiệu chung Ngân hàng thương mại cổ phần Quân. .. đến chất lƣợng tín dụng - Phân tích thực trạng chất lƣợng tín dụng Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Quảng Ninh - Đƣa giải pháp khắc phục nâng cao chất lƣợng tín dụng NHTMCP Quân đội – CN Quảng Ninh. .. CAO CHẤT LƢỢNGT ÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH QUẢNG NINH 77 4.1 Định hƣớng phát triển hoạt động tín dụng nâng cao chất lƣợng tín dụng MB Quảng Ninh thời gian tới