TỔNG QUAN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 2017. Dựa vào xu hướng này chúng ta có thể tham gia vào lĩnh vực thương mại điện tử và có được những thành công nhất định. Đây là một báo cáo có tính chất thống kê và khoa học mà chúng ta có thể tin tưởng để sử dụng.
PHIÊN 01 KEY NOTE TỔNG QUAN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÀ NGUYỄN HƯƠNG QUỲNH Tổng Giám Đốc Nielsen Việt Nam UNMATCHED CAPABILITY HEAD OFFICE IN OFFICES IN HO CHI MINH CITY KEY CITIES FULL NATIONAL COVERAGE URBAN+ RURAL MORE THAN IN-HOUSE OPERATIONS HI-TECH DATA COLLECTION METHODS OVER 250K 2,400 EMPLOYEES CUSTOMER AND AUDIT INTERVIEWS ANNUALLY QUALITY CONTROL REGIONAL AUDIT IN PLACE FOR ALL STAGES FOR STANDARD COMPLIANCE INDUSTRY EXPERTISE CONSUMER PACKAGED GOODS RETAIL SHOPPER SALES FORCE ACTIVATION FINANCE TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY MEDIA SOME OF OUR CLIENTS FMCG | Finance | Automotive | Telecom | Pharmaceuticals | OOH Media TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ : CƠ HỘI TẠI VIỆT NAM TMĐT VIỆT NAM VẪN GIỮ MỨC TĂNG TRƯỞNG CAO VỚI NHIỀU TIỀM NĂNG E-COMMERCE 2015 4.07 TỈ USD DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG TMĐT TẠI VIỆT NAM eMarketer 91.3 triệu Copyright ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary 45% Người dùng Internet 2020 +13.2% 2019 +16.8% 2018 +18.5% 2017 +22.0% $160 USD 28% Người mua sắm trực tuyến chi tiêu người mua sắm trực tuyến 2.8 % Tổng mức bán lẻ DU LỊCH/SÁCH/THỜI TRANG LÀ NHỮNG NGÀNH HÀNG “TRUYỀN THỐNG” CỦA E-COMMERCE, NHƯNG CƠ HỘI ĐANG ĐẾN VỚI NHỮNG NGÀNH HÀNG KHÁC Bạn sản phẩm sau online – phổ biến (%) THỜI TRANG Copyright ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary 64% SÁCH/NHẠC/VP PHẨM 51% DU LỊCH 47% CHĂM SÓC CÁ NHÂN/MỸ PHẨM ĐIỆN TỬ/ĐIỆN LẠNH MÁY TÍNH/ĐIỆN THOẠI 40% 40% 40% Nguồn: Nielsen Global E-commerce Survey, Tháng 01/2017 TP.HCM & HÀ NỘI VẪN LÀ ĐỘNG LỰC CHÍNH CHO SỰ PHÁT TRIỂN GDP 28% 62% 71% 83% 35% Copyright ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary 15% 9% 37% 23% 20% 8% 9% Người mua sắm trực tuyến 2015* % GDP** HCM % Sức mua FMCG*** Hà Nội % Dân số** Khác * Nguồn: VECOM, Khảo sát Online Friday 2015; ** Nguồn: Tổng cục thống kê, Niên giám thống kê 2015; *** Nguồn: Nielsen Retail Index, 32 Ngành hàng đo lường tồn quốc bao gồm thành thị nơng thơn Copyright ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary HCM&HN ĐƯỢC XẾP HẠNG TRONG 10 THÀNH PHỐ NĂNG ĐỘNG NHẤT, NHỜ TĂNG TRƯỞNG MẠNH TỪ BÁN LẺ, VỐN FDI VÀ CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN SÔI ĐỘNG 10 NĂM XU HƯỚNG DẪN DẮT THƯƠNG MẠI KẾT NỐI TĂNG TRƯỞNG GIA TĂNG KẾT NỐI GIA TĂNG ĐƠ THỊ HĨA NGƯỜI TIÊU ĐỘT PHÁ VỀ CẢI TIẾN MƠ THANH TỐN HÌNH KINH DÙNG KẾT ĐIỆN TỬ DOANH NỐI GIA TĂNG GIA TĂNG KẾT NỐI NGƯỜI VIỆT LÀ NHỮNG NGƯỜI TIÊU DÙNG “SIÊU KẾT NỐI” NHỜ SỰ GIA TĂNG NHANH CHÓNG THÔNG QUA ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH MỨC ĐỘ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI VÀ MỨC ĐỘ TRUY CẬP INTERNET Ở MỘT SỐ QUỐC GIA MỨC ĐỘ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG ( TÍNH TRÊN 100 NGƯỜI) HOA KỲ ĐỨC BRAZIL MEXICO TRUNG QUỐC ẤN ĐỘ VIỆT NAM 100 123 139 85 94 76 131 87 88 68 56 52 37 52 MỨC ĐỘ SỬ DỤNG INTERNET (TỶ LỆ THEO DÂN SỐ) THỜI GIAN TRUY CẬP TRỰC TUYẾN TRUNG BÌNH MỖI TUẦN 25.9 24.7 24.7 24.4 24.2 24.1 23.0 20.3 19.5 Nguồn: CIA World Factbook; Nielsen: Cross Platform Insights 2016 12 ĐƠ THỊ HĨA & LỐI SỐNG THÀNH THỊ DÂN SỐ THÀNH THỊ TIẾP TỤC TĂNG TRƯỞNG MẠNH, VỚI SỨC NÓNG TĂNG TRƯỞNG LAN TỎA SANG CÁCH THÀNH PHỐ VỆ TINH QUANH HCM &HN 100.0 90.0 87.9 88.8 89.8 91.7 90.7 80.0 80.0 70.0 70.0 60.0 60.0 50.0 50.0 Copyright ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary +3.2% Tỷ suất di cư phân theo địa phương (‰)- 2015 TĂNG TẠI CÁC TP MỖI NĂM 40.0 30.0 VIETNAM 31.6 31.8 32.2 33.9 33.1 40.0 30.0 40% 20.0 DÂN SỐ SỐNG TẠI CÁC TP 2020 20.0 10.0 - -3 -6 10.0 2011 2012 Urban (Mil) 2013 Rural (Mil) 2014 2015 Urban % Nguồn: Tổng cục thống kê 13 ĐÔ THỊ HÓA & LỐI SỐNG THÀNH THỊ NHIỀU DÂN CƯ THÀNH THỊ VỚI NHU CẦU TIÊU DÙNG CAO LÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN MỚI CỦA E-COMMERCE TOP 12 THÀNH PHỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM - Dân số 2015 - 55% 67% 72% Copyright ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary 16% 14% 11% 9% 8% 8% 9% 11% % Dân số* % Điểm bán FMCG** HCM Hà Nội 20% Top 34TP % Sức mua FMCG*** Khác * Nguồn: Tổng cục thống kê, 2015 ** Nguồn: Khảo sát quét thị trường Nielsen, 2015 *** Nguồn: Nielsen Retail Index, 32 Ngành hàng đo lường tồn quốc bao gồm thành thị nơng thôn TP.HCM Hanoi Hai Phong Can Tho Da Nang Bien Hoa Nha Trang Hue DÂN SỐ 2015 (‘000 người) 8,146 7,216 1,963 1,248 1,029 820 408 352 Buon Ma Thuot 349 Vinh Vung Tau 320 319 Thu Dau Mot 293 TP Trung ương TP Vệ tinh HCM THÀNH PHỐ 14 GIA TĂNG NGƯỜI TIÊU DÙNG KẾT NỐI THẾ HỆ KẾT NỐI CÙNG NHỮNG TƯ DUY TIÊU DÙNG KHÁC BIỆT HÌNH THÀNH MỘT PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG HOÀN TOÀN MỚI, TRỞ NÊN ĐỘNG LỰC CHO KINH TẾ VÀ ĐẶC BIỆT TMĐT ‘NGƯỜI TIÊU DÙNG KẾT NỐI’ TẦNG LỚP TRUNG LƯU 33 TRIỆU + • KẾT NỐI INTERNET • THU NHẬP DƯ THỪA ĐÁNG KỂ • SẴN SÀNG CHI TIÊU • THÍCH SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CAO CẤP • MUỐN DẪN ĐẦU XU HƯỚNG TIÊU DÙNG MỨC ĐỘ TƯƠNG TÁC Copyright ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary TIÊU CHÍ đến năm 2020 BÌNH DÂN Nguồn: Demand Institute & Nielsen, Connected Spenders Report, 2017 TRUNG LƯU CAO CẤP THU NHẬP 15 Copyright ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary GIA TĂNG NGƯỜI TIÊU DÙNG KẾT NỐI NGƯỜI TIÊU DÙNG KẾT NỐI SẼ VƯỢT QUA TẦNG LỚP TRUNG LƯU VỀ SỐ LƯỢNG VÀ TẦM QUAN TRỌNG, ĐẶC BIỆT Ở KHU VỰC ĐÔNG Á VÀ THÁI BÌNH DƯƠNG Nguồn: Demand Institute & Nielsen, Connected Spenders Report, 2017 16 GIA TĂNG NGƯỜI TIÊU DÙNG KẾT NỐI HÀNH VI “KẾT NỐI” KHIẾN HỌ TỰ TIN TRONG TIÊU DÙNG HƠN TRONG KỶ NGUYÊN CỦA NỀN KINH TẾ SỐ HĨA Copyright ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary TRẺ HƠN, SỐNG Ở THÀNH THỊ VÀ TỰ TIN HƠN 23% TUỔI 25-34 31% 65% SỐNG Ở TP 78% 85 CHỈ SỐ NIỀM TIN NTD KẾT NỐI SẴN SÀNG HƠN KHI THAM GIA NỀN KINH TẾ SỐ 71% 115 TẬN HƯỞNG CẢM GIÁC TỰ DO KHI ĐƯỢC 83% KẾT NỐI MỌI LÚC, MỌI NƠI Người dùng Internet thông thường CHỦ ĐỘNG HƠN TRONG TIÊU DÙNG CÁC LOẠI HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ SỬ DỤNG TIỀN 75% NHÀN RỖI 90% MUA PHỤ KIỆN SỬ DỤNG TIỀN 53% NHÀN RỖI CHO 78% HOẠT ĐỘNG GIẢI TRÍ NTD Kết Nối Nguồn: Demand Institute & Nielsen, Connected Spenders Report, 2017 17 ĐỘT PHÁ VỀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TIỀN MẶT VẪN CHIẾM CHỦ ĐẠO; THANH TỐN TRỰC TUYẾN VẪN NHỎ NHƯNG CĨ SỰ TĂNG TRƯỞNG NHỜ NHIỀU THÚC ĐẨY TỪ CÁC NGÂN HÀNG VÀ TRUNG GIAN THANH TỐN CÁC HÌNH THỨC THANH TỐN CHỦ YẾU ĐƯỢC NGƯỜI MUA HÀNG TRỰC TUYẾN SỬ DỤNG (% NGƯỜI KHẢO SÁT) TỈ LỆ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TRÊN TỔNG GIAO DỊCH TMĐT 91% Copyright ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary 48% 20% 11% 6% 1% 5% 7% 2014 2015 Tiền mặt Chuyển Thẻ Ví điện tử Thẻ cào Phương nhận khoản qua toán tiện khác hàng ngân hàng Nguồn: Cục Thương Mại Điện Tử CNTT (VECITA), Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam, 2015, 2014 18 CẢI TIẾN MƠ HÌNH KINH DOANH SỰ CHÍNH XÁC THƠNG TIN, CÁCH THỨC GIAO NHẬN VÀ PHÍ GIAO HÀNG THẤP SẼ GỠ BỎ NHỮNG RÀO CẢN GIÚP MUA SẮM TRỰC TUYẾN NHIỀU HƠN Copyright ©2012 The Nielsen Company Confidential and proprietary NHỮNG THÔNG ĐIỆP QUẢNG CÁO NÀO CHẮC CHẮN SẼ KHUYẾN KHÍCH BẠN MUA NHỮNG SẢN PHẨM TIÊU DÙNG ONLINE? 64% 48% 51% Đảm bảo hoàn tiền cho sp không giống với yêu cầu Đổi lại sp không giống đặt hàng ngày Gửi email/tin nhắn thông báo hết hàng sp thay 58% 57% 47% Thời gian giao hàng linh động Cung cấp thơng tin thời gian thực tình trạng giao hàng Có điểm nhận hàng thuận tiện cho khách hàng đến lấy 53% 51% 44% Cung cấp giao hàng miễn phí cho đơn hàng cố định Cung cấp giao hàng miễn phí cho ngày định Mua gói dịch vụ giao hàng miễn phí cho năm THƠNG TIN CHÍNH XÁC PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN PHÍ GIAO HÀNG Nguồn: Nielsen Global E-commerce Survey, Tháng 01/2017 (Base = 500) 19 HÃY NẮM BẮT XU HƯỚNG ĐỂ TĂNG TRƯỞNG GIA TĂNG KẾT NỐI LỐI SỐNG THÀNH THỊ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TIÊU DÙNG ĐỘT PHÁ VỀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ CẢI TIẾN MƠ HÌNH KINH DOANH XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ... cào Phương nhận khoản qua toán tiện khác hàng ngân hàng Nguồn: Cục Thương Mại Điện Tử CNTT (VECITA), Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam, 2015, 2014 18 CẢI TIẾN MƠ HÌNH KINH DOANH SỰ CHÍNH XÁC...PHIÊN 01 KEY NOTE TỔNG QUAN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÀ NGUYỄN HƯƠNG QUỲNH Tổng Giám Đốc Nielsen Việt Nam UNMATCHED CAPABILITY HEAD OFFICE IN OFFICES... PHẨM 51% DU LỊCH 47% CHĂM SÓC CÁ NHÂN/MỸ PHẨM ĐIỆN TỬ/ĐIỆN LẠNH MÁY TÍNH/ĐIỆN THOẠI 40% 40% 40% Nguồn: Nielsen Global E-commerce Survey, Tháng 01 /2017 TP.HCM & HÀ NỘI VẪN LÀ ĐỘNG LỰC CHÍNH CHO