GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ĐẾN 2015

Header Page of 123 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH ĐẶNG HOÀNG AN DÂN GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ĐẾN 2015 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS PHAN THỊ MINH CHÂU TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2010 Footer Page of 123 Header Page of 123 LỜI CÁM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn đến Quý thầy cô, Giảng viên Trƣờng Đại học kinh tế TPHCM tận tình giảng dạy hƣớng dẫn cho nhiều kiến thức quý báu suốt thời gian theo học lớp cao học kinh tế đƣợc tổ chức Đà Lạt khoá 2006-2009 Xin chân thành cảm ơn Cô - TS Phan Thị Minh Châu ngƣời tận tình hƣớng dẫn hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn thầy cô hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp đóng góp ý kiến thiết thực cho luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Tỉnh Lâm Đồng bạn đồng nghiệp chi nhánh BIDV Lâm Đồng hỗ trợ tài liệu thông tin cho hoàn thành luận văn Footer Page of 123 Header Page of 123 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực, nội dung luận văn chƣa đƣợc công bố công trình ĐẶNG HOÀNG AN DÂN Footer Page of 123 Header Page of 123 MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP 1.1 NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm lực cạnh tranh NHTM - 1.1.2 Những tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh - 1.1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh NHTM - 1.1.3.1 Tác động yếu tố thuộc môi trƣờng vi mô 1.1.3.2 Tác động yếu tố thuộc môi trƣờng vĩ mô -11 1.1.3.3 Các yếu tố nội NHTM - Chuỗi giá trị NHTM -12 1.1.4 NHTM LÀM GÌ ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH -16 1.2 BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRUNG QUỐC -14 1.2.1 Cải cách ngành ngân hàng Trung quốc gia nhập WTO -14 1.2.2 Các học kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh hệ thống NHTM Trung Quốc bối cảnh hội nhập 14 KẾT LUẬN CHƢƠNG I 16 CHƢƠNG THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 17 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 17 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 17 2.1.2 Cơ cấu tổ chức -18 2.1.3 Kết hoạt động BIDV năm gần 19 Footer Page of 123 Header Page of 123 2.2 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA BIDV : 23 2.2.1 Phân tích thực trạng yếu tố nội BIDV -21 2.2.1.1 Năng lực Tài -21 2.2.1.2 Nguồn nhân lực -23 2.2.1.3 Trình độ công nghệ 25 2.2.1.4 Hệ thống mạng lƣới chi nhánh 27 2.2.1.5 Năng lực quản trị điều hành, Kiểm soát quản trị rủi ro -28 2.2.1.6 Các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng -32 2.2.2 Nhận định điểm mạnh, điểm yếu lực cạnh tranh BIDV -36 2.2.2.1 Điểm mạnh -36 2.2.2.2 Điểm yếu BIDV -37 2.3 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƢỜNG -38 2.3.1 Tác động yếu tố vĩ mô -38 2.3.2 Phân tích nhóm đối thủ cạnh tranh -42 2.3.2.1 Các định chế tài ngân hàng -42 2.3.2.2 Các định chế tài phi ngân hàng 46 2.4 NĂNG LỰC LÕI VÀ VỊ THẾ CỦA BIDV TRONG HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM 45 2.4.1 Ma trận hình ảnh cạnh tranh -51 2.4.2 Năng lực lõi BIDV 54 2.4.3 Vị BIDV hệ thống NHTM Việt Nam -54 TÓM TẮT CHƢƠNG -57 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ĐẾN 2015 58 3.1 XU HƢƠNG VÀ DỰ BÁO NHU CẦU VÀ SỰ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẾN 2015 - 58 3.2 ĐỊNH HƢỚNG VÀ QUAN ĐIỂM CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ĐẾN 2015 -60 3.3 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH BIDV 62 3.3.1 Nhóm giải pháp cao lực tài 62 3.3.1.1 Giải pháp tăng vốn 62 Footer Page of 123 Header Page of 123 3.3.1.2 Giải pháp xử lý nợ xấu - làm bảng cân đối kế toán 64 3.3.2 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quản trị điều hành -65 3.3.2.1 Giải pháp tăng cƣờng lực quản trị điều hành -65 3.3.2.2 Giải pháp quản lý rủi ro kiểm soát nội 65 3.3.3 Giải pháp nguồn nhân lực 68 3.3.4 Nhóm giải pháp marketing 72 3.3.4.1 Giải pháp phát triển sản phẩm, dịch vụ NH đại -72 3.3.4.2 Phát triển tảng khách hàng vững 75 3.3.4.3 Phát triển nâng cao hiệu mạng lƣới kênh phân phối -78 3.3.4.4 Đẩy mạnh hoạt động truyền thông Marketing 80 3.3.4.5 Xây dựng phát triển văn hoá BIDV -81 3.3.5 Đẩy mạnh đầu tƣ, ứng dụng công nghệ 82 3.4 KIẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VÀ CHÍNH PHỦ -83 TÓM TẮT CHƢƠNG III 84 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Footer Page of 123 Header Page of 123 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ACB Ngân hàng Thƣơng mại Cổ Phần Á Châu AGRIBANK Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn APEC Diễn đàn hợp tác kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dƣơng ASEAN Hiệp hội Quốc gia Đông Nam ATM Máy rút tiền tự động BIDV Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam CAR Hệ số an toàn vốn CBTD Cán tín dụng CN Chi nhánh CNTT Công nghệ thông tin CSTT Chính sách tiền tệ CSTK Chính sách tài khoá CPH Cổ phần hóa CTG Ngân hàng Công thƣơng DATC Công ty Mua bán nợ tài sản DNNN Doanh nghiệp nhà nƣớc HSC Hội sở ICB Ngân hàng Công thƣơng IFRS Chuẩn mực kiểm toán quốc tế GDP Tổng thu nhập quốc dân NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHNNg Ngân hàng nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần NHTMQD Ngân hàng thƣơng mại quốc doanh PGD Phòng giao dịch SCB Sacombank SIBS Hệ thống tích hợp liệu BIDV SX-KD Sản xuất kinh doanh Footer Page of 123 Header Page of 123 TCTD Tổ chức tín dụng TTCK Thị trƣờng chứng khoán TTQT Thanh toán quốc tế TMCP Thƣơng mại Cổ phần TW Trung ƣơng UNDP Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc UNESCO Tổ chức giáo dục, khoa học văn hoá Liên hiệp quốc VAS Chuẩn mực kế toán Việt Nam VCB Ngân hàng Ngoại thƣơng Việt Nam VTC Vốn tự có VCSH Vốn chủ sở hữu VĐL Vốn điều lệ WB Ngân hàng Thế giới WEF Diễn Ðàn Kinh Tế Thế Giới WTO Tổ chức thƣơng mại giới XNK Xuất nhập ♣♣♣♣♣♣♣♣ Footer Page of 123 Header Page of 123 DANH MỤC CÁC BẢNG BẢNG 2.1 SỐ LIỆU TĂNG TRƢỞNG CỦA BIDV TỪ 2005 - 2009 - 23 BẢNG 2.2 CƠ CẤU VỐN TỰ CÓ BIDV 2005- 2009 26 BẢNG 2.3 CHỈ SỐ CAR CỦA BIDV TỪ 2005 – 2009 26 BẢNG 2.4 SỐ LƢỢNG ATM, POS GIAI ĐOẠN 2006-2009 30 BẢNG 2.5 MẠNG LƢỚI BIDV CÁC NĂM 2005 – 2009 31 BẢNG 2.6 HIỆU QUẢ KINH DOANH BIDV TỪ 2007 ĐẾN 2009 - 33 BẢNG 2.7 HỆ SỐ ROE ROA CỦA BIDV 2005 - 2009 - 33 BẢNG 2.8 CƠ CẤU THU NHẬP CỦA BIDV 2008 – 2009 - 34 BẢNG 2.9 PHÂN NHÓM NỢ BIDV TỪ 2007 – 2009 - 35 BẢNG 2.10 CÁC CHỈ SỐ THANH KHOẢN CỦA BIDV 2008-2009 - 36 BẢNG 2.11 NGUỒN HUY ĐỘNG BIDV TỪ 2004 – 2009 - 37 BẢNG 2.12 DƢ NỢ TÍN DỤNG CỦA BIDV 2005 – 2009 38 BẢNG 2.13 SỐ LƢỢNG CÁC TCTD 2005 -2009 46 BẢNG 2.14 CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NHTMQD 2009 46 BẢNG 2.15 CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH MỘT SỐ NHTMCP 2009 48 BẢNG 2.16 CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CÓ THỊ PHẦN LỚN NHẤT TRONG HỆ THỐNG NHTM 52 BẢNG 2.17 MA TRẬN HÌNH ẢNH CẠNH TRANH - 54 DANH MỤC SƠ ĐỒ; BIỂU ĐỒ SƠ ĐỒ 2.1 CHUỖI GIÁ TRỊ CỦA DOANH NGHIỆP - 13 SƠ ĐỒ 2.2 CHUỖI GIÁ TRỊ CỦA BIDV - 14 SƠ ĐỒ 2.3 MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA BIDV 22 BIỂU ĐỒ 2.1 THỊ PHẦN HUY ĐỘNG, CHO VAY CÁC NHTM 2009 47 Footer Page of 123 Header Page 10 of 123 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Bƣớc vào năm 2010, với sau năm kể từ Việt nam gia nhập tổ chức thƣơng mại giới (WTO) , vị Việt Nam (VN) trƣờng quốc tế ngày cao , trình đổi ngày toàn diện hơn, rõ nét Cùng với phát triển nƣớc, hệ thống ngân hàng Việt Nam có bƣớc chuyển biến rõ rệt theo hƣớng tạo thị trƣờng mở cửa có tính cạnh tranh cao hơn, thúc đẩy khu vực dịch vụ ngân hàng tăng trƣởng quy mô loại hình hoạt động, thích ứng nhanh với tác động từ bên ngoài, từ có khả đóng góp nhiều chủ động vào phát triển chung kinh tế, góp phần vào việc đầu tƣ chuyển dịch cấu kinh tế theo hƣớng công nghiệp hóa – đại hóa đất nƣớc Tuy nhiên, hoạt động hệ thống NH năm qua số hạn chế, “Hệ thống sách, pháp luật tiền tệ hoạt động ngân hàng chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu đổi triệt để, … sức cạnh tranh hiệu kinh doanh hệ thống ngân hàng Việt Nam yếu…” (trích phát biểu Thủ Tướng Phan Văn Khải buổi lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành NH Việt Nam) Trong bối cảnh cạnh tranh ngày khốc liệt, mở cửa hệ thống ngân hàng với quy định nới lỏng lộ trình giảm dần bảo hộ Chính phủ tạo điều kiện cho ngân hàng nƣớc tham gia, mở rộng hoạt động kinh doanh Việt Nam, đƣợc đối xử ngang theo nguyên tắc tối huệ quốc Các Ngân hàng VN phải đối mặt với đối thủ mạnh (về thƣơng hiệu, vốn, công nghệ, nhân lực, kinh nghiệm, sản phẩm…) Làm để cạnh tranh phát triển trƣớc đối thủ vấn đề Ngân hàng VN cần quan tâm hàng đầu, Ngân hàng Đầu Tƣ & Phát Triển chi nhánh Việt Nam Việt Nam Là thành viên BIDV Việt Nam, với kỳ vọng hoạt động BIDV Việt Nam ngày hiệu hơn, góp phần vào tăng trƣởng ổn định, bền vững lâu dài, nên tác giả chọn đề tài: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ĐẾN 2015 để nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp Footer Page 10 of 123 Header Page 100 of 123 PHỤ LỤC 1: Bảng câu hỏi báo cáo kết khảo sát ý kiến khách hàng PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN Kính thƣa Quý Anh (Chị) Chúng thực đề tài nghiên cứu lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại Rất mong quý Anh (Chị) dành chút thời gian trả lời bảng câu hỏi dƣới để giúp hoàn thiện đề tài Câu 1: Theo Anh (Chị), yếu tố sau có mức độ ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh Ngân hàng (đánh dấu chéo vào ô chọn) (Mức độ ảnh hƣởng tăng dần từ đến 5) Các yếu tố Mức độ ảnh hƣởng Thƣơng hiệu Đội ngũ nhân viên Thị phần Vốn 5 Chiến lƣợc giá Mạng lƣới chi nhánh Marketing Sản phẩm đa dạng Công nghệ thông tin 10 Nợ xấu Footer Page 100 of 123 Header Page 101 of 123 Câu 2: Anh (Chị) vui lòng đánh giá yếu tố dƣới Ngân hàng thƣơng mại : BIDV, Incom bank, VCB, Ngân hàng nông nghiệp Ngân hàng ACB theo thang đo từ đến (1: Yếu; 2: Trung bình, 3: Khá, Tốt) Các yếu tố BIDV NH Công thương VCB Agribank Thƣơng hiệu Đội ngũ nhân viên Thị phần Vốn Chiến lƣợc giá Mạng lƣới chi nhánh Marketing Sản phẩm đa dạng Công nghệ thông tin 10 Nợ xấu Chân thành cảm ơn sử hỗ trợ Quý Anh (Chị) ………………………@ Footer Page 101 of 123 ACB Header Page 102 of 123 PHỤ LỤC : DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NHẬN PHIẾU KHẢO SÁT NHNNc Tỉnh Lâm Đồng BIDV Lâm đồng BIDV Chi nhánh Bảo lộc STB Tỉnh Lâm Đồng NH Công thƣơng Lâm Đồng NH VCB Chi nhánh Dalat Trung tâm giao dịch chứng khoán NH Đông Á Techcombank TP Dalat PHỤ LỤC : BÁO CÁO KẾT QUẢ THAM KHẢO Ý KIẾN CỦA CÁC CHUYÊN GIA VỀ MA TRẬN HÌNH ẢNH CẠNH TRANH MỤC ĐÍCH VÀ PHƢƠNG PHÁP KHẢO SÁT  Mục đích khảo sát: Xác định mức độ ảnh hƣởng yếu tố ma trận hình ảnh cạnh tranh đến lực cạnh tranh ngân hàng Tham khảo ý kiến đánh giá yếu tố ma trận hình ảnh cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại: BIDV, CTG (NHTMCP Công thƣơng), VCB, ARG SCB (Sacombank)  Phƣơng pháp tiến hành lấy ý kiến đánh giá: Gửi trực tiếp, Fax E mail  Đối tƣợng lấy ý kiến đánh giá: Giám đốc, Phó giám đốc chi nhánh NHTM, Trƣởng, phó phòng chức chi nhánh NHTM KẾT QUẢ KHẢO SÁT 40 bảng câu hỏi đƣợc gửi đến đối tƣợng nghiên cứu số ngân hàng địa bàn TP Hồ Chí Minh địa bàn Tỉnh Lâm Đồng Kết nhận đƣợc 40 bảng trả lời, tỷ lệ 100% Kết thống kê nhƣ sau: Footer Page 102 of 123 Header Page 103 of 123 Câu 1: Các yếu tố Giá trị trung bình Thƣơng hiệu 3.5 Đội ngũ nhân viên 4.2 Thị phần 2.8 Vốn 3.15 Chiến lƣợc giá 4.2 Mạng lƣới chi nhánh 2.8 Marketing 3.85 Sản phẩm đa dạng 4.2 Công nghệ thông tin 3.5 10 Nợ xấu 2.8 Câu 2: Tổng hợp kết khảo sát mức độ đáp ứng Ngân hàng nhƣ sau: Các yếu tố BIDV NH Công thương VCB Agribank ACB Thƣơng hiệu 3 3 Đội ngũ nhân viên 3 Thị phần 4 Vốn 3 3 Chiến lƣợc giá 2 2 Mạng lƣới chi nhánh 3 Marketing 2 3 Sản phẩm đa dạng 2 3 Công nghệ thông tin 3 10 Nợ xấu 2 3 Footer Page 103 of 123 Header Page 104 of 123 PHỤ LỤC 4: TIỀM LỰC VỐN MỘT SỐ NGÂN HÀNG LỚN TRÊN THẾ GIỚI PHỤ LỤC 5: MỘT SỐ KẾT QUẢ THỂ HIỆN HÌNH ẢNH VÀ UY TÍN BIDV TRONG 10 NĂM QUA  Là doanh nghiệp Việt nam đề nghị MOODY’S đánh giá độ tín nhiệm nhằm minh bạch nâng cao lực tài Tổ chức Định hạng tín nhiệm toàn cầu Moody’s Investors Service (Moody’s) thực việc rà soát công bố xếp hạng định kỳ năm 2010 cho BIDV Theo đó, kết xếp hạng tín nhiệm BIDV năm 2010 đƣợc giữ nguyên nhƣ năm 2009, nhiều kết xếp hạng đạt trần xếp hạng quốc gia triển vọng chung ổn định Cụ thể, xếp hạng tiền gửi nội tệ ngoại tệ Ba2 B1; xếp hạng tài độc lập E+; xếp hạng triển vọng ổn định  Các NH lớn giới nhƣ Citibank, HSBC Holdings, Bank of New York, Amex trao tặng Chứng nhận chất lƣợng toán tốt qua SWIFT cho BIDV nhiều năm liền từ 2001-2009 (tỷ lệ điện tự động BIDV đạt 90%) Footer Page 104 of 123 Header Page 105 of 123  Là lựa chọn định chế tài quốc tế nhƣ Worldbank, ADB quản lý, giải ngân dự án Tài nông thôn, nguồn vốn ODA thực nghiệp vụ ngân hàng quốc tế… Thiết lập hoạt động Ngân hàng Liên doanh Việt Nga (VRB) Matxcơva, tăng cƣờng hợp tác, mở rộng liên kết liên doanh với định chế tài lớn thị trƣờng khác  Năm 2008, BIDV đứng vị trí thứ 35 Bảng xếp hạng VNR 500 – Top 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam Năm 2009 vƣơn lên vị trí thứ 14 xếp vị trí thứ 02 số ngân hàng lọt vào Bảng xếp hạng  Giải thƣởng Doanh nghiệp Vì cộng đồng Bộ Công thƣơng, Hội nhà báo Việt Nam Cục xúc tiến Thƣơng mại tổ chức, lần đƣợc trao cho 82 doanh nghiệp có đóng góp lớn với cộng đồng BIDV 40 doanh nghiệp đoạt giải thƣởng nhóm TOP1 - nhóm doanh nghiệp có thành tích xuất sắc  Thông tin BIDV đƣợc đƣa lên Danh bạ Ngân hàng giới khẳng định uy tín vị BIDV trƣờng quốc tế; Thƣơng hiệu BIDV đƣợc cấp chứng nhận bảo hộ Việt nam thị trƣờng Mỹ…  Hệ thống quản lý chất lƣợng ISO 9001:2000) đƣợc Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam triển khai áp dụng trì hiệu nâng cao khả cạnh tranh đáp ứng yêu cầu thị trƣờng từ 2000 đến nay, hàng năm đƣợc hai tổ chức BVQI QUACERT đánh giá cấp chứng nhận PHỤ LỤC 6: TỶ LỆ TIỀN GỬI THEO LOẠI HÌNH TẠI BIDV 2006 – 2009 Footer Page 105 of 123 Header Page 106 of 123 TỶ LỆ TIỀN GỬI THEO KỲ HẠN TẠI BIDV 2006 – 2009 (Nguồn : Báo cáo tài BIDV 2005 đến 2009 PHỤ LỤC : KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI SẢN PHẨM DỊCH VỤ BIDV GIAI ĐOẠN 2010-2012 Năm triển khai Tên sản phẩm STT Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 SẢN PHẨM ĐẦU TƢ I Tiết kiệm trẻ em x x x Tiền gửi toán lãi suất phân tầng theo số dƣ x x x Tiết kiệm ƣu đãi cho khách hàng giàu có x x Tiền gửi cấu x x Tiết kiệm cho sinh viên Giao dịch mua bán ngoại tệ giao x x x x Giao dịch mua bán ngoại tệ kỳ hạn x x Giao dịch Quyền chọn ngoại tệ với ngoại tệ x x x x II 10 Kinh doanh thị trƣờng tƣơng lai SẢN PHẨM TÍN DỤNG Cho vay mua nhà cho ngƣời có thu nhập trung bình x x x 11 Cho vay mua nhà chung cƣ bình dân x x x 12 Cho vay mua nhà đầu tƣ 13 Cho vay đầu tƣ kinh doanh chứng khoán Footer Page 106 of 123 x x Header Page 107 of 123 14 Cho vay cầm cố chứng khoán chƣa niêm yết 15 Cho vay tham gia đấu giá chứng khoán phát hành 16 Cho vay mua ô tô 17 Cho vay mua ô tô cho doanh nhân trẻ thành đạt 18 Cho vay đầu tƣ kinh doanh vàng 19 Cho vay vàng vật chất đảm bảo vàng 20 Cho vay đầu tƣ kinh doanh vàng 21 Cho vay ký quỹ đầu tƣ vàng quốc tế 22 Cho vay trả góp 23 Cho vay trả góp mua xe máy 24 Cho vay bảo đảm bất động sản 25 Cho vay du học nƣớc III CÁC SẢN PHẨM THANH TOÁN CHUYỂN TIỀN 26 Dịch vụ tóan hóa đơn tiền nƣớc Dịch vụ toán hóa đơn viễn thông (cho tất mạng viễn thông) x 28 Dịch vụ toán trực tuyến x V SẢN PHẨM TƢ VẤN 29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Nghiệp vụ ủy thác quản lí tài sản x x 30 Dịch vụ quản lý danh mục đầu tƣ x x 31 Dịch vụ tƣ vấn tài cá nhân x 32 Dịch vụ tƣ vấn chi tiêu x VI DỊCH VỤ NGÂN QUỸ Bảo quản tài sản quý, giấy tờ có giá cho thuê két sắt x x x DANH MỤC SẢN PHẨM E-BANKING Dịch vụ toán, chuyển khoản, tóan thẻ qua Internet x x x 27 33 VII 34 35 Dịch vụ toán hóa đơn qua Internet x x 36 Dịch vụ cho vay qua Internet x x x x 37 Dịch vụ tiền gửi thông thƣờng, x 38 Dịch vụ tiền gửi cấu qua Internet 39 Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ qua Internet 40 Dịch vụ toán, chuyển khoản qua ĐTDĐ x x x 41 Dịch vụ toán hóa đơn qua ĐTDĐ x x x VIII DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM THẺ x x x 42 Phát hành thẻ ghi nợ VISA Electron Footer Page 107 of 123 x x Header Page 108 of 123 Chấp nhận phát hành thẻ tín dụng thẻ ghi nợ MasterCard x x x 44 Phát hành thẻ tín dụng quốc tế công ty x x x 45 Chấp nhận toán thẻ Amex, Dinner Club, JCB Phát hành thẻ VISAWave MasterCard Paypass Phát hành thẻ trả trƣớc nội địa (thẻ chip tiếp xúc không tiếp xúc) x x x x x x x x x x x x x x 43 46 47 48 Thanh toán qua Internet thẻ ghi nợ 49 Thanh toán phí cầu đƣờng 50 Mở rộng dịch vụ toán hóa đơn x x x 51 Mở rộng dịch vụ nạp tiền trả trƣớc x x x IX CÁC SẢN PHẨM NGÂN HÀNG BẢO HIỂM PHỤ LỤC 8: CƠ CẤU, TĂNG TRƢỞNG THU DỊCH VỤ BIDV 2009 Chỉ tiêu TT %Tăng trƣởng %Tỷ trọng 32% (/ tổng thu) 100% I Thu hoạt động dịch vụ Hoạt động toán 44% 45% Hoạt động bảo lãnh 20% 39% Hoạt động ngân quỹ 3% 1% Dịch vụ đại lý 17% 1% Dịch vụ khác 39% 14% II Chi hoạt động dịch vụ 11% Footer Page 108 of 123 Header Page 109 of 123 PHỤ LỤC 9: TỶ TRỌNG DƢ NỢ TÍN DỤNG BÁN LẺ CÁC NGÂN HÀNG VBARD Dƣ nợ tín dụng bán lẻ Tỷ trọng dƣ nợ TDBL/ năm 2008 (Tỷ đồng) Tổng dƣ nợ 2008 155.685 52% ACB 18.763 54% Sacombank 16.373 47% BIDV 15.562 11% VCB 10.148 9% Techcombank 7.954 31% Eximbank 7.238 34% Ngân hàng (Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2008 , 2009 NHNN) PHỤ LỤC 10: TỶ TRỌNG HUY ĐỘNG VỐN DÂN CƢ CÁC NHTM Ngân hàng VBARD VCB BIDV ACB Sacombank Techcombank Số dƣ HĐV cá nhân 2008 (Tỷ đồng) 173.218 62.476 58.251 55.931 37.122 29.779 Tỷ trọng HĐV cá nhân/Tổng HĐV 2008 46% 39% 32% 87% 69% 72% Tỷ trọng Số dƣ HĐV HĐV cá nhân/ cá nhân 2009 Tổng HĐV (Tỷ đồng) 2009 204.426 55% 71.650 110.000 35% 98% 40.000 68% (Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2008 , 2009 NHNN) Footer Page 109 of 123 Header Page 110 of 123 PHỤ LỤC 11: So sánh tốc độ tăng trƣởng tài khả sinh lợi BIDV số Ngân hàng năm 2009  Tăng trưởng Tài sản (%) Vốn (%) Lợi nhuận ROA (%) ROE (%) ACB 59.42 30.13 25.48 1.67 CTG 25.93 1.91 10.31 0.59 EIB 35.65 3.96 8.42 1.94 PVF 43.33 8.26 7.96 0.92 BIDV 21.00 40.00 21.04 0.94 SHB 91.01 6.63 13.60 1.52 STB 51.99 35.94 18.25 1.94 VCB 15.04 19.82 25.74 1.65 Ngân hàng (Nguồn Báo cáo thƣờng niên NHTM 2009) PHỤ LỤC 12 : SỐ LIỆU THỊ PHẦN CỦA BIDV TỪ 2006 – 2009 Đơn vị: % HUY ĐỘNG VỐN NHTMNN NHCSXH NHTMCP, phi NH QTD Chi nhánh NHNNg LD Trong đó: BIDV TÍN DỤNG NHTMNN NHCSXH NHTMCP, phi NH QTD Chi nhánh NHNNg LD Trong đó: BIDV 2006 2007 2008 2009 68,89% 23,0% 8,1% 58,07% 33,1% 8,8% 56,06% 35,9% 8,1% 48,67% 40,8% 10,5% 15,3% 13,0% 13,5% 11,7% 2006 2007 2008 2009 66,97% 23,7% 9,3% 57,05% 33,9% 9,0% 55,66% 33,8% 10,5% 56,00% 34,5% 9,5% 15,3% 13,3% 12,9% 12,2% (Nguồn “Thị phần BIDV 2009” Ban Kế hoạch phát triển BIDV tổng hợp từ NHNN) Footer Page 110 of 123 Header Page 111 of 123 PHỤ LỤC 13: MÔ HÌNH CHUỖI GIÁ TRỊ NGÂN HÀNG ĐA NĂNG CỦA ĐỨC (Detailed Generic Value Chain of the Banking Industry) (Tài liệu “Strategic Sourcing in Banking, - A Framewor“, Markus Lammers, E Finance Lab trang web http://www.efinancelab.de) PHỤ LỤC 14: Các tiêu định hƣớng kế hoạch kinh doanh tín dụng giai đoạn 2010 – 2012 Đơn vị: tỷ đồng KH 2010 Số TT Chỉ tiêu Tuyệt đối KH 2011 % TTr Tuyệt đối KH 2012 % % TTr Tuyệt đối TTr Tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ tín dụng (Ko gồm TTUT, leasing) 233,000 25-27% 291,000 25-27% 367,000 26-28% - Dƣ nợ TD bình quân 213,000 25% 266,000 25% 333,000 25% 97,800 28% 125,000 28% 161,000 29% 23% 166,000 23% 206,000 24% Trong đó: a Phân theo kỳ hạn - Dƣ nợ trung dài hạn - Dƣ nợ ngắn hạn 135,200 Tỷ trọng dƣ nợ TDH/TDN 42- 43% b Phân theo đối tượng Footer Page 111 of 123 43-44% 44-45% Header Page 112 of 123 - Cho vay doanh nghiệp (Bán buôn) - Cho vay tƣ nhân, hộ gia đình (Bán lẻ) Tỷ trọng cho vay bán lẻ/TDN 203,000 23% 251,000 24% 314,000 25% 30,000 39% 40,000 33% 53,000 33% 13% 14% 15% c Phân theo loại tiền - Cho vay ngoại tệ 41,900 28% 52,400 25% 62,400 19% - Cho vay VND 191,100 24% 238,600 25% 304,600 28% Tỷ trọng cho vay ngoại tệ 18% 18% 17% Cơ cấu tín dụng - Tỷ lệ dƣ nợ/TTS 64% 64% 64% - Tỷ lệ dƣ nợ TSĐB TDN 74% 76% 78% - Tỷ lệ dƣ nợ NQD/TDN 76% 78% 80% Chất lƣợng tín dụng - Tỷ lệ nợ xấu/TổngDN 2.8% 2.6% 2.5% - Tỷ lệ nợ nhóm II/Tổng dƣ nợ 13-14% 12%