Nghiên cứu về cạnh tranh ngành viễn thông Việt Nam

Nghiên cứu về cạnh tranh ngành viễn thông Việt Nam

Vietnam Competitiveness InitiativeBấo cấo Nghiïn cûáu Chđnh sấch - VNCI, Sưë 3Bấo cấo Nghiïn cûáu Chđnh sấch - VNCI, Sưë 3Cú quan Phất triïín Qëc tïë Hoa Kwww.usaid.govNGHIÏN CÛÁU VÏÌ CẨNH TRANHNGHIÏN CÛÁU VÏÌ CẨNH TRANHNGÂNH VIÏỴN THƯNG VIÏåT NAMThấng 6 nùm 2005Bấo cấo nây àûúåc trònh cho Cú quan Phất triïín Qëc tïë Hoa K (USAID). Bấo cấo do ưng Nguỵn Thanh Hâ vâ Phẩm Quang Thânh thåc Trung têm Tû vêën Àêìu tû vâ Cưng nghïå Vietbid vâ ưng Jacob Gullish ca Dûå ấn VNCI thûåc hiïån vúái sûå trúå gip k thåt ca ưng John Davis, chun gia Dûå ấn STAR Viïåt Nam, mưåt dûå ấn do USAID tâi trúå.3 NGHIÏN CÛÁU VÏÌ CẨNH TRANHNGÂNH VIÏỴN THƯNG VIÏÅT NAMKhuën cấoQuan àiïím ca cấc tấc giẫ trònh bây trong bấo cấo nây khưng nhêët thiïët phẫn ấnh quan àiïím ca Cú quanPhất triïín Qëc tïë Hoa K vâ quan àiïím ca Chđnh ph Hoa K. iBấo cấo nây do ưng Nguỵn Thanh Hâ, ưng Phẩm Quang Thânh ca Vietbid vâ ưng Jacob Gullish, chun giaDûå ấn VNCI soẩn lêåp vúái sûå tû vêën k thåt ca ưng John Davis, chun gia Dûå ấn STAR - mưåt dûå ấn do Cúquan Phất triïín Qëc tïë Hoa K (USAID) tâi trúå.Sau khi hoân thânh bẫn dûå thẫo àêìu tiïn ca bấo cấo nghiïn cûáu, nhốm nghiïn cûáu àậ bấo cấo kïët quẫ tẩimưåt hưåi thẫo do Viïån Quẫn l Kinh tïë Trung ûúng (CIEM) tưí chûác vâo ngây 10 thấng 11 nùm 2004. Cấc kiïënàống gốp cho bấo cấo mâ nhốm nghiïn cûáu thu nhêån àûúåc tẩi cåc hưåi thẫo nây àậ àûúåc bưí sung vâo bấocấo cëi cng.Dûå ấn VNCI mën àûúåc cẫm ún ưng Hunh Thanh Tng (Cưng ty cưí phêìn Dõch v Bûu chđnh Viïỵn thưng SâiGôn), ưng Nguỵn Mẩnh Bùçng (Cưng ty Àiïån lûåc Viïỵn thưng Viïåt Nam) vâ cấc giấm àưëc, cấn bưå quẫn l cấcdoanh nghiïåp khấc àậ tham gia trẫ lúâi cêu hỗi ca nhốm nghiïn cûáu. Nhốm nghiïn cûáu cng mën àûúåc cẫmún ưng Steve Parker (Dûå ấn STAR) vâ ưng Fred Burke (Cưng ty Baker & McKenzie) àậ tham gia tû vêën chonhốm nghiïn cûáu, cẫm ún bâ Ngư Thõ Minh (Vietbid) àậ xûã l sưë liïåu thu thêåp. Bấo cấo nây côn àûúåc sûå hưỵtrúå ca ưng Dennis Zvinakis, Giấm àưëc Vùn phông USAID tẩi Viïåt Nam.Bấo cấo nây khố trấnh khỗi khiïëm khuët, Dûå ấn VNCI rêët mong nhêån àûúåc sûå gốp ca àưåc giẫ.** *Dûå ấn Nêng cao Nùng lûåc Cẩnh tranh Viïåt Nam (VNCI) lâ mưåt dûå ấn phất triïín kinh tïë do Cú quan Phấttriïín Qëc tïë Hoa K (USAID) tâi trúå. Dûå ấn do cưng ty Development Alternatives Inc. (DAI) àiïìu hânh.Qu Chêu Ấ lâ nhâ thêìu ph chđnh ca DAI chõu trấch nhiïåm thûåc hiïån cêëu phêìn nghiïn cûáu mưi trûúâng chđnhsấch ca Dûå ấn. Mc àđch ca cêëu phêìn nây lâ nhùçm gốp phêìn cẫi thiïån mưi trûúâng chđnh sấch vïì kinh doanh,vúái trổng têm lâ cấc quy àõnh vïì doanh nghiïåp nhỗ vâ vûâa. Bấo cấo nây lâ bấo cấo nghiïn cûáu thûá ba trong sưënhiïìu nghiïn cûáu khấc nhau do Qu Chêu Ấ thûåc hiïån dûúái tïn VNCI.LÚÂI CẪM ÚN iiiMC LCLÚÂI CẪM ÚN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iCẤC TÛÂ VIÏËT TÙỈT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vGIÚÁI THIÏÅU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1KHN KHƯÍ PHẤP L VÂ THÏÍ CHÏË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9Trấch nhiïåm ca cấc Bưå ngânh àưëi vúái chđnh sấch viïỵn thưng Viïåt Nam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9Bưå Bûu chđnh Viïỵn thưng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9Chđnh sấch vâ chiïën lûúåc phất triïín viïỵn thưng . . . . . . . . . . . . . . . . .10Phấp låt vïì Viïỵn thưng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11Phấp lïånh vïì Bûu chđnh Viïỵn thưng nùm 2002 . . . . . . . . . . . . . . . .11Nghõ àõnh 160 - cấc quy àõnh liïn quan túái cẩnh tranh: Nghõ àõnh vïì viïỵn thưng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12Quy àõnh quẫn l vïì viïỵn thưng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12Quy àõnh vïì giấ cûúác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12Kïët nưëi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15Cam kïët qëc tïë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17CÚ CÊËU THÕ TRÛÚÂNG VÂ VÊËN ÀÏÌ SÚÃ HÛÄU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21Nhûäng nhâ khai thấc cố hẩ têìng (FBO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21Tònh hònh cẩnh tranh trong thõ trûúâng dõch v di àưång . . . . . . . . . . .22Cấc nhâ khai thấc dõch v SBO: nhâ cung cêëp dõch v Internet . . . .23Nhûäng dõch v trïn nïìn cưng nghïå thưng tin (ITES) . . . . . . . . . . . . .25Àêìu tû tû nhên vâ nûúác ngoâi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26Vò sao BCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27Àấnh giấ viïåc thûåc hiïån BCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29So sấnh trong khu vûåc vïì àêìu tû nûúác ngoâi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30VAI TRÔ CH ÀẨO CA VNPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31Hânh vi chưëng cẩnh tranh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31Cấc vêën àïì vïì Låt Cẩnh tranh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33Vïì vêën àïì tû nhên hốa VNPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34KÏËT QUẪ KHẪO SẤT KHẤCH HÂNG SÛÃ DNG DÕCH V VIÏỴN THƯNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37Mêỵu àiïìu tra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37Tònh hònh sûã dng dõch v viïỵn thưng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37Chi phđ viïỵn thưng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38Àấnh giấ chêët lûúång dõch v viïỵn thưng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39Ðấnh giấ tấc ðưång ca viïåc cẫi thiïån dõch v viïỵn thưng . . . . . . . . . .40Kïët lån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40CON ÀÛÚÂNG PHĐA TRÛÚÁC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41Khuën nghõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41Hưåi nghõ giûäa cấc bïn liïn quan àïën viïỵn thưng Viïåt Nam . . . . . . . . .44 ivDANH SẤCH CẤC BIÏÍU Biïíu 1: Mêåt àưå àiïån thoẩi úã Viïåt Nam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4Biïíu 2: Nhûäng chó sưë viïỵn thưng ca cấc nûúác ASEAN. . . . . . . . . . . . . . .5Biïíu 3: Phên bưí trấch nhiïåm chđnh trong chđnh sấch viïỵn thưng . . . . . . .9Biïíu 4: Nhûäng quy àõnh gêìn àêy ca MPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13Biïíu 5: Biïíu giấ àưëi vúái dõch v qëc tïë úã Viïåt Nam . . . . . . . . . . . . . . .14Biïíu 6: Hiïåp àõnh Thûúng mẩi Song phûúng Viïåt - M àưëi vúái àêìu tû nûúác ngoâi vïì viïỵn thưng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18Biïíu 7: Tưíng quan vïì nghơa v theo cấc àiïìu ûúác qëc tïë ca Viïåt Nam 19Biïíu 8: Cẩnh tranh giûäa cấc FBO Viïåt Nam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22Biïíu 9: Cú cêëu tưí chûác ca VNPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23Biïíu 10: Cẩnh tranh trong thõ trûúâng di àưång Viïåt Nam . . . . . . . . . . . . .23Biïíu 11: Thụ bao Internet vâ mêåt àưå úã Viïåt Nam . . . . . . . . . . . . . . . . . .24Biïíu 12: Thõ phêìn cấc ISP vâo thấng 3-2003 vâ thấng 6-2004 . . . . . . . . .24Biïíu 13: Kïët nưëi Internet úã Viïåt Nam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25Biïíu 14: So sấnh Viïåt Nam vúái nhûäng àưëi th ITES trong khu vûåc . . . . . .26Biïíu 15: Hònh thûác cho phếp àêìu tû nûúác ngoâi vïì viïỵn thưng . . . . . . . .26Biïíu 16: Cấc BCC úã Viïåt Nam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28Biïíu 17: So sấnh vïì hẩn chïë súã hûäu nûúác ngoâi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30Biïíu 18: Cấc vêën àïì vïì viïỵn thưng àûúåc giẫi quët theo Låt Cẩnh tranh 34Biïíu 19: Cấc cåc cưí phêìn hốa úã chêu Ấ trong nhûäng nùm 1990 . . . . . .35Biïíu 20: Phên loẩi mêỵu àiïìu tra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37Biïíu 21: Mûác àưå quan trổng ca sẫn phêím vâ dõch v viïỵn thưng . . . . . .38Biïíu 22: T lïå chi phđ viïỵn thưng trïn tưíng chi phđ . . . . . . . . . . . . . . . . . .38Biïíu 23: Àấnh giấ mûác cûúác dõch v viïỵn thưng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39Biïíu 24: Àấnh giấ chêët lûúång dõch v kïët nưëi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39Biïíu 25: Têìn sët xët hiïån sûå cưë vâ àấnh giấ cưng nghïå sûã dng . . . . .40Biïíu 26: Tấc àưång ca viïåc cẫi thiïån dõch v àưëi vúái doanh nghiïåp . . . . .40Biïíu 27: Cấc thưng lïå tưët nhêët vâ dúã nhêët trong lơnh vûåc viïỵn thưng . . .42Biïíu 28: Lưå trònh thay àưíi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 vCẤC TÛÂ VIÏËT TÙỈTADB Ngên hâng Phất triïín Chêu ẤBCC Húåp àưìng Húåp tấc Kinh doanhBPO Thụ ngoâi trong quấ trònh kinh doanhBTA Hiïåp àõnh Thûúng mẩi Viïåt - MCAGR T lïå tùng trûúãng trung bònh ly tiïënCDMA Ghếp kïnh phên chia theo mậCSO Nghơa v cung cêëp dõch v cho cưång àưìngDGPT Tưíng cc Bûu àiïånDLD Àûúâng dâi trong nûúácDSL Àûúâng thụ bao sưëFBO Nhâ khai thấc cố hẩ têìng mẩngFCC y ban Thưng tin Liïn bang (M)FPT Àûúâng cấp túái gia àònhGATS Hiïåp àõnh chung vïì thûúng mẩi vâ dõch vGIPI Sấng kiïën chđnh sấch Internet toân cêìuGSM Hïå thưëng thưng tin vïå tinh toân cêìuHT Cưng ty Viïỵn thưng Hâ Nưåi ICT Cưng nghïå thưng tin vâ truìn thưng (ICT)ILD Àûúâng dâi qëc tïëIP Giao thûác InternetIT Cưng nghïå thưng tinITES Cấc dõch v trïn nïìn ITITU Liïn minh Viïỵn thưng Qëc tïëIRR T sët nưåi hoânISP Nhâ cung cêëp dõch v Internet IXP Nhâ cung cêëp kïët nưëi Internet LAN Mẩng nưåi bưå MFO Tưëi hụå qëcMP 3 MP-3MPT Bưå Bûu chđnh Viïỵn thưng (Bưå BCVT)NGN Mẩng thïë hïå sauNII Cú súã hẩ têìng thưng tin qëc giaNIPTS Viïån Chiïën lûúåc Bûu chđnh Viïỵn thưngPHS Hïå thưëng thưng tin cấ nhên PHSPTT Bûu chđnh, Àiïån thoẩi vâ Àiïån tđnRFID Nhêån dẩng theo têìn sưë SBO Nhâ khai thấc khưng cố hẩ têìngSMS Dõch v nhùỉn tin ngùỉnSOE Doanh nghiïåp nhâ nûúácSPT Cưng ty BCVT Sâi Gôn SPTTCP/IP Giao thûác àiïìu khiïín truìn dêỵn/Giao thûác Internet TSLRIC Chi phđ tùng dêìn dâi hẩn cho toân bưå dõch v VAS Dõch v giấ trõ gia tùngViettel Cưng ty Àiïån tû Viïỵn thưng Qn àưåiVISHIPEL Cưng ty Thưng tin Àiïån tûã Hâng hẫiVNCI Dûå ấn Nêng cao Nùng lûåc Cẩnh tranh Viïåt NamVNPT Tưíng cưng ty BCVT Viïåt NamVOD Video theo u cêìu VoIP Dõch v thoẩi trïn nïìn IP (VoIP)VPN Mẩng riïng ẫoWAN Mẩng diïån rưångWiFi Cưng nghïå truy cêåp vư tuën WiFiWiMax Cưng nghïå vư tuën bùng rưång WiMaxWLL Mẩch vông nưåi hẩt WTO Tưí chûác Thûúng mẩi Thïë giúái NGHIÏN CÛÁU VÏÌ CẨNH TRANH NGÂNH VIÏỴN THƯNG VIÏÅT NAM 1Hiïëm cố k ngun nâotrong lõch sûã loâi ngûúâi lẩichûáng kiïën nhiïìu thay àưíinhanh chống trong hònh thûácthưng tin vâ giao tiïëp ca xậ hưåinhû thúâi àiïím hiïån nay. Nhúânhûäng tiïën bưå ngoẩn mc vïì khẫnùng mấy tđnh vâ truy nhêåpInternet bùng rưång, nhûäng thânhtûåu gêìn àêy ca mấy tđnh vâ viïỵnthưng àậ thay àưíi cùn bẫn lưëi sưëngca chng ta.Viïåc truy nhêåp vâocấc phûúng tiïån viïỵn thưng hiïånàẩi khưng côn àûúåc coi lâ xa xónûäa mâ lâ mưåt nhu cêìu kinh tïë vâxậ hưåi. Mổi khđa cẩnh ca àúâi sưënghiïån àẩi àïìu cẫm nhêån àûúåc tấcàưång nây - viïỵn thưng, y tïë tûâ xa,giao dõch ngên hâng trïn mẩng,giấo dc trïn mẩng vâ Chđnh phàiïån tûã lâ nhûäng vđ d ca thúâi àẩik thåt sưë nây.Sûå hưåi t ca cưng nghïå - mẩng,cấc sẫn phêím vâ dõch v kïët húåpcấc thåc tđnh ca viïỵn thưng, mấytđnh, truìn thưng vâ giẫi trđ, àậthay àưíi bẫn chêët cú bẫn cangânh viïỵn thưng. Cưng nghïå sưëàang thay thïë cưng nghïå analog,Giao thûác Internet (IP) àang thaythïë chuín mẩch kïnh, vâ cưngnghïå vư tuën àang bưí sung cho,vâ trong mưåt sưë trûúâng húåp, àangthay thïë mẩng hûäu tuën truìnthưëng. Cấc cưng ty viïỵn thưngàang tưí chûác lẩi àïí thđch ûáng vúáithúâi k thay àưíi nây. Cấc nhâ cungcêëp àiïån thoẩi àang nêng cêëp hẩtêìng àïí hûúáng túái mẩng thïë hïåsau (NGN), tđch húåp cấc dõch vthoẩi, sưë liïåu, di àưång vâ videotrïn mưåt nïìn kïët nưëi duy nhêët.Cấc nhâ cung cêëp àang nhanhchống chuín sang lơnh vûåc vưtuën, àûa vư tuën vâo cấc mẩchvông nưåi hẩt (WLL) vâ cấc mẩngdi àưång vư tuën.Trong nhiïìutrûúâng húåp, cấc nhâ khai thấcàang thêm nhêåp thõ trûúâng thưngqua viïåc thiïët lêåp quan hïå àưëi tấcàïí cố àûúåc vưën vâ k thåt. ÚÃnhûäng nûúác cố cú súã hẩ têìng cônhẩn chïë, sưë ngûúâi sûã dng mẩngvư tuën àang vûúåt sưë ngûúâi thụbao hûäu tuën; trong nùm 2004 cẫMalaysia vâ ÊËn Àưå àïìu thåc vâonhốm nây.Sûå phất triïín ca Internet, vâ sûåtùng trûúãng mẩnh mệ trongngânh, àang tẩo ra nhûäng thấchthûác vâ cú hưåi múái àưëi vúái nhûängnhâ khai thấc truìn thưëng. Nhûängnhâ cung cêëp dõch v Internet(ISPs) cẩnh tranh àang cung cêëpdõch v truy nhêåp quay sưë túáikhấch hâng, trong khi cấc cưng tytruìn hònh cấp àang kïët húåptruìn Internet tưëc àưå cao quacấc mẩng truìn hònh trïn cấpàưìng trc. Cấc nhâ khai thấc cngàấp lẩi bùçng cấch nêng cêëp cú súãhẩ têìng cấp àưìng ca mònh vúáinhûäng àûúâng thụ bao sưë (DSL)àïí cung cêëp Internet tưëc àưå caocho khấch hâng, cng vúái mưåt loẩtdõch v giấ trõ gia tùng (VAS) ngoâinhûäng dõch v truìn thưëng canhâ cung cêëp, àùåc biïåt lâ thû àiïåntûã, thûúng mẩi àiïån tûã, kïët húåp vúáidõch v nhùỉn tin vâ cấc dõch v nưåidung khấc.Nhûäng àưíi múái vâ sûác ếp cẩnhtranh sệ tiïëp tc hưåi t cấc mẩngviïỵn thưng vúái mấy tđnh, cấc ngânhgiẫi trđ vâ truìn thưng, vâ sệ båccấc cưng ty viïỵn thưng truìnthưëng triïín khai viïåc nêng cêëpcưng nghïå tưën kếm àïí duy trò khẫnùng cẩnh tranh. ÚÃ thõ trûúângnhiïìu nûúác, cấc nhâ khai thấc múáicố khẫ nùng cẩnh tranh cao àậtham gia thõ trûúâng, mưåt sưë xêydûång mẩng riïng, mưåt sưë thò bấnlẩi nhûäng dõch v do cấc nhâ khaithấc cố cú súã hẩ têìng cung cêëp.Cấc nhâ cung cêëp VoIP àậ nưíi lïn– àấng kïí lâ Yahoo,Vonage vâSkype – cung cêëp àiïån thoẩi giấ rễvâ ếp cấc nhâ khai thấc truìnthưëng phẫi àûa ra nhûäng dõch vVoIP cố chi phđ rễ hún ca hổ, quầố kiïím soất ngìn doanh thuca hổ. Cấc nhâ cung cêëp truìnhònh cấp àang giúái thiïåu cấc dõchv àiïån thoẩi vâ Internet vâ sệsúám kïët húåp cẫ dõch v di àưångtheo hònh thûác bấn lẩi. Cấc nhâkhai thấc àiïån thoẩi cố thïí sệ àấplẩi vúái cấc dõch v video, àûa cấptúái thụ bao (FTP), nêng cêëpmẩng vâ liïn kïët vúái cấc cưng tytruìn thưng vâ giẫi trđ.Sûå hưåi t àậ tẩo ra nhûäng cưngnghïå khấc lâm biïën dẩng mư hònhkinh doanh viïỵn thưng truìnthưëng. Mẩng Internet àậ båc cấchậng phất thanh truìn hònh phẫiphất triïín cấc chiïën lûúåc trûåctuën, truìn hònh ẫnh vâ êmthanh qua Internet.Vư tuën vïåtinh àậ thu ht tấm triïåu thụ bao- mưåt t lïå thđch ûáng cưng nghïåmúái nhanh hún àiïån thoẩi di àưång.Cấc dõch v múái nhû Tivo àậ àemàïën chûúng trònh truìn hònhtheo u cêìu (VOD) vâ cưng nghïåGIÚÁI THIÏÅU WiMax sệ phất hònh vư tuën.Thễthưng minh vâ thễ têìn sưë vưtuën (RFID) àang àûúåc ûáng dngngây câng nhiïìu, cố thïí sệ thaưíi phûúng thûác thưng tin truìnthưëng vâ cấc mư hònh kinh doanhùn theo.Nhûäng tiïën bưå vïì cưng nghïå lâtrung têm ca cåc cấch mẩngviïỵn thưng, vâ viïåc hiïíu àûúåc xuhûúáng cưng nghïå hiïån nay vâtrong tûúng lai sệ cố nghơa cúbẫn vúái quấ trònh quẫn l thay àưíi.Chđnh ph vâ nhûäng nhâ lâm chđnhsấch lẩi thûúâng quấ th àưång,nghơa lâ hổ chó àïì cêåp àïën vêën àïìcưng nghïå sau khi chng tấc àưångvâo ngânh nây. Mưåt trûúâng húåpàiïín hònh lâ, nhòn lẩi quấ trònh phấttriïín ca Internet,VoIP vâ thûúngmẩi àiïån tûã, cấc cú quan quẫn làậ rêët chêåm thđch ûáng vúái nhûängthûåc tïë vïì kinh tïë vâ cưng nghïåvûúåt trưåi ca nhûäng tiïën bưå nây.Dơ nhiïn lâ nhûäng hiïíu biïët vâ dûåbấo vïì cấch mẩng cưng nghïå hiïånnay – xem nố tấc àưång túái mẩngviïỵn thưng, cấc mư hònh kinhdoanh vâ hïå thưëng kinh tïë xậ hưåinhû thïë nâo – lâ mưåt nhiïåm v dïỵlâm nẫn chđ mổi ngûúâi. Nhûng viïåchiïíu biïët nhûäng xu hûúáng nây lâthen chưët àïí quẫn l quấ trònh cẫicấch. Chûa nối àïën kïët quẫ saucng ca cẫi cấch, cố thïí kïí àïënmưåt vâi xu hûúáng cưng nghïå àangtrúã thânh nhûäng àưång lûåc cố ẫnhhûúãng trong ngânh:• T lïå ûáng dng cưng nghïå:So vúái nhûäng cưng nghïå trûúác,cấc mẩng vâ dõch v cưng nghïåmúái nhû vư tuën vïå tinh, àiïånthoẩi di àưång, mấy vi tđnh vâmẩng Internet àïìu àậ nhanhchống àûúåc phêìn àưng xậ hưåichêëp nhêån, mưåt phêìn lâ vò chđnhnhûäng tiïën bưå trong ngânh viïỵnthưng;• Sûå phất triïín ca cấc hïåthưëng vư tuën: Sûå thûúngmẩi hốa ca cấc cưng nghïå vưtuën nhû cưng nghïå di àưångthïë hïå thûá ba vâ thïë hïå thûá tû(3G, 4G), cưng nghïå tïë bâo,WLL, cấc hïå thưëng truìn dêỵnbùng truìn rưång nhû vư tuëncưë àõnh bùng rưång (WiFi) vâWiWax, vâ RFID àậ tấc àưångtúái sûå phất triïín ca thiïët bõ,mẩng vâ dõch v viïỵn thưng;• Cưng nghïå vïå tinh: Cấc nhâcung cêëp dõch v vïå tinh vúái chiphđ hiïåu quẫ múái nhû PanAmSatàống mưåt vai trô ngây cângquan trổng trong mẩng lûúái viïỵnthưng toân cêìu.Vư tuën vïåtinh vâ mẩng Internet àậ trúãthânh nhûäng phêìn quan trổngca nhûäng mẩng nây;• Cưng nghïå nến dûä liïåu:Cưng nghïå nến nhû TCP/IP(Internet), CDMA (khưng dêy)MP3 (nghe trûåc tuën), ladequang, cưng nghïå ghếp bûúácsống giúâ àêy cho phếp truìndûä liïåu vúái tưëc àưå nhanh húnvâ ẫnh hûúãng àïën cêëu trc cacấc hïå thưëng viïỵn thưng vâphêìn mïìm;• Sûå gia tùng liïn kïët mẩng:Sûå thûúng mẩi hốa vïì Internet,intranet vâ extranet sệ thay àưíicú cêëu tưí chûác vâ cêëu trcmẩng viïỵn thưng. Khi sûå phấttriïín cấc mẩng nưåi bưå, mẩngdiïån rưång (LAN,WAN) vâ cấcmẩng riïng ẫo (VPN) côn tiïëptc thò sûå lùỉp àùåt cấc hïå thưëngmẩng úã gia àònh (kïët húåp cẫ cấcmùåt hâng àiïån tûã) cố thïí trúãthânh mưåt ngânh cưng nghiïåpch chưët;• Thûúng mẩi àiïån tûã: Nhiïìusẫn phêím vâ dõch v cố sùéntrïn mẩng, vïì cú bẫn cố thïílâm thay àưíi cấc quấ trònhquẫng cấo truìn thưëng,marketing, quấ trònh bấn hângvâ chùm sốc khấch hâng.Antoân trïn mẩng, quìn súã hûäutrđ tụå vâ nhêån dẩng kễ trưåmcng lâ nhûäng vêën àïì nưíi cưåm;• Àiïån thoẩi IP: Cấc hïå thưëngàiïån thoẩi chuín mẩch kïnhàang chuín hûúáng túái cưngnghïå VoIP, tấc àưång túái cấc nhâsẫn xët thiïët bõ vâ cung cêëpdõch v truìn thưëng;• Mẩng thưng minh vâ phêìnmïìm: Mẩng thưng minh àangphất triïín qua cấc bưå àõnhtuën Internet. Phêìn mïìm ngâycâng trúã nïn thưng minh húnvâ dïỵ sûã dng hún vúái nhûäng hïåthưëng nhêån dẩng lúâi nối cố thïísệ àûúåc ûáng dng nhiïìu trongtûúng lai. Sûå nhêån dẩng vïì hònhẫnh àang dêìn hoân thiïån, cưngnghïå têìn sưë vư tuën àang phấttriïín mẩnh;• Sûå hưåi t: Nhûäng ranh giúáigiûäa mấy tđnh, viïỵn thưng vâ giẫitrđ sệ dêìn dêìn mêët ài. Nhûängdõch v lai ghếp múái cưng nghïåthưng tin hóåc viïỵn tin àangngây câng àûúåc thûúng mẩi hốa.Nhûäng râo cẫn vïì k thåt vâquy àõnh giûäa cấc ngânh vâ dõchv sệ dêìn dêìn múâ ài.Dơ nhiïn, hêìu hïët nhûäng xu hûúángnây àïìu gùỉn kïët vúái nhau vâ lêìnlûúåt sệ ẫnh hûúãng túái loẩi hònhcưng nghïå, kiïën trc vâ dõch vàûúåc cung cêëp cho ngûúâi sûã dngàêìu cëi. Nhûäng xu hûúáng nâykhưng loẩi trûâ nhau.Tuy nhiïn,chng cố thïí tẩo ra khúãi àiïím àïínhûäng ngûúâi hoẩch àõnh chđnh2 NGHIÏN CÛÁU VÏÌ CẨNH TRANH NGÂNH VIÏỴN THƯNG VIÏÅT NAM [...]... nay ca VNPT. Tịnh hịnh cẩnh tranh trong thõ trûúâng dõch v di àưång Tịnh hịnh cẩnh tranh trong thõ trûúâng dõch v di àưång mẩnh mệ hún so vúái cẩnh tranh trong thõ trûúâng àiïån thoẩi cưë àõnh.Viïåt Nam àậ cêëp 6 giêëy phếp trong mưåt thõ trûúâng cẩnh tranh ngây câng tùng, trong khi vêỵn côn 22 NGHIÏN CÛÁU VÏÌ CẨNH TRANH NGÂNH VIÏỴN THƯNG VIÏÅT NAM Dõch v Hiïån trẩng cẩnh tranh VNPT Viettel SPT (Saigon)... d mêåt àưå ca Viïåt Nam lâ cao so vúái tiïu chín trong khu vûåc, nhûng thêåm chđ vúái sûå gia tùng nhû hiïån nay,Viïåt Nam vêỵn àûáng sau cấc nûúác àang phất triïín trïn thïë giúái. Thêåm chđ nïëu nhû Viïåt Nam àẩt àûúåc nhûäng mc tiïu àùåt ra hiïån nay, thị Viïåt Nam sệ vêỵn tiïëp tc àûáng sau cấc àưëi th cẩnh tranh trong khu vûåc (Xem Biïíu 2). Mưi trûúâng cẩnh tranh úã Viïåt Nam cng àang àûúåc cẫi... chi phưëi • Cẩnh tranh theo khu vûåc àõa l 9 9 9 9 9 Àûúâng dâi trong nûúác Hẩn chïë • VNPT chi phưëi • Cẩnh tranh theo khu vûåc àõa l 9 9 9 9 9 Àûúâng dâi qëc tïë Hẩn chïë • VNPT chi phưëi • Cẩnh tranh theo khu vûåc àõa l • Cẩnh tranh qua VoIP 9 9 9 9 9 9 Di àưång Cẩnh tranh cao • Liïn doanh vúái cấc nhâ khai thấc nûúác ngoâi 9 9 9 9 Thụ kïnh Hẩn chïë • VNPT chi phưëi • Cẩnh tranh theo khu... .23 Biïíu 10: Cẩnh tranh trong thõ trûúâng di àöång Viïåt Nam . . . . . . . . . . . . .23 Biïíu 11: Thụ bao Internet vâ mêåt àưå úã Viïåt Nam . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Biïíu 12: Thõ phêìn cấc ISP vâo thấng 3-2003 vâ thấng 6-2004 . . . . . . . . .24 Biïíu 13: Kïët nưëi Internet úã Viïåt Nam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Biïíu 14: So sấnh Viïåt Nam vúái nhûäng àưëi... 3/2003 NETNAM 29.820 6% VIETEL 7.714 2% SPT 16.593 4% FPT 98.205 21% VNPT 303.877 65% HANOITEL 21 <1% OCI, 9.480 2% SPT 99.771 7% VIETEL 93.802 7% OCI 22.983 2% HANOITEL 3.306 <1% NETNAM 104.927 7% FPT 288.456 20% VNPT 823.172 57% Thõ phêìn ca cấc ISP vâo thấng 6/2004 Biïíu 12:Thõ phêìn cấc ISP vâo thấng 3-2003 vâ thấng 6-2004 NGHIÏN CÛÁU VÏÌ CẨNH TRANH NGÂNH VIÏỴN THƯNG VIÏÅT NAM 9 V iïåt Nam àậ... cẩnh tranh hay khưng. Xết vïì sưë lûúång nhâ cung cêëp, thị cú cêëu thõ trûúâng vúái àưåc quìn ca mưåt hóåc cưng ty hay àưåc quìn hai cưng ty vêỵn chiïëm ûu thïë trong cấc thõ trûúâng dõch v àiïån thoẩi cưë àõnh ca cấc nûúác ASEAN. Chó cố Philippine, Malaysia vâ Viïåt Nam lâ cố cú cêëu thõ trûúâng cẩnh tranh (cú cêëu thõ trûúâng cẩnh tranh àûúåc àõnh nghơa lâ khi cố hún 3 nhâ cung cêëp dõch v cẩnh tranh. .. sấch, àiïìu nây gip Viïåt Nam xêy dûång àûúåc mưåt mưi trûúâng viïỵn thưng cẩnh tranh lânh mẩnh. Cấc quan sất gêìn àêy cho thêëy bûác tranh rêët lẩc quan vïì tịnh hịnh kinh tïë hiïån nay ca àêët nûúác vâ cam kïët cẫi cấch ca Viïåt Nam. Vúái mûác tùng trûúãng 7,7% nùm 2004, phêìn lúán do tûå do hốa àang diïỵn ra trong nhiïìu ngânh kinh tïë vâ sệ àẩt mc tiïu 8,5% cho nùm 2005,Viïåt Nam sệ cố mưåt tûúng lai... râng Viïåt Nam àang múã rưång cûãa khu vûåc viïỵn thưng àïí thu ht nhiïìu àêìu tû tû nhên hún nûäa. Hiïåp àõnh Thûúng mẩi Song phûúng Viïåt - Myä (BTA) yïu cêìu Viïåt Nam múã cûãa khu vûåc viïỵn thưng cho àêìu tû M, mùåc d hiïåp àõnh nây cho Viïåt Nam thúâi gian àïí thûåc hiïån thay àưíi nây. Cờỡn phaói lỷu yỏ rựỗng Viùồt Nam vờợn chỷa theo kừp tiùởn àưå thûåc hiïån BTA. Cam kïët ca Viïåt Nam vïì múã... phc lúåi ca nhên dên, Chđnh ph Viïåt Nam àậ àùåt ra nhûäng mc tiïu tham vổng àïí àưíi múái nhûäng ngânh nây, xêy dûång cú súã hẩ têìng mẩng thïë hïå túái (NGN) vâ ấp dng cưng nghïå vâ dõch v tiïn tiïën cho khấch hâng vâ cấc doanh nghiïåp. Lậnh àẩo Viïåt Nam cng hiïíu àûúåc nhûäng cẫn trúã, vđ d nhû khoẫng cấch côn tưìn tẩi giûäa Viïåt Nam vâ cấc nûúác khấc úã Àưng Nam Ấ cng nhû vúái cấc àưëi tấc thûúng mẩi... cấc bïn liïn quan àïën viïỵn thöng Viïåt Nam . . . . . . . . .44 30 NGHIÏN CÛÁU VÏÌ CẨNH TRANH NGÂNH VIÏỴN THƯNG VIÏÅT NAM tûúng tûå nhû lõch trịnh ấp dng cho nhûäng nhâ àêìu tû ca M. Khi hịnh thûác BCC vúái àiïån thoẩi di àưång chêëm dûát, thị dûúâng nhû chđnh sấch ca Chđnh ph, sûác ếp ca thõ trûúâng vâ sûác ếp vïì tâi chđnh àïìu àêíy nhûäng cưng ty Viïåt Nam phẫi tiïën túái liïn doanh. So sấnh vúái . CẨNH TRANH NGÂNH VIÏỴN THƯNG VIÏÅT NAM 7 8 NGHIÏN CÛÁU VÏÌ CẨNH TRANH NGÂNH VIÏỴN THƯNG VIÏÅT NAMca quấ trònh tûå do hốa trong 15nùm qua.Viïåt Nam. Davis, chun gia Dûå ấn STAR Viïåt Nam, mưåt dûå ấn do USAID tâi trúå.3 NGHIÏN CÛÁU VÏÌ CẨNH TRANHNGÂNH VIÏỴN THƯNG VIÏÅT NAMKhuën cấoQuan àiïím ca cấc tấc