NÂNG CAO NĂNG lực CẠNH TRANH của NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi Ế xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn ́H U cảm ơn thông tin trích dẫn rõ nguồn gốc TÊ Huế, ngày 07 tháng 07 năm 2012 Đ A ̣I H O ̣C K IN H Tác giả luận văn i TRẦN THỊ UYÊN THI Lời cảm ơn Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Để hoàn thành luận văn này, nỗ lực thân, nhận giúp đỡ tận tình quý báu từ thầy hướng dẫn khoa học, quan công tác, doanh nghiệp, đồng nghiệp, bạn bè người thân Nhân đây, xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: PGS.TS Nguyễn Khắc Hoàn- người hướng dẫn khoa học- dành nhiều thời gian quý báu để dẫn đề tài định hướng phương pháp nghiên cứu thời gian tiến hành thực luận văn Ban lãnh đạo, cô chú, anh chị phòng Dịch vụMarketing, khách hàng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh Thừa Thiên Huế, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thừa Thiên Huế nhiệt tình cộng tác, giúp đỡ hoàn thành luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè động viên, khuyến khích tinh thần lẫn vật chất cho trình thực luận văn Xin gửi lời chúc sức khỏe chân thành cảm ơn! Huế, ngày tháng năm 2012 Tác giả luận văn ii TRẦN THỊ UYÊN THI Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế ii iii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên : TRẦN THỊ UYÊN THI Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh; Niên khóa: 2010- 2012 Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS NGUYỄN KHẮC HOÀN Tên đề tài: NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA U Ế NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ Tính cấp thiết đề tài ́H Trong bối cảnh cảnh hội nhập kinh tế quốc tế diễn mạnh mẽ đem lại cho lĩnh vực ngân hàng hội thách thức Một thách thức lớn TÊ mà ngân hàng phải đối mặt áp lực cạnh tranh ngày gia tăng trở nên gay gắt Chỉ riêng địa bàn Thừa Thiên Huế, có 20 thương hiệu ngân H hàng khác Xuất phát từ thực tiễn này, đòi hỏi ngân hàng phải nổ lực không IN ngừng để nâng cao lực cạnh tranh thị trường Chính việc K "Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh Thừa Thiên Huế" yêu cầu cấp thiết có ý nghĩa chiến lược ̣C Ngân hàng O Phương pháp nghiên cứu ̣I H Để đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh Thừa Thiên Huế, luận văn sử dụng kết hợp hai loại phân tích thống kê Đ A thông dụng: phân tích định tính phân tích định lượng, phương pháp phân tích số liệu, phương pháp chuyên gia Kết nghiên cứu đóng góp luận văn Kết khảo sát 317 khách hàng cho thấy có nhân tố tác động đến lực cạnh tranh đứng phía đánh giá khách hàng Kết khảo sát 55 chuyên gia lĩnh vực Tài chính-Ngân hàng cho thấy lực cạnh tranh ngân hàng mức vừa phải, chưa xứng tầm với tiềm lực có Đồng thời số vấn đề yếu như: lực công nghệ; chất lượng nguồn nhân lực; truyền thống văn hoá doanh nghiệp chưa trọng iv CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG ĐỀ TÀI Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Vietnam bank for Agriculture and Rural development)\ Agribank Huế : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh Thừa Thiên Huế : Máy rút tiền tự động (Automated teller machine) BIDV : Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam CBNV : Cán nhân viên CN : Cá nhân CSTK : Chính sách tài khoá CSTT : Chính sách tiền tệ DN : Doanh nghiệp KBNN : Kho bạc Nhà nước KH : Khách hàng NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nước ̣C K IN H TÊ ́H U Ế ATM O NHN0&PTNT: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn NHTM Đ A TCKT : Ngân hàng Trung Ương ̣I H NHTW : Ngân hàng thương mại : Tổ chức kinh tế TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần TTQT : Thanh toán quốc tế Sacombank : Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Vietcombank : Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietinbank : Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam VN : Việt Nam v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Ế U ́H ̣I H Bảng 2.16 TÊ Bảng 2.9 Bảng 2.10 Bảng 2.11 Bảng 2.12 Bảng 2.13 Bảng 2.14 Bảng 2.15 H Bảng 2.8 IN Bảng 2.7 K Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 ̣C Bảng 2.2 Đ A Bảng 2.17 Bảng 2.18 Bảng 2.19 Bảng 2.20 Bảng 2.21 Bảng 2.22 Bảng 2.23 Bảng 2.24 Bảng 2.25 Bảng 2.26 Trang Tình hình huy động vốn Agribank Thừa Thiên Huế qua năm 2009 - 2011 49 Tình hình sử dụng vốn NHNo&PTNT chi nhánh Thừa Thiên Huế .52 Doanh số hoạt động toán NHNo&PTNT 2009 - 2011 56 Doanh số tài khoản toán NHNo&PTNT 2009 - 2011 56 Tình hình hoạt động dịch vụ thẻ ATM Agribank Thừa Thiên Huế .57 Số lượng máy ATM, POS ngân hàng địa bàn Thừa Thiên Huế 57 Kết hoạt động kinh doanh Agribank Thừa Thiên Huế 2009 - 2011 59 Thị phần huy động vốn ngân hàng địa bàn Thừa Thiên Huế 62 Thị phần dư nợ ngân hàng địa bàn Thừa Thiên Huế .63 Năng lực vốn Agribank qua năm 2009 - 2011 65 Tổng tài sản Ngân hàng Agribank 68 Khả sinh lời Agribank qua năm 2009-2011 69 Chỉ tiêu ROA, ROE Agribank qua năm 2009-2011 69 Tình hình khoản Agribank 71 Tình hình tỷ lệ khả chi trả tỷ lệ cấp tín dụng vào cuối ngày 31/12/2010 Agribank .72 Tình hình cấu lao động NHNo&PTNT chi nhánh Thừa Thiên Huế 77 Tổng hợp sản phẩm chủ lực NHTM tiêu biểu 83 Thông tin chung đối tượng khách hàng vấn 90 Kiểm định độ tin cậy tổng thể biến điều tra .92 Kiểm định số lượng mẫu thích hợp KMO and Bartlett's Test .93 Bảng phân tích nhân tố thuộc tính lực cạnh tranh ngân hàng .94 Hệ số xác định phù hợp mô hình 97 Kết phân tích hồi quy nhóm nhân tố tác động đến lực cạnh tranh ngân hàng 98 Thông tin chung nhà chuyên môn vấn .100 Thông tin chung doanh nghiệp vấn 100 Đánh giá lực cạnh tranh Agribank so với đối thủ 102 O Bảng 2.1 Tên bảng vi DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Số hiệu sơ đồ Sơ đồ 1.1 Tên sơ đồ Trang Quá trình xác định nhân tố tác động đến lực cạnh tranh ngân hàng .38 Quy trình đánh giá lực cạnh tranh Agribank Huế .39 Sơ đồ 2.1 Tổ chức máy NHNo&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế .44 Tên biêu đồ U Số hiệu biểu đồ Ế Sơ đồ 1.2 Trang Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H Biểu đồ 2.1 Biểu đồ Radar lực cạnh tranh ngân hàng 103 vii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn iii Danh mục chữ viết tắt iv Danh mục bảng biểu v Danh mục sơ đồ, biểu đồ vi Mục lục vii Ế PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ U Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài .2 ́H Đối tượng nghiên cứu TÊ Phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu .3 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU H Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .5 IN 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI K 1.1.1 Khái niệm NHTM dịch vụ NHTM ̣C 1.1.1.1 Khái niệm NHTM .5 ̣I H O 1.1.1.2 Các dịch vụ NHTM 1.1.2 Các đặc điểm dịch vụ ngân hàng hoạt động kinh doanh NHTM 1.1.2.1 Các đặc điểm dịch vụ Ngân hàng .8 1.1.2.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh NHTM Đ A 1.2 ĐỊNH NGHĨA VỀ CẠNH TRANH, LỢI THẾ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH .11 1.2.1 Định nghĩa cạnh tranh 11 1.2.2 Lợi cạnh tranh 12 1.2.3 Năng lực cạnh tranh 13 1.3 CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM 14 1.3.1 Vị cạnh tranh ngân hàng 14 1.3.1.1 Thị phần ngân hàng 14 1.3.1.2 Uy tín, thương hiệu ngân hàng 14 1.3.2 Năng lực cạnh tranh ngân hàng cấp độ nguồn lực 15 viii 1.3.2.1 Năng lực tài .15 1.3.2.2 Chất lượng nguồn nhân lực .17 1.3.2.3 Năng lực công nghệ 17 1.3.2.4 Cơ sở vật chất, trang thiết bị .18 1.3.2.5 Năng lực quản trị, điều hành 18 1.3.2.6 Văn hoá kinh doanh 18 1.3.3 Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp cấp độ phối thức thị trường 19 1.3.3.1 Chính sách sản phẩm, dịch vụ 19 Ế 1.3.3.2 Chính sách giá sản phẩm, dịch vụ 20 U 1.3.3.3 Chính sách phân phối 21 1.3.3.4 Chính sách xúc tiến hỗn hợp 21 TÊ ́H 1.4 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM .23 1.4.1 Tác động yếu tố thuộc môi trường ngành 23 1.4.1.1 Đối thủ cạnh tranh 23 H 1.4.1.2 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 23 IN 1.4.1.3 Sản phẩm thay .24 1.4.1.4 Khách hàng .24 K 1.4.1.5 Nhà cung cấp 24 O ̣C 1.4.1.6 Sự biến động kinh tế nước 25 1.4.1.7 Sự phát triển khoa học công nghệ 25 ̣I H 1.4.1.8 Sự tác động môi trường văn hoá, xã hội, trị pháp luật 26 1.4.2 Tác động yếu tố thuộc nội lưc NHTM 26 1.4.2.1 Năng lực quản lý tài ngân hàng 26 Đ A 1.4.2.2 Trình độ áp dụng khoa học kỹ thuật quản lý đại 27 1.4.2.3 Trình độ, phẩm chất kinh nghiệm đội ngũ cán bộ, nhân viên 27 1.4.2.4 Hoạt động marketing vị thị trường 27 1.4.2.5 Văn hóa doanh nghiệp lĩnh vực ngân hàng .28 1.5 CÁC BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG NHTM TRUNG QUỐC 28 1.6 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 1.6.1 Nguồn số liệu sử dụng cho trình nghiên cứu 29 1.6.2 Phương pháp nghiên cứu 30 ix 1.6.2.1 Xác định nhân tố tác động đến lực cạnh tranh ngân hàng Thừa Thiên Huế 30 1.6.2.2 Đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh Thừa thiên Huế so với ngân hàng đối thủ địa bàn 35 1.6.3 Quy trình nghiên cứu 38 Chương 2: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THỪA U Ế THIÊN HUẾ 41 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NỒNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ (AGRIBANK HUẾ) 41 TÊ ́H 2.1.1 Giới thiệu chung Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn41 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế 42 2.1.3 Tổ chức máy quản lý Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn H Thừa Thiên Huế 43 IN 2.1.4 Năng lực hoạt động, kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế năm 2009 - 2011 47 K 2.1.4.1 Năng lực huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển O ̣C nông thôn Thừa Thiên Huế năm 2009 - 2011 47 2.1.4.2 Năng lực sử dụng vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển ̣I H nông thôn Thừa Thiên Huế năm 2009 - 2011 51 2.1.4.3 Năng lực kinh doanh dịch vụ NHNo&PTNT chi nhánh Thừa Thiên Huế qua năm 2009 - 2011 .53 Đ A 2.1.4.4 Kết hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Thừa Thiên Huế qua năm 2009 - 2011 .58 2.2 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ 60 2.2.1 Vị cạnh tranh ngân hàng 60 2.2.1.1 Thị phần ngân hàng 60 2.2.1.2 Uy tín, thương hiệu ngân hàng 63 2.2.2 Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp cấp độ nguồn lực 64 2.2.2.1 Năng lực tài Ngân hàng Agribank 64 x THÔNG TIN KHÁCH HÀNG Câu 1: Thành phần kinh tế quý doanh nghiệp:  DN Quốc doanh  Cty Cổ phần  Cty TNHH  DNTN  Tư nhân, cá thể Câu 2: Quý doanh nghiệp thuộc ngành kinh tế:  Xây dựng  Thương mại, dịch vụ  Công nghiệp  Điện, nước Ế  Khác U Câu 3: Khi có nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ mới, Quý doanh nghiệp ́H tìm hiểu dịch vụ lựa chọn Ngân hàng qua kênh thông tin nào: TÊ  Đến Ngân hàng giao dịch để tìm hiểu  Qua bạn bè, người thân H  Qua Internet IN  Qua phương tiện truyền thông Tivi, báo chí,… K  Kênh thông tin khác:……………………………… Đ A ̣I H O ̣C Xin chân thành cảm ơn hợp tác Anh/ Chị 142  Phụ lục 2.1: Thống kê mô tả thông tin khách hàng Anh/chi dang giao dich chu yeu tai ngan hang nao Frequency Valid Percent 27.4 27.4 Vietcombank 70 22.1 49.5 Vietinbank 70 22.1 71.6 BIDV 50 15.8 87.4 Sacombank 40 12.6 100.0 317 100.0 100.0 ́H Total Ế 87 U Valid Agribank Percent Cumulative Percent Frequency 129 40.7 40.7 100.0 188 59.3 59.3 317 100.0 100.0 K Total Cumulative Percent 40.7 IN Nu Percent Valid Percent H Valid Nam TÊ Gioi tinh khach hang ̣I H O ̣C Nghe nghiep khach hang Valid Kinh doanh Frequency Cumulative Percent Valid Percent Percent 104 32.8 32.8 32.8 73 23.0 23.0 55.8 Cong nhan, nong dan 42 13.2 13.2 69.1 Hoc sinh, sinh vien 42 13.2 13.2 82.3 Noi tro 28 8.8 8.8 91.2 Huu tri 28 8.8 8.8 100.0 317 100.0 100.0 Đ A Can bo, cong chuc Total 143 Thoi gian khach hang su dung dich vu tai X Frequency Valid Cumulative Percent Percent Valid Percent