Phát triển hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt nam

i LỜI MỞ ĐẦU Trong năm gần đây, ngân hàng ĐT & PT Việt Nam thông qua hoạt động nói chung hoạt động KDNT nói riêng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước khẳng định vị Ngân hàng Việt Nam thị trường quốc tế Tuy nhiên hoạt động kinh doanh ngoại tệ NH&T&PT Việt Nam số hạn chế cần sớm khắc phục dịch vụ chưa đa dạng, hoạt động mua bán ngoại tệ dừng lại việc đáp ứng nhu cầu khách hàng chủ yếu, doanh số lợi nhuận chưa cao, quản trị rủi ro hoạt động KDNT chưa đạt chuẩn quốc tế …Do nói hoạt động KDNT Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam chưa đánh giá phát triển phần ảnh hưởng tiêu cực tới hiệu hoạt động nói chung Ngân hàng Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đặc biệt Việt Nam thành viên thức WTO, nhu cầu ngoại tệ ngày gia tăng, ngân hàng ĐT&PT Việt Nam khó phát triển bền vững không phát triển hoạt động KDNT Đề tài “Phát triển hoạt động kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam” lựa chọn nghiên cứu nhằm góp phần đáp ứng đòi hỏi Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung luận văn kết cấu thành chương: Chương 1: “Cơ sở lý luận hoạt động kinh doanh ngoại tệ NHTM” Chương 2: “Thực trạng hoạt động KDNT ngân hàng ĐT&PT Việt Nam” Chương 3:“Giải pháp phát triển hoạt động KDNT ngân hàng ĐT&PT Việt Nam” ii CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan Ngân hàng thƣơng mại Ngân hàng nói chung hay NHTM nói riêng phần quan trọng kinh tế hàng hoá, động lực thúc đẩy sản xuất phát triển phận thiếu kinh tế Ngân hàng thương mại định chế trung gian tài với hoạt động chủ yếu nhận tiền gửi hoàn trả, đầu tư cho vay; cung cấp dịch vụ ngân hàng; kinh doanh chứng khoán Hoạt động NHTM với đặc trưng nên chịu tác động nhiều yếu tố như: Môi trường kinh tế, trị, xã hội, chế sách quản lý điều hành vĩ mô vi mô Mà yếu tố thay đổi để phù hợp với diễn biến thực tế kinh tế Đặc biệt xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế toàn cầu hoá nay, ngày làm gia tăng nguy rủi ro cho hoạt động ngân hàng thương mại rủi ro xảy hậu nặng nề Chính vậy, tổ chức hoạt động NHTM chịu giám sát chặt chẽ Chính phủ, ngân hàng Nhà nước… Ngân hàng thương mại thực hoạt động chủ yếu huy động vốn, cho vay đầu tư hoạt động cung cấp dịch vụ khác 1.2 Hoạt động KDNT Ngân hàng thƣơng mại Kinh doanh ngoại tệ hoạt động mua bán, đầu tư, cho vay đầu iii ngoại tệ tổ chức tín dụng phi tín dụng phép kinh doanh ngoại hối công ty lớn thị trường tài nước với mục đích phòng ngừa rủi ro tìm kiếm lợi nhuận Hoạt động kinh doanh ngoại tệ ngân hàng thương mại bao gồm giao dịch ngân hàng thị trường hối đoái thị trường tiền tệ nước nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng phục vụ cho thân ngân hàng Hoạt động kinh doanh ngoại tệ ngân hàng thương mại tham gia ngân hàng thị trường hối đoái thị trường tiền tệ Là thành viên quan trọng chi phối phần lớn khối lượng giao dịch hai thị trường này, ngân hàng thương mại sử dụng lãi suất tỷ giá để thực nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ với mục đích kiếm lời Phát triển hoạt động kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng thương mại việc tăng doanh số lợi nhuận từ kinh doanh ngoại tệ thông qua việc mở rộng phạm vi, tăng quy mô số lượng dịch vụ đảm bảo mục tiêu an toàn hoạt động kinh doanh nhằm đạt mục tiêu số lượng chất lượng thời kỳ định Sự phát triển hoạt động KDNT đánh giá hai mặt mặt số lượng chất lượng  Sự phát triển hoạt động kinh doanh ngoại tệ số lượng chủ yếu phản ánh qua hai tiêu chí: doanh số mua bán ngoại tệ quy mô hoạt động kinh doanh ngoại tệ  Sự phát triển hoạt động kinh doanh ngoại tệ chất lượng phản ảnh qua tiêu chí như: lợi nhuận thu từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ; tính kịp thời; mức độ xác an toàn hoạt động kinh iv doanh ngoại tệ 1.3 Nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển hoạt động KDNT NHTM Sự phát triển hoạt động KDNT NHTM phụ thuộc vào nhân tố thuộc NHTM quản trị rủi ro hối đoái; sách marketing NHTM; mô hình tổ chức NHTM; trình độ chuyên môn đạo đức nghề nghiệp cán KDNT; phát triển hoạt động khác NHTM Ngoài số nhân tố bên tác động đến phát triển NHTM như: Chính sách Quản lý ngoại hối sách điều hành lãi suất Ngân hàng trung ương; Diễn biến tình hình kinh tế trị - xã hội nước v CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KDNT TẠI NGÂN HÀNG ĐT&PT VIỆT NAM 2.1 Khái quát Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam thành lập theo nghị định số 177/TTg ngày 26/04/1957 thủ tướng Chính phủ 50 năm qua ngân hàng ĐT&PT Việt Nam có tên gọi: - Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam từ ngày 26/04/1957 - Ngân hàng Đầu tư xây dựng Việt Nam từ ngày 26/04/1981 - Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam từ ngày 14/11/1990 Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt, tổ chức theo mô hình Tổng công ty Nhà nước (tập đoàn) mang tính hệ thống thống bao gồm 112 chi nhánh Công ty toàn quốc, có đơn vị liên doanh với nước ngoài, hùn vốn với tổ chức tín dụng Trọng tâm hoạt động nghề nghiệp truyền thống Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam phục vụ đầu tư phát triển, dự án thực chương trình phát triển kinh tế then chốt đất nước Thực đầy đủ mặt nghiệp vụ ngân hàng phục vụ thành phần kinh tế, có quan hệ hợp tác chặt chẽ với Doanh nghiệp, Tổng công ty Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam không ngừng mở rộng quan hệ đại lý với 400 ngân hàng quan hệ toán với 50 ngân hàng giới Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam ngân hàng chủ lực thực thi sách tiền tệ quốc gia phục vụ đầu tư phát triển Quá trình 50 năm xây vi dựng, trưởng thành phát triển gắn liền với giai đoạn lịch sử đất nước 2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam 2.2.1 Kết Trong suốt trình hoạt động từ 2002 đến hết năm 2006, doanh số mua bán ngoại tệ toàn hệ thống tăng trưởng tương đối Việc doanh số mua bán ngoại tệ tăng trưởng chênh lệch thu chi năm từ năm 2003 đến 2005 sụt giảm thị trường ngày cạnh tranh gay gắt, khoảng cách giá mua giá bán ngày thu hẹp đồng thời năm 2005 doanh số mua bán EUR phục vụ khách hàng giảm đáng kể; thị trường USD/VND diễn biến tương đối ổn định; chênh lệch giá mua giá bán thường xuyên mức điểm giao dịch BIDV tập trung phần lớn vào cặp tiền tệ này; Tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng cho cặp đồng tiền USD/VND có xu hướng tăng ổn định mức khoảng 1%/năm; Đồng thời năm phát sinh số giao dịch swap USD/VND theo chiều mua/bán để đẩy tiền VND thị trường liên ngân hàng làm tăng lãi đầu tư tiền gửi VND lại thể lỗ kinh doanh ngoại tệ mua cao bán thấp Nhưng xét tổng thể BIDV đảm bảo có lãi giao dịch Mặc dù phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt tổ chức phép kinh doanh ngoại hối thực tốt công tác chăm sóc tiếp cận khách hàng nên thời gian qua, doanh số mua bán ngoại tệ Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam tăng trưởng đều, chiếm khoảng 17% đến 24% kim ngạch xuất nhập nước Thu từ hoạt động KDNT Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam góp vii phần không nhỏ vào tổng thu dịch vụ toàn hệ thống, chiếm từ 14% đến 32% tổng doanh thu qua năm Qua đây, ta thấy tầm quan trọng hoạt động KDNT phát triển hệ thống ngân hàng ĐT&PT Việt Nam Hoạt động KDNT phát triển góp phần vào phát triển chung Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam Phát triển hoạt động KDNT mục tiêu NHTM đại nói chung Ngân hàng Đầu tư nói riêng Hoạt động kinh doanh ngoại tệ nhiều NHTM Việt nam Tại Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam, thực trạng hoạt động KDNT tồn số mặt hạn chế nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan song phải thừa nhận để có thực trạng thành tích đáng kể Chỉ riêng số 92 tỷ đồng chênh lệch thu chi, chiếm 23% tổng thu dịch vụ toàn hệ thống năm 2006 mà phòng Kinh doanh tiền tệ (hiện gồm 20 nhân viên đảm nhiềm nhiều mảng nghiệp vụ) đem lại cho Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam đáng biểu dương Trong xu hội nhập kinh tế toàn cầu, Việt nam tiến trình công nghiệp hoá đại hoá kinh tế, bước tự hoá thương mại tiến tới tự hoá tài Thị trường tài Việt nam sơ khai dần phát triển Trước hết, nghiệp vụ phái sinh FORWARD SWAP, OPTION dần sử dụng rộng rãi công cụ phòng ngừa rủi ro hối đoái tăng thu cho Ngân hàng khách hàng Để chuẩn bị tư đón nhận thách thức mới, từ Ngân hàng ĐT&PT Việt nam phải có kế hoạch phát triển hoạt động kinh doanh ngoại tệ Chỉ có liên tục tự hoàn thiện phát triển Ngân hàng giữ vị dẫn đầu thị trường liên ngân hàng viii đồng thời góp sức Ngân hàng Nhà nước quan hữu quan khác thúc đẩy tiến độ xây dựng thị trường tài hoàn chỉnh Việt nam 2.2.2 Hạn chế nguyên nhân 2.2.2.1 Hạn chế Mặc dù đạt kết đáng ghi nhận, hoạt động KDNT ngân hàng ĐT&PT Việt Nam chưa thể coi phát triển số hạn chế doanh số lợi nhuận chưa cao so với lợi ngân hàng; giao dịch mua bán ngoại tệ độ trễ định; hoạt động KDNT có khả xảy rủi ro 2.2.2.2 Nguyên nhân  Nguyên nhân thuộc Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ BIDV bắt đầu triển khai từ năm 1996 Đến năm 2000, BIDV chủ yếu triển khai nghiệp vụ mua bán ngoại tệ giao để phục vụ khách hàng xuất nhập Số lượng cán thực nghiệp vụ ít, có cán HSC Mặc dù trang bị hệ thống giao dịch hình tin Reuters phục vụ hoạt động giao dịch chưa có hệ thống phần mềm theo dõi quản lý giao dịch Kinh doanh ngoại tệ phận phòng Nguồn vốn HSC Tuy nhiên, đến năm 2000 phận kinh doanh tiền tệ tách hoạt động 01 phòng độc lập tiếp sát nhập thành phòng Ban nguồn vốn kinh doanh tiền tệ, nghiệp vụ KDTT thực quan tâm, liên tục phát triển theo hướng thị trường ngày trở thành hoạt động mũi nhọn BIDV Chức Phòng Kinh doanh tiền tệ, việc quản lý trạng thái ix ngoại tệ toàn hệ thống theo quy định Ngân hàng nhà nước, thưc giao dịch mua bán thị trường liên Ngân hàng, khách hàng chi nhánh, đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng chi nhánh, thực quản lý chi nhánh thông qua việc kiểm soát trạng thái ngoại tệ, cấp giấy phép thu đổi ngoại tệ mặt, giấy phép kinh doanh ngoại tệ giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi, quyền chọn…và kiểm soát việc chấp hành văn chế độ quản lý ngoại hối Ngân hàng nhà nước Việt Nam Ngân hàng ĐT&PT Trung ương Phòng kinh doanh tiền tệ đảm nhiệm việc quản lý đầu tư nguồn ngoại tệ nhàn rỗi cách hiệu quả, đảm bảo khoản cho toàn hệ thống đồng thời tận dụng tối đa hội kinh doanh đầu tư tiền gửi nhằm tận thu cho BIDV Đến hết năm 2006, hầu hết chi nhánh có thu nhập từ hoạt động mua bán ngoại tệ, đó, khoảng 73% chi nhánh tăng trưởng doanh số; 55% chi nhánh tăng trưởng lợi nhuận Mặc dù đạt kết định hoạt động KDNT ngân hàng ĐT&PT Việt Nam chưa coi phát triển Đó do: Thứ nhất, hoạt động tự doanh chưa quan tâm mức Thứ hai, công tác marketing chưa mang tính chuyên nghiệp Thứ ba, hệ thống quản trị rủi ro ngân hàng chưa hoàn thiện Thứ tư, quy định, quy trình hoạt động KDNT trình hoàn thiện Thứ năm, Hệ thống văn quản lý ngoại hối Chính phủ NHNN chưa hoàn chỉnh Thứ sáu, tỷ giá lãi suất thị trường nước thường xuyên biến động Thứ bảy, Cạnh tranh gay gắt NHTM x CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 3.1 Định hƣớng phát triển hoạt động kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam 3.1.1 Định hƣớng chung Thứ nhất, phát huy lợi kinh doanh, để phát triển khách hàng ổn định doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, dân cư để đẩy mạnh cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng phát triển dịch vụ, sản phẩm có Nghiên cứu triển khai dịch vụ, tiện ích mà khách hàng cần ngân hàng ĐT & PT Việt Nam có điều kiện thực tảng dự án Hiện đại hóa Thứ hai, nghiên cứu để ứng dụng dịch vụ mang tính định hướng cho thị trường, sở đầu tư công nghệ, đưa dịch vụ có chất lượng cao, nhằm tạo sức mạnh ổn định lĩnh vực huy động vốn, tăng khả huy động nguồn vốn dài hạn Phát triển đa dạng hoá dịch vụ ngân hàng, đặc biệt trọng đến kênh phân phối ngân hàng đại Thứ ba, đến 2010 chất lượng dịch vụ Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam tương đương ngân hàng lớn quốc gia khu vực, góp phần tăng lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế xi 3.1.2.Định hƣớng phát triển hoạt động kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng Đầu tƣ phát triển Việt nam Thứ nhất, không ngừng tăng doanh số lợi nhuận hoạt động KDNT sở đáp ứng tối đa nhu cầu toán, trả nợ vay…của khách hàng đồng thời đẩy mạnh hoạt động tự doanh (đầu cơ) Thứ hai, tiếp tục nghiên cứu giới thiệu dịch vụ KDNT đáp ứng nhu cầu khách hàng nước Thứ ba, hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động KDNT theo tư vấn TA Thứ tư, hoàn thiện hệ thống quản lý hoạt động KDNT theo chuẩn quốc tế 3.2 Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam 3.2.1 Xây dựng kế hoạch phát triển hoạt động tự doanh Hiện nay, hoạt động tự doanh ngân hàng gần chưa khuyến khích Bởi lẽ công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu quản lý rủi ro, chưa có chế thưởng phạt rõ ràng kết lãi lỗ kinh doanh ngoại tệ Bước đầu dealer giao hạn mức giao dịch phải đảm bảo không phát sinh lỗ trường hợp Mặc dù chủ động việc định kinh doanh thực chất dealer thực công việc đáp ứng nhu cầu khách hàng phải đảm bảo có lãi Điều giúp hạn chế tối đa rủi ro hoạt động kinh doanh ngoại tệ ngân hàng lại bỏ lỡ hội kinh doanh giúp ngân hàng thu khoản lợi nhuận không nhỏ Để đảm bảo an toàn kinh doanh khuyến khích hoạt động KDNT ngân hàng phát triển, ngân hàng ĐT&PT Việt Nam cần xây dựng hạn mức dừng lỗ cho dealer để xii họ chủ động tự kinh doanh phạm vi phép Khi nhận thấy khoản ngoại tệ nắm giữ với mục đích đầu chờ tỷ giá biến động theo hướng dự đoán có lợi cho ngân hàng có dấu hiệu đảo chiều, theo hướng bất lợi, dealer định bán ngoại tệ hạn mức lỗ cấp phép Ngoài ra, ngân hàng nên có chế thưởng phạt rõ ràng kết kinh doanh cán kinh doanh tiền tệ(dealer) Để dealer phát huy hết khả họ cần ngân hàng giao cho quyền tự phạm vi cho phép Họ hoàn toàn tự định mua hay bán mức tỷ họ cho có lợi, cuối kỳ báo cáo đảm bảo mức doanh số lợi nhuận giao Thật ra, dealer hoàn toàn chủ động kinh doanh thưởng phải chịu sức ép nặng nề việc hoàn thành kế hoạch, đặc biệt kế hoạch năm cao kế hoạch năm trước Và để trở thành dealer “thiện chiến”, cán kinh doanh ngoại tệ phải tự trau dồi kiến thức, cập nhật thông tin nhạy bén kinh doanh Có thể nói hoạt động tự doanh (đầu - trì trạng thái mở) kết hợp với biện pháp phòng ngừa rủi ro phù hợp giúp NHTM thu lợi nhuận lớn Tuy nhiên, hoạt động tự doanh ngân hàng ĐT&PT Việt Nam chưa thực khuyến khích phát triển hạn chế mặt mô hình tổ chức, công nghệ… 3.2.2 Thành lập phận Marketing chuyên trách Hiện nay, việc nghiên cứu phát triển sản phẩm ngân hàng ĐT&PT Việt Nam chủ yếu cán phòng kinh doanh ngoại tệ chủ động nghiên cứu Việc cán vừa thực kinh doanh vừa chịu trách nhiệm nghiên cứu phát triển dịch có thuận lợi gặp phải vài khó khăn định xiii Đối với cán trực tiếp kinh doanh ngoại tệ, việc tham gia nghiên cứu phát triển dịch vụ không trách nhiệm mà quyền lợi Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng dịch vụ cung ứng cho khách hàng, ngân hàng cần có phận chuyên trách nghiên cứu, giới thiệu nhân rộng dịch vụ đến khách hàng Trong trường hợp cần thiết tham khảo ý kiến dealer tình hình thị trường hay nhu cầu cầu khách hàng để có định hướng phát triển chung Một dịch vụ phát triển khách hàng chấp nhận tin dùng Muốn vậy, ngân hàng phải có đội ngũ cán vừa am hiểu nghiệp vụ vừa có khả tiếp cận, thuyết phục khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ 3.2.3 Tăng cƣờng quản trị rủi ro hoạt động KDNT Ngân hàng cần nhanh chóng hoàn thiện hệ thống quản lý hoạt động KDNT; Thường xuyên cập nhật phổ biến thông tin thị trường cho cán toàn hệ thống; Phòng ngừa rủi ro hối đoái thông qua dịch vụ phái sinh hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, giao dịch quyền chọn, giao dịch hoán đổi tiền tệ… 3.2.4 Hoàn thiện, thống quy trình, quy định áp dụng toàn hệ thống Hoạt động KDNT phát triển có quy trình, quy định thống toàn hệ thống Mặc dù, tích cực công tác ban hành văn hướng dẫn thực hoạt động KDNT song ngân hàng ĐT&PT Việt Nam đến chưa hoàn thiện quy trình KDNT, dừng lại quy định tạm thời; Việc soạn thảo văn hướng dẫn thực số Nghị định, Thông tư Chính phủ Ngân hàng Nhà nước chậm chạp Trước mắt ngân hàng ĐT&PT Việt Nam cần nhanh chóng ban hành văn hướng dẫn thực nghị định 160 phủ để chi nhánh có thực xiv 3.3.Kiến nghị  Kiến nghị với Chính phủ - Tiếp tục tiến hành xếp lại hệ thống Ngân hàng, đẩy nhanh trình cổ phần hoá NHTMNN đồng thời gắn liền với việc niêm yết cổ phiếu thị trường chứng khoán để phân tán rủi ro đổi cấu dịch vụ; - Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý đẩy mạnh việc sử dụng giấy tờ có thương phiếu, chứng tiền gửi loại hối phiếu, kỳ phiếu NHTM Triển khai mạnh thị trường tiền tệ nghiệp vụ repo đảo ngược, furture, option…  Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc - Tiếp tục cải cách sách tỷ giá lãi suất theo hướng thả có quản lý tiến trình bước tự hoá thương mại tài nay; - Tăng cường biện pháp quản lý ngoại hối áp dụng cho đối tượng hoạt động thị trường tự do; - Tăng cường sách hỗ trợ ngoại tệ cho ngân hàng thương mại việc phục vụ đối tượng nhập mặt hàng ưu tiên xăng dầu, phân bón… - Xây dựng hệ thống biện pháp kiểm soát luồng vốn quốc tế nợ nước ngoài, tập trung vào chế giám sát cho vay vay ngoại tệ NHTM để tránh rủi ro tỷ giá, kỳ hạn, qua có cảnh báo sớm cho NHTM; xv KẾT LUẬN Phát triển hoạt động kinh doanh ngoại tệ ngân hàng thương mại nói chung ngân hàng ĐT&PT Việt Nam nói riêng yếu tố định đến hiệu kinh doanh vị ngân hàng Trên sở nghiên cứu, phân tích thực trạng ngân hàng ĐT&PT Việt Nam với tảng lý luận nghiên cứu, luận văn nghiên cứu thực tiễn hoạt động kinh doanh ngoại tệ ngân hàng ĐT&PT Việt Nam.Từ tìm nguyên nhân ảnh hưởng tới phát triển hoạt động KDNT đưa số giải pháp có tính khả thi, phù hợp với điều kiện ngân hàng ĐT&PT Việt Nam Xin trân trọng cảm ơn!