chiến lược phát triển vinamilk giai đoạn 2010 - 2020

TR NG I H C KINH T KHOA SAU MÔN: QU N TR CHI N L IH C C TÀI: CHI N L C PHÁT TRI N VINAMILK GIAI O N 2010 -2020 Giáo viên h ng d n: TS Hoàng Lâm T nh Nhóm th c hi n: Nhóm Khóa 19 Danh sách nhóm Nguy n Th Di u Huy n êm Hu nh Th H u êm V Th Ng c Ki u êm Nguy n Th Ngoc Lan êm Nguy n V n H c êm Nguy n Phan Qu nh Dao êm Võ Ti n Lâm êm Tp.HCM, tháng n m 2010 M CL C L i nói đ u CH NG 1: T NG QUAN NGÀNH S A VI T NAM 1.1 T NG QUAN NGÀNH S A 1.1.1 C c u s n ph m th tr ng s a 1.1.2 Th ph n đ i th c nh tranh 1.1.3 Nguyên li u đ u vào 1.1.4 R i ro c a ngành 1.2 TRI N V NG NGÀNH S A 1.2.1 Ti m n ng phát tri n 1.2.2 D báo ngành s a 2010 - 2020 CH NG 2: T NG CÔNG TY S A VI T NAM (VINAMILK) 2.1 T NG QUAN V VINAMILK 2.1.1 Gi i thi u 2.1.2 S m nh, m c tiêu hi n t i 2.1.3 S n ph m kinh doanh 10 2.1.4 M ng l i phân ph i 11 2.1.5 N ng l c s n xu t 12 2.1.6 Ho t đ ng đ u t m r ng s n xu t 12 2.1.7 Ngu n nguyên li u 12 2.1.8 Công ngh 13 2.2 HO T NG S N XU T KINH DOANH 14 2.2.1 V th c nh tranh th tr ng tiêu th 14 2.2.2 Tình hình kinh doanh công ty 16 CH NG 3: PHÂN TÍCH MÔI TR NG PHÂN TÍCH MA TR N 21 3.1 PHÂN TÍCH MÔI TR NG V MÔ 21 3.1.1 Y u t kinh t 21 3.1.2 Y u t ph , pháp lu t, tr 21 3.1.3 Y u t xã h i 22 3.1.4 Y u t t nhiên 22 3.1.5 Y u t công ngh 24 3.2 PHÂN TÍCH MÔI TR NG VI MÔ 25 3.2.1 Khách hàng 25 3.2.2 Nhà cung c p 26 3.2.3 i th c nh tranh 27 3.2.4 S n ph m thay th 36 3.2.5 i th ti m n 36 3.3 PHÂN TÍCH HOÀN C NH N I B 37 3.3.1 Ngu n nhân l c 37 3.3.2 Nghiên c u phát tri n 37 3.3.3 S n xu t 38 3.3.4 Tài chính-K toán 38 3.3.5 Marketing 39 3.3.6 V n hóa t ch c 40 3.4 PHÂN TÍCH CHU I GIÁ TR 40 3.4.1 Nh n d ng chu i giá tr 40 3.4.2 Chu i giá tr công ty 45 3.4.3 Chu i giá tr khách hàng 47 3.4.4 Chu i giá tr c a đ i th c nh tranh 48 3.4.5 Các nhân t thành công c t lõi 50 3.5 PHÂN TÍCH MA TR N 51 3.5.1 Ma tr n SWOT 51 3.5.2 Ma tr n SBU 52 CH NG 4: CHI N L C PHÁT TRI N VINAMILK 2010 -2020 57 4.1 S M NG VÀ M C TIÊU CÔNG TY N N M 2020 57 4.1.1 C n c xác đ nh 57 4.1.2 S m ng m c tiêu đ n n m 2020 57 4.2 S HÌNH THÀNH VÀ L A CH N CHI N L C 58 4.2.1 Chi n l c công ty 58 4.2.2 Chi n l c nhóm s n ph m 62 4.2.3 Chi n l c ch c n ng 65 CH NG 5: T CH C NHÂN S TH C HI N CHI N L C 70 5.1 QUY MÔ VÀ NHI M K H QT 70 5.1.1 Qui mô H QT 70 5.1.2 Nhi m k 70 5.1.3 M t s v n đ c a H QT 70 5.2 PHÂN C P QU N LÝ 71 5.2.1 Thành ph n c c u H QT 71 5.2.2 Ch t ch H QT T ng Giám đ c 71 5.3 CHÍNH SÁCH NHÂN S 72 5.3.1 Chính sách thù lao 72 5.3.2 Chi n l c phát tri n nhân s c a công ty Vinamilk 73 5.3.3 Chính sách đ i v i ng i lao đ ng 73 5.4 V N HÓA CÔNG TY VINAMILK 76 K t lu n DANH M C HÌNH Hình 1.1 Th ph n ngành s a theo doanh thu s n l ng Hình 1.2 Th ph n công ty s a Vi t Nam Hình 1.3 T c đ t ng tr ng ngành s a Hình 1.4 Tiêu th s a bình quân đ u ng i GDP ng i theo PPP Hình 2.1 Th ph n công ty s a t i Vi t Nam 2009 14 Hình 2.2 Th ph n nhóm s n ph m VNM n Hình 2.3 Doanh thu c a Vinamilk t i th tr c n m 2009 15 ng tiêu th 16 Hình 2.4 Bi u đ doanh thu l i nhu n sau thu 2004 -2009 17 Hình 2.5 C c u doanh thu nhóm s n ph m s a Vinamilk 18 Hình 3.1 Quy trình s n xu t s a 24 Hình 3.2 Th ph n th tr ng s a n c 2009 28 Hình 3.3 Th ph n th tr ng s a đ c 2009 28 Hình 3.4 Th ph n th tr ng s a b t 2009 29 Hình 3.5 Chu i giá tr đ n gi n c a ngành s a 41 Hình 3.6 Ma tr n BCG 56 DANH M C B NG B ng 1.1 D báo quy mô th tr B ng 1.2 D báo s n l ng s a 2010 – 2020 ng s a c a Vi t Nam 2010-2020 B ng 2.1 T ng h p m t s ch tiêu ho t đ ng s n xu t kinh doanh 16 B ng 2.2 T c đ t ng tr ng c a Vinamik t 2004-2009 17 B ng 2.3 B ng cân đ i k toán 2004 – 2009 19 B ng 2.4 Các ch s tài Vinamilk t 2004-2009 20 B ng 3.1 Giá m t s thành ph n s a 45 B ng 3.2 i m m nh – m y u – c h i – nguy c 51 B ng 3.3 Doanh s t ng đ i công ty đ ng đ u nhóm s n ph m 55 B ng 4.1 Ma tr n SWOT 58 L I NÓI Dinh d U ng đóng vai trò không th thi u cu c s ng c a ng i Dinh d ng y u t quy t đ nh s c kh e tu i th Nh ng th c ph m b o đ m dinh d ng th c ph m có đ thành ph n dinh d l ng c v s l ng ch t ng Trong cu c s ng h ng ngày, có th ti p xúc h p th r t nhi u lo i th c ph m th c u ng đ c c u thành t r t nhi u ch t dinh d ng khác N i b t lo i th c ph m th c u ng nêu s a b i vi c có th đ c xem nh th c ph m ( s a b t ) th c u ng ( s a n hay th c u ng khác ) s a đ m b o đ dinh d c c r t nhi u thành ph n ng phù h p v i h u h t m i l a tu i c ng nh m i giai đo n phát tri n c a ng i Tuy s a nói chung không mang tính th i v nh nh ng s n ph m khác nh ng n u phân lo i s a theo nh ng đ t tính ( đ t m tính ch t ) s th y đ c s đa d ng v ch ng lo i c ng nh tính th i v c a t ng lo i s n ph m Tùy theo t ng lo i s n ph m khác mà s có nh ng nhu c u tiêu dùng khác t ng giai đo n khác ph thu c vào thu nh p, th hi u c a ng ( mà i tiêu dùng V i nh ng đ t m c a s n ph m s a ), c s phù h p v i gi đ nh ( gi đ nh th nh t) s n ph m mang tính th i v , nhóm xin ch n s a làm s n ph m nghiên c u c a Nhi u doanh nghi p s a th Vi t Nam, đ t bi t doanh nghi p v a nh ng b cu n theo vòng xoáy c a công vi c phát sinh h ng ngày ( nh : s n xu t, bán hàng, tìm ki m khách hàng, giao hàng, thu ti n ) h u h t nh ng công vi c đ c gi i quy t theo nhu c u phát sinh, x y đ n đâu gi i quy t đ n ch không h đ c ho ch đ nh hay đ a m t chi n l c m t cách b n, qu n lý m t cách có h th ng đánh giá m t cách có khoa h c Vì v y, v n đ c n đ c c i thi n đ ph i xác đ nh đ c rõ ràng m c tiêu, h ng đi, v ch m t ng h p lý phân b ngu n l c m t cách t i u đ đ m b o đ n m c tiêu đ nh qu th i gian cho phép c ng nh v ch cho m t t m nhìn chi n l c chi n l c kinh doanh dài h n Qua nghiên c u tìm hi u tình hình s n xu t phân ph i s a c a công ty th tr ng Vi t Nam, bi t đ n Vinamilk nh công ty s n xu t s a hàng đ u t i Vi t Nam Dù hi n m t công ty s n xu t s a hàng đ u t i Vi t Nam nh ng s c nh tranh gay g t ngành s a nói chung gi a đ i th c nh tranh n l c th gi i t o nên r t nhi u thách th c vi c ho ch đ nh chi n c phát tri n c a Vinamilk Chính s c nh tranh gay g t nh ng thách th c vi c ho ch đ nh chi n l chi n l c phát tri n c s đ nh ng nhà ho ch đ nh c đ a nh ng gi i pháp phù h p ng n h n dài h n, u phù h p v i m c tiêu nghiên c u c a nhóm nên xin ch n công ty c ph n s a Vi t Nam đ phân tích tình hình ho t đ ng c ng nh đ a chi n l c phát tri n dài h n Chi n l c phát tri n Vinamilk 2010-2020 CH NG 1: 1.1 T NG QUAN NGÀNH S A VI T NAM T NG QUAN NGÀNH S A 1.1.1 C c u s n ph m th tr Th tr s an GVHD: TS Hoàng Lâm T nh ng s a ng s n ph m s a bao g m nhóm s n ph m s a b t, c, s a đ c s a chua s a b t hi n chi m t tr ng cao nh t v i t tr ng kho ng 38% toàn b l i đ ng th v i ng s a tiêu th ; s a t t tr ng kho ng 34%; s a đ c chi m t tr ng 17% nhiên t tr ng s a đ c s t ng tr ng ch m d n th tr ng lai th ng s a đ c đ t tr ng thái bão hòa Hình 1.1 Th ph n ngành s a theo doanh thu s n l Th ph n ngành s a theo doanh thu 2008 S a đ c, 12% S a b t, 39% ng Th ph n ngành s a theo s n l S a n c, 36% ng 2008 S a đ c, 17% S a b t, 38% S a n c, 34% S n ph m t s a, 12% S n ph m t s a, 11% Ngu n: Euromonitor Các công ty s n xu t s a n công ty s a n c có th m nh v dòng s a n c ch y u nh m vào phân khúc s a b t S n l s n xu t n c có m c t ng tr l i nhu n cao S n l c v i th ph n phân khúc s a b t v i biên ng s a b t s n xu t n c bi n đ ng m nh qua ng s a b t s n xu t n Nhóm 4-K19 i c ch y u c nh tranh n m ph thu c nhi u vào th tr l ng s a t ng n đ nh nhanh nh t nhóm s n ph m, s n ph m th m nh c a công ty n l n Các công ty s a n c, ng xu t kh u chi m kho ng 50% s n c) Chính tính ch t b t n nên doanh Trang Chi n l c phát tri n Vinamilk 2010-2020 nghi p n th p t i th tr c hi n chuy n h GVHD: TS Hoàng Lâm T nh ng t p trung vào phân khúc s a b t giá ng n i đ a 1.1.2 Th ph n đ i th c nh tranh Th ph n công ty s a Vinamilk Dutch Lady hi n hai công ty s n xu t s a l n nh t c n c, chi m 60% th ph n tính theo giá tr S a ngo i nh p t hãng nh Mead Johnson, Abbott, Nestle, chi m kho ng 22% th ph n v i s n ph m ch y u s a b t; 18% th ph n l i thu c v kho ng 20 công ty s a có quy mô nh nh Hanoi milk, Ba Vì, Vinamilk hi n v n gi th ph n l n nh t d ki n có th s t ng th ph n lên 40% m t vài n m t i M c tiêu có th đ t đ c nh l i th v th ng hi u hi n t i, nh ng Vinamilk c ng s ph i đ i m t v i s c nh tranh gay g t t đ i th tr c ti p Dutch Lady Vi t Nam hãng có s b t phá ngo n m c chi n l c dành th ph n vài n m tr l i (t 15.5% n m 2003 lên h n 24% n m 2009) đ c bi t sau s ki n h p nh t t p đoàn s a hàng đ u Hà Lan Royal FrieslandFoods Campina đ u n m 2009 FrieslandCampina Vi t Nam d ki n m i n m t ng thêm 1% th ph n đ t m c tiêu doanh thu kho ng 6.300 t VND n m 2009, t ng đ ng m c t ng 20%/n m Th ph n công ty s a Vi t Nam 2009 36% 2003 35% 24% 15.50% 22% 34% 18% 16% Vinamilk Dutch Lady S a ngo i (Nestle, Mead Johnson…) Các hãng khác (Hanoimilk,Saigon Berverager JSC,…) Ngu n: Euromonito, t ng h p Hình 1.2 Th ph n công ty s a Vi t Nam C nh tranh t đ i th ti m n ng gia nh p ngành Ti m n ng t ng tr ngành cao v i biên l i nhu n h p d n c a nhà s n xu t n Nhóm 4-K19 ng c nh ng Trang Chi n l c phát tri n Vinamilk 2010-2020 GVHD: TS Hoàng Lâm T nh y u t thúc đ y nhà s n xu t s a ngo i gia nh p th tr tr c Tây Âu vào giai đo n bão hòa Thêm vào đó, rào c n ng s a n gia nh p ngành s a Vi t Nam hi n s a ch ng, đ c bi t th m c th p thu nh p kh u s n ph m m c 10-15% (th p h n nhi u so v i m c thu cam k t gia nh p WTO 25%) quy đ nh v h n ng ch nh p kh u Tuy nhiên, hi n h u h t hãng s a n c ch c nh tranh chia s 22% th ph n t phân khúc s a b t giá trung bình cao, ng ng doanh thu trung bình 13.3 tri u USD/hãng/n m 1.1.3 Nguyên li u đ u vào Nguyên li u đ u vào ch y u nh p kh u, giá s a b t nh p kh u bi n đ ng m nh so v i giá s a t i thu mua n ngành s a bao g m s a b t s a t hoàn toàn s a t s at c Nguyên li u đ u vào c a i, s a b t g n nh ph i nh p kh u i có th cung ng t ngu n n i s n xu t n c m i ch đáp ng đ c Hi n s n l ng c kho ng 30% t ng nhu c u s n xu t c a nhà máy ch bi n s a Giá s a thu mua s a t i n c b chi ph i b i m t s công ty l n Vi c hai nhà s n xu t s a l n nh t n Nam thu mua t i g n 65% l ng s a t c Vinamilk Dutch Lady Vi t i n c nên n cho áp l c t nhà cung c p n i đ a g n nh L i nhu n t ch n nuôi gia súc, gia c m khác Theo s li u t T ng c c Th ng kê, đàn bò gi m t 113.200 n m 2006 xu ng 98.600 n m 2007, t n ng su t s a bò kg/con/ng ng ng m c gi m 13% Bên c nh đó, Vi t Nam th p h n nhi u so v i n c khác (2.428 i so v i 6.200 kg t i EU, 8.400 kg t i M 3.300 kg t i New Zealand) M c dù Chính ph đ t m c tiêu t ng s n l 350 nghìn t n, đáp ng 40% nhu c u th tr s khó có th đ t đ c đ n l ng s a t i n i đ a lên ng vào n m 2010 nh ng s ng s a t i n c m i ch đáp ng đ c kho ng 30% nhu c u Vì v y, vòng 2-3 n m t i nhà s n xu t s a Vi t Nam v n ti p t c b ph thu c nhi u vào l ng s a b t nh p kh u Giá nguyên li u nh p kh u bi n đ ng m nh nh ng nhà s n xu t có th t ng giá bán đ trì m c biên l i nhu n cao H n 70% nhu c u nguyên li u đ c nh p kh u t Châu Âu, New Zealand, M , Australia Trung Qu c d Nhóm 4-K19 i Trang Chi n l c phát tri n Vinamilk 2010-2020 GVHD: TS Hoàng Lâm T nh d ng s a b t Vi c ph thu c nhi u vào nguyên li u nh p kh u n cho công ty s n xu t s a g p r t nhi u khó kh n giai đo n 2007-2009 mà giá nguyên li u s a đ u vào t ng m nh r i l i gi m đ t ng t r t khó d đoán Tuy nhiên giá nguyên li u t ng, doanh nghi p n c c ng t ng giá bán đ trì m c biên l i nhu n g p cao C th , biên l i nhu n g p c a Vinamilk n m 2007 2008 l n l t 27% 32% Còn giá nguyên li u gi m nh n m 2009, giá s a n cv nđ c gi nguyên nên biên l i nhu n c a nhà s n xu t s a nh Vinamilk quý II/2009 đ t m c cao (37,6%) 1.1.4 R i ro c a ngành R i ro ch t l ng s n ph m i v i ngành công nghi p th c ph m nói chung ngành s a nói riêng, r i ro qu n tr ch t l ng m t r i ro th tr c, đ c bi t hi n có nhi u thông tin không tích c c v ch t l ng ng s a t i Vi t Nam Sau s ki n Melamine vào nh ng tháng cu i n m 2008, m t s công ty s a nh b phát hi n nh p kh u s a Trung Qu c có ch a Melamine nên ph i gi m s n l ng s n xu t sa th i công nhân ng ph m s a c a đ n v đ i tác n i tiêu dùng n c t y chay s n c h y b h p đ ng R i ro bi n đ ng giá nguyên li u nh p kh u t giá h i đoái: Trong giai đo n 2007-2009, giá nguyên li u nh p kh u có s bi n đ ng m nh n m t s doanh nghi p s a Vi t Nam nh Dutch Lady Hanoimilk g p khó kh n (ngo i tr Vinamilk có l ng hàng t n kho l n n m 2007) C th nh Hanoimilk, quý I/2008 l t i t VND thay lãi t VND theo k ho ch giá v n t ng cao; tính chung c n m 2008 Hanoimilk l 12 t , có t l chênh l ch t giá R i ro t đ i th ti m n ng gia nh p ngành: T i Vi t Nam, Vinamilk công ty s a n i đ a trì đ c v trí s t tr công ty s a đ ng đ u đ i t c t i T i Trung Qu c, ng thâu tóm c a t p đoàn s a đa qu c gia; t i Thái Lan, công ty s a n i đ a l n nh t Thaidairy Industry Co (chi m g n 10% th ph n) ch đ ng th sau hãng s a n b n t tr c Có th th y, k ch ng t có th x y t i Vi t Nam nh ng n m t i quy mô th ng đ l n tr nên h p d n h n đ i v i t p đoàn s a ngo i Nhóm 4-K19 Trang Chi n l c phát tri n Vinamilk 2010-2020 công d ng m i Công ty theo dõi th nh ng ng GVHD: TS Hoàng Lâm T nh ng xuyên cách s d ng s n ph m c a i tiêu dùng đ n m b t nhu c u Ngoài công ty có th áp d ng cách th c thuy t ph c ng kh i l i s d ng t ng ng tiêu dùng s n ph m Công ty th c hi n chi n d ch đ thuy t ph c khách hàng s d ng m t ngày h p s a t t cho s c kh e h n h p Chi n l c giá: Không nên đ nh giá cao nh t th tr s n ph m th tr ng l n Chi n l c giá đ ng lúc l ng c áp d ng công ty mu n t ng t i đa m c tiêu th đ n v s n ph m Công ty tin r ng kh i l ng tiêu th cao s d n đ n chi phí đ n v th p l i nhu n lâu dài cao Chi n l chi n l c phân ph i: m r ng h th ng kênh phân ph i Công ty s d ng c đa kênh, t c s d ng nhi u kênh phân ph i đ v n t i khách hàng B ng cách b sung thêm kênh phân ph i, công ty có th đ t đ quan tr ng: t ng ph m vi bao quát th tr ng, gi m chi phí c a kênh t ng vi c tiêu th theo ý khách hàng Các công ty th v ng b sung thêm m t kênh nh m n t i m t nhóm khách hàng mà kênh hi n có không v b sung nh ng nhân viên bán hàng c ba l i ích nông thôn đ v nt iđ c ( ví d , n t i khách hàng khu v c này) Công ty c ng có th b sung thêm m t kênh m i đ gi m chi phí bán c a cho m t nhóm khách hàng hi n có (ví d , bán hàng qua n tho i ch không tr c ti p vi ng th m đ i lý nh ) Công ty c ng có th b sung m t kênh có nh ng kh n ng bán hàng phù h p v i yêu c u c a khách hàng h n ( ví d , công ty có th s d ng thêm l c l d ng, b sung ch t thi t y u hàng ngày cho khách hàng) Chi n l c ng t v n đ t v n tr c ti p v m c dinh ng ch c khuy n mãi: s d ng chi n l c marketing hi u chi n T ng ng trình qu ng cáo, PR, v i t n su t cao vào ph ng ti n truy n thông nh : truy n hình, báo chí, qu ng cáo m ng internet, website, truy n thanh, t p chí, qu ng cáo tr i,… Nhóm 4-K19 Trang 64 Chi n l c phát tri n Vinamilk 2010-2020 4.2.3 Chi n l Chi n l bày GVHD: TS Hoàng Lâm T nh c ch c n ng c kinh doanh c a công ty c ph n 32 đ n n m 2020 đ ch thành công đ a chi n l c trình c b ph n t t, th c hi n v i l trình th i gian tri n khai th c hi n a) Chi n l s n ph m m i, ph c nâng cao n ng l c nghiên c u phát tri n đ t o ng pháp s n xu t m i, c i thi n nâng cao n ng su t Hai n i dung quan tr ng mà nhóm gi i pháp mu n đ c p nh m nâng cao n ng l c nghiên c u phát tri n đ t o s n ph m m i, ph ng pháp (qui trình) s n xu t m i, c i thi n nâng cao n ng su t lao đ ng C i thi n h th ng thông tin ho t đ ng nghiên c u phát tri n; g n k t ho t đ ng nghiên c u phát tri n v i s n xu t marketing H th ng thông tin ho t đ ng nghiên c u phát tri n có vai trò quan tr ng mang tính quy t đ nh, n ng l c nghiên c u phát tri n đ t o s n ph m qui trình s n xu t m i k t qu c a trình thu th p, x lý, trao đ i thông tin S ch ng bao gi có k t qu t t n u công tác nghiên c u phát tri n ho t đ ng m t cách bi t l p nh m t “ c đ o” Gi i pháp phù h p nh t đ nâng cao n ng l c ho t đ ng nghiên c u phát tri n công ty nên đ u t trang b b sung cho Phòng k thu t – công ngh h th ng thi t b máy tính có k t n i Internet ph n m m thi t k chuyên d ng, đ m b o cho ho t đ ng nghiên c u phát tri n có kh n ng ti p c n thông tin, ti n b khoa h c k thu t m i nh t l nh v c s n xu t s a, tham gia h i th o, di n đàn phân tích xu h ng tiêu dùng s a Ho t đ ng nghiên c u phát tri n ph i đ c g n k t v i ho t đ ng s n xu t marketing S g n k t b o đ m cho trình c i ti n liên t c đ c th c hi n m t cách có hi u qu S n ph m c a ho t đ ng nghiên c u phát tri n (thi t k , qui trình công ngh , đ nh m c kinh t k thu t) đ c th c nghi m trình s n xu t Ho t đ ng s n xu t s ki m đ nh ph n h i thông tin M t khác, s n ph m đ (đ c tiêu th th tr ng, thông tin ph n h i t th tr ng c thu th p qua ho t đ ng marketing) s ph n ánh hi u qu c a ho t đ ng nghiên c u phát tri n Nhóm 4-K19 Trang 65 Chi n l c phát tri n Vinamilk 2010-2020 b) Chi n l GVHD: TS Hoàng Lâm T nh c tài Nh m đ m b o th c hi n thành công chi n l đ c tài gi i pháp c đ ngh là: C c u l i ngu n v n kinh doanh đ m b o s cân đ i gi a kho n vay ng n h n dài h n, ý gi m t l vay ng n h n làm gi m thi u r i ro tài M t khác xây d ng k ho ch t ng v n kinh doanh đ đáp ng cho ho t đ ng kinh doanh c a công ty Ngu n tài tr v n có th đ c s d ng là: vay t ngu n v n h tr c a Chính ph ; phát hành thêm c ph n; t l i nhu n gi l i c a công ty Thông qua đào t o, c n tr ng nâng cao áp d ng ch c n ng qu n tr tài c p công ty c p xí nghi p, đ n v thành viên Hi n t i ch c n ng qu n tr tài t i công ty nói chung Phòng tài – k toán nói riêng b xem nh , nhi m v ch y u c a phòng tài – k toán th c hi n công tác h ch toán k toán Các ch c n ng qu n tr tài đ c đ c p là: phân tích tài chính; k ho ch tài chính; ho ch đ nh ngân sách v n đ u t ; ho ch đ nh c u trúc tài chính; quy t đ nh tài tr ; qu n tr phòng ng a r i ro V m t t ch c c n ph i ki n toàn l i Phòng tài – k toán cho phù h p v i mô hình công ty c ph n B sung ch c n ng qu n lý v n (qu n tr tín d ng, ti n m t, chi tiêu v n, k ho ch tài chính, phân tích tài chính), v i ch c n ng k toán (qu n lý thu , k toán chi phí, k toán tài chính, qu n lý h th ng d li u), mô hình t ch c phù h p c a Phòng tài - k toán giám đ c tài c) Chi n l Gi i pháp đ th c Marketing phát tri n th c đ ngh đ th c hi n chi n l ng hi u c marketing phát tri n ng hi u th c hi n qui trình qu n tr marketing v i n m (5) b c c th : Th c hi n nghiên c u marketing v i hai n i dung; Nghiên c u môi tr ng marketing; Và nghiên c u th tr ng Nh m nh n d ng c h i – nguy c marketing mà doanh nghi p có th ph i đ i m t Nhóm 4-K19 Trang 66 Chi n l c phát tri n Vinamilk 2010-2020 GVHD: TS Hoàng Lâm T nh Ho t đ ng nghiên c u phát tri n th tr đ ng m c tiêu g m ho t đ ng c th c hi n theo trình t : Phân tích phân khúc th tr m c tiêu; đ nh v th tr ng; l a ch n th tr ng -> đ nh v s n ph m -> đ nh v th n i dung quan tr ng đ xây d ng gi v ng th ng hi u ng ây ng hi u m nh Th c hi n ho t đ ng marketing h n h p (Marketing – Mix) bao g m b n n i dung (4P) là: S n ph m (Product) G m v n đ : lo i s n ph m, ch t l s n xu t, th i gian s n xu t, s n l ng Giá bán s n ph m (Price) G m v n đ : ph ng, giá thành nh giá s n ph m, c ch giá, ng th c toán Phân ph i (Place) Bao g m v n đ : Phát tri n h th ng kênh phân ph i; bán s ; bán l ; bán tr c ti p; bán qua trung gian th th ng th ng m i; bán qua h ng m i n t Chiêu th (Promotion) Bao g m v n đ : Thi t l p m i quan h v i khách hàng; nghiên c u thái đ hành vi khách hàng s d ng s n ph m; xây d ng k ho ch qu ng cáo, ti p th , t ch c s ki n - Tri n khai t ch c th c hi n ho t đ ng marketing theo ch trình, k ho ch xây d ng b ng c - Th c hi n ki m soát, ki m tra, đánh giá vi c th c hi n ch ng trình, k ho ch i u ch nh s a đ i (n u c n) d) Chi n l c ngu n nhân l c, k n ng qu n tr Nh m nâng cao k n ng qu n tr doanh nghi p cho cán b c p trung gian c p c s công ty c n t ch c đào t o đào t o l i v i đ ngh c th nh sau: N i dung đào t o: C n t p trung vào n i dung nh m nâng cao k n ng làm vi c c a qu n tr viên là: k n ng t duy; k n ng nhân s ; k n ng chuyên môn nghi p v nh : Nghi p v th ng kê; qu n tr s n xu t u hành; qu n tr tài chính; marketing; công ngh thông tin; ngo i ng Nhóm 4-K19 Trang 67 Chi n l c phát tri n Vinamilk 2010-2020 GVHD: TS Hoàng Lâm T nh Hình th c đào t o: K t h p gi a đào t o t p trung phi t p trung Hình th c đào t o t p trung nên áp d ng đ i v i nh ng k n ng có tính đ c thù c a doanh nghi p (g n li n v i ngành ngh kinh doanh c a doanh nghi p) nh : nghi p v th ng kê; qu n tr s n xu t u hành doanh nghi p ngành da giày Hình th c phi t p trung (g i đào t o bên ngoài) nên áp d ng đ i v i ngành l i; i t ng đào t o: ti n hành rà soát l i h th ng tiêu chu n ch c danh công vi c, yêu c u trình đ , n ng l c, k n ng làm vi c đ i v i t ng công vi c c th Trên c s s l a ch n đ i t ng c n đào t o Ti n hành s p x p b trí nhân s c s n ng l c, kh n ng đáp ng yêu c u công vi c it ng c n đ c bi t ý đào t o nâng cao k n ng qu n tr cán b qu n lý k thu t cán b qu n lý t , chuy n s n xu t, nh m kh c ph c “S không đ ng đ u” t k n ng qu n tr gi a cán b qu n lý kinh t đ i t ng nêu Công tác đào t o, hu n luy n đ i v i đ i ng công nhân tr c ti p s n xu t c n tr ng th c hi n th ng xuyên nh m c p nh t b sung b i d cao trình đ tay ngh cho ng s n xu t di n th t ng nâng i lao đ ng u ki n s thay đ i v công ngh ng xuyên, liên t c Hình th c đào t o phù h p v i đ i ng đào t o t i ch cán b “hu n luy n” đ m nh n e) Chi n l c đ u t xây d ng nhà máy K ho ch đ u t xây d ng nhà máy m i nh : nhà máy n khát Bình D ng, nhà máy Mega Bình D ng, nhà máy s a b t Dielac nâng c p c i t o nhà máy Tiên S n, Th ng Nh t, Ngh An, Bình b o cho chi n l c gi i nh, C n Th s đ m c phát tri n lâu dài t ng kh n ng c nh tranh cho s n ph m c a Vinamilk Th c hi n d án V nđ ut S n ph m 390 t N STT Nhà máy Nhà máy n Nâng c p nhà máy Tiên S n 400 t c gi i khát c gi i khát S a theo tiêu chu n Mega Nhà máy Mega 1330 t S a Dielac 1400 t S ab t Nhóm 4-K19 Trang 68 Chi n l c phát tri n Vinamilk 2010-2020 f) Chi n l GVHD: TS Hoàng Lâm T nh c phát tri n ngu n nguyên li u Nh p kh u bò cao s n t Úc v Vi t Nam ti n hành công tác lai gi ng, t o gi ng bò lai F1 v i s n l ng s a cao, phù h p v i u ki n khí h u c a Vi t Nam Ti n hành quy trình khép kín t khâu tr ng c , nuôi bò, phân bò đ c bón tr l i cho đ ng c , b o đ m v sinh, t ng tính hi u qu t n d ng ph n rác th i Bên c nh vi c đ u t chu ng tr i, v i h th ng máy móc thi t b hi n đ i khâu cho n, t m r a, v sinh, theo dõi s c kh e b ng chip n t , t o u ki n sinh s ng t t nh t đ bò cho n ng su t cao H p đ ng v i h ch n nuôi đ nông dân yên tâm v đ u c a s a, h ng d n th c hi n công tác ch m sóc, nuôi d b o ch t l ng s a đ Nhóm 4-K19 ng bò theo tiêu chu n nh m đ m c t t nh t Trang 69 Chi n l c phát tri n Vinamilk 2010-2020 CH NG 5: T GVHD: TS Hoàng Lâm T nh CH C NHÂN S TH C HI N CHI N L th c hi n đ ch c chi n l C c m t cách hi u qu đ c phân tích ng 4, c n ph i có ban lãnh đ o, c c u t ch c phù h p đ đ m b o vi c th c thi chi n l cđ c đ ng b Bên c nh đó, xây d ng m t đ i ng CBCNV trung thành v i công ty, ham h c h i, nghiên c u nh m nâng cao hi u qu s n xu t, phát tri n công ty ngày v ng m nh 5.1 QUY MÔ VÀ NHI M K H QT 5.1.1 Qui mô H QT H QT bao g m n m thành viên, phù h p cho vi c qu n lý v i qui mô ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a Vinamilk S l ng thành viên H QT hi n t i có kh n ng đáp ng đ y đ ý ki n đ i di n H QT, đ ng th i ý đ n tính hi u qu khuy n khích s trao đ i tích c c gi a thành viên H QT Vinamilk nh n đ nh r ng qu n tr doanh nghi p t t n n t ng c a doanh nghi p đ theo h c qu n lý t t, nguyên t c c c u qu n tr doanh nghi p c a Vinamilk ng d n c a thông t 12/2007/QD-BTC B Tài Chính ban hành ngày 13 tháng n m 2007 v “qu n tr doanh nghi p áp d ng cho t ch c niêm y t th tr ng ch ng khoán Vi t Nam” theo “chu n m c qu n tr doanh nghi p 2005” c a Singapore 5.1.2 Nhi m k H QT có nhi m k t i đa n m n m Thành viên H QT c ng ph i đ trình cho th i h i đ ng c đông đ b u ch n b nhi m l i t i cu c h p b t ng ho c nh t n m n m m t l n i u l c a Công ty qui đ nh m t ph n ba thành viên H QT ph i đ cb ul it i i h i đ ng c đ ng hàng n m 5.1.3 M t s v n đ c a H QT Nh m t o u ki n cho vi c qu n lý hi u qu , H QT giao quy n m t s ch c n ng c a cho ti u ban c a H QT nh sau: Nhóm 4-K19 Trang 70 Chi n l c phát tri n Vinamilk 2010-2020 GVHD: TS Hoàng Lâm T nh • Ti u ban Nhân s • Ti u ban ãi ng • Ti u ban Ki m toán Các ti u ban ho t đ ng theo nguyên t c thông l rõ ràng c th M i thành viên H QT có th tham kh o ý ki n t v n đ c l p s d ng s đánh giá đ c l p c a quy t đ nh 5.2 PHÂN C P QU N LÝ Công ty áp d ng ch đ phân c p qu n lý, qui đ nh m c th m quy n cho t ng nghi p v c th , bao g m c nh ng nghi p v thu c th m quy n c a H QT 5.2.1 Thành ph n c c u H QT H QT g m có ba thành viên không tr c ti p u hành ho t đ ng kinh doanh hàng ngày c a Công ty Không có m t thành viên ho c m t nhóm thành viên thi u s có nh h ng chi ph i quy t đ nh chung c a H QT Vinamilk có c c u thành viên r t t t đ c th hi n thành viên có n ng l c kinh nghi m sâu r ng v l nh v c kinh doanh, tài chính, k toán qu n tr doanh nghi p S đánh giá khách quan c a thành viên H QT đ c l p đ i v i công vi c, kinh nghi m s đóng góp c a h r t có giá tr cho Vinamilk Ch t ch H QT T ng Giám đ c 5.2.2 Ch t ch H QT T ng Giám đ c Ch t ch H QT đ ng th i c ng T ng Giám đ c c a Công ty Vi c b nhi m đ ng c phê chu n b i i h i đ ng c đông c a Công ty Ch t ch i đ ng đ u H QT đ đ m b o truy n t i thông tin hi u qu v i c đông, khuy n khích m i quan h có tính ch t xây d ng gi a H QT ban qu n lý c a Công ty, thúc đ y nâng cao chu n m c qu n tr Công ty a) T cách thành viên H QT Công ty trì m t qui trình th c minh b ch cho vi c ch n l c b nhi m thành viên m i vào H QT B t k s b nhi m thành viên m i c ng ph i tr i qua m t qui trình b nhi m th c: H QT b nhi m thành viên Nhóm 4-K19 Trang 71 Chi n l c phát tri n Vinamilk 2010-2020 m i sau s đ trình GVHD: TS Hoàng Lâm T nh i h i đ ng c đông phê chu n th c s b nhi m i h i đ ng c đông g n nh t t i b) ánh giá n ng l c c a H QTT Công ty có trì s đánh giá th c v hi u qu làm vi c c a H QT nói chung s đóng góp c a t ng thành viên H QT 5.3 CHÍNH SÁCH NHÂN S 5.3.1 Chính sách Thù lao Ti u ban ãi ng xem xét đ xu t v i H QT sách ti n l ng phù h p c nh tranh Vi c quy t đ nh thù lao cho t ng thành viên H QT, l cho Ban u hành ph i đ ng c phê chu n thông qua m t qui trình th c minh b ch Không thành viên đ c t quy t đ nh m c l ng c a Ti u ban ãi ng đ xu t cho H QT phê chu n khung ti n thù lao cho t ng thành viên H QT, Ch t ch H QT l ng c a T ng Giám đ c a) M c ti n l M c ti n l ng c c u l ng ng c n phù h p đ thu hút, gi khích l thành viên H QT, Ban i u hành đ u hành Vinamilk thành công M t ph n c a ti n l ng s c n c vào k t qu ho t đ ng chung c a Công ty c a t ng cá nhân Khi đ ti n l ng, Ti u ban ãi ng xem xét đ n y u t v ti n l ngành, so sánh v i công ty t ng đ ng vi c làm ng, k t qu ho t đ ng c a Vinamilk nói chung c ng nh t ng cá nhân thành viên H QT nhân viên ch ch t Ch ng trình xét th ng hàng n m c ng đ c áp d ng cho toàn nhân viên công ty Ti n thù lao H QT, Ban Ki m soát đ c i H i đ ng C đông phê chu n cho n m tài k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2009 2.96 t đ ng, t ng đ ng 160.000 đô la M Công b ti n l Ti n l ng ng c a t t c thành viên H QT Ban i u hành đ c công b hàng n m N i dung công b giúp nhà đ u t hi u m i liên h gi a ti n l ng c a Ban u hành, v trí ch ch t v i thành tích c a h Nhóm 4-K19 Trang 72 Chi n l c phát tri n Vinamilk 2010-2020 GVHD: TS Hoàng Lâm T nh b) Tin c y vào Nhân s qu n lý ch ch t M c dù Công ty không ph thu c vào b t k cá nhân H i đ ng Qu n tr ho c Ban u hành, s thành công c a ph thu c ch y u vào k n ng, n ng l c s ph n đ u c a c H i đ ng Qu n tr , Ban u hành, c ng nh kh n ng n d ng gi nhân tài đ ti p b c cho v trí Kh n ng ti p t c thu hút, gi đ ng viên nhân s cao c p ch ch t thành viên H i đ ng Qu n tr Ban u hành có nh h ng đ n ho t đ ng c a Công ty S c nh tranh v nhân s có k n ng n ng l c cao, vi c m t s đóng góp c a nh ng v trí mà đ nhân s thay th ho c m t hay nhi u nhân s kh n ng thu hút nhân s m i có n ng l c v i chi phí h p lý s làm nh h ng l n đ n k t qu kinh doanh ho t đ ng c a Công ty Vinamilk áp d ng sách đãi ng đ khích l thu hút nhân tài 5.3.2 Chi n l c phát tri n nhân s c a công ty Vinamilk Bên c nh nh ng đ nh k th c hi n nh xem xét k t qu kinh doanh, phê t k ho ch cho k s p t i, v ch chi n l c phát tri n c a Công ty, n m 2010, ti u ban c a H QT th c hi n công tác sau: • Xây d ng sách thù lao cho H QT, Ban Ki m soát, sách l ng th ng nhân viên Theo đó, nguyên t c c a ch đ th d a t c đ t ng tr v i t c đ t ng tr ng cho nhân viên ng c a thu nh p bình quân m i c ph n (EPS) so ng c a t ng s n ph m qu c n i (GDP), t l l m phát, lãi su t phi r i ro (risk-free rate) m c đ r i ro c a th tr ng v n Vi t Nam theo đánh giá c a t ch c tài • Xây d ng ch Theo ngh quy t c a nhân viên đ ng trình c phi u c a nhân viên theo k t qu kinh doanh i h i đ ng c đông name 2006, ch ng trình c phi u c phát hành hàng n m su t giai đo n 2007 - 2011 Tuy nhiên, đ n n m 2009 Vinamilk m i l n đ u tiên phát hành theo ch 5.3.3 Chính sách đ i v i ng ng trình i lao đ ng a) C c u lao đ ng C c u lao đ ng phân theo trình đ đ Nhóm 4-K19 c th hi n d i b ng sau: Trang 73 Chi n l c phát tri n Vinamilk 2010-2020 Cán b Cán b Lao đ Lao đ Phân theo trình đ có trình đ đ i h c đ i h c có trình đ trung c p ng có tay ngh ng ph thông T ng c ng GVHD: TS Hoàng Lâm T nh S l ng 1.495 316 1.930 186 3.927 b) Chính sách đ i v i ng V i chi n l T l 38,07% 8,05% 49,15% 4,73% 100% i lao đ ng c phát tri n hi n nay, Vinamilk xác đ nh y u t “con ng i” s quy t đ nh s thành công hay th t b i c a Công ty ¬ Chính sách đ i v i ng - i lao đ ng m b o công vi c đ y đ cho ng i lao đ ng, thu nh p c a ng đ ng ngày c i thi n Ngoài thu nh p t l thu nh p t l i nhu n đ ng, ng i lao i lao đ ng có thêm c chia theo t l s h u c a h Công ty n u Công ty làm n có l i - Th c hi n đ y đ , quy n l i ngh a v đ i v i ng i lao đ ng theo v i quy đ nh c a pháp lu t - Có sách khen th ng k p th i đ i v i cá nhân t p th có công lao đóng góp cho Công ty, có bi n pháp k lu t đ i v i nh ng cá nhân có hành đ ng nh h ng x u đ n quy n l i uy tín Công ty - H tr t o m i u ki n thu n l i đ ng đào t o n i lao đ ng tham gia khóa c nh m nâng cao ki n th c chuyên môn, nghi p v - t o s p x p ngu n nhân l c phù h p v i tình hình phát tri n Công ty nh m gia t ng v ch t ¬ Chính sách đào t o ngu n nhân l c Công ty đ t m c tiêu đ u t đào t o ngu n nhân l c tri th c cao M t s ho t đ ng đào t o Công ty th c hi n: - Công ty chu n b cho ngu n nhân l c trình đ cao t lai b ng cách g i em cán b , công nhân viên sang h c ng ngành công ngh s a s n ph m t s a, t đ ng hóa quy trình công ngh s n xu t, máy móc thi t b s n xu t th c ph m, qu n lý ngành s a n nay, Công ty h tr cho h n 50 em c a cán b công nhân viên h c theo di n Nhóm 4-K19 Trang 74 Chi n l c phát tri n Vinamilk 2010-2020 GVHD: TS Hoàng Lâm T nh - Công ty n sinh viên t t nghi p lo i gi i ph H Chí Minh đ a du h c chuyên ngành n tr ng đ i h c t i thành c - Nh ng cán b công nhân viên có yêu c u h c t p c ng đ c Công ty h tr 50% h c phí cho nhu c u nâng cao trình đ nghi p v đ c) Ch c m c tiêu ngh nghi p ng trình đào t o giúp nhân viên phát tri n đ t Công ty v i quan ni m đào t o phát tri n ngu n nhân l c chi n l đ u t cho s thành công t Vinamilk b n s có c h i đ đáp ng đ ng lai c a công ty Vì th , l nhân viên c a c đào t o nh m hoàn thi n k n ng, ki n th c c yêu c u thách th c công vi c Các khóa đào t o v chuyên môn k n ng c ng nh bu i tham gia hu n luy n th c t đ ch c th ng xuyên n c t c T i Vinamilk, v ch đ cho b n mang đ n ch ng phát tri n ngh nghi p c th ng trình đào t o phù h p nh t giúp b n nâng cao hi u qu làm vi c M t hi u qu làm vi c c a b n đ b ns đ c c nâng cao, c giao phó nh ng công vi c th thách h n v i s h tr tích c c t đ ng nghi p c p trên, m c tiêu ngh nghi p c a b n ch n ch n s thành hi n th c Lâu nay, doanh nghi p n nh ng chi n l Th y đ c coi đ u t v ng c hàng đ u mang l i s thành công, phát tri n cho doanh nghi p c hi u qu đó, hi n nay, m t s doanh nghi p n d n ch n h i m t c c ng đ y m nh ng phát tri n th c t , nhi u doanh nghi p th c s thành công có ngu n nhân l c gi i, n ng đ ng u t t o ngu n nhân l c tri th c cao V i chi n l c phát tri n c a ngành s a hi n nay, Công ty S a Vinamilk xác đ nh y u t “con ng i” s quy t đ nh đ n s thành công hay th t b i c a doanh nghi p Xây d ng l c l t ng lao đ ng k th a g n bó v i công ty ng lai, n m 1993, Vinamilk ký h p đ ng dài h n v i Tr ng i h c Công ngh sinh h c ng d ng Moscow thu c Liên bang Nga đ g i em cán b , công nhân viên sang h c Nhóm 4-K19 ngành: công ngh s a s n ph m t s a; t đ ng Trang 75 Chi n l c phát tri n Vinamilk 2010-2020 GVHD: TS Hoàng Lâm T nh hóa quy trình công ngh s n xu t; máy móc thi t b s n xu t th c ph m; qu n lý ngành s a Con em c a cán b công nhân viên v a đ u đ i h c ho c h c t i tr ng đ i h c quy, h c l c gi i, có nhu c u v làm t i Vinamilk, công ty s đài th chi phí đ a em sang h c chuyên ngành sinh v t t i Nga th i gian n m n nay, công ty h tr cho h n 50 em h c theo di n Không ch h tr em ngành, Vinamilk n sinh viên t t nghi p lo i gi i n tr ng đ i h c t i TPHCM đ a du h c chuyên ngành c Nh nh ng sách “chiêu hi n s ” đ b n, Vinamilk đào t o đ c th c hi n m t cách c đ i ng k s chuyên ngành s a gi i 5.4 V N HÓA CÔNG TY VINAMILK Giá tr s thành công c a c ng ty ph thu c r t nhi u vào tính sáng t o s h ng thú công vi c c a nhân viên Chính th công ty n l c t o m t môi tr ng làm vi c chuyên nghi p nh ng không ph n thân thi n c i m đ m i cá nhân có th t phát huy tính sáng t o, gi i phóng đ c ti m n ng c a b n thân t t o s khác bi t T i Vinamilk, nhân viên đ nhân viên đ u c m nh n đ c tôn tr ng, l ng nghe chia s ; m i c m t m c xích quan tr ng m t t p th đoàn k t v ng m nh M i n l c thành qu c a nhân viên đ u đ công nh n khen th c công ty ng k p th i - đ ng l c r t l n giúp nhân viên tìm th y s h ng kh i s n sàng đón nh n nh ng thách th c m i công vi c Cán b nhân viên dành h n m t ph n ba th i gian c a m t ngày làm vi c công ty, th lý công ty l i không mang đ n cho nhân viên s tho i mái v tinh th n đ h yên tâm làm vi c Các ho t đ ng th thao, v n ngh , khiêu v dã ngo i …đ c công ty t ch c th ng xuyên giúp nhân viên có nh ng kho nh kh c vui v b ích; qua nhân viên c ng s có c h i hi u h n phát huy đ Nhóm 4-K19 c tinh th n làm vi c nhóm hi u qu h n Trang 76 Chi n l c phát tri n Vinamilk 2010-2020 GVHD: TS Hoàng Lâm T nh K T LU N Trong môi tr ng c nh tranh hi n nay, m i công ty mu n t n t i phát tri n đ u ph i đ i m i, ph i v ch đ c cho h ng lâu dài cho doanh nghi p d a vi c phân tích nh ng y u t tác đ ng đ n th tr nh ng y u t nh h ng tr c ti p t i b n thân c a doanh nghi p, nhu c u khách hàng mà công ty h Chi n l ng đ n c phát tri n Vinamilk giai đo n 2010 -2020, đ vi c phân tích môi tr ng, ng v mô, môi tr c đ a d a ng vi mô, hoàn c nh n i b c a công ty t xác đinh nh ng m m nh, m y u, nh ng c h i, nguy c mà công ty g p ph i tham gia th tr ng Bên c nh đó, đ đ a đ c chi n l c ph i d a vi c phân tích chu i giá tr c a công ty, chu i giá tr mà khách hàng nh n đ c, chu i giá tr c a đ i th c nh tranh đ th y đ khách hàng đ c công ty cung c p cho c nh ng gì, mong mu n c a khách hàng tiêu dùng s n ph m c a công ty H n n a, phân tích ma tr n SWOT đ đ a chi n l c phát huy đ c nh ng m m nh c a công ty, kh c ph c m y u, t n d ng c h i, h n ch nguy c Phân tích ma tr n BCG đ th y đ c a công ty đ có nh ng chi n l thi u đ c chi phí mà l i đ t đ Chi n l c c ng đ c v trí hi n t i c a t ng nhóm s n ph m c phù h p cho t ng nhóm s n ph m nh m gi m c hi u qu t t nh t c th c hi n b i ng i ph i xác đ nh c c u c a ban qu n lý, ch n l a phát tri n nhân s cho phù h p đ th c thi nh ng chi n l c đ theo s m nh mà công ty đ t Nhóm 4-K19 Trang 77 TÀI LI U THAM KH O Tài li u Qu n tr chi n l Chi n l c – TS Hoàng Lâm T nh c c nh tranh – Michael E-Porter – NXB KH KT Hà N i L i th c nh tranh - Michael E-Porter – NXB KH KT Hà N i www.vinamilk.com.vn www.hanoimilk.com www.dutchlady.com.vn www.mocchaumilk.com Trang ngành s a Vi t Nam Báo cáo phân tích Vinamilk _BVSC 10 C c th ng kê 11 Vi n ch n nuôi