SS2 - 4 - Mr. Huynh Song Hao - VCB.PDF

Cơng nghệ tốn thẻ chiến lược phát triển thị trường Việt Nam Huỳnh Song Hào (Mr.) Giám đốc Khối Bán lẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank Confidential Khách hàng thay đổi Vietcombank Confidential Cuộc sống chuyển động: Thiết bị  Điện thoại di động, đặc biệt smartphone, phát triển nhanh 8000 20 6000 15 4000 10 2000 0 2011 u  2012 Smartphone 150 25 20 100 15 10 50 2013 2011 % t Nam 2012 Smartphone 2013 % Nguồn: ITU, Google OMP, Statista Các thiết bị “wearable” bắt đầu sử dụng Apple Watch Gear Fit Vietcombank Confidential Misfit Cuộc sống chuyển động: Ứng dụng  Điện thoại di động ngày mở rộng nhiều ứng dụng phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khách hàng  Người tiêu dùng sử dụng ĐTDĐ lúc nơi n: TNS Global Vietcombank Confidential Cuộc sống chuyển động: Ngân hàng  Thanh toán smartphone bắt đầu phát triển mạnh Mobile banking phát triển nhanh chóng 19 ngân ng t Nam Lượng người sử dụng kênh toán di động Lượng sử dụng 52% 41% Lượng sử dụng dự kiến 38%45% 22% 10% 16%19% Chi nhánh Điện thoại Trực tuyến ĐTDĐ Nguồn: TNS Global Vietcombank Confidential Tiềm toán số thị trường Việt Nam Dân số Việt Nam 92.5 triệu người Tỉ lệ dân số sử dụng internet Tốc độ internet 2.5 mbps 43% (tăng trưởng 9% từ năm 2014) Tỉ lệ dân số sử dụng smartphone Tỉ lệ dân số sử dụng tablet 12% 55% Sử dụng internet trung bình/ngày Tỉ lệ mua sắm trực tuyến 58% – 10 triệu PC/tablet – 41 triệu mobile Giá trị mua hàng online TB/người 145 USD (năm 2014) Báo cáo thương mại điện tử 2014, Bộ Công thương Việt Nam Vietcombank Confidential Hoạt động toán thẻ Doanh số tốn tồn thị trường Tăng trưởng 38% Thanh toán trực tuyến (Ecommerce) Tăng trưởng 115,20 15,82% 854 32% Mức tăng trưởng 19,72% 16,29% Thẻ nội địa 636 34% 84,18% 83,71% 18,19% Thẻ nội địa 42% 80,28% Thẻ quốc tế 39% 81,80% Đơn vị: triệu USD Nguồn: số liệu Hội thẻ 326 251 2013 2014 Mức tăng trưởng 80 57 4.544 3.269 2013 6,65 8,67 Thẻ quốc tế 30% 2014 Đơn vị: triệu USD Nguồn: số liệu Hội thẻ Vietcombank Confidential Cơng nghệ tốn thúc đẩy toán thẻ Việt Nam phát triển thời gian tới TIỀN MẶT Giao dịch TMĐT trực tiếp Thẻ Công nghệ kết nối không dây - NFC Mã phản hồi nhanh QR Giao dịch TMĐT từ xa Thương mại điện tử eCommerce Vietcombank Confidential Thương mại qua thiết bị di động mCommerce Thương mại điện tử Việt Nam phát triển mạnh CAGR 43% 4.13 2.97 2.02 2013 Đơn vị: tỷ USD 2014 Doanh số TMĐT Vietcombank Confidential 2015 Nguồn: Cục xúc tiến TMĐT Các hình thức mua sắm trực tuyến Việt Nam Nhận xét: Thương mại điện tử Việt Nam phát triển mạnh, người dân bắt đầu làm quen với nhiều hình thức khác TMĐT thay sử dụng thơng qua website bán hàng trực tuyến Trong đó, ứng dụng mobile năm 2014 có gia tăng nhanh so với năm trước Nguồn: Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam 2014 – Bộ Công thương Vietcombank Confidential 10 Tiền mặt ưa chuộng với giao dịch có giá trị nhỏ Hình thức tốn theo giá trị giao dịch (%) 120 Khác 100 10 Chuyển tiền qua internet 19 31 80 17 Thẻ tín dụng quốc tế 57 60 100 40 20 Thẻ ghi nợ quốc tế 38 100 Tiền mặt 92 54 71 35 42 15 2 triệu VNĐ VNĐ VNĐ triệu VNĐ triệu VNĐ VNĐ Vietcombank Confidential Nguồn: TCTQT Visa 14 Lộ trình tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam 1990s: Chấp nhận toán thẻ 1996: Phát hành thẻ quốc tế 2002: Phát hành thẻ nội địa + mạng lưới ATM 2004/2006: Internet banking & Ecommerce 2008: Ewallet 2010: Mobile banking 2015: Digital banking Nguồn: NHNN Vietcombank Confidential 15 Xu hướng toán thẻ tương lai Việt Nam Mobile payment Contactless Ecommerce Tại Việt Nam, phương thức toán thẻ đại phù hợp với thị trường nên trọng triển khai thời gian tới bao gồm: - Thanh toán trực tuyến (Ecommerce) - Thanh tốn khơng tiếp xúc (contactless) - Thanh tốn qua điện thoại di động (mobile payment) Vietcombank Confidential 16 Cơ sở việc phát triển phương thức toán đại Chiếm tỉ trọng lớn Siêu thị Do đời phát triển số loại hình đơn vị như: - Vận tải Giáo dục T&E - Các đơn vị tiềm Cửa hàng ăn nhanh - Các dịch vụ tiện ích Chăm sóc sức khỏe/ Dược phẩm - Vietcombank Confidential Hệ thống đường cao tốc xuất ngày nhiều; Hình thức việc gọi toán taxi (Uber/Grab taxi/Easy taxi…); Tuyến tàu điện ngầm, tàu điện tên cao Hà Nội TP HCM xuất năm tới; Mạng lưới siêu thị, cửa hàng tiện lợi… Chuỗi cửa hàng ăn nhanh, thực phẩm sạch, thức ăn đóng sẵn,… phát triển mạnh; Các rạp chiếu phim đại ngày phát triển… Mua bán qua mạng ngày tăng trở thành nhu cầu tất yếu xã hội đại Mạng lưới trạm mua bán xăng dầu gia tăng mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu lại ngày cao xã hội 17 Contactless Payment: Tổng quan Khái niệm Giải pháp toán không cần tiếp xúc thiết bị thu/phát thẻ thiết bị đọc thẻ Ưu điểm Nhược điểm Với khách hàng: Phù hợp với giao dịch có Nhanh chóng: thời gian xử lý giao dịch giá trị thấp nhanh Sử dụng dễ dàng, thuận tiện (KH khơng phải ký hóa đơn giao dịch) An tồn: cơng nghệ thẻ chuẩn EMV Với ĐVCNT:  Tiết kiệm chi phí;  Thời gian xử lý giao dịch nhanh; Ngân hàng phải đầu tư chi phí lớn vào cơng nghệ  Kết nối với hệ thống bán hàng; Quản lý doanh số bán hàng tức Các đơn vị sử dụng • MRT, Rail, Gas, CVS • Siêu thị, cửa hàng fast food • Rạp chiếu phim, mỹ phẩm • … Vietcombank Confidential 18 Contactless payment: Xu hướng Biểu đồ tăng trưởng contactless payment Giao dịch Giá trị trung bình Nguồn: http://www.accourt.com/uk-shuns-cash-as-cards-dominate-payment-market Nhận xét: Thanh tốn khơng tiếp xúc xu hướng tất yếu, phù hợp cho ĐVCNT cung cấp hàng hóa dịch vụ cần thời gian xử lý nhanh, giá trị giao dịch thấp  loại hình ngày phát triển phù hợp với thị trường bán lẻ nói chung Vietcombank Confidential 19 Mobile payment: Tổng quan Khái niệm Ưu điểm Là hình thức hỗ trợ việc tốn/thu phí thiết bị di động với nhiều giải pháp đa dạng, bao gồm: Tính di động, linh hoạt giao dịch Thanh tốn với ĐTDĐ (in-app) (scan barcode) Giảm chi phí thiết bị (nếu Thanh tốn ĐTDĐ (ví điện tử) khơng tính smartphone) Nhược điểm Việc toán bị phụ thuộc vào thiết bị (phải smartphone, dung lượng pin…) Đầu đọc thẻ di động (MPOS) Các đơn vị sử dụng • Các cửa hiệu bán lẻ • Siêu thị, cửa hàng fast food, café… Phù hợp với giao dịch KH tồn tốn có giá trị không thông tin cá nhân, thông cao tin thẻ bị ĐT → Tiện ích với thị trường bán lẻ, với người tiêu dùng phổ thông Phù hợp với xu hướng thương mại di động Vietcombank Confidential 20 Mobile payment:Tình hình phát triển giới Doanh số tỉ lệ tăng trưởng Mobile Payment khu vực giới năm 2014 400 350.4 350 316 300 288.4 250 200 Nguồn: Forbes 150 98.7 100 Nhận xét: 91.3 94.1 49 50 101.4 91.7 99.2 75.7 51.8 -Thanh toán qua ĐTDĐ phổ biến nước phát triển khu vực Bắc Mỹ, Tây Âu nước Châu Á Thái Bình Dương - Dự đoán vào năm 2017 giá trị toán qua ĐTDĐ tăng vọt gần Bắc Mỹ tương đương với toán Thẻ Tây Âu Châu Á TBD Đông Âu Trung Trung Nam Mỹ Đông Châu Phi Doanh số toán (tỷ USD) Tăng trưởng hàng năm (%) Vietcombank Confidential Nguồn: IE Market Research Corp; “Your Global Guide to Alternative Payments (Second Edition)” by Worldpay 21 Mobile payment: Tình hình phát triển Việt Nam Số lượng thuê bao di động toàn quốc (đơn vị: triệu) Tốc độ tăng trưởng thẻ toán Việt Nam 2013 160 70 140 20.224 24.224 21.224 20% 50 Triệu thẻ 120 60 15.6% 100 80 60 85.4% 118.326 84.4 % 114.776 80% 10 3G 20 30 20 111.776 40 40 Thẻ nội địa Thẻ quốc tế Thẻ ghi nợ Thẻ tín dụng Thẻ trả trước Năm 2012 50.26 4.03 50.89 1.62 1.78 Năm 2013 59.87 6.34 61.11 2.43 2.67 2G 2012 2013 Nguồn: Theo báo cáo Bộ Thông tin Truyền thông 2014 Nguồn: Theo số liệu thống kê NHNN Nhận xét: - Việt Nam có số lượng th bao di động lớn, bình qn người dân sở hữu thuê bao di động (so với dân số VN 90 triệu dân) - Mặc dù lượng thuê bao 2G có xu hướng giảm dần so với thuê bao 3G chiếm tỷ lệ lớn - Tốc độ tăng trưởng mạnh thị trường thẻ tốn nói phản ánh rõ nét xu hướng tiêu dùng không tiền mặt ngày trở nên phổ biến Việt Nam → Phù hợp với xu hướng phát triển dịch vụ Thanh toán di động Mobile payment: Các hãng/đơn vị ứng dụng Apple Pay Android Pay Samsung Pay Các hình thức tốn đại khác tương lai Bắt đầu triển khai từ tháng 10/2014 Hiện có 502 ngân hàng tham gia Bắt đầu triển khai từ tháng 9/2015 Hiện có triệu ĐCVNT Bắt đầu triển khai từ tháng 9/2015 10% người dùng sử dụng hàng ngày  Các hãng điện thoại smartphone tích hợp tốn mobile để cơng vào mảng tốn điện thoại di động  Tại Việt Nam, ngân hàng đối tác bắt tay nghiên cứu triển khai mobile payment: - Đối tác: moca - Ngân hàng: VPBank, Sacombank, VietinBank Vietcombank Confidential 23 Ecommerce: Tổng quan Khái niệm Ưu điểm Thanh toán trực tuyến việc cấp phép trực tuyến, xử lý liệu thực toán Ngân hàng Cổng toán cung cấp cho Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) để xử lý giao Nhược điểm Các đơn vị khách hàng Môi trường pháp lý, hệ có thói quen tốn thống tốn điện tử ecommerce chưa phát triển hồn thiện An toàn, bảo mật dịch mua bán trực tuyến ĐVCNT tốn Tiết kiệm chi phí cho ĐVCNT (không phải lắp POS) Các đơn vị sử dụng • Đối tác đa dạng nhiều lĩnh vực, phổ biến có hàng khơng, du lịch, vận tải, y tế, utilities,….) Vietcombank Confidential 24 Ecommerce: Tổng quan Doanh thu TMĐT Việt Nam 2014 Ước tính Doanh thu TMĐT Việt Nam 2015 90,73 triệu Dân số Việt Nam năm 2014 39% Tỷ lệ dân số truy cập Internet 45% Ước tính tỷ lệ dân số truy cập Internet 58% Tỷ lệ người dùng internet mua sắm online 65% Ước tinh tỷ lệ người dùng internet mua sắm online $145 Ước tính giá trị mua hàng trung bình người/năm $150 Ước tính giá trị mua hàng trung bình người/năm 2,97 tỷ USD 93 triệu Doanh số thu từ TMĐT năm 2014 4,08 tỷ USD Nguồn: Cục TMĐT CNTT Ước tính dân số Việt Nam năm 2015 Ước tính doanh số thu từ TMĐT năm 2015 25 ... trưởng thẻ toán Việt Nam 2013 160 70 140 20.2 24 24. 2 24 21.2 24 20% 50 Triệu thẻ 120 60 15.6% 100 80 60 85 .4% 118.326 84. 4 % 1 14. 776 80% 10 3G 20 30 20 111.776 40 40 Thẻ nội địa Thẻ quốc tế Thẻ ghi... trưởng Mobile Payment khu vực giới năm 20 14 400 350 .4 350 316 300 288 .4 250 200 Nguồn: Forbes 150 98.7 100 Nhận xét: 91.3 94. 1 49 50 101 .4 91.7 99.2 75.7 51.8 -Thanh toán qua ĐTDĐ phổ biến nước phát... 19 31 80 17 Thẻ tín dụng quốc tế 57 60 100 40 20 Thẻ ghi nợ quốc tế 38 100 Tiền mặt 92 54 71 35 42 15 2 triệu VNĐ VNĐ VNĐ triệu VNĐ triệu VNĐ