Tinh hinh thi truong hang khong 6 thang dau nam 2008

CÔNG TY CỔ PHẦN CHO THUÊ MÁY BAY VIỆT NAM Tầng 7, Toà nhà Đào Duy Anh, Số Đào Duy Anh, Hà Nội THỰC HIỆN: PHÒNG PHÁP CHẾ - QUẢN LÝ MÁY BAY Nội dung: BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG HÀNG KHÔNG I/ Tổng quan thị trường hàng không giới tháng đầu năm 2008 1/ Nhận định chung 2/ Những khó khăn hữu 3/ Dự báo thị trường II/ Thị trường hàng không nước tháng đầu năm 2008 1/ Các sách phát triển ngành 2/ Tình hình hoạt động hãng hàng khơng nước 3/ Khó khăn 4/ Giải pháp 5/ Xu hướng 6/ Nhận định THÁNG ĐẦU NĂM 2008 ****** I/ Tổng quan thị trường hàng không giới tháng đầu năm 2008 1/ Nhận định chung Về tình hình kinh doanh hãng hàng không giới, Tổng Giám đốc Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) Giovanni Bisignani Hội nghị Thường niên lần thứ 64 IATA nhận xét: “Sau thời gian tăng trưởng mạnh, ngành công nghiệp hàng khơng giới gặp phải khó khăn Điều khiến ngành hàng không tụt dốc thời gian tới” Trong tháng đầu năm 2008, ngành hàng khơng giới phải hứng chịu khó khăn kinh tế giới suy thoái cộng với giá dầu mỏ liên tục leo thang khiến lợi nhuận hãng hàng không sụt giảm nghiêm trọng Một số hãng hàng khơng buộc phải cắt giảm chi phí hoạt động, tăng giá vé chặng bay để bù đắp chi phí nhiên liệu đầu vào Tốc độ tăng trưởng vận chuyển hành khách ngành đạt 6%, thấp mức 7,4% năm 2007 Biểu đồ tăng trưởng vận chuyển hành khách theo khu vực (Nguồn: www.iata.org/economics) 2/ Những khó khăn hữu 2.1/ Suy thối kinh tế lạm phát Theo báo cáo gần IMF (Quỹ tiền tệ quốc tế), lạm phát khu vực kinh tế đứng mức 9,1% năm 7,4% năm 2009; lạm phát nước công nghiệp 3,4% năm giảm đáng kể xuống mức 2,3% năm sau Tuy nhiên, mức độ gia tăng lạm phát năm 2009 phụ thuộc vào sách tiền tệ kinh tế thời gian tới Tại nước phát triển, áp lực lạm phát chống chọi cách cắt giảm nhu cầu Trong đó, nước phát triển, gia tăng lạm phát ngày mạnh mẽ, giá hàng hóa tăng hậu từ sách kinh tế vĩ mơ “hỗ trợ tăng trưởng” Ơng Simon Johnson, chuyên gia IMF cho kinh tế nổi, đặc biệt nước châu Á, có nguy hứng chịu hậu nặng nề từ lạm phát Bên cạnh đó, lạm phát làm kinh tế toàn cầu suy giảm năm 2008, trước phục hồi nhẹ vào 2009 Biểu đồ tăng trưởng kinh tế giới Tỉ lệ: % Lạm phát làm giá nguyên liệu đầu vào ngành công nghiệp sản xuất máy bay tăng lên Trong máy bay, titan, sắt thép, nhôm hợp kim nhôm kim loại chiếm đến 40% trọng lượng máy bay tại, giá sản phẩm tăng 6,5% Trước tình hình đó, Airbus thơng báo tăng giá máy bay bắt đầu áp dụng từ ngày 1/5/2008 giá sắt thép giới tăng cao đồng USD tiếp tục trượt giá so với đồng tiền khác 1 http://www.eads.com/1024/en/pressdb/pressdb/all/20080422_airbus_low_dollar_metal.html 2.2/ Giá nhiên liệu leo thang a/ Hiện trạng Đối với ngành hàng khơng, chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 40% giá thành yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hãng sử ngành hàng không vận tải giới khiến hãng hàng không lâm vào khủng hoảng dẫn đến nguy thua lỗ, phá sản kể từ sau vụ khủng bố 11/9/2001 Trong tháng đầu năm, giá dầu giới tăng gần 80% so với 2007 đạt mức 140 USD/thùng vào tháng 6/2008, giá xăng máy bay tăng xấp xỉ 160 USD/thùng So với năm 2007 tăng khoảng 75 USD/thùng 85% Việc giá xăng dầu tăng cao làm cho chi phí nhiên liệu đầu vào hãng bị đội lên khoảng 176 tỉ USD, tăng 40 tỉ USD so với 2007 Nếu tháng cuối năm, giá dầu giữ mức 135 – 140 USD/thùng lợi nhuận hãng giảm khoảng 6,1 tỉ USD Ông Bisignani cho rằng, giá xăng dầu tăng cao tác động đến hãng hàng khơng chi phí thấp nhiều hãng hàng khơng truyền thống chi phí xăng dầu chiếm lớn hơn2 Tuy nhiên, việc giá xăng dầu tăng cao tác động đến tất hãng hàng không không riêng hãng hàng khơng chi phí thấp Một kịch xảy với việc giá dầu mỏ tăng cao, hãng hàng khơng trì hoãn huỷ bỏ đơn đặt hàng với nhà sản xuất máy bay Theo nhận định, giá xăng dầu tăng cao tháng đầu năm điều chưa có tiền lệ lịch Biểu đồ giá nhiên liệu Bài phát biểu của Tổng Giám đốc IATA Hội nghị thường niên IATA lần thứ 64 Theo The Wall Street Journal, ngày 25/6/08 b/ Hệ lụy Trước tình hình giá dầu mỏ tăng cao, Douglas Runte, chuyên gia RBS Greenwich Capital chuyên theo dõi lĩnh vực hàng không cho rằng: “với mức giá dầu 135USD/thùng, nhiều hãng hàng không giới ngừng hoạt động kinh doanh” Và, thực tế cho thấy điều Tại Mỹ, hàng loạt hãng hàng không bao gồm hàng không giá rẻ hàng không truyền thống với hàng chục năm kinh nghiệm bị phá sản Aloha Airlines, Champion Air, ATA Airlines, Skybus Airlines EoS Đáng ý hãng nói sử dụng máy bay cỡ nhỏ B737 không chịu mức giá dầu thô liên tục tăng tới 146 USD/ thùng Nhiều hãng khác buộc phải cắt giảm đường bay khai thác Tại Châu Âu, hãng HK Alitalia (Italia) đứng bờ vực phá sản cần tới ứng cứu phủ Tại Châu Á, Oasis Airlines (Hồng Kông), hãng hàng không giá rẻ đời năm 2006 coi mơ hình HK giá rẻ kiểu mẫu thành công Châu Á tuyên bố phá sản Mặt khác, hãng hàng không giới công bố kết kinh doanh tháng đầu năm 2008 với mức lợi nhuận giảm sút chi phí đầu vào nhiên liệu tăng cao Tuy nhiên, có điểm sáng giai đoạn khó khăn AirAsia, hãng hàng khơng chi phí thấp lớn Đông Nam Á cho biết, họ tiếp tục kế hoạch cấu lại đội bay mở rộng thêm đường bay Ông Tony Fernandes, Tổng Giám đốc AirAsia cho biết, lợi nhuận ròng hãng quý 1/2008 tăng 86% so với thời điểm năm 2007, đạt mức 50 triệu USD hãng có doanh thu cho dù giá dầu tăng lên 200 USD/thùng c/ Giải pháp Cắt giảm chi phí: Các hãng hàng khơng tuyên bố cắt giảm chi phí đầu vào, tiết kiệm nhiên liệu bay sa thải phần nhân cơng nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí Thu hẹp đội bay: Một số hãng Conitnental Airlines, United Airlines, Northwest Airlines thay máy bay cũ, tiêu hao nhiều nhiên liệu B737-300, B737-500 máy bay đại B737-NGs thay đổi cấu hình ghế máy bay - Giảm đường bay, giảm tải cung ứng, tăng phụ phí xăng dầu phụ thu hành lý www.redorbit.com/modules/news/tools.php?tool=print&id=1476659 Một số hãng khác phải thực lại cơng việc mà họ làm sau vụ khủng bố 11/9 cho dừng bay máy bay bán hợp đồng mua máy bay cho công ty cho thuê máy bay để lấy tiền sau thuê lại Một biện pháp khác hãng hàng không sử dụng để tránh ảnh hưởng việc tăng giá xăng dầu “Hedging fuel” 2.3/ Boeing chậm chuyển giao máy bay B787-8 Ngày tháng năm 2008, Boeing thơng báo thức việc chậm trễ lần thứ tư Chuyến bay lùi đến quý năm 2008 đơn hàng chậm lại khoảng 15 tháng (vào khoảng quý năm 2009) Kế hoạch bao gồm thời gian phát sinh công đoạn kiểm tra để loại trừ chậm trễ không lường trước Mặc dù thông báo tháng năm 2008 không đưa lịch giao hàng mới, tốc độ sản xuất tăng lên 10 máy bay/1 tháng vào năm 2010 tăng đến 16 máy bay/tháng sau Những thơng tin sau cho thấy tốc độ sản xuất chậm dự kiến Sẽ có 25 máy bay giao vào cuối năm 2009 so với 120 máy bay kế hoạch ban đầu Những đơn hàng dự kiến bị chậm lại đến 30 tháng Nguyên nhân: có nhiều nguồn thơng tin ngun nhân Boeing chậm chuyển giao máy bay - Khó khăn từ dây truyền cung ứng đối tác nước nước, đặc biệt việc thiếu chốt lắp ghép, không đủ tài liệu, hồ sơ từ nhà cung ứng bên việc tiếp tục chậm trễ phần mềm điều khiển bay - Boeing gặp phải trục trặc thiết kế kỹ thuật dẫn đến không đảm bảo khai thác dòng máy bay 787 trình thiết kế lại phận “centre wing box” Ảnh hưởng: Ảnh hưởng lớn khách hàng Boeing khách hàng buộc phải thay đổi lại kế hoạch phát triển đội bay, kế hoạch đường bay kế hoạch kinh doanh Phản ứng chung khách hàng All Nippon Airways, ILFC, Quantas Airways buộc Boeing phải bồi thường thiệt hại theo hợp đồng Tuy nhiên, Boeing đưa giải pháp cho khách hàng lựa chọn dòng máy bay B787-9 với thời hạn giao máy bay đẩy lên sớm Cho đến thời điểm tháng 6/2008, tổng số đơn đặt hàng máy bay B787-8 lên đến 896 đền bù thiệt hại, Boeing phải bỏ khoản tiền khổng lồ lên đến hàng tỉ USD cho khách hàng Theo The Wall Street Journal, ngày 25/6/08 3/ Dự báo thị trường Boeing vừa đưa dự báo tình hình thị trường hàng khơng giới giai đoạn 2008 – 2027 với số chủ yếu sau (1) Thống kê chủ yếu thị trường hàng khơng: (3) Nhu cầu dịng máy bay: (2) Nhu cầu theo khu vực: (4) Dự kiến số lượng máy bay đưa vào sử dụng: (Đơn vị: % USD) (Nguồn: Boeing Current Market Outlook 2008 – 2027) Dựa số trên, ta nhận định rằng, hãng phải đối mặt với bão tăng giá nhiên liệu tình hình kinh tế giới suy thối, dài hạn, ngành hàng khơng có phát triển mạnh mẽ Về thị trường cho thuê máy bay, nhu cầu lại đường hàng không ngày tăng hãng hàng không giới ln nằm tình trạng thiếu máy bay Mới đây, ngày 25/6/2008, ILFC, Công ty chuyên cho thuê máy bay lớn giới tuyên bố đặt mua khoảng 300 máy bay từ hãng Boeing, Airbus thuê nhằm đáp ứng nhu cầu hãng hàng khơng giới Bên cạnh đó, việc giá dầu mỏ tăng cao khiến cho hãng hàng không không đủ khả thực hợp đồng mua lớn với nhà sản xuất, thay vào đó, hãng sẵn sàng chuyển nhượng hợp đồng nói cho cơng ty cho th máy bay thuê lại nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí Như vậy, tương lai gần, thị trường thuê mua máy bay giới sôi động có thêm nhiều cơng ty cho th máy bay đời lĩnh vực đánh giá có khả sinh lời cao II/ Thị trường hàng không nước tháng đầu năm 2008 1/ Các sách phát triển ngành hàng khơng Trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế, Nhà nước xác định ngành hàng không ngành kinh tế mũi nhọn ban hành văn nhằm hỗ trợ ngành phát triển Sáu tháng đầu năm 2008, nhà nước ban hành số văn quan trọng liên quan đến ngành hàng không sau: - Nghị định 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 quản lý tàu bay không người lái phương tiện bay siêu nhẹ - Quyết định 553/2008/QĐ-TTg ngày 15/5/2008 mở Cảng hàng không Đồng Hới - Quyết định 28/2008/QĐ-BTC Ngày 19/5/2008 giảm thuế nhập nhiên liệu dùng cho ngành hàng không Quyết định 38/2008/QĐ-BTC ngày 19/06/2008 Bộ Tài việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập ưu đãi mặt hàng nhiên liệu động tuốc bin dùng cho hàng không Biểu thuế nhập ưu đãi - Quyết định 10/2008/QĐ-BGTVT 13/06/2008 Bộ Giao thơng Ban hành Quy chế an tồn hàng khơng dân dụng Trong định 28/2008/QĐ-BTC 38/2008/QĐ-BTC Bộ Tài ban hành việc chỉnh sửa giảm thuế nhập nhiên liệu dùng cho ngành hàng không giải pháp hỗ trợ nhà nước nhằm giảm bớt khó khăn cho hãng hàng không nước bối cảnh giá nhiên liệu giới tăng cao 2/ Tình hình hoạt động hãng hàng không nước Trong tháng đầu năm Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (VAC) thực 29.739 chuyến bay an toàn, vận chuyển 4.432.183 lượt hành khách, đạt 49,5% kế hoạch năm, tăng 15% so với kỳ năm 2007, khách nội địa 2.667.106 người , tăng 17% so với kỳ, khách quốc tế 1.765.077 người, tăng 11% so với kỳ 2007; Bình quân ngày VAC vận chuyển 24.477 hành khách; Hệ số nghế trung bình tháng đạt 75,96%, tăng gần điểm so với kỳ năm 2007; Thị phần quốc tế đạt 38,4% cao 0,7 điểm so với kỳ 2007; Vận chuyển hàng hóa, bưu kiện đạt 63.551 tấn, tăng 17% so với kỳ năm 2007, đạt 50% kế hoạch năm Ngày 23/5/2008, Pacific Airlines, hãng hàng khơng thứ Việt Nam thức đổi tên thành Jetstar Pacific tiếp tục hoạt động theo mơ hình chi phí thấp Tính đến nay, Jetstar Pacific chiếm 10% thị phần vận chuyển hành khách tuyến bay họ Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội chiếm tổng cộng 5% thị trường hàng không nội địa Hiện http://vi.wikipedia.org/wiki/Jetstar_Pacific_Airlines tại, Jetstar Pacific sử dụng dòng máy bay Boeing 737-400 dự tính tương lai, hãng khai thác dòng máy bay Airbus A320 A321 Các hãng hàng không khác Việt Nam thành lập cấp phép khai thác Viet Jet, Air Speed Up dự kiến đưa máy bay vào chở khách trục bay nội địa vào cuối 2008 3/ Khó khăn Khó khăn lớn tháng đầu năm giá nhiên liệu bay tăng cao: Giá tốn bình qn tháng đầu năm VNA lên đến 124,84 USD/thùng ZA1, tăng 38% so với giá kế hoạch Trong tháng với giá dầu thô lên đến 140USD/thùng; giá ZA1 xấp xỉ 180USD/thùng tăng gần gấp đôi so với giá kế hoạch Giá nhiên liệu bay tăng cao ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình SXKD VNA, chi phí nhiên liệu bay tháng đầu năm tăng 1.412 tỷ đồng so với kế hoạch (tăng chủ yếu tháng : 320 tỷ đồng tháng : tăng 458 tỷ đồng) Jetstar Pacific cho biết, chi phí nhiên liệu bay chiếm 60% giá thành nên hãng buộc phải hoãn khai thác số đường bay nước quốc tế theo dự kiến, giảm tần suất bay giãn thời điểm mở số đường bay Các hãng hàng không thành lập Viet Jet, Air Speed Up đưa nhận định với tình hình giá nhiên liệu liên tục tăng cao ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác hãng Dự kiến đến cuối 2008, hai hãng hàng không đưa máy bay vào chở khách trục bay nội địa 4/ Giải pháp Để vượt qua khó khăn, hãng hàng không nước phải “thắt lưng buộc bụng”, điều chỉnh chiến lược kinh doanh, kiến nghị quan chức giảm số chi phí phí dịch vụ mặt đất cụm cảng, giảm thuế nhập khâu xăng máy bay nhằm giảm bớt chi phí Về phần mình, Vietnam Airlines triển khai số biện pháp sau: - Xem xét tổng thể kế hoạch đầu tư, cắt giảm dãn tiến độ dự án đầu tư Tái cấu hợp lý hoá mạng đường bay nước quốc tế việc điều chỉnh sản phẩm mạng đường bay sở nghiên cứu kỹ biến động thị trường; điều hành linh hoạt giá bán, khai thác hiệu tải cung ứng để tăng thu bán http://www.vietnamairlines.com.vn/tabid/129/CatID/2/ContentID/138/Default.aspx 10 hành khách hàng hố; tăng cường cơng tác nghiên cứu phân tích hiệu đường bay phục vụ tốt cho công tác quản trị, điều hành Triển khai liệt việc cắt giảm chi phí thực hành tiết kiệm với định lượng cụ thể nội dung : Thực chương trình tiết kiệm nhiên liệu bay; điều chỉnh sách phục vụ hành khách phù hợp với tình hình đảm bảo chất lượng dịch vụ uy tín VNA; cắt giảm từ 10-20% chi phí thường xuyên tất khoản mục; nghiên cứu chương trình hợp lý hố việc sửa chữa, bảo dưỡng máy bay, động cơ, vật tư phụ tùng máy bay… 5/ Xu hướng Xu hướng đa dạng hoá cạnh tranh: quý 2/2008, thị trường hàng không Việt Nam ghi nhận thêm hãng hàng khơng đời Air Speed Up, nâng tổng số hãng hàng không Việt Nam lên số gồm Vietnam Airlines, Jestar Pacific Airlines, VASCO, Viejet Air Speed Up Air Điều cho thấy cạnh tranh thị trường hàng không Việt Nam ngày đa dạng với tham gia nhiều hãng hàng không thành lập Xu hướng mua máy bay riêng: tháng năm 2008, ơng Đồn Ngun Đức, Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai Group mua máy bay riêng hiệu Beechcraft King Air 350 với giá trị triệu USD Đây người Việt Nam mua máy bay riêng để phục vụ cho cơng việc kinh doanh Có thể coi việc ông Đoàn Nguyên Đức mua máy bay riêng mở hướng việc thương gia Việt Nam tiếp bước sở hữu máy bay riêng tương lai 6/ Nhận định Về tiềm năng: Thị trường hàng không Việt Nam năm tới phát triển nhanh chóng tốc độ phát triển kinh tế tăng nhu cầu lại người dân ngày cao Căn vào kế hoạch phát triển hệ thống sân bay, kế hoạch thành lập hãng hàng không, kế hoạch phát triển đội bay tốc độ phát triển vận tải hàng không, dự kiến tốc độ phát triển khoảng 13% từ năm 2020, đạt 67 triệu lượt khách Trong đó, tốc độ tăng trưởng bình quân nội địa khoảng 15-16%/năm tương ứng với số lượt khách 29,3 triệu khách, tốc độ tăng trưởng bình quân thị trường quốc tế khoảng 12% đạt 37,3 triệu lượt khách Dự kiến đối tượng khách du lịch ngồi nước có nhu cầu tham quan, nghỉ mát địa điểm du lịch nước nước thuộc tiểu vùng sông Mekong ngày tăng cao nên nhu cầu thuê chuyến máy bay sôi động Trong giai đoạn này, có khoảng từ 80 – 100 máy bay loại có nhu cầu th từ hãng hàng khơng, tổ chức cá nhân khác Bên cạnh mua máy bay riêng thị trường Việt Nam đến 2020 tiềm 11 ... 553 /2008/ QĐ-TTg ngày 15/5 /2008 mở Cảng hàng không Đồng Hới - Quyết định 28 /2008/ QĐ-BTC Ngày 19/5 /2008 giảm thuế nhập nhiên liệu dùng cho ngành hàng không Quyết định 38 /2008/ QĐ-BTC ngày 19/ 06/ 2008. .. không Biểu thuế nhập ưu đãi - Quyết định 10 /2008/ QĐ-BGTVT 13/ 06/ 2008 Bộ Giao thông Ban hành Quy chế an tồn hàng khơng dân dụng Trong định 28 /2008/ QĐ-BTC 38 /2008/ QĐ-BTC Bộ Tài ban hành việc chỉnh sửa... tháng 6/ 2008, giá xăng máy bay tăng xấp xỉ 160 USD/thùng So với năm 2007 tăng khoảng 75 USD/thùng 85% Việc giá xăng dầu tăng cao làm cho chi phí nhiên liệu đầu vào hãng bị đội lên khoảng 1 76 tỉ