tổng quan vĩ mô kinh tế việt nam

PHẦN ĐÁNH GIÁ BỔ SUNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2014 VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH NĂM 2015 KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2014: TỔNG QUAN VĨ MÔ PGS.TS Trần Đình Thiên cộng Viện Kinh tế Việt Nam Tăng trưởng GDP Hình 1.1 Tăng trưởng GDP theo quý giai đoạn 2010-2014 (Đơn vị: %) Nguồn: Tổng cục thống kê (GSO) Hình 1.2 Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 1990-2014 Nguồn: Tổng cục thống kê (GSO) Năm 2014, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5.98%, cao hẳn mức 5,42% năm 2013 Mức tăng trưởng cao so với tiêu 5.8% mà Chính phủ đề vượt dự đoán chuyên gia, tổ chức nước Tăng trưởng năm 2014 diễn theo kịch cũ “tiếp tục hồi phục, tăng trưởng quý sau cao quý trước” (H.1.1) Điểm nhấn tăng trưởng bất ngờ quý (6.07%) quý (6.96%) làm cho mức tăng trưởng năm cao hẳn so với năm trở lại Tuy nhiên, mức hồi phục thấp, chưa vượt qua mức 6% chưa thực bền vững Trên thực tế, tốc độ tăng trưởng năm 2014 thấp xa mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 1990-2010 (H.1.2) Trong mức tăng chung, khu vực công nghiệp xây dựng tăng cao 7.14%, cao nhiều so với năm trước Bảng 1.1 Đóng góp vào tăng trưởng theo ngành (%) Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Tổng số 6.78 5.89 5.25 5.42 5.98 Nông, lâm nghiệp thủy sản 0.47 0.66 0.4 0.48 0.61 Công nghiệp xây dựng 3.2 2.32 2.15 2.09 2.75 Dịch vụ 3.11 2.91 2.7 2.85 2.62 Hình 1.3 Tăng trưởng GDP theo ngành (%) Ngành nông nghiệp Tốc độ tăng trưởng nhóm ngành nông, lâm nghiệp thủy sản năm 2014 cao so với năm trở lại thấp so với giai đoạn 2006-2010 Tuy nhiên, thực tế ngành nhập đầu vào lớn, bao gồm giống, thiết bị vật tư, thuốc trừ sâu, nguyên liệu Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, giá trị nhập toàn ngành 11 tháng năm 2014 ước tính 19.78 tỷ USD Điều chứng tỏ khả sản xuất, cung ứng nước bị phụ thuộc ngày nhiều từ bên Nhiều mặt hàng nông sản (chè, cà phê, cao su), thủy hải sản (tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá basa) xuất thị trường giới với sản lượng lớn “không bền vững” chất lượng giá trị gia tăng thấp Nông nghiệp nói chung chủ yếu phát triển “quảng canh”, chưa thật rõ định hướng tới nông nghiệp đại, phát triển theo chiều sâu, chất lượng hiệu Tuy năm 2014 đánh dấu chuyển hướng tái cấu ngành, song xu hướng chi phối “sản lượng cao, tiêu tốn nhiều nguồn lực, chất lượng thấp giá trị gia tăng thấp” Điểm sáng ngành có đột phá mạnh ứng dụng rộng rãi khoa học kĩ thuật, công nghệ cao, với tham gia ngày nhiều doanh nghiệp lớn vào sản xuất nông nghiệp Xu hướng bắt đầu có khả lan tỏa nhanh Ngành công nghiệp Hình 1.4 Chỉ số quản trị mua hàng PMI, % Nguồn: HSBC Sản xuất công nghiệp năm 2014 phục hồi đáng kể tất nhóm ngành Tính năm 2014, số sản xuất toàn ngành ước tăng 7.6% so với năm 2013, cao nhiều mức tăng 5.9% năm 2013 Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thời điểm 01/12/2014 tăng 10% so kỳ năm 2013 Tính năm 2014, số tồn kho ngành công nghiệp chế biến tăng 12%, thấp kỳ 2013 0.87 điểm % Chỉ số quản trị mua hàng PMI từ tháng năm 2013 liên tục cao ngưỡng 50 điểm (Hình 1.4) Các nhà quản trị mua hàng nhận thấy điều kiện kinh doanh nước cải thiện rõ rệt Tuy nhiên, thực chất, công nghiệp nước ta công nghiệp định hướng phi công nghệ1 Theo báo cáo Bộ KHCN năm 2012, phần lớn doanh nghiệp nước ta sử dụng công nghệ tụt hậu so với mức trung bình giới 2-3 hệ Khoảng 80%-90% công nghệ Việt Nam sử dụng ngoại nhập 76% máy móc, dây chuyền công nghệ nhập thuộc hệ năm 1950-1960, 75% số thiết bị hết khấu hao, 50% đồ tân trang Tính chung doanh nghiệp, mức độ thiết bị đại có 10%, trung bình 38%, lạc hậu lạc hậu 52% Tỷ lệ sử dụng công nghệ cao 2% so với 31% Thái Lan, 51% Malaysia, 73% Singapore Các doanh nghiệp Việt Nam thờ với công nghệ, có động lực sáng tạo; công ty có vốn đầu tư nước không quan tâm tới nghiên cứu phát triển vấn đề thực công ty mẹ Các công ty trọng khai thác nguồn nhân lực nguyên liệu rẻ Việt Nam Chính vậy, Việt Nam, ngành công nghiệp phụ trợ khó phát triển, chủ yếu “khiêm tốn” đảm nhận công đoạn “công nghệ thấp” - gia công lắp ráp Năm 2014, ngành xây dựng bắt đầu hồi phục Nhiều dự án giao thông khởi công đẩy nhanh tiến độ, dự án đường cao tốc, dự án phát triển hạ tầng xã hội sử dụng vốn Nhà nước, vốn ODA Điển dự án: Đường cao tốc Hà Nội- Lào Cai, cầu Nhật Tân - nối sân bay Nội Bài, nhà ga T2 Nội Bài, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng… Thị trường bất động sản có tín hiệu phục hồi Nhiều dự án phát triển nhà hoàn thành bàn giao năm 2014, đặc biệt phân khúc nhà chung cư Trong báo cáo đánh giá Khoa học công nghệ (KHCN) đổi sáng tạo công bố Hội thảo quốc tế “ Hoàn thiện hệ thống thống kê, đánh giá tổ chức sáng tạo” vào ngày 25/11/2014, Ngân hàng Thế giới (WB) Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OECD) nhận định: “Năng lực KHCN Việt Nam yếu hệ thống đổi sáng tạo non trẻ, manh mún Điều lợi cho phát triển kinh tế nói riêng đất nước nói chung” Mức đầu tư cho nghiên cứu Việt Nam thấp, chiếm 0.2%-0.3% GDP Ngoài ra, nhiều nước, khối doanh nghiệp tư nhân đóng góp nhiều cho đầu tư đổi KHCN (trên 80%), Việt Nam diễn xu ngược mà đầu tư cho phát triển từ nguồn vốn Chính phủ chiếm 90%, lại 10% từ khối doanh nghiệp tư nhân Điều đáng nói qua nghiên cứu, WB cho hệ thống đổi sáng tạo Việt Nam theo tiêu chuẩn đại manh nha Còn giá trung bình rẻ Thị trường vật liệu xây dựng biến động lớn, góp phần giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp xây dựng Mặc dù vậy, trình phục hồi chậm chạp Tình trạng nợ đọng xây dựng từ năm trước doanh nghiệp chưa có hướng giải triệt để Nhiều doanh nghiệp khó khăn việc tiếp cận vốn, doanh nghiệp vừa nhỏ Ngành dịch vụ Tính năm 2014, tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 2945.2 nghìn tỷ đồng, tăng 10.6% so với năm 2013 (loại trừ yếu tố giá, tăng 6.3%), cao mức 5.5% năm 2013 Trong tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2014, khu vực FDI có mức tăng trưởng cao (16,9%), kinh tế Nhà nước tăng 9.6%; kinh tế Nhà nước tăng 10.5% Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống du lịch tăng trưởng khá, năm đạt 381.8 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với 2013 Tính chung năm 2014, khách quốc tế đến nước ta ước đạt 7874.3 nghìn lượt, tăng 4%, thấp nhiều so với mức tăng 10.6% năm 2013 Một nguyên nhân quan trọng căng thẳng biển Đông Trung Quốc gây Dịch vụ vận tải hành khách năm 2014 ước đạt 3058.5 triệu lượt khách, tăng 7.6% vận tải hàng hóa năm 2014 ước tính đạt 1066.6 triệu tấn, tăng 5.6% so với năm 2013 Xuất nhập Năm 2014 năm thứ liên tiếp Việt Nam đạt thặng dư thương mại, ước tính khoảng tỷ USD Hình 1.5 Kim ngạch thương mại hàng hóa theo khu vực kinh tế, tỷ USD Nguồn: Tổng cục Hải quan Xuất khu vực có vốn đầu tư nước (kể dầu thô) đạt 101.6 tỷ USD, chiếm 67.7% tổng kim ngạch xuất nước, tăng 15.2% Về nhập khẩu, khu vực có vốn đầu tư nước nhập 84.5 tỷ USD, chiếm 57.1% tổng kim ngạch tăng 13.6% so với năm 2013 Tuy nhập lớn, khu vực FDI (kể dầu thô) xuất siêu mức cao (17.1 tỷ USD, so 13.7 tỷ USD năm 2013), khu vực nước tiếp tục nhập siêu với 15 tỷ USD Thị trường xuất Việt Nam đa dạng, thị trường nhập tập trung Việt Nam xuất sang nhiều thị trường Mỹ, EU, Trung Quốc Nhật Bản, nhập tới 29% giá trị từ riêng Trung Quốc Đầu tư Năm 2014, tỷ trọng đầu tư/GDP nhích lên chút so với năm 2013, gia tăng quy mô vốn khu vực Về cấu đầu tư, khu vực kinh tế nhà nước chiếm tỷ trọng lớn nhất, xu hướng giảm rõ rệt Tỷ trọng khu vực nhà nước tăng FDI lại giảm so với năm trước (Hình 1.6, 1.7) Cơ cấu vốn đầu tư phân theo ngành kinh tế có thay đổi Số vốn đổ vào thị trường BĐS tăng gấp lần so với năm trước Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư nước với số vốn đăng ký gần 14,493 tỷ USD, chiếm 71.6% tổng vốn đăng ký; lĩnh vực bất động sản đạt 2,5 tỷ USD, chiếm 12.6%; ngành xây dựng đạt gần 1,06 tỷ USD, chiếm 5.2%; ngành lại đạt gần 2.14 tỷ USD, chiếm 10.6% Bảng 1.2 Cơ cấu đầu tư so với GDP giai đoạn 2007-2014 ( %) 2007 2008 2009 2010 201 2012 201 2014 Đầu tư/GDP 42.7 38.2 39.2 38.5 34.6 33.5 30.4 31 Tăng trưởng GDP 8.46 6.31 5.32 6.78 5.89 5.25 5.42 5.98 Nguồn : Tổng cục thống kê (GSO) Hình 1.6 1.7 Cơ cấu vốn phân theo ngành kinh tế năm 2013 2014 Nguồn: Tổng cục thống kê (GSO) 1.2 Lao động việc làm Trong năm 2014, kinh tế có dấu hiệu tích cực so với năm 2012 2013 tăng trưởng kinh tế mức cao hơn, sản xuất công nghiệp, dịch vụ nông nghiệp có mức tăng trưởng tốt năm trước Do đó, nên kinh tế nước giải việc làm cho khoảng khoảng 1.6 triệu lao động, tăng 3.6% so với thực năm 2013, đó: tạo việc làm nước khoảng 1.494 triệu lao động, đạt 98.8% kế hoạch, tăng 2.7% so với năm 2013; xuất lao động khoảng 106 ngàn người2 Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên nước ước tính đến thời điểm 01/01/2015 54.48 triệu người, tăng 782 nghìn người so với thời điểm năm trước, lao động nam chiếm 51.3%; lao động nữ chiếm 48.7% Lao động từ 15 tuổi trở lên làm việc ngành kinh tế năm 2014 ước tính 53.0 triệu người Lao động từ 15 tuổi trở lên làm việc năm 2014 khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản chiếm 46.6% tổng số (năm 2013 46.8%); khu vực Báo cáo Hội nghị trực tuyến tình hình thực năm 2014 triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2015 lĩnh vực lao động người có công Bộ Lao động-Thương binh Xã hội tổ chức ngày 22/1 công nghiệp xây dựng chiếm 21.4% (năm 2013 21.2%); khu vực dịch vụ chiếm 32.0% (năm 2013 32%) Số người có việc làm năm 2014 tăng cao so với năm 2013 Hình 1.8 Số người có việc làm năm 2013 2014 Nguồn: TCTK Bộ LĐTB&XH (2014, 2015) Mặc dù số việc làm kinh tế tạo lớn năm trước dấu hiệu tích cực mặt số lượng Chất lượng việc làm thấp thiếu bền vững Số việc làm từ khu vực doanh nghiệp chưa có đột biến số chất lượng Trong năm 2014, số lượng lao động bị việc làm doanh nghiệp bị giải thể lớn Cả nước có 67823 doanh nghiệp phải ngừng hoạt động Số doanh nghiệp thành lập 74842, lớn số doanh nghiệp giải thể số lượng việc làm tạo thấp số việc làm Các doanh nghiệp thành lập thường tạo chỗ làm bấp bênh doanh nghiệp cũ có thời gian dài hoạt động ổn định Hình 1.9 Số người có việc làm từ 15 tuổi trở lên theo vị việc làm (%) Nguồn: TCTK Bộ LĐTB&XH (2014, 2015) Như vậy, số việc làm tạo phần lớn khu vực phi thức lao động tự làm Năm 2014, lao động dịch chuyển chậm từ ngành nông nghiệp sang công nghiệp (chỉ 0.2% lao động từ ngành nông nghiệp sang công nghiệp) lao động ngành dịch vụ giữ nguyên Số lao động làm công ăn lương chiếm số lượng thấp gần không thay đổi so với năm 2013, chiếm khoảng 35% lực lượng lao động Còn lại kinh tế hầu hết lao động tự làm lao động gia đình không hưởng lương Vấn đề thất nghiệp thiếu việc làm Ở nước phát triển Việt Nam, số người tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp thường thấp Người lao động phải tìm việc cách nhằm đảm bảo sinh kế thân gia đình Thông thường, họ chấp nhận làm công việc chất lượng kém, trả lương thấp kinh tế phi thức chấp nhận thỏa thuận làm việc cách không thức để có thu nhập Chính vậy, tỷ lệ thất nghiệp Việt Nam thường mức thấp Tỷ lệ thất nghiệp lao động độ tuổi năm 2014 2.08%, khu vực thành thị 3.43%, thấp mức 3.59% năm trước; khu vực nông thôn 1.47%, thấp mức 1.54% năm 2013 Lao động thất nghiệp chủ yếu độ tuổi niên, tỷ lệ thất nghiệp lao động từ 15-24 tuổi năm 2014 6.3%, cao mức 6.17% năm 2013 (TCKT, 2015) Tỷ lệ thiếu việc làm lao động độ tuổi lao động năm 2014 2.45%, thấp mức 2.74% năm 2012 2.75% năm 2013 Trong đó, tỷ lệ lao động thiếu việc làm khu vực nông thôn cao nhiều so với khu vực thành 10 trị gia tăng cao, cần có đào tạo thích hợp cho lực lượng lao động đầy tiềm đất nước Tuy nhiên, ước tính gần cho thấy gần 37 triệu người Việt Nam, chiếm 82% lực lượng lao động Việt Nam, tình trạng có “việc làm phi thức” 223 Việc làm phi thức định nghĩa tình trạng người có thu nhập thấp mức lương tối thiểu không hưởng bảo hiểm y tế Trong ASEAN, Việt Nam nằm nửa cuối bảng xếp hạng phát triển nguồn nhân lực Trong Báo cáo Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum - WEF) năm 2014-2015, 10,2% số người phản hồi hỏi khảo sát lựa chọn vấn đề lớn kinh doanh Việt Nam đánh giá lực lượng lao động chưa đào tạo thích hợp vấn đề mà họ gặp phải Cải thiện nâng cao kỹ lực lượng lao động Việt Nam quan trọng để đưa đất nước trở thành kinh tế tri thức Một vài lĩnh vực hoạt động nhấn mạnh khó khăn họ việc tìm kiếm người lao động với kỹ cao Ngành công nghệ thông tin phát triển ngành bị kìm hãm thiếu vắng tiêu chuẩn cấp quốc gia lực kỹ thuật đánh giá sinh viên Các công ty Việt Nam nước chịu ảnh hưởng vấn đề họ thường phải cho nhân viên tham gia khóa đào tạo bổ sung tốn thời gian Ngành du lịch khách sạn kêu gọi phát triển tiêu chuẩn giáo dục, để đảm bảo sức cạnh tranh Việt Nam bối cảnh Thỏa thuận thừa nhận lẫn tiêu chuẩn nghề Du lịch nước ASEAN ký kết Hơn nữa, doanh nghiệp nước thường kêu gọi linh động thời gian làm thêm cho phép Việt Nam để trì sức cạnh tranh So sánh với quốc gia khác khu vực ASEAN, Việt Nam có giới hạn pháp luật cho phép hàng năm thấp Ủy ban Ngành nhân lực Đào tạo EuroCham thực khảo sát không thức với doanh nghiệp sản xuất nước cho thấy họ mong muốn Việt Nam cho phép từ 450 đến 800 làm thêm hàng năm, giới hạn 300 Cuối cùng, thủ tục điều kiện để người nước làm việc hợp pháp Việt Nam mối quan tâm lớn doanh nghiệp châu Âu Những thay đổi gần hệ thống pháp luật áp dụng với việc đến, đi, di chuyển 223 Nguồn: Tổ chức Lao động Quốc tế, http://www.ilo.org/hanoi/Areasofwork/informal-economy/lang en/index.htm 447 định cư người nước Việt Nam gây nhiều băn khoăn chúng mâu thuẫn với quy định gây khó khăn đăng ký giấy phép lao động cho người lao động nước Trong dài hạn, phát triển Việt Nam chịu tác động từ khó khăn ngày tăng việc tuyển dụng lao động nước ngoài, điều ngăn cản việc chuyển giao tri thức kỹ cho lực lượng lao động Việt Nam Ngoài ra, việc tăng thời gian làm thêm khuyến khích cho thuê lại lao động cách để giúp người lao động Việt Nam có kinh nghiệm thực tế VII Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước a) Sở hữu nước ngành ngân hàng Theo cam kết Việt Nam gia nhập WTO, nhà đầu tư nước quyền thành lập doanh nghiệp 100% sở hữu nước Việt Nam từ năm 2012 Theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012, nhà đầu tư nước phép sở hữu 100% vốn điều lệ công ty chứng khoán, hình thành công ty môi giới 100% vốn nước Tuy nhiên, sở hữu nước doanh nghiệp Việt Nam niêm yết (ngoại trừ doanh nghiệp chứng khoán) mức 49% Ngành ngân hàng bày tỏ quan ngại rủi ro pháp lý tiêu cực sở hữu lượng cổ phiếu nhỏ đối tượng nước Ủy ban Ngành kêu gọi Việt Nam tăng giới hạn sở hữu nước để mang lại khả kiểm soát vốn có hiệu Thêm vào đó, việc tăng mức sở hữu bước tiến quản lý ngân hàng giúp tăng cường hoạt động diện ngân hàng có vốn đầu tư nước Việt Nam b) Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngành dược phẩm Việc hình thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước (foreign-invested enterprise - FIE) vấn đề lĩnh vực dược phẩm Khung pháp lý áp dụng cho doanh nghiệp dược phẩm có vốn đầu tư nước gây bối rối Thực tế, chưa rõ doanh nghiệp có quyền: (a) nhập sản phẩm họ (b) quảng bá sản phẩm họ, chức công ty dược phẩm hay không Những quy định thức chưa ban hành Bộ Y tế nỗ lực đưa dự thảo Thông tư hướng dẫn quyền xuất nhập doanh nghiệp dược phẩm có vốn đầu tư nước Khung pháp lý tại, quy định 448 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 chưa đầy đủ Thực tế, Nghị định điều chỉnh công ty dược phẩm nước văn phòng đại diện doanh nghiệp nước hoạt động ngành dược phẩm Việt Nam Các văn phòng đại diện không phép nhập sản phẩm thuốc vắc-xin Văn phòng đại diện nước phải dựa vào nhóm cách thức phức tạp để công ty mẹ nước nhập thuốc vắc-xin vào Việt Nam EuroCham kêu gọi triển khai đầy đủ hoàn thiện cam kết WTO Việt Nam, theo nhà đầu tư nước phép thành lập doanh nghiệp nước Vì vậy, pháp luật Việt Nam nên cho phép doanh nghiệp nước được: • Độc lập nhập sản phẩm thuốc vắc-xin vào Việt Nam; • Xây dựng sử dụng nhà kho bên thứ ba để đảm bảo yêu cầu thực tiễn bảo quản hàng hóa để lưu trữ, phân phối thực hoạt động logistic liên quan sản phẩm thuốc vắc-xin nhập khẩu; • Bán sản phẩm thuốc vắc-xin cho nhà bán buôn dược phẩm công ty có quyền phân phối Việt Nam; • Tự đàm phán hợp đồng với nhà phân phối cho phép doanh nghiệp nước kiểm soát trình phân phối • Tham gia hoàn chỉnh vào việc cung cấp hoạt động giáo dục y tế cho cán chăm sóc sức khỏe, bao gồm bác sĩ dược sĩ; • Trực tiếp tuyển dụng đại diện y tế cho mục đích nêu trên; • Thực nghiên cứu/thử nghiệm lâm sàng để đảm bảo sản phẩm thuốc vắc-xin phù hợp với bệnh nhân Việt Nam Không hoạt động nêu điều kiện cho hoạt động khác Các yêu cầu giấy phép kinh doanh có điều kiện để thực hoạt động kinh doanh nói cần làm rõ, nên tháng kể từ ngày đăng ký đến ban hành giấy phép chứng nhận đầu tư Việc triển khai cam kết quốc tế tăng cường lòng tin công ty nước ngoài, kéo theo gia tăng vốn đầu tư nước Đầu tư công ty dược phẩm Việt Nam tăng lên năm tới, họ cảm thấy yên tâm tính chắn pháp luật Cuối cùng, gia tăng đầu tư dẫn đến hình thành công việc chất lượng cao, tăng thu từ thuế ngành y tế có sức cạnh tranh VIII Kết luận 449 EuroCham tin tưởng định kinh tế ban hành năm tới có ảnh hưởng định tới tương lai Việt Nam, lực cạnh tranh quốc tế mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững đất nước Trong bối cảnh đó, Việt Nam cần khuyến khích đầu tư nước nhiều với chất lượng cao Vì thế, EuroCham khuyến khích nhà chức trách Việt Nam xử lý vấn đề đưa viết nào, bảo đảm Hiệp định thương mại tự EU – Việt Nam tích cực hình thành triển khai thống nhất, để củng cố kỳ vọng cộng đồng kinh doanh châu Âu thể khảo sát Chỉ số Môi trường Kinh doanh Sách Trắng năm 2015, xuất vào tháng 12/2014, đưa nhiều khuyến nghị từ thành viên để đạt điều Những khuyến nghị nằm mối quan tâm dài hạn Việt Nam công dân Việt Nam việc triển khai có hiệu mang lại môi trường kinh doanh cải thiện Nhân dịp này, EuroCham bày tỏ ủng hộ với nhà chức trách Việt Nam sẵng sàng cung cấp tư vấn chuyên gia cần thiết tương lai Chúng tiếp tục làm việc với Phái đoàn Châu Âu để đảm bảo tiếng nói doanh nghiệp châu Âu lắng nghe cung cấp cho Chính phủ Việt Nam khuyến nghị mang tính xây dựng./ 450 CHIEF REPRESENTATIVE, JETRO HANOI REPRESENTATIVE OFFICE VICE CHAIRMAN, JAPAN BUSINESS ASSOCIATION IN VIETNAM JAPANESE INVESTORS’ ASSESSMENT OF VIETNAM’S BUSINESS AND INVESTMENT ENVIRONMENT Atsusuke KAWADA I would like to explain about Japanese investors’ assessment on Vietnam’s business and investment environment From October to December in 2014, JETRO conducted a survey, evaluating the business environment in their host countries JETRO sent a questionnaire to 7,815 Japanese companies, which have invested in 15 different countries in ASEAN, Southwest Asia and Oceania We received valid responses from 3,208 companies In Vietnam, we sent the questionnaire to 720 Japanese-affiliated companies and received responses from 458 companies (Table 1) Regarding the content of the questionnaire, I would like to bring up the four following issues In particular: (1) What are the merits of the Vietnam’s investment environment from the perspective of Japanese companies? (2) What Japanese-affiliated companies in Vietnam see as risks in the investment environment? (3) What is the current situation of local procurement of materials and components? (4) And the fourth is increased wages On the first issue, “What are the merits of the Vietnam’s investment environment from the perspective of Japanese companies?” Please refer to page (Table 2) “Political and social stability” was identified by 57.5% of the companies, as an advantage of Vietnam’s investment environment The second advantage was “cheaper labor cost”, which was identified by 53.7% of the companies, with more than half of the companies considering it a strength At present, Vietnam’s GDP per capita stands at $2,000; however, considering the country’s population of 90 million and the considerable growth in its middle class, 46.8% of the companies regarded “market scale and growth potential” as a 451 strength Furthermore, only 5.9% of the companies included “few linguistic and communication problems” in the category of advantages, making it the attribute to receive the lowest number of votes Personally, I have heard that Japanese managers are facing many language and communication obstacles when working with Vietnamese staff I hope that Vietnamese employees will continue to improve their English language skills Considering the second issue, that is “What Japanese companies investing in Vietnam see as risks in Vietnam's investment environment?” Please refer to page (Table 3) Among the Japanese-affiliated companies in all 15 of the countries in Asia and Oceania, including Vietnam, when asked about “risks in the investment environment”, 58.1% referred to an “increase of labor costs”, 42.4% brought up “ time-consuming administrative procedures”, 38.9% referred to '' insufficient infrastructure”, 38.4% mentioned “time-consuming tax procedures”, and 36.5% cited “underdeveloped legal systems and unclear legal system operation ” On the other hand, there has been some improvement in these areas compared to the previous survey, though over 40% of Japanese companies investing in Vietnam still pointed out problems The most significant issue is “underdeveloped legal systems and unclear legal system operation”, which was identified by 60.3% of Japanese investors in Vietnam as shown in table 3, page This figure puts Vietnam among the three countries with the biggest problems in this area - 79.6% and 75% of Japanese companies in Myanmar and Cambodia respectively recognized this area as a problem So, we can see that compared to Myanmar and Cambodia, Vietnam’s legal system has been established and is much clearer However, Vietnam’s legal system is still less well-developed and transparent, compared with Indonesia and Bangladesh,and so on In addition, as shown in the middle of page (Table 4), compared to the previous survey in 2013, the percentage of responses in areas, such as “underdeveloped legal systems and unclear legal system operation ”, “increase of labor cost”, “time-consuming administrative procedures”, “ time-consuming tax procedures” and “insufficient infrastructure” have gone down But, I think the numbers are still high and need “further improvement” At the time of the previous survey in 2013, problems such as difficulties with the procedures for obtaining work permits were prominent I think this is very unfortunate It is possible that concerns about issues such as the import regulations 452 for used machinery issued in July 2014 may be the reason for the figures on these types of problems remaining high At the bottom of page (Table 5), “problems with doing business in Vietnam” following the survey results for 2013 are shown Over 60% of companies reported problems such as “wage increase”, “difficulty in local procurement of raw materials and parts” and “complicated customs clearance procedures”, and they are becoming barriers to doing business Details of the problems and risks facing Japanese companies Considering the issue of the “under-developed legal system”, there were comments about problems surrounding the application of import regulations for used machinery such as “the lack of proper consideration for the contents of regulations prior to their promulgation”, “unclear regulations and inconsistent application”and“the retroactive application of rules” regarding penalties in the area of tax inspection Additionally, there were also comments concerning “timeconsuming administrative procedures” such as “the need to pay unofficial fees” to tax authorities, “the unclear duration of examination time” when there are changes in or extensions to investment permits, or “vague criteria for screening” of investment permits for companies engaging in commercial services Further, regarding the issue of “time-consuming tax procedures”, there were comments such as “frequent changes in the system”, “different interpretations of the law by the officials in charge”, “the requirement for all documents to be translated into Vietnamese and notarized” and “complex VAT refund procedures and tardy tax refunds” I hope to see further improvement in regards to these issues Regarding “local procurement of materials and components”, please see page (Table 6) The proportion of “labor costs”, “material costs” and other costs that make up the production costs in most countries is 2:6:2 Now, please refer to page (table 7) The rate of local procurement of materials and components in Vietnam is 33.2%, just a 1% point increase Although the rate is higher than that of the Philippines (28.4%), it is lower than that of China (66.2%), Thailand (54.8%), Indonesia (43.1%), and Malaysia (40.7%) In addition, details about the local procurement of materials and components are shown on page (Table 8) The proportion supplied by local companies in Vietnam is 43.5%, still within the range of 40-45%, and this has not increased for a long time In order for Japanese companies in Vietnam to improve their cost competitiveness, it is essential to 453 increase the rate of procurement from local companies in Vietnam Therefore, I hope that the Vietnamese government will provide further support in terms of providing loans for local businesses and developing human resources Regarding the fourth issue, that is “increased wages” - first of all the increases in the basic rate of salary are shown on page (Table 9) In 2014, 371 Japanese companies increased the basic rate of salary by an average of 9.9% in Vietnam By sector, the increases were 11.3% in the manufacturing sector and 7.7% in the non-manufacturing sector Although, compared to the previous survey, the rate of increase has gone down, I think it is still significantly higher than consumer price index With respect to actual annual costs shown on page 10 (Table 10), in the manufacturing sector, a worker’s wages amounted to around $3,000 and an engineer’s salary was $5,800 - less than half as much as those in China, Malaysia and Thailand In addition, a manager’s salary was $13,499 - around half and 60% of those in Thailand and China respectively Employees’ and managers’ salaries in the non-manufacturing sector remained about half as much as those in China On the other hand, I have heard many times from Japanese companies in Vietnam that the demand for workers can be met easily However, it is extremely difficult to recruit managers, who are fluent in Japanese or English in the provinces surrounding Hanoi Major Japanese manufacturers who have invested in Hai Phong are unable to recruit Vietnamese employees who can speak Japanese, so the situation is quite challenging Actually, Hai Phong is not alone - other provinces within an hour of Hanoi are also finding it difficult to secure employees who can speak Japanese On another point from the survey results, regarding thoughts of Japanese companies in Vietnam on their “future business plans”, please refer to page 10 (Table 11) 66.1% of Japanese companies investing in Vietnam have plans to expand their business operations They also look at Vietnam as an important business destination When asked about the key reasons for their plans to expand business operations, 84.4% of the companies cited “increased sales”, and 44.7% (or 67.5% if only non-manufacturing companies are taken into account) cited the “high growth potential ” In conclusion, I would like to raise points in summary of the results 454 Despite some reduction in the risks in the investment environment that are faced by Japanese companies, “underdeveloped legal systems and unclear legal system operation” are still considered the biggest risks for investment in Vietnam As for “administrative procedures” and “tax procedures”, the majority of Japanese companies see them as problems that need rapid improvement In particular, I think problems regarding the legal system, with the import regulations of used machinery being a typical example, not only have negative effects on Japanese companies considering new or expanded investment in Vietnam, but may also have a negative impact on the Vietnamese government’s efforts to attract investment I hope that the Vietnamese government will be more cautious when drafting laws There was no significant increase in last year’s rates of local procurement of materials and components, and supporting industries still require government support Around 60% of Japanese companies have plans to expand their business operations in Vietnam in the future Japanese companies will abide by the law and strive to business in an open and fair way so as to co-exist with Vietnamese society The JBAV, JETRO and I hope that the Vietnamese government will maintain its ongoing support for Japanese companies investing in the country In addition, JBAV believes that the business environment committee should seek to reduce problems in Vietnam’s business environment faced by its member companies; in particular, a sub-committee on legal matters and labor issues should be established and efforts to improve the legal system should be continued In the context of the realization of the AEC and the major changes taking place in the environment of Vietnam's industries, JBAV is gathering suggestions from Japanese companies which, through a project to improve Vietnam’s investment environment, wish to contribute to the socio-economic development of Vietnam With a view to helping Japanese companies to invest in Vietnam and support the country’s economic development, JETRO Hanoi is contributing by: (1) Dispatching investment missions from Japan to Vietnam (2) Dispatching business environment inspection missions (in October last year missions were dispatched to Thai Nguyen Province, and in March this year another mission also dispatched to Bac Giang Province) in order to assist with the 455 acceleration of investment in Vietnam’s provinces, in collaboration with JBAV, with the major targets being Japanese companies investing in Vietnam (3) We have also put a massive effort into a project to select 1600 Japanese SMEs to invest in developing countries, including Vietnam This was a special project with its focus targeting SMEs Vietnam is becoming a popular and favored destination for many SMEs and an increase in the number of projects, not only in the manufacturing sector but also the non-manufacturing sector, is expected Also, for your reference, I would like to announce that in a bid to improve the business environment in Hai Duong Province, based on requests from the Chairman of the Provincial People’s Committee, JETRO has put together a list of problems that are being faced by Japanese companies in the province In October 2014, we held a round-table discussion between the Chairman of the Hai Duong People’s Committee and Japanese companies investing in the province to exchange ideas We have also made recommendations to improve the business environment Furthermore, in Quang Ninh and Ha Nam, a meeting was also held for the provinces, JETRO and Japanese companies to exchange ideas aimed at improving the business environment and increasing investment from Japanese companies In addition, with a view toward developing supporting industries, we organized an exhibition and business matching on the procurement of components in Ho Chi Minh City last October This year, we are going to hold a similar event in Hanoi in September On top of this, in order to introduce local Vietnamese companies which would be potential business partners for Japanese companies, we have made plans to compile a “directory of sufficient local companies in Vietnam” in Japanese./ 456 Table 1: Companies that responded to the survey Source: JETRO “Survey of Japanese-Affiliated Companies in Asia and Oceania (FY2014 Survey)” Table 2: Advantages of the investment environments where Japanese companies are operating (top countries) Source: JETRO “Survey of Japanese-Affiliated Companies in Asia and Oceania (FY2014 Survey)” 457 Table 3: Risks in the investment environment identified by Japanese companies (1) Source: JETRO “Survey of Japanese-Affiliated Companies in Asia and Oceania (FY2014 Survey)” Table 4: Risks in the investment environment identified by Japanese companies (2) Source: JETRO “Survey of Japanese-Affiliated Companies in Asia and Oceania (FY2014 Survey)” Table 5: Problems with doing business Source: JETRO “Survey of Japanese-Affiliated Companies in Asia and Oceania (FY2014 Survey)” 458 Table 6: Proportion of “labor costs”, “material costs” and “other costs” that make up the production costs of Japanese companies Source: JETRO “Survey of Japanese-Affiliated Companies in Asia and Oceania (FY2014 Survey)” Table 7: Local procurement of materials and components by Japanese companies Source: JETRO “Survey of Japanese-Affiliated Companies in Asia and Oceania (FY2014 Survey)” 459 Table 8: Details of local suppliers for Japanese companies Source: JETRO “Survey of Japanese-Affiliated Companies in Asia and Oceania (FY2014 Survey)” Table 9: Basic rate of pay for Japanese companies (unit: %) Source: JETRO “Survey of Japanese-Affiliated Companies in Asia and Oceania (FY2014 Survey)” 460 Table 10: Actual annual costs of Japanese companies (unit: USD) Source: JETRO “Survey of Japanese-Affiliated Companies in Asia and Oceania (FY2014 Survey)” Table 11: Business development trends for Japanese companies over the next 1-2 years Source: JETRO “Survey of Japanese-Affiliated Companies in Asia and Oceania (FY2014 Survey)” 461