Mở rộng và nâng cao chất lượng cho vay đối với DNVVN tại vùng 7 ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM - - MAI THANH TUẤN MAI THANH TUẤN MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNVVN TẠI VÙNG NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNVVN TẠI VÙNG NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số ngành: 60 340 102 Mã số ngành: 60 340 102 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN MỸ HẠNH TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2013 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM PHÒNG QLKH - ĐTSĐH Cán hướng dẫn khoa học : Ts Phan Mỹ Hạnh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP HCM, ngày 24 tháng06 năm 2012 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: MAI THANH TUẤN Giới tính: Nam Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệTP HCM ngày25 tháng 04năm 2013 Ngày, tháng, năm sinh: 1986 Nơi sinh: Tây Ninh Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV:1184011223 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: I- TÊN ĐỀ TÀI: Mở rộng nâng cao chất lượng cho vay DNVVN Vùng Ngân Hàng …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) TMCP Kỹ Thương Việt Nam II- NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: Thực nghiêm túc theo quy trình nghiên cứu đảm bảo thời gian quy định tiến trình thực luận văn Kết thúc nghiên cứu, luận văn cần giải vấn đề sau: Đánh giá chung hoạt động kinh doanh V7 – TCB, phân tích tình hình mở rộng nâng cao chất lượng cho vay DNVVN V7 - TCB,xác định nguyên nhân, tồn ảnh hưởng đến việc mở rộng nâng cao chất lượng cho vay DNVVN, dựa sở Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV luận văn đưa số giải pháp thực tế việc mở rộng nâng cao chất lương cho vay DNVVN V7 – TCB III- NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 24/06/2012 IV- NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: 28/03/2013 V- GV HƯỚNG DẪN:Ts Phan Mỹ Hạnh CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký ) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i ii LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp nỗ lực thân Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết có giúp đỡ tận tình quý thầy cô trường Đại HọcKỹ thuật Công nghệ nêu Luận văn trung thực chưa công bố TPHCM quý Anh/Chị Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam công trình khác (Techcombank) Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Đầu tiên, tôixinkínhgửilờicámơnchânthànhtớiBangiámhiệu,cácthầycôtrường Đại HọcKỹ thuật Công nghệ TPHCM,tất Anh/Chị Khối khách hàng doanh nghiệp, Khối bán hàng kênh phân phối (S & D – TCB), Khối quản trị rủi ro,Cáckháchhàng DNVVN giao dịch tín dụng với TCB… Cáctổchức,cánhânđãtruyềnđạt kiếnthức,cungcấptàiliệucầnthiếtcùngvớinhữngcâutrảlời khảo sát giúptôihoànthành luậnvănnày ĐặcbiệttôixingửilờicảmơnđếnT s P h a n M ỹ H n h tận tình hướng dẫn thời gian thực đề tài Vàtôicũngxincảm ơngiađìnhvàbạn bèđã giúp đỡtôi thờigianqua Luậnvănnàychắcchắnkhôngthểtránhkhỏinhữngthiếusót,tôimongnhận đượcnhữngý kiếnđónggópxâydựngcủa Quý thầycô bạn Trân trọng Học viên thực Luận văn Mai Thanh Tuấn iii TÓM TẮT iv Nhóm giải pháp bổ trợ: - Nâng cao trình độ cho cán nhân viên, phát triền nguồn nhân lực Luận văn thạc sĩ với đề tài “Mở rộng nâng cao chất lượng cho vay đối - Tạo liên kết doanh nghiệp để phát huy lợi quy mô với DNVVN V7 –TCB” hệ thống lý luận DNVVN, hoạt - Xây dựng thương hiệu động cho vay DNVVN, chất lượng tín dụng, mở rộng cho vay - Tiếp cận, tìm hiểu xây dựng thông tin tín dụng DNVVN NHTM.Đồng thời khảo sát phân tích, đánh giá thực trạng hoạt - Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng động cho vay DNVVN V7 – TCB giai đoạn năm 2008 - 2011 để xác định vấn đề tồn cần quan tâm giải việc cho vay DNVVN.Trên sở đó, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm mở rộng nâng cao chất lượng cho vay DNVVN V7 – TCB Luận văn đưa bốn nhóm giải phápthiết thực mà V7 – TCB nói riêng tổ chức tín dụng nói chung áp dụng vận hành hoạt động cho vay DNVVN Nhóm giải pháp mở rộng cho vay DNVVN V7 – TCB bao gồm: - Đa dạng hóa sản phẩm cho vay DNVVN - Đa dạng hóa đối tượng khách hàng DNVVN - Cung cấp dịch vụ tư vấn kinh doanh cho khách hàng DNVVN - Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng DNVVN - Đẩy mạnh chiến lược tìm kiếm khách hàng DNVVN - Thực hoạt động phi tài hỗ trợ DNVVN - Thực bán chéo sản phẩm ngân hàng cho DNVVN - Phát triển mạng lưới kênh phân phối sản phẩm dịch vụ cho vay - Chính sách tài sản đảm bảo vay vốn Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng cho vay DNVVN V7 – TCB bao gồm: - Nhạy bén nâng cao công tác thẩm định cho vay DNVVN - Kiểm tra giám sát khoản vay chặt chẽ - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội đơn vị kinh doanh Vùng Bên cạnh luận văn đưa số kiến nghị thực tế quan chức có thẩm quyền nhằm hỗ trợ tốt cho hoạt động cho vay DNVVN Nhóm giải pháp tăng hiệu cho vay DNVVN Kiến nghị - Đối với phủ - Đối với UBND Tp.HCM - Đối với NHNN - Đối với V7 – TCB - Đối với DNVVN v vi - Brand Development ABSTRACT - Building Credit bureau system The writer have summarized the theory basic of Small and Medium- sized Enterprise, issuing credit for Small and Medium- sized Enterprise, the Quality of - Modernization with Bank Technology Group of method for enhancing lending efficient - lending credit at The commercial Bank in VietNam Besides that, The writer carried out the survey of Situation’s issuing credit for Small and Medimum- sized Enterprise at Giving Recommedations Region of Techcombank within 2008-2011 On that result of survey, the writer - For Government find out the problem which must be solved quickly in order to select the most - For People’s Committee in HCMC effective solution - For Central Bank - For Region in Techcombank - For Small and Medium- sized Enterprise Details of solution metioned in thesic as below: Group of Methods for increasing credit –lending turnover in Region Techcombank - Diversifying credit product for Small and Medium- sized Enterprise - Providing consultant service for Small and Medium- sized Enterprise - To strengthen Care service for Small and Medium- sized Enterprise - To strenthen strategy of seeking new Small and Medium- sized Enterprise - Supporting Small and Medium sized Enterprise more and more by Nonfinance Service - to strengthen cross-selling Bank’s service to Small and Medium sized Enterprise - Expanding Distribution Network of Bank Service - Collateral Policy Group of Methods for increasing Quality of Credit-lending service for Small and Medium sized Enterprise at Region in Techcombank - Improving credit-lending assessment for Small and Medium sized Enterprise - Close Controlling purpose of using loan Group of Supplement Methods - Improving Quality of Human Resources - Making a relationship Between Enterprises vii viii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT v DANH MỤC CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT x MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài: Mục tiêu nghiên cứu: Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn: Phương pháp nghiên cứu: Ý nghĩa thực tiển đề tài: Kết cấu luận văn: CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ, HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan DNVVN 1.1.1 Khái niệm DNVVN 1.1.2 DNVVN Việt Nam 1.1.3 Đặc điểm DNVVN 1.1.4 Vai trò DNVVN kinh tế quốc dân 1.2 Tín dụng ngân hàng DNVVN 1.2.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.2.2 Đặc điểm hoạt động cho vay DNVVN Ngân Hàng Thương Mại 1.2.3 Vai trò tín dụng DNVVN 1.2.4 Phân loại hình thức tín dụng ngân hàng dành cho DNVVN 1.3 Chất lượng tín dụng 10 1.3.1 Khái niệm 10 1.3.2 Các tiêu đánh giá chất lượng tín dụng 11 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng Doanh nghiệp vừa nhỏ 13 1.4 Mở rộng hoạt động cho vay DNVVN ngân hàng thương mại 15 1.4.1 Khái niệm mở rộng cho vay 15 1.4.2 Vai trò việc mở rộng cho vay 16 1.4.3 Các tiêu đánh giá việc mở rộng quy mô cho vay 16 1.4.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới mở rộng quy mô cho vay ngân hàng thương mại 17 1.5 Bài học kinh nghiệm việc cho vay DNVVN số nước giới 19 1.5.1 Kinh nghiệm cho vay DNVVN số nước giới 19 1.5.2 Bài học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam V7 -TCB 20 KẾT LUẬN CHƯƠNG I 22 CHƯƠNG 23 THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI VÙNG 7, NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG 23 VIỆT NAM 23 2.1 Tổng quan NHTM CP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) 23 2.1.1 Giới thiệu sơ lược Ngân hàng Techcombank: 23 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển: 23 2.2 Tổng quan Vùng 7, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 26 2.2.1 Giới thiệu sơ lược V7 - TCB 26 2.2.2Cơ cấu tổ chức V7 - TCB 27 2.2.3 Đánh giá chung kết hoạt động kinh doanh từ năm 2008 đến năm 2011 V7 – TCB 28 2.2.3.1 Phân tích thu nhập V7 - TCB 28 2.2.3.2 Phân tích chi phí hoạt động V - TCB 29 2.2.3.3 Lợi nhuận V7 – TCB 30 2.2.4 Hoạt động cho vay DNVVN V7 - TCB 31 2.3 Tình hình mở rộng nâng cao chất lượng cho vay Doanh nghiệp vừa nhỏ V7 - TCB 39 2.3.1 Tình hình khách hàng Doanh nghiệp vừa nhỏ V7 - TCB 39 2.3.2 Phân tích tình mở rộng nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ V7 - TCB 41 2.3.3 Một số tiêu đánh giá chất lượng tín dụng DNVVN V7 – TCB 58 2.4 Đánh giá khả mở rộng cho vay V7 – TCB, giai đoạn 2008 2011 60 2.4.1 Những kết đạt mở rộng cho vay DNVVN 60 2.4.2 Những tồn nguyên nhân mở rộng quy mô cho vay DNVVN Vùng 7, Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam: 61 2.4.2.1 Về chế cho vay 61 2.4.2.2 Nguyên nhân từ phía DNVVN 62 2.5 Đánh giá chung chất lượng tín dụng DNVVN V7 – TCB 62 2.5.1 Những mặt đạt 62 2.5.2 Những tồn hoạt động nâng cao chất lượng cho vay DNVVN 63 ix x 2.5.2.1 Tồn 63 2.5.2.2 Nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng DNVVN V7 – TCB 64 KẾT LUẬN CHƯƠNG 66 CHƯƠNG 67 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNVVN TẠI VÙNG 7, NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 67 Định hướng phát triển cho vay DNVVN Chính phủ 67 3.2 Định hướng cho vay DNVVN V7 - TCB 67 3.3 Giải pháp mở rộng cho vay DNVVN V7 - TCB 70 3.3.1 Đa dạng hóa sản phẩm cho vay DNVVN 70 3.3.2 Đa dạng hóa đối tượng khách hàng 71 3.3.3 Cung cấp dịch vụ tư vấn kinh doanh cho khách hàng 73 3.3.4 Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng 74 3.4 Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay DNVVN V7 –TCB78 3.4.1 Nhạy bén nâng cao công tác thẩm định cho vay DNVVN 78 3.4.2 Kiểm tra giám sát khoản vay chặt chẽ: 79 3.4.3 Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội đơn vị kinh doanh Vùng 80 3.5 Giải pháp tăng hiệu cho vay DNVVN 80 3.6 Các giải pháp bổ trợ: 81 3.6.1 Nâng cao trình độ cho cán nhân viên, phát triển nguồn nhân lực 81 3.6.2 Tạo kiên kết doanh nghiệp để phát huy lợi quy mô: 82 3.6.3 Xây dựng thương hiệu: 82 3.6.4 Tiếp cận, tìm hiểu xây dựng thông tin tín dụng: 82 3.6.5 Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng: 83 3.7 Kiến nghị: 84 3.7.1 Đối với Chính phủ 84 3.7.2 Đối với UBND Thành phố Hồ Chí Minh 84 3.7.3 Đối với NHNN: 84 3.7.4 Đối với V7 - TCB 85 3.7.5 Kiến nghị DNVVN 86 KẾT LUẬN 88 DANH MỤC CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT CBTD : Cán tín dụng CIC : Hệ thống trung tâm thông tin tín dụng CVQHKH : Chuyên viên quan hệ khách hàng DN, DNVVN: Doanh nghiệp, Doanh nghiệp vừa nhỏ GĐ, TGĐ : Giám đốc, Tổng giám đốc GTFP : Tài trợ Thương mại Toàn cầu HTX : Hợp tác xã IFC : Tổ chức tài quốc tê NH, NHNN : Ngân hàng, Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHTM CP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHTM VN :Ngân hàng thương mại Việt Nam NHNN : Ngân hàng nhà nước PFS : Mảng tài cá nhân PGD, CN : Phòng giao dịch, Chi nhánh SMEs : Doanh nghiệp vừa nhỏ STP : Tỷ lệ điện đạt chuẩn SXKD : Sản xuất kinh doanh TCKT : Tổ chức kinh tế TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần TSĐB : Tài sản đảm bảo V7 - TCB : Vùng Techcombank XNK : Xuất nhập S& D – TCB : Khối bán hàng kênh phân phối TCB SSE : Trung tâm phát triền mạng lưới thuộc TCB xi DANH MỤC CÁC BẢNG xii Bảng 2.18 : Số liệu dư nợ DNVVN theo cấu ngành nghề Bảng 2.19 Nợ hạn DNVVN Vùng 7, Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt BẢNG BIỂU (tham khảo phụ lục 02) Bảng 1.1: Phân loại DNVVN theo khối EU Nam giai đoạn 2008-2011 Bảng 2.20 : Nợ hạn DNVVN theo thành phần kinh tế Vùng 7, Ngân Bảng 1.2: Tiêu chí xác định DNVVN Việt Nam Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Bảng 2.1: Tình hình tăng vốn điều lệ NH TCB qua năm Bảng 2.21 : Nợ hạn phân theo cấu ngành nghề Vùng 7, Ngân Hàng Bảng 2.2: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Vùng 7, Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam giai đoạn 2008 - 2011 Bảng 2.3: Số liệu nguồn vốn huy động Vùng 7, Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Bảng 2.4: Số liệu huy động vốn vùng 7,ngân hàng Techcombank Bảng 2.5: Dư nợ theo hình thức cấp tín dụng DNVVN Vùng 7, Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Bảng: 2.6 Dư nợ vay theo hình thức bảo đảm tài sản Vùng 7, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam DNVVN Bảng: 2.7 : Đánh giá xếp hạng tín dụng DNVVN (việc xếp hạng phê duyệt Globus phần mềm T24R07) Bảng 2.8 : Tình hình khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Vùng 7, Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Bảng 2.9: Doanh số cho vay DNVVN theo thời gian Bảng 2.10 : Doanh số cho vay DNVVN phân theo thời gian Bảng 2.11 : Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế Vùng 7, Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Bảng 2.12 : Số liệu doanh số cho vay theo cấu nghành nghề Bảng 2.13 : Doanh số thu nợ DNVVN phân theo thời gian Bảng 2.14 : Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế Bảng 2.15 : Doanh số thu nợ theo cấu ngành nghề Bảng 2.16: Dư nợ tín dụng DNVVN theo thời gian Bảng 2.17 : Số liệu dư nợ cho vay DNVVN theo thành phần kinh tế TMCP Kỹ Thương Việt Nam giai đoạn 2008-2011 Bảng 2.22: Tình hình nợ xấu Vùng 7, Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam giai đoạn 2008-2011 Bảng 2.23: Tình hình chất lượng dư nợ cho vay DNVVN Vùng 7, Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Bảng 2.24 : Bảng lợi nhuận từ hoạt động cho vay DNVVN Vùng 7, Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Bảng 2.25 : Một số tiêu đánh giá tình hình cho vay DNVVN Vùng 7, Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam xiii DANH MỤC, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ xiv Biểu đồ 2.16 : Nợ hạn DNVVN theo thành phần kinh tế V7 – TCB, giai đoạn năm 2008 – 2011… 54 Biểu đồ 2.1: Tình hình tăng trưởng vốn điều lệ ngân hàng Techcombank qua năm… 25 Biểu đồ 2.17: Nợ hạn DNVVN theo cấu ngành nghề V7 - TCB, giai đoạn 2008-2011… 55 Biểu đồ 2.18 : Tình hình nợ xấu DNVVN V7 – TCB, giai đoạn Biểu đồ 2.2: Kết hoạt động kinh doanh V7 – TCB, giai đoạn 2008 – 2011…30 Biểu đồ 2.3: Dư nợ theo hình thức cấp tín dụng V7 - TCB, giai đoạn năm 2008 – 2008-2011… 56 2011… 33 Biểu đồ 2.19 : Biểu đồ chất lượng dư nợ vay V7 - TCB, giai đoạn 2008-2011… Biểu đồ 2.4: Tình hình khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ V7 – TCB… 41 Sơ đồ 2.1: Tổ chức quản lý Vùng 7, Khối S& D – TCB 57 Biểu đồ2.5 : Doanh số cho vay phân theo thời hạn V7 – TCB, giai đoạn 2008 – 2011… 42 Biểu đồ 2.6: Tổng doanh số phát vay toàn V7 - TCB, giai đoạn năm 2008 – 2011 43 Biểu đồ 2.7: Doanh số cho vay phân theo thành phần kinh tế V7 – TCB, giai đoạn năm 2008 – 2011… 44 Biểu đồ 2.8 : Doanh số cho vay phân theo ngành nghề V7 – TCB, giai đoạn 2008 – 2011… 45 Biểu đồ 2.9 : Doanh số thu nợ phân theo thời hạn V7 – TCB, giai đoạn 2008 – 2011… 46 Biểu đồ 2.10 : Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế V7 – TCB, giai đoạn 2008-2011… 47 Biểu đồ 2.11 : Doanh số thu nợ phân theo ngành nghề V7 – TCB giai đoạn 2008-2011… 48 Biểu đồ 2.12 : Dư nợ tín dụng DNVVN theo thời gian V7 – TCB, giai đoạn 2008 –2011… 50 Biểu đồ 2.13 : Dư nợ tín dụng DNVVN theo thành phần kinh tế V7 – TCB, giai đoạn 2008 – 201… 51 Biểu đồ 2.14 : Dư nợ DNVVN phân theo cấu ngành nghề V7 – TCB, giai đoạn 2008-2011… 52 Biểu đồ 2.15 : Nợ hạn DNVVN theo thời gian V7 – TCB giai đoạn 2008-2011… 53 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Ngày nay, Doanh nghiệp vừa nhỏ (DNVVN) – Small and medium enterprise (SME) chiếm tỷ trọng lớn đóng góp phần quan trọng vào GDP, ổn định tăng trưởng kinh tế Đặc biệt tiến trình hội nhập, DN tạo khối lượng hàng hóa dịch vụ, góp phần tập trung vốn kinh tế tạo sở vật chất ban đầu, thu hút lao động, giải việc làm, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp xã hội, chuyển dịch cấu kinh tế, đặc biệt khu nông nghiệp, nông thôn…Ở nhiều nước giới, DNVVN có mức đóng góp 2 Mục tiêu nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu đáp ứng mục tiêu sau: - Hệ thống hóa lý luận DNVVN, hoạt động cho vay DNVVN, chất lượng tín dụng, mở rộng cho vay DNVVN - Khảo sát phân tích đánh giá hoạt động cho vay DNVVN V7 – TCB giai đoạn năm 2008 – 2011, qua rút tồn cần giải việc mở rộng nâng cao chất lượng cho vay DNVVN NHTM - Trên sở đó, luận văn thiết lập số giải pháp liên quan đến việc mở rộng nâng cao chất lượng cho vay DNVVN V7 – TCB Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn: 50 % GDP Ở Việt Nam nay, theo Cục phát triển DN – Bộ kế hoạch đầu tư Đối tượng nghiên cứu luận văn thực trạng hoạt động cho vay đối nước có 453.800 DNVVN, chiếm 97% tổng số DN kinh tế, DNVVN hàng năm tạo việc làm cho hàng triệu lao động nước với DNVVN V7 – TCB qua năm 2008 – 2011 Tuy nhiên, DNVVN bị giới hạn nhiều khó khăn, đặc biệt vốn, công nghệ tiếp cận với nguồn vốn NHTM Mặt khác, DNVVN thị trường chủ yếu hệ thống ngân hàng Phương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu cho mục tiêu khác bao gồm: giới nói chung, NHTM Việt Nam nói riêng Việc phát triển DNVVN Nghiên cứu định lượng: phương pháp điều tra, khảo sát, phương pháp thống vấn đề Đảng Nhà nước coi trọng, coi nhiệm vụ trọng tâm kê dựa tài liệu thu thập, phiếu khảo sát để ghi nhận ý kiến liên quan đến chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nước Đối với V7 – TCB đối việc mở rộng quy mô cho vay DNVVN tượng chủ yếu, trọng tâm thị trường mà ngân hàng hướng đến Đứng góc Nghiên cứu định tính: sở thu thập thông tin số liệu có liên quan độ V7 – TCB vấn đề mà ngân hàng quan tâm chất lượng, phản ánh thực trạng hoạt động cho vay DNVVN V7 – TCB, quy mô, hiệu lợi ích DNVVN mang lại, nhiên việc mở rộng quy mô cho trình thực luận văn, tác giả sử dụng tổng hợp phương pháp thống kê, vay chất lượng cho vay DNVVN nhiều hạn chế phân tích, tổng hợp so sánh để làm rõ nội dung nghiên cứu mà đề tài đặt Trước tình hình đó, việc mở rộng nâng cao chất lượng cho vay DNVVN V7 – TCB vấn đề cần thiết Xuất phát từ thực tế, tác giả chọn đề tài “Mở rộng nâng cao chất lượng cho vay DNVVN V7 TCB” để nghiên cứu khóa luận thạc sĩ Ý nghĩa thực tiển đề tài: Phân tích hoàn thiện lý luận DNVVN, hoạt động cho vay DNVVN, chất lượng cho vay, mở rộng quy mô cho vay DNVVN Đánh giá mặt đạt hạn chế hoạt động cho vay đối vối DNVV V7 – TCB, sở tác giả đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm mở rộng nâng cao chất lượng cho vay DNVVN Quảng cáo Qua mối quan hệ Tiếp thị trực tiếp ngân hàng Khác 16 Doanh nghiệp đánh giá dịch vụ cho vay ngân hàng sử dụng? Mức độ hài lòng (hài lòng 5) Sự đa dạng, phong phú sản phẩm tín dụng Giá sản phẩm (phí lãi suất) Tỷ lệ, thời hạn cho vay Sự phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp Thủ tục, hồ sơ yêu cầu đơn giản, thuận lợi Tốc độ cung ứng dịch vụ Thái độ nhân viên ngân hàng PHỤ LỤC 02: DANH MỤC BẢNG BIỂU 17 Ý kiến khác (nếu có) Ngành nghề DN siêu nhỏ I Nông lâm Số lao động nghiệp thủy sản 10 nguời trở xuống I Nông lâm nghiệp thủy sản 10 nguời trở II Công nghiệp xuống xây dựng Cám ơn giúp đỡ Quý Khách Hàng ! Bảng1.1:PhânloạicácDNVVNtheokhốiEU Loại DN Số nhân công Vừa Nhỏ Siêu nhỏ < 250 < 50 < 10 Doanh số (triệu Euro) 50 10 Hoặc Tổng tài sản (triệu Euro) 43 10 (Nguồn :Báo cáo thống kê cục SME, năm 2011, thuộc Bộ Kế Hoạch Và Đầu tư) Bảng 1.2: Tiêu chí xác định DNVVN Việt Nam Doanh nghiệp nhỏ Tổng nguồn Số lao động vốn 20 tỷ dồng trở Từ 10 xuống nguời dến 200 nguời 20 tỷ dồng trở từ 10 xuống nguời dến 200 nguời Doanh nghiệp vừa Tổng nguồn Số lao động vốn Từ 20 Từ 200 tỷ dồng dến nguời dến 100 tỷ dồng 300 nguời từ 20 từ 200 nguời tỷ dồng dến dến 100 tỷ dồng 300 nguời (Nguồn: Nghị định 56/2009/NĐ-CP) Bảng 2.1: Tình hình tăng vốn điều lệ Ngân hàng Tehcombank qua năm (Đơn vị tính: Tỷ đồng) Năm 1993 1995 1996 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Vốn điều lệ 20 51,5 70 80 102,3 104,4 180 412 555 1.500 2700 3.165 5.400 6.932 8.788 (Nguồn: www.techcombank.com.vn) Bảng 2.2: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Vùng 7, Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam giai đoạn 2008 - 2011 Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 2009/2008 Số tiền % Thu nhập 855.50 1,223.85 1,162.00 1,155.34 368.35 Thu lãi cho vay 825.90 1,158.45 994.65 904.15 332.55 So sánh chênh lệch 2010/2009 2011/2010 Số tiền % Số tiền % 43.06 -61.85 40.27 -163.80 -5.05 -6.66 -0.57 -14.14 -90.50 -9.10 Thu thánh toán quốc tế 2.55 16.70 49.60 60.23 14.15 554.90 32.90 197.01 10.63 21.43 Thu toán nước 15.85 38.45 54.05 63.24 22.60 142.59 15.60 40.57 9.19 17.00 11.20 10.25 63.70 127.72 -0.95 -8.48 53.45 521.46 735.25 1,033.90 1,007.85 1,045.63 98.65 40.62 -26.05 -2.52 37.78 3.75 870.15 234.35 36.77 -8.5 -0.98 6.9 0.80 Thu khác Chi phí Trả lãi tiền gởi Chi nhân viên Bảng 2.3 Số liệu nguồn vốn huy động Vùng 7, Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 2009/2008 Tỷ trọng 2010/2009 2011/2010 Vốn huy động 1,425.75 2,253.40 2,058.30 2,100.10 58.05% -8.66% 2.03% Tổng tài sản 4,332.65 5,198.65 5,977.90 6,011.45 19.99% 14.99% 0.56% Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh Khối S & D - TCB, giai đoạn 2008 - 2011) Bảng 2.4: Số liệu huy động vốn vùng 7,ngân hàng Techcombank Đơn vị: tỷ đồng 64.02 100.50 637.4 871.75 863.25 29.5 28.6 29.75 32.5 -0.9 -3.05 1.15 4.02 2.75 9.24 Chi dịch vụ toán ngân quỹ 2.45 4.6 3.5 5.01 2.15 87.76 -1.1 -23.91 1.51 43.14 Chi thuế 2.8 1.3 2.75 3.18 -1.5 -53.57 1.45 111.54 0.43 15.64 Chi hoạt động quản lý công cụ 9.45 8.3 5.45 5.31 -1.15 -12.17 -2.85 -34.34 -0.14 -2.57 Chi tài sản 19.45 12.3 11.7 10.91 -7.15 -36.76 -0.6 -4.88 -0.79 -6.75 Chi khác 0.15 0.3 16.6 17.45 0.15 100.00 16.3 5433.33 0.85 5.12 Chi dự phòng 34.05 106.75 74.85 101.12 72.7 213.51 -31.9 -29.88 26.27 35.10 Lợi nhuận 120.25 189.95 154.15 109.71 69.7 -35.8 -18.85 -44.44 -28.83 Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Số tiền Tỉ trọng Số tiền Tỉ trọng Số tiền Tỉ trọng Nguồn vốn huy động từ tổ chức 1328.8 dân cư tổ chức kinh tế Nguồn vốn huy động từ ngân hàng 78 nhà nước TCTD Năm 2011 Số tiền Tỉ trọng 93.20 2147.5 95.30 1929.5 93.74 1965.21 93.58 5.47 96.9 4.30 98.8 4.80 99.78 4.75 Nguồn vốn ủy thác 18.95 1.33 0.40 30 1.46 35.11 1.67 Tổng nguồn vốn huy động 1425.75 100 2253.4 100 2058.3 100 2100.1 100 (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh Khối S & D - TCB, giai đoạn 2008 - 2011) 57.96 (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh Khối S & D - TCB, giai đoạn 2008 - 2011) Bảng 2.5 Dư nợ theo hình thức cấp tín dụng DNVVN Vùng 7, Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Bảng: 2.6 Dư nợ vay theo hình thức bảo đảm tài sản Vùng 7, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam DNVVN Đơn vị: tỷ đồng Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Chỉ tiêu Vay (từng lần) Vay hạn mức So sánh chênh lệch 2010/2009 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền % Số tiền % Số tiền % 63.955 93.261 89.03 100.22 29.306 45.82 -4.231 -4.54 11.19 12.57 2009/2008 2011/2010 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền So sánh chênh lệch 2009/2008 2010/2009 Số tiền % Số tiền % 2011/2010 Số tiền % Dư nợ vay có tài sản 4522.48 5505.74 6210.55 4680.41 983.26 đảm bảo 21.74 704.81 12.80 -1530.15 -24.64 Thế chấp 4296.35 5285.51 5837.92 4399.58 989.16 23.02 552.41 10.45 -1438.34 -24.64 Cầm cố 226.12 220.23 372.63 280.82 -5.89 -2.61 152.40 69.20 -91.81 -24.64 Dư nợ vay 238.03 tài sàn đảm bảo 414.41 540.05 520.05 176.39 74.10 125.64 30.32 -20.00 -3.70 Tổng cộng 4760.50 5920.15 6750.60 5200.45 1159.65 24.36 830.45 14.03 -1550.15 -22.96 4,046.43 5091.329 6008.34 4500.78 1044.904 25.82 917.011 18.01 -1507.56 -25.09 Dự án 650.12 735.56 653.23 599.45 85.44 13.14 -82.33 -11.19 -53.78 -8.23 Tổng cộng 4760.5 5920.15 6750.6 5200.45 1159.65 24.36 830.45 14.03 -1550.15 -22.96 (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh Khối S & D - TCB, giai đoạn 2008 - 2011) (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh Khối S & D - TCB, giai đoạn 2008 – 2011) Bảng: 2.7 : Đánh giá xếp hạng tín dụng DNVVN sau:(việc xếp hạng phê duyệt Globus phần mềm T24R07) STT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Hạng khách hàng A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 Diễn giải lực tín dụng khách hàng Cực tốt Rất tốt Tốt Khá tốt Khá Trung bình Trung bình Hơi yếu Yếu Kém Cần đặc biệt ý Tình trạng đe dọa (Nguồn phòng phát triển tín dụng khối SMEs Techcombank, năm 2012) Bảng 2.8 : Tình hình khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Vùng 7, Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Đơn vị: tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 Tỷ trọng Tỷ trọng Tỷ trọng Số KH Số KH Số KH Số KH (%) (%) (%) Tỷ trọng (%) Tổng số KH 7,896 100 11,928 100 15,939 100 16,534 100 Số KH DNVVN 624 1,026 1,578 10 1,603 10 Số KH DNQD 93 15 126 12 159 10 171 11 Số KH DNNQD 531 85 900 88 1,425 90 1,432 89 (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh Khối S & D - TCB, giai đoạn 2008 - 2011) Bảng 2.9: Doanh số cho vay DNVVNtheo thời gian Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Số tiền Số tiền Doanh số cho vay 4,914.55 5,946.50 ngắn hạn Doanh số cho vay 1,816.20 2,166.00 trung hạn Doanh số cho 2,185.30 1,596.10 vay dài hạn Tổng cộng So sánh chênh lệch Năm 2010 Năm 2011 2009/2008 % 8,089.40 7,900.01 1,031.95 21.00 2,142.90 36.04 -189.39 2,857.40 2,567.12 349.80 19.26 691.40 31.92 -290.28 -10.16 1,465.95 1,320.45 -589.20 -26.96 -130.15 -8.15 -145.50 -9.93 792.55 2,704.15 27.85 -625.17 -5.04 8.89 Số tiền 2011/2010 Số tiền 8,916.05 9,708.60 12,412.75 11,787.58 Số tiền 2010/2009 Số tiền % Số tiền % -2.34 (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh Khối S & D - TCB, giai đoạn 2008 - 2011) Bảng 2.10 :Tình hình doanh số cho vay DNVVN V7 –TCB, giai đoạn năm 2008 -2011 Đơn vị: tỷ đồng Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Chỉ tiêu Số tiền Tổng doanh số 16,925.60 cho vay Doanh số cho 8,916.05 vay DNVVN Tỉ trọng Số tiền Tỉ trọng Số tiền Tỉ trọng Số tiền Tỉ trọng 100 14,881.35 100 17,211.25 100 15,221.45 100 52.68 9,708.60 65.24 12,472.75 72.47 11,787.58 77.44 (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh Khối S & D - TCB, giai đoạn 2008 - 2011) Bảng 2.13 : Doanh số thu nợ DNVVN phân theo thời gian Đơn vị: tỷ đồng Bảng 2.11 : Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế Vùng 7, Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2008 Số tiền Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 So sánh chênh lệch 2009/2008 % 2010/2009 2011/2010 Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền % Số tiền % Doanh nghiệp quốc doanh 312.05 472.80 649.20 612.67 160.75 51.51 176.40 37.31 -36.53 -5.63 Doanh nghiệp quốc doanh 8,604.00 9,235.80 11,763.55 11,174.91 631.8 7.34 2,527.75 27.37 -588.64 -5.00 Tổng cộng 8,916.05 9,708.60 12,412.75 11,787.58 792.55 8.89 2,704.15 27.85 -625.17 -5.04 Doanh số thu nợ ngắn hạn Doanh số thu nợ trung hạn Doanh số thu nợ dài hạn Tổng cộng Năm 2009 Số tiền Năm 2010 Số tiền Năm 2011 Số tiền So sánh chênh lệch 2010/2009 2011/2010 Số tiền % Số tiền % 2009/2008 Số tiền % 4,790.30 4,410.15 6,581.05 5,088.66 -380.15 -7.94 2,170.90 49.23 -1,492.39 -22.68 2,021.95 1,897.75 2,286.35 3,000.12 -124.20 -6.14 388.60 20.48 713.77 31.22 1,847.00 2,240.55 2,714.90 2,900.34 21.31 474.35 21.17 185.44 6.83 8,659.25 8,548.45 11,582.30 10,989.12 -110.80 -1.28 3,033.85 35.49 -593.18 -5.12 393.55 (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh Khối S & D - TCB, giai đoạn 2008 - 2011) (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh Khối S & D - TCB, giai đoạn 2008 – 2011) Bảng 2.14 : Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế Đơn vị: tỷ đồng Bảng 2.12 :Doanh số cho vay theo cấu nghành nghề Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Chỉ tiêu Năm 2008 Số tiền Năm 2009 Số tiền Năm 2010 Số tiền Năm 2011 Số tiền Nông, lâm 1,803.75 1,712.60 1,942.60 2,001.05 nghiệp thủy sản CN – XD So sánh chênh lệch 2009/2008 2010/2009 Số tiền % Số tiền % -91.15 230.00 13.43 Năm 2009 Số tiền Số tiền 2011/2010 Số tiền % 58.45 3.01 -4.19 1,153.90 32.14 -1,757.74 -37.05 3,364.90 4,405.75 5,726.00 6,800.12 1,040.85 30.93 1,320.25 29.97 1,074.12 18.76 8,916.05 9,708.60 12,412.75 11,787.58 792.55 -625.17 -5.04 3,747.40 3,590.25 4,744.15 2,986.41 -157.15 -5.05 Năm 2008 DNVVN Quốc 270.15 Doanh 358.20 Năm 2010 Năm 2011 So sánh chênh lệch 2009/2008 Số tiền Số tiền Số tiền 489.95 500.12 % 2010/2009 Số tiền % 88.05 32.59 131.75 36.78 2011/2010 Số tiền % 10.17 2.08 DNVVN 8,389.10 8,190.25 11,092.35 10,489.00 -198.85 -2.37 2,902.10 35.43 -603.35 -5.44 NQD Tổng cộng 8,659.25 8,548.45 11,582.30 10,989.12 -110.8 -1.28 3,033.85 35.49 -593.18 -5.12 Dịch vụ Tổng cộng 8.89 2,704.15 27.85 (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh Khối S & D - TCB, giai đoạn 2008 - 2011) (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh Khối S & D - TCB, giai đoạn 2008 - 2011) Bảng 2.15 : Doanh số thu nợ theo cấu ngành nghề Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2008 Số tiền Nông, lâm 1.755,2 nghiệp thủy sản CN - XD 3.639,5 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 2009/2008 Số tiền Số tiền Số tiền 1511.35 1084.8 1200.12 -243.85 -13.89 -426.55 -28.22 115.32 3161.2 Số tiền % 2011/2010 Số tiền Dịch vụ 3.264,55 3875.9 Tổng 8.659,25 8,548.45 cộng % So sánh chênh lệch 2010/2009 Số tiền % 10.63 4426.75 4108.3 -478.3 -13.14 1265.55 40.03 -318.45 -7.19 6070.75 5680.7 611.35 18.73 2194.85 56.63 -390.05 -6.43 -1.28 35.49 -593.18 -5.12 11,582.30 10,989.12 -110.8 3033.85 (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh Khối S & D - TCB, giai đoạn 2008 - 2011) Bảng 2.17 : số liệu dư nợ cho vay DNVVN theo thành phần kinh tế Đơn vị: tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 2008 Số tiền Doanh nghiệp 166.6 quốc doanh Doanh nghiệp 4593.9 quốc doanh Tổng 4760.5 cộng Năm Năm Năm 2009 2010 2011 Số tiền Số tiền Số tiền 2009/2008 Số tiền % 278.25 111.65 67.02 285.55 270.11 5641.9 6465.05 4930.34 1048 So sánh chênh lệch 2010/2009 2011/2010 Số tiền % Số tiền % 7.3 2.62 -15.44 -5.41 22.81 823.15 14.59 -1534.71 -23.74 5920.15 6750.6 5200.45 1159.65 24.36 830.45 14.03 -1550.15 -22.96 (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh Khối S & D - TCB, giai đoạn 2008 - 2011) Bảng 2.16: dư nợ tín dụng DNVVNtheo thời gian Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Bảng 2.18 : Số liệu dư nợ DNVVN theo cấu ngành nghề Đơn vị: tỷ đồng So sánh chênh lệch Năm Năm Năm Năm 2008 2009 2010 2011 2009/2008 2010/2009 2011/2010 Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền % Số tiền % Số tiền % Dư nợ ngắn 2909.3 3819.7 4662.65 3682.04 910.4 31.29 842.95 hạn Dư nợ trung 908.7 1307.75 1327.85 989.11 399.05 43.91 20.1 hạn Dư nợ dài 942.5 792.7 760.1 529.3 -149.8 -15.89 -32.6 hạn Tổng 4760.5 5920.15 6750.6 5200.45 1159.65 24.36 830.45 cộng Chỉ tiêu 22.07 -980.61 -21.03 1.54 -338.74 -25.51 -4.11 -230.8 -30.36 14.03 -1550.15 -22.96 (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh Khối S & D - TCB, giai đoạn 2008 - 2011) So sánh chênh lệch Năm Năm Năm Năm 2008 2009 2010 2011 2009/2008 2010/2009 2011/2010 Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền % Số tiền % Số tiền % Nông, lâm nghiệp - 964.4 thủy sản CN - XD 2000.65 Dịch vụ 1795 Tổng cộng 4760.05 1044.3 1056.45 1200.05 79.9 8.28 12.15 1.16 143.6 13.59 2185.7 2580.1 1500.98 185.05 9.25 394.4 18.04 -1079.12 -41.82 2690.1 3114.05 2499.42 895.1 49.87 423.95 15.76 -614.63 -19.74 5920.1 6750.6 5200.45 1160.05 24.37 830.5 14.03 -1550.15 -22.96 (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh Khối S & D - TCB, giai đoạn 2008 - 2011) Bảng 2.19: Nợ hạn DNVVN Vùng 7, Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam giai đoạn 2008-2011 Đơn vị: tỷ đồng Năm Năm Năm 2008 2009 2010 Số Số Số tiền tiền tiền Chỉ tiêu Nợ hạn ngắn hạn 28 Nợ hạn trung hạn Nợ hạn dài hạn Tổng cộng 52.8 42.4 Năm 2011 Số tiền 2009/2008 Số % tiền 77.5 24.8 So sánh chênh lệch 2010/2009 2011/2010 Số Số tiền % % tiền 88.57 -10.4 -19.70 35.1 82.78 10.2 22.85 14.75 20.24 12.65 124.02 -8.1 -35.45 5.49 37.22 12.4 26.65 17.5 -9.15 -34.33 1.41 8.06 42 56.26 18.91 14.25 114.92 50.6 102.3 74.65 116.65 51.7 102.17 -27.65 -27.03 (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh Khối S & D - TCB, giai đoạn 2008 – 2011) Bảng 2.21 : Nợ hạn phân theo cấu ngành nghề Vùng 7, Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam giai đoạn 2008-2011 Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu So sánh chênh lệch Năm Năm Năm Năm 2008 2009 2010 2011 2009/2008 2010/2009 Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền % Số tiền % 2011/2010 Số tiền % Nông, lâm nghiệp 10.25 thủy sản 18.4 11.7 23.12 8.15 79.51 -6.7 -36.41 11.42 97.61 CN - XD 21.25 37.85 28.55 58.38 16.6 78.12 -9.3 -24.57 29.83 104.48 Dịch vụ 19.1 46.05 34.4 35.15 26.95 141.10 -11.65 -25.30 0.75 2.18 Tổng cộng 50.6 102.3 74.65 116.65 51.7 102.17 -27.65 -27.03 42 56.26 (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh Khối S & D - TCB, giai đoạn 2008 - 2011) Bảng 2.20 : Nợ hạn DNVVN theo thành phần kinh tế Vùng 7, Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Đơn vị: tỷ đồng Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 1.65 4.8 3.2 5.12 Doanh nghiệp 48.95 quốc doanh Chỉ tiêu Doanh nghiệp quốc doanh 2009/2008 Số Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền % tiền So sánh chênh lệch 2010/2009 2011/2010 Số Số tiền % % tiền 3.15 190.91 -1.6 -33.33 97.5 71.45 111.53 48.55 99.18 102.3 74.65 116.65 51.7 102.17 -27.65 -27.03 1.92 60 Bảng 2.22: Tình hình nợ xấu Vùng 7, Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam giai đoạn 2008-2011 Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu -26.05 -26.72 40.08 56.10 Nợ xấu Tổng cộng 50.6 42 So sánh chênh lệch Năm Năm Năm Năm 2008 2009 2010 2011 2009/2008 2010/2009 2011/2010 Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền % Số tiền % Số tiền % 31.45 65.2 60.05 71.12 33.75 107.31 -5.15 -7.90 11.07 18.43 56.26 (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh Khối S & D - TCB, giai đoạn 2008 – 2011) (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh Khối S & D - TCB, giai đoạn 2008 – 2011) Bảng 2.23: Tình hình chất lượng dư nợ cho vay DNVVN Vùng 7, Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2008 Số tiền Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Bảng 2.24 : Bảng lợi nhuận từ hoạt động cho vay DNVVN Vùng 7, Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Đơn vị: tỷ đồng So sánh chênh lệch 2009/2008 % 2010/2009 Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Nợ đủ tiêu 4,572.00 chuẩn 5444.75 6309.8 5091.37 872.75 Nợ cần ý 95.70 298.65 340.2 420.12 202.95 212.07 41.55 Nợ tiêu chuẩn 84.25 107.15 76.3 80.18 22.90 27.18 Nợ nghi ngờ 4.75 39.05 21.6 24.45 Nợ có khả vốn 3.80 30.55 2.7 4.45 % 2011/2010 Số tiền % 19.09 865.05 15.89 -1218.43 -19.31 13.91 79.92 23.49 -30.85 -28.79 3.88 5.09 34.30 722.11 -17.45 -44.69 2.85 13.19 26.75 703.95 -27.85 -91.16 1.75 64.81 Tổng cộng 4,760.50 5,920.15 6,750.60 5200.45 1,159.65 24.36 830.45 14.03 -1,550.15 -22.96 (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh Khối S & D - TCB, giai đoạn 2008 - 2011) Chỉ tiêu Thu nhập từ hoạt động cho vay Thu nhập từ hoạt động cho vay DNVVN Chi cho hoạt động cho vay DNVVN Lợi nhuận từ hoạt động cho vay DNVVN Năm 2008 Năm 2009 Số tiền Số tiền So sánh chênh lệch 2010/2009 2011/2010 Số tiền % Số tiền % Năm 2010 Năm 2011 825.90 1,158.45 994.65 904.15 332.55 40.27 -163.8 -14.14 521.47 824.82 748.28 589.32 303.34 58.17 -76.54 -9.28 -158.95 -21.24 432.82 702.08 631.10 500.93 269.26 62.21 -70.99 -10.11 -130.17 -20.63 88.65 122.73 117.18 88.40 34.08 38.45 -5.55 -4.52 -28.78 2009/2008 Số tiền Số tiền Số tiền % -90.5 -9.10 -24.56 (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh Khối S & D - TCB, giai đoạn 2008 - 2011) Bảng 2.25 : Một số tiêu đánh giá tình hình cho vay DNVVN Vùng 7, Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu ĐVT Nợ hạn DNVVN/Tổng dư nợ % DNVVN Nợ xấu DNVVN/ Tổng dư nợ DNVVN % Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 1.06 1.73 1.11 2.24 0.66 1.10 0.89 1.37 Doanh số thu nợ DNVVN/Doanh số cho % vay DNVVN 97.12 88.05 93.31 93.23 Doanh số thu nợ/Dư nợ bình quân Vòng Tổng dư nợ/Tổng vốn huy động % Lợi nhuận tín dụng/Tổng dư nợ tín dụng % 1.82 333.89 1.86 1.44 262.72 2.07 1.72 327.97 1.74 2.11 247.63 1.70 (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh Khối S & D - TCB, giai đoạn 2008 - 2011) PHỤ LỤC 03: SẢN PHẨM CHO VAY ĐỐI VỚI NHÀ PHÂN PHỐI BỘT MÌ xếp hạng KHDN Techcombank - Khách hàng nhóm C: + Doanh thu năm gần từ bột mì từ 100 tỷ đồng trở xuống + Thời gian làm NPP, đại lý từ năm trở lên + Xếp hạng BBB trở lên tương đương theo phân khúc KH theo quy định xếp hạng KHDN Techcombank Để đóng góp vào tính thực tế tài, tác giả luận văn viết sản phẩm cho vay doanh nghiệp kinh doanh ngành phân phối bột mì chi tiết sản phẩm sau: STT Mục Nội dung Đối tượng khách hàng Điêu kiện khách hàng - Là đại lý, NPP Công ty sản xuất kinh doanh bột mì Điều kiện chung:khách hàng đáp ứng đủ điều kiện cho vay theo quy định pháp luật, Techcombank bổ sung điều kiện: - Kinh doanh có lãi năm gần Trường hợp khách hàng hoạt động chưa đủ năm theo báo cáo năm/ quý gần khách hàng phải kinh doanh có lãi - Không có nợ loại 3-5 Techcombank tổ chức tín dụng khác năm gần - Không thuộc vị rủi ro không quan hệ vị rủi ro quan hệ có kiểm soát chặt chẽ Techcombank Điều kiện riêng nhóm khách hàng: - Khách hàng nhóm A: + Doanh thu năm gần từ kinh doanh bột mì 300 tỷ đồng + Thời gian làm NPP, đại lý từ năm trở lên chủ doanh nghiệp/ người điều hành doanh nghiệp(giám đốc/Tổng giám đốc / Người đại diện theo pháp luật ) có kinh nghiệm làm việc lĩnh vực sản xuất kinh doanh bột mì từ năm trở lên + Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng tài sản tối thiểu từ 15% trở lên + Xếp hạng tối thiểu B trở lên tương đương theo phân khúc khách hàng theo quy định xếp hạng khách hàng doanh nghiệp Techcombank - Khách hàng nhóm B: + Doanh thu năm gần từ bột mì 100 tỷ đồng tới 300 tỷ đồng + Thời gian làm NPP/ đại lý từ năm trở lên chủ doanh nghiệp/người điều hành doanh nghiệp(Giám đốc/tổng giám đốc/ người đại diện theo pháp luật ) có kinh nghiệm làm việc lĩnh vực sản xuất kinh doanh bột mì từ năm trở lên + Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng tài sản tối thiểu từ 15% trở lên + Xếp hạng tối thiểu BB từ B2 trở lên tương đuyơng theo phân khúc khách hàng theo quy định 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Cấp tín dụng cho vay theo món/ hạn mức Loại hàng tài - Bột mì thành phẩm, đóng bao có in nhãn nhà sản trợ xuất nước, theo tiêu chuẩn chất lượng nhà máy sản xuất đăng ký Thời hạn tài trợ - Thời hạn hạn mức: tối đa 12 tháng - Thời hạn vay: tùy theo phương án cụ thể tối đa tháng Mục đích vay - Cho vay bổ sung vốn lưu động, toán khoản chi vốn phí mua bột mì từ nhà máy sản xuất kinh doanh bột mì, công ty thương mại bột mì Đồng tiền tài - VNĐ/Ngoại tệ trợ - Đối với vay ngoại tệ, khách hàng cần đáp ứng quy định cho vay ngoại tệ Techcombank pháp luật hành Mức tài trợ - Đối với giải ngân ứng trước: + Khách hàng nhóm A, nhóm B nhóm C: tối đa 70% giá trị ứng trước + Riêng KH nhóm A KH có TSĐB bất động sản đối ứng cho 20% giá trị ứng trước, công ty phải tham gia vốn tự có tối thiểu 10% giá trị hợp đồng đầu vào Techcombank tài trợ 90% giá trị lại + Đối với tài sản giải ngân trả sau: tài trợ tối đa 90% giá trị hóa đơn Điều kiện giải - Đối với giải ngân thnah toán mua bột mì ngân Có hợp đồng đầu quy định tài khoản Techcombank chi nhánh cân đối lượng hàng tồn kho cộng(+) lượng hàng nhập theo phương án lần mặt hàng tối đa không tháng tiêu thụ - Chi giải ngân có đủ TSĐB, hoàn thiện thủ tục theo quy định Techcombank - Khách hàng có vốn tự có trước/ vốn vay Phương thức Chuyển khoản 100% cho nhà cung cấp giải ngân - Chứng từ chứng minh vốn tự có trước/ vốn vay - Đối với giải ngân trả sau: hợp đồng/đơn đặt hàng, hóa đơn VAT, biên bàn giao/phiếu nhập kho, biên đối chiếu công nợ hai bên, chứng từ toán khoản vay có thời hạn toán trả chậm tháng( tính từ ngày phát hành hóa đơn đến ngày giải ngân toán) toán cho KH vừa phát sinh mua vừa phát sinh bán/ đối trừ công nợ - Đối với KH giải ngân ứng trước: Hợp đồng/đơn đặt hàng + Đối với giải ngân ứng trước chi nhà máy sản xuất bột mì: công ty bổ sung biên giao hàng hóa/phiếu nhập kho(nếu có) vòng 45 ngày sau giải ngân hóa đơn VAT theo hợp đồng mua hàng, không 90 ngày kể từ ngày giải ngân + Đối với giải ngân ứng trước mua hàng công ty thương mại: bổ sung biên bản giao, hóa đơn VAT vòng ngày kể từ ngày giải ngân - Biên chứng từ kiểm tra sử dụng vốn vay lần giải ngân trước 3.9 Tài sản bảo - Khách hàng nhóm A: đảm + TSĐB nhóm theo quy định hành Techcombank + Bất động sản/Hàng sẵn có/ phương tiện vận tải/Hàng hình thành từ vốn vay/Quyền đòi nợ hình thành - Khách hàng nhóm B: + TSĐB nhóm theo quy định hành Techcombank + Bất động sản/Hàng có sẵn/Phương tiện vận tải + Tại tất thời điểm, dư nợ đảm bảo hàng tốt đa 50% quản lý theo phương thức để kho KH LA+ (Cty TCB) quản lý - Khách hàng nhóm C: + TSĐB nhóm theo quy định hành Techcombank + Bất động sản 3.9.1 Tỷ lệ cho vay - Tài sản đảm bảo hợp đồng tiền gửi, vàng, tiền: tối đa tối đa 95% giá trị định giá TSĐB - Tài sản đảm bảo bất động sản, hàng hóa, quyền đòi nợ hình thành, phương tiện vận tải: theo quy định hành Techcombank 3.9.2 Phương thức Đối với TSĐB hợp đồng tiền gửi, vàng, tiền, bất động quản lý TSĐB sản, phương tiện vận tải, quyền đòi nợ hình thành: Theo quy định hành Techcombank Đối với TSĐB hàng hóa 2.1 Đối với TSĐB hàng có sẵn 3.8 Chứng từ giải ngân - Giá trị định giá; theo hóa đơn VAT, không cao giá trị thị trường bảng giá Techcombank(nếu có) - Hàng hóa có đầy đủ giấy tở chứng minh quyền sở hữu hàng hóa đó, hóa đơn GTGT giấy tờ khác(nếu có) biên bàn giao hàng hóa - Hàng hóa thành phẩm đóng bao PE, trọng lượng 50kg/bao - Trường hợp hàng để kho nhà sản xuất: + Cho phép nhận hàng để kho nhà sản xuất( công ty thuộc phụ lục 01 đính kèm chương trình này) Ký hợp đồng hợp tác/thỏa thuận Techcombank-Khách hàng-Nhà sản xuất theo MB 01 kèm theo chương trình Giám đốc khối KHDN phép phê duyệt thay đổi, sửa MB 01 chương trình theo thời kỳ + Kho hàng đủ điều kiện vệ sinh, an toàn đáp ứng theo quy trình thẩm định kho hàng hảnh Techcombank - Trường hợp hàng để kho KH: kho đủ điều kiện theo tiêu chuẩn Techcombank - Trường hợp hàng để kho khách hàng: kho đủ điều kiện theo tiêu chuẩn Techcombank chấp nhận - Thời gian từ hàng hóa xuất kho tới lúc nhận chấp; tối đa tháng - Thời gian nhận chấp: tối đa tháng - Thời hạn hàng hóa chấp: thời hạn sử dụng lại hàng hóa chấp kể từ thời điểm chấp Techcombank từ 12 tháng trở lên - Phương thức giải chấp: giải chấp có thông báo Techcombank theo phương thức tiền vào -hàng - Ký hợp đồng chấp, mua bảo hiểm đăng ký giao dịch đảm bảo theo quy định 2.2 Hàng hình thành từ vốn vay: - Chấp nhận trường hợp giải ngân ứng trước chấp hàng hóa hình thành từ vốn vay mua bột mì công ty bột mì lớn Techcombank chấp nhận theo chươn trình - Hàng bột mì thành phẩm đóng bao PE, trọng lượng 50kg/bao - Cho phép hàng để kho nhà sản xuất kho KH: tuân theo quy định mục 2.1(đối với TSĐB hàng sẵn có) bên - Giá trị định giá; 100% giá trị toán ứng trước toán(bằng vốn tự có KH +(cộng) vốn vay Techcombank tài trợ) 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 -Tỷ lệ cho vay tối đa/ TSĐB: 70% giá trị định giá - Có cam kết thỏa thuận nhà sản xuất với Techcombank với số nội dung sau: + Đồng ý bàn giao cho KH quản lý lô hàng chấp cho Techcombank + Giải chấp có lệnh Techcombank + Hoàn trả tiền tạm ứng cho KH qua tài khoản KH Techcombank nhà sản xuất , cung ứng không giao hàng theo hợp đồng mua bán Phương thức - Thu nợ lãi: hàng tháng theo dư nợ thực tế thu - Thu nợ gốc: thu nợ gốc cuồi kỳ, tính tiền toán theo hợp đồng đầu cho phép thu nợ gốc trước hạn Cấp tín dụng theo phương thức LC tạm nhập tái xuất bột mì Đối tượng tài trợ Khách hàng nhóm A Mức tài trợ Tối đa 70% giá trị LC Mục đích tài trợ Tạm nhập, tái xuất bột mì thành phẩm Thời hạn tài trợ - Thời hạn hạn mức: tối đa 12 tháng - Thời hạn vay: tùy theo phương án cụ thể tối đa tháng Ký quỹ Tối thiểu 10% giá trị LC Điều kiện giải - Giấy phép tạm nhập tái xuất: theo quy định hành ngân nhà nước(theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 phủ sửa đổi, thay có) - Khách hàng phải xuất trình hợp đồng xuất tương ứng phụ lục hợp đồng gốc( có) cho Techcombank(hợp đồng tái xuất tương ứng) - Chi giải ngân có đủ TSĐB, hoàn thiện thủ tục theo quy định Techcombank - Điều kiện thị trường nhập khẩu: không tài trợ cho hợp đồng nhập từ quốc gia nằm danh sách Black list đưa khối quản trị rủi ro theo thời kỳ Điều kiện - Tài khoản toán hợp đồng/phụ lục hợp đồng hợp đồng đầu xuất phải quy định tài khoản toán KH Techcombank - Điều kiện người mua nước ngoài: + Là Khách hàng truyền thống có quan hệ giap dịch tối thiểu năm với KH Techcombank năm gần có hợp đồng/đơn đặt hàng thành công Và thời gian giao dịch chưa phát sinh chậm toán(thể hợp đồngvà chứng từ toán thực hiện) 4.8 + Hoặc người mua nước có bảo lãnh toán tổ chức tín dụng đáp ứng tiêu chí quy định hướng dẫn lựa chọn ngân hàng trả tiền nghiệp vụ chiết khấu hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ xuất theo phương thức L/C ngân hàng phát hành nghiệp vụ phát hành L/C xuất phát hành - Phương thức toán chấp nhận: L/C TTR, D/A, D/P - Đối với phương thức toán TTR, D/A, D/P: người mua đặt cọc tối thiểu 10%/tổng giá trị hợp đồng - Thông báo chứng từ chứng nhập Chứng từ giải ngân 4.9 Tài sản đảm bảo - Bất động sản, TSĐB nhóm theo quy định - Hàng hình thành từ vốn vay quản lý kho ngoại quan 4.9.1 Định giá TSĐB - Dựa chứng từ nhập không cao hàng hình giá thị trường giá bảng giá Techcombank(nếu thành từ vốn vay có) 4.9.2 Tỷ lệ cho vay tối Tối đa 70% giá trị định giá đa TSĐB 4.9.3 Phương thức - Khi hàng cảng, chi nhánh/LA+ nhận hàng cảng, quản lý TSĐB làm thủ tục thông quan áp tải hàng kho ngoại quan hàng hình thành - Hàng để tạo kho ngoại quan với đơn vị bảo vệ là: từ vốn vay + Hoặc LA+ quản lý 24/24 đơn vị cho thuê kho ngoại quan thuộc danh sách chấp nhận Techcombank Ký hợp đồng thuê LA+ quản lý + Hoặc đơn vị cho thuê ngoại quan quản lý Có hợp đồng thuê kho bên đơn vị cho thuê kho cảng, khách hàng Techcombank - Ký hợp đồng chấp, dăng ký giao dịch đảm bảo theo quy định - Khách hàng mua bảo hiểm tối thiêu 110% giá trị dư nợ đảm bảo hàng hóa chuyển quyền thụ hưởng cho Techcombank - Trường hợp giá giảm 10%, khách hàng bổ sung thêm TSBĐ giảm dư nợ tương ứng - ĐVKD giám sát chặt chẽ trình nhập kho, quản lý hàng kho ngoại quan 4.10 Phương thức thu - Thu nợ lãi: hàng tháng theo dư nợ thực tế nợ - Thu nợ gốc: thu nợ cuối kỳ, tiền toán theo hợp đồng đấu thu nợ gốc trước hạn Bảo lãnh 5.1 Loại bảo lãnh - Bảo lãnh toán, bảo lãnh thực hợp đồng 5.2 Ký quỹ - Theo quy định hành Techcombank 5.3 TSĐB - Quy định mục 4.8 5.4 Các quy định - Theo quy định hành Techcombank thời hạn, phí, khác biệt Thẩm quyền phê - Theo quy định chung Techcombank duyệt PHỤ LỤC 4: Khảo sát, điều tra dịch vụ cho vay DNVVN V7 – TCB Phương pháp chọn vùng nghiên cứu - Vùng nghiên cứu đề tài chọn khu vực thuộc trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, sở để chọn địa điểm trên: -Thành phồ Hồ Chí Minh nơi trập trung tài nước, Danh sách doanh nghiệp sản xuất bột mì lớn Techcombank đồng ý cho phép doanh nghiệp vay vốn để hàng kho nhà cung ứng sau: doanh nghiệp công ty mở chi nhánh hội sở thành phố Chính vậy, STT Tên nhà cung ứng 01 Công ty TNHH Xay Lúa Mì Việt Nam (VFM) từ nhu cầu gửi tiền, tài khoản toán nhu cầu vay vốn phục vụ 02 03 04 05 Công ty Bột Mì Mekong Flour Công ty cổ phần khoai mì Nước Trong Công ty TNHH SX Bột Mì Vimaflour Công ty TNHH Hoàng Long 06 Công ty Bột Mì Bình Đông 07 Công ty cổ phần Bột Mì Bình An 08 Nhà máy tinh bột khoai mì Bình Dương Địa KCN Mỹ Xuân A, Huyện Tân Thành, Tình Bà Rịa Vũng Tàu Khu Công Nghiệp Phú Mỹ I, Tân Thành Bà Rịa - Vũng Tàu Địa chỉ: Ấp Hội An – Xã Tân Hội – Huyện Tân Châu Tỉnh Tây Ninh - SĐT: 066.3755525 - Fax: 066.3755526 Tầng 3, 133 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội Tel: (84 4) 3857 3151 Fax: (84 4) 3857 3042 Ấp Tân Hai, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (0651) 2215 996 - Fax: (0651) 3515 215 277A Bến Bình Đông, Phường 14, Quận 8, TPHCM 2623 Phạm Thế Hiển Phường - Quận 8, TP Hồ Chí Minh Ấp 5, Lạc An, Tân Uyên, Bình Dương doanh nghiệp có nhu cầu lớn việc sử dụng dịch vụ Ngân hàng, kinh doanh Phương pháp thu thập số liệu Công cụ thu thập số liệu viết bảng câu hỏi điều tra.Vì mục đích phân tích thống kê định tính nên bảng câu hỏi sử dụng câu hỏi chi tiết có nhiều lựa chọn Để có câu trả lời xác với nội dung mục đích khảo sát, việc thu thập số liệu tiến hành cách tiếp cận khách hàng đến giao dịch chi nhánh Techcombank vùng Đề tài sử dụng số liệu bao gồm 282 quan sát Như với yêu cầu đặt cỡ mẫu cần quan sát số mẫu 282 đủ lớn để tiến hành nghiên cứu Phương pháp chọn mẫu Để đảm bảo mẫu mang tính đại diện cho tổng thể cao phù hợp với việc nghiên cứu tổng quát phương pháp lấy mẫu phương pháp ngẫu nhiên đơn giản Theo đó, từ danh sách khách hàng cấp tín dụng ngân hàng Techcombank vùng lấy ngẫu nhiên lựa chọn để tiến hành khảo sát Tác giả thu 282 phiếu phản hồi/300 phiếu phát chiếm 94 % Kết khảo sát ghi nhận sau: Tình hình DNNVV tham gia khảo sát: Về hình thức sở hữu DNVVN tham gia khảo sát: Trong 282 phiếu khảo sát thu có đến 80% doanh nghiệp tham gia khảo sát DNVVN quốc doanh bao gồm doanh nghiệp theo loại TNHH, Trong 282 doanh nghiệp tham gia khảo sát có tới 76 % số DNVVN đánh kinh CP 11 % lại doanh nghiệp quốc doanh Qua cho thấy khách hàng doanh có rủi ro ro cao, 11 % số DNVVN đánh giá rủi ro kinh doanh doanh nghiệp vay vốn V7 TCB doanh nghiệp quốc doanh chủ cao 13 % số DNVVN lại cho rủi tro kinh doanh yếu.DNVVN quốc doanh vốn động kinh tế đóng góp lả trung bình đáng kể vào GDP Quốc gia Về lĩnh vực kinh doanh DNVVN tham gia khảo sát: Trong 282 doanh nghiệp tham gia khảo sát có đến 59% DNVVN hoạt Trong 282 doanh nghiệp tham gia khảo sát có tới 75 % số DNVVN cho tác động khó khăn kinh tế vĩ mô ảnh hưởng cao đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, ảnh hưởng cao (11%), lại lả 11 % số DNVVN động lĩnh vực thương mại dịch vụ, 23 % DNVVN hoạt động lĩnh vực cho khó khăn kinh tế vĩ mô ảnh hưởng trung bình đến hoạt động sản xuất công nghiệp - xây dựng, 16 % DNVVN hoạt động kinh doanh lĩnh vực nông kinh doanh DNVVN lâm ngư nghiệp % lại DNVVN hoạt động lĩnh vực khác Trong 282 doanh nghiệp tham gia khảo sát có tới 70 % số DNVVN đánh giá điều Về quy mô vốn DNVVN tham gia khảo sát: kiện môi trường kinh doanh Tp.HCM tốt, 20 % đánh già tốt 10 % Trong 282 doanh nghiệp tham gia khảo sát có tới 57 % số DNVVN có vốn đánh giá trung bình điều lệ từ - tỷ đồng, 22 % số DNVVN có vốn điều lệ từ - 10 tỷ đồng, 11 % số Những khó khăn, vướng mắt việc tiếp cận vốn vay ngân hàng DNVVN có vốn điều lệ 10 tỷ đồng phần lại 10 % số DNVVN có vốn DNVVN điều lệ từ 0,5 - 1 tỷ đồng Về quy mô lao động DNVVN tham gia khảo sát: Trong 282 doanh nghiệp tham gia khảo sát có tới 60 % số DNVVN khả tự đáp ứng vốn trung bình,còn 40 % lại tự đáp ứng vốn Trong 282 doanh nghiệp tham gia khảo sát có 58 % số DNVVN có số lượng Trong 282 doanh nghiệp tham gia khảo sát có tới 66% số doanh nghiệp vay lao động từ 10 đến 49 người, 29 % số DNVVN có số lao động từ 50 đến 199 người, vốn từ ngân hàng đề đáp ứng vốn cho hoạt đồng kinh doanh, 34 % số doanh nghiệp 4% số DNVVN có số lao động từ 200 đến 300 người, % số DNVVN có số lao lại huy động vốn từ người thân, bạn bè, vay hình thức vay khác động từ 300 người trở lên % số DNVVN có số lao động 10 người nhóm Trong 282 doanh nghiệp tham gia khảo sát có tới 53 % số DNVVN sử dụng chủ yếu doanh nghiệp tổ chức kinh doanh dạng gia đình vốn với mục đích bổ sung vốn lưu động kinh doanh, 20% thương mại, 12 % cải Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tiến máy móc thiết bị 15 % mua sắm công nghệ, máy móc đề phục vụ sản Trong 282 doanh nghiệp tham gia khảo sát, đa phần DNVVN tham gia khảo sát đánh giá tính cạnh tranh DNVVN mức bình thường chiếm 43 %, mức 48 % lại đánh giá khả cạnh tranh (9%) Trong 282 doanh nghiệp tham gia khảo sát có tới 54 % số doanh nghiệp đánh xuất kinh doanh Trong 282 doanh nghiệp tham gia khảo sát có tới 69 % số DNVVN cho việc tiếp cận vốn vay ngân hàng khó 31 % số doanh nghiệp tham gia khảo sát cho bình thường giá nhu cầu thị trường năm tới bi quan, 24 % số doanh nghiệp đánh giá Trong 282 doanh nghiệp tham gia khảo sát có tới 60 % DNVVN cho ý kiến nhu cầu thị trường năm tới bi quan, phần lại đánh giá nhu cầu thị trường vướng mắc tài sản đảm bảo khoản vay ngân hàng, 30% số DNVVN vướng năm tới bình thường (22 %) mắc tình hình hình tài doanh nghiệp 10 % lại vướng mắc thủ tốt với mục đích mở rộng hoạt động cho vay DNVVN tục pháp lý Trong 282 doanh nghiệp tham gia khảo sát có 50 % số DNVVN không đủ tài Tóm lại: Qua khảo sát tình hình doanh nghiệp, vướng mắc, tiếp cận sản bảo đảm cho khoản vay, 30 % số DNVVN cho ngân hàng định giá thấp so vốn ngân hàng, tài sản đảm bảo cho khoản vay, chất lượng dịch vụ tín dụng cung với giá thị trường, 20 % lại lả vướng mác khắc tỷ lệ cho vay, hồ sơ cấp cho doanh nghiệp Đã nhìn nhận cách tổng quan doanh nghiệp hoạt chưa hoàn chỉnh động nay.Mặc dù có nhiều tiêu chí đánh giá, nhiên tác giả Trong 282 doanh nghiệp tham gia khảo sát có tới 48 % số DNVVN biết quan hệ với ngân hàng thông qua kênh quảng cáo, 29 % qua kênh tiếp thị trực tiếp ngân hàng, 13 % qua mối quan hệ 10 % lại qua kênh khác Chất lượng dịch vụ ngân hàng cung cấp Với việc thiết kế theo hướng cho điểm đánh giá dịch vụ tín dụng ngân hàng cung cấp cho khách hàng, tác giả thống kê theo nội dung đánh giá sau, qua thẳng thắn nhìn nhận dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng tương lai Qua khào sát 282 doanh nghiệp việc đánh giá dịch vụ cho vay ngân hàng sử dụng, kết cho thấy sau: Mức độ hài lòng (hài lòng 5) Hài lòng 21,50 % 56,45 % 13,70 % 7,30 % Giá sản phẩm (phí lãi suất) 19,55 % 45,73 % 12,56 % 16,91 % 5,25 % Tỷ lệ, thời hạn cho vay 22,54 % 36,42 % 25,64 % 13,75 % 1,65 % Sự phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp 31,50 % 41,72 % 15,65 % 6,35 % Thủ tục, hồ sơ yêu cầu đơn giản, thuận lợi 15,55 % 23,45 % 35,42 % 22,53 % 3,05% Tốc độ cung ứng dịch vụ Thái độ nhân viên ngân hàng 12,79% 12,25% 25,72% 25,68% 37,13% 37,55% 21,61% 9,36% Sự đa dạng, phong phú sản phẩm tín dụng Bình thường Rất Không không hai lòng hài lòng Rất hài lòng 1,05 % 4,78 % 2,75% 5,02% Qua bảng cho thấy chất lượng dịch vụ ngân hàng dành cho KH DNVVN mức trung bình cần có giải pháp cải tiến đề phục vụ nhóm KH sâu đánh giá số điểm hoạt động doanh nghiệp để có giải pháp sau đề cập Chương luận văn KẾT LUẬN Với kết phân tích, đánh giá thực trạng mở rộng cho vay DNNVV V7 TCB thời gian từ 2008-2011 Tác giả nêu lên số vấn đề thực trạng, rào cản trình ngân hàng tiếp cận cho vay DNNVV việc DNNVV tiếp cận vốn ngân hàng qua khảo sát, điều tra, thành đạt điểm hạn chế đồng thời tìm nguyên nhân gây điều để đưa biện pháp khắc phục kịp thời Như vậy, trước khó khăn đặt cho công tác mở rộng quy mô cho vay nâng cao chất lượng cho vay V7 – TCB, cần có nghiên cứu, sửa đổi kịp thời để bước mở rộng hoạt động cho vay, nâng cao lực cạnh tranh Vùng địa bàn, đồng thời giải nhu cầu vốn khách hàng, góp phần cho phát triển kinh tế, đời sống xã hội địa phương