Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành sữa việt nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - PHÙNG THỊ PHƯƠNG HẢI NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÀNH SỮA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ QUỐC TẾ Hà Nội – 2016 i ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - PHÙNG THỊ PHƯƠNG HẢI NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÀNH SỮA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Chuyên ngành: KINH TẾ QUỐC TẾ Mã số: 60 31 01 06 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ QUỐC TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN TS Nguyễn Anh Thu PGS.TS Hà Văn Hội Hà Nội – 2016 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học hàm, học vị Tôi xin cam đoan: Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà nội, ngày 30 tháng 11 năm 2015 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Phùng Thị Phương Hải iii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu thực luận văn này, nhận giúp đỡ nhiệt tình quan cá nhân Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới tất tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình thực nghiên cứu luận văn Trước hết xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Kinh tế Quốc Gia Hà Nội, Khoa Sau đại họcchuyên ngành Kinh tế quốc tế thầy cô giáo, giúp đỡ trang bị kiến thức cho suốt trình học tập Tôi xin chân thành cảm ơn cô giáo Nguyễn Anh Thu, nhiệt tình bảo, hướng dẫn khoa học giúp đỡ suốt trình nghiên cứu, hoàn thành luận văn Trong trình nghiên cứu, luận văn không tránhkhỏi sơ suất, thiếu sót, mong nhận đuợc ý kiến đóng góp thầy cô giáo toàn thể bạn đọc Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2015 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Phùng Thị Phương Hải iv DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Stt Ký hiệu Nguyên nghĩa AFTA ASEAN Free Trade Area: Khu vực mậu dịch tự ASEAN AGROINFO Trung tâm thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam APEC ASEAN Asia-Pacific Economic Cooperation: Diễn đàn kinh tế Châu Á Thái Bình Dương Association of Southeast Asian Nations: Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á CEPT/AFTA Chương trình Thuế quan Ưu đãi Có Hiệu lực Chung AFTA EEC khối cộng đồng kinh tế châu Âu FAO Tổ chức Nông Lương giới FAS Federation of American Scientists: Hiệp hội Khoa học gia Hoa Kỳ FMCG Fast Moving Consumer Goods: Nhóm hàng tiêu dùng nhanh 10 IMF Số liệu báo cáo Quỹ tiền tệ giới 11 IPSARD Viện Chính sách chiến lược phát triển nông thôn 12 NDDB hội đồng phong trào sữa quốc gia Ấn Độ 13 NLCT Năng lực cạnh tranh 14 OECD OECD High Level Forum on Industrial Competitiveness:Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế 15 TPP Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương 16 USDA Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ 17 WEF Diễn đàn kinh tế giới 18 WTO Tổ chức Thương Mại Thế giới DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Nội dung v Trang Bảng 2.1 Các số đo lường lực cạnh tranh doanh nghiệp 31 Bảng 2.2 Ma trận SWOT (điểm mạnh, điểm yếu) 38 Bảng 3.1 Số lượng bò sữa khu vực giới năm 2012, 2013 41 Bảng 3.2 Thị trường sữa giới 42 Bảng 3.3 Các nước xuất sữa lớn giới 43 Bảng 3.4 Giá trị sản xuất tốc độ tăng trưởng ngành Sữa 2001-2008 48 Bảng 3.5 Số lượng đàn bò sữa Việt Nam giai đoạn 2000 – 2014 50 Bảng 3.6 Thống kê số lượng bò nước Châu Á 59 Bảng 3.7 Giá số thành phần sữa 69 10 Bảng 3.8 Số lượng doanh nghiệp sữa qua giai đoạn 71 11 Bảng 3.9 Năng suất lao động ngành sữa 73 12 Bảng 3.10 Thị phần số hãng sữa bột theo giá trị sản lượng bán năm 2013 77 13 Bảng 3.11 14 Bảng 3.12 Bảng so sánh giá sữa nhập giá bán lẻ năm 2013 86 15 Bảng 3.13 Thống kê dự báo phát triển doanh số đến năm 2025 92 16 Bảng 3.14 Hệ số đàn hồi tăng trưởng tiêu thụ sữa so với tăng trưởng GDP bình quân đầu người từ năm 1991-2010 92 17 Bảng 3.15 Dự báo tốc độ tăng trưởng sữa bình quân đầu người đến năm 2025 93 18 Bảng 4.1 Dự báo quy mô thị trường sữa 2015 - 2020 117 19 Bảng 4.2 Dự báo sản lượng sữa Việt Nam 2015 - 2020 117 Kim ngạch nhập sữa Việt Nam từ số thị trường năm 2013 vi 80 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ STT Hình Nội dung Trang Hình 2.1 Mô Hình “Kim cương” (The Diamond model) 33 Hình 2.2 Ma trận SWOT 38 Hình 3.1 Sản xuất sữa từ số nước giới, 2012- 2014 41 Hình 3.2 Top 10 quốc gia có lượng nhập sữa lớn giới 44 Hình 3.3 Tỷ trọng tiêu dùng sữa giới theo chủng loại, 2013 (%) 45 Hình 3.4 Hình 3.5 Tăng trưởng doanh thu ngành sữa Việt Nam 52 Hình 3.6 Cơ cấu mặt hàng sữa theo giá trị năm 2013 53 Hình 3.7 Tiêu thụ sữa bình quân đầu người Việt Nam 54 10 Hình 3.8 Lợi nhuận giá bán sản phẩm sữa Việt Nam 54 11 Hình 3.9 Lượng nhập thức ăn cho bò sữa Việt Nam 67 12 Hình 3.10 13 Hình 3.11 14 Hình 3.12 15 Hình 3.13 16 Hình 3.14 17 Hình 3.15 Thị phần nhãn hàng lớn Việt Nam năm 2013 76 18 Hình 3.16 Cơ cấu mặt hàng sữa theo giá trị năm 2013 76 19 Hình 3.17 Thị phần sữa tươi doanh nghiệp năm 2013 77 Tỉ lệ tăng trưởng và kế hoa ̣ch ở các thi ̣trường sữa Châu Á phát triể n Giá thu mua sữa 100kg (hay giá sữa cổng trại) số khu vực giới Tỷ trọng nhập sữa sản phẩm sữa năm 2013 Năng lực sản xuất sữa tươi nguyên liệu số lượng bò số doanh nghiệp Tổng doanh thu ngành sữa Việt Nam từ năm 2004 -2009 Tăng trưởng doanh thu ngành sữa Việt Nam 2010 -2015F vii 46 68 70 71 75 75 Biểu đồ tăng trưởng sữa chua thị phần sữa chua 20 Hình 3.18 21 Hình 3.19 Doanh thu thị phần sữa đặc năm 2013 78 22 Hình 3.20 Doanh thu kem thị phần kem năm 2013 79 23 Hình 3.21 24 Hình 3.22 Tiêu thụ sữa bình quân đầu người Việt Nam 82 25 Hình 3.23 Điều tra tiêu dùng sữa năm 2009 83 26 Hình 3.24 Doanh thu tốc độ tăng trưởng Vinamilk 94 27 Hình 3.25 Cơ cấu chi phí Vinamilk 95 28 Hình 3.26 Doanh thu, lợi nhuận Vinamilk giai đoạn 2008-2012 98 29 Hình 3.27 Thị phần nhóm sản phẩm Vinamilk 99 30 Hình 4.1 Dự báo sản lượng sữa nhà sản xuất 114 31 Hình 4.2 32 Hình 4.3 năm 2013 Tỷ trọng nhập sữa sản phẩm sữa năm 2013 Thị phần sản lượng sản phẩm từ sữa nước phát triển Tiêu thụ sữa bình quân đầu người Việt Nam viii 78 80 115 116 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt AGROINFO, 2009 Báo cáo thị hiếu tiêu dùng sữa năm 2009 Trang 30 Hà Nội AGRONIFO, 2010 Báo cáo Điều tra tiêu dùng sữa 2010 Trang 40 Hà Nội AGROINFO, 2013 Báo cáo thường niên ngành sữa Việt Nam năm 2013 triển vọng năm 2014 (TA) Trang 12 Hà Nội AGROINFO, 2014 Báo cáo thường niên ngành sữa Việt Nam năm 2014 triển vọng năm 2015 Trang 25 Hà Nội AGROINFO, 2014 Báo cáo thường niên Sữa sản phẩm từ sữa năm 2014 Trang 41, 45 Hà Nội Bộ công nghiệp, 2013 Nhóm nghiên cứu Bộ Công nghiệp lập quy hoạch phát triển ngành sữa đến năm 2025 Trang 72 – 75 Hà Nội Bộ Công thương, 2010 Báo cáo đánh giá cạnh tranh 10 lĩnh vực Cục quản lý cạnh tranh – Bộ Công thương trang 65 – 78 Hà Nội Bộ công thương, 2012 Báo cáo quy hoạch ngành sữa 2015-2020 Bộ công thương, phần Công nghiệp phụ trợ Trang 93 Hà Nội Tống Xuân Chinh, 2014 Khảo sát, đánh giá tình hình sản xuất thị trường sữa năm 2012, dự báo năm 2013 Cục chăn nuôi, trang 4-5 10 Công nghệ chế biến sữa sản phẩm sữa, 2002 Tạp chí khoa học & kỹ thuật Vv 210/2002, trang 68 -78 Hà Nội 11 Cục Quản lý cạnh tranh, 2010 Báo cáo đánh giá cạnh tranh 10 lĩnh vực kinh tế Hà Nội 12 Cục quản lý giá, Bộ tài chính, 2013 Báo cáo giá sữa Việt Nam năm 2013 Trang 73 Hà Nội 13 Dương Ngọc Dũng, 1998 Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết Michael E Porter TPHCM: NXB tổng hợp 14 Lê Huy Đức , 2003 Giáo trình dự báo phát triển KT-XH Đại học KTQD Hà nội: Nxb Thống kê, trang 359 & 400 15 Văn Hảo, 2002 Giáo trình Kinh tế trị học Mac-Lenin Hà Nội : Nxb Chính trị quốc gia, trang 30 -32 16 Đào Lệ Hằng, 2007 Hy vọng cho ngành bò sữa Việt Nam Bản tin chăn nuôi Việt Nam Bản tin số 1/2007 17 Nguyễn Viết Lâm, 2005 Tạo giá trị cho khách hàng - Khởi nguồn cho trình xây dựng thương hiệu mạnh doanh nghiệp Tạp chí Kinh tế & Phát triển Số 95, trang 17-21 18 Hồng Loan, 2014 Cơ hội lớn thách thức không nhỏ Báo cáo ngành công nghiệp thực phẩm 19 Nguyễn Viết Lộc, 2013 Kinh tế Kinh doanh Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Số (2013), Trang 35-43 20 Ngành công nghiệp thực phẩm, 2015 Báo cáo Ngành công nghiệp thực phẩm năm giai đoạn 2012- 2015 Hà Nội 21 Trịnh Quý Phổ, 2010 Hội thảo “Hội nhập kinh tế quốc tế- Những hội thách thức với phát triển ngành Sữa Việt Nam” Dự án Hỗ trợ Thương mại Đa biên giai đoạn III (Mutrap III) Hà Nội 22 Vũ Thị Ngọc Phùng ,2005 Giáo trình kinh tế phát triển Đại học KTQD Hà Nội: Nxb Lao động – Xã hội, trang 230-231 23 Vũ Ngọc Quỳnh, 2013 Hội thảo: “Ngành sữa Việt Nam – chiến lược phát triển đa dạng hoá sản phẩm sức khoẻ cộng đồng" Do Hiệp hội Sữa Việt Nam phối hợp với Hội khoa học Công nghệ Lương thực Thực phẩm Việt Nam, tổ chức ngày 9/9/2013, Hà Nội 24 Nguyễn Quang Sức, 2012 Hệ thống sản xuất sữa Ấn Độ Viện chăn nuôi dịch 25 Nguyễn Văn Thanh, 2004 Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 317 Hà Nội: NXB Hà Nội, tháng 10 năm 2004 26 Nguyễn văn Thanh, 2003 Một số vấn đề lực cạnh tranh lực cạnh tranh quốc gia Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế,số 96 27 Nguyễn Vĩnh Thạch, 2010 Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp thương mại Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế Hà Nội: NXB Lao động – Xã hội, trang 174 28 Tôn Thất Nguyễn Thiêm, 2004 Thị trường, chiến lược, cấu: cạnh tranh giá trị gia tăng, định vị phát triển doạnh nghiệp Tp HCM : Nxb Tổng hợp 29 Tổng cục thống kê, 2008 - 2011 Tổng hợp từ số liệu điều tra doanh nghiệp sữa 30 Phạm Quốc Trụ, 2011 Hội nhập quốc tế: Một số vấn đề lý luận thực tiễn Hà Nội Trang 212 -213 31 Phạm Quốc Trụ, 2011 Hội nhập quốc tế: Một số vấn đề lý luận thực tiễn Hà Nội Trang 120-121 32 Viện Chính sách Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, 2013 Báo cáo ngành Nông nghiệp Hà Nội 33 Vietnamdairy, 2014 Nhân lực ngành sữa Việt Nam Hà Nội Tiếng Anh 34 Bela Balassa, 1961 The Theory of Economic Integration, Illinois: Richard D Irwin Inc, Homewood 35 Business Monitor International,2014 Asia: Skimmed Milk - Market Report Analysis And Forecast To 2020 36 Dairyaustralia, 2013 Horizon 2020 project Future dairy scenarios Dịch từ tiếng Anh Người dịch Võ Văn Sự, 2014 Khoa học công nghệ VCN 37 Elise Pinners cộng Phạm Quang Trung, Tôn Thất Sơn Dominic Smith., 2007 Báo cáo phân tích thể chế quan tham gia vào ngành sữa Việt Nam Dự án bò sữa Việt - Bỉ, 2007 38 Euromonitor , 2013 Drinking milk products market research [accessed Aug 17, 2015] 39 Euromonitor International ,2011 [05/06/2012 ] 40 Euromonitor International, 2014 Report Drinking Milk Products in Vietnam [accessed Aug 17, 2015 41 Euromontior International, 2013 Report Drinking Milk Products in Vietnam 2013 [accessed Aug 17, 2015 42 Fao, 2011 Milk production facts [accessed April 2013] 43 FAO, 2014 Exports of dairy product in 20012 and 2013 [accessed May 2014] 44 FAS/ USDA, 2014 Dairy: World Markets and Trade [July 17, 2014] 45 FAS/USDA, 2014 Dairy and Products Annual [accessed December 17, 2014] 46 IFCN, 2008 IFCN Dairy Report 47 Michael E Porter ,1985 The Competitive Advantage of Nations Part I New York: the Free press 48 Michael E Porter ,1990 The Competitive Advantage of Nations Part II New York: the Free press 49 Michael E Porter ,1998 Competitive strategy New York: the Free press 50 Nielsen, 2013 Vietnam Grocery Report 2013 Tr 230, 425-428 51 Nielsen, 2015 Vietnam Grocery Report 2014 The Report of Nielsen, ep 26/7/2015 52 OECD, 2012 Competitive Power .[ ngày truy cập: ngày 10 tháng năm 2015] 53 Rabobank, 2015 Những điểm sáng thị trường nông sản giới đến năm 2022 [Ngày truy cập : 12 tháng năm 2014] 54 Siegfried P Gudergan, 2001 Contemparary Marketing Management Australia: Pearson Custom Publishing) 55 The World Economic Forum,2015 [ngày truy cập: 5/10/2015] 56 Thomson Strickland, 1998 Crafting anh Implementing Text and Readings Richard D.Irwin: Tenth Edition, 57 Untiled Nations, 2001 Methothogy for the assessment of competiviveness of selected existing indutries, NY 58 USDA, 2013 Dairy Products to Export [accessed 12 August 2011] 59 Verner Tomas, 2011 National Competitiveness and Expenditure on Education, Research and Development Jottrnai ofCompetitiveness, Issue 2/2011, pp 3-10 Website 60 Báo tài chính, 2014 Miền đất “ngọt ngào” sữa ngoại [Ngày truy cập: tháng năm 2014] 61 Nguyên Bảo Ý Nhi, 2014 Doanh nghiệp sữa Việt Nam chạy đua nguồn nguyên liệu .[ Ngày truy cập: 20 tháng năm 2014] 62 Bộ Công Thương, 2015 Tầm nhìn phát triển ngành sữa [ ngày truy cập: tháng 10 năm 2015] 63 Bộ công thương , 2014 Giải pháp "gốc" giảm nhập sữa,, [Ngày truy cập: tháng năm 2015] 64 Tống Xuân Chinh, 2015 Kịch cho ngành sữa Việt Nam năm 2015 < http://nongnghiep.vn/kich-ban-nao-cho-nganh-sua-viet-nam-nam-2015post139033.html> [Ngày truy cập: 13 tháng năm 2015] 65 Tống Xuân Chinh, 2010 Một số thành tựu ngành sữa Trung Quốc [ngày truy cập: ngày tháng năm 2010] 66 Công thương, 2014 Ngành chăn nuôi bò sữa: điểm sáng thu hút đầu tư < http://baocongthuong.com.vn/nganh-chan-nuoi-bo-sua-diem-sang-thu-hut-dautu.html> [Ngày truy cập: 19 tháng năm 2014] 67 Cục chăn nuôi, 2015 Nâng cao chất lượng, hiệu sản xuất nông nghiệp.< http://cucchannuoi.gov.vn/tin-tuc-su-kien-2/tin-chan-nuoi-trong-nuoc/nang-caochat-luong-hieu-qua-san-xuat-nong-nghiep.html> [Ngày truy cập: 25 tháng năm 2015] 68 Dairyvietnam,2013 Nhu cầu sữa UHT khổng lồ Châu Á [Ngày truy cập : tháng năm 2014] 75 Thi Hà, 2014 Ngành sữa hấp dẫn quỹ đầu tư ngoại [Ngày truy câp: 22 tháng 12 năm 2014] 76 Nguyễn Hạnh, 2014 Ngành chăn nuôi bò sữa: điểm sáng thu hút đầu tư < http://baocongthuong.com.vn/nganh-chan-nuoi-bo-sua-diem-sang-thu-hut-dautu.html> [ngày truy cập: 17 tháng năm 2014] 77 Học viện báo chí tuyên truyền, 2015 Hội nhập kinh tế quốc tế: Từ quan điểm Đảng đến thực tiễn [Ngày truy cập: ngày tháng 10 năm 2015] 78 Hoàng Thị Thiên Hương, 2012 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH SỮA THẾ GIỚI NIÊN VỤ 2012-13 [ ngày truy cập: 20 tháng 11 năm 2012 79 Phạm Huyền, 2015 Sự ma mãnh Abott ghi nhãn sữa kỳ thị [Ngày truy cập: 20 tháng năm 2015] 80 Lý luận trị, 2014 Nâng cao lực cạnh tranh quốc gia [ ngày truy cập: 23 Tháng 2014] 81 Nông nghiệp Việt Nam, 2007 Phát triển bò sữa: Kinh nghiệm Đài Loan [ngày truy cập: ngày tháng 10 năm 2010] 82 Th.Phương, 2010 Tìm nôi ngành sữa..[ ngày truy cập: tháng 10 năm 2013] 83 Quốc, 2011 Vinamilk hợp tác phát triển sản phẩm dinh dưỡng đặc thù cho trẻ em VN < http://www.sggp.org.vn/kinhte/2011/3/251909/> [ ngày truy cập : tháng năm 2012] 84 Sơn Trang, 2014 Bò sữa trước thách thức TPP [Ngày truy cập: 26 tháng năm 2014] 85 Tổng cục Thống kê, từ năm 2000 - 2014 https://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217 86 VCCI, 2013 Sữa giá cho người Việt .[ Ngày truy cập: 12 tháng năm 2013] 87 88 Viet Capital Securities,2013 VNM - Tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ [ ngày truy cập: 22 tháng năm 2015] 89 Vinamilk, 2015 Các thông cáo báo chí Vinamilk [ngày truy cập: 12 tháng 10 năm 2015] 90 VnEconomy, 2015 “Khủng hoảng sữa” New Zealand làm chậm TPP < http://www.trungtamwto.vn/tin-tuc/khung-hoang-sua-new-zealand-lam-chamtpp> [ngày truy cập : 11 tháng năm 2015] 91 Hải Yến, 2010 Cơ hội lớn đầu tư vào ngành sữa < http://vietstock.vn/PrintView.aspx?ArticleID=159632> [Ngày truy cập: 10 tháng năm 2010]