Bản cáo bạch - Công ty cổ phần Nagakawa Việt Nam

BÁO CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM (Giấy chứng nhận ĐKKD số 2103000084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 23 tháng 12 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 07 tháng 05 năm 2008, đăng ký lại lần thứ nhất ngày 07 tháng 05 năm 2008) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 342/ĐKCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 10 năm 2008) HỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CÔNG TY TNHH CHỨN BẢN CÁO BẠCH NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM Trụ sở: Đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh Điện thoại: (0241) 821243 Fax: (0241) 821377 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB (ACBS) Trụ sở chính: Số 107 N, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 4043054 Fax: (08) 4043085 Chi nhánh Hà Nội: Số 95 - 97 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Điện thoại: (04) 9429396 Fax: (04) 9429408 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Bà Nguyễn Thị Huệ Minh: Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DABACO Việt Nam Điện thoại: (0241) 821243 Fax: (0241) 821377 NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP 1 CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM (Giấy chứng nhận ĐKKD số 2103000084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 23 tháng 12 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 07 tháng 05 năm 2008, đăng ký lại lần thứ nhất ngày 07 tháng 05 năm 2008) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần DABACO Việt Nam Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần Giá bán cho cổ đông hiện hữu : 15.000 đồng/cổ phần Giá bán cho cán bộ chủ chốt, người lao động mới tuyển dụng và thành viên Hội đồng quản trị : 17.000 đồng/cổ phần Tổng số lượng chào bán : 9.920.000 cổ phần Trong đó: - Bán cho cổ đông hiện hữu : 9.450.000 cổ phần - Bán cho cán bộ chủ chốt, người lao động mới tuyển dụng và thành viên Hội đồng quản trị : 470.000 cổ phần Tổng giá trị chào bán : 99.200.000.000 đồng TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB (ACBS) Trụ sở chính: Địa chỉ: Số 107 N Trương Định, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 4043054 Fax: (08) 4043085 Chi nhánh Hà Nội: Địa chỉ: Số 95 – 97 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (04) 9429396 Fax: (04) 9429408 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE) Địa chỉ: Số 165 Đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (04) 2670491 Fax: (04) 2670494 NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP 2 CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1 1. Rủi ro về kinh tế 1 2. Rủi ro về luật pháp 1 3. Rủi ro đặc thù 2 3.1. Rủi ro biến động giá nguyên liệu đầu vào 2 3.2. Rủi ro tài chính 2 3.3. Rủi ro dịch bệnh 3 4. Rủi ro của đợt chào bán 3 5. Rủi ro khác 4 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 4 1. Tổ chức phát hành 4 2. Tổ chức tư vấn SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO KHOÁNG SẢN VÀ CÔNG NGHIỆP (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103019882 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội chứng nhận lần đầu ngày 03/10/2007, chứng nhận thay đổi lần thứ ngày 01/04/2010) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Đăng ký niêm yết số…………./ĐKNY Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp ngày tháng năm 2010) Bản cáo bạch đƣợc cung cấp tại: Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản Công nghiệp Địa : Tầng 7, Tòa Nhà HH3, Khu Đô Thị Mỹ Đình Sông Đà, Mễ Trì, Từ Liêm, HN Điện thoại : (84 – 4) 37875441 Fax: (84 – 4) BN CO BCH Mc lc I.CC NHN T RI RO 1.Ri ro kinh t 2.Ri ro kinh doanh 3.Ri ro phỏp lut .3 4.Ri ro t giỏ hi oỏi .3 5.Ri ro khỏc .4 II.NHNG NG CHU TRCH NHIM CHNH VI NI DUNG BN CO I I BCH 1.T chc niờm yt 2.T chc t III.CC KHI NIM IV.TèNH HèNH V IM CA TCHC NIấM YT .5 C 1.Túm tt quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin 2.C cu t chc ca Cụng ty 3.C cu b mỏy qun lý Cụng ty .9 4.Danh sỏch c ụng nm gi t trờn 5% c phn ca Cụng ty; Danh sỏch c ụng sỏng lp v t l nm gi; c cu c ụng .12 5.Danh sỏch nhng Cụng ty m v Cụng ty ca t chc phỏt hnh: .14 6.Hot ng kinh doanh 14 7.Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh hai nm gn nht 35 8.V th ca Cụng ty so vi cỏc doanh nghip khỏc cựng ngnh 36 9.Chớnh sỏch i vi ngi lao ng 39 10.Chớnh sỏch c tc 40 11.Tỡnh hỡnh hot ng ti chớnh .41 Ngun: Nagakawa .46 Ch tiờu Kh nng sinh li ca cụng ty ó cú s st gim mnh nm 2008 xut phỏt t vic t l Giỏ hng bỏn/ Doanh thu thun v Chi phớ ti chớnh/ Doanh thu thun ó tng t bin Tuy cụng ty ó cú nhiu c gng vic ct gim nhng chi phớ khụng cn thit, th hin vic Chi phớ bỏn hng/ Doanh thu thun v Chi phớ Qun lý doanh nghip/ Doanh thu thun gim nhng di nhng tỏc ng tiờu cc ca th trng, t sut li nhun ca doanh nghip ó gim mnh 46 Tuy nhiờn, nm 2009, vi s h tr t gúi kớch cu ca Chớnh ph, lói sut vay gim mnh s giỳp cho doanh nghip ct gim bt chi phớ ti chớnh Bờn cnh ú, giỏ nguyờn vt liu u vo Trang BN CO BCH gim theo xu th chung s giỳp doanh nghip gim giỏ hng bỏn, phc hi li kh nng sinh li 46 12.Hi ng qun tr, Ban giỏm c, Ban kim soỏt: 47 13 Ti sn .57 14.K hoch li nhun v c tc 2009 - 2011 .58 15.ỏnh giỏ ca t chc t v k hoch li nhun v c tc 59 16 Thụng tin v nhng cam kt nhng cha thc hin ca Cụng ty 60 17 Cỏc thụng tin tranh chp kin tng liờn quan ti Cụng ty cú th nh hng n giỏ c phiu: 60 V.CHNG KHON NIấM YT 60 1.Loi c phiu: 60 2.Mnh giỏ: .60 3.Tng s chng khoỏn niờm yt: .60 4.Giỏ tr s sỏch: 60 5.S lng c phiu b hn ch chuyn nhng theo quy nh ca phỏp lut hoc t chc niờm yt: 61 6.Gii hn v t l nm gi ca nh u t nc ngoi: 62 7.Cỏc loi thu cú liờn quan: .62 6.CC TC LIấN QUAN N VIC NIấM YT 62 I 1.T chc t 62 2.T chc kim toỏn 62 7.PH LC .63 Trang BN CO BCH I CC NHN T RI RO Ri ro kinh t Doanh thu ca Nagakawa ch yu c mang li t sn phm tiờu dựng l nhng mt hng thuc nhúm in t, in lnh, in dõn dng , chớnh vỡ vy nhng bin ng ca nn kinh t s tỏc ng n doanh thu ca Cụng ty Trong khong thi gian t 2000 2007, tc tng trng kinh t ca Vit Nam luụn trỡ khong 7% - 8% / nm Tc tng trng kinh t cao v n nh ó to iu kin thun li cho Cụng ty m rng th trng, hon thnh tt cỏc k hoch tng trng doanh thu v li nhun Tuy nhiờn, t u nm 2008, kinh t Vit Nam cng nh kinh t th gii bt u cú nhng du hiu khú khn Tc tng trng kinh t nm 2008 ch t 6,23% Hng lot nh: tc tng trng kinh t chng li, lm phỏt tng cao, lói sut bin ng ó lm cho cỏc doanh nghip núi chung v Cụng ty núi riờng gp khú khn vic trỡ cỏc t l tng trng v hon thnh cỏc k hoch kinh doanh ó Bc vo u nm 2009, Chớnh ph ó n lc a nhiu gii phỏp nhm a nn kinh t tr li qu o tng trng, kớch thớch tiờu dựng v sn xut Nhng bin phỏp chớnh cú th k n l h tr lói sut vay ngõn hng, gim thu VAT cho nhiu mt hng, tm hoón thu thu thu nhp cỏ nhõn, qua ú va to iu kin cho doanh nghip huy ng tip tc sn xut kinh doanh, va giỳp tng kh nng mua sm, tiờu dựng ca ngi dõn Tuy vy, nhng bin phỏp ny mi ch va c thi hnh v cn thờm thi gian thc s phỏt huy tỏc dng Trong trng hp nn kinh t tip tc gp khú khn, thõm ri vo suy thoỏi, hot ng ca Cụng ty cng s b nh hng Tuy nhiờn, nu cỏc kinh t v mụ c gii quyt nhanh chúng, tc tng trng kinh t i vo n nh, lm phỏt c kim ch, lói sut hp lý s l ng lc giỳp Cụng ty thc hin thnh cụng nhng k hoch kinh doanh ca mỡnh Ri ro kinh doanh Hin ti cỏc sn phm ca Nagakawa ang phi cnh tranh vi rt nhiu cỏc sn phm cựng loi c nhp khu v Vit Nam Mc dự cú u th hn v giỏ v dch v sau bỏn hng, nhng cỏc sn phm in t, in lnh, in dõn dng ca Nagakawa phi chu ỏp lc cnh tranh rt ln t cỏc hóng ni ting th gii nh: Panasonic, LG, Samsung, National cú th cnh tranh vi nhng thng hiu ny, Nagakawa cn phi cú nhng bin phỏp phự hp ci tin, khng nh cht lng v giỏ c sn phm ca mỡnh Ri ro phỏp lut L cụng ty chuyn i hot ng theo hỡnh thc cụng ty c phn t nm 2007, hot ng ca Nagakawa chu nh hng ca cỏc bn phỏp lut v c phn húa, chng khoỏn v th trng chng khoỏn Lut v cỏc bn di lut lnh vc ny ang quỏ trỡnh hon thin S thay i v mt chớnh sỏch luụn cú th xy v ú ớt nhiu s nh hng n hot ng qun tr, kinh doanh ca Cụng ty Ri ro t giỏ hi oỏi Trang BN CO BCH Vi mt cụng ty cú hot ng nhp khu nguyờn vt liu u vo thng xuyờn nh Nagakawa, ri ro t giỏ l ri ro tt yu Hin nay, a s cỏc linh kin quan trng sn xut ca cụng ty u phi nhp khu, vy s bin ng ca t giỏ hi oỏi s tỏc ng trc ... UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG (Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 4103002011 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 29 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 8 tháng 4 năm 2009) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận chào bán số……… /UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày tháng năm ) BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG Trụ sở chính : 225 Bến Chương Dương, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. HCM Điện thoại : (84.8) 38.367.734 Fax: (84.8) 38.360.582 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐT& PT VIỆT NAM Trụ sở chính: Tầng 10, Vincom A, 191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện tho ại : (84.4) 22200 673 Fax: (84.4) 22200 669 Chi nhánh : Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại : (84.8) 38218 886 Fax: (84.8) 38218 510 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Ông Văn Minh Hoàng - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám Đốc Điện thoại: (84-8) 9.207.215 Fax: (84-8) 8.360.582 CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG (Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 4103002011 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 29 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 8 tháng 4 năm 2009) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số … /UBCK-GCN cấp ngày … tháng … năm 2009)  Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chương Dương  Mã cổ phiếu: CDC  Loại cổ phiếu: Phổ thông  Mệnh giá: 10.000 đồng  Tổng số lượng phát hành: 6.000.000 cổ phần, trong đó: - Phát hành 646.572 cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 10:1 - Chào bán 3.232.858 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 - Chào bán 320.570 cổ phiếu cho người lao động theo chương trình lựa chọn. - Chào bán 1.800.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược.  Giá bán: - Cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phần - Người lao động: 15.000 đồng/cổ phần - Đối tác chiến lược: Không thấp hơn 70% giá đóng cửa bình quân 3 ngày giao dịch liền kề sau ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức và quyền mua cổ phiếu chào bán thêm hoặc không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phần.  Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 60.000.0000.000 đồng TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐT& PT VIỆT NAM Trụ sở chính: Tầng 10, VINCOM A, 191 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại : (04) 2200 673 Fax: (04) 2200 669 Chi nhánh : Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại : (08) 38218 886 Fax: (08) 38218 510 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CÔNG TY KIỂM TOÁN DTL Văn phòng: Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP.HCM Điện thoại: (08) 38275 026 - Fax: (08) 38275 027 MỤC LỤC PHẦN I – CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1 1. RỦI RO VỀ KINH TẾ 1 2. RỦI RO VỀ LUẬT PHÁP 1 3. RỦI RO VỀ THỊ TRƯỜNG XÂY LẮP VÀ BẤT ĐỘNG SẢN 1 4. RỦI RO CỦA ĐỢT CHÀO BÁN 2 5. RỦI RO KHÁC 4 PHẦN II: NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 5 1. TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 5 2. TỔ CHỨC TƯ VẤN 5 PHẦN III: CÁC KHÁI NIỆM 6 PHẦN IV - TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG (Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 4103002011 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 29 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 8 tháng 4 năm 2009) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận chào bán số……… /UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày tháng năm ) BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG Trụ sở chính : 225 Bến Chương Dương, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. HCM Điện thoại : (84.8) 38.367.734 Fax: (84.8) 38.360.582 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐT& PT VIỆT NAM Trụ sở chính: Tầng 10, Vincom A, 191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện tho ại : (84.4) 22200 673 Fax: (84.4) 22200 669 Chi nhánh : Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại : (84.8) 38218 886 Fax: (84.8) 38218 510 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Ông Văn Minh Hoàng - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám Đốc Điện thoại: (84-8) 9.207.215 Fax: (84-8) 8.360.582 CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG (Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 4103002011 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 29 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 8 tháng 4 năm 2009) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số … /UBCK-GCN cấp ngày … tháng … năm 2009)  Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chương Dương  Mã cổ phiếu: CDC  Loại cổ phiếu: Phổ thông  Mệnh giá: 10.000 đồng  Tổng số lượng phát hành: 6.000.000 cổ phần, trong đó: - Phát hành 646.572 cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 10:1 - Chào bán 3.232.858 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 - Chào bán 320.570 cổ phiếu cho người lao động theo chương trình lựa chọn. - Chào bán 1.800.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược.  Giá bán: - Cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phần - Người lao động: 15.000 đồng/cổ phần - Đối tác chiến lược: Không thấp hơn 70% giá đóng cửa bình quân 3 ngày giao dịch liền kề sau ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức và quyền mua cổ phiếu chào bán thêm hoặc không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phần.  Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 60.000.0000.000 đồng TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐT& PT VIỆT NAM Trụ sở chính: Tầng 10, VINCOM A, 191 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại : (04) 2200 673 Fax: (04) 2200 669 Chi nhánh : Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại : (08) 38218 886 Fax: (08) 38218 510 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CÔNG TY KIỂM TOÁN DTL Văn phòng: Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP.HCM Điện thoại: (08) 38275 026 - Fax: (08) 38275 027 MỤC LỤC PHẦN I – CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1 1. RỦI RO VỀ KINH TẾ 1 2. RỦI RO VỀ LUẬT PHÁP 1 3. RỦI RO VỀ THỊ TRƯỜNG XÂY LẮP VÀ BẤT ĐỘNG SẢN 1 4. RỦI RO CỦA ĐỢT CHÀO BÁN 2 5. RỦI RO KHÁC 4 PHẦN II: NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 5 1. TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 5 2. TỔ CHỨC TƯ VẤN 5 PHẦN III: CÁC KHÁI NIỆM 6 PHẦN IV - TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC BÁO CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM (Giấy chứng nhận ĐKKD số 2103000084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 23 tháng 12 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 07 tháng 05 năm 2008, đăng ký lại lần thứ nhất ngày 07 tháng 05 năm 2008) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 342/ĐKCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 10 năm 2008) HỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CÔNG TY TNHH CHỨN BẢN CÁO BẠCH NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM Trụ sở: Đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh Điện thoại: (0241) 821243 Fax: (0241) 821377 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB (ACBS) Trụ sở chính: Số 107 N, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 4043054 Fax: (08) 4043085 Chi nhánh Hà Nội: Số 95 - 97 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Điện thoại: (04) 9429396 Fax: (04) 9429408 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Bà Nguyễn Thị Huệ Minh: Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DABACO Việt Nam Điện thoại: (0241) 821243 Fax: (0241) 821377 NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP 1 CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM (Giấy chứng nhận ĐKKD số 2103000084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 23 tháng 12 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 07 tháng 05 năm 2008, đăng ký lại lần thứ nhất ngày 07 tháng 05 năm 2008) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần DABACO Việt Nam Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần Giá bán cho cổ đông hiện hữu : 15.000 đồng/cổ phần Giá bán cho cán bộ chủ chốt, người lao động mới tuyển dụng và thành viên Hội đồng quản trị : 17.000 đồng/cổ phần Tổng số lượng chào bán : 9.920.000 cổ phần Trong đó: - Bán cho cổ đông hiện hữu : 9.450.000 cổ phần - Bán cho cán bộ chủ chốt, người lao động mới tuyển dụng và thành viên Hội đồng quản trị : 470.000 cổ phần Tổng giá trị chào bán : 99.200.000.000 đồng TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB (ACBS) Trụ sở chính: Địa chỉ: Số 107 N Trương Định, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 4043054 Fax: (08) 4043085 Chi nhánh Hà Nội: Địa chỉ: Số 95 – 97 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (04) 9429396 Fax: (04) 9429408 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE) Địa chỉ: Số 165 Đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (04) 2670491 Fax: (04) 2670494 NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP 2 CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1 1. Rủi ro về kinh tế 1 2. Rủi ro về luật pháp 1 3. Rủi ro đặc thù 2 3.1. Rủi ro biến động giá nguyên liệu đầu vào 2 3.2. Rủi ro tài chính 2 3.3. Rủi ro dịch bệnh 3 4. Rủi ro của đợt chào bán 3 5. Rủi ro khác 4 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 4 1. Tổ chức phát hành 4 2. Tổ chức tư vấn SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO KHOÁNG SẢN VÀ CÔNG NGHIỆP (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103019882 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội chứng nhận lần đầu ngày 03/10/2007, chứng nhận thay đổi lần thứ ngày 01/04/2010) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Đăng ký niêm yết số…………./ĐKNY Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp ngày tháng năm 2010) Bản cáo bạch đƣợc cung cấp tại: Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản Công nghiệp Địa : Tầng 7, Tòa Nhà HH3, Khu Đô Thị Mỹ Đình Sông Đà, Mễ Trì, Từ Liêm, HN Điện thoại : (84 – 4) 37875441 Fax: (84 – 4) BÁO CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM (Giấy chứng nhận ĐKKD số 2103000084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 23 tháng 12 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 07 tháng 05 năm 2008, đăng ký lại lần thứ nhất ngày 07 tháng 05 năm 2008) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 342/ĐKCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 10 năm 2008) HỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CÔNG TY TNHH CHỨN BẢN CÁO BẠCH NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM Trụ sở: Đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh Điện thoại: (0241) 821243 Fax: (0241) 821377 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB (ACBS) Trụ sở chính: Số 107 N, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 4043054 Fax: (08) 4043085 Chi nhánh Hà Nội: Số 95 - 97 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Điện thoại: (04) 9429396 Fax: (04) 9429408 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Bà Nguyễn Thị Huệ Minh: Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DABACO Việt Nam Điện thoại: (0241) 821243 Fax: (0241) 821377 NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP 1 CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM (Giấy chứng nhận ĐKKD số 2103000084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 23 tháng 12 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 07 tháng 05 năm 2008, đăng ký lại lần thứ nhất ngày 07 tháng 05 năm 2008) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần DABACO Việt Nam Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần Giá bán cho cổ đông hiện hữu : 15.000 đồng/cổ phần Giá bán cho cán bộ chủ chốt, người lao động mới tuyển dụng và thành viên Hội đồng quản trị : 17.000 đồng/cổ phần Tổng số lượng chào bán : 9.920.000 cổ phần Trong đó: - Bán cho cổ đông hiện hữu : 9.450.000 cổ phần - Bán cho cán bộ chủ chốt, người lao động mới tuyển dụng và thành viên Hội đồng quản trị : 470.000 cổ phần Tổng giá trị chào bán : 99.200.000.000 đồng TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB (ACBS) Trụ sở chính: Địa chỉ: Số 107 N Trương Định, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 4043054 Fax: (08) 4043085 Chi nhánh Hà Nội: Địa chỉ: Số 95 – 97 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (04) 9429396 Fax: (04) 9429408 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE) Địa chỉ: Số 165 Đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (04) 2670491 Fax: (04) 2670494 NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP 2 CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1 1. Rủi ro về kinh tế 1 2. Rủi ro về luật pháp 1 3. Rủi ro đặc thù 2 3.1. Rủi ro biến động giá nguyên liệu đầu vào 2 3.2. Rủi ro tài chính 2 3.3. Rủi ro dịch bệnh 3 4. Rủi ro của đợt chào bán 3 5. Rủi ro khác 4 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 4 1. Tổ chức phát hành 4 2. Tổ chức tư vấn SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO KHOÁNG SẢN VÀ CÔNG NGHIỆP (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103019882 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội chứng nhận lần đầu ngày 03/10/2007, chứng nhận thay đổi lần thứ ngày 01/04/2010) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Đăng ký niêm yết số…………./ĐKNY Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp ngày tháng năm 2010) Bản cáo bạch đƣợc cung cấp tại: Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản Công nghiệp Địa : Tầng 7, Tòa Nhà HH3, Khu Đô Thị Mỹ Đình Sông Đà, Mễ Trì, Từ Liêm, HN Điện thoại : (84 – 4) 37875441 Fax: (84 – 4) S