Bản cáo bạch - Công ty cổ phần Bông Việt Nam

BÁO CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM (Giấy chứng nhận ĐKKD số 2103000084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 23 tháng 12 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 07 tháng 05 năm 2008, đăng ký lại lần thứ nhất ngày 07 tháng 05 năm 2008) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 342/ĐKCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 10 năm 2008) HỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CÔNG TY TNHH CHỨN BẢN CÁO BẠCH NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM Trụ sở: Đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh Điện thoại: (0241) 821243 Fax: (0241) 821377 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB (ACBS) Trụ sở chính: Số 107 N, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 4043054 Fax: (08) 4043085 Chi nhánh Hà Nội: Số 95 - 97 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Điện thoại: (04) 9429396 Fax: (04) 9429408 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Bà Nguyễn Thị Huệ Minh: Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DABACO Việt Nam Điện thoại: (0241) 821243 Fax: (0241) 821377 NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP 1 CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM (Giấy chứng nhận ĐKKD số 2103000084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 23 tháng 12 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 07 tháng 05 năm 2008, đăng ký lại lần thứ nhất ngày 07 tháng 05 năm 2008) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần DABACO Việt Nam Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần Giá bán cho cổ đông hiện hữu : 15.000 đồng/cổ phần Giá bán cho cán bộ chủ chốt, người lao động mới tuyển dụng và thành viên Hội đồng quản trị : 17.000 đồng/cổ phần Tổng số lượng chào bán : 9.920.000 cổ phần Trong đó: - Bán cho cổ đông hiện hữu : 9.450.000 cổ phần - Bán cho cán bộ chủ chốt, người lao động mới tuyển dụng và thành viên Hội đồng quản trị : 470.000 cổ phần Tổng giá trị chào bán : 99.200.000.000 đồng TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB (ACBS) Trụ sở chính: Địa chỉ: Số 107 N Trương Định, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 4043054 Fax: (08) 4043085 Chi nhánh Hà Nội: Địa chỉ: Số 95 – 97 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (04) 9429396 Fax: (04) 9429408 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE) Địa chỉ: Số 165 Đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (04) 2670491 Fax: (04) 2670494 NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP 2 CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1 1. Rủi ro về kinh tế 1 2. Rủi ro về luật pháp 1 3. Rủi ro đặc thù 2 3.1. Rủi ro biến động giá nguyên liệu đầu vào 2 3.2. Rủi ro tài chính 2 3.3. Rủi ro dịch bệnh 3 4. Rủi ro của đợt chào bán 3 5. Rủi ro khác 4 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 4 1. Tổ chức phát hành 4 2. Tổ chức tư vấn SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO KHOÁNG SẢN VÀ CÔNG NGHIỆP (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103019882 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội chứng nhận lần đầu ngày 03/10/2007, chứng nhận thay đổi lần thứ ngày 01/04/2010) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Đăng ký niêm yết số…………./ĐKNY Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp ngày tháng năm 2010) Bản cáo bạch đƣợc cung cấp tại: Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản Công nghiệp Địa : Tầng 7, Tòa Nhà HH3, Khu Đô Thị Mỹ Đình Sông Đà, Mễ Trì, Từ Liêm, HN Điện thoại : (84 – 4) 37875441 Fax: (84 – 4) S GIAO D CH CH NG KHOÁN HÀ N I CH P THU N ĂNG KÝ GIAO D CH CH NG KHOÁN CH CÓ NGHĨA LÀ VI C ĂNG KÝ GIAO D CH CH NG KHOÁN Ã TH C HI N THEO CÁC QUY NH C A PHÁP LU T LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý M B O GIÁ TR C A CH NG KHOÁN M I TUYÊN B TRÁI V I I U NÀY LÀ B T H P PHÁP B N CÔNG B THÔNG TIN CÔNG TY C PH N BÔNG VI T NAM (Gi y ch ng nh n KKD s 4103007036 S K ho ch u tư Thành ph H Chí Minh c p ngày 18/06/2007 ăng ký thay i l n th ngày 08/10/2008) ĂNG KÝ GIAO D CH C PHI U TRÊN S GIAO D CH CH NG KHOÁN HÀ N I (Quy t nh ăng ký giao d ch s : /Q -SGDHN S Giao d ch Ch ng khoán Hà N i c p ngày tháng năm 2011) B n công b thông tin tài li u b sung s c cung c p t i: Tr s Công ty C ph n Bông Vi t Nam Lô I 15-16-17 ng D2, Phư ng 25, Qu n Bình Th nh, TP HCM Công ty Ch ng khoán Ngân hàng ông Á Tr s S 56 - 68 Nguy n Công Tr , Qu n 1, TP HCM Chi nhánh Hà N i S 57 Quang Trung, Qu n Hai Bà Trưng, TP Hà N i Chi nhánh Ch L n S 110C Ngô Quy n, Qu n 5, TP HCM Ph trách công b thông tin: H tên: Ông Tr n Anh Hào Ch c v : Ch t ch H i S i n tho i: (08) 3899 2668 ng Qu n tr kiêm T ng Giám c CÔNG TY C PH N BÔNG VI T NAM CÔNG TY C B N CÔNG B THÔNG TIN PH N BÔNG VI T NAM (Gi y ch ng nh n KKD s 4103007036 S K ho ch u tư Thành ph H Chí Minh c p ngày 18/06/2007 ăng ký thay i l n th ngày 08/10/2008) ĂNG KÝ GIAO D CH C S PHI U TRÊN GIAO D CH CH NG KHOÁN HÀ N I Tên c phi u: Công ty C ph n Bông Vi t Nam Lo i c phi u: C phi u ph thông M nh giá: 10.000 T ng s lư ng ăng ký giao d ch: 5.000.000 c ph n T ng giá tr 50.000.000.000 T ăng ký giao d ch: ng/c phi u ng CH C KI M TOÁN: CÔNG TY TNHH D CH V TƯ V N TÀI CHÍNH K TOÁN VÀ KI M TOÁN PHÍA NAM (AASCS) - a ch : S 29 Võ Th Sáu, Qu n 1, Thành ph H Chí Minh - i n tho i : (08) 38.205.944 – 38.205.947 - Website : www.aascs.vn - Email Fax: (08) 38.205.942 : infor@aascs.com.vn T CH C CAM K T H TR : CÔNG TY CH NG KHOÁN NGÂN HÀNG ÔNG Á Tr s chính: - a ch - i n tho i : (08) 3821 8666 - Website : 56-68 Nguy n Công Tr , Qu n 1, TP HCM : www.dag.vn Fax: (08) 3914 4372 Email: dag@dag.vn Chi nhánh t i Hà N i - a ch : 57 Quang Trung, Qu n Hai Bà Trưng, TP Hà N i - i n tho i : (04) 3944 5175 Fax: (04) 3944 5176 Chi nhánh Ch L n - a ch : 110C Ngô Quy n, Qu n 5, TP HCM - i n tho i : (08) 3853 9623 Fax: (08) 3853 5155 T CH C CAM K T H TR – CÔNG TY CH NG KHOÁN NGÂN HÀNG ÔNG Á CÔNG TY C PH N BÔNG VI T NAM B N CÔNG B THÔNG TIN M CL C I II CÁC NHÂN T R I RO R i ro kinh t R i ro v lu t pháp R i ro lãi su t R i ro c thù R i ro khác NH NG NGƯ I CH U TRÁCH NHI M CHÍNH I V I N I DUNG B N CÔNG B THÔNG TIN T ch c ăng ký giao d ch T ch c cam k t h tr III CÁC KHÁI NI M IV TÌNH HÌNH VÀ C I M C A T CH C ĂNG KÝ GIAO D CH 10 Tóm t t trình hình thành phát tri n 10 1.1 Gi i thi u v Công ty 10 1.2 L ch s hình thành phát tri n 10 Cơ c u t ch c Công ty 13 2.1 Tr s Công ty 13 2.2 Các ơn v tr c thu c 13 Cơ c u b máy qu n lý c a Công ty 14 3.1 i h i ng c ông 14 3.2 H i ng Qu n tr 14 3.3 Ban Ki m soát 15 3.4 T ng Giám c 16 3.5 Các phòng ban Công ty 16 Danh sách c ông n m gi t 5% v n c ph n c a công ty, danh sách c ông sáng l p t l c ph n n m gi 20 4.1 Cơ c u v n c ph n 20 4.2 Danh sách c ông n m gi 5% v n c ph n c a Công ty 21 4.3 Danh sách c ông sáng l p 21 Danh sách công ty m , công ty c a T ch c ăng ký giao d ch; Nh ng công ty mà T ch c ăng ký giao d ch ang n m gi quy n ki m soát ho c c ph n chi ph i; Nh ng công ty n m quy n ki m soát ho c c ph n chi ph i i v i T ch c ăng ký giao d ch 23 5.1 Công ty n m quy n ki m soát ho c c ph n chi ph i i v i t ch c ăng ký giao d ch 23 5.2 Danh sách công ty 23 5.3 Danh sách nh ng công ty liên doanh, liên k t 23 Ho t ng kinh doanh 24 T CH C CAM K T H TR – CÔNG TY CH NG KHOÁN NGÂN HÀNG ÔNG Á CÔNG TY C 10 11 12 13 14 15 16 V PH N BÔNG VI T NAM B N CÔNG B THÔNG TIN 6.1 S n ph m d ch v 24 6.2 K ho ch phát tri n kinh doanh 26 Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh 27 7.1 Tóm t t m t s ch tiêu v ho t ng s n xu t kinh doanh 27 7.2 Nh ng nhân t nh hư ng n ho t ng s n xu t kinh doanh năm báo cáo 27 V th c a Công ty so v i doanh nghi p khác ngành 29 8.1 V th c a Công ty ngành 29 8.2 Tri n v ng phát tri n c a ngành 29 8.3 ánh giá v s phù h p nh hư ng phát tri n c a Công ty v i nh hư ng c a ngành, sách c a Nhà nư c xu th chung th gi i 29 Chính sách i v i ngư i lao ng 30 9.1 S lư ng ngư i lao ng Công ty 30 9.2 Ch làm vi c sách lương, thư ng, tr c p cho ngư i lao ng 30 Chính sách c t c 31 Tình hình ho t ng tài 31 11.1 Các ch tiêu tài b n 31 11.2 Các ch tiêu tài ch y u 34 H i ng qu n tr , Ban giám c, Ban ki m soát, K toán trư ng 35 12.1 Danh sách thành viên H i ng qu n tr , Ban giám c, ... UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG (Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 4103002011 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 29 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 8 tháng 4 năm 2009) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận chào bán số……… /UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày tháng năm ) BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG Trụ sở chính : 225 Bến Chương Dương, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. HCM Điện thoại : (84.8) 38.367.734 Fax: (84.8) 38.360.582 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐT& PT VIỆT NAM Trụ sở chính: Tầng 10, Vincom A, 191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện tho ại : (84.4) 22200 673 Fax: (84.4) 22200 669 Chi nhánh : Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại : (84.8) 38218 886 Fax: (84.8) 38218 510 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Ông Văn Minh Hoàng - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám Đốc Điện thoại: (84-8) 9.207.215 Fax: (84-8) 8.360.582 CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG (Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 4103002011 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 29 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 8 tháng 4 năm 2009) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số … /UBCK-GCN cấp ngày … tháng … năm 2009)  Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chương Dương  Mã cổ phiếu: CDC  Loại cổ phiếu: Phổ thông  Mệnh giá: 10.000 đồng  Tổng số lượng phát hành: 6.000.000 cổ phần, trong đó: - Phát hành 646.572 cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 10:1 - Chào bán 3.232.858 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 - Chào bán 320.570 cổ phiếu cho người lao động theo chương trình lựa chọn. - Chào bán 1.800.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược.  Giá bán: - Cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phần - Người lao động: 15.000 đồng/cổ phần - Đối tác chiến lược: Không thấp hơn 70% giá đóng cửa bình quân 3 ngày giao dịch liền kề sau ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức và quyền mua cổ phiếu chào bán thêm hoặc không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phần.  Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 60.000.0000.000 đồng TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐT& PT VIỆT NAM Trụ sở chính: Tầng 10, VINCOM A, 191 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại : (04) 2200 673 Fax: (04) 2200 669 Chi nhánh : Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại : (08) 38218 886 Fax: (08) 38218 510 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CÔNG TY KIỂM TOÁN DTL Văn phòng: Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP.HCM Điện thoại: (08) 38275 026 - Fax: (08) 38275 027 MỤC LỤC PHẦN I – CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1 1. RỦI RO VỀ KINH TẾ 1 2. RỦI RO VỀ LUẬT PHÁP 1 3. RỦI RO VỀ THỊ TRƯỜNG XÂY LẮP VÀ BẤT ĐỘNG SẢN 1 4. RỦI RO CỦA ĐỢT CHÀO BÁN 2 5. RỦI RO KHÁC 4 PHẦN II: NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 5 1. TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 5 2. TỔ CHỨC TƯ VẤN 5 PHẦN III: CÁC KHÁI NIỆM 6 PHẦN IV - TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG (Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 4103002011 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 29 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 8 tháng 4 năm 2009) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận chào bán số……… /UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày tháng năm ) BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG Trụ sở chính : 225 Bến Chương Dương, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. HCM Điện thoại : (84.8) 38.367.734 Fax: (84.8) 38.360.582 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐT& PT VIỆT NAM Trụ sở chính: Tầng 10, Vincom A, 191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện tho ại : (84.4) 22200 673 Fax: (84.4) 22200 669 Chi nhánh : Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại : (84.8) 38218 886 Fax: (84.8) 38218 510 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Ông Văn Minh Hoàng - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám Đốc Điện thoại: (84-8) 9.207.215 Fax: (84-8) 8.360.582 CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG (Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 4103002011 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 29 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 8 tháng 4 năm 2009) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số … /UBCK-GCN cấp ngày … tháng … năm 2009)  Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chương Dương  Mã cổ phiếu: CDC  Loại cổ phiếu: Phổ thông  Mệnh giá: 10.000 đồng  Tổng số lượng phát hành: 6.000.000 cổ phần, trong đó: - Phát hành 646.572 cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 10:1 - Chào bán 3.232.858 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 - Chào bán 320.570 cổ phiếu cho người lao động theo chương trình lựa chọn. - Chào bán 1.800.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược.  Giá bán: - Cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phần - Người lao động: 15.000 đồng/cổ phần - Đối tác chiến lược: Không thấp hơn 70% giá đóng cửa bình quân 3 ngày giao dịch liền kề sau ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức và quyền mua cổ phiếu chào bán thêm hoặc không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phần.  Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 60.000.0000.000 đồng TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐT& PT VIỆT NAM Trụ sở chính: Tầng 10, VINCOM A, 191 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại : (04) 2200 673 Fax: (04) 2200 669 Chi nhánh : Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại : (08) 38218 886 Fax: (08) 38218 510 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CÔNG TY KIỂM TOÁN DTL Văn phòng: Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP.HCM Điện thoại: (08) 38275 026 - Fax: (08) 38275 027 MỤC LỤC PHẦN I – CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1 1. RỦI RO VỀ KINH TẾ 1 2. RỦI RO VỀ LUẬT PHÁP 1 3. RỦI RO VỀ THỊ TRƯỜNG XÂY LẮP VÀ BẤT ĐỘNG SẢN 1 4. RỦI RO CỦA ĐỢT CHÀO BÁN 2 5. RỦI RO KHÁC 4 PHẦN II: NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 5 1. TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 5 2. TỔ CHỨC TƯ VẤN 5 PHẦN III: CÁC KHÁI NIỆM 6 PHẦN IV - TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG (Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 4103002011 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 29 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 8 tháng 4 năm 2009) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận chào bán số……… /UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày tháng năm ) BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG Trụ sở chính : 225 Bến Chương Dương, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. HCM Điện thoại : (84.8) 38.367.734 Fax: (84.8) 38.360.582 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐT& PT VIỆT NAM Trụ sở chính: Tầng 10, Vincom A, 191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện tho ại : (84.4) 22200 673 Fax: (84.4) 22200 669 Chi nhánh : Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại : (84.8) 38218 886 Fax: (84.8) 38218 510 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Ông Văn Minh Hoàng - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám Đốc Điện thoại: (84-8) 9.207.215 Fax: (84-8) 8.360.582 CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG (Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 4103002011 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 29 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 8 tháng 4 năm 2009) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số … /UBCK-GCN cấp ngày … tháng … năm 2009)  Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chương Dương  Mã cổ phiếu: CDC  Loại cổ phiếu: Phổ thông  Mệnh giá: 10.000 đồng  Tổng số lượng phát hành: 6.000.000 cổ phần, trong đó: - Phát hành 646.572 cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 10:1 - Chào bán 3.232.858 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 - Chào bán 320.570 cổ phiếu cho người lao động theo chương trình lựa chọn. - Chào bán 1.800.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược.  Giá bán: - Cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phần - Người lao động: 15.000 đồng/cổ phần - Đối tác chiến lược: Không thấp hơn 70% giá đóng cửa bình quân 3 ngày giao dịch liền kề sau ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức và quyền mua cổ phiếu chào bán thêm hoặc không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phần.  Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 60.000.0000.000 đồng TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐT& PT VIỆT NAM Trụ sở chính: Tầng 10, VINCOM A, 191 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại : (04) 2200 673 Fax: (04) 2200 669 Chi nhánh : Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại : (08) 38218 886 Fax: (08) 38218 510 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CÔNG TY KIỂM TOÁN DTL Văn phòng: Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP.HCM Điện thoại: (08) 38275 026 - Fax: (08) 38275 027 MỤC LỤC PHẦN I – CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1 1. RỦI RO VỀ KINH TẾ 1 2. RỦI RO VỀ LUẬT PHÁP 1 3. RỦI RO VỀ THỊ TRƯỜNG XÂY LẮP VÀ BẤT ĐỘNG SẢN 1 4. RỦI RO CỦA ĐỢT CHÀO BÁN 2 5. RỦI RO KHÁC 4 PHẦN II: NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 5 1. TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 5 2. TỔ CHỨC TƯ VẤN 5 PHẦN III: CÁC KHÁI NIỆM 6 PHẦN IV - TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC BÁO CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM (Giấy chứng nhận ĐKKD số 2103000084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 23 tháng 12 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 07 tháng 05 năm 2008, đăng ký lại lần thứ nhất ngày 07 tháng 05 năm 2008) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 342/ĐKCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 10 năm 2008) HỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CÔNG TY TNHH CHỨN BẢN CÁO BẠCH NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM Trụ sở: Đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh Điện thoại: (0241) 821243 Fax: (0241) 821377 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB (ACBS) Trụ sở chính: Số 107 N, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 4043054 Fax: (08) 4043085 Chi nhánh Hà Nội: Số 95 - 97 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Điện thoại: (04) 9429396 Fax: (04) 9429408 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Bà Nguyễn Thị Huệ Minh: Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DABACO Việt Nam Điện thoại: (0241) 821243 Fax: (0241) 821377 NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP 1 CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM (Giấy chứng nhận ĐKKD số 2103000084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 23 tháng 12 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 07 tháng 05 năm 2008, đăng ký lại lần thứ nhất ngày 07 tháng 05 năm 2008) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần DABACO Việt Nam Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần Giá bán cho cổ đông hiện hữu : 15.000 đồng/cổ phần Giá bán cho cán bộ chủ chốt, người lao động mới tuyển dụng và thành viên Hội đồng quản trị : 17.000 đồng/cổ phần Tổng số lượng chào bán : 9.920.000 cổ phần Trong đó: - Bán cho cổ đông hiện hữu : 9.450.000 cổ phần - Bán cho cán bộ chủ chốt, người lao động mới tuyển dụng và thành viên Hội đồng quản trị : 470.000 cổ phần Tổng giá trị chào bán : 99.200.000.000 đồng TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB (ACBS) Trụ sở chính: Địa chỉ: Số 107 N Trương Định, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 4043054 Fax: (08) 4043085 Chi nhánh Hà Nội: Địa chỉ: Số 95 – 97 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (04) 9429396 Fax: (04) 9429408 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE) Địa chỉ: Số 165 Đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (04) 2670491 Fax: (04) 2670494 NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP 2 CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1 1. Rủi ro về kinh tế 1 2. Rủi ro về luật pháp 1 3. Rủi ro đặc thù 2 3.1. Rủi ro biến động giá nguyên liệu đầu vào 2 3.2. Rủi ro tài chính 2 3.3. Rủi ro dịch bệnh 3 4. Rủi ro của đợt chào bán 3 5. Rủi ro khác 4 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH