Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Cafico Việt Nam

BÁO CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM (Giấy chứng nhận ĐKKD số 2103000084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 23 tháng 12 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 07 tháng 05 năm 2008, đăng ký lại lần thứ nhất ngày 07 tháng 05 năm 2008) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 342/ĐKCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 10 năm 2008) HỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CÔNG TY TNHH CHỨN BẢN CÁO BẠCH NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM Trụ sở: Đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh Điện thoại: (0241) 821243 Fax: (0241) 821377 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB (ACBS) Trụ sở chính: Số 107 N, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 4043054 Fax: (08) 4043085 Chi nhánh Hà Nội: Số 95 - 97 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Điện thoại: (04) 9429396 Fax: (04) 9429408 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Bà Nguyễn Thị Huệ Minh: Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DABACO Việt Nam Điện thoại: (0241) 821243 Fax: (0241) 821377 NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP 1 CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM (Giấy chứng nhận ĐKKD số 2103000084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 23 tháng 12 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 07 tháng 05 năm 2008, đăng ký lại lần thứ nhất ngày 07 tháng 05 năm 2008) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần DABACO Việt Nam Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần Giá bán cho cổ đông hiện hữu : 15.000 đồng/cổ phần Giá bán cho cán bộ chủ chốt, người lao động mới tuyển dụng và thành viên Hội đồng quản trị : 17.000 đồng/cổ phần Tổng số lượng chào bán : 9.920.000 cổ phần Trong đó: - Bán cho cổ đông hiện hữu : 9.450.000 cổ phần - Bán cho cán bộ chủ chốt, người lao động mới tuyển dụng và thành viên Hội đồng quản trị : 470.000 cổ phần Tổng giá trị chào bán : 99.200.000.000 đồng TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB (ACBS) Trụ sở chính: Địa chỉ: Số 107 N Trương Định, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 4043054 Fax: (08) 4043085 Chi nhánh Hà Nội: Địa chỉ: Số 95 – 97 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (04) 9429396 Fax: (04) 9429408 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE) Địa chỉ: Số 165 Đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (04) 2670491 Fax: (04) 2670494 NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP 2 CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1 1. Rủi ro về kinh tế 1 2. Rủi ro về luật pháp 1 3. Rủi ro đặc thù 2 3.1. Rủi ro biến động giá nguyên liệu đầu vào 2 3.2. Rủi ro tài chính 2 3.3. Rủi ro dịch bệnh 3 4. Rủi ro của đợt chào bán 3 5. Rủi ro khác 4 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 4 1. Tổ chức phát hành 4 2. Tổ chức tư vấn SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO KHOÁNG SẢN VÀ CÔNG NGHIỆP (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103019882 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội chứng nhận lần đầu ngày 03/10/2007, chứng nhận thay đổi lần thứ ngày 01/04/2010) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Đăng ký niêm yết số…………./ĐKNY Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp ngày tháng năm 2010) Bản cáo bạch đƣợc cung cấp tại: Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản Công nghiệp Địa : Tầng 7, Tòa Nhà HH3, Khu Đô Thị Mỹ Đình Sông Đà, Mễ Trì, Từ Liêm, HN Điện thoại : (84 – 4) 37875441 Fax: (84 – 4) TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM (Giấy chứng nhận ĐKKD số 4200464415 Sở KHĐT tỉnh Khánh Hòa cấp, ngày 26 tháng 10 năm 2001 đăng ký thay đổi lần ngày 13 tháng 05 năm 2009) ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Đăng ký giao dịch số: /ĐKGD cấp ngày tháng năm ) Bản công bố thông tin tài liệu bổ sung cung cấp tại: CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ÂU VIỆT 09 Nguyễn Trọng Kỷ, Thị xã Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Lầu 3, 194 Nguyễn Công Trứ , Q1, Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại: (848) 3821 6789 Fax: (848) 3821 3399 Điện thoại : (058) 3854312 Fa x : (058) 3854347 Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Ông Trương Lên Chức vụ: Thư ký Công ty Cổ phần Cafico Việt Nam Điện thoại: (058) 3950675 Fax: (058) 3854347 CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM (Giấy chứng nhận ĐKKD số 4200464415 Sở KHĐT tỉnh Khánh Hòa cấp, ngày 26 tháng 10 năm 2001 đăng ký thay đổi lần ngày 13 tháng 05 năm 2009) ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cafico Việt Nam Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần Tổng số lượng đăng ký giao dịch: 1.629.120 cổ phần Tổng giá trị đăng ký giao dịch: 16.291.200.000 (Mười sáu tỷ hai trăm chín mươi mốt triệu hai trăm ngàn) đồng TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC AISC Địa chỉ: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại: 08 39305163 Fax: 08 39304281 TỔ CHỨC CAM KẾT HỖ TRỢ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ÂU VIỆT Trụ sở chính: Địa chỉ: Lầu 3, 194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: 08 38216789 Fax: 08 38213399 Website: www.avsc.com.vn Văn phòng đại diện Hà Nội Địa chỉ: Lầu 2, số 63 Hàm Long, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 04 39366999 Fax: 04 38262665 ii MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1 Rủi ro kinh tế Rủi ro luật pháp Rủi ro đặc thù Rủi ro khác II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Tổ chức đăng ký giao dịch Tổ chức cam kết hỗ trợ III CÁC KHÁI NIỆM TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH .6 Tóm tắt trình hình thành phát triển 1.1 Giới thiệu Công ty 1.2 Lịch sử hình thành .7 1.3 Quá trình tăng vốn điều lệ Cafico Việt Nam Cơ cấu tổ chức công ty Cơ cấu máy quản lý công ty 3.1 Cơ cấu máy quản lý 3.2 Cơ cấu máy điều hành Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần công ty; Danh sách cổ đông sáng lập tỉ lệ cổ phần nắm giữ, cấu cổ đông (tổ chức, nhân nước, nước tỷ lệ nắm giữ) .12 4.1 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Công ty 12 4.2 Cơ cấu cổ đông 12 Danh sách công ty me công ty Cafico Việt Nam, công ty mà Cafico Việt Nam nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, công ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối Cafico Việt Nam 12 Hoạt động kinh doanh 13 6.1 Sản phẩm sản lượng 13 6.2 Nguyên vật liệu 15 6.3 Chi phí sản xuất 16 6.4 Trình độ công nghệ 16 6.5 Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm 17 6.6 Hệ thống quản lý chất lượng 17 iii 6.7 Hoạt động marketing 17 6.8 Các hợp đồng lớn thực ký kết 18 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh .19 7.1 Tóm tắt số tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2008 19 7.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2009 19 Vị công ty so với doanh nghiệp khác ngành 20 8.1 Vị công ty ngành 20 8.2 Triển vọng phát triển ngành 21 8.3 Đánh giá phù hợp định hướng phát triển công ty với định hướng ngành, sách Nhà nước xu chung giới 22 Chính sách người lao động 23 9.1 Số lượng người lao động công ty .23 9.2 Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp 23 10 Chính sách cổ tức 25 11 Tình hình hoạt động tài 25 11.1 Các tiêu năm 2008 25 11.2 Các tiêu tài chủ yếu 28 12 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế tóan trưởng 28 12.1 Danh sách 28 12.2 Sơ yếu lý lịch 30 13 Tài sản 40 14 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 40 14.1 Nêu để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức 40 14.2 Kế hoạch đầu tư, dự án HĐQT, ĐHĐCĐ thông qua 41 15 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký giao dịch .41 16 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty 41 IV CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 42 Loại chứng khoán .42 Mệnh giá 42 Tổng số chứng khóan ĐKGD 42 Phương ... UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG (Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 4103002011 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 29 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 8 tháng 4 năm 2009) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận chào bán số……… /UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày tháng năm ) BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG Trụ sở chính : 225 Bến Chương Dương, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. HCM Điện thoại : (84.8) 38.367.734 Fax: (84.8) 38.360.582 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐT& PT VIỆT NAM Trụ sở chính: Tầng 10, Vincom A, 191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện tho ại : (84.4) 22200 673 Fax: (84.4) 22200 669 Chi nhánh : Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại : (84.8) 38218 886 Fax: (84.8) 38218 510 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Ông Văn Minh Hoàng - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám Đốc Điện thoại: (84-8) 9.207.215 Fax: (84-8) 8.360.582 CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG (Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 4103002011 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 29 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 8 tháng 4 năm 2009) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số … /UBCK-GCN cấp ngày … tháng … năm 2009)  Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chương Dương  Mã cổ phiếu: CDC  Loại cổ phiếu: Phổ thông  Mệnh giá: 10.000 đồng  Tổng số lượng phát hành: 6.000.000 cổ phần, trong đó: - Phát hành 646.572 cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 10:1 - Chào bán 3.232.858 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 - Chào bán 320.570 cổ phiếu cho người lao động theo chương trình lựa chọn. - Chào bán 1.800.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược.  Giá bán: - Cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phần - Người lao động: 15.000 đồng/cổ phần - Đối tác chiến lược: Không thấp hơn 70% giá đóng cửa bình quân 3 ngày giao dịch liền kề sau ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức và quyền mua cổ phiếu chào bán thêm hoặc không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phần.  Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 60.000.0000.000 đồng TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐT& PT VIỆT NAM Trụ sở chính: Tầng 10, VINCOM A, 191 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại : (04) 2200 673 Fax: (04) 2200 669 Chi nhánh : Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại : (08) 38218 886 Fax: (08) 38218 510 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CÔNG TY KIỂM TOÁN DTL Văn phòng: Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP.HCM Điện thoại: (08) 38275 026 - Fax: (08) 38275 027 MỤC LỤC PHẦN I – CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1 1. RỦI RO VỀ KINH TẾ 1 2. RỦI RO VỀ LUẬT PHÁP 1 3. RỦI RO VỀ THỊ TRƯỜNG XÂY LẮP VÀ BẤT ĐỘNG SẢN 1 4. RỦI RO CỦA ĐỢT CHÀO BÁN 2 5. RỦI RO KHÁC 4 PHẦN II: NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 5 1. TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 5 2. TỔ CHỨC TƯ VẤN 5 PHẦN III: CÁC KHÁI NIỆM 6 PHẦN IV - TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG (Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 4103002011 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 29 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 8 tháng 4 năm 2009) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận chào bán số……… /UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày tháng năm ) BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG Trụ sở chính : 225 Bến Chương Dương, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. HCM Điện thoại : (84.8) 38.367.734 Fax: (84.8) 38.360.582 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐT& PT VIỆT NAM Trụ sở chính: Tầng 10, Vincom A, 191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện tho ại : (84.4) 22200 673 Fax: (84.4) 22200 669 Chi nhánh : Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại : (84.8) 38218 886 Fax: (84.8) 38218 510 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Ông Văn Minh Hoàng - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám Đốc Điện thoại: (84-8) 9.207.215 Fax: (84-8) 8.360.582 CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG (Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 4103002011 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 29 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 8 tháng 4 năm 2009) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số … /UBCK-GCN cấp ngày … tháng … năm 2009)  Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chương Dương  Mã cổ phiếu: CDC  Loại cổ phiếu: Phổ thông  Mệnh giá: 10.000 đồng  Tổng số lượng phát hành: 6.000.000 cổ phần, trong đó: - Phát hành 646.572 cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 10:1 - Chào bán 3.232.858 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 - Chào bán 320.570 cổ phiếu cho người lao động theo chương trình lựa chọn. - Chào bán 1.800.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược.  Giá bán: - Cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phần - Người lao động: 15.000 đồng/cổ phần - Đối tác chiến lược: Không thấp hơn 70% giá đóng cửa bình quân 3 ngày giao dịch liền kề sau ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức và quyền mua cổ phiếu chào bán thêm hoặc không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phần.  Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 60.000.0000.000 đồng TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐT& PT VIỆT NAM Trụ sở chính: Tầng 10, VINCOM A, 191 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại : (04) 2200 673 Fax: (04) 2200 669 Chi nhánh : Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại : (08) 38218 886 Fax: (08) 38218 510 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CÔNG TY KIỂM TOÁN DTL Văn phòng: Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP.HCM Điện thoại: (08) 38275 026 - Fax: (08) 38275 027 MỤC LỤC PHẦN I – CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1 1. RỦI RO VỀ KINH TẾ 1 2. RỦI RO VỀ LUẬT PHÁP 1 3. RỦI RO VỀ THỊ TRƯỜNG XÂY LẮP VÀ BẤT ĐỘNG SẢN 1 4. RỦI RO CỦA ĐỢT CHÀO BÁN 2 5. RỦI RO KHÁC 4 PHẦN II: NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 5 1. TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 5 2. TỔ CHỨC TƯ VẤN 5 PHẦN III: CÁC KHÁI NIỆM 6 PHẦN IV - TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG (Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 4103002011 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 29 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 8 tháng 4 năm 2009) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận chào bán số……… /UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày tháng năm ) BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG Trụ sở chính : 225 Bến Chương Dương, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. HCM Điện thoại : (84.8) 38.367.734 Fax: (84.8) 38.360.582 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐT& PT VIỆT NAM Trụ sở chính: Tầng 10, Vincom A, 191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện tho ại : (84.4) 22200 673 Fax: (84.4) 22200 669 Chi nhánh : Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại : (84.8) 38218 886 Fax: (84.8) 38218 510 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Ông Văn Minh Hoàng - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám Đốc Điện thoại: (84-8) 9.207.215 Fax: (84-8) 8.360.582 CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG (Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 4103002011 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 29 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 8 tháng 4 năm 2009) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số … /UBCK-GCN cấp ngày … tháng … năm 2009)  Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chương Dương  Mã cổ phiếu: CDC  Loại cổ phiếu: Phổ thông  Mệnh giá: 10.000 đồng  Tổng số lượng phát hành: 6.000.000 cổ phần, trong đó: - Phát hành 646.572 cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 10:1 - Chào bán 3.232.858 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 - Chào bán 320.570 cổ phiếu cho người lao động theo chương trình lựa chọn. - Chào bán 1.800.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược.  Giá bán: - Cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phần - Người lao động: 15.000 đồng/cổ phần - Đối tác chiến lược: Không thấp hơn 70% giá đóng cửa bình quân 3 ngày giao dịch liền kề sau ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức và quyền mua cổ phiếu chào bán thêm hoặc không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phần.  Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 60.000.0000.000 đồng TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐT& PT VIỆT NAM Trụ sở chính: Tầng 10, VINCOM A, 191 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại : (04) 2200 673 Fax: (04) 2200 669 Chi nhánh : Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại : (08) 38218 886 Fax: (08) 38218 510 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CÔNG TY KIỂM TOÁN DTL Văn phòng: Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP.HCM Điện thoại: (08) 38275 026 - Fax: (08) 38275 027 MỤC LỤC PHẦN I – CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1 1. RỦI RO VỀ KINH TẾ 1 2. RỦI RO VỀ LUẬT PHÁP 1 3. RỦI RO VỀ THỊ TRƯỜNG XÂY LẮP VÀ BẤT ĐỘNG SẢN 1 4. RỦI RO CỦA ĐỢT CHÀO BÁN 2 5. RỦI RO KHÁC 4 PHẦN II: NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 5 1. TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 5 2. TỔ CHỨC TƯ VẤN 5 PHẦN III: CÁC KHÁI NIỆM 6 PHẦN IV - TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC BÁO CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM (Giấy chứng nhận ĐKKD số 2103000084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 23 tháng 12 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 07 tháng 05 năm 2008, đăng ký lại lần thứ nhất ngày 07 tháng 05 năm 2008) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 342/ĐKCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 10 năm 2008) HỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CÔNG TY TNHH CHỨN BẢN CÁO BẠCH NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM Trụ sở: Đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh Điện thoại: (0241) 821243 Fax: (0241) 821377 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB (ACBS) Trụ sở chính: Số 107 N, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 4043054 Fax: (08) 4043085 Chi nhánh Hà Nội: Số 95 - 97 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Điện thoại: (04) 9429396 Fax: (04) 9429408 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Bà Nguyễn Thị Huệ Minh: Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DABACO Việt Nam Điện thoại: (0241) 821243 Fax: (0241) 821377 NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP 1 CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM (Giấy chứng nhận ĐKKD số 2103000084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 23 tháng 12 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 07 tháng 05 năm 2008, đăng ký lại lần thứ nhất ngày 07 tháng 05 năm 2008) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần DABACO Việt Nam Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần Giá bán cho cổ đông hiện hữu : 15.000 đồng/cổ phần Giá bán cho cán bộ chủ chốt, người lao động mới tuyển dụng và thành viên Hội đồng quản trị : 17.000 đồng/cổ phần Tổng số lượng chào bán : 9.920.000 cổ phần Trong đó: - Bán cho cổ đông hiện hữu : 9.450.000 cổ phần - Bán cho cán bộ chủ chốt, người lao động mới tuyển dụng và thành viên Hội đồng quản trị : 470.000 cổ phần Tổng giá trị chào bán : 99.200.000.000 đồng TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB (ACBS) Trụ sở chính: Địa chỉ: Số 107 N Trương Định, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 4043054 Fax: (08) 4043085 Chi nhánh Hà Nội: Địa chỉ: Số 95 – 97 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (04) 9429396 Fax: (04) 9429408 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE) Địa chỉ: Số 165 Đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (04) 2670491 Fax: (04) 2670494 NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP 2 CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1 1. Rủi ro về kinh tế 1 2. Rủi ro về luật pháp 1 3. Rủi ro đặc thù 2 3.1. Rủi ro biến động giá nguyên liệu đầu vào 2 3.2. Rủi ro tài chính 2 3.3. Rủi ro dịch bệnh 3 4. Rủi ro của đợt chào bán 3 5. Rủi ro khác 4 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 4 1. Tổ chức phát hành 4 2. Tổ chức tư vấn SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO KHOÁNG SẢN VÀ CÔNG NGHIỆP (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103019882 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội chứng nhận lần đầu ngày 03/10/2007, chứng nhận thay đổi lần thứ ngày 01/04/2010) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Đăng ký niêm yết số…………./ĐKNY Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp ngày tháng năm 2010) Bản cáo bạch đƣợc cung cấp tại: Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản Công nghiệp Địa : Tầng 7, Tòa Nhà HH3, Khu Đô Thị Mỹ Đình Sông Đà, Mễ Trì, Từ Liêm, HN Điện thoại : (84 – 4) 37875441 Fax: (84 – 4) S