Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Nam Việt

Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Nam Việt tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả c...

BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0503000036 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 20 tháng 02 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 29 tháng 08 năm 2006) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận chào bán số: /ĐKCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày tháng năm 2007) BẢN CÁO BẠCH VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI: 1- Công ty cổ phần Thép Việt Ý Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Số điện thoại: 0321-942.427 Fax: 0321-942.226 2- Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Trụ sở: Tầng 17, Toà cao ốc Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Hà Nội. Số điện thoại: 04-9.360.024 Fax: 04-9.360.263 Chi nhánh: Số 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 08-8.208.116 Fax: 08-8.208.117 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Họ tên: Ông Nguyễn Thanh Hà Chức vụ: Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Thép Việt Ý Số điện thoại: 0321-942.315 Fax: 0321-942.469 UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH 2 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGO Ạ I THƯƠNG VI Ệ T NAM ( VCBS ) CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0503000036 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 20 tháng 02 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 29 tháng 08 năm 2006) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Thép Việt Ý Mệnh giá : 10.000 VNĐ/cổ phiếu (Mười ngàn đồng Việt Nam) Tổng số lượng chào bán : 5.000.000 cổ phiếu (Năm triệu cổ phiếu) TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH Trụ sở chính: Tầng 17, Toà cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội. Số điện thoại: 04-9.360.024 Fax: 04-9.360.263 Website: www.vcbs.com.vn Email: vcbsecurities@vietcombank.com.vn Chi nhánh: Số 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 08-8.208.116 Fax: 08- 8.208.117 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM Trụ sở chính: Số 8, Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội Số điện thoại: 08-8.524.123 Fax: 08-8.524.143 Website: www.vacodtt.com CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH 3 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGO Ạ I THƯƠNG VI Ệ T NAM ( VCBS ) MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 6 1. RỦI RO NỀN KINH TẾ 6 2. RỦI RO LUẬT PHÁP 6 3. RỦI RO ĐẶC THÙ 7 4. RỦI RO CỦA ĐỢT CHÀO BÁN, CỦA DỰ ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 8 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 10 1. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 10 2. TỔ CHỨC TƯ VẤN 10 III. CÁC KHÁI NIỆM 11 IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 12 1. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 12 2. MỘT SỐ THÔNG TIN CHÍNH VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý 12 3. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY 14 4. CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 18 5. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TỪ TRÊN 5% VỐN CỔ PHẦN CỦA VISCO; DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP VÀ TỶ LỆ CỔ PHẦN NẮM GIỮ 22 6. DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, NHỮNG CÔNG TY MÀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ĐANG NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI, NHỮNG CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 24 7. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 24 8. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG 2 NĂM GẦN NHẤT 37 9. VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC TRONG CÙNG NGÀNH 38 10. LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG 42 11. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 44 BẢN CÁO BẠCH 4 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGO Ạ I THƯƠNG VI Ệ T NAM ( VCBS ) 12. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 44 13. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT 51 14. TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP 67 15. KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC 67 16. ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN VỀ KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC 67 17. THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT NHƯNG CHƯA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT (Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103000281 Sở Kế hoạch Đầu tư TP HCM cấp lần đầu ngày 01/02/2001, đăng ký thay đổi lần ngày 18/12/2002, đăng ký thay đổi lần ngày 27/9/2004 đăng ký thay đổi lần ngày 14/06/2006) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM (Giấy phép niêm yết số ./GPNY Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày tháng năm 2006) Bản cáo bạch tài liệu bổ sung cung cấp tại: Trụ sở Công ty Cổ phần Nam Việt  Khu Công nghiệp Phước Long, Phường Phước Long B, Quận 9, Tp HCM Trụ sở Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á  56 - 58 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp HCM Chi nhánh Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á Hà Nội  57 Lầu Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội Phụ trách công bố thông tin: BẢN CÁO BẠCH  Họ tên: Lê Hữu Thuấn NAVIFICO Số điện thoại: (84.8) 731 3990 BẢN CÁO BẠCH NAVIFICO CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT (Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103000281 Sở Kế hoạch Đầu tư Tp HCM cấp lần đầu ngày 01/02/2001, đăng ký thay đổi lần ngày 18/12/2002, đăng ký thay đổi lần ngày 27/09/2004 đăng ký thay đổi lần ngày 14/06/2006) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần NAM VIỆT Mệnh giá: 10.000 đồng Giá niêm yết dự kiến: 45.000 đồng/cổ phần Tổng số lượng niêm yết: 2.500.000 cổ phần Tổng giá trị niêm yết: 25 tỷ đồng (theo mệnh giá) TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:  Công ty Cổ phần Kiểm toán Dịch vụ Tin học (AISC) Địa chỉ: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp HCM Điện thoại: (84-8) 9305 163 Fax: (84-8) 9304 281 Website: www.aisc.com.vn Email: aisc@hcm.vnn.vn TỔ CHỨC TƯ VẤN:  Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á Trụ sở Địa chỉ: 56 – 58 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp HCM Điện thoại: (84-8) 914 4134 Fax: (84-8) 914 4371 Website: www.dongasecurities.com.vn Email: das@dongasecurities.com.vn Chi nhánh Hà Nội Địa chỉ: 57 Lầu Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội Điện thoại: (84-4) 944 5175 Fax: (84-4) 944 5178 Tổ chức tư vấn: Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á BẢN CÁO BẠCH NAVIFICO MỤC LỤC I NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH .7 Tổ chức niêm yết – Công ty Cổ phần Nam Việt Tổ chức tư vấn – Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á II CÁC KHÁI NIỆM III TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT Tóm tắt trình hình thành phát triển Cơ cấu tổ chức công ty 11 2.1 Trụ sở 11 2.2 Các đơn vị trực thuộc 11 Cơ cấu máy quản lý công ty .12 3.1 Đại hội đồng cổ đông 12 3.2 Hội đồng quản trị .12 3.3 Ban kiểm soát 12 3.4 Ban Tổng Giám đốc 12 3.5 Sơ đồ cấu tổ chức quản lý 13 Danh sách cổ đông nắm giứ 5% vốn cổ phần Công ty danh sách cổ đông sáng lập 13 4.1 Danh sách cổ đông năm giữ 5% Vốn cổ phần (tính đến ngày 21/10/2006) 13 4.2 Danh sách cổ đông sáng lập .14 Danh sách Công ty liên kết góp vốn kinh doanh đầu tư tài 14 Hoạt động kinh doanh 15 6.1 Sản lượng, doanh thu sản phẩm, dịch vụ qua năm 15 6.2 Nguyên vật liệu 16 6.3 Chi phí sản xuất 18 6.4 Quy trình công nghệ 19 6.5 Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm 22 6.6 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm, dịch vụ 23 6.7 Hoạt động marketing 24 6.8 Nhãn hiệu thương mại đăng ký độc quyền 26 6.9 Các hợp đồng lớn thực ký kết 26 Báo cáo kết hoạt động năm gần 26 7.1 Tóm tắt số tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm gần 26 7.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm báo cáo .26 Tổ chức tư vấn: Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á BẢN CÁO BẠCH NAVIFICO Vị Công ty so với đơn vị ngành .28 8.1 Vị so với doanh nghiệp ngành .28 8.2 Triển vọng phát triển ngành: 28 8.3 Đánh giá phù hợp định hướng phát triển Công ty với định hướng ngành, sách nhà nước xu chung giới .29 Chính sách lao động .29 9.1 Tổng số lao động 29 9.2 Trình độ chuyên môn 29 9.3 Chính sách đào tạo, lương thưởng .29 10 Chính sách chia cổ tức 30 11 Tình hình hoạt động tài 30 11.1 Các tiêu 30 11.2 Các tiêu tài chủ yếu 33 12 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc: 34 12.1 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị: 34 12.2 Danh sách thành viên Ban Tổng Giám đốc: .40 12.3 Danh sách thành viên Ban Kiểm soát: 42 13 Tài sản 45 14 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức .45 14.1 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức 45 14.2 Kế hoạch kinh doanh đầu tư 45 15 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức 47 IV CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 48 Loại chứng khoán 48 Mệnh giá ...[...]... 135.945.820.615 Thép VIS 2 03KD/2012TCP Thép và VTCN Thép VIS 3 04KD/2012TCP Thép và VT Xây Thép VIS 4 06KD /2012- Thép VIS 5 10KD /2012- Trang 35 - VIS 3.987,977 68.078.634.690 2.814,676 49.212.047.500 6.748,586 117.816.944.542 4.898,819 83.712.039.510 Thép VIS 6 12KD /2012- Thép VIS 7 18KD /2012- Thép VIS 8 19KD /2012- Thép VIS 9 32KD /2012- T ng h p m t s h ng mua nguyên v t li u STT 1 g 2 3 Công ty R and K Trading... 1.205.600 Cá nhân 95,98% 2,63% 417.350 1,39% Trang 19 - VIS 6 6.1 Nh ng Công ty n m quy n ki m soát ho c c ph n chi ph - Tên Công ty i v i VIS: 01 Công ty : - : - : 000109576 - - VIS: 51,00 6.2 Các công ty do VIS n m gi c ph n chi ph i: Không có 6.3 Các công ty liên doanh, liên k t c a VIS: - Tên Công ty: - 0203004401 7 7.1 VIS ) VIS VIS Ø 5,5 Ø 12 và thép than p, giao thông, VIS - 1997 , ASTM A615/A615M... 2011 31/03 /2012 %/DTT 2.068.130 %/DTT 100,0 3.084.163 %/DTT 100,0 3.914.632 %/DTT 100,0 929.283 100,0 321.900 232.668 7,5 257.981 6,6 58.005 6,2 260.184 12,6 145.458 4,7 35.430 0,9 12.478 1,3 225.425 B 15,7 10,9 110.415 3,6 27.213 0,7 9.334 1,0 2009-2011, Báo cáo tài chính Quý 1 /2012 do tình nhiên trong hoàn 7.2 Trang 26 - VIS thép Thái Nguyên, công ty Thép M VIS thép 25 hai phôi thép thép thép hai ,... 9 (Vietbuild 2008) 10 2008 2008 thanh và thép 11 2008 Trang 32 - VIS STT 12 2008 13 2008 14 2007 15 (E- 2005 tradenews) 16 2003 17 2003 18 2003 19 2003 ( ) 7.7 VIS VIS VIS VIS VIS Trang 33 - VIS VIS VIS - VIS 50 VIS VIS VIS VIS Công ty Ngoài ra, VIS Trang 34 - VIS 7.8 VIS Ch vi t t t: VIS Logo: 7.9 Kh ST T Thái 149.200,933 2.342.961.488.724 Thép VIS 1 02KD /2012- 13.000 T CP X và Kinh 9.079,105 157.858.196.936... 37 38 Công ty Sông TCT VINACONEX khí 39 - M4 40 Nhà 41 42 CTCP Long Giang 2 Ha Viglacera Building 1- Cofico1 671 Hoàng Hoa VIGLACERA Trang 24 - VIS TÊN CÔNG TRÌNH TT QUY MÔ 43 & 44 44 45 Delta 46 Delta 47 Delta III (sx 1 (sx 2 3 Kinh Môn- Cty ZHONG Long- -Licogi 4 Thái Nguyên 5 Hà Nam 6 Thanh Hoá 7 - 8 9 10 320 MW 220 MW VINACONEX Uông Bí- Constrexin - Licogi -VINACONEX 11 Trang 25 - VIS TÊN CÔNG TRÌNH... Landmark Tower 2 Hanoi City Complex 3 Indochina Hanoi Plaza 4 Keangnam Enterpriess Ltd., - Deawoo Motor Tungfeng – Licogi, Vimexco 5 giao 6 Xuân La – Xuân – 7 8 Royal City – Delta, TCT XD Hà Trang 22 - VIS TÊN CÔNG TRÌNH TT QUY MÔ 460 Minh Khai - 9 10 Munbery Lane 11 12 Delta, TCT XD Hà – Times City Tungfeng, CSCEC - Hà Mansion - Hà FLC Landmark Tower Công ty XD và Du Công ty CP Tài chính Hòa Bình...- VIS T 1 Ngày 02/01/2002, Danieli T - /12/2003 Công ty c hình thành - Ý (VIS) - (Export, Vietbuild, Vinconstruct, v.v…) Chính, ,v.v… - - công công trình hà phân 2 2.1 Thông tin chung - Tên Công ty : - : Viet Nam - Italy Steel Joint Stock Company - : VIS - : KCN Trang 11 - VIS - : 0321 942 427 - : - Fax: 0321 942 226 : 0900222647 10 ngày 18/03/2010 2.2 -... 18/03/2010 - Yên 10 (23/4/2007): Trang 12 - VIS T 10 (18/03/2010): 2.4 - - Ý (VIS); thép; 3 Trang 13 - VIS u t ch c VIS 3.1 - 0321 942 887 Fax: 0321 942 226 3.1.1 - - - 2000; 3.1.2 kinh doanh; 3.1.3 Phòng - Trang 14 - VIS - - 3.1.4 - - 3.1.5 Phòng kinh doanh: - - Trang 15 - VIS VILAS 114); 3.1.6 P - - …; - 3.1.7 - - - 3.2 Các chi nhánh 3.2.1 Chi - 022 210 457 Fax: 022 214 469 [...]... CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - VIS 4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Thép Việt Ý được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty Cổ phần, tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản pháp luật hiện hành – Đại hội đồng cổ đông Là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty cổ phần Thép Việt Ý – Hội đồng quản trị Do ĐHĐCĐ bầu ra, là cơ quan quản trị Công ty, ... sắt, thép, gang;  Bán buôn sắt, thép; TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Trang 18 BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - VIS  Vận tải đường sắt;  Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương, bằng đường bộ;  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy sản xuất sắt thép gang 4 CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 4.1 Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Thép Việt Ý. .. Do Công ty con của VIS là CTCP luyện thép Sông Đà chưa chính thức đi vào hoạt động nên chưa phát sinh doanh thu, chi phí 8 Theo BCTC Công ty mẹ năm 2009 7 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Trang 30 BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - VIS (Nguồn: Công ty CP Thép Việt Ý) Cơ cấu chi phí Giá vốn hàng bán luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí của Công ty, ... ký văn phòng đại diện Công ty cổ phần Thép Việt Ý tại Hà Nội;  Lần 2 (18/11/2004): Đăng ký chi nhánh Công ty cổ phần Thép Việt Ý tại Sơn La; Đăng ký lại địa chỉ văn phòng đại diện Công ty cổ phần Thép Việt Ý tại Hà Nội;  Lần 3 (01/06/2005): Tăng vốn điều lệ từ 75 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng;  Lần 4 (10/02/2006): Thay đổi chữ ký của Tổng Giám đốc;  Lần 5 (04/04/2006): Bổ sung chi nhánh Công ty cổ phần. .. của Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2007 (năm 2007 VIS không có Công ty con); TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Trang 11 BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - VIS − BCTC công ty mẹ : Tên viết tắt của Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2008 và 6 tháng năm 2009 chưa hợp nhất; − BCTC hợp nhất : Tên viết tắt của Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2008,... từ D10 đến D51 Bảng 2 Một số thành tích đã đạt được TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Trang 33 BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - VIS STT Thành tích đạt được Năm Cơ quan 1 Top 10 Giải Sao Vàng Đất Việt 2009 Năm 2009 Trung ương hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam 2 Top 20 Thương hiệu chứng khoán uy tín 2009 Năm 2009 Uỷ ban chứng khoán Việt Nam và N.hàng NN Việt Nam 3 Cúp... cơ chế chính sách phục vụ công tác tiêu thụ thép trong từng thời kỳ, kế hoạch quảng cáo và xây dựng thương hiệu thép VIS, tiêu thụ sản phẩm thép VIS và thu hồi công nợ; TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Trang 16 BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - VIS - Thực hiện công tác quảng cáo, xây dựng thương hiệu thép VIS theo định hướng của Công ty; - Tiến hành thực hiện... thanh và thép cuộn VIS 16 02 Huy chương vàng thép cuộn và thép thanh VIS Triển lãm quốc tế vật liệu xây dựng và nội thất 2003 Năm 2003 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Bộ Xây Dựng Trang 35 BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - VIS Nguồn: Công ty cổ phần BÁO CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM (Giấy chứng nhận ĐKKD số 2103000084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 23 tháng 12 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 07 tháng 05 năm 2008, đăng ký lại lần thứ nhất ngày 07 tháng 05 năm 2008) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 342/ĐKCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 10 năm 2008) HỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CÔNG TY TNHH CHỨN BẢN CÁO BẠCH NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM Trụ sở: Đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh Điện thoại: (0241) 821243 Fax: (0241) 821377 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB (ACBS) Trụ sở chính: Số 107 N, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 4043054 Fax: (08) 4043085 Chi nhánh Hà Nội: Số 95 - 97 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Điện thoại: (04) 9429396 Fax: (04) 9429408 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Bà Nguyễn Thị Huệ Minh: Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DABACO Việt Nam Điện thoại: (0241) 821243 Fax: (0241) 821377 NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP 1 CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM (Giấy chứng nhận ĐKKD số 2103000084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 23 tháng 12 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 07 tháng 05 năm 2008, đăng ký lại lần thứ nhất ngày 07 tháng 05 năm 2008) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần DABACO Việt Nam Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần Giá bán cho cổ đông hiện hữu : 15.000 đồng/cổ phần Giá bán cho cán bộ chủ chốt, người lao động mới tuyển dụng và thành viên Hội đồng quản trị : 17.000 đồng/cổ phần Tổng số lượng chào bán : 9.920.000 cổ phần Trong đó: - Bán cho cổ đông hiện hữu : 9.450.000 cổ phần - Bán cho cán bộ chủ chốt, người lao động mới tuyển dụng và thành viên Hội đồng quản trị : 470.000 cổ phần Tổng giá trị chào bán : 99.200.000.000 đồng TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB (ACBS) Trụ sở chính: Địa chỉ: Số 107 N Trương Định, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 4043054 Fax: (08) 4043085 Chi nhánh Hà Nội: Địa chỉ: Số 95 – 97 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (04) 9429396 Fax: (04) 9429408 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE) Địa chỉ: Số 165 Đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (04) 2670491 Fax: (04) 2670494 NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP 2 CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1 1. Rủi ro về kinh tế 1 2. Rủi ro về luật pháp 1 3. Rủi ro đặc thù 2 3.1. Rủi ro biến động giá nguyên liệu đầu vào 2 3.2. Rủi ro tài chính 2 3.3. Rủi ro dịch bệnh 3 4. Rủi ro của đợt chào bán 3 5. Rủi ro khác 4 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 4 1. Tổ chức phát hành 4 2. Tổ chức tư vấn SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO KHOÁNG SẢN VÀ CÔNG NGHIỆP (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103019882 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội chứng nhận lần đầu ngày 03/10/2007, chứng nhận thay đổi lần thứ ngày 01/04/2010) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Đăng ký niêm yết số…………./ĐKNY Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp ngày tháng năm 2010) Bản cáo bạch đƣợc cung cấp tại: Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản Công nghiệp Địa : Tầng 7, Tòa Nhà HH3, Khu Đô Thị Mỹ Đình Sông Đà, Mễ Trì, Từ Liêm, HN Điện thoại : (84 – 4) 37875441 Fax: (84 – 4) BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0503000036 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 20 tháng 02 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 29 tháng 08 năm 2006) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận chào bán số: /ĐKCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày tháng năm 2007) BẢN CÁO BẠCH VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI: 1- Công ty cổ phần Thép Việt Ý Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Số điện thoại: 0321-942.427 Fax: 0321-942.226 2- Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Trụ sở: Tầng 17, Toà cao ốc Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Hà Nội. Số điện thoại: 04-9.360.024 Fax: 04-9.360.263 Chi nhánh: Số 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 08-8.208.116 Fax: 08-8.208.117 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Họ tên: Ông Nguyễn Thanh Hà Chức vụ: Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Thép Việt Ý Số điện thoại: 0321-942.315 Fax: 0321-942.469 UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH 2 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGO Ạ I THƯƠNG VI Ệ T NAM ( VCBS ) CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0503000036 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 20 tháng 02 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 29 tháng 08 năm 2006) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Thép Việt Ý Mệnh giá : 10.000 VNĐ/cổ phiếu (Mười ngàn đồng Việt Nam) Tổng số lượng chào bán : 5.000.000 cổ phiếu (Năm triệu cổ phiếu) TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH Trụ sở chính: Tầng 17, Toà cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội. Số điện thoại: 04-9.360.024 Fax: 04-9.360.263 Website: www.vcbs.com.vn Email: vcbsecurities@vietcombank.com.vn Chi nhánh: Số 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 08-8.208.116 Fax: 08- 8.208.117 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM Trụ sở chính: Số 8, Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội Số điện thoại: 08-8.524.123 Fax: 08-8.524.143 Website: www.vacodtt.com CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH 3 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGO Ạ I THƯƠNG VI Ệ T NAM ( VCBS ) MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 6 1. RỦI RO NỀN KINH TẾ 6 2. RỦI RO LUẬT PHÁP 6 3. RỦI RO ĐẶC THÙ 7 4. RỦI RO CỦA ĐỢT CHÀO BÁN, CỦA DỰ ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 8 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 10 1. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 10 2. TỔ CHỨC TƯ VẤN 10 III. CÁC KHÁI NIỆM 11 IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 12 1. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 12 2. MỘT SỐ THÔNG TIN CHÍNH VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý 12 3. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY 14 4. CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 18 5. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TỪ TRÊN 5% VỐN CỔ PHẦN CỦA VISCO; DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP VÀ TỶ LỆ CỔ PHẦN NẮM GIỮ 22 6. DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, NHỮNG CÔNG TY MÀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ĐANG NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI, NHỮNG CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 24 7. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 24 8. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG 2 NĂM GẦN NHẤT 37 9. VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC TRONG CÙNG NGÀNH 38 10. LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG 42 11. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 44 BẢN CÁO BẠCH 4 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGO Ạ I THƯƠNG VI Ệ T NAM ( VCBS ) 12. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 44 13. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT 51 14. TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP 67 15. KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC 67 16. ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN VỀ KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC 67 17. THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT NHƯNG CHƯA