tìm hiểu về ứng dụngsugarcrmv6 3 0

Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng SugarCRM (v 6.3.0) Trên Ubuntu Chủ Đề Trang 1.Hướng Dẫn Người Dùng Cuối (User Guide)………………………………………………………1 2.Hướng Dẫn Cho Người Quản Trị (Admin Guide)……………………………………………… 3.Hướng Dẫn Cho Người Phát Triển (Developer Guide)………………………………………… 13 Trong tài liệu giới thiệu bước cách sử dụng SugarCRM (Version 6.3.0) đối tượng : Người dùng cuối (User), quản trị (Admin) đối tượng can thiệp vào hai nhiệm vụ (Developer) 1.User Guide: -Tạo module Account Một account công ty hay tổ chức đối tác công ty Hệ thống lưu thông tin tên, địa chỉ, email, số điện thoại… account Để tạo Account ta vào Marketing chọn Accounts chọn Create Account ,điền thông tin cần thiết sau,sau nhấn Save Nhân viên xem ,chỉnh sữa,import quản lý Account hệ thống Opportunities Tương tự để tạo Opportunitites vào Marketing  Create Opportunity Để xem thông tin vừa tạo vào View Opportunities Contacts Marketing  Create Contact ,điền thông tin cần thiết Có thể tạo contact cách import từ Vcard -Quy tắc tìm kiếm Sugar Khi cần tìm kiếm thông Sugar dùng công cụ tìm kiếm Search có sẵn Sugar % Tìm kiếm mức độ tương đương Date Tìm kiếm liệu theo ngày tháng Clear Trong trường hợp liệu lớn cần mức độ tìm kiếm xác dung Advanced Search,nếu chọn nhiều liệu cần xóa bớt ta dung nút Clear 2.Admin Guide: -Cấu hình hệ thống Tên , Logo Trong trình hoạt động doanh nghiệp/công ty cần điều chỉnh thông tin Sugar cho phù hợp với công ty/doanh nghiệp họ Tên,Logo … Để cài đặt tên Công Ty đăng nhập với tài khoảng Admin  System Setting Để cài đặt Tên Logo Công Ty vào Admin  System Setting Tại chúng tat hay đổi Sytem Name Current Logo thông tin khác cho phù hợp chọn Save -Đổi tên menu(tab) Administration Developer tools Rename Modules Màn hình chọn vào Module cần chỉnh sửa đổi tên theo ý muốn -Gom nhóm menu : Administration Developer tools  Configure Grouped Modules Muốn gom nhóm ta cần kéo thả từ bên trái qua bên phải ngược lại Có thể thêm nhóm Add Group -Cấu hình hệ thống mail Email Settings cấu hình mail server cho hệ thống, dùng mail server yahoo mail, mail server google mail mail server khác hệ thống xử dụng mail server để gửi password đến user người quản trị tạo user, gửi mail đến khách hàng công ty có chiến dịch chăm sóc khách hàng thông báo cho nhân viên có họp, hẹn Group Mail Accounts cho phép nhiều người dùng xem, nhập email từ tài khoản mail bên Khi ta nhận email gửi cho công ty ta chuyển tiếp tới Group Mail Account, người dùng xem gửi đến người khác Điền thông tin vào Mail Account Information, Email Handling Options Sau điền đầy dủ thông tin click chọn Test Setting để kiểm tra thông số nhập vào Click Save để hoàn tất việc cài đặt Campaign Email Settings số lượng email gửi hàng loạt, vị trí file track chiến dịch… 10 Email Queue chiến dịch email lên lịch đưa vào email queue Chức dùng để xem, gửi, xóa chiến dịch email đưa vào hàng đợi Hệ thống tự động gửi mail vào ngày lên lịch chiến dịch email Công cụ gởi email campaign tích hợp sẵn SugarCRM Có loại marketing email: -Gửi Newsletter định kỳ -Gửi Email marketing cho khách hàng Tạo Email marketing:Create Compaign(Wizard)  Email nhấn Start Điền thông tin tên chiến dịch, ngày bắt đầu, ngày kết thúc chiến dịch, trạng thái chiến dịch Hệ thống tự gửi mail đến ngày bắt đầu chiến dịch 11 Nhấn next sau bước ta có Email Marketing Tab với thông số điền sau Cuối sau chọn Finish ta import file Exel có công cụ Import Target có Sugar lưu với định dạng file.CSV,tiến trình cài đặt mail sau thành công bước kiểm tra việc gửi nhận mail thành công hay thất bại hệ thống 12 3.Developer Guide: -Hướng dẫn tạo module Sugar Đăng nhập vào tài khoản Admin vào Admin  chọn menu Module Builder chọn mục New Package điền giá trị phù hợp cho Package Name Key Save Bước chọn New Module điền giá trị sau chọn basic (Tùy vào module tạo để lựa chọn mục đây) Save để lưu lại thao tác 13 Khi module tạo, bấm vào tên Package để quay hình quản lý Package Tại hình quản lý Package, bấm nút Publish để xuất gói module 14 Tải file trình duyệt confirm Để cài đặt Module vào project ta vào Module Loader bấm chọn vào Browser để chọn tệp tin tải trước nhấn install Màn hình sau click vào Accept nhấn nút Commit Quá trình chạy install 100% trình cài đặt thành công ta chọn Back to Module Loader 15 Muốn gỡ bỏ Module ta cần chọn Delete Package để xóa khỏi hệ thống tiết kiệm không gian hệ thống -Tùy chỉnh giao diện,thêm bớt Field Module Đăng nhập vào tài khoản Admin chọn menu Admin  Studio Tại hình danh sách Module liệt kê ta chọn Fields 16 Chọn Add Field điền thông tin cần thiết sau chọn Save để lưu thông tin Chọn Edit Labels để điều chỉnh thông tin,sau hoàn tất chọn Save & Deploy 17 Muốn điều chỉnh ngày tháng ta vào Layouts  Search  Advanced Search Tại hình liệt kê thuộc tính (Default) thuộc tính ẩn,chúng ta kéo thả thuộc tính cần thiết bên Hiden (vd Date Modified) qua bên Default Cuối chọn Save & Deploy,tương tự thực với mục khác 18 Lưu Ý : -Trong trình tạo field có field cần thực module ví dụ Account marketing tương tự Sales -Việc Add Fields làm Module muốn delete Field cần phải delete Open Source Code (trừ Module ta tạo ra) 19 [...]... tạo, bấm vào tên Package để quay về màn hình quản lý Package Tại màn hình quản lý Package, bấm nút Publish để xuất bản gói module 14 Tải file về khi trình duyệt confirm Để cài đặt Module vào project ta vào Module Loader bấm chọn vào Browser để chọn tệp tin đã tải về trước đó và nhấn install Màn hình sau click vào Accept và nhấn nút Commit Quá trình chạy install là 100 % thì quá trình cài đặt thành công... trong hệ thống 12 3. Developer Guide: -Hướng dẫn tạo module cơ bản trên Sugar Đăng nhập vào tài khoản Admin và vào Admin  chọn menu Module Builder và chọn mục New Package điền các giá trị phù hợp cho Package Name và Key và Save Bước tiếp theo chọn New Module điền các giá trị sau đó chọn basic (Tùy vào module được tạo ra để lựa chọn các mục ở đây) và Save để lưu lại các thao tác 13 Khi module đã được... tích hợp sẵn trong SugarCRM Có 2 loại marketing email: -Gửi Newsletter định kỳ -Gửi Email marketing cho khách hàng Tạo một Email marketing:Create Compaign(Wizard)  Email và nhấn Start Điền các thông tin về tên chiến dịch, ngày bắt đầu, ngày kết thúc chiến dịch, trạng thái của chiến dịch Hệ thống sẽ tự gửi mail khi đến ngày bắt đầu của chiến dịch 11 Nhấn next sau các bước ta có được Email Marketing Tab