Nghiên cứu đánh giá hoạt động marketing trong thị trường thuốc tim mạch tại việt nam giai đoạn 2001 2005

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT Bộ Y TẼ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG MARKETINƠ TRONG THỊ TRƯỜNG THUỐC TIM MẠCH TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001 - 2005 - LUẬN VÂN THẠC SỸ DƯỢC HỌC - CHUYỀN NGÀNH : Tổ CHỨC QUẢN LÝ DíỊƠC MÃ Số : 60 73 20 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: PGS T5 NGUYỄN THỊ THÁI HẰNG Nơ! THựC HIỆN : TRƯỜNG DẠ! HỌC DƯỢC HẢ NỘI HÀ NÔI - 2006 LỜI CÁM ƠN rong suốt trình thực khoá luận dã nhận dược nhiéu quan tâm, bảo tận tình thẩv cô, gia dinh bạn bè Sự giúp dỡ qui báu dã giúp hoàn thành luận vãn dồng thời giúp hiếu biết thêm nhiều diều cách tư du V công việc cư xư sôhg Nhân dịp này, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: PGS.TS Nguyễn Thị Thái Hằng, chu nhiệm môn Quần Ịý Kinh tê Dược, người thầy dã tận tình dạy bảo kiến thức kỷ chuyên môn suỗt năm học đại học cao học, bao tồi diều chân thành sòng Tôi xin tràn trọng cám ơn thằv cô mòn Quan lý kinh tẽ dược dã tạo diều kiện cho hoàn thành khoá luận Tôi xin cám ơn ban giám hiệu phòng ban trường dã giúp dỡ suốt trình học tập rèn luyện trường Tỏi xin gửi lời cam (ìn chân thành dến trường vùng, giám dốc san phẩm trình dược viên công ty dược phẩm, bác sỹ, dược SỸ dã giup dỡ tỏi trình nghiên cứu Cuối xin cảm ơn bô mẹ, cm gái người bón tôi, dộng viên, giúp dỡ nghiên cứu khoa học sôhg 5R right product-The right quantity-The right place-The right price-The right time (đúng The thuốc-đúng sô' lượng thuỏc-đúng nơi-đúng giá-dúng lúc) 3C Company-Customer-Compertitor (công ty-khách hàng-đối thú cạnh tranh) CTTNH Công ty trách nhiệm hữu hạn H Cổng ty cổ phán dược phám CTCPD Công ty dược phám nước P fined-Dai ly-Dose (liều tổng cộng trung hình thuốc dùng cho ngày chi IX* dinh người trướng thành) DS Doanh sô' DSB GSK Doanh sô' bán Glaxo Smith Kline MS Shapr & Dohme Merck D Product (chính sách sản phám Marketing) P1 Price (chính sách giá Markeling) P2 Place (chính sách phân phổi Marketing) P3 Promotion (chính sách xúc tiên hỏ trợ kinh doanh Marketing) Pharmacist-DoctorP4 Patient (dược sỹ-bác sỹ-bệnh nhân) Public PD Relation ựdP Tác dụng TDV Trình Dược Viên TW Trung Ương USD Dollar UCTT A|| Úc chê thụ Angiotensin 11 VN Việt Nam VND Việt nam dồng MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỂ TRAN G I PHẦN I TỔNG QUAN 1.1 CÁC LÝ LUẬN VỀ MARKETING VÀ MARKETING DUỢC 1.2 MARKLTING DUỢC 1 1.3 VÀI NÉT VỀ THỊ TRUỒNG DUỢC PHẨM THẾ GIỚI VÀ THỊ TRUỜNG THUỐC VIỆT NAM 1.4 TỔNG QUAN VỀ BỆNH TIM MẠCH VÀ THỊ TRUỒNG THUỐC' TIM MẠCH ! PHẨN II ĐỔI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu 2 2.1 ĐỐI TUỢNG NGHIÊN CỨU 2.2 PHUONG PHÁP NGHIÊN cúu 2.3 MẪU NGHIÊN cúu 2.4 PHUƠNG PHÁP XỬ LÝ số LIỆU 2.5 CHỈ TIÊU NGHIÊN cúu PHẨN III KẾT QƯẢ NGHIÊN cứu VÀ BÀN LUẬN 3.1 CHÍNH SÁCH SẢN PHAM 3.1.1 Chiến lược phiít triển sản phẩm 3.1.2 Chiên lược phát triển danh mục sản phấm 3.1.3 Chiến lược triển khai tiêu thụ sàn phàm theo chu kỳ sống cứa sán phám 3.1.4 Chiến lược “bắt chước” sản phám (“imitation” product “me too”) 3.2 CHÍNH SÁCH GIÁ 3.2.1 Chiến lược giá “hớt váng” 3.2.2 Chiên lược giá xâm nhập 3 3.2.3 Chiến lược giá linh hoạt 3.3 CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI 3.3.1 Câu trúc k ê n h p h n phối thuốc tim m c h Việt Nam 3.3.2 Các chiên lược phAn phối 3.4 CHÍNH SÁCH Hỗ TRỢ VÀ XÚC TIÊN KINH DOANH 3.4.1 Quàng cáo 3.4.2 Thông tin thuốc 3.4.3 Kích thích tiêu thụ 3.4.4 Bán hàng trực tiếp thông qua đội ngũ trình dược viên 3.5 MARKETING MIX 3.6 BÀN LUẬN 46 3.6.1 Chính sách sán phẩm 47 3.6.2 Chính sách giá 47 3.6.3 Chính sách phân phối 50 3.6.4 Chính sách xúc tiến và52 hỗ trợ kinh doanh 52 3.6.5 Marketing mix trong55 thị trường thuốc tim mạch PHẦN IV KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ ĐÊ XUẤT 4.1 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 58 61 64 73 73 73 74 75 75 82 82 83 Sô' 77’ Bàng 1.1 Tén Bảng DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN VÁN Một sô dặc trtntg cliiến lược kinh doanh theo giai doụn chu kỳ sống cùa sàn phẩm Bang 1.2 Sự gia tăng DSB dược phẩm giới qua năm Bang 1.3 20 công tydintg dầu giới vê doanh so Bang 1.4 Năm nhóm thuốc dan dấu vé DSB tliê giới năm 2005 Bàng 1.5 Mười nhóm thuốc có DS cao giới nám 2005 Bàng 1.6 Ba nhóm thuốc dẫn dầu vế DSB trẽn thê giới nhóm thuốc tim mạch năm 2005 Trang 15 16 17 ¡8 19 Bang 1.7 Mười sàn phẩm có DSB cao năm 2005 20 Bang 1.8 Một sô tiêu kinh tếcùa Việt Nam giai doạn 2001-2005 21 Báng 1.9 Các nhóm thuốc diếu trị suy mạch vành 23 Bàng l.U) Nhóm thuốc hạ lipid máu Báng 1.11 Các nhóm tluiôc diêu trị suy tim Bàng 1.12 Các nhóm thuốc diều trị lăng luiyểt áp Bang 1.13 Các nhóm thuốc lim mạch khác Bang 2.14 Danh mục thuốc dược nghiên cứu dể tài Bang 3.15 Biệt dược với hoạt chất cùa nhóm ƯCTT All Bàng 3.16 Một số sản phẩm tà dạng kết hợp Bang 3.17 Doanh số cùa Plavix qua năm 2002-2005 Bang 3.18 Tỷ trọng thuốc tim mạch tổng sô thuốc lưu hành Việt Nam năm 2005 cùa sô hãng Báng 3.19 Danh mục thuốc tim mạch cùa hãng Apolex 24 24 24 25 26 32 33 34 35 37 Báng 3.20 Một số sản phẩm "bắt chước " theo sàn phẩm có uy tín thị trường Bang 3.21 So sánh giá sô thuốc hạ li pill thời diem từ 0410312005 Bang 3.22 So sánh giá "hớt váng" cùa nhóm thuốc ức clìê men chuyền nhóm chẹn thụ thể Angiotensin II thời diem 04/03/2005 Bang 3.23 So sánh giá cùa sô biệt dược có hoạt cluít Atorvastatin Bang 3.24 Tỳ lệ khuyên Plavix qua năm 2000-2004 Báng DP nước STT 3.25 Một số cõng ty phân phổi qua công Têntyhình Hình 1.1 Đồ thị chu k\ sông điển hình cùa sản plũini Bàng 3.26 Các trang web cùa sò cóng /V Hình 1.2 Các phương pháp định giá sản phàm Bàng 3.27 Hỉnh 1.3 Một Sơsố dồchương kênh phán tổng quátcác thuốc thuộc nhóm tim mạch công trìnhphối khuyến ty Sanoß-Syntlielabo (nay Sanofi-Avcniis) Hình 1.4 Mô hình kết hợp chiến lược kéo chiến lược dẩy 40 42 43 46 47 49 Trang 455 861 Bàng 3.28 Các công trình nghiên cứu CÚII Micardis giới thiệu VN Hình 1.5 Các cóng cụ chinh sách xúc tiến hỗ trợ kinh doanh 68 10 Bảng 3.29 Doanh sổ cùa Micardis VN giai đoạn 2003-2006 Hình 1.6 Sơ đổ mõ tá marketing - mix 69 11 Báng 3.30 Doanh sỏ Cỉopilet năm 2004 thị trường Hà Nội Hình 1.7 Sơ dồ khái quát vé marketỉng dược 71 12 Hình 1.8 Sơ đổ trao dài dơn giãn 13 Hình 1.9 Sơ dồ trao dổi phức tạp Hình 1.10 Sơ dồ trao dổi qua lại lẫn 14 Hình 1.11 Biểu đổ DS bán dược phẩm toàn cầu từ 2001 -2005 15 Hìnlt 1.12 Tiền thuốc bình quàn dâu người cùa Việt Nam giai đoạn 2001-2005 21 Hình 1.13 Cơ cấu SDK thuốc nước dang lưu hành Việt Nam theo nhóm dược lý 14 22 Hình 2.14 Phương pháp mõ tả nghiên ci'fu marketing 27 Hình 2.15 Sơ dó phương pháp chuyên gia 28 Hình 2.16 Mõ hình phân tích nhàn 28 Hình 2.17 Sơ dồ áp dụng phương pháp nghiên cứu việc dánli giá hoạt dọng marketing thuốc tim mạch Hình 3.18 Nguyên nhãn dẫn dến dời sán phẩm Hình 3.19 Doanh số Plavix qua năm 2002-2005 29 31 34 Hình 3.20 DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN VÁN Tỳ trọng thuốc tim mạch danh mục thuốc lưu hành Việt Num sô công ty dược phiim nước Ilình 3.21 Các dạng bào chế cùa sàn phẩm Ada la t Hình 3.22 Ma trận láng trường/ thị phần vón sán phẩm Zocor Hình 3.23 Biểu đổ giá cùa sô thuốc hạ cholesterol máu Hình 3.24 Biểu đồ giá sổ thuốc hạ huyết áp Hình 3.25 Thị phán thuốc có hoạt chất clopìdogrel Việt Nam 2004 Hình 3.26 Chiến lược giá xâm nhập cùa Atorvastatin Aztor Hình 3.27 Hình 3.28 Sơ đồ cáu trúc kênh phân phôi thông qua công ty phân phối quốc tể Việt Nam Quan hệ chi phí lợi ích cùa cóng IV lài trợ hội nghị lim mạch toàn quốc 36 37 39 42 43 45 46 48 57 Hình 3.29 Các cóng cụ xúc tiến dưa Plavix vào thị trường Việt Nam 63 Hình 3.30 Tác dộng cùa marketing den lên thị trường thuốc tim mạch 64 Hình 3.31 Sơ đổ Marketing-Mix san phẩm Crest or cùa Astra Zeneca 66 Hình 3.32 Doanh số Micardis Việt Nam giai đoạn 2003-2006 70 Hình 3.33 Sơ dồ marketing mix sàn phẩm Clopilet cùa Sun Pharma 71 Hình 3.34 Doanh số cùa Clopilet năm 2004 địa bàn Hà Nội 72 llình 3.35 72 Sơ dồ marketing "den " mix thuốc tim mạch Hình 3.36 Phân loại nhóm dôi thù sản pluim cạnh tranh chiến lược canh tranh thị trường thuốc tim mạch 77 Hình 3.37 79 Mõi quan hệ dặc trưng nhóm khách hàng thị trường thuốc tim mạch ĐẬT VẤN ĐỂ Trong năm qua, ncn kinh tê Việt Nam có hước tăng trường vượt bậc Tốc độ tăng trường GDP đạt 7%/nãm Mức sông người dân tăng cao, với chi phí dành cho y tế chăm sóc sức khỏe tâng lên dáng kể Cùng với phát triển kinh tế, xã hội, mò hình bệnh tật Việt Nam có thay dối Mỏ hình bệnh tật cùa nước ta đan xen mò hình bệnh tật nước phát triển nước dang phát triển Ben cạnh bệnh đặc trưng nen kinh tế phát tricn nhiễm trùng, tiêu hoá, ti lệ mắc bệnh không nhiễm trùng dặc trưng nước phát triên có xu hướng tăng cao Trong chế mở cửa hội nhập cùa nen kinh tế, thị trường dược phẩm với góp mặt công ty dược phẩm nước có hoạt dộng I1Ỏ lực nhằm dáp ứng dược nhu cầu phòng chữa bệnh phù hợp với mô hình bệnh tật cùa đất nước Hiện nay, dã có 400 công ty dược phám nước hoạt động đầu tư vào thị trường nước ta Bên cạnh đó, công nghệ dược phám công ty dược phám nước dã có phát triển dáng ke, đáp ứng đến 40% nhu cẩu thuốc nước Thị trường thuốc tim mạch thị trường tiém năng, phong phú đa dạng Các hoạt động markcting cùa công ty dược phám nước số công ty dược phàm nước dóng góp nhiều cho nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhàn dàn Đã có nhicu cống ty thành công, có công ty dược phẩm hàng dầu giới với hoạt dộng marketing bán, chuyên nghiệp Bên cạnh đó, có công ty, sản phẩm chưa thành công, hoạt động marketing chưa dứng với mục tiêu marketing dược, chưa phù hợp với thực tiễn Nhằm góp phán tìm hiểu ve hoạt dộng marketing nhóm thuốc tim mạch Việt Nam giai đoạn gần dây, đề tài: “Nghiên cứu, đánh giá hoạt dộng marketing thị trường thuốc tim mạch Việt Nam giai đoạn 2001-2005” tiến hành với mục tiêu sau: vừa chiêm phấn chí định báo vệ stcnt Plavix, lại phù hợp với chí định thứ hai dự phòng biến cô mạch vành Do đó, doanh số cùa Clopilet tăng nhanh, đến cuối 2004, dã chiếm 40% thị phần cùa Plavix Hìnli 3.33 Sơ dồ Marketing -Mix sẩn phẩm Clopilet Sun Pharma Với sách đ ợ c kết hợp markcting mix vậy, Clopilct chiếm đ ợ c thị phần không nhỏ thu đ ợ c doanh số đáng kc bicu diễn báng 3.28, doanh sô quý IV Clopilct tăng vọt thông tin thuốc bị ngừng cấp số đăng ký, dãn đến dẩy hàng TDV “ôm hàng” hiệu thuốc Báng 3.30 Doanh số Clopilet nam 2004 thị trường Hà noi (đơn vị: triệu dồng) Quý I Doanh sô 45,5 Nhịp mắt xích 100% (Nguồn: Công ty Sun Pharma Ltd.) Quý II 80,6 177,1% Quý III Quý IV 100,1 152,3 124,2% 152,1% Hình 3.34 Doanh số Clopiìet năm 2004 địa hàn Hà Nói Marketing “den” mix: Có công ty sứ dụng kết hợp nhiều sách marketing “đen” lúc, nhàm thu lợi nhuận tỏi da, kích thích tiêu thụ sản phám cạnh tranh không lành mạnh Việc marketing “den” mix dẫn dến kết người bệnh phái tra chi phí cao hiệu điểu trị mà họ nhận dược, kèm theo việc huý hoại y đức sô' bác sỹ bị cám dỗ vật 3.6 Hình 3.35 Sơ đố marketing “Đen” mix thuốc tim mạch BÀN LUẬN 3.6.1 Chính sách sản phẩm > Các hàng dược phẩm hàng đàu the giới: thường trọng đến đầu tư cho nghiên cứu phát triển sản phám nhàm thu lợi nhuận cao, chiếm lĩnh thị trường, chiếm lĩnh khúc thị phần thời nâng cao vị thê cạnh tranh uy tín cho công ty Sô lượng thuốc tim mạch hãng dược phám hàng đầu giới so với hãng Hàn Quốc, An Độ thuốc đầu nghiên cứu hiệu điều trị Những sãn phấm ngày trọng tới việc bảo hộ sờ hữu trí tuệ bảo hộ độc quyền 'r Các hãng dược phấni nước nhó như: Hàn Quốc, Balan, An Độ thườnti có xu hướng sán xuất “bắt chước” sản phẩm tiếng hãng lớn dang bán chạy trôn thị trường, xây dựng danh mục thuốc tim mạch mạnh chiều dài chiều rộng mà yếu chiều sâu, dạng bào chế dơn giản > Các cong ty nước: tham gia vào thị trường thuốc tim mạch yếu háu sản phẩm dã hết thời gian báo hộ lâu, dạng bào chê đơn gián 3.5.2 Chính sách giá > Đối với hãng dược phẩm hàng dấu the giới: Thường áp dụng sách giá hớt váng dối với sán phám mới, sản phum cạnh tranh sán phẩm có dặc tính trội so với sản phâim cạnh tranh khác trôn thị trường với mục đích chủ yếu thu dược lợi nhuận cao + Các công ty thường kết hợp chiến lược giá “hớt váng” với chiến lược phát triển sán phám mới, định giá cao từ xâm nhập thị trường dối với sàn phấm mới, sản phẩm trội, đối thú cạnh tranh + Giá sản phẩm thường ổn định, tăng giá trượt giá nói chung > Các hãng nước hơn: thường đặt giá trung bình đế xâm nhập thị trường, thị phần mức chi trá người Việt Nam thấp đặt giá cao “ăn theo" sàn phàm hãng dược phàm hàng đầu Chính sách kết hợp với sách sán phẩm, sách phân phôi dạc biệt sách hỏ trợ xúc tiến kinh doanh nhằm thúc dáy việc bán sản phám thị trường Chính sách giá sách quan trọng đôi vói công ty công cụ trực tiếp hiệu để dem lại lợi nhuận cho công ty, cóng cụ nhạy bén để xâm nhập thị trường vũ khí cạnh tranh hiệu Do dó công ty cần nghiên cứu kỹ càng, kết hợp với sách khác cách hợp lý hiệu nhát trước dưa chiến lược mix cụ thê dê’ thành công thị trường 3.6.3 Chính sách phàn phôi > Các công ty dược phàm lớn trẽn giới: có xu hướng áp dụng chiến lược phân phối dộc quyền thị trường Việt Nam qua công ty phân phối quốc tế Zuellig, Diethelm, Mcga lợi điểm: có dù tiềm vốn, nguồn nhân lực, có nhiều kinh nghiệm phân phôi sán phám làm việc chuycn nghiệp với kho tàng ben bãi dú tiêu chuán lưu trử, báo quán vận chuyển thuốc Việc phân phối độc quyền làm cho công ty có thê kiểm soát mức giá thị trường de dàng điểu việc tăng, giám giá cho sản phám > Mọt sô công ty nhỏ nước ngoài: chọn nhà phân phôi công ty TNHH với ưu điểm họ nhanh nhạy với thị trường, thòi gian phân phối hàng nhanh, thay đổi de có the phù họp với biên động thị trường song lại có nhược điểm hệ thông phàn phôi không tốt, làm việc thiếu hay gây tưựng giá lộn xộn thị trường 'r Các công ty nước: thường phân phối mạnh qua kênh bán hàng công ty hiệu thuốc, đại lý để bán thay bệnh nhân không dủ tiền chi tra thuốc dược kê dơn 3.6.4 Chính sách xúc tiên hỏ trợ kinh doanh Lù phương tiện hỗ trợ đắc lực cho cạnh tranh Nhiều công ty dược phẩm vận dụng sách linh hoạt sáng tạo với nhiều hình thức khác > Các hãng dược phẩm lớn: • thường trọng đến tuycn truyền, hội thảo, quáng cáo nhàm nâng cao hình ánh, uy tín vị thê công ty lợi ích sán phẩm phòng điều trị bệnh tim mạch, cung cấp nhiều thông tin khoa học bổ ích, vận dụng dũng quy dinh thông tin quáng cáo thuốc • đội ngũ TDV chuyên nghiệp, dược đào tạo thường xuycn chuyên môn kỹ bán hàng Các tác dộng lên bác sỹ kê dơn thường bán chuycn nghiệp có tượng TDV sử dụng lợi ích vật chất tác động lên bác sỹ kê đơn > Các còng ty nhỏ hơn: thường áp dụng biện pháp kích thích tiêu thụ nhằm tác động trực tiếp vào bác sỹ kê đơn trung gian phân phối để bán dược nhiều hàng tốt Một sô dùng ánh hướng vật chất đê tác động đến bác sỹ kê đơn tạo nên môi trường cạnh tranh không lành mạnh marketing thuốc tim mạch > Các cóng ty nước: thường áp dụng kích thích vào hệ thông phân phối hiệu thuốc bán lẻ Tác động hệ thông bác sỹ mờ nhạt yếu 3.6.5 Marketing-mix trén thị trường thuốc tỉm mạch Thị trường thuốc tim mạch thị trường cạnh tranh khốc liệt Đe tồn phát triển, công ty dã kết hợp nhuán nhuyễn sách marketing vào thị trường Việt Nam tuỳ theo vị công ty, sán phám, khách hàng cụ thể dã phát huy vai trò việc phục vụ thuốc tim mạch dồng thời thu dược lợi nhuận cho công ty Vé nhóm đối thú cạnh tranh, có thc chia thành nhóm sản phẩm cạnh tranh tương ứng với nhóm công ty +Nìwm A: Nhóm đa sò sán phám có hoạt chất mới, giá cao, có nguổn gốc từ Tây Âu Bác Mv như: Pfizer, MSD, Servier hãng hàng đau thê giới +Nhótn B: Nhóm đa sô sản phám “bất chước”, giá trung bình, có nguồn gốc từ Đông Au, Hàn Quốc, An Độ như: Sun Pharma, Torrent Pharma hãng dược phám trung bình giới +Nhóm C: Nhóm sàn phẩm nước: Domesco, Traphaco đa sô sản phàm “bắt chước”, thuốc generic thuốc thuốc có nguồn gốc dông dược, giá thấp > Về thị trường mục tiêu: ^ Nhóm A: thị trường nhắm tới bệnh nhân có điều kiện kinh tế bệnh nhãn chi trả báo Nếu thuốc công ty chưa vào danh mục thuốc bảo y tế có người công ty phụ trách vấn đề Các bệnh viện ưu tiên quan tâm hoạt động thông thường lù bệnh viện tuyên đáu bệnh viện tuyến sở có chuyên ngành tim mạch s Nhóm B: bệnh nhân có mức thu nhập trung bình, bảo hiểm bảo hiểm không chi trả toàn chi phí thuốc cho chê độ điều trị kết hợp kéo dài Thường khách hàng mục tiêu bác sỹ có thc bị ảnh hưởng bới vật chất 'S Nhóm C: bệnh nhân nghèo, chi có chi trả thuốc với tcn gốc giá thành rẻ Tuỳ thuộc vào vị sán phám thị trường thuộc nhóm mà công ty có chiến lược markcting phù hựp nhàm nâng cao doanh số chiếm lĩnh thị trường thu d ợ c lợi nhuận cho cóng ty Đây chiến l ợ c bậc thang lý thuyét marketing: “chiến lược bạn sứ dụng phụ thuộc vào nấc thang mà bạn dang đứng” Hình 3.36 Phàn loại nhóm dối thủ, sấn phẩm cạnh tranh chiến lược cạnh tranh thị trường thuốc tim mạch Ha Nội > Vé dặc thù hoạt động marketing thị trường thuốc tim mạch Há Nội Mối quan hệ PDP (Pharmacist-Doctor-Patient) thị trường thuốc tim mạch đặc trưng: + Bệnh tim mạch: bệnh chuycn khoa mãn tính, kết hợp nhicu yếu tố nguy nguy hiểm đến tính mạng việc sử dụng thuốc phụ thuộc hoàn toàn vào lựa chọn bác sỹ, bệnh nhân không thê tự ý dùng thuốc Bệnh tim mạch việc chọn thuốc đẽ điều trị tình trạng bệnh thời, ưu tiên chọn thuốc phòng ngừa yếu tố nguy cư tương lai + Bác sỹ chuyên klioa tim mạch, đòi hỏi phải có trình độ chuyên sâu ý thức tầm quan trọng cúa chất lượng thuốc Trong nhiều bệnh viện chưa có khoa tim mạch riêng, bệnh tim mạch vần điều trị khoa nội Tuv nhiên, bác sỹ tim mạch chuyên khoa thường (lươc đào lạo nước châu Âu, đặc biệt Pháp (Pháp hợp tác đào tạo với viện Tim Hà Nội) Do đó, bác sỹ ảnh hưởng phương pháp điều trị sán phẩm nước Bác sỹ tim mạch có xu hướng muốn dùng thuốc ngoại, thuốc mới, thuốc đát tiền mà không thích kê dem thuốc nội lý do: • Tâm lý muôn an toàn, tốt cho bệnh nhân • Nâng cao uy tín bác sỹ • BỊ ánh hường bời sách “ngoại giao” hãng Như bác sỹ có vai trò thúc dẩy tiêu thụ thuốc tim mạch mạnh nên dối tượng cua hoạt động marketing lành mạnh không lành mạnh V - : : : _/ + Bẹnh nhàn tim mạch: Hầu hết bệnh nhân tim mạch có bệnh kết hợp khác, tiểu đường, phải điểu trị Uìu dài Với bệnh nhân bảo hiểm y tế chi trả phần toàn phán, tâm lý muốn dùng thuốc thật tốt, nước Tuy nhiên với đối tượng này, họ dùng thuốc phụ thuộc vào danh mục thuốc bảo y tố cùa bệnh viện Đãv diêm quan trọng công việc “listing” Với bệnh nhân phái chi trả hoàn toàn tiền thuốc men, lựa chọn thuốc bác sỹ dược mớ rộng hem Đây đối tượng mà công ty nhám vào khuyến khích bác sỹ dùng thuốc cho họ Với bệnh nhẹ khới phát, bác sỹ thưe'mg dùng sán phẩm công ty nhóm B Với đặc điểm, thuốc có giá thành dẻ chấp nhận, elổng thời thoà mãn tâm lý dùng thuốc ngoại Các bệnh nhân có kinh tế kcm hem, tính chất bệnh không trầm trọng, có sô bác sỹ chí định kê dem thuốc tim mạch còng ty dược phẩm IIước sản xuất Tuy nhiên, số lượng khêmg nhiều Thường bệnhnhân dược sỹ tư vân giới thiệu mua thuốc không dủ liền chi trá cho mức giá cao + l)ưực sỹ bán thuốc: Như thuốc chuyên khoa sâu, thường người dược sỹ tư ván việc chuyến thuốc việc chuyến hoạt chất, mà tư vấn chí dừng lại việc chuyên sang thuốc có hoạt chất I loạt dong marketing CÔNG TY KINH DOANH THUỐC TIM MẠCH Bệnh nhan (Patient): -Bẹnh măn tính, nguv hiểm dèn tinh mạng, phãi dicu trị suốt dời -Chi phí điéu trị cao lâu dài -Không lự ý diéu trị sứ dụng thuốc hoàn loàn phụ thuộc vào lựa chọn bác sỹ -Tinh tuân thú cao Thị trương thtiòc tim mạch: -Quy dức -Đạo chế hanh bán thuóc nghề theo Bác sỹ (Uoctor): dơn càn phái thực -Mõi trường chuyên khoa (túng -Ý thức dược tám quan trọng chát -Hướng dan sử dụng Hoạt dộng -Yêu cáu CNKT cao thuốc cạn kẽ lượng thudc marketing mạnh, -Mang tính Chat sống -Xu hướng muón dùng thuõc ngoại, ihuôc mch thuòc dát nguyên tập trungnhan: Hoạt an toàn, uy tín CVS hãng -Đòi hỏi chai lượng thubc tốt -Trình đõ chuyên môn cao dộng marketing vừa phải Hoạt dộng tập trung Hình 3.37 Môi quan liệ đặc trưng nhóm khách hàng thị trường thuốc tim mạch Nắm bát vai trò người dược sỹ việc bán thuốc cho bệnh nhân, công ty nhóm B c quan hệ thân mật với nhà thuốc, với chê độ chăm sóc khuyên hấp dẫn, đe kích thích việc “tư vấn chuyển thuốc” người bán hàng, nhằm tăng doanh số bán hàng cách không lành mạnh Tóm lại, giai đoạn 2001-2005 đặc điểm markcting thuốc tim mạch dược chia theo nhóm đối thù cạnh tranh sau: N h ó m A : c c C I ' D P l nN h ó m B : c c c ò n g t yN h ó m C : Chínhtrên Đỏng CTDP sách giới Âu, Hàn Quốc, Â nt r o n g n c dộ P1 P3 P4 P2 * Chiến lược phát * Chiến lược p h t* C h i ê n l ợ c triển sản trien sản sán pP h ẩâ m n m p hớối i r ấđt ộdc ợq cu ycềhnú, Pp hh âẩ nm p hmốới i m cạ ũn nh g d ợ c Pp h âẩ nm “ b h ố i trọng vc óì n xó u d ehmư ớl nạ gi l ợq iu a c c t r ọ n g , t u y n h i ê n c c m c hạưnớh c ” v, o h ệ *s ả nP hpâhnấ mp h ố i c h ọ n l ọ c t h n g nhuận cao c ôhnị gt r ờt yn g V p ihệàtn N a pmh ố i l b a t c h c c c s ntkhhốán tgr u y ề n n h T lpựhaẩ mc h ọ n c c c ô n g t y t h ố n g ngày cq àu nố gc xt ếu.ấ t h i ệ n n h i ề u d a n g b n c h y t r ê n t h ị thhouạốt cc, h ấ t ch ũi ệ u pt rhưâờnn g p h ố i t h e o t h e sản phẩm m *i vPớ hi ânnh ữ np gh ốbi i ệ tc h ọ n * D a n h m ụ c s n p h ấ m tdhạunốgc bbàáon clhẻẽ m dược t hạưnờhn gc ủ a t n g c ố n g t v d n l ọ c q u a c c c ô n g với tốc độ nhanh vp àh t mt rụice n tt ihêeuo ckhiinẻ hu g i n rộng, t rụocn gp hnáưt ớtcr i ể n d i C ò n h n c h è v i * D a nthy m doanh theo nhóm c h i*ề u Vs ớâ ui , cvá àc cthhiuểốuc c ổ t r ị l i ệ u m i T u v n h i ê n dài Chi viộc m x âayu d ựh nế tg dsaửn h dm n ạcnphhhi,ếốni H S ửộ t sddôụi cển nòg n g cptáhycâm ụ nụ gc - Có hoạt láu dời m n haar nk he t i cn hg ó“ndge nv” n h y l ướợic đ ủ k hnàà yn ă n g pn hh áutẩ n m dộng triển bén dn ah nu hy ễm n ,ụ cb àt hi e bo cnh idềểu c ó -*d ùPnhgá t l ợt ri i ểí cnh dvaậnth c m marketin h ấụt c, rộng: theo t hsểt rcaạZnehn et cr a n, hP ftirzẽenr , t .h.ị tkái ce u đbộắntg c hdưế ớn c vciáệcc s kả nẽ g đen A phẩm *t r ưCờánc g d nD g oh omcứhcế cdóộ dh ơà n h d u c ủ a c c c ô n g kc ạỹ nthh u ật tr a n h , v i ệ c s ứ t y l chiết c a o t h u ố c t h ê h ệ m i ( To- r r et ànit St ruợn Pchhaor mcaá) c gd ụi án gc a oP n a y l r ấ t khấu hoạt dộng T h n g d ặ t g i c a oG i c n h m iạán hh:ớ t v n g , t i n d ị n h h n gci áh utyr ịê n m ô n c ủ a t r a n h p h n G t h ự c c ù a s ả n p h ẩ m , d ểt h ấ p n h ấ t - tặng hàng m ẫ u c ó c h bi c s ỹ , , t d ó t o t r o n g t r ă m c h o p h í c h o c c h o t d ộ n g c c s ábná cp h ẩ smv, với tỷ lệ cao, mối quan hệ ràng l i ê n t ụ c t h n g m a r k ebtui nô gc kPê4 đ ơs ửn d ự n g c ù n g thuoyạ t chát nhiên, xuyên L ợ -i í tcrhả v lậưt nc hg t t h T u y cho bác sỹ It - tài trợ lém chonhiên thãp giá nên bắt k è m c c- sdàộni p hnẩgmũ b ị T D V c h c r ấ t n h i ề u theo ràng buộc vế thường không dú việc sử dụng điều kiện hành khoa, thuốc nghề -tài trợ cho nhiểu hoạt dộng nghiên cứu khoa “giới thiệu thuốc” - tài liệu giới không thành công - Hướng đi: thể có PHẤN IV KẾT LUẬN, KIẾN NC.HỊ VÀ ĐỂ XUẤT 4.1 KẾT LUẬN 4.1.1 Về việc vận dụng sách sản phẩm marketing thuốc tim mạch - Các hãng dược phàm lớn thê giới liên tục đưa thị trường sản phám mới, từ đa dạng sán phẩm dạng hào chế, mẫu mã, bao bì chất lượng sán phám - Đa số hãng nhò công ty nước sử dụng chiên lược “bắt chước” sản phẩm, tung thị trường sản phẩm có hoạt chất, hình thức bao bì gần giông với sản phẩm công ty hàng đầu, sản phẩm dang bán chạy thị trường 4.1.2 Về việc vận dụng sách giá marketing thuốc tim mạch - Các công ty thường sử dụng sách giá cá cách linh hoạt, tuỳ theo sản phám, vị uy tín cùa công ty thị trường tùv thuộc vào mục tiêu cúa công ty - Các hãng dược phẩm lớn thường sử dụng chiến lược giá “hớt váng” nhằm thu dược lợi nhuận tối da cho sản phám hay sản phám có dặc tính trội - Các hãng nho công ty nước công thường áp dụng chiên lược dịnh giá “ảo”, giá xâm nhập, giá linh hoạt với mục dich bán nhiều sản phám, phù hợp với mức thu nhập người dân Việt Nam 4.1.3 Về việc vận dụng sách phim phôi marketing thuốc tim mạch - Đa số công ty dược nước có kcnh phân phối cấp công ty phân phối nước Zuellig, Diethelm hay Mega Một số công ty nước lựa chọn công ty phân phối nhà nước hay công ty TNHH nhàm tận dụng ưu công ty - Các công ty nước thường phân phối sản phàm nguồn gốc Ấn Độ, Hàn Quốc, Đông Au, có số công ty TNHH đo có đú tiềm lực phàn phối sản phám công ty dược phẩm hàng đầu 4.1.4 Vé việc vận dụng sách xúc ticn hỗ trợ kinh doanh marketỉng thuốc tim mạch - Các hãng dược phám lớn thường trọng đến tuyên truyển, hội thảo, quáng cáo nhằm nâng cao hình ánh uy tín vị công ty lợi ích sán phãrn phòng điều trị bệnh tim mạch, cung cấp nhiều thông tin khoa học bổ ích vận dụng dứng quy dịnh vc thòng tin quáng cáo thuốc - Các công ty nhỏ thường áp dụng biện pháp vật chất tiêu thụ nhằm tác dộng trực tiếp vào bác sỹ ké dơn trung gian phân phối de bán dược nhiều hàng tốt 4.1.5 Về việc vận dụng lý thuyết đạc trưng murketing thuốc tim mạch - Đặc trưng thị trường thuốc tim mạch tính cạnh tranh cao, dòi hỏi tính chuyên nghiệp trình dộ nhận thức cao tất cá đối lượng khách hàng thị trường hoạt động markcling bàn thống công ty hoạt động kinh doanh thuốc tim mạch - Các công ty kết hợp nhuần nhuyễn sách markcting vào thị trường Việt Nam tuỳ theo vị công ty sản phám khách hàng cụ thê phát huy vai trò việc phục vụ thuốc tim mạch dồng thời thu dược lợi nhuận cho cóng tv, tạo môt thị trường thuốc tim mạch hoạt dộng chuyên nghiệp hiệu quá, cung câp đủ thuốc đa dạng chủng loại giá cá - Song bẽn cạnh hoạt dộng marketing thuốc tim mạch nhiều biểu chưa lành mạnh, đặc biệt lạm dụng P4 như: “phong bì”, “hoa hổng”, “ôm hàng” làm trái với quy chế chuyên môn y đức 4.2 KIẾN NGHỊ VÀ ĐỂ XUẤT 4.2.1 Nhà nước Bộ Y Tế - Đe tiến tới hình ổn giá cả, bước hạn chế tác động tiêu cực hoạt động Marketing “đen” Bộ Y tế cần sớm có quy định mức giá trần-sàn cho thuốc, ycu cẩu công ty khai háo giá thành nước xuất quy định giá bán huôn dự kiến - Cần có chế tài xử lý thoả dáng kịp thời trường hợp vi phạm quy chế thông tin quáng cáo thuốc, hoạt dộng mặt trái marketing “den” thị trường thuốc - Có chê tài xứ lý nghiêm khắc hoạt dộng cấu kết y bác sĩ với cồng ty dược phẩm hình thức làm tổn hại đen quycn lợi bệnh nhân, kinh phí nhà nước làm xói mòn y đức, chuycn môn cán y tế 4.2.2 Vói cóng ty dược phẩm luróc - Tăng cường tạo huân luyện cho dội ngũ trình dược viên sán phám quy ché sách, văn pháp quy dế thực tốt quy định Bộ Y Tế - Cẩn phải nghiêm túc thực qui dịnh vè kinh doanh dược phám thị trường Việt Nam, quy dinh quy chế thòng tin quảng cáo loại thuốc tim mạch - Các nhà quán lý cùa công ty cán phải giám sát chặt chẽ công việc cùa trình dược viên đê họ không lạm dụng mặt trái marketing đcn như: “phong bì”, “hoa hóng”, “òm hàng” làm trái với quy chỏ chuyên môn y đức - Thị trường tim mạch Việt Nam thị trường đầy tiềm Đẽ giữ vững thị phần, tăng sức mạnh cạnh tranh, còng ty nên tìm cách hướng tới áp dụng markcting đáp ứng “5R” marketing dược để nâng cao uy tín vị thc cúa công ty quycn lợi bệnh nhân 4.2.3 Với còng ty nước - Xây dựng thương hiệu, xây dựng chiên lược markcting cách hài bản, lâu dài cho công ty để có thê phát triển cách ben vững uy tín, chất lượng sản phẩm, dịch vụ chăm sóc khách hàng - Nghiên cứu phát triển danh mục sản phẩm theo kịp với xuất hoạt chất tập trung nghiên cứu sản xuất thuốc gcncric tim mạch dã hết sáp hết hạn bảo hộ độc Cịuyén - Xây dựng đào tạo đội ngũ trình dược viên làm việc cách chuyên nghiệp, có kiến thức sán phám có nắm bắt thị trường, giao tiếp tốt không đơn chí người giới thiệu thuốc - Học tập ứng dụng khoa học marketing cách bán theo hướng dáp ứng “5R” marketing dược TÀI LIỆU THAM KHẢO Các tài lié» tiếng Viẽt AI Ries&Jack Trout (2004), 22 luật tiếp thị không dối, NXB thống kê Bộ môn Dược lý (2005), Dược lý học Làm sàng, Trường Đại học Y Hà Nội Bộ môn Dược lâm sàng (2004) Dược lý học, tập 2, Trường Đại Học Dược Hà Nội Bộ Quàn lv & kinh tẽ dược (2003), Giáo trình Kinh tê dược, Trường Đại học Dược Hà Nội Bộ môn Quán lv & kinh té dược (2003), Giáo trình Pháp chê hành nghề Dược, Trường Đại học Dưực Hà Nội Bộ môn Quàn lý & kinh tê dược (2003), Giáo trình Dược xã hội học, Trường Đại học Dược Hà Nội Bộ Y Tê, Cục quản lý Dược (2003), Danh mục thuốc dã dược cấp dăng kỷ sản xuất, lưu hành ỏ Việt Nam , NXB Y Học Hà Nội, Tập Bộ Y Té, Cục quán lý Dược (2003), Danh mục tliuốc dã dược cấp dăng ký sản xuất, lưu hành Việt Nam , NXB Y Học Hà Nội, Tập Bộ thương mại, Trung tâm thòng tin thương mại, Tạp chí Thông tin thương mại chuyên ngành dược phẩm trang thiết bị y tể, số từ 1/04/2005-13/03/2006 10 Phạm Tử Dương (2000), Thuốc tim mạch, NXB Y Học 11 Đại học Kinh tế quốc dân (2004), Giáo trình Quán trị học 12 Nguyễn Thị Thái Hảng (2005), Chuyên dé marketing- marketing dược, Bài giảng chuyên đề, Trường Đại học Dược Hà Nội 13 Phan Van Hiệu (2002), Khảo sát phân tích hoạt dộng marketing sô thuốc lim mạch thị trường Việt Nam vài năm gần dây, luận vãn tốt nghiệp dược sỹ dại học 14 Lẽ Viết Hùng (2000), Vài nét thị trường thuốc giới Việt Nam, Tạp chí dược học số 2/2000-T6 15 Hàn Viét Kicn (2005), Bước đầu nghiên cứu đánh giá động thái phát trien marketing-mix kinh doanh dược phẩm giai đoạn từ 19X7-2004 luận văn tốt nghiệp dược sỹ dại học 16 Nguyen kliac Khái (2003), Nghiên cứu vận dụng sách dặc thù cùa hoạt dộng marketing thuốc kháng sinh số công ty dược phẩm nước thị trường Việt Nam giai đoạn 1998-2002, luận văn thạc sỹ dược học 17 Khổng Đức Mạnh (2001), Nghiên cứu việc ứng dụng chinh sách marketing số công ty dược phẩm hàng dầu giới Việt Nam, luận văn thạc sỹ dược học 18 Phillip Roller (1994), Marketing bàn, Nhu xuất bán thống kê 19 Phillip Roller (1994), Quấn trị Marketing, Nhà xuất thống kê 20 Phạm Nguyẻn Vinh (2006), Bệnh học tim mạch, NXB Y học Các tùi lien tiéng Anh: 21 Chobanian AV et al, (2003) “The Sevantli Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment• of High Blood Pressure: the JNC report” 22 Mickey c.Smith (1991), Pharmaceutical Marketing Strategy and case The Haworth Press, NcwYork, USA 23 Mickey C.Smith (2001), Pharmaceutical Marketing in the 21lh, The Haworth Press, New York, USA 24 Reid CM, Ryan p et al, (2003) “A comparison of outcomes with angiotensinconvert-enzyme inhibitors and diuretics for hypertension in the elderly Các trail}» web: 25 http://www.cimsi.org.vn 26 hltp;//www.imshcalth 31 http://www.sanofi-aventis.com [...]...1 1 Nghiên cứu mô tà các chính sách markcting trong thị trường thuốc tim mạch tại Việt Nam trong giai đoạn 2001- 2005 2 Phân tích sự vận dụng lý thuyết marketing trên thị trường thuốc tim mạch và đánh giá tính đặc thù của marketing thị trường tim mạch Từ dó dc xuất các kiến nghị, giải pháp góp phán quán lý hoạt động marketing trên thị trường thuốc tim mạch nói riêng, và trên thị trường thuốc nói... thuốc tim mạch Việt Nam [7][8][9Ị 3 Một khía cạnh thể hiện cơ cấu thị trường thuốc tim mạch là cơ cấu số đăng ký thuốc tim mạch tại Việt Nam Nãm 2005, trong số 5642 SDK thuốc nước ngoài và 7866 SDK thuốc trong nước thì có 545 SDK thuốc tim mạch, trong đó có tới 442 SDK thuốc tim mạch nước ngoài, chi có 87 SDK thuốc tim mạch trong nước (chiếm 0,96% SDK thuốc trong nước) Thuốc tim mạch được sảnxuất trong. .. (2003), Nghiên cứu sự vận dụng chính sách và dặc thù cùa hoạt dộng marketing thuốc kháng sinh ớ một số công ty dược phẩm nước ngoài tại thi trường Việt Nam giai doạn 1998-2002, luận văn thạc sỷ dược học Tuy nhiên chưa có các luận văn tiến hành nghiên cứu sâu hoạt động marketing trong thị trường thuốc tim mạch Việt Nam Đe tài Nghiên cứu đánh giá hoạt dộng marketing trong thị trường thuốc tim mạch tại Việt. .. Standa, Sun Pharma với các lợi thế vể giá tạo ncn thị trường thuốc tim mạch động và quyết phong phú, sôi Chống d| ừng, 3% Hô Ngoài da Ha nhiệt, giám đau, liệt kháng vièm, 7% Tim mạch 8% Mát 3% Hình ỉ.13: Cơ cấu SDK thuốc nước ngoài lưu hành tại VN theo nhóm dược /ý nám 2005 1.4 TỔNG QUAN VỂ BỆNH TIM MẠCH VÀ THỊ TRƯỜNG THUỐC TIM MẠCH 1.4.1 Bẹnli tim mạch [10ỊỊ11] Bệnh tim mạch là tất cả các bệnh lý liên quan... đáo > Các công tv dưực phẩm trong và ngoài nước có danh mục thuốc tim mạch lưu hành tại thị trường Việt Nam, có những sản phẩm tim mạch nổi trội 'r Các chuyên gia markcting bác sỹ chuyên khoa tim mạch ờ một số bệnh viện Hà Nội > Trong phạm vi cùa dé tài, các nhóm thuốc và các thuốc sau được tập trung nghiên cứu trong de tài: Rang 2.14 Danh I11Ị1C các thuòc dược nghiên cứu trong dè tài A ’hóm thudc Thuöc... trường thuốc nói chung và một số thị trường thuốc chuyên khoa nói riêng như: - Phan Vãn Hiệu (2002), Kháo sát và phân tích hoạt động marketing một sô' thuốc tim mạch tại thị trường Việt Nam trong vài năm gần dây, luận vãn tot nghiệp dược sỹ đại học - khong Đức Mạnh (2001) , Nghiên cửu việc ứng dụng các chính sách marketing của một sô công ty dược phẩm hàng đẩu thế giới tại Việt Nam luận văn thạc sỹ dược học... i x tim Điểu trị suv mạch vành Vo s f a r e l , Va s t a r c l Điéu trị suy tim Digoxin 2.2 2.2.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu 3 Phương pháp mô tá trong nghiên cứu markcting thuốc tim mạch Hình 2.14 Phương pháp mô tá trong nghiên cứu marketing - Nghiên cứu mồ tả: từng sự kiện marketing riêng biệt (chính sách, chiên lược, sản phẩm, hiện tượng) kết hợp với lý thuyết marketing của các dối tượng nghiên cứu. .. trường thuốc tim mạch tại Việt Nam giai đoạn 2001- 2005 ' dược thực hiện nhằm mục dich trên với các mục tiêu dã được neu trong Đặt vấn đề PHẨN 2 ĐÓI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cúư 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN cúư > Các sự kiện nổi bật của hoạt động marketing nhóm thuốc tim mạch (nổi trội trong áp dụng 4 chính sách hoặc các chiến lược cụ thể của 4 chính sách) > Các thuốc tim mạch được marketing một cách nổi trội,... quan den hệ thống tuần hoàn bao gồm các bệnh lý tại tim và các bệnh lý tại mạch 3 > Các bệnh lý tại tim hay gặp gồm có bệnh lý về cơ lim, bệnh van tim, bệnh về mạch máu tại tim > Bệnh lý tại mạch máu bao gồm các bệnh: + Do nguyên nhân tại mạch như cao huyết áp, vữa xơ động mạch, suy tĩnh mạch chi + Do nguycn nhân ngoài mạch chú yếu do các bệnh chuycn hoá trong đó nổi lên hàng đầu là rối loạn lipid máu... nhóm thuốc thuóc khác STT Nhóm thuốc (theo tUỈ dược lý) Hoạt chất 1 Thuốc dieu trị hạ huyết áp Hcptaminol 7 Thuốc diều trị nhồi máu cơ tim và Clopidogrel, ticlopidinc triflusal huyết khối tác mạch 3 Thuốc tuần hoàn não Cinnarizin Với đặc điểm về ihị trường và đặc điểm đa dạng về nhóm thuốc tim mạch trên, dù dã có những luận vãn thạc sỹ tiến hành nghiên cứu về việc vận dụng marketing trong thị trường thuốc ... văn tiến hành nghiên cứu sâu hoạt động marketing thị trường thuốc tim mạch Việt Nam Đe tài Nghiên cứu đánh giá hoạt dộng marketing thị trường thuốc tim mạch Việt Nam giai đoạn 2001- 2005 ' dược... tìm hiểu ve hoạt dộng marketing nhóm thuốc tim mạch Việt Nam giai đoạn gần dây, đề tài: Nghiên cứu, đánh giá hoạt dộng marketing thị trường thuốc tim mạch Việt Nam giai đoạn 2001- 2005 tiến hành... 1 Nghiên cứu mô tà sách markcting thị trường thuốc tim mạch Việt Nam giai đoạn 2001- 2005 Phân tích vận dụng lý thuyết marketing thị trường thuốc tim mạch đánh giá tính đặc thù marketing thị trường