báo cáo thị trường dầu nhờn PLC

TNG CễNG TY HểA DU PETROLIMEX - CTCP BO CO THNG NIấN 2013 hongtc [Pick the date] 47 MC LC MC LC THễNG IP CA CH TCH HI NG QUN TR I THễNG TIN CHUNG 4 Thụng tin khỏi quỏt Thụng tin c phiu Ngnh ngh v a bn kinh doanh Tỡnh hỡnh ti chớnh Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin Mụ hỡnh qun tr, t chc kinh doanh v b mỏy qun lý nh hng phỏt trin Cỏc ri ro II BO CO V NH GI CA BAN TNG GIM C 11 III ỏnh giỏ kt qu hot ng sn xut kinh doanh 11 ỏnh giỏ tỡnh hỡnh ti chớnh 13 Nhng ci tin v c cu t chc, chớnh sỏch, qun lý 15 K hoch phỏt trin 15 CC HOT NG TRONG NM 2013 17 3.1 3.2 3.3 IV Nhng thnh tu t c 17 Tỡnh hỡnh u t , thc hin cỏc d ỏn 18 T chc v nhõn s 21 Danh sỏch Ban iu hnh 21 Nhng thay i Ban iu hnh : 22 S lng cỏn b, nhõn viờn v chớnh sỏch i vi ngi lao ng 22 C cu c ụng, thay i u t ca ch s hu 22 NH GI CA HI NG QUN TR V HOT NG CA TNG CễNG TY 24 ỏnh giỏ v cỏc mt hot ng ca Tng cụng ty 24 ỏnh giỏ v hot ng ca Ban Tng giỏm c 24 Cỏc k hoch, nh hng ca Hi ng qun tr 25 V QUN TR TNG CễNG TY 26 Hi ụng qun tr 26 Ban kim soỏt 27 Cỏc giao dch, thự lao v cỏc khon li ớch ca Hi ng qun tr, Ban Tng giỏm c v Ban Kim soỏt .28 VI BO CO TI CHNH HP NHT (ớnh kốm) 29 THễNG IP CA CH TCH HI NG QUN TR Kớnh tha Quý v C ụng v cỏc Nh u t, Nm 2013 ỏnh du chng ng 10 nm Tng cụng ty Húa Du Petrolimex-CTCP hot ng theo mụ hỡnh cụng ty c phn, l nm kt thỳc nhim k 2009-2013 mt giai on y bin ng v khú khn, nn kinh t Vit Nam v th gii chỡm sõu khng hong Chớnh iu kin khú khn chung y ó tỏc ng khụng nh n mc tiờu v phng thc qun tr ca PLC Nhng cng chớnh iu kin khú khn ú, PLC ó tỡm c li i riờng cho mỡnh trờn th trng Nh tn dng trit cỏc gúi h tr kinh t ca Chớnh ph nhng nm 2010-2011 v nm bt kp thi cỏc c hi kinh doanh khỏc trờn th trng, PLC ó t c hu ht cỏc mc tiờu m HC giao cho - V kt qu kinh doanh: PLC ó tng trng mnh c v doanh thu cng nh sn lng Li nhun trc thu cú s bt phỏ mnh so vi giai on trc Hng nm ch tiờu ny u t trờn 200 t ng Tng li nhun thu c cao hn ln vi so vi nhim k trc õy l mt thnh tớch m rt ớt doanh nghip t c giai on khú khn va qua, ú cng l c s ch s hu ca PLC tng lờn gn 2,5 ln, t trờn 1.130 t vo cui nhim k Trong ba mng kinh doanh chớnh ca PLC, sn xut v kinh doanh du m nhn l ngnh hng ch lc, úng gúp chớnh v li nhun cho PLC õy l ngnh hng hot ng tt nht ca PLC nhim k va qua Ngnh hng húa cht v nha ng ó ghi nhn c nhng kt qu nht nh v ang dn phỏt trin n nh Duy trỡ chin lc phỏt trin ng b c ba ngnh hng chớnh l c s PLC phỏt trin n nh thi gian qua v giai on tip theo, c iu kin kinh t bin ng, cỏc li th cnh tranh ca tng ngnh hng khụng cũn na - V li ớch c ụng v nh u t: Mc chia c tc v thng cho c ụng hiu hu hng nm u cao hn rt nhiu so vi mc tiờu tr c tc 15% nh HC ó t vo u nhim k Cỏc thụng tin v qun tr cụng ty, quyn li ca c ụng c PLC cp nht kp thi, chớnh xỏc trờn website: plc.petrolimex.com.vn v thun tin cho c ụng truy cp Ngoi ra, PLC ó c cỏn b cú trỏch nhim cụng b thụng tin v nhõn s chuyờn trỏch v quan h c ụng, giỳp gii ỏp, h tr thụng tin, t v gii quyt nhanh chúng cỏc quyn li ca c ụng - V qun tr Cụng ty: PLC ó xõy dng v hon thin c h thng qun tr ni b, ỏp ng mc tiờu minh bch, kp thi thụng tin vi c ụng v nh u t Trong ni b cỏc Cụng ty thuc PLC ó xỏc lp c h thng h tr ngun lc gia cỏc ngnh hng, t c hiu qu kinh doanh tt nht trờn ton PLC - V trỏch nhim xó hi: Theo ui mc tiờu phỏt trin bn vng, PLC luụn gn lin tng trng li nhun vi trỏch nhim xó hi, bo v mụi trng v mt PLC hng ti phỏt trin ngun nhõn lc bn vng, gn bú v bn sc Tng kt riờng nm 2013, ton Tng cụng ty t 6.198 t doanh thu, tng trng 2% so vi cựng k Li nhun trc thu t 253 t bng 112% cựng k Kt qu kh quan ny ó chng minh s ỳng n chin lc phỏt trin m PLC theo ui sut nhim k, ú l phỏt trin bn vng, tn dng v phỏt huy sc mnh ca liờn kt ni b on Petrolimex t sn xut n h thng phõn phi trờn ton quc Theo cỏc d bỏo v trin vng kinh t Vit Nam v nhng bin ng cỏc lnh vc chuyờn doanh ca PLC, ng thi ỏnh giỏ v th ca PLC trờn th trng, HQT ó thng nht phng hng mc tiờu chin lc cho PLC giai on tip theo: - Tip tc n nh v phỏt trin th trng du nhn v ngoi nc da trờn sc mnh ca liờn kt ni b on Petrolimex, theo hng hp tỏc cht ch, sõu rng vi tt c cỏc thnh viờn Petrolimex, m bo cỏc bờn cựng cú li Gia tng mc tiờu tỡm kim li nhun t cỏc i tỏc khỏc v t ngnh hng nha ng, húa cht m bo tng li nhun ca ton PLC tip tc tng trng nhim k ti - C tc bng tin ca c ụng hng nm khụng thp hn 12%, Tng cụng ty cú tớch ly, tỏi u t tng ch s hu ca PLC lờn trờn 1.500 t ng, ú, u t ca ch s hu trờn 1.000 t ng - Hon thin h thng qun tr ỏp ng mc tiờu minh bch thụng tin, hi nhp cỏc tiờu chun quc t - Xõy dng Tng cụng ty PLC thnh mt doanh nghip phỏt trin bn vng, bo v mụi trng v thc hin trỏch nhim xó hi, trờn c s tụn trng quyn li, ngha v ca c ụng, i tỏc, khỏch hng, nhõn viờn v cng ng Nm 2014 c d bỏo l nm khú khn ca PLC, vỡ ngoi khú khn chung v tc tng trng kinh t thp cũn cỏc li th cnh tranh ca PLC ang mt dn cỏc i tỏc kinh doanhtrc õy ó tr thnh i th cnh tranh trc tip trờn th trng Chớnh vỡ th, mc tiờu KH ca nm 2014 l c gng mc tiờu gi vng hiu kinh, doanh ng thi tip tc thc hin mc tiờu trung hn l hon thin h tng c s vt cht k thut ca c ngnh hng ún u ln súng tng trng kinh t thi gian ti Kớnh tha Quý v C ụng v cỏc Nh u t, Nhng kt qu kh quan t c nhim k va qua l ng lc v minh chng cho tinh thn lm vic hiu qu, nghiờm tỳc, on kt v cu th ca HQT cú c nhng thnh qu ny, HQT xin trõn trng cm n s hp tỏc bn cht ca khỏch hng v cỏc i tỏc HQT xin c bit dnh li cm n v s khớch l ti ton th CBCNV ó n lc to dng PLC tr thnh mt Tng cụng ty mnh ca Petrolimex ngy hụm Thay mt Hi ng qun tr nhim k 2009-2013, tụi xin trõn trng cm n Quý v c ụng v nh u t ó tớn nhim v ng h HQT hon thnh tt nhim v nhim k va qua Mc tiờu chin lc ca nhim k 2014-2018 nh HQT trỡnh trờn l rt nng n, ũi hi PLC phi la chn mt b mỏy qun lý v iu hnh ti, c hon thnh xut sc nhim v Mt ln na, xin trõn trng cm n Quý v c ụng v nh u t ó tớn nhim v ng h./ Ch tch Hi ng qun tr Nguyn Thanh Sn I THễNG TIN CHUNG Thụng tin khỏi quỏt Tờn giao dch TNG CễNG TY HểA DU PETROLIMEX Tờn vit tt PLC Giy CNKDN s 0101463614 Vn iu l 650.573.900.000 ng Vn u t ca ch s hu 650.573.900.000 ng a ch: Tng 18 & 19 to nh 229 ph Tõy Sn, q ng a, thnh ph H Ni in thoi: (04) 38513205 Fax: (04) 38513207 Website http://www.plc.petrolimex.com.vn Thụng tin c phiu Mó chng khoỏn PLC Sn niờm yt c phiu ti S giao dch chng khoỏn H Ni Ngy bt u niờm yt 27/12/2006 S lng CP niờm yt 65.057.390 c phn Ngnh ngh v a bn kinh doanh 3.1 Ngnh ngh kinh doanh: - Kinh doanh, xut nhp khu Du m nhn, Nha ng, Húa cht v cỏc mt hng khỏc thuc lnh vc sn phm du m v khớ t; - Kinh doanh, xut nhp khu vt t, thit b chuyờn ngnh Húa du; - Kinh doanh dch v ti, cho thuờ kho bói, pha ch, phõn tớch th nghim, t v dch v k thut Húa du; - Kinh doanh bt ng sn; - Kinh doanh dch v cung ng tu bin 3.2 a bn kinh doanh: - Cỏc tnh, thnh ph trờn ton quc; - Cỏc nc khu vc nh Hong Kong, i Loan, Trung quc, Lo, Campuchia 4 Tỡnh hỡnh ti chớnh Ch tiờu (n v tớnh triu ng) 2011 2012 2013 Doanh thu thun 6.067.389 6.063.203 6.198.288 Giỏ hng bỏn 5.200.396 5.400.230 5.437.276 Li nhun gp 866.994 662.973 761.012 Chi phớ bỏn hng 357.628 327.267 373.465 Chi phớ qun lý 65.983 67.157 74.905 Li nhun khỏc 16.543 7.089 12.059 377.964 303.794 310.063 29.713 37.521 44.204 EBITDA 407.677 341.316 354.267 Chi phớ ti chớnh rũng 156.186 48.903 71.497 Li nhun trc thu 303.739 226.735 253.203 77.629 57.910 64.040 226.110 168.825 189.163 2.486.058 2.086.355 2.480.778 371.690 406.385 546.290 Tng ti sn 2.857.748 2.492.740 3.027.068 Tng vay ngn hn v di hn 1.352.700 1.077.283 1.150.694 900.124 988.645 1.131.695 14,29% 10,93% 12,28% T sut EBITDA 6,72% 5,63% 5,72% T sut EBIT 6,23% 5,01% 5,00% T sut li nhun sau thu 3,73% 2,78% 3,05% 17,78% -0,07% 2,23% Tng trng li nhun sau thu -16,06% -25,34% 12,05% Ch s toỏn nhanh (ln) 0,82 0,92 0,85 N vay trờn ch s hu 2,17 1,52 1,67 25,12% 17,08% 16,72% 7,91% 6,77% 6,25% 4.504 2.803 2.908 EBIT Chi phớ khu hao Thu TNDN Li nhun sau thu Ti sn ngn hn Ti sn di hn Vn ch s hu Ch s ti chớnh T sut li nhun gp Tng trng doanh thu thun Thu nhp trờn ch s hu (ROE) Thu nhp trờn Tng ti sn (ROA) EPS (Cỏc ch s trờn tớnh theo s BCTC kim toỏn thi im 31/12 hng nm) 5 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin Mụ hỡnh qun tr, t chc kinh doanh v b mỏy qun lý 6.1 Mụ hỡnh qun tr 6.2 C cu b mỏy qun lý Đại hội đồng cổ đông (tcty mẹ -PLC) HI NG QUN TR BAN Tổng giám Đốc PLC BAN TNG HP P Đảm bảo DMN P SN PHM V CễNG NGH P KD DMN công nghiệp N máy SX dầu nhờn Hải Phòng 6.3 BAN KIM SOT P KD DMN hàng hải P KD DMn lon hộp Nmáy SX Dầu nhờn sải Gòn cty (PLC sở hữu 100% VĐL) - Cty tnhh Nhựa đờng petrolimex - Cty tnhh Hóa chất Petrolimex P KD DMN tổng đại lý CN Hoá dầu Hải phòng P U T XY DNG CN hoá dầu Đà Nẵng P cnt t CN hoá dầu Sài gòn CTY LIấN KT (PLC s hu [...]... hưởng đó Với chiến lược phát triển bền vững, đồng đều, PLC đã và đang khẳng định được vị thế hàng đầu trên thị trường Việt Nam trên cả ba lĩnh vực dầu mỡ nhờn, nhựa đường, hóa chất Năm 2013 thị trường dầu mỏ thế giới tương đối ổn định đồng thời với chính sách ổn định tỷ giá, hạ lãi suất đã tạo điều kiện kinh doanh tương đối tốt cho ngành hàng dầu nhờn Tuy nhiên, do chính sách thắt chặt tiền tệ, chú trọng... 3 Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị Theo các dự báo về triển vọng kinh tế Việt Nam và những biến động trong các lĩnh vực chuyên doanh của PLC, đồng thời đánh giá vị thế của PLC trên thị trường, HĐQT đã thống nhất phương hướng mục tiêu chiến lược cho PLC trong giai đoạn tiếp theo: - Tiếp tục ổn định và phát triển thị trường dầu nhờn trong và ngoài nước dựa trên sức mạnh của liên kết nội... Hóa dầu, Cử nhân TCKT Sinh năm 1960 Có hơn 30 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý kỹ thuật xăng dầu và quản lý doanh nghiệp Các đơn vị đã từng làm quản lý là Xí nghiệp sản xuất và tái sinh Dầu mỡ nhờn, Tổng kho xăng dầu Đức Giang (Công ty Xăng dầu Khu vực I) và Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex-CTCP Vi phạm pháp luật : Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Tổng công ty: Không Tỷ lệ sở hữu cổ phần PLC: ... năm 2013, chủ yếu do ngành hàng dầu mỡ nhờn mang lại 11 1.2 Ngành hàng dầu mỡ nhờn Năm 2013, ngành hàng dầu nhờn đạt được kết quả rất đáng khả quan, tuy nhiên kết quả đạt được tốt là nhóm sản phẩm pha chế thuê Đây lại chính là khó khăn cho việc tổ chức sản xuất kinh doanh những năm tiếp theo, khi sản lượng gia công pha chế gần như sẽ không còn nữa Trong khi đó, nhóm dầu nhờn thông dụng sử dụng cho các... và nỗ lực của PLC trong việc cung cấp các sản phẩm dầu mỡ nhờn Petrolimex chất lượng cao cho thị trường Lào trong năm 2013 thông qua Công ty TNHH Petrolimex Lào - Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao tặng danh hiệu Top 20 Sản phẩm Vàng & Dịch vụ Vàng Việt Nam 2013 - Viện dầu khí Hoa Kỳ cấp chứng chỉ chất lượng cho sản phẩm PLC Racer SM đạt tiêu chuẩn API:SM - Tổng công ty PLC tiếp tục... Nguyễn Thanh Sơn Chủ tịch HĐQT PLC - Không điều hành UV HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Sinh năm 1962 Thạc sỹ kinh tế ngoại thương, Cử nhân kinh tế kế hoạch, Cử nhân Kinh tế ngoại thương Tỷ lệ sở hữu CP PLC: 0,1231 % Ô.Nguyễn Văn Đức UV HĐQT PLC Tổng giám đốc PLC Sinh năm 1960 Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư Hóa dầu, Cử nhân TCKT Tỷ lệ sở hữu CP PLC: 0,1879% Ô Vũ Văn Chiến UV HĐQT PLC CT kiêm GĐ Cty TNHH Nhựa đường... tác động mạnh đến hiệu quả kinh doanh năm 2013 của PLC 8.2 Rủi ro đặc thù Rủi ro về biến động giá dầu mỏ: Các sản phẩm kinh doanh của PLC đều là các chế phẩm từ dầu mỏ, là nguồn nguyên liệu đang dần cạn kiệt và bị điều tiết về giá cả và sản lượng bởi tổ chức OPEC Các chế phẩm dầu mỏ mà PLC kinh doanh là dầu nhờn, nhựa đường, hóa chất đều chưa sản xuất được trong nước, nhưng không phải là hàng hóa bảo... trình HĐQT PLC phê duyệt và triển khai nhận chuyển nhượng 1/2 diện tích sàn tầng 19, tòa nhà 229 Tây Sơn, Hà Nội với Giá trị đầu tư 17,500 tỷ đồng, bằng 100% Kế hoạch khái toán đầu tư năm 2013 được duyệt bổ sung; - Để nhập khẩu dầu gốc bằng tàu tải trọng lớn, giảm thiểu công tác chuyển tải, cuối năm 2012, đầu năm 2013, Tổng công ty PLC dự kiến hợp tác với Công ty Xăng dầu B12 để ĐTXD “Kho Dầu nhờn Cảng... Cảng B12 - Quảng Ninh” nhưng không thực hiện được do dự báo hiệu quả đầu tư không cao Được sự chấp thuận của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty PLC tiếp tục đàm phán vị trí đầu tư mới, các nội dung Hợp đồng thuê đất, các chi phí tiện ích, dịch vụ với Khu Công nghiệp Đình Vũ; lập, trình HĐQT PLC phê duyệt Dự án ĐTXD công trình “Nhà máy Dầu nhờn Petrolimex” tại Đình Vũ (Hải 19 Phòng) và hoàn thành... chất PLC với những ưu thế đặc thù so với các đối thủ cạnh tranh khác trên thị trường, là kinh nghiệm kinh doanh, hệ thống bạn hàng truyền thống và sự hợp tác chặt chẽ của các thành viên Petrolimex Tổng kết năm 2013, toàn Tổng công ty đạt 6.198 tỷ doanh thu, tăng trưởng 2% so với cùng kỳ Lợi nhuận trước thuế đạt 253 tỷ bằng 112% cùng kỳ Trong ba mảng hoạt động chính, sản xuất và kinh doanh dầu mỡ nhờn ... hộp Nmáy SX Dầu nhờn sải Gòn cty (PLC sở hữu 100% VĐL) - Cty tnhh Nhựa đờng petrolimex - Cty tnhh Hóa chất Petrolimex P KD DMN tổng đại lý CN Hoá dầu Hải phòng P U T XY DNG CN hoá dầu Đà Nẵng... qun lý Đại hội đồng cổ đông (tcty mẹ -PLC) HI NG QUN TR BAN Tổng giám Đốc PLC BAN TNG HP P Đảm bảo DMN P SN PHM V CễNG NGH P KD DMN công nghiệp N máy SX dầu nhờn Hải Phòng 6.3 BAN KIM SOT P KD... qu kinh doanh tt nht trờn ton PLC - V trỏch nhim xó hi: Theo ui mc tiờu phỏt trin bn vng, PLC luụn gn lin tng trng li nhun vi trỏch nhim xó hi, bo v mụi trng v mt PLC hng ti phỏt trin ngun nhõn