BÁO CÁO NGÀNH THÉP TỔNG QUAN NGÀNH THÉP VIỆT NAM Quá trình phát triển Ngành thép Việt Nam non trẻ, xây dựng từ năm 60 kỷ 20, với đời mẻ gang vào năm 1963, phải đến năm 1975 có mẻ thép đời công ty gang thép Thái Nguyên Trong giai đoạn từ 1975 đến 1990, ngành thép Việt Nam phát triển chậm, phần lớn sử dụng nguồn thép nước Đông Âu Liên Xô cũ, sản lượng giai đoạn trì mức 40.000 – 80.000 tấn/năm Từ năm 1990 đến ngành thép Việt Nam có nhiều đổi tăng trưởng mạnh Sự đời Tổng Công ty thép Việt Nam năm 1990 góp phần quan trọng vào bình ổn phát triển ngành Năm 1996 năm đánh dấu chuyển ngành thép với đời công ty liên doanh sản xuất thép , the thi cliên doanh thép Việt Nhật (Vinakyoei), Việt Úc (Vinausteel), Việt Hàn (VPS) Việt Nam – Singapore (Nasteel) với tổng công suất khoảng 840.000 tấn/năm Từ 2002 - 2005 nhiều doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp liên doanh với nước thành lập, ngành thép Việt Nam thực phát triển mạnh mẽ với tổng công suất lên tới triệu tấn/năm Thống kê sản lượng ngành thép thời kỳ 1990-2008 (Đơn vị: Nghìn tấn) 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Sản lượng (Nguồn: Hiệp hội thép) Các công ty ngành Ngành thép có 60 doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép Trong số doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng có doanh nghiệp có công suất lớn thị trường Công ty thép Miền Nam với công suất 910.000 tấn/năm, tập đoàn thép Việt – Pomina với công suất 600.000 tấn/năm, công ty Gang thép Thái Nguyên với công suất 550.000 tấn/năm Có khoảng 20 doanh nghiệp tầm cỡ trung bình có công suất từ 120.000 – 300.000 tấn/năm Ngoài nhiều nhà máy với quy mô công suất nhỏ 120.000 tấn/năm, tồn nhiều nhà máy nhỏ với công suất 10.000 – 50.000 tấn/năm Trên thị trường niêm yết có doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng Hoà Phát (HPG) Việt Ý (VIS), doanh nghiệp sản xuất ống thép ống thép Hữu Liên Á Châu (HLA) doanh nghiệp kinh doanh thương mại thép Ngoại trừ công ty cổ phần thép Hoà Phát có quy mô vốn lớn, lại công ty khác vốn nhỏ Năm 2007 tháng đầu năm 2008 doanh nghiệp niêm yết ngành hoạt động tốt tác động thuận lợi giá đầu vào mức tiêu thụ Tuy nhiên từ tháng trở lại giá nguyên liệu đầu vào giảm, tiêu thụ giảm, nhiều doanh nghiệp ngành dự trữ nhiều hàng tồn kho bị đẩy vào tình khó khăn, có doanh nghiệp phải dừng sản xuất, bán sản phẩm giá thành Cuối năm 2008 kết kinh doanh doanh nghiệp ngành không tốt quý đầu năm Nhiều chuyên gia ngành chủ doanh nghiệp cho khả thời gian tới có số doanh nghiệp tuyên bố phá sản thua lỗ nặng đợt biến động thời gian Chuyên viên phân tích: Đào Thị Thu Hằng – Email: hangdtt@hbbs.com.vn BÁO CÁO NGÀNH THÉP Cấu trúc ngành Theo sản xuất Về bản, sản phẩm thép gồm loại thép dài thép dẹt Hiện Việt Nam cân đối sản xuất loại thép Thép dài loại thép dùng ngành xây dựng thép thanh, thép cuộn Hầu hết nhà máy cán thép Việt Nam sản xuất loại thép dài, sản phẩm thông thường thép tròn trơn, thép vằn D10 - D41, thép dây cuộn f6 - f10 số loại thép hình cỡ vừa nhỏ phục vụ cho xây dựng gia công Các loại thép dài cỡ lớn (lớn D41) phục vụ cho xây dựng công trình lớn chưa tự sản xuất mà phải nhập từ nước Công suất cán thép dài Việt Nam lên triệu tấn, nghĩa gần gấp đôi nhu cầu Thép dẹt sử dụng công nghiệp đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất máy móc thiết bị công nghiệp Từ năm 2006 trở trước nước ta doanh nghiệp sản xuất thép dẹt Năm 2007 có doanh nghiệp sản xuất thép vào hoạt động Nhà máy thép Phú Mỹ (thép cán nguội) có công suất 0,25 triệu tấn, công ty Sunsco (thép cán nguội) với công suất 0,2 triệu tấn, công ty Tôn Hoa Sen công suất 0,18 triệu thép cán nóng Cửu Long – Vinashin với công suất 0,5 triệu (tuy nhiên theo thông tin từ phía công ty vào hoạt động chưa có nhiều nguồn tiêu thụ nên hoạt động sản xuất công ty chưa liên tục) Như công suất sản xuất thép nước đến 1,1 triệu Trong nhu cầu khoảng 4-5 triệu tấn, hoạt động hết công suất nước ta phải nhập khoảng 80% thép dẹt Ngành thép Việt Nam tập trung sản xuất sản phẩm thép dài đầu tư vào sản phẩm cần vốn ít, thời gian xây dựng nhà máy ngắn, hiệu đầu tư tương đối cao Đối với sản phẩm thép dẹt, để đảm bảo hiệu yêu cầu công suất nhà máy phải lớn, cần vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn lâu, doanh nghiệp nước không đủ vốn đầu tư nên đến chưa phát triển Tuy nhiên có nhiều tập đoàn lớn đầu tư vào xây dựng nhà máy thép quy mô lớn khu liên hiệp tập trung nhiều vào sản phẩm thép dẹt, nên tương lai cấu sản xuất thép dài thép dẹt Việt Nam không cân đối Công suất sản xuất thép dài thép dẹt (Đơn vị: tấn/năm) 7000 6000 5000 4000 Thép dài 3000 Thép dẹt 2000 1000 2006 2007 2008 (Nguồn: Hiệp hội thép, Vinanet.com.vn, vnexpress.net, HBBS tổng hợp) Theo tiêu thụ Tại nước công nghiệp phát triển cấu tiêu thụ khoảng 55% thép dẹt 45% thép dài Tuy nhiên Việt Nam nhu cầu xây dựng lớn nên tỷ lệ khoảng 50% thép dẹt 50% thép dài Theo chiến lược quy hoạch ngành thép 2007 - 2015 có định hướng tới 2025 năm 2025 cấu tiêu thụ thép dài thép dẹt Việt Nam tương tự nước phát triển Chuyên viên phân tích: Đào Thị Thu Hằng – Email: hangdtt@hbbs.com.vn BÁO CÁO NGÀNH THÉP Cơ cấu tiêu thụ thép năm 2007 dự đoán 2025 Năm 2007 50% Năm 2025 55% 50% 45% Thép dài Thép dài Thép dẹt Thép dẹt (Nguồn: Bản tin hiệp hội thép tháng 01/2008, chiến lược quy hoạch ngành thép giai đoạn 2007-2015) Theo nhà cung cấp Trên thị trường chia làm nhóm nhà cung cấp sản phẩm thép thị trường bao gồm: Các thành viên Tổng công ty thép (VNS); doanh nghiệp liên doanh với VNS; doanh nghiệp VNS Trong doanh nghiệp bên VNS có thị phần lớn Có nhiều doanh nghiệp VNS hoạt động tốt Pomina, Hoà Phát, Việt Ý Việt Úc Theo số liệu tổng hợp tiêu thụ thép tháng đầu năm, doanh nghiệp chiếm tới 33% thị phần tiêu thụ thép xây dựng nước, gần thị phần thành viên Tổng công ty thép (33,9%) Thị phần tiêu thụ nhà cung cấp 33,90% 41,60% Khối VNS LD với VNS Ngoài VNS 24,50% (Nguồn: Bản tin ngành thép tháng 8/2008) Cung cầu thị trường Cung cầu thép dài tương đối cân lại cân trầm trọng thép dẹt Trước 2006 nước ta phải nhập 100% thép dẹt, từ năm 2006 số nhà sản xuất thép vào hoạt động phần đáp ứng nhu cầu thép dẹt nước Tuy nhiên với tổng công suất khoảng 1,1 triệu tấn/năm nay, khả đáp ứng tối đa 20% nhu cầu, 80% lại nhập Tình trạng nhập tiếp diễn từ đến năm 2012 - 2013, số dự án liên doanh với nước vào hoạt động, tăng công suất cho sản phẩm thép dẹt lên đáp ứng nhu cầu nước Công suất triệu tấn/năm nên nguồn cung thép dài thị trường đáp ứng tương đối tốt nhu cầu tiêu dùng thực tế, năm gần lượng thép dài nhập từ nước không nhiều, chủ yếu loại thép xây dựng cỡ lớn mà Việt Nam chưa sản xuất Chuyên viên phân tích: Đào Thị Thu Hằng – Email: hangdtt@hbbs.com.vn BÁO CÁO NGÀNH THÉP Cơ cấu sản xuất tiêu thụ thép thành viên Hiệp hội thép giai đoạn 20042007 (Đơn vị: Nghìn tấn) 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 ‐ 2004 2005 Sản xuất 2006 2007 Tiêu thụ (Nguồn: Hiệp hội thép) Trình độ công nghệ Quy trình sản xuất thép (2) (1) Quặng sắt Lò cao - Nấu chảy, nhiệu độ 1.000oC - Hoà tan chất khó chảy - Thổi oxi hỗn hợp khí nhiên liệu - Lọc bỏ tạp chất xỉ Thép phế liệu Phôi dẹt Thép dẹt Phôi vuông Thép dài Máy đúc liên tục (2) Lò điện hồ quang (1) Trình độ công nghệ nói chung ngành thép Việt Nam không cao, chưa tự sản xuất sản phẩm có chất lượng cao thép dẹt loại thép đặc biệt Ở nước ta hầu hết nhà máy sản xuất thép thực công đoạn cuối cán thép Chỉ có số doanh nghiệp có lợi địa lý Thái Nguyên tự khai thác quặng sản xuất thép theo công nghệ lò cao Một số doanh nghiệp thành lập năm gần Hoà Phát, Pomina, Việt Ý v.v nhập thép phế sử dụng lò điện hồ quang để sản xuất phôi thép Còn lại hầu hết doanh nghiệp thép đơn mua phôi cán thép nên giá trị gia tăng không cao Chất lượng thép xây dựng Việt Nam tương tự nước khu vực, lực cạnh tranh doanh nghiệp ngành không cao Trong Trung Quốc cấm nhà Chuyên viên phân tích: Đào Thị Thu Hằng – Email: hangdtt@hbbs.com.vn BÁO CÁO NGÀNH THÉP máy có lò cao 1000 m3 lò cao VN 500 m3 thép Thái Nguyên Mặc dù vậy, Việt Nam trình độ kỹ thuật nguồn vốn hạn chế nên lò có công suất nhỏ so với giới sử dụng doanh nghiệp nước ưa chuộng loại nhà máy có công suất nhỏ Tính toán đơn giản, công suất triệu với 60 nhà máy sản xuất thép, công suất trung bình Việt Nam 0,1 triệu tấn/nhà máy So với Trung Quốc có 264 nhà máy sản xuất thép, tổng công suất đạt 419 triệu tấn, bình quân nhà máy có công suất 1,58 triệu thấy nhà máy thép nước ta có quy mô nhỏ Quy mô nhà máy nhỏ gây khó khăn cho doanh nghiệp việc giảm giá thành nhờ quy mô Máy móc thiết bị nhà máy cán thép nhìn chung mức trung bình so với mặt chung giới Các dây chuyền cán liên doanh nước Vinakyoei, thép Việt Hàn doanh nghiệp thành lập sau năm 2000 Pomina, Hoà Phát, Việt Ý v.v có công suất thường lớn 0,2 triệu tấn/năm, sử dụng công nghệ cán số nước Italia, Nhật Bản Một số dây chuyền sản xuất với công suất nhỏ, sử dụng công nghệ cũ Trung Quốc Vinausteel, Tây Đô, Nhà Bè v.v Hiện nhiều dây chuyền sản xuất nhỏ dần xoá bỏ hoạt động không hiệu khả cạnh tranh sản phẩm thị trường Nguyên liệu Như trình bày phần trên, đầu vào cho ngành thép quặng sắt thép phế Ở Việt Nam phần lớn sử dụng thép phế để sản xuất phôi hoàn toàn phôi vuông để làm thép xây dựng Phôi vuông sản xuất nước đáp ứng khoảng 50% nhu cầu cán thép, 50% lại từ nguồn nhập Mặc dù tự sản xuất khoảng 20% thép dẹt, chưa có doanh nghiệp Việt Nam sản xuất phôi dẹt mà phải nhập từ bên Nguồn nhập thép, phôi thép loại thép phế Việt Nam từ Trung Quốc (là chủ yếu) số nước khác giới Mỹ, Nhật, Nga v.v Như thấy ngành thép Việt Nam chịu ảnh hưởng nhiều từ biến động phôi thép giới Giá thép nước có xu hướng biến động chiều với giá phôi giới Biến động giá phôi giá bán thép xây dựng Việt Nam (Đơn vị: USD/tấn) 1400 1200 1000 800 600 400 200 2003 2004 2005 Phôi 2006 2007 T8/2008 T10/2008 Giá thép (Nguồn: Vinanet, hiệp hội thép) Trong chiến lược quy hoạch ngành thép Việt Nam 2007-2015, phủ trọng tới việc phát triển ngành thép theo hướng sản xuất thép từ quặng đầu nguồn, tăng tính khép kín quy trình sản xuất thép, nâng cao chất lượng thép, giảm phụ thuộc vào nguyên liệu từ nước Hiện có số doanh nghiệp triển khai thăm dò khai thác quặng mỏ sắt miền Bắc, miền Trung tìm kiếm nguồn quặng từ nước Lào, Campuchia để làm nguyên liệu sản xuất thép Chuyên viên phân tích: Đào Thị Thu Hằng – Email: hangdtt@hbbs.com.vn BÁO CÁO NGÀNH THÉP Ảnh hưởng sách vĩ mô Gia nhập WTO Chính sách mở cửa cam kết gia nhập WTO tạo điều kiện tăng thu hút vốn đầu tư nước vào ngành thép Nhiều doanh nghiệp đầu tư vào ngành thép nước ta Việt Nam có khung pháp lý phù hợp với thông lệ quốc tế kết hợp với yếu tố khác chi phí nhân công rẻ, quy định môi trường chưa rõ ràng v.v Các dự án vào hoạt động giúp giảm dần cân đối sản xuất thép dẹt, đồng thời việc tăng nguồn cung, tăng cạnh tranh doanh nghiệp ngành với thép nhập khẩu, giúp loại bớt doanh nghiệp yếu ngành Mặt khác, doanh nghiệp thép lớn giới (Posco, Tata v.v.) đầu tư vào Việt Nam kéo theo việc tiếp nhận công nghệ tiên tiến, giúp cho khoảng cách công nghệ áp dụng ngành thép Việt Nam so với giới giảm dần Bên cạnh ngành thép đối mặt với thách thức lớn cạnh tranh nội ngành cạnh tranh với thép nhập từ Trung Quốc trở lên gay gắt, yêu cầu đầu tư đổi công nghệ doanh nghiệp ngày lớn Trong năm qua, nhà nước bảo hội doanh nghiệp ngành thép thông qua điều chỉnh tăng giảm giảm thuế xuất nhập sắt thép nguyên liệu biến động ngành thép bất lợi cho doanh nghiệp Tuy nhiên, theo cam kết hội nhập WTO từ năm 2014, thuế suất thuế nhập ổn định (trung bình mặt hàng sắt thép 13%) Khi doanh nghiệp nước phải thực lớn mạnh tiềm lực tài lẫn công nghệ chất lượng sản phẩm cạnh tranh với thép nhập ngoại, đặc biệt thép nhập từ Trung Quốc Chính sách thuế Các loại thuế ngành thép thuế xuất nhập Tuy nhiên sách thuế liên quan đến thép thay đổi liên tục, lúc tăng, lúc giảm, dựa theo đề nghị doanh nghiệp ngành đề nghị Hiệp hội thép Việt Nam, từ đầu năm 2008 đến lần điều chỉnh thuế nhập thép Điều tạo tính chất bất ổn, mang lại nhiều lo ngại cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngành Theo chúng tôi, Nhà nước không nên thường xuyên thay đổi loại thuế xuất nhập khẩu, mà nên giữ mức ổn định có lộ trình thay đổi cụ thể để doanh nghiệp không bị động hoạt động sản xuất kinh doanh tự lực vận động theo chế thị trường Phân tích ngành thép sử dụng mô hình áp lực Áp lực từ phía nhà cung cấp mức trung bình Các nhà cung cấp thép nguyên liệu cho ngành thép phân bố nhiều nước giới nên mức độ tập trung nhà cung cấp thấp, doanh nghiệp nắm độc quyền lĩnh vực nên tình trạng độc quyền bán Thép nguyên liệu cho ngành thép hàng hoá đặc biệt nên người mua lựa chọn nhiều nhà cung cấp đầu vào cho sản xuất Tuy nhiên với 50% phôi phải nhập khả đàm phán giá doanh nghiệp Việt Nam thấp, hoàn toàn chịu biến động giá thị trường giới Như thấy áp lực từ phía nhà cung cấp doanh nghiệp ngành thép Việt Nam mức trung bình Áp lực từ khách hàng mức trung bình đến cao Khách hàng tiêu thụ thép cá nhân, doanh nghiệp xây dựng doanh nghiệp sản xuất máy móc công nghiệp, áp lực từ khách hàng cá nhân không lớn họ nhiều thông tin chất lượng sản phẩm khả đàm phán giá thấp Ngược lại, khách hàng doanh nghiệp tạo áp lực lớn yếu tố sau: - Thép xây dựng: nguồn cung thị trương dư thừa so với nhu cầu tiêu thụ Thép dẹt chưa đáp ứng đủ nhu cầu từ năm 2013 trở có khả nguồn cung thép dẹt thừa đáp ứng nhu cầu - Khách hàng doanh nghiệp thường có nhiều thông tin giá cả, chất lượng sản phẩm, khả đàm phán giá cao, việc lựa chọn thay đổi nhà cung cấp dễ dàng - Khối lượng đặt mua lớn việc ký hợp đồng cung cấp dài hạn với khách hàng mang lại nhiều lợi ích với doanh nghiệp Chuyên viên phân tích: Đào Thị Thu Hằng – Email: hangdtt@hbbs.com.vn BÁO CÁO NGÀNH THÉP Như thấy sức mạnh nhóm khách hàng cao, điều tạo áp lực cho doanh nghiệp việc cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá bán để thu hút giữ chân khách hàng lớn truyền thống, tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp với đối thủ cạnh tranh Áp lực cạnh tranh từ đối thủ tiềm ẩn cao Khả gia nhập ngành thép đối thủ tiềm ẩn cao sách thu hút vốn đầu tư Nhà nước lỏng lẻo quy định pháp luật Việt Nam Việc tiếp nhận dự án đầu tư địa phương thực hiện, khả thẩm định lực vốn chưa có quy định rõ ràng công nghệ cam kết môi trường với dự án Điều làm gia tăng số lượng doanh nghiệp ngành, tăng khối lượng sản phẩm tính cạnh tranh ngành Các doanh nghiệp gia nhập sau cạnh tranh với doanh nghiệp cũ giá chất lượng có lợi vốn lớn công nghệ Áp lực cạnh tranh từ sản phẩm thay không cao Thép coi lương thực ngành công nghiệp Hiện chưa có nhiều nguồn tài nguyên hay chất liệu khác để thay thép xây dựng, chế tạo máy móc công nghiệp hay quốc phòng Vì áp lực sản phẩm thay ngành thép Cạnh tranh nội ngành doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng ngày gay gắt Cạnh tranh ngành thép chủ yếu doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thép dài, thép dẹt chủ yếu nhập nên cạnh tranh không rõ nét, nhiên từ 2010 đến 2012 trở đi, số dự án lớn sản xuất thép dẹt vào hoạt động mức độ cạnh tranh sản phẩm thép dẹt tăng lên Nhìn chung cạnh tranh doanh nghiệp ngày lớn thể điểm sau: - Số lượng công ty ngày tăng, đặc biệt công ty có quy mô công suất lớn thành lập - Ngành thép ngành có chi phí cố định cao, doanh nghiệp tăng lợi nhờ quy mô, doanh nghiệp có quy mô lớn giảm chi phí cố định/sản phẩm, giảm giá bán, tạo lợi cạnh tranh so với đối thủ khác - Rào càn khỏi ngành cao việc lý máy móc doanh nghiệp ngành không mang lại nhiều giá trị kinh tế Điều làm cho nhiều doanh nghiệp buộc phải lại ngành hoạt động không hiệu trước, làm tăng tính cạnh tranh ngành Hiện mảng thép dài có nhiều doanh nghiệp cạnh tranh với doanh nghiệp đủ khả chi phối doanh nghiệp lại Khả cạnh tranh tốt nằm doanh nghiệp có quy mô công suất mức tương đối lớn (từ 200.000 tấn/năm) xây dựng sau (sau năm 2002) doanh nghiệp liên doanh có ưu vốn, công nghệ, cách thức quản lý quảng bá sản phẩm Pomina, Vinakyoei, Việt Úc, Hoà Phát v.v Ngược lại số doanh nghiệp cán thép thành lập từ trước thép Đà Nẵng (1992), thép Miền Trung (1998), Nasteel (1996) v.v xưởng cán thép mini tư nhân dần thị trường hoạt động không hiệu Nhìn chung, cạnh tranh ngành thép ngày gay gắt đơn vị sản xuất ngành, chủ yếu tập trung vào số doanh nghiệp thành lập năm gần Triển vọng ngành Thép không vật liệu xây dựng mà lương thực ngành công nghiệp nặng quốc phòng Ngành thép Nhà nước xác định ngành công nghiệp ưu tiên phát triển trình phát triển đất nước Sự tăng trưởng ngành thép đôi với tăng trưởng ngành công nghiệp kinh tế Chuyên viên phân tích: Đào Thị Thu Hằng – Email: hangdtt@hbbs.com.vn BÁO CÁO NGÀNH THÉP Chiến lược quy hoạch ngành thép Ngày 04 tháng 09 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 145/2007/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Thép Việt Nam giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025 Trong mục tiêu phát triển tổng thể ngành thép đáp ứng tối đa nhu cầu sản phẩm thép kinh tế, cụ thể loại sau: (Đơn vị: triệu tấn) Chỉ tiêu 2010 2015 2020 2025 1,5 – 1,9 5,5-5,8 8-9 11-12 Sản xuất phôi 3,5-4,5 6-8 9-11 12-15 Sản xuất thép dẹt 1,8-2,0 6,5-7,0 8-10 11-13 Sản xuất gang sản xuất thép dài Xuất gang loại 4,5 4,5-5 7-8 8-9 0,5-0,7 0,7-0,8 0,9-1,0 1,2-1,5 (Nguồn: Quyết định số 145/QĐ-TTg) Nhu cầu tiêu thụ thép Việt Nam dự kiến năm 2010 đạt khoảng 10-11 triệu tấn, năm 2015 khoảng 15-16 triệu tấn, năm 2020 đạt khoảng 20-21 triệu năm 2025 khoảng 24-25 triệu Bên cạnh quy hoạch dự án đầu tư xem xét với dự án đầu tư lớn dự án Liên hợp thép Hà Tĩnh công suất dự kiến 4,5 triệu tấn, dự án Liên hợp thép Dung Quất công suất dự kiến triệu dự án nhà máy thép cuộn cán nóng công suất triệu liên doanh với tập đoàn ESSAR Nguồn cung thép dẹt dư thừa ngành thép dần cân cấu sản xuất tiêu thụ thép dài, thép dẹt Các dự án đầu tư vào ngành thép triển khai bắt đầu cho sản phẩm từ cuối năm 2009 đến 2012 nên dự báo từ năm 2013 khả nguồn cung thép thị trường vượt nhu cầu tiêu thụ, cấu ngành không bị cân đối Cùng với cạnh tranh gay gắt với doanh nghiệp sản xuất thép nước với cạnh tranh với loại thép giá rẻ nhập từ Trung Quốc Từ năm 2013 Việt Nam có khả xuất thép, chủ yếu thép dẹt cung nước dư thừa Dự báo lực sản xuất khả tiêu thụ thép giai đoạn 2008-2013 (Đơn vị: tấn) Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cung thép dài 6.000 6.000 6.350 6.350 7.733 7.733 Cầu thép dài 3.955 4.153 5.000 5.500 6.000 6.500 Chênh lệch cung - cầu thép dài 2.045 1.847 1.350 850 1.732 1.233 Cung thép dẹt 1.150 1.150 6.700 11.200 11.200 24.800 4.473 4.686 5.000 5.500 6.000 6.500 Chênh lệch cung - cầu thép dẹt Cầu thép dẹt -3.323 -3.536 1.700 5.700 5.200 18.300 Tổng cung - Tổng cầu -1.278 -1.689 3.050 6.550 6.932 19.533 (Nguồn: Hiệp hội thép, Vinanet.com.vn, vnexpress.net, HBBS tổng hợp) (*): Tổng cung tính dựa công suất nhà máy thép Việt Nam dự kiến công suất dự án thực gồm dự án Essar, Tata, Posco (Phú Mỹ), Tycoon, Lion Formosa, nhiều dự án chờ cấp giấy phép cấp giấy chứng nhận đầu tư không tính bảng chưa thấy rõ tính khả thi (**): Nhu cầu tiêu thụ thép dự tính theo chiến lược quy hoạch ngành thép giai đoạn 2007-2015 có xét đến năm 2025 Quy định quy mô nhà máy chắt chẽ trọng tới vấn đề môi trường Theo chiến lược quy hoạch ngành trên, từ năm 2011 trở đi, nhà máy sản xuất gang, phôi thép, cán thép khởi công xây dựng phải sử dụng công nghệ đại, thân thiện với môi trường, phải trang bị thiết bị xử lý chất thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường đạt tiêu chuẩn, thiết bị đồng mang tính liên hợp cao suất tiêu hao nguyên liệu, lượng Chuyên viên phân tích: Đào Thị Thu Hằng – Email: hangdtt@hbbs.com.vn BÁO CÁO NGÀNH THÉP thấp Quy định quy mô nhà máy bao gồm dây chuyền cán thép có công suất trừ 0,5 triệu tấn/năm trở lên; lò cao BF có dung tích hữu ích lớn 700 m3; lò điện có công suất tối thiểu 70 tấn/mẻ; lò thổi ôxy có công suất tối thiểu 120 tấn/mẻ; loại bỏ dần sử dụng cá công nghệ máy móc lậc hậu lò cao 200m3 Như tương lai, Việt Nam dần loại bỏ nhà máy sản xuất thép có quy mô nhỏ, nhà máy thành lập phải đảm bảo quy mô yêu cầu bảo vệ môi trường Chuyên viên phân tích: Đào Thị Thu Hằng – Email: hangdtt@hbbs.com.vn BÁO CÁO NGÀNH THÉP Đỗ Hồng Điệp Trưởng phòng phân tích Email: diepdh@hbbs.com.vn Đào Thị Thu Hằng Chuyên viên phân tích Email: hangdtt@hbbs.com.vn Phòng Phân tích Công ty Chứng khoán Habubank Tầng 4B - 2C Vạn Phúc – Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội Tel: (+84) 04.3.726.2275 Fax: (+84) 04.3.726.2305 Điều khoản miễn trừ Tài liệu Công ty Chứng Khoán Habubank (“Habubank Securities”), công ty trực thuộc Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội - Habubank phát hành Các nghiên cứu thực sở thông tin tin cậy, cam kết hay đảm bảo tính xác, hoàn chỉnh thông tin nghiên cứu Các quan điểm mà đưa thay đổi mà không cần thông báo trước Tài liệu phục vụ mục đích lưu hành rộng rãi Tất khuyến nghị đưa tài liệu không nhằm phục vụ mục tiêu đầu tư cụ thể, hay nhu cầu riêng người đọc cụ thể Tài liệu nhằm mục đích cung cấp thông tin, không nhằm thay đổi định người đọc Các nhà đầu tư nên tư vấn tài pháp luật để định đầu tư Habubank Securities không chịu trách nhiệm thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng liên quan đến tài liệu theo hình thức Tài liệu lời đề nghị hay mời gọi mua bán loại chứng khoán Bất kỳ muốn biết thêm thông tin, kể việc làm rõ chi tiết điều khoản miễn trừ này, muốn thực giao dịch loại chứng khoán đề cập tài liệu vui lòng liên hệ với Habubank Securities để phục vụ Tài liệu tài liệu quyền tác giả Habubank Securities Mọi chép trích dẫn thông tin phân tích tài liệu phải trích dẫn nguồn từ Công ty Chứng Khoán Habubank Chuyên viên phân tích: Đào Thị Thu Hằng – Email: hangdtt@hbbs.com.vn ... dẹt cung nước dư thừa Dự báo lực sản xuất khả tiêu thụ thép giai đoạn 2008- 2013 (Đơn vị: tấn) Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cung thép dài 6.000 6.000 6.350 6.350 7.733 7.733 Cầu thép... điện hồ quang (1) Trình độ công nghệ nói chung ngành thép Việt Nam không cao, chưa tự sản xuất sản phẩm có chất lượng cao thép dẹt loại thép đặc biệt Ở nước ta hầu hết nhà máy sản xuất thép thực... mua phôi cán thép nên giá trị gia tăng không cao Chất lượng thép xây dựng Việt Nam tương tự nước khu vực, lực cạnh tranh doanh nghiệp ngành không cao Trong Trung Quốc cấm nhà Chuyên viên phân