chiến lược kinh doanh công ty bảo hiểm vinare 2010-2015.pdf

chiến lược kinh doanh công ty bảo hiểm vinare 2010-2015

Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt nam

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

2010-2015

V4

• Phần 3: Phân tích vị thế VINARE (SWOT)

• Phần 4: Chiến lược phát triển giai đoạn

2010-2015 và đến 2020

• Phần 5: Tổ chức triển khai thực hiện chiến lược

Kinh tế & thị trường bảo hiểm thế giới

Thị trường bảo hiểm thế giới

• Sự sụt giảm thị trường vốn, lãi suất

• Xu hướng tập trung vào lĩnh vực

kinh doanh chính Thắt chặt điều khoản, điều kiện

• Lợi tức hoạt động sụt giảm (lỗ)

Kinh tế - xã hội Việt nam

• Kinh tế đã vượt qua khủng hoảng nhưng chậm chuyển dịch về cơ cấu

Lạm phát có nguy cơ tái phát

• Tiếp tục đối mặt với các khó khăn, thách thưc

• Một số chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2008 2009 Tăng trưởng GDP (%) 8.40 8.17 8.46 6.18 5,32

Tăng trưởng vốn đầu tư phát triển (%) 25.2 20.3 15.8 22.5

Tăng trưởng giá trị SX công nghiệp(%) 17.2 17.0 17.1 13.9 7.3 Kim ngạch xuất khẩu (tỷ USD) 32.20 39.60 48.56 62.70 51.30 Kim ngạnh nhập khẩu (tỷ USD) 36.9 44.41 62.7 80.7 61.7 Vốn FDI đăng ký (tỷ USD) 3.89 7.56 17.86 64.01 19.7 Vốn ODA giải ngân (Tỷ USD) 1.75 1.78 2.10 2.20

Thu ngân sách nhà nước (Nghìn tỷ) 217.000 270.982 320.459 411.115 357.944 Chi ngân sách nhà nước (Nghìn tỷ) 262.500 319.130 380.631 474.387 419.570 Mức tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) % 8.3 7.5 8.3 22.97 6.88

Thực trạng phát triển ngành bảo hiểm

(2005-2009)

Phạm vi, qui mô của thị trường:

Chỉ tiêu

Năm 2005

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm

2009 (ước)

T/trưởng bình quân Doanh thu phí BH

-Phi nhân thọ

-Nhân thọ

13,616 5,535 8,081

14,928 6,445 8,483

17,650 8,213 9,437

21,253 10,950 10,303

25,510 13,661 11,849

16.1% 24.55% 9.09%

Nguồn: Bộ tài chính

Tổng phí bảo hiểm toàn thị trường Tỷ trọng phí bảo hiểm trên GDP

Thực trạng phát triển ngành bảo hiểm

2005 2006 2007 2008 2009e

%

Phí bảo hiểm và tỷ trọng/GDP

Nguồn: Bộ Tài chính

Phí BH phi nhân thọ toàn thị trường Thị phần bảo hiểm phi nhân thọ 2008

Thực trạng phát triển ngành bảo hiểm

PJICO, 9.77%

Bao Long, 2.32%

Baom inh, 17.23%

AAA, 1.86%

Others, 6.31%

Vien Dong, 2.02%

PVI, 18.45%

Nguồn: Bộ Tài chính

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ

Thực trạng phát triển ngành bảo hiểm

(2005-2009)

Những mặt tích cực:

1 Tỷ trọng phí/GDP tăng từ 1.62% năm 2005 lên 2.3% năm 2009

2 Doanh thu phí bảo hiểm tăng bình quân 16.1% /năm

3 Góp phần ổn định nền kinh tế: Số tiền giải quyết bồi thường

5 năm là 26,214 tỷ đồng

4 Kênh huy động vốn quan trọng: Đầu tư trở lại nền kinh tế năm 2005 là 25,724 tỷ, năm 2009 là 66,913 tỷ

5 Giải quyết việc làm trong năm 2008 là 138,631 người

6 Nâng cao nhận thức của người tham gia bảo hiểm

Thực trạng phát triển ngành bảo hiểm

(2005-2009)

Những mặt tích cực:

7 Hình thành đầy đủ các yếu tố thị trường

• Đa dạng hóa thành phần sở hữu, mở rộng hoạt động

• Năng lực tài chính các doanh nghiệp nâng cao

• Năng lực kinh doanh và trình độ cán bộ nâng cao

8 Chất lượng và hiệu quả hoạt động

• Phát triển số lượng sản phẩm (hơn 700 sản phẩm)

• Nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng phục vụ

Thực trạng phát triển ngành bảo hiểm

(2005-2009)

Những mặt tích cực:

9 Mở cửa và hội nhập – Các cam kết

cung cấp dịch vụ và qui định tái bảo hiểm 20% cho VINARE

được cung cấp dịch vụ bảo hiểm bắt buộc

Nguồn: HHBH

Thực trạng phát triển ngành bảo hiểm

(2005-2009)

Những mặt tích cực:

10.Quản lý nhà nước được tăng cường

• Nghị đinh 118 & thông tư 35/BTC xử phạt hành chính

• Năng lực quản lý, giám sát & trình độ cán bộ quản lý nâng

được nâng cao

11.Vai trò của hiệp hội bảo hiểm được khẳng định

Thực trạng phát triển ngành bảo hiểm

(2005-2009)

Những tồn tại:

1 Qui mô thị trường bảo hiểm còn nhỏ

2.32%, thấp hơn so với thế giới và khu vực

Nhận định xu thế phát triển

ngành bảo hiểm VN

• Kinh tế phục hồi, nhu cầu bảo hiểm tăng lên, dự

kiến tốc độ tăng trưởng phí bảo hiểm khoảng 20%

15-• Số lượng các doanh nghiệp bảo hiểm tăng lên

• Khả năng tài chính doanh nghiêp được nâng cao

• Công tác quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm

được tăng cường.

• Phát triển sản phẩm bảo hiểm và kênh phân phối

mới

Nhận đinh chung thị trường:

Nhận định xu thế phát triển

ngành bảo hiểm VN

• Công cụ khai thác và quản lý bảo hiểm (underwriting

tools)

• Nhu cầu đào tạo chuyên môn cho các nhân viên bảo hiểm

và tái bảo hiểm.

• Kỹ thuật và các mô hình quản lý rủi ro tiên tiến

• Đánh giá và phân chia năng lực bảo hiểm

(insurance/reinsurance capacity)

• Phát triển các dịch vụ/sản phẩm mới.

• Quản lý vốn

• Quản lý rủi ro dao động lớn

• Các kênh phân phối marketing mới

Nhu cầu của các DN bảo hiểm:

Hoạt động kinh doanh VINARE 2005-2009

So với mục tiêu chiến lược 2005-2010

Ước thực hiện 31/12/2010

Mục tiêu (*) 2005-2010 Ghi chú

Doanh thu phí nhận 5,884 tỷ 5,469 tỷ Cả giai đoạn

Tăng trưởng phí nhận 9.52% 7.67% Bình quân

Phí giữ lại 1,565 tỷ 1,411 tỷ Cả giai đoạn

Tăng trưởng phí giữ lại 22.44% 21.24% Bình quân

Nguồn: Các công ty, HHBH và VINARE

(*) Bảo việt: Bảo việt phi nhân thọ Việt nam

Đánh giá hoạt động VINARE (2005-2009)

Kinh doanh Tái bảo hiểm:

1 Nhận Tái bảo hiểm

phí giữ lại 26.2%

phí giữ lại là 1,190 tỷ

2 Nhượng Tái bảo hiểm

• Ưu tiên hợp tác với các công ty trong

nước

• Tổng phí giữ lại thông qua hoạt động

của VINARE 5 năm là 2,380.4 tỷ

Đánh giá hoạt động VINARE (2005-2009)

Lĩnh vực đầu tư:

Tổng nguồn vốn huy động để đầu tư

Doanh thu Hoạt động đầu tư

Đánh giá hoạt động VINARE (2005-2009)

Kết quả đầu tư 2009:

Danh mục đầu tư Phân bổ vốn đầu tư

đến 31/12/2009

ROI 2009

Đầu tư BĐS, văn phòng cho thuê 32.899 1.4% 37.5%

Cho vay và đầu tư khác 13.029 0.5% N/A

Kết quả đầu tư của VINARE 2,370.190 100% 9.80%

Đánh giá hoạt động VINARE (2005-2009)

1 Từ năm 2006, VINARE đã trở thành công ty đại chúng và

niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX với mã cổ phiếu là VNR

2 Phát hành bổ xung vốn – lựa chọn cổ đông chiến lược:

• Vốn điều lệ tăng từ 343 tỷ lên 672 tỷ đồng Thặng dư vốn phát hành đạt 1,137 tỷ đồng

lược với cam kết hỗ trợ 10 triệu USD dành cho chương trình

hợp tác chiến lược

3 Lợi nhuận và cổ tức:

Đánh giá hoạt động VINARE (2005-2009)

4 Nâng cao năng lực cạnh tranh:

• Năng lực về sản phẩm ( Product Capability)

• Năng lực về quản lý, quản trị (Management

Phân tích vị thế của VINARE (SWOT)

Ưu thế

1 Là công ty chuyên tái bảo hiểm duy nhất – Trung tâm

trao đổi dịch vụ của thị trường – Top 500 doanh nghiệp hàng đầu Việt nam

2 Tập hợp sức mạnh từ cổ đông và các công ty bảo hiểm

liên kết

3 Thiết lập được mạng lưới hoạt động và quan hệ rộng

khắp toàn cầu với các nhà bảo hiểm/tái bảo hiểm lớn,

uy tín

4 Hoạt động đầu tư theo hướng an toàn, phát triển bền

vững và hỗ trợ đắc lực cho kinh doanh chính

Phân tích vị thế của VINARE (SWOT)

Ưu thế

5 Minh bạch

6 Mô hình tổ chức gọn nhẹ, dễ thích ứng và tiết kiệm chi

phí

7 Đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm

8 Văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp : Trở thành

đối tác lâu dài, tin cậy của thị trường bảo hiểm

9 Vốn hoạt động thời điểm 31/12/2009: Tổng tài sản là

3,047.9 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 1,989.3 tỷ đồng và vốn điều lệ thực góp là 672 tỷ đồng, kết dư dự phòng nghiệp vụ là 456.7 tỷ đồng

Phân tích vị thế của VINARE (SWOT)

Hạn chế

1 Khó khăn về nguồn nhân lực

2 Hạ tầng và ứng dụng CNTT

3 Các công cụ quản lý rủi ro và khai thác

4 Khả năng cung cấp sản phẩm, kênh phân phối còn

hạn chế nhất định

5 Chưa thực hiện xếp hạng doanh nghiệp

Phân tích vị thế của VINARE (SWOT)

Cơ hội:

1 Kinh tế - xã hội Việt nam phát triển, nền

chính trị ổn định

2 Hội nhập quốc tế

3 Thị trường còn nhiều tiềm năng : Nhân

thọ, Phi nhận thọ và hoạt động đầu tư

4 Môi trường pháp lý kinh doanh bảo

hiểm/tái bảo hiểm ngày càng hoàn thiện

Phân tích vị thế của VINARE (SWOT)

Thách thức:

1 Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp bảo hiểm/ môi giới

bảo hiểm trong điều kiện phải đáp ứng yêu cầu ngày

càng cao của khách hàng

2 Chi phí khai thác dịch vụ, tổn thất có xu hướng gia tăng

3 Những tồn tại bất cập của thị trường: Chiến lược, quản lý,

nguồn nhân lực,…

4 Áp lực cạnh tranh của các công ty tái bảo hiểm nước

ngoài/công ty môi giới ngày càng lớn

Hoạch định chiến lược 2010-2015 (2020)

Tầm nhìn chiến lược :

• Trở thành nhà đứng đầu nhận tái bảo hiểm tại Việt

Nam và Khu vực Nhà đầu tư chuyên nghiệp

• Trung tâm trao đổi dịch vụ tái bảo hiểm của thị trường Cung cấp cho khách hàng các dịch vụ gia tăng giá trị

với sự đảm bảo cần thiết trên cơ sở phát huy giá trị

cốt lõi của công ty.

• Tập trung khả năng sinh lời và tối ưu hóa lợi tức, đáp ứng kỳ vọng của cổ đông

Hoạch định chiến lược 2010-2015 (2020)

Nhiệm vụ chiến lược:

1 Tổ chức bộ máy: Tái cấu trúc theo hướng chuyên môn

hóa, vận hành có hiệu quả

• Trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp

3 Xếp hạng doanh nghiệp: Được xếp hạng bởi tổ chức có

uy tín trên thế giới

Hoạch định chiến lược 2010-2015 (2020)

Mục tiêu cụ thể về kết quả kinh doanh:

1 Tăng trưởng doanh thu phí nhận: 12%-15%

2 Phí giữ lại: Tăng trưởng 15%-17%

3 Tỷ lệ kết hợp (Combined Ratio): 95%

4 Chỉ tiêu sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE):

10%-12%

Giải pháp thực hiện

Định hướng giải pháp:

• Trung thành với nhiệm vụ chiến lược Phát

huy năng lực kinh doanh chính (core

business)

• Nâng cao năng lực cạnh tranh bằng sự khác

biệt và chất lượng phục vụ vượt trội

Giải pháp cụ thể

1 Tổ chức bộ máy

quyền

2 Phát triển nguồn lực

Sáng tạo - Tận tụy – Trung thành

chuyên gia tính toán, định phí đánh giá rủi ro và marketing, nghiên cứu phát triển SP mới

mang tính dài hạn

Giải pháp cụ thể

3 Lĩnh vực kinh doanh tái bảo hiểm:

a Thị trường mục tiêu:

• Tập trung Thị trường Việt nam

• Từng bước mở rộng thị trường khu vực và phạm vi

toàn cầu

b Sản phẩm/nghiệp vụ mục tiêu:

• Tập trung khai thác các sản phẩm truyền thống (nhân

thọ + phi nhân thọ)

• Tập trung nghiên cứu và triển khai các sản phẩm mới

(tín dụng, xuất khẩu Nông nghiệp, trách nhiệm,…)

Giải pháp cụ thể

3 Lĩnh vực kinh doanh tái bảo hiểm:

c Chính sách ưu tiên trao đổi dịch vụ:

nhằm tăng phần giữ lại một cách hiệu quả

d Đẩy mạnh hoạt động Marketing – Phát triển kênh

phân phối

e Thiết lập hệ thống các công cụ quản lý và đánh giá

rủi ro nhận/nhượng tái bảo hiểm

Giải pháp cụ thể

3 Lĩnh vực kinh doanh tái bảo hiểm:

f Chính sách khách hàng:

• Củng cố quan hệ hợp tác toàn diện với khách hàng, chú

trọng quan hệ với các cổ đông, các công ty bảo hiểm gôc VINARE góp vốn

• Thiết lập hệ thống dữ liệu khách hàng Xây dựng chuẩn

mực, cụ thể hóa chính sách với từng khách hàng

• Tư vấn, hỗ trợ đánh giá, kiểm soát rủi ro, thiết lập

chương trình tái bảo hiểm

• Hỗ trợ đào tạo và cung cấp thông tin

• Cung cấp, giới thiệu sản phâm bảo hiểm/tái bảo hiểm

Giải pháp cụ thể

4 Vốn và quản trị vốn:

• Tập trung quản trị vốn, chi phí, hiệu quả sinh lời

• Xây dựng lộ trình tăng vốn hợp lý và hiệu quả

• Vốn điều lệ 1000 tỷ trong giai đoạn 2010-2012 và 3000 tỷ

năm 2020

5 Hoạt động đầu tư:

• Tái cấu trúc bộ máy

• Xây dựng hệ thống công cụ kiếm soát rủi ro, phân bổ tài

sản, đầu tư theo hướng an toàn- hiệu quả - phát triển bền vững

• Phát triển đội ngũ nhân lực

• Phối hợp với các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp

Giải pháp cụ thể

6 Chính sách cổ tức

tăng cường năng lực cạnh tranh

7 Công nghệ thông tin

chuẩn quốc tế

Giải pháp cụ thể

6 Phát triển thương hiệu

cấp sản phẩm/dịch vụ có chất lượng cao

7 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

phần tạo nên sự khác biệt của VINARE

đội ngũ cán bộ

Tổ chức triển khai thực hiện

Thành lập Ban quản trị chiến lược – Nhiệm vụ chính

là:

• Duy trì mối quan hệ giữa tổ chức và môi trường, chuẩn bị

các giải pháp sẵn sàng ứng phó những bất ổn trong quá trình thực hiện các mục tiêu chiến lươc.

• Phát triển và triển khai các đề tài của chiến lược, những

vấn đề cần thảo luận và các quyết định khi mục tiêu chiến lược có sự thay đổi.

• Phát triển và xem xét, kiểm soát các chính sách có ảnh

hưởng đến các quyết định quản trị và thực hiện kế hoạch chiến lược.

• Phân tích/đánh giá để xác định các cơ hội và nắm bắt cơ

hội.

• Thiết lập một kế hoạch hành động cụ thể