NGÀNH DƢỢC: NGƢỜI TIÊU DÙNG VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN CỦA CÔNG TY Nội dung: Tổng quan thị trƣờng Cơ hội và thách thức Ngƣời tiêu dùng Hoạt động quảng cáo trực tuyến Kết luận và dự báo Danh sách một số công ty Dược
TP.HCM, năm 2014 NGÀNH DƢỢC: NGƢỜI TIÊU DÙNG VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN CỦA CÔNG TY 2 Ngành Dƣợc – Tổng quan thị trƣờng Copyright by Moore 2014 Nội dung: - Tổng quan thị trƣờng - Cơ hội và thách thức - Ngƣời tiêu dùng - Hoạt động quảng cáo trực tuyến - Kết luận và dự báo - Danh sách một số công ty Dƣợc I. TỔNG QUAN THỊ TRƢỜNG Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), công nghiệp Dƣợc Việt Nam ở mức đang phát triển, mức cao thứ 2 trong 4 mức độ xếp hạng sự phát triển ngành dƣợc: Việt Nam đã có công nghiệp Dƣợc nội địa, có sản xuất thuốc generic, xuất khẩu một số sản phẩm dƣợc. Tuy nhiên, đa số phải nhập khẩu nguyên vật liệu, 90% nguyên liệu sản xuất dƣợc phẩm tại Việt Nam đang phải nhập khẩu, do đó có thể nói rằng công nghiệp Dƣợc Việt Nam vẫn ở mức phát triển trung bình thấp. Tổng số tiền chi tiêu cho thuốc năm 2013 khoảng 69,151 tỷ đồng (tƣơng đƣơng với 3.31 tỷ USD), bằng một phần ba thị trƣờng Ấn Độ. Với quy mô này, Việt Nam đƣợc tổ chức IMS Health (công ty lớn nhất tại Mỹ về cung cấp thông tin, dịch vụ và công nghệ trong ngành chăm sóc sức khỏe) xếp vào nhóm thứ 3, cùng với Thái Lan, Mexico, Ai Cập, Indonesia,…là những quốc gia có quy mô thị trƣờng từ 1 – 5 tỷ USD. Tốc độ tăng trƣởng của ngành trong năm 2013 khoảng 16.6% một năm (BMI), giai đoạn 2009 – 2013 tăng trƣởng 18.8%/năm, thuộc nhóm quốc gia có tốc độ tăng trƣởng cao nhất thế giới. 3 Ngành Dƣợc – Tổng quan thị trƣờng Copyright by Moore 2014 Số doanh nghiệp sản xuất Dƣợc năm 2013 khoảng 274 đơn vị, doanh nghiệp phân phối gấp hơn 7 lần. Hầu hết các doanh nghiệp dƣợc phẩm tập trung chủ yếu tại khu vực miền Nam (Tp.HCM và các tỉnh Tây Nam Bộ). Địa bàn hoạt động của các doanh nghiệp dƣợc chủ yếu là những vùng có mức thu nhập bình quân của ngƣời dân khá cao so với mặt bằng chung (tỷ lệ dân số có thu nhập dƣới mức trung bình dƣới 40%). Đồng thời, đây cũng là những khu vực có mật độ dân số cao nhất cả nƣớc (mật độ dân số trên 1,000 ngƣời/km2 theo tỉnh thành phố và trên 350,000 đến trên 1 triệu ngƣời/ km2 tại các thành phố, khu đô thị…). Do đó, nhu cầu tiêu dùng thuốc tại khu vực này tất yếu cũng sẽ cao nhất cả nƣớc. Các sản phẩm dƣợc đang lƣu hành trên thị trƣờng Việt Nam xét trên nguyên liệu sản xuất có hai loại là tân dƣợc và đông dƣợc. Tân dƣợc chiếm hơn 90% giá trị toàn thị trƣờng. Phân theo tác dụng dƣợc lý, thuốc tân dƣợc đang lƣu hành trên thị trƣờng gồm 15 nhóm, trong đó 5 nhóm chính đã chiếm tới khoảng 76% giá trị thị trƣờng gồm kháng sinh, chuyển hóa dinh dƣỡng, tim mạch, thần kinh và hô hấp. Trong đó thuốc kháng sinh và thuốc chuyển hoá dinh dƣỡng phổ biến nhất, chiếm lần lƣợt 20% và 19%. Hình. Bản đồ phân bổ thu nhập và doanh nghiệp Dƣợc. Nguồn: FPTS 2014 4 Ngành Dƣợc – Tổng quan thị trƣờng Copyright by Moore 2014 Thuốc sản xuất nội địa chỉ chiếm 47% và đến 53% còn lại phải nhập khẩu; và con số 47% đã bao gồm cả thị phần của các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài nhƣ Sanofi Aventis Việt Nam, OPV, Euvipharm, United Pharma, Thai Nakorn Patana… Doanh thu ba công ty đại chúng lớn nhất trong ngành gồm Dƣợc Hậu Giang, Traphaco và Domesco chiếm 10.4% tổng doanh thu toàn thị trƣờng năm 2013. Dƣợc Hậu Giang hiện là công ty dƣợc phẩm lớn nhất về doanh thu và lợi nhuận (xét trong nhóm các công ty Dƣợc trên sàn chứng khoán Việt Nam). Sản phẩm chính gồm thuốc generic không kê toa (OTC) trong danh mục thuốc kháng sinh và thuốc giảm đau. Còn 2 sản phẩm phổ biến nhất trên thị trƣờng của Traphaco là Boganic (bổ sung chức năng gan) và Hoạt huyết dƣỡng não (bổ sung chức năng cho não). Trong khi đó, Domesco có danh mục sản phẩm đa dạng, từ các loại đông dƣợc, vitamin và thực phẩm chức năng đến thuốc kháng sinh, giảm đau và biệt dƣợc. Tính đến cuối năm 2013, Việt Nam nhập khẩu dƣợc phẩm chủ yếu từ Pháp, Ấn Độ và Hàn Quốc. Tuy giá thuốc nhập khẩu của Pháp cao hơn khá nhiều so với thuốc nội nhƣng nhờ vào ƣu điểm của thị trƣờng dƣợc phẩm Pháp là có dòng thuốc khá ổn định, ít bị làm giả cùng với chất lƣợng đƣợc khẳng định nên thuốc Pháp đƣợc ngƣời tiêu dùng tin dùng hơn. Còn dƣợc phẩm Ấn độ với ƣu điểm về lao động giá rẻ, nguồn nguyên liệu phong phú nên có mức giá phải chăng. 5 Ngành Dƣợc – Cơ hội và Thách Thức Copyright by Moore 2014 II. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC 1. Cơ hội Ý thức về sức khỏe ngày càng đƣợc nâng cao Không chỉ là quốc gia có dân số lớn thứ 3 tại Đông Nam Á với 90 triệu ngƣời vào cuối năm 2013 mà nhận thức về sức khỏe của ngƣời dân Việt Nam cũng đƣợc nâng cao nhờ vào sự phát triển của giáo dục cũng nhƣ mức sống của ngƣời dân ngày càng đƣợc cải thiện. Bên cạnh đó, với nền kinh tế đang phát triển, ngƣời dân chịu không ít những tác động tiêu cực của môi trƣờng đến sức khỏe. Điều đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngành dƣợc phẩm Việt Nam phát triển. Tính đến 2012, chi phí sức khỏe của ngƣời Việt vào khoảng 95$/ ngƣời, đây là một con số còn khá thấp so với các nƣớc trong khu vực. Chi phí cho sức khỏe đã tăng với tốc độ bình quân là 12.7%/năm và vẫn tăng trong tƣơng lai với cùng tốc độ, theo BMI. Nguồn: BMI Ngành Đông dƣợc, cơ hội từ nguồn nguyên liệu Đông dƣợc là loại thuốc đƣợc bào chế từ nguyên liệu có nguồn gốc thiên nhiên với công thức đƣợc đúc kết, sàng lọc qua nhiều năm. Ƣu điểm của đông dƣợc là nguyên liệu để chiết xuất là các loại thảo mộc từ thiên nhiên mà Việt Nam lại là quốc gia đứng thứ 3 Thế giới về đa dạng sinh học với hơn 4,000 loài thực vật và trên 50 loại tảo có chức năng làm thuốc. Nếu đƣợc đầu tƣ thích đáng, ngành đông dƣợc có thể chủ động nguồn dƣợc liệu, không phải nhập khẩu nhƣ tây dƣợc, tránh đƣợc các 6 Ngành Dƣợc – Cơ hội và Thách Thức Copyright by Moore 2014 rủi ro về giá nguyên liệu cũng nhƣ tỷ giá hối đoái. Bên cạnh đó, các sản phẩm đông dƣợc ngày càng nhận đƣợc sự quan tâm của ngƣời tiêu dùng, tỉ lệ sử dụng đông dƣợc ngày càng tăng và theo dự báo của bộ Y tế con số này sẽ tăng lên 30% trong vòng 5 năm tới. Sự quan tâm, khuyến khích phát triển ngành dƣợc liệu của Chính phủ Chính phủ đang có kế hoạch hỗ trợ, khuyến khích phát triển ngành công nghiệp dƣợc liệu trong nƣớc. Vào tháng 1/2014, Thủ tƣớng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành dƣợc phẩm Việt Nam đến năm 2020. Theo quy hoạch, đến năm 2020, ngành dƣợc phấn đấu cung ứng 80% tổng nhu cầu thuốc trong nƣớc và 20% nhu cầu nguyên liệu thuốc dùng trong sản xuất. Hƣớng tới mục tiêu nay, Chính phủ sẽ ban hành các chính sách ƣu đãi, ví dụ nhƣ các chính sách về thuế, để kích cung trong nƣớc. Tại thời điểm hiện tại, thuốc sản xuất trong nƣớc mới chỉ đáp ứng đƣợc dƣới 50% nhu cầu tiêu thụ của ngƣời dân Việt Nam. Vì vậy, đông dƣợc có thể là con đƣờng giúp các công ty dƣợc Việt Nam bứt phá và dành lại thị phần dƣợc trong nƣớc từ các sản phẩm ngoại nhập. 2. Thách thức Quan niệm của ngƣời Việt về sử dụng sản phẩm nội và ngoại Đại bộ phận ngƣời Việt Nam đều có suy nghĩ hàng ngoại sẽ có chất lƣợng tốt hơn so với hàng nội, từ đó sinh ra tâm lý ƣa chuộng hàng ngoại hơn. Chất lƣợng sản phẩm Ngày 13/1/2004, Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 3886/2004/QĐ-BYT về việc triển khai áp dụng các quy tắc, tiêu chuẩn “thực hành tốt sản xuất thuốc” của tổ chức Y tế Thế giới GMP WHO. Theo đó, đến hết năm 2010, tất cả các doanh nghiệp sản xuất thuốc dùng ngoài và thuốc dƣợc liệu phải đạt chuẩn này. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này chỉ mới có 79 doanh nghiệp tân dƣợc, 5 doanh nghiệp sản xuất thuốc đông dƣợc đạt chuẩn GMP WHO. Còn phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên nhiên liệu nhập khẩu 90% nguyên liệu cho sản xuất tân dƣợc của nƣớc ta phải nhập khẩu từ nƣớc ngoài và chủ yếu đƣợc nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ. Phó cục trƣởng Cục quản lý y dƣợc cổ truyền cho biết, nguồn 7 Ngành Dƣợc – Cơ hội và Thách Thức Copyright by Moore 2014 dƣợc liệu nhập khẩu từ Trung Quốc theo con đƣờng phi mậu dịch chiếm tỷ trọng lớn. Việc phụ thuộc quá nhiều vào nguồn nguyên dƣợc liệu nƣớc ngoài khiến cho ngành gặp rất nhiều rủi ro về tỷ giá thanh toán, thanh khoản tín dụng cũng nhƣ biến động nguyên dƣợc liệu trên thị trƣờng. Nguồn : Tổng cục Hải quan Rủi ro về mặt pháp lý Theo đánh giá của một số chuyên gia phân tích, rủi ro lớn nhất của các công ty dƣợc trong những năm sắp tới sẽ là rủi ro về mặt pháp lý. Các chính sách của cơ quan quản lý (nhƣ Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ) hiện vẫn còn nhiều điểm thiếu nhất quán, gây một số trở ngại cho hoạt động của doanh nghiệp dƣợc. Trong năm 2013, với mục đích kiểm soát và giảm giá thành thuốc đƣợc đấu thầu vào bệnh viện, Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành Thông tƣ liên tịch số 36/2013/TTLT-BYT-BTC (thay thế Thông tƣ 01/2012/TTLT-BYT-BTC) và 37/2013/TT-BYT. Hai thông tƣ thiết lập hệ thống điểm nhằm đánh giá cả nhà cung ứng lẫn các sản phẩm thuốc trong cơ chế đấu thầu. Đặc biệt, hai thông tƣ này đặt nhiều ƣu tiên cho các mặt hàng thuốc giá rẻ nhƣng phải đạt số điểm chất lƣợng tối thiểu. Theo đánh giá gần đây nhất của Bộ Y tế, sau khi hai thông tƣ này đi vào hoạt động, giá thuốc trúng thầu vào các sở y tế đã giảm từ 20 - 35%. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là việc đấu thầu này cũng sẽ loại bỏ những dòng dƣợc phẩm có chất lƣợng cao nhƣng giá cả cũng cao hơn. 8 Ngành Dƣợc – Cơ hội và Thách Thức Copyright by Moore 2014 Cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt là với các sản phẩm nƣớc ngoài Gia nhập WTO điều đó cũng đồng nghĩa với việc thị trƣờng Việt Nam sẽ đa dạng hơn với sự góp mặt của các doanh nghiệp nƣớc ngoài thông qua các hình thức nhƣ đầu tƣ trực tiếp xây dựng nhà máy, liên kết kinh doanh hay phân phối các sản phẩm đến tay ngƣời tiêu dùng qua trung gian trong nƣớc với mức thuế nhập khẩu thấp. Theo Bộ Công Thƣơng, Việt Nam đã cam kết cắt giảm thuế suất đối với 47 dòng thuế chủ yếu là kháng sinh, vitamin, xuống mức trung bình là 2.5% vào năm 2012, trong khi trƣớc đó trung bình là 10 – 15%. Đây cũng là thách thức lớn với các doanh nghiệp dƣợc phẩm nội địa. 9 Ngành Dƣợc – Ngƣời tiêu dùng Copyright by Moore 2014 III. NGƢỜI TIÊU DÙNG 1. Mối quan tâm đến sức khỏe Báo cáo về ngƣời tiêu dùng Việt Nam 2013 cho thấy, sau những lo ngại về nền kinh tế chƣa ổn định và việc làm, sức khỏe là mối quan tâm thứ ba của ngƣời tiêu dùng Việt Nam. Năm 2005, mức chi tiêu cho dƣợc phẩm của ngƣời dân Việt Nam chỉ 10 USD/ngƣời/năm, 10 năm sau, mức chi tiêu cho sức khỏe đã tăng gần gấp 4 lần lên 38 USD/ngƣời/năm, dự báo mức chi tiêu sẽ đạt 85 USD/ngƣời/năm vào năm 2020. Nguồn: FPTS 2014 2. Nhận thức về dƣợc phẩm Chất lƣợng: Có nhiều yếu tố khác nhau tác động đến hành vi, tâm lý ngƣời tiêu dùng nhƣ: Chất lƣợng thuốc, Sự tiện lợi sử dụng, Kinh nghiệm (từ bản thân, ngƣời bán hàng), Thƣơng hiệu & Xuất sứ, Giá cả và Hình thức & Bảo bì thuốc. Trong đó, chất lƣợng là yếu tố vô cùng quan trọng và mang tính chất quyết định vì dƣợc phẩm là sản phẩm có ảnh hƣởng trực tiếp đến cơ thể và sức khỏe của con ngƣời. Bên cạnh đó, dƣợc phẩm là ngành có nhu cầu ít co giãn với giá bởi vì chỉ cần sản phẩm đó chữa đƣợc khỏi bệnh thì dù giá có tăng ngƣời tiêu dùng vẫn sẽ mua. Chính vì thế đối với các loại dƣợc phẩm thì chất lƣợng là yếu tố đặt lên hàng đầu. 10 Ngành Dƣợc – Ngƣời tiêu dùng Copyright by Moore 2014 Thuốc ngoại: Đại đa số ngƣời dân Việt Nam đều có thói quen chữa bệnh tại gia khi gặp các bệnh nhẹ, và thƣờng sử dụng các loại thuốc trƣớc đó đã quen sử dụng, chủ yếu là thuốc không kê đơn. Nhận thức của ngƣời Việt là thuốc nội có chất lƣợng không thể cao bằng các sản phẩm của nƣớc ngoài nhƣ Đức, Mỹ, Pháp,…Do đó, nếu gia đình có mức thu nhập càng cao thì càng có xu hƣớng chọn thuốc ngoại, trƣờng hợp tài chính không cho phép mới sử dụng thuốc nội. Thống kê chi tiêu cho thuốc năm 2013 cho thấy, hơn một nữa giành cho mua thuốc ngoại. Trƣờng hợp ngƣời dân đến khám bệnh tại bệnh viện, việc ngƣời bệnh sử dụng thuốc loại gì đều là do quyết định của các dƣợc sĩ, bác sĩ. Theo thống kê của bộ Y tế, tại các cơ sở y tế hay bệnh viện có chƣa đến 39% lƣợng thuốc đƣợc kê theo đơn của các dƣợc sĩ, bác sĩ là dành cho thuốc nội. Tại các bệnh viện tuyến trung ƣơng thì số tiền chi cho thuốc nội chỉ chiếm có 12% trong tổng tiền để mua thuốc. 3. Thu nhập của ngƣời dân Những ngƣời có thu nhập thấp có xu hƣớng sử dụng thuốc nội nhiều hơn, ngƣợc lại với những ngƣời có thu nhập cao. Mặc dù sử dụng thuốc nội nhƣng những ngƣời thu nhập thấp chƣa hẳn đã ủng hộ thuốc nội, họ sử dụng vì thuốc ngoại giá cao mà thu nhập lại khiêm tốn. [...]... (2011), Số tay hƣớng dẫn thông tin, quảng cáo thuốc, http://www.dav.gov.vn/ (3) BSC (2013), Báo cáo triển vọng ngành Dƣợc 2013, https://www.bsc.com.vn/ (4) Vietinbank (2014) , Báo cáo ngành Dƣợc phẩm Việt Nam 2014, http://www.vietinbanksc.com.vn/ (5) VPBS (2014) , Ngành Dƣợc phẩm Việt Nam 2014, https://www.vpbs.com.vn/ (6) FPTS (2014) , Báo cáo triển vọng ngành Dƣợc 2014, http://fpts.com.vn/ (7) FTA (2012),... Dƣợc phẩm Cửu Long 5 CTCP TRAPHACO 6 CTCP Dƣợc phẩm OPC 7 CTCP S.P.M 8 CTCP Dƣợc phẩm Pharmedic 9 CTCP Dƣợc phẩm Lâm Đồng 10 CTCP Dƣợc phẩm Hà Tây 11 CTCP Dƣợc phẩm Bến Tre 12 CTCP Dƣợc phẩm Phong Phú 13 CTCP Pymepharco 14 CTCP Dƣợc phẩm Mekophar 15 CTCP Dƣợc phẩm Bidiphar 16 CTCP Dƣợc phẩm Vidipha 17 CTCP Dƣợc phẩm Savi 18 CTCP Dƣợc Vật tƣ Y tế Hải Dƣơng 19 Công ty Roussel Việt Nam 20 CTCP Dƣợc phẩm. .. chi tiêu cho dƣợc phẩm bình quân đầu ngƣời ở Việt Nam còn khá thấp (31,6 USD); tuy nhiên, là một quốc gia có dân số đông thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á cùng với nhận thức về sức khỏe đang đƣợc nâng cao dần sẽ là tiền đề vững mạnh cho sức mua dƣợc phẩm trong thời gian tới 22 Ngành Dƣợc – Kết luận & Dự báo Copyright by Moore 2014 Trong báo cáo về ngành Dƣợc phẩm ở Việt Nam, BMI đã dự báo lƣợng tiêu thụ... trên các báo điện tử và forum seeding trên 15 diễn đàn lớn, có đối tƣợng chủ yếu là nữ giới 19 Ngành Dƣợc – Hoạt động quảng cáo trực tuyến Copyright by Moore 2014 Hình Bài PR cho Panadol trên báo điện tử Nguồn: http://nbn.com.vn/du-an/panadol-cf-avian-pr -2014 Hình Các chủ đề thảo luận trên diễn đàn Phunuvn.net và Webtretho.com 20 Ngành Dƣợc – Hoạt động quảng cáo trực tuyến Copyright by Moore 2014 V KẾT... công ty nghiên cứu thị trƣờng TNS, năm 2011 ngành Dƣợc phẩm chi tiêu khoảng 980 tỷ đồng cho quảng cáo trên các phƣơng tiện truyền thông đại chúng Trong đó, quảng cáo trên báo in là 58 tỷ, tạp chí là 42 tỷ, trên các báo điện tử là 15 tỷ, còn lại là trên truyền hình Tƣơng ứng với tỷ lệ 6%, 4.3%, 1.5% và 88.2% tổng đầu tƣ quảng cáo So với các ngành khác nhƣ Viễn Thông, Thời trang, Tài chính, Mỹ Phẩm, Du... chúng tôi với những báo cáo của quý vị Nếu quý vị có những thông tin tin cậy, hợp pháp và phù hợp với cấu trúc nội dung của bài báo cáo vui lòng góp ý với chúng tôi bằng cách gửi thông tin đến địa chỉ digitalreport2014@gmail.com để chúng tôi có thể hoàn thiện hơn trong những báo cáo tiếp theo Để cập nhật thƣờng xuyên những báo cáo và nhận định về các ngành khác, vui lòng truy cập website moore. vn và đăng... hoạt chất thuốc đƣợc đăng ký quảng cáo trên phát thanh, truyền hình do Bộ Y tế ban hành đƣợc đăng ký hồ sơ quảng cáo trên phát thanh, truyền hình Theo công ty nghiên cứu thị trƣờng TNS, năm 2011 ngành Dƣợc phẩm chi tiêu khoảng 980 tỷ đồng cho quảng cáo trên các phƣơng tiện truyền thông đại chúng Trong đó, quảng cáo trên báo in là 58 tỷ, tạp chí là 42 tỷ, trên các báo điện tử là 15 tỷ, còn lại là trên... http://adi.vcmedia.vn/adt/cpc/tvcads/files/html/landingpage/fex/telfast.html 17 Ngành Dƣợc – Hoạt động quảng cáo trực tuyến Copyright by Moore 2014 Hình Banner quảng cáo Telfast HD 180 trên trang chủ Vnexpress.net và Dantri.com.vn 18 Ngành Dƣợc – Hoạt động quảng cáo trực tuyến Copyright by Moore 2014 b Panadol C&F – Cúm gia cầm PR 2014 Panadol là thuốc dạng viên nén nhiều thành phần, chỉ định để giảm triệu... quyết định mua sắm sản phẩm sức khỏe So với nam giới, phụ nữ Việt thích xem tivi, nghe nhạc, đọc báo và đi mua sắm hơn Họ cũng quan tâm nhiều hơn đến gia đình và sức khỏe 21 Ngành Dƣợc – Kết luận & Dự báo Copyright by Moore 2014 Khảo sát 30 doanh nghiệp Dƣợc phẩm lớn trong ngành cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp điều xây dựng website để cung cấp thông tin doanh nghiệp, quảng bá sản phẩm đến ngƣời dùng... dƣợc phẩm nhiều gấp 7 lần DN sản xuất, http://ndh.vn/so-dn-phan-phoi-duoc-pham-nhieu-gap-7-lan-dn-san-xuat5386573p4c150.news (Và một số nguồn tham khảo khác) 26 Copyright by Moore 2014 LỜI NGỎ Các thông tin và nhận định trong báo cáo đƣợc thu thập và phân tích dựa vào các nguồn thông tin có sẵn, hợp pháp và tin cậy mà nhóm thực hiện có đƣợc trong quá trình nghiên cứu Tuy nhiên, số liệu nghiên cứu có . http://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/dieu-tri-ho-bang-thao- duoc/ 17 Ngành Dƣợc – Hoạt động quảng cáo trực tuyến Copyright by Moore 2014 4. Case study: a. Telfast HD 180 – Điều trị. Copyright by Moore 2014 Hình. Banner quảng cáo Telfast HD 180 trên trang chủ Vnexpress.net và Dantri.com.vn 19 Ngành Dƣợc – Hoạt động quảng cáo trực tuyến Copyright by Moore 2014. và doanh nghiệp Dƣợc. Nguồn: FPTS 2014 4 Ngành Dƣợc – Tổng quan thị trƣờng Copyright by Moore 2014 Thuốc sản xuất nội địa chỉ chiếm 47% và đến 53% còn lại phải nhập khẩu; và con số