Nghiên cứu cạnh tranh ngành viễn thông Việt Nam

Nghiên cứu cạnh tranh ngành viễn thông Việt Nam

Vietnam Competitiveness Initiative Bấo cấo Nghiïn cûáu Chđnh sấch - VNCI, Sưë 3Bấo cấo Nghiïn cûáu Chđnh sấch - VNCI, Sưë 3 Cú quan Phất triïín Qëc tïë Hoa K www.usaid.gov NGHIÏN CÛÁU VÏÌ CẨNH TRANHNGHIÏN CÛÁU VÏÌ CẨNH TRANH NGÂNH VIÏỴN THƯNG VIÏåT NAM Thấng 6 nùm 2005 Bấo cấo nây àûúåc trònh cho Cú quan Phất triïín Qëc tïë Hoa K (USAID). Bấo cấo do ưng Nguỵn Thanh Hâ vâ Phẩm Quang Thânh thåc Trung têm Tû vêën Àêìu tû vâ Cưng nghïå Vietbid vâ ưng Jacob Gullish ca Dûå ấn VNCI thûåc hiïån vúái sûå trúå gip k thåt ca ưng John Davis, chun gia Dûå ấn STAR Viïåt Nam, mưåt dûå ấn do USAID tâi trúå. 3 NGHIÏN CÛÁU VÏÌ CẨNH TRANH NGÂNH VIÏỴN THƯNG VIÏÅT NAM Khuën cấo Quan àiïím ca cấc tấc giẫ trònh bây trong bấo cấo nây khưng nhêët thiïët phẫn ấnh quan àiïím ca Cú quan Phất triïín Qëc tïë Hoa K vâ quan àiïím ca Chđnh ph Hoa K. i Bấo cấo nây do ưng Nguỵn Thanh Hâ, ưng Phẩm Quang Thânh ca Vietbid vâ ưng Jacob Gullish, chun gia Dûå ấn VNCI soẩn lêåp vúái sûå tû vêën k thåt ca ưng John Davis, chun gia Dûå ấn STAR - mưåt dûå ấn do Cú quan Phất triïín Qëc tïë Hoa K (USAID) tâi trúå. Sau khi hoân thânh bẫn dûå thẫo àêìu tiïn ca bấo cấo nghiïn cûáu, nhốm nghiïn cûáu àậ bấo cấo kïët quẫ tẩi mưåt hưåi thẫo do Viïån Quẫn l Kinh tïë Trung ûúng (CIEM) tưí chûác vâo ngây 10 thấng 11 nùm 2004. Cấc kiïën àống gốp cho bấo cấo mâ nhốm nghiïn cûáu thu nhêån àûúåc tẩi cåc hưåi thẫo nây àậ àûúåc bưí sung vâo bấo cấo cëi cng. Dûå ấn VNCI mën àûúåc cẫm ún ưng Hunh Thanh Tng (Cưng ty cưí phêìn Dõch v Bûu chđnh Viïỵn thưng Sâi Gôn), ưng Nguỵn Mẩnh Bùçng (Cưng ty Àiïån lûåc Viïỵn thưng Viïåt Nam) vâ cấc giấm àưëc, cấn bưå quẫn l cấc doanh nghiïåp khấc àậ tham gia trẫ lúâi cêu hỗi ca nhốm nghiïn cûáu. Nhốm nghiïn cûáu cng mën àûúåc cẫm ún ưng Steve Parker (Dûå ấn STAR) vâ ưng Fred Burke (Cưng ty Baker & McKenzie) àậ tham gia tû vêën cho nhốm nghiïn cûáu, cẫm ún bâ Ngư Thõ Minh (Vietbid) àậ xûã l sưë liïåu thu thêåp. Bấo cấo nây côn àûúåc sûå hưỵ trúå ca ưng Dennis Zvinakis, Giấm àưëc Vùn phông USAID tẩi Viïåt Nam. Bấo cấo nây khố trấnh khỗi khiïëm khuët, Dûå ấn VNCI rêët mong nhêån àûúåc sûå gốp ca àưåc giẫ. * * * Dûå ấn Nêng cao Nùng lûåc Cẩnh tranh Viïåt Nam (VNCI) lâ mưåt dûå ấn phất triïín kinh tïë do Cú quan Phất triïín Qëc tïë Hoa K (USAID) tâi trúå. Dûå ấn do cưng ty Development Alternatives Inc. (DAI) àiïìu hânh. Qu Chêu Ấ lâ nhâ thêìu ph chđnh ca DAI chõu trấch nhiïåm thûåc hiïån cêëu phêìn nghiïn cûáu mưi trûúâng chđnh sấch ca Dûå ấn. Mc àđch ca cêëu phêìn nây lâ nhùçm gốp phêìn cẫi thiïån mưi trûúâng chđnh sấch vïì kinh doanh, vúái trổng têm lâ cấc quy àõnh vïì doanh nghiïåp nhỗ vâ vûâa. Bấo cấo nây lâ bấo cấo nghiïn cûáu thûá ba trong sưë nhiïìu nghiïn cûáu khấc nhau do Qu Chêu Ấ thûåc hiïån dûúái tïn VNCI. LÚÂI CẪM ÚN iii MC LC LÚÂI CẪM ÚN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i CẤC TÛÂ VIÏËT TÙỈT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .v GIÚÁI THIÏÅU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 KHN KHƯÍ PHẤP L VÂ THÏÍ CHÏË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Trấch nhiïåm ca cấc Bưå ngânh àưëi vúái chđnh sấch viïỵn thưng Viïåt Nam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Bưå Bûu chđnh Viïỵn thưng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Chđnh sấch vâ chiïën lûúåc phất triïín viïỵn thưng . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Phấp låt vïì Viïỵn thưng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Phấp lïånh vïì Bûu chđnh Viïỵn thưng nùm 2002 . . . . . . . . . . . . . . . .11 Nghõ àõnh 160 - cấc quy àõnh liïn quan túái cẩnh tranh: Nghõ àõnh vïì viïỵn thưng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Quy àõnh quẫn l vïì viïỵn thưng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Quy àõnh vïì giấ cûúác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Kïët nưëi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Cam kïët qëc tïë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 CÚ CÊËU THÕ TRÛÚÂNG VÂ VÊËN ÀÏÌ SÚÃ HÛÄU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Nhûäng nhâ khai thấc cố hẩ têìng (FBO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Tònh hònh cẩnh tranh trong thõ trûúâng dõch v di àưång . . . . . . . . . . .22 Cấc nhâ khai thấc dõch v SBO: nhâ cung cêëp dõch v Internet . . . .23 Nhûäng dõch v trïn nïìn cưng nghïå thưng tin (ITES) . . . . . . . . . . . . .25 Àêìu tû tû nhên vâ nûúác ngoâi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Vò sao BCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Àấnh giấ viïåc thûåc hiïån BCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 So sấnh trong khu vûåc vïì àêìu tû nûúác ngoâi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 VAI TRÔ CH ÀẨO CA VNPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Hânh vi chưëng cẩnh tranh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Cấc vêën àïì vïì Låt Cẩnh tranh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Vïì vêën àïì tû nhên hốa VNPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 KÏËT QUẪ KHẪO SẤT KHẤCH HÂNG SÛÃ DNG DÕCH V VIÏỴN THƯNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Mêỵu àiïìu tra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Tònh hònh sûã dng dõch v viïỵn thưng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Chi phđ viïỵn thưng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Àấnh giấ chêët lûúång dõch v viïỵn thưng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Ðấnh giấ tấc ðưång ca viïåc cẫi thiïån dõch v viïỵn thưng . . . . . . . . . .40 Kïët lån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 CON ÀÛÚÂNG PHĐA TRÛÚÁC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Khuën nghõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Hưåi nghõ giûäa cấc bïn liïn quan àïën viïỵn thưng Viïåt Nam . . . . . . . . .44 iv DANH SẤCH CẤC BIÏÍU Biïíu 1: Mêåt àưå àiïån thoẩi úã Viïåt Nam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Biïíu 2: Nhûäng chó sưë viïỵn thưng ca cấc nûúác ASEAN. . . . . . . . . . . . . . .5 Biïíu 3: Phên bưí trấch nhiïåm chđnh trong chđnh sấch viïỵn thưng . . . . . . .9 Biïíu 4: Nhûäng quy àõnh gêìn àêy ca MPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Biïíu 5: Biïíu giấ àưëi vúái dõch v qëc tïë úã Viïåt Nam . . . . . . . . . . . . . . .14 Biïíu 6: Hiïåp àõnh Thûúng mẩi Song phûúng Viïåt - M àưëi vúái àêìu tû nûúác ngoâi vïì viïỵn thưng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Biïíu 7: Tưíng quan vïì nghơa v theo cấc àiïìu ûúác qëc tïë ca Viïåt Nam 19 Biïíu 8: Cẩnh tranh giûäa cấc FBO Viïåt Nam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Biïíu 9: Cú cêëu tưí chûác ca VNPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Biïíu 10: Cẩnh tranh trong thõ trûúâng di àưång Viïåt Nam . . . . . . . . . . . . .23 Biïíu 11: Thụ bao Internet vâ mêåt àưå úã Viïåt Nam . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Biïíu 12: Thõ phêìn cấc ISP vâo thấng 3-2003 vâ thấng 6-2004 . . . . . . . . .24 Biïíu 13: Kïët nưëi Internet úã Viïåt Nam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Biïíu 14: So sấnh Viïåt Nam vúái nhûäng àưëi th ITES trong khu vûåc . . . . . .26 Biïíu 15: Hònh thûác cho phếp àêìu tû nûúác ngoâi vïì viïỵn thưng . . . . . . . .26 Biïíu 16: Cấc BCC úã Viïåt Nam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Biïíu 17: So sấnh vïì hẩn chïë súã hûäu nûúác ngoâi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Biïíu 18: Cấc vêën àïì vïì viïỵn thưng àûúåc giẫi quët theo Låt Cẩnh tranh 34 Biïíu 19: Cấc cåc cưí phêìn hốa úã chêu Ấ trong nhûäng nùm 1990 . . . . . .35 Biïíu 20: Phên loẩi mêỵu àiïìu tra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Biïíu 21: Mûác àưå quan trổng ca sẫn phêím vâ dõch v viïỵn thưng . . . . . .38 Biïíu 22: T lïå chi phđ viïỵn thưng trïn tưíng chi phđ . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Biïíu 23: Àấnh giấ mûác cûúác dõch v viïỵn thưng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Biïíu 24: Àấnh giấ chêët lûúång dõch v kïët nưëi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Biïíu 25: Têìn sët xët hiïån sûå cưë vâ àấnh giấ cưng nghïå sûã dng . . . . .40 Biïíu 26: Tấc àưång ca viïåc cẫi thiïån dõch v àưëi vúái doanh nghiïåp . . . . .40 Biïíu 27: Cấc thưng lïå tưët nhêët vâ dúã nhêët trong lơnh vûåc viïỵn thưng . . .42 Biïíu 28: Lưå trònh thay àưíi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 v CẤC TÛÂ VIÏËT TÙỈT ADB Ngên hâng Phất triïín Chêu Ấ BCC Húåp àưìng Húåp tấc Kinh doanh BPO Thụ ngoâi trong quấ trònh kinh doanh BTA Hiïåp àõnh Thûúng mẩi Viïåt - M CAGR T lïå tùng trûúãng trung bònh ly tiïën CDMA Ghếp kïnh phên chia theo mậ CSO Nghơa v cung cêëp dõch v cho cưång àưìng DGPT Tưíng cc Bûu àiïån DLD Àûúâng dâi trong nûúác DSL Àûúâng thụ bao sưë FBO Nhâ khai thấc cố hẩ têìng mẩng FCC y ban Thưng tin Liïn bang (M) FPT Àûúâng cấp túái gia àònh GATS Hiïåp àõnh chung vïì thûúng mẩi vâ dõch v GIPI Sấng kiïën chđnh sấch Internet toân cêìu GSM Hïå thưëng thưng tin vïå tinh toân cêìu HT Cưng ty Viïỵn thưng Hâ Nưåi ICT Cưng nghïå thưng tin vâ truìn thưng (ICT) ILD Àûúâng dâi qëc tïë IP Giao thûác Internet IT Cưng nghïå thưng tin ITES Cấc dõch v trïn nïìn IT ITU Liïn minh Viïỵn thưng Qëc tïë IRR T sët nưåi hoân ISP Nhâ cung cêëp dõch v Internet IXP Nhâ cung cêëp kïët nưëi Internet LAN Mẩng nưåi bưå MFO Tưëi hụå qëc MP 3 MP-3 MPT Bưå Bûu chđnh Viïỵn thưng (Bưå BCVT) NGN Mẩng thïë hïå sau NII Cú súã hẩ têìng thưng tin qëc gia NIPTS Viïån Chiïën lûúåc Bûu chđnh Viïỵn thưng PHS Hïå thưëng thưng tin cấ nhên PHS PTT Bûu chđnh, Àiïån thoẩi vâ Àiïån tđn RFID Nhêån dẩng theo têìn sưë SBO Nhâ khai thấc khưng cố hẩ têìng SMS Dõch v nhùỉn tin ngùỉn SOE Doanh nghiïåp nhâ nûúác SPT Cưng ty BCVT Sâi Gôn SPT TCP/IP Giao thûác àiïìu khiïín truìn dêỵn/Giao thûác Internet TSLRIC Chi phđ tùng dêìn dâi hẩn cho toân bưå dõch v VAS Dõch v giấ trõ gia tùng Viettel Cưng ty Àiïån tû Viïỵn thưng Qn àưåi VISHIPEL Cưng ty Thưng tin Àiïån tûã Hâng hẫi VNCI Dûå ấn Nêng cao Nùng lûåc Cẩnh tranh Viïåt Nam VNPT Tưíng cưng ty BCVT Viïåt Nam VOD Video theo u cêìu VoIP Dõch v thoẩi trïn nïìn IP (VoIP) VPN Mẩng riïng ẫo WAN Mẩng diïån rưång WiFi Cưng nghïå truy cêåp vư tuën WiFi WiMax Cưng nghïå vư tuën bùng rưång WiMax WLL Mẩch vông nưåi hẩt WTO Tưí chûác Thûúng mẩi Thïë giúái NGHIÏN CÛÁU VÏÌ CẨNH TRANH NGÂNH VIÏỴN THƯNG VIÏÅT NAM 1 H iïëm cố k ngun nâo trong lõch sûã loâi ngûúâi lẩi chûáng kiïën nhiïìu thay àưíi nhanh chống trong hònh thûác thưng tin vâ giao tiïëp ca xậ hưåi nhû thúâi àiïím hiïån nay. Nhúâ nhûäng tiïën bưå ngoẩn mc vïì khẫ nùng mấy tđnh vâ truy nhêåp Internet bùng rưång, nhûäng thânh tûåu gêìn àêy ca mấy tđnh vâ viïỵn thưng àậ thay àưíi cùn bẫn lưëi sưëng ca chng ta.Viïåc truy nhêåp vâo cấc phûúng tiïån viïỵn thưng hiïån àẩi khưng côn àûúåc coi lâ xa xó nûäa mâ lâ mưåt nhu cêìu kinh tïë vâ xậ hưåi. Mổi khđa cẩnh ca àúâi sưëng hiïån àẩi àïìu cẫm nhêån àûúåc tấc àưång nây - viïỵn thưng, y tïë tûâ xa, giao dõch ngên hâng trïn mẩng, giấo dc trïn mẩng vâ Chđnh ph àiïån tûã lâ nhûäng vđ d ca thúâi àẩi k thåt sưë nây. Sûå hưåi t ca cưng nghïå - mẩng, cấc sẫn phêím vâ dõch v kïët húåp cấc thåc tđnh ca viïỵn thưng, mấy tđnh, truìn thưng vâ giẫi trđ, àậ thay àưíi bẫn chêët cú bẫn ca ngânh viïỵn thưng. Cưng nghïå sưë àang thay thïë cưng nghïå analog, Giao thûác Internet (IP) àang thay thïë chuín mẩch kïnh, vâ cưng nghïå vư tuën àang bưí sung cho, vâ trong mưåt sưë trûúâng húåp, àang thay thïë mẩng hûäu tuën truìn thưëng. Cấc cưng ty viïỵn thưng àang tưí chûác lẩi àïí thđch ûáng vúái thúâi k thay àưíi nây. Cấc nhâ cung cêëp àiïån thoẩi àang nêng cêëp hẩ têìng àïí hûúáng túái mẩng thïë hïå sau (NGN), tđch húåp cấc dõch v thoẩi, sưë liïåu, di àưång vâ video trïn mưåt nïìn kïët nưëi duy nhêët. Cấc nhâ cung cêëp àang nhanh chống chuín sang lơnh vûåc vư tuën, àûa vư tuën vâo cấc mẩch vông nưåi hẩt (WLL) vâ cấc mẩng di àưång vư tuën.Trong nhiïìu trûúâng húåp, cấc nhâ khai thấc àang thêm nhêåp thõ trûúâng thưng qua viïåc thiïët lêåp quan hïå àưëi tấc àïí cố àûúåc vưën vâ k thåt. ÚÃ nhûäng nûúác cố cú súã hẩ têìng côn hẩn chïë, sưë ngûúâi sûã dng mẩng vư tuën àang vûúåt sưë ngûúâi thụ bao hûäu tuën; trong nùm 2004 cẫ Malaysia vâ ÊËn Àưå àïìu thåc vâo nhốm nây. Sûå phất triïín ca Internet, vâ sûå tùng trûúãng mẩnh mệ trong ngânh, àang tẩo ra nhûäng thấch thûác vâ cú hưåi múái àưëi vúái nhûäng nhâ khai thấc truìn thưëng. Nhûäng nhâ cung cêëp dõch v Internet (ISPs) cẩnh tranh àang cung cêëp dõch v truy nhêåp quay sưë túái khấch hâng, trong khi cấc cưng ty truìn hònh cấp àang kïët húåp truìn Internet tưëc àưå cao qua cấc mẩng truìn hònh trïn cấp àưìng trc. Cấc nhâ khai thấc cng àấp lẩi bùçng cấch nêng cêëp cú súã hẩ têìng cấp àưìng ca mònh vúái nhûäng àûúâng thụ bao sưë (DSL) àïí cung cêëp Internet tưëc àưå cao cho khấch hâng, cng vúái mưåt loẩt dõch v giấ trõ gia tùng (VAS) ngoâi nhûäng dõch v truìn thưëng ca nhâ cung cêëp, àùåc biïåt lâ thû àiïån tûã, thûúng mẩi àiïån tûã, kïët húåp vúái dõch v nhùỉn tin vâ cấc dõch v nưåi dung khấc. Nhûäng àưíi múái vâ sûác ếp cẩnh tranh sệ tiïëp tc hưåi t cấc mẩng viïỵn thưng vúái mấy tđnh, cấc ngânh giẫi trđ vâ truìn thưng, vâ sệ båc cấc cưng ty viïỵn thưng truìn thưëng triïín khai viïåc nêng cêëp cưng nghïå tưën kếm àïí duy trò khẫ nùng cẩnh tranh. ÚÃ thõ trûúâng nhiïìu nûúác, cấc nhâ khai thấc múái cố khẫ nùng cẩnh tranh cao àậ tham gia thõ trûúâng, mưåt sưë xêy dûång mẩng riïng, mưåt sưë thò bấn lẩi nhûäng dõch v do cấc nhâ khai thấc cố cú súã hẩ têìng cung cêëp. Cấc nhâ cung cêëp VoIP àậ nưíi lïn – àấng kïí lâ Yahoo,Vonage vâ Skype – cung cêëp àiïån thoẩi giấ rễ vâ ếp cấc nhâ khai thấc truìn thưëng phẫi àûa ra nhûäng dõch v VoIP cố chi phđ rễ hún ca hổ, qua àố kiïím soất ngìn doanh thu ca hổ. Cấc nhâ cung cêëp truìn hònh cấp àang giúái thiïåu cấc dõch v àiïån thoẩi vâ Internet vâ sệ súám kïët húåp cẫ dõch v di àưång theo hònh thûác bấn lẩi. Cấc nhâ khai thấc àiïån thoẩi cố thïí sệ àấp lẩi vúái cấc dõch v video, àûa cấp túái thụ bao (FTP), nêng cêëp mẩng vâ liïn kïët vúái cấc cưng ty truìn thưng vâ giẫi trđ. Sûå hưåi t àậ tẩo ra nhûäng cưng nghïå khấc lâm biïën dẩng mư hònh kinh doanh viïỵn thưng truìn thưëng. Mẩng Internet àậ båc cấc hậng phất thanh truìn hònh phẫi phất triïín cấc chiïën lûúåc trûåc tuën, truìn hònh ẫnh vâ êm thanh qua Internet.Vư tuën vïå tinh àậ thu ht tấm triïåu thụ bao - mưåt t lïå thđch ûáng cưng nghïå múái nhanh hún àiïån thoẩi di àưång. Cấc dõch v múái nhû Tivo àậ àem àïën chûúng trònh truìn hònh theo u cêìu (VOD) vâ cưng nghïå GIÚÁI THIÏÅU WiMax sệ phất hònh vư tuën.Thễ thưng minh vâ thễ têìn sưë vư tuën (RFID) àang àûúåc ûáng dng ngây câng nhiïìu, cố thïí sệ thay àưíi phûúng thûác thưng tin truìn thưëng vâ cấc mư hònh kinh doanh ùn theo. Nhûäng tiïën bưå vïì cưng nghïå lâ trung têm ca cåc cấch mẩng viïỵn thưng, vâ viïåc hiïíu àûúåc xu hûúáng cưng nghïå hiïån nay vâ trong tûúng lai sệ cố nghơa cú bẫn vúái quấ trònh quẫn l thay àưíi. Chđnh ph vâ nhûäng nhâ lâm chđnh sấch lẩi thûúâng quấ th àưång, nghơa lâ hổ chó àïì cêåp àïën vêën àïì cưng nghïå sau khi chng tấc àưång vâo ngânh nây. Mưåt trûúâng húåp àiïín hònh lâ, nhòn lẩi quấ trònh phất triïín ca Internet,VoIP vâ thûúng mẩi àiïån tûã, cấc cú quan quẫn l àậ rêët chêåm thđch ûáng vúái nhûäng thûåc tïë vïì kinh tïë vâ cưng nghïå vûúåt trưåi ca nhûäng tiïën bưå nây. Dơ nhiïn lâ nhûäng hiïíu biïët vâ dûå bấo vïì cấch mẩng cưng nghïå hiïån nay – xem nố tấc àưång túái mẩng viïỵn thưng, cấc mư hònh kinh doanh vâ hïå thưëng kinh tïë xậ hưåi nhû thïë nâo – lâ mưåt nhiïåm v dïỵ lâm nẫn chđ mổi ngûúâi. Nhûng viïåc hiïíu biïët nhûäng xu hûúáng nây lâ then chưët àïí quẫn l quấ trònh cẫi cấch. Chûa nối àïën kïët quẫ sau cng ca cẫi cấch, cố thïí kïí àïën mưåt vâi xu hûúáng cưng nghïå àang trúã thânh nhûäng àưång lûåc cố ẫnh hûúãng trong ngânh: • T lïå ûáng dng cưng nghïå: So vúái nhûäng cưng nghïå trûúác, cấc mẩng vâ dõch v cưng nghïå múái nhû vư tuën vïå tinh, àiïån thoẩi di àưång, mấy vi tđnh vâ mẩng Internet àïìu àậ nhanh chống àûúåc phêìn àưng xậ hưåi chêëp nhêån, mưåt phêìn lâ vò chđnh nhûäng tiïën bưå trong ngânh viïỵn thưng; • Sûå phất triïín ca cấc hïå thưëng vư tuën: Sûå thûúng mẩi hốa ca cấc cưng nghïå vư tuën nhû cưng nghïå di àưång thïë hïå thûá ba vâ thïë hïå thûá tû (3G, 4G), cưng nghïå tïë bâo, WLL, cấc hïå thưëng truìn dêỵn bùng truìn rưång nhû vư tuën cưë àõnh bùng rưång (WiFi) vâ WiWax, vâ RFID àậ tấc àưång túái sûå phất triïín ca thiïët bõ, mẩng vâ dõch v viïỵn thưng; • Cưng nghïå vïå tinh: Cấc nhâ cung cêëp dõch v vïå tinh vúái chi phđ hiïåu quẫ múái nhû PanAmSat àống mưåt vai trô ngây câng quan trổng trong mẩng lûúái viïỵn thưng toân cêìu.Vư tuën vïå tinh vâ mẩng Internet àậ trúã thânh nhûäng phêìn quan trổng ca nhûäng mẩng nây; • Cưng nghïå nến dûä liïåu: Cưng nghïå nến nhû TCP/IP (Internet), CDMA (khưng dêy) MP3 (nghe trûåc tuën), lade quang, cưng nghïå ghếp bûúác sống giúâ àêy cho phếp truìn dûä liïåu vúái tưëc àưå nhanh hún vâ ẫnh hûúãng àïën cêëu trc ca cấc hïå thưëng viïỵn thưng vâ phêìn mïìm; • Sûå gia tùng liïn kïët mẩng: Sûå thûúng mẩi hốa vïì Internet, intranet vâ extranet sệ thay àưíi cú cêëu tưí chûác vâ cêëu trc mẩng viïỵn thưng. Khi sûå phất triïín cấc mẩng nưåi bưå, mẩng diïån rưång (LAN,WAN) vâ cấc mẩng riïng ẫo (VPN) côn tiïëp tc thò sûå lùỉp àùåt cấc hïå thưëng mẩng úã gia àònh (kïët húåp cẫ cấc mùåt hâng àiïån tûã) cố thïí trúã thânh mưåt ngânh cưng nghiïåp ch chưët; • Thûúng mẩi àiïån tûã: Nhiïìu sẫn phêím vâ dõch v cố sùén trïn mẩng, vïì cú bẫn cố thïí lâm thay àưíi cấc quấ trònh quẫng cấo truìn thưëng, marketing, quấ trònh bấn hâng vâ chùm sốc khấch hâng.An toân trïn mẩng, quìn súã hûäu trđ tụå vâ nhêån dẩng kễ trưåm cng lâ nhûäng vêën àïì nưíi cưåm; • Àiïån thoẩi IP: Cấc hïå thưëng àiïån thoẩi chuín mẩch kïnh àang chuín hûúáng túái cưng nghïå VoIP, tấc àưång túái cấc nhâ sẫn xët thiïët bõ vâ cung cêëp dõch v truìn thưëng; • Mẩng thưng minh vâ phêìn mïìm: Mẩng thưng minh àang phất triïín qua cấc bưå àõnh tuën Internet. Phêìn mïìm ngây câng trúã nïn thưng minh hún vâ dïỵ sûã dng hún vúái nhûäng hïå thưëng nhêån dẩng lúâi nối cố thïí sệ àûúåc ûáng dng nhiïìu trong tûúng lai. Sûå nhêån dẩng vïì hònh ẫnh àang dêìn hoân thiïån, cưng nghïå têìn sưë vư tuën àang phất triïín mẩnh; • Sûå hưåi t: Nhûäng ranh giúái giûäa mấy tđnh, viïỵn thưng vâ giẫi trđ sệ dêìn dêìn mêët ài. Nhûäng dõch v lai ghếp múái cưng nghïå thưng tin hóåc viïỵn tin àang ngây câng àûúåc thûúng mẩi hốa. Nhûäng râo cẫn vïì k thåt vâ quy àõnh giûäa cấc ngânh vâ dõch v sệ dêìn dêìn múâ ài. Dơ nhiïn, hêìu hïët nhûäng xu hûúáng nây àïìu gùỉn kïët vúái nhau vâ lêìn lûúåt sệ ẫnh hûúãng túái loẩi hònh cưng nghïå, kiïën trc vâ dõch v àûúåc cung cêëp cho ngûúâi sûã dng àêìu cëi. Nhûäng xu hûúáng nây khưng loẩi trûâ nhau.Tuy nhiïn, chng cố thïí tẩo ra khúãi àiïím àïí nhûäng ngûúâi hoẩch àõnh chđnh 2 NGHIÏN CÛÁU VÏÌ CẨNH TRANH NGÂNH VIÏỴN THƯNG VIÏÅT NAM [...]... vïì tưëc àưå vâ chiïìu sêu NGHIÏN CÛÁU VÏÌ CẨNH TRANH NGÂNH VIÏỴN THƯNG VIÏÅT NAM 7 ca quấ trònh tûå do hốa trong 15 nùm qua Viïåt Nam àang gùåp phẫi sûå cẩnh tranh gay gùỉt vïì kinh tïë vâ thûúng mẩi tûâ nhûäng nïìn kinh tïë lúán, cẫ nhûäng nûúác àậ vâ àang phất triïín Cấc cưng ty ca Viïåt Nam vâ cưng ty nûúác ngoâi cẩnh tranh vúái nhau vâ so sấnh Viïåt Nam vúái nhûäng nûúác mẩnh vïì cưng nghïå 8 nhû... Viïåt Nam (VISHIPEL): - Tưíng cưng ty Hâng hẫi súã hûäu 100%; Biïíu 8: Cẩnh tranh giûäa cấc FBO Viïåt Nam Dõch v Hiïån trẩng cẩnh tranh Nưåi hẩt Viettel SPT (Saigon) ETC HT (Hanoi) Vishipel (Hâng hẫi) Hẩn chïë • VNPT chi phưëi • Cẩnh tranh theo khu vûåc àõa l Àûúâng dâi trong nûúác VNPT Hẩn chïë • VNPT chi phưëi • Cẩnh tranh theo khu vûåc àõa l Hẩn chïë Àûúâng dâi qëc • VNPT chi phưëi tïë • Cẩnh tranh. .. Viïåt Nam múã cûãa vúái nhûäng lúåi đch ca WTO Bẫn Tham chiïëu cố nghơa thc àêíy cẩnh tranh trong ngânh viïỵn thưng vâ cng hưỵ trúå Viïåt Nam hoân thiïån khn khưí phấp l vïì viïỵn thưng Chđnh sấch chđnh thûác vâ nhûäng tâi liïåu quẫn l àậ àûúåc àïì cêåp trong chûúng nây lâ khấ múã àưëi vúái cẩnh tranh cng nhû àưëi vúái cấc ngun tùỉc thõ trûúâng, vâ NGHIÏN CÛÁU VÏÌ CẨNH TRANH NGÂNH VIÏỴN THƯNG VIÏÅT NAM. .. VNPT chi phưëi tïë • Cẩnh tranh theo khu vûåc àõa l • Cẩnh tranh qua VoIP Di àưång Cẩnh tranh cao • Liïn doanh vúái cấc nhâ khai thấc nûúác ngoâi Thụ kïnh Hẩn chïë • VNPT chi phưëi • Cẩnh tranh theo khu vûåc àõa l Internet 22 Cẩnh tranh • Bùng thưng hẩn chïë • Cấc nhâ khai thấc dõch v SBO NGHIÏN CÛÁU VÏÌ CẨNH TRANH NGÂNH VIÏỴN THƯNG VIÏÅT NAM - Cung cêëp cấc dõch v vïì biïín vâ cấc dõch v thưng tin... vâ Nam Phi.Tuy nhiïn,Viïåt Nam àûúåc coi nhû mưåt trong mêëy chc nûúác àiïím àïën bêåc hai vâ nhûäng hânh àưång vâ chđnh sấch mẩnh mệ ca Chđnh ph cố thïí cẫi thiïån àûúåc triïín vổng ca àêët nûúác àưëi vúái nhûäng àưëi th cẩnh tranh qëc tïë mẩnh khấc Biïíu 14 àậ chó rộ võ trđ ca Viïåt Nam so vúái nhûäng nhâ cung cêëp ITES hâng àêìu trong khu vûåc NGHIÏN CÛÁU VÏÌ CẨNH TRANH NGÂNH VIÏỴN THƯNG VIÏÅT NAM. .. thưng Viïåt Nam Biïíu 6 chó ra mûác àưå àêìu tû ca M trong sët quấ trònh thûåc hiïån BTA Nhûäng cam kïët qëc tïë ca Viïåt Nam gùỉn liïìn vúái BTA vâ nhûäng tâi liïåu tham khẫo viïåc thûåc thi vâ tn th cam kïët àûúåc tốm tùỉt trong Biïíu 7 Cú cêëu quẫn l ca Viïåt Nam àậ ph húåp vúái nhiïìu cam kïët qëc tïë mâ Viïåt Nam àậ tham gia liïn quan àïën lơnh vûåc viïỵn thưng vâ nhûäng cam kïët mâ Viïåt Nam cố thïí... Internet nhûäng vng nưng thưn Mùåc d mêåt àưå ca Viïåt Nam lâ cao so vúái tiïu chín trong khu vûåc, nhûng thêåm chđ vúái sûå gia tùng nhû hiïån nay,Viïåt Nam vêỵn àûáng sau cấc nûúác àang phất triïín trïn thïë giúái Thêåm chđ nïëu nhû Viïåt Nam àẩt àûúåc nhûäng mc tiïu àùåt ra hiïån nay, thò Viïåt Nam sệ vêỵn tiïëp tc àûáng sau cấc àưëi th cẩnh tranh trong khu vûåc (Xem Biïíu 2) Trong thúâi gian tûâ... phẫi lâ giấ trõ vâ mc tiïu tûå thên Kïët quẫ lâ viïåc hoân thiïån khn khưí phấp l NGHIÏN CÛÁU VÏÌ CẨNH TRANH NGÂNH VIÏỴN THƯNG VIÏÅT NAM ca Viïåt Nam àïí thc àêíy cẩnh tranh trong ngânh nây cố thïí sệ khưng dïỵ dâng nhû thoẩt nhòn Biïíu 7:Tưíng quan vïì nghơa v theo cấc àiïìu ûúác qëc tïë ca Viïåt Nam Àiïìu ûúác qëc tïë Àiïìu khoẫn Tònh hònh thûåc hiïån Hânh àưång triïín khai/ cêìn thûåc hiïån Hiïåp... húåp, theo Låt Cẩnh tranh • Cố sûå gùỉn kïët rộ râng giûäa ngânh viïỵn thưng vâ Låt Cẩnh tranh ca Viïåt Nam • Tiïu chđ k thåt chi tiïët theo tiïu chín kïët nưëi toân cêìu • Ph húåp mưåt phêìn, nhûng thiïëu cấc nưåi dung cú bẫn ca cú chïë kïët nưëi • Ban hânh chó thõ nhû vïì chi phđ kïët nưëi vâ trò hoận vïì mùåt k thåt • Kïët nưëi NGHIÏN CÛÁU VÏÌ CẨNH TRANH NGÂNH VIÏỴN THƯNG VIÏÅT NAM 19 Àiïìu ûúác qëc... àûúåc cưng khai, nhûng khưng u cêìu chi tiïët vïì phên bưí têìn sưë cho cấc dõch v ca Chđnh ph NGHIÏN CÛÁU VÏÌ CẨNH TRANH NGÂNH VIÏỴN THƯNG VIÏÅT NAM • Phất triïín hún nûäa tiïu chđ cêëp phếp úã Viïåt Nam CÚ CÊËU THÕ TRÛÚÂNG VÂ VÊËN ÀÏÌ SÚÃ HÛÄU C ẩnh tranh trong ngânh viïỵn thưng Viïåt Nam àậ gia tùng àấng kïí tûâ nùm 1993, thúâi àiïím vêỵn côn àưåc quìn trong têët cẫ lơnh vûåc trong ngânh nây Mùåc . chiïìu sêu NGHIÏN CÛÁU VÏÌ CẨNH TRANH NGÂNH VIÏỴN THƯNG VIÏÅT NAM 7 8 NGHIÏN CÛÁU VÏÌ CẨNH TRANH NGÂNH VIÏỴN THƯNG VIÏÅT NAM ca quấ trònh tûå do hốa. chun gia Dûå ấn STAR Viïåt Nam, mưåt dûå ấn do USAID tâi trúå. 3 NGHIÏN CÛÁU VÏÌ CẨNH TRANH NGÂNH VIÏỴN THƯNG VIÏÅT NAM Khuën cấo Quan àiïím ca