Phân tích mô hình S.W.O.T của NHTM cổ phần An Bình
03/16/11 MP4 Phân tích mơ hình S.W.O.T NHTM Cổ Phần AN BÌNH MP4 Giới Thiệu: Nội Dung Phân Tích: * Điểm mạnh * Điểm yếu * C hội * Thách thức * Ma Trận SWOT * Chiến lược SWOT 03/16/11 MP4 Thế mạnh: Sự hỗ trợ EVN cổ đông chiến lược chi phối (nắm giữ 40% vồn điều lệ), hợp tác khơng mang lại giá trị hình ảnh mà mang đến cho ABBank hội kinh doanh tiềm to lớn Trong năm 2006, ABBank có thành cơng đàng khích lệ nhiều lĩnh vực như: - Cung cấp dịch vụ tài khoản, quản lý nguồn tiền, dịch vụ cho vay, tài trợ công ty, nhà thầu EVN - Kết nối với sở liệu hệ thống toán EVN EVN Telecom để triển khai dịch vụ tốn hóa đơn tiền điện hố đơn viễn thông điện lực - Triển khai quầy thu tiền điện công ty điện lực tỉnh miền Nam để thu tiền điện khách hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ Ngân hàng cho CBCNV ngành điện 03/16/11 MP4 Thế mạnh: Mức lãi suất huy động vốn ABB cạnh tranh: Mức lãi suất kỳ hạn NHTM Đ.vị: %/tháng Ngân hàng tháng tháng tháng 12 tháng Incombank 0,59 0,62 0,65 0,7 Sacombank 0,7-0,725 065-0,75 0,755 0,82 ABBank 0,73 0,78 0,82 03/16/11 0,77 MP4 Nguồn: Hiệp hội NHVN Thế mạnh Ngân hàng sở hữu cấu thu nhập từ tài sản có đại: thu nhập lãi thu nhập phi lãi tương đương năm 2006, ABB tiếp tục phát triển mạnh lớn, giúp Ngân hàng tránh rủi ro 03/16/11 MP4 Thế mạnh Sản phẩm, dịch vụ hoàn chỉnh, linh hoạt đáp ứng nhu cầu nhiều đốI tượng khách hàng đặc biệt năm 2006 vừa qua, Ngân hàng An Bình nhắc đến tên nổi, công vào thị trường tài giải pháp tài tối ưu, cụ thể chuỗi sản phẩm bán lẻ đa bao gồm: YOUhouse, YOUmoney, YOUcard, YOUstock, YOUshop, YOUspend, YOUsaving…tính linh hoạt chuỗi sản phẩm thể chỗ, ngược lại, khách hàng sử dụng giải pháp để “lái” kế hoạch tài hay gia đình Chuỗi sản phẩm ABBank tiếp tục phát triển, khách hàng đón nhận MP4 03/16/11 Thế mạnh Là Ngân hàng thị trẻ, có kinh nghiệm chục năm hoạt động lĩnh vực ngân hàng, ABBank có nhiều tham vọng vươn lên tập đồn tài đa hàng đầu Việt Nam Tham vọng thể việc Ngân hàng tăng nhanh Vốn điều lệ, mở rộng chi nhánh… với tốc độ xem chóng mặt - Quy mô vốn tăng nhanh: từ 165 tỷ đồng cuối năm 2005 lên 990 tỷ tháng 8/2006, tháng 8/2007 tăng vốn điều lệ lên 2300 tỷ - Mạng lưới mở rộng nhanh, từ điểm vào cuối năm 2005 lên 14 điểm vào cuối năm 2006 31 điểm tỉnh thành phố lớn vào cuối tháng năm 2007, mục tiêu cuối năm 2007, số 50 03/16/11 MP4 Thế mạnh ĐộI ngũ lãnh đạo cán nhân viên có trình độ, lãnh đạo cao cấp trung cấp đào tạo nước ngồi, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc ngân hàng nước ngồi ngân hàng uy tín khác Việt Nam Ngân hàng có chiến lược dài hạn rõ rang đầy tham vọng kim nam cho Ngân hàng tiếp tục phát triển 03/16/11 MP4 Điểm Yếu Quy mô Ngân hàng nhỏ: Tổng tài sản Đ.vị: tỷ đồng NH 2005 2006 Thay đổi ABB 679,7 3113,8 458,1 MSB 4378 8520 194,6 SCB 4032 10973 272,1 03/16/11 MP4 Điểm yếu Hiệu sử dụng vốn thấp: Hiệu sử dụng vốn Đ.vị: Ngân hàng ROE ROA SCB 18,55 1,01 Nam A 7,12 1,01 ABB 5,14 1,87 03/16/11 MP4 10 Cơ hội Nhu cầu Dịch vụ Ngân hàng cịn tiềm năng: - Trình độ dân trí người dân khơng ngừng nâng cao số người biết sử dụng dịch vụ NH cịn VN có khoảng 88 triệu dân số lượng tài khoản chưa đến 10 dân số, chưa đến 400,000 thẻ tín dụng số người biết sử dụng thẻ khiêm tốn 03/16/11 MP4 17 Cơ hội: Nhu cầu dịch vụ Ngân Hàng tiềm Việt Nam dần chuyển sang nước công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2006 theo giá so sánh 1994 ước tính đạt 490.82 tỷ đồng,tăng 17% so với năm 2005, ngành công nghiệp dịch vụ chiếm tỷ lớn tổng giá trị sản xuất Mà ngành đòi hỏi vốn lớn để áp dụng khoa học công nghệ đại Trong ngân hàng Việt Nam cho vay 60% so với GDP nước,cả năm 2006 tổng dư nợ cho vay nganh ngân hàng tăng 137.000 tỷ , bình quân tăng trưởng năm khoảng 19%(bao gồm khoản thấu chi qua thẻ ,cho vay trực tiếp doanh nghiệp…)trong Trung Quốc tổng cho vay 150 % GDP nước Rất nhiêu ngành nghề phát triển có tiềm năng, nhu câu mở rộng vốn họ lớn ngân hàng yên tâm cho vay 03/16/11 MP4 18 Cơ hội Cơ hội hợp tác quốc tế: - Năm 2006 đánh dấu việc VN gia nhập WTO, Hoa Kỳ thông qua PNTR, Nguồn vốn FDI ODA đạt mức kỷ lục 15 tỷ USD Và đánh giá thị trường đầu tư hấp dẫn thứ Châu Á , sau Trung Quốc Đã tạo điều kiện cho NH nước tranh thủ công nghệ, trình độ quản lý tiến tiến thơng qua việc hợp tác với tổ 03/16/11 chức tài quốc tế lớn MP4 19 Thách Thức Khó khăn từ phía khách hàng: - Hiệu kinh doanh kết tài DN vay giảm thuế quan cắt giảm yêu cầu hội nhập làm khả cạnh tranh DN thời gian đầu giảm xuống, từ khó khăn việc trả nợ Ngân Hàng, làm NH đối mặt với rủi ro tín dụng 03/16/11 MP4 20 Thách thức Khó khăn từ quy định quan quản lý: Chỉ thị 03/2007 NHNN việc hạn chế tỷ lệ cho vay đầu tư chứng khoán Quyết định1141 tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc tạo khó khăn định cho Ngân hàng việc trì mức độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế năm 2007 03/16/11 MP4 21 Thách thức Đối mặt với ngân hàng ngoại: – Việc loại bỏ hạn chế Ngân hàng nước ngoài, cho phép họ hưởng đầy đủ quyền ngân hàng nước gây khó khăn lớn cho Ngân hàng lĩnh vực như: thị trường tín dụng, dịch vụ tốn, hoạt động tư vấn môi giới, hoạt động huy động vốn 03/16/11 MP4 22 Thách thức Đối mặt với tổ chức tài phi ngân hàng: Như Bảo Hiểm, Tài chính, Chứng Khoán nghiệp vụ huy động vốn cho vay 03/16/11 MP4 23 Thách thức Đối mặt với lạc hậu công nghệ: Bao gồm cơng nghệ tốn, thẩm định dự án, mức độ bảo mật dịch vụ ngân hàng điện tử Luôn đặt thách thức cho ngân hàng trình phục vụ khách hàng 03/16/11 MP4 24 Thách thức Những thách thức khác: Như biến động ngồi dự tính tỷ giá, lãi suất , biến động thị trường tài quốc tế Khách hàng ngày địi hỏi khắt khe dịch vụ Ngân hàng 03/16/11 MP4 25 Ma trận SWOT Cơ hội Thách thức: Kinh tế tăng trưởng bền vững Sự phát triển TTCK Nhu cầu D.Vụ NH lớn Hợp tác quốc tế nhờ sách mở cửa 1Khó khăn khách hàng bước đầu hội nhập Cạnh tranh gay gắt với Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng lớn nước, Tổ chức tài phi ngân hàng thay đổi sách quản lý Sự lạc hậu công nghệ Điểm mạnh Điểm yếu: EVN cổ đông chiến lược chi phối Mức lãi suất huy động cạnh tranh Cơ cấu thu nhập đại SP hoàn chỉnh linh hoạt Là NH đô thị trẻ đầy tham vọng 03/16/11 Quy mơ cịn nhở Thiếu cổ đơng chiến lược ngân hàng nước Hiệu sử dụng vốn thấp Kênh phân phối truyền thống đại thiếu MP4 Marketing Pr yếu 26 Chiến lược SWOT Những chiến lược áp dụng: Điểm mạnh Điểm yếu Cơ hội S1,3;O1,3,4 W1,4,5;O3 Thách thức S1,2,3;T2 W2,T4 03/16/11 MP4 27 Chiến lược mà ABBank sử dụng Tận dụng điểm mạnh hội: * Tận dụng mạng lưới EVN dự án đầu tư EVN nước Lào Campuchia ABB mở chi nhánh quốc gia nhằm cung cấp sản phẩm phục vụ cho nhu cầu EVN khách hàng EVN * ABB tiếp tục phát triển đa dạng hoá đưa thị trường chuỗi sản phẩm bán lẻ đa năng, linh hoạt bắt đầu chữ YOU nhằm tiếp tục cơng vào thị trường bán lẽ vốn cịn nhiều tiềm năng, tăng thị phần thị trường tài 03/16/11 MP4 28 Chiến lược mà ABBank áp dụng Vượt qua điểm yếu, tận dụng hội: * Ngân hàng tiếp tục phát triển mạng lưới chi nhánh, bình quân mở thêm 20-30 điểm giao dịch/năm, nhằm thu hút thêm khách hàng mới, tận dụng hội kinh tế đà tăng trưởng ổn định, qua mà đạt mục tiêu từ năm 2007-2010 doanh thu, dư nợ tín dụng, thu nhập tăng trưởng từ 250%-300% * Thông qua thị trường chứng khốn, ABBank tiếp tục tăng quy mơ hoạt động mình, việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi 03/16/11 MP4 29 Chiến lược mà ABBank áp dụng Tận dụng điểm mạnh để vượt qua thách thức: * Tận dụng mạng lưới EVN, đưa mức lãi suất huy động vốn đầy tính cạnh tranh, chuỗi sản phẩm bán lẻ đa dạng, linh hoạt giúp ABB có cách thức cạnh tranh để khơng bị loại khỏi chơi trước cạnh tranh ngày gay gắt * Tiếp tục phát triển cấu tài sản có theo hướng đại, tăng dần tỉ trọng thu nhập phi lãi, giảm dần tỉ trọng thu nhập từ lãi giúp ABB tránh phải phụ thuộc lớn vào hoạt động tín dụng khách hàng vay gặp phải khó khắn tài giai đoạn đầu thời kỳ mở cửa, từ giúp NH phân tán rủi ro 03/16/11 MP4 30 Chiến lược ABB áp dụng: Vượt qua điểm yếu tránh thách thức: * Tăng vốn, nâng cao hiệu sử dụng vốn từ nâng cao khả cạnh tranh môi trường cạnh tranh đánh giá khốc liệt tới 03/16/11 MP4 31 ... lược chi phối (nắm giữ 40% vồn điều lệ), hợp tác mang lại giá trị hình ảnh mà cịn mang đến cho ABBank hội kinh doanh tiềm to lớn Trong năm 2006, ABBank có thành cơng đàng khích lệ nhiều lĩnh vực... động vốn ABB cạnh tranh: Mức lãi suất kỳ hạn NHTM Đ.vị: %/tháng Ngân hàng tháng tháng tháng 12 tháng Incombank 0,59 0,62 0,65 0,7 Sacombank 0,7-0,725 065-0,75 0,755 0,82 ABBank 0,73 0,78 0,82... tiếp cận với khách hàng Các kênh phân phối đại ABBank cịn thiếu, đến đầu năm 2007 có 13 máy ATM Hà Nội TPHCM, Ngân hàng chưa có dịch vụ Internet banking, home banking, cản trở lớn cho ngân hàng