hoàn thiện chính sách cạnh tranh và kiểm soát độc quyền kinh doanh ở việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học kinh tÕ quèc d©n đồng thị hà HOàN THIệN CHíNH SáCH CạNH TRANH Và KIểM SOáT ĐộC QUN KINH DOANH ë VIƯT NAM TRONG §IỊU KIƯN HéI NHËP KINH TÕ QUèC TÕ Chuyên ngành : Kinh t h c (Kinh t vi mô) Mã s : 62310101 Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS Ph m Vn Minh Hà nội, năm 2013 i L I CAM ðOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên c u c a riêng tơi Các s li u nêu Lu n án hoàn toàn trung th c Nh ng k t lu n khoa h c c a Lu n án chưa t ng ñư c công b b t kỳ công trình khác Hà N i, ngày tháng năm 2013 TÁC GI LU N ÁN ð ng Th Hà ii M CL C L I CAM ðOAN i M C L C ii DANH M C CÁC CH VI T T T .v DANH M C CÁC B NG, HÌNH, SƠ ð , KHUNG CH vi PH N M ð U CHƯƠNG T NG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN C U 12 1.1 M c tiêu nghiên c u 12 1.2 Phân lo i cơng trình nghiên c u theo hình th c công b 12 1.2.1 Sách tham kh o/ Chuy n kh o chương trình, d án 12 1.2.2 Các báo cáo thư ng niên c a B , Ngành 18 1.2.3 K y u, t p chí ñ tài khoa h c 20 1.3 ðánh giá chung ph n t ng quan nh ng v n ñ ñ t 21 1.3.1 Các cách ti p c n khác v sách c nh tranh ñ c quy n 21 1.3.2 Nh ng ñ ng thu n v sách c nh tranh c a cơng trình .23 1.3.3 Các v n ñ ñ t c n ti p t c nghiên c u 29 TÓM T T CHƯƠNG 33 CHƯƠNG NH NG V N ð LÝ LU N CƠ B N V CHÍNH SÁCH C NH TRANH VÀ KI M SOÁT ð C QUY N KINH DOANH 34 2.1 C nh tranh ñ c quy n 34 2.1.1 C nh tranh phân lo i c nh tranh 35 2.1.2 ð c quy n - Quá trình hình thành h u qu 44 2.2 Pháp lu t c nh tranh v ki m sốt đ c quy n 46 2.2.1 M c tiêu c a pháp lu t c nh tranh v ki m sốt đ c quy n .46 2.2.2 N i dung c a pháp lu t c nh tranh v ki m sốt đ c quy n nh ng tiêu chí đ đánh giá .47 2.3 Vai trò c a quan qu n lý nhà nư c v c nh tranh ñ i v i ki m soát ñ c quy n .49 iii 2.4 Kinh nghi m c a m t s nư c th gi i v ho ch đ nh th c thi sách c nh tranh ki m sốt đ c quy n kinh doanh - nh ng h c cho vi t nam 55 2.4.1 Tính qu c t c a sách c nh tranh ki m sốt đ c quy n .55 2.4.2 Ki m sốt t p trung kinh t theo mơ hình M 58 2.4.3 Ki m sốt t p trung kinh t theo mơ hình Châu Âu 59 2.4.4 Chính sách c nh tranh ki m sốt đ c quy n c a m t s nư c nh ng kinh nghi m .59 2.4.5 Bài h c cho Vi t Nam .68 TÓM T T CHƯƠNG 70 CHƯƠNG TH C TR NG C NH TRANH - ð C QUY N VÀ CÁC CHÍNH SÁCH ðI U CH NH VI T NAM 71 3.1 Th c tr ng c nh tranh ñ c quy n Vi t Nam 71 3.1.1 Th c tr ng c nh tranh c nh tranh không lành m nh 71 3.1.2 Th c tr ng ñ c quy n nhà nư c h u qu .75 3.2 Th c tr ng sách pháp lu t c nh tranh v ki m sốt u ch nh đ c quy n Vi t Nam 79 3.2.1 Các sách ñi u ch nh tr c ti p 80 3.2.2 Các sách ñi u ch nh gián ti p 91 3.3 ðánh giá chung th c tr ng sách c nh tranh v ki m sốt đ c quy n 126 3.3.1 Nh ng ưu ñi m 126 3.3.2 Nh ng h n ch 128 TÓM T T CHƯƠNG 132 CHƯƠNG QUAN ðI M VÀ GI I PHÁP HOÀN THI N CHÍNH SÁCH C NH TRANH VÀ KI M SỐT ð C QUY N KINH DOANH VI T NAM 133 4.1 H i nh p kinh t qu c t nh ng v n ñ ñ t đ hồn thi n sách 133 4.1.1 Kinh t th gi i nh ng tác ñ ng ñ n kinh t Vi t Nam .133 4.1.2 Kinh t Vi t Nam - H i nh p phát tri n .134 iv 4.1.3 Nh ng v n ñ ñ t đ hồn thi n sách c nh tranh ki m sốt đ c quy n Vi t Nam 137 4.2 Nh ng quan ñi m hồn thi n sách c nh tranh ki m sốt đ c quy n Vi t Nam .138 4.2.1 Hồn thi n sách c nh tranh ki m sốt đ c quy n ph i phù h p v i quan ñi m, ñư ng l i chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a ð ng Nhà nư c 141 4.2.3 Hoàn thi n sách c nh tranh ki m sốt đ c quy n ph i tơn tr ng quy n t t ch kinh doanh c a doanh nghi p 143 4.2.4 Hoàn thi n sách c nh tranh ki m sốt đ c quy n ph i b o đ m tính hi u qu l i ích h p pháp c a ngư i tiêu dùng .143 4.2.5 Hồn thi n sách c nh tranh ki m sốt đ c quy n ph i phù h p v i văn hóa ñ o ñ c kinh doanh c a Vi t Nam 144 4.3 Nh ng gi i pháp hồn thi n sách c nh tranh ki m sốt đ c quy n Vi t Nam .147 4.3.1 Hoàn thi n, b sung c th hóa văn b n hư ng d n thi hành ñi u lu t c nh tranh ki m sốt đ c quy n .148 4.3.2 Phát huy vai trò c a Nhà nư c, t o s ñ ng b gi a sách ch u ch nh, ki m sốt đ c quy n đ hồn thi n c u trúc th trư ng152 4.3.3 Nâng cao hi u qu công tác phân tích, d báo th trư ng l c c nh tranh c a toàn b n n kinh t Vi t Nam 155 4.3.4 Hoàn thi n quan qu n lý nhà nư c v c nh tranh 158 4.3.5 Các nhóm gi i pháp khác 160 TÓM T T CHƯƠNG 163 K T LU N 164 DANH M C CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN C U ðà CÔNG B C A TÁC GI 169 TÀI LI U THAM KH O 170 v DANH M C CÁC CH VI T T T ASEAN Hi p h i nư c ðông Nam Á CPI Ch s giá tiêu dùng DN Doanh nghi p DNNN Doanh nghi p nhà nư c ðTNN ð u tư nư c EC y ban Châu Âu EU Liên minh Châu Âu EURO ð ng ti n chung Châu Âu FDI V n ñ u tư tr c ti p nư c FTA Hi p ñ nh thương m i t GCI Ch s l c c nh tranh toàn c u GDP T ng s n ph m qu c dân IMF Qu ti n t qu c t ODA H tr phát tri n th c USD ðơ la M VCCI Phịng thương m i cơng nghi p Vi t Nam WB Ngân hàng Th gi i WEF Di n ñàn kinh t th gi i WTO T ch c thương m i th gi i XK Xu t kh u XNK Xu t nh p kh u XTTM Xúc ti n thương m i VNCQLKTTW Vi n Nghiên c u qu n lý kinh t Trung ương CQLCT C c Qu n lý c nh tranh OECD T ch c phát tri n H p tác kinh t DFID B phát tri n qu c t Anh TTKT T p trung kinh t vi DANH M C CÁC B NG, HÌNH, SƠ ð , KHUNG CH B NG B ng 3.1 Ho t ñ ng M&A theo ngành Vi t Nam năm 2011 88 B ng 3.2 Th ng kê v vi c TTKT đư c thơng báo đ n C c QLCT 89 B ng 3.3 Thu quan trung bình MFN c a Vi t Nam m t s nư c khu v c theo ngành (%) 101 B ng 3.4 T l b o h th c t danh nghĩa c a m t hàng có th xu t nh p kh u dư i tác ñ ng c a cam k t h i nh p (%) 102 B ng 3.5 T l h tr th c t c a m t s ngành xu t kh u ch l c c a Vi t Nam (%) 103 B ng 3.6 T giá bình quân kỳ c a Vi t Nam m t s nư c th gi i 107 B ng 3.7 M t s m t hàng xu t nh p kh u ch y u c a Vi t Nam 108 B ng 3.8 Giá tr xu t nh p kh u cán cân thương m i c a m t s nư c khu v c th gi i qua năm 109 B ng 3.9 Kim ng ch xu t nh p kh u 10 nhóm hàng l n nh t Vi t Nam năm 2011 so v i kỳ năm 2010 111 B ng 3.10 Th trư ng xu t kh u c a m t hàng gi y dép Vi t Nam 112 B ng 3.11 Ch s phát tri n hàng hóa xu t nh p kh u c a Vi t Nam (năm trư c = 100) 112 B ng 3.12 Ch s giá xu t nh p kh u chung qua năm c a Vi t Nam (năm trư c = 100) 113 B ng 3.13 Tình hình đ u tư vào m t s ngành kinh t c a Vi t Nam (tính theo giá th c t ) 115 B ng 3.14 V n ngân sách Trung ương h tr ñ u tư s h t ng du l ch Vi t Nam 115 B ng 3.15 So sánh chi phí giá th đ t c a thành ph Vi t Nam v i m t s nư c khu v c (Giai ño n 2008 - 2009) 116 B ng 3.16 B ng x p th h ng k t c u h t ng c a Vi t Nam, Trung Qu c Thái Lan v i nư c (giai ño n 2008 - 2009) 116 B ng 3.17 Tình hình chi ngân sách nhà nư c cho ho t ñ ng tài - ngân hang c a Vi t Nam 122 B ng 3.18 So sánh lãi su t tín d ng nhà nư c v i lãi su t tín d ng thương m i thơng thư ng 123 B ng 3.19 Tình hình th c hi n cho vay ng n h n h tr xu t kh u t sách tín d ng nhà nư c 123 vii HÌNH Hình 3.1: T ng s doanh nghi p ñăng ký thành l p ñang ho t ñ ng ñ n th i ñi m 31/12 c a năm t 2005 - 2011 72 Hình 3.2 S lư ng giá tr M&A t i Vi t Nam (2003 - Q1/2012) 86 Hình 4.1 M t s gi i pháp có hi u qu đ tái c u trúc DNNN 155 SƠ ð Sơ ñ 3.1 Tác ñ ng c a t giá đ n mơi trư ng kinh doanh hàng hóa xu t nh p kh u 106 Sơ ñ 3.2 Tác đ ng c a sách đ u tư phát tri n khoa h c công ngh 117 Sơ đ 3.3 Tác đ ng c a sách ñ u tư phát tri n giáo d c ñào t o 119 Sơ ñ 3.4 Tác ñ ng c a sách tín d ng nhà nư c 121 Sơ ñ 4.1 Phân tích, đánh giá d báo th trư ng bên ngồi 156 Sơ đ 4.2 Phân tích, đánh giá d báo mơi trư ng ngành doanh nghi p 157 Sơ ñ 4.3 Nh ng y u t ch y u nâng cao l c c nh tranh c a toàn b n n kinh t 158 KHUNG CH Khung 2.1 Vai trò c a Nhà nư c ñi u ki n c a sách c nh tranh, ki m sốt đ c quy n 52 Khung 2.2 Nh ng kinh nghi m n i b t v sách c nh tranh ki m sốt đ c quy n c a m t s nư c 67 Khung 3.1 M t s lĩnh v c ñ c quy n Vi t Nam [74] 76 Khung 3.2 Khi ñ c quy n Nhà nư c bi n thành ñ c quy n doanh nghi p 77 Khung 3.3 Th c tr ng l m d ng v trí th ng lĩnh th trư ng đ c quy n Vi t Nam 85 Khung 3.4 Quy ñ nh pháp lu t v ki m sốt đ c quy n 131 Khung 4.1 Các s ki n x y 25 năm qua nh hư ng đ n mơi trư ng kinh doanh c a Vi t Nam 135 Khung 4.2 Các hành vi b c m theo pháp lu t c nh tranh c a Vi t Nam 140 PH N M ð U LÝ DO CH N ð TÀI C nh tranh b n ch t ch v n hành ch y u có tính ch t kinh n c a kinh t th trư ng, ñ ng l c thúc ñ y s n xu t phát tri n, ñ i m i công ngh , k thu t, gi m chi phí nâng cao ch t lư ng s n ph m, t o nhi u l i ích cho xã h i s l a ch n c a ngư i tiêu dùng Còn ñ c quy n kinh doanh m t hình thái c a c u trúc th trư ng, ñư c hình thành b i nhi u nguyên nhân khác gây nh ng t n th t h u qu l n cho xã h i kìm hãm s n xu t, h n ch s n lư ng, tăng giá bán, gây thi t h i cho ngư i tiêu dùng; ñ ng th i ngăn c n t kinh doanh, c n tr c nh tranh, khơng có đ ng l c quan tâm ñ n c i ti n công ngh , k thu t phương th c qu n lý v.v ð phát huy nh ng l i ích c a c nh tranh trì mơi trư ng c nh tranh, đ ng th i ki m soát h n ch m t tiêu c c c a đ c quy n vai trò c a nhà nư c r t quan tr ng có tính ch t quy t đ nh Trong th i gian v a qua, v i h th ng sách tri n khai th c thi Vi t Nam góp ph n quan tr ng t o môi trư ng c nh tranh lành m nh, ho t ñ ng kinh doanh thu n l i có hi u qu , l c c nh tranh th h ng c nh tranh c a doanh nghi p c a Vi t Nam ngày ñư c c i thi n, t ng bư c kh ng ñ nh ñư c v th th trư ng qu c t Song, h th ng sách c a Chính ph v n nghiêng nhi u v gi m b t khó khăn ,gi m b t b t l i ch chưa t o nh ng tác đ ng h tr pháp lý v mơi trư ng c nh tranh lành m nh, bình đ ng ki m sốt đ c quy n kinh doanh Các sách chưa ph n ánh quy lu t v n ñ ng c a n n kinh t H th ng sách cịn thi u đ ng b , ph n ng th đ ng, mang tính ch t tình th , ng n h n, thi u t m nhìn xa, th c thi sách cịn có “đ tr ” nh t đ nh, th m chí cịn có sách thi u nh t quán v i nhau, nhi u h tr , ưu đãi c a sách khơng đư c tri n khai, ch n m quy ñ nh, văn b n v.v… Các c i cách, s a đ i b sung sách thư ng mang tính ch p vá, ch y theo "v n ñ phát sinh, ñi sau th c ti n" Nguyên nhân c a th c tr ng công tác l p qu n lý sách "thi u v ng" vai trị phân tích, đánh giá sách m t cách khoa h c trư c sau sách đư c th c thi M t khác, nư c ta xu th tồn c u hóa h i nh p kinh t qu c t ngày sâu r ng ði u có nghĩa th trư ng ngày ñư c m r ng, h i r i ro kinh doanh nhi u hơn, ph i ñ i m t v i nh ng thách th c c nh tranh quy t li t hơn… V i tư cách ngư i qu n lý xã h i ñi u hành n n kinh t c a ñ t nư c, Chính ph c n ti p t c hồn thi n sách hi n t i, nghiên c u, ho ch đ nh sách m i theo hư ng b o ñ m t kinh doanh, trì c nh tranh, gi m đ c quy n t o mơi trư ng c nh tranh lành m nh, bình đ ng gi a ch th kinh t ; ñ ng th i cơng c h tr pháp lý đ c l c đ ki m sốt, h n ch ñ c quy n ch ng c nh tranh khơng lành m nh, nh m góp ph n tái c u trúc n n kinh t , thay đ i mơ hình tăng trư ng, nâng cao ch t lư ng, hi u qu l c c nh tranh c a doanh nghi p c a toàn b n n kinh t Xu t phát t th c tr ng trên, tính c p thi t tính th i s c a nó, tác gi l a ch n đ tài: “Hồn thi n sách c nh tranh ki m sốt đ c quy n kinh doanh Vi t Nam ñi u ki n h i nh p kinh t qu c t ” làm ñ tài lu n án ti n s M C ðÍCH NGHIÊN C U C A ð TÀI Trên s t ng h p lu n gi i rõ m t s v n ñ lý lu n v m i quan h nhân qu ñ i l p gi a c nh tranh đ c quy n, gi a sách c nh tranh ki m sốt đ c quy n Trong đó, pháp lu t c nh tranh ki m sốt đ c quy n h p ph n n i hàm quan tr ng nh t c a sách c nh tranh ð ng th i, qua phân tích, đánh giá tình hình th c thi sách Vi t Nam, k t h p v i nh ng kinh nghi m c a m t s nư c th gi i, v i b i c nh thay ñ i c a mơi trư ng tồn c u, đ c bi t s thay ñ i c a c u trúc quan h th trư ng, c a công ngh k thu t s v.v Tác gi s ki n ngh quan qu n lý nhà nư c c n ph i s a ñ i, b sung ñi u ch nh m t s ch tài quy ph m pháp lu t nh m hồn thi n n a sách c nh tranh ki m sốt đ c quy n Vi t Nam, đ sách th c s công c pháp lý h u hi u c a Nhà nư c vi c t o l p trì mơi trư ng c nh tranh lành m nh, bình đ ng đ m b o th c hi n ñ y ñ nguyên t c n n t ng c a c nh tranh t kinh doanh, t c nh tranh khơng phân bi t đ i x T v n ñ này, tác gi ñã xác đ nh m c đích nghiên c u 185 Hình 5/PL1: T c đ tăng GDP c a Vi t Nam th gi i giai ño n năm 2007-2011 ðơn v : % Vi t Nam Th gi i 10 8.5 8.2 7.6 6.9 6.8 6.3 5.2 6.2 5.1 4.8 5.3 6.6 6.3 5.6 6.2 5.8 5.3 5.1 3.6 2.9 1.7 0 -0.7 -2 Hình 6/PL1: Tình hình đ u tư nư c ngồi năm 2011 so v i kỳ năm 2010 (S li u lu k theo tháng) ðơn v : % V n ñăng ký c p m i V n ñăng ký tăng thêm V n th c hi n 180 165 160 150 150 140 138 137 120 105 101 101 97 72 100 70 69 83 80 74 65 60 45 40 70 75 65 50 43 28 20 17 16 0 10 12 14 186 Ph l c 2: Xi măng B ng 1/PL2: Th ph n doanh thu c a 10 doanh nghi p ñ ng ñ u ngành xi măng giai ño n 2007 - 2009 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Tên Th ph n Tên Th ph n Tên Th ph n công ty (%) công ty (%) công ty (%) Holcim 7.61 Holcim 11.72 Holcim 9.5 Nghi Sơn 7.48 Nghi Sơn 8.58 Hoàng Th ch 7.53 Hoàng Th ch 7.07 Hoàng Th ch 6.97 Hà Tiên 6.91 Hà Tiên 6.76 Hà Tiên 6.48 6.75 B m Sơn 5.57 Chinfon H i Phòng 5.41 Chinfon H i Phòng Chinfon H i Phòng 7.17 B m Sơn 4.71 B m Sơn 5.12 Nghi Sơn 4.89 Phúc Sơn 3.79 Phúc Sơn 3.37 Phúc Sơn 3.71 Bút Sơn 2.97 H i Phòng 3.01 Hà Tiên 3.37 Hà Tiên 2.84 Hà Tiên 2.95 Bút Sơn 3.22 Hồng Mai 2.49 Bút Sơn 2.89 H i Phịng 3.11 DN khác 48.72 DN khác 41.88 DN khác 45.45 Ngu n: C c Qu n lý c nh tranh Hình 1/PL2: Các rào c n t nhiên ngành s n xu t xi măng 2.25 1.88 2.00 Y u t công ngh Th p Kh ti p c n ñ u vào ñ u S phát tri n c a k t c u h t ng c a trình s n xu t lĩnh v c ñ a bàn ho t đ ng có nh hư ng đ n ho t ñ ng c nh tranh 2: Trung bình 3: Tương đ i cao 187 B ng 2/ PL2: Các văn b n pháp lu t ñi u ch nh lĩnh v c xi măng STT Lo i văn b n S ký hi u Ngày ban N i dung hành Lu t ð u tư Năm 2005 Lu t doanh nghi p Năm 2005 Lu t C nh tranh Năm 2004 Pháp l nh giá Năm 2002 Ngh ñ nh S 170/2003/ Nð-CP Ngày Quy ñ nh chi ti t thi hành m t 25/12/2003 s ñi u c a Pháp l nh giá S a ñ i, b sung m t s ñi u c a Ngh ñ nh s 170/2003/NðCP ngày 25/12/2003 c a Chính Ngh đ nh S 75/2008/ Ngày Nð-CP 9/6/2008 ph Quy ñ nh chi ti t thi hành m t s ñi u c a pháp l nh giá ñưa xi măng vào danh m c hàng hóa, dv th c hi n bình n giá V vi c phê t Quy ho ch Quy t ñ nh S 108/2005/ Ngày phát tri n công nghi p xi măng Qð-TTg 16/5/2005 Vi t Nam ñ n năm 2010 ñ nh hư ng ñ n năm 2020 Ngh ñ nh S 124/2007/ Ngày Nð-CP 31/7/2007 V qu n lý v t li u xây d ng Hư ng d n th c hi n m t s Thông tư S 11/2007/ TT-BXD Ngày ñi u c a Ngh ñ nh 11/12/2007 124/2007/Nð-CP v qu n lý v t li u xây d ng Ngu n: C c Qu n lý c nh tranh - B Công Thương 188 B ng 3/PL2: S n lư ng tiêu th xi măng theo vùng giai ño n 1999 - 2009 Mi n B c Năm Lư ng tiêu th T l so v i năm trư c Mi n Trung Lư ng tiêu th T l so v i năm trư c 2,11 Mi n Nam Lư ng tiêu th T l so v i năm trư c 3,94 C nư c Lư ng tiêu th T l so v i năm trư c 1999 4,95 11,00 2000 6,11 23,43% 2,73 29,38% 5,07 28,68% 13,91 26,45% 2001 7,67 25,53% 3,03 10,99% 5,68 12,03% 16,38 17,76% 2002 9,50 23,86% 3,98 31,35% 7,07 24,47% 20,55 25,46% 2003 11,70 23,16% 4,39 10,30% 8,29 17,26% 24,38 18,64% 2004 13,40 14,53% 3,90 -11,16% 8,7 4,95% 26,00 6,64% 2005 14,70 9,70% 4,00 2,56% 9,5 9,20% 28,20 8,46% 2006 16,50 12,24% 4,70 17,50% 10,6 11,58% 31,80 12,77% 2007 18,77 13,76% 5,36 14,04% 12,18 14,91% 36,3 12,26% 2008 20,53 9,38% 5,80 8,21% 13,77 13,05% 40,1 10,47% 2009 23,85 16,17% 6,81 17,41% 14,77 7,26% 45,4 13,22% Ngu n: MOC, VICEM, VNCA 189 Ph l c - Xăng d u B ng 1/PL3: S lư ng doanh nghi p xăng d u ñ u m i qua năm 2001 - 2010 Năm Tr.2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 DN gia nh p 11 0 0 0 DN rút lui 0 0 0 11 11 11 11 11 11 11 10 10 T ng DN th trư ng Ngu n: C c Qu n lý c nh tranh - B Công Thương B ng 2/PL3: Th i gian gia nh p rút lui c a công ty kinh doanh xăng d u Công ty Th i gian gia nh p Th i gian rút lui Petrolimex 12/01/1956 ðang ho t ñ ng Mipeco 1965 ðang ho t ñ ng Petec T10/1981 2010 SaigonPetro 1986 ðang ho t ñ ng 25/2/1991 ðang ho t ñ ng STT Thanh L (Thalexim) Vinapco 09/6/1994 ðang ho t ñ ng Petechim 1996 6/6/2008 PDC 196 PetroMekong 15/5/1998 ðang ho t ñ ng 10 Petimex 24/8/1998 ðang ho t ñ ng 11 PV Oil 6/6/2008 ðang ho t ñ ng Trư c T ng Cơng ty Xăng d u m B sáp nh p vào công ty PVOil Trư c XNLD Ch bi n d u khí TPHCM 6/6/2008 Ghi ðư c thành l p t năm 1993 H p nh t thành PVOil Công ty LD c a Petro Vietnam v i t nh ðBSCL Trư c cơng ty v t tư XNK ð ng Tháp H p nh t gi a Petechim PDC Ngu n: C c Qu n lý c nh tranh - B Công Thương 190 B ng 3/PL3: Th ph n nh p kh u s n ph m xăng 2006-6T/2009 ðVT: Tri u USD 2006 2007 2008 6T/2009 Toàn th trư ng 1,764 100.0% 2,326 100.0% 3,266 100.0% 1,146 100.0% Petrolimex 1,113 63.1% 1,433 61.6% 1,941 59,4% 638 55.7% SaigonPetro 180 10.2% 217 9.3% 289 8.9% 142 12.4% Petec 211 12.0% 245 10.5% 314 9.6% 82 7.2% PVOil 94 5.3% 206 8.9% 291 8.9% 96 8.4% Mipeco 85 4.8% 111 4.8% 168 5.2% 58 5.0% Các DN khác 80 4.6% 115 5.0% 262 8.0% 130 11.4% Ngu n: T ng h p t s li u doanh nghi p xăng d u cung c p; C c QLCT B ng 4/PL3: Th ph n nh p kh u s n ph m d u Diesel giai ño n 2006-6T/2009 ðVT: Tri u USD 2006 2007 2008 6T/2009 Toàn th trư ng 3,403 100.0% 4,150 100.0% 6,197 100.0% 1,668 100.0% Petrolimex 1,769 52.0% 2,062 49.7% 3,022 48.8% 775 46.5% SaigonPetro 264 7.8% 263 6.3% 388 6.3% 72 4.3% Petec 371 10.9% 376 9.1% 564 9.1% 145 8.7% PVOil 451 13.3% 659 15.9% 985 15.9% 248 14.9% Mipeco 213 6.3% 316 7.6% 411 6.6% 115 6.9% Các DN khác 335 9.8% 474 11.4% 827 13.3% 313 18.8% Ngu n: T ng h p t s li u doanh nghi p xăng d u cung c p; C c QLCT 191 B ng 5/PL3: Th ph n nh p kh u s n ph m d u FO giai ño n 2006-6T/2009 ðVT: Tri u USD 2006 2007 2008 6T/2009 Toàn th trư ng 671 100.0% 834 100.0% 1,053 100.0% 256 100.0% Petrolimex 507 75.6% 657 78.7% 765 72.6% 167 65.1% SaigonPetro - 0.0% 0.3% 0.7% 3.2% Petec 97 14.4% 79 9.4% 131 12.4% 28 11.1% PVOil 27 4.0% 48 5.7% 54 5.1% 15 5.9% Mipeco - 0.0% - 0.0% 36 3.4% 10 4.0% 41 6.1% 49 5.8% 60 5.7% 27 10.7% Các DN khác Ngu n: T ng h p t s li u doanh nghi p xăng d u cung c p; C c QLCT B ng 6/PL3: Th ph n nh p kh u s n ph m nhiên li u hàng khơng giai đo n 2006-6T/2009 ðVT: Tri u USD 2006 2007 2008 6T/2009 Toàn th trư ng 286 100.0% 363 100.0% 563 100.0% 151 100.0% Vinapco 286 100.0% 363 100.0% 563 100.0% 151 100.0% Ngu n: T ng h p t s li u doanh nghi p xăng d u cung c p; C c QLCT 192 B ng 7/PL3: Th ph n c a doanh nghi p th trư ng phân ph i xăng ðVT: t ñ ng 2006 Tên DN 2007 2008 6T/2009 Giá tr % Giá tr % Giá tr % Giá tr % 20,136 61.4% 24,768 61.7% 34,145 54.9% 14,856 54.4% PVOil 494 1.5% 753 1.9% 7,342 11.8% 3,154 11.5% Petec 4,010 12.2% 4,400 11.0% 5,760 9.3% 1,962 7.2% 142 0.4% 132 0.3% 188 0.3% 83 0.3% SaigonPetro 4,466 13.6% 5,253 13.1% 6,413 10.3% 2,552 9.3% Petimex 1,050 3.2% 1,234 3.1% 2,066 3.3% 1,381 5.1% 767 2.3% 990 2.5% 1,675 2.7% 873 3.2% 1,705 5.2% 2,542 6.3% 3,482 5.6% 1,567 5.7% PMT 35 0.1% 60 0.1% 103 0.2% 84 0.3% 10 Thanh L 0.0% 0.0% 1,056 1.7% 813 3.0% 100.0% 62,230 100.0% Petrolimex Vinapco PetroMekong Mipeco Toàn th trư ng 32,804 100.0% 40,132 27,324 100.0% Ngu n: T ng h p t s li u doanh nghi p xăng d u cung c p; C c QLCT B ng 8/PL3: Th ph n c a doanh nghi p th trư ng phân ph i d u Diesel ðVT: t ñ ng 2006 Tên DN 2007 2008 6T/2009 Giá tr % Giá tr % Giá tr % Giá tr % 21,947 55.9% 26,455 54.8% 38,957 47.0% 15,570 46.3% PVOil 0.0% 0.0% 12,418 15.0% 5,015 14.9% Petec 4,842 12.3% 5,137 10.6% 7,489 9.0% 3,279 9.8% 151 0.4% 135 0.3% 191 0.2% 89 0.3% SaigonPetro 3,658 9.3% 4,134 8.6% 5,573 6.7% 1,694 5.0% Petimex 3,011 7.7% 3,932 8.1% 5,514 6.6% 2,899 8.6% PetroMekong 1,448 3.7% 2,101 4.4% 3,298 4.0% 1,039 3.1% Mipeco 3,781 9.6% 5,760 11.9% 7,445 9.0% 2,920 8.7% 446 1.1% 612 1.3% 574 0.7% 359 1.1% 0.0% 0.0% 1,517 1.8% 762 2.3% 100.0% 62,230 100.0% Petrolimex Vinapco PMT 10 Thanh L Toàn th trư ng 32,804 100.0% 40,132 27,324 100.0% Ngu n: T ng h p t s li u doanh nghi p xăng d u cung c p; C c QLCT 193 B ng 9/PL3: Th ph n c a doanh nghi p th trư ng phân ph i d u FO ðVT: t ñ ng 2006 2007 2008 6T/2009 Tên DN Giá tr % Giá tr % Giá tr % Giá tr % Petrolimex 5,809 79.1% 6,234 74.6% 7,742 68.7% 2,451 59.4% PVOil 242 3.3% 281 3.4% 524 4.7% 282 6.8% Petec 788 10.7% 1,037 12.4% 1,682 14.9% 713 17.3% Vinapco 210 0.3% 11 0.1% 0.0% 0.0% SaigonPetro 80 1.1% 78 0.9% 84 0.7% 31 0.8% Petimex 0.0% 50 0.6% 108 1.0% 0.0% PetroMekong 189 2.6% 135 1.6% 56 0.5% 0.2% Mipeco 23 0.3% 36 0.4% 380 3.4% 264 6.4% PMT 196 2.7% 501 6.0% 689 6.1% 375 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10 Thanh L Toàn th trư ng 7,347 100.0% 8,362 100.0% 11,265 100.0% 4,123 100.0% Ngu n: T ng h p t s li u doanh nghi p xăng d u cung c p; C c QLCT B ng 10/PL3: Th ph n c a doanh nghi p th trư ng phân ph i nhiên li u hàng không ðVT: t ñ ng 2006 Tên DN 2007 2008 6T/2009 Giá tr % Giá tr % Giá tr % Giá tr % Vinapco 1,763 100.0% 2,477 100.0% 4,118 100.0% 1,501 100.0% Toàn th trư ng 1,763 100.0% 2,477 100.0% 4,118 100.0% 1,501 100.0% Ngu n: T ng h p t s li u doanh nghi p xăng d u cung c p; C c QLCT 194 Ph l c - T p trung kinh t (M&A) B ng 1/PL4: Các thương v n hình ngành tài - ngân hàng (2009 - 2011) STT Năm Công ty m c tiêu Công ty M&A Qu c gia Hình th c %s h u Giá tr (tri u USD) 2011 Ti t ki m bưu ñi n Lien Viet bank Vi t Nam Domestic 100 50 2011 Vietinbank IFC US Inbound 10 186 2011 Petrovietnam Gerling Industrie Insurance Holdings Versicherung AG ð c Inbound 25 93 2011 FPT Securities SBI Holdings Inc Nh t B n Inbound 20 25 2011 Nikko Cordial Nh t B n Inbound 14.9 6.9 2011 Vincom Securities Vi t Nam Domestic 75 n.a 2011 Horizon Securities CitiGroup US Inbound 9.9 2011 Anbinh bank IFC US Inbound 10 2011 Standard Securities Maritime Bank Vi t Nam Domestic 10 2011 Gia ð nh Bank B n Vi t Vi t Nam Domestic 30 11 2011 Vietcombank Mizuho Nh t B n Inbound 15 567 12 2011 Vietinbank Canada Inbound 15 n.a 13 2011 NH phát tri n Lào Vi t Nam Outbound 30 n.a Vi t Nam Domestic Vi t Nam Domestic PetroVietnam Securities Inc Xuan Thanh Group Ngân hàng Nova Scotia Vietinbank 40.5 SCB 14 2011 Vi t Nam Tín nghĩa n.a ð Nh t (Ficombank) 15 2011 16 2011 Ch ng khoán Artex FLC Group 37 tri u c ph n CTCP qu n lý qu Chúng khốn An Phú Hịa Bình (HBS) Vi t Nam Domestic < 10 n.a 195 %s h u Giá tr (tri u USD) 17 2011 Công ty m c tiêu Công ty M&A Qu c gia Ch ng khốn Kim STT Năm Hình th c Maybank Malaysia Inbound 44.6 n.a Hàn Qu c Inbound 49 128 t Eng (Kim Eng Holdings.Ltd) Tienphong Bank 18 2010 19 2010 Doji EPS Securities KIS đ ng Phương ðơng BNP Paribas 2010 Inbound 10 120 t ñ ng Ngân hàng phát tri n 20 Pháp Fullerton Mekong (MDB) Singapore Inbound 15 n.a Financial Australia Inbound n.a Vi t Nam Domestic 10.31 32.5 Vi t Nam Domestic 13.33 28.9 Vi t Nam Domestic 75 n.a Malaysia Inbound 15 2.2 t Holdings Pte.Ltd 21 2010 VIB Bank Bank PVC 22 Commonwealth Thăng Long Securites Co.Ltd 2010 Saigon-Hanoi Securites JSC 23 2010 PVC ThangLong Securities Co.Ltd 24 2010 25 2009 26 2009 27 2009 CTCP ð i Dương Cty ch ng khốn ð i Dương OSC AnBinh Bank Maybank đ ng PIB Campuchia BIDV Vi t Nam Outbound B o Vi t HSBC United Inbound n.a 105.3 Kingdom Ngu n: Báo cáo T p trung kinh t Vi t Nam 2012, tr.14-15 196 B ng 2/PL4: M t s v M&A n hình ngành hàng tiêu dùng (2009 - 2011) STT Năm Công ty m c tiêu Công ty M&A Qu c gia Hình th c %s h u Giá tr (tri u USD) 2011 C.P Vi t Nam C.P Pokphan Trung Qu c Inbound 70.8 609 2011 Diana Vietnam Unicharm Nh t B n Inbound 95 128 2011 International Consumer Products Marico nð Inbound 85 60 2011 Interfoods Kirin Holding Nh t B n Inbound 57 4.06 2011 Gi y Sài Gòn Daio Paper Nh t B n Inbound 48 10.7 2011 Masan Consumer KKR Hoa Kỳ Inbound 10 159 2011 Huda beer Calsberg ðan M ch Inbound 100 1875 t ñ ng 2011 Halico Diageo Anh Inbound 24.9 51.6 2011 Y n Vi t JSC VOF (Vinacapital) Anh Domestic 32 7.5 10 2011 CT C ph n Kinh ðô Ezaki Glico Nh t B n Inbound 10 14 tri u c phi u 11 2011 Vinacafe Biên Hòa Masan Consumer Vi t Nam Domestic 50.1 1070 t ñ ng 2010 CT CP Kinh ðô Mi n B c CT CP KIDO CT CP Kinh ðô Vi t Nam Domestic 100 48.7 (sáp nh p) 13 2010 Công ty TNHH Unilever Vi t Nam Công ty TNHH Unilever Qu c t Vi t Nam Vi t Nam Domestic 100 n.a 14 2010 Miraka Ltd Vinamilk Vi t Nam Domestic 19.3 n.a 15 2010 Saigon Coffee Factory (Vinamilk) Trung Nguyên Coffee Vi t Nam Domestic n.a 40 Inbound 16.04% lên 30% n.a 12 16 2009 Habeco Carlsberg 17 2009 Mirae Fiber Mirae 18 2009 Kronenbourgh (thu c Sapporo ðan M ch Inbound Nh t B n Inbound 10.4 15% 25.4 197 STT Năm Công ty m c tiêu Công ty M&A Qu c gia Hình th c Vinataba) 19 %s h u Giá tr (tri u USD) lên 65% 2009 Masan Foods House Food Nh t B n Inbound 1.85 20 20 2009 CT CP Th c ph m Thu n Phát International Consumer Products Vi t Nam Domestic 51 n.a 21 Công ty liên doanh 2009 SABMiller Vi t Nam Anh Inbound 50 31.8 SABMiller Asia BV Kirin 22 2009 Sabeco Công ty ð u tư Kinh ðô Vi t Nam Domestic n.a 8.874 23 2009 CT CP Th c ph m Cholimex Private Equity New Markets ðan M ch Inbound 16.6 n.a Ngu n: Báo cáo T p trung kinh t Vi t Nam 2012, tr.18 - 19 198 B ng 3/PL4: S ngành có CR3 > 65% S lư ng ngành có CR3 > 65% Năm 2008 2009 2010 S ngành 77 71 59 S ngành có CR1 > 50% S ngành có CR1 > 50% Năm 2008 2009 2010 DNNN 23 23 18 DNTN 12 18 DN FDI 14 13 T ng c ng 49 58 38 S ngành có CR1 > 50% S ngành có CR1 > 50% Năm 2008 2009 2010 S ngành 49 58 38 Công nghi p 6 D ch v 22 28 21 Nông nghi p 22 24 11 Ngu n: Báo cáo T p trung kinh t Vi t Nam 2012, tr.24-25 199 B ng 4/PL4: Các ngành có m c tăng HHI l n nh t S DN HHI 2010 HHI 2008 Delta HHI 5011 V n t i hành khách ven bi n vi n dương 62 82.27 16.14 6613.08 520 Khai thác thu gom than non 14 99.79 38.04 6175.08 990 Ho t ñ ng d ch v h tr khai thác m qu ng khác 21 85.13 30.89 5423.63 910 Ho t ñ ng d ch v h tr khai thác d u thơ khí t nhiên 82.04 36.85 4518.21 1910 S n xu t than c c 21 63.44 18.74 4470.12 6022 Chương trình cáp, v tinh chương trình thuê bao khác 49 38.83 7.12 3171.35 8220 Ho t ñ ng d ch v liên quan ñ n cu c g i 38.19 8.57 2962.09 1050 Ch bi n s a s n ph m t s a 111 38.52 17.39 2112.85 2670 S n xu t thi t b d ng c quang h c 18 60.37 43.41 1695.83 2432 ðúc kim lo i màu 34 22.40 9.15 1324.76 Mã Tên ngành Ngu n: Báo cáo T p trung kinh t Vi t Nam 2012, tr.26 B ng 5/PL4: Các ngành có HHI gi m nhi u nh t S DN HHI 2010 HHI 2008 Delta HHI 2812 S n xu t thi t b s d ng lư ng chi t lưu 73.49 96.46 -2296.84 2815 S n xu t lò nư ng, lò luy n lò nung 18 21.24 37.99 -1675.37 2652 S n xu t ñ ng h 19 76.61 88.23 -1161.64 4791 Bán l theo yêu c u ñ t hàng qua bưu ñi n ho c internet 34 7.47 18.97 -1150.60 891 31 67.50 78.90 -1140.31 2610 S n xu t linh ki n ñi n t 261 2.81 13.53 -1071.76 7710 Cho th xe có đ ng 772 2.10 12.54 -1043.74 2593 S n xu t dao kéo, d ng c c m tay ñ kim lo i thông d ng 291 5.17 15.02 -985.11 2825 S n xu t máy ch bi n th c ph m, ñ u ng thu c 64 21.46 30.24 -878.97 2898 7.89 16.58 -869.13 Mã Tên ngành Khai thác khoáng hoá ch t khoáng phân bón 4661 Bán bn nhiên li u r n, l ng, khí s n ph m liên quan Ngu n: Báo cáo T p trung kinh t Vi t Nam 2012, tr.27 B ng 6/PL4: Th ng kê thay ñ i ñăng ký kinh doanh M&A (2007 - 2011) Năm S v Giá tr giao d ch (tri u VNð) 2007 2008 32 2009 95 2010 145 2011 128 T ng s 407 207,740 1,292,347 1,964,522 7,009,223 4,594,556 15,068,389 Ngu n: Báo cáo T p trung kinh t Vi t Nam 2012, tr.28 ... QUAN ðI M VÀ GI I PHÁP HỒN THI N CHÍNH SÁCH C NH TRANH VÀ KI M SOÁT ð C QUY N KINH DOANH VI T NAM 133 4.1 H i nh p kinh t qu c t nh ng v n đ đ t đ hồn thi n sách 133 4.1.1 Kinh t th... quan qu n lý c nh tranh c a Nhà nư c Chính sách ki m soát t p trung kinh t (TTKT) m t b ph n t ng th sách c a Chính ph m i qu c gia Trong ch y u sách c nh tranh Trong b i c nh n n kinh t toàn c u... u hóa h i nh p kinh t th gi i? ð I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U 3.1 ð i tư ng nghiên c u • m i qu c gia, sách c a Chính ph thư ng có: Chính sách cơng, sách kinh t sách c nh tranh Trong lu n án,