Bài thu hoạch Đàm phán môn ls3 “kỹ năng tư vấn pháp luật

- Tháng 6/2013, dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho giai đoạn khai thác công trình Khai thác và tuyển tách quặng sa khoáng titan-zircon với quy mô công nghiệp mỏ titan-zircon tạ

HỌC VIỆN TƯ PHÁP

KHOA ĐÀO TẠO LUẬT SƯ

BÀI THU HOẠCH ĐÀM PHÁN Môn: LS3 “Kỹ năng tư vấn pháp luật”

Mã hồ sơ: LS.TV03 (TH1)

Học phần: Thực tập

Ngày thực hành:

Giáo viên hướng dẫn:

Họ và tên :

Sinh ngày :

SBD :

Lớp :

Vai diễn :

TP Hồ Chí Minh, 2023

MỤC LỤC

I SƠ LƯỢC VỤ VIỆC 2

1 Thông tin dự án: 2

2 Thông tin về công ty cổ phần VMK: 3

3 Bối cảnh đàm phán: 3

II LỢI ÍCH CỦA CÁC BÊN KHI THAM GIA VÀO DỰ ÁN 3

2.1 Công ty Nga 4

2.2 Công ty VMK 4

III QUAN ĐIỂM CỦA CÁC BÊN KHI THAM GIA VÀO DỰ ÁN 4

3.1 Công ty Nga 4

3.2 Công ty VMK 5

IV ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỂM MẠNH VÀ YẾU CỦA CÁC BÊN 5

V RỦI RO CỦA NHÀ ĐẦU TƯ – CÔNG TY NGA 6

VI KẾ HOẠCH ĐÀM PHÁN ĐỂ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHO CÔNG TY NGA 6

PHẦN NHẬN XÉT CÁC VAI DIỄN 11

I SƠ LƯỢC VỤ VIỆC

1 Thông tin dự án:

Dự án liên hợp khai thác – tuyển – luyện – chế biến sa khoáng titan-zircon tại tỉnh X do Công ty cổ phần VMK là chủ đầu tư dự án

Dự án được công ty cổ phần VMK triển khai dựa trên chủ trương quy hoạch tổng thể về việc thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng Titan giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2015, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Toàn bộ dự án bao gồm ba công đoạn nối tiếp nhau như sau:

+ Công đoạn 1: Xây dựng công trình Khai thác và tuyển tách quặng thông titan – zircon tại tỉnh X Vốn đầu tư công đoạn này là 100.000.000.000 (một trăm tỷ) đồng

+ Công đoạn 2: Xây dựng hệ thống liên hợp hai nhà máy:

- Nhà máy tuyển tinh quặng (công suất 136.000 tấn/năm) cung cấp quặng tinh tiêu chuẩn để xuất khẩu

- Nhà máy sản xuất titan công suất 74.000 tấn/năm và gang 40.656 tấn/năm, cung cấp xi titan Vốn đầu tư công đoạn này là 200.000.000.000 (hai trăm tỷ) đồng + Công đoạn 3: Xây dựng công trình nhà máy sản xuất pigment titan với giai đoạn 1: 30.000 tấn/năm, giai đoạn 2: 60.000 tấn/năm Vốn đầu tư công đoạn này là 300.000.000 (ba trăm tỷ) đồng Tổng vốn đầu tư cho 03 công đoạn là: 600.000.000.000 (sáu trăm tỷ) đồng

Công ty VMK đã tiến hành thực hiện các thủ tục hành chính, xin cấp Giấy phép cho dự án, bao gồm :

- Năm 2009, công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh X cấp mỏ với diện tích 1200m2

- Năm 2010, công ty được Thủ tướng Chính phủ cấp Giấy thực hiện công tác thăm

dò trữ lượng titan

- Năm 2012, Báo cáo địa chất đánh giá trữ lượng khoáng sản của công ty được Hội đồng trữ lượng Quốc gia phê duyệt

- Tháng 6/2013, dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho giai đoạn khai thác công trình Khai thác và tuyển tách quặng sa khoáng titan-zircon với quy mô công nghiệp mỏ titan-zircon tại tỉnh X.2

- Tháng 12/2013, dự án xây dựng Liên hợp tuyển – luyện xi titan đã được Hội đồng thẩm định Bộ Công thương phê duyệt, chấp thuận và được cấp Giấy chứng nhận đầu tư

- Dự án đã được Vụ Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường Bộ Tài nguyên môi trường phê duyệt và thông qua Báo cáo đánh giá tác động và phục hồi môi trường và đã được cấp Giấy chứng nhận an toàn bức xạ cho cả 2 giai đoạn của dự

án Hiện tại công ty đã làm thủ tục và đang trong giai đoạn chờ cấp Giấy phép khai thác

2 Thông tin về công ty cổ phần VMK:

- Được thành lập vào tháng 4 năm 2009

- Vốn điều lệ công ty đăng ký là 200.000.000.000 (hai trăm tỷ) đồng với cơ cấu vốn góp như sau:

+ Ông Nguyễn Văn Sơn – Tổng giám đốc – tỷ lệ 45%

+ Bà Nguyễn Thị Hồng – Chủ tịch HĐQT – tỷ lệ 25%

+ Bà Nguyễn Xuân Loan – Phó Chủ tịch HĐQT – tỷ lệ 30%

- Tính đến ngày 25/9/2012, bà Loan đã góp được 4,888 tỷ đồng, vốn góp thực tế của công ty là 62.170.947.813 (sáu mươi hai tỷ, một trăm bảy mươi triệu, chín trăm bốn mươi bảy nghìn, tám trăm mười ba) đồng

- Đến tháng 11/2013, ông Sơn đã góp hộ cho bà Loan 13.763.224.344 (mười ba tỷ, bảy trăm sáu mươi ba triệu, hai trăm hai mươi bốn nghìn, ba trăm bốn mươi bốn) đồng

3 Bối cảnh đàm phán:

Công ty VMK hiện nay đang cần tài chính để tiếp tục triển khai các hoạt động của

dự án bao gồm:

- Tiếp tục thủ tục xin cấp Giấy phép khai thác

- Tiến hành ký kết hợp đồng với các đối tác nước ngoài để mua sắm các trang thiết

bị cho dự án khai thác mỏ và dự án xây dựng nhà máy tuyển luyện

- Tiến hành giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa cho các hộ dân cư ở khu vực

- Ngân hàng chưa đồng ý cho công ty VMK vay vốn vì công ty chưa được cấp Giấy phép khai thác nên không có bảo đảm công ty VMK sẽ được khai thác

- Các đối tác hợp tác nước ngoài đều không muốn tham dự vào dự án này vì thời gian quá dài

- Trả lãi cho khoản vay nợ bên ngoài của cổ đông trong công ty

II LỢI ÍCH CỦA CÁC BÊN KHI THAM GIA VÀO DỰ ÁN

2.1 Công ty Nga

Công ty VMK đã được UBND tỉnh X cấp mỏ với diện tích 1200 km2, được đánh giá là một trong những vùng mỏ có trữ lượng titan cao của Việt Nam Công ty VMK đã tiến hành xây dựng Dự án liên hợp khai thác – tuyển – luyện – chế biến sa khoáng titan – zircon, là một dự án chế biến sâu titan theo mô hình hiện đại, tiên tiến và có quy mô công nghiệp

Đồng thời, Công ty VMK đã tiến hành các thủ tục hành chính, xin cấp giấy phép cho dự án, bao gồm các giấy phép như Giấy chứng nhận đầu tư cho giai đoạn khai thác công trình Khai thác và tuyển tách quặng sa khoáng titan-zircon với quy mô công nghiệp nhỏ titan-zircon tại tỉnh X, Giấy chứng nhận đầu tư đối với Dự án xây dựng Liên hợp tuyển – luyện xi titan (giai đoạn 2 của dự án), và Giấy chứng nhận an toàn bức xạ cho cả hai giai đoạn trên Hiện nay, công ty đang trong giai đoạn chờ cấp Giấy phép khai thác

Như vậy, Công ty VMK có tiềm năng sinh lợi nhuận rất cao từ thương vụ đầu tư này

2.2 Công ty VMK

Công ty VMK đang không đủ tiền để tiếp tục thực hiện dự án, các ngân hàng đều chưa đồng ý cho Công ty VMK vay tiền vì Công ty VMK chưa được cấp Giấy phép khai thác Các đối tác Nhật, Hàn Quốc, Mỹ mà công

ty đã trực tiếp làm việc và kêu gọi hợp tác đều không muốn tham gia vào

dự án dài hơi này

Trong giai đoạn kiệt quệ về tài chính này, việc đầu tư của Công ty Nga, một công ty có kinh nghiệm hoạt động lâu năm ở Việt Nam trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và đặc biệt họ có một nhà máy đang liên doanh thực hiện khai thác titan ở tỉnh Y, sẽ giúp cho Công ty VMK giải quyết vấn đề nan giải về tài chính, về kinh nghiệm, cũng như những mâu thuẫn nội bộ

về tài chính giữa các cổ đông hiện tại của công ty

III QUAN ĐIỂM CỦA CÁC BÊN KHI THAM GIA VÀO DỰ ÁN

3.1 Công ty Nga

Công ty Nga đồng ý tham gia vào dự án với điều kiện họ phải được sở hữu một lượng cổ phần ít nhất có thể tham gia vào quá trình điều hành công ty sau này, họ mong muốn sở hữu vốn ít nhất có thể giành được quyền kiểm soát, điều hành hầu hết các hoạt động của công ty

3.2 Công ty VMK

Công ty VMK sẵn sàng làm việc với Công ty Nga, tuy nhiên họ muốn vẫn tiếp tục là những người giữ vai trò quyết định trong dự án này

Do đó, hai bên đang mong muốn đàm phán để đi đến một thoả thuận về hợp tác có lợi cho cả hai bên

IV ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỂM MẠNH VÀ YẾU CỦA CÁC BÊN

Công ty Nga - Thường các nhà đầu tư

đều ở thế chủ động hơn

- Có tài chính, có kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản

- Có thị trường

- Hiểu biết về pháp luật, đặc biệt có một nhà máy đang liên doanh thực hiện khai thác titan ở tỉnh Y

- Thương vụ đầu tư này nếu thành công sẽ đem lại lợi nhuận cao, nên các nhà đầu tư cũng rất muốn đầu

tư vào dự án này Vì lẽ

đó, các cổ đông hiện hữu của Công ty VMK có thể

sử dụng điều này để đàm phán về các điều khoản về giá cổ phần cao và tỷ lệ cổ phần mà nhà đầu tư mua thấp

VMK

- Đã có được hầu hết các giấy phép, chỉ còn thiếu Giấy phép khai thác

- Có quyền quyết định chấp thuận thương vụ này hay không

- Đang rất cần tiền, đặc biệt đã làm việc với nhiều nhà đầu tư từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ nhưng các nhà đầu tư này đều không muốn tham gia

- Hầu như không còn phương án huỷ động vốn nào khác ngoài việc bán

cổ phần

- Tồn tại mâu thuẫn giữa các cổ đông hiện hữu, đặc biệt mâu thuẫn về tài chính

- Tồn tại rủi ro không có được Giấy phép khai thác

V RỦI RO CỦA NHÀ ĐẦU TƯ – CÔNG TY NGA

Rủi ro cho thương vụ đầu tư này ở chỗ trong trường hợp khi Công ty Nga

đã đầu tư vào, nhưng Công ty VMK không được cấp Giấy phép khai thác Như vậy, khi lên kế hoạch đàm phán và cấu trúc mua bán cần hạn chế rủi

ro này cho nhà đầu tư

VI KẾ HOẠCH ĐÀM PHÁN ĐỂ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHO CÔNG TY NGA

Mục tiêu đàm phán Các bên sẽ đi đến một thoả thuận về việc Công

ty Nga sẽ đầu tư, cung cấp nguồn tài chính đủ

để Công ty VNK có thể tiếp tục dự án

Công ty Nga sẽ được một lượng cổ phần, đủ để

có thể kiểm soát những vấn đề quan trọng cốt lõi của công ty Việc đầu tư có thể chia làm 2 giai đoạn Giai đoạn 1, Công ty Nga sẽ đầu tư

sẽ nắm giữ khoảng 35% tỷ lệ cổ phần Giai đoạn 2, Công ty VMK cam kết sau 5 năm thực hiện dự án sẽ phát hành thêm cổ phiếu và Công

ty Nga sẽ được quyền ưu tiên mua với giá mua

ưu đãi để tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty VMK

Đồng thời, có một số vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông, phải được tổng sổ phiếu chấp thuận trên 65% tỷ lệ

sở hữu cổ phần

Sau khi nghiên cứu, Công ty VMK có thể đang thiếu hụt tài chính khoảng 200 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện dự án Tuy nhiên, rủi ro hiện tại

là Công ty VMK có thể sẽ không có được Giấy phép khai thác Nên trước khi Công ty VMK

có Giấy phép khai thác, Công ty Nga sẽ đầu tư thông qua hợp đồng vay chuyển đổi, số tiền cho vay 200 tỷ đồng thông qua, giải ngân theo từng giai đoạn

Các cổ đông hiện hữu của Công ty VMK sẽ sử dụng các tài sản hiện có của họ như là cổ phần của họ tại Công ty VMK và các tài sản hình thành trong tương lai như nhà máy, máy móc, thiết bị, đất sau khi giải toả… để bảo đảm cho khoản vay

Ngay sau khi Công ty VMK được cấp giấy phép khai thác, tiền vay sẽ chuyển thành tiền thanh toán mua cổ phần Công ty Nga sẽ mua 35% tổng số cổ phần của Công ty VMK từ các

cổ đông hiện hữu

Trước khi khoản vay được chuyển đổi sang khoản tiền thanh toán mua cổ phần, Công ty VMK phải báo cáo thường xuyên tình hình hoạt động, tiến trình xin Giấy phép khai thác, tiến trình thực hiện dự án cho Công ty Nga Công ty Nga sẽ được chỉ định một thành viên vào Hội đồng quản trị công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 3 Theo đó, trong giai đoạn này, có một số vấn đề quan trọng thuộc quyền hạn của Hội đồng quản trị thì cần được

từ 75% tỷ lệ biểu quyết tán thành

Tìm hiểu cơ sở pháp Nghiên cứu các quy định của pháp luật về

doanh nghiệp về nghĩa vụ góp đủ vốn điều lệ

lý và các cơ sở khác khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, điều kiện

và quy trình mua bán cổ phần

Nghiên cứu pháp luật về điều kiện kinh doanh khoáng sản, vốn chủ sở hữu tối thiểu và các giấy phép cần thiết

Nghiên cứu về pháp luật về kế toán để tìm hiểu vốn chủ sở hữu

Pháp luật về đầu tư đối với các doanh nghiệp có vốn nước ngoài tham gia mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam

Tìm hiểu, tính toán tổng số tiền mà các cổ đông hiện tại của Công ty VMK cần tối thiểu là bao nhiêu và định giá Công ty VMK trên thị trường

là bao nhiêu để xác định phương án đàm phán phù hợp

Các câu hỏi Vốn điều lệ đã thực góp là bao nhiêu?

Câu hỏi này giúp Công ty Nga hiểu rõ được việc tuân thủ pháp luật của Công ty VMK, từ

đó đánh giá những rủi ro và đưa ra phương án khắc phục

Vốn chủ sở hữu là bao nhiêu?

Theo quy định, để thực hiện các dự án khai thác khoáng sản, Công ty VMK phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 30% tổng vốn đầu tư của dự án

Công ty hiện tại có những tài sản nào, giá trị bao nhiêu, và những tài sản nào có thể sử dụng làm tài sản bảo đảm?

Điều này sẽ giúp các nhà đầu tư hiểu rõ tình hình tài chính của Công ty VMK, cũng như đưa

ra cấu trúc đầu tư hợp lý.

Mong muốn của các cổ đông hiện hữu của Công ty VMK là gì? Huy động bao nhiêu vốn? Tương ứng với bao nhiêu phần trăm cổ phần?

Biết được điều này, nhà đầu tư mới có thể tính toán, cân đối và tìm phương án đàm phán phù hợp

Có trường hợp nào sau khi Công ty Nga đầu

tư thì Công ty VMK không được cấp giấy phép khai thác?

Câu hỏi này giúp cho Công ty VMK hiểu được rằng sẽ có những rủi ro như vậy, qua đó thuyết phục Công ty VMK định giá giá trị công ty thấp

Lựa chọn cách thức

đàm phán

Tìm hiểu đối tượng mà mình đàm phán như họ

có tự tin, có kiến thức về đầu tư không, có chuyên nghiệp không? Từ đó lựa chọn cách thức đàm phán nhẹ nhàng hay kiên quyết

Sử dụng việc Công ty VMK chưa có Giấy phép khai thác và vốn chủ sở hữu hiện tại rất thấp để mua cổ phần với giá rất rẻ, ví dụ như đầu tư

200 tỷ với 65% cổ phần Sau đó hạ thấp xuống lần để đạt được mục tiêu đề ra

Đầu tư 200 tỷ đồng để có được 35% cổ phần thì việc yêu cầu được đề cử 1 thành viên vào Hội đồng quản trị là hợp lý, có thể sử dụng phương

án cứng rắn để đàm phán về vấn đề này Thực hiện việc đàm

phán

Phong thái chuyên nghiệp, từ tốn, biết lắng nghe, hiểu biết và có những lý lẻ, con số cho những lập luận đàm phán, biết lùi tiến phù hợp

Kết thúc đàm phán Đạt được mục tiêu win – win cho cả hai bên.

PHẦN NHẬN XÉT CÁC VAI DIỄN

Đại diện bên bán (đợt 1)

Luật sư bên bán 1 (đợt 1):

Luật sư bên bán 2 (đợt 1):

Đại diện bên mua (đợt 1):

Luật sư bên mua 1 (đợt 1):

Luật sư bên mua 2 (đợt 2):

Đại diện bên mua (đợt 2):

Luật sư bên mua 1 (đợt 2)

Luật sư bên mua 2 (đợt 2)

Đại diện bên bán (đợt 2)

Luật sư bên mua 1 (đợt 2)

Luật sư bên mua 2 (đợt 2)