Chính sách phát triển bảo hiểm thương mại ở một số quốc gia Đông Nam Á và bài học cho Việt Nam

Mọi quốc gia trên thế giới luôn đưa ra những giải pháp chínhsách nhằm thúc đẩy, khuyến khích hoạt động bảo hiểm phát triển, tăng số lượng cácloại bảo hiểm bắt buộc, miễm giảm thuế thu nhChính sách phát triển bảo hiểm thương mại ở một số quốc gia Đông Nam Á và bài học cho Việt NamChính sách phát triển bảo hiểm thương mại ở một số quốc gia Đông Nam Á và bài học cho Việt NamChính sách phát triển bảo hiểm thương mại ở một số quốc gia Đông Nam Á và bài học cho Việt NamChính sách phát triển bảo hiểm thương mại ở một số quốc gia Đông Nam Á và bài học cho Việt NamChính sách phát triển bảo hiểm thương mại ở một số quốc gia Đông Nam Á và bài học cho Việt NamChính sách phát triển bảo hiểm thương mại ở một số quốc gia Đông Nam Á và bài học cho Việt NamChính sách phát triển bảo hiểm thương mại ở một số quốc gia Đông Nam Á và bài học cho Việt NamChính sách phát triển bảo hiểm thương mại ở một số quốc gia Đông Nam Á và bài học cho Việt NamChính sách phát triển bảo hiểm thương mại ở một số quốc gia Đông Nam Á và bài học cho Việt NamChính sách phát triển bảo hiểm thương mại ở một số quốc gia Đông Nam Á và bài học cho Việt NamChính sách phát triển bảo hiểm thương mại ở một số quốc gia Đông Nam Á và bài học cho Việt NamChính sách phát triển bảo hiểm thương mại ở một số quốc gia Đông Nam Á và bài học cho Việt NamChính sách phát triển bảo hiểm thương mại ở một số quốc gia Đông Nam Á và bài học cho Việt NamChính sách phát triển bảo hiểm thương mại ở một số quốc gia Đông Nam Á và bài học cho Việt NamChính sách phát triển bảo hiểm thương mại ở một số quốc gia Đông Nam Á và bài học cho Việt NamChính sách phát triển bảo hiểm thương mại ở một số quốc gia Đông Nam Á và bài học cho Việt NamChính sách phát triển bảo hiểm thương mại ở một số quốc gia Đông Nam Á và bài học cho Việt NamChính sách phát triển bảo hiểm thương mại ở một số quốc gia Đông Nam Á và bài học cho Việt NamChính sách phát triển bảo hiểm thương mại ở một số quốc gia Đông Nam Á và bài học cho Việt NamChính sách phát triển bảo hiểm thương mại ở một số quốc gia Đông Nam Á và bài học cho Việt NamChính sách phát triển bảo hiểm thương mại ở một số quốc gia Đông Nam Á và bài học cho Việt NamChính sách phát triển bảo hiểm thương mại ở một số quốc gia Đông Nam Á và bài học cho Việt NamChính sách phát triển bảo hiểm thương mại ở một số quốc gia Đông Nam Á và bài học cho Việt NamChính sách phát triển bảo hiểm thương mại ở một số quốc gia Đông Nam Á và bài học cho Việt NamChính sách phát triển bảo hiểm thương mại ở một số quốc gia Đông Nam Á và bài học cho Việt NamChính sách phát triển bảo hiểm thương mại ở một số quốc gia Đông Nam Á và bài học cho Việt NamChính sách phát triển bảo hiểm thương mại ở một số quốc gia Đông Nam Á và bài học cho Việt NamChính sách phát triển bảo hiểm thương mại ở một số quốc gia Đông Nam Á và bài học cho Việt NamChính sách phát triển bảo hiểm thương mại ở một số quốc gia Đông Nam Á và bài học cho Việt NamChính sách phát triển bảo hiểm thương mại ở một số quốc gia Đông Nam Á và bài học cho Việt NamChính sách phát triển bảo hiểm thương mại ở một số quốc gia Đông Nam Á và bài học cho Việt NamChính sách phát triển bảo hiểm thương mại ở một số quốc gia Đông Nam Á và bài học cho Việt NamChính sách phát triển bảo hiểm thương mại ở một số quốc gia Đông Nam Á và bài học cho Việt NamChính sách phát triển bảo hiểm thương mại ở một số quốc gia Đông Nam Á và bài học cho Việt NamChính sách phát triển bảo hiểm thương mại ở một số quốc gia Đông Nam Á và bài học cho Việt NamChính sách phát triển bảo hiểm thương mại ở một số quốc gia Đông Nam Á và bài học cho Việt Nam

Tính cấp thiết của đề tài

Bảo hiểm ngày càng trở thành yếu tố quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế - xã hội Các quốc gia trên thế giới đang triển khai nhiều chính sách nhằm thúc đẩy và khuyến khích hoạt động bảo hiểm, bao gồm việc tăng cường các loại bảo hiểm bắt buộc, giảm thuế thu nhập cho doanh nghiệp bảo hiểm, và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà bảo hiểm trong việc đầu tư.

Thị trường bảo hiểm thương mại tại Việt Nam đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây, bao gồm cả bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, với sự gia tăng đáng kể về số lượng công ty và sản phẩm bảo hiểm Việt Nam, một trong những quốc gia phát triển nhanh trong khu vực ASEAN, đã mở cửa và hội nhập sâu rộng, giúp thị trường tài chính và bảo hiểm tiếp cận các công ty lớn toàn cầu và cung cấp sản phẩm đa dạng hơn Liên kết bảo hiểm bancassurance cũng đã được hình thành, mở rộng thị trường bảo hiểm thương mại Sự phát triển này được thúc đẩy bởi hệ thống chính sách bảo hiểm, trong đó có Luật kinh doanh bảo hiểm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Theo Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, chính sách bảo hiểm hiện nay chưa tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm thương mại Mức độ thâm nhập của thị trường chưa tương xứng với tiềm năng, và việc thực thi chính sách bồi thường còn gặp nhiều khó khăn, thiếu minh bạch Ngoài ra, sản phẩm bảo hiểm ở các lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, thiên tai, và rủi ro tín dụng chưa được xây dựng hợp lý Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài đang gia nhập thị trường Việt Nam, đòi hỏi các chính sách bảo hiểm cần tiệm cận với quy tắc và cam kết quốc tế trong các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia.

Việc học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia láng giềng như Thái Lan và Singapore là rất quan trọng Dựa trên những kinh nghiệm này, Việt Nam có thể định hướng và điều chỉnh hệ thống chính sách nhằm khai thác tối đa tiềm năng của thị trường bảo hiểm trong tương lai.

Thị trường bảo hiểm Thái Lan và Singapore là hai trong những thị trường sôi động nhất Đông Nam Á, với tốc độ tăng trưởng bảo hiểm khu vực ASEAN đạt khoảng 7-8% mỗi năm Singapore dẫn đầu về tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm trong ASEAN với 7,4%, trong khi Thái Lan đứng đầu về quy mô doanh thu phí bảo hiểm, chiếm 28,7% tổng doanh thu của khu vực Hai quốc gia này cũng dẫn đầu trong bảo hiểm phi nhân thọ (Thái Lan) và nhân thọ (Singapore) Sự ổn định và hiệu quả từ các chính sách phát triển bảo hiểm thương mại của chính phủ là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thị trường bảo hiểm tại hai nước này.

Năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030, nhấn mạnh chuyển đổi số và hoàn thiện cơ chế, chính sách về kinh doanh bảo hiểm Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 được ban hành nhằm quản lý hoạt động bảo hiểm trong bối cảnh mới, tạo nền tảng pháp lý cho sự phát triển của ngành Tuy nhiên, thị trường bảo hiểm hiện đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là sự giảm sút lòng tin của người tiêu dùng do các vụ lùm xùm liên quan đến bancassurance trong bảo hiểm nhân thọ Điều này yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm phải đổi mới hoạt động và các cơ quan quản lý cần có biện pháp hỗ trợ để phát triển thị trường một cách an toàn và hiệu quả, mang lại lợi ích cho cả người mua và doanh nghiệp.

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, hoạt động giao lưu kinh tế ngày càng trở nên phổ biến, đòi hỏi ngành bảo hiểm trong nước tuân thủ các quy định quốc tế để hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân Bảo hiểm không chỉ là một ngành kinh tế quan trọng mà còn cần sự quản lý chặt chẽ từ nhà nước để phát triển bảo hiểm thương mại tại Việt Nam Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển bảo hiểm thương mại từ các quốc gia ASEAN có nền bảo hiểm phát triển sẽ cung cấp những bài học quý giá, từ đó giúp Việt Nam áp dụng phù hợp với điều kiện cụ thể của mình Với những lý do cấp thiết đó, tác giả quyết định chọn đề tài này.

Chính sách phát triển bảo hiểm thương mại tại một số quốc gia Đông Nam Á đã mang lại nhiều bài học quý giá cho Việt Nam Nghiên cứu này nhằm phân tích các mô hình và chiến lược thành công trong khu vực, từ đó rút ra những kinh nghiệm áp dụng phù hợp với điều kiện kinh tế và thị trường Việt Nam Việc hiểu rõ các chính sách này sẽ giúp nâng cao hiệu quả của ngành bảo hiểm thương mại, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững.

Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu

Luận án nghiên cứu chính sách phát triển bảo hiểm thương mại tại một số quốc gia Đông Nam Á nhằm rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Nghiên cứu này tập trung vào việc phân tích các mô hình và chiến lược thành công trong khu vực, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp để hoàn thiện chính sách phát triển bảo hiểm thương mại tại Việt Nam.

- Khái quát, hệ thống hóa các khái niệm và xây dựng khung phân tích, đánh giá về chính sách phát triển bảo hiểm thương mại.

- Phân tích thực trạng chính sách phát triển bảo hiểm thương mại của một số nước Đông Nam Á và Việt Nam trong giai đoạn 2010 – 2022

Các chính sách phát triển bảo hiểm thương mại của một số nước đã thể hiện nhiều mặt tích cực như tăng cường bảo vệ tài chính, khuyến khích đầu tư và phát triển kinh tế Tuy nhiên, cũng tồn tại một số hạn chế như sự thiếu đồng bộ trong quy định và khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ bảo hiểm Nguyên nhân của những vấn đề này có thể đến từ sự thiếu hiểu biết của người dân về bảo hiểm, cũng như sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp Việt Nam có thể rút ra bài học từ những trải nghiệm này để cải thiện hệ thống bảo hiểm thương mại, từ đó nâng cao hiệu quả và sự phát triển bền vững trong lĩnh vực này.

Dựa trên việc đánh giá và rút ra bài học từ các chính sách phát triển bảo hiểm thương mại của một số quốc gia Đông Nam Á, luận án này đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện các chính sách bảo hiểm thương mại cho Việt Nam.

- Chính sách phát triển bảo hiểm thương mại của một số nước trong Đông Nam Á hiện nay như thế nào?

- Có sự tương đồng hay khác biệt giữa chính sách bảo hiểm thương mại của một số nước trong Đông Nam Á hay không?

- Có thể rút ra những bài học kinh nghiệm nào cho Việt Nam trong việc hoàn thiện chính sách phát triển bảo hiểm thương mại?

Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận án

Phương pháp luận

Luận án này được xây dựng dựa trên phương pháp luận duy vật lịch sử và duy vật biện chứng của Chủ nghĩa Mác-Lênin, cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh Nó cũng xem xét các quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và các chính sách của Nhà nước liên quan đến bảo hiểm, đặc biệt là những chính sách nhằm phát triển bảo hiểm thương mại.

Phương pháp nghiên cứu của luận án

Ngoài việc áp dụng các phương pháp luận nghiên cứu, NCS còn sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khoa học khác như phân tích thống kê, nghiên cứu so sánh, và phân tích tổng hợp Tác giả cũng kết hợp thêm các phương pháp nghiên cứu bổ sung để nâng cao chất lượng và độ chính xác của công trình nghiên cứu.

Phương pháp thống kê mô tả sử dụng dữ liệu từ các cơ quan quản lý bảo hiểm của Singapore, Thái Lan và Việt Nam để phân tích và trình bày thông tin một cách rõ ràng.

Luận án áp dụng phương pháp nghiên cứu điển hình, tập trung vào các trường hợp của Singapore và Thái Lan, hai thị trường bảo hiểm lớn nhất Đông Nam Á Việc học hỏi từ kinh nghiệm của hai quốc gia này sẽ hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện hệ thống chính sách và phát triển ngành bảo hiểm.

Tác giả đã tiến hành phỏng vấn sâu với 4 nhà quản lý từ các công ty bảo hiểm, bao gồm 2 công ty bảo hiểm nhân thọ và 2 công ty bảo hiểm phi nhân thọ, cùng với 6 chuyên gia đại diện cho người mua bảo hiểm Những nhận định của các chuyên gia này sẽ được sử dụng để bổ sung cho các đánh giá về thị trường bảo hiểm tại Việt Nam, cũng như các chính sách phát triển bảo hiểm, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả của ngành bảo hiểm.

Tính mới của Luận án

* Đóng góp về mặt lý thuyết:

Luận án đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận về chính sách phát triển bảo hiểm thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Luận án áp dụng phương pháp phỏng vấn sâu với các chuyên gia nhằm đánh giá thực trạng chính sách phát triển bảo hiểm thương mại tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

* Đóng góp về mặt thực tiễn:

Luận án này phân tích kinh nghiệm chính sách phát triển bảo hiểm thương mại của Singapore và Thái Lan, nhằm rút ra bài học cho Việt Nam trong việc điều chỉnh các chính sách liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm thương mại.

Luận án đã đưa ra các giải pháp nhằm cải thiện chính sách phát triển bảo hiểm thương mại của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Kết cấu của Luận án

Bài luận này bao gồm bốn chương, bên cạnh các phần như Mục lục, danh mục hình, bảng, danh mục từ viết tắt, Lời mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo.

Chương 1 của luận án cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Nghiên cứu này không chỉ trình bày các vấn đề chính mà còn chỉ ra những khoảng trống hiện có trong lĩnh vực nghiên cứu, từ đó nhấn mạnh sự cần thiết và tính cấp bách của việc nghiên cứu đề tài này.

Chương 2 của bài viết tập trung vào việc phân tích các khái niệm liên quan đến bảo hiểm thương mại và chính sách phát triển của nó Nghiên cứu này cũng xem xét các tiêu chí đánh giá chính sách phát triển bảo hiểm thương mại cùng với các yếu tố tác động đến lĩnh vực này Những nội dung này sẽ là cơ sở để thực hiện đánh giá thực trạng trong các chương 3 và 4.

Chương 3 của bài viết tập trung vào chính sách phát triển bảo hiểm thương mại tại một số quốc gia Đông Nam Á, với việc phân tích thực trạng của hai quốc gia cụ thể Nghiên cứu sẽ so sánh các điểm tương đồng và khác biệt trong chính sách phát triển bảo hiểm giữa hai quốc gia này Những bài học kinh nghiệm quý giá từ phân tích này sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc hoàn thiện hệ thống chính sách phát triển bảo hiểm thương mại, được trình bày chi tiết trong chương 4.

Chương 4 của bài viết tập trung vào thực trạng chính sách phát triển bảo hiểm thương mại tại Việt Nam, đánh giá thị trường bảo hiểm hiện nay và những chính sách liên quan Nghiên cứu cũng rút ra bài học kinh nghiệm từ Singapore và Thái Lan, nhằm đề xuất các giải pháp khả thi để thúc đẩy sự phát triển của ngành bảo hiểm thương mại ở Việt Nam trong tương lai.

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

Các nghiên cứu liên quan đến bảo hiểm

Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện về bảo hiểm và sự phát triển của ngành này, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường bảo hiểm tại Việt Nam Các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào việc phân tích các khía cạnh cụ thể của thị trường bảo hiểm, như các công trình của Nguyễn H.

Q N (2021) về thị trường bảo hiểm nhân thọ của Việt Nam, Nguyễn, Q P (2021) về thị trường bảo hiểm phi nhân thọ của Việt Nam, Huân, N B (2014) về bảo hiểm nông nghiệp, Hoàng, T T H (2008) về phát triển thị trường bảo hiểm thân tàu ở Việt Nam Bên cạnh đó cũng có một số nghiên cứu về thực trạng thị trường bảo hiểm của Việt Nam như của Nguyễn, H H N (2022).

Một số nghiên cứu có thể kể đến như:

Trong giai đoạn 2006 – 2010, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam phát triển nhanh chóng nhưng vẫn đối mặt với nhiều rủi ro, với nhiều doanh nghiệp thua lỗ và sự phát triển không đồng bộ Tỷ lệ bồi thường cao là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thua lỗ, nhưng chi phí quản lý cao cũng là yếu tố quan trọng, như đã chỉ ra qua so sánh với các nước như Thái Lan và Malaysia Chính sách của nhà nước trong giai đoạn này chưa hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp bảo hiểm, do đó, việc hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm và nâng cao năng lực giám sát là rất cần thiết Nghiên cứu chủ yếu tập trung vào hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ mà chưa đi sâu vào chính sách phát triển bảo hiểm thương mại tại Việt Nam.

Nguyễn Tiến Hùng (2015) đã chỉ ra rằng quá trình hội nhập tác động mạnh mẽ đến thị trường bảo hiểm Việt Nam, thúc đẩy thương mại tự do và tăng nhu cầu bảo hiểm, qua đó hỗ trợ sự phát triển của thị trường Tuy nhiên, thị trường bảo hiểm còn non trẻ với khung pháp lý chưa hoàn thiện, nguồn nhân lực thiếu kỹ năng, năng suất lao động thấp và năng lực cạnh tranh yếu do thiếu chính sách kinh doanh hiệu quả Để phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam trong giai đoạn hội nhập mới, tác giả đề xuất các giải pháp như kiện toàn môi trường pháp lý, chuẩn bị nguồn nhân lực cho hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp bảo hiểm Nghiên cứu vẫn chưa đưa ra tiêu chí cụ thể để đánh giá sự phát triển của bảo hiểm Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

Hồ Công Trung (2015) đã đánh giá thực trạng hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam, nêu rõ những hạn chế và nguyên nhân cản trở sự phát triển của lĩnh vực này Dựa trên những phân tích đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.

Thị trường bảo hiểm đã trải qua sự biến đổi mạnh mẽ trong 20 năm qua, theo nhận định của Cummins và Venard (2008), với sự tác động của toàn cầu hóa, thương mại điện tử và bancassurance Những yếu tố này vừa tạo ra cơ hội vừa thách thức cho các thị trường bảo hiểm, đặc biệt là sự khác biệt giữa các quốc gia Toàn cầu hóa đã giúp cải thiện việc chia sẻ rủi ro thông qua tái bảo hiểm và nâng cao vai trò của các tổ chức tài chính lớn như Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Thương mại Quốc tế Tuy nhiên, thị trường bảo hiểm vẫn tồn tại nhiều khó khăn do sự khác biệt về chính trị, pháp luật, văn hóa và các chính sách đầu tư của nhà bảo hiểm, gây ra thách thức trong việc phát triển đồng nhất trên toàn cầu.

Nghiên cứu của Drechsler và Jütting (2005) chỉ ra rằng các nước đang phát triển thường thiếu nguồn lực tài chính và năng lực thể chế để cung cấp bảo hiểm y tế nhà nước, do đó khuyến khích bảo hiểm y tế tư nhân có thể giảm bớt gánh nặng chi phí y tế cho người nghèo Sự tự do hóa thị trường, tăng trưởng kinh tế và thương mại quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm đã tạo áp lực cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe Các nhà hoạch định chính sách cần phối hợp với cộng đồng tài trợ quốc tế để phát triển bảo hiểm y tế, đảm bảo sự bình đẳng giữa nhà cung cấp bảo hiểm trong nước và nước ngoài, khuyến khích sản phẩm bảo hiểm mới, và tạo điều kiện thuận lợi cho các thủ tục và tiêu chuẩn tài chính nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực bảo hiểm y tế tư nhân.

Nghiên cứu hiện tại phân tích thị trường bảo hiểm từ nhiều khía cạnh, nhưng chưa xác định các tiêu chí cụ thể để đo lường và đánh giá sự phát triển của bảo hiểm thương mại, điều này cần thiết để đánh giá tác động của chính sách nhà nước Dù vậy, một số kết quả từ các nghiên cứu trước vẫn cung cấp nền tảng cho NCS trong việc đánh giá thực trạng phát triển của bảo hiểm thương mại.

Các công trình nghiên cứu liên quan đến chính sách bảo hiểm thương mại 10 1.3 Những điểm đã thống nhất về cơ sở lý thuyết, những khoảng trống nghiên cứu của Luận án

Ngô Anh Phương (2023) đã phân tích chính sách phát triển bảo hiểm tài sản công của một số quốc gia và rút ra bài học cho Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tích hợp chiến lược bảo hiểm tài sản công với các chính sách tài chính phòng, chống thiên tai Các quốc gia có thể áp dụng hình thức mua bảo hiểm tài sản công tự nguyện hoặc bắt buộc, với quy định rõ ràng về quản lý tài sản công và thị trường chuyển giao rủi ro Để thành công, cần có khung pháp lý minh bạch, xác định quyền sở hữu và nguồn kinh phí cho phí bảo hiểm, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan Nghiên cứu này chỉ tập trung vào bảo hiểm công, không đề cập đến bảo hiểm thương mại Đỗ Thị Diên (2017) đã chỉ ra rằng Nhật Bản và Philippines triển khai mô hình bảo hiểm vi mô để hỗ trợ tài chính cho người có thu nhập thấp, với mục tiêu đơn giản hóa thủ tục và quản lý hiệu quả qua chính sách giám sát và trợ cấp từ chính phủ.

Hoàng Trần Hậu và Hoàng Mạnh Cừ (2011) đã tiến hành nghiên cứu về hoạt động giám sát của Nhà nước đối với thị trường bảo hiểm, nhưng dữ liệu mà họ sử dụng đã trở nên khá lỗi thời.

Nghiên cứu của Nguyễn Thị Thành Vinh (2023) chỉ ra rằng chính sách tài chính đóng vai trò quan trọng trong phát triển bền vững thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Để đánh giá tác động của chính sách tài chính, cần chú trọng đến sự cần thiết, hiệu lực, tính thống nhất và hiệu quả của các chính sách Hiện tại, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ chưa phát triển bền vững do những vấn đề trong chính sách tài chính, như chính sách vốn và trích lập dự phòng nghiệp vụ chưa đồng nhất, thiếu đội ngũ chuyên gia quản lý và đánh giá rủi ro Hơn nữa, việc thiếu thống kê đầy đủ ảnh hưởng đến định phí bảo hiểm, cùng với các chính sách thuế chưa phù hợp, không khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm và đại lý mở rộng dịch vụ, đã cản trở sự phát triển thực sự của ngành Ngân sách nhà nước cũng chưa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp bảo hiểm trong việc cung cấp dịch vụ.

Trần Vũ Hải (2014) đã tiến hành đánh giá nội dung pháp luật liên quan đến kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (BHNT), chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của các quy định hiện hành Đánh giá này được thực hiện chi tiết theo cấu trúc từng bộ phận pháp luật, nhằm phát hiện những bất cập và hạn chế cơ bản Từ đó, tác giả đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật hiện tại về kinh doanh BHNT, nhằm thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường bảo hiểm, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Doãn Thanh Tuấn (2016) đánh giá chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011-2015, cho thấy thị trường đã đạt được kết quả tích cực và hoàn thành một số chỉ tiêu theo Quyết định số 193/QĐ-TTg Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cho giai đoạn 2016-2020, bao gồm hoàn thiện hệ thống pháp luật, khuyến khích doanh nghiệp phát triển sản phẩm bảo hiểm đa dạng, chuyên nghiệp hóa kênh phân phối, tăng cường quản lý nhà nước và đẩy mạnh hợp tác quốc tế Phạm Thu Phương (2016) nghiên cứu thành công và hạn chế trong phát triển thị trường bảo hiểm, đề xuất chín nhóm giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành bảo hiểm, như rà soát và sửa đổi văn bản pháp luật, xây dựng quy định mới, hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội, và điều chỉnh chế độ kế toán theo chuẩn mực quốc tế.

Chang và cộng sự (2013) đã phân tích dữ liệu từ các báo cáo Sigma của Công ty Tái bảo hiểm Swiss, bao gồm thông tin từ 8 quốc gia khu vực Đông Nam Á, trong khoảng thời gian từ năm 1979 đến nay.

Nghiên cứu năm 2008 nhằm xác định mối quan hệ giữa toàn cầu hóa và thị trường bảo hiểm sẽ là cơ sở cho các nghiên cứu tại Việt Nam Kết quả này giúp lường trước và đánh giá tác động của toàn cầu hóa đối với thị trường bảo hiểm trong nước Từ đó, các chính sách phát triển thị trường bảo hiểm có thể được xây dựng một cách phù hợp.

Wat, S S và Tatiyakawee, K (2000) đã thực hiện phân tích chi tiết về sự phát triển của chính sách thị trường bảo hiểm y tế tại Thái Lan qua các giai đoạn khác nhau Nghiên cứu cung cấp cái nhìn sâu sắc về tình hình hiện tại của thị trường bảo hiểm y tế ở Thái Lan qua các năm Kết quả cho thấy bảo hiểm y tế tại Thái Lan đã bắt đầu hình thành từ những năm đầu.

Vào những năm 70 của thế kỷ XX, thị trường bảo hiểm Việt Nam bắt đầu phục vụ đối tượng người nghèo và cận nghèo, sau đó mở rộng đến các nhóm khác Dựa trên những thành công đã đạt được, tác giả đề xuất một số chính sách nhằm phát triển thị trường này Ngoài ra, các doanh nghiệp bảo hiểm cần đánh giá toàn diện điểm mạnh và điểm yếu của mình, từ đó xác định hướng tái cơ cấu phù hợp với thực trạng doanh nghiệp, đồng thời nắm bắt những cơ hội và thách thức mới trong thị trường bảo hiểm.

Nghiên cứu của Chow-Chua và Lim (2000) tập trung vào tình hình thị trường bảo hiểm tại Singapore trong thập niên trước và các chính sách phát triển mà chính phủ đã thực hiện Hiện nay, thị trường bảo hiểm Singapore được quản lý bởi Ngân hàng trung ương Singapore (MAS), phối hợp với Hiệp hội bảo hiểm Singapore Để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững, MAS và Hiệp hội bảo hiểm luôn theo dõi diễn biến thị trường, kịp thời phát hiện và điều chỉnh chính sách nhằm hoàn thiện hoạt động của thị trường.

Nghiên cứu của Pachanee và Wibulpolprasert (2006) chỉ ra rằng nhu cầu bảo hiểm y tế của người dân Thái Lan đã thúc đẩy chính phủ thực hiện nhiều chính sách phát triển thị trường bảo hiểm y tế Kể từ khi chính phủ Thái Lan triển khai chương trình phổ cập bảo hiểm y tế vào tháng 10/2001, quốc gia này đã đạt được nhiều thành công và điểm mạnh trong việc phát triển hệ thống bảo hiểm Nhờ vào sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các chính sách của chính phủ, thị trường bảo hiểm tại Thái Lan đã có sự tăng trưởng vượt bậc so với các nước khác trong khu vực Đông Nam Á.

Li, C và cộng sự (2011) đã tiến hành phân tích bảo hiểm sức khỏe tại Trung Quốc, rút ra bài học từ kinh nghiệm phát triển thị trường bảo hiểm của Thái Lan Nghiên cứu chỉ ra rằng, để cải thiện thị trường bảo hiểm, Thái Lan đã thực hiện các chính sách quan trọng như: (1) Giảm thiểu khoảng trống trong gói trợ cấp thông qua các chương trình đa dạng; (2) Cần chuyển đổi hệ thống thanh toán phí dịch vụ hiện tại để nâng cao hiệu quả.

Để cải thiện chất lượng chăm sóc sức khoẻ, cần tăng cường hệ thống phân phối chăm sóc sức khoẻ ban đầu và đồng thời phối hợp với cải cách hệ thống bảo hiểm y tế Mục tiêu dài hạn là nâng cao mức độ gộp rủi ro và lồng ghép các chương trình bảo hiểm, từ đó tạo ra một hệ thống bảo hiểm toàn diện và hiệu quả hơn.

Nghiên cứu về chính sách phát triển thị trường bảo hiểm đã đạt được nhiều kết quả, nhưng chưa có nghiên cứu nào đánh giá các chính sách phát triển thị trường bảo hiểm thương mại theo các tiêu chí cụ thể Điều này mở ra cơ hội đề xuất giải pháp phù hợp để phát triển thị trường bảo hiểm thương mại một cách bền vững.

1.3 Những điểm đã thống nhất về cơ sở lý thuyết, những khoảng trống nghiên cứu của Luận án

1.3.1 Những kết quả đạt được sự nhất trí qua các công trình nghiên cứu

Bảo hiểm đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của mỗi quốc gia, với nhiều sản phẩm đa dạng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI

Cơ sở lý luận về bảo hiểm thương mại

2.1.1 Khái niệm bảo hiểm thương mại

* Khái niệm về bảo hiểm :

Bảo hiểm đóng vai trò quan trọng trong các giao dịch thương mại và nhiều tình huống cá nhân, được hiểu là quan hệ kinh tế liên quan đến việc hình thành, phân phối và sử dụng quỹ bảo hiểm nhằm xử lý rủi ro và đảm bảo sự ổn định trong đời sống xã hội (Đinh Thùy Dung, 2021) Theo Bảng phân loại ngành dịch vụ của WTO, bảo hiểm thuộc ngành dịch vụ tài chính, bao gồm bảo hiểm nhân thọ, tai nạn và y tế (mã 812*), bảo hiểm phi nhân thọ (mã 8121), tái bảo hiểm (mã 8129), và các dịch vụ bổ trợ như môi giới và đại lý (mã 81299) (trungtamwto, 2009).

Theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 6/7/2018, hoạt động bảo hiểm thuộc nhóm ngành K với mã ngành 65, bao gồm bảo hiểm (651), tái bảo hiểm (652) và bảo hiểm xã hội (653) Bảo hiểm được định nghĩa là các hoạt động liên quan đến việc thu mua và chi trả bảo hiểm hàng năm cho khách hàng, cùng với các chính sách và phí bảo hiểm nhằm tạo ra một khoản đầu tư tài sản chính để ứng phó với rủi ro trong tương lai Nhóm ngành này bao gồm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và tái bảo hiểm nhân thọ, có hoặc không có yếu tố tiết kiệm Ngoài ra, nó còn bao gồm các đơn vị pháp nhân như quỹ, kế hoạch hoặc chương trình cung cấp lợi ích thu nhập hưu trí cho người lao động hoặc các thành viên.

Bảo hiểm là một thỏa thuận tự nguyện giữa hai bên, trong đó bên thứ nhất là doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho bên thứ hai, là người được bảo hiểm, khi xảy ra thiệt hại về tính mạng hoặc tài sản Người được bảo hiểm cần trả phí bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm để được bảo vệ Chính phủ quy định các điều khoản này nhằm đảm bảo tính khả thi và khả năng thanh toán của công ty bảo hiểm trong tương lai, do bản chất vô hình của bảo hiểm chỉ là lời hứa (Sivalap Sukpaiboonwat và cộng sự, 2014).

Bảo hiểm là một thỏa thuận giữa bên bảo hiểm và người được bảo hiểm, trong đó bên bảo hiểm cam kết bồi thường thiệt hại cho đối tượng được bảo hiểm do rủi ro trong phạm vi bảo hiểm gây ra Để đổi lấy cam kết này, người được bảo hiểm phải nộp một khoản tiền gọi là phí bảo hiểm.

* Khái niệm về bảo hiểm thương mại

Bảo hiểm thương mại là loại hình bảo hiểm do các doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động vì mục tiêu sinh lời Trong đó, doanh nghiệp sẽ nhận rủi ro từ người được bảo hiểm, và người mua bảo hiểm sẽ đóng phí để doanh nghiệp này có trách nhiệm chi trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

(Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, 2000).

Bảo hiểm thương mại là hình thức bảo hiểm dựa trên nguyên tắc số đông bù cho số ít, trong đó người bảo hiểm cam kết bồi thường hoặc chi trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện được bảo hiểm Để tham gia, bên được bảo hiểm cần trả một khoản tiền gọi là phí bảo hiểm.

Bảo hiểm thương mại là hình thức bảo hiểm tự nguyện, không bắt buộc, được cung cấp bởi các doanh nghiệp bảo hiểm Qua các hợp đồng bảo hiểm, công ty cam kết bồi thường cho tổn thất của khách hàng do rủi ro bảo hiểm Người tham gia bảo hiểm có trách nhiệm đóng phí bảo hiểm để duy trì hợp đồng và có quyền lựa chọn công ty, sản phẩm, mức phí và quyền lợi bảo hiểm.

Bảo hiểm thương mại, trong bối cảnh nghiên cứu của Luận án này, được định nghĩa là một ngành do các doanh nghiệp bảo hiểm tạo ra, cung cấp các sản phẩm dịch vụ trên thị trường bảo hiểm thông qua các hợp đồng bảo hiểm tuân theo quy định pháp luật, với mục tiêu chính là sinh lời.

2.1.2 Các chủ thể tham gia bảo hiểm

Các chủ thể tham gia bảo hiểm có thể bao gồm tất cả các doanh nghiệp bảo hiểm và các đại lý, môi giới bảo hiểm.

Bên bảo hiểm bao gồm các doanh nghiệp bảo hiểm đã đăng ký kinh doanh và hoạt động theo quy định pháp luật, thường được phân chia theo các mảng kinh doanh khác nhau, trong đó doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không được phép kinh doanh sản phẩm phi nhân thọ và ngược lại Các doanh nghiệp đủ điều kiện có thể xin phép kinh doanh tái bảo hiểm cho doanh nghiệp khác Đại lý và môi giới bảo hiểm là những chủ thể quan trọng trong thị trường bảo hiểm toàn cầu Theo Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000, đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền để thực hiện hoạt động đại lý, trong khi môi giới bảo hiểm là các tổ chức trung gian tư vấn và sắp xếp bảo hiểm cho khách hàng Doanh nghiệp môi giới thường hoạt động độc lập và phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, trong khi đại lý hoạt động dựa trên hợp đồng ủy quyền và không cần mua bảo hiểm này Môi giới bảo hiểm chủ yếu tìm kiếm và giới thiệu khách hàng cho công ty bảo hiểm, nhận hoa hồng từ cả hai bên, trong khi đại lý cần tư vấn trực tiếp cho khách hàng và chỉ nhận hoa hồng từ phí bảo hiểm thu được.

2.1.3 Sản phẩm bảo hiểm thương mại

Có nhiều cách phân loại sản phẩm bảo hiểm thương mại theo các tiêu chí khác nhau.

+ Căn cứ vào đối tượng tham gia bảo hiểm: sản phẩm bảo hiểm tài sản, sản phẩm bảo hiểm con người, sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

+ Căn cứ vào phương thức quản lý: sản phẩm bảo hiểm bắt buộc và sản phẩm bảo hiểm tự nguyện

Sản phẩm bảo hiểm được phân loại theo các ngành nghề và lĩnh vực khác nhau, bao gồm bảo hiểm hàng hóa chuyên chở bằng đường biển, bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm nông nghiệp.

Bảo hiểm được phân loại thành hai loại chính: bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ, cùng với bảo hiểm sức khỏe Các công ty bảo hiểm nhân thọ có khả năng mở rộng kinh doanh sang bảo hiểm sức khỏe, vì sản phẩm này có mối liên hệ chặt chẽ với nhu cầu của con người.

Trong luận án này, NCS tiến hành phân loại dựa trên kỹ thuật bảo hiểm, tập trung chủ yếu vào phân tích bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ Bên cạnh đó, bảo hiểm phi nhân thọ cũng bao gồm các loại sản phẩm bảo hiểm đã được đề cập trong các phương pháp phân loại trước đó.

* Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ:

Bảo hiểm nhân thọ được phân loại theo phạm vi thành 5 loại chính: bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm hỗn hợp và bảo hiểm trả tiền định kỳ Mỗi loại hình này có những đặc điểm riêng, phục vụ nhu cầu bảo vệ tài chính khác nhau của người tham gia.

Bảo hiểm sinh kỳ là sản phẩm bảo hiểm chi trả số tiền bảo hiểm cho người tham gia, với điều kiện người đó còn sống đến thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Nếu người được bảo hiểm qua đời trước thời hạn thanh toán, công ty bảo hiểm sẽ không phải chi trả khoản tiền nào Bảo hiểm sinh kỳ hỗ trợ người mua nhận được số tiền như mong muốn, giúp họ yên tâm sống và thực hiện các kế hoạch trong tương lai.

Cơ sở lý luận về chính sách phát triển bảo hiểm thương mại

* Phát triển bảo hiểm thương mại

Phương pháp nghiên cứu này dựa trên các chỉ số thể hiện quy mô thị trường bảo hiểm và tăng trưởng kinh tế tại các nước Liên minh Châu Âu, sử dụng những chỉ số từ các nghiên cứu gần đây và thống kê quốc tế (Akinlo & Apanisile, 2014; Cristea và cộng sự, 2014; Bảo hiểm Châu Âu, 2016).

Nghiên cứu của Ndalu (2016), Olayungbo & Akinlo (2016), và Zouhaier (2014) trong lĩnh vực bảo hiểm đã chỉ ra rằng tổng phí bảo hiểm trên GDP phản ánh mức độ thâm nhập bảo hiểm, trong khi tổng phí bảo hiểm trên mỗi người được bảo hiểm thể hiện mức độ mật độ Tăng trưởng kinh tế được ước tính thông qua chỉ số GDP bình quân đầu người (Hassan, Sanchez, & Yu, 2011; Ohlan, 2017; Olayungbo & Akinlo, 2016) Dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu này đến từ Eurostat và ngành bảo hiểm châu Âu, với khoảng thời gian từ 2004 đến 2015.

Bài viết phân tích xu hướng và mối quan hệ giữa bảo hiểm và tăng trưởng kinh tế tại các nước EU, sử dụng hai chỉ số quan trọng: mức độ mật độ bảo hiểm, thể hiện qua tổng phí bảo hiểm trên mỗi người được bảo hiểm, và mức độ thâm nhập bảo hiểm, đo lường qua tổng phí bảo hiểm trên GDP Đồng thời, bài viết cũng xem xét chỉ số tăng trưởng kinh tế thông qua GDP bình quân đầu người.

Phát triển bảo hiểm thương mại bao gồm việc tăng cường cả số lượng và chất lượng sản phẩm bảo hiểm Sự gia tăng về số lượng thể hiện qua việc mở rộng danh mục sản phẩm bảo hiểm, trong khi phát triển về chất lượng được thể hiện qua việc nâng cao mật độ và mức độ thâm nhập của bảo hiểm trong cộng đồng.

Ngành bảo hiểm có sự không đồng nhất và thay đổi theo mức độ phát triển kinh tế của từng quốc gia Các nước phát triển thường có các công ty bảo hiểm đa dạng, bao gồm bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ và tái bảo hiểm, hoạt động độc lập hoặc thuộc các tập đoàn lớn với khả năng kinh doanh quốc tế Trong khi đó, các nhà cung cấp bảo hiểm ở các nước đang phát triển thường nhỏ hơn và ít tham gia vào các hoạt động quốc tế Sự khác biệt trong tổ chức bảo hiểm có thể xuất hiện ở từng quốc gia hoặc phân khúc thị trường cụ thể.

Chính sách là quá trình hành động của một hoặc nhiều chủ thể, nhằm giải quyết các vấn đề mà họ quan tâm (James Anderson, 2003).

Chính sách là sự kết hợp giữa sách lược và kế hoạch cụ thể nhằm đạt được mục tiêu nhất định, được xây dựng dựa trên đường lối chính trị tổng thể và bối cảnh thực tế.

Chính sách được hiểu là “những tư tưởng, những định hướng, những mong muốn cần hướng tới, cần đạt được” (Đinh Dũng Sỹ, 2008).

Chính sách là tập hợp các kế hoạch, quy định và sách lược được thiết lập để thực hiện một hoặc nhiều mục tiêu cơ bản mà một chủ thể hướng tới trong từng giai đoạn cụ thể.

Các chính sách kinh tế là những biện pháp được thiết lập nhằm thực hiện các mục tiêu của các chủ thể trong nền kinh tế Những chính sách này đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh và phát triển các hoạt động kinh tế.

Trong nền kinh tế, các chủ thể có thể là Nhà nước hoặc các tổ chức kinh tế, chính trị khác Chính sách công thường được thực hiện bởi Chính phủ hoặc các cơ quan công quyền của Nhà nước (Đặng Ngọc Lợi, 2011).

Chính sách kinh tế là một hệ thống quan điểm, mục tiêu, phương thức và công cụ mà các chủ thể quản lý áp dụng để tác động lên hành vi của các đối tượng, nhằm thực hiện các nội dung quản lý kinh tế và đạt được những mục tiêu đã đề ra (Đan Tuấn Anh, 2018).

Chính sách kinh tế là những giải pháp và công cụ mà nhà nước hoặc các cơ quan quản lý nhà nước áp dụng để tác động đến các chủ thể trong nền kinh tế, với mục tiêu phát triển nền kinh tế quốc dân.

* Chính sách phát triển bảo hiểm thương mại

Chính sách phát triển bảo hiểm thương mại là một tập hợp các giải pháp và công cụ quản lý nhà nước nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành bảo hiểm thương mại.

Dựa trên nhu cầu phát triển của thị trường và định hướng chung của nền kinh tế, chính phủ mỗi quốc gia có khả năng ban hành hệ thống quy định quản lý thị trường bảo hiểm Các quy định này được thực hiện thông qua các cơ quan quản lý và điều phối, nhằm giám sát việc tuân thủ các quy định của Nhà nước bởi các chủ thể tham gia thị trường bảo hiểm.

Khi các công cụ và kế hoạch của nhà nước đáp ứng đa số nguyện vọng của các bên tham gia thị trường bảo hiểm, quy định trong chính sách quản lý sẽ được tuân thủ một cách tự nhiên Điều này sẽ tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm thương mại.

2.2.2 Vai trò của chính sách phát triển bảo hiểm thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

2.2.2.1 Vai trò trong công cuộc phát triển nền kinh tế quốc gia

Tiêu chí đo lường kết quả chính sách phát triển bảo hiểm thương mại

2.3.1 Tiêu chí phát triển bảo hiểm thương mại

Phát triển bảo hiểm thương mại bao gồm việc tăng cường số lượng và chất lượng sản phẩm bảo hiểm Sự gia tăng số lượng thể hiện qua việc mở rộng danh mục sản phẩm, trong khi chất lượng được nâng cao thông qua việc cải thiện mật độ bảo hiểm và mức độ thâm nhập Hai chỉ số quan trọng để phân tích mối quan hệ giữa bảo hiểm và tăng trưởng kinh tế tại các nước EU là tổng phí bảo hiểm trên mỗi người (mật độ bảo hiểm) và tổng phí bảo hiểm trên GDP (mức độ thâm nhập bảo hiểm) (Akinlo & Apanisile, 2014; Cristea và cộng sự, 2014; Ndalu, 2016; Olayungbo & Akinlo, 2016; Zouhaier, 2014; Hassan, Sanchez, & Yu, 2011; Ohlan, 2017).

Phát triển thị trường bảo hiểm được đo lường bởi các tiêu chí như

+ Mức độ thâm nhập thị trường:

Theo IAIS (2017), Tổ chức quốc tế các nhà tư vấn bảo hiểm, công cụ chính để đánh giá sự phát triển của thị trường bảo hiểm quốc gia là mức độ thâm nhập của bảo hiểm Chỉ số này được tính bằng tổng phí bảo hiểm chia cho tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Chỉ báo này phản ánh sự phát triển của thị trường bảo hiểm và đánh giá mức độ đóng góp của ngành bảo hiểm đối với nền kinh tế quốc dân.

Mặc dù chỉ số hiện tại không phản ánh chính xác số lượng người tham gia bảo hiểm, chất lượng dịch vụ và độ tin cậy của bảo hiểm, việc đánh giá thị trường bảo hiểm là rất cần thiết Điều này giúp các cơ quan quản lý đề xuất các chính sách phát triển hiệu quả hơn cho thị trường Do đó, bên cạnh chỉ số hiện tại, cần tính toán thêm các chỉ số khác để hỗ trợ cho tỷ lệ thâm nhập thị trường bảo hiểm (IAIS, 2017).

+ Giá trị bảo hiểm bình quân: được đo lường bởi phí bảo hiểm bình quân đầu người (tính theo USD) (IAIS, 2017)

Tỷ lệ thâm nhập vi bảo hiểm được đo lường thông qua tỷ lệ phí bảo hiểm vi mô so với GDP (IAIS, 2017) Bảo hiểm vi mô là sản phẩm bảo hiểm tự nguyện và cá nhân hóa (Dror, D M., & Jacquier, C., 1999) nhằm bảo vệ các cá nhân và hộ gia đình có thu nhập thấp khỏi những rủi ro liên quan đến tính mạng, sức khỏe và tài sản.

+ Mật độ bảo hiểm: được đo lường bởi phí bảo hiểm vi mô trên đầu người (tính bằng USD) (IAIS, 2017)

+ Tỷ lệ phạm vi bảo hiểm: được đo lường bởi tỷ lệ phần trăm tổng dân số được bảo hiểm vi mô (IAIS, 2017)

Mức độ phát triển của ngành bảo hiểm được đánh giá qua các chỉ tiêu quan trọng như doanh thu bảo hiểm, số tiền đóng góp vào ngân sách nhà nước, số lượng doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động trên thị trường và số lượng sản phẩm bảo hiểm được cung cấp.

2.3.2 Tiêu chí đánh giá chính sách phát triển bảo hiểm thương mại

Đánh giá chính sách bảo hiểm thương mại là hoạt động quan trọng nhằm đảm bảo rằng các mục tiêu xây dựng và thực thi chính sách được thực hiện theo kỳ vọng của các nhà lập pháp Việc này không chỉ giúp cải thiện hiệu quả của chính sách mà còn đảm bảo tính khả thi và bền vững trong ngành bảo hiểm.

Đánh giá chính sách có mục đích xác định mức độ phù hợp và hoàn thành các mục tiêu, đồng thời đánh giá hiệu quả phát triển, hiệu lực, tác động và tính bền vững của chính sách (Netherlands Ministry of Foreign Affairs, 2009) Bên cạnh đó, đánh giá chính sách còn cung cấp thông tin quan trọng cho các nhà quyết định bằng cách dự đoán và phân tích các tác động tiềm tàng của các lựa chọn chính sách (Camilla Adelle và Sabine Weiland, 2012).

Việc đánh giá chính sách cần dựa trên các tiêu chí cụ thể, bao gồm tính phù hợp với mục tiêu, khả năng đo lường, độ tin cậy, tính khả thi và thời gian thực hiện Những tiêu chí này không chỉ giúp đánh giá mức độ ảnh hưởng của chính sách đối với các đối tượng bị tác động mà còn cho phép đo lường sự ổn định của chính sách trước những biến đổi từ môi trường và khả năng chống chịu với các tác động tiêu cực.

OECD/DAC đã xác định năm tiêu chí chính để đánh giá các chính sách phát triển, bao gồm hiệu lực, hiệu quả, tác động, mức độ phù hợp và tính bền vững (Netherlands Ministry of Foreign Affairs, 2009) Những tiêu chí này giúp thiết lập các mức kết quả khác nhau trong một khung logic hoặc chuỗi kết quả, từ đó cho phép các nhà nghiên cứu trình bày các phát hiện của họ một cách có trật tự và mạch lạc.

Kraft và Furlong (2010) xác định tám tiêu chí đánh giá đề xuất chính sách công, bao gồm hiệu lực, hiệu quả, công bằng, tự do, và tính khả thi về chính trị, xã hội, người dân và kỹ thuật Chambers và Wedel (2005) bổ sung thêm khía cạnh phân biệt, hiệu quả mục tiêu, sự đánh đổi và khả năng thay thế trong chính sách Trọng số của các tiêu chí này phụ thuộc vào ngữ cảnh thực hiện, yêu cầu các nhà phân tích xác định các yếu tố phù hợp (Caputo, R K., 2013) Đan Tuấn Anh (2018) cũng đề xuất năm tiêu chí để đánh giá chính sách kinh tế của Nhà nước, bao gồm tính hiệu lực, tính hiệu quả, tính công bằng, tính bền vững và sự phù hợp của chính sách.

Theo Zack Feldberg (2019), các nguồn chính sách trong các bối cảnh khác nhau tạo ra một mạng lưới pháp luật phức tạp điều chỉnh nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Chính sách thường được phát triển qua nhiều năm và có thể được sửa đổi Sự thay đổi trong hệ thống chính sách có thể dẫn đến khoảng cách giữa các hệ thống luật pháp chậm thay đổi và thực tế áp dụng Một chính sách có thể phù hợp với một bối cảnh nhưng không phù hợp với bối cảnh khác do sự khác biệt về quản trị Các nhà hoạch định chính sách cần đánh giá sự cân bằng trong hệ thống luật pháp khi theo đuổi các mục tiêu và xác định điều gì phù hợp với bối cảnh của họ Do đó, Zack Feldberg (2019) nhấn mạnh rằng đánh giá chính sách cần chú trọng đến tính nhất quán, ổn định, cụ thể và thích hợp.

Để đánh giá và so sánh các chính sách phát triển bảo hiểm thương mại, cần thiết lập các tiêu chí rõ ràng và minh bạch Việc này giúp xác định và đo lường các chính sách một cách phù hợp, từ đó đưa ra nhận định về kết quả và hạn chế trong quá trình thực thi chính sách.

Nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước đã đề xuất các tiêu chí đánh giá chính sách kinh tế từ nhiều góc độ khác nhau, và những tiêu chí này vẫn có thể áp dụng cho lĩnh vực bảo hiểm Tuy nhiên, một số tiêu chí bổ sung cần thiết để phản ánh tính chất đặc thù của ngành bảo hiểm Các tiêu chí đánh giá chính sách phát triển bảo hiểm thương mại được đề xuất bao gồm: tính hiệu lực, tính an toàn, tính bền vững, tính hiệu quả, tính đa dạng, tính phù hợp và tính hội nhập.

Hình 2.1 Khung đánh giá chính sách phát triển bảo hiểm thương mại

Nguồn: tác giả đề xuất

+ Đo lường tính hiệu lực

Tính hiệu lực đo lường mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra, cho thấy cách mà các nguồn lực được chuyển đổi thành kết quả cụ thể Điều này cho phép các nhà thực thi chính sách kiểm tra mức độ đạt được của các mục tiêu đề ra Tính hiệu lực không chỉ phản ánh tác động và ảnh hưởng của chính sách mà còn thể hiện khả năng thực hiện của nó trong thực tế Kết quả đánh giá tính hiệu lực giúp xác định xem chính sách có thể được triển khai thành công hay không.

Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách phát triển bảo hiểm thương mại

2.4.1 Các yếu tố từ phía Nhà nước

Hệ thống luật pháp đồng bộ trong lĩnh vực tài chính và bảo hiểm sẽ tạo ra hành lang pháp lý an toàn, giúp doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động ổn định và hiệu quả Điều này không chỉ thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của thị trường mà còn đảm bảo rằng thị trường phát triển đúng với bản chất chia sẻ rủi ro, mang lại sự an tâm cho cá nhân và doanh nghiệp trong xã hội.

Hệ thống pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm cần được điều chỉnh phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia trong từng thời kỳ.

Hệ thống pháp luật của các quốc gia cần đồng bộ với luật pháp quốc tế do sự gia tăng liên kết giữa các nền kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hóa Khi cá nhân và doanh nghiệp tham gia sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, các Chính phủ đối mặt với thách thức về môi trường pháp lý và xu hướng toàn cầu mới trong lĩnh vực bảo hiểm, như đổi mới công nghệ và tự do hóa Đặc biệt, các nước đang phát triển cần xem xét kỹ lưỡng để thiết lập một khuôn khổ thể chế và quy định hiệu quả, cũng như chính sách quốc gia phù hợp với cam kết tự do hóa bảo hiểm.

2.4.2 Các yếu tố từ phía thị trường bảo hiểm thương mại

Sự gia tăng số lượng doanh nghiệp bảo hiểm và sự đa dạng trong dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm đang tạo ra một môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường Để đảm bảo sự phát triển lành mạnh, việc quản lý các doanh nghiệp bảo hiểm là rất cần thiết Chính phủ cần thiết lập các quy định chặt chẽ về hoạt động của doanh nghiệp, từ việc cấp giấy phép đến các vấn đề liên quan đến cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng Đồng thời, nhà nước cũng cần có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp bảo hiểm vượt qua những thách thức, đặc biệt là trong bối cảnh khó khăn như đại dịch Covid-19, khi rủi ro thị trường vượt quá khả năng chi trả của họ.

Chất lượng nguồn nhân lực trong ngành bảo hiểm cần sự tham gia của chính phủ để nâng cao dịch vụ và bảo vệ quyền lợi người mua Việc nhiều đại lý bảo hiểm thiếu kinh nghiệm và chỉ chú trọng lợi nhuận, không tư vấn đầy đủ cho khách hàng, sẽ làm giảm lòng tin vào thị trường Do đó, bên cạnh nỗ lực của các doanh nghiệp bảo hiểm, cần có các chiến lược và kế hoạch hỗ trợ từ các cơ quan quản lý nhà nước để cải thiện tình hình.

Sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là AI, đã làm thay đổi cách thức sản xuất và cung cấp dịch vụ của các doanh nghiệp, trong đó có ngành bảo hiểm Sự xuất hiện của công nghệ số, Fintech và Insurtech buộc các doanh nghiệp bảo hiểm phải đổi mới sản phẩm và dịch vụ để thích ứng với xu thế chuyển đổi số Các công nghệ như điện toán đám mây, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo sẽ thúc đẩy sự chuyển đổi mạnh mẽ trong ngành bảo hiểm, giúp lưu giữ dữ liệu khách hàng - tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp Việc tích hợp hiệu quả giữa trực tuyến và ngoại tuyến sẽ là chìa khóa để giành lợi thế cạnh tranh và phát triển bền vững trong tương lai Sự kết hợp giữa công nghệ và bảo hiểm đã trở thành xu hướng chung, tạo ra những thay đổi sâu sắc và giúp ngành bảo hiểm phát triển ổn định trong môi trường cạnh tranh cao.

Chính sách của nhà nước cần thiết lập các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm tích hợp xu hướng số hóa trong cung ứng dịch vụ Đồng thời, chính phủ cần xây dựng cơ chế quản lý đổi mới công nghệ trong ngành bảo hiểm để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên thị trường.

Trong chương 2, NCS đã phân tích sâu về nội dung bảo hiểm, bảo hiểm thương mại và sự phát triển của nó, đồng thời đánh giá chính sách phát triển bảo hiểm thương mại cùng các yếu tố ảnh hưởng Những nội dung này tạo nền tảng cho NCS nghiên cứu thực trạng chính sách phát triển bảo hiểm tại một số quốc gia Đông Nam Á trong chương 3, cũng như thực trạng tại Việt Nam, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển bảo hiểm thương mại ở Việt Nam trong chương 4.

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á

Thực trạng chính sách phát triển bảo hiểm thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của Thái Lan

3.1.1 Thị trường bảo hiểm thương mại tại Thái Lan

3.1.1.1 Giới thiệu về Thái Lan

Thái Lan, một trong những quốc gia hàng đầu Đông Nam Á, nằm trong khu vực biển Andaman và vịnh Thái Lan, giáp ranh với Myanmar, Campuchia, Lào và Malaysia Nền kinh tế Thái Lan là sự kết hợp giữa tự do tư nhân và kế hoạch tập trung, dưới chế độ quân chủ lập hiến với sự điều hành của thủ tướng.

Thái Lan là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á, nổi bật với xuất khẩu gạo, trái cây và du lịch Mặc dù kinh tế Thái Lan đã giảm 6,2% vào năm 2020 do tác động của đại dịch Covid-19, nhưng đến năm 2021, nền kinh tế đã phục hồi với mức tăng trưởng 1,6%, nhờ vào việc nới lỏng các hạn chế du lịch và tăng cường xuất khẩu cũng như phục hồi sản xuất.

Đến năm 2022, nền kinh tế Thái Lan đã tăng trưởng 2,9% và dự báo sẽ duy trì sự ổn định trong trung hạn Chính phủ Thái Lan đang tích cực triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất trong bối cảnh phát triển bền vững Sự chuyển đổi này có thể giúp GDP của Thái Lan tăng khoảng 1,2% và tạo ra gần 160.000 việc làm mới vào năm 2030 Đồng thời, lượng phát thải khí nhà kính dự kiến sẽ giảm khoảng 5% và giảm sự phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu, giúp quốc gia này giảm thiểu biến động giá cả hàng hóa trong nước.

3.1.1.2 Doanh nghiệp bảo hiểm Thái Lan

Số lượng doanh nghiệp bảo hiểm tại Thái Lan không có nhiều biến động qua các năm, nhưng số lượng doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đang có xu hướng giảm Nguyên nhân chủ yếu là do một số doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, dẫn đến việc tạm ngừng hoạt động hoặc rút giấy phép Việc này là cần thiết nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững cho hệ thống bảo hiểm tại Thái Lan.

* Đối với kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ ở Thái Lan

Vào năm 2020, thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam có 22 công ty, trong đó có 5 công ty lớn chiếm 69% thị phần, 6 công ty trung bình nắm giữ 11% và 11 công ty nhỏ chỉ chiếm 6% thị phần (OIC, 2020) Tình hình này đã duy trì ổn định trong các năm 2021 và 2022.

Kênh phân phối bảo hiểm nhân thọ tại Thái Lan chủ yếu dựa vào đại lý, chiếm 49% thị phần, tiếp theo là bancassurance với 44%, trong khi các kênh khác chỉ chiếm 7% (OIC, 2020) Điều này dẫn đến chi phí kinh doanh cao hơn và tỷ lệ ROE thấp hơn so với các quốc gia khác Hơn nữa, 50% doanh nghiệp trong ngành là các doanh nghiệp nhỏ hoạt động kém hiệu quả, điều này yêu cầu sự quan tâm và hỗ trợ từ chính phủ.

* Đối với kinh doanh bảo hiểm Phi Nhân thọ

Thái Lan hiện có 58 công ty bảo hiểm phi nhân thọ, chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ Trong số đó, 12 công ty lớn chiếm 67% thị phần, 24 công ty quy mô trung bình nắm giữ 30% thị phần, trong khi 22 công ty nhỏ chỉ chiếm 3% thị phần còn lại.

Kênh phân phối của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Thái Lan chủ yếu dựa vào môi giới bảo hiểm, chiếm 58% thị phần, tiếp theo là bancassurance (14%), đại lý bảo hiểm (13%) và các kênh khác (15%) Sự phụ thuộc vào môi giới dẫn đến chi phí hoạt động cao và tỷ suất lợi nhuận thấp Trong bối cảnh cạnh tranh giá ngày càng gay gắt, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo hiểm xe máy với chi phí hoạt động tăng, các công ty bảo hiểm nhỏ buộc phải cải tiến và điều chỉnh hoạt động kinh doanh để nâng cao khả năng cạnh tranh.

Chi phí tái bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm Thái Lan cao hơn so với các nước Châu Á khác, đạt 16%, trong khi Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc và Đài Loan lần lượt là 15%, 13%, 8% và 4% Mặc dù vậy, chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Thái Lan chỉ ở mức 7%, thấp hơn so với Trung Quốc và Malaysia, cả hai đều có chi phí hoạt động là 10% Hàn Quốc và Đài Loan có chi phí hoạt động tương ứng là 6% và 4%.

Hình 3.1 Tỷ trọng bảo hiểm phi nhân thọ ở Thái Lan

Nguồn: OIC, 2020 Bảng 3.1 Tỷ suất sinh lời trên vốn CSH trong các công ty BH nhân thọ của Thái

Tỷ suất sinh lời trên vốn CSH

NT có quy mô lớn

NT có quy mô trung bình

NT có quy mô nhỏ

Hầu hết các công ty bảo hiểm nhỏ thường có tỷ lệ ROE thấp, và nhiều doanh nghiệp trong số đó còn bị âm, điều này cho thấy khả năng cạnh tranh của họ khá yếu.

Đến năm 2020, Thái Lan có tổng cộng 82 công ty bảo hiểm được cấp phép, bao gồm sáu chi nhánh của các công ty bảo hiểm nước ngoài hoạt động từ cuối tháng 12 năm 2018 Trong số này, có 58 công ty bảo hiểm phi nhân thọ và 2 công ty bảo hiểm tái bảo hiểm được thành lập trong nước Các công ty tham gia thị trường bảo hiểm Thái Lan phải là công ty đại chúng được thành lập trong nước hoặc chi nhánh của công ty bảo hiểm nước ngoài.

Thị trường bảo hiểm Thái Lan hiện chỉ có hai công ty tái bảo hiểm tham gia, chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng phí bảo hiểm Sự tham gia của các doanh nghiệp nước ngoài vào thị trường này vẫn còn gặp nhiều hạn chế.

6 chi nhánh nước ngoài được cấp phép hoạt động ở Thái Lan, nhưng trong những năm gần đây, không có chi nhánh mới nào được cấp phép hoạt động.

Trong hơn 20 năm qua, Thái Lan gần như không cấp giấy phép thành lập công ty bảo hiểm mới do đã có nhiều công ty hiện có Tuy nhiên, các công ty bảo hiểm mới vẫn có thể tham gia thị trường thông qua việc đầu tư chung vào các công ty bảo hiểm đã tồn tại Theo Mục 10 của LIA và Mục 9 của NLIA, công dân Thái Lan phải nắm giữ ít nhất 75% cổ phần có quyền biểu quyết và ba phần tư giám đốc của công ty bảo hiểm đại chúng phải là công dân Thái Lan.

Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, OIC có thể cho phép người không có quốc tịch Thái Lan sở hữu tối đa 49% cổ phần có quyền biểu quyết đã được bán Ngoài ra, OIC cũng cho phép người không có quốc tịch Thái Lan làm giám đốc, với số lượng vượt quá 1/4 nhưng không quá 1/2 tổng số giám đốc của công ty.

Kênh phân phối bảo hiểm chủ yếu bao gồm môi giới, đại lý và bancassurance, với môi giới chiếm hơn 55% trong bảo hiểm phi nhân thọ Các đại lý thường đóng góp khoảng 16% và tập trung vào sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới và tai nạn cá nhân Chỉ 13% doanh nghiệp bảo hiểm sử dụng hình thức liên kết ngân hàng – bảo hiểm Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, 94% hợp đồng được thực hiện qua đại lý và bancassurance Mặc dù kênh phân phối trực tuyến hiện chỉ chiếm khoảng 6%, nhưng đang có xu hướng tăng trưởng nhanh chóng.

Trong Kế hoạch Phát triển bảo hiểm Vol 4 của Thái Lan, OIC hiện đang tập trung vào phát triển đa dạng các sản phẩm

Thực trạng chính sách phát triển bảo hiểm thương mại của Singapore

3.2.1 Thị trường bảo hiểm thương mại tại Singapore

Singapore là một nền kinh tế có thu nhập cao, với tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 72.794 USD vào năm 2021 Được biết đến là một trong những quốc gia có môi trường pháp lý thân thiện với kinh doanh nhất thế giới, Singapore đã nhanh chóng chuyển mình từ một quốc gia thu nhập thấp thành một quốc gia có thu nhập cao trong những thập kỷ sau khi độc lập Đến đầu những năm 1970, Singapore đã trở thành một trong những nền kinh tế công nghiệp hóa mới của châu Á, bên cạnh các quốc gia như Hongkong, Hàn Quốc và Đài Loan Không có lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, Singapore đã chọn phát triển thành một trung tâm tài chính và bảo hiểm lớn của khu vực và thế giới, nhờ vào việc mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài Hiện nay, Singapore không chỉ duy trì vị thế của một con rồng châu Á mà còn là một trong những quốc gia phát triển mạnh mẽ nhất thế giới, với hai trụ cột kinh tế chính là sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử và cơ khí chính xác, cùng với dịch vụ.

3.2.1.2 Giới thiệu thị trường bảo hiểm của Singapore

Quy mô thị trường bảo hiểm chung của Singapore là 3,36 tỷ USD vào năm

Thị trường bảo hiểm MAT (Hàng hải, Hàng không & Vận tải) dự kiến sẽ tăng trưởng với tỷ lệ CAGR hơn 4% từ năm 2020 đến 2025 Hiệp định thương mại tự do Anh – Singapore (UKSFTA) đặt mục tiêu tự do hóa nguồn cung hàng hải và hàng không quốc tế, cùng với hàng hóa trong bảo hiểm quá cảnh và môi giới, điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu bảo hiểm MAT trong khu vực.

Trong thị trường bảo hiểm Singapore, các ngành kinh doanh chủ yếu bao gồm bảo hiểm xe máy, bảo hiểm PA&H phi nhân thọ, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm MAT, bảo hiểm tài chính và các loại bảo hiểm khác Trong đó, bảo hiểm xe máy chiếm thị phần lớn nhất, tiếp theo là bảo hiểm PA&H phi nhân thọ và bảo hiểm tài sản.

Năm 2021, doanh số bán xe tăng trưởng nhờ vào sự phục hồi kinh tế và nhu cầu ngày càng cao về xe điện, giúp các công ty bảo hiểm bù đắp một phần khoản lỗ bảo lãnh phát hành Các công ty bảo hiểm ô tô tại Singapore đang đứng trước cơ hội lớn để cung cấp sản phẩm của họ trong những năm tới, khi chính phủ đẩy mạnh việc áp dụng xe điện nhằm đạt được các mục tiêu của Kế hoạch Xanh Singapore.

Vào năm 2021, việc tích hợp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trực tuyến vào chính sách bảo hiểm và các đề xuất bảo hiểm cá nhân hóa sử dụng thiết bị đeo được đã trở nên phổ biến trên khắp châu Á - Thái Bình Dương Tại Singapore, lĩnh vực bảo hiểm PA&H đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ nhờ vào những nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc thực hiện quy định và chuyển đổi kỹ thuật số hiệu quả.

Theo báo cáo Xu hướng vốn châu Á - Thái Bình Dương, đầu tư bất động sản thương mại tại Singapore đã tăng mạnh ba con số trong năm 2021 so với năm 2020 Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ các nhà đầu tư nước ngoài mua bất động sản văn phòng, điều này dự kiến sẽ dẫn đến sự gia tăng nhu cầu bảo hiểm tài sản trong những năm tới.

3.2.1.3 Thị trường bảo hiểm thương mại của Singapore

Các công ty bảo hiểm có thể được cấp phép dưới dạng công ty bảo hiểm trực tiếp, công ty tái bảo hiểm hoặc công ty bảo hiểm bắt buộc, mỗi loại hình đều phải tuân thủ các quy định riêng Các công ty bảo hiểm nhân thọ trực tiếp được phép ký kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và cung cấp dịch vụ bảo hiểm tai nạn, sức khỏe Trong khi đó, các công ty bảo hiểm tổng hợp trực tiếp có quyền kinh doanh nhiều loại hình bảo hiểm khác ngoài bảo hiểm nhân thọ, bao gồm bảo hiểm tai nạn và sức khỏe Nhóm này bao gồm các công ty bảo hiểm tương hỗ hàng hải, bảo hiểm tín dụng thương mại, bảo hiểm rủi ro chính trị và bảo hiểm đảm bảo tài chính.

Các công ty bảo hiểm hỗn hợp trực tiếp được cấp phép kinh doanh cả bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm chung.

Các công ty tái bảo hiểm tại Singapore được cấp phép kinh doanh tái bảo hiểm nhân thọ hoặc tái bảo hiểm chung, nhưng không được phép kinh doanh trực tiếp Chúng chỉ có thể nhận rủi ro bảo hiểm từ các công ty bảo hiểm khác Ngoài ra, các công ty tái bảo hiểm có thể bao gồm các phương tiện tái bảo hiểm có mục đích đặc biệt (SPV), nhằm thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng tái bảo hiểm Các SPV giúp chứng khoán hóa rủi ro của công ty bảo hiểm, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn thay thế và tận dụng lợi ích từ chứng khoán hóa.

Các công ty bảo hiểm nội bộ được cấp phép kinh doanh bảo hiểm đối với những rủi ro của các công mẹ.

Các công ty bảo hiểm nước ngoài là thành viên của Lloyd’s of London có thể hoạt động tại Singapore thông qua các công ty dịch vụ địa phương Những công ty này có thể nộp đơn xin cung cấp bảo hiểm MAT trực tiếp tại Singapore, tuy nhiên, họ không được hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại đây mà chỉ cung cấp dịch vụ từ nước ngoài Ngoài ra, theo chương trình tái bảo hiểm được ủy quyền, các công ty tái bảo hiểm nước ngoài cũng có thể xin phép thực hiện kinh doanh tái bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm chung cho khách hàng tại Singapore.

Bên cạnh các công ty bảo hiểm, đại lý bảo hiểm cũng đóng vai trò quan trọng trong ngành, hoạt động theo Đạo luật Bảo hiểm Đặc biệt, đối với các đại lý bảo hiểm nhân thọ, việc tuân thủ các quy định của Đạo luật là rất cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Theo quy định của Cố vấn Tài chính 2001, đại lý bảo hiểm có thể đại diện cho một hoặc nhiều công ty bảo hiểm, trong khi nhà môi giới bảo hiểm đóng vai trò trung gian cho người được bảo hiểm Để tham gia bán hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, đại lý cần đăng ký với Ban Đăng ký Đại lý của GIA (ARB) thông qua các công ty bảo hiểm mà họ đại diện Đồng thời, các công ty môi giới bảo hiểm cũng phải đăng ký với MAS theo Đạo luật Bảo hiểm Ngoài ra, các trung gian bảo hiểm cần có giấy phép cố vấn tài chính để thực hiện các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, trừ hợp đồng tái bảo hiểm, theo quy định của Đạo luật Cố vấn tài chính.

Theo Ngân hàng Trung ương Singapore (MAS), hiện tại có 26 công ty bảo hiểm nhân thọ và 62 công ty bảo hiểm phi nhân thọ cùng các chi nhánh đang hoạt động tại Singapore.

Doanh nghiệp bảo hiểm tại Singapore có thể được hình thành dưới các hình thức sau: công ty TNHH và công ty cổ phần.

Singapore được xem là trung tâm hàng đầu về bảo hiểm trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, với một thị trường cực kỳ cạnh tranh Các lĩnh vực xây dựng và rủi ro hàng hải nổi bật là những điểm cạnh tranh chính Theo số liệu từ Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) vào cuối năm 2019, thị trường bảo hiểm tại đây tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Tổng phí bảo hiểm từ các công ty bảo hiểm trực tiếp tại nước ta đã tăng lên hơn 4,36 tỷ SGD, trong khi phí bảo hiểm từ hoạt động bảo hiểm nước ngoài cũng ghi nhận mức tăng 13,6%, đạt 14,49 tỷ SGD.

Xử lý yêu cầu bồi thường khoảng 1,6 tỷ SGD theo hợp đồng bảo hiểm trong nước hoặc Singapore, nơi người được bảo hiểm cư trú hoặc thành lập, liên quan đến bảo hiểm tai nạn, tính mạng hoặc rủi ro chung Đồng thời, xử lý yêu cầu bồi thường khoảng 6,47 tỷ SGD theo hợp đồng bảo hiểm nước ngoài.

Tổng tài sản hơn 347 tỷ SGD (bao gồm cả mảng bảo hiểm nhân thọ), tăng 70 tỷ SGD so với năm 2018.

So sánh chính sách phát triển bảo hiểm thương mại của Singapore, Thái Lan

Hệ thống chính sách của cả hai quốc gia được tích hợp với luật pháp ASEAN và quốc tế, cho thấy mức độ thâm nhập bảo hiểm cao và sự năng động của thị trường bảo hiểm Mặc dù Thái Lan chưa đạt đến vị thế trung tâm tài chính bảo hiểm như Singapore, nhưng vẫn là một trong những thị trường lớn tại Đông Nam Á Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển an toàn và hiệu quả cho thị trường bảo hiểm.

Hầu hết các quốc gia đều thiết lập các cơ quan quản lý và giám sát nhằm thực hiện kế hoạch phát triển ngành bảo hiểm Các cơ quan này đặc biệt chú trọng đến những vấn đề mới nổi lên, như bảo mật thông tin và ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh bảo hiểm.

Hệ thống luật pháp Singapore đã tiếp nhận sớm hệ thống luật Anh và áp dụng nó trong lĩnh vực bảo hiểm Trong khi đó, hệ thống luật pháp của Thái Lan và Việt Nam cũng dựa trên Luật pháp quốc tế nhưng có sự điều chỉnh phù hợp với luật quốc gia của mỗi nước.

Tại Singapore, Ngân hàng Trung ương đảm nhận vai trò quản lý chung về lĩnh vực tài chính ngân hàng và bảo hiểm, trong khi ở Việt Nam và Thái Lan, Bộ Tài chính là cơ quan quản lý chủ yếu về bảo hiểm Dưới sự giám sát của Bộ Tài chính, các cơ quan có trách nhiệm quản lý và giám sát hoạt động của các công ty bảo hiểm, công ty môi giới và đại lý bảo hiểm được thành lập.

Luật Singapore cho phép thành lập công ty con và chi nhánh mà không có hạn chế đối với doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, mở cửa thị trường cho các nhà đầu tư Tương tự, luật pháp Việt Nam cũng không đặt ra nhiều rào cản đối với doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Tại Thái Lan, thị trường bảo hiểm đang phát triển mạnh mẽ, khiến chính phủ quyết định không cấp giấy phép kinh doanh bảo hiểm mới Do đó, các doanh nghiệp bảo hiểm chỉ có thể tham gia vào thị trường thông qua hình thức mua lại và sáp nhập (M&A) Kể từ năm 2008, Đạo luật Bảo hiểm Nhân thọ đã quy định rõ ràng về các hoạt động này.

Năm 1992, Đạo luật Bảo hiểm Phi nhân thọ quy định rằng chỉ các công ty TNHH đại chúng hoặc văn phòng, chi nhánh của công ty đại chúng, công ty bảo hiểm nước ngoài mới được kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, với giấy phép hoạt động do Bộ Tài chính cấp Các doanh nghiệp tư nhân đã đăng ký được phép hoạt động đến năm 2013 nhưng phải chuyển đổi sang công ty đại chúng Nếu không thực hiện chuyển đổi này trước tháng 2/2016, giấy phép hoạt động sẽ bị thu hồi.

* Độ mở trong chính sách bảo hiểm của các quốc gia

Thái Lan áp dụng quy định nghiêm ngặt về thị trường bảo hiểm, yêu cầu các công ty nước ngoài đầu tư phải có sự tham gia của cá nhân hoặc pháp nhân Việt Nam Theo quy định của OIC, tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong các doanh nghiệp bảo hiểm tại Thái Lan chỉ được phép tối đa 49%.

* Áp dụng công nghệ mới

Tại Singapore, sàn giao dịch dữ liệu tài chính SGFindex đã được thành lập để cung cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật số cho ngành bảo hiểm, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và tối ưu hóa quy trình giao dịch.

Trong bối cảnh Covid-19 tại Thái Lan, OIC đã ban hành Thông báo về điều kiện và chính sách bảo hiểm của các công ty bảo hiểm nhân thọ BE 2563 Thông báo này quy định việc miễn trừ bán sản phẩm bảo hiểm trực tiếp qua kỹ thuật số, như giọng nói, video hoặc hình ảnh, với điều kiện có sự đồng ý của khách hàng cho cuộc gặp mặt trực tuyến Các công ty bảo hiểm và trung gian cần thiết lập hệ thống và quy trình bán hàng phù hợp, bao gồm việc duy trì hồ sơ liên lạc, kiểm soát chất lượng và bảo vệ dữ liệu cá nhân một cách hợp lý.

Trong giai đoạn 2020-2022, nhiều công ty bảo hiểm tại Thái Lan chịu ảnh hưởng nặng nề từ COVID-19, đặc biệt là những công ty bảo hiểm không có tái bảo hiểm quốc tế Sự gia tăng đột biến các ca nhiễm vào năm 2021 dẫn đến nhiều yêu cầu bồi thường bất ngờ theo chính sách COVID-19, khiến một số công ty bảo hiểm phi nhân thọ gặp khó khăn tài chính và không thể đáp ứng tất cả các yêu cầu bồi thường Để hỗ trợ ngành bảo hiểm trong bối cảnh này, OIC đã triển khai nhiều biện pháp cứu trợ, bao gồm việc tạo điều kiện cho việc nộp đơn xin và gia hạn giấy phép môi giới trong thời kỳ đại dịch, cũng như cho phép các công ty môi giới bị ảnh hưởng gửi yêu cầu gia hạn thời hạn nộp một số báo cáo tài chính quan trọng.

+ Quy định về luật bảo vệ dữ liệu

Thái Lan đã ban hành Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân (PDPA) vào năm 2019, thiết lập tiêu chuẩn cho việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân Một số phần của PDPA đã có hiệu lực ngay từ khi ban hành, trong khi các yêu cầu về dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2022 OIC đã cung cấp hướng dẫn cho doanh nghiệp bảo hiểm nhằm hỗ trợ tuân thủ PDPA, làm rõ cách xử lý dữ liệu cá nhân của người được bảo hiểm và các bên liên quan Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (PDPC) đã tích cực thực thi PDPA và công bố nhiều trường hợp tiền lệ liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân Tại Singapore, từ năm 2012, tất cả các công ty bảo hiểm và trung gian phải tuân thủ Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, tạo ra tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu cơ bản và bổ sung cho các quy định ngành như Đạo luật Bảo hiểm MAS cũng đã ban hành các thông tư để hướng dẫn các công ty bảo hiểm trong việc quản lý dữ liệu cá nhân.

Theo ID 03/23 về Thông báo vi phạm dữ liệu cho MAS, các công ty bảo hiểm được cấp phép cần tuân thủ quy định thông báo vi phạm dữ liệu Hiện nay, các tổ chức phải thông báo cho Ủy ban bảo vệ dữ liệu cá nhân (PDPC) về các vụ vi phạm dữ liệu quy mô lớn xảy ra từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 trở đi.

Vi phạm quy mô lớn xảy ra khi sự cố ảnh hưởng đến 500 người trở lên, yêu cầu các tổ chức thông báo cho cả PDPC và các cá nhân bị ảnh hưởng nếu vi phạm dữ liệu có khả năng gây tổn hại đáng kể Điều này thường liên quan đến dữ liệu cá nhân kết hợp với thông tin tài chính, sức khỏe hoặc dữ liệu nhạy cảm khác Ngoài ra, mức phạt tối đa đã được điều chỉnh tăng lên vào năm gần đây.

2021 lên tới 1 triệu SGD hoặc 10% doanh thu hàng năm tại Singapore, tùy theo mức nào cao hơn (Simon Goh, Wang Ying Shuang, 2023).

Trong chương 3, NCS đã phân tích thực trạng bảo hiểm tại Singapore và Thái Lan, đồng thời đánh giá chính sách phát triển bảo hiểm thương mại của hai quốc gia này Kết quả cho thấy hệ thống pháp luật bảo hiểm của Singapore và Thái Lan ngày càng tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế Tuy nhiên, việc quản lý trong lĩnh vực bảo hiểm giữa hai quốc gia vẫn có những khác biệt nhất định Những kinh nghiệm phát triển bảo hiểm của Singapore và Thái Lan là nguồn tài liệu quý giá cho chính phủ Việt Nam, giúp rút ra bài học kinh nghiệm để phát triển bảo hiểm thương mại, từ đó tiếp cận hiệu quả hơn với thị trường bảo hiểm toàn cầu.

THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

Thị trường bảo hiểm Việt Nam

4.1.1 Các doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam

Hiện nay, thị trường bảo hiểm Việt Nam có khoảng 70 doanh nghiệp hoạt động, trong đó có 32 doanh nghiệp phi nhân thọ (chiếm 45,7% tổng số), 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ (25,7%), 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm (2,85%) và 25,7% là các công ty môi giới bảo hiểm Đáng chú ý, công ty CP Môi giới bảo hiểm Đại Việt đang hoàn tất thủ tục giải thể.

Bảng 4.1 Số lượng các công ty bảo hiểm theo loại hình doanh nghiệp năm 2020 tại Việt Nam

Phần lớn các công ty bảo hiểm phi nhân thọ và môi giới, tái bảo hiểm được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần Trong khi đó, các công ty bảo hiểm nhân thọ lại thường chọn hình thức công ty TNHH, chủ yếu là loại hình doanh nghiệp.

Chỉ có một công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài hoạt động dưới hình thức chi nhánh tại Việt Nam, bên cạnh 21 văn phòng đại diện của các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài Điều này cho thấy môi trường đầu tư tại Việt Nam đã được cải thiện, từ đó nâng cao niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường Việt Nam.

Trong giai đoạn 2010 – 2021, số lượng công ty bảo hiểm phi nhân thọ không thay đổi nhiều, trong khi đó, các công ty bảo hiểm nhân thọ đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Bảng 4.2 Số lượng các công ty bảo hiểm tại Việt Nam trong giai đoạn 2010 -

STT Năm Bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm phi nhân thọ

Nguồn: https://www.hiephoibaohiemvietnam.vn/

* Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

Hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam là các công ty nước ngoài, với Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ là đại diện duy nhất của Việt Nam trên thị trường này Sự hiện diện của Bảo Việt cho thấy sức cạnh tranh và sự phát triển của ngành bảo hiểm nhân thọ Theo tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm Bảo Việt và Manulife nắm giữ 19% thị phần, trong khi Prudential chiếm 18%, Dai-ichi Life 12% và AIA 10%.

* Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

Trong 12 năm kể từ năm 2010 đến 2022 số lượng các công ty bảo hiểm phi nhân thọ hoạt động tại Việt Nam không có quá nhiều sự thay đổi như đối với lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm phi nhân thọ vẫn là mảng kinh doanh truyền thống của các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam, khi phần lớn các công ty nội địa chiếm lĩnh thị trường, bao gồm Bảo hiểm Bảo Việt (chiếm 16% thị phần thị trường xét về mặt doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ), Bảo hiểm PVI (14%), Bảo hiểm PTI (10%), Bảo hiểm Bảo Minh (8%), MIC (7%) (Tùng Thư, 2022).

* Các doanh nghiệp tái bảo hiểm và môi giới bảo hiểm

Hiện tại, Việt Nam chỉ có hai công ty hoạt động trong lĩnh vực tái bảo hiểm, bao gồm Tổng công ty Cổ phần tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (Vinare), được thành lập vào năm 1994, và Tổng công ty Cổ phần tái bảo hiểm (PVI Re), thành lập vào năm 2011.

Thị trường bảo hiểm tại Việt Nam đang chứng kiến sự bùng nổ với số lượng doanh nghiệp môi giới tăng từ 12 vào năm 2015 lên 29 vào năm 2022 Sự gia tăng này không chỉ phản ánh sức hấp dẫn của thị trường bảo hiểm mà còn cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

4.1.2 Các sản phẩm bảo hiểm được cung cấp tại Việt Nam

* Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ

Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung dẫn đầu với tỷ trọng 52,9% tổng doanh thu, trong khi sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp đứng thứ hai với tỷ trọng 19,8%.

Năm 2021, số lượng hợp đồng bảo hiểm chính khai thác mới đã tăng 14,25% so với năm 2020, đạt hơn 3,5 triệu hợp đồng Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất với 56,67%, bao gồm 43,3% là sản phẩm bảo hiểm liên kết chung và 13,4% là sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị.

Hình 4.1 Cơ cấu sản phẩm bảo hiểm nhân thọ năm 2022

Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, 2022

Về hiệu lực hợp đồng, các sản phẩm chính đã tăng hơn 13,8% so với năm

Năm 2020, thị trường bảo hiểm ghi nhận hơn 13,2 triệu hợp đồng, trong đó sản phẩm bảo hiểm liên kết chung dẫn đầu với tỷ lệ 50,9% Tiếp theo, các sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm 26,5% tổng số hợp đồng.

* Sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ

Hình 4.2 Cơ cấu sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ năm 2022

Theo Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam (2022), trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng doanh thu của toàn thị trường và đang có xu hướng tăng trưởng.

SP bảo hiểm hỗn hợp

SP bảo hiểm trọn đời

SP bảo hiểm hưu trí

SP bảo hiểm sức khỏe

SP BH liên kết chung

SP bảo hiểm tử kỳ

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu Bảo hiểm khác

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển

Bảo hiểm tài sản thiệt hại Bảo hiểm cháy nổ

Cơ cấu sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ năm 2022

Bảo hiểm sức khỏe đóng vai trò quan trọng trong thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, với tỷ trọng lớn trong cơ cấu sản phẩm Năm 2022, bảo hiểm sức khỏe đã chiếm hơn 34,6% tổng doanh thu bảo hiểm, cho thấy sự tăng trưởng 2,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Bảng 4.3 Doanh thu các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

Năm BH xe cơ giới

BH tài sản thiệt hại

BH hàng hóa vận chuyển

BH thân tàu và trách nhiệm nhân sự chủ tàu

Nguồn: Tổng hợp từ Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam qua các năm

Bảo hiểm xe cơ giới chiếm 26,31% thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2022, giảm 1,59% so với năm 2020, trong khi năm 2021 tỷ trọng đạt 27,9%.

Doanh thu từ bảo hiểm tài sản thiệt hại ước tính đạt hơn 7800 tỷ đồng, chiếm 11,27% tổng doanh thu của thị trường, giảm 4,8% so với năm 2020 Tỷ trọng doanh thu của loại hình bảo hiểm này trong năm 2020 là 2,03%.

Cơ quan quản lý

Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm Việt Nam, thuộc Bộ Tài chính, là cơ quan quản lý lĩnh vực bảo hiểm tại Việt Nam, được thành lập vào năm 2009 Cơ quan này có nhiệm vụ hỗ trợ Bộ Tài chính trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Hình 4.3 Cơ cấu tổ chức của Cục quản lý,Giám sát bảo hiểm

Trong giai đoạn 2011-2020, cơ quan quản lý bảo hiểm đã được củng cố về tổ chức và nâng cao chức năng, nhiệm vụ Việc thành lập bộ phận thanh tra chuyên ngành và bộ phận thống kê thông tin TTBH đã giúp đảm bảo thực hiện hiệu quả chức năng quản lý, giám sát và thông tin thị trường, từ đó hỗ trợ sự phát triển an toàn, ổn định của thị trường bảo hiểm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tham gia.

Vào tháng 12/2020, Trung tâm nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm đã được chuyển đổi thành Viện phát triển bảo hiểm Việt Nam (VIDI) Viện VIDI đảm nhận nhiều chức năng mới, bao gồm thu thập, xử lý và cung cấp dữ liệu cho cơ quan quản lý và giám sát bảo hiểm Ngoài ra, VIDI còn có nhiệm vụ xây dựng mức phí bảo hiểm phù hợp với các điều kiện và trách nhiệm bảo hiểm cơ bản của một số sản phẩm theo quy định pháp luật.

Cục có cơ cấu tổ chức gồm 6 đơn vị trực thuộc, bao gồm Văn phòng Cục, phòng Quản lý và giám sát bảo hiểm phi nhân thọ, phòng Quản lý và giám sát bảo hiểm nhân thọ, phòng Phát triển thị trường bảo hiểm, phòng Quản lý và giám sát trung gian bảo hiểm, và Thanh tra bảo hiểm Ngoài ra, còn có một đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm (IRT), hiện nay là Viện phát triển bảo hiểm Việt Nam (VIDI), với tổng cộng 102 cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên.

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, thành lập từ năm 1999 và có trụ sở tại Hà Nội, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm Hiệp hội không chỉ đại diện và bảo vệ quyền lợi cho các doanh nghiệp bảo hiểm mà còn là cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước Thông qua việc tham gia ý kiến vào các văn bản pháp luật, Hiệp hội góp phần vào sự phát triển ổn định và lành mạnh của thị trường bảo hiểm, từ đó hỗ trợ sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.

4.3 Hệ thống chính sách phát triển bảo hiểm thương mại của Việt Nam

Bảo hiểm tại Việt Nam bắt đầu xuất hiện vào năm 1929 tại miền Nam với công ty Việt Nam Bảo hiểm, chủ yếu cung cấp dịch vụ bảo hiểm xe ô tô Đến năm 1965, miền Bắc có công ty bảo hiểm đầu tiên là Bảo Việt, tập trung vào bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển Hệ thống pháp luật điều chỉnh lĩnh vực bảo hiểm hàng hóa chủ yếu dựa vào các nguồn luật quốc tế như ICC 1963 và ICC 1982, được chuyển thể thành Quy tắc chung về bảo hiểm của Việt Nam vào các năm 1965 và 1990.

Kể từ khi Việt Nam mở cửa nền kinh tế vào năm 1986, nhu cầu về một hệ thống pháp luật bảo hiểm chặt chẽ ngày càng tăng Để điều chỉnh hoạt động của các công ty bảo hiểm và đồng bộ hóa quy phạm pháp luật trong lĩnh vực này, Việt Nam đã ban hành Luật số 24/2000/QH10 về Kinh doanh bảo hiểm Luật này đã tạo ra nền tảng pháp lý vững chắc cho sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bảo hiểm, đồng thời thúc đẩy sự hội nhập quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm.

Kể từ đó, nhiều văn bản pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm và tài chính đã được ban hành, nhằm xây dựng một hệ thống pháp lý đồng bộ, minh bạch và hoàn chỉnh Điều này không chỉ tăng cường tính chủ động cho doanh nghiệp mà còn đảm bảo việc giám sát và phòng ngừa các rủi ro có thể phát sinh.

Hệ thống quy định về kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam rất đa dạng và thường xuyên được cập nhật để phù hợp với thực tiễn Quản lý nhà nước đã được tăng cường, đồng thời môi trường pháp lý cũng đã có những cải thiện đáng kể (Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, 2019).

Giai đoạn 2000-2010 đánh dấu sự ra đời của Luật Kinh doanh bảo hiểm cùng với các Nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm Hệ thống luật điều chỉnh kinh doanh bảo hiểm trong thời kỳ này đã được thiết lập, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành.

+ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 được ban hành vào ngày 09/12/2000, có hiệu lực từ ngày 1/4/2001.

+ Luật số 61/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật kinh doanh bảo hiểm số24/2000/QH10, được ban hành vào ngày 24/11/2010, có hiệu lực từ ngày 1/7/2011.

Nghị định số 45/2007/NĐ-CP, được ban hành vào ngày 27/3/2007, quy định chi tiết việc thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 Tuy nhiên, nghị định này đã hết hiệu lực từ ngày 1/7/2016.

Nghị định số 46/2007/NĐ-CP, ban hành ngày 27/03/2007, quy định chế độ tài chính cho doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm Tuy nhiên, nghị định này đã hết hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016.

Từ năm 2010 đến 2015, khung pháp lý về bảo hiểm đã liên tục được cập nhật và bổ sung Nhiều văn bản mới đã được ban hành nhằm hướng dẫn, thi hành và quản lý giám sát bảo hiểm, tạo ra một hành lang pháp lý đầy đủ và hoàn thiện hơn.

Nghị định số 123/2011/NĐ-CP, ban hành ngày 28/12/2011, quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi nghị định 45/2007/NĐ-CP Tuy nhiên, nghị định này đã hết hiệu lực từ ngày 1/7/2016.

+ Thông tư số 09/2011/TT-BTC ban hành ngày 21/1/2011 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế TNDN đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Thông tư 124/2012/TT-BTC, 125/2012/TT-BTC, 232/2012/TT-BTC và 194/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định và Luật sửa đổi bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm Các thông tư này quy định về khoản mục chi phí trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, đồng thời hướng dẫn kế toán áp dụng cho doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm, và các chi nhánh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Đánh giá các chính sách phát triển bảo hiểm thương mại của VN

4.4.1 Tiêu chí đánh giá chính sách

Luật Kinh doanh bảo hiểm được Quốc hội ban hành từ năm 2000 và đã được sửa đổi, bổ sung vào năm 2010 qua Luật số 61/2010/QH12, trong đó có quy định về cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới theo cam kết quốc tế WTO Để triển khai các quy định này, Chính phủ đã ban hành Nghị định 123/2011/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Vào năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP để quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật này Nghị định này đã điều chỉnh và bổ sung các vấn đề như điều kiện kinh doanh và loại hình doanh nghiệp bảo hiểm, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường bảo hiểm và đồng bộ với các quy định mới tại Luật Đầu tư.

Luật Doanh nghiệp Ngày 15/5/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 50/2017/TT- BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016.

Năm 2018, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2018/NĐ-CP nhằm thực hiện Nghị quyết cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính Nghị định này đã cắt giảm hơn 50% điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm theo Nghị định 73/2016/NĐ-CP, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư cũng như tổ chức, cá nhân tham gia thị trường.

Năm 2019, để thực hiện các cam kết quốc tế theo Hiệp định CPTPP, Quốc hội đã ban hành Luật số 42/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sở hữu trí tuệ, trong đó quy định về 05 loại dịch vụ phụ trợ bảo hiểm Ngày 1/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2019/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trước đó, quy định rõ điều kiện, tiêu chuẩn và quản lý giám sát cung cấp dịch vụ phụ trợ qua biên giới, cùng với quy định về xử phạt vi phạm hành chính.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 242/QĐ-TTg vào ngày 28/2/2019, phê duyệt Đề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020, với định hướng phát triển đến năm 2025 Đề án này nêu rõ các định hướng và mục tiêu chính nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường bảo hiểm trong giai đoạn 2020.

Đến năm 2025, thị trường bảo hiểm Việt Nam sẽ phát triển an toàn, bền vững và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu đa dạng của tổ chức và cá nhân, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội Doanh nghiệp bảo hiểm cần có năng lực tài chính vững mạnh và đạt chuẩn mực quốc tế trong quản trị điều hành, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong nước và khu vực Đề án cơ cấu lại thị trường bảo hiểm sẽ bao gồm các giải pháp như hoàn thiện cơ sở pháp lý, nâng cao minh bạch thông tin, phát triển và chuyên nghiệp hóa kênh phân phối bảo hiểm, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, và tăng cường vai trò của các hội nghề nghiệp Ngoài ra, cần kết nối giữa bảo hiểm y tế xã hội và bảo hiểm y tế thương mại, đẩy mạnh tuyên truyền về bảo hiểm, và thiết lập hệ thống công nghệ thông tin cùng cơ sở dữ liệu cho thị trường bảo hiểm.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm bao gồm các quy định về nghiệp vụ, kênh phân phối và sản phẩm như bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho xe cơ giới, bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh và chữa bệnh, cùng với các loại bảo hiểm khác như bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm liên kết đơn vị Những quy định này không chỉ đáp ứng yêu cầu cấp thiết cho nền kinh tế mà còn hỗ trợ thực hiện các chính sách lớn của Nhà nước, góp phần vào an sinh xã hội thông qua các sản phẩm như bảo hiểm nông nghiệp, chính sách phát triển thủy sản, bảo hiểm năng lượng nguyên tử và bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

Đến cuối năm 2020, hệ thống pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm đã hoàn thiện với Luật Kinh doanh bảo hiểm, các sửa đổi, bổ sung, 14 Nghị định, 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 21 Thông tư hướng dẫn thi hành Hệ thống này đã góp phần thúc đẩy sự phát triển ổn định và lành mạnh của thị trường bảo hiểm, đồng thời đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam Ngoài ra, luật kinh doanh bảo hiểm còn được đồng bộ hóa với các quy định pháp luật khác như thuế, doanh nghiệp và dân sự.

Theo Quyết định số 1826/QĐ-TTg ngày 6/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 195/2014/TT-BTC ngày 17/12/2014 để hướng dẫn đánh giá và xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm Thông qua việc đánh giá và phân loại, Bộ Tài chính áp dụng các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh cho từng doanh nghiệp Hệ thống tiêu chí định tính và định lượng được sử dụng như công cụ hỗ trợ quản lý và giám sát, giúp phát hiện sớm các dấu hiệu cần tăng cường kiểm soát, từ đó thực hiện các biện pháp chấn chỉnh kịp thời, đảm bảo doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động an toàn và hiệu quả.

Tính đến cuối năm 2015, theo báo cáo tài chính và kết quả tự đánh giá của các doanh nghiệp bảo hiểm, có 46/47 doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu về vốn điều lệ và biên khả năng thanh toán Tuy nhiên, Công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông là doanh nghiệp duy nhất không đảm bảo khả năng thanh toán.

Trong lĩnh vực bảo hiểm, hiện có 12 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và 17 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thuộc nhóm 1, cùng với 17 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ thuộc nhóm 2 và 1 doanh nghiệp thuộc nhóm 3, trong khi không có doanh nghiệp nào thuộc nhóm 4 Đặc biệt, Bộ Tài chính đã yêu cầu Công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông (VASS) lập phương án khôi phục khả năng thanh toán, củng cố tổ chức và hoạt động, cũng như tăng vốn điều lệ ngay khi phát hiện VASS gặp khó khăn về khả năng thanh toán.

Theo Bộ Tài chính Việt Nam (2022), từ năm 2011 đến 2020, Việt Nam đã ban hành 67 văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm, bao gồm 1 Luật, 18 Nghị định, 7 Quyết định và 41 Thông tư, tạo lập hành lang pháp lý vững chắc cho thị trường bảo hiểm Tuy nhiên, do sự thay đổi nhanh chóng của thị trường, nhiều văn bản điều chỉnh vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các công ty bảo hiểm và người tham gia, gây khó khăn cho việc hoạch định chiến lược phát triển lâu dài Đặc biệt, sự xuất hiện của nhiều loại hình rủi ro mới và tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đã thúc đẩy các doanh nghiệp bảo hiểm tăng cường ứng dụng công nghệ để phát triển sản phẩm mới, trong khi hệ thống pháp luật hiện tại chưa đủ khả năng giám sát các vấn đề này Do đó, cần thiết phải điều chỉnh hệ thống chính sách pháp luật để nâng cao tính bền vững trong lĩnh vực bảo hiểm thương mại tại Việt Nam.

Sau khi triển khai Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam, thị trường đã trở nên hoàn thiện và lớn mạnh về quy mô, số lượng doanh nghiệp và chất lượng dịch vụ Ngành bảo hiểm đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, bao gồm việc hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và tăng cường tích lũy tiết kiệm Bên cạnh đó, thị trường bảo hiểm còn bổ trợ cho chính sách an sinh xã hội, giúp người dân tự bảo vệ tài chính và nhận bồi thường khi gặp rủi ro mà không cần đến sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước Ngoài ra, ngành này cũng bảo vệ tài chính cho nhà đầu tư, tạo điều kiện cho họ yên tâm trong sản xuất kinh doanh mà không phải phụ thuộc vào các giải pháp tín dụng khác Cuối cùng, thị trường bảo hiểm thúc đẩy hội nhập và hợp tác kinh tế quốc tế, đồng thời góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu và nhiệm vụ cấp bách của Chính phủ.

Chính sách bảo hiểm tại Việt Nam đã chú trọng phát triển đa dạng các sản phẩm và kênh phân phối nhằm đáp ứng nhu cầu bảo hiểm phong phú của thị trường Tính đến cuối năm 2020, toàn thị trường ghi nhận 2.884 sản phẩm bảo hiểm, bao gồm 2.350 sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ và 534 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Các sản phẩm này ngày càng đa dạng và linh hoạt, bao gồm 7 nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, 11 nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ và 3 nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe.

Trong giai đoạn 2011-2020, Bộ Tài chính đã triển khai thí điểm nhiều loại hình bảo hiểm mới như bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, và bảo hiểm vi mô, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng Các sản phẩm bảo hiểm như bảo hiểm hưu trí tự nguyện và bảo hiểm sức khỏe cũng được phát triển, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội Đồng thời, Bộ Tài chính còn nghiên cứu về bảo hiểm bảo lãnh thông quan, bảo hiểm tài sản công và bảo hiểm rủi ro thiên tai.

Bối cảnh kinh tế xã hội và cơ hội, thách thức đối với phát triển bảo hiểm thương mại tại Việt Nam

4.6.1 Bối cảnh kinh tế xã hội

Dự báo kinh tế xã hội năm 2024 cho thấy nền kinh tế thế giới đang phục hồi sau đại dịch, nhưng mức tăng trưởng toàn cầu chỉ đạt 2,9% theo IMF do ảnh hưởng từ xung đột Nga - Ukraine và phong tỏa kinh tế tại Trung Quốc Các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga đã làm trầm trọng thêm tình hình, gây đứt gãy chuỗi cung ứng dầu và khí đốt Ngoài ra, thiên tai và lũ lụt vẫn là vấn nạn nghiêm trọng tại nhiều quốc gia.

Dự báo từ Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho thấy, năm 2024, Việt Nam sẽ đối mặt với nguy cơ thiên tai phức tạp và khốc liệt hơn do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino Điều này làm tăng khả năng xảy ra tổn thất lớn, vì vậy việc tham gia bảo hiểm cho các chủ thể trong nền kinh tế trở thành vấn đề cấp thiết cần được chú trọng.

Xu hướng phát triển công nghệ bảo hiểm đang tạo ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp trên toàn cầu, khi công nghệ ngày càng tiến bộ và đóng vai trò quan trọng trong kinh tế Sự chuyển đổi kỹ thuật số trong tổ chức sẽ mang lại nhiều sản phẩm và dịch vụ sáng tạo Việc áp dụng tự động hóa trong cung cấp dịch vụ bảo hiểm giúp truy cập dữ liệu chính xác và thuận tiện hơn Công nghệ hỗ trợ: (i) phân tích nhu cầu hiệu quả hơn; (ii) tự động hóa quy trình làm việc, rút ngắn thời gian cung cấp dịch vụ; (iii) thu thập và trao đổi dữ liệu chính xác; (iv) thiết kế sản phẩm và xác định phí bảo hiểm qua thiết bị đeo thông minh; (v) đo lường rủi ro tiềm ẩn qua thiết bị kết nối internet; (vi) điều chỉnh bảo hiểm xe tự hành; (vii) ứng dụng AI để đánh giá rủi ro và tính phí bảo hiểm; và (viii) sử dụng blockchain để đảm bảo tính bảo mật và giảm chi phí trong quy trình bảo hiểm và bồi thường.

Thị trường bảo hiểm Việt Nam đang có tiềm năng lớn với tỷ lệ thâm nhập và phí bảo hiểm bình quân thấp; chỉ khoảng 10 triệu người tham gia bảo hiểm nhân thọ, tương đương 10% dân số Dự kiến, tỷ lệ này sẽ tăng lên 15% vào năm 2025, theo Bộ Tài chính Khi thu nhập bình quân đầu người tăng lên khoảng 5000 USD vào năm 2025 và 7500 USD vào năm 2030, nhu cầu về bảo hiểm cho các rủi ro sẽ gia tăng Cùng với đó, cơ cấu dân số gia tăng 45% và tỷ lệ người giàu tăng từ 13% lên 26% vào năm 2026 sẽ tạo ra một thị trường bảo hiểm lớn Hơn nữa, sau đại dịch Covid-19, nhận thức của người dân về bảo hiểm đã có sự thay đổi tích cực.

Họ nhận thấy vai trò quan trọng của việc bảo hiểm cho sức khỏe dẫn tới nhu cầu về bảo hiểm sẽ tăng cao.

Xu hướng công nghệ trong ngành bảo hiểm đang thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm bảo hiểm mới, giúp cá nhân hóa dịch vụ theo nhu cầu cụ thể của khách hàng.

Luật kinh doanh bảo hiểm mới năm 2022, có hiệu lực từ 01/01/2023, đã mở rộng cơ hội cho các nhà bảo hiểm nước ngoài và mang lại nhiều thay đổi trong quy định Những thay đổi này có thể tạo ra cơ hội cũng như thách thức cho các doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam.

Bộ Tài chính Việt Nam đang lấy ý kiến về Đề án Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm đến năm 2030, với mục tiêu hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh bảo hiểm, nâng cao quản lý rủi ro và quản trị doanh nghiệp, cải thiện năng lực tài chính của các công ty bảo hiểm Đề án cũng nhấn mạnh việc đa dạng hóa sản phẩm và kênh phân phối bảo hiểm, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm.

Hội nghị các nhà quản lý bảo hiểm ASEAN đã thảo luận về những vấn đề bất ổn của nền kinh tế, bao gồm lạm phát làm gia tăng chi phí y tế, khó khăn trong tài trợ và đầu tư hạ tầng pháp lý bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ, cũng như các thách thức trong kênh bán hàng điện tử của doanh nghiệp bảo hiểm Ngoài ra, chính sách thuế đối với phát triển bảo hiểm và việc đơn giản hóa quy định quản lý để khuyến khích người tham gia bảo hiểm cũng được nhấn mạnh Cuối cùng, vấn đề tạo ra sự bình đẳng cho các doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường vẫn là một thách thức lớn trong tương lai.

4.6.2 Cơ hội và thách thức đối với phát triển thị trường bảo hiểm tại Việt Nam

Công nghệ đang cách mạng hóa ngành bảo hiểm, nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới phù hợp hơn với nhu cầu của khách hàng Sự phát triển này không chỉ mang lại trải nghiệm phong phú hơn cho khách hàng mà còn mở ra nhiều cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm Đặc biệt, việc thúc đẩy InsurTech sẽ tăng cường khả năng cạnh tranh và thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững cho các doanh nghiệp bảo hiểm, góp phần vào sự phát triển chung của ngành.

Thị trường bảo hiểm tại Việt Nam còn nhiều tiềm năng phát triển, với tỷ lệ tham gia bảo hiểm nhân thọ chỉ đạt 11% vào năm 2020 và dự kiến tăng lên 15% vào năm 2025 Điều này mở ra cơ hội lớn cho ngành bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ.

Nhận thức của người dân về bảo hiểm đã được cải thiện đáng kể sau đại dịch Covid-19, tạo động lực cho sự phát triển của các doanh nghiệp trong ngành Nhu cầu bảo hiểm ngày càng đa dạng, với sự cần thiết của các sản phẩm bảo hiểm vi mô như bảo hiểm nông nghiệp và bảo hiểm hưu trí Sự đa dạng hóa này mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp bảo hiểm nếu họ biết cách nắm bắt và đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Xu hướng phát triển kênh phân phối thông qua bancassurance, tức là sự liên kết giữa ngân hàng và bảo hiểm, đang trở thành một phương thức hiệu quả để gia tăng doanh số bảo hiểm, đặc biệt trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ Kênh phân phối này không chỉ giúp nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành bảo hiểm.

Xu hướng chuyển đổi số đang tạo ra áp lực lớn cho các doanh nghiệp bảo hiểm, nhất là khi công nghệ trở thành một thách thức nếu không kịp thời đổi mới Việc chuyển đổi số đòi hỏi vốn đầu tư lớn và sự đồng bộ trong hồ sơ, thủ tục, quy trình, điều này khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn Nếu không thích ứng, áp lực cạnh tranh từ các công ty bảo hiểm nước ngoài và doanh nghiệp công nghệ sẽ gia tăng Nhà nước cần có chiến lược và kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm trong nước thực hiện chuyển đổi số, đồng thời ban hành quy định để quản lý ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực bảo hiểm, nhằm giảm thiểu rủi ro trong quá trình chuyển đổi.

Mặc dù kênh phân phối qua ngân hàng đã tạo ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp bảo hiểm, nhưng nó cũng đối mặt với thách thức lớn do những vấn đề như giao dịch “chộp giật” và “ép buộc” từ phía ngân hàng, dẫn đến sự giảm sút lòng tin của khách hàng Điều này yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước cần có biện pháp dài hạn nhằm kiểm soát và cải thiện tình hình bancassurance trên thị trường Việt Nam.

Ảnh hưởng từ lạm phát và thất nghiệp gia tăng đã dẫn đến sự suy giảm thu nhập của khách hàng, khiến nhiều người không đủ khả năng chi trả phí bảo hiểm hàng năm Hệ quả là nhiều hợp đồng bảo hiểm có nguy cơ bị dừng lại, ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng và doanh thu của các doanh nghiệp bảo hiểm Do đó, các doanh nghiệp bảo hiểm cần xây dựng kế hoạch hỗ trợ khách hàng, đồng hành cùng họ vượt qua những thách thức khó khăn hiện tại.

Một số gợi ý về giải pháp nhằm hoàn thiện việc hoạch định và thực thi chính sách phát triển bảo hiểm thương mại của Việt Nam thời gian tới

4.7.1.Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về kinh doanh bảo hiểm

Vấn đề pháp lý là nền tảng cho hoạt động kinh doanh, và việc sửa đổi các bất hợp lý trong lĩnh vực bảo hiểm sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Điều này cũng giúp minh bạch hệ thống bảo hiểm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đặc biệt là những người có thu nhập thấp, tham gia vào thị trường Bảo hiểm, dù là xã hội hay thương mại, đều có tính chất san sẻ rủi ro, tạo tâm lý an tâm và góp phần ổn định kinh tế xã hội Do đó, luật kinh doanh bảo hiểm cần chú trọng khuyến khích sản phẩm bảo hiểm dành cho đối tượng thu nhập thấp.

Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi năm 2022, mặc dù chưa có hiệu lực, đã tạo ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp bảo hiểm, thúc đẩy cạnh tranh và mang lại lợi ích cho người tiêu dùng Cần thiết phải ban hành các nghị định và thông tư để quy định chi tiết việc tuân thủ pháp luật, đồng thời tạo điều kiện tự do hơn cho các doanh nghiệp bảo hiểm Các cơ quan quản lý nên tăng cường giám sát và hỗ trợ doanh nghiệp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đảm bảo an toàn tài chính và quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm Ngoài ra, các quy định thi hành cần xem xét các FTA mà Việt Nam tham gia để đảm bảo tính hội nhập trong hệ thống pháp luật.

Nghị định 45, Nghị định 46, Nghị định 123 cùng với Thông tư 124 và Thông tư 125 cung cấp hướng dẫn chi tiết về chế độ quản lý nhà nước liên quan đến việc cấp phép thành lập, quản lý hoạt động và quản lý tài chính trong ngành bảo hiểm Hiện nay, nhiều vấn đề vướng mắc của thị trường bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm đã được các doanh nghiệp đề xuất, yêu cầu sửa đổi và bổ sung một số nội dung trong các nghị định và thông tư này (Trịnh Quang Tuyến, 2017).

Hành lang pháp lý cần phải theo kịp sự phát triển của công nghệ, nhằm đảm bảo quản lý rủi ro hiệu quả Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các doanh nghiệp bảo hiểm và bảo vệ quyền lợi của người dân.

4.7.2 Tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng và lành mạnh

Bảo hiểm cần khắc phục tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, tránh việc các doanh nghiệp giảm phí, mở rộng điều kiện bảo hiểm, hạ mức khấu trừ, hoặc tăng hoa hồng để thu hút khách hàng Sự cạnh tranh gay gắt này đang đe dọa sự an toàn của các doanh nghiệp bảo hiểm và phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm.

Nhà nước cần thúc đẩy sự kết nối giữa các doanh nghiệp bảo hiểm, cho phép họ cạnh tranh trong khuôn khổ pháp lý, đồng thời hợp tác để giải quyết các vấn đề chung của xã hội.

Hiện nay, các doanh nghiệp bảo hiểm không bị giới hạn về nghiệp vụ, số tiền bảo hiểm hay phạm vi hoạt động, dẫn đến tình trạng cạnh tranh khốc liệt và khó khăn cho khách hàng trong việc phân biệt chất lượng dịch vụ Để khắc phục vấn đề này, Bộ Tài chính cần thiết lập các tiêu chí năng lực khai thác tương ứng với vốn chủ sở hữu thực, tổng tài sản, số lượng nghiệp vụ bảo hiểm, số lượng chi nhánh hoạt động, cũng như giá trị dịch vụ bảo hiểm mà mỗi doanh nghiệp được phép cung cấp cho khách hàng.

Các doanh nghiệp bảo hiểm có vốn chủ sở hữu thực và tổng tài sản thấp cần hợp tác đồng bảo hiểm và tái bảo hiểm để nâng cao năng lực khai thác Điều này tương tự như quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc đồng tài trợ giữa các ngân hàng thương mại.

Trục lợi bảo hiểm đang gia tăng với tính chất phức tạp và quy mô lớn, không chỉ từ khách hàng mà còn từ sự cấu kết giữa khách hàng và nhân viên bảo hiểm Các cơ quan liên quan thường cung cấp hồ sơ không đầy đủ, ảnh hưởng đến việc xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất để yêu cầu bồi thường Áp lực thời gian giải quyết bồi thường chỉ 15 ngày và hạn chế trong việc điều tra các vấn đề nghi ngờ khiến doanh nghiệp bảo hiểm gặp khó khăn Theo thống kê của Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm, khoảng 10% giá trị bồi thường từ 5 doanh nghiệp bảo hiểm lớn bị phát hiện là trục lợi.

Để giải quyết vấn đề trục lợi bảo hiểm y tế, Bộ Tài chính cần phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Bộ Y tế tổ chức giám định bảo hiểm, trong đó Bảo hiểm Xã hội thực hiện giám định độc lập cho các doanh nghiệp bảo hiểm trong các vụ nghi ngờ Đồng thời, cần hợp tác với cơ quan công an như cảnh sát giao thông và cảnh sát phòng cháy chữa cháy để cung cấp hồ sơ hiện trường và điều tra các vụ tai nạn Hành vi trục lợi bảo hiểm cũng nên được quy định là tội phạm hình sự nhằm tăng cường tính răn đe, bên cạnh việc thành lập trung tâm phòng chống trục lợi bảo hiểm.

Cần bổ sung hoạt động kinh doanh bảo hiểm trực tuyến vào Luật Kinh doanh bảo hiểm hiện hành, vì luật chỉ công nhận giao dịch bảo hiểm bằng văn bản Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ và thương mại điện tử ngày càng phổ biến, nhiều doanh nghiệp đã triển khai kênh bán hàng trực tuyến và qua điện thoại Do đó, việc cập nhật luật để công nhận hình thức giao dịch này là cần thiết.

Doanh nghiệp bảo hiểm cần có hướng dẫn hoạt động phù hợp với FATCA, Đạo luật về tuân thủ thuế đối với các chủ tài khoản nước ngoài do Cơ quan thuế Mỹ ban hành Kể từ đầu năm 2014, các tổ chức tài chính ngoài Mỹ phải cung cấp thông tin về chủ tài khoản có nguồn gốc từ Mỹ cho cơ quan thuế này Nếu không tuân thủ, nguồn thu từ các tài khoản này sẽ bị khấu trừ thuế Việc thực hiện quy định FATCA khá phức tạp, do đó rất cần sự hướng dẫn từ Bộ Tài chính trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ để bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng tham gia bảo hiểm.

Nhà nước cần quy định để giảm thiểu tiêu cực trong hoạt động bancassurance, yêu cầu Bộ Tài chính thực hiện đánh giá và khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng hàng năm Các kết quả này sẽ là tiêu chí để xếp hạng doanh nghiệp bảo hiểm và hệ thống ngân hàng Khảo sát có thể thực hiện trực tuyến qua trang điện tử của Bộ Tài chính Đồng thời, cần triển khai các kênh tiếp nhận thông tin phản ánh về sai phạm và phàn nàn của khách hàng liên quan đến dịch vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, đặc biệt qua kênh bancassurance.

4.7.3 Khuyến khích ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Xu hướng phát triển của nền kinh tế số đang ngày càng rõ rệt trên toàn cầu Việc ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực bảo hiểm là cần thiết để tối ưu hóa quy trình kinh doanh, tạo ra các mô hình kinh doanh mới và mở rộng kênh phân phối Điều này không chỉ giúp phát triển các sản phẩm mới mà còn mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng, làm cho việc phân phối, quản lý hợp đồng và giải quyết khiếu nại trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn.

“Chính phủ, Bộ tài chính đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chung.

Giống như CIC kiểm tra lịch sử tín dụng cá nhân, ngành bảo hiểm cũng cần xem xét dữ liệu chung của người dùng để đảm bảo tính tương hỗ trong dịch vụ.