Thứ ba, Dang Nhu Van 2006 đưa ra nghiên cứu về “Vietnamese T&G Firms in the global value chain: If and How value added pays off?”, tạm dịch là “Vị trí của các doanh nghiệp dệt may Việt N
Tính cấp thiết của đề tài
Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng gia tăng, việc các ngành hàng Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu (GVC) là vô cùng cần thiết Để phát triển nhanh chóng và đồng đều với nền kinh tế thế giới, Việt Nam không thể đi ngược lại xu hướng này Các khâu trong chuỗi giá trị sẽ được thực hiện bởi những quốc gia có lợi thế so sánh khác nhau trên toàn cầu.
Ngành dệt may Việt Nam là một trong những lĩnh vực chủ lực, đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu và tạo ra nhiều việc làm Báo cáo của VCBS cho thấy, năm 2020, giá trị xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam đứng thứ ba thế giới, chỉ sau Trung Quốc và EU Ngành này không chỉ khẳng định vị thế của Việt Nam trên thị trường quốc tế mà còn được hưởng nhiều chính sách ưu đãi từ Chính phủ, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững.
(2021), tốc độ xuất nhập khẩu ngành DMVN tương đối nhanh với giá trị xuất khẩu toàn ngành dệt may năm 2021 thu về được 40,3 tỷ USD, tăng 15,2% so với năm
Tham gia vào chuỗi Giá trị Toàn cầu (GVC) mang lại cơ hội cho mặt hàng đồ mỹ nghệ Việt Nam (DMVN) tiếp cận thị trường quốc tế, góp phần vào sự phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế Năm 2020, giá trị xuất khẩu của DMVN đạt 35 tỷ USD, cho thấy tiềm năng lớn trong việc nâng cao vị thế của sản phẩm Việt Nam trên thị trường toàn cầu.
Ngành dệt may Việt Nam có giá trị xuất khẩu cao nhưng lợi nhuận không tương xứng do chỉ tập trung vào gia công cắt may, một công đoạn có giá trị gia tăng thấp Các doanh nghiệp trong nước chủ yếu ký hợp đồng gia công với nước ngoài, dẫn đến phụ thuộc vào nhập khẩu nguyên phụ liệu chất lượng và số lượng chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất Đại dịch Covid-19 đã làm trầm trọng thêm tình trạng "khát" nguyên phụ liệu và khó khăn trong việc quảng bá thương hiệu, khi mạng lưới phân phối chủ yếu qua trung gian Ngành còn đối mặt với cạnh tranh quốc tế gay gắt, rào cản kỹ thuật từ các nước nhập khẩu và yêu cầu từ các Hiệp định Thương mại Thế giới (FTAs).
Trong bối cảnh ngành dệt may Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu (GVC), bên cạnh những cơ hội phát triển, cũng tồn tại nhiều thách thức cần được giải quyết Câu hỏi quan trọng đặt ra là liệu nguồn lao động có còn giữ vai trò là lợi thế cạnh tranh của đất nước hay không, và làm thế nào để nâng cao mức độ tham gia của ngành dệt may vào GVC Đồng thời, cần phát triển chuỗi giá trị dệt may một cách bền vững bằng cách khai thác các nguồn vốn hiện có và đề xuất những giải pháp hợp lý Do đó, tác giả đã nghiên cứu đề tài “Giải pháp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu đối với ngành dệt may Việt Nam”.
Tổng quan nghiên cứu và khoảng trống nghiên cứu
Tổng quan về các nghiên cứu trước
Chuỗi giá trị là một đề tài thu hút sự chú ý của nhiều nhà nghiên cứu Hiện nay, đã có nhiều bài nghiên cứu và luận văn chất lượng về chuỗi giá trị toàn cầu (GVC) cũng như ngành dệt may của Việt Nam Trong quá trình hoàn thiện khóa luận, tác giả đã thu thập được nhiều thông tin hữu ích.
Michael E Porter (1985) viết cuốn sách “Competitive Advantage” (tạm dịch
Raphael Kaplinsky và Mike Morris (2001) xuất bản cuốn “A handbook for value chain research”
Gary Gereffi and Olga Memedovic (2003) conducted a study titled "The Global Apparel Value Chain: What Prospects for Upgrading by Developing Countries," which explores the potential for developing countries to enhance their position within the global apparel value chain.
Khalid Nadvi; John Thomas Thoburn và các cộng sự (2004) nghiên cứu về
“Vietnam in the global garment and textile value chain: impacts on firms and workers” trong tạp chí Journal of International Development
Jennifer Castaneda-Navarrete và cộng sự (2020) đã viết bài báo nghiên cứu đề tài “Covid-19’s impacts on global value chain, as seen in the apparel industry”
Li Thuy Dao và cộng sự (2021) đã nghiên cứu đề tài về “Dynamic capabilities in apparel manufacturing firms in the context of global value chain: the case of Vietnam”
Thứ nhất, bài báo của PGS.TS Hà Văn Hội (2011) đã triển khai chủ đề về
“Phân tích chuỗi giá trị xuất khẩu dệt may Việt Nam” được đăng trên Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 28
ThS Đinh Thị Thanh Long (2015) đã công bố bài nghiên cứu “Những cơ hội và thách thức khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu trong bối cảnh toàn cầu” trên Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân Hàng số 158, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia chuỗi giá trị toàn cầu Bài báo nêu rõ những cơ hội tiềm năng cũng như các thách thức mà các doanh nghiệp phải đối mặt trong môi trường toàn cầu hóa hiện nay.
Thứ ba, Dang Nhu Van (2006) đưa ra nghiên cứu về “Vietnamese T&G
The article explores the position of Vietnamese textile firms within the global value chain, examining how value addition impacts their profitability It highlights the strategies these companies employ to enhance their competitiveness and the significance of integrating into international markets By analyzing the benefits of value-added processes, the study underscores the potential for Vietnamese firms to improve their economic outcomes and sustain growth in a highly competitive industry.
Vào tháng 3 năm 2018, ThS Ngô Dương Minh đã công bố bài viết với tiêu đề “Những rào cản đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi gia nhập vào chuỗi giá trị dệt may toàn cầu” trên Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng số 190 Bài báo phân tích các thách thức mà các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt trong quá trình hội nhập vào thị trường dệt may quốc tế.
Khoảng trống nghiên cứu
Các nghiên cứu về chuỗi giá trị toàn cầu (GVC), đặc biệt trong ngành dệt may, thể hiện nhiều khía cạnh khác nhau, với việc áp dụng các lý thuyết của Michael E Porter (1985) và Gereffi (1994) Tuy nhiên, các nghiên cứu quốc tế chủ yếu chỉ tập trung vào GVC mà chưa có đánh giá cụ thể cho ngành dệt may Việt Nam (DMVN), như nghiên cứu của Gary Gereffi và Olga Memedovic (2003) hay Jennifer, Jostein Hauge và Carlos (2020) Trong khi đó, một số nghiên cứu trong nước đã đi sâu vào thực tiễn của ngành DMVN, nhưng vẫn chưa phát triển thành nghiên cứu hoàn chỉnh, chủ yếu dừng lại ở các bài báo và luận văn (PGS.TS Hà Văn Hội).
Việt Nam đã tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như EVFTA, CPTPP và RCEP, đồng thời phải đối mặt với các sự kiện quan trọng như chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và tác động của dịch bệnh Covid-19 Những yếu tố này đã ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đến ngành dệt may, từ đó tác động đến khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu (GVC) của ngành dệt may Việt Nam Bài khóa luận này sẽ cập nhật những vấn đề cấp thiết liên quan đến tình hình hiện tại.
Mục tiêu nghiên cứu
Bài nghiên cứu này nhằm làm rõ cơ sở lý thuyết của chuỗi giá trị toàn cầu trong ngành dệt may, đồng thời phân tích chuỗi giá trị của ngành dệt may Việt Nam Qua đó, bài viết đánh giá các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức mà ngành dệt may trong nước đang đối mặt Dựa trên những lý luận và thực tiễn đã được khảo sát, bài nghiên cứu đưa ra những đề xuất phù hợp để phát triển ngành.
Phương pháp nghiên cứu
Trong bài nghiên cứu, tác giả áp dụng các phương pháp nghiên cứu đa dạng, bao gồm phương pháp tổng hợp và phân tích từ các nguồn số liệu thực tế nhằm đưa ra ý kiến chủ quan, phương pháp thống kê để so sánh dữ liệu từ các nguồn uy tín như Tổng cục Thống kê, Bộ Công Thương, Trademap, và phương pháp SWOT để phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, thách thức và cơ hội trong lĩnh vực nghiên cứu.
Kết cấu đề tài
Kết cấu đề tài: “Giải pháp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu ngành dệt may Việt Nam” gồm ba chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về chuỗi giá trị toàn cầu đối với ngành dệt may
Chương 2: Thực trạng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu đối với ngành dệt may của Việt Nam
Chương 3: Giải pháp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu ngành dệt may của Việt Nam.
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU NGÀNH DỆT MAY
Một số vấn đề cơ bản về chuỗi giá trị
1.1.1.1 Khái niệm về chuỗi giá trị
Khái niệm chuỗi giá trị (Value chain) được Michael Porter giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1985 trong cuốn sách “Competitive Advantage”, định nghĩa rằng chuỗi giá trị là tổng thể các hoạt động liên quan đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hoặc dịch vụ Chuỗi giá trị bao gồm các hoạt động chính và bổ trợ, tạo ra giá trị cho sản phẩm và giúp xác định lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp Porter nhấn mạnh rằng hiểu rõ tiềm lực và nhu cầu của khách hàng là yếu tố then chốt cho thành công trong chiến lược cạnh tranh Đồng quan điểm, Raphael Kaplinsky và Mike Morris (2002) mở rộng khái niệm chuỗi giá trị, cho rằng nó mô tả đầy đủ các hoạt động từ sản xuất đến phân phối và xử lý rác thải, không chỉ giới hạn trong một doanh nghiệp mà còn bao quát tất cả các hoạt động liên quan.
Theo Dilip Kumar và Rajeev (2004), chuỗi giá trị bao gồm tất cả các hoạt động và dịch vụ cần thiết từ giai đoạn đầu đến khi sản phẩm được bán ra thị trường, bao gồm cả thị trường địa phương, quốc gia và toàn cầu Khái niệm "chuỗi giá trị" được hình thành từ chuỗi cung ứng, nhưng điểm khác biệt là nó tập trung vào việc tạo ra giá trị ở mỗi giai đoạn nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng Các thành viên trong chuỗi giá trị bao gồm nhà sản xuất, nhà cung cấp, vận hành, nhà chế biến, nhà bán lẻ và người mua.
Chuỗi giá trị được định nghĩa là một loạt các hoạt động liên kết, bao gồm thiết kế, cung ứng vật tư, sản xuất, phân phối, marketing và dịch vụ hậu mãi, do nhiều chủ thể thực hiện Mỗi giai đoạn trong chuỗi này giúp gia tăng giá trị sản phẩm, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
1.1.1.2 Khái niệm về chuỗi giá trị toàn cầu
Thuật ngữ “Chuỗi giá trị toàn cầu” (Global value chain - GVC) ra đời trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế gia tăng GVC mở rộng từ khái niệm “chuỗi giá trị” với hoạt động diễn ra tại nhiều quốc gia, nhờ vào những thuận lợi như chi phí vận tải thấp, sự phát triển của công nghệ thông tin, và việc giảm bớt các rào cản thương mại Điều này đã tạo cơ hội cho việc mở rộng mạng lưới kinh doanh và hình thành hệ thống sản xuất không biên giới Thông thường, một doanh nghiệp không thể tự mình thực hiện tất cả các hoạt động từ nguyên liệu thô đến sản phẩm hoàn chỉnh để bán cho người tiêu dùng.
Theo Gary Gereffi và Karina Fernandez-Stark (2011), chuỗi giá trị toàn cầu (GVC) bao gồm tất cả các hoạt động mà doanh nghiệp và người lao động thực hiện để chuyển đổi nguyên liệu thô thành sản phẩm hoàn chỉnh trên quy mô toàn cầu, thường do nhiều doanh nghiệp thực hiện Một ví dụ điển hình về GVC là quy trình sản xuất điện thoại Samsung, trong đó Hàn Quốc đảm nhận thiết kế và ý tưởng, Đài Loan phụ trách xử lý vi mạch, và công đoạn lắp ráp cuối cùng diễn ra tại Trung Quốc.
GVC là chuỗi hoạt động toàn cầu với sự tham gia của nhiều quốc gia ở các giai đoạn khác nhau, nhằm đưa sản phẩm từ nơi sản xuất đến thị trường tiêu thụ và tạo ra giá trị gia tăng Mô hình GVC cung cấp cái nhìn tổng thể về phân công lao động quốc tế, giúp tối ưu hóa hiệu quả và giảm chi phí Doanh nghiệp tham gia GVC cần xác định lợi thế cạnh tranh của mình để nâng cao chuyên môn hóa trong chuỗi giá trị.
1.1.1.3 Các mô hình của chuỗi giá trị
Mô hình chuỗi giá trị theo phương pháp của Michael Porter (1985):
Nghiên cứu chuỗi giá trị của Michael Porter (1985) vẫn được áp dụng rộng rãi và đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển chuỗi giá trị Chuỗi giá trị phản ánh tất cả các hoạt động nhằm gia tăng giá trị, bao gồm các hoạt động giá trị (Value Activities) và lợi nhuận (Margin).
Hình 1.1: Chuỗi giá trị của doanh nghiệp
Hoạt động giá trị (Value Activities) là những hoạt động vật chất và công nghệ mà doanh nghiệp thực hiện, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra giá trị và tài sản tài chính Theo D Barnes (2001) trong tác phẩm "Understanding Business: Processes", các hoạt động này bao gồm hai thành phần chính.
Hoạt động chính trong chuỗi cung ứng là các nhóm hoạt động liên tiếp tạo ra giá trị cho sản phẩm Những hoạt động này liên quan trực tiếp đến quá trình hình thành, sản xuất, bán hàng, bảo trì và hỗ trợ dịch vụ Các hoạt động chính bao gồm việc phát triển sản phẩm, sản xuất, logistics và dịch vụ khách hàng.
Logistics đầu vào (Inbound Logistics) bao gồm các hoạt động thu mua, tìm kiếm nguồn nguyên liệu, vận chuyển nguyên liệu thô, lưu trữ và quản lý hàng hóa trong kho Những hoạt động này đóng vai trò quan trọng, tạo nền tảng cho các hoạt động tiếp theo trong chuỗi giá trị.
Hoạt động sản xuất (Operations) liên quan đến việc quản lý quy trình sản xuất và tạo ra sản phẩm, bao gồm các công đoạn như đóng gói và lắp ráp Trong giai đoạn này, giá trị của sản phẩm được gia tăng chủ yếu từ việc chuyển đổi nguyên vật liệu thành sản phẩm cuối cùng.
Logistics đầu ra (Outbound Logistics) bao gồm các hoạt động quan trọng như bảo quản hàng hóa, lưu trữ hàng tồn kho, quản lý kho hàng, và vận chuyển Những hoạt động này đảm bảo rằng sản phẩm được phân phối hiệu quả tới nhà bán buôn, bán lẻ và khách hàng, góp phần vào sự thành công của chuỗi cung ứng.
Tiếp thị và bán hàng là quá trình thuyết phục khách hàng tin tưởng và quyết định mua sản phẩm, thông qua việc nghiên cứu thị trường và triển khai các chiến lược quảng cáo hiệu quả.
Dịch vụ là các hoạt động nhằm nâng cao và duy trì giá trị sản phẩm, bao gồm bảo hành, hỗ trợ khách hàng, sửa chữa và nâng cấp Những hoạt động này không chỉ gia tăng giá trị dịch vụ mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng.
Hoạt động hỗ trợ là những hoạt động bổ trợ cho các hoạt động chính nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất sản phẩm, từ đó tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp.
Chuỗi giá trị toàn cầu ngành dệt may
1.2.1 Khái quát về ngành dệt may thế giới
1.2.1.1 Lịch sử ngành dệt may
Ngành dệt may, một lĩnh vực công nghiệp nhẹ, chủ yếu sử dụng lao động nữ, đóng vai trò quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa Đây là một ví dụ điển hình cho các quốc gia đang phát triển tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu (GVC).
Hoạt động dệt may đã hình thành từ thời xa xưa, bắt đầu với việc con người sử dụng da thú và cỏ cây để tạo ra trang phục Đây được coi là ngành công nghiệp đầu tiên trong lịch sử nhân loại Các nhà khảo cổ học cho rằng sợi lanh là nguyên liệu đầu tiên trong dệt may, sau đó là sợi len và bông Nguyên liệu dệt may có sự khác biệt tùy theo khu vực; ví dụ, các dân tộc chăn nuôi ở Trung Đông và Trung Á thường sử dụng len, trong khi vải lanh phổ biến ở Ai Cập và miền Trung Mỹ Ngành dệt may Trung Quốc phát triển mạnh mẽ nhờ việc trồng dâu nuôi tằm, dẫn đến sản xuất lụa và giao thương qua "Con đường tơ lụa" nối liền Trung Đông và Tây Á.
Ngành dệt may đã trải qua một quá trình chuyển mình mạnh mẽ từ sản xuất thủ công sang công nghệ hiện đại, bắt đầu từ thế kỷ XVIII với sự ra đời của máy dệt hơi nước Sự phát minh của sợi nhân tạo vào năm 1884 đã giúp ngành này giảm sự phụ thuộc vào nguyên liệu tự nhiên, tăng cường sản lượng và quy mô sản xuất Hiện nay, nhờ vào sự tiến bộ của khoa học công nghệ, ngành dệt may phát triển nhanh chóng với sản lượng lớn và tính sáng tạo trong thiết kế, chất liệu, mẫu mã để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng Ngành dệt may cùng với ngành sản xuất thép đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của các quốc gia công nghiệp, vì vậy, việc duy trì và cải thiện ngành công nghiệp này luôn được chú trọng.
1.2.1.2 Quy mô ngành dệt may thế giới
Ngành dệt may là một phần của nhóm hàng hóa tiêu dùng không thiết yếu và nhạy cảm với chu kỳ kinh tế Năm 2020, ngành này đã có dấu hiệu phục hồi nhẹ sau thời gian khó khăn do dịch Covid-19 Sự gia tăng nhu cầu về sản phẩm bảo hộ cá nhân như quần áo bảo hộ và khẩu trang y tế đã thúc đẩy sự phát triển của ngành Theo báo cáo của VCBS, kim ngạch xuất khẩu xơ và sợi đạt khoảng 353 tỷ USD, tăng 16,1% so với năm trước.
Theo Grand View Research (2022), thị trường dệt may toàn cầu được định giá 993,6 tỷ USD vào năm 2021, với tốc độ tăng trưởng hàng năm (CAGR) dự đoán đạt 4,0% từ 2022 đến 2030 Trung Quốc vẫn dẫn đầu về giá trị xuất khẩu dệt may toàn cầu, trong khi Mỹ đứng thứ hai về nhập khẩu, chỉ sau EU Theo Văn phòng Dệt may Mỹ (OTEXA), giá trị nhập khẩu hàng dệt may của Mỹ trong năm 2021 đạt 113,93 tỷ USD, tăng 27% so với năm 2020 (89,59 tỷ USD).
Các quốc gia phát triển tập trung vào các hoạt động mang lại giá trị gia tăng cao như nghiên cứu và phát triển (R&D), marketing và thiết kế sản phẩm Trong khi đó, các công đoạn có giá trị gia tăng thấp như sản xuất thường được thuê ngoài tại các quốc gia đang phát triển để tận dụng nguồn lao động giá rẻ và giảm chi phí Trung Quốc, EU và Ấn Độ là những nhà xuất khẩu hàng đầu, chiếm tới 65,8% sản lượng và 66,9% giá trị xuất khẩu toàn cầu vào năm 2020.
Do ảnh hưởng của Covid-19, khả năng tiêu thụ sản phẩm may mặc toàn cầu đã sụt giảm đáng kể Nhu cầu nhập khẩu từ 10 quốc gia lớn (bao gồm EU, Mỹ, Nhật Bản, Anh, Canada, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thụy Sĩ, HongKong, và Nga) trong năm 2020 giảm mạnh so với năm 2019, với tỷ lệ giảm lần lượt là 71% so với 88% Dù vậy, EU và Mỹ vẫn giữ vị trí hàng đầu về nhu cầu nhập khẩu hàng may mặc Ngoài sự sụt giảm nhu cầu, các chính sách quốc tế cũng có thể tạo ra thách thức cho ngành dệt may trong thời gian tới.
Hình 1.2: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu dệt, may Thế giới (2016-2020)
Nguồn: Báo cáo ngành dệt may Việt Nam, VCBS (2021)
Dự báo năm 2022, tình hình dịch bệnh và căng thẳng giữa Nga – Ukraine có thể ảnh hưởng đến nguồn nguyên liệu cho ngành dệt may toàn cầu Với 60% thị phần sợi toàn cầu tập trung vào sợi nhân tạo, chủ yếu từ than đá và dầu mỏ, sự kiện này có thể dẫn đến tăng giá sản phẩm may mặc, gây áp lực cho các doanh nghiệp trong ngành.
1.2.2 Chuỗi giá trị toàn cầu ngành dệt may
1.2.2.1 Đặc điểm của chuỗi giá trị toàn cầu ngành dệt may
GVC ngành dệt may bao gồm toàn bộ quy trình từ khai thác nguyên liệu, tìm kiếm nguồn cung, sản xuất, thiết kế, gia công đến phân phối và cung cấp dịch vụ, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp quốc tế Từ những năm 70 của thế kỷ XX, quy mô và phạm vi hoạt động của các doanh nghiệp dệt may đã mở rộng, dẫn đến sự hình thành các công ty đa quốc gia và quốc gia Kết quả là chuỗi dệt may toàn cầu ra đời, với sản phẩm không chỉ được sản xuất ở một quốc gia mà còn ở nhiều quốc gia khác nhau.
Quy trình sản xuất hoàn thiện sản phẩm trong ngành dệt may bao gồm các bước chính như sản xuất sợi bông, kéo sợi, dệt vải, nhuộm, in họa tiết, hoàn tất và cắt may Những bước này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra sản phẩm chất lượng cao.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu dệt, may thế giới
KNXK dệt sợi TG KNXK may mặc TG không chỉ tập trung vào sản phẩm chính mà còn phát triển các sản phẩm và công nghệ phụ trợ Những công nghệ này đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức cạnh tranh của ngành dệt may Khi kết hợp với hoạt động xây dựng thương hiệu và kênh phân phối, việc phát triển công nghệ hỗ trợ sẽ giúp sản phẩm dệt may dễ dàng thâm nhập vào thị trường toàn cầu.
Hình 1.3: Chuỗi giá trị toàn cầu ngành dệt may
Theo Gereffi (2002), chuỗi giá trị toàn cầu (GVC) trong ngành dệt may bao gồm năm giai đoạn chính: nguyên liệu đầu vào, các yếu tố sản xuất, hệ thống sản xuất, hệ thống xuất khẩu và hệ thống marketing Các doanh nghiệp may mặc ở các quốc gia phát triển thường hợp tác với các nhà sản xuất trong nước hoặc gia công tại các quốc gia đang phát triển như Việt Nam và Ấn Độ để tối ưu hóa lợi nhuận Trong quá trình này, các nhà sản xuất có thương hiệu nổi tiếng, cùng với các nhà buôn và nhà bán lẻ lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập và duy trì mạng lưới sản xuất hiệu quả.
1.2.2.2 Các mắt xích trong chuỗi giá trị toàn cầu ngành dệt may Áp dụng lý thuyết của mô hình đường cong nụ cười vào chuỗi giá trị của ngành dệt may, ta được mô hình chuỗi giá trị dệt may gồm 5 mắt xích cơ bản: thiết kế, sản xuất nguyên phụ liệu, cắt may, xuất khẩu, marketing và phân phối sản phẩm (Hình 1.4)
Hình 1.4: Các mắt xích trong chuỗi giá trị toàn cầu ngành dệt may
Nguồn: (Ngô Dương Minh, 2018) Mắt xích 1: Thiết kế
Thiết kế đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo và xác định giá trị sản phẩm Các mẫu thiết kế không chỉ cần sự sáng tạo mà còn phải phù hợp với xu hướng và nhu cầu của khách hàng Yêu cầu về sự sáng tạo, tinh tế, nắm bắt xu hướng và trình độ chuyên môn cao là rất cần thiết trong quá trình thiết kế Đây là giai đoạn đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao và cũng mang lại tỷ suất lợi nhuận cao nhất Các quốc gia phát triển trong ngành công nghiệp dệt may như Mỹ, Anh, Nhật Bản chủ yếu tập trung vào thiết kế và nghiên cứu sản phẩm để tối ưu hóa lợi nhuận Một doanh nghiệp thành công trong ngành may mặc là doanh nghiệp biết nắm bắt xu hướng và thị hiếu tiêu dùng của khách hàng.
Mắt xích 2: Sản xuất nguyên phụ liệu
Nguyên phụ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định chất lượng sản phẩm dệt may, mặc dù giá trị của chúng không cao bằng giai đoạn thiết kế Sản xuất nguyên phụ liệu bao gồm hai công việc chính: sản xuất nguyên liệu chính và sản xuất phụ liệu Vải là nguyên liệu chính của ngành dệt may, trước đây phụ thuộc nhiều vào các loại sợi tự nhiên như sợi tơ tằm, bông và sợi len Sự xuất hiện của sợi nhân tạo đã thúc đẩy sự phát triển của ngành dệt may, đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định.
Một số nhân tố tác động đến việc tham gia chuỗi giá trị toàn cầu ngành dệt may
Ngành công nghiệp dệt may, như nhiều ngành khác, cần chú trọng đến tác động môi trường Việc đáp ứng yêu cầu về môi trường có thể làm tăng chi phí sản xuất cho doanh nghiệp, nhưng đồng thời cũng phản ánh nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng đối với sản phẩm bảo vệ môi trường Để tận dụng ưu đãi từ các Hiệp định thương mại, sản xuất bền vững là điều thiết yếu Đặc trưng tính mùa vụ của sản phẩm yêu cầu doanh nghiệp thường xuyên thay đổi mẫu mã, kiểu dáng và chất liệu để đáp ứng nhu cầu thị trường Do đó, doanh nghiệp cần không chỉ theo kịp xu hướng và kiểm soát chi phí sản xuất mà còn chú trọng đến việc xanh hóa ngành dệt may.
1.3.1.2 Thu nhập của người tiêu dùng
Mức thu nhập của người tiêu dùng ảnh hưởng lớn đến quyết định tham gia thị trường của doanh nghiệp dệt may Đối với sản phẩm dệt may chất lượng và thương hiệu nổi tiếng, người tiêu dùng thường sẵn sàng chi trả cao hơn Vì vậy, các doanh nghiệp cần xây dựng thương hiệu và đặc trưng riêng để tạo uy tín và ấn tượng với khách hàng.
1.3.1.3 Tác động của các Hiệp định thương mại tự do FTAs tới ngành dệt may
Tham gia vào các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) mang lại cho doanh nghiệp dệt may nhiều cơ hội và thách thức FTAs tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế với cam kết cắt giảm thuế quan gần như 0%, hạn chế rào cản thương mại và thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm dệt may Điều này giúp mở rộng quan hệ kinh doanh với các quốc gia khác, đồng thời buộc doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng, số lượng và giá cả hợp lý để duy trì tính cạnh tranh Kết quả là, doanh nghiệp dệt may có thể cải thiện năng lực cạnh tranh của mình trên thị trường toàn cầu.
Mặc dù Hiệp định Tự do Thương mại (FTAs) mang lại nhiều lợi ích cho ngành dệt may, nhưng việc thực thi các hiệp định này cũng gây ra không ít thách thức cho doanh nghiệp Các doanh nghiệp phải tuân thủ nhiều tiêu chí nghiêm ngặt về môi trường, kỹ thuật và các rào cản thủ tục hành chính, đồng thời phải cạnh tranh khốc liệt với các doanh nghiệp khác trong khu vực.
Chiến tranh thương mại là hiện tượng khi các quốc gia áp đặt rào cản thương mại nhằm bảo vệ ngành nội địa, gây ảnh hưởng lớn đến các ngành công nghiệp, đặc biệt là ngành dệt may Những rào cản như lệnh cấm vận, hạn ngạch nhập khẩu, thuế suất cao và giấy phép nhập khẩu có thể làm gián đoạn hoạt động thương mại Hơn nữa, chính sách tỷ giá và lãi suất cũng có thể bị thay đổi trong bối cảnh chiến tranh thương mại kéo dài, dẫn đến những tác động tích cực và tiêu cực đến hoạt động của các doanh nghiệp.
1.3.1.5 Chính sách của Chính phủ đối với ngành dệt may
Chính sách của mỗi quốc gia ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự tham gia của doanh nghiệp vào chuỗi giá trị toàn cầu (GVC) Các biện pháp như hỗ trợ vay vốn, ưu đãi tín dụng và cắt giảm thuế nhập khẩu giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong GVC Bên cạnh đó, những chính sách không tác động trực tiếp cũng tạo ra môi trường thuận lợi cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp Hiện nay, nhiều quốc gia đang phát triển đã áp dụng các chính sách hỗ trợ nhằm thu hút đầu tư nước ngoài.
1.3.1.6 Ngành công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may phát triển
Công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may chuyên sản xuất máy móc công nghệ và nguyên phụ liệu, đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất sản phẩm dệt may Theo các học giả, chu trình giá trị gia tăng bao gồm ba khu vực: thượng nguồn (nghiên cứu, thiết kế), trung nguồn (cắt may, gia công, lắp ráp) và hạ nguồn (tiếp thị, bán hàng, phân phối) Ngành công nghiệp hỗ trợ nằm ở "thượng nguồn", góp phần tạo ra giá trị gia tăng lớn cho ngành dệt may Việc phát triển công nghiệp hỗ trợ sẽ đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành dệt may, tạo ra sự chủ động trong đầu vào sản xuất và gia tăng giá trị trong chuỗi giá trị toàn cầu (GVC).
1.3.2.1 Năng lực của doanh nghiệp khi tham gia GVC ngành dệt may
Sự tham gia của một doanh nghiệp vào chuỗi dệt may toàn cầu phụ thuộc vào năng lực nội tại của chính doanh nghiệp đó Doanh nghiệp có quy mô và quản lý hiệu quả các yếu tố như nguyên liệu, nhân công, sản xuất và tài chính sẽ có lợi thế cạnh tranh để thâm nhập vào thị trường quốc tế Hơn nữa, khả năng quản lý tốt từ khâu thiết kế, tìm kiếm nguồn nguyên phụ liệu, sản xuất, xuất khẩu đến phân phối sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất và gia tăng giá trị trong từng mắt xích của chuỗi giá trị.
1.3.2.2 Mức độ cung ứng nguyên phụ liệu của ngành dệt may
Nguồn cung ứng nguyên phụ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến tiến độ, khả năng sản xuất và chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp Nguyên liệu sản xuất sản phẩm dệt may bao gồm nguyên liệu chính như vải và phụ liệu như kim, sợi, kéo, khuy, v.v Việc chủ động trong nguồn cung ứng nguyên phụ liệu giúp doanh nghiệp duy trì tính liên tục trong chuỗi cung ứng, giảm thiểu tác động từ các yếu tố bên ngoài, từ đó hạ giá thành sản phẩm và nâng cao tính cạnh tranh.
1.3.2.3 Năng lực nhân sự ở công đoạn thiết kế, marketing và phân phối sản phẩm Đây được coi là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng tác động đến mức độ tham gia chuỗi giá trị của ngành dệt may Đối với các công đoạn thiết kế, marketing và phân phối sản phẩm là những công đoạn giúp doanh nghiệp thu được giá trị gia tăng lớn tuy nhiên đặt ra yêu cầu về trình độ cao Khâu thiết kế đòi hỏi nhân lực có sự sáng tạo, tỉ mỉ, nắm bắt những xu hướng thời trang và nhu cầu người tiêu dùng đối với từng khách hàng và từng khu vực khác nhau Bên cạnh đó, nâng cao trình độ nhân lực trong việc hoạch định các chiến lược tiếp thị, xây dựng mạng lưới phân phối giúp sản phẩm đưa đến tay khách hàng hiệu quả và thúc đẩy phát triển sự phát triển của doanh nghiệp
Doanh nghiệp dệt may khi tham gia vào chuỗi giá trị sẽ chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố bên trong và bên ngoài Do đó, việc tìm hiểu và đánh giá các yếu tố tác động là rất quan trọng để xây dựng hoạch định và chiến lược cụ thể Điều này sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu (GVC).
Khái niệm "Chuỗi giá trị toàn cầu" mở rộng từ lý thuyết "chuỗi giá trị", liên quan đến sự tham gia của nhiều quốc gia nhằm tạo ra giá trị cho người tiêu dùng Trong ngành công nghiệp dệt may, các quốc gia phát triển như Mỹ và Anh thường chỉ đảm nhận các hoạt động có giá trị cao ở thượng nguồn, trong khi các giai đoạn giá trị thấp hơn thường diễn ra tại các quốc gia đang phát triển Ngành dệt may là một ví dụ điển hình cho chuỗi giá trị do người mua chi phối, với sản phẩm được định hướng theo thị hiếu người tiêu dùng Để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp dệt may cần đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị gia tăng trong chuỗi.
THỰC TRẠNG THAM GIA VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU ĐỐI VỚI NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM
Tổng quan về ngành dệt may của Việt Nam
2.1.1 Quá trình phát triển ngành dệt may Việt Nam
Ngành dệt may Việt Nam có lịch sử phát triển lâu dài, bắt đầu từ việc sử dụng nguyên liệu tự nhiên như tằm và bông để sản xuất vải vóc theo hình thức thủ công Sự kiện quan trọng đánh dấu sự ra đời của ngành công nghiệp dệt may là việc xây dựng nhà máy dệt may Nam Định vào năm 1889 dưới sự đầu tư của Pháp Sau Thế chiến thứ hai, ngành dệt may Việt Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ khi các doanh nghiệp trong nước nhập khẩu máy móc dệt từ Trung Quốc, Liên Xô và các nước Đông Âu, phương Tây Năm 1986, Việt Nam lần đầu tiên xuất khẩu sản phẩm dệt may sang các nước Đông Âu và ký hợp đồng gia công sản xuất với Liên Xô cũ.
Ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất từ 1990 đến 1992 do sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, dẫn đến khan hiếm nguyên liệu và thiết bị sản xuất Điều này đặt ra yêu cầu các doanh nghiệp trong nước phải đổi mới để đáp ứng nhu cầu thị trường, khi hàng hóa dệt may nhập khẩu không còn phụ thuộc vào nguồn cung từ Liên Xô cũ Chính phủ đã triển khai nhiều chính sách, nổi bật là “Luật đầu tư”, kết hợp với lợi thế nguồn lao động, giúp thu hút vốn đầu tư và công nghệ hiện đại từ nước ngoài cho ngành dệt may.
Ngành dệt may Việt Nam đã phát triển nhanh chóng kể từ khi gia nhập WTO năm 2007, mở ra thị trường rộng lớn và tăng cường giao lưu thương mại Sự tham gia vào nhiều hiệp định thương mại song phương, đa phương và các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngành Hiện nay, dệt may không chỉ là ngành kinh tế mũi nhọn mà còn đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế quốc gia, cải thiện cán cân thương mại và giải quyết vấn đề việc làm.
2.1.2 Tổng quan về ngành dệt may Việt Nam
Ngành hàng dệt may Việt Nam (DMVN) đứng trong Top 4 trong 10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất cả nước với trị giá xuất khẩu đạt 11,83 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2022 DMVN có tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu vượt trội, chiếm khoảng 10% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu quốc gia Trong đó, gia công hàng dệt may chiếm 85%, sản xuất vải và nhuộm khoảng 13%, và chế biến sợi chỉ chiếm 2%.
Hình 2.1: Trị giá xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất 4 tháng đầu năm 2022
Nguồn: Tổng cục Hải Quan
Việt Nam sở hữu lợi thế về nguồn lao động dồi dào và chi phí nhân công thấp, điều này đã thu hút đáng kể nguồn vốn đầu tư nước ngoài Kết quả là, ngành dệt may Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về chất lượng lẫn số lượng Theo số liệu từ Bộ Công Thương năm 2021, giá trị xuất khẩu hàng dệt may của các doanh nghiệp FDI đạt 24,3 tỷ USD, chiếm 60,3% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước.
Tham gia vào các Hiệp định Thương mại Tự do (FTAs) là rất quan trọng đối với ngành Dệt may Việt Nam (DMVN) Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), có hiệu lực từ ngày 30/6/2020, mở ra cơ hội lớn cho sản xuất và gia tăng đơn hàng vào thị trường châu Âu Mặc dù FTAs mang lại lợi ích từ việc cắt giảm thuế quan, nhưng cũng đồng nghĩa với sự gia tăng cạnh tranh giữa các quốc gia, dẫn đến nhu cầu sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại ngày càng cao.
25 Điện thoại các loại và linh kiện
Máy vi tính, sản phẩm điện tử, linh kiện
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng
Gỗ và sản phẩm gỗ
Phương tiện vận tải phụ tùng
Sắt thép Máy ảnh, máy quay phim Đơn v ị tỷ USD
Trị giá xuất khẩu 10 nhóm hàng trong 4 tháng/2022
Các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bao gồm thiếu hụt nguồn lao động, giảm đơn hàng, khó khăn trong kiểm soát dịch bệnh và trở ngại trong xuất khẩu Báo cáo từ Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã chỉ ra những tác động tiêu cực này, nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm kiếm giải pháp để phục hồi và phát triển bền vững trong ngành.
Năm 2020, doanh thu của nhiều doanh nghiệp Việt Nam giảm tới 20% Tuy nhiên, năm 2021 đã chứng kiến sự phục hồi của ngành dệt may Việt Nam với chỉ số sản xuất tăng 8,3% so với năm 2020, và giá trị xuất khẩu đạt 40,3 tỷ USD, tăng 15,2% theo Bộ Công Thương.
Thực trạng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu ngành dệt may Việt Nam
2.2.1 Quy mô hiện tại ngành dệt may Việt Nam
Doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm ưu thế trong ngành dệt may Việt Nam, với gia công sản phẩm chiếm tới 85% tổng hoạt động Ngành này có tính chất thâm dụng lao động, thu hút khoảng 2,7 triệu lao động Mặc dù có một số doanh nghiệp lớn như CTCP Bông Việt Nam và CTCP May 10 với năng suất cao, nhưng trình độ sản xuất và năng lực quản lý của doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn hạn chế Hầu hết doanh nghiệp tập trung vào gia công thay vì thiết kế và phân phối, dẫn đến giá trị thu nhận từ chuỗi cung ứng thấp Tuy nhiên, việc áp dụng công nghệ mới và cải tiến dây chuyền sản xuất đang dần nâng cao năng lực lao động, tạo nền tảng cho Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu một cách cạnh tranh hơn.
2.2.1.2 Quy mô sản xuất và doanh thu
Sản lượng sản xuất các sản phẩm dệt may Việt Nam đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ Theo Hình 2.2, giai đoạn 2016-2020, sản lượng sản xuất sợi đã tăng gần 30%, từ 2.180 lên 3.255 nghìn tấn, trong khi sản lượng vải cũng ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể, từ 1.700 lên 2.389 triệu m2.
Hình 2.2 Tổng sản lượng sản xuất sợi và vải giai đoạn 2016-2020 1
Mặc dù sản lượng sản xuất ngành dệt may Việt Nam (DMVN) liên tục tăng qua các năm, nhưng chủ yếu vẫn dựa vào hình thức gia công sản xuất (CMT) cho các doanh nghiệp nước ngoài, dẫn đến lợi ích thu được rất khiêm tốn Mặc dù sản lượng hàng dệt may cao, lợi nhuận vẫn chưa tương xứng, đặt ra thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam Nếu chỉ dựa vào lao động để sản xuất, doanh nghiệp sẽ khó cải thiện lợi nhuận.
Hình 2.3: Doanh thu và Lợi nhuận sau thuế của một số doanh nghiệp dệt may
Nguồn: tổng hợp Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp năm 2021 2
1 Theo nguồn Tổng cục Thống kê mới cập nhật số liệu đến năm 2020
Bài viết tổng hợp các báo cáo tài chính năm 2021 từ các đơn vị hàng đầu trong ngành dệt may Việt Nam, bao gồm Tập Đoàn Dệt may Việt Nam (VINATEX), Tổng công ty May 10 (M10), CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công (TCM), Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ (HTG), CTCP may Sông Hồng (MSH), Công ty Đầu tư và Thương mại (TNG), và Tổng CTCP may Việt Tiến (VGG).
2.2.2 Vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu ngành dệt may
Bài khóa luận áp dụng mô hình “đường cong nụ cười” để tham chiếu vào GVC với ngành Dệt may (như hình 1.4)
2.2.2.1 Nghiên cứu thiết kế, phát triển sản phẩm
Khâu nghiên cứu và thiết kế sản phẩm là giai đoạn đầu tiên trong chuỗi giá trị cung ứng (GVC), mang lại tỷ suất lợi nhuận cao nhưng đòi hỏi trình độ chuyên môn và vốn lớn Doanh nghiệp cần có kiến thức về thị trường, nhu cầu khách hàng và xu hướng thời trang để phát triển mẫu thiết kế phù hợp Tại Việt Nam, đây là một thách thức lớn và cần thời gian để cải thiện Ngược lại, các quốc gia có nền công nghiệp dệt may phát triển như Anh, Mỹ, và Paris lại chú trọng vào thiết kế, sau đó hợp tác gia công với doanh nghiệp Việt Nam Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Vũ Đức Giang, cho biết “Giá trị thiết kế chỉ chiếm khoảng 5% trong tổng sản phẩm may mặc xuất khẩu của Việt Nam”.
Ngành dệt may Việt Nam đang đối mặt với thách thức về thiết kế do trình độ chuyên môn còn hạn chế và thiếu nguồn lực để nắm bắt thị hiếu khách hàng Mặc dù một số quốc gia như Hàn Quốc, Singapore và Thượng Hải đã đầu tư mạnh mẽ và có tham vọng cao, họ vẫn chưa thể vững vàng tại thị trường Châu Âu Điều này đặt ra câu hỏi về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp dệt may Việt Nam khi tham gia vào thị trường quốc tế Hiện tại, ngành dệt may Việt Nam chưa xây dựng được thương hiệu độc lập mà chủ yếu tập trung vào sản xuất hàng thời trang cho các nước phát triển.
Các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đang nỗ lực vươn lên và khẳng định thương hiệu của mình, điển hình như CTCP Thương mại và dịch vụ Hoàng Dương (Canifa), CTCP May Nhà Bè và CTCP May Sông Hồng Những công ty này đã thành công trong thiết kế và xây dựng thương hiệu cá nhân, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong thị trường nội địa.
2.2.2.2 Tìm kiếm và sản xuất nguyên phụ liệu
Ngành dệt may và da giày hiện đang phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu chủ yếu từ Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan, với trị giá nhập khẩu nguyên phụ liệu đạt 23,86 tỷ USD vào năm 2021, tăng 21,3% so với năm trước Để đảm bảo nguồn cung ổn định, việc phát triển sản xuất bông và kéo sợi là cần thiết Tuy nhiên, chất lượng và sự đa dạng của sản phẩm sợi Việt Nam hiện còn hạn chế, khiến cho nguồn nguyên liệu này chưa đáp ứng được yêu cầu cho các mặt hàng cao cấp.
Diện tích trồng bông tại Việt Nam đã giảm mạnh từ 500 hécta vào năm 2016 xuống chỉ còn khoảng 100 hécta vào năm 2020, tương đương mức giảm 80%, gây ra tình trạng thiếu hụt nguyên liệu cho sản xuất Mặc dù Chính phủ đã đặt ra mục tiêu sản xuất 30 nghìn tấn bông vào năm 2030, nhưng sản lượng vẫn không được cải thiện Theo Tổng cục Hải quan, trong năm 2021, Việt Nam đã nhập khẩu bông với giá trị 3,23 tỷ USD, tăng 41,6% so với năm 2020, trong khi sản lượng xơ, sợi nhập khẩu đạt 2,55 tỷ USD, tăng 27,7%.
Hình 2.4: Diện tích trồng bông tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 3
Nguồn: Tổng cục Thống kê
3 Theo Tổng cục Thống kê mới cập nhật số liệu đến năm 2020
Quy mô trồng bông ở Việt Nam đang thu hẹp do không đủ năng lực cạnh tranh với các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ Điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu không phù hợp cũng khiến việc trồng bông không phải là thế mạnh của nước ta Thay vào đó, Việt Nam nên tập trung vào các mặt hàng nông sản khác có giá trị cao Thêm vào đó, sự gia tăng các sản phẩm thay thế không chứa bông đã làm tăng lượng hàng tồn kho, tạo ra nguy cơ giảm giá bông trong dài hạn.
Việt Nam đang gia tăng nhập khẩu bông từ các quốc gia như Mỹ, Ấn Độ và Brazil để đáp ứng nhu cầu sản xuất trong ngành dệt may Năm 2021, giá trị nhập khẩu bông đạt khoảng 3,2 tỷ USD, tăng 41,6% so với năm trước, trong đó Mỹ chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 1.172 triệu USD, tương đương 36,3% tổng lượng nhập khẩu Việc nhập khẩu từ các quốc gia có lợi thế giúp nâng cao chất lượng bông, phục vụ cho sản xuất hàng hóa giá trị cao Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào nguồn bông ngoại quốc có thể khiến ngành dệt may Việt Nam rơi vào thế bị động, làm tăng giá nguyên liệu đầu vào và giảm khả năng cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam trên thị trường.
Bảng 2.1: Giá trị và tỷ trọng nhập khẩu bông tại Việt Nam (2021)
Thị trường Giá trị năm 2021
(Triệu USD) Tỷ trọng năm 2021 (%)
Nguồn: Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2021, Bộ Công Thương Sản xuất xơ, sợi:
Trong những năm gần đây, ngành sản xuất xơ, sợi của DMVN đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ Theo báo cáo của Bộ Công Thương về tình hình xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2021, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất sản phẩm xơ, sợi của DMVN, với giá trị gần 2,9 tỷ USD, chiếm 53,5% tổng lượng xuất khẩu.
Hình 2.5: Thị trường xuất khẩu Xơ, Sợi Việt Nam năm 2021
Nguồn: báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2021, Bộ Công Thương
Trong ngành dệt may Việt Nam, 2/3 sản lượng sợi được xuất khẩu, trong khi các doanh nghiệp trong nước chủ yếu nhập khẩu sợi từ nước ngoài Nguyên nhân chính là do sợi trong nước chưa đa dạng về chủng loại, chất lượng còn thấp, dẫn đến khả năng cạnh tranh kém Hơn nữa, 65% doanh nghiệp hoạt động theo hình thức gia công CMT, với nguồn nguyên phụ liệu do bên thuê gia công chỉ định Các quốc gia cung cấp sợi chủ yếu cho Việt Nam bao gồm Trung Quốc, Đài Loan và Ấn Độ.
Thị trường xuất khẩu Xơ, Sợi Việt Nam năm 2021
Trung Quốc Mỹ Hàn Quốc Đài Loan Bangledesh ASEAN Khác
Hình 2.6: Tỷ trọng nhập khẩu Xơ, Sợi của Việt Nam năm 2020 và 2021
Nguồn: báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2021, Bộ Công Thương
Trung Quốc đã trở thành nhà cung cấp nguyên phụ liệu chính cho ngành dệt may Việt Nam, nhờ vào giá trị nhập khẩu cao Việc tham gia các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) sẽ nâng cao năng lực cung ứng toàn cầu cho ngành xơ, sợi Việt Nam và mở ra triển vọng phát triển lớn hơn Hiện nay, ngành dệt may chủ yếu sử dụng hai loại sợi phổ biến là sợi polyester và sợi cotton, bên cạnh một số loại sợi khác Theo thống kê, sợi polyester chiếm 52% thị phần toàn cầu, trong khi sợi cotton chiếm khoảng 24,2% Các loại sợi nhân tạo như Cellulosic và sợi tự nhiên cũng góp mặt với tỷ trọng 5,9% trong tiêu thụ toàn cầu.
Trung Quốc Đài Loan ASEAN Ấn Độ Hàn Quốc Nhật Bản
Trung Quốc Đài Loan ASEAN Ấn Độ Hàn Quốc Nhật BảnKhác
Hình 2.7: Tỷ trọng tiêu thụ sợi trên thế giới (2020)
Sợi polyester được sản xuất từ dầu mỏ với các thành phần chính như PTA, MEG và TiO2 Tại Việt Nam, khoảng 60% nguồn cung sợi polyester phải nhập khẩu từ nước ngoài Một số doanh nghiệp trong nước như CTCP Sợi Thế kỷ, CTTNHH Công nghiệp Dệt may Thái Bình Dương, CTTNHH Hưng Nghiệp và Công ty Hualon Vietnam đang phát triển sản xuất sợi Đặc biệt, sản xuất sợi tổng hợp polyester lần đầu tiên được thực hiện bởi CTCP Hóa dầu và Xơ sợi Dầu Khí (PV TEX).
Phân tích khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu ngành dệt may của Việt
2.3.1.1 Nguồn lao động dồi dào với chi phí rẻ
Một trong những ưu điểm nổi bật của ngành dệt may Việt Nam là lực lượng lao động dồi dào, với 50,7 triệu người từ 15 tuổi trở lên theo Tổng cục Thống kê quý IV/2021 Ngành dệt may hiện đang sử dụng khoảng 2,5 triệu lao động, chủ yếu là nữ giới Bên cạnh đó, chi phí lao động thấp cũng tạo ra lợi thế cạnh tranh cho ngành, với mức chi phí nhân công chỉ khoảng 151 USD/tháng, theo Báo cáo ngành Dệt may Việt Nam năm 2021 của VCBS, so với nhiều quốc gia trong khu vực.
Hình 2.12: Mức lương trung bình của công nhân ngành dệt may năm 2019
Nguồn: Báo cáo ngành dệt may, VCBS (2021) 2.3.1.2 Chính trị - xã hội ổn định
Chính trị - xã hội ổn định là yếu tố then chốt đảm bảo sự chắc chắn cho các chính sách của chính phủ, bao gồm luật pháp, chính sách thuế và quản lý tài sản Để nền kinh tế quốc gia phát triển bền vững, cần có một nền chính trị vững mạnh Việt Nam nổi bật với môi trường kinh tế, chính trị và xã hội ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển.
Mức thu nhập trung bình hàng tháng của công nhân ngành dệt may đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển ngành công nghiệp, đặc biệt là ngành dệt may Việt Nam Chính trị - xã hội ổn định tạo điều kiện thuận lợi để ngành dệt may gia tăng sản xuất, thúc đẩy thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài.
2.3.1.3 Ưu đãi từ các chính sách của chính phủ
Ngành dệt may Việt Nam hiện đang đối mặt với nhiều thách thức như tỷ lệ nội địa hóa thấp, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến sản xuất và sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu Để hỗ trợ ngành, Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp tài chính, bao gồm giảm lãi suất và bảo hiểm lao động, nhằm thúc đẩy sản xuất và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường Thông tư số 01/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước đã được ban hành để hỗ trợ miễn, giảm lãi suất và cơ cấu lại thời hạn trả nợ Đồng thời, Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg cũng được thực hiện nhằm giúp người lao động vượt qua đại dịch, đảm bảo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.
2.3.1.4 Khả năng kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tốt
Việt Nam được công nhận là một trong những quốc gia kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, giúp nền kinh tế duy trì mức tăng trưởng 2,9% trong năm 2020, bất chấp những ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch toàn cầu Sự thành công này nhờ vào các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt và sự hỗ trợ kịp thời từ chính phủ thông qua Nghị quyết 128/NQ-CP.
Để kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và hạn chế ca mắc mới, Việt Nam đã thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn và linh hoạt, đồng thời đẩy mạnh tỷ lệ tiêm vắc xin Bộ Y Tế đã ưu tiên tiêm chủng thông qua Quyết định 3588/QĐ-BYT, hướng dẫn quy trình tiêm vắc xin Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, hỗ trợ doanh nghiệp về thời gian nộp thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất, đặc biệt cho ngành dệt may Những chính sách kịp thời này đã tạo động lực cho sự phát triển của ngành dệt may, đồng thời đảm bảo nguồn lao động cho sản xuất.
2.3.2.1 Trình độ lao động còn thấp
Ngành dệt may Việt Nam hiện đang đối mặt với sự mất cân đối giữa nguồn lực lao động và trình độ lao động Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực, bao gồm cả dệt may, dẫn đến nhu cầu tăng cao về lao động có trình độ cao, trong khi đó, các công việc yêu cầu trình độ thấp đang dần bị thu hẹp Theo Báo cáo Phát triển Con người toàn cầu năm 2020, chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam cũng phản ánh sự cần thiết phải nâng cao chất lượng lao động.
2019 của Việt Nam đạt 0,704 điểm, xếp vị trí thứ 117/189 quốc gia
Hình 2.13: Chỉ số HDI của một số quốc gia châu Á năm 2020
Nguồn: tổng hợp Ngân hàng Thế giới (World Bank)
Doanh nghiệp Việt Nam còn yếu trong các khâu "thượng nguồn" và "hạ nguồn" do thiếu hụt về trình độ Theo Tổng cục Thống kê, năng suất lao động trong nước ước đạt khoảng 171,3 triệu đồng mỗi lao động trong quý.
Singapore Nhật Bản Hàn Quốc HongKong Trung Quốc Việt Nam Thái Lan Indonesia
Chỉ số HDI của một số quốc gia châu Á năm 2020
Tính đến tháng 4 năm 2021, tỷ trọng lao động qua đào tạo sơ cấp đạt 26,1%, tăng so với 25,3% của năm 2020 Mặc dù năng suất lao động của Việt Nam đang cải thiện, nhưng vẫn thấp hơn so với một số quốc gia trong khu vực như Singapore, Thái Lan, Malaysia và Indonesia.
Sự tiến bộ trong khoa học – công nghệ và cạnh tranh lao động đã dẫn đến cung lao động cao nhưng cầu giảm, khiến cơ hội việc làm cho người lao động trình độ thấp bị thu hẹp Thay vào đó, máy móc sẽ được sử dụng nhiều hơn, yêu cầu trình độ cao hơn từ người lao động Hiện nay, các quốc gia có ngành dệt may phát triển đang chuyển hướng sản xuất trở lại trong nước để tăng tỷ lệ nội địa hóa Do đó, các doanh nghiệp Việt Nam cần tập trung vào quản lý trình độ lao động nhằm đảm bảo thực hiện tất cả các khâu trong chuỗi giá trị và đạt được tỷ suất lợi nhuận cao.
2.3.2.2 Dệt may chủ yếu theo phương thức gia công và nguyên liệu đầu vào chủ yếu phụ thuộc vào nhập khẩu
Hiện nay, doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu thực hiện đơn hàng gia công, dẫn đến lợi nhuận thấp, chỉ đạt 1-2 USD/sản phẩm Bà Trần Thị Thu Hiền, đại diện CTCP May Chiến Thắng, cho rằng lợi nhuận sẽ cao hơn nếu chuyển sang hình thức FOB hoặc ODM Cụ thể, phương thức CMT mang lại lợi nhuận sau thuế chỉ từ 1-3%, trong khi FOB đạt 3-5% và ODM/OBM có thể lên tới 5-7% doanh thu thuần Nếu Việt Nam chỉ dựa vào lợi thế lao động để thực hiện gia công cắt may, khả năng cạnh tranh sẽ yếu hơn so với các quốc gia khác trong chuỗi giá trị.
Hiện nay, ngành dệt may Việt Nam chủ yếu phụ thuộc vào nguồn nguyên phụ liệu nhập khẩu, trong đó bông là một trong những mặt hàng quan trọng được nhập khẩu từ nước ngoài.
Mỹ chiếm 36% kim ngạch nhập khẩu bông, trong khi 56.6% nguồn vải và sợi đến từ Trung Quốc, cho thấy sự thiếu chủ động trong nguồn cung nguyên liệu của ngành dệt Việt Nam Điều này khiến ngành dệt dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài, đặc biệt khi Trung Quốc không tham gia các Hiệp định thương mại tự do lớn như CPTPP, làm Việt Nam không thể tận dụng ưu đãi thuế quan khi nhập khẩu nguyên liệu Hơn nữa, trong bối cảnh Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, Mỹ đã yêu cầu hạn chế sử dụng nguyên liệu từ Trung Quốc, đặt ra thách thức lớn cho sự tự chủ về nguồn nguyên liệu của Việt Nam.
2.3.2.3 Các doanh nghiệp chủ yếu quy mô vừa và nhỏ chưa chủ động tiếp cận thông tin thị trường
Hiện nay, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) chiếm hơn 98% trong tổng số 800.000 doanh nghiệp tại Việt Nam (Theo Tổng Liên Lao động Việt Nam, 2021) Theo Bộ Công Thương, chỉ 30% doanh nghiệp trong nước có khả năng ứng dụng công nghệ tự động hóa vào sản xuất Các SME còn hạn chế trong việc tiếp cận thị trường quốc tế và thiếu hiểu biết về thị trường tiêu thụ Đầu tư vào thiết kế, tiếp thị và phân phối đòi hỏi nguồn vốn và nghiên cứu thị trường đáng kể Việt Nam đã ký kết 14 Hiệp định Thương mại tự do để thúc đẩy thương mại, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn chưa tận dụng được các ưu đãi do thiếu thông tin Khảo sát của VCCI cho thấy chỉ có 25% doanh nghiệp quan tâm đến CPTPP.
2.3.3.1 Sự phát triển của khoa học công nghệ
Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp Việt Nam, nâng cao năng suất lao động và tính cạnh tranh thông qua việc áp dụng công nghệ hiện đại Nó giúp đổi mới phương thức sản xuất, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển trong chuỗi giá trị Việc ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ giảm chi phí sản xuất mà còn tăng cường khả năng cạnh tranh cho sản phẩm dệt may và xây dựng mạng lưới phân phối hiệu quả Ông Lê Tiến Trường, Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam, nhấn mạnh rằng năng suất ngành dệt may hiện nay phụ thuộc vào khoa học – công nghệ hơn là kỹ năng lao động Doanh nghiệp cần chuẩn bị nguồn vốn để đầu tư vào công nghệ, trong khi xu thế tự động hóa sẽ là bệ phóng cho sự phát triển bền vững và hướng tới yếu tố xanh hóa trong ngành dệt may.
2.3.3.2 Thương mại Mỹ - Trung, tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam
GIẢI PHÁP THAM GIA CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM
Xu hướng phát triển ngành dệt may
3.1.1 Xu hướng phát triển ngành dệt may Thế Giới
Ngành dệt may toàn cầu đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, với thị trường tiêu thụ lớn như Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc và Nhật Bản Xu hướng chuyển dịch sản xuất từ các quốc gia có chi phí cao sang những nơi có chi phí thấp đang gia tăng, đồng thời chuyên môn hóa cũng được chú trọng Các doanh nghiệp dệt may tại các quốc gia phát triển như Anh, Pháp và New York tập trung vào những khâu có giá trị gia tăng cao, trong khi các khâu về nguyên phụ liệu và sản xuất được chuyển giao cho các quốc gia đang phát triển, nhờ vào lợi thế về nguồn lao động giá rẻ và tài nguyên thiên nhiên phong phú.
Nhu cầu ứng dụng công nghệ 4.0 trong ngành dệt may đang gia tăng, với sản xuất tự động hóa và kết nối internet vạn vật giúp phát triển bền vững, tiết kiệm tài nguyên và giảm chi phí Tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến thách thức về tỷ lệ thất nghiệp tăng cao và yêu cầu tay nghề cao cho người lao động Hơn nữa, các doanh nghiệp dệt may toàn cầu có thể chuyển dịch sang các quốc gia có trình độ khoa học phát triển hơn như Mỹ, EU, Nhật Bản.
Ngành dệt may toàn cầu đang đối mặt với vấn đề môi trường ngày càng nghiêm trọng, dẫn đến việc cần thiết phải xanh hóa quy trình sản xuất Hai mục tiêu chính của quá trình này là giảm khí CO2 và chất độc hại, đồng thời phát triển nguồn năng lượng sạch và nguyên liệu thân thiện với môi trường Tài nguyên sẽ được tối ưu hóa, giảm thiểu chất thải và tăng cường khả năng tái chế thông qua logistics ngược và tái sản xuất Các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới, như CPTPP, đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường và giảm phát thải, bao gồm việc chống ô nhiễm không khí và bảo tồn đa dạng sinh học Chiến dịch xanh hóa không chỉ giúp chuỗi giá trị dệt may phát triển bền vững mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.
3.1.2 Xu hướng phát triển ngành dệt may Việt Nam Định hướng phát triển ngành dệt may nước ta được đưa ra trong Dự thảo Chiến Lược phát triển ngành dệt may (2021-2030) của Hiệp hội Dệt may Việt Nam thông qua Quyết đinh số 3218/QĐ-BCT Ngành dệt may phát triển theo hướng đầu tư tự cung cấp nguyên phụ liệu đáp ứng nguồn cung đầu vào cho ngành và yêu cầu về quy tắc xuất xứ đối với FTAs “thế hệ mới” Chính phủ cần khuyến khích đầu tư cho việc triển khai dự án sản xuất bông, sợi, xơ Đồng thời, gia tăng đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất sợi nhân tạo, tận dụng chế phẩm từ dầu mỏ để sản xuất sợi vải Bên cạnh đó, trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm đứt gẫy chuỗi cung ứng toàn cầu khiến cho việc các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu các mặt hàng dệt may như nguyên phụ liệu diễn ra khó khăn hơn Điều này thúc đẩy khả năng tự chủ động đối với nguồn nguyên phụ liệu; đồng thời, xây dựng mối liên kết giữa các ngành bông – sợi – dệt – nhuộm – may là rất quan trọng để giúp nâng cao tỷ lệ nội địa hóa ngành dệt may trong nước, đồng thời tạo dựng được thương hiệu riêng cho các sản phẩm may mặc của Việt Nam và nâng cao được vị thế trong chuỗi giá trị
Xu hướng phát triển xanh trong ngành dệt may đã được thúc đẩy mạnh mẽ tại Việt Nam, với sự hợp tác giữa WWF – Việt Nam và Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) từ năm 2018 để xây dựng dự án hướng dẫn xanh hóa ngành Đặc biệt, Quyết định số 1658/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 10/2021 đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy sự bền vững và bảo vệ môi trường trong ngành dệt may.
Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm hướng tới phát triển bền vững và giảm thiểu chất thải từ ngành công nghiệp Tuy nhiên, việc áp dụng quy trình sản xuất xanh gặp nhiều khó khăn do yêu cầu vốn đầu tư lớn và cần sự hỗ trợ từ Chính phủ cùng các bộ ngành liên quan.
Một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu ngành dệt may của Việt Nam
3.2.1 Thúc đẩy và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ
Phát triển công nghiệp hỗ trợ là yếu tố then chốt cho sự tăng trưởng bền vững của ngành công nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực dệt may Trung Quốc hiện vẫn giữ vị thế "cường quốc sản xuất" nhờ vào nguồn nhân lực dồi dào, quy mô sản xuất lớn và thị trường rộng lớn Để cạnh tranh hiệu quả với hàng dệt may Trung Quốc, việc phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam là rất cần thiết Nghị định 111/2015/NĐ-CP của Chính phủ nhằm mục tiêu thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ thông qua phát triển nhân lực, ứng dụng công nghệ và xúc tiến thương mại Do đó, Việt Nam cần triển khai các giải pháp tập trung để xây dựng và phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ của mình.
Ngành công nghiệp hỗ trợ dệt may tại Việt Nam bao gồm hai nhóm sản phẩm chính: máy móc thiết bị và nguyên phụ liệu, phụ kiện Hiện nay, 70% nguyên phụ liệu của Việt Nam được nhập khẩu từ nước ngoài, bao gồm bông, vải, xơ và sợi nhân tạo Để gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu (GVC), Việt Nam cần chủ động về nguồn nguyên liệu và hướng tới nội địa hóa ngành dệt may Sự hợp tác giữa các doanh nghiệp là cần thiết để tăng cường tìm kiếm nguồn nguyên liệu Đồng thời, Việt Nam cần xác định thế mạnh trong chuỗi giá trị, chẳng hạn như khí hậu và thổ nhưỡng không phù hợp cho trồng bông, mà nên tập trung vào các công đoạn như dệt, nhuộm vải và sản xuất sợi.
Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) sẽ bắt đầu từ năm 2022 dự án sản xuất sợi polyester tái sinh và nguyên sinh, tăng cường sản lượng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong nước và quốc tế Đồng thời, công ty sẽ tận dụng tài nguyên dầu mỏ của quốc gia để sản xuất sợi nhân tạo Sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ không chỉ mang lại tính bền vững cho sản xuất hàng dệt may mà còn mở ra cơ hội từ các hiệp định FTAs thế hệ mới.
Để xây dựng mô hình sản xuất khép kín sợi-dệt-nhuộm-may, việc đầu tư vào máy móc và thiết bị sản xuất là rất cần thiết Dây chuyền sản xuất hiện đại không chỉ giúp tăng cường hiệu quả sản xuất mà còn hạ giá thành, từ đó thu hút nhiều đơn hàng quốc tế Hỗ trợ vốn cho nghiên cứu và phát triển khoa học – công nghệ từ Nhà nước là yếu tố quan trọng Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg đã đưa ra chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp phụ trợ cho ngành dệt may, nhằm nâng cao hạ tầng, công nghệ và nhân lực Bên cạnh đó, Nghị quyết số 115/NQ-CP năm 2021 cũng đã đưa ra các chính sách ưu đãi thuế để thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, nhấn mạnh vai trò của ngành này trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
3.2.2 Xây dựng quy trình sản xuất xanh, vừa phát triển sản xuất vừa đảm bảo môi trường
Ngành dệt may tiêu thụ nhiều năng lượng và thải ra chất độc hại, đặc biệt trong công đoạn nhuộm vải Việt Nam tham gia tích cực vào các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới với cam kết bảo vệ môi trường Xu hướng tiêu dùng sản phẩm thân thiện với môi trường đang gia tăng, đòi hỏi các doanh nghiệp dệt may phải xây dựng quy trình sản xuất xanh và tái sử dụng nhiên liệu hiệu quả Mặc dù FDI đang tăng, cần phải chọn lọc các dự án, hạn chế đầu tư vào lĩnh vực nhuộm và hóa chất để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường Xây dựng nhà máy xử lý chất thải tập trung cũng sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí lâu dài.
3.2.3 Chuyển hình thức sản xuất CMT, FOB sang hình thức ODM, OBM
Việt Nam đang đối mặt với thách thức về việc thiếu chủ động trong nguồn cung nguyên liệu và chỉ tập trung vào gia công cắt may (CMT), dẫn đến biên lợi nhuận thấp Nhu cầu về dịch vụ trọn gói từ khách hàng quốc tế ngày càng tăng, yêu cầu doanh nghiệp phải mở rộng ra toàn bộ chuỗi giá trị, từ khâu hình thành đến hoàn thiện sản phẩm Trong ngắn hạn, các doanh nghiệp đang chuyển hướng sang phương thức sản xuất FOB và tự chủ nguồn nguyên liệu, với sự đầu tư mạnh mẽ từ các công ty lớn như VINATEX, TNG, MSH Về dài hạn, mục tiêu là thực hiện dịch vụ ODM/OBM, đòi hỏi một kế hoạch chiến lược rõ ràng cho từng giai đoạn Tuy nhiên, năng lực thiết kế sản phẩm của ngành dệt may Việt Nam vẫn còn hạn chế, cần tập trung đầu tư vào nghiên cứu thị trường và đào tạo đội ngũ thiết kế thời trang Các thị trường dễ tính như Nga, Ấn Độ, và New Zealand có thể là cơ hội để Việt Nam thử sức trong lĩnh vực thiết kế Đối với khâu hạ nguồn, ngành dệt may cần đầu tư vào marketing, nghiên cứu thị trường, và xây dựng thương hiệu thông qua việc ký kết hợp đồng phân phối độc quyền tại nước ngoài, đồng thời thiết lập mạng lưới phân phối trực tiếp để giảm phụ thuộc vào trung gian.
Thương mại điện tử là giải pháp hiệu quả cho việc quản lý và phát triển hệ thống phân phối hàng hóa, tạo sự kết nối giữa các doanh nghiệp và người tiêu dùng Đặc biệt, nó mang lại lợi ích lớn cho các doanh nghiệp dệt may vừa và nhỏ tại Việt Nam, giúp họ dễ dàng tiếp cận thị trường quốc tế mà không tốn nhiều chi phí Các nền tảng thương mại điện tử lớn như Alibaba, ec21 và Tradewheel đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối doanh nghiệp với nhau trên toàn cầu.
3.2.4 Nâng cao trình độ nguồn lao động trong ngành và rút ngắn thời gian sản xuất
Quản trị nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong mô hình chuỗi giá trị của Micheal Porter, góp phần tạo ra giá trị sản phẩm Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), ngành dệt may cần thêm 130.000 lao động có trình độ đào tạo bài bản vào năm 2025 để đáp ứng tốc độ phát triển Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra cạnh tranh giữa con người và máy móc, vì vậy nâng cao chất lượng lao động là cần thiết để tránh thất nghiệp Chất lượng lao động không chỉ là kỹ năng mà còn bao gồm khả năng quản lý và hoạch định của lãnh đạo Liên kết giữa doanh nghiệp dệt may và các trường dạy nghề là giải pháp thực tiễn để nâng cao chất lượng và số lượng đào tạo, giúp sinh viên áp dụng lý thuyết vào thực tiễn và doanh nghiệp thu hút nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu.
Các trường đào tạo về thời trang không chỉ nên tập trung vào dệt may mà còn cần mở rộng sang thiết kế và nghiên cứu xu hướng thời trang Một số trường như Đại học Mỹ Thuật Công nghiệp, Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội, và Đại học Văn Lang đang thực hiện điều này Việc tổ chức chương trình trao đổi sinh viên với các trường quốc tế sẽ giúp sinh viên tiếp cận kiến thức mới và thực tiễn hơn Nội dung đào tạo cần được cập nhật liên tục để phản ánh những xu hướng thời trang mới nhất.
Thời gian sản xuất ảnh hưởng lớn đến tính cạnh tranh của sản phẩm may mặc; nếu kéo dài, chi phí sản xuất sẽ tăng và lợi nhuận giảm Với sự phát triển công nghệ của cách mạng 4.0, Việt Nam có thể cải thiện quy trình sản xuất, đáp ứng nhu cầu khách hàng và giảm chi phí Ngoài ra, việc chủ động trong nguồn nguyên liệu và quản lý doanh nghiệp hiệu quả cũng mang lại lợi thế trong chuỗi giá trị.
3.2.5 Nâng cao khả năng nhận thức của các doanh nghiệp Việt Nam về cơ hội và thách thức khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu
Việt Nam tham gia các Hiệp định Thương mại tự do nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp dệt may gia nhập GVC, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc Tuy nhiên, doanh nghiệp dệt may Việt Nam vẫn chưa nhận thức đầy đủ về cơ hội từ GVC, chỉ tập trung vào phát triển lao động mà chưa có chiến lược dài hạn.
Vì thế mà ngành DMVN vẫn đang ở giai đoạn sản xuất theo hình thức CMT Các khâu thiết kế, marketing hay phân phối lại gần như bị bỏ quên
Xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng từ Trung Quốc, Ấn Độ sang các quốc gia Đông Nam Á đang gia tăng mạnh mẽ Để gia nhập bền vững và nâng cao vị trí ngành dệt may trong chuỗi, cần tham gia vào các mắt xích mang lại lợi nhuận cao Tham gia chuỗi giá trị cũng giúp doanh nghiệp trong nước học hỏi từ các đối tác nước ngoài, tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh và thúc đẩy sự phát triển.
3.2.6 Xây dựng cụm công nghiệp dệt may
Ngành dệt may hiện đang thiếu sự đồng bộ và liên kết giữa các phân khúc trong chuỗi giá trị, cùng với quy mô doanh nghiệp chưa đủ lớn để cạnh tranh hiệu quả Do đó, việc xây dựng cụm công nghiệp dệt may là cần thiết, bao gồm các doanh nghiệp dệt, sợi, nhuộm và các đơn vị hạ nguồn như phân phối, sản xuất phụ trợ, cùng các trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ kỹ thuật Chuỗi liên kết giữa ngành sợi, dệt, nhuộm và may sẽ tạo ra một chu trình sản xuất khép kín, nâng cao năng suất và giảm chi phí giao dịch, từ đó tăng cường tính cạnh tranh cho sản phẩm và cải thiện khả năng trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp Một số khu công nghiệp tiêu biểu như Rạng Đông (Nam Định) và Bình An (Bình Dương) đang đóng góp tích cực cho sự phát triển này.
Khu công nghiệp Tam Thăng (Quảng Nam);… là những khu công nghiệp xây dựng theo hình thức cụm công nghiệp.
Kiến nghị nhằm nâng cao khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu ngành dệt may
3.3.1 Đối với Chỉnh Phủ Để ngành dệt may nước ta thâm nhập sâu rộng vào GVC ngành dệt may, vai trò của chính phủ có ý nghĩa trong việc đưa ra các chính sách hỗ trợ ưu đãi cho doanh nghiệp
Chính phủ cần triển khai chính sách hỗ trợ nguồn nhân lực ngành dệt may, bao gồm chiến lược nâng cao chất lượng lao động theo Quyết định số 3218/QĐ-BCT, với các giải pháp như đào tạo lao động và quản lý, củng cố hệ thống đào tạo công nghệ dệt và thời trang, và liên kết cơ sở đào tạo với doanh nghiệp Đồng thời, cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực ở các khâu có giá trị gia tăng cao như marketing, bán hàng và thiết kế Chính phủ cũng nên hỗ trợ đời sống tinh thần và vật chất cho công nhân, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh, thông qua Nghị quyết số 68/NQ-CP và Chỉ thị 16/CT-TTg nhằm đảm bảo việc làm bền vững và nâng cao mức sống cho công nhân.
Chính sách hỗ trợ đầu tư máy móc và công nghệ là cần thiết để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ hiện đại, đặc biệt là trong bối cảnh yêu cầu đầu tư lớn Vào tháng 8/2021, Chính phủ đã ban hành nghị định số 80/2021 nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hiện nay, xu hướng tập trung vào công nghệ sản xuất xanh và tiết kiệm năng lượng Việt Nam có thể áp dụng chọn lọc các công nghệ tiên tiến từ thế giới vào sản xuất Chính phủ cũng khuyến khích các doanh nghiệp dệt may tự nghiên cứu và đầu tư vào công nghệ để giảm thiểu thời gian và chi phí sản xuất, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh trong chuỗi giá trị dệt may cả trong nước và toàn cầu.
Chính sách phát triển ngành công nghiệp dệt may hiện nay chú trọng đến bảo vệ môi trường, với mục tiêu tăng trưởng bền vững và đáp ứng tiêu chuẩn của các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) Chính phủ cần thiết lập các tiêu chuẩn về xử lý chất thải và sử dụng nguyên liệu hiệu quả để tạo khung pháp lý cho ngành Năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm (QCVN13:2015/TT-BTNMT) Yếu tố môi trường cũng là tiêu chí quan trọng trong việc lựa chọn các dự án đầu tư Đáp ứng quy chuẩn sản xuất xanh không chỉ giúp doanh nghiệp dệt may thỏa mãn yêu cầu của FTAs mà còn mở ra cơ hội tiếp cận các thị trường lớn như Mỹ và EU.
Thứ tư là hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xúc tiến đầu tư thương mại
Chính phủ và các Hiệp hội dệt may trong nước đang triển khai các chương trình và hội chợ nhằm quảng bá thương hiệu sản phẩm dệt may Việt Nam và tạo cơ hội giao lưu giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp dệt may Việt Nam gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin chính xác và kịp thời, dẫn đến việc bắt nhịp chậm hơn với xu hướng thời trang toàn cầu Do đó, việc xây dựng một trung tâm cung cấp và hỗ trợ thông tin là cần thiết để giúp doanh nghiệp dệt may có định hướng rõ ràng khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu (GVC) Thiết lập trung tâm thông tin sẽ giúp thu thập, phân tích và phổ biến dữ liệu thực tế, từ đó giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin và xây dựng kế hoạch phát triển vững chắc hơn.
3.3.2 Đối với các Hiệp Hội
Để thúc đẩy và hỗ trợ mối liên kết giữa các công đoạn và chủ thể trong chuỗi giá trị, các Hiệp hội như Hiệp hội Dệt may Việt Nam cần triển khai chính sách hợp tác giữa các doanh nghiệp Vai trò của Hiệp hội là cầu nối giữa doanh nghiệp và Chính phủ, giúp Chính phủ hiểu rõ hơn về nhu cầu của doanh nghiệp và đưa ra giải pháp phù hợp cho ngành Hỗ trợ liên kết doanh nghiệp không chỉ giúp tận dụng ưu đãi từ FTAs mà còn nâng cao tính cạnh tranh cho ngành dệt may trong nước Các Hiệp hội cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối doanh nghiệp trong nước và quốc tế thông qua các hội trợ, triển lãm Ví dụ, Hội nghị trực tuyến “Kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc” đã được tổ chức nhằm xây dựng quan hệ hợp tác giữa hai nước Đồng thời, Hiệp hội Dệt may Việt Nam phối hợp với tổ chức tài chính quốc tế tổ chức hội thảo “Sản xuất bền vững cho chuỗi cung ứng dệt may” để tăng cường liên kết chuỗi cung ứng và phát triển bền vững Những hoạt động và chính sách của các Hiệp hội đã mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế và từng bước quảng bá thương hiệu dệt may Việt Nam.
Để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc nghiên cứu và tìm hiểu thị trường nước ngoài, cần đẩy mạnh việc cung cấp thông tin từ các Hiệp hội Những báo cáo và nghiên cứu từ Hiệp hội không chỉ là cơ sở để đưa ra kiến nghị cho Chính phủ mà còn cung cấp thông tin quý giá cho doanh nghiệp dệt may trong việc tiếp cận thị trường quốc tế Các dữ liệu này cần đảm bảo tính thời sự và chính xác, giúp doanh nghiệp phát triển chiến lược thâm nhập thị trường phù hợp với năng lực hiện tại và giảm thiểu rủi ro Ngoài ra, các Hiệp hội cũng cần thành lập bộ phận tư vấn để cung cấp thông tin về xuất khẩu, Hiệp định FTAs và pháp luật quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu (GVC).
Dựa trên khung lý thuyết và đánh giá thực trạng ngành dệt may Việt Nam, tác giả phân tích các lợi thế và vấn đề tồn đọng, từ đó nhận định xu hướng phát triển của ngành dệt may toàn cầu và Việt Nam Tác giả cũng đề xuất các giải pháp chung và khuyến nghị cho Chính phủ và các Hiệp hội nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành dệt may Việt Nam, nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.