chuyên đề chuyên sâu khoa học dữ liệu 2 ứng dụng power bi vào phân tích thị trường chứng khoán

Báo cáo nghiên cứu về ứng dụng Power BI vào phân tích thị trường chứng khoán.. Muốn vậy, các chủ thể chứng khoán phải không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình, để khẳn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYÊN TẤT THÀNH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGUYEN TAT THANH

TIỂU LUẬN

CHUYEN DE CHUYEN SAU KHOA HOC DU LIEU 2

UNG DUNG POWER BI VAO PHAN TICH THI

TRUONG CHUNG KHOAN

Giang vién giang day : ThS Vwong Xuan Chi

Sinh viên thực hiện =: PHAN LAM VINH HUNG

MSSV : 2000006365

Chuyén nganh : Khoa học dữ liệu

Mon hoc : Chuyên đề chuyên sâu Khoa học dữ liệu 2

Tp HCM, tháng 5 năm 2023

BO GIAO DUC VA DAO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYÊN TẤT THÀNH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Giang vién giang day : ThS Vwong Xuan Chi

Sinh viên thực hiện : TRAN THI BE QUYEN

Chuyên ngành : Khoa học dữ liệu

Mon hoc : Chuyên đề chuyên sâu Khoa học dữ liệu 2

Tp HCM, tháng 5 năm 2023

LỜI MỞ ĐẦU

Lợi nhuận luôn là thứ được quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư, kéo theo đó các câu hỏi được đặt ra rằng nên đầu tư vào loại chứng khoán nào và đầu tư vào chứng khoán đó có lời hay không? Để đưa

ra quyết định đúng đắn, kịp thời, mang lại nhiều lợi nhuận nhất, nhà đầu tư mong muốn có thể phân tích các loại chứng khoán họ đang quan tâm trong những phiên giao dịch tiếp theo một cách đáng tin cậy

Có rất nhiều phương pháp để phân tích chứng khoán nhưng để có thể đưa ra được những dự báo tốt, đáng tin cậy lại chẳng dễ dàng Báo cáo nghiên cứu về ứng dụng Power BI vào phân tích thị trường chứng khoán Đây là phương pháp phân tích khách quan và phù hợp, cho ta những nhận định về xu thế trong tương lai của chứng khoán ta đang quan tâm trước khi ra quyết định Bố cục của báo cáo gồm 5 phần:

Chương 1: Tổng quan đề tài

Chương 2: Công nghệ được sử dụng - Microsoft Power BI

Chương 3: Cơ sở lý thuyết

Chương 4: Dashboard

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Khoa Công Nghệ Thông Tin đã đưa môn học Chuyên đề chuyên sâu Khoa học dữ liệu 2 vào chương trình giảng dạy Cảm ơn quý thây cô đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để sinh viên có thể học tập và nghiên cứu tại trường Trong thời gian tham gia lớp học, em đã

có thêm cho mình nhiều kiến thức bổ ích, tỉnh thần học tập hiệu quả, nghiêm túc Đây chắc chắn sẽ là những kiến thức quý báu, là hành trang để phục vụ cho công việc của em sau này

Thông qua báo cáo cuối kì này, em muốn thể hiện tổng quan về tất

cả kiến thức thầy đã truyền đạt cho em đến thời điểm hiện tại Với lượng kiến thức còn hạn hẹp, chắc chắn bản báo cáo này còn nhiều khiếm khuyết Em hy vọng nhận được nhiều sự quan tâm, góp ý của quý thầy cô để có được cái nhìn toàn diện, sâu sắc hơn về chuỗi thời gian nói chung cũng như phân tích về chứng khoán

Cuối cùng, để hoàn thành đề tài này, em vô cùng biết ơn thây ThS Vương Xuân Chí đã hết lòng tận tình chỉ bảo, hướng dẫn cho em

trong suốt thời gian qua Cảm ơn thầy đã truyền đạt những kiến thức quý báu cho em trong suốt khoảng thời gian học tập Cảm ơn các thành viên trong nhóm đã hỗ trợ giúp đỡ nhau để báo cáo có thể hoàn thiện nhất

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện Phan Lâm Vĩnh Hưng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYÊN TÂT THÀNH KY THI KET THUC HQC PHAN TRUNG TÂM KHẢO THÍ HOC KY 2 NAM HOC 2022 - 2023 PHIEU CHAM THI TIEU LUAN/DO AN

Môn thi: Chuyên đề chuyên sâu Khoa học dữ liệu 2 - Lớp học phần: 20DTH1D

Nhóm sinh viên thực hiện:

1.Trần Thị Bé Quyên - 2000005977 Tham gia đóng góp: 2.5/10

2.Trần Hùng Dũng - 2000006643 Tham gia đóng góp: 2.5/10

3 Lê Thịnh Phát - 2000005858 Tham gia đóng góp: 2.5/10

4 Phan Lâm Vĩnh Hưng - 2000006365 Tham gia đóng góp: 2.5/10

Đề tài tiểu luận/báo cáo: Ứng dụng Power BI vào phân tích thị trường chứng khoán

Phần đánh giá của giảng viên (căn cứ trên thang rubrics của môn học):

Tiêu chí (theo oo Diém toi | Diém dat

Danh gia cua GV

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU -¿-5- 22222121122112112211271221121121121121112112112111221112e ve i LOL CAM ON oie ceecsssessssssssssssusssssstessisabitsssstitistaritinssintinetistiittentssetenstinseetetsnesessnsess ii MỤC LỤC 552 2112 1222112212211 1112211221121 2112212222212 re iv DANH MUC BANG BIBU.ooecceccssssssssssessessssssessssssssessssssssessisssesiisssesssessssesseessessetes vii DANH MUC BANG HINHL.o ccccssccsssssessssessesossesesistssessetssesintusessetsvessnsssesinsessseseeevess viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTT s.- 2 221 211221221121121112112211211221121221 2121 re ix CHƯƠNG I: TÔNG QUAN ĐÊ TÀI 2-2222 221221222121122121121111121212 21212 te 1

1 cấp thiết, ứng dụng và khoa học - c t ềE2112121121121211 1 1E tre 1 L1 Tính cấp thiẾt 5 St E11 121121111211 12111101 111 ra 1

1.2 Tinh ứng dụng và khoa học (c0 212221122112 2111221115511 1 112 tr rườ 2

2 Mục tiêu chung và mục tiêu cụ II 3

2.1 Mục tiêu chung c2 10111212 11 111511511511 H1 8111k rườy 3

2 Các phần của POWER BÌ c1 HH1 t1 tre 5

3 Chức năng vượt trội của Power BÌ - 2 c1 1 1122212111 HE vn nh nhớt 6

4 Ưu điểm vượt trội của Power Bì ST SH HH HH Hee 7

5 Các trường hợp sử dụng Power BÌ c2 2201121112221 2 11s HH nhớ 9

6 Nhận diện nhu cầu của POWER BÌ 55-221 21221221121122112122121 12 xe 9

6.1 Đối với nhân viên kinh doanh 22123 255E9E5513525551515125555515151 2355151 55E 10 6.2 Đối với DeveÏoper 5s: c1 1211 1211211 111111 1 11g21 ng Hee 10

6.3 Power BI dành cho bộ phận kinh doanh 2.5 22 2 222212222 cscsxxs 10

6.4 Power BI Desktop dành cho người tạo mẫu báo cáo cccc sec 10 6.5 Power BI Report Builder danh cho nguwoi tao bao cao cua enterprise II

7 Cac tính năng chính của Power BÌ - L0 222112211112 221 1152 212 1tr 12

8 Lợi ích khi sử dụng Power BÌ 0 1211121 vn ng He 13

3 Tại sao phải phân tích thị trường chứng khoán: - 0 22c 222tr 23

4 Lợi ích của việc phân tích thị trường chứng khoán - ¿5-2222 22c: 24

5 Hậu quả của việc không phân tích thị trường chứng khoán - 25

6 Hạn chế của việc phân tích thị trường chứng khoán 275 22c 2c c2 25

7 Kết luận phân tích thị trường chứng khoán - SE rrHryei 26 CHƯƠNG 4: DASHBOARD - 2 2: 1 12121112111211111211111211111211111111 111211 rrey 28

l — Dữ liệu nguồn c CT1 ngHE HH HH ra 28

2 Giai doan tim xtr Lycee cece ceccccescssesesessesecssesvssesecsvssvesesecevssssevevssessesesevecaveeteceees 29

3 Dị in 8 32 3.1 Ngân hàng Thương mại Cô phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) 34 3.2 Tập đoàn Bảo Việt (BVH]) L0 201101111221 12 2112 211501115 1 re vky 35 3.3 Ngân hàng Thương mại cô phần Công thương Việt Nam (CTG) 36 3.4 Công ty Cô phần FPT (FPT) 5c E 1511211111 111 1E E.xeerrrere 37 3.5 Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cô phần (GAS) 5s: 38

4 ĐỀxUẤT 22 2122212 0 12 0122122121221 re 39 CHƯƠNG 5: KÊT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 2-2222 2E se 41

I Rt Matec cece cee ceecssessessstsnetetusstsnstistisntitissssntusssiestissinsssesentesseensecsiess 41

2 Hướng phát triỀn - 5 SE 121 11 11 1 112111121111 1 1111 1n 1tr re 4]

TÀI LIỆU THAM KHẢO 5: 52 222221221122121121122112212112112121121212 xe 42

vil

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng I Một số dòng dữ liệu trong bộ dữ liệu s 5 5c E221 XE 215182 tre 28

Bảng 2 Khái quát bột dữ liệu 2 52 SE 2211221221 121 t1 re uyn 29

Bảng 3 Bộ dữ liệu sau khi đôi tên các cột - 5 St E2 11 t2 1x1 tre 29 Bảng 4 Đối kiểu dữ liệu ST HH1 HH1 HH1 2tr reo 29 Bảng 5 Các thông số thống kê cơ bản của bộ dữ liệu - 5 Sàn E2 set, 30

Bảng 6 Thêm một cột dữ liệu L2 22222112112 121 1121122111111 11 211115 111118111 Hới 30 Bảng 7 Mức độ tương quan của các cột dữ liỆu - 5 0 222112122 1122 re ru 31

Bảng 8 Kết quả phân tích - 5 St SE E121111 111121111 12111 n1 nh rêg 40

vill

DANH MỤC BẢNG HÌNH

Hình I Các ứng dụng của Power BÌ Úc 2122111221122 115115211511 ke 6 Hình 2 Mẫu một Dashboard 22 TS Sn S1 2151551 1n nhe HH na 7

Hình 3 Thao tác dễ dàng c2 1E 121211111121121 1012 2121121111111 § Hình 4 Dễ dàng chia sẽ - 5 SE EE12111121211112111121 1111 12.1111 1121111 n re 9

Hình 5 Phát triển theo ngôn ngữ thiết kế của bộ Oflice 2S TS SE nen 15

Hình 6 Các nguồn có thể nhập của dữ liệu 5 1S E211 2E1 XE 12121 re 16 Hình 7 Dễ dàng trực quan 5-5 SE E1211211111111 2111111210121 tt ng 17 Hình 8 Thế nào là phân tích cơ bản? - 5s: s2 EE111E11E11E1E122121 11121 trrea 21 Hình 9 Đánh giá mức độ tương quan c2 1221122211212 1115511511511 E1 31 Hình 10 Dashboard tong quat ccccccccccccscescsessesessessessessesessessesscevssesecsessveseseveveveeeseses 32 Hinh 11 Tong gia dong qua timg mame ccc cecccccccsscesesseseesessesscsesevsvsvsevscsvsseecevevseceees 33 Hình 12 Sự biến thiên giữa các giá trên toàn bộ dữ liệu cseeseeeeseseseeseseees 34 Hình 13 Sự biến thiên giữa các giá trên BID 52-5 2t 22E122E22EEEEEEEerrre 34 Hình 14 Tông KLGD theo ngày của BID - 55 TS EEE11211212.E1EEktrrrrre, 35 Hình 15 Sự biến thiên giữa các giá trên BVH -2- s ST nrHHyrrh 35 Hình 16 Tổng KLGD theo ngày của BVH 5 S1 E221 EE SH HH Huy 36 Hình L7 Sự biến thiên giữa các giá trên CTG - 5+ S11 E1 1121111 1.1111 1 EtEkrkre 36 Hình 18 Tổng KLGD theo ngày của CT 5c s 2111211211111 Etkrrrrei 37 Hình 19 Sự biến thiên giữa các giá trên FPT - 5s St 2221212212212 exe 37 Hình 20 Tổng KLGD theo ngày của FPT - 55c s E1 E21E1121121 2 1 rrrre, 38 Hình 21 Sự biến thiên giữa các giá trên GÁ - 2 2S 2221221211211 1111511 rere 38 Hình 22 Tổng KLGD theo ngày của GAS - E1 1122121112 tre 39

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

ST

T | TU VIET TAT | Y NGHIA

1 AI Trí tuệ nhân tạo - Artifical Intelligence

Lệnh mua hoặc bán sẵn sàng châp nhận mọi mức giá

° ATC trong phiên giao dịch khớp lệnh định kỳ đóng cửa

3 ATO Lệnh giao dịch tại giá khớp lệnh xác định giá mở cửa

4 AWS Amazon Web Services

5 BI Kinh doanh thông minh - Business Intelligence

6 CFA Chartered Financial Analyst

7 CHA Certified International Investment Analyst

8 CMT Chartered Market Technician

9 DAX Data Analysis Expressions

Hoạch định nguôn nhân lực doanh nghiệp - Enterprise

10 ERP

Resource Planning

II KLGD Khối lượng giao dịch

12 LAN Mang cuc b6 - Local Area Network

13 PBI Power Business Intelligence

14 SaaS Software as a Service

15 TICK Thị trường chứng khoán

16 VBA Visual Basic For Applications

17 WTO Tổ chức thương mại thế giới - World Trade Organization

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1 cấp thiết, ứng dụng và khoa học

1.1 Tính cấp thiết

Thị trường chứng khoán là kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế, thị trường chứng khoán chỉ hoạt động có hiệu quả khi các chủ thể tham gia trên thị trường có đầy đủ những điều kiện, năng lực nhất định đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả, trong đó chủ thể chứng khoán là một trong các chủ thể đóng vai trò nòng cốt Đặc biệt, Việt Nam đã trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và cam kết mở cửa thị trường tài chính trong đó có thị trường chứng khoán, các chủ thể chứng khoán đang phải đứng trước

áp lực cạnh tranh gay gắt [4] Vì vậy, các chủ thể chứng khoán phải luôn tạo ra và duy trì các lợi thế cạnh tranh: chất lượng và sự khác biệt các sản phẩm dịch vụ, giá cả và tốc độ cung ứng Muốn vậy, các chủ thể chứng khoán phải không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình, để khẳng định năng lực của mình, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài và tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay Hơn nữa, để phục vụ tốt cho hoạt động của thị trường chứng khoán phát sinh đã đi vào hoạt động và phát triển ở Việt Nam, đòi hỏi các chủ thể chứng khoán phải tự chuyển mình và không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình

Thị trường chứng khoán phái sinh là một thị trường phát triển từ thị trường chứng khoán cơ sở Đây là cũng là cơ hội cho các chủ thể chứng khoán có thể gia tăng thu nhập, tìm kiếm lợi nhuận và nâng cao hiệu quả kinh doanh Tuy nhiên, thị trường chứng khoán phái sinh cũng tạo ra nhiều thách thức cho các chủ thể chứng, đòi hỏi các chủ

thể chứng khoán phải chuẩn bị tốt các nguồn lực về vốn, nhân sự và khoa học công nghệ để phục vụ tốt nhất cho hoạt động của thị trường phái sinh

Xuất phát từ những lý do trên, có thể khẳng định nâng cao hiệu quả

hoạt động kinh doanh có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các chủ thể kinh doanh tại Việt Nam Do vậy, việc lựa chọn đề tài “Ứng dụng Power BI vào phân tích thị trường chứng khoán” là rất cần thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn ở Việt Nam

1.2 Tính ứng dụng và khoa học

Hiện nay, các công ty chứng khoán phát triển phân mềm kết hợp giao dịch định lượng, giao dịch thuật toán với công nghệ AI để phân tích thị trường theo thời gian thực Công nghệ AI giúp thu thập hàng triệu triệu điểm dữ liệu trong thời gian thực và phân tích tự động, dự đoán biến động giá của từng cổ phiếu nói riêng, thị trường nói chung dựa trên dữ liệu về thời gian, số lượng, giá mở và đóng (ATO và ATC) [2]

Kết hợp cùng các thông tin chính xác và mới nhất về thị trường, doanh nghiệp, người dùng được cập nhật liên tục những chuyển động qua từng phiên, cung cấp danh mục cổ phiếu mua/bán và đưa ra các khuyến nghị đầu tư Nhiều trang web hoặc ứng dụng/app chứng khoán được hỗ trợ bởi AI có thể dự báo được giai đoạn đỉnh và đáy của thị trường bằng hệ thống tự động phân tích dữ liệu giao dịch trực

tuyến trong phiên [2] AI còn đưa ra chiến lược phân bổ vốn để nhà

đầu tư tối ưu lợi nhuận như giải ngân mạnh tại các chân sóng tin cậy

và hạn chế giao dịch trong Downtrend (xu hướng xuống) hoặc Sideways (xu hướng đi ngang)

Ngoài cảnh báo chân sóng, đỉnh sóng, các app còn có tính năng báo sóng ngành giúp nhà đầu tư chọn mã cổ phiếu tiềm năng Nhờ đó,

nhà đầu tư biết cách sàng lọc và xây dựng cho mình chiến lược mua/bán phù hợp Người dùng có thể đặt lệnh nâng cao, theo dõi biến động của nhiều mã cổ phiếu, thuận tiện so sánh và có cái nhìn tổng quan chỉ trên một màn hình di động

Ngoài ra, AI phân tích giao dịch thực tế của nhà đầu tư và của thị trường, tìm và chỉ ra các cơ hội bị bỏ qua, các điểm chưa tối ưu trong quá trình giao dịch, giúp nhà đầu tư xem lại quá trình giao dịch, học hỏi và cải tiến chiến lược giao dịch

Thậm chí, nhiều ứng dụng chứng khoán sử dụng trợ lý ảo AI để thực hiện các yêu cầu, cũng như thao tác qua giọng nói người dùng, mang đến trải nghiệm mới lạ cho các nhà đầu tư

Tuy nhiên, ứng dụng AI trong phân tích đầu tư chứng khoán vẫn có thể gặp sự cố về lỗi kỹ thuật Các vấn đề kế nối sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất giao dịch Hơn nữa, nền tảng giao dịch AI vẫn yêu cầu có sự kiểm soát liên tục của con người

2 Mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể

2.1 Mục tiêu chung

Dự báo giá cổ phiếu, chứng khoán biến động của thị trường là một chủ đề thú vị, thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư, chuyên gia, nhà khoa học Hiện nay, nhiều phương pháp dự báo đã được phát triển để dự báo xu hướng biến động giá cổ phiếu, thị trường chứng khoán hoặc tìm kiếm các cổ phiếu tiềm năng để đầu tư [3]

Sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán trên thế giới cũng như ở nước ta như hiện nay thì vấn đề ứng dụng công nghệ vào các hoạt động chứng khoán là rất quan trọng Việc xây dựng một hệ thống phân tích đầu tư chứng khoán sẽ giúp các nhà đầu tư đưa ra những quyết định nhanh chóng và sáng suốt

Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, tiểu luận đã tìm hiểu nghiên cứu

trợ giúp nhà đầu tư phân tích đầu tư chứng khoán qua Power BI để

đáp ứng tốt các yêu cầu của những nhà đầu tư chứng khoán

2.2 Mục tiêu cụ thể

- Hiểu được chứng khoán là gì? Thế nào là thị trường chứng khoán?

- Phân tích dữ liệu chứng khoán qua các năm để thấy được sự phát triển của thị trường chứng khoán cũng như khó khăn mà các nhà đầu tư chứng khoán đang gặp phải

- Để ra phương hướng và phương pháp giải quyết

- Tìm hiểu và nắm rõ hơn về ứng dung Power Bi

- Vận dụng kiến thức đã học để phân tích thị trường chứng khoán để đáp ứng tốt các yêu cầu của những nhà đầu tư chúng khoán

- Kết quả đạt được và hướng phát triển cũng như các điểm yếu cần phải khắc phục

3 Phương pháp và đối tượng

Phân tích chứng khoán là nhu câu không thể thiếu trong đầu tu chứng khoán Tùy theo khả năng trình độ, thời gian cũng như nhu cầu

sử dụng, có thể có rất nhiều cách tiếp cận nghiên cứu, phân tích và

ra các quyết định đầu tư khác nhau đối với từng chứng khoán riêng lẻ hoặc đối với cả danh mục đầu tư nói chung

Cổ phiếu là một loại chứng khoán chủ yếu cân phân tích phục vụ đầu

tư Đến nay người ta đã tổng kết lại rằng có hai phương pháp phân tích đã được sử dụng một cách phổ biến tại hầu hết các thị trường chứng khoán (TTCK) trên thế giới, đó là phân tích cơ bản và phân tích

kỹ thuật Tuy nhiên, không ít nhà đầu tư còn nhầm lẫn về vai trò cũng như ứng dụng thực tiễn của hai phương pháp này Vì vậy, việc hiểu rõ bản chất của hai phương pháp là cần thiết

Phân tích cơ bản, phân tích kĩ thuật hay chỉ cần dựa trên những thông tin cập nhật về cổ phiếu được công bố nhà đầu tư đã có thể đạt được thành công lớn

Đối tượng phân tích dữ liệu trong chứng khoán: Các công ty, tổ chức

cá nhân, tập đoàn có tham gia thị trường chứng khoán

4 Kết quả và bố cục

Bố cục sẽ được chia làm 5 chương:

- Chương 1: tổng quan, giới thiệu về đề tai can phan tích cũng như

đề ra mục tiêu phương hướng giải quyết

- Chương 2: tổng quan về ứng dụng Power Bi

- Chương 3: các cơ sở lý thuyết đã học

- Chương 4: thể hiện các phân tích dữ liệu dựa trên ứng dụng Power

Bi

- Chương 5: trình bày các kết quả đạt được cũng như ưu, nhược

điểm cần khắc phục, phát triển

CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ DUOC SU DUNG - MICROSOFT POWER BI

1 Power BI la gi?

Power BI của Microsoft có thể có thể nói là một công cụ hữu hiệu cho việc xử lý số liệu và dữ liệu Bằng cách chuyển đổi tất cả dữ liệu đó thành biểu đồ và đồ thị, nó giúp chúng ta hình dung dữ liệu theo những cách có ý nghĩa Các dữ liệu không còn là những con số và bảng tính mà giờ đây đã là những thông tin “hấp dẫn” với nhiều màu sắc và ý nghĩa, trực qua hơn nhờ vào các biểu đồ/đồ thị

Power BI làm việc đội nhóm đảm bảo bảo mật số liệu Mọi người có thể làm việc từ cùng một lúc trên báo cáo, trên các thiết bị tin cậy

Dữ liệu sẽ tự động cập nhật và làm mới và được đảm bảo Ndi dung được cập nhật liên tục giúp tìm kiếm các xu hướng, thông tin chỉ tiết nhanh chóng Tính năng trực quan của PBI cho phép kéo thả hoặc đặt

ra các câu hỏi để xem kết quả Power BI giám sát dữ liệu, gửi các cảnh báo khi dữ liệu thay đổi Tất cả dữ liệu luôn khả dụng bất cứ lúc nào, trên đám mây hay on-premise, bất kỳ thiết bị [7]

Power BI là công cụ “phân tích kinh doanh” phân tích dữ liệu chia sé thông tin chi tiết Kết nối dữ liệu dễ dàng, hiển thị nhanh trên Dashboard - bảng điều khiển, Reports

Power BI là tập hợp nhiều ứng dụng và connectors Biến các nguồn

dữ liệu không liên quan, thành thông tin chi tiết mạch lạc, trực quan

và tương tác Nguồn dữ liệu đa dạng, có thể giản tệp Excel hoặc bảng của website, dén Azure hoac AWS [5]

Dam báo tính bảo mật cao là yếu tố quan trọng trong thời dai này

2 Các phần của POWER BI

Power BI bao gồm các elements - phần tử hoạt động cùng nhau, có

ba phần cơ bản:

- Một ứng dụng cho máy tính để bàn Windows có tên Power BI Desktop

- Một dịch vụ SaaS (Phần mềm dưới dang Dịch vụ) trực tuyến được gọi là dịch vụ Power BI service

- Ứng dụng cho các thiết bị di động, Power BI mobile apps trên thiết bị Windows, iOS và Android

Ba ứng dụng chính — Power BI Desktop, Power BI service và Power BI mobile Được thiết kế giúp tạo, chia sẻ và sử dụng thông tin về hoạt động kinh doanh Tùy vào vai trò và vị trí công việc của mỗi người, sẽ

sử dụng ứng dụng khác nhau [6]

cdureka Hundreds of data sources

MSY ay Power BI Service

3 Chức năng vượt trội của Power BI

Power BI có chức năng vượt trội trong việc tạo báo cáo hoặc các dashboard doanh nghiệp Đây sẽ là một công cụ cực kỳ hữu hiệu cho việc xử lý dữ liệu với số lượng lớn và đòi hỏi yêu cầu chuyên môn cao

So với Excel, Power BỊ có nhiều điểm ưu việt hon, cu thé:

- Cho phép người dùng được truy cập dữ liệu từ nhiều nguồn và

tự động hóa quy trình xử lý dữ liệu

- Hỗ trợ kết nối, chuyển đổi phân tích dữ liệu kích thước lớn: Khả năng xử lý dữ liệu của Power BI vào hàng cực khủng khi có thể làm việc với 8-10 triệu dòng dữ liệu một lần

- Nâng cao việc trực quan hóa dữ liệu

- Dùng Biểu thúc phân tích (DAX) để phân tích dữ liệu: DAX là

biểu thức phân tích vô cùng mạnh mẽ với tốc độ xử lý nhanh, hiệu quả

- Xây dựng các mô hình dữ liệu để kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn

- Cung cấp các báo cáo và dashboard có sẵn

- Bảo mật cao trong việc kết nối các nguồn dữ liệu (qua đám mây hay hệ thống doanh nghiệp)

- Các bang dashboard luôn được cập nhật 6 real-time

- Truy vấn ngôn ngữ tự nhiên khi khai thác dữ liệu

- Tich hop code Python va R dé nâng cao chất lượng trực quan hóa

- Power Query giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc sử dụng

- Tuy được kết nối real-time nhưng nguồn dữ liệu với các báo cáo

và dashboard còn khá ít

- Không chấp nhận những file lớn hon 250MB hoặc bị dữ liệu X nén

- Chỉ những người dùng có cùng tên miền email mới có thể chia

sẻ dashboard và báo cáo với nhau

Hình 4 Dễ dàng chia sẽ

5 Cac trường hợp sử dụng Power BI

Microsoft Power BI được sử dụng để tìm thông tin chỉ tiết trong dữ liệu của tổ chức Power BI có thể kết nối nhiều loại tệp, chuyển đổi và trực quan hoá thành mô hình dữ liệu Tạo biểu đồ, đồ thị để cung cấp hình ảnh trực quan và sự tương quan của dữ liệu Tất cả những điều này có thể được chia sẻ với những người dùng Power BI khác trong tổ chức

Doanh nghiệp sử dụng mô hình dữ liệu từ Power BI để dự đoán (“nếu

có thể xảy ra/what if” trong dữ liệu) Các dự đoán theo thời gian thực

để kịp thời phản ứng với các chỉ số kinh doanh

10

Power BI cung cấp bảng điều khiển chung, cho quản trị viên nắm tổng quá trình tình hình hoạt động

6 Nhận diện nhu cau cua POWER BI

Nhu cầu sử dụng Power BI có thể phụ thuộc vào vai trò của người dùng trong công ty Những người dùng có các vai trò khác, có thể sử dụng Power BI theo cách khác

6.1 Đối với nhân viên kinh doanh

Dịch vụ Power BI dùng chủ yếu trong việc xem báo cáo số liệu kinh doanh Mọi người có thể sử dùng Power BI Desktop hoặc Power BI Report Builder để tạo ra báo cáo Sau đó, xuất bản các báo cáo đó lên dịch vụ Power BI Một đồng nghiệp dùng Power BI mobile để theo dõi tiến độ bán hàng và chỉ tiết cập nhật mới

62 Đối với Developer

Bạn có thể sử dụng API Power BI để đẩy dữ liệu vào datasets Nhúng dashboard và báo cáo vào các ứng dụng Tùy chỉnh được dễ dàng khi

có những thiết kế mới đẹp mắt và chia sẻ khi hoàn thành

Các elements của Power BI được sử dụng vào những thời điểm khác nhau Tùy thuộc vào nhu cầu hoặc vai trò đối với một dự án nhất định

63 Power BI dành cho bộ phận kinh doanh

Tất cả dữ liệu trở thành biểu đồ và đồ thị, trực quan hóa dữ liệu thay

vì danh sách dài hoặc bảng số và từ Chỉ cần mở dịch vụ Power BI, trong trình duyệt hoặc trên thiết bị di động Xem dashboard các báo cáo, được tự động cập nhật mới nhất

Số liệu được cập nhật mới, giúp tìm kiếm xu hướng và thông tin kinh doanh khác Tự tìm hoặc đặt câu hỏi trong Power BI để có số liệu mong muốn Gửi cảnh báo khi dữ liệu thay đổi và báo cáo qua email theo lịch đã được đặt từ trước

lãi

Chỉ cần số liệu để ra quyết định kinh doanh với dịch vụ Power BI Service cần phải trang bị bản quyền và Power BI Pro cho phép nhận các chia sẻ nội dung báo cáo từ các bộ phận khác

6.4 Power BI Desktop danh cho nguodi tao mau báo cáo Ứng dụng này hoàn toàn miễn phí, cài đặt trên máy tính để truy cập

và lập báo cáo Dùng để kết nối với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau Kết hợp dữ (thường được gọi là mô hình hóa) thành một mô hình dữ liệu Mô hình dữ liệu này cho phép tạo ra các visualization Chia sẻ dưới dạng báo cáo với những người khác trong tổ chức Trong các dự

án business intelligence projects sử dụng Power BI Desktop để tạo báo cáo Sau đó sử dụng dịch vụ Power BI service để chia sẻ báo cáo của họ với người khác

Các cách sử dụng phổ biến nhất cho Power BI Desktop:

- Kết nối với dữ liệu

- Chuyển đổi và làm sạch dữ liệu đó, để tạo mô hình dữ liệu

- Tạo hình ảnh, biểu đồ hoặc đồ thị, cung cấp các trình bày trực quan về dữ liệu

- Tạo báo cáo là tập hợp các hình ảnh, trên một hoặc nhiều trang báo cáo

- Chia sẻ báo cáo với những người khác bằng cách sử dụng dịch

vụ Power BỊ

Những người thường xuyên chịu trách nhiệm cao nhất cho dữ liệu thường được coi là nhà phân tích dữ liệu (nhà phân tích) hoặc gọi là chuyên gia dự báo kinh doanh (thường được gọi là người tạo báo cáo) Tuy nhiên, nhiều người không coi mình là nhà phân tích hoặc người tạo báo cáo Sử dụng Power BI Desktop tạo báo cáo hấp dẫn hoặc lấy dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau Xây dựng mô hình dữ liệu

mà họ có thể chia sẻ với đồng nghiệp và tổ chức của mình

12

65 Power BI Report Builder dành cho người tạo báo cáo của enterprise

Sử dụng các tính năng của Power BI premium, để thiết kế các loại báo cáo chuyên biệt Với các công cụ của Power BI Report Builder - Power BI Report Server xuất báo cáo lên Power BI service Giúp chia

sẻ cho tất cả người dùng của doanh nghiệp

Ngoài ra còn có các đối tượng sử dụng Power BI như là administrator

và developer Admin là những người quản trị giữ vai trò phân quyền cho users sử dụng Power BI Hay như developers thì có những tác vụ chuyên sâu để giúp Power BI hoạt động hiệu quả

Quy trình của Power BI:

Một quy trình công việc phổ biến trong Power BI Bắt đầu bằng cách

kết nối với các nguồn dữ liệu trong Power BI Desktop và xây dựng báo cáo Sau đó, xuất bản báo cáo từ Power BI Desktop lên dịch vụ Power BI service để chia sẻ Các người dùng khác xem được trên thiết

bị di động và tương tác với báo cáo

Power BI Desktop là một công cụ tạo báo cáo và phân tích dữ liệu Bao gồm Power Query, kết nối với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau thành một mô hình dữ liệu Sau đó, bạn thiết kế một báo cáo dựa trên mô hình dữ liệu đó

Dịch vụ Power BI service là một dịch vụ dựa trên đám mây Nó hỗ trợ chỉnh sửa báo cáo nhẹ và cộng tác cho các nhóm và tổ chức Bạn cũng có thể kết nối với các nguồn dữ liệu, nhưng hạn chế việc lập mô hình Hầu hết người dùng sử dụng Power BI Desktop để tạo báo cáo Sau đó sử dụng dịch vụ Power BI service để cộng tác và phân phối báo cáo của họ

Dịch vụ Power BI service cũng lưu trữ các báo cáo được phân trang trong không gian làm việc Không gian này được gọi là dung lượng

13

Power BI (Capacity) Premium (Bạn tạo báo cáo được phân trang

bang Power BI Report Builder)

Tính năng chỉnh sửa báo cáo Power BI: Trong cả ứng dụng và dịch vụ, bạn xây dựng và chỉnh sửa báo cáo Power BI Một báo cáo có thể có một hoặc nhiều trang, với hình ảnh và bộ sưu tập hình ảnh Thêm dấu trang, nút, bộ lọc và thông tin chi tiết, cho khả năng điều hướng trong các báo cáo

Làm việc với Power BI service Collaborating - Céng tac lam việc nhóm: Sau khi tạo báo cáo, lưu chúng vào không gian làm việc của Power BI service Đây là nơi bạn và đồng nghiệp của mình cộng tác Tạo dashboard thể hiện các báo cáo, chia sẻ dashboard đó với những người dùng khác Người dùng xem báo cáo của bạn trong dịch vụ Power BI service Phan quyén ở dạng xem Đọc/read, không phải dạng xem Chỉnh sửủa/edit Họ không có quyền truy cập vào tất cả các tính năng có sẵn cho người tạo báo cáo Bạn cũng có thể chia sẻ tập dữ liệu của mình cho người khác Họ sẽ xây dựng báo cáo của riêng họ

từ báo cáo của bạn

Chuẩn bị dữ liệu tự phục vụ với luồng dữ liệu: Luồng dữ liệu giúp các

tổ chức thống nhất dữ liệu từ các nguồn khác nhau Giúp chuẩn bị

cho việc lập mô hình quan hệ dữ Người dùng có thể tự tạo luồng dữ liệu dễ dàng Sau đó, sử dụng luồng dữ liệu để nhập, chuyển đổi, tích hợp và làm phong phú dữ liệu lớn Đơn giản là xác định các kết nối nguồn dữ liệu, hay thời gian làm mới

Ngoài ra còn có quy trình tạo Paginated reports với Power BI service

và Power BỊ Report Server

14

7 Các tính năng chính của Power BỊ

Microsoft liên tục thêm tính năng phân tích dữ liệu vào Power BỊ từ khi phát hành cho đến nay Một số tính năng quan trọng nhất bao gồm:

- Nhan dang hinh anh va phan tich van ban trong Power BI, tao

mô hình học máy Tận dụng khả năng học máy tự động và tích hợp với Azure Machine Learning

- Hỗ trợ triển khai hybrid Tích hợp khả năng kết nối nhiều ứng dụng, cho phép lấy nhiều loại nguồn dữ liệu khác nhau Từ các ứng dụng của Microsoft, hay Salesforce đến các nhà cung cấp khác

- Thong tin chi tiết nhanh (quick insights) Gidp tao tap hop con

dữ liệu và tự động áp dụng phân tích cho thông tin đó

- Hỗ trợ mô hình dữ liệu chung Cho phép sử dụng tập hợp các lược đồ dữ liệu được chuẩn hóa và mở rộng (thực thể, thuộc tính và mối quan hệ)

- Tích hợp Cortana Phổ biến trên ứng dụng dành cho thiết bị di động Người dùng truy vấn dữ liệu bằng văn nói (Tiếng Anh) Cortana

- trợ lý ảo của Microsoft sẽ trả lại các kết quả cho câu hỏi vừa được nhập

- Thay đổi giao diện của các công cụ báo cáo và trực quan hóa mặc định Thêm các công cụ mới vào diện

- API để tích hợp Dành cho developer xử lý code và các API để nhúng bảng điều khiển Power BI với phần mềm khác

- Tự làm sạch làm dữ liệu Sử dụng Power Query, nhập, chuyển đổi, tích hợp và làm phong phú dữ liệu lớn (big data)

- Chế độ xem modeling Chia các mô hình dữ liệu phức tạp theo lĩnh vực chủ đề thành các sơ đồ riêng biệt Chọn nhiều đối tượng và

15

đặt các thuộc tính chung, xem và sửa đổi các thuộc tính Đặt các thư

mục hiển thị để sử dụng các mô hình dữ liệu phức tạp dễ dàng

§ Lợi ích khi sử dụng Power Bi

Khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn hơn Excel

Đối với phiên bản Excel từ 2007 trở lên thì giới hạn số dòng trên một Sheet khoảng 1 triệu dòng (file có đuôi XLSX) Đối với những hoạt động của doanh nghiệp trước kia, có thể số lượng dòng dữ liệu này là

đủ dùng, cho tới khi nhu cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn hơn mức này Với Power BỊ thì giới hạn này đã bị bỏ qua do khả năng lưu trữ và

xử lý dữ liệu đã được Microsoft thiết kế cho một thời kỳ kỷ nguyên dữ liệu, không còn phải lo lắng về việc quá nhiều dữ liệu dẫn tới công thức Excel bị chậm, máy bị treo hoặc không xử lý được nữa

Workflow tự động từ dữ liệu tới báo cáo

Người làm báo cáo sẽ có quy trình (Workflow for Reporting) như sau:

- Tập hợp dữ liệu từ nhiều nguồn (Thông qua email, ổ cứng mạng (Shared drives), )

- Xử lý những dữ liệu này cho phù hợp với cấu trúc dữ liệu của báo cáo (Làm bằng tay, copy-paste, sử dụng công thức hoặc nâng cao hơn thì tự động hoá công việc này bằng ngôn ngữ lập trình VBA,

16

Khả năng chia sẻ, tích hợp thông qua nền tảng Web, ứng dụng di động

Bộ giải pháp Power BI của Microsoft mang tới khả năng chia sé bao cáo tương tác qua hệ thống Web qua chức năng Publish to Web Với chức năng này, người đọc báo cáo không nhất thiết phải cài đặt Power BI trên thiết bị của mình, mà chỉ cần một trình duyệt Web là đã

có thể dễ dàng truy cập được các báo cáo nhanh chóng và dễ dàng Kết hợp với khả năng phân quyền xem báo cáo trong Power BI gói

dành cho tổ chức doanh nghiệp, bộ giải pháp Power BI sẽ thay đổi

hoàn toàn hệ thống báo cáo của bạn theo chiều hướng tốt hơn, nhanh hơn, đẹp hơn, tiện dụng hơn

Giao diện Ribbon, Task Pane thân thiện dễ sử dụng

Cùng được Microsoft phát triển theo ngôn ngữ thiết kế của bộ Office

đã rất quen thuộc với người dùng, giảm đáng kể thời gian học và làm việc với công cụ này, giúp năng suất làm việc tăng cao hơn, tạo ra nhiều giá trị hơn, trong thời gian ngắn hơn

17

Khả năng làm việc với hầu hết các nguồn dữ liệu thông dụng với Power Query

Công cụ Power Query tích hợp trục tiếp trong Power BI Desktop đã tích hợp sẵn các connector (cổng kết nối) tới các nguồn dữ liệu phổ biến như:

- Kết nối tới tài liệu Excel (xls, xlsx, xlsb, xlsm, .)

- Kết nối với các loai flat files (CSV, TSV, TXT, .)

- Kết nối với các files PDF “generated”

- Kết nối với các hệ cơ sở dữ liệu: SQL Server, MySQL, IBM DB2, Oracle,

- Kết nối với các API dữ liệu chứng khoán, kinh tế, tài chính,

- Kết nối tới các trang Web và lấy dữ liệu

- Và nhiều kết nối khác

18