Quản lý doanh nghiệp tư xa bằng phần mềm - Vtranet docx

Xem chi tiết công việc Bước 1 Truy cập chức năng: Công việc -> Danh sách công việc.. Bước 3 Bấm vào tên công việc để xem chi tiết tên công việc, lịch sử công việc, thống kê tổng số ngà

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

VTRANET

MỤC LỤC

I Module công việc 4

1 Thêm công việc 4

2 Xem chi tiết công việc 5

3 Lịch công việc 7

II Module quản lý khách hàng 8

1 Thêm khách hàng 8

2 Cơ hội 9

3 Lịch giao dịch 10

4 Danh sách khách hàng 11

III Module dự án 12

1 Thêm dự án 12

2 Danh sách dự án 13

3 Lịch thanh toán 14

IV Module tài liệu 16

1 Thêm tài liệu 16

2 Danh sách tài liệu 16

3 Danh mục tài liệu 17

V Thanh toán 19

1 Thêm thanh toán 19

2 Danh sách thanh toán 19

VI Module kiến thức 20

1 Thêm kiến thức 20

2.Danh mục kiến thức 21

I Module công việc

1 Thêm công việc

Bước 1 Truy cập chức năng: Công việc -> Thêm công việc

Bước 2 ập các thông tin rồi chọn [Lưu thay đổi ] để hoàn thành thêm

công việc

chi tiết thông tin về dự án hoặc nếu dự án đó c ưa có t ì bấm vào

lựa chọn các thao tác nhanh

2 Xem chi tiết công việc

Bước 1 Truy cập chức năng: Công việc -> Danh sách công việc

Bước 2 Bấm vào hoàn thành để báo cáo hoàn thành công việc

Lưu ý:

 Chỉ được báo cáo hoàn thành công việc khi công việc

đó được giao cho mình

 Chỉ được sửa công việc khi công việc đó giao c o người khác

 Bấm vào tiếp nhận để tiếp nhận công việc đối với các công việc c ưa bắt đầu

Bước 3 Bấm vào tên công việc để xem chi tiết tên công việc, lịch sử

công việc, thống kê tổng số ngày thực hiện kế hoạch và thực tế

3 Lịch công việc

Bước 1 Truy cập chức năng: Công việc -> Lịch công việc

Bước 2 Xem lịch giao dịch công việc:

trước, tháng sau

Bước 3 Xem chi tiết lịch giao dịch công việc: Bấm vào tên giao dịc để xem

chi tiết giao dịch công việc

II Module quản lý khách hàng

1 Thêm khách hàng

Bước 1 Truy cập chức năng: Khách hàng -> Thêm khách hàng

Bước 2 Nhập thông tin về khách hàng sau đó c ọn <Lưu thay đổi> để lưu thêm

thông tin khách hàng

2 Cơ hội

Bước 1 Truy cập chức năng Khách hàng -> Cơ hội

Bước 2 Xem dan sác cơ ội

Bước 3 Bấm vào tên khách hàng để xem chi tiết cơ ội

3 Lịch giao dịch

Bước 1 Vào chức năng Khách hàng -> Lịch giao dịch

Bước 2 Xem lịch giao dịch

sau n ư trên ìn

Bước 3 Bấm vào lịch giao dịc để xem chi tiết giao dịch

4 Danh sách khách hàng

Bước 1 Vào chức năng Khách hàng -> Danh sách khách hàng

Bước 2 Xem danh sách khách hàng

Bước 3 Bấm vào tên liên hệ để xem chi tiết thông tin khách hàng

III Module dự án

1 Thêm dự án

Bước 1 Vào chức năng Dự án -> Thêm dự án

Bước 2 Nhập thông tin dự án và bấm vào Lưu thay đổi để lưu t êm mới dự án

thông tin về khách hànghoặc nếu k ác àng đó c ưa có t ì bấm vào nút

các thao tác nhanh

2 Danh sách dự án

Bước 1 Vào chức năng Dự án -> Danh sách dự án

Bước 2 Xem danh sách dự án

Bước 3 Bấm vào tên dự án để xem chi tiết từng dự án

3 Lịch thanh toán

Bước 1 Vào chức năng Dự án -> Lịch dự án

Bước 2 Xem lịch thanh toán

Bước 3 Bấm vào tên khách hàng để xem chi tiết lịch thanh toán của dự án

IV Module tài liệu

1 Thêm tài liệu

Bước 1 Vào chức năng Tài liệu -> Thêm tài liệu

Bước 2 Nhập thông tin liên quan và chọn tệp tin tài liệu cần tải lên, sau đó bấm vào

Lưu thay đổi để hoàn thành việc thêm mới tài liệu

2 Danh sách tài liệu

Bước 1 Vào chức năng Tài liệu -> Danh sách tài liệu

Bước 2 Xem danh sách tài liệu

Lưu ý: Bạn có thể phân loại tài liệu theo các tiêu chí danh mục tài liệu

liệu và phân quyền xem tài liệu ngay trên danh sách tài liệu

Bước 3 Bấm vào tên tài liệu để xem chi tiết tài liệu

3 Danh mục tài liệu

Bước 1 Vào chức năng Tài liệu -> Danh mục tài liệu

Bước 2 Thêm danh mục tài liệu

Bước 3 Sửa danh mục tài liệu

V Thanh toán

1 Thêm thanh toán

Bước 1 Vào chức năng Thanh toán -> Thêm thanh toán

Bước 2 Nhập thông tin liên quan tới t an toán sau đó c ọn Lưu thay đổi để lưu

thêm mới thanh toán

2 Danh sách thanh toán

Bước 1 Vào chức năng Thanh toán -> Danh sách thanh toán

Bước 2 Xem danh sách thanh toán

toán

VI Module kiến thức

1 Thêm kiến thức

Bước 1 Vào chức năng Kiến thức -> Thêm kiến thức

Bước 2 Nhập thông tin kiến thức sau đó n ấn Lưu thay đổi để thêm mới kiến thức

2 Danh mục kiến thức

Bước 1 Vào chức năng Kiến thức -> Danh mục kiến thức

Bước 2 Xem danh mục kiến thức