chuyên đề cuối khóa phân tích và đánh giá sự phát triển thị trường ngân hàng số trên thế giới và cũng như thị trường việt nam

LOI MO DAU Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của các công ty công nghệ tài chính, chuyển đối thành ngân hàng số là hướng phát triển

TRUONG NGAN HANG SO TREN THE GIOI VA CUNG

NHU THI TRUONG VIET NAM

Giảng viên hướng dẫn: Tiến sĩ Lê Đức Quang Tú

MỤC LỤC

I Khái quát, đánh giá và phân tích thị trường ngân hàng số trên thế giới? 4 I1 Ngân hàng số là gì - s ccct T21 1 1 n1 1 n1 121 1 1g uu 4 L2 Phân tích thị trường ngân hàng số trên thế giới 2 2s E2 12211122222 4

L2.L Lịch sử hình thành ngân hàng số trên thế giới se rrye 4

12.2 Thực trạng phát triển ngân hàng số trên thể giới ong 5 L2.3 Những lợi ích và hạn chế của ngân hàng số mang lại cho người tiêu dùng

và cho nền kinh tế 22-22 22112211221127112711271271121112111211111121221221 2102 e 6

H Khái quát thị trường ngân hàng số tại Việt Nam 5 ST n122 1c esye 8 H.1 Sự hình thành và thực trạng ngân hàng số tại Việt Nam 2 Ssccszzez 8 HI.1.1 Sự hình thành ngân hàng số tại Việt Nam nga 8 11.1.2 Thue trạng ngân hàng số tại Việt Nam 2 n1 21a 9 I2 Tiềm năng phát triển ngân hàng số tại Việt Nam 2 se 12 H.3 Thách thức của việc phát triển ngân hàng số tại Việt Nam 14 H.4 Giải pháp đề xuất phát triển ngân hàng số Việt Nam 5c 15

IH PHÂN TÍCH NGÂN HÀNG SỞ VPBANK NEO ào 18

HI.1 Phần tích khung SWỌT G Q2 121120111 11111 211111 11111111111 11H tk Hy Ha 18 HI.1.1 So sánh một số ngân hàng số tại Việt Nam - 5 2s 2E E211 xe 18

HII.3 Đề xuất, khuyến nghị 2 s9 TE1 1111111111111 1121711011112 1121 1g yeu 31 KẾT LUẬN - St T2 221 1 11 1 121111 re 34 TAT LIEU THAM KHẢO - 5s SH 1211.2112121 12121121 11212121 trau 35

Page | 2

LOI MO DAU

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của các công ty công nghệ tài chính, chuyển đối thành ngân hàng số là hướng phát triển bền vững cho các ngân hàng thương mại Việt Nam Sự xuất hiện của công nghệ tài chính có ảnh hưởng lớn đến xu hướng phát triển các dịch vụ ngân hàng nói riêng

và của toàn ngành ngân hàng nói chung Các ngân hàng truyền thống đang nỗ lực thích

ứng và cập nhật công nghệ nhằm thay đối mô hình kinh doanh theo hình thức ngân hàng

số, giúp tăng trải nghiệm cho khách hàng và đáp ứng nhu cầu của thị trường Công nghệ

số đang dần thay đổi cơ bản hình thức cung ứng các dịch vụ tài chính - ngân hàng Sự phát triển của dịch vụ ngân hàng trên nền tảng công nghệ số có thể giúp các ngân hàng đổi mới toàn diện từ quy trình cung cấp sản phẩm dịch vụ, đối mới hệ thống kênh phân phối, mở rộng danh mục sản phẩm, cung cấp dịch vụ cho một phạm vi khách hàng rộng lớn hơn với chỉ phí thấp hơn

Dưới áp lực cạnh tranh và "làn sóng" số hóa ngân hàng trên toàn thế giới, các ngân hàng buộc phải nỗ lực đổi mới, số hóa các mảng hoạt động để bắt kịp xu thế ngân hàng

số trong bối cảnh mới Tuy nhiên, thực tiễn triển khai hoạt động chuyền đổi số của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam phải đối diện với nhiều thách thức, trong đó đặc biệt

la van dé bao mật, kiêm soát rủi ro, bảo vệ thông tin khách hang

Page | 3

I Khái quát, đánh giá và phân tích thị trường ngân hàng số trên thế giới?

I1 Ngân hàng số là gì?

Ngân hàng số dùng để chỉ một hình thức ngân hàng mà mọi hoạt động, dịch vụ của nó đều được giao dịch trực tuyến thay vì phải thực hiện trực tiếp tai chi nhánh Công nghệ sẽ được áp dụng vào mọi quy trình của ngân hàng với mục tiêu hoạt động với duy nhất một trụ sở chính và đảm bảo mang lại trải nghiệm thuận tiện nhất, giảm tối thiểu thời gian giao dịch cho khách hàng

Mọi giao dịch ngân hàng đều được thực hiện qua Internet thông qua các hình thức như GPRS/3G/4G/Wifi, diễn ra mọi lúc mọi nơi Khách hàng không phải đến chỉ nhánh hay phòng giao dịch ngân hàng, chỉ cần vài thao tác đơn giản thực hiện mọi giao dịch

trực tuyến:

« - Thanh toán

« - Chuyên khoan/Chuyén tién

e« = Vay ngân hàng

«_ Gửi tiết kiệm

« - Nộp tiền vào tài khoản

« - Quản lý tài khoản, quản lý thẻ

« Tham gia cdc san pham dau tư, bảo hiệm

L2 Phân tích thị trường ngân hàng số trên thế giới

L2.L Lịch sử hình thành ngân hàng số trên thể giới

Năm 1960, ATM đầu tiên ra đời đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử ngân hang, khách hàng giao dịch tiền với ngân hàng không cần thông qua nhân viên ngân hàng Và chỉ sau 23 năm, dịch vụ Internet Banking đã lần đầu được giới thiệu bởi Bank of Scotland

Đến năm 2006, ngân hàng trực tuyến trở nên phô biến tại Mỹ khi có tới khoảng

§0% ngân hàng cung cấp dịch vụ này Năm 2009 Ngân hàng trực tuyến đạt 54 triệu người dùng ở Hoa Kỳ

Năm 2011, Mobile banking lần đầu ra đời tại Anh bởi Ngân hàng HSBC

Page | 4

Năm 2016: Millennials thúc đây thành công quá trình chuyển đối sở thích khách

hàng sang ngân hàng kỹ thuật số, tạo tín hiệu cho các ngân hàng hướng tới nhiều lựa chọn trực tuyến hơn

Năm 2019: Temenos mua lại các ứng dụng ngân hàng di động hàng đầu để tạo ra một đề chế dịch vụ ngân hàng kỹ thuật số

12.2 Thực trạng phát triển ngân hàng số trên thể giới

Quá trình chuyên đôi số trên thế giới gồm 3 giai đoạn sau:

« — Giai đoạn một: Chỉ số hóa giao diện

Ở giai đoạn này chủ yếu các ngân hàng phát triển giao diện của mình để làm mới trải nghiệm người sử dụng Các ngân hàng phản ứng với những thay đôi trong cung, cầu các dịch vụ tài chính bằng cách phát triển các kênh kỹ thuật số mới (thông qua các thiết

bị di động) và sản phẩm kỹ thuật số mới, chăng hạn như hoạt động thanh toán kỹ thuật só Các ngân hàng tin rằng điều này có thể giúp họ định vị ngân hàng của mình trong môi trường cạnh tranh mới

« - Giai đoạn hai: Số hóa theo module

Các ngân hàng tiếp tục phát triển và cải tiễn giao điện của mình; bên cạnh đó, họ con thay thé, tích hợp hệ thống cũ bằng hệ thống số mới Việc ứng dụng công nghệ vào

hệ thống ngân hàng đòi hỏi tốn thời gian và chỉ phí lớn, vì vậy họ cần phải chia nho ra thành từng năm dé thực hiện từng bước mới có thể đạt được mục tiêu Việc nay giup day nhanh việc tích hợp các công nghệ mới và tăng tốc độ phát triển các sản pham mdi

« - Giai đoạn ba: Ngân hàng có bản chất số

Trải qua nhiều năm chuân bị và đã có kinh nghiệm, lúc này các ngân hàng định

hình sản phẩm, liên tục thiết kế giao diện phù hợp và hệ thống xử lý lúc này thuần số

« _ Việc phát triển của ngân hàng số là tất yếu

Năm 2019, thế giới phải đối mặt với đại dịch Covid_ 19 gây ra nhiều biến động

đến tất cả các ngành kinh tế và đời sống trong đó có ngành ngân hàng Đại dịch Covid đã tạo ra tác động lạc quan đến tăng trưởng thị trường ngân hàng số toàn cầu, thúc đây các ngân hàng nhanh chóng thích ứng và tiếp cận các mô hình công nghệ theo hướng số hóa đáp ứng yêu cầu của thị trường Thế giới đã biết đến tầm quan trọng của các nền tảng kỹ thuật số, Covid 19 đã thúc đây việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số ở một số mặt trong cuộc sông, người tiêu dùng họ dần nhận ra được tầm quan trọng, những tiện ích và dần

Page | 5

thích ứng với sự thay đổi này Đây là bước ngoặt lớn để đưa ngân hàng số lại gần với người dùng và đề tự động hóa giúp Thế giới khắc phục tình trạng trì hoãn kinh tế do dich

bệnh

¢ Việc phát triển Ngân hàng số ở một số nước trên Thế giới

Có thể được xem là ngân hàng số đầu tiên trên thế giới, Ngân hàng DBS của Singapore được thành lập năm 1968 Điểm nổi bật của DBS là không bắt buộc khách hàng phải tải ứng dụng ngân hàng DBS về điện thoại của mình Khách hàng có thê thực hiện giao dịch thông qua app Whatsapp hoặc Wechat có liên kết với ngân hàng trên mobile

Ngân hàng United Overseas Bank (UOB) là tổ chức ngân hàng đa quốc gia, có trụ

sở chính tại Singapore và chí nhánh trên hầu hết các nước Đông Nam Á Không thuận tiện như DBS, khách hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng cần phải tải ứng dụng UOB về trên điện thoại Tuy nhiên, UOB chú trọng về mặt xây dựng các chi nhánh kết hợp với môi trường công nghệ, tạo không gian kết hợp giữa giao dịch tự động và giao dịch truyền thống cho khách hàng

Ở Thái Lan, có thế kế đến hai ngân hàng ứng dụng ngân hàng số có hiệu quả như Siam Bank và Krung Thai Bank Khách hàng đến giao dịch tại Siam Bank chỉ cần quét

ma QR để nhân viên lấy thông tin và tiến hành làm việc, hạn chế tối đa giao dịch bằng giấy với khách hàng Còn về Krung Thai Bank, ngân hàng này tập trung vào hệ thông tích hợp đa kênh Omni-Channel, bao gồm hệ thống quản lý thẻ, kênh internet banking, mobile banking và tích hợp thông tin hệ thống giao dịch tại chi nhánh

L2.3 Những lợi ích và hạn chế của ngân hàng số mang lại cho người tiêu dùng và cho nền kinh tế

a/ Lợi ích của ngân hàng số

« - Thúc đây quản lý doanh nghiệp hiệu quả: Khi ngân hàng thực hiện chuyên đổi

số thì Ngân hàng có thể chủ động theo dõi các thống kê, báo cáo và sự biến động giá cả các doanh nghiệp đa hiệu quả hay chưa, kiểm soát được hiệu quả làm việc của nhân viên Từ đó doanh nghiệp có sự thay đổi phù hợp đề đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng và cách thức làm việc hiệu quả

« - Gia tăng dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp: Chuyên đôi số được xem là một trong những giải pháp hiệu quả để khắc phục những lỗ hồng trong

Page | 6

dịch vụ chăm sóc khách hàng theo hình thức truyền thống trước đây Nhờ chuyên đôi số, khách hàng có thể đễ đàng tìm kiếm những giải đáp thông tin một cách nhanh chóng, chính xác, xử lý được vấn đề quá tải khách hàng Tiết kiệm: Các ngân hàng đầu tư vào dịch vụ kỹ thuật số giúp ngân hàng giảm được các chỉ phí hoạt động như chi phí nhân sự, chi phí thuê mặt bằng, phí bảo trì các địa điểm

Tỷ giá tốt hơn, các khoản phí thấp: Khi chuyến sang các kênh số hóa, khách hàng có thê có nhiều sự so sánh lựa chọn đề tìm được ngân hảng tốt nhất phù hợp với nhu cầu

Truy cập nhanh chóng: Khách hàng chỉ cần có chiếc điện thoại hoặc thiết bị thông minh có kết nối Internet là có thê thực hiện giao dịch mọi lúc mọi nơi mả

không cần phải đến ngân hàng

Tác vụ trải nghiệm ứng dụng thông minh: Khách hàng có thê mua sắm trực tuyến ngay trên ứng dụng ngân hàng số với những ưu đãi và có thể thanh toán qua việc kết nỗi thông qua ví điện tử, QR code Đây cũng là ưu điểm khiến Ngân hàng số ghi điểm với người sử dụng

Tăng khả năng cạnh tranh: Trong thời đại công nghệ số, nếu các ngân hàng cứ giữ mãi nguyên bản là ngân hàng truyền thống, doanh nghiệp sẽ tụt dốc vì sự đào thải công nghệ và tính cạnh tranh trên thị trường rat cao Chuyén đổi số giúp các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận được khách hàng, hòa nhập thị trường, tăng sự thích thú trải nghiệm cho người sử dụng

b/ Nhược điểm của ngân hàng số

Lỗi hệ thống: Mặc dù ngân hàng số tiện lợi và truy cập đễ dàng, tuy nhiên đôi khi hệ thống vẫn xảy ra các sự cố không mong muốn và khiến khách hàng khó khăn khi có những khoản giao dịch gấp

Khó tiếp cận: Đối với những người không hiểu biết về công nghệ thì việc truy cập và sử dụng các ứng dụng ngân hàng số là rất khó khăn

Bảo mật: Đây là một trong những hạn chế lớn nhất của hệ thống ngân hàng số

Có nhiều trường hợp tên người dùng và mật khâu bảo vệ bị tắn công mang đến cảm giác không an toàn với người dùng

Page | 7

H Khái quát thị trường ngân hàng số tại Việt Nam

Ngân hàng số đã không còn quá xa lạ trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng với xu hướng theo đuôi cách mạng công nghệ 4.0 đã và đang thúc đây các ngân hàng phát triển ngân hàng số để không bị thụt lùi so với các ngân hàng khác Trong đó, Việt Nam với xu thế hòa nhập cũng đang nỗ lực phát huy triển khai ngân hàng số trên toàn hệ thống ngân hàng thương mại

H.1 Sự hình thành và thực trạng ngân hàng số tại Việt Nam

H.1.1 Sự hình thành ngân hàng số tại Việt Nam

Hệ thống ngân hàng tại Việt Nam đã được ứng dụng công nghệ từ những năm

2000 Tuy nhiên công nghệ ngân hàng ở Việt Nam có sự phát triển rõ ràng hơn cả bắt đầu

từ tháng 5/2002 khi Ngân hàng thế giới vận hành Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân

hàng Cùng lúc đó các dịch vụ ngân hàng điện tử như internet banking, mobile banking, e-banking đã ra đời giúp đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình hiện đại và đối

mới hệ thống ngân hàng

Tiếp theo đó các cam kết trong lĩnh vực ngân hàng về hội nhập quốc tế được Ngân hàng Nhà nước tích cực đàm phán với WTO Vào ngày 7/11/2006, khi Việt Nam chính thức được gia nhập vào WTO thi hoạt động trong ngành ngân hàng Việt Nam đã có những thay đổi rõ rệt về cơ chế cũng như công nghệ Đến ngày 29/12/2006, Chính phủ và

Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt Quyết định 291/2006/QĐÐ-TTg về “Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020 tại Việt Nam” đã

tạo tiền đề cho công nghệ số được ứng dụng mạnh mẽ vào hoạt động của ngân hàng Hòa cùng với xu hướng phát triển của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, các NHTM tại Việt Nam đã triển khai và đạt được những thành công nhất định trong quá trinh số hóa

và ứng dụng công nghệ hiện đại trong các hoạt động tải của ngân hàng như: Digital

banking/Digital Lab; Timo Bank, ATM + LiveBank Một số NHTM đã hợp tác thành

công với các công ty Fintech để đưa công nghệ hiện đại mới vào các hoạt động thanh toán trên thiết bị điện tử như áp dụng sinh trắc học, sử dụng QR code, ví điện tử

Page | 8

II.1.2 Thực trạng ngân hàng số tại Việt Nam

Sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã có những tác động đến lĩnh vực ngân hàng, làm thay đôi hướng hoạt động và phát triển của ngân hàng theo hướng số hóa, ngân hàng số — xu hướng mới cho ngân hàng thương mại trong tương lai

Do còn khá mới mẻ tại Việt Nam so với các nước phát triển khác, nên số lượng ngân hàng số ở Việt Nam còn ở mức khá khiêm tốn Ngân hàng số mang đến những cơ hội mới cho các ngân hàng thương mại nhưng cũng đặt ra những thách thức cần phải vượt qua cho các nhà quản lý

Các xu hướng phát triển ngân hàng số tiêu biểu gồm:

- Ưng dụng Trí tuệ nhân tạo trong ngân hàng: Một số ngân hàng đã triển khai AI, vào hoạt động trên Facebook, Messenger và Chatbox hoạt động trên Fanpage, các chức năng chủ yếu là: Tư vấn khách hàng các thông tin về lãi suất, ty giá, ., giải đáp khách hàng các thắc mắc của khách hàng Ngoàải ra, một số ngân hàng sử dụng phần mềm để phân tích thông tin của hàng triệu khách hàng, đánh giá và dự báo khả năng chị trả nợ của

họ đề đưa ra quyết định cho vay một cách chính xác

- Cung cấp dịch vụ ngân hàng với các công ty công nghệ lớn: Các dịch vụ tài chính, ngân hàng do các Big tech cung cấp phần lớn chưa được phô biến rộng rãi Một số thương hiệu toàn cầu đã thâm nhập thị trường Việt Nam là Samsung Pay, Amazon Các tập đoàn công nghệ lớn tại Việt Nam (FPT, Viettel, ẨMC, VNG, BKAV, VCCorp) chủ yếu vẫn tập trung vào lĩnh vực chính là công nghệ, một số ít tiếp cận mảng cung ứng dịch

vụ ngân hàng thông qua phát triển công cụ thanh toán điện tử

- Chuyển đôi ngân hàng lõi và Cloud: Việc chuyển đổi này còn chậm chap do thiếu nguồn lực về vốn hoặc đã triển khai nhưng mang tính hình thức và chưa đem đến hiệu quả tương xứng

- Phát triển các ứng dụng và ví điện tử trên điện thoại: Các ngân hàng rất tích cực trong việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng ứng dụng công nghệ số hiện đại để việc giao dịch của khách hàng trở nên nhanh chóng

Page |9

Bảng 1: Một số ngân hàng và dịch ngân hàng số của ngân hàng

Ngân hàng Các dịch vụ ngân hàng số đã triển khai

Mô hình Vietcombank Digital Vietcombank , ¬ ;

Cung cap nhiéu dich vụ ngân hàng điện tử

OCB Kênh OCB OMNI giúp khách hàng kết nỗi các giao dịch với nhau

VPBank Đa dạng hóa hệ sinh thái giao dịch cho khách hàng

Có ngân hàng số Cake, NEO, Yolo, Timo

MBank Ngân hàng số MBBank cho khách hàng cá nhân vả BIZ MBBank cho khách hàng doanh nghiệp

(Nguồn: Tông hợp của nhóm)

Theo thống kê của một số cơ quan quản lý thì hiện nay đã có đến hơn 90% số ngân hàng tại Việt Nam thiết lập kế hoạch phát triển theo nền công nghệ 4.0 và đã có 94% các ngân hàng bắt đầu xây dựng và thực hiện quá trình chuyền đối só

Page | 10

Bảng 2: Các giai đoạn phát triển ngân hàng số

số trực tiếp hoặc qua máy tính

Giai doan tai

tao so Các ngân hàng kết hợp công nghệ và nền tảng kỹ thuật số chưa từng có

trước đây để tạo ra doanh thu và kết quả thông qua chiến lược sản phẩm

và trải nghiệm sáng tạo

để ngân hàng số được phát triển toàn diện, giúp cho ngành ngân hàng Việt Nam có được những bước phát triển vượt bậc trong tương lai

Page | 11

H.2 Tiềm năng phát triển ngân hàng số tại Việt Nam

Việt Nam được đánh giá là thị trường thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đây tiềm năng cho lĩnh vực ngân hàng số nhờ vào những yếu tổ nền tảng như dân số trẻ năng động và có kiến thức am hiểu về công nghệ cũng như cơ chế kinh tế khá cởi mở trong những năm qua tạo ra sự gia tăng mạnh mẽ ở tầng lớp trung lưu Chính vì vậy, ngân hàng

số tại Việt Nam sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển trong thời gian tới

« Cơ câu dân số trẻ

Hiện nay, dân số Việt Nam gần 98,5 triệu người Trong đó cơ cấu dân số tại Việt

Nam hiện tại có thế thấy người dân Việt Nam ở độ tuôi 15-64 tuổi chiếm 69.3% trên tông

số dân Do độ tuổi lao động chiếm tỷ lệ cao nên đây sẽ là một tiềm năng để phát triển ngành ngân hàng số vì mọi người đi làm hiện nay đa số sẽ được nhận lương thưởng qua tài khoản ngân hàng Do đó nhu cầu sử dụng các dịch vụ tài chính online cũng sẽ g1a tăng

vi sẽ giúp mọi người tiết kiệm được chi phí giao dịch tại ngân hàng cũng như giảm bớt thời gian đi chuyến ra quây giao dịch Ngoài ra trong độ tuôi từ 15-64 tuôi thì có khoảng một nửa là người dưới 34 tuôi, đây là nhóm người có khả năng tiếp thu nhanh khoa học, công nghệ cao vả linh hoạt trong việc sử dụng internet nên sẽ dễ dàng thích ứng với các tiện ích mả ngân hàng số đem lại

« - Tỷ lệ người sử dụng điện thoại va internet cao

Lượng người sử dụng điện thoại di động tại Việt Nam đang gia tăng mạnh mẽ trong những năm gần đây, năm 2021 đã tăng gần I8 triệu người (tăng khoảng 20%) so với năm 2020 Số lượng này sẽ có xu hướng tăng hơn nữa trong những năm sắp tới nên thị trường tại Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển ngân hàng số

« _ Hệ thống pháp lý đang cải tiễn

Với mục tiêu đây mạnh hơn nữa việc nâng cao ngân hàng số trong những năm qua, bên cạnh các yếu tố khách quan thì các văn bản pháp lý đã được Chính phủ và tổ chức Ngân hàng Nhà nước quan tâm thiết lập và phê duyệt để có thể tạo nền móng vững chắc cho ngân hàng số từng bước được cải thiện tại Việt Nam

¬ „ 12/07/2007 Ngân hàng hoạt động an toàn Quyết định số 35/2007/QĐ-

NHNN hơn nhờ thiết lập các quy định

về quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử

có chiến lược tải chính toàn điện quốc gia

Page | 13

Thông tư số 16/2020/TT- NHNN 04/12/2020 | Giúp ngân hàng sô có cơ hội

phát triên khi đã cho ứng dụng phương pháp e-KYC vảo việc thanh toán điện tử

(Nguôn: Nguyên Hưng 2021)

H.3 Thách thức của việc phát triển ngân hàng số tại Việt Nam

Quá trình phát triển ngân hàng số tại Việt Nam mặc dù mang tiềm năng kinh tế lớn cho thị trường tài chính trong nước Song phát triển ngân hàng cũng tiềm ân rất nhiều thách thức

Thứ nhất, ngân hàng phải chỉ trả chỉ phí thực hiện số hóa trên toàn hệ thống là vô

cùng lớn, bao gồm các chỉ phí như chỉ phí đầu tư công nghệ thông tin, đào tạo mô hình quản lý mới, huấn luyện đội ngũ nhân viên, hỗ trợ công nghệ, ứng dụng quy trình mới và nhiều chi phí khác Trong khi đó quy mô về nguồn vốn của các ngân hàng có sự chênh lệch đáng kế vì vậy rất khó để những ngân hàng quy mô nhỏ tiếp cận và phát triển toàn điện ngân hàng sô

Thứ hai, hiện nay ngân hàng số chưa có khung pháp lý hoàn thiện, chỉ mới có chính sách định hướng hỗ trợ quá trình chuyên đối số Bởi vì, phát triển nhanh chóng về ngân hàng số thì Chính phủ và NHNN phải có những quy định cụ thể trong từng quy trình hoạt động của ngân hàng như rút tiền, cho vay, Nhưng đến hiện tại, mới chỉ có một số văn bản đề cập tới phát triên ngân hàng sô:

+ Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 27/09/2019 Nội dung Nghị quyết đề cập về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công

nghiệp lần thứ tư

+ Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 03/06/2020 Nội

dung Quyết định nhằm phê duyệt “Chương trình Chuyến đối số quốc gia đến năm 2025,

định hướng đến năm 2030”

Page | 14

+ Quyết định số 810/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 11/05/2021 Nội dung Quyết định nhằm phê duyệt “Kế hoạch chuyên đôi số ngành Ngân hàng đến

năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Thứ ba, phát triển ngân hàng số làm đe dọa đến tính bảo mật thông tin Theo Cục

An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, nhiều khách hàng ở Việt Nam hiện nay vấn đang đối mặt với nguy cơ bị lừa đảo đánh cắp tài khoản Chỉ trong 6 tháng đầu năm

2020 đã có 805 vụ tấn công lừa đảo, 788 vụ tấn công thay đổi giao diện và 296 vụ tấn

công mã độc Ngoài ra, theo khảo sát của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, có đến 50% các vụ tấn công mạng có nạn nhân là tổ chức tài chính và ngân hàng Từ đây, ta nhận thấy các ngân hàng đang phải đối mặt với nhiều vẫn đề về tính bảo mật như tin tặc xâm nhập vào hệ thông dữ liệu, thay đối giao diện của ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, hay thâm nhập vào hệ thông đề đánh cắp thông tin khách hàng

Thứ tư, ngân hàng lõi chưa hiện đại Hiện nay nhiều ngân hàng vẫn còn hệ thống

Core Banking thiếu linh hoạt, hoạt động nguyên khối Chính việc này khiến cho việc nâng cấp hệ thống số trở nên phức tạp, tốn kém thời gian và nguồn lực Các ngân hàng thương mại cần đầu tư nhiều hơn vào hệ thống ngân hàng lõi để có được bước phát triển vượt bậc về mặt ngân hàng số Xu hướng của các ngân hàng ở Việt Nam là mua lại hệ thống Core Banking từ các công ty nước ngoài Chẳng hạn các ngân hàng như Techcombank, SeAbank, VPBank, Sacombank, MB Bank, mua lại hệ thống Temenos (Thụy Sĩ), một số ngân hàng như Vietcombank, MSB, BIDV, Vietinbank, thì mua lại

hệ thống Silver Lake SIBS Axis

Việc phát triển riêng một hệ thống Core Banking là một công việc hết sức khó

khăn, đòi hỏi tốn nhiều vốn, nhiều thời gian, ngôn ngữ lập trình thì rất phức tạp Vậy nên, việc phát triển riêng một hệ thống Core Banking sẽ rất khó khăn

H.4 Giải pháp đề xuất phát triển ngân hàng số Việt Nam

Ngày nay, phát triển của ngân hàng số và chuyên đối số trong các hoạt động ngân hàng tại Việt Nam đang là xu thế nhằm tạo ra những giá trị cho các chủ thê tham gia Từ nhu cầu phát triển ngân hàng số đã được nhà nước và các tổ chức tín dụng quan tâm trở thành yếu tổ tất yếu và là nội tại của NHTM, để có thể phát triển được tốt ngân hàng số các tô chức tham gia cần phải chú trọng những vấn đề sau:

Page | 15

« - Cơ quan quản lý cần phải

Thứ nhất, hoàn thiện các cơ chế về chính sách trong lĩnh vực ngân hàng nhằm thích ứng với thời đại 4.0 Mục tiêu thúc đây việc phát triển các mô hình kinh doanh hoạt động một cách sáng tạo, linh hoạt trong mọi trường hợp bằng việc chuyên đối số Những chính sách để hỗ trợ phát triển ngân hàng số bao gồm chính sách tạo đựng nên tảng thông tin, cơ sở dữ liệu về khách hàng điện tử

thứ hai, Khuyến khích thực hiện các chương trình, kế hoạch để kích thích mọi người thanh toán trực tuyến, tạo điều kiện cho công nghệ tài chính Fintech phát triển, các chính sách liên quan tới nguồn nhân lực, bảo vệ an toàn người dùng, nâng cao an ninh mạng Ngoài ra, các chính sách phải dựa trên cơ sở tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng, khuyến khích sử dụng công nghệ thông minh và bảo vệ được các quyền lợi của người tiêu dùng

thứ ba, xây dựng và áp dụng khung pháp lý đối với sự phát triển của công nghệ tài chính Xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm liên quan đến lợi dụng công nghệ số trong ngân hàng đề đánh cắp thông tin, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tham gia thứ tư, tăng cường tuyên truyền, thay đổi nhận thức của mọi người, chú trọng giáo dục và phố cập kiến thức, nâng cao nhận thức về tài chính cho người dùng khi sử dụng các dịch vụ ngân hàng SỐ

« _ Các ngân hàng thương mại cần phải

Thứ nhất, xây dựng lộ trình và chiến lược phù hợp với từng giai đoạn Trong quá khứ rất nhiều ngân hàng đã và đang triển khai ngân hàng số nhưng chưa quyết liệt trong định hướng chiến lược nên dẫn đến chưa thành công trong công cuộc phát triển ngân hàng số Vì vậy, để thúc đây phát triển ngân hàng số, các cán bộ, nhà quản lý ngân hàng cần phải chủ trương lấy khách hàng là trung tâm, đồng thời, chú trọng xây đựng các cơ sở

dữ liệu và thay đôi văn hóa kinh doanh để phù hợp hơn với chủ trương đề ra, cải thiện thay đổi phương thức quản trị, đầu tư công nghệ số, tích hợp các kênh phân phối, tập trung nguồn lực đề phục vụ cho thay đổi công nghệ và nhu cầu ngày càng cao của khách

hàng, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi diễn biến địch bệnh Covid-I9 ngày càng phức

tạp, dẫn tới nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt và sử dụng ngân hàng số sẽ tăng Thứ hai, đầu tư phát triển các công nghệ kỹ thuật Theo khảo sát của Viện Chiến lược Ngân hàng Nhà nước, hiện nay có nhiều ngân hàng đã ứng dụng được công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu tiên tiền (Advanced Analytics), công

Page | 16

nghệ học máy (Machine Learning), tư vấn tự động (Chatbot), công nghệ chuỗi khối, Những công nghệ này và cả những công nghệ tiên tiến hơn sẽ góp phần rất nhiều vào việc tăng sự ưa thích và hài lòng của khách hàng, cũng như giúp bộ máy ngân hàng tiết kiệm được thời gian và chi phí

Hơn thế nữa, việc tích hợp kho đữ liệu cũng giúp khách hàng cảm thấy tiện lợi

hơn vì có thể giao dịch nhiều mảng hơn như dịch vụ công, y tế, bảo hiểm, giao thông, viễn thông Vì vậy, các ngân hàng cần chú trọng để tận dụng các công nghệ mới nhằm nâng cao hết sức các tiện ích của ngân hàng số trong tương lai Đồng thời, tạo ra nhiều kênh liên lạc, giải đáp các thắc mắc, hướng dẫn khách hàng nhằm nâng cao nhận thức khi

sử dụng các dịch vụ ngân hàng số và hình thành môi trường ý thức về an toàn thông tin, nâng cao chất lượng và giữ vững được lòng tin của những người sử dụng dịch vụ tài

chính trực tuyến

Thứ ba, tăng cường an ninh mạng Các tổ chức tín dụng cần tăng cường an ninh đối với các dịch vụ trực tuyến và nâng cao quản lý rủi ro các công nghệ Đây mạnh các biện pháp giám sát, theo dõi Core Banking, ATM, Internet Banking, Mobile Banking, các công thông tin điện tử khác nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các lỗi hệ thống có thê xảy ra trong hệ thống ngân hàng Các đối tượng ăn cắp thông tin ngày càng tính vi, nguy cơ rủi

ro với khách hàng càng nhiều Điều này đòi hỏi các ngân hàng phải phát triển hệ thống ngân hàng số sao cho có thể giảm thiểu tối đa các van đề trên

Thứ tư, nâng cao chất lượng đảo tạo đội ngũ nhân sự Đội ngũ nhân sự tài năng sẽ

là một bước đệm mạnh cho các ngân hàng thương mại trong việc phát triển ngân hàng số Vậy nên, các ngân hàng cần chú trọng đến việc tuyên dụng, đảo tạo, huấn luyện nâng cao đội ngũ nhân viên của mình Nhân viên cần được đào tạo và hoàn thiện trong cả kiến thức,

pham chat, kỹ năng, cũng như là có trình độ nhất định về kinh nghiệm nghề nghiệp

Theo chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của nhân sự rằng, “Nhận thức sâu sắc Ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại và đôi mới sáng tạo đi đôi với phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao là những thành tố chính, then chốt cho sự phát triển nhanh và bền vững, nâng cao sức cạnh tranh, rút ngắn khoảng cách vẻ trình độ phát triển của ngành Ngân hàng Việt Nam so với khu và thế giới.” Vậy nên các ngân hàng cần hơn hết tập trung vào cải thiện và nâng cao chât lượng nhân sy cua minh

Page | 17

I PHAN TICH NGAN HANG SO VPBANK NEO

HI.1 Phân tích khung SWOT

II1.1.1 So sánh một số ngân hàng số tại Việt Nam

Đề hoàn thiện khung SWOT ngân hàng số VPBank NEO được cụ thể nhất, nhóm

em tiến hành trải nghiệm và so sánh, đánh giá với những ngân hàng số nỗi bật khác trên thị trường và với ngân hàng số đã ra mắt từ lâu của VPBank là Yolo nhằm thấy được sự khác biệt, cải tiến hay điểm yếu tồn đọng của ngân hàng này Sau đây là một số chỉ tiêu

TPBank - Cac dich vu tién ich da dang

- Han mite giao dich: chuyén tiền trong TPB hoặc liên ngân

hàng (nhanh 24/7) là 2 tỷ/lần, 5 tỷ/ngày; thanh toán hóa đơn:

1 ty/lan, 3 ty/ngay

- Phi dịch vụ: miễn phí sử dụng ngân hàng số, thu phí quản

lý tài khoản và một số dịch vụ không thu phí

- Các dịch vụ tài khoản, thẻ, dịch vụ thanh toán trực tiếp, dịch

vụ vay đây đủ, đa dạng các tiện ích

- Dịch vụ thẻ: đặc biệt có thể đăng ký và mở thẻ tín dụng ảo

chỉ từ 30 phút đến 2 tiếng nhưng vẫn đầy đủ chức năng

- Dịch vụ vay: hỗ trợ nhanh vay tiêu dùng (mất khoảng I phút

đăng ký trực tuyến) và không cần chứng minh tài chính và bản

cứng giấy tờ hồ sơ

- Chuyên khoản: các loại phí chuyên đều hoàn toàn miễn phí

- Hạn mức giao dịch: chuyên tiền trong VPB qua chính TK

của mình không giới hạn; chuyền tiền liên ngân hàng 200

triệu/lần, 200 triệu/ngày

- Dịch vụ xem tỷ giá ngoại tệ, tư vân đầu tư

Page | 18

VCB

digibank

vietcombank

- Các dịch vụ tài khoản, thẻ, dịch vụ thanh toán trực tiếp, dịch

vụ vay đây đủ, đa dạng các tiện ích

- Dịch vụ thẻ: đặc biệt có thể đăng ký và mở thẻ tín dụng ảo

chỉ từ 30 phút đến 2 tiếng nhưng vẫn đầy đủ chức năng

- Dịch vụ vay: hỗ trợ nhanh vay tiêu dùng (mất khoảng I phút

đăng ký trực tuyến) và không cần chứng minh tài chính và bản

cứng giấy tờ hồ sơ

- Chuyên khoản: các loại phí chuyên đều hoàn toàn miễn phí

- Hạn mức giao dịch: chuyên tiền trong VPB qua chính TK

của mình không giới hạn; chuyền tiền liên ngân hàng 200

- Da dạng các dịch, tiện ich (thanh toán, chuyên tién qua QR

code, đặc biệt tính năng Goal Sale giúp người dùng lên kế

hoạch quản lý chỉ tiêu, dòng tiền của mình)

- Vay tín chấp mua nhà với lãi suất ưu đãi nhất

- Phí dịch vụ: miễn phí các loại phí

Viettel Pay

(Pro)

Đầy đủ các tính năng tiện ích và ưu đãi mỗi ngày

- Các tiện ích tài chính: gửi tiết kiệm; đầu tư số online; Vay

online; thanh toán các khoản vay của FE Credit, Home

Credit, .; phat hanh thé Mastercard online

- Phi dich vu: mién phi chuyén khoan 100tr/thang/khach hang

hoặc 30 giao dịch đầu tiên trong tháng, miễn phí rút tiền

- Hạn mức giao dịch: toi da 100 triéu/giao dich, 1 ty/ngay

Tot Yolo VPBank-

- Cac tinh nang, dich vu tién ich day đủ, có thể đặt lịch thanh

MB Bank - Các dịch vụ tài khoản, thẻ, dịch vụ thanh toán trực tiếp, dịch

vụ vay đây đủ, đa dạng các tiện ích

- Dịch vụ thẻ: đặc biệt có thể đăng ký và mở thẻ tín dụng ảo

chỉ từ 30 phút đến 2 tiếng nhưng vẫn đầy đủ chức năng

Page | 19