Kinh Doanh - Tiếp Thị - Kinh tế - Thương mại - Kinh tế Tháng 2 2024 Báo cáo Thị trường Thép Báo cáo cập nhật bức tranh toàn cảnh về tình hình sản xuất, biến động giá cả, tình hình tiêu thụ và các dự báo về thị trường thép trong nước và thế giới. BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG THÉP Tháng 220242Phần I. Thị trường thép thế giới CISA: Hiệp hội Thép Trung Quốc Eurofer: Hiệp hội thép châu Âu HRC: Thép cuộn cán nóng SHFE: Sở giao dịch Hàng hóa Thượng Hải VCCI: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VSA: Hiệp hội Thép Việt Nam Worldsteel: Hiệp hội Thép Thế giới Tóm tắt ………………..........….………..................................................................... 03 Phần I: Thị trường thép thế giới ………..…….......………...…….....................…… 04 1. Sản lượng, tiêu thụ thép thế giới ................................................................……. 04 2. Diễn biến giá …………………......…….................................…................…...….. 06 3. Giá nguyên liệu thép .....…………………………............…..................…....……. 08 4. Dự báo .....…………………………………………............…..................…....……. 08 Phần II: Thị trường thép Trung Quốc …..……..………...….............................……. 12 1. Sản lượng ...............…….…..........................................................................……. 12 2. Xuất nhập khẩu, tồn kho …………...…..….................................…................…... 13 3. Diễn biến giá .....…………….…….......................................…..................………. 14 Phần III: Thị trường thép Việt Nam …….....……….....…...........…...................…… 16 1. Sản xuất và tiêu thụ thép Việt Nam ...............….........................................…….. 16 2. Diễn biến giá nguyên liệu …................................................................................. 18 3. Giá thép xây dựng trong nước ............................................................................ 19 4. Tình hình nhập khẩu của Việt Nam ..................................................................... 20 5. Dự báo ..............................................………......................................................... 21 Phần III: Chính sách vụ việc phòng vệ thương mại .............................................. 23 1. Chính sách vụ việc phòng vệ thương mại của Việt Nam ……................……...23 2. Chính sách của thế giới ........................................................................................25 Phần IV: Hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành ....................................... 27 Phụ lục ….…….…...….......................................................................................….. 32 Viết tắt, giải nghĩa Mục lục Để thuận tiện hơn trong việc xem và tra cứu báo cáo này, xin mời quý vị tải bản PDF về và mở trên các phần mềm chuyên dụng như Adobe PDF Reader hoặc Foxit Reader. BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG THÉP Tháng 220243Phần I. Thị trường thép thế giới Theo số liệu của Hiệp hội Thép Thế giới (Worldsteel), sản lượng thép thô thế giới của 71 quốc gia đạt 148,8 triệu tấn trong tháng 22024, tăng 3,7 so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất thép thô ở nhiều khu vực tăng trưởng hai chữ số như: EU (ngoài EU 27) tăng 32,5; Nam Mỹ (10,5)… Cường quốc sản xuất, xuất khẩu thép Trung Quốc trong tháng 2 đưa ra sản lượng 81,2 triệu tấn, tăng 3,5 so với cùng kỳ năm 2023. Dự kiến việc khởi công xây dựng nhà mới, động lực thúc đẩy nhu cầu thép lớn ở Trung Quốc, sẽ tiếp tục giảm đáng kể trong năm 2024 do doanh số bán nhà kém. Tại thị trường Trung Quốc, triển vọng tiêu thụ thép trong năm 2024 đang ở trạng thái “không chắc chắn”, thậm chí nhu cầu thép có thể giảm nếu không có các biện pháp hỗ trơ bổ sung của Chính phủ. Trong tháng 2, sản xuất thép thành phẩm đạt 2,15 triệu tấn, giảm 15 so với tháng 1 và giảm 8 so với tháng 22023. Bán hàng thép thành phẩm đạt 1,85 triệu tấn, giảm 24 so với tháng trước và 11 so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu đạt 520.191 tấn, tăng 40. Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, sản xuất thép thành phẩm đạt 4,7 triệu tấn, giảm 10 so với cùng kỳ năm 2023. Tiêu thụ đạt 4,28 triệu tấn, tăng 11 so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu đạt 1,5 triệu tấn, tăng 54 so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận ngành thép được dự báo sẽ khả quan từ mức nền thấp của năm 2023, với kỳ vọng giá nguyên liệu hạ nhiệt và giao dịch trong biên độ hẹp. Hơn nữa, các công ty duy trì chính sách hàng tồn kho thận trọng thì lợi nhuận các công ty thép dự kiến ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số so với mức thấp trong năm 2023. Tóm tắt BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG THÉP Tháng 220244Phần I. Thị trường thép thế giới Theo số liệu của Hiệp hội Thép Thế giới (Worldsteel), sản lượng thép thô thế giới của 71 quốc gia đạt 148,8 triệu tấn trong tháng 22024, tăng 3,7 so với cùng kỳ năm trước (Biểu đồ 1). Trong tháng 22024, sản xuất thép thô ở nhiều khu vực tăng trưởng hai chữ số như: EU (ngoài EU 27) tăng 32,5; Nam Mỹ (10,5)… Ở chiều ngược lại, khu vực Bắc Mỹ và EU (27) lại có xu hướng giảm nhẹ, lần lượt giảm 1,3 và 3,3 (Bảng 1). Cường quốc sản xuất, xuất khẩu thép Trung Quốc trong tháng 2 đưa ra sản lượng 81,2 triệu tấn, tăng 3,5 so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng, tiêu thụ thép thế giới 1 Sản lượng thép và tồn kho thép của Trung Quốc năm 2023 tương đương mức của năm trước, nhưng tâm lý thị trường nhìn chung suy yếu, do nhu cầu phục hồi vào mùa xuân này dự kiến sẽ vẫn chậm trong bối cảnh ngành bất động sản gặp khó khăn và chính quyền địa phương bước vào chế độ giảm đòn bẩy. Dự kiến việc khởi công xây dựng nhà mới, động lực thúc đẩy nhu cầu thép lớn ở Trung Quốc, sẽ tiếp tục giảm đáng kể trong năm 2024 do doanh số bán nhà kém. Trong tháng 22024, sản xuất thép thô ở Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng tốt nhất với 46,6, tương ứng 3,1 triệu tấn. Ở chiều ngược lại, sản xuất thép ở Brazil giảm 7,2, xuống còn 2,5 triệu tấn (Bảng 2). Phần I: THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI Biểu đồ 1: Sản lượng thép thô thế giới đến tháng 12024 Nguồn: Worldsteel. BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG THÉP Tháng 220245Phần I. Thị trường thép thế giới Bảng 1: Sản xuất thép thô từ 71 quốc gia, chia theo khu vực Bảng 2: Sản lượng thép thô 10 quốc gia có sản lượng thép thô lớn nhất thế giới trong tháng 22024 Đơn vị: triệu tấn. Nguồn: Worldsteel. Đơn vị: triệu tấn. Nguồn: Worldsteel. BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG THÉP Tháng 220246Phần I. Thị trường thép thế giới Thép HRC Tại Mỹ, giá HRC Mỹ được giao dịch ở mức 794 USDtấn vào ngày 2032024, đi ngang so với cùng kỳ năm 2023, song vẫn thấp hơn 33 so với mức đỉnh vào hồi tháng 42023. Giá mặt hàng này đang có xu hướng đi xuống từ đầu năm 2024 đến nay (Biểu đồ 2). Diễn biến giá2 Thị trường thép cuộn cán nóng yên ắng do sức mua giao ngay tiếp tục giảm và các trung tâm dịch vụ đang chờ giá giảm thêm trước khi bổ sung hàng. Tại Trung Quốc, giá thép cuộn cán nóng gần đây vẫn tương đối ổn định, dao động 550-580 USDtấn. Chính sách và sản lượng thép của Trung Quốc có thể tác động đến giá trong nước và xuất khẩu, tuy nhiên trong ngắn hạn sẽ chưa có nhiều sự thay đổi (Biểu đồ 3). Biểu đồ 2: Diễn biến giá thép HRC hợp đồng tương lai tại Mỹ từ tháng 12023 đến tháng 32024 Biểu đồ 3: Diễn biến giá thép HRC hợp đồng tương lai tại Trung Quốc từ tháng 12023 đến tháng 32024 Đơn vị: USDtấn. Nguồn: Investing.com. Đơn vị: USDtấn. Nguồn: Investing.com. BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG THÉP Tháng 220247Phần I. Thị trường thép thế giới Ở châu Âu, người mua HRC không muốn đặt số lượng lớn và chờ giá giảm. Giá HRC Tây Bắc Âu ở mức 725 EURtấn (782 USDtấn) xuất xưởng Ruhr vào ngày 162, giảm 5 EUR tấn so với phiên trước. Những người tham gia thị trường dự kiến giá sẽ sớm giảm xuống 700 EURtấn xuất xưởng ở châu Âu. Tại châu Á, thị trường HRC trầm lắng do hầu hết những người tham gia thị trường ở Trung Quốc đều nghỉ Tết Nguyên đán kết thúc vào ngày 172. Theo một thương nhân Hàn Quốc, nhu cầu ở Đông Nam Á vẫn yếu với chênh lệch mua bán rộng, khiến một số nhà máy tập trung xuất khẩu sang châu Âu và Mỹ. Sản phẩm thép dài Tại Thổ Nhĩ Kỳ, thị trường xuất khẩu thép cây thiếu hoạt động đáng kể trong khi giá nhập khẩu phế liệu vào Thổ Nhĩ Kỳ giữ ổn định. Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 610 USDtấn FOB vào ngày 92, không đổi so với phiên trước. Giá thép thanh Đông Nam Mỹ ở mức 845- 865 USDtấn xuất xưởng vào ngày162, giảm từ mức 865-875 USDtấn của tuần trước đó, trong khi giá thép Trung Tây Mỹ ở mức 840- 850 USDtấn xuất xưởng, giảm 855-865 USD tấn trong tuần trước. Ở châu Á, thị trường thép cây vận chuyển bằng đường biển ổn định do nhu cầu hạ nguồn hạn chế và mức tồn kho dồi dào. Giá thép thanh loại 500 BS4449 16-32 mm ở mức 568 USDtấn CFR Đông Nam Á, và thép cây loại BS500B đường kính 16-40 mm xuất khẩu của Trung Quốc ở mức 566 USDtấn FOB, ngày 162. Mức có thể giao dịch được cho là trong khoảng 565-570 USDtấn CFR Singapore, trong khi một số người tham gia thị trường được cho là đang giữ tâm lý chờ đợi đối với thị trường giao ngay và thị trường tương lai của Trung Quốc để quay lại theo dõi bất kỳ sự gia tăng nào trong hoạt động và biến động giá. Thép tấm Thị trường thép tấm của Mỹ suy yếu hơn trong bối cảnh báo cáo từ các nguồn thị trường về hoạt động đặt hàng mờ nhạt. Thép tấm Mỹ ở mức 1.320 USDtấn vào ngày 142, giảm 40 USD so với đánh giá trước đó. Tương tự, ở châu Âu, thị trường thép tấm suy yếu do hoạt động mua hạn chế. Tại Nam Âu, giá thép tấm nặng trong nước giảm 20 EUR tấn so với tuần trước ở mức 750 EURtấn xuất xưởng Italy vào ngày 162. Nguồn tin cho biết nhu cầu kém là nguyên nhân chính khiến giá giảm. Tại châu Á, thị trường thép tấm ổn định trong nửa đầu tháng 2 do Trung Quốc nghỉ Tết Nguyên đán. Platts đánh giá thép tấm dày 12- 20 mm SS400 ở mức 573 USDtấn FOB Trung Quốc vào ngày 14 tháng 2, không thay đổi trong tuần. Platts đánh giá cùng loại vật liệu dày 12-25 mm ở mức 586 USDtấn CFR Hàn Quốc, cũng không thay đổi so với cùng kỳ. Một nguồn tin cho biết, hoạt động thị trường đường biển ở các khu vực khác cũng chậm lại do Trung Quốc vắng mặt và nghỉ Tết Nguyên đán. BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG THÉP Tháng 220248Phần I. Thị trường thép thế giới a. Dự báo của Fitch Ratings Trong báo cáo vào giữa tháng 122023, Fitch Ratings dự báo nhu cầu thép toàn cầu năm 2024 sẽ tăng 20-30 triệu tấn so với năm 2023. Trong đó, Đông Nam Á và Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá là các khu vực sôi động hơn cả, thúc đẩy tăng trưởng tiêu thụ toàn ngành. Còn, tăng trưởng ở Mỹ, EU, Brazil ở mức vừa phải, trong khi đó tiêu thụ thép của Trung Quốc được dự báo sẽ giảm nhẹ. Trung Quốc, nước sản xuất và tiêu thụ thép lớn nhất thế giới, đang chuyển từ lĩnh vực bất động sản (vốn đang gặp khó khăn) sang sản xuất năng lượng tái tạo. Điều này có nghĩa là lượng thép sản xuất ở Trung Quốc sẽ giảm nhẹ, xuống dưới 1 tỷ tấn. Tuy nhiên, việc tối ưu hóa sản phẩm và giá nguyên liệu thô thấp sẽ giúp các nhà sản xuất thép đạt được mức giá trung bình và tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Giá nguyên liệu thép Dự báo 3 4 Thép phế Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt vụn đóng container của Ấn Độ ổn định vào đầu tháng 2 trong bối cảnh ít nhu cầu mua. Giá phế liệu vụn đóng container nhập khẩu ở mức 413 USDtấn CFR Nhava Sheva vào ngày 92, không thay đổi so với tuần trước. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, thị trường phế liệu nhập khẩu đường biển suy yếu do tâm lý bên mua ngày càng giảm. Giá nhập khẩu phế liệu nóng chảy nặng cao cấp 12 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 412,50 USDtấn CFR vào ngày 20 tháng 2, giảm 75 centtấn so với phiên trước. Tại châu Á, giá phế liệu xuất khẩu H2 FOB của Nhật Bản tăng nhẹ trong bối cảnh kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và giá thép Tokyo tăng. Giá phế liệu H2 ở mức 52.000 Yêntấn (345 USDtấn) FOB Vịnh Tokyo vào ngày 142, tăng 200 Yêntấn so với tuần trước. Than luyện kim Australia ổn định Thị trường FOB than luyện kim cao cấp châu Á ổn định trong bối cảnh nhu cầu của người dùng cuối ở Ấn Độ suy yếu. Giá than luyện cốc cao cấp không đổi so với phiên trước ở mức 315 USDtấn FOB Australia vào ngày 162. Giá CFR Trung Quốc giữ ở mức 320 USDtấn. Các nguồn tin thị trường cho biết, nhu cầu từ người dùng cuối Ấn Độ mờ nhạt mặc dù yêu cầu về hàng tồn kho chưa được đáp ứng. Thị trường quặng sắt châu Á tăng Giá quặng sắt đường biển tăng nhẹ vào giữa tháng 2 trong khi thị trường chờ đợi sự trở lại của những người tham gia từ Trung Quốc sau Tết Nguyên đán. Chỉ số quặng sắt 62 Fe ở mức 130 USDtấn khô CFR Bắc Trung Quốc vào ngày 162, tăng 50 centtấn khô so với phiên trước. Nhiều kỳ vọng về hoạt động bổ sung hàng sau Tết Nguyên đán sẽ diễn ra trong những ngày tới. BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG THÉP Tháng 220249Phần I. Thị trường thép thế giới Fitch Ratings cho rằng Ấn Độ là thị trường được kỳ vọng tăng trưởng mạnh 9 trong năm tài chính 2024-2025 (kết thúc vào tháng 32025), tương ứng khoảng 146 triệu tấn. Trước đó trong năm tài chính 2023-2024, ngành thép của nước này cũng đã có mức tăng trưởng ấn tượng 12. Hiện, năng lực sản xuất thép ở Ấn Độ đang đồng pha với nhu cầu, điều này giúp duy trì tỷ suất lợi nhuận cao cho các doanh nghiệp. Thực tế, nhập khẩu thép vào Ấn Độ đi lên, tuy nhiên Fitch Ratings cho rằng đây không phải là mối đe dọa với các nhà sản xuất trong nước. Bởi nếu giá và tỷ suất lợi nhuận của ngành thép trong nước giảm mạnh do nhập khẩu, Chính phủ sẽ đưa ra các biện pháp liên quan đến thuế quan như từng thực hiện vào năm 2016. Fitch Ratings kỳ vọng nhu cầu thép của châu Âu sẽ phục hồi vào năm 2024 nhờ tiêu thụ ô tô và sản xuất công nghiệp, cơ sở hạ tầng cùng khởi sắc trong bối cảnh lạm phát và chi phí năng lượng không còn quá căng thẳng. Biên lợi nhuận của các doanh nghiệp năm 2024 cũng sẽ đi lên từ mức đáy 2023, khi áp lực chi phí giảm bớt và sản lượng tiêu thụ tăng lên. Đối với khu vực Bắc Mỹ, nhu cầu tiêu thụ thép có thể tăng nhẹ vào năm 2024, một số nguồn cung mới xuất hiện nhằm giảm áp lực nhập ròng, đáp ứng nhu cầu cầu tăng trưởng. Hiện, các nhà sản xuất thép của Mỹ tiếp tục theo đuổi các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm thép giá trị gia tăng cao, điều này giúp cải thiện lợi nhuậntấn. Dù giá thép ở Mỹ sẽ giảm so với mức đỉnh của những năm trước, tuy nhiên Fitch Ratings cho rằng giá vẫn sẽ ở trên mức trung bình. b. Dự báo của Worldsteel Trong báo cáo triển vọng ngắn hạn, Worldsteel dự báo nhu cầu thép năm 2024 có thể tăng thêm 1,9, lên 1,84 tỷ tấn. Nhu cầu thép đang chịu tác động của lạm phát và lãi suất cao. Kể từ nửa cuối năm 2022, hoạt động của những ngành công nghiệp sử dụng thép đã hạ nhiệt do đầu tư và tiêu dùng suy yếu. Khó khăn tiếp tục kéo dài sang năm 2023 và đặc biệt ảnh hưởng đến EU và Mỹ. Biểu đồ 4: Triển vọng tăng trưởng tiêu thụ thép năm 2024 Đơn vị: so với cùng kỳ. Nguồn: Fitch Ratings, Eurofer, NBS. BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG THÉP Tháng 2202410Phần I. Thị trường thép thế giới Biểu đồ 5: Worldsteel dự báo tăng trưởng nhu cầu thép của một số quốc gia Đơn vị: . Nguồn: Wordsteel. Dựa trên độ trễ của chính sách thắt chặt tiền tệ, nhu cầu thép năm 2024 có thể phục hồi chậm ở các nền kinh tế tiên tiến. Còn, các nền kinh tế mới nổi được cho là sẽ tăng trưởng nhanh hơn, trong đó châu Á vẫn duy trì được khả năng phục hồi. Trung Quốc: Triển vọng tiêu thụ thép của Trung Quốc năm 2024 đang ở trạng thái “không chắc chắn”, thậm chí nhu cầu thép có thể giảm nếu không có các biện pháp hỗ trơ bổ sung của Chính phủ. Trường hợp, Chính phủ Trung Quốc đưa ra các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế, nhu cầu thép trong năm 2024 của nước này có thể đi ngang so với năm 2023. Tuy nhiên cũng xuất hiện nguy cơ giá giảm trong năm 2023 và 2024 nếu các động lực trên yếu hơn dự kiến. Ấn Độ: Ngành thép Ấn Độ nằm trong số ít các nhà sản xuất có thể duy trì đà tăng trưởng dương. Nhu cầu thép của Ấn Độ dự kiến tăng trưởng 8,6 vào năm 2023 và 7,7 vào năm 2024. Trong bối cảnh lãi suất cao, nền kinh tế Ấn Độ vẫn ổn định, nhu cầu thép dự kiến sẽ tiếp tục đà tăng trưởng cao. Trong đó, nhu cầu thép trong lĩnh vực xây dựng của Ấn Độ được thúc đẩy nhờ Chính phủ đầu tư cho cơ sở hạ tầng và sự phục hồi của đầu tư tư nhân. Ngoài ra, một động lực khác đến từ lĩnh vực sản xuất ô tô. Tiêu thụ thép từ sản xuất gia dụng là lĩnh vực duy nhất hoạt động kém hiệu quả do lạm phát lãi suất cao, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Tuy nhiên, ngành này được dự báo sẽ cải thiện vào năm 2024, đặc biệt trong mùa lễ hội và chương trình đầu tư liên kết sản xuất (PLI). EU: Worldsteel cho rằng bước sang năm 2024, nhu cầu thép tại khu vực này được kỳ vọng sẽ tăng trưởng 5,8 so với năm 2023. Trong năm 2024, nhu cầu thép của ngành sản xuất ô tô tại khu vực châu Âu được dự báo sẽ tiếp tục phục hồi, tuy nhiên chưa trở về mức đại dịch. BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG THÉP Tháng 2202411Phần I. Thị trường thép thế giới Động lực đầu tư cơ sở hạ tầng tại EU vẫn ổn định. Trong khi đó, xây dựng nhà ở lại bị ảnh hưởng bởi lãi suất cao, chi phí nguyên vật liệu và thiếu hụt lao động. Trong khối EU, nhu cầu thép của Đức đang khá yếu do sản xuất kém và khủng hoảng nhà ở. Trong bối cảnh chính sách tiền tệ vẫn thắt chặt vào năm 2024, nhu cầu thực tế với mặt hàng thép sẽ chưa phục hồi. Tuy nhiên, tồn kho xuống mức thấp sẽ hỗ trợ nhu cầu thép tại EU tăng trưởng tích cực. Mỹ: Năm 2024, nhu cầu thép tại khu vực này được kỳ vọng sẽ tăng trưởng 1,6 so với năm 2023. Dù kinh tế Mỹ đang dần hồi phục, các ngành tiêu thụ thép, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng dân dụng trong năm 2023 và 2024 vẫn chịu áp lực lớn do lãi suất tăng vọt. Ở chiều ngược lại, lĩnh vực xây dựng thương mại đang có sự phục hồi mạnh mẽ nhờ làn sóng reshoring (các tập đoàn đa quốc gia đưa hoạt động sản xuất trở về chính quốc). Ngoài ra, tăng trưởng trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng cũng được hỗ trợ bởi Luật cơ sở hạ tầng năm 2022 và Đạo luật giảm lạm phát (IRA). Nhu cầu thép ở các ngành sản xuất cũng dự kiến chậm lại, duy chỉ có lĩnh vực ô tô vẫn tiếp tục phục hồi sau đại dịch. Tuy nhiên, độ trễ của chính sách thắt chặt tiền tệ có thể mang đến rủi ro giá thép giảm trong năm 2024. Khối ASEAN (5): Nhu cầu thép của khối ASEAN (5) (Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, và Việt Nam) sẽ được thúc đẩy bởi nhu cầu trong nước và đầu tư cơ sở hạ tầng. Nhu cầu thép của ASEAN trong năm 2024 dự kiến tăng 5,2 so với năm 2023, tương ứng 79,2 triệu tấn. 12Phần II: Thị trường thép Trung QuốcBÁO CÁO THỊ TRƯỜNG THÉP Tháng 22024 Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, sản lượng thép thô, gang và các sản phẩm thép của Trung Quốc trong hai tháng đầu năm lần lượt đạt 167,96 triệu tấn, 140,73 triệu tấn và 213,43 triệu tấn. Điều này thể hiện mức tăng so với cùng kỳ năm trước là 1,6 đối với thép thô, giảm 0,6 đối với gang và tăng 7,9 đối với thép (Bảng 3). Sản lượng trung bình hàng ngày trong giai đoạn này là 2,79 triệu tấn thép thô, 2,34 triệu tấn gang và 3,55 triệu tấn sản phẩm. So với Sản lượng1 tháng 12 năm trước, chỉ số này tăng lần lượt là 28,7, 19,5 và 1,6 (Biểu đồ 6). Vào tháng 1, tốc độ vận hành lò cao tại các nhà máy thép nội địa Trung Quốc đã chứng kiến sự phục hồi khiêm tốn so với mức thấp trước đó, sản lượng gang hàng ngày ước tính khoảng 2,15 triệu tấn trong tháng. Trong tháng 2, tốc độ vận hành chung của lò cao tại các nhà máy thép nội địa Trung Quốc tiếp tục tăng, với khả năng sản lượng gang hàng ngày đạt khoảng 2,23 triệu tấn. Phần II: THỊ TRƯỜNG THÉP TRUNG QUỐC Biểu đồ 6: Diễn biến sản lượng thép Trung Quốc Đơn vị: triệu tấn. Nguồn: NBS. Bảng 3: Sản lượng thép của Trung Quốc trong hai tháng đầu năm 2024 Đơn vị: triệu tấn. Nguồn: Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc. 13Phần II: Thị trường thép Trung QuốcBÁO CÁO THỊ TRƯỜNG THÉP Tháng 22024 Các chuyến hàng và lượng quặng sắt toàn cầu đến Trung Quốc Brazil: Brazil đã xuất khẩu 29,49 triệu tấn quặng sắt sang Trung Quốc trong tháng 12024, giảm 25 so với tháng trước trong khi tăng 20 so với cùng kỳ năm ngoái, dữ liệu từ Bộ Công nghiệp, Ngoại thương và Dịch vụ Brazil. Ước tính trong tháng 2, xuất khẩu quặng sắt của đạt khoảng 24,72 triệu tấn. Australia: Xuất khẩu quặng sắt trong tháng 1 là 69,39 triệu tấn, giảm 14,5 so với tháng trước và giảm 10,3 so với cùng kỳ. Tháng 2, khối lượng ước tính giảm về 62,51 triệu tấn. Xuất nhập khẩu, tồn kho2Cập nhật tháng 3 Theo thống kê của Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA), đầu tháng 3, sản lượng thép thô, gang và sản phẩm thép trung bình hàng ngày của các doanh nghiệp thép thành viên ghi nhận tương ứng là 2,05 triệu tấn, 1,84 triệu tấn và 1,93 triệu tấn. So với cùng kỳ năm ngoái, trung bình hàng ngày giảm từ 4-5. Tuần trước (8-153), thị trường thép nội địa đã chứng kiến sự sụt giảm giá đáng kể, chủ yếu do nhu cầu hạ nguồn phục hồi chậm, kỳ vọng yếu của các thương gia và giá trên thị trường giao dịch hợp đồng tương lai giảm đáng kể. Theo chúng tôi, có một số yếu tố tác động như sau: Thứ nhất, nhu cầu hạ nguồn không phục hồi như kỳ vọng. Khối lượng giao dịch của các loại thép chính tuy tăng so với kỳ trước nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái. Thứ hai, giá nguyên liệu thô giảm dẫn đến sự thay đổi trong phân bổ chi phí, tạo ra phản ứng tiêu cực với giá thép. Thứ ba, sự sụt giảm liên tục của giá thị trường giao dịch hợp đồng tương lai (hợp đồng phái sinh) đã tác động đáng kể đến thị trường giao ngay. Tuy nhiên, hiện tại cũng có những yếu tố tăng giá đang xuất hiện. Ngoài ra, hiện đang là mùa tiêu thụ cao điểm truyền thống, với tổng nhu cầu hạ nguồn có dấu hiệu phục hồi. Nhìn chung, dự kiến giá thép thị trường nội địa Trung có thể dần ổn định từ giữa tháng 3. Ảnh: Freepik. 14Phần II: Thị trường thép Trung QuốcBÁO CÁO THỊ TRƯỜNG THÉP Tháng 22024 Nhìn chung, giá thép quốc tế trong tháng 2 có xu hướng giảm và dự báo nhu cầu trên thị trường thép quốc tế sẽ tương đối yếu trong tháng 3. Tuy nhiên, giá thép xuất khẩu của Trung Quốc vẫn có lợi thế hơn các quốc gia khác. Diễn biến giá 3 Biểu đồ 7: Diễn biến xuất nhập khẩu thép Trung Quốc trong hai tháng đầu năm Đơn vị: triệu tấn. Nguồn: NBS. Theo thống kê Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu thép trong hai tháng đầu năm ước đạt 15,91 triệu tấn, tăng mạnh 3,91 triệu tấn hay 32,6 so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu thép lũy kế lên tới 1,13 triệu tấn, giảm 99.000 tấn hay 8,1 so với cùng kỳ (Biểu đồ 7, Bảng 4). Bảng 4: Xuất nhập khẩu thép của Trung Quốc trong hai tháng đầu năm 2024 Đơn vị: triệu tấn. Nguồn: Hải quan Trung Quốc. Giá quặng sắt của Trung Quốc giảm mạnh vào tháng 2, phần lớn do nhu cầu yếu và lượng dự trữ quặng sắt ở cảng neo cao. Tại ngày 292, giá quặng sắt nhập khẩu (62 Fe) giảm 15,21 USD so với tháng trước, xuống còn 116,64 USDtấn. Đối với các nhà máy thép, hầu hết không tiến hành việc thu mua thêm quặng sắt, trong bối cảnh biên lợi nhuận sụt mạnh và nhu cầu đối với sản phẩm thép thành phẩm còn yếu. 15Phần II: Thị trường thép Trung QuốcBÁO CÁO THỊ TRƯỜNG THÉP Tháng 22024 Biểu đồ 8: Diễn biến giá Hợp đồng kỳ hạn quặng sắt trên Sở CME năm 2024 Biểu đồ 9: Diễn biến giá Hợp đồng kỳ hạn thép thanh và HRC (FOB) Trung Quốc năm 2024 Đơn vị: USDtấn. Nguồn: Investing. Đơn vị: NDTtấn. Nguồn: Investing. Dự báo, nguồn cung quặng sắt có thể giảm trong khi nhu cầu tăng dần trở lại trong tháng 3. Do đó, giá quặng sắt của Trung Quốc có thể dao động với mức tăng trong tháng 3 và triển vọng giá quặng sắt (62 Fe) có thể nằm trong khoảng 116-128 USDtấn. Cập nhật tháng 3 Tuần trước (8-153), giá thép xây dựng ở Trung Quốc tiếp tục giảm mạnh. Tại các khu vực chính, mức giảm như sau: Tại phía Đông Trung Quốc, giá giảm 110-200 NDTtấn; tại miền Trung và miền Nam Trung Quốc, mức giảm đáng kể, dao động từ 140-250 NDTtấn; tại miền Bắc và Đông Bắc Trung Quốc mức giảm dao động từ 100-210 NDTtấn; và tại các khu vực phía Tây, giá cả đều giảm, hầu hết các thị trường đều giảm 170-200 NDTtấn. Tương tự, giá thị trường thép cuộn cán nóng trong nước giảm mạnh, hầu hết các thị trường đều giảm trên 100 NDTtấn. Tại các khu vực chính, mức giảm như sau: tại Đông Trung Quốc, giá giảm 120-170 NDTtấn; tại miền Trung và miền Nam Trung Quốc, mức giảm đáng kể, dao động từ 150-180 NDTtấn; tại miền Bắc và Đông Bắc Trung Quốc giá chung giảm 90-140 NDTtấn; và ở các khu vực phía Tây, giá phổ biến giảm hơn 100 NDTtấn. 16Phần III. Thị trường thép Việt NamBÁO CÁO THỊ TRƯỜNG THÉP Tháng 22024 a. Sản xuất và tiêu thụ thép thô Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), trong tháng 22024, sản xuất thép thô đạt 1,64 triệu tấn, giảm 13 so với tháng trước và tăng 7 so với tháng 22023. Tiêu thụ thép thô đạt gần 1,81 triệu tấn, giảm 5 so với tháng trước nhưng tăng 10 so với cùng kỳ năm 2023. Xuất khẩu thép thô tháng 2 đạt 217.817 tấn, tăng 45 so với tháng 1 và tăng 28 so với tháng 22023 (Biểu đồ 10). Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, sản xuất thép thô đạt 3,5 triệu tấn, tăng 20 so với cùng kỳ năm 2023. Tiêu thụ đạt 3,67 triệu tấn, tăng 18 so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu đạt 426.000 tấn, tăng 36 so với cùng kỳ năm 2023. Sản xuất và tiêu thụ thép Việt Nam 1 Phần III: THỊ TRƯỜNG THÉP VIỆT NAM b. Sản xuất và tiêu thụ thép thành phẩm Thép thành phẩm: Trong tháng 2, sản xuất thép thành phẩm đạt 2,15 triệu tấn, giảm 15 so với tháng 1 và giảm 8 so với tháng 22023. Bán hàng thép thành phẩm đạt 1,85 triệu tấn, giảm 24 so với tháng trước và 11 so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu đạt 520.191 tấn, tăng 40 (Bảng 5). Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, sản xuất thép thành phẩm đạt 4,7 triệu tấn, giảm 10 so với cùng kỳ năm 2023. Tiêu thụ đạt 4,28 triệu tấn, tăng 11 so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu đạt 1,5 triệu tấn, tăng 54 so với cùng kỳ năm 2023 (Bảng 6). Thép xây dựng: Trong tháng 2, sản xuất thép xây dựng đạt 833.152 tấn, giảm 17 so với tháng trước và giảm 12 so với tháng 22023. Biểu đồ 10: Tình hình sản xuất thép thô 2021-2024 Đơn vị: triệu tấn. Nguồn: VSA. 17Phần III. Thị trường thép Việt NamBÁO CÁO THỊ TRƯỜNG THÉP Tháng 22024 Bán hàng đạt 594.811 tấn, giảm 41 so với tháng trước và giảm 33 so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu thép xây dựng đạt 142.631 tấn, tăng 25 so với tháng 22023. Tính chung 2 tháng đầu năm, sản xuất thép xây dựng đạt 1,85 triệu tấn, tăng 1,4 so với cùng kỳ năm 2023. Bán hàng thép đạt 1,59 tấn, giảm 8. Tuy nhiên, xuất khẩu có nhiều khởi sắc khi tăng 19 so với cùng kỳ, đạt 311.768 tấn. Thép cuộn cán nóng: Sản xuất thép cuộn cán nóng trong tháng ước đạt 607.749 tấn, tăng 11 so với tháng 22023. Bán hàng ước đạt 568.099 tấn, tăng 7, trong đó xuất khẩu chiếm hơn 50, tương ứng 269.957 tấn, tăng 21 so với cùng kỳ. Tính chung 2 tháng đầu năm, sản xuất thép HRC đạt 1,27 triệu tấn, tăng 28 so với cùng kỳ năm 2023. Bán hàng HRC đạt 1,68 triệu tấn, tăng 29,5 so với 2 tháng đầu năm 2023. Trong đó, xuất khẩu đạt 592.302 tấn, tăng 55. Thép cán nguội - CRC: Trong tháng 2, sản xuất thép cán nguội trong nước đạt 147.425 tấn, giảm 43 so với tháng 22023. Bán hàng thép CRC ước đạt 142.959 tấn, giảm 2 so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu đạt 33.961 tấn, tăng đột biến 145 so với cùng kỳ. Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, sản xuất thép CRC đạt 326.206 tấn, giảm 17 so với cùng kỳ năm 2023. Bán hàng thép CRC đạt 341.608 tấn, tăng 35 so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu đạt 72.146 tấn, tăng mạnh 48. Bảng 5: Tình hình sản xuất – bán hàng thép thành phẩm tháng 22024 Bảng 6: Tình hình sản xuất – bán hàng thép thành phẩm 2 tháng đầu năm 2024 Nguồn: VSA. Nguồn: VSA. 18Phần III. Thị trường thép Việt NamBÁO CÁO THỊ TRƯỜNG THÉP Tháng 22024 Ống thép: Sản xuất ống thép của các thành viên VSA trong tháng 2 ước đạt 164.292 tấn, giảm 18 so với tháng trước và giảm 23 so với cùng kỳ 2023. Bán hàng ước đạt 160.855 tấn, giảm 15 so với tháng trước và giảm 17 so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu ống thép hàn đạt 21.630 tấn, giảm 12 so với tháng 1 và giảm 11 so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung 2 tháng đầu năm, sản xuất ống thép hàn đạt 365.000 tấn, giảm 7 so với cùng kỳ năm 2023. Bán hàng ước đạt 349.000 tấn, giảm 11 so với cùng kỳ, trong đó lượng xuất khẩu đạt 46.000 tấn, giảm 15. Tôn mạ KLSPM: Sản xuất tôn mạ KL SPM của các thành viên hiệp hội ước đạt 403.978 tấn trong tháng 2, giảm 8 so với tháng 1 nhưng tăng 4 so với cùng kỳ năm 2023. Bán hàng ước đạt 386.020 tấn, g...
Trang 2Phần I Thị trường thép thế giới
CISA: Hiệp hội Thép Trung Quốc Eurofer: Hiệp hội thép châu Âu
HRC: Thép cuộn cán nóng
SHFE: Sở giao dịch Hàng hóa Thượng Hải
VCCI: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
VSA: Hiệp hội Thép Việt Nam
Worldsteel: Hiệp hội Thép Thế giới
Tóm tắt ……… ….……… 03
Phần I: Thị trường thép thế giới ……… …… ……… …… …… 04
1 Sản lượng, tiêu thụ thép thế giới …… 04
2 Diễn biến giá ……… …… … … … 06
3 Giá nguyên liệu thép ……… … … …… 08
4 Dự báo ……… … … …… 08
Phần II: Thị trường thép Trung Quốc … …… ……… … …… 12
1 Sản lượng …….… …… 12
2 Xuất nhập khẩu, tồn kho ………… … … … … 13
3 Diễn biến giá ……….…… … ……… 14
Phần III: Thị trường thép Việt Nam …… ……… … … …… 16
1 Sản xuất và tiêu thụ thép Việt Nam … …… 16
2 Diễn biến giá nguyên liệu … 18
3 Giá thép xây dựng trong nước 19
4 Tình hình nhập khẩu của Việt Nam 20
5 Dự báo ……… 21
Phần III: Chính sách/ vụ việc phòng vệ thương mại 23
1 Chính sách/ vụ việc phòng vệ thương mại của Việt Nam …… …… 23
Trang 3Phần I Thị trường thép thế giới
Theo số liệu của Hiệp hội Thép Thế giới (Worldsteel), sản lượng thép thô thế giới của 71 quốc gia đạt 148,8 triệu tấn trong tháng 2/2024, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước Sản xuất thép thô ở nhiều khu vực tăng trưởng hai chữ số như: EU (ngoài EU 27) tăng 32,5%; Nam Mỹ (10,5%)…
Cường quốc sản xuất, xuất khẩu thép Trung Quốc trong tháng 2 đưa ra sản lượng 81,2 triệu tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2023 Dự kiến việc khởi công xây dựng nhà mới, động lực thúc đẩy nhu cầu thép lớn ở Trung Quốc, sẽ tiếp tục giảm đáng kể trong năm 2024 do doanh số bán nhà kém.
Tại thị trường Trung Quốc, triển vọng tiêu thụ thép trong năm 2024 đang ở trạng thái “không chắc chắn”, thậm chí nhu cầu thép có thể giảm nếu không có các biện pháp hỗ trơ bổ sung của Chính phủ
Trong tháng 2, sản xuất thép thành phẩm đạt 2,15 triệu tấn, giảm 15% so với tháng 1 và giảm 8% so với tháng 2/2023 Bán hàng thép thành phẩm đạt 1,85 triệu tấn, giảm 24% so với tháng trước và 11% so với cùng kỳ năm 2023 Trong đó, xuất khẩu đạt 520.191 tấn, tăng 40%.
Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, sản xuất thép thành phẩm đạt 4,7 triệu tấn, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2023 Tiêu thụ đạt 4,28 triệu tấn, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023 Trong đó, xuất khẩu đạt 1,5 triệu tấn, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2023 Lợi nhuận ngành thép được dự báo sẽ khả quan từ mức nền thấp của năm 2023, với kỳ vọng giá nguyên liệu hạ nhiệt và giao dịch trong biên độ hẹp Hơn nữa, các công ty duy trì chính sách hàng tồn kho thận trọng thì lợi nhuận các công ty thép dự kiến ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số so với mức thấp trong năm 2023.
Tóm tắt
Mục lục
Viết tắt,giải nghĩa
Trang 4Phần I Thị trường thép thế giới
Theo số liệu của Hiệp hội Thép Thế giới (Worldsteel), sản lượng thép thô thế giới của 71 quốc gia đạt 148,8 triệu tấn trong tháng 2/2024, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước
(Biểu đồ 1).
Trong tháng 2/2024, sản xuất thép thô ở nhiều khu vực tăng trưởng hai chữ số như: EU (ngoài EU 27) tăng 32,5%; Nam Mỹ (10,5%)… Ở chiều ngược lại, khu vực Bắc Mỹ và EU (27) lại có xu hướng giảm nhẹ, lần lượt giảm 1,3%
và 3,3% (Bảng 1).
Cường quốc sản xuất, xuất khẩu thép Trung Quốc trong tháng 2 đưa ra sản lượng 81,2 triệu tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2023.
Sản lượng, tiêu thụ thép thế giới
1 Sản lượng thép và tồn kho thép của Trung Quốc năm 2023 tương đương mức của năm trước, nhưng tâm lý thị trường nhìn chung suy yếu, do nhu cầu phục hồi vào mùa xuân này dự kiến sẽ vẫn chậm trong bối cảnh ngành bất động sản gặp khó khăn và chính quyền địa phương bước vào chế độ giảm đòn bẩy Dự kiến việc khởi công xây dựng nhà mới, động lực thúc đẩy nhu cầu thép lớn ở Trung Quốc, sẽ tiếp tục giảm đáng kể trong năm 2024 do doanh số bán nhà kém.
Trong tháng 2/2024, sản xuất thép thô ở Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng tốt nhất với 46,6%, tương ứng 3,1 triệu tấn Ở chiều ngược lại, sản xuất thép ở Brazil giảm 7,2%, xuống còn 2,5 triệu
Trang 5Phần I Thị trường thép thế giới
Bảng 1: Sản xuất thép thô từ 71 quốc gia, chia theo khu vực
Bảng 2: Sản lượng thép thô 10 quốc gia có sản lượng thép thô lớn nhất thế giới trong tháng 2/2024
Đơn vị: triệu tấn Nguồn: Worldsteel.
Đơn vị: triệu tấn Nguồn: Worldsteel.
Mục lục
Viết tắt,giải nghĩa
Trang 6Phần I Thị trường thép thế giới
Thép HRC
Tại Mỹ, giá HRC Mỹ được giao dịch ở mức 794 USD/tấn vào ngày 20/3/2024, đi ngang so với cùng kỳ năm 2023, song vẫn thấp hơn 33% so với mức đỉnh vào hồi tháng 4/2023 Giá mặt hàng này đang có xu hướng đi xuống từ đầu
năm 2024 đến nay (Biểu đồ 2).
Diễn biến giá
2 Thị trường thép cuộn cán nóng yên ắng do sức mua giao ngay tiếp tục giảm và các trung tâm dịch vụ đang chờ giá giảm thêm trước khi bổ sung hàng.
Tại Trung Quốc, giá thép cuộn cán nóng gần đây vẫn tương đối ổn định, dao động 550-580 USD/tấn Chính sách và sản lượng thép của Trung Quốc có thể tác động đến giá trong nước và xuất khẩu, tuy nhiên trong ngắn hạn
sẽ chưa có nhiều sự thay đổi (Biểu đồ 3).
Biểu đồ 2: Diễn biến giá thép HRC hợp đồng tương lai tại Mỹ từ tháng 1/2023 đến tháng 3/2024
Biểu đồ 3: Diễn biến giá thép HRC hợp đồng tương lai tại Trung Quốc từ tháng 1/2023 đến tháng 3/2024
Đơn vị: USD/tấn Nguồn: Investing.com.
Đơn vị: USD/tấn Nguồn: Investing.com.
Mục lục
Trang 7Phần I Thị trường thép thế giới
Ở châu Âu, người mua HRC không muốn đặt số lượng lớn và chờ giá giảm Giá HRC Tây Bắc Âu ở mức 725 EUR/tấn (782 USD/tấn) xuất xưởng Ruhr vào ngày 16/2, giảm 5 EUR/ tấn so với phiên trước Những người tham gia thị trường dự kiến giá sẽ sớm giảm xuống 700 EUR/tấn xuất xưởng ở châu Âu.
Tại châu Á, thị trường HRC trầm lắng do hầu hết những người tham gia thị trường ở Trung Quốc đều nghỉ Tết Nguyên đán kết thúc vào ngày 17/2.
Theo một thương nhân Hàn Quốc, nhu cầu ở Đông Nam Á vẫn yếu với chênh lệch mua bán rộng, khiến một số nhà máy tập trung xuất khẩu sang châu Âu và Mỹ.
Sản phẩm thép dài
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, thị trường xuất khẩu thép cây thiếu hoạt động đáng kể trong khi giá nhập khẩu phế liệu vào Thổ Nhĩ Kỳ giữ ổn định Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 610 USD/tấn FOB vào ngày 9/2, không đổi so với phiên trước.
Giá thép thanh Đông Nam Mỹ ở mức 845-865 USD/tấn xuất xưởng vào ngày16/2, giảm từ mức 865-875 USD/tấn của tuần trước đó, trong khi giá thép Trung Tây Mỹ ở mức 840-850 USD/tấn xuất xưởng, giảm 855-865 USD/ tấn trong tuần trước.
Ở châu Á, thị trường thép cây vận chuyển bằng đường biển ổn định do nhu cầu hạ nguồn hạn chế và mức tồn kho dồi dào.
Giá thép thanh loại 500 BS4449 16-32 mm ở mức 568 USD/tấn CFR Đông Nam Á, và thép cây loại BS500B đường kính 16-40 mm xuất khẩu của Trung Quốc ở mức 566 USD/tấn FOB, ngày 16/2.
Mức có thể giao dịch được cho là trong khoảng 565-570 USD/tấn CFR Singapore, trong khi một số người tham gia thị trường được cho là đang giữ tâm lý chờ đợi đối với thị trường giao ngay và thị trường tương lai của Trung Quốc để quay lại theo dõi bất kỳ sự gia tăng nào trong hoạt động và biến động giá.
Thép tấm
Thị trường thép tấm của Mỹ suy yếu hơn trong bối cảnh báo cáo từ các nguồn thị trường về hoạt động đặt hàng mờ nhạt Thép tấm Mỹ ở mức 1.320 USD/tấn vào ngày 14/2, giảm 40 USD so với đánh giá trước đó.
Tương tự, ở châu Âu, thị trường thép tấm suy yếu do hoạt động mua hạn chế Tại Nam Âu, giá thép tấm nặng trong nước giảm 20 EUR/ tấn so với tuần trước ở mức 750 EUR/tấn xuất xưởng Italy vào ngày 16/2 Nguồn tin cho biết nhu cầu kém là nguyên nhân chính khiến giá giảm.
Tại châu Á, thị trường thép tấm ổn định trong nửa đầu tháng 2 do Trung Quốc nghỉ Tết Nguyên đán Platts đánh giá thép tấm dày 12-20 mm SS400 ở mức 573 USD/tấn FOB Trung Quốc vào ngày 14 tháng 2, không thay đổi trong tuần
Platts đánh giá cùng loại vật liệu dày 12-25 mm ở mức 586 USD/tấn CFR Hàn Quốc, cũng không thay đổi so với cùng kỳ Một nguồn tin cho biết, hoạt động thị trường đường biển ở các khu vực khác cũng chậm lại do Trung Quốc vắng mặt và nghỉ Tết Nguyên đán.
Mục lục
Viết tắt,giải nghĩa
Trang 8Phần I Thị trường thép thế giới
a Dự báo của Fitch Ratings
Trong báo cáo vào giữa tháng 12/2023, Fitch Ratings dự báo nhu cầu thép toàn cầu năm 2024 sẽ tăng 20-30 triệu tấn so với năm 2023 Trong đó, Đông Nam Á và Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá là các khu vực sôi động hơn cả, thúc đẩy tăng trưởng tiêu thụ toàn ngành Còn, tăng trưởng ở Mỹ, EU, Brazil ở mức vừa phải, trong khi đó tiêu thụ thép của Trung Quốc được dự báo sẽ giảm nhẹ.
Trung Quốc, nước sản xuất và tiêu thụ thép lớn nhất thế giới, đang chuyển từ lĩnh vực bất động sản (vốn đang gặp khó khăn) sang sản xuất năng lượng tái tạo
Điều này có nghĩa là lượng thép sản xuất ở Trung Quốc sẽ giảm nhẹ, xuống dưới 1 tỷ tấn Tuy nhiên, việc tối ưu hóa sản phẩm và giá nguyên liệu thô thấp sẽ giúp các nhà sản xuất thép đạt được mức giá trung bình và tỷ suất lợi nhuận cao hơn.
Giá nguyên liệu thép
Dự báo
4 Thép phế
Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt vụn đóng container của Ấn Độ ổn định vào đầu tháng 2 trong bối cảnh ít nhu cầu mua.
Giá phế liệu vụn đóng container nhập khẩu ở mức 413 USD/tấn CFR Nhava Sheva vào ngày 9/2, không thay đổi so với tuần trước.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, thị trường phế liệu nhập khẩu đường biển suy yếu do tâm lý bên mua ngày càng giảm Giá nhập khẩu phế liệu nóng chảy nặng cao cấp 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 412,50 USD/tấn CFR vào ngày 20 tháng 2, giảm 75 cent/tấn so với phiên trước.
Tại châu Á, giá phế liệu xuất khẩu H2 FOB của Nhật Bản tăng nhẹ trong bối cảnh kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và giá thép Tokyo tăng Giá phế liệu H2 ở mức 52.000 Yên/tấn (345 USD/tấn) FOB Vịnh Tokyo vào ngày 14/2, tăng 200 Yên/tấn so với tuần trước.
Than luyện kim Australia ổn định
Thị trường FOB than luyện kim cao cấp châu Á ổn định trong bối cảnh nhu cầu của người dùng cuối ở Ấn Độ suy yếu.
Giá than luyện cốc cao cấp không đổi so với phiên trước ở mức 315 USD/tấn FOB Australia vào ngày 16/2 Giá CFR Trung Quốc giữ ở mức 320 USD/tấn.
Các nguồn tin thị trường cho biết, nhu cầu từ người dùng cuối Ấn Độ mờ nhạt mặc dù yêu cầu về hàng tồn kho chưa được đáp ứng.
Thị trường quặng sắt châu Á tăng
Giá quặng sắt đường biển tăng nhẹ vào giữa tháng 2 trong khi thị trường chờ đợi sự trở lại của những người tham gia từ Trung Quốc sau Tết Nguyên đán.
Chỉ số quặng sắt 62% Fe ở mức 130 USD/tấn khô CFR Bắc Trung Quốc vào ngày 16/2, tăng 50 cent/tấn khô so với phiên trước.
Nhiều kỳ vọng về hoạt động bổ sung hàng sau Tết Nguyên đán sẽ diễn ra trong những ngày tới.
Mục lục
Trang 9Phần I Thị trường thép thế giới
Fitch Ratings cho rằng Ấn Độ là thị trường được kỳ vọng tăng trưởng mạnh 9% trong năm tài chính 2024-2025 (kết thúc vào tháng 3/2025), tương ứng khoảng 146 triệu tấn Trước đó trong năm tài chính 2023-2024, ngành thép của nước này cũng đã có mức tăng trưởng ấn tượng 12%.
Hiện, năng lực sản xuất thép ở Ấn Độ đang đồng pha với nhu cầu, điều này giúp duy trì tỷ suất lợi nhuận cao cho các doanh nghiệp Thực tế, nhập khẩu thép vào Ấn Độ đi lên, tuy nhiên Fitch Ratings cho rằng đây không phải là mối đe dọa với các nhà sản xuất trong nước Bởi nếu giá và tỷ suất lợi nhuận của ngành thép trong nước giảm mạnh do nhập khẩu, Chính phủ sẽ đưa ra các biện pháp liên quan đến thuế quan như từng thực hiện vào năm 2016.
Fitch Ratings kỳ vọng nhu cầu thép của châu Âu sẽ phục hồi vào năm 2024 nhờ tiêu thụ ô tô và sản xuất công nghiệp, cơ sở hạ tầng cùng khởi sắc trong bối cảnh lạm phát và chi phí năng lượng không còn quá căng thẳng
Biên lợi nhuận của các doanh nghiệp năm 2024
cũng sẽ đi lên từ mức đáy 2023, khi áp lực chi phí giảm bớt và sản lượng tiêu thụ tăng lên Đối với khu vực Bắc Mỹ, nhu cầu tiêu thụ thép có thể tăng nhẹ vào năm 2024, một số nguồn cung mới xuất hiện nhằm giảm áp lực nhập ròng, đáp ứng nhu cầu cầu tăng trưởng Hiện, các nhà sản xuất thép của Mỹ tiếp tục theo đuổi các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm thép giá trị gia tăng cao, điều này giúp cải thiện lợi nhuận/tấn Dù giá thép ở Mỹ sẽ giảm so với mức đỉnh của những năm trước, tuy nhiên Fitch Ratings cho rằng giá vẫn sẽ ở trên mức trung bình.
b Dự báo của Worldsteel
Trong báo cáo triển vọng ngắn hạn, Worldsteel dự báo nhu cầu thép năm 2024 có thể tăng thêm 1,9%, lên 1,84 tỷ tấn.
Nhu cầu thép đang chịu tác động của lạm phát và lãi suất cao Kể từ nửa cuối năm 2022, hoạt động của những ngành công nghiệp sử dụng thép đã hạ nhiệt do đầu tư và tiêu dùng suy yếu Khó khăn tiếp tục kéo dài sang năm 2023 và đặc biệt ảnh hưởng đến EU và Mỹ
Biểu đồ 4: Triển vọng tăng trưởng tiêu thụ thép năm 2024
Đơn vị: % so với cùng kỳ Nguồn: Fitch Ratings, Eurofer, NBS.
Mục lục
Viết tắt,giải nghĩa
Trang 10Phần I Thị trường thép thế giới
Biểu đồ 5: Worldsteel dự báo tăng trưởng nhu cầu thép của một số quốc gia
Đơn vị: % Nguồn: Wordsteel.
Dựa trên độ trễ của chính sách thắt chặt tiền tệ, nhu cầu thép năm 2024 có thể phục hồi chậm ở các nền kinh tế tiên tiến Còn, các nền kinh tế mới nổi được cho là sẽ tăng trưởng nhanh hơn, trong đó châu Á vẫn duy trì được khả năng phục hồi.
Trung Quốc: Triển vọng tiêu thụ thép của Trung Quốc năm 2024 đang ở trạng thái “không chắc chắn”, thậm chí nhu cầu thép có thể giảm nếu không có các biện pháp hỗ trơ bổ sung của Chính phủ.
Trường hợp, Chính phủ Trung Quốc đưa ra các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế, nhu cầu thép trong năm 2024 của nước này có thể đi ngang so với năm 2023 Tuy nhiên cũng xuất hiện nguy cơ giá giảm trong năm 2023 và 2024 nếu các động lực trên yếu hơn dự kiến.
số ít các nhà sản xuất có thể duy trì đà tăng trưởng dương Nhu cầu thép của Ấn Độ dự kiến tăng trưởng 8,6% vào năm 2023 và 7,7% vào năm 2024.
Trong bối cảnh lãi suất cao, nền kinh tế Ấn Độ vẫn ổn định, nhu cầu thép dự kiến sẽ tiếp tục đà tăng trưởng cao
Trong đó, nhu cầu thép trong lĩnh vực xây dựng của Ấn Độ được thúc đẩy nhờ Chính phủ đầu tư cho cơ sở hạ tầng và sự phục hồi của đầu tư tư nhân Ngoài ra, một động lực khác đến từ lĩnh vực sản xuất ô tô.
Tiêu thụ thép từ sản xuất gia dụng là lĩnh vực duy nhất hoạt động kém hiệu quả do lạm phát/ lãi suất cao, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu Tuy nhiên, ngành này được dự báo sẽ cải thiện vào năm 2024, đặc biệt trong mùa lễ hội và chương trình đầu tư liên kết sản xuất (PLI).
EU: Worldsteel cho rằng bước sang năm 2024, nhu cầu thép tại khu vực này được kỳ vọng sẽ tăng trưởng 5,8% so với năm 2023.
Trong năm 2024, nhu cầu thép của ngành sản xuất ô tô tại khu vực châu Âu được dự báo sẽ tiếp tục phục hồi, tuy nhiên chưa trở về mức đại dịch
Mục lục
Trang 11Phần I Thị trường thép thế giới
Động lực đầu tư cơ sở hạ tầng tại EU vẫn ổn định Trong khi đó, xây dựng nhà ở lại bị ảnh hưởng bởi lãi suất cao, chi phí nguyên vật liệu và thiếu hụt lao động Trong khối EU, nhu cầu thép của Đức đang khá yếu do sản xuất kém và khủng hoảng nhà ở
Trong bối cảnh chính sách tiền tệ vẫn thắt chặt vào năm 2024, nhu cầu thực tế với mặt hàng thép sẽ chưa phục hồi Tuy nhiên, tồn kho xuống mức thấp sẽ hỗ trợ nhu cầu thép tại EU tăng trưởng tích cực.
Mỹ: Năm 2024, nhu cầu thép tại khu vực này được kỳ vọng sẽ tăng trưởng 1,6% so với năm 2023 Dù kinh tế Mỹ đang dần hồi phục, các ngành tiêu thụ thép, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng dân dụng trong năm 2023 và 2024 vẫn chịu áp lực lớn do lãi suất tăng vọt
Ở chiều ngược lại, lĩnh vực xây dựng thương mại đang có sự phục hồi mạnh mẽ nhờ làn sóng reshoring (các tập đoàn đa quốc gia đưa hoạt động sản xuất trở về chính quốc) Ngoài ra, tăng trưởng trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng cũng được hỗ trợ bởi Luật cơ sở hạ tầng năm 2022 và Đạo luật giảm lạm phát (IRA)
Nhu cầu thép ở các ngành sản xuất cũng dự kiến chậm lại, duy chỉ có lĩnh vực ô tô vẫn tiếp tục phục hồi sau đại dịch Tuy nhiên, độ trễ của chính sách thắt chặt tiền tệ có thể mang đến rủi ro giá thép giảm trong năm 2024.
Khối ASEAN (5): Nhu cầu thép của khối ASEAN (5) (Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, và Việt Nam) sẽ được thúc đẩy bởi nhu cầu trong nước và đầu tư cơ sở hạ tầng Nhu cầu thép của ASEAN trong năm 2024 dự kiến tăng 5,2% so với năm 2023, tương ứng 79,2 triệu tấn.
Mục lục
Viết tắt,giải nghĩa
Trang 12Phần II: Thị trường thép Trung Quốc
Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, sản lượng thép thô, gang và các sản phẩm thép của Trung Quốc trong hai tháng đầu năm lần lượt đạt 167,96 triệu tấn, 140,73 triệu tấn và 213,43 triệu tấn Điều này thể hiện mức tăng so với cùng kỳ năm trước là 1,6% đối với thép thô, giảm 0,6% đối với gang và
tăng 7,9% đối với thép (Bảng 3).
Sản lượng trung bình hàng ngày trong giai đoạn này là 2,79 triệu tấn thép thô, 2,34 triệu tấn gang và 3,55 triệu tấn sản phẩm So với
Sản lượng
1 tháng 12 năm trước, chỉ số này tăng lần lượt là
28,7%, 19,5% và 1,6% (Biểu đồ 6).
Vào tháng 1, tốc độ vận hành lò cao tại các nhà máy thép nội địa Trung Quốc đã chứng kiến sự phục hồi khiêm tốn so với mức thấp trước đó, sản lượng gang hàng ngày ước tính khoảng 2,15 triệu tấn trong tháng.
Trong tháng 2, tốc độ vận hành chung của lò cao tại các nhà máy thép nội địa Trung Quốc tiếp tục tăng, với khả năng sản lượng gang hàng ngày đạt khoảng 2,23 triệu tấn.
Phần II:
THỊ TRƯỜNG THÉPTRUNG QUỐC
Biểu đồ 6: Diễn biến sản lượng thép Trung Quốc
Đơn vị: triệu tấn Nguồn: NBS.
Bảng 3: Sản lượng thép của Trung Quốc trong hai tháng đầu năm 2024
Đơn vị: triệu tấn Nguồn: Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc.
Mục lục
Trang 13Phần II: Thị trường thép Trung Quốc
Các chuyến hàng và lượng quặng sắt toàn cầu đến Trung Quốc
Brazil: Brazil đã xuất khẩu 29,49 triệu tấn quặng sắt sang Trung Quốc trong tháng 1/2024, giảm 25% so với tháng trước trong khi tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, dữ liệu từ Bộ Công nghiệp, Ngoại thương và Dịch vụ Brazil Ước tính trong tháng 2, xuất khẩu quặng sắt của đạt khoảng 24,72 triệu tấn.
Australia: Xuất khẩu quặng sắt trong tháng 1 là 69,39 triệu tấn, giảm 14,5% so với tháng trước và giảm 10,3% so với cùng kỳ Tháng 2, khối lượng ước tính giảm về 62,51 triệu tấn.
Xuất nhập khẩu, tồn kho
2 Cập nhật tháng 3
Theo thống kê của Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA), đầu tháng 3, sản lượng thép thô, gang và sản phẩm thép trung bình hàng ngày của các doanh nghiệp thép thành viên ghi nhận tương ứng là 2,05 triệu tấn, 1,84 triệu tấn và 1,93 triệu tấn So với cùng kỳ năm ngoái, trung bình hàng ngày giảm từ 4-5%
Tuần trước (8-15/3), thị trường thép nội địa đã chứng kiến sự sụt giảm giá đáng kể, chủ yếu do nhu cầu hạ nguồn phục hồi chậm, kỳ vọng yếu của các thương gia và giá trên thị trường giao dịch hợp đồng tương lai giảm đáng kể Theo chúng tôi, có một số yếu tố tác động như sau:
Thứ nhất, nhu cầu hạ nguồn không phục hồi như kỳ vọng Khối lượng giao dịch của các loại thép chính tuy tăng so với kỳ trước nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái
Thứ hai, giá nguyên liệu thô giảm dẫn đến sự thay đổi trong phân bổ chi phí, tạo ra phản ứng tiêu cực với giá thép.
Thứ ba, sự sụt giảm liên tục của giá thị trường giao dịch hợp đồng tương lai (hợp đồng phái sinh) đã tác động đáng kể đến thị trường giao ngay Tuy nhiên, hiện tại cũng có những yếu tố tăng giá đang xuất hiện Ngoài ra, hiện đang là mùa tiêu thụ cao điểm truyền thống, với tổng nhu cầu hạ nguồn có dấu hiệu phục hồi.
Nhìn chung, dự kiến giá thép thị trường nội địa Trung có thể dần ổn định từ giữa
Trang 14Phần II: Thị trường thép Trung Quốc
Nhìn chung, giá thép quốc tế trong tháng 2 có xu hướng giảm và dự báo nhu cầu trên thị trường thép quốc tế sẽ tương đối yếu trong tháng 3 Tuy nhiên, giá thép xuất khẩu của
Diễn biến giá
Biểu đồ 7: Diễn biến xuất nhập khẩu thép Trung Quốc trong hai tháng đầu năm
Đơn vị: triệu tấn Nguồn: NBS.
Theo thống kê Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu thép trong hai tháng đầu năm ước đạt 15,91 triệu tấn, tăng mạnh 3,91 triệu tấn hay 32,6% so
với cùng kỳ năm ngoái Nhập khẩu thép lũy kế lên tới 1,13 triệu tấn, giảm 99.000 tấn hay 8,1%
so với cùng kỳ (Biểu đồ 7, Bảng 4).
Bảng 4: Xuất nhập khẩu thép của Trung Quốc trong hai tháng đầu năm 2024
Đơn vị: triệu tấn Nguồn: Hải quan Trung Quốc.
Giá quặng sắt của Trung Quốc giảm mạnh vào tháng 2, phần lớn do nhu cầu yếu và lượng dự trữ quặng sắt ở cảng neo cao Tại ngày 29/2, giá quặng sắt nhập khẩu (62% Fe) giảm 15,21 USD so với tháng trước, xuống còn 116,64
USD/tấn Đối với các nhà máy thép, hầu hết Mục lục
Trang 15Phần II: Thị trường thép Trung Quốc
Biểu đồ 8: Diễn biến giá Hợp đồng kỳ hạn quặng sắt trên Sở CME năm 2024
Biểu đồ 9: Diễn biến giá Hợp đồng kỳ hạn thép thanh và HRC (FOB) Trung Quốc năm 2024
Đơn vị: USD/tấn Nguồn: Investing.
Đơn vị: NDT/tấn Nguồn: Investing.
Dự báo, nguồn cung quặng sắt có thể giảm trong khi nhu cầu tăng dần trở lại trong tháng 3 Do đó, giá quặng sắt của Trung Quốc có thể dao động với mức tăng trong tháng 3 và triển vọng giá quặng sắt (62% Fe) có thể nằm trong khoảng 116-128 USD/tấn.
Cập nhật tháng 3
Tuần trước (8-15/3), giá thép xây dựng ở Trung Quốc tiếp tục giảm mạnh Tại các khu vực chính, mức giảm như sau: Tại phía Đông Trung Quốc, giá giảm 110-200 NDT/tấn; tại miền Trung và miền Nam Trung Quốc, mức giảm đáng kể, dao động từ 140-250 NDT/tấn; tại
miền Bắc và Đông Bắc Trung Quốc mức giảm dao động từ 100-210 NDT/tấn; và tại các khu vực phía Tây, giá cả đều giảm, hầu hết các thị trường đều giảm 170-200 NDT/tấn.
Tương tự, giá thị trường thép cuộn cán nóng trong nước giảm mạnh, hầu hết các thị trường đều giảm trên 100 NDT/tấn Tại các khu vực chính, mức giảm như sau: tại Đông Trung Quốc, giá giảm 120-170 NDT/tấn; tại miền Trung và miền Nam Trung Quốc, mức giảm đáng kể, dao động từ 150-180 NDT/tấn; tại miền Bắc và Đông Bắc Trung Quốc giá chung giảm 90-140 NDT/tấn; và ở các khu vực phía Tây, giá phổ biến giảm hơn 100 NDT/tấn.
Mục lục
Viết tắt,giải nghĩa
Trang 16Phần III Thị trường thép Việt Nam
a Sản xuất và tiêu thụ thép thô
Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), trong tháng 2/2024, sản xuất thép thô đạt 1,64 triệu tấn, giảm 13% so với tháng trước và tăng 7% so với tháng 2/2023 Tiêu thụ thép thô đạt gần 1,81 triệu tấn, giảm 5% so với tháng trước nhưng tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023 Xuất khẩu thép thô tháng 2 đạt 217.817 tấn, tăng 45% so với tháng 1 và tăng 28% so với
tháng 2/2023 (Biểu đồ 10).
Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, sản xuất thép thô đạt 3,5 triệu tấn, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023 Tiêu thụ đạt 3,67 triệu tấn, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023 Trong đó, xuất khẩu đạt 426.000 tấn, tăng 36% so với triệu tấn, giảm 24% so với tháng trước và 11% so với cùng kỳ năm 2023 Trong đó, xuất khẩu
đạt 520.191 tấn, tăng 40% (Bảng 5).
Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, sản xuất thép thành phẩm đạt 4,7 triệu tấn, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2023 Tiêu thụ đạt 4,28 triệu tấn, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023 Trong đó, xuất khẩu đạt 1,5 triệu tấn, tăng 54%
so với cùng kỳ năm 2023 (Bảng 6).
Thép xây dựng: Trong tháng 2, sản xuất thép xây dựng đạt 833.152 tấn, giảm 17% so với tháng trước và giảm 12% so với tháng 2/2023
Biểu đồ 10: Tình hình sản xuất thép thô 2021-2024
Đơn vị: triệu tấn Nguồn: VSA.
Mục lục