BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG ÁP LỰC BÁN TỪ KHỐI NGOẠI KHIẾN VN- INDEX GIẢM ĐIỂM

Kinh Tế - Quản Lý - Kinh tế - Thương mại - Tài Chính - Financial Báo cáo thị trường Chỉ tiêu Giá trị Thay đổi VN-Index Đóng cửa 1,114 -1.3 KLGD triệu CP 645 -12.5 GTGD tỷ VND 13,009 -12.8 Khớp lệnh 11,617 -16.9 Thoả thuận 1,392 46.5 HNX-Index Đóng cửa 228 -1.0 KLGD triệu CP 72 -28.1 GTGD tỷ VND 1,428 -22.9 UPCoM Đóng cửa 87 -0.8 KLGD triệu CP 38 46.0 GTGD tỷ VND 565 47.5 Mục lục Diễn biến TT VN và quốc tế ► Vì sao thị trường giảm điểm? ► Quan điểm thị trường ► Các thông tin đáng chú ý ► Thị trường phái sinh chứng quyền ► Danh sách cổ phiếu khuyến nghị ► Phụ lục: Tổng quan hiệu suất thị trường ► Chuyên viên phân tích Tổng quan thị trường Nguyễn Đức Anh anhndtvs.vn +84 24 32484820 Ext. 6417 VN-Index hồi phục Áp lực bán mạnh khiến thị trường quay đầu giảm điểm sau phiên hồi phục. VN-Index kết phiên ở mức 1,114 điểm, giảm 14.8 điểm (-1.3) Thanh khoản thị trường tiếp tục giảm phiên thứ 2 liên tiếp vê mức 13,009 tỷ VND, thấp hơn 31 so với mức bình quân 10 phiên gần nhất Áp lực bán mạnh từ khối ngoại khiến thị trường giảm điểm Khối ngoại có phiên bán ròng mạnh hơn 740 tỷ VND khiến thị trường mất đà hồi phục Các nhóm ngành Ngân hàng, Bán lẻ và Dầu khí đồng loạt giảm mạnh gây áp lực lên chỉ số Thị trường trong pha hồi phục ngắn hạn tuy nhiên rủi ro biến động vẫn còn Theo TVS, thị trường có thể hồi phục về vùng 1,150-1,160 điểm nhưng nhịp hồi này sẽ không kéo dài. Ngưỡng hỗ trợ tiếp theo của thị trường là vùng 1,100-1,105 điểm. Chúng tôi kỳ vọng VN-Index sẽ giữ được vùng hỗ trợ này trước khi kỳ vọng tăng trở lại. Tuy nhiên, trong trường hợp thị trường giảm điểm mạnh phá vỡ ngưỡng hỗ trợ này, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên giảm tỷ trọng cổ phiếu về mức an toàn. Chênh lệch basis giữa chị số phái sinh và cơ sở -4.5 điểm Thanh khoản trên thị trường phái sinh tiếp tục giảm với 248 nghìn hợp đồng tương lai VN30F1M được giao dịch trong phiên, thấp hơn phiên hôm trước Chênh lệch basis giữa chỉ số phái sinh và cơ sở thu hẹp hơn so với phiên hôm qua về mức -4.5 điểm Báo cáo thị trường Báo cáo ngày: Áp lực bán từ khối ngoại khiến VN- Index giảm điểm 05102023 Báo cáo thị trường 05102023 VN-Index Việt Nam 1,114 570 -1.3 -9.8 10.6 1,170 1,100 31 1,186 HNX-Index Việt Nam 228 71 -1.0 -9.6 11.1 250 230 36 243 SP 500 Mỹ 4,264 64,515 0.8 -4.5 11.0 4,590 4,180 35 4,374 Dow Jones Mỹ 33,130 11,817 0.4 -3.8 -0.1 35,600 34,000 28 34,101 FTSE 100 Anh 7,412 3,668 -0.8 -0.2 -0.5 7,700 7,200 37 7,585 Euro Stoxx 50 Euro 4,100 6,365 0.1 -3.3 8.1 4,410 4,160 34 4,202 Shanghai Composite Trung Quốc 3,110 37,603 0.0 -1.4 0.7 3,310 3,000 46 3,126 SZSE Component Trung Quốc 10,110 21,529 0.0 -4.1 -8.2 12,500 10,000 41 10,252 Hang Seng Hồng Kông 17,214 3,706 0.1 -6.7 -13.0 20,300 16,700 38 17,814 Nikkei 225 Nhật Bản 31,075 21,717 1.8 -5.9 19.1 33,450 31,400 37 32,359 KOSPI Hàn Quốc 2,404 7,430 -0.1 -6.9 7.5 2,650 2,470 25 2,529 Ghi chú: Các chỉ số SP 500, Dow Jones, FTSE 100 và Euro Stoxx 50 được lấy giá trị giao dịch ngày hôm trước Nguồn: Bloomberg, TVS Research VN-Index và HNX-Index có diễn biến tiêu cực nhất so với các thị trường lớn trong phiên hôm nay Thị trường giảm điểm với thanh khoản thấp hơn so với mức bình quân 10 phiên gần nhất Hiệu suất từ đầu năm 2023 tới nay của các chỉ số chứng khoán chính Hiệu suất từ đầu năm 2023 tới nay của các chỉ số chứng khoán chính EMA (20) EMA (50) EMA (100) 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 102309230823072306230423032302230123 0 500 1,000 1,500 triệu CP Thay đổi giá Chỉ báo kỹ thuật Chỉ số Giá đóng cửa điểm GTGD triệu USD 1 ngày 1 tháng YTD Kháng cự Hỗ trợ RSI MA (20)Quốc gia Tổng quan thị trường hôm nay Thị trường quay đầu giảm điểm sau phiên hồi phục www.tvs.vn Bloomberg: TVSJ Trang 2 Báo cáo thị trường 05102023 Diễn biến giao dịch theo nhóm đối tượng Mã Tên Công ty Giá đóng cửa VND Thay đổi giá Thay đổi KLGD MWG 47,000 -4.5 7 VNM VINAMILK 72,700 -2.3 55 FPT FPT Corp 91,600 -1.0 -39 SZC Sonadezi Châu Đức 35,600 2.3 45 GEX Tập đoàn Gelex 19,800 0.5 -17 PTB Công ty Cổ phần Phú Tài 61,800 4.2 72 Mã Tên Công ty Giá đóng cửa VND Thay đổi giá Thay đổi KLGD FRT 94,400 -0.8 -15 GMD Gemadept 64,300 0.3 -26 GEX Tập đoàn Gelex 19,800 0.5 -17 VPB VPBank 20,800 -1.0 -13 FPT FPT Corp 91,600 -1.0 -39 MWG Thế giới di động 47,000 -4.5 7 Mã Tên Công ty Giá đóng cửa VND Thay đổi giá Thay đổi KLGD VRE 26,800 -0.7 -40 PTB Công ty Cổ phần Phú Tài 61,800 4.2 72 IJC Becamex IJC 14,000 1.1 -4 MWG Thế giới di động 47,000 -4.5 7 CTG VietinBank 28,100 -2.8 -2 VNM VINAMILK 72,700 -2.3 55 Ghi chú: Thay đổi KLGD so với trung bình KLGD giao dịch 1 tuần Nguồn: Fiinpro, TVS Research Áp lực bán mạnh từ khối ngoại và tự doanh khiến thị trường giảm điểm Cá nhân mua ròng mạnh cổ phiếu VN30 Top CP muabán ròng của NĐT cá nhân trong nước tỷ VND Thế giới di động Bán lẻ FPT Vincom Retail Giá trị giao dịch ròng theo đối tượng tỷ VND Khối ngoại bán ròng các cổ phiếu bán lẻ Top CP muabán ròng của NĐT tổ chức nước ngoài tỷ VND Tự doanh bán ròng cổ phiếu vốn hóa lớn Top CP muabán ròng của NĐT tổ chức trong nước tỷ VND -747 -287 1,020 510410310210299510410310210299510410310210299 Cá nhân trong nước Tổ chức trong nước Tổ chức nước ngoài 101 -13 -100 -50 0 50 100 150 MWG VNM FPT SZC GEX PTB 28 -61 -90 -70 -50 -30 -10 10 30 50 FRT GMD GEX VPB FPT MWG 10 -47 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 VRE PTB IJC MWG CTG VNM Vì sao thị trường giảm điểm? Khối ngoại bán ròng mạnh trong phiên www.tvs.vn Bloomberg: TVSJ Trang 3 Báo cáo thị trường 05102023 Các chỉ số VN30, VN MID và VN SML đồng loạt giảm điểm Diễn biến giao dịch theo nhóm chỉ số ngành Nguồn: Fiinpro, TVS Research Tỷ trọng GTGD theo các nhóm chỉ số Áp lực bán tập trung chủ yếu vào nhóm VNMID VNMID và VNSML có hiệu suất vượt trội VN30 Hiệu suất tính từ đầu năm của các chỉ số Thay đổi 1 ngày của các nhóm chỉ số 5 CP đóng góp mức giảm điểm mạnh nhất vào VN-Index điểm Ngân hàng tác động tiêu cực nhất vào chỉ số VGC, GVR lần lượt đóng góp tích cực vào chỉ số... Đóng góp điểm số của các ngành ICB cấp 2 vào VN-Index điểm 5 CP đóng góp mức tăng điểm mạnh nhất vào VN-Index điểm … trong khi cổ phiếu ngân hàng tác động tiêu cực. -1.2-1.4-1.0 510410310210299510410310210299510410310210299 VN SML VN MID VN30 -2.4 VCB BID CTG GAS VNM 0.3 VGC GVR HAG LPB PVD 37.437.340.740.3 47.3 51.253.047.846.0 42.8 11.49.711.513.79.9 510410310210299 VN SML VN MID VN30 -14.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.2 -0.3 -0.5 -0.7 -0.8 -1.2 -1.2 -1.8 -1.9 -6.1 -20 -15 -10 -5 0 5 Xây dựng và Vật liệu Hóa chất Hàng cá nhân Gia dụng Truyền thông Ô tô và phụ tùng Bảo hiểm Y tế Du lịch và Giải trí Hàng Dịch vụ Công nghiệp Công nghệ Thông tin Dầu khí Tài nguyên Cơ bản Bán lẻ Dịch vụ tài chính Điện, nước xăng dầu khí đốt Thực phẩm và đồ uống Bất động sản Ngân hàng VN-Index 7.4 18.4 20.8 0223 0323 0423 0523 0623 0723 0823 0923 1023 VN SML VN MID VN30 www.tvs.vn Bloomberg: TVSJ Trang 4 Báo cáo thị trường 05102023 44 50 Bán 1,186 1,114 Bán 0 40 Bán 1,204 1,114 Bán 17 40 Bán 1,162 1,114 Bán -23 8 Bán 1,107 1,114 Mua Tín hiệu mua 0 1,170 1,114 Bán Tín hiệu trung tính 0 1,182 1,114 Bán Tín hiệu bán 4 1,162 1,114 Bán 1,146 1,114 Bán 1,209 1,114 Bán Tín hiệu mua 1 Tín hiệu trung tính 0 Tín hiệu bán 8 Nguồn: Fiinpro, TVS Research Thị trường có phiên giảm điểm mạnh với thanh khoản thấp. Các chỉ báo kỹ thuật dều cho tín hiệu bán trong bối cảnh thị trường vẫn chưa thoát khỏi xu hướng giảm điểm. Ngưỡng hỗ trợ tiếp theo của thị trường là vùng 1,100- 1,105 điểm Trong bối cảnh thị trường vẫn chưa thoát khỏi xu hướng giảm điểm, nhà đầu tư không nên mua mới tại vùng giá này Exponential Moving Average (20) Exponential Moving Average (50) Exponential Moving Average (100) Exponential Moving Average (200) Bollinger Band (20) Các chỉ báo kỹ thuật đều cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm điểm Biểu đồ VN-Index và các chỉ báo kỹ thuật điểm Relative Strength Index Simple Moving Average (20) Stochastic K Simple Moving Average (50) Momentum (10) Simple Moving Average (100) MACD level (12,36) Simple Moving Average (200) 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 10230923082307230623042303230223 EMA (20) EMA (50) EMA (100) 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 10230923082307230623042303230223 0 500 1,000 1,500 triệu CP Vùng kháng cự: 1,150 - 1,160 Vùng hỗ trợ: 1,100- 1,105 Chỉ báo độn...

Chỉ tiêu Giá trị %Thay đổi VN-Index

HNX-Index

UPCoM

Mục lục

Diễn biến TT VN và quốc tế ►

Vì sao thị trường giảm điểm? ► Quan điểm thị trường ► Các thông tin đáng chú ý ► Thị trường phái sinh & chứng quyền ► Danh sách cổ phiếu khuyến nghị ► Phụ lục: Tổng quan hiệu suất thị trường ►

Chuyên viên phân tích

Tổng quan thị trường

Nguyễn Đức Anh

anhnd@tvs.vn +84 24 32484820 Ext 6417

VN-Index hồi phục

• Áp lực bán mạnh khiến thị trường quay đầu giảm điểm sau phiên hồi

phục VN-Index kết phiên ở mức 1,114 điểm, giảm 14.8 điểm (-1.3%)

• Thanh khoản thị trường tiếp tục giảm phiên thứ 2 liên tiếp vê mức

13,009 tỷ VND, thấp hơn 31% so với mức bình quân 10 phiên gần nhất

Áp lực bán mạnh từ khối ngoại khiến thị trường giảm điểm

• Khối ngoại có phiên bán ròng mạnh hơn 740 tỷ VND khiến thị trường

mất đà hồi phục

• Các nhóm ngành Ngân hàng, Bán lẻ và Dầu khí đồng loạt giảm mạnh

gây áp lực lên chỉ số

Thị trường trong pha hồi phục ngắn hạn tuy nhiên rủi ro biến động

vẫn còn

• Theo TVS, thị trường có thể hồi phục về vùng 1,150-1,160 điểm nhưng

nhịp hồi này sẽ không kéo dài Ngưỡng hỗ trợ tiếp theo của thị trường là

vùng 1,100-1,105 điểm Chúng tôi kỳ vọng VN-Index sẽ giữ được vùng

hỗ trợ này trước khi kỳ vọng tăng trở lại

• Tuy nhiên, trong trường hợp thị trường giảm điểm mạnh phá vỡ

ngưỡng hỗ trợ này, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên giảm tỷ trọng

cổ phiếu về mức an toàn.

Chênh lệch basis giữa chị số phái sinh và cơ sở -4.5 điểm

• Thanh khoản trên thị trường phái sinh tiếp tục giảm với 248 nghìn hợp

đồng tương lai VN30F1M được giao dịch trong phiên, thấp hơn phiên

hôm trước

• Chênh lệch basis giữa chỉ số phái sinh và cơ sở thu hẹp hơn so với

phiên hôm qua về mức -4.5 điểm

Báo cáo thị trường

Báo cáo ngày: Áp lực bán từ khối ngoại khiến

VN-Index giảm điểm

05/10/2023

VN-Index Việt Nam 1,114 570 -1.3% -9.8% 10.6% 1,170 1,100 31 1,186

Ghi chú: Các chỉ số S&P 500, Dow Jones, FTSE 100 và Euro Stoxx 50 được lấy giá trị giao dịch ngày hôm trước

Nguồn: Bloomberg, TVS Research

VN-Index và HNX-Index có diễn biến tiêu cực nhất so với các thị trường lớn trong phiên hôm nay

Thị trường giảm điểm với thanh khoản thấp hơn so với mức bình quân 10 phiên gần nhất

Hiệu suất từ đầu năm 2023 tới nay của các chỉ số chứng khoán chính [%]

Hiệu suất từ đầu năm 2023 tới nay của các chỉ số chứng khoán chính [%]

EMA (20) EMA (50) EMA (100)

900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400

10/23 09/23

08/23 07/23

06/23 04/23

03/23 02/23

01/23

0 500 1,000 1,500 [triệu CP]

Thay đổi giá Chỉ báo kỹ thuật

cửa [điểm] [triệu USD] GTGD 1 ngày 1 tháng YTD Kháng cự Hỗ trợ RSI MA (20) Quốc gia

Thị trường quay đầu giảm điểm sau phiên hồi phục

Diễn biến giao dịch theo nhóm đối tượng

cửa [VND] Thay đổi giá [%] KLGD [%] Thay đổi

cửa [VND] Thay đổi giá [%] KLGD [%] Thay đổi

cửa [VND] Thay đổi giá [%] KLGD [%] Thay đổi

Ghi chú: Thay đổi KLGD so với trung bình KLGD giao dịch 1 tuần

Nguồn: Fiinpro, TVS Research

Áp lực bán mạnh từ khối ngoại và tự doanh khiến thị trường giảm điểm

Cá nhân mua ròng mạnh cổ phiếu VN30

Top CP mua/bán ròng của NĐT cá nhân trong nước [tỷ VND]

Thế giới di động

Bán lẻ FPT

Vincom Retail

Giá trị giao dịch ròng theo đối tượng [tỷ VND]

Khối ngoại bán ròng các cổ phiếu bán lẻ

Top CP mua/bán ròng của NĐT tổ chức nước ngoài [tỷ VND]

Tự doanh bán ròng cổ phiếu vốn hóa lớn

Top CP mua/bán ròng của NĐT tổ chức trong nước [tỷ VND]

-747 -287

1,020

5/10 4/10 3/10 2/10 29/9 5/10

4/10 3/10 2/10 29/9 5/10

4/10 3/10 2/10

29/9

101

-13

-100 -50 0 50 100 150

28

-61

-90 -70 -50 -30 -10 10 30 50

10

-47

-100 -80 -60 -40 -20 0 20

Vì sao thị trường giảm điểm?

Khối ngoại bán ròng mạnh trong phiên

Các chỉ số VN30, VN MID và VN SML đồng loạt giảm điểm

Nguồn: Fiinpro, TVS Research

Tỷ trọng GTGD theo các nhóm chỉ số [%]

Áp lực bán tập trung chủ yếu vào nhóm VNMID VNMID và VNSML có hiệu suất vượt trội VN30

Hiệu suất tính từ đầu năm của các chỉ số [%]

%Thay đổi 1 ngày của các nhóm chỉ số [%]

5 CP đóng góp mức giảm điểm mạnh nhất vào VN-Index [điểm]

Ngân hàng tác động tiêu cực nhất vào chỉ số VGC, GVR lần lượt đóng góp tích cực vào chỉ số

Đóng góp điểm số của các ngành ICB cấp 2 vào VN-Index [điểm] 5 CP đóng góp mức tăng điểm mạnh nhất vào VN-Index [điểm]

… trong khi cổ phiếu ngân hàng tác động tiêu cực.

-1.2% -1.4%

-1.0%

5/10 4/10 3/10 2/10 29/9 5/10

4/10 3/10 2/10 29/9 5/10

4/10 3/10 2/10

29/9

-2.4

0.3

37.4%

37.3%

40.7%

40.3%

47.3%

51.2%

53.0%

47.8%

46.0%

42.8%

11.4%

9.7%

11.5%

13.7%

9.9%

5/10 4/10

3/10 2/10

29/9

VN SML

VN MID

VN30

-14.8

0.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.2 -0.3 -0.5 -0.7 -0.8 -1.2 -1.2 -1.8 -1.9

-6.1

Xây dựng và Vật liệu

Hóa chất

Hàng cá nhân & Gia dụng

Truyền thông

Ô tô và phụ tùng

Bảo hiểm

Y tế

Du lịch và Giải trí

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp

Công nghệ Thông tin

Dầu khí Tài nguyên Cơ bản

Bán lẻ Dịch vụ tài chính

Điện, nước & xăng dầu khí đốt

Thực phẩm và đồ uống

Bất động sản

Ngân hàng

VN-Index

7.4% 18.4% 20.8%

02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23

VN SML

VN MID VN30

44 50 Bán 1,186 1,114 Bán

Nguồn: Fiinpro, TVS Research

• Thị trường có phiên giảm điểm mạnh với thanh khoản thấp Các chỉ báo kỹ thuật dều cho tín hiệu bán trong bối cảnh thị trường vẫn chưa thoát khỏi xu hướng giảm điểm Ngưỡng hỗ trợ tiếp theo của thị trường là vùng 1,100-1,105 điểm

• Trong bối cảnh thị trường vẫn chưa thoát khỏi xu hướng giảm điểm, nhà đầu tư không nên mua mới tại vùng giá này

Exponential Moving Average (20) Exponential Moving Average (50) Exponential Moving Average (100) Exponential Moving Average (200) Bollinger Band (20)

Các chỉ báo kỹ thuật đều cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm điểm

Biểu đồ VN-Index và các chỉ báo kỹ thuật [điểm]

900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400

10/23 09/23

08/23 07/23

06/23 04/23

03/23 02/23

EMA (20) EMA (50) EMA (100)

900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400

10/23 09/23

08/23 07/23

06/23 04/23

03/23 02/23

0 500 1,000 1,500 [triệu CP]

Vùng kháng cự: 1,150 - 1,160 Vùng hỗ trợ: 1,100- 1,105

Chỉ báo động lượng Giá trị GT so sánh Hành động Chỉ báo trung bình động Giá trị GT so sánh Hành động Thị trường giảm điểm mạnh

Vì sao thị trường giảm điểm?

Thông tin vĩ mô

Thông tin doanh nghiệp

Trong phiên giao dịch 5/10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN)

tiếp tục chào bán tín phiếu 28 ngày với khối lượng trúng

thầu đạt gần 10,000 tỷ VND Đây là phiên hút thanh khoản

qua tín phiếu thứ 11 liên tiếp của Nhà điều hành với tổng

khối lượng lũy kế đạt gần 130,700 tỷ VND Động thái phát

hành tín phiếu của NHNN nhằm điều chỉnh thanh khoản

trong hệ thống trong ngắn hạn, và từ đó kỳ vọng sẽ đẩy

mặt bằng lãi suất liên ngân hàng VND, qua đó gián tiếp hỗ

trợ ổn định tỷ giá USDVND

CTG (HSX, giá đóng cửa: 28,100 VND, -2.8%): NHNN vừa

có văn bản chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Công

Thương Việt Nam tăng vốn điều lệ thêm gần 5,643 tỷ VND,

theo phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi

nhuận còn lại sau thuế CTG sẽ phát hành gần 564.3 triệu

cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 11.7% Sau khi hoàn tất,

vốn điều lệ CTG sẽ tăng từ 48,057 tỷ VND lên hơn 53,700

tỷ VND (+11.7%)

DXG (HSX, giá đóng cửa: 16,600 VND, -6.7%): Công ty CP

Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam vừa công bố thông

tin về việc chậm thanh toán tiền lãi đối với lô trái phiếu mã

MNRCH2123001, trị giá 150 tỷ VND Lý do mà Công ty này

đưa ra là “chưa thu sắp xếp được dòng tiền” trả lãi.

Mỹ - Số liệu thất nghiệp T9/2023

Dự báo: 3.5%, trước đó: 3.8%

6/10

Mỹ - Số liệu PPI T9/2023

Dự báo: 2.2%, trước đó: 2.4%

11/10

Châu Âu công bố CPI T9/2023

Dự báo: 4.5%, trước đó: 4.3%

18/10 19/10

Số liệu kinh tế Việt Nam T10/2023 29/10

Đáo hạn HĐ phái sinh chỉ số VN30

Mỹ - Số liệu CPI YoY T9/2023

Dự báo: 4.3%, trước đó: 4.3%

12/10

17/10 Trung Quốc - Số liệu GDP Q3/2023

YoY

Dự báo: 7.3%, trước đó: 6.3%

Sắc đỏ bao trùm toàn thị trường chứng quyền

Nguồn: Fiinpro, TVS Research

Thị trường chứng quyền có 74% mã giảm giá trong phiên hôm nay

Diễn biến thị trường chứng quyền [%]

Thị trường phái sinh

Chênh lệch basis giữa chỉ số phái sinh và cơ sở nằm ở mức +6 điểm

Diễn biến hợp đồng tương lai VN30 [điểm]

Thị trường chứng quyền có 11 mã tăng ở mức bình quân 8.3% và 144 mã giảm ở mức bình quân -8.5%

Số lượng hợp đồng tương lai VN30F1M giao dịch trong phiên hôm nay giảm mạnh so với phiên hôm qua, đạt mức hơn 248 nghìn hợp đồn Chỉ số VN30F1M kết phiên ở mức 1,120 điểm (-12.5 điểm) Chênh lêch basis giữa chỉ số phái sinh và cơ sở ở mức -4.5 điểm.

60%

-50%

CMWG2311 CHPG2330

CMBB2306 CVRE2314

CHPG2329 CMWG2306

CPOW2302 CVHM2220

CMWG2215

CPOW2301

900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400

10/23 09/23

08/23 07/23

06/23 04/23

03/23 02/23

EMA (20) EMA (50) EMA (100)

900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400

10/23 09/23

08/23 07/23

06/23 04/23

03/23 02/23

0 50 100 150 RSI 14 [điểm]

70

30

-20 -10 0 10 Gap giữa HĐTL và VN30 [điểm]

Vì sao thị trường giảm điểm?

Diễn biến thị trường phái sinh, chứng quyền

VCB Ngân hàng 84,500 472,278 0.3 -2% 25% 14.9 3.2 120,800 43% 28/08

Danh sách báo cáo phát hành gần đây

Cập nhật thị trường

Cập nhật vĩ mô

Cập nhật thị trường

Cập nhật ngành

Cập nhật thị trường

Báo cáo lần đầu

Cập nhật thị trường

Cập nhật ngành

Cập nhật cổ phiếu

Cập nhật thị trường

Cập nhật vĩ mô

Báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Thị trường Thị trường Dầu khí

08/07/2023 08/07/2023 23/06/2023 19/06/2023 10/06/2023

Thị trường

Vĩ mô Thị trường KBC Ngân hàng

14/07/2023 08/08/2023

Báo cáo vĩ mô tháng 05/2023

Báo cáo thị trường tháng 7/2023 Tổng hợp kết quả kinh doanh toàn thị trường Q2/2023

Báo cáo lần đầu ngành Dầu khí

Dự báo rổ cổ phiếu VN30 Báo cáo vĩ mô tháng 06/2023 Báo cáo thị trường tháng 06/2023 Báo cáo cập nhật Đại hội cổ đông năm 2023 Báo cáo chủ đề - NHNN giảm lãi suất điều hành lần 4 Báo cáo thị trường chứng khoán tháng 05/2023

Vĩ mô Thị trường

10/06/2023 07/06/2023

08/08/2023 25/07/2023

Thị trường

cửa [VND] [tỷ VND] Vốn hoá Beta 6m ngày % YTD %

Thông tin thị trường Định giá

P/E (TTM) (TTM) P/B mục tiêu Giá +/- Ngày ra BC

Danh sách cổ phiếu khuyến nghị

Ghi chú: Các ngành được tính hiệu suất bao gồm cổ phiếu trên cả 3 sàn HSX, HNX và UPCoM

Các chỉ số S&P 500, Dow Jones, FTSE 100 và Euro Stoxx 50 tính toán dựa trên giá đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm trước

Nguồn: Bloomberg, Fiinpro , TVS Research

Chỉ số chứng khoán

Hiệu suất ngành

Lợi suất trái phiếu

Tỷ giá

Hàng hoá

-0.9%

0.0%

-0.9%

0.0%

0.6%

-0.3%

0.0%

-1.1%

-1.0%

0.0%

-0.1%

-0.3%

-0.1%

0.0%

-0.1%

0.0%

0.0%

1.0%

4.0%

0.1%

-1.0%

-0.1%

0.6%

1.3%

0.7%

-0.6%

-0.1%

-0.1%

1.8%

0.1%

0.0%

0.0%

0.1%

-0.8%

0.4%

0.8%

-1.0%

-1.3%

Cao su NhômĐồng HRC Lúa mỳ Ngô VàngWTI Brent

CNY/VND JPY/VND GBP/VND EUR/VND USD/VND TPCP Việt Nam 10 nămTPCP Mỹ 10 năm

TPCP Mỹ 2 năm

Bán lẻ Dầu khí Hoá chất Dịch vụ tài chính

Xây dựng & Vật liệu

Tài nguyên cơ bản

Điện nước xăng dầu khí đốt

Hàng & Dịch vụ công nghiệpBất động sản

Ngân hàng

KOSPI Nikkei 225 Hang Seng SZSE Component

Shanghai Composite

Euro Stoxx 50FTSE 100 Dow Jones S&P500HNX VNIndex

6.3%

-5.6%

-6.7%

-7.1%

-28.9%

-28.6%

-0.1%

3.8%

-1.1%

-2.4%

-8.4%

3.9%

1.7%

3.3%

-2.0%

0.9%

0.6%

24.5%

49.4%

31.9%

63.8% 25.0%

40.8%

13.1%

4.0%

-0.2%

21.4%

7.5%

19.1%

-13.0%

-8.2%

0.7%

8.1%

-0.5%

-0.1%

11.0%

11.1%

10.6%

Tổng quan hiệu suất thị trường

Hiệu suất ngành

NẮM GIỮ

BÁN

Báo cáo này được viết và phát hành bởi CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS) Báo cáo được dựa trên các thông tin được thu thập từ các nguồn TVS đánh giá là đáng tin cậy, tuy nhiên TVS không chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các thông tin này

Nguyễn Đức Anh

Chuyên viên

anhnd@tvs.vn

P Giám đốc phân tích

Chuyên viên cao cấp

hanhntk@tvs.vn

tamvc@tvs.vn

Nguyễn Thị Kiều Hạnh Phạm Nguyên Long

Chuyên viên cao cấp

Nhận định và quan điểm trong báo cáo thể hiện ý kiến của chuyên viên phân tích tại thời điểm phát hành Những quan điểm này không đại diện cho quan điểm chung của TVS và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước

Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo cho nhà đầu tư, không nhằm mục đích chào mời, xúi giục mua hoặc bán bất cứ chứng khoán nào được đề cập Nhà đầu tư toàn quyền quyết định và tự chịu rủi ro trong việc sử dụng các thông tin và tham khảo các nhận định trên báo cáo TVS tuyên bố miễn trách đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng báo cáo này

Các khuyến nghị Mua, Bán hoặc Nắm giữ chứng khoán được xác định dựa trên tổng lợi nhuận kỳ vọng, bằng tổng của chênh lệch giữa giá mục tiêu và thị giá hiện tại của cổ phiếu cộng với lợi tức cổ tức kỳ vọng Các định nghĩa về Mức khuyến nghị cụ thể như sau:

Định nghĩa

Tổng lợi nhuận kỳ vọng của cổ phiếu trong 1 năm > 20%

Vương Chí Tâm, CFA, FRM

Xếp hạng khuyến nghị

Hồ Chí Minh

Hà Nội

Tầng 9, tòa nhà Bitexco Nam Long 63A Võ Văn Tần, Quận 3, Hồ Chí Minh Phone: +84 (28) 7300 6588

Fax: +84 (28) 299 2088

Tầng 15, tòa nhà Harec

4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Phone: +84 (24) 7300 6588

Fax: +84 (24) 3248 4821

BỘ PHẬN NGHIÊN CỨU

longpn@tvs.vn

Chuyên viên quangtpt@tvs.vn

Tiêu Phan Thanh Quang

Tổng lợi nhuận kỳ vọng của cổ phiếu trong 1 năm khoảng từ -10% đến 20% Tổng lợi nhuận kỳ vọng của cổ phiếu trong 1 năm < -10%

Trương Hoàng Phương

Chuyên viên cao cấp phuongth@tvs.vn

Nguyễn Văn Đạt

Chuyên viên datnv@tvs.vn

HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT – www.tvs.vn

THÔNG TIN LIÊN HỆ